异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-05-20 11:58:01
新的扛把子——白银
新的扛把子——白银 银价极具性价比了:银价刚刚突破10年新高,但离历史新高的近50美元的价格依然有很长的路要走,但从商品属性来看,白银具备黄金+铜的双层属性,黄金、铜都是创历史新高了,白银这轮的周期也很可能会创历史新高。 看涨理由之一:PMI国内外共振。历史来看,PMI是金银比修正的前瞻指标,当下国内和美国PMI回暖,是具备金银比修正的前瞻条件。显示出白银的商品需求正在持续增强。 看涨理由之二:光伏都行业影响巨大。2023年白银在光伏需求占比超过20%,早就过去了“范式”的研究阶段,光伏对白银的
S
兴业银锡
7
7
13
8.70
夜长梦山
2024-05-20 11:57:30
华设集团
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪:广州规划新建通用机场和低空服务网络,公司低空业务省外扩张可期🚀🚀🚀 🔆#广州印发立体交通网规划、强化低空交通建设 5月17日,广州市政府办公厅印发《广州市综合立体交通网规划(2023-2035年)》,低空经济发展方面,文件提出将规划建设番禺、增城、南沙、从化、黄埔等5个通用机场,统筹推进直升机起降点布局,逐步完善飞行服务站等配套设施规划建设,提升低空飞行服务保障体系能力,构建城市低空飞行服务网络。 🔆#聚焦粤港澳大湾区 公司积极打造以粤港澳大湾
S
华设集团
0
1
3
3.50
夜长梦山
2024-05-20 11:57:13
PCB整体需求景气恢复,上游涨价覆铜板先行
【中银电子】PCB整体需求景气恢复,上游涨价覆铜板先行 5.20日建滔积层板发布涨价通知:由于覆铜板主要原材料,铜价格大幅上涨,客户近期备货较多,公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力对CEM-1/22F/V0/HB 1/0、FR-4H/H\FR-4 1/1分别提价5元/张、5元/张、10元/张 供给:低点已过,行业稼动率显著提升。24Q1淡季不淡,代表性PCB厂商Q1稼动率达85%,Q2接近9成,伴随Q3旺季到来,行业整体生产效率有望进一步提升。同时伴随下游景气度攀升,以及对于CCL涨价的战
S
金安国纪
6
2
3
3.88
夜长梦山
2024-05-20 11:53:48
周期拐点临近,继续推荐生猪养殖+后周期板块
🧧【中信证券农业】周期拐点临近,继续推荐生猪养殖+后周期板块 去产能+降体重,猪价蓄势待涨。当前行业持续亏损超1年,产能累计去化超10%,产能去化尚可,补产能预估相对谨慎(板块一季度负债率继续新高),周期景气持续可期。 板块估值相对低位,多数公司2025年头均市值1000-3000,继续重点稳健白马推荐牧原股份、温氏股份,弹性巨星农牧、神农集团,低估值天康生物、唐人神、新五丰、东瑞股份、华统股份,关注广弘等。 业绩修复+大单品催化,继续推荐后周期板块。Q1业绩触底,畜禽水产上涨后行业景气有望恢
S
科前生物
1
0
2
1.29
夜长梦山
2024-05-20 11:53:16
民爆观点更新
【中泰化工】民爆观点更新 # 进入Q2民爆景气有望上行 ①根据中爆协,2024年Q1民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成81.7亿元和78.2亿元,同比+0.3%和-0.9%。产量方面,2024年Q1国内生产企业工业炸药累计产量87.6万吨,同比+0.2%,一季度为传统淡季,行业整体平稳运行。 ②根据Wind,截至2024年3月,国内煤炭开采和洗选业、黑色金属矿、非金属矿采选业和有色金属矿采选业资本开支累计同比分别为+32.9%、+24.8%、+46.4%和+32.6%,下游资本开支高速增长,
S
紫金矿业
1
0
1
1.81
夜长梦山
2024-05-20 11:52:52
奥特维再推荐
新技术系列(1)【天风电新】奥特维再推荐:0BB+新产品+出海,成长性无需担心-0520 ——————————— #核心观点:光伏重回繁荣,主产业链必须依靠技术创新;新技术的拐点关注头部大厂真正的入局。 在HJT路线上,我们重点推荐【奥特维】、【迈为股份】、【链升科技】、【通威股份】。这里重点更新奥特维,市场担心奥特维受到行业资本开支的影响有订单下滑风险,但公司成长性并不与行业β线性相关: 传统业务有新技术提供持续性:0BB在TOPCon的大规模量产应用预计在Q2末到Q3开始推进,公司串焊机改造
S
奥特维
0
1
1
1.45
夜长梦山
2024-05-20 11:52:20
新易盛:800G上量开启成长新周期
🔥【国盛通信】新易盛:800G上量开启成长新周期,高速份额有望持续提升 🌟根据公司4.23调研纪要显示,公司800G产品已经量产批量交付,标志正式进入光通信第一梯队,一季度利润率的显著提升,我们预计也与800G开始上量有关,根据产业经验来看,后续数个季度公司800G有望持续放量,这将为公司后续成长起到重要支持,业绩有望实现持续超预期。 🌟参考海外友商最新法说会,cohr整体1.6T进展相对不及预期。考虑到N家大客户今年三季度开始进行产品切换,1.6T匹配升级放量,我们预计1.6T时代,国产
S
新易盛
8
0
4
5.54
夜长梦山
2024-05-20 11:51:43
仪器板块个股调研更新总结
【XB电子】仪器板块个股调研更新总结 1⃣聚光科技:1-4月份实验分析仪器实现同比快速增长,今年更加聚焦疾控、公检(食品安全)两大有事应用场景,逐步实现国产替代;费用方面,公司今年底线思维是保证盈利,将聚焦优势领域、严格控制费用。整体订单方面,4-5月份环比有所改善。 2⃣皖仪科技:24Q1营收同比下滑14.77%,4月份已实现同比转正。全年对于营收目标指引9.5亿+,其中,环境在线检测同比15%、工业过程分析同比25%、实验分析仪器同比80%。 3⃣永新光学:显微镜24Q1同比略下降低个位数,
S
聚光科技
0
0
3
1.04
夜长梦山
2024-05-20 11:51:11
关于24年储能爆发的三问三答
【ZS电新】关于24年储能爆发的三问三答 # Q1:大储的必要性怎么样? A:【新能源消纳压力带来的必然性】新能源装机不降速的背景下,电网消纳压力非常突出。2024年政府工作报告指出“发展新型储能” ,根据能源局数据,2024Q1我国可再生能源装机已经占到总装机的52.9%,可再生能源约占全部发电量的30.7%,对于电网来说消纳和安全运行压力陡增,配储必要性大幅提升。 # Q2:大储的经济性怎么样? A:【商业模式加速跑通带来的经济性】各部委各省政策密集出台推动大储商业模式加速跑通。2024年4
S
阳光电源
2
1
0
0.63
夜长梦山
2024-05-20 08:38:43
地产对券商的影响
地产对券商的影响:总体影响不大,重点关注部分个股【华创非银 徐康团队】 近期央行连续出台地产救市政策。参考2022年11月“地产三支箭”期间的券商行情: 11/8~11/29期间,地产指数+25%;券商指数+6%,其中湘财股份+22%、财达证券+20%、光大证券+13%、国金证券+11%、华西证券+10%,涨幅位居前5。 其中,湘财股份的行情或因地产股东风险化解+益盟股份战略合作:1)股质风险预期化解:湘财股份实控人为新湖地产。股东“新湖系”所持其股份处于高比例质押状态。受益于当时地产景气度回暖
S
湘财股份
1
1
3
2.04
夜长梦山
2024-05-20 08:37:39
财通地产
财通地产 欧阳之光: 我不确定当前到底是如同14年底那波持续一年大行情的开始,还是22年三支箭和去年下半年房认房不认贷行情的重演。 客观来说430到517这一轮政策组合拳系统的针对了需求不振的三个核心问题: 房价预期差, 购房能力差, 房企交付风险。 1. 房价预期差:来源包括心理层面与现实层面,心理层面源于过去持续的调控与房住不炒的定调,现实层面源于行业新房高库存,二手房高挂牌量,行业供需失衡带来的实际成交价下降。放松高能级城市限购,首套首付比例突破历史下限至15%对于心理预期的修正效果或大于
S
万科A
0
2
4
2.22
夜长梦山
2024-05-20 08:37:04
大宗金属观点更新
【天风金属】大宗金属观点更新20240519 铝:周内铝去库表现不错,基本面维持较好,同时又有国内外宏观催化,铝价跟随上涨,沪铝突破2.1w。周五出台的一系列地产政策,我们认为对铝的情绪催化应当超过铜,春节后铝的基本面表现好于铜,但价格涨幅铝明显落后,主要由于:1)铜宏观属性更强,市场交易宏观或者交易金融属性第一想到的会是铜;2)年初以来基于对内需的相对悲观,大家更喜欢买海外定价的商品,而相较于国内定价的铝,铜更偏海外定价;3)铝价上面一直有地产的悲观预期压制。而地产新政出台以后,短时间内虽然真
S
中铝国际
5
2
3
4.09
夜长梦山
2024-05-20 08:36:31
地产链持仓及后市判断?
