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2024-04-24 10:35:04

博雅生物：专注血制品业务，子公司剥离带来业绩波动

【中金医药】博雅生物：专注血制品业务，子公司剥离带来业绩波动公司公布1Q24业绩，收入4.48亿元，同比下滑44.36%；归母净利润1.52亿元，同比下滑10.74%，对应每股盈利0.30元，归母扣非净利润1.27亿元，同比下滑7.63%，符合我们预期。合并口径下滑主要系转让复大医药、天安药业所致。根据公司2023年半年报，2023年1-6月，公司药品经销业务（复大医药）实现收入5.36亿元，净利润2,497万元；糖尿病业务（天安药业）实现收入5,990万元，净利润738万元。但根据公司公告

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博雅生物

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2024-04-24 10:30:14

特斯拉24Q1业绩点评

特斯拉24Q1业绩点评：低成本车型和平台加速上线，Robotaxi将成为公司全年重点【天风海外】#新势力观点更新20240424 运营数据：汽车产量为433,371辆，同比下降2%；其中，Model 3/Y产量为412,376辆，同比下降2%；其他车型产量为20,995辆，同比增长8%；总汽车交付量为386,810辆，同比下降9%；其中，Model 3/Y交付量为369,783辆，同比下降10%；其他车型交付量为17,027辆，同比增长59%。 🔥财务数据：总营收为213.01亿美元，同比下降

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特斯拉

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2024-04-24 10:28:52

盐津铺子24Q1业绩点评

【国投证券食饮🍶赵国防】盐津铺子24Q1业绩点评 🌟24Q1公司实现营收12.23亿元，同比+37.00%，实现归母净利润1.60亿元，同比+43.10%，实现扣非归母净利润1.38亿元，同比+40.08%。收入符合预期，利润为业绩预告中枢。 🌟春节开门红表现亮眼，预计与量贩零食店、抖音等渠道放量相关，且盐津以性价比定位切入市场，预计春节礼赠带动集中放量。全年维度看，盐津积极拥抱渠道变化，有望充分受益于量贩零食店及抖音渠道扩容。产品端在优化供应链效率，打造性价比属性后，能够充分适配全渠道发

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盐津铺子

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2024-04-24 10:26:44

海格通信季报点评

【天风通信】海格通信季报点评：扣非净利润提升显著，受益于北斗+低空经济事件：公司发布24年一季报，收入11.44亿元（YoY+10.67%），归母净利润4251万元（YoY +0.58%），扣非归母净利润2352万元（YoY 86.67%）。公司经营业绩保持稳健增长：在下游军工央企人事变动&中调等因素影响下，公司23年及24年Q1营收均稳健增长。一季度政府补助从3亿减少至1.9亿，扣非归母净利润增长显著。公司无线通信业务稳健，北斗订单充足。毛利率同减环增费用率减少：公司毛利率同比基本持平环

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海格通信

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2024-04-24 10:25:32

东方雨虹2024Q1点评

【浙商消费】东方雨虹2024Q1点评：Q1高基数影响，持续看好渠道变革中盈利能力及现金流改善 🌟24Q1收入略降，受23Q1全国性复工高基数影响 2024Q1收入71.5亿元，yoy-4.6%，归母净利润3.48亿元，yoy-9.8%，扣非归母净利润3.1亿元，yoy-4.4% 🌟毛利率同比+1.02pct持续改善，看好零售高增我们持续看好公司零售优先+渠道复用逻辑，2023年零售占比28%（提升5pct）。同时Q1原材料小幅下降1.85%。 🌟23年大幅计提减值，现金分红66%超预

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东方雨虹

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2024-04-24 10:24:39

易中天q1总结

易中天q1总结：上游器件紧张，下游客户需求大，产能交付持续扩张中，400g需求超预期的好，800g持续放量中，1.6t节奏很快预计下半年会有订单，整个产业处在高景气向上阶段。旭创收入增速最快，大家关心的利润水平，有望伴随800g放量以及技术优化持续环比改善，我认为股价调整已经一步到位，后续将伴随行业的趋势继续上行。新易盛整体表现比较突出，收入端800g的持续放量以及400g持续的高景气有望持续环比向好，同时高成本控制能力，利润率也有望保持高水平，新易盛我认为有望阶段性领涨板块。天孚通信一季

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新易盛

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2024-04-24 10:21:27

互联网行业的最新观点

今天我们分享一下关于互联网行业的最新观点。虽然最近港股互联网板块迎来了久违的反弹，但是我们认为这只是新一轮上涨的开始；我们认为这一轮的反弹主要是由于资金面的改善带来的，当然也包含了之前市场对于板块基本面仍有一定的预期差；最近我们观察到港股出现了外资资金的持续性回流，有望带动南向资金情绪向上改善，从而形成南下资金和外资flow的共振，支持板块行情的进一步反弹；我们认为，互联网行业基本面韧性实际上仍被市场明显低估，虽然互联网多数子板块属于顺周期，但由于互联网公司模型的差异性，其基本面增长仍保持十足

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腾讯控股

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2024-04-24 00:18:52

青木股份24Q1业绩高增

【德邦马笑传媒互联海外团队】重点推荐！301110.SZ-青木股份24Q1业绩高增，拟更名为【青木科技】。 24年Q1公司实现营业总收入2.26亿元，同比增长6.35%；归母净利润0.24亿元，同比增长147.47%；扣非归母净利润0.20亿元，同比增长204.83%。2023年公司实现营业总收入9.67亿元，同比增长14.27%；归母净利润0.52亿元，同比降低20.95%，受合作品牌退出等因素影响；销售费用同比增长40.65%，系市场推广费及平台费用增加所致。分业务来看： 1）互联网电商

