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夜长梦山

2024-06-24 23:33:01

【恒顺醋业】发布限制性股票激励计划暨员工持股计划点评：百年老店，恒顺众生

恒顺醋业披露限制性股票激励计划及员工持股计划。 1）限制性股票激励计划：拟授予总数不超过877.28万股，约占总股本的0.79%，授予价格为3.85元/股。授予对象共517人，包括核心高管中营销总监张冰获授36万股，董事&副总经理王召祥获授18万股，副总经理束锋、季嵘鹏、杨永忠及董秘魏陈云均获授9万股，其余511名高管及核心骨干共获授787.28万股。考核目标面向2024~2026年，包含四个维度须同时达成：①收入端以2023年为基数，2024~2026年的增长率分别不低于10%/21%/33%

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恒顺醋业

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夜长梦山

2024-06-24 23:32:14

PH解盘追踪#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置！

1、很多人对今天突然的大跌打得有点懵，从结果上看并不意外，但在周一来得如此迅猛确实有点超预期。今天大跌的原因并没有脱离520以来的逻辑，还是挤水分，只不过是资金信心更加失望，经过周末对IPO恢复后的一种情绪宣泄，尤其是小微盘重新暴跌，也引发了一些恐慌预期，加速了这个结果。但这跟6月初相比，除了月底资金面偏紧外，其实应该看到基本面、外围风险一些有利的变化，产业政策和即将到来7月会议预期也都即将登台，或许情绪宣泄后也会给一点波段空间。所以盘中也在行业群里强调短期没必要恐慌性杀跌，短多中空，把握一些短

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-06-24 22:37:19

赤子城科技

十年出海磨一剑，新兴市场潜力无限【天风新兴产业|首次覆盖】 #出海急先锋。自2013年布局出海起，赤子城已积累十余年出海经验。公司敏锐把握时代变化和用户需求，其旗下社交产品已覆盖全球多地。 #核心：泛人群社交。随着全球互联网进一步渗透，预计2027 年全球社交软件总市场规模可达 1895 亿美元，实现 2023 年-2027 年 CAGR 7.3%。公司旗下多款泛人群社交产品如MICO、YoHo、SUGO等涵盖包括开放式、语音、游戏等不同场景下的泛人群社交，产品矩阵完善。公司以丰富的出海经验为基

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赤子城科技

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夜长梦山

2024-06-24 22:36:25

【天风海外｜泡泡玛特】

基本面无忧，坚定推荐‼情绪消费是今年的主线，看好品类拓宽和海外提速，持续看好！ 📣【核心观点重申】：前期，我们强调关注公司出海进展+利润率恢复+新品类拓展，持续重点推荐，并列入【4月、5月海外金股】。目前海外东南亚市场逻辑已验证，新品类拓展卓有成效。中期关注新IP孵化+IP变现方式拓宽。 👆潮玩行业beta向上：今年以来，淘宝上毛绒、游戏电竞周边、衍生周边等成人向类目趋势类目连续5个月以上保持高速增长。 1、创新品类【搪胶】成为全球爆款，看好公司今年新品类表现 #联名、明星效应下产品破圈热

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泡泡玛特

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夜长梦山

2024-06-24 22:35:24

段永平今年对茅台的发言：

1、(贵州茅台)我们一股都没卖！(4月3日) 2、"市场短期是投票器，长期是称重机”，所以市场还是那个市场，茅台也还是那个茅台。 3、茅台价再跌一段时间我也不意外的。还是那句老话，10年后回头看这个价钱，很可能像现在看10年前的价钱 4、喜欢喝茅台的人不会因为市场价跌了就不喝茅台了，喜欢茅台公司的人，股价越低应该是越开心的，不好受是因为不懂又想赚快钱。 5、你如果不认识喜欢喝茅台的朋友，那你还是远离茅台的比较好，如果你很喜欢喝酒，你会容易理解很多 6、我不懂什么叫金融属性，那就是个伪概念。茅台

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-06-24 22:34:31

【天风孙彬彬】关注评级调整超预期可能

截至2024年6月21日，转债跟踪评级报告共出具230只，占全市场转债个数43.07%左右。其中，评级调升转债共一只（通威转债，AA+至AAA），评级调降转债共11只，除百川转2之外，评级调整均为半级。2024年以来共93只转债列入评级观察。目前仍有297只转债评级尚未出具。和往年比，2024年评级出具节奏相对较慢。2023年同期转债评级已经出具至全市场65%。我们在6月9日周报《怎么看待当前跌破债底转债的投资价值2.0》中明确提示过，2023 年 10月中证协《证券市场资信评级机构执业规范》

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贵州茅台

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夜长梦山

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【天风通信】大丰85万千瓦项目工程招标落地，国内海风积极进展催化，坚定推荐海缆头部厂商

🔥国信大丰850MW项目公布海上工程中标候选人，三个标段工程总报价超216721万元。 🌹项目中标具体概览，中天斩获4亿元符合预期：标段1第一中标候选人为天津港航工程有限公司，投标报价13.70亿元；标段2第一中标候选人为江苏龙源振华海洋工程有限公司，投标报价3.93亿元；标段3第一中标候选人为中天科技集团海洋工程有限公司，投标报价4.05亿元。 🌹江苏JS问题解决再度验证，国内海风复苏趋势加速：近期大丰850mw项目进展不断，此前风机招标启动，公告显示项目计划开工日期2024年6月3

