异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-04-24 00:12:46
锐明技术快评
锐明技术快评:Q1业绩增速大超预期,看好出海【天风计算机 缪欣君团队】 事件:公司发布年报、一季报以及新一期股权激励计划草案。 公司23年实现营业收入16.99亿元,yoy+22.80%;实现归母净利润1.02亿元,yoy+169.54%;经营性现金流量净额3.18亿元,yoy+15.25%。公司24年Q1实现营业收入5.02亿元,yoy+37.19%;归母净利润5312.69万元,yoy+120.74%;经营性现金流量净额9668.87万元,yoy+3.34%。 同时,公司发布新一期股权激励计
S
锐明技术
1
1
4
3.29
夜长梦山
2024-04-24 00:12:23
高测股份:有的玫瑰,不妨称之为时间的玫瑰
【天风机械】高测股份:有的玫瑰,不妨称之为时间的玫瑰!0423 —————— 🌟事件:公司发布2024年一季报,符合市场预期。 24Q1:公司实现营收14.20亿,同比+12.76%;归母净利润2.12亿,同比-36.71%;扣非归母净利润1.87亿,同比-42.68%;毛利率32.39%,同比-10.73pct,环比-2.65pct;净利率14.91%,同比-11.65pct,环比+0.29pct。 🌟24Q1拆分(预测值,非公司口径): 1)光伏设备:我们预计营收7亿+,预计净利润0.8
S
高测股份
0
0
1
1.98
夜长梦山
2024-04-23 20:58:16
胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速
【华泰医药】胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速 🔥胰岛素集采续约:部分产品涨价,国产份额提升 今日全国胰岛素集采续约开标,本次集采报量约为全国总需求量的60%,整体降价约3.8%,标期到27年底。本次集采规则温和,规定了保A类/B类/C类中选价,92%的产品均中选,其中甘李药业、合肥天麦和亿帆生物全线上涨,通化东宝降幅温和且均为A类中选。我们认为本次集采续约价格利好国产龙头企业,部分国产企业价格上涨的同时,份额亦有一定提升,看好深耕胰岛素行业的国产龙头企业。 🔥价:价格策略分化
S
甘李药业
18
17
32
26.06
夜长梦山
2024-04-23 19:23:10
诺泰生物2024年一季报点评
【民生医药】诺泰生物2024年一季报点评:Q1业绩增长超预期,第三代多肽车间投产加速订单释放 4月22日,诺泰生物发布2024年一季报。Q1实现收入3.56亿元,同比增长71.02%,归母净利润0.66亿元,同比增长215.65%,扣非净利润0.65亿元,同比增长179.69%。 自主选择业务支持业绩高速增长,矩阵式BD团队加速拓展全球订单。 1)23年原料药收入4.16亿元,同比增长141%,主要系司美格鲁肽等多肽原料药快速放量,公司提交美国的司美格鲁肽、利拉鲁肽已通过与制剂的关联技术审评,并
S
诺泰生物
3
1
1
2.24
夜长梦山
2024-04-23 19:21:12
赛力斯:发布新款问界M5,全系标配智驾,价格下探3w
【个股观点】赛力斯:发布新款问界M5,全系标配智驾,价格下探3w 事件:24款问界M5正式发布,推出2增程+1纯电三款配置,全系标配华为ADS2.0,入门价格相对于23款智驾版下探3w 价格:全系普降2-3w 1)增程后驱智驾:老款27.98-新款24.98,增程四驱智驾:老款29.98-新款27.98;纯电智驾老款28.98-新款26.98。增程版价格全面对标理想L6。 2)限时权益:5.31前下单可享3k现金优惠+1.2w选装基金+2w智驾包抵扣 配置变化:增程四驱智驾版增配较多 1)电池:
S
赛力斯
1
1
2
2.57
夜长梦山
2024-04-23 19:05:27
大摩宏观策略谈主要观点
大摩宏观策略谈主要观点 1.一季度及二季度经济同比增长都会超过5%,主因出口和生产端的强势,外需强于内需,供给强于需求,4月政治局会议决策层不会出台增量政策,更多是细化落实前期已出台政策,而且是从供给端发力 2.是否有产能过剩?产能利用率(近8年低点),价格指数(呈现通缩),企业利润增长和利润率(处于周期底部)都显示,国内产能过剩是客观存在。 3.国内宏观失衡有待解决,居民储蓄太多(因为社会保障不足,有后顾之忧),消费不足,内需不足,储蓄会转化为投资,投资从基建转至制造业,形成产能过剩。 4.传
S
贵州茅台
5
2
6
6.41
夜长梦山
2024-04-23 16:51:45
万辰集团年报交流要点
【信达食品】20240423万辰集团年报交流要点 #资本性相关 ①股权激励:股权激励主要是针对量贩零食核心业务人员进行的,最后一期股权激励在今年,主要是针对部分子公司的核心团队人员,#激励费用摊销发生在被激励人员所在的主体,不是都由母公司承担的。公司对股权激励的发放有非常审慎和充分的综合考量,通过发放该等激励对公司的整体业务价值带来实质的提升,是很关键的考量点。目前获得股权激励的人员已经相对较完整。 ②小额快速定增:只能在每年的年度股东大会进行审议预留的额度所以此次进行公告,#公司近期没有定增的
S
万辰集团
1
2
4
2.24
夜长梦山
2024-04-23 16:50:51
天键股份
【西部电子-单慧伟】强烈推荐底部的天键股份 🌹公司出口占比达90%+(消费电子较大的国产客户anker也是出口),一季度外需较好,出口型企业业绩同比高增。天键24Q1业绩也很好,增长很快,二季度订单延续高增趋势(环比向上),预计全年净利润1.8亿(扣除接近2000万激励费用后),同比增长30-40%,公司账上还有15亿现金,目前对应今年估值仅为21xPE;若扣除股权激励影响,估值仅为19xPE。随着高毛利的医疗自有品牌业务占比快速提升,公司盈利能力有望持续提升,有望带来估值水平提升。 📈天键
S
天键股份
1
0
1
0.80
夜长梦山
2024-04-23 16:49:14
机械观点更新
机械观点更新:价值类品种调整逐步提供布局机会,继续看好海工油气、工程机械及出口【天风机械】 我们近期进门财经路演标题为交相辉映的库存周期,当前补库周期仍在如火如荼的演绎当中,且成本端+汇率端优势仍在,因而我们坚定看好二季度机械投资机会,风景这边仍好。现更新投资方向如下: 深度价值①:海工油气:一季报预期扰动,核心品种本周略有调整,我们认为不足为虑:1)油是我们在复盘过程中少数与美国通胀预期呈现正相关的品种,也与美债收益率呈现显著正相关,是对冲成长品种风险的较好品种。2)#油轮强劲: 近期市场订单
S
巨星科技
1
0
1
2.43
夜长梦山
2024-04-23 16:47:55
诺力股份:大叉车高增,小叉车复苏,严重被低估
【西南机械】诺力股份:大叉车高增,小叉车复苏,严重被低估 诺力股份叉车板块,分市场:75%出口海外,以欧美为主;分产品,23年大车收入占比23%,小车占比77%。 #大叉车继续高增: 1)行业端:大车锂电化趋势持续推进,23年1类电动叉车销量同比+29%,大车电动化率提升5个百分点至31%;24年1-3月1类叉车销量同比+25%。2)公司端:海外渠道持续布局,经销商+合资模式,23年大车销量增速超60%,24Q1预计大车销量同比增速保持高增约50%。 #小叉车恢复增长: 1)行业端:2023年,
