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夜长梦山

2024-04-25 11:07:19

锑！锑！锑！马上历史新高！

【建投金属】锑！锑！锑！马上历史新高！相关资源标的有: 湖南黄金全球龙头，华钰矿业，华锡有色 1 珍惜美元信用重构+供给约束+新产业需求这三因素叠加的历史性机遇！ 2 小金属弹性极强，这一轮小金属会是历史上弹性最牛的一波机会。过去锂钴镍钼铀应该是超过了全球任何资产的涨幅，实现了段时间数倍的暴涨。这个现象不是偶然，是产业结构巨变导致。 3 近期锑价持续暴涨，昨晚MB又暴涨350-600美金，算税已经11万左右，马上突破历史高点，展望5月暴涨持续概率极大，锡锑比锂好在地球稀缺，供给刚性，能给估值！

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湖南黄金

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夜长梦山

2024-04-25 11:05:53

为什么大家开始关注农药了？

【天风化工】为什么大家开始关注农药了？农药是我们团队一直紧密跟踪得板块，最近大家关注度较高，更新汇报一下我们的观点 🔺需求 ▪农用投入品终端需求具备韧性，从历史数据看，农药作为种植成本中占比较低的必须投入物资，其终端需求量波动近10年来较为温和。伴随库存周期的修复，结合终端需求的刚性，大概率推测今年的终端需求量是有所增长的。 🔺库存 ▪2022年全球农化产品价格大幅波动是由“可供应能力”决定，海外跨国制剂公司因担心后续原药供应的稳定性而在较高的原药价位上囤货，而农药在种植整体成本中占比较低

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和邦生物

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夜长梦山

2024-04-25 11:05:27

润本股份24Q1三问三答

【国海商社】润本股份24Q1三问三答：天气因素+收入投流错期导致收入符合预期下限，预计Q2旺季将实现亮眼表现 ①如何看待公司24Q1业绩→部分原因导致符合预期下限，扣非净利率环比略有下降 24Q1公司收入1.67亿/+10%，符合预期下限，我们预计主要有2个原因：1）今年南方部分城市升温较晚，导致3月份前三周销售情况不及此前预期；2）部分平台实行七天无理由退货，导致与该平台有关的3月最后一周（且是热起来、销量起来的第一周）收入计入4月，而营销费用却正常计入3月。根据我们测算，若还原7天无理由退货

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润本股份

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夜长梦山

2024-04-25 10:58:52

特锐德更新-20240424

特锐德更新-20240424 23Q4拆分 1、收入拆分：Q4收入52亿，环比+37%，其中：传统板块约27亿，环比+12%，充电板块约24亿，环比+85%，主要系Q4充电桩确认收入较多 2、利润拆分：Q4业绩2.7亿，预计传统板块贡献1.1亿，特来电归母贡献1.6亿，其中：1）充电桩设备销售收入14亿，对应利润约1.4亿，贡献归母1.1亿；2）充电运营收入10亿，对应0.7亿元，贡献归母0.5亿元，Q4总充电量26.8亿度，自营充电约11.8亿度，测算度电盈利达6分钱，真正首次单季度实现运营端

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特锐德

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2024-04-25 10:58:30

中科飞测：营收端持续高速增长，扣非盈利水平有所改善

中科飞测：营收端持续高速增长，扣非盈利水平有所改善【华西机械】事件：中科飞测公告2023年年报和2024Q1季报。 #①半导体量检测设备快速放量，23年业绩实现高速增长。1）营收端：2023 年实现营收8.91 亿元，同比+74.95%，分产品看：检测设备收入6.54亿元，同比+70.15%；量测设备收入2.22亿元，同比+88.56%。2）利润端：2023年实现归母净利润1.40亿元，同比+1072%，实现扣非后归母净利润0.32亿元，实现扭亏。2023年公司销售净利率、扣非归母净利率分别提

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中科飞测

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2024-04-25 10:57:52

当前如何定价黄金及黄金股？

【国金金属】当前如何定价黄金及黄金股？（1）长期维度看，黄金价格上涨势头强劲美国财政赤字率高企带来金价长期上涨动能。美国财政赤字率通过避险情绪、通胀预期、利率水平等因素间接影响黄金价格。2020年受不可抗因素影响，美国财政赤字率飙升至14.7%，虽然2022/2023财年赤字率迅速回落至5.4%/6.3%，但明显高于1968-2021财年的均值3.3%。CBO预测2024-2034财年美国财政赤字率均值为5.6%，维持历史较高水平，我们按照当前美国未偿国债余额及美债利率测算的2024年付息规

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山东黄金

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2024-04-25 10:57:21

抗生素中间体：品种分化明显，产业升级持续

【中信建投】抗生素中间体：品种分化明显，产业升级持续核心观点：抗生素中间体行业近年来品种表现分化，青霉素及大环内酯类中间体景气度较高，受益于下游需求景气、竞争格局缓解等因素，品种价格表现良好；头孢类下游市场广阔，涉及中间体品类较多，未来竞争格局改善或将推动主要产品价格回升；培南类中间体酶法改进及连续流等技术推动行业升级。外部竞争方面，印度推出生产挂钩激励计划（PLI），但发酵条件、能源电力供应及产业链配套为短板，我们预计短期影响有限。青霉素类：价格走高， 6-APA竞争格局缓解。青霉素类中间