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中天科技

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夜长梦山

2024-06-24 21:11:32

【国君交运】航空月报：淡季需求具有韧性，暑运需求预期乐观

1、5月：淡季需求具有韧性，座收好于市场预期。 1）客流：5月客流较19年+8%，雷雨影响五一假期客流增幅，5月增速仍环比提升。其中，较19年，国内客流+11%，国际客流恢复85%。 2）运投：机队周转稳步提升，估算5月行业ASK较19年增长近7%。其中，较19年，三大航国内ASK增投17%，国际ASK恢复85%。 3）客座率：航司淡季灵活定价致客座率显著修复，5月客座率近82%，较19年降幅继续收窄至0.4%。其中，三大航国内83%，已高于19年；国际76%，增班致环比回落。 4）票价：23上

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中国东方航空股份

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夜长梦山

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【国盛计算机】万马科技

投资自建自动驾驶云服务项目，彰显公司自动驾驶布局信心 2024/6/24晚，公司发布公告，万马科技股份有限公司全资子公司上海优咔网络科技有限公司拟在江苏省常州市高新区投资建设自动驾驶云服务建设项目，计划总投资金额约10,055.40万元。本项目将规划建设服务器1个SU，共计31台NVIDIA H20服务器。项目建设完成后，车企客户将享受到从基础设施到应用层的一站式支持，加速自动驾驶技术的创新与落地，在激烈的市场竞争中占据优势。为此，公司对子公司优咔科技增资用于建设，彰显项目信心。根据公司202

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万马科技

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夜长梦山

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【中金油气化工】涤纶长丝行业跟踪20240624

头部企业坚持限产保价，周末行业产销放量 6月24日桐乡桐乡一主流大厂聚酯长丝装置追加10%减产，今天起陆续执行；桐乡另一大厂聚酯长丝装置计划减产17-18%附近，陆续执行；萧山一主流大厂也在制定减产计划。龙头企业挺价以来下游加弹/织机/涤纱等仍然保持比较稳健的开工率水平，下游备货库存持续消耗。上周末由于担心长丝价格继续上涨，下游再度增加了采购，两天平均产销在280%左右；周一江浙涤丝产销约在8成左右。单吨效益改善，下游逐步接受新定价模式 5月下旬龙头企业挺价以来，涤纶长丝POY头部企业单吨效

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正丹股份

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夜长梦山

2024-06-24 20:08:54

功率相关公司调研总结

中低压消费类需求向上，光伏新能源触底，部分器件涨价 1.需求：扬杰：中低压需求比较好；高压产品线因主要应用于新能源，24年刚进入降价去库存阶段，预计今年整体表现低迷。下游应用方面，消费类如家电需求不错，光伏储能处于调整期，汽车中低压产品渗透率提升。新洁能：中低压MOS供不应求，下游消费和工控明显复苏。光伏板块Q2相比Q1会进一步复苏。 AI服务器去年11月起批量交付，针对海外头部客户，主供CPU/GPU主板供电的电源模块。华润微：光伏新能源景气度平稳，工控领域内变频器储能有回暖趋势，消费家

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华润微

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夜长梦山

2024-06-24 16:11:39

【兴证金属】需求与预期偏弱，关注钢铁产量调控政策进展20240623

福建省发布钢铁产量调控政策，钢价偏弱运行目前行业已进入淡季，需求与政策预期偏弱导致黑色系商品震荡下行。本周福建省发布粗钢产量调控文件，要求 2024 年粗钢产量不超过批复粗钢产能的 85%，若以此计算则预计2024 年相较 2023 年需额外压减粗钢 350 万吨左右，同比下降约10.2%。考虑到 2024 年 1-5 月福建省粗钢产量累计同比增长 17.5%，则意味着 6-12 月其产量降幅会明显超预期，整体看福建产量调整政策较为严格。但与此同时，严格的限产政策并未激起钢价上涨，显示市场对

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太钢不锈

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夜长梦山

2024-06-24 16:05:48

【行业观点】【建投金属】

🔥基本金属&贵金属：淡季渐来，铜价拉锯核心观点：供应集中干扰与Comex逼仓推动铜价创新高11104.5美元/吨，新高铜价令阶段性消费极具恶化，国内库存最高累至45万吨，LME库存增至16.5万吨，多头情绪消退，铜价回落至9600美元/吨附近。下游逐渐进入消费淡季，供应干扰又已充分计价，短期铜价缺乏上行驱动，进入略微沉闷的交易时段。由于铜矿供应不及预期，电器自动化与电力投资用铜需求旺盛，长期供弱于求的逻辑不变，铜价保持向上趋势。铜矿偏紧不变，消费淡季令短期铜价震荡 1）全球铜矿供应增量再下

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天富能源

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夜长梦山

2024-06-24 16:04:28

【无锡智能网联汽车“车路云一体化”应用试点申报书：核心内容】

一、现状： 1、信控。通过与百度合作，实现了全市1200 个路口交通信号灯状态的实时推送，实现了实时“信号上图”应用场景 2、RSU：已部署了629 台RSU（路侧单元）， 3、车载C-V2X搭载OBU：2400辆公交车已联网，其中55辆装了C-V2X车载终端改造；L2及以上销售8000多辆，L3级301辆 4、平台：已有一个区域云，一个市级中心云，已形成上下联动 5、已合作企业：（1）主机厂：无锡经开区：吉利汽车、文远知行、友道智途和上汽等企业，在自动驾驶微循环接驳小巴、新吴区综合保税区佳利