S
诺力股份
1
0
2
0.86
夜长梦山
2024-04-23 16:47:35
【开源化工】#多套装置停车检修导致供给偏紧,酚酮价格强势上行
【开源化工】#多套装置停车检修导致供给偏紧,酚酮价格强势上行 据百川盈孚数据,4月23日,国内苯酚丙酮价格大幅上涨,苯酚市场均价为7974元/吨,较上周五上涨365元/吨,涨幅4.80%;丙酮市场均价为8320元/吨,较上周五上涨555元/吨,涨幅7.15%。上游纯苯价格坚挺,下游企业询单积极,大多刚需采购,国内对海外出口订单预计集中在5月交付,酚酮业者涨价情绪较浓,市场成交氛围良好。 截至4月19日,扬州32万吨酚酮装置于5月存在检修计划;上海40万吨酚酮装置计划在2024年4月23日至7月7
S
恒力石化
1
1
2
1.87
夜长梦山
2024-04-23 14:07:33
2024机器人黄金买入窗口期到来
【开源机械】2024机器人黄金买入窗口期到来,主升浪前准备! #这段时间发生了什么? 1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI;(1)FSD;(2)Robotaxi; (3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 2、波士顿动力:17日宣布退出液压方案,推出电动的Atlas,从动作丝滑度来说,部分动作已经超越人类;预计2025年在现代汽车测试。 3、苹果:在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 4、英伟达:3月19日展示了Project GR00T机器人平台
S
北特科技
39
21
41
36.43
夜长梦山
2024-04-23 13:38:10
人形机器人成本下降,更依赖国内供应链
【申万机器人】人形机器人成本下降,更依赖国内供应链 黄仁勋近期参加Cadence LIVE Silicon Valley 2024大会,与Cadence总裁兼CEO Anirudh Devgan进行对话。黄仁勋称:在不久的将来,人形机器人这一全新类别的设备将受到大众关注;未来人形机器人的制造成本可能远低于人们的预期,或低于1-2万美元;在特定人类设计的环境中,机器人可能表现得更加灵活,功能性更强,更有生产力。 点评: 1、关于人形机器人的制造成本和远期空间,黄仁勋与马斯克的观点不谋而合,并且重视
S
恒立液压
9
2
15
10.38
夜长梦山
2024-04-23 13:36:40
华为智能充电网络新品发布在即
【华西电子】华为智能充电网络新品发布在即 4月24日下午,2024华为智能电动&智能充电网络新品发布会暨超充联盟启动仪式。将发布全场景、全系列超快充解决方案,构建高品质产业生态。 华为还将启动“超充联盟”。此前余承东曾表示,到2024年底,华为将部署超10万个全液冷充电超级快充。 华为官方在23年10月4日宣布华为数字能源打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线,最大输出功率600kW,最大电流600A,号称“一秒一公里”,匹配所有车型。目前国内超充主要由车企发起建设,品牌车
S
永贵电器
0
1
4
1.87
夜长梦山
2024-04-23 13:36:16
24Q1重卡复盘及未来展望
【中泰汽车】24Q1重卡复盘及未来展望 #为什么今年继续推重卡? 1)内销仍处于底部复苏阶段; 2)外销还有空间; 3)天然气重卡进一步爆发,且产业链盈利能力非常强 #为什么重卡核心标的今年一直涨得较好? 今年这波行情从23年12月底启动,我们按时间顺序梳理了下原因: 1)12月销量数据落地,1月销量预期较好; 2)业绩预告超预期; 3)市场风格偏好低估值高分红标的; 4)气价快速见顶回落,油气价差快速扩大到天然气重卡具有性价比的水平,2月天然气渗透率超预期; 5)1、2月出口超预期; 6)三月
S
中国重汽
0
0
2
2.25
上一页
1
308
309
310
311
312
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-04-24 00:12:46
锐明技术快评
锐明技术快评:Q1业绩增速大超预期,看好出海【天风计算机 缪欣君团队】 事件:公司发布年报、一季报以及新一期股权激励计划草案。 公司23年实现营业收入16.99亿元,yoy+22.80%;实现归母净利润1.02亿元,yoy+169.54%;经营性现金流量净额3.18亿元,yoy+15.25%。公司24年Q1实现营业收入5.02亿元,yoy+37.19%;归母净利润5312.69万元,yoy+120.74%;经营性现金流量净额9668.87万元,yoy+3.34%。 同时,公司发布新一期股权激励计
S
锐明技术
1
1
4
3.29
夜长梦山
2024-04-24 00:12:23
高测股份:有的玫瑰,不妨称之为时间的玫瑰
【天风机械】高测股份:有的玫瑰,不妨称之为时间的玫瑰!0423 —————— 🌟事件:公司发布2024年一季报,符合市场预期。 24Q1:公司实现营收14.20亿,同比+12.76%;归母净利润2.12亿,同比-36.71%;扣非归母净利润1.87亿,同比-42.68%;毛利率32.39%,同比-10.73pct,环比-2.65pct;净利率14.91%,同比-11.65pct,环比+0.29pct。 🌟24Q1拆分(预测值,非公司口径): 1)光伏设备:我们预计营收7亿+,预计净利润0.8
S
高测股份
0
0
1
1.98
夜长梦山
2024-04-23 20:58:16
胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速
【华泰医药】胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速 🔥胰岛素集采续约:部分产品涨价,国产份额提升 今日全国胰岛素集采续约开标,本次集采报量约为全国总需求量的60%,整体降价约3.8%,标期到27年底。本次集采规则温和,规定了保A类/B类/C类中选价,92%的产品均中选,其中甘李药业、合肥天麦和亿帆生物全线上涨,通化东宝降幅温和且均为A类中选。我们认为本次集采续约价格利好国产龙头企业,部分国产企业价格上涨的同时,份额亦有一定提升,看好深耕胰岛素行业的国产龙头企业。 🔥价:价格策略分化
S
甘李药业
18
17
32
26.06
夜长梦山
2024-04-23 19:23:10
诺泰生物2024年一季报点评
【民生医药】诺泰生物2024年一季报点评:Q1业绩增长超预期,第三代多肽车间投产加速订单释放 4月22日,诺泰生物发布2024年一季报。Q1实现收入3.56亿元,同比增长71.02%,归母净利润0.66亿元,同比增长215.65%,扣非净利润0.65亿元,同比增长179.69%。 自主选择业务支持业绩高速增长,矩阵式BD团队加速拓展全球订单。 1)23年原料药收入4.16亿元,同比增长141%,主要系司美格鲁肽等多肽原料药快速放量,公司提交美国的司美格鲁肽、利拉鲁肽已通过与制剂的关联技术审评,并