🔥【TF建筑建材】调查问卷:地产链持仓及后市判断? 近期地产链,因而我们以调查问卷的形式来针对市场风格的变化做了一个微观调研。从参与度来看,一共有115名投资者参与问卷投票,其中来自基金/私募/保险/外资的投资者占比分别为44%、44%、6%、5%。从统计结果来看,仅25%受访者在行情启动前布局,34%在行情启动后快速跟进,未布局且未跟进的占比未41%。从行情判断的角度来看,有22%认为政策力度大,有望带动基本面改善,看好中期反转;59%受访者认为政策效果仍存疑,但市场情绪高涨,短期反弹可持续
S
滨江集团
1
1
2
1.87
夜长梦山
2024-05-20 08:33:43
张裕股东大会交流要点20240519
张裕股东大会交流要点20240519 分红:公司章程规定至少占归母净利的25%,实际上只要公司的现金流健康比例远高于25%。 公司回购情况:公司会坚持现金流低于净资产时启动回购的理念。 公司的经营预期:公司高端产品走圈层营销是坚定不移的,中低端产品会走向餐饮、走向宴席,预计在山东地区白兰地的增速将高于葡萄酒。 葡萄酒与白兰地的未来消费趋势:中国步入葡萄酒的成长阶段,要对年轻葡萄酒消费群体充满信心,关注更长的周期。 吨成本上升的原因:主要来源于高端酒品品质提升;一季度销售额减少也有影响。
S
张裕A
0
2
1
1.80
夜长梦山
2024-05-20 08:33:18
0519汽车行业观点更新
0519汽车行业观点更新——墨西哥调研归来,出海预期差很大,弹性值得重视! #墨西哥本地调研10家公司 感恩大平台,去年筹划至今的墨西哥调研本周得以成行。本次走访了蒙特雷、萨尔蒂约、莱昂等5个城市的10家企业,对出海墨西哥供应链有了更深入的理解,也发现了里面极大的预期差。简单总结:有“挣大钱”(不低于国内的盈利水平)的机会,有壁垒(对企业战略和执行力有要求),有空间(自主企业竞争力明显)。 #市场担心的潜在政治风险 美国、墨西哥政府对于中国供应链的态度并不是赶尽杀绝,总体的思路是:美国有的产业,
S
拓普集团
0
1
4
1.39
上一页
1
283
284
285
286
287
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-05-20 11:58:01
新的扛把子——白银
新的扛把子——白银 银价极具性价比了:银价刚刚突破10年新高,但离历史新高的近50美元的价格依然有很长的路要走,但从商品属性来看,白银具备黄金+铜的双层属性,黄金、铜都是创历史新高了,白银这轮的周期也很可能会创历史新高。 看涨理由之一:PMI国内外共振。历史来看,PMI是金银比修正的前瞻指标,当下国内和美国PMI回暖,是具备金银比修正的前瞻条件。显示出白银的商品需求正在持续增强。 看涨理由之二:光伏都行业影响巨大。2023年白银在光伏需求占比超过20%,早就过去了“范式”的研究阶段,光伏对白银的
S
兴业银锡
7
7
13
8.70
夜长梦山
2024-05-20 11:57:30
华设集团
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪:广州规划新建通用机场和低空服务网络,公司低空业务省外扩张可期🚀🚀🚀 🔆#广州印发立体交通网规划、强化低空交通建设 5月17日,广州市政府办公厅印发《广州市综合立体交通网规划(2023-2035年)》,低空经济发展方面,文件提出将规划建设番禺、增城、南沙、从化、黄埔等5个通用机场,统筹推进直升机起降点布局,逐步完善飞行服务站等配套设施规划建设,提升低空飞行服务保障体系能力,构建城市低空飞行服务网络。 🔆#聚焦粤港澳大湾区 公司积极打造以粤港澳大湾
S
华设集团
0
1
3
3.50
夜长梦山
2024-05-20 11:57:13
PCB整体需求景气恢复,上游涨价覆铜板先行
【中银电子】PCB整体需求景气恢复,上游涨价覆铜板先行 5.20日建滔积层板发布涨价通知:由于覆铜板主要原材料,铜价格大幅上涨,客户近期备货较多,公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力对CEM-1/22F/V0/HB 1/0、FR-4H/H\FR-4 1/1分别提价5元/张、5元/张、10元/张 供给:低点已过,行业稼动率显著提升。24Q1淡季不淡,代表性PCB厂商Q1稼动率达85%,Q2接近9成,伴随Q3旺季到来,行业整体生产效率有望进一步提升。同时伴随下游景气度攀升,以及对于CCL涨价的战
S
金安国纪
6
2
3
3.88
夜长梦山
2024-05-20 11:53:48
周期拐点临近,继续推荐生猪养殖+后周期板块
🧧【中信证券农业】周期拐点临近,继续推荐生猪养殖+后周期板块 去产能+降体重,猪价蓄势待涨。当前行业持续亏损超1年,产能累计去化超10%,产能去化尚可,补产能预估相对谨慎(板块一季度负债率继续新高),周期景气持续可期。 板块估值相对低位,多数公司2025年头均市值1000-3000,继续重点稳健白马推荐牧原股份、温氏股份,弹性巨星农牧、神农集团,低估值天康生物、唐人神、新五丰、东瑞股份、华统股份,关注广弘等。 业绩修复+大单品催化,继续推荐后周期板块。Q1业绩触底,畜禽水产上涨后行业景气有望恢
S
科前生物
1
0
2
1.29
夜长梦山
2024-05-20 11:53:16
民爆观点更新