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皖通科技

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夜长梦山

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【浙商金属新材料】美参议院通过先进核能部署法案

事件:美国参议院通过先进核能部署法案，只待总统拜登签署生效。法案内容: 1）增强核管理委员会（NRC）权力，制订先进反应堆领域法规； 2）监管改革：加速先进核反应堆审批过程； 3）创新激励：立法创建奖项以鼓励下一代核反应堆加快部署。 💎总结与补充: 1）美国此举旨在提升其核电装机容量，截至2023年底，美国在运核电机组容量95.8GW，占全球核电总装机容量（371.5GW）的25%； 2）全球能源转型大背景下，多国提出建设核电弥补清洁能源短缺，带动全球核电产业持续复苏；国际原子能机构连续三

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中国核电

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【恒顺醋业】发布限制性股票激励计划暨员工持股计划点评：百年老店，恒顺众生

恒顺醋业披露限制性股票激励计划及员工持股计划。 1）限制性股票激励计划：拟授予总数不超过877.28万股，约占总股本的0.79%，授予价格为3.85元/股。授予对象共517人，包括核心高管中营销总监张冰获授36万股，董事&副总经理王召祥获授18万股，副总经理束锋、季嵘鹏、杨永忠及董秘魏陈云均获授9万股，其余511名高管及核心骨干共获授787.28万股。考核目标面向2024~2026年，包含四个维度须同时达成：①收入端以2023年为基数，2024~2026年的增长率分别不低于10%/21%/33%

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恒顺醋业

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PH解盘追踪#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置！

1、很多人对今天突然的大跌打得有点懵，从结果上看并不意外，但在周一来得如此迅猛确实有点超预期。今天大跌的原因并没有脱离520以来的逻辑，还是挤水分，只不过是资金信心更加失望，经过周末对IPO恢复后的一种情绪宣泄，尤其是小微盘重新暴跌，也引发了一些恐慌预期，加速了这个结果。但这跟6月初相比，除了月底资金面偏紧外，其实应该看到基本面、外围风险一些有利的变化，产业政策和即将到来7月会议预期也都即将登台，或许情绪宣泄后也会给一点波段空间。所以盘中也在行业群里强调短期没必要恐慌性杀跌，短多中空，把握一些短

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贵州茅台

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赤子城科技

十年出海磨一剑，新兴市场潜力无限【天风新兴产业|首次覆盖】 #出海急先锋。自2013年布局出海起，赤子城已积累十余年出海经验。公司敏锐把握时代变化和用户需求，其旗下社交产品已覆盖全球多地。 #核心：泛人群社交。随着全球互联网进一步渗透，预计2027 年全球社交软件总市场规模可达 1895 亿美元，实现 2023 年-2027 年 CAGR 7.3%。公司旗下多款泛人群社交产品如MICO、YoHo、SUGO等涵盖包括开放式、语音、游戏等不同场景下的泛人群社交，产品矩阵完善。公司以丰富的出海经验为基

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赤子城科技

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【天风海外｜泡泡玛特】

基本面无忧，坚定推荐‼情绪消费是今年的主线，看好品类拓宽和海外提速，持续看好！ 📣【核心观点重申】：前期，我们强调关注公司出海进展+利润率恢复+新品类拓展，持续重点推荐，并列入【4月、5月海外金股】。目前海外东南亚市场逻辑已验证，新品类拓展卓有成效。中期关注新IP孵化+IP变现方式拓宽。 👆潮玩行业beta向上：今年以来，淘宝上毛绒、游戏电竞周边、衍生周边等成人向类目趋势类目连续5个月以上保持高速增长。 1、创新品类【搪胶】成为全球爆款，看好公司今年新品类表现 #联名、明星效应下产品破圈热

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段永平今年对茅台的发言：

1、(贵州茅台)我们一股都没卖！(4月3日) 2、"市场短期是投票器，长期是称重机”，所以市场还是那个市场，茅台也还是那个茅台。 3、茅台价再跌一段时间我也不意外的。还是那句老话，10年后回头看这个价钱，很可能像现在看10年前的价钱 4、喜欢喝茅台的人不会因为市场价跌了就不喝茅台了，喜欢茅台公司的人，股价越低应该是越开心的，不好受是因为不懂又想赚快钱。 5、你如果不认识喜欢喝茅台的朋友，那你还是远离茅台的比较好，如果你很喜欢喝酒，你会容易理解很多 6、我不懂什么叫金融属性，那就是个伪概念。茅台

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【天风孙彬彬】关注评级调整超预期可能

截至2024年6月21日，转债跟踪评级报告共出具230只，占全市场转债个数43.07%左右。其中，评级调升转债共一只（通威转债，AA+至AAA），评级调降转债共11只，除百川转2之外，评级调整均为半级。2024年以来共93只转债列入评级观察。目前仍有297只转债评级尚未出具。和往年比，2024年评级出具节奏相对较慢。2023年同期转债评级已经出具至全市场65%。我们在6月9日周报《怎么看待当前跌破债底转债的投资价值2.0》中明确提示过，2023 年 10月中证协《证券市场资信评级机构执业规范》