S
诺泰生物
3
1
1
2.24
夜长梦山
2024-04-23 19:21:12
赛力斯:发布新款问界M5,全系标配智驾,价格下探3w
【个股观点】赛力斯:发布新款问界M5,全系标配智驾,价格下探3w 事件:24款问界M5正式发布,推出2增程+1纯电三款配置,全系标配华为ADS2.0,入门价格相对于23款智驾版下探3w 价格:全系普降2-3w 1)增程后驱智驾:老款27.98-新款24.98,增程四驱智驾:老款29.98-新款27.98;纯电智驾老款28.98-新款26.98。增程版价格全面对标理想L6。 2)限时权益:5.31前下单可享3k现金优惠+1.2w选装基金+2w智驾包抵扣 配置变化:增程四驱智驾版增配较多 1)电池:
S
赛力斯
1
1
2
2.57
夜长梦山
2024-04-23 19:05:27
大摩宏观策略谈主要观点
大摩宏观策略谈主要观点 1.一季度及二季度经济同比增长都会超过5%,主因出口和生产端的强势,外需强于内需,供给强于需求,4月政治局会议决策层不会出台增量政策,更多是细化落实前期已出台政策,而且是从供给端发力 2.是否有产能过剩?产能利用率(近8年低点),价格指数(呈现通缩),企业利润增长和利润率(处于周期底部)都显示,国内产能过剩是客观存在。 3.国内宏观失衡有待解决,居民储蓄太多(因为社会保障不足,有后顾之忧),消费不足,内需不足,储蓄会转化为投资,投资从基建转至制造业,形成产能过剩。 4.传
S
贵州茅台
5
2
6
6.41
夜长梦山
2024-04-23 16:51:45
万辰集团年报交流要点
【信达食品】20240423万辰集团年报交流要点 #资本性相关 ①股权激励:股权激励主要是针对量贩零食核心业务人员进行的,最后一期股权激励在今年,主要是针对部分子公司的核心团队人员,#激励费用摊销发生在被激励人员所在的主体,不是都由母公司承担的。公司对股权激励的发放有非常审慎和充分的综合考量,通过发放该等激励对公司的整体业务价值带来实质的提升,是很关键的考量点。目前获得股权激励的人员已经相对较完整。 ②小额快速定增:只能在每年的年度股东大会进行审议预留的额度所以此次进行公告,#公司近期没有定增的
S
万辰集团
1
2
4
2.24
夜长梦山
2024-04-23 16:50:51
天键股份
【西部电子-单慧伟】强烈推荐底部的天键股份 🌹公司出口占比达90%+(消费电子较大的国产客户anker也是出口),一季度外需较好,出口型企业业绩同比高增。天键24Q1业绩也很好,增长很快,二季度订单延续高增趋势(环比向上),预计全年净利润1.8亿(扣除接近2000万激励费用后),同比增长30-40%,公司账上还有15亿现金,目前对应今年估值仅为21xPE;若扣除股权激励影响,估值仅为19xPE。随着高毛利的医疗自有品牌业务占比快速提升,公司盈利能力有望持续提升,有望带来估值水平提升。 📈天键
S
天键股份
1
0
1
0.80
夜长梦山
2024-04-23 16:49:14
机械观点更新
机械观点更新:价值类品种调整逐步提供布局机会,继续看好海工油气、工程机械及出口【天风机械】 我们近期进门财经路演标题为交相辉映的库存周期,当前补库周期仍在如火如荼的演绎当中,且成本端+汇率端优势仍在,因而我们坚定看好二季度机械投资机会,风景这边仍好。现更新投资方向如下: 深度价值①:海工油气:一季报预期扰动,核心品种本周略有调整,我们认为不足为虑:1)油是我们在复盘过程中少数与美国通胀预期呈现正相关的品种,也与美债收益率呈现显著正相关,是对冲成长品种风险的较好品种。2)#油轮强劲: 近期市场订单
S
巨星科技
1
0
1
2.43
夜长梦山
2024-04-23 16:47:55
诺力股份:大叉车高增,小叉车复苏,严重被低估
【西南机械】诺力股份:大叉车高增,小叉车复苏,严重被低估 诺力股份叉车板块,分市场:75%出口海外,以欧美为主;分产品,23年大车收入占比23%,小车占比77%。 #大叉车继续高增: 1)行业端:大车锂电化趋势持续推进,23年1类电动叉车销量同比+29%,大车电动化率提升5个百分点至31%;24年1-3月1类叉车销量同比+25%。2)公司端:海外渠道持续布局,经销商+合资模式,23年大车销量增速超60%,24Q1预计大车销量同比增速保持高增约50%。 #小叉车恢复增长: 1)行业端:2023年,
S
诺力股份
1
0
2
0.86
夜长梦山
2024-04-23 16:47:35
【开源化工】#多套装置停车检修导致供给偏紧,酚酮价格强势上行
【开源化工】#多套装置停车检修导致供给偏紧,酚酮价格强势上行 据百川盈孚数据,4月23日,国内苯酚丙酮价格大幅上涨,苯酚市场均价为7974元/吨,较上周五上涨365元/吨,涨幅4.80%;丙酮市场均价为8320元/吨,较上周五上涨555元/吨,涨幅7.15%。上游纯苯价格坚挺,下游企业询单积极,大多刚需采购,国内对海外出口订单预计集中在5月交付,酚酮业者涨价情绪较浓,市场成交氛围良好。 截至4月19日,扬州32万吨酚酮装置于5月存在检修计划;上海40万吨酚酮装置计划在2024年4月23日至7月7
S
恒力石化
1
1
2
1.87
夜长梦山
2024-04-23 14:07:33
2024机器人黄金买入窗口期到来
【开源机械】2024机器人黄金买入窗口期到来,主升浪前准备! #这段时间发生了什么? 1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI;(1)FSD;(2)Robotaxi; (3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 2、波士顿动力:17日宣布退出液压方案,推出电动的Atlas,从动作丝滑度来说,部分动作已经超越人类;预计2025年在现代汽车测试。 3、苹果:在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 4、英伟达:3月19日展示了Project GR00T机器人平台
S
北特科技
39
21
41
36.43
夜长梦山
2024-04-23 13:38:10
人形机器人成本下降,更依赖国内供应链
【申万机器人】人形机器人成本下降,更依赖国内供应链 黄仁勋近期参加Cadence LIVE Silicon Valley 2024大会,与Cadence总裁兼CEO Anirudh Devgan进行对话。黄仁勋称:在不久的将来,人形机器人这一全新类别的设备将受到大众关注;未来人形机器人的制造成本可能远低于人们的预期,或低于1-2万美元;在特定人类设计的环境中,机器人可能表现得更加灵活,功能性更强,更有生产力。 点评: 1、关于人形机器人的制造成本和远期空间,黄仁勋与马斯克的观点不谋而合,并且重视
S
恒立液压
9
2
15
10.38
夜长梦山
2024-04-23 13:36:40
华为智能充电网络新品发布在即