【中泰化工】民爆观点更新 # 进入Q2民爆景气有望上行 ①根据中爆协,2024年Q1民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成81.7亿元和78.2亿元,同比+0.3%和-0.9%。产量方面,2024年Q1国内生产企业工业炸药累计产量87.6万吨,同比+0.2%,一季度为传统淡季,行业整体平稳运行。 ②根据Wind,截至2024年3月,国内煤炭开采和洗选业、黑色金属矿、非金属矿采选业和有色金属矿采选业资本开支累计同比分别为+32.9%、+24.8%、+46.4%和+32.6%,下游资本开支高速增长,
S
紫金矿业
1
0
1
1.81
夜长梦山
2024-05-20 11:52:52
奥特维再推荐
新技术系列(1)【天风电新】奥特维再推荐:0BB+新产品+出海,成长性无需担心-0520 ——————————— #核心观点:光伏重回繁荣,主产业链必须依靠技术创新;新技术的拐点关注头部大厂真正的入局。 在HJT路线上,我们重点推荐【奥特维】、【迈为股份】、【链升科技】、【通威股份】。这里重点更新奥特维,市场担心奥特维受到行业资本开支的影响有订单下滑风险,但公司成长性并不与行业β线性相关: 传统业务有新技术提供持续性:0BB在TOPCon的大规模量产应用预计在Q2末到Q3开始推进,公司串焊机改造
S
奥特维
0
1
1
1.45
夜长梦山
2024-05-20 11:52:20
新易盛:800G上量开启成长新周期
🔥【国盛通信】新易盛:800G上量开启成长新周期,高速份额有望持续提升 🌟根据公司4.23调研纪要显示,公司800G产品已经量产批量交付,标志正式进入光通信第一梯队,一季度利润率的显著提升,我们预计也与800G开始上量有关,根据产业经验来看,后续数个季度公司800G有望持续放量,这将为公司后续成长起到重要支持,业绩有望实现持续超预期。 🌟参考海外友商最新法说会,cohr整体1.6T进展相对不及预期。考虑到N家大客户今年三季度开始进行产品切换,1.6T匹配升级放量,我们预计1.6T时代,国产
S
新易盛
8
0
4
5.54
夜长梦山
2024-05-20 11:51:43
仪器板块个股调研更新总结
【XB电子】仪器板块个股调研更新总结 1⃣聚光科技:1-4月份实验分析仪器实现同比快速增长,今年更加聚焦疾控、公检(食品安全)两大有事应用场景,逐步实现国产替代;费用方面,公司今年底线思维是保证盈利,将聚焦优势领域、严格控制费用。整体订单方面,4-5月份环比有所改善。 2⃣皖仪科技:24Q1营收同比下滑14.77%,4月份已实现同比转正。全年对于营收目标指引9.5亿+,其中,环境在线检测同比15%、工业过程分析同比25%、实验分析仪器同比80%。 3⃣永新光学:显微镜24Q1同比略下降低个位数,
S
聚光科技
0
0
3
1.04
夜长梦山
2024-05-20 11:51:11
关于24年储能爆发的三问三答
【ZS电新】关于24年储能爆发的三问三答 # Q1:大储的必要性怎么样? A:【新能源消纳压力带来的必然性】新能源装机不降速的背景下,电网消纳压力非常突出。2024年政府工作报告指出“发展新型储能” ,根据能源局数据,2024Q1我国可再生能源装机已经占到总装机的52.9%,可再生能源约占全部发电量的30.7%,对于电网来说消纳和安全运行压力陡增,配储必要性大幅提升。 # Q2:大储的经济性怎么样? A:【商业模式加速跑通带来的经济性】各部委各省政策密集出台推动大储商业模式加速跑通。2024年4
S
阳光电源
2
1
0
0.63
夜长梦山
2024-05-20 08:38:43
地产对券商的影响
地产对券商的影响:总体影响不大,重点关注部分个股【华创非银 徐康团队】 近期央行连续出台地产救市政策。参考2022年11月“地产三支箭”期间的券商行情: 11/8~11/29期间,地产指数+25%;券商指数+6%,其中湘财股份+22%、财达证券+20%、光大证券+13%、国金证券+11%、华西证券+10%,涨幅位居前5。 其中,湘财股份的行情或因地产股东风险化解+益盟股份战略合作:1)股质风险预期化解:湘财股份实控人为新湖地产。股东“新湖系”所持其股份处于高比例质押状态。受益于当时地产景气度回暖
S
湘财股份
1
1
3
2.04
夜长梦山
2024-05-20 08:37:39
财通地产
财通地产 欧阳之光: 我不确定当前到底是如同14年底那波持续一年大行情的开始,还是22年三支箭和去年下半年房认房不认贷行情的重演。 客观来说430到517这一轮政策组合拳系统的针对了需求不振的三个核心问题: 房价预期差, 购房能力差, 房企交付风险。 1. 房价预期差:来源包括心理层面与现实层面,心理层面源于过去持续的调控与房住不炒的定调,现实层面源于行业新房高库存,二手房高挂牌量,行业供需失衡带来的实际成交价下降。放松高能级城市限购,首套首付比例突破历史下限至15%对于心理预期的修正效果或大于
S
万科A
0
2
4
2.22
夜长梦山
2024-05-20 08:37:04
大宗金属观点更新
【天风金属】大宗金属观点更新20240519 铝:周内铝去库表现不错,基本面维持较好,同时又有国内外宏观催化,铝价跟随上涨,沪铝突破2.1w。周五出台的一系列地产政策,我们认为对铝的情绪催化应当超过铜,春节后铝的基本面表现好于铜,但价格涨幅铝明显落后,主要由于:1)铜宏观属性更强,市场交易宏观或者交易金融属性第一想到的会是铜;2)年初以来基于对内需的相对悲观,大家更喜欢买海外定价的商品,而相较于国内定价的铝,铜更偏海外定价;3)铝价上面一直有地产的悲观预期压制。而地产新政出台以后,短时间内虽然真
S
中铝国际
5
2
3
4.09
夜长梦山
2024-05-20 08:36:31
地产链持仓及后市判断?
