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夜长梦山
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夜长梦山
2025-01-23 12:00:42
【国联汽车高登团队】连接器行业更新-20250123
#受益铜连接趋势加速、安费诺业绩超预期 安费诺发布2024年业绩预告,其中Q4实现收入43.2亿美元,yoy+30%,净利润为7.5亿美元,yoy+45%,超市场预期。业绩超预期主要系IT数据通信、移动网络、商用航空、移动设备、宽带和国防市场的强劲有机增长。AI方面,GB200服务器集群铜连接需求旺盛,公司作为英伟达核心供应商充分受益。 #电连技术、华丰科技更新 1⃣电连技术:汽车1-2月合计排产在3亿以上,24M12在1.8-1.9亿之间,24Q4汽车电子收入约4.7-4.8亿,若全部交付25
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电连技术
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夜长梦山
2025-01-23 11:58:47
【中泰电子|长电科技】重视低位AI先进封装龙头!
先进封装对AI至关重要———— HBM堆叠需要先进封装,且HBM和GPU通过COWOS先进封装工艺合封实现高效能。未来随着AI需求提升及芯片制程持续提升,先进封装将有望在终端大量使用,市场再次扩容。台积电依靠先进封装锁定全球顶级AI客户,产业地位再上台阶。 大陆先进封装主要依赖封测厂完成———— 大陆先进封装起步较晚,由代工厂和封测厂合作完成,工艺主要由封装厂进行。 长电股价相对低位———— 大陆AI各细分赛道龙头股价屡创新高,【长电科技】是大陆封装龙头、央企背景、先进封装核心标的,当前市值为7
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长电科技
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夜长梦山
2025-01-23 11:58:22
【东财通信】空芯光纤概念股:长飞光纤涨停,长盈通大涨 微软宣布后续在云基建中铺设15000芯公里空芯光纤,以实现数据中心无损高速互联,空芯光纤技术从实验室走向产业 空芯光纤价值量高:7-8万/芯公里,是普通光纤(60元/芯公里)的1000倍,且竞争格局好(目前只有微软、康宁、长飞光纤有商业化能力),一但后续云基建大量建设,市场弹性巨大。重点关注!
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夜长梦山
2025-01-23 11:58:11
【开源汽车&中小盘】持续推荐瑞鹄模具
公司设立机器人全资子公司,持续开拓新兴业务 设立芜湖瑞祥智能机器人有限公司,注册资本2000万元。通过设立机器人全资子公司,瑞鹄模具从汽车零部件板块向机器人领域进一步拓展,有利于新兴产业的持续开拓,注入长期增长动力。公司在模具装备和自动化产线方面具备领先的竞争力,下游客户涵盖国内外大部分知名整车厂。公司自2023年以来依托大客户奇瑞的优势,持续发力汽车轻量化零部件板块,在一体化压铸、铝合金冲压等领域积累了成熟的技术工艺,跟人形机器人关键部件具备技术同源性。 奇瑞于近期设立机器人科技公司发力AI,
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瑞鹄模具
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夜长梦山
2025-01-23 11:56:43
【申万机器人】云深处更新山猫视频,机器狗催化不断!
#催化:昨晚云深处发布更新轮足“山猫”视频,运动能力极强,效果惊艳! 轮足机器狗在我们的深度报告中也有讨论,#轮足机器狗在足式机器狗的基础上加四个高速轮,速度、灵活性、续航和复杂环境适应能力进化,应用场景进一步拓展。 #机器狗的市场导入和放量速度可能更快。1)四足结构本身具有稳定、灵活、承载力强等特点,适用于复杂地形;2)技术收敛,软硬件技术和算法已经较为成熟;3)上游供应链完善,成本已大幅降低,消费级1万+,工业级30万+;4)应用场景明确:电力巡检、流程工业、消防救援、国防军事,潜在市场达数
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凯尔达
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夜长梦山
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推荐关注【晶泰控股】
星际之门推动个性化医疗的发展,看好AI赋能生命科学方向|中信证券计算机 事项:2025年1月21日美国总统特朗普表示,0penAI、软银和甲骨文将成立“星际之门(STARGATE)”项目。甲骨文公司的联合创始人埃里森表示,利用这种先进的计算能力,人工智能可以设计出个性化的mRNA疫苗,用于对抗癌症。星际之门项目将推动个性化医疗的发展。通过分析个人基因数据和健康记录,人工智能可以为每个患者制定个性化的治疗方案,包括最适合的药物、剂量和治疗策略,从而提高治疗效果并减少副作用。 行业进展:谷歌Deep
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中信证券
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夜长梦山
2025-01-23 11:54:15
【东吴食饮,零食先锋】维持零食板块买入评级,零食表现简析:
零食个股最近表现各异,其中: ---来伊份(零食改革开新店+微信电商预期+柚子)近期我们沙龙也做了交流; 好想你(低pb+可能预期+资金) 万辰集团——零食量贩高歌猛进+省钱超市,零售业态扩张,开局数据优秀,增加估值。 三只松鼠:基本面选手,近期表现相对略疲(和盐津等基本面品种类似),我们认为是年货节数据基本出炉,部分买短期业绩的资金退出。年货节数据符合我们此前预期,仍是零食领域头部。 🔥松鼠新动态: 1、公司2024年10月28日通过了《关于拟加大投资孵化新子品牌的议案》,拟向子公司投资不超
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来伊份
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夜长梦山
2025-01-23 11:52:56
【Mstech】 关于特斯拉FSD事件节点梳理:
1、V13.5/13.6的Supervised FSD有望于2015年一季度获得欧洲以及中国的监管许可。FSD鲶鱼进入中国,产业趋势可以出业绩。 2、特斯拉➕华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案,车载镜头迎来量价齐升的阶段。国内无人驾驶和算力将迎来井喷。 🎉特斯拉FSD,A股公司梳理: 联创电子(车载镜头) 世运电路(特斯拉算力PCB) 宜通世纪 (网络连接) 法本信息 (智驾测试) 浙江世宝(线控转向)
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联创电子
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夜长梦山
2025-01-23 11:52:18
AI产业催化不断,积极关注AI应用投资机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】