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【天风通信】大丰85万千瓦项目工程招标落地，国内海风积极进展催化，坚定推荐海缆头部厂商

🔥国信大丰850MW项目公布海上工程中标候选人，三个标段工程总报价超216721万元。 🌹项目中标具体概览，中天斩获4亿元符合预期：标段1第一中标候选人为天津港航工程有限公司，投标报价13.70亿元；标段2第一中标候选人为江苏龙源振华海洋工程有限公司，投标报价3.93亿元；标段3第一中标候选人为中天科技集团海洋工程有限公司，投标报价4.05亿元。 🌹江苏JS问题解决再度验证，国内海风复苏趋势加速：近期大丰850mw项目进展不断，此前风机招标启动，公告显示项目计划开工日期2024年6月3

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中天科技

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【国君交运】航空月报：淡季需求具有韧性，暑运需求预期乐观

1、5月：淡季需求具有韧性，座收好于市场预期。 1）客流：5月客流较19年+8%，雷雨影响五一假期客流增幅，5月增速仍环比提升。其中，较19年，国内客流+11%，国际客流恢复85%。 2）运投：机队周转稳步提升，估算5月行业ASK较19年增长近7%。其中，较19年，三大航国内ASK增投17%，国际ASK恢复85%。 3）客座率：航司淡季灵活定价致客座率显著修复，5月客座率近82%，较19年降幅继续收窄至0.4%。其中，三大航国内83%，已高于19年；国际76%，增班致环比回落。 4）票价：23上

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【国盛计算机】万马科技

投资自建自动驾驶云服务项目，彰显公司自动驾驶布局信心 2024/6/24晚，公司发布公告，万马科技股份有限公司全资子公司上海优咔网络科技有限公司拟在江苏省常州市高新区投资建设自动驾驶云服务建设项目，计划总投资金额约10,055.40万元。本项目将规划建设服务器1个SU，共计31台NVIDIA H20服务器。项目建设完成后，车企客户将享受到从基础设施到应用层的一站式支持，加速自动驾驶技术的创新与落地，在激烈的市场竞争中占据优势。为此，公司对子公司优咔科技增资用于建设，彰显项目信心。根据公司202

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【中金油气化工】涤纶长丝行业跟踪20240624

头部企业坚持限产保价，周末行业产销放量 6月24日桐乡桐乡一主流大厂聚酯长丝装置追加10%减产，今天起陆续执行；桐乡另一大厂聚酯长丝装置计划减产17-18%附近，陆续执行；萧山一主流大厂也在制定减产计划。龙头企业挺价以来下游加弹/织机/涤纱等仍然保持比较稳健的开工率水平，下游备货库存持续消耗。上周末由于担心长丝价格继续上涨，下游再度增加了采购，两天平均产销在280%左右；周一江浙涤丝产销约在8成左右。单吨效益改善，下游逐步接受新定价模式 5月下旬龙头企业挺价以来，涤纶长丝POY头部企业单吨效

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功率相关公司调研总结

中低压消费类需求向上，光伏新能源触底，部分器件涨价 1.需求：扬杰：中低压需求比较好；高压产品线因主要应用于新能源，24年刚进入降价去库存阶段，预计今年整体表现低迷。下游应用方面，消费类如家电需求不错，光伏储能处于调整期，汽车中低压产品渗透率提升。新洁能：中低压MOS供不应求，下游消费和工控明显复苏。光伏板块Q2相比Q1会进一步复苏。 AI服务器去年11月起批量交付，针对海外头部客户，主供CPU/GPU主板供电的电源模块。华润微：光伏新能源景气度平稳，工控领域内变频器储能有回暖趋势，消费家

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【兴证金属】需求与预期偏弱，关注钢铁产量调控政策进展20240623

福建省发布钢铁产量调控政策，钢价偏弱运行目前行业已进入淡季，需求与政策预期偏弱导致黑色系商品震荡下行。本周福建省发布粗钢产量调控文件，要求 2024 年粗钢产量不超过批复粗钢产能的 85%，若以此计算则预计2024 年相较 2023 年需额外压减粗钢 350 万吨左右，同比下降约10.2%。考虑到 2024 年 1-5 月福建省粗钢产量累计同比增长 17.5%，则意味着 6-12 月其产量降幅会明显超预期，整体看福建产量调整政策较为严格。但与此同时，严格的限产政策并未激起钢价上涨，显示市场对

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【行业观点】【建投金属】

🔥基本金属&贵金属：淡季渐来，铜价拉锯核心观点：供应集中干扰与Comex逼仓推动铜价创新高11104.5美元/吨，新高铜价令阶段性消费极具恶化，国内库存最高累至45万吨，LME库存增至16.5万吨，多头情绪消退，铜价回落至9600美元/吨附近。下游逐渐进入消费淡季，供应干扰又已充分计价，短期铜价缺乏上行驱动，进入略微沉闷的交易时段。由于铜矿供应不及预期，电器自动化与电力投资用铜需求旺盛，长期供弱于求的逻辑不变，铜价保持向上趋势。铜矿偏紧不变，消费淡季令短期铜价震荡 1）全球铜矿供应增量再下

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【无锡智能网联汽车“车路云一体化”应用试点申报书：核心内容】