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青木科技

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2024-04-24 00:18:09

天孚通信Q1季报点评

【天风通信】天孚通信Q1季报点评：收入环比持平/同比+155%，利润环比-4%/同比+200%，期待产能跟上加速业绩释放事件：公司发布2024年一季报，营业收入实现7.32亿元，同比+154.95%，环比-0.11%；归母净利润实现2.79亿元，同比+202.68%，环比-4.10%；基本每股收益0.7062元，同比+201.92%。 1、#Q1环比增长短期受限于产能。公司Q1业绩同比高增但环比微降，原因在于：1）下游客户需求依然旺盛，但一季度公司人员切换导致供给侧尚有缺口；2）AI光模块上量

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天孚通信

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2024-04-24 00:15:46

藏格矿业

20240423【华福有色】藏格矿业深度报告：巨龙赋能助力，钾锂双业务齐飞国内第二大氯化钾生产企业，落子老挝钾肥产能再扩张 1）公司依托青海察尔汗盐湖铁路东采矿权，以晶间卤水为原料生产氯化钾，现具有氯化钾产能200万吨，年产量保持在100万吨以上，单吨营业成本在1000元左右。 2）公司还积极布局老挝钾资源，建设一期100万吨氯化钾产能，预计最快2026年投产。 3）储备资源方面，公司在加快推进青海茫崖行委大浪滩黑北钾盐矿，青海茫崖行委碱石山钾盐矿，青海茫崖行委小梁山-大风山地区深层卤水钾盐矿

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藏格矿业

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2024-04-24 00:15:10

昆仑万维：2023年收入及利润稳健向好，研发投入明显加大

昆仑万维：2023年收入及利润稳健向好，研发投入明显加大【东吴传媒互联网张良卫团队】公司披露了2023年年报，核心数据要点如下： 1、要点：2023年实现营业收入49.2 亿元，同比增长3.8%。实现归属于上市公司股东的净利润12.6亿元，同比增长9.15%。扣非后归母净利润6.60亿元，扣非业绩符合我们判断。其中23Q4实现营业收入12.34亿元，同比下滑7.73%，环比持平，实现归母净利润9.30亿元，同环比大幅提升，扣非后归属母公司股东的净利润3.85亿元，同比增长37.84%。 2、经

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昆仑万维

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2024-04-24 00:14:19

瑞鹄模具：24Q1业绩超预期

🚘【长江汽车高伊楠团队】瑞鹄模具：24Q1业绩超预期，新业务加速落地打开长期成长空间公司发布2023 年及24Q1业绩报： 1）23年公司实现营收18.77亿元，同比+60.73%；归母净利润2.02亿元，同比+44.42%。23年全年毛利率达21.66%，同比-1.81pct；2023年净利率达11.67%，同比-0.77pct。业绩总体符合预期。 2）23Q4公司实现营收5.79亿元，同比+70.91%/环比+32.11%，主要系核心下游客户奇瑞销量高速增长所致（奇瑞Q4奇瑞销量同比增长

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2024-04-24 00:13:54

博思软件：业绩符合预期，收入结构优化促成高毛利率

博思软件：业绩符合预期，收入结构优化促成高毛利率，看好数电票业务高增，当前估值处于历史底部【天风计算机团队】 1、业绩符合预期，持续性收入占比提升实现更高毛利率 2024Q1实现收入2.6亿元（+15.73%）、归母净利-0.56亿元（+3.64%）、毛利率61.49%（+2.99pct）。2023年实现收入20.44亿元（+6.53%）、归母净利3.27亿元（+28.4%），符合预期。2023年全年毛利率66.66%（+5.03pct），主要系公司可持续性收入（SaaS收入、运维服务）占比提升

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博思软件

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2024-04-24 00:13:29

24Q1 SOC公司业绩亮眼，复苏趋势明显

【广发电子】24Q1 SOC公司业绩亮眼，复苏趋势明显 ——————————————— 近期半导体数字SOC公司陆续发布24Q1业绩预告，同比增速显著。总体来看，24Q1市场需求有所复苏，终端客户库存回归正常水位，企业景气度逐步回暖，呈现淡季不淡的迹象。晶晨股份：24Q1营收13.78亿元，yoy+33.12%；归母净利1.25亿元，yoy+310.68%；扣非归母净利1.17亿元，yoy+390.97%。晶晨持续开拓新增市场，布局多产品系列，高强度研发逐步推进。 1）T系列（电视芯片）不断完

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晶晨股份

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西域旅游：23年业绩为预告上限，期待旺季修复持续

【天风商社】西域旅游：23年业绩为预告上限，期待旺季修复持续 ◼2023年整体营收3.05亿元，同比增长198.46%；2023年归母净利1.06亿元、#为业绩预告区间上限，同比扭亏，归母净利率34.59%；扣非净利1.05亿元、#为业绩预告区间上限，同比扭亏，扣非净利率34.43%。分季度来看，公司2023Q4营收0.37亿元，同比增长521.18%；23Q4归母/扣非净利-0.19亿元、22Q4同期归母/扣非净利-0.18亿元。 ◼分业务看，旅游业主营/其他分别实现收入2.97/0.08亿

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西域旅游

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