AI产业持续推进,1月21日豆包推出实时语音大模型,1月23日据新浪报道,OpenAI预计将在2月或3月发布更智能的GPT o3模型,还将在第一季度推出其首批AI智能体工具。 观点重申: 1、AI产业持续推进,看好AI应用于2025年从逻辑走向落地。我们统计全球、国内、国内出海的AI网站浏览量、AI APP月活跃数据均呈现月度环比增长态势,C端AI应用用户渗透率稳步提升。 2、AI情感陪伴方向:对AI容错率高且商业化模式清晰,有望率先实现C端渗透率提升,同时大模型持续迭代,如豆包实时语音大模型带
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万兴科技
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夜长梦山
2025-01-23 11:51:31
六部委会议重要增量【hcfy】
1、未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10% 2、力争大型国有保险公司2025年开始新增保费的30%用于投资A股 3、2025年上半年第二批保险公司设立私募基金投资股票试点,不低于1000亿元,春节前先批500亿元。预计第二批试点更加灵活,可以是单家或多家保险公司发起设立 4、社保成立以来投资A股平均年化投资收益率11.6%,目前全国社保基金股债的投资比例为四六开。 5、在原有基础上降低公募基金销售费率,节约大概450亿费用 6、公募基金用每年盈利的一定比例购买自己旗下的权益类基金 7
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中信证券
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夜长梦山
2025-01-23 11:50:57
大力推动中长期资金入市新闻发布会十大要点: ①吴清表示,将抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地,规模不低于1000亿元。 ②吴清表示,引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例,从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 ③吴清表示,引导上市公司给投资者过年发红包,春节前两月有约310家上市公司实施“春节分红”3400多亿元。
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夜长梦山
2025-01-23 11:50:42
【兴证计算机】拓尔思2024年业绩预告整理:短期利润承压,积极布局AI和出海
事件:2024 年,公司预计归母净利润亏损 0.85-1.13 亿元,上年同期盈利0.36亿元;扣非归母净利润亏损1.59-1.73亿元,上年同期盈利0.02亿元。2024Q4单季,公司实现归母净利润亏损1.29亿元至1.57亿元,上年同期盈利0.14亿元;扣非净利润亏损1.43亿元至1.57亿元,上年同期盈利0.03亿元。 #计提商誉减值和坏账准备。业绩变动主要系子公司天行网安所处网络安全行业需求减缓,收入及利润不及预期,公司拟对其计提商誉减值准备0.9亿元-1亿元。此外,公司部分应收款回款周
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拓尔思
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夜长梦山
2025-01-23 11:48:59
【中信医药】-Moderna要点更新 事件:甲骨文董事长Larry Ellison表示AI可用于开发基于mRNA个性化癌症疫苗和早期肿瘤检测,预计约48小时内使用AI机器人完成疫苗制造 AI合作:2024年Moderna与Open AI达成合作,部署ChatGPT Enterprise,开发Dose ID的AI智能体,专门用于临床数据的审查与分析 mRNA-4157进展:三年中位随访的复发和远端转移风险分别下降49%和62%,预计黑色素瘤三期数据26年读出
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夜长梦山
2025-01-22 22:46:49
【财通机械佘炜超团队-人形机器人大时代】
盛通股份:公司的中鸣公司的机器人应用的是国产鸿蒙系统,应用范围广,接受度高。在青少年科技编程方面,中鸣机器人更倾向于基础知识的启蒙和普及。 昊志机电:公司之前表示与优必选筹建的人形机器人研究院已获批筹建。 奥比中光:目前公司已将Femto Mega iToF相机、Persee N1智能相机、Gemini 2、MS200等集成到NVIDIA Isaac Sim平台,并在开发者社区上线了Orbbec Camera USD使用说明。全球开发者可以便捷地在平台中调用3D相机数据,并且通过Isaac RO
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昊志机电
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夜长梦山
2025-01-22 22:44:51
各位大佬好,祝北方小年快乐烟花
今晚#中航西飞 出了业绩预告,是军工整机厂2024年为数不多的业绩稳健增长标的。以下是我们的一些观点 ----------------- 浙商军工 邱世梁|王华君【中航西飞】核心推荐:业绩预告符合预期,2024年归母净利润增速中枢20%,持续推荐! 2024年业绩预告 ▪归母净利润: 9.90~10.76亿元,同比增长15%~25% ▪扣非净利润: 8.70~9.86亿元,同比增长7%~22% 公司持续高质量发展 2024年全年批生产任务于2024年12月26日正式收官,连续4年实现“2323”
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中航沈飞
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【国联汽车高登团队】连接器行业更新-20250123
#受益铜连接趋势加速、安费诺业绩超预期 安费诺发布2024年业绩预告,其中Q4实现收入43.2亿美元,yoy+30%,净利润为7.5亿美元,yoy+45%,超市场预期。业绩超预期主要系IT数据通信、移动网络、商用航空、移动设备、宽带和国防市场的强劲有机增长。AI方面,GB200服务器集群铜连接需求旺盛,公司作为英伟达核心供应商充分受益。 #电连技术、华丰科技更新 1⃣电连技术:汽车1-2月合计排产在3亿以上,24M12在1.8-1.9亿之间,24Q4汽车电子收入约4.7-4.8亿,若全部交付25
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【中泰电子|长电科技】重视低位AI先进封装龙头!
先进封装对AI至关重要———— HBM堆叠需要先进封装,且HBM和GPU通过COWOS先进封装工艺合封实现高效能。未来随着AI需求提升及芯片制程持续提升,先进封装将有望在终端大量使用,市场再次扩容。台积电依靠先进封装锁定全球顶级AI客户,产业地位再上台阶。 大陆先进封装主要依赖封测厂完成———— 大陆先进封装起步较晚,由代工厂和封测厂合作完成,工艺主要由封装厂进行。 长电股价相对低位———— 大陆AI各细分赛道龙头股价屡创新高,【长电科技】是大陆封装龙头、央企背景、先进封装核心标的,当前市值为7
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【东财通信】空芯光纤概念股:长飞光纤涨停,长盈通大涨 微软宣布后续在云基建中铺设15000芯公里空芯光纤,以实现数据中心无损高速互联,空芯光纤技术从实验室走向产业 空芯光纤价值量高:7-8万/芯公里,是普通光纤(60元/芯公里)的1000倍,且竞争格局好(目前只有微软、康宁、长飞光纤有商业化能力),一但后续云基建大量建设,市场弹性巨大。重点关注!