【华西电子】华为智能充电网络新品发布在即 4月24日下午,2024华为智能电动&智能充电网络新品发布会暨超充联盟启动仪式。将发布全场景、全系列超快充解决方案,构建高品质产业生态。 华为还将启动“超充联盟”。此前余承东曾表示,到2024年底,华为将部署超10万个全液冷充电超级快充。 华为官方在23年10月4日宣布华为数字能源打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线,最大输出功率600kW,最大电流600A,号称“一秒一公里”,匹配所有车型。目前国内超充主要由车企发起建设,品牌车
S
永贵电器
0
1
4
1.87
夜长梦山
2024-04-23 13:36:16
24Q1重卡复盘及未来展望
【中泰汽车】24Q1重卡复盘及未来展望 #为什么今年继续推重卡? 1)内销仍处于底部复苏阶段; 2)外销还有空间; 3)天然气重卡进一步爆发,且产业链盈利能力非常强 #为什么重卡核心标的今年一直涨得较好? 今年这波行情从23年12月底启动,我们按时间顺序梳理了下原因: 1)12月销量数据落地,1月销量预期较好; 2)业绩预告超预期; 3)市场风格偏好低估值高分红标的; 4)气价快速见顶回落,油气价差快速扩大到天然气重卡具有性价比的水平,2月天然气渗透率超预期; 5)1、2月出口超预期; 6)三月
S
中国重汽
0
0
2
2.25
上一页
1
308
309
310
311
312
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-04-24 00:12:46
锐明技术快评
锐明技术快评:Q1业绩增速大超预期,看好出海【天风计算机 缪欣君团队】 事件:公司发布年报、一季报以及新一期股权激励计划草案。 公司23年实现营业收入16.99亿元,yoy+22.80%;实现归母净利润1.02亿元,yoy+169.54%;经营性现金流量净额3.18亿元,yoy+15.25%。公司24年Q1实现营业收入5.02亿元,yoy+37.19%;归母净利润5312.69万元,yoy+120.74%;经营性现金流量净额9668.87万元,yoy+3.34%。 同时,公司发布新一期股权激励计
S
锐明技术
1
1
4
3.29
夜长梦山
2024-04-24 00:12:23
高测股份:有的玫瑰,不妨称之为时间的玫瑰
【天风机械】高测股份:有的玫瑰,不妨称之为时间的玫瑰!0423 —————— 🌟事件:公司发布2024年一季报,符合市场预期。 24Q1:公司实现营收14.20亿,同比+12.76%;归母净利润2.12亿,同比-36.71%;扣非归母净利润1.87亿,同比-42.68%;毛利率32.39%,同比-10.73pct,环比-2.65pct;净利率14.91%,同比-11.65pct,环比+0.29pct。 🌟24Q1拆分(预测值,非公司口径): 1)光伏设备:我们预计营收7亿+,预计净利润0.8
S
高测股份
0
0
1
1.98
夜长梦山
2024-04-23 20:58:16
胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速
【华泰医药】胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速 🔥胰岛素集采续约:部分产品涨价,国产份额提升 今日全国胰岛素集采续约开标,本次集采报量约为全国总需求量的60%,整体降价约3.8%,标期到27年底。本次集采规则温和,规定了保A类/B类/C类中选价,92%的产品均中选,其中甘李药业、合肥天麦和亿帆生物全线上涨,通化东宝降幅温和且均为A类中选。我们认为本次集采续约价格利好国产龙头企业,部分国产企业价格上涨的同时,份额亦有一定提升,看好深耕胰岛素行业的国产龙头企业。 🔥价:价格策略分化
S
甘李药业
18
17
32
26.06
夜长梦山
2024-04-23 19:23:10
诺泰生物2024年一季报点评
【民生医药】诺泰生物2024年一季报点评:Q1业绩增长超预期,第三代多肽车间投产加速订单释放 4月22日,诺泰生物发布2024年一季报。Q1实现收入3.56亿元,同比增长71.02%,归母净利润0.66亿元,同比增长215.65%,扣非净利润0.65亿元,同比增长179.69%。 自主选择业务支持业绩高速增长,矩阵式BD团队加速拓展全球订单。 1)23年原料药收入4.16亿元,同比增长141%,主要系司美格鲁肽等多肽原料药快速放量,公司提交美国的司美格鲁肽、利拉鲁肽已通过与制剂的关联技术审评,并
S
诺泰生物
3
1
1
2.24
夜长梦山
2024-04-23 19:21:12
赛力斯:发布新款问界M5,全系标配智驾,价格下探3w
【个股观点】赛力斯:发布新款问界M5,全系标配智驾,价格下探3w 事件:24款问界M5正式发布,推出2增程+1纯电三款配置,全系标配华为ADS2.0,入门价格相对于23款智驾版下探3w 价格:全系普降2-3w 1)增程后驱智驾:老款27.98-新款24.98,增程四驱智驾:老款29.98-新款27.98;纯电智驾老款28.98-新款26.98。增程版价格全面对标理想L6。 2)限时权益:5.31前下单可享3k现金优惠+1.2w选装基金+2w智驾包抵扣 配置变化:增程四驱智驾版增配较多 1)电池:
S
赛力斯
1
1
2
2.57
夜长梦山
2024-04-23 19:05:27
大摩宏观策略谈主要观点
大摩宏观策略谈主要观点 1.一季度及二季度经济同比增长都会超过5%,主因出口和生产端的强势,外需强于内需,供给强于需求,4月政治局会议决策层不会出台增量政策,更多是细化落实前期已出台政策,而且是从供给端发力 2.是否有产能过剩?产能利用率(近8年低点),价格指数(呈现通缩),企业利润增长和利润率(处于周期底部)都显示,国内产能过剩是客观存在。 3.国内宏观失衡有待解决,居民储蓄太多(因为社会保障不足,有后顾之忧),消费不足,内需不足,储蓄会转化为投资,投资从基建转至制造业,形成产能过剩。 4.传
S
贵州茅台
5
2
6
6.41
夜长梦山
2024-04-23 16:51:45
万辰集团年报交流要点
【信达食品】20240423万辰集团年报交流要点 #资本性相关 ①股权激励:股权激励主要是针对量贩零食核心业务人员进行的,最后一期股权激励在今年,主要是针对部分子公司的核心团队人员,#激励费用摊销发生在被激励人员所在的主体,不是都由母公司承担的。公司对股权激励的发放有非常审慎和充分的综合考量,通过发放该等激励对公司的整体业务价值带来实质的提升,是很关键的考量点。目前获得股权激励的人员已经相对较完整。 ②小额快速定增:只能在每年的年度股东大会进行审议预留的额度所以此次进行公告,#公司近期没有定增的
S
万辰集团
1
2
4
2.24
夜长梦山
2024-04-23 16:50:51
天键股份
【西部电子-单慧伟】强烈推荐底部的天键股份 🌹公司出口占比达90%+(消费电子较大的国产客户anker也是出口),一季度外需较好,出口型企业业绩同比高增。天键24Q1业绩也很好,增长很快,二季度订单延续高增趋势(环比向上),预计全年净利润1.8亿(扣除接近2000万激励费用后),同比增长30-40%,公司账上还有15亿现金,目前对应今年估值仅为21xPE;若扣除股权激励影响,估值仅为19xPE。随着高毛利的医疗自有品牌业务占比快速提升,公司盈利能力有望持续提升,有望带来估值水平提升。 📈天键