一、现状： 1、信控。通过与百度合作，实现了全市1200 个路口交通信号灯状态的实时推送，实现了实时“信号上图”应用场景 2、RSU：已部署了629 台RSU（路侧单元）， 3、车载C-V2X搭载OBU：2400辆公交车已联网，其中55辆装了C-V2X车载终端改造；L2及以上销售8000多辆，L3级301辆 4、平台：已有一个区域云，一个市级中心云，已形成上下联动 5、已合作企业：（1）主机厂：无锡经开区：吉利汽车、文远知行、友道智途和上汽等企业，在自动驾驶微循环接驳小巴、新吴区综合保税区佳利

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【浙商金属新材料】美参议院通过先进核能部署法案

事件:美国参议院通过先进核能部署法案，只待总统拜登签署生效。法案内容: 1）增强核管理委员会（NRC）权力，制订先进反应堆领域法规； 2）监管改革：加速先进核反应堆审批过程； 3）创新激励：立法创建奖项以鼓励下一代核反应堆加快部署。 💎总结与补充: 1）美国此举旨在提升其核电装机容量，截至2023年底，美国在运核电机组容量95.8GW，占全球核电总装机容量（371.5GW）的25%； 2）全球能源转型大背景下，多国提出建设核电弥补清洁能源短缺，带动全球核电产业持续复苏；国际原子能机构连续三

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2024-06-24 23:33:01

【恒顺醋业】发布限制性股票激励计划暨员工持股计划点评：百年老店，恒顺众生

恒顺醋业披露限制性股票激励计划及员工持股计划。 1）限制性股票激励计划：拟授予总数不超过877.28万股，约占总股本的0.79%，授予价格为3.85元/股。授予对象共517人，包括核心高管中营销总监张冰获授36万股，董事&副总经理王召祥获授18万股，副总经理束锋、季嵘鹏、杨永忠及董秘魏陈云均获授9万股，其余511名高管及核心骨干共获授787.28万股。考核目标面向2024~2026年，包含四个维度须同时达成：①收入端以2023年为基数，2024~2026年的增长率分别不低于10%/21%/33%

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恒顺醋业

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夜长梦山

2024-06-24 23:32:14

PH解盘追踪#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置！

1、很多人对今天突然的大跌打得有点懵，从结果上看并不意外，但在周一来得如此迅猛确实有点超预期。今天大跌的原因并没有脱离520以来的逻辑，还是挤水分，只不过是资金信心更加失望，经过周末对IPO恢复后的一种情绪宣泄，尤其是小微盘重新暴跌，也引发了一些恐慌预期，加速了这个结果。但这跟6月初相比，除了月底资金面偏紧外，其实应该看到基本面、外围风险一些有利的变化，产业政策和即将到来7月会议预期也都即将登台，或许情绪宣泄后也会给一点波段空间。所以盘中也在行业群里强调短期没必要恐慌性杀跌，短多中空，把握一些短

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-06-24 22:37:19

赤子城科技

十年出海磨一剑，新兴市场潜力无限【天风新兴产业|首次覆盖】 #出海急先锋。自2013年布局出海起，赤子城已积累十余年出海经验。公司敏锐把握时代变化和用户需求，其旗下社交产品已覆盖全球多地。 #核心：泛人群社交。随着全球互联网进一步渗透，预计2027 年全球社交软件总市场规模可达 1895 亿美元，实现 2023 年-2027 年 CAGR 7.3%。公司旗下多款泛人群社交产品如MICO、YoHo、SUGO等涵盖包括开放式、语音、游戏等不同场景下的泛人群社交，产品矩阵完善。公司以丰富的出海经验为基

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赤子城科技

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夜长梦山

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【天风海外｜泡泡玛特】

基本面无忧，坚定推荐‼情绪消费是今年的主线，看好品类拓宽和海外提速，持续看好！ 📣【核心观点重申】：前期，我们强调关注公司出海进展+利润率恢复+新品类拓展，持续重点推荐，并列入【4月、5月海外金股】。目前海外东南亚市场逻辑已验证，新品类拓展卓有成效。中期关注新IP孵化+IP变现方式拓宽。 👆潮玩行业beta向上：今年以来，淘宝上毛绒、游戏电竞周边、衍生周边等成人向类目趋势类目连续5个月以上保持高速增长。 1、创新品类【搪胶】成为全球爆款，看好公司今年新品类表现 #联名、明星效应下产品破圈热

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泡泡玛特

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夜长梦山

2024-06-24 22:35:24

段永平今年对茅台的发言：

1、(贵州茅台)我们一股都没卖！(4月3日) 2、"市场短期是投票器，长期是称重机”，所以市场还是那个市场，茅台也还是那个茅台。 3、茅台价再跌一段时间我也不意外的。还是那句老话，10年后回头看这个价钱，很可能像现在看10年前的价钱 4、喜欢喝茅台的人不会因为市场价跌了就不喝茅台了，喜欢茅台公司的人，股价越低应该是越开心的，不好受是因为不懂又想赚快钱。 5、你如果不认识喜欢喝茅台的朋友，那你还是远离茅台的比较好，如果你很喜欢喝酒，你会容易理解很多 6、我不懂什么叫金融属性，那就是个伪概念。茅台