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【开源汽车&中小盘】持续推荐瑞鹄模具
公司设立机器人全资子公司,持续开拓新兴业务 设立芜湖瑞祥智能机器人有限公司,注册资本2000万元。通过设立机器人全资子公司,瑞鹄模具从汽车零部件板块向机器人领域进一步拓展,有利于新兴产业的持续开拓,注入长期增长动力。公司在模具装备和自动化产线方面具备领先的竞争力,下游客户涵盖国内外大部分知名整车厂。公司自2023年以来依托大客户奇瑞的优势,持续发力汽车轻量化零部件板块,在一体化压铸、铝合金冲压等领域积累了成熟的技术工艺,跟人形机器人关键部件具备技术同源性。 奇瑞于近期设立机器人科技公司发力AI,
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【申万机器人】云深处更新山猫视频,机器狗催化不断!
#催化:昨晚云深处发布更新轮足“山猫”视频,运动能力极强,效果惊艳! 轮足机器狗在我们的深度报告中也有讨论,#轮足机器狗在足式机器狗的基础上加四个高速轮,速度、灵活性、续航和复杂环境适应能力进化,应用场景进一步拓展。 #机器狗的市场导入和放量速度可能更快。1)四足结构本身具有稳定、灵活、承载力强等特点,适用于复杂地形;2)技术收敛,软硬件技术和算法已经较为成熟;3)上游供应链完善,成本已大幅降低,消费级1万+,工业级30万+;4)应用场景明确:电力巡检、流程工业、消防救援、国防军事,潜在市场达数
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星际之门推动个性化医疗的发展,看好AI赋能生命科学方向|中信证券计算机 事项:2025年1月21日美国总统特朗普表示,0penAI、软银和甲骨文将成立“星际之门(STARGATE)”项目。甲骨文公司的联合创始人埃里森表示,利用这种先进的计算能力,人工智能可以设计出个性化的mRNA疫苗,用于对抗癌症。星际之门项目将推动个性化医疗的发展。通过分析个人基因数据和健康记录,人工智能可以为每个患者制定个性化的治疗方案,包括最适合的药物、剂量和治疗策略,从而提高治疗效果并减少副作用。 行业进展:谷歌Deep
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【东吴食饮,零食先锋】维持零食板块买入评级,零食表现简析:
零食个股最近表现各异,其中: ---来伊份(零食改革开新店+微信电商预期+柚子)近期我们沙龙也做了交流; 好想你(低pb+可能预期+资金) 万辰集团——零食量贩高歌猛进+省钱超市,零售业态扩张,开局数据优秀,增加估值。 三只松鼠:基本面选手,近期表现相对略疲(和盐津等基本面品种类似),我们认为是年货节数据基本出炉,部分买短期业绩的资金退出。年货节数据符合我们此前预期,仍是零食领域头部。 🔥松鼠新动态: 1、公司2024年10月28日通过了《关于拟加大投资孵化新子品牌的议案》,拟向子公司投资不超
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【Mstech】 关于特斯拉FSD事件节点梳理:
1、V13.5/13.6的Supervised FSD有望于2015年一季度获得欧洲以及中国的监管许可。FSD鲶鱼进入中国,产业趋势可以出业绩。 2、特斯拉➕华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案,车载镜头迎来量价齐升的阶段。国内无人驾驶和算力将迎来井喷。 🎉特斯拉FSD,A股公司梳理: 联创电子(车载镜头) 世运电路(特斯拉算力PCB) 宜通世纪 (网络连接) 法本信息 (智驾测试) 浙江世宝(线控转向)
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AI产业催化不断,积极关注AI应用投资机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】
AI产业持续推进,1月21日豆包推出实时语音大模型,1月23日据新浪报道,OpenAI预计将在2月或3月发布更智能的GPT o3模型,还将在第一季度推出其首批AI智能体工具。 观点重申: 1、AI产业持续推进,看好AI应用于2025年从逻辑走向落地。我们统计全球、国内、国内出海的AI网站浏览量、AI APP月活跃数据均呈现月度环比增长态势,C端AI应用用户渗透率稳步提升。 2、AI情感陪伴方向:对AI容错率高且商业化模式清晰,有望率先实现C端渗透率提升,同时大模型持续迭代,如豆包实时语音大模型带
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六部委会议重要增量【hcfy】
1、未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10% 2、力争大型国有保险公司2025年开始新增保费的30%用于投资A股 3、2025年上半年第二批保险公司设立私募基金投资股票试点,不低于1000亿元,春节前先批500亿元。预计第二批试点更加灵活,可以是单家或多家保险公司发起设立 4、社保成立以来投资A股平均年化投资收益率11.6%,目前全国社保基金股债的投资比例为四六开。 5、在原有基础上降低公募基金销售费率,节约大概450亿费用 6、公募基金用每年盈利的一定比例购买自己旗下的权益类基金 7
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大力推动中长期资金入市新闻发布会十大要点: ①吴清表示,将抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地,规模不低于1000亿元。 ②吴清表示,引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例,从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 ③吴清表示,引导上市公司给投资者过年发红包,春节前两月有约310家上市公司实施“春节分红”3400多亿元。
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【兴证计算机】拓尔思2024年业绩预告整理:短期利润承压,积极布局AI和出海
事件:2024 年,公司预计归母净利润亏损 0.85-1.13 亿元,上年同期盈利0.36亿元;扣非归母净利润亏损1.59-1.73亿元,上年同期盈利0.02亿元。2024Q4单季,公司实现归母净利润亏损1.29亿元至1.57亿元,上年同期盈利0.14亿元;扣非净利润亏损1.43亿元至1.57亿元,上年同期盈利0.03亿元。 #计提商誉减值和坏账准备。业绩变动主要系子公司天行网安所处网络安全行业需求减缓,收入及利润不及预期,公司拟对其计提商誉减值准备0.9亿元-1亿元。此外,公司部分应收款回款周
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【中信医药】-Moderna要点更新 事件:甲骨文董事长Larry Ellison表示AI可用于开发基于mRNA个性化癌症疫苗和早期肿瘤检测,预计约48小时内使用AI机器人完成疫苗制造 AI合作:2024年Moderna与Open AI达成合作,部署ChatGPT Enterprise,开发Dose ID的AI智能体,专门用于临床数据的审查与分析 mRNA-4157进展:三年中位随访的复发和远端转移风险分别下降49%和62%,预计黑色素瘤三期数据26年读出
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盛通股份:公司的中鸣公司的机器人应用的是国产鸿蒙系统,应用范围广,接受度高。在青少年科技编程方面,中鸣机器人更倾向于基础知识的启蒙和普及。 昊志机电:公司之前表示与优必选筹建的人形机器人研究院已获批筹建。 奥比中光:目前公司已将Femto Mega iToF相机、Persee N1智能相机、Gemini 2、MS200等集成到NVIDIA Isaac Sim平台,并在开发者社区上线了Orbbec Camera USD使用说明。全球开发者可以便捷地在平台中调用3D相机数据,并且通过Isaac RO
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今晚#中航西飞 出了业绩预告,是军工整机厂2024年为数不多的业绩稳健增长标的。以下是我们的一些观点 ----------------- 浙商军工 邱世梁|王华君【中航西飞】核心推荐:业绩预告符合预期,2024年归母净利润增速中枢20%,持续推荐! 2024年业绩预告 ▪归母净利润: 9.90~10.76亿元,同比增长15%~25% ▪扣非净利润: 8.70~9.86亿元,同比增长7%~22% 公司持续高质量发展 2024年全年批生产任务于2024年12月26日正式收官,连续4年实现“2323”
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【中泰电子|长电科技】重视低位AI先进封装龙头!