S
天键股份
1
0
1
0.80
夜长梦山
2024-04-23 16:49:14
机械观点更新
机械观点更新:价值类品种调整逐步提供布局机会,继续看好海工油气、工程机械及出口【天风机械】 我们近期进门财经路演标题为交相辉映的库存周期,当前补库周期仍在如火如荼的演绎当中,且成本端+汇率端优势仍在,因而我们坚定看好二季度机械投资机会,风景这边仍好。现更新投资方向如下: 深度价值①:海工油气:一季报预期扰动,核心品种本周略有调整,我们认为不足为虑:1)油是我们在复盘过程中少数与美国通胀预期呈现正相关的品种,也与美债收益率呈现显著正相关,是对冲成长品种风险的较好品种。2)#油轮强劲: 近期市场订单
S
巨星科技
1
0
1
2.43
夜长梦山
2024-04-23 16:47:55
诺力股份:大叉车高增,小叉车复苏,严重被低估
【西南机械】诺力股份:大叉车高增,小叉车复苏,严重被低估 诺力股份叉车板块,分市场:75%出口海外,以欧美为主;分产品,23年大车收入占比23%,小车占比77%。 #大叉车继续高增: 1)行业端:大车锂电化趋势持续推进,23年1类电动叉车销量同比+29%,大车电动化率提升5个百分点至31%;24年1-3月1类叉车销量同比+25%。2)公司端:海外渠道持续布局,经销商+合资模式,23年大车销量增速超60%,24Q1预计大车销量同比增速保持高增约50%。 #小叉车恢复增长: 1)行业端:2023年,
S
诺力股份
1
0
2
0.86
夜长梦山
2024-04-23 16:47:35
【开源化工】#多套装置停车检修导致供给偏紧,酚酮价格强势上行
【开源化工】#多套装置停车检修导致供给偏紧,酚酮价格强势上行 据百川盈孚数据,4月23日,国内苯酚丙酮价格大幅上涨,苯酚市场均价为7974元/吨,较上周五上涨365元/吨,涨幅4.80%;丙酮市场均价为8320元/吨,较上周五上涨555元/吨,涨幅7.15%。上游纯苯价格坚挺,下游企业询单积极,大多刚需采购,国内对海外出口订单预计集中在5月交付,酚酮业者涨价情绪较浓,市场成交氛围良好。 截至4月19日,扬州32万吨酚酮装置于5月存在检修计划;上海40万吨酚酮装置计划在2024年4月23日至7月7
S
恒力石化
1
1
2
1.87
夜长梦山
2024-04-23 14:07:33
2024机器人黄金买入窗口期到来
【开源机械】2024机器人黄金买入窗口期到来,主升浪前准备! #这段时间发生了什么? 1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI;(1)FSD;(2)Robotaxi; (3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 2、波士顿动力:17日宣布退出液压方案,推出电动的Atlas,从动作丝滑度来说,部分动作已经超越人类;预计2025年在现代汽车测试。 3、苹果:在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 4、英伟达:3月19日展示了Project GR00T机器人平台
S
北特科技
39
21
41
36.43
夜长梦山
2024-04-23 13:38:10
人形机器人成本下降,更依赖国内供应链
【申万机器人】人形机器人成本下降,更依赖国内供应链 黄仁勋近期参加Cadence LIVE Silicon Valley 2024大会,与Cadence总裁兼CEO Anirudh Devgan进行对话。黄仁勋称:在不久的将来,人形机器人这一全新类别的设备将受到大众关注;未来人形机器人的制造成本可能远低于人们的预期,或低于1-2万美元;在特定人类设计的环境中,机器人可能表现得更加灵活,功能性更强,更有生产力。 点评: 1、关于人形机器人的制造成本和远期空间,黄仁勋与马斯克的观点不谋而合,并且重视
S
恒立液压
9
2
15
10.38
夜长梦山
2024-04-23 13:36:40
华为智能充电网络新品发布在即
【华西电子】华为智能充电网络新品发布在即 4月24日下午,2024华为智能电动&智能充电网络新品发布会暨超充联盟启动仪式。将发布全场景、全系列超快充解决方案,构建高品质产业生态。 华为还将启动“超充联盟”。此前余承东曾表示,到2024年底,华为将部署超10万个全液冷充电超级快充。 华为官方在23年10月4日宣布华为数字能源打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线,最大输出功率600kW,最大电流600A,号称“一秒一公里”,匹配所有车型。目前国内超充主要由车企发起建设,品牌车
S
永贵电器
0
1
4
1.87
夜长梦山
2024-04-23 13:36:16
24Q1重卡复盘及未来展望
【中泰汽车】24Q1重卡复盘及未来展望 #为什么今年继续推重卡? 1)内销仍处于底部复苏阶段; 2)外销还有空间; 3)天然气重卡进一步爆发,且产业链盈利能力非常强 #为什么重卡核心标的今年一直涨得较好? 今年这波行情从23年12月底启动,我们按时间顺序梳理了下原因: 1)12月销量数据落地,1月销量预期较好; 2)业绩预告超预期; 3)市场风格偏好低估值高分红标的; 4)气价快速见顶回落,油气价差快速扩大到天然气重卡具有性价比的水平,2月天然气渗透率超预期; 5)1、2月出口超预期; 6)三月
S
中国重汽
0
0
2
2.25
上一页
1
308
309
310
311
312
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-04-24 00:12:46
锐明技术快评
锐明技术快评:Q1业绩增速大超预期,看好出海【天风计算机 缪欣君团队】 事件:公司发布年报、一季报以及新一期股权激励计划草案。 公司23年实现营业收入16.99亿元,yoy+22.80%;实现归母净利润1.02亿元,yoy+169.54%;经营性现金流量净额3.18亿元,yoy+15.25%。公司24年Q1实现营业收入5.02亿元,yoy+37.19%;归母净利润5312.69万元,yoy+120.74%;经营性现金流量净额9668.87万元,yoy+3.34%。 同时,公司发布新一期股权激励计
S
锐明技术
1
1
4
3.29
夜长梦山
2024-04-24 00:12:23
高测股份:有的玫瑰,不妨称之为时间的玫瑰
【天风机械】高测股份:有的玫瑰,不妨称之为时间的玫瑰!0423 —————— 🌟事件:公司发布2024年一季报,符合市场预期。 24Q1:公司实现营收14.20亿,同比+12.76%;归母净利润2.12亿,同比-36.71%;扣非归母净利润1.87亿,同比-42.68%;毛利率32.39%,同比-10.73pct,环比-2.65pct;净利率14.91%,同比-11.65pct,环比+0.29pct。 🌟24Q1拆分(预测值,非公司口径): 1)光伏设备:我们预计营收7亿+,预计净利润0.8
S
高测股份
0
0