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-06-24 22:34:31

【天风孙彬彬】关注评级调整超预期可能

截至2024年6月21日，转债跟踪评级报告共出具230只，占全市场转债个数43.07%左右。其中，评级调升转债共一只（通威转债，AA+至AAA），评级调降转债共11只，除百川转2之外，评级调整均为半级。2024年以来共93只转债列入评级观察。目前仍有297只转债评级尚未出具。和往年比，2024年评级出具节奏相对较慢。2023年同期转债评级已经出具至全市场65%。我们在6月9日周报《怎么看待当前跌破债底转债的投资价值2.0》中明确提示过，2023 年 10月中证协《证券市场资信评级机构执业规范》

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贵州茅台

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夜长梦山

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【天风通信】大丰85万千瓦项目工程招标落地，国内海风积极进展催化，坚定推荐海缆头部厂商

🔥国信大丰850MW项目公布海上工程中标候选人，三个标段工程总报价超216721万元。 🌹项目中标具体概览，中天斩获4亿元符合预期：标段1第一中标候选人为天津港航工程有限公司，投标报价13.70亿元；标段2第一中标候选人为江苏龙源振华海洋工程有限公司，投标报价3.93亿元；标段3第一中标候选人为中天科技集团海洋工程有限公司，投标报价4.05亿元。 🌹江苏JS问题解决再度验证，国内海风复苏趋势加速：近期大丰850mw项目进展不断，此前风机招标启动，公告显示项目计划开工日期2024年6月3

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中天科技

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夜长梦山

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【国君交运】航空月报：淡季需求具有韧性，暑运需求预期乐观

1、5月：淡季需求具有韧性，座收好于市场预期。 1）客流：5月客流较19年+8%，雷雨影响五一假期客流增幅，5月增速仍环比提升。其中，较19年，国内客流+11%，国际客流恢复85%。 2）运投：机队周转稳步提升，估算5月行业ASK较19年增长近7%。其中，较19年，三大航国内ASK增投17%，国际ASK恢复85%。 3）客座率：航司淡季灵活定价致客座率显著修复，5月客座率近82%，较19年降幅继续收窄至0.4%。其中，三大航国内83%，已高于19年；国际76%，增班致环比回落。 4）票价：23上

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中国东方航空股份

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夜长梦山

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【国盛计算机】万马科技

投资自建自动驾驶云服务项目，彰显公司自动驾驶布局信心 2024/6/24晚，公司发布公告，万马科技股份有限公司全资子公司上海优咔网络科技有限公司拟在江苏省常州市高新区投资建设自动驾驶云服务建设项目，计划总投资金额约10,055.40万元。本项目将规划建设服务器1个SU，共计31台NVIDIA H20服务器。项目建设完成后，车企客户将享受到从基础设施到应用层的一站式支持，加速自动驾驶技术的创新与落地，在激烈的市场竞争中占据优势。为此，公司对子公司优咔科技增资用于建设，彰显项目信心。根据公司202

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万马科技

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夜长梦山

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【中金油气化工】涤纶长丝行业跟踪20240624

头部企业坚持限产保价，周末行业产销放量 6月24日桐乡桐乡一主流大厂聚酯长丝装置追加10%减产，今天起陆续执行；桐乡另一大厂聚酯长丝装置计划减产17-18%附近，陆续执行；萧山一主流大厂也在制定减产计划。龙头企业挺价以来下游加弹/织机/涤纱等仍然保持比较稳健的开工率水平，下游备货库存持续消耗。上周末由于担心长丝价格继续上涨，下游再度增加了采购，两天平均产销在280%左右；周一江浙涤丝产销约在8成左右。单吨效益改善，下游逐步接受新定价模式 5月下旬龙头企业挺价以来，涤纶长丝POY头部企业单吨效

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正丹股份

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夜长梦山

2024-06-24 20:08:54

功率相关公司调研总结

中低压消费类需求向上，光伏新能源触底，部分器件涨价 1.需求：扬杰：中低压需求比较好；高压产品线因主要应用于新能源，24年刚进入降价去库存阶段，预计今年整体表现低迷。下游应用方面，消费类如家电需求不错，光伏储能处于调整期，汽车中低压产品渗透率提升。新洁能：中低压MOS供不应求，下游消费和工控明显复苏。光伏板块Q2相比Q1会进一步复苏。 AI服务器去年11月起批量交付，针对海外头部客户，主供CPU/GPU主板供电的电源模块。华润微：光伏新能源景气度平稳，工控领域内变频器储能有回暖趋势，消费家

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华润微

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夜长梦山

2024-06-24 16:11:39

【兴证金属】需求与预期偏弱，关注钢铁产量调控政策进展20240623

福建省发布钢铁产量调控政策，钢价偏弱运行目前行业已进入淡季，需求与政策预期偏弱导致黑色系商品震荡下行。本周福建省发布粗钢产量调控文件，要求 2024 年粗钢产量不超过批复粗钢产能的 85%，若以此计算则预计2024 年相较 2023 年需额外压减粗钢 350 万吨左右，同比下降约10.2%。考虑到 2024 年 1-5 月福建省粗钢产量累计同比增长 17.5%，则意味着 6-12 月其产量降幅会明显超预期，整体看福建产量调整政策较为严格。但与此同时，严格的限产政策并未激起钢价上涨，显示市场对