先进封装对AI至关重要———— HBM堆叠需要先进封装,且HBM和GPU通过COWOS先进封装工艺合封实现高效能。未来随着AI需求提升及芯片制程持续提升,先进封装将有望在终端大量使用,市场再次扩容。台积电依靠先进封装锁定全球顶级AI客户,产业地位再上台阶。 大陆先进封装主要依赖封测厂完成———— 大陆先进封装起步较晚,由代工厂和封测厂合作完成,工艺主要由封装厂进行。 长电股价相对低位———— 大陆AI各细分赛道龙头股价屡创新高,【长电科技】是大陆封装龙头、央企背景、先进封装核心标的,当前市值为7
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【东财通信】空芯光纤概念股:长飞光纤涨停,长盈通大涨 微软宣布后续在云基建中铺设15000芯公里空芯光纤,以实现数据中心无损高速互联,空芯光纤技术从实验室走向产业 空芯光纤价值量高:7-8万/芯公里,是普通光纤(60元/芯公里)的1000倍,且竞争格局好(目前只有微软、康宁、长飞光纤有商业化能力),一但后续云基建大量建设,市场弹性巨大。重点关注!
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【开源汽车&中小盘】持续推荐瑞鹄模具
公司设立机器人全资子公司,持续开拓新兴业务 设立芜湖瑞祥智能机器人有限公司,注册资本2000万元。通过设立机器人全资子公司,瑞鹄模具从汽车零部件板块向机器人领域进一步拓展,有利于新兴产业的持续开拓,注入长期增长动力。公司在模具装备和自动化产线方面具备领先的竞争力,下游客户涵盖国内外大部分知名整车厂。公司自2023年以来依托大客户奇瑞的优势,持续发力汽车轻量化零部件板块,在一体化压铸、铝合金冲压等领域积累了成熟的技术工艺,跟人形机器人关键部件具备技术同源性。 奇瑞于近期设立机器人科技公司发力AI,
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夜长梦山
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【申万机器人】云深处更新山猫视频,机器狗催化不断!
#催化:昨晚云深处发布更新轮足“山猫”视频,运动能力极强,效果惊艳! 轮足机器狗在我们的深度报告中也有讨论,#轮足机器狗在足式机器狗的基础上加四个高速轮,速度、灵活性、续航和复杂环境适应能力进化,应用场景进一步拓展。 #机器狗的市场导入和放量速度可能更快。1)四足结构本身具有稳定、灵活、承载力强等特点,适用于复杂地形;2)技术收敛,软硬件技术和算法已经较为成熟;3)上游供应链完善,成本已大幅降低,消费级1万+,工业级30万+;4)应用场景明确:电力巡检、流程工业、消防救援、国防军事,潜在市场达数
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凯尔达
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夜长梦山
2025-01-23 11:56:05
推荐关注【晶泰控股】
星际之门推动个性化医疗的发展,看好AI赋能生命科学方向|中信证券计算机 事项:2025年1月21日美国总统特朗普表示,0penAI、软银和甲骨文将成立“星际之门(STARGATE)”项目。甲骨文公司的联合创始人埃里森表示,利用这种先进的计算能力,人工智能可以设计出个性化的mRNA疫苗,用于对抗癌症。星际之门项目将推动个性化医疗的发展。通过分析个人基因数据和健康记录,人工智能可以为每个患者制定个性化的治疗方案,包括最适合的药物、剂量和治疗策略,从而提高治疗效果并减少副作用。 行业进展:谷歌Deep
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中信证券
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夜长梦山
2025-01-23 11:54:15
【东吴食饮,零食先锋】维持零食板块买入评级,零食表现简析:
零食个股最近表现各异,其中: ---来伊份(零食改革开新店+微信电商预期+柚子)近期我们沙龙也做了交流; 好想你(低pb+可能预期+资金) 万辰集团——零食量贩高歌猛进+省钱超市,零售业态扩张,开局数据优秀,增加估值。 三只松鼠:基本面选手,近期表现相对略疲(和盐津等基本面品种类似),我们认为是年货节数据基本出炉,部分买短期业绩的资金退出。年货节数据符合我们此前预期,仍是零食领域头部。 🔥松鼠新动态: 1、公司2024年10月28日通过了《关于拟加大投资孵化新子品牌的议案》,拟向子公司投资不超
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来伊份
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夜长梦山
2025-01-23 11:52:56
【Mstech】 关于特斯拉FSD事件节点梳理:
1、V13.5/13.6的Supervised FSD有望于2015年一季度获得欧洲以及中国的监管许可。FSD鲶鱼进入中国,产业趋势可以出业绩。 2、特斯拉➕华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案,车载镜头迎来量价齐升的阶段。国内无人驾驶和算力将迎来井喷。 🎉特斯拉FSD,A股公司梳理: 联创电子(车载镜头) 世运电路(特斯拉算力PCB) 宜通世纪 (网络连接) 法本信息 (智驾测试) 浙江世宝(线控转向)
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联创电子
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夜长梦山
2025-01-23 11:52:18
AI产业催化不断,积极关注AI应用投资机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】
AI产业持续推进,1月21日豆包推出实时语音大模型,1月23日据新浪报道,OpenAI预计将在2月或3月发布更智能的GPT o3模型,还将在第一季度推出其首批AI智能体工具。 观点重申: 1、AI产业持续推进,看好AI应用于2025年从逻辑走向落地。我们统计全球、国内、国内出海的AI网站浏览量、AI APP月活跃数据均呈现月度环比增长态势,C端AI应用用户渗透率稳步提升。 2、AI情感陪伴方向:对AI容错率高且商业化模式清晰,有望率先实现C端渗透率提升,同时大模型持续迭代,如豆包实时语音大模型带
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万兴科技