1
1.98
夜长梦山
2024-04-23 20:58:16
胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速
【华泰医药】胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速 🔥胰岛素集采续约:部分产品涨价,国产份额提升 今日全国胰岛素集采续约开标,本次集采报量约为全国总需求量的60%,整体降价约3.8%,标期到27年底。本次集采规则温和,规定了保A类/B类/C类中选价,92%的产品均中选,其中甘李药业、合肥天麦和亿帆生物全线上涨,通化东宝降幅温和且均为A类中选。我们认为本次集采续约价格利好国产龙头企业,部分国产企业价格上涨的同时,份额亦有一定提升,看好深耕胰岛素行业的国产龙头企业。 🔥价:价格策略分化
S
甘李药业
18
17
32
26.06
夜长梦山
2024-04-23 19:23:10
诺泰生物2024年一季报点评
【民生医药】诺泰生物2024年一季报点评:Q1业绩增长超预期,第三代多肽车间投产加速订单释放 4月22日,诺泰生物发布2024年一季报。Q1实现收入3.56亿元,同比增长71.02%,归母净利润0.66亿元,同比增长215.65%,扣非净利润0.65亿元,同比增长179.69%。 自主选择业务支持业绩高速增长,矩阵式BD团队加速拓展全球订单。 1)23年原料药收入4.16亿元,同比增长141%,主要系司美格鲁肽等多肽原料药快速放量,公司提交美国的司美格鲁肽、利拉鲁肽已通过与制剂的关联技术审评,并
S
诺泰生物
3
1
1
2.24
夜长梦山
2024-04-23 19:21:12
赛力斯:发布新款问界M5,全系标配智驾,价格下探3w
【个股观点】赛力斯:发布新款问界M5,全系标配智驾,价格下探3w 事件:24款问界M5正式发布,推出2增程+1纯电三款配置,全系标配华为ADS2.0,入门价格相对于23款智驾版下探3w 价格:全系普降2-3w 1)增程后驱智驾:老款27.98-新款24.98,增程四驱智驾:老款29.98-新款27.98;纯电智驾老款28.98-新款26.98。增程版价格全面对标理想L6。 2)限时权益:5.31前下单可享3k现金优惠+1.2w选装基金+2w智驾包抵扣 配置变化:增程四驱智驾版增配较多 1)电池:
S
赛力斯
1
1
2
2.57
夜长梦山
2024-04-23 19:05:27
大摩宏观策略谈主要观点
大摩宏观策略谈主要观点 1.一季度及二季度经济同比增长都会超过5%,主因出口和生产端的强势,外需强于内需,供给强于需求,4月政治局会议决策层不会出台增量政策,更多是细化落实前期已出台政策,而且是从供给端发力 2.是否有产能过剩?产能利用率(近8年低点),价格指数(呈现通缩),企业利润增长和利润率(处于周期底部)都显示,国内产能过剩是客观存在。 3.国内宏观失衡有待解决,居民储蓄太多(因为社会保障不足,有后顾之忧),消费不足,内需不足,储蓄会转化为投资,投资从基建转至制造业,形成产能过剩。 4.传
S
贵州茅台
5
2
6
6.41
夜长梦山
2024-04-23 16:51:45
万辰集团年报交流要点
【信达食品】20240423万辰集团年报交流要点 #资本性相关 ①股权激励:股权激励主要是针对量贩零食核心业务人员进行的,最后一期股权激励在今年,主要是针对部分子公司的核心团队人员,#激励费用摊销发生在被激励人员所在的主体,不是都由母公司承担的。公司对股权激励的发放有非常审慎和充分的综合考量,通过发放该等激励对公司的整体业务价值带来实质的提升,是很关键的考量点。目前获得股权激励的人员已经相对较完整。 ②小额快速定增:只能在每年的年度股东大会进行审议预留的额度所以此次进行公告,#公司近期没有定增的
S
万辰集团
1
2
4
2.24
夜长梦山
2024-04-23 16:50:51
天键股份
【西部电子-单慧伟】强烈推荐底部的天键股份 🌹公司出口占比达90%+(消费电子较大的国产客户anker也是出口),一季度外需较好,出口型企业业绩同比高增。天键24Q1业绩也很好,增长很快,二季度订单延续高增趋势(环比向上),预计全年净利润1.8亿(扣除接近2000万激励费用后),同比增长30-40%,公司账上还有15亿现金,目前对应今年估值仅为21xPE;若扣除股权激励影响,估值仅为19xPE。随着高毛利的医疗自有品牌业务占比快速提升,公司盈利能力有望持续提升,有望带来估值水平提升。 📈天键
S
天键股份
1
0
1
0.80
夜长梦山
2024-04-23 16:49:14
机械观点更新
机械观点更新:价值类品种调整逐步提供布局机会,继续看好海工油气、工程机械及出口【天风机械】 我们近期进门财经路演标题为交相辉映的库存周期,当前补库周期仍在如火如荼的演绎当中,且成本端+汇率端优势仍在,因而我们坚定看好二季度机械投资机会,风景这边仍好。现更新投资方向如下: 深度价值①:海工油气:一季报预期扰动,核心品种本周略有调整,我们认为不足为虑:1)油是我们在复盘过程中少数与美国通胀预期呈现正相关的品种,也与美债收益率呈现显著正相关,是对冲成长品种风险的较好品种。2)#油轮强劲: 近期市场订单
S
巨星科技
1
0
1
2.43
夜长梦山
2024-04-23 16:47:55
诺力股份:大叉车高增,小叉车复苏,严重被低估
【西南机械】诺力股份:大叉车高增,小叉车复苏,严重被低估 诺力股份叉车板块,分市场:75%出口海外,以欧美为主;分产品,23年大车收入占比23%,小车占比77%。 #大叉车继续高增: 1)行业端:大车锂电化趋势持续推进,23年1类电动叉车销量同比+29%,大车电动化率提升5个百分点至31%;24年1-3月1类叉车销量同比+25%。2)公司端:海外渠道持续布局,经销商+合资模式,23年大车销量增速超60%,24Q1预计大车销量同比增速保持高增约50%。 #小叉车恢复增长: 1)行业端:2023年,
S
诺力股份
1
0
2
0.86
夜长梦山
2024-04-23 16:47:35
【开源化工】#多套装置停车检修导致供给偏紧,酚酮价格强势上行
【开源化工】#多套装置停车检修导致供给偏紧,酚酮价格强势上行 据百川盈孚数据,4月23日,国内苯酚丙酮价格大幅上涨,苯酚市场均价为7974元/吨,较上周五上涨365元/吨,涨幅4.80%;丙酮市场均价为8320元/吨,较上周五上涨555元/吨,涨幅7.15%。上游纯苯价格坚挺,下游企业询单积极,大多刚需采购,国内对海外出口订单预计集中在5月交付,酚酮业者涨价情绪较浓,市场成交氛围良好。 截至4月19日,扬州32万吨酚酮装置于5月存在检修计划;上海40万吨酚酮装置计划在2024年4月23日至7月7
S
恒力石化
1
1
2
1.87
夜长梦山
2024-04-23 14:07:33
2024机器人黄金买入窗口期到来