🔥【TF建筑建材】调查问卷:地产链持仓及后市判断? 近期地产链,因而我们以调查问卷的形式来针对市场风格的变化做了一个微观调研。从参与度来看,一共有115名投资者参与问卷投票,其中来自基金/私募/保险/外资的投资者占比分别为44%、44%、6%、5%。从统计结果来看,仅25%受访者在行情启动前布局,34%在行情启动后快速跟进,未布局且未跟进的占比未41%。从行情判断的角度来看,有22%认为政策力度大,有望带动基本面改善,看好中期反转;59%受访者认为政策效果仍存疑,但市场情绪高涨,短期反弹可持续
S
滨江集团
1
1
2
1.87
夜长梦山
2024-05-20 08:33:43
张裕股东大会交流要点20240519
张裕股东大会交流要点20240519 分红:公司章程规定至少占归母净利的25%,实际上只要公司的现金流健康比例远高于25%。 公司回购情况:公司会坚持现金流低于净资产时启动回购的理念。 公司的经营预期:公司高端产品走圈层营销是坚定不移的,中低端产品会走向餐饮、走向宴席,预计在山东地区白兰地的增速将高于葡萄酒。 葡萄酒与白兰地的未来消费趋势:中国步入葡萄酒的成长阶段,要对年轻葡萄酒消费群体充满信心,关注更长的周期。 吨成本上升的原因:主要来源于高端酒品品质提升;一季度销售额减少也有影响。
S
张裕A
0
2
1
1.80
夜长梦山
2024-05-20 08:33:18
0519汽车行业观点更新
0519汽车行业观点更新——墨西哥调研归来,出海预期差很大,弹性值得重视! #墨西哥本地调研10家公司 感恩大平台,去年筹划至今的墨西哥调研本周得以成行。本次走访了蒙特雷、萨尔蒂约、莱昂等5个城市的10家企业,对出海墨西哥供应链有了更深入的理解,也发现了里面极大的预期差。简单总结:有“挣大钱”(不低于国内的盈利水平)的机会,有壁垒(对企业战略和执行力有要求),有空间(自主企业竞争力明显)。 #市场担心的潜在政治风险 美国、墨西哥政府对于中国供应链的态度并不是赶尽杀绝,总体的思路是:美国有的产业,
S
拓普集团
0
1
4
1.39
上一页
1
283
284
285
286
287
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-05-20 11:58:01
新的扛把子——白银
新的扛把子——白银 银价极具性价比了:银价刚刚突破10年新高,但离历史新高的近50美元的价格依然有很长的路要走,但从商品属性来看,白银具备黄金+铜的双层属性,黄金、铜都是创历史新高了,白银这轮的周期也很可能会创历史新高。 看涨理由之一:PMI国内外共振。历史来看,PMI是金银比修正的前瞻指标,当下国内和美国PMI回暖,是具备金银比修正的前瞻条件。显示出白银的商品需求正在持续增强。 看涨理由之二:光伏都行业影响巨大。2023年白银在光伏需求占比超过20%,早就过去了“范式”的研究阶段,光伏对白银的
S
兴业银锡
7
7
13
8.70
夜长梦山
2024-05-20 11:57:30
华设集团
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪:广州规划新建通用机场和低空服务网络,公司低空业务省外扩张可期🚀🚀🚀 🔆#广州印发立体交通网规划、强化低空交通建设 5月17日,广州市政府办公厅印发《广州市综合立体交通网规划(2023-2035年)》,低空经济发展方面,文件提出将规划建设番禺、增城、南沙、从化、黄埔等5个通用机场,统筹推进直升机起降点布局,逐步完善飞行服务站等配套设施规划建设,提升低空飞行服务保障体系能力,构建城市低空飞行服务网络。 🔆#聚焦粤港澳大湾区 公司积极打造以粤港澳大湾
S
华设集团
0
1
3
3.50
夜长梦山
2024-05-20 11:57:13
PCB整体需求景气恢复,上游涨价覆铜板先行
【中银电子】PCB整体需求景气恢复,上游涨价覆铜板先行 5.20日建滔积层板发布涨价通知:由于覆铜板主要原材料,铜价格大幅上涨,客户近期备货较多,公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力对CEM-1/22F/V0/HB 1/0、FR-4H/H\FR-4 1/1分别提价5元/张、5元/张、10元/张 供给:低点已过,行业稼动率显著提升。24Q1淡季不淡,代表性PCB厂商Q1稼动率达85%,Q2接近9成,伴随Q3旺季到来,行业整体生产效率有望进一步提升。同时伴随下游景气度攀升,以及对于CCL涨价的战
S
金安国纪
6
2
3
3.88
夜长梦山
2024-05-20 11:53:48
周期拐点临近,继续推荐生猪养殖+后周期板块
🧧【中信证券农业】周期拐点临近,继续推荐生猪养殖+后周期板块 去产能+降体重,猪价蓄势待涨。当前行业持续亏损超1年,产能累计去化超10%,产能去化尚可,补产能预估相对谨慎(板块一季度负债率继续新高),周期景气持续可期。 板块估值相对低位,多数公司2025年头均市值1000-3000,继续重点稳健白马推荐牧原股份、温氏股份,弹性巨星农牧、神农集团,低估值天康生物、唐人神、新五丰、东瑞股份、华统股份,关注广弘等。 业绩修复+大单品催化,继续推荐后周期板块。Q1业绩触底,畜禽水产上涨后行业景气有望恢
S
科前生物
1
0
2
1.29
夜长梦山
2024-05-20 11:53:16
民爆观点更新
【中泰化工】民爆观点更新 # 进入Q2民爆景气有望上行 ①根据中爆协,2024年Q1民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成81.7亿元和78.2亿元,同比+0.3%和-0.9%。产量方面,2024年Q1国内生产企业工业炸药累计产量87.6万吨,同比+0.2%,一季度为传统淡季,行业整体平稳运行。 ②根据Wind,截至2024年3月,国内煤炭开采和洗选业、黑色金属矿、非金属矿采选业和有色金属矿采选业资本开支累计同比分别为+32.9%、+24.8%、+46.4%和+32.6%,下游资本开支高速增长,
S
紫金矿业
1
0
1
1.81
夜长梦山
2024-05-20 11:52:52
奥特维再推荐
新技术系列(1)【天风电新】奥特维再推荐:0BB+新产品+出海,成长性无需担心-0520 ——————————— #核心观点:光伏重回繁荣,主产业链必须依靠技术创新;新技术的拐点关注头部大厂真正的入局。 在HJT路线上,我们重点推荐【奥特维】、【迈为股份】、【链升科技】、【通威股份】。这里重点更新奥特维,市场担心奥特维受到行业资本开支的影响有订单下滑风险,但公司成长性并不与行业β线性相关: 传统业务有新技术提供持续性:0BB在TOPCon的大规模量产应用预计在Q2末到Q3开始推进,公司串焊机改造
S
奥特维
0
1
1
1.45
夜长梦山
2024-05-20 11:52:20
新易盛:800G上量开启成长新周期
🔥【国盛通信】新易盛:800G上量开启成长新周期,高速份额有望持续提升 🌟根据公司4.23调研纪要显示,公司800G产品已经量产批量交付,标志正式进入光通信第一梯队,一季度利润率的显著提升,我们预计也与800G开始上量有关,根据产业经验来看,后续数个季度公司800G有望持续放量,这将为公司后续成长起到重要支持,业绩有望实现持续超预期。 🌟参考海外友商最新法说会,cohr整体1.6T进展相对不及预期。考虑到N家大客户今年三季度开始进行产品切换,1.6T匹配升级放量,我们预计1.6T时代,国产