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夜长梦山
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六部委会议重要增量【hcfy】
1、未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10% 2、力争大型国有保险公司2025年开始新增保费的30%用于投资A股 3、2025年上半年第二批保险公司设立私募基金投资股票试点,不低于1000亿元,春节前先批500亿元。预计第二批试点更加灵活,可以是单家或多家保险公司发起设立 4、社保成立以来投资A股平均年化投资收益率11.6%,目前全国社保基金股债的投资比例为四六开。 5、在原有基础上降低公募基金销售费率,节约大概450亿费用 6、公募基金用每年盈利的一定比例购买自己旗下的权益类基金 7
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中信证券
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夜长梦山
2025-01-23 11:50:57
大力推动中长期资金入市新闻发布会十大要点: ①吴清表示,将抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地,规模不低于1000亿元。 ②吴清表示,引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例,从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 ③吴清表示,引导上市公司给投资者过年发红包,春节前两月有约310家上市公司实施“春节分红”3400多亿元。
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夜长梦山
2025-01-23 11:50:42
【兴证计算机】拓尔思2024年业绩预告整理:短期利润承压,积极布局AI和出海
事件:2024 年,公司预计归母净利润亏损 0.85-1.13 亿元,上年同期盈利0.36亿元;扣非归母净利润亏损1.59-1.73亿元,上年同期盈利0.02亿元。2024Q4单季,公司实现归母净利润亏损1.29亿元至1.57亿元,上年同期盈利0.14亿元;扣非净利润亏损1.43亿元至1.57亿元,上年同期盈利0.03亿元。 #计提商誉减值和坏账准备。业绩变动主要系子公司天行网安所处网络安全行业需求减缓,收入及利润不及预期,公司拟对其计提商誉减值准备0.9亿元-1亿元。此外,公司部分应收款回款周
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拓尔思
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夜长梦山
2025-01-23 11:48:59
【中信医药】-Moderna要点更新 事件:甲骨文董事长Larry Ellison表示AI可用于开发基于mRNA个性化癌症疫苗和早期肿瘤检测,预计约48小时内使用AI机器人完成疫苗制造 AI合作:2024年Moderna与Open AI达成合作,部署ChatGPT Enterprise,开发Dose ID的AI智能体,专门用于临床数据的审查与分析 mRNA-4157进展:三年中位随访的复发和远端转移风险分别下降49%和62%,预计黑色素瘤三期数据26年读出
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夜长梦山
2025-01-22 22:46:49
【财通机械佘炜超团队-人形机器人大时代】
盛通股份:公司的中鸣公司的机器人应用的是国产鸿蒙系统,应用范围广,接受度高。在青少年科技编程方面,中鸣机器人更倾向于基础知识的启蒙和普及。 昊志机电:公司之前表示与优必选筹建的人形机器人研究院已获批筹建。 奥比中光:目前公司已将Femto Mega iToF相机、Persee N1智能相机、Gemini 2、MS200等集成到NVIDIA Isaac Sim平台,并在开发者社区上线了Orbbec Camera USD使用说明。全球开发者可以便捷地在平台中调用3D相机数据,并且通过Isaac RO
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昊志机电
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夜长梦山
2025-01-22 22:44:51
各位大佬好,祝北方小年快乐烟花
今晚#中航西飞 出了业绩预告,是军工整机厂2024年为数不多的业绩稳健增长标的。以下是我们的一些观点 ----------------- 浙商军工 邱世梁|王华君【中航西飞】核心推荐:业绩预告符合预期,2024年归母净利润增速中枢20%,持续推荐! 2024年业绩预告 ▪归母净利润: 9.90~10.76亿元,同比增长15%~25% ▪扣非净利润: 8.70~9.86亿元,同比增长7%~22% 公司持续高质量发展 2024年全年批生产任务于2024年12月26日正式收官,连续4年实现“2323”
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中航沈飞
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夜长梦山
2025-01-23 12:00:42
【国联汽车高登团队】连接器行业更新-20250123
#受益铜连接趋势加速、安费诺业绩超预期 安费诺发布2024年业绩预告,其中Q4实现收入43.2亿美元,yoy+30%,净利润为7.5亿美元,yoy+45%,超市场预期。业绩超预期主要系IT数据通信、移动网络、商用航空、移动设备、宽带和国防市场的强劲有机增长。AI方面,GB200服务器集群铜连接需求旺盛,公司作为英伟达核心供应商充分受益。 #电连技术、华丰科技更新 1⃣电连技术:汽车1-2月合计排产在3亿以上,24M12在1.8-1.9亿之间,24Q4汽车电子收入约4.7-4.8亿,若全部交付25
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电连技术
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夜长梦山
2025-01-23 11:58:47
【中泰电子|长电科技】重视低位AI先进封装龙头!