【开源机械】2024机器人黄金买入窗口期到来,主升浪前准备! #这段时间发生了什么? 1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI;(1)FSD;(2)Robotaxi; (3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 2、波士顿动力:17日宣布退出液压方案,推出电动的Atlas,从动作丝滑度来说,部分动作已经超越人类;预计2025年在现代汽车测试。 3、苹果:在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 4、英伟达:3月19日展示了Project GR00T机器人平台
S
北特科技
39
21
41
36.43
夜长梦山
2024-04-23 13:38:10
人形机器人成本下降,更依赖国内供应链
【申万机器人】人形机器人成本下降,更依赖国内供应链 黄仁勋近期参加Cadence LIVE Silicon Valley 2024大会,与Cadence总裁兼CEO Anirudh Devgan进行对话。黄仁勋称:在不久的将来,人形机器人这一全新类别的设备将受到大众关注;未来人形机器人的制造成本可能远低于人们的预期,或低于1-2万美元;在特定人类设计的环境中,机器人可能表现得更加灵活,功能性更强,更有生产力。 点评: 1、关于人形机器人的制造成本和远期空间,黄仁勋与马斯克的观点不谋而合,并且重视
S
恒立液压
9
2
15
10.38
夜长梦山
2024-04-23 13:36:40
华为智能充电网络新品发布在即
【华西电子】华为智能充电网络新品发布在即 4月24日下午,2024华为智能电动&智能充电网络新品发布会暨超充联盟启动仪式。将发布全场景、全系列超快充解决方案,构建高品质产业生态。 华为还将启动“超充联盟”。此前余承东曾表示,到2024年底,华为将部署超10万个全液冷充电超级快充。 华为官方在23年10月4日宣布华为数字能源打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线,最大输出功率600kW,最大电流600A,号称“一秒一公里”,匹配所有车型。目前国内超充主要由车企发起建设,品牌车
S
永贵电器
0
1
4
1.87
夜长梦山
2024-04-23 13:36:16
24Q1重卡复盘及未来展望
【中泰汽车】24Q1重卡复盘及未来展望 #为什么今年继续推重卡? 1)内销仍处于底部复苏阶段; 2)外销还有空间; 3)天然气重卡进一步爆发,且产业链盈利能力非常强 #为什么重卡核心标的今年一直涨得较好? 今年这波行情从23年12月底启动,我们按时间顺序梳理了下原因: 1)12月销量数据落地,1月销量预期较好; 2)业绩预告超预期; 3)市场风格偏好低估值高分红标的; 4)气价快速见顶回落,油气价差快速扩大到天然气重卡具有性价比的水平,2月天然气渗透率超预期; 5)1、2月出口超预期; 6)三月
S
中国重汽
0
0
2
2.25
上一页
1
308
309
310
311
312
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-04-24 00:12:46
锐明技术快评
锐明技术快评:Q1业绩增速大超预期,看好出海【天风计算机 缪欣君团队】 事件:公司发布年报、一季报以及新一期股权激励计划草案。 公司23年实现营业收入16.99亿元,yoy+22.80%;实现归母净利润1.02亿元,yoy+169.54%;经营性现金流量净额3.18亿元,yoy+15.25%。公司24年Q1实现营业收入5.02亿元,yoy+37.19%;归母净利润5312.69万元,yoy+120.74%;经营性现金流量净额9668.87万元,yoy+3.34%。 同时,公司发布新一期股权激励计
S
锐明技术
1
1
4
3.29
夜长梦山
2024-04-24 00:12:23
高测股份:有的玫瑰,不妨称之为时间的玫瑰
【天风机械】高测股份:有的玫瑰,不妨称之为时间的玫瑰!0423 —————— 🌟事件:公司发布2024年一季报,符合市场预期。 24Q1:公司实现营收14.20亿,同比+12.76%;归母净利润2.12亿,同比-36.71%;扣非归母净利润1.87亿,同比-42.68%;毛利率32.39%,同比-10.73pct,环比-2.65pct;净利率14.91%,同比-11.65pct,环比+0.29pct。 🌟24Q1拆分(预测值,非公司口径): 1)光伏设备:我们预计营收7亿+,预计净利润0.8
S
高测股份
0
0
1
1.98
夜长梦山
2024-04-23 20:58:16
胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速
【华泰医药】胰岛素续约点评:胰岛素续约降幅温和,国产替代加速 🔥胰岛素集采续约:部分产品涨价,国产份额提升 今日全国胰岛素集采续约开标,本次集采报量约为全国总需求量的60%,整体降价约3.8%,标期到27年底。本次集采规则温和,规定了保A类/B类/C类中选价,92%的产品均中选,其中甘李药业、合肥天麦和亿帆生物全线上涨,通化东宝降幅温和且均为A类中选。我们认为本次集采续约价格利好国产龙头企业,部分国产企业价格上涨的同时,份额亦有一定提升,看好深耕胰岛素行业的国产龙头企业。 🔥价:价格策略分化
S
甘李药业
18
17
32
26.06
夜长梦山
2024-04-23 19:23:10
诺泰生物2024年一季报点评
【民生医药】诺泰生物2024年一季报点评:Q1业绩增长超预期,第三代多肽车间投产加速订单释放 4月22日,诺泰生物发布2024年一季报。Q1实现收入3.56亿元,同比增长71.02%,归母净利润0.66亿元,同比增长215.65%,扣非净利润0.65亿元,同比增长179.69%。 自主选择业务支持业绩高速增长,矩阵式BD团队加速拓展全球订单。 1)23年原料药收入4.16亿元,同比增长141%,主要系司美格鲁肽等多肽原料药快速放量,公司提交美国的司美格鲁肽、利拉鲁肽已通过与制剂的关联技术审评,并
S
诺泰生物
3
1
1
2.24
夜长梦山
2024-04-23 19:21:12
赛力斯:发布新款问界M5,全系标配智驾,价格下探3w
【个股观点】赛力斯:发布新款问界M5,全系标配智驾,价格下探3w 事件:24款问界M5正式发布,推出2增程+1纯电三款配置,全系标配华为ADS2.0,入门价格相对于23款智驾版下探3w 价格:全系普降2-3w 1)增程后驱智驾:老款27.98-新款24.98,增程四驱智驾:老款29.98-新款27.98;纯电智驾老款28.98-新款26.98。增程版价格全面对标理想L6。 2)限时权益:5.31前下单可享3k现金优惠+1.2w选装基金+2w智驾包抵扣 配置变化:增程四驱智驾版增配较多 1)电池:
S
赛力斯
1
1
2
2.57
夜长梦山
2024-04-23 19:05:27
大摩宏观策略谈主要观点
大摩宏观策略谈主要观点 1.一季度及二季度经济同比增长都会超过5%,主因出口和生产端的强势,外需强于内需,供给强于需求,4月政治局会议决策层不会出台增量政策,更多是细化落实前期已出台政策,而且是从供给端发力 2.是否有产能过剩?产能利用率(近8年低点),价格指数(呈现通缩),企业利润增长和利润率(处于周期底部)都显示,国内产能过剩是客观存在。 3.国内宏观失衡有待解决,居民储蓄太多(因为社会保障不足,有后顾之忧),消费不足,内需不足,储蓄会转化为投资,投资从基建转至制造业,形成产能过剩。 4.传