S
新易盛
8
0
4
5.54
夜长梦山
2024-05-20 11:51:43
仪器板块个股调研更新总结
【XB电子】仪器板块个股调研更新总结 1⃣聚光科技:1-4月份实验分析仪器实现同比快速增长,今年更加聚焦疾控、公检(食品安全)两大有事应用场景,逐步实现国产替代;费用方面,公司今年底线思维是保证盈利,将聚焦优势领域、严格控制费用。整体订单方面,4-5月份环比有所改善。 2⃣皖仪科技:24Q1营收同比下滑14.77%,4月份已实现同比转正。全年对于营收目标指引9.5亿+,其中,环境在线检测同比15%、工业过程分析同比25%、实验分析仪器同比80%。 3⃣永新光学:显微镜24Q1同比略下降低个位数,
S
聚光科技
0
0
3
1.04
夜长梦山
2024-05-20 11:51:11
关于24年储能爆发的三问三答
【ZS电新】关于24年储能爆发的三问三答 # Q1:大储的必要性怎么样? A:【新能源消纳压力带来的必然性】新能源装机不降速的背景下,电网消纳压力非常突出。2024年政府工作报告指出“发展新型储能” ,根据能源局数据,2024Q1我国可再生能源装机已经占到总装机的52.9%,可再生能源约占全部发电量的30.7%,对于电网来说消纳和安全运行压力陡增,配储必要性大幅提升。 # Q2:大储的经济性怎么样? A:【商业模式加速跑通带来的经济性】各部委各省政策密集出台推动大储商业模式加速跑通。2024年4
S
阳光电源
2
1
0
0.63
夜长梦山
2024-05-20 08:38:43
地产对券商的影响
地产对券商的影响:总体影响不大,重点关注部分个股【华创非银 徐康团队】 近期央行连续出台地产救市政策。参考2022年11月“地产三支箭”期间的券商行情: 11/8~11/29期间,地产指数+25%;券商指数+6%,其中湘财股份+22%、财达证券+20%、光大证券+13%、国金证券+11%、华西证券+10%,涨幅位居前5。 其中,湘财股份的行情或因地产股东风险化解+益盟股份战略合作:1)股质风险预期化解:湘财股份实控人为新湖地产。股东“新湖系”所持其股份处于高比例质押状态。受益于当时地产景气度回暖
S
湘财股份
1
1
3
2.04
夜长梦山
2024-05-20 08:37:39
财通地产
财通地产 欧阳之光: 我不确定当前到底是如同14年底那波持续一年大行情的开始,还是22年三支箭和去年下半年房认房不认贷行情的重演。 客观来说430到517这一轮政策组合拳系统的针对了需求不振的三个核心问题: 房价预期差, 购房能力差, 房企交付风险。 1. 房价预期差:来源包括心理层面与现实层面,心理层面源于过去持续的调控与房住不炒的定调,现实层面源于行业新房高库存,二手房高挂牌量,行业供需失衡带来的实际成交价下降。放松高能级城市限购,首套首付比例突破历史下限至15%对于心理预期的修正效果或大于
S
万科A
0
2
4
2.22
夜长梦山
2024-05-20 08:37:04
大宗金属观点更新
【天风金属】大宗金属观点更新20240519 铝:周内铝去库表现不错,基本面维持较好,同时又有国内外宏观催化,铝价跟随上涨,沪铝突破2.1w。周五出台的一系列地产政策,我们认为对铝的情绪催化应当超过铜,春节后铝的基本面表现好于铜,但价格涨幅铝明显落后,主要由于:1)铜宏观属性更强,市场交易宏观或者交易金融属性第一想到的会是铜;2)年初以来基于对内需的相对悲观,大家更喜欢买海外定价的商品,而相较于国内定价的铝,铜更偏海外定价;3)铝价上面一直有地产的悲观预期压制。而地产新政出台以后,短时间内虽然真
S
中铝国际
5
2
3
4.09
夜长梦山
2024-05-20 08:36:31
地产链持仓及后市判断?
🔥【TF建筑建材】调查问卷:地产链持仓及后市判断? 近期地产链,因而我们以调查问卷的形式来针对市场风格的变化做了一个微观调研。从参与度来看,一共有115名投资者参与问卷投票,其中来自基金/私募/保险/外资的投资者占比分别为44%、44%、6%、5%。从统计结果来看,仅25%受访者在行情启动前布局,34%在行情启动后快速跟进,未布局且未跟进的占比未41%。从行情判断的角度来看,有22%认为政策力度大,有望带动基本面改善,看好中期反转;59%受访者认为政策效果仍存疑,但市场情绪高涨,短期反弹可持续
S
滨江集团
1
1
2
1.87
夜长梦山
2024-05-20 08:33:43
张裕股东大会交流要点20240519
张裕股东大会交流要点20240519 分红:公司章程规定至少占归母净利的25%,实际上只要公司的现金流健康比例远高于25%。 公司回购情况:公司会坚持现金流低于净资产时启动回购的理念。 公司的经营预期:公司高端产品走圈层营销是坚定不移的,中低端产品会走向餐饮、走向宴席,预计在山东地区白兰地的增速将高于葡萄酒。 葡萄酒与白兰地的未来消费趋势:中国步入葡萄酒的成长阶段,要对年轻葡萄酒消费群体充满信心,关注更长的周期。 吨成本上升的原因:主要来源于高端酒品品质提升;一季度销售额减少也有影响。
S
张裕A
0
2
1
1.80
夜长梦山
2024-05-20 08:33:18
0519汽车行业观点更新
0519汽车行业观点更新——墨西哥调研归来,出海预期差很大,弹性值得重视! #墨西哥本地调研10家公司 感恩大平台,去年筹划至今的墨西哥调研本周得以成行。本次走访了蒙特雷、萨尔蒂约、莱昂等5个城市的10家企业,对出海墨西哥供应链有了更深入的理解,也发现了里面极大的预期差。简单总结:有“挣大钱”(不低于国内的盈利水平)的机会,有壁垒(对企业战略和执行力有要求),有空间(自主企业竞争力明显)。 #市场担心的潜在政治风险 美国、墨西哥政府对于中国供应链的态度并不是赶尽杀绝,总体的思路是:美国有的产业,
S
拓普集团
0
1
4
1.39
上一页
1
283
284
285
286
287
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-05-20 11:58:01
新的扛把子——白银
新的扛把子——白银 银价极具性价比了:银价刚刚突破10年新高,但离历史新高的近50美元的价格依然有很长的路要走,但从商品属性来看,白银具备黄金+铜的双层属性,黄金、铜都是创历史新高了,白银这轮的周期也很可能会创历史新高。 看涨理由之一:PMI国内外共振。历史来看,PMI是金银比修正的前瞻指标,当下国内和美国PMI回暖,是具备金银比修正的前瞻条件。显示出白银的商品需求正在持续增强。 看涨理由之二:光伏都行业影响巨大。2023年白银在光伏需求占比超过20%,早就过去了“范式”的研究阶段,光伏对白银的
S
兴业银锡
7
7
13
8.70
夜长梦山
2024-05-20 11:57:30
华设集团
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪:广州规划新建通用机场和低空服务网络,公司低空业务省外扩张可期🚀🚀🚀 🔆#广州印发立体交通网规划、强化低空交通建设 5月17日,广州市政府办公厅印发《广州市综合立体交通网规划(2023-2035年)》,低空经济发展方面,文件提出将规划建设番禺、增城、南沙、从化、黄埔等5个通用机场,统筹推进直升机起降点布局,逐步完善飞行服务站等配套设施规划建设,提升低空飞行服务保障体系能力,构建城市低空飞行服务网络。 🔆#聚焦粤港澳大湾区 公司积极打造以粤港澳大湾
S
华设集团
0
1
3
3.50