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太钢不锈

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夜长梦山

2024-06-24 16:05:48

【行业观点】【建投金属】

🔥基本金属&贵金属：淡季渐来，铜价拉锯核心观点：供应集中干扰与Comex逼仓推动铜价创新高11104.5美元/吨，新高铜价令阶段性消费极具恶化，国内库存最高累至45万吨，LME库存增至16.5万吨，多头情绪消退，铜价回落至9600美元/吨附近。下游逐渐进入消费淡季，供应干扰又已充分计价，短期铜价缺乏上行驱动，进入略微沉闷的交易时段。由于铜矿供应不及预期，电器自动化与电力投资用铜需求旺盛，长期供弱于求的逻辑不变，铜价保持向上趋势。铜矿偏紧不变，消费淡季令短期铜价震荡 1）全球铜矿供应增量再下

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天富能源

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夜长梦山

2024-06-24 16:04:28

【无锡智能网联汽车“车路云一体化”应用试点申报书：核心内容】

一、现状： 1、信控。通过与百度合作，实现了全市1200 个路口交通信号灯状态的实时推送，实现了实时“信号上图”应用场景 2、RSU：已部署了629 台RSU（路侧单元）， 3、车载C-V2X搭载OBU：2400辆公交车已联网，其中55辆装了C-V2X车载终端改造；L2及以上销售8000多辆，L3级301辆 4、平台：已有一个区域云，一个市级中心云，已形成上下联动 5、已合作企业：（1）主机厂：无锡经开区：吉利汽车、文远知行、友道智途和上汽等企业，在自动驾驶微循环接驳小巴、新吴区综合保税区佳利

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皖通科技

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夜长梦山

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【浙商金属新材料】美参议院通过先进核能部署法案

事件:美国参议院通过先进核能部署法案，只待总统拜登签署生效。法案内容: 1）增强核管理委员会（NRC）权力，制订先进反应堆领域法规； 2）监管改革：加速先进核反应堆审批过程； 3）创新激励：立法创建奖项以鼓励下一代核反应堆加快部署。 💎总结与补充: 1）美国此举旨在提升其核电装机容量，截至2023年底，美国在运核电机组容量95.8GW，占全球核电总装机容量（371.5GW）的25%； 2）全球能源转型大背景下，多国提出建设核电弥补清洁能源短缺，带动全球核电产业持续复苏；国际原子能机构连续三

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中国核电

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【恒顺醋业】发布限制性股票激励计划暨员工持股计划点评：百年老店，恒顺众生

恒顺醋业披露限制性股票激励计划及员工持股计划。 1）限制性股票激励计划：拟授予总数不超过877.28万股，约占总股本的0.79%，授予价格为3.85元/股。授予对象共517人，包括核心高管中营销总监张冰获授36万股，董事&副总经理王召祥获授18万股，副总经理束锋、季嵘鹏、杨永忠及董秘魏陈云均获授9万股，其余511名高管及核心骨干共获授787.28万股。考核目标面向2024~2026年，包含四个维度须同时达成：①收入端以2023年为基数，2024~2026年的增长率分别不低于10%/21%/33%

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PH解盘追踪#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置！

1、很多人对今天突然的大跌打得有点懵，从结果上看并不意外，但在周一来得如此迅猛确实有点超预期。今天大跌的原因并没有脱离520以来的逻辑，还是挤水分，只不过是资金信心更加失望，经过周末对IPO恢复后的一种情绪宣泄，尤其是小微盘重新暴跌，也引发了一些恐慌预期，加速了这个结果。但这跟6月初相比，除了月底资金面偏紧外，其实应该看到基本面、外围风险一些有利的变化，产业政策和即将到来7月会议预期也都即将登台，或许情绪宣泄后也会给一点波段空间。所以盘中也在行业群里强调短期没必要恐慌性杀跌，短多中空，把握一些短

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贵州茅台

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赤子城科技

十年出海磨一剑，新兴市场潜力无限【天风新兴产业|首次覆盖】 #出海急先锋。自2013年布局出海起，赤子城已积累十余年出海经验。公司敏锐把握时代变化和用户需求，其旗下社交产品已覆盖全球多地。 #核心：泛人群社交。随着全球互联网进一步渗透，预计2027 年全球社交软件总市场规模可达 1895 亿美元，实现 2023 年-2027 年 CAGR 7.3%。公司旗下多款泛人群社交产品如MICO、YoHo、SUGO等涵盖包括开放式、语音、游戏等不同场景下的泛人群社交，产品矩阵完善。公司以丰富的出海经验为基

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赤子城科技

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【天风海外｜泡泡玛特】

基本面无忧，坚定推荐‼情绪消费是今年的主线，看好品类拓宽和海外提速，持续看好！ 📣【核心观点重申】：前期，我们强调关注公司出海进展+利润率恢复+新品类拓展，持续重点推荐，并列入【4月、5月海外金股】。目前海外东南亚市场逻辑已验证，新品类拓展卓有成效。中期关注新IP孵化+IP变现方式拓宽。 👆潮玩行业beta向上：今年以来，淘宝上毛绒、游戏电竞周边、衍生周边等成人向类目趋势类目连续5个月以上保持高速增长。 1、创新品类【搪胶】成为全球爆款，看好公司今年新品类表现 #联名、明星效应下产品破圈热