S
贵州茅台
5
2
6
6.41
夜长梦山
2024-04-23 16:51:45
万辰集团年报交流要点
【信达食品】20240423万辰集团年报交流要点 #资本性相关 ①股权激励:股权激励主要是针对量贩零食核心业务人员进行的,最后一期股权激励在今年,主要是针对部分子公司的核心团队人员,#激励费用摊销发生在被激励人员所在的主体,不是都由母公司承担的。公司对股权激励的发放有非常审慎和充分的综合考量,通过发放该等激励对公司的整体业务价值带来实质的提升,是很关键的考量点。目前获得股权激励的人员已经相对较完整。 ②小额快速定增:只能在每年的年度股东大会进行审议预留的额度所以此次进行公告,#公司近期没有定增的
S
万辰集团
1
2
4
2.24
夜长梦山
2024-04-23 16:50:51
天键股份
【西部电子-单慧伟】强烈推荐底部的天键股份 🌹公司出口占比达90%+(消费电子较大的国产客户anker也是出口),一季度外需较好,出口型企业业绩同比高增。天键24Q1业绩也很好,增长很快,二季度订单延续高增趋势(环比向上),预计全年净利润1.8亿(扣除接近2000万激励费用后),同比增长30-40%,公司账上还有15亿现金,目前对应今年估值仅为21xPE;若扣除股权激励影响,估值仅为19xPE。随着高毛利的医疗自有品牌业务占比快速提升,公司盈利能力有望持续提升,有望带来估值水平提升。 📈天键
S
天键股份
1
0
1
0.80
夜长梦山
2024-04-23 16:49:14
机械观点更新
机械观点更新:价值类品种调整逐步提供布局机会,继续看好海工油气、工程机械及出口【天风机械】 我们近期进门财经路演标题为交相辉映的库存周期,当前补库周期仍在如火如荼的演绎当中,且成本端+汇率端优势仍在,因而我们坚定看好二季度机械投资机会,风景这边仍好。现更新投资方向如下: 深度价值①:海工油气:一季报预期扰动,核心品种本周略有调整,我们认为不足为虑:1)油是我们在复盘过程中少数与美国通胀预期呈现正相关的品种,也与美债收益率呈现显著正相关,是对冲成长品种风险的较好品种。2)#油轮强劲: 近期市场订单
S
巨星科技
1
0
1
2.43
夜长梦山
2024-04-23 16:47:55
诺力股份:大叉车高增,小叉车复苏,严重被低估
【西南机械】诺力股份:大叉车高增,小叉车复苏,严重被低估 诺力股份叉车板块,分市场:75%出口海外,以欧美为主;分产品,23年大车收入占比23%,小车占比77%。 #大叉车继续高增: 1)行业端:大车锂电化趋势持续推进,23年1类电动叉车销量同比+29%,大车电动化率提升5个百分点至31%;24年1-3月1类叉车销量同比+25%。2)公司端:海外渠道持续布局,经销商+合资模式,23年大车销量增速超60%,24Q1预计大车销量同比增速保持高增约50%。 #小叉车恢复增长: 1)行业端:2023年,
S
诺力股份
1
0
2
0.86
夜长梦山
2024-04-23 16:47:35
【开源化工】#多套装置停车检修导致供给偏紧,酚酮价格强势上行
【开源化工】#多套装置停车检修导致供给偏紧,酚酮价格强势上行 据百川盈孚数据,4月23日,国内苯酚丙酮价格大幅上涨,苯酚市场均价为7974元/吨,较上周五上涨365元/吨,涨幅4.80%;丙酮市场均价为8320元/吨,较上周五上涨555元/吨,涨幅7.15%。上游纯苯价格坚挺,下游企业询单积极,大多刚需采购,国内对海外出口订单预计集中在5月交付,酚酮业者涨价情绪较浓,市场成交氛围良好。 截至4月19日,扬州32万吨酚酮装置于5月存在检修计划;上海40万吨酚酮装置计划在2024年4月23日至7月7
S
恒力石化
1
1
2
1.87
夜长梦山
2024-04-23 14:07:33
2024机器人黄金买入窗口期到来
【开源机械】2024机器人黄金买入窗口期到来,主升浪前准备! #这段时间发生了什么? 1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI;(1)FSD;(2)Robotaxi; (3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 2、波士顿动力:17日宣布退出液压方案,推出电动的Atlas,从动作丝滑度来说,部分动作已经超越人类;预计2025年在现代汽车测试。 3、苹果:在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 4、英伟达:3月19日展示了Project GR00T机器人平台
S
北特科技
39
21
41
36.43
夜长梦山
2024-04-23 13:38:10
人形机器人成本下降,更依赖国内供应链
【申万机器人】人形机器人成本下降,更依赖国内供应链 黄仁勋近期参加Cadence LIVE Silicon Valley 2024大会,与Cadence总裁兼CEO Anirudh Devgan进行对话。黄仁勋称:在不久的将来,人形机器人这一全新类别的设备将受到大众关注;未来人形机器人的制造成本可能远低于人们的预期,或低于1-2万美元;在特定人类设计的环境中,机器人可能表现得更加灵活,功能性更强,更有生产力。 点评: 1、关于人形机器人的制造成本和远期空间,黄仁勋与马斯克的观点不谋而合,并且重视
S
恒立液压
9
2
15
10.38
夜长梦山
2024-04-23 13:36:40
华为智能充电网络新品发布在即
【华西电子】华为智能充电网络新品发布在即 4月24日下午,2024华为智能电动&智能充电网络新品发布会暨超充联盟启动仪式。将发布全场景、全系列超快充解决方案,构建高品质产业生态。 华为还将启动“超充联盟”。此前余承东曾表示,到2024年底,华为将部署超10万个全液冷充电超级快充。 华为官方在23年10月4日宣布华为数字能源打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线,最大输出功率600kW,最大电流600A,号称“一秒一公里”,匹配所有车型。目前国内超充主要由车企发起建设,品牌车
S
永贵电器
0
1
4
1.87
夜长梦山
2024-04-23 13:36:16
24Q1重卡复盘及未来展望
【中泰汽车】24Q1重卡复盘及未来展望 #为什么今年继续推重卡? 1)内销仍处于底部复苏阶段; 2)外销还有空间; 3)天然气重卡进一步爆发,且产业链盈利能力非常强 #为什么重卡核心标的今年一直涨得较好? 今年这波行情从23年12月底启动,我们按时间顺序梳理了下原因: 1)12月销量数据落地,1月销量预期较好; 2)业绩预告超预期; 3)市场风格偏好低估值高分红标的; 4)气价快速见顶回落,油气价差快速扩大到天然气重卡具有性价比的水平,2月天然气渗透率超预期; 5)1、2月出口超预期; 6)三月
S
中国重汽
0
0
2
2.25
上一页
1
308
309
310
311
312
667
下一页
前往
页
4
关注
25913
粉丝
95101.32
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669