夜长梦山
2024-05-20 11:57:13
PCB整体需求景气恢复,上游涨价覆铜板先行
【中银电子】PCB整体需求景气恢复,上游涨价覆铜板先行 5.20日建滔积层板发布涨价通知:由于覆铜板主要原材料,铜价格大幅上涨,客户近期备货较多,公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力对CEM-1/22F/V0/HB 1/0、FR-4H/H\FR-4 1/1分别提价5元/张、5元/张、10元/张 供给:低点已过,行业稼动率显著提升。24Q1淡季不淡,代表性PCB厂商Q1稼动率达85%,Q2接近9成,伴随Q3旺季到来,行业整体生产效率有望进一步提升。同时伴随下游景气度攀升,以及对于CCL涨价的战
S
金安国纪
6
2
3
3.88
夜长梦山
2024-05-20 11:53:48
周期拐点临近,继续推荐生猪养殖+后周期板块
🧧【中信证券农业】周期拐点临近,继续推荐生猪养殖+后周期板块 去产能+降体重,猪价蓄势待涨。当前行业持续亏损超1年,产能累计去化超10%,产能去化尚可,补产能预估相对谨慎(板块一季度负债率继续新高),周期景气持续可期。 板块估值相对低位,多数公司2025年头均市值1000-3000,继续重点稳健白马推荐牧原股份、温氏股份,弹性巨星农牧、神农集团,低估值天康生物、唐人神、新五丰、东瑞股份、华统股份,关注广弘等。 业绩修复+大单品催化,继续推荐后周期板块。Q1业绩触底,畜禽水产上涨后行业景气有望恢
S
科前生物
1
0
2
1.29
夜长梦山
2024-05-20 11:53:16
民爆观点更新
【中泰化工】民爆观点更新 # 进入Q2民爆景气有望上行 ①根据中爆协,2024年Q1民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成81.7亿元和78.2亿元,同比+0.3%和-0.9%。产量方面,2024年Q1国内生产企业工业炸药累计产量87.6万吨,同比+0.2%,一季度为传统淡季,行业整体平稳运行。 ②根据Wind,截至2024年3月,国内煤炭开采和洗选业、黑色金属矿、非金属矿采选业和有色金属矿采选业资本开支累计同比分别为+32.9%、+24.8%、+46.4%和+32.6%,下游资本开支高速增长,
S
紫金矿业
1
0
1
1.81
夜长梦山
2024-05-20 11:52:52
奥特维再推荐
新技术系列(1)【天风电新】奥特维再推荐:0BB+新产品+出海,成长性无需担心-0520 ——————————— #核心观点:光伏重回繁荣,主产业链必须依靠技术创新;新技术的拐点关注头部大厂真正的入局。 在HJT路线上,我们重点推荐【奥特维】、【迈为股份】、【链升科技】、【通威股份】。这里重点更新奥特维,市场担心奥特维受到行业资本开支的影响有订单下滑风险,但公司成长性并不与行业β线性相关: 传统业务有新技术提供持续性:0BB在TOPCon的大规模量产应用预计在Q2末到Q3开始推进,公司串焊机改造
S
奥特维
0
1
1
1.45
夜长梦山
2024-05-20 11:52:20
新易盛:800G上量开启成长新周期
🔥【国盛通信】新易盛:800G上量开启成长新周期,高速份额有望持续提升 🌟根据公司4.23调研纪要显示,公司800G产品已经量产批量交付,标志正式进入光通信第一梯队,一季度利润率的显著提升,我们预计也与800G开始上量有关,根据产业经验来看,后续数个季度公司800G有望持续放量,这将为公司后续成长起到重要支持,业绩有望实现持续超预期。 🌟参考海外友商最新法说会,cohr整体1.6T进展相对不及预期。考虑到N家大客户今年三季度开始进行产品切换,1.6T匹配升级放量,我们预计1.6T时代,国产
S
新易盛
8
0
4
5.54
夜长梦山
2024-05-20 11:51:43
仪器板块个股调研更新总结
【XB电子】仪器板块个股调研更新总结 1⃣聚光科技:1-4月份实验分析仪器实现同比快速增长,今年更加聚焦疾控、公检(食品安全)两大有事应用场景,逐步实现国产替代;费用方面,公司今年底线思维是保证盈利,将聚焦优势领域、严格控制费用。整体订单方面,4-5月份环比有所改善。 2⃣皖仪科技:24Q1营收同比下滑14.77%,4月份已实现同比转正。全年对于营收目标指引9.5亿+,其中,环境在线检测同比15%、工业过程分析同比25%、实验分析仪器同比80%。 3⃣永新光学:显微镜24Q1同比略下降低个位数,
S
聚光科技
0
0
3
1.04
夜长梦山
2024-05-20 11:51:11
关于24年储能爆发的三问三答
【ZS电新】关于24年储能爆发的三问三答 # Q1:大储的必要性怎么样? A:【新能源消纳压力带来的必然性】新能源装机不降速的背景下,电网消纳压力非常突出。2024年政府工作报告指出“发展新型储能” ,根据能源局数据,2024Q1我国可再生能源装机已经占到总装机的52.9%,可再生能源约占全部发电量的30.7%,对于电网来说消纳和安全运行压力陡增,配储必要性大幅提升。 # Q2:大储的经济性怎么样? A:【商业模式加速跑通带来的经济性】各部委各省政策密集出台推动大储商业模式加速跑通。2024年4
S
阳光电源
2
1
0
0.63
夜长梦山
2024-05-20 08:38:43
地产对券商的影响
地产对券商的影响:总体影响不大,重点关注部分个股【华创非银 徐康团队】 近期央行连续出台地产救市政策。参考2022年11月“地产三支箭”期间的券商行情: 11/8~11/29期间,地产指数+25%;券商指数+6%,其中湘财股份+22%、财达证券+20%、光大证券+13%、国金证券+11%、华西证券+10%,涨幅位居前5。 其中,湘财股份的行情或因地产股东风险化解+益盟股份战略合作:1)股质风险预期化解:湘财股份实控人为新湖地产。股东“新湖系”所持其股份处于高比例质押状态。受益于当时地产景气度回暖
S
湘财股份
1
1
3
2.04
夜长梦山
2024-05-20 08:37:39
财通地产
财通地产 欧阳之光: 我不确定当前到底是如同14年底那波持续一年大行情的开始,还是22年三支箭和去年下半年房认房不认贷行情的重演。 客观来说430到517这一轮政策组合拳系统的针对了需求不振的三个核心问题: 房价预期差, 购房能力差, 房企交付风险。 1. 房价预期差:来源包括心理层面与现实层面,心理层面源于过去持续的调控与房住不炒的定调,现实层面源于行业新房高库存,二手房高挂牌量,行业供需失衡带来的实际成交价下降。放松高能级城市限购,首套首付比例突破历史下限至15%对于心理预期的修正效果或大于
S
万科A
0
2
4
2.22
夜长梦山
2024-05-20 08:37:04
大宗金属观点更新
【天风金属】大宗金属观点更新20240519 铝:周内铝去库表现不错,基本面维持较好,同时又有国内外宏观催化,铝价跟随上涨,沪铝突破2.1w。周五出台的一系列地产政策,我们认为对铝的情绪催化应当超过铜,春节后铝的基本面表现好于铜,但价格涨幅铝明显落后,主要由于:1)铜宏观属性更强,市场交易宏观或者交易金融属性第一想到的会是铜;2)年初以来基于对内需的相对悲观,大家更喜欢买海外定价的商品,而相较于国内定价的铝,铜更偏海外定价;3)铝价上面一直有地产的悲观预期压制。而地产新政出台以后,短时间内虽然真
S
中铝国际
5
2
3
4.09
夜长梦山
2024-05-20 08:36:31
地产链持仓及后市判断?