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川宁生物

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夜长梦山

2024-04-25 10:56:45

金钼股份

【长江金属】金钼股份重点推荐 1、泛油气高端制造需求景气。钼最大特性是耐腐蚀和高强高硬，下游结构：油气15%、LNG造船石化15%、汽车15%、机械13%、交通8%、电力6%、军工4%，电子医疗3%及其余制造。油价中枢高位叠加中美工业复苏，共同支撑钼需求景气，CAGR超5%。今年3-4月钼铁钢招量同比增24%。 2、外矿衰减对冲国内增量，钼矿供给刚性。海外矿占比2/3，铜钼伴生矿为主，外矿品位下滑导致海外供给大幅收缩；国内矿占比1/3，大矿投产进度低预期。全球产量CAGR或达4%。 3、库存最低

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金钼股份

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2024-04-25 10:56:02

【天风电新】几个重要点简评

【天风电新】几个重要点简评 ——————————— #核心：都说板块贝塔差，实际上昨晚出报表的好几个大超预期，我们还是维持之前观点全年真正优质成长跑赢。 1、【特斯拉】比起业务进展，我们更关心股权的变化，近期的变化：特斯拉6月股东大会发起两项提案，一是将注册地从特拉华州迁至德克萨斯州，二是重新投票批准2018年经股东投票批准、已授予埃隆·马斯克的100%基于业绩的股票期权奖励。 ❗注意：迁回德州股权激励通过概率大，所以两个事连在一起看。#若马斯克成功获得股权激励，则其个人持股比例可能达到30%

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特斯拉

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2024-04-24 23:45:22

长城汽车

长城汽车【东吴汽车黄细里团队】Q1业绩超预期，全球化+智能化加速跃进公司发布2024Q1季报，一季度整体实现营收428.6亿元，同环比分别+47.6%/-20.2%；归母净利润32.38亿元，同环比分别+1752.5%/+59.3%，扣非后归母净利润20.24亿元，同比大幅转正，环比+97.3%。24Q1归母净利润表现超我们预期。毛利率同环比表现靓丽，海外市场高盈利持续兑现。24Q1公司实现批发销量27.53万台，同环比+25.2%/-24.9%，出口持续爆发驱动公司季度销量同比高增；Q1

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长城汽车

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2024-04-24 23:45:03

莱斯信息2023年报和2024Q1业绩梳理：增速超预期，低空经济核心受益标的

【东吴计算机】莱斯信息2023年报和2024Q1业绩梳理：增速超预期，低空经济核心受益标的【事件】2023年营收16.76亿元，同比增长6.35%；归母净利润1.32亿元，同比增长47.60%，符合市场预期。 2024年Q1营收2.45亿元，同比增长38.62%，归母净利润-0.16亿元，亏损同比缩窄48.81%，业绩超市场预期。观点重申： 1⃣巩固基本盘：把握民航空管国产化和国际化机遇。公司将巩固基本盘，扩大民航空管领先优势，布局、发力空管国产化，加快推进机场信息化、国际化等新增长点，打开

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莱斯信息

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莱斯信息：业绩超预期，低空经济振翅高飞

🧧【国海计算机刘熹】莱斯信息：业绩超预期，低空经济振翅高飞 🎈事件：公司发布2023年年报，23年实现营收16.76亿元，同比+6.35%，归母净利润1.32亿元，同比47.6%；扣非后归母净利润1.08亿元，同比+25.99%； 24Q1营收2.45亿元，同比+38.62%；归母净利润-0.16亿元，同比+50.66%；扣非后归母净利润-0.18亿元，同比+42.64%； #1⃣三大主要业务稳定增长 🎈1）民航空管业务收入5.51亿元，同比15.66%，毛利率40.53%，同比+2.

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莱斯信息

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2024-04-24 23:44:05

万丰奥威财报点评

【开源电新】万丰奥威财报点评：业绩符合预期，享受低空经济政策红利事件：4月24日晚公司发布年报及一季报，2023年归母净利7.3亿元，同比下降10%，其中无锡雄伟（已剥离）商誉减值计提 2.8 亿元，剔除后归母净利10.1亿元，同比+24%。 2024Q1归母净利2.3亿元，同比增长1.3%，#业绩符合预期，维持24全年10亿归母预期。 🎈点评： 1、主业方面，问界等中高端汽轮客户占比提升提振汽零利润率水平，23年无锡雄伟资产已剥离，商誉减值已计提完成，24年轻装上阵。 2、在通航领域，新型

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万丰奥威

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伊戈尔002922：一季报预告点评

🌟中信主题策略刘易团队-“电力器件出海”主题之【#伊戈尔002922：一季报预告点评】：业绩超预期、当下位置强Call⚡ 💡#新能源业务高景气及盈利能力提升带动公司业绩高增。2024Q1实现归母净利润5,200万元~6,200万元（YoY+173.3%~225.8%），扣非后净利润4,800万元~5,800万元（YoY+180.99%~239.53%），利润大幅提升主要是公司订单较上年同期增加，营业收入同比增长，产品毛利率较上年同期提高，公司盈利能力提升 💡#2023年业绩亮眼。2023年

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伊戈尔

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吉比特

【国海传媒姚蕾团队】吉比特（603444）：Q1核心产品环比企稳，季度营收环比增长，境外业务增长亮眼，关注新品动态！ #24Q1营收环比增长： ● 24Q1营收9.27亿元，yoy -18.97%，qoq +5.6%，营收环比增加主要系： 1）24Q1《问道》端游、《问道手游》和《一念逍遥（大陆版）》营收环比增加； 2）《不朽家族》《飞吧龙骑士（境外版）》《神州千食舫》《Monster Never Cry（欧美版）》《Outpost: Infinity Siege》上线，贡献增量收入。 ● 2

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吉比特

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