先进封装对AI至关重要———— HBM堆叠需要先进封装,且HBM和GPU通过COWOS先进封装工艺合封实现高效能。未来随着AI需求提升及芯片制程持续提升,先进封装将有望在终端大量使用,市场再次扩容。台积电依靠先进封装锁定全球顶级AI客户,产业地位再上台阶。 大陆先进封装主要依赖封测厂完成———— 大陆先进封装起步较晚,由代工厂和封测厂合作完成,工艺主要由封装厂进行。 长电股价相对低位———— 大陆AI各细分赛道龙头股价屡创新高,【长电科技】是大陆封装龙头、央企背景、先进封装核心标的,当前市值为7
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长电科技
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夜长梦山
2025-01-23 11:58:22
【东财通信】空芯光纤概念股:长飞光纤涨停,长盈通大涨 微软宣布后续在云基建中铺设15000芯公里空芯光纤,以实现数据中心无损高速互联,空芯光纤技术从实验室走向产业 空芯光纤价值量高:7-8万/芯公里,是普通光纤(60元/芯公里)的1000倍,且竞争格局好(目前只有微软、康宁、长飞光纤有商业化能力),一但后续云基建大量建设,市场弹性巨大。重点关注!
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夜长梦山
2025-01-23 11:58:11
【开源汽车&中小盘】持续推荐瑞鹄模具
公司设立机器人全资子公司,持续开拓新兴业务 设立芜湖瑞祥智能机器人有限公司,注册资本2000万元。通过设立机器人全资子公司,瑞鹄模具从汽车零部件板块向机器人领域进一步拓展,有利于新兴产业的持续开拓,注入长期增长动力。公司在模具装备和自动化产线方面具备领先的竞争力,下游客户涵盖国内外大部分知名整车厂。公司自2023年以来依托大客户奇瑞的优势,持续发力汽车轻量化零部件板块,在一体化压铸、铝合金冲压等领域积累了成熟的技术工艺,跟人形机器人关键部件具备技术同源性。 奇瑞于近期设立机器人科技公司发力AI,
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瑞鹄模具
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【申万机器人】云深处更新山猫视频,机器狗催化不断!
#催化:昨晚云深处发布更新轮足“山猫”视频,运动能力极强,效果惊艳! 轮足机器狗在我们的深度报告中也有讨论,#轮足机器狗在足式机器狗的基础上加四个高速轮,速度、灵活性、续航和复杂环境适应能力进化,应用场景进一步拓展。 #机器狗的市场导入和放量速度可能更快。1)四足结构本身具有稳定、灵活、承载力强等特点,适用于复杂地形;2)技术收敛,软硬件技术和算法已经较为成熟;3)上游供应链完善,成本已大幅降低,消费级1万+,工业级30万+;4)应用场景明确:电力巡检、流程工业、消防救援、国防军事,潜在市场达数
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星际之门推动个性化医疗的发展,看好AI赋能生命科学方向|中信证券计算机 事项:2025年1月21日美国总统特朗普表示,0penAI、软银和甲骨文将成立“星际之门(STARGATE)”项目。甲骨文公司的联合创始人埃里森表示,利用这种先进的计算能力,人工智能可以设计出个性化的mRNA疫苗,用于对抗癌症。星际之门项目将推动个性化医疗的发展。通过分析个人基因数据和健康记录,人工智能可以为每个患者制定个性化的治疗方案,包括最适合的药物、剂量和治疗策略,从而提高治疗效果并减少副作用。 行业进展:谷歌Deep
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【东吴食饮,零食先锋】维持零食板块买入评级,零食表现简析:
零食个股最近表现各异,其中: ---来伊份(零食改革开新店+微信电商预期+柚子)近期我们沙龙也做了交流; 好想你(低pb+可能预期+资金) 万辰集团——零食量贩高歌猛进+省钱超市,零售业态扩张,开局数据优秀,增加估值。 三只松鼠:基本面选手,近期表现相对略疲(和盐津等基本面品种类似),我们认为是年货节数据基本出炉,部分买短期业绩的资金退出。年货节数据符合我们此前预期,仍是零食领域头部。 🔥松鼠新动态: 1、公司2024年10月28日通过了《关于拟加大投资孵化新子品牌的议案》,拟向子公司投资不超
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【Mstech】 关于特斯拉FSD事件节点梳理:
1、V13.5/13.6的Supervised FSD有望于2015年一季度获得欧洲以及中国的监管许可。FSD鲶鱼进入中国,产业趋势可以出业绩。 2、特斯拉➕华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案,车载镜头迎来量价齐升的阶段。国内无人驾驶和算力将迎来井喷。 🎉特斯拉FSD,A股公司梳理: 联创电子(车载镜头) 世运电路(特斯拉算力PCB) 宜通世纪 (网络连接) 法本信息 (智驾测试) 浙江世宝(线控转向)
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AI产业催化不断,积极关注AI应用投资机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】
AI产业持续推进,1月21日豆包推出实时语音大模型,1月23日据新浪报道,OpenAI预计将在2月或3月发布更智能的GPT o3模型,还将在第一季度推出其首批AI智能体工具。 观点重申: 1、AI产业持续推进,看好AI应用于2025年从逻辑走向落地。我们统计全球、国内、国内出海的AI网站浏览量、AI APP月活跃数据均呈现月度环比增长态势,C端AI应用用户渗透率稳步提升。 2、AI情感陪伴方向:对AI容错率高且商业化模式清晰,有望率先实现C端渗透率提升,同时大模型持续迭代,如豆包实时语音大模型带
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六部委会议重要增量【hcfy】
1、未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10% 2、力争大型国有保险公司2025年开始新增保费的30%用于投资A股 3、2025年上半年第二批保险公司设立私募基金投资股票试点,不低于1000亿元,春节前先批500亿元。预计第二批试点更加灵活,可以是单家或多家保险公司发起设立 4、社保成立以来投资A股平均年化投资收益率11.6%,目前全国社保基金股债的投资比例为四六开。 5、在原有基础上降低公募基金销售费率,节约大概450亿费用 6、公募基金用每年盈利的一定比例购买自己旗下的权益类基金 7