🔥【TF建筑建材】调查问卷:地产链持仓及后市判断? 近期地产链,因而我们以调查问卷的形式来针对市场风格的变化做了一个微观调研。从参与度来看,一共有115名投资者参与问卷投票,其中来自基金/私募/保险/外资的投资者占比分别为44%、44%、6%、5%。从统计结果来看,仅25%受访者在行情启动前布局,34%在行情启动后快速跟进,未布局且未跟进的占比未41%。从行情判断的角度来看,有22%认为政策力度大,有望带动基本面改善,看好中期反转;59%受访者认为政策效果仍存疑,但市场情绪高涨,短期反弹可持续
S
滨江集团
1
1
2
1.87
夜长梦山
2024-05-20 08:33:43
张裕股东大会交流要点20240519
张裕股东大会交流要点20240519 分红:公司章程规定至少占归母净利的25%,实际上只要公司的现金流健康比例远高于25%。 公司回购情况:公司会坚持现金流低于净资产时启动回购的理念。 公司的经营预期:公司高端产品走圈层营销是坚定不移的,中低端产品会走向餐饮、走向宴席,预计在山东地区白兰地的增速将高于葡萄酒。 葡萄酒与白兰地的未来消费趋势:中国步入葡萄酒的成长阶段,要对年轻葡萄酒消费群体充满信心,关注更长的周期。 吨成本上升的原因:主要来源于高端酒品品质提升;一季度销售额减少也有影响。
S
张裕A
0
2
1
1.80
夜长梦山
2024-05-20 08:33:18
0519汽车行业观点更新
0519汽车行业观点更新——墨西哥调研归来,出海预期差很大,弹性值得重视! #墨西哥本地调研10家公司 感恩大平台,去年筹划至今的墨西哥调研本周得以成行。本次走访了蒙特雷、萨尔蒂约、莱昂等5个城市的10家企业,对出海墨西哥供应链有了更深入的理解,也发现了里面极大的预期差。简单总结:有“挣大钱”(不低于国内的盈利水平)的机会,有壁垒(对企业战略和执行力有要求),有空间(自主企业竞争力明显)。 #市场担心的潜在政治风险 美国、墨西哥政府对于中国供应链的态度并不是赶尽杀绝,总体的思路是:美国有的产业,
S
拓普集团
0
1
4
1.39
上一页
1
283
284
285
286
287
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-05-20 11:58:01
新的扛把子——白银
新的扛把子——白银 银价极具性价比了:银价刚刚突破10年新高,但离历史新高的近50美元的价格依然有很长的路要走,但从商品属性来看,白银具备黄金+铜的双层属性,黄金、铜都是创历史新高了,白银这轮的周期也很可能会创历史新高。 看涨理由之一:PMI国内外共振。历史来看,PMI是金银比修正的前瞻指标,当下国内和美国PMI回暖,是具备金银比修正的前瞻条件。显示出白银的商品需求正在持续增强。 看涨理由之二:光伏都行业影响巨大。2023年白银在光伏需求占比超过20%,早就过去了“范式”的研究阶段,光伏对白银的
S
兴业银锡
7
7
13
8.70
夜长梦山
2024-05-20 11:57:30
华设集团
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪:广州规划新建通用机场和低空服务网络,公司低空业务省外扩张可期🚀🚀🚀 🔆#广州印发立体交通网规划、强化低空交通建设 5月17日,广州市政府办公厅印发《广州市综合立体交通网规划(2023-2035年)》,低空经济发展方面,文件提出将规划建设番禺、增城、南沙、从化、黄埔等5个通用机场,统筹推进直升机起降点布局,逐步完善飞行服务站等配套设施规划建设,提升低空飞行服务保障体系能力,构建城市低空飞行服务网络。 🔆#聚焦粤港澳大湾区 公司积极打造以粤港澳大湾
S
华设集团
0
1
3
3.50
夜长梦山
2024-05-20 11:57:13
PCB整体需求景气恢复,上游涨价覆铜板先行
【中银电子】PCB整体需求景气恢复,上游涨价覆铜板先行 5.20日建滔积层板发布涨价通知:由于覆铜板主要原材料,铜价格大幅上涨,客户近期备货较多,公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力对CEM-1/22F/V0/HB 1/0、FR-4H/H\FR-4 1/1分别提价5元/张、5元/张、10元/张 供给:低点已过,行业稼动率显著提升。24Q1淡季不淡,代表性PCB厂商Q1稼动率达85%,Q2接近9成,伴随Q3旺季到来,行业整体生产效率有望进一步提升。同时伴随下游景气度攀升,以及对于CCL涨价的战
S
金安国纪
6
2
3
3.88
夜长梦山
2024-05-20 11:53:48
周期拐点临近,继续推荐生猪养殖+后周期板块
🧧【中信证券农业】周期拐点临近,继续推荐生猪养殖+后周期板块 去产能+降体重,猪价蓄势待涨。当前行业持续亏损超1年,产能累计去化超10%,产能去化尚可,补产能预估相对谨慎(板块一季度负债率继续新高),周期景气持续可期。 板块估值相对低位,多数公司2025年头均市值1000-3000,继续重点稳健白马推荐牧原股份、温氏股份,弹性巨星农牧、神农集团,低估值天康生物、唐人神、新五丰、东瑞股份、华统股份,关注广弘等。 业绩修复+大单品催化,继续推荐后周期板块。Q1业绩触底,畜禽水产上涨后行业景气有望恢
S
科前生物
1
0
2
1.29
夜长梦山
2024-05-20 11:53:16
民爆观点更新
【中泰化工】民爆观点更新 # 进入Q2民爆景气有望上行 ①根据中爆协,2024年Q1民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成81.7亿元和78.2亿元,同比+0.3%和-0.9%。产量方面,2024年Q1国内生产企业工业炸药累计产量87.6万吨,同比+0.2%,一季度为传统淡季,行业整体平稳运行。 ②根据Wind,截至2024年3月,国内煤炭开采和洗选业、黑色金属矿、非金属矿采选业和有色金属矿采选业资本开支累计同比分别为+32.9%、+24.8%、+46.4%和+32.6%,下游资本开支高速增长,
S
紫金矿业
1
0
1
1.81
夜长梦山
2024-05-20 11:52:52
奥特维再推荐
新技术系列(1)【天风电新】奥特维再推荐:0BB+新产品+出海,成长性无需担心-0520 ——————————— #核心观点:光伏重回繁荣,主产业链必须依靠技术创新;新技术的拐点关注头部大厂真正的入局。 在HJT路线上,我们重点推荐【奥特维】、【迈为股份】、【链升科技】、【通威股份】。这里重点更新奥特维,市场担心奥特维受到行业资本开支的影响有订单下滑风险,但公司成长性并不与行业β线性相关: 传统业务有新技术提供持续性:0BB在TOPCon的大规模量产应用预计在Q2末到Q3开始推进,公司串焊机改造
S
奥特维
0
1
1
1.45
夜长梦山
2024-05-20 11:52:20
新易盛:800G上量开启成长新周期
🔥【国盛通信】新易盛:800G上量开启成长新周期,高速份额有望持续提升 🌟根据公司4.23调研纪要显示,公司800G产品已经量产批量交付,标志正式进入光通信第一梯队,一季度利润率的显著提升,我们预计也与800G开始上量有关,根据产业经验来看,后续数个季度公司800G有望持续放量,这将为公司后续成长起到重要支持,业绩有望实现持续超预期。 🌟参考海外友商最新法说会,cohr整体1.6T进展相对不及预期。考虑到N家大客户今年三季度开始进行产品切换,1.6T匹配升级放量,我们预计1.6T时代,国产
S
新易盛
8
0
4
5.54
夜长梦山
2024-05-20 11:51:43
仪器板块个股调研更新总结
【XB电子】仪器板块个股调研更新总结 1⃣聚光科技:1-4月份实验分析仪器实现同比快速增长,今年更加聚焦疾控、公检(食品安全)两大有事应用场景,逐步实现国产替代;费用方面,公司今年底线思维是保证盈利,将聚焦优势领域、严格控制费用。整体订单方面,4-5月份环比有所改善。 2⃣皖仪科技:24Q1营收同比下滑14.77%,4月份已实现同比转正。全年对于营收目标指引9.5亿+,其中,环境在线检测同比15%、工业过程分析同比25%、实验分析仪器同比80%。 3⃣永新光学:显微镜24Q1同比略下降低个位数,
S
聚光科技
0
0
3
1.04
夜长梦山
2024-05-20 11:51:11
关于24年储能爆发的三问三答
【ZS电新】关于24年储能爆发的三问三答 # Q1:大储的必要性怎么样? A:【新能源消纳压力带来的必然性】新能源装机不降速的背景下,电网消纳压力非常突出。2024年政府工作报告指出“发展新型储能” ,根据能源局数据,2024Q1我国可再生能源装机已经占到总装机的52.9%,可再生能源约占全部发电量的30.7%,对于电网来说消纳和安全运行压力陡增,配储必要性大幅提升。 # Q2:大储的经济性怎么样? A:【商业模式加速跑通带来的经济性】各部委各省政策密集出台推动大储商业模式加速跑通。2024年4
S
阳光电源
2
1
0
0.63
夜长梦山
2024-05-20 08:38:43
地产对券商的影响
地产对券商的影响:总体影响不大,重点关注部分个股【华创非银 徐康团队】 近期央行连续出台地产救市政策。参考2022年11月“地产三支箭”期间的券商行情: 11/8~11/29期间,地产指数+25%;券商指数+6%,其中湘财股份+22%、财达证券+20%、光大证券+13%、国金证券+11%、华西证券+10%,涨幅位居前5。 其中,湘财股份的行情或因地产股东风险化解+益盟股份战略合作:1)股质风险预期化解:湘财股份实控人为新湖地产。股东“新湖系”所持其股份处于高比例质押状态。受益于当时地产景气度回暖
S
湘财股份
1
1
3
2.04
夜长梦山
2024-05-20 08:37:39
财通地产
财通地产 欧阳之光: 我不确定当前到底是如同14年底那波持续一年大行情的开始,还是22年三支箭和去年下半年房认房不认贷行情的重演。 客观来说430到517这一轮政策组合拳系统的针对了需求不振的三个核心问题: 房价预期差, 购房能力差, 房企交付风险。 1. 房价预期差:来源包括心理层面与现实层面,心理层面源于过去持续的调控与房住不炒的定调,现实层面源于行业新房高库存,二手房高挂牌量,行业供需失衡带来的实际成交价下降。放松高能级城市限购,首套首付比例突破历史下限至15%对于心理预期的修正效果或大于
S
万科A
0
2
4
2.22
夜长梦山
2024-05-20 08:37:04
大宗金属观点更新
【天风金属】大宗金属观点更新20240519 铝:周内铝去库表现不错,基本面维持较好,同时又有国内外宏观催化,铝价跟随上涨,沪铝突破2.1w。周五出台的一系列地产政策,我们认为对铝的情绪催化应当超过铜,春节后铝的基本面表现好于铜,但价格涨幅铝明显落后,主要由于:1)铜宏观属性更强,市场交易宏观或者交易金融属性第一想到的会是铜;2)年初以来基于对内需的相对悲观,大家更喜欢买海外定价的商品,而相较于国内定价的铝,铜更偏海外定价;3)铝价上面一直有地产的悲观预期压制。而地产新政出台以后,短时间内虽然真
S
中铝国际
5
2
3
4.09
夜长梦山
2024-05-20 08:36:31
地产链持仓及后市判断?
🔥【TF建筑建材】调查问卷:地产链持仓及后市判断? 近期地产链,因而我们以调查问卷的形式来针对市场风格的变化做了一个微观调研。从参与度来看,一共有115名投资者参与问卷投票,其中来自基金/私募/保险/外资的投资者占比分别为44%、44%、6%、5%。从统计结果来看,仅25%受访者在行情启动前布局,34%在行情启动后快速跟进,未布局且未跟进的占比未41%。从行情判断的角度来看,有22%认为政策力度大,有望带动基本面改善,看好中期反转;59%受访者认为政策效果仍存疑,但市场情绪高涨,短期反弹可持续
S
滨江集团
1
1
2
1.87
夜长梦山
2024-05-20 08:33:43
张裕股东大会交流要点20240519
张裕股东大会交流要点20240519 分红:公司章程规定至少占归母净利的25%,实际上只要公司的现金流健康比例远高于25%。 公司回购情况:公司会坚持现金流低于净资产时启动回购的理念。 公司的经营预期:公司高端产品走圈层营销是坚定不移的,中低端产品会走向餐饮、走向宴席,预计在山东地区白兰地的增速将高于葡萄酒。 葡萄酒与白兰地的未来消费趋势:中国步入葡萄酒的成长阶段,要对年轻葡萄酒消费群体充满信心,关注更长的周期。 吨成本上升的原因:主要来源于高端酒品品质提升;一季度销售额减少也有影响。
S
张裕A
0
2
1
1.80
夜长梦山
2024-05-20 08:33:18
0519汽车行业观点更新
0519汽车行业观点更新——墨西哥调研归来,出海预期差很大,弹性值得重视! #墨西哥本地调研10家公司 感恩大平台,去年筹划至今的墨西哥调研本周得以成行。本次走访了蒙特雷、萨尔蒂约、莱昂等5个城市的10家企业,对出海墨西哥供应链有了更深入的理解,也发现了里面极大的预期差。简单总结:有“挣大钱”(不低于国内的盈利水平)的机会,有壁垒(对企业战略和执行力有要求),有空间(自主企业竞争力明显)。 #市场担心的潜在政治风险 美国、墨西哥政府对于中国供应链的态度并不是赶尽杀绝,总体的思路是:美国有的产业,
S
拓普集团
0
1
4
1.39
上一页
1
283
284
285
286
287
667
下一页
前往
页
4
关注
25912
粉丝
95101.32
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669