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大力推动中长期资金入市新闻发布会十大要点: ①吴清表示,将抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地,规模不低于1000亿元。 ②吴清表示,引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例,从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 ③吴清表示,引导上市公司给投资者过年发红包,春节前两月有约310家上市公司实施“春节分红”3400多亿元。
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【兴证计算机】拓尔思2024年业绩预告整理:短期利润承压,积极布局AI和出海
事件:2024 年,公司预计归母净利润亏损 0.85-1.13 亿元,上年同期盈利0.36亿元;扣非归母净利润亏损1.59-1.73亿元,上年同期盈利0.02亿元。2024Q4单季,公司实现归母净利润亏损1.29亿元至1.57亿元,上年同期盈利0.14亿元;扣非净利润亏损1.43亿元至1.57亿元,上年同期盈利0.03亿元。 #计提商誉减值和坏账准备。业绩变动主要系子公司天行网安所处网络安全行业需求减缓,收入及利润不及预期,公司拟对其计提商誉减值准备0.9亿元-1亿元。此外,公司部分应收款回款周
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【中信医药】-Moderna要点更新 事件:甲骨文董事长Larry Ellison表示AI可用于开发基于mRNA个性化癌症疫苗和早期肿瘤检测,预计约48小时内使用AI机器人完成疫苗制造 AI合作:2024年Moderna与Open AI达成合作,部署ChatGPT Enterprise,开发Dose ID的AI智能体,专门用于临床数据的审查与分析 mRNA-4157进展:三年中位随访的复发和远端转移风险分别下降49%和62%,预计黑色素瘤三期数据26年读出
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【财通机械佘炜超团队-人形机器人大时代】
盛通股份:公司的中鸣公司的机器人应用的是国产鸿蒙系统,应用范围广,接受度高。在青少年科技编程方面,中鸣机器人更倾向于基础知识的启蒙和普及。 昊志机电:公司之前表示与优必选筹建的人形机器人研究院已获批筹建。 奥比中光:目前公司已将Femto Mega iToF相机、Persee N1智能相机、Gemini 2、MS200等集成到NVIDIA Isaac Sim平台,并在开发者社区上线了Orbbec Camera USD使用说明。全球开发者可以便捷地在平台中调用3D相机数据,并且通过Isaac RO
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各位大佬好,祝北方小年快乐烟花
今晚#中航西飞 出了业绩预告,是军工整机厂2024年为数不多的业绩稳健增长标的。以下是我们的一些观点 ----------------- 浙商军工 邱世梁|王华君【中航西飞】核心推荐:业绩预告符合预期,2024年归母净利润增速中枢20%,持续推荐! 2024年业绩预告 ▪归母净利润: 9.90~10.76亿元,同比增长15%~25% ▪扣非净利润: 8.70~9.86亿元,同比增长7%~22% 公司持续高质量发展 2024年全年批生产任务于2024年12月26日正式收官,连续4年实现“2323”
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夜长梦山
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【国联汽车高登团队】连接器行业更新-20250123
#受益铜连接趋势加速、安费诺业绩超预期 安费诺发布2024年业绩预告,其中Q4实现收入43.2亿美元,yoy+30%,净利润为7.5亿美元,yoy+45%,超市场预期。业绩超预期主要系IT数据通信、移动网络、商用航空、移动设备、宽带和国防市场的强劲有机增长。AI方面,GB200服务器集群铜连接需求旺盛,公司作为英伟达核心供应商充分受益。 #电连技术、华丰科技更新 1⃣电连技术:汽车1-2月合计排产在3亿以上,24M12在1.8-1.9亿之间,24Q4汽车电子收入约4.7-4.8亿,若全部交付25
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【中泰电子|长电科技】重视低位AI先进封装龙头!
先进封装对AI至关重要———— HBM堆叠需要先进封装,且HBM和GPU通过COWOS先进封装工艺合封实现高效能。未来随着AI需求提升及芯片制程持续提升,先进封装将有望在终端大量使用,市场再次扩容。台积电依靠先进封装锁定全球顶级AI客户,产业地位再上台阶。 大陆先进封装主要依赖封测厂完成———— 大陆先进封装起步较晚,由代工厂和封测厂合作完成,工艺主要由封装厂进行。 长电股价相对低位———— 大陆AI各细分赛道龙头股价屡创新高,【长电科技】是大陆封装龙头、央企背景、先进封装核心标的,当前市值为7
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【东财通信】空芯光纤概念股:长飞光纤涨停,长盈通大涨 微软宣布后续在云基建中铺设15000芯公里空芯光纤,以实现数据中心无损高速互联,空芯光纤技术从实验室走向产业 空芯光纤价值量高:7-8万/芯公里,是普通光纤(60元/芯公里)的1000倍,且竞争格局好(目前只有微软、康宁、长飞光纤有商业化能力),一但后续云基建大量建设,市场弹性巨大。重点关注!
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【开源汽车&中小盘】持续推荐瑞鹄模具
公司设立机器人全资子公司,持续开拓新兴业务 设立芜湖瑞祥智能机器人有限公司,注册资本2000万元。通过设立机器人全资子公司,瑞鹄模具从汽车零部件板块向机器人领域进一步拓展,有利于新兴产业的持续开拓,注入长期增长动力。公司在模具装备和自动化产线方面具备领先的竞争力,下游客户涵盖国内外大部分知名整车厂。公司自2023年以来依托大客户奇瑞的优势,持续发力汽车轻量化零部件板块,在一体化压铸、铝合金冲压等领域积累了成熟的技术工艺,跟人形机器人关键部件具备技术同源性。 奇瑞于近期设立机器人科技公司发力AI,
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【申万机器人】云深处更新山猫视频,机器狗催化不断!
#催化:昨晚云深处发布更新轮足“山猫”视频,运动能力极强,效果惊艳! 轮足机器狗在我们的深度报告中也有讨论,#轮足机器狗在足式机器狗的基础上加四个高速轮,速度、灵活性、续航和复杂环境适应能力进化,应用场景进一步拓展。 #机器狗的市场导入和放量速度可能更快。1)四足结构本身具有稳定、灵活、承载力强等特点,适用于复杂地形;2)技术收敛,软硬件技术和算法已经较为成熟;3)上游供应链完善,成本已大幅降低,消费级1万+,工业级30万+;4)应用场景明确:电力巡检、流程工业、消防救援、国防军事,潜在市场达数
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【东吴食饮,零食先锋】维持零食板块买入评级,零食表现简析:
零食个股最近表现各异,其中: ---来伊份(零食改革开新店+微信电商预期+柚子)近期我们沙龙也做了交流; 好想你(低pb+可能预期+资金) 万辰集团——零食量贩高歌猛进+省钱超市,零售业态扩张,开局数据优秀,增加估值。 三只松鼠:基本面选手,近期表现相对略疲(和盐津等基本面品种类似),我们认为是年货节数据基本出炉,部分买短期业绩的资金退出。年货节数据符合我们此前预期,仍是零食领域头部。 🔥松鼠新动态: 1、公司2024年10月28日通过了《关于拟加大投资孵化新子品牌的议案》,拟向子公司投资不超
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【Mstech】 关于特斯拉FSD事件节点梳理:
1、V13.5/13.6的Supervised FSD有望于2015年一季度获得欧洲以及中国的监管许可。FSD鲶鱼进入中国,产业趋势可以出业绩。 2、特斯拉➕华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案,车载镜头迎来量价齐升的阶段。国内无人驾驶和算力将迎来井喷。 🎉特斯拉FSD,A股公司梳理: 联创电子(车载镜头) 世运电路(特斯拉算力PCB) 宜通世纪 (网络连接) 法本信息 (智驾测试) 浙江世宝(线控转向)
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AI产业催化不断,积极关注AI应用投资机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】
AI产业持续推进,1月21日豆包推出实时语音大模型,1月23日据新浪报道,OpenAI预计将在2月或3月发布更智能的GPT o3模型,还将在第一季度推出其首批AI智能体工具。 观点重申: 1、AI产业持续推进,看好AI应用于2025年从逻辑走向落地。我们统计全球、国内、国内出海的AI网站浏览量、AI APP月活跃数据均呈现月度环比增长态势,C端AI应用用户渗透率稳步提升。 2、AI情感陪伴方向:对AI容错率高且商业化模式清晰,有望率先实现C端渗透率提升,同时大模型持续迭代,如豆包实时语音大模型带
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万兴科技
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夜长梦山
2025-01-23 11:51:31
六部委会议重要增量【hcfy】
1、未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10% 2、力争大型国有保险公司2025年开始新增保费的30%用于投资A股 3、2025年上半年第二批保险公司设立私募基金投资股票试点,不低于1000亿元,春节前先批500亿元。预计第二批试点更加灵活,可以是单家或多家保险公司发起设立 4、社保成立以来投资A股平均年化投资收益率11.6%,目前全国社保基金股债的投资比例为四六开。 5、在原有基础上降低公募基金销售费率,节约大概450亿费用 6、公募基金用每年盈利的一定比例购买自己旗下的权益类基金 7
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中信证券
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夜长梦山
2025-01-23 11:50:57
大力推动中长期资金入市新闻发布会十大要点: ①吴清表示,将抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地,规模不低于1000亿元。 ②吴清表示,引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例,从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 ③吴清表示,引导上市公司给投资者过年发红包,春节前两月有约310家上市公司实施“春节分红”3400多亿元。
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夜长梦山
2025-01-23 11:50:42
【兴证计算机】拓尔思2024年业绩预告整理:短期利润承压,积极布局AI和出海
事件:2024 年,公司预计归母净利润亏损 0.85-1.13 亿元,上年同期盈利0.36亿元;扣非归母净利润亏损1.59-1.73亿元,上年同期盈利0.02亿元。2024Q4单季,公司实现归母净利润亏损1.29亿元至1.57亿元,上年同期盈利0.14亿元;扣非净利润亏损1.43亿元至1.57亿元,上年同期盈利0.03亿元。 #计提商誉减值和坏账准备。业绩变动主要系子公司天行网安所处网络安全行业需求减缓,收入及利润不及预期,公司拟对其计提商誉减值准备0.9亿元-1亿元。此外,公司部分应收款回款周
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拓尔思
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夜长梦山
2025-01-23 11:48:59
【中信医药】-Moderna要点更新 事件:甲骨文董事长Larry Ellison表示AI可用于开发基于mRNA个性化癌症疫苗和早期肿瘤检测,预计约48小时内使用AI机器人完成疫苗制造 AI合作:2024年Moderna与Open AI达成合作,部署ChatGPT Enterprise,开发Dose ID的AI智能体,专门用于临床数据的审查与分析 mRNA-4157进展:三年中位随访的复发和远端转移风险分别下降49%和62%,预计黑色素瘤三期数据26年读出
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夜长梦山
2025-01-22 22:46:49
【财通机械佘炜超团队-人形机器人大时代】
盛通股份:公司的中鸣公司的机器人应用的是国产鸿蒙系统,应用范围广,接受度高。在青少年科技编程方面,中鸣机器人更倾向于基础知识的启蒙和普及。 昊志机电:公司之前表示与优必选筹建的人形机器人研究院已获批筹建。 奥比中光:目前公司已将Femto Mega iToF相机、Persee N1智能相机、Gemini 2、MS200等集成到NVIDIA Isaac Sim平台,并在开发者社区上线了Orbbec Camera USD使用说明。全球开发者可以便捷地在平台中调用3D相机数据,并且通过Isaac RO
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昊志机电
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夜长梦山
2025-01-22 22:44:51
各位大佬好,祝北方小年快乐烟花
今晚#中航西飞 出了业绩预告,是军工整机厂2024年为数不多的业绩稳健增长标的。以下是我们的一些观点 ----------------- 浙商军工 邱世梁|王华君【中航西飞】核心推荐:业绩预告符合预期,2024年归母净利润增速中枢20%,持续推荐! 2024年业绩预告 ▪归母净利润: 9.90~10.76亿元,同比增长15%~25% ▪扣非净利润: 8.70~9.86亿元,同比增长7%~22% 公司持续高质量发展 2024年全年批生产任务于2024年12月26日正式收官,连续4年实现“2323”
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中航沈飞
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