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段永平今年对茅台的发言：

1、(贵州茅台)我们一股都没卖！(4月3日) 2、"市场短期是投票器，长期是称重机”，所以市场还是那个市场，茅台也还是那个茅台。 3、茅台价再跌一段时间我也不意外的。还是那句老话，10年后回头看这个价钱，很可能像现在看10年前的价钱 4、喜欢喝茅台的人不会因为市场价跌了就不喝茅台了，喜欢茅台公司的人，股价越低应该是越开心的，不好受是因为不懂又想赚快钱。 5、你如果不认识喜欢喝茅台的朋友，那你还是远离茅台的比较好，如果你很喜欢喝酒，你会容易理解很多 6、我不懂什么叫金融属性，那就是个伪概念。茅台

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【天风孙彬彬】关注评级调整超预期可能

截至2024年6月21日，转债跟踪评级报告共出具230只，占全市场转债个数43.07%左右。其中，评级调升转债共一只（通威转债，AA+至AAA），评级调降转债共11只，除百川转2之外，评级调整均为半级。2024年以来共93只转债列入评级观察。目前仍有297只转债评级尚未出具。和往年比，2024年评级出具节奏相对较慢。2023年同期转债评级已经出具至全市场65%。我们在6月9日周报《怎么看待当前跌破债底转债的投资价值2.0》中明确提示过，2023 年 10月中证协《证券市场资信评级机构执业规范》

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【天风通信】大丰85万千瓦项目工程招标落地，国内海风积极进展催化，坚定推荐海缆头部厂商

🔥国信大丰850MW项目公布海上工程中标候选人，三个标段工程总报价超216721万元。 🌹项目中标具体概览，中天斩获4亿元符合预期：标段1第一中标候选人为天津港航工程有限公司，投标报价13.70亿元；标段2第一中标候选人为江苏龙源振华海洋工程有限公司，投标报价3.93亿元；标段3第一中标候选人为中天科技集团海洋工程有限公司，投标报价4.05亿元。 🌹江苏JS问题解决再度验证，国内海风复苏趋势加速：近期大丰850mw项目进展不断，此前风机招标启动，公告显示项目计划开工日期2024年6月3

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【国君交运】航空月报：淡季需求具有韧性，暑运需求预期乐观

1、5月：淡季需求具有韧性，座收好于市场预期。 1）客流：5月客流较19年+8%，雷雨影响五一假期客流增幅，5月增速仍环比提升。其中，较19年，国内客流+11%，国际客流恢复85%。 2）运投：机队周转稳步提升，估算5月行业ASK较19年增长近7%。其中，较19年，三大航国内ASK增投17%，国际ASK恢复85%。 3）客座率：航司淡季灵活定价致客座率显著修复，5月客座率近82%，较19年降幅继续收窄至0.4%。其中，三大航国内83%，已高于19年；国际76%，增班致环比回落。 4）票价：23上

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【国盛计算机】万马科技

投资自建自动驾驶云服务项目，彰显公司自动驾驶布局信心 2024/6/24晚，公司发布公告，万马科技股份有限公司全资子公司上海优咔网络科技有限公司拟在江苏省常州市高新区投资建设自动驾驶云服务建设项目，计划总投资金额约10,055.40万元。本项目将规划建设服务器1个SU，共计31台NVIDIA H20服务器。项目建设完成后，车企客户将享受到从基础设施到应用层的一站式支持，加速自动驾驶技术的创新与落地，在激烈的市场竞争中占据优势。为此，公司对子公司优咔科技增资用于建设，彰显项目信心。根据公司202

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【中金油气化工】涤纶长丝行业跟踪20240624

头部企业坚持限产保价，周末行业产销放量 6月24日桐乡桐乡一主流大厂聚酯长丝装置追加10%减产，今天起陆续执行；桐乡另一大厂聚酯长丝装置计划减产17-18%附近，陆续执行；萧山一主流大厂也在制定减产计划。龙头企业挺价以来下游加弹/织机/涤纱等仍然保持比较稳健的开工率水平，下游备货库存持续消耗。上周末由于担心长丝价格继续上涨，下游再度增加了采购，两天平均产销在280%左右；周一江浙涤丝产销约在8成左右。单吨效益改善，下游逐步接受新定价模式 5月下旬龙头企业挺价以来，涤纶长丝POY头部企业单吨效

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功率相关公司调研总结

中低压消费类需求向上，光伏新能源触底，部分器件涨价 1.需求：扬杰：中低压需求比较好；高压产品线因主要应用于新能源，24年刚进入降价去库存阶段，预计今年整体表现低迷。下游应用方面，消费类如家电需求不错，光伏储能处于调整期，汽车中低压产品渗透率提升。新洁能：中低压MOS供不应求，下游消费和工控明显复苏。光伏板块Q2相比Q1会进一步复苏。 AI服务器去年11月起批量交付，针对海外头部客户，主供CPU/GPU主板供电的电源模块。华润微：光伏新能源景气度平稳，工控领域内变频器储能有回暖趋势，消费家

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【兴证金属】需求与预期偏弱，关注钢铁产量调控政策进展20240623

福建省发布钢铁产量调控政策，钢价偏弱运行目前行业已进入淡季，需求与政策预期偏弱导致黑色系商品震荡下行。本周福建省发布粗钢产量调控文件，要求 2024 年粗钢产量不超过批复粗钢产能的 85%，若以此计算则预计2024 年相较 2023 年需额外压减粗钢 350 万吨左右，同比下降约10.2%。考虑到 2024 年 1-5 月福建省粗钢产量累计同比增长 17.5%，则意味着 6-12 月其产量降幅会明显超预期，整体看福建产量调整政策较为严格。但与此同时，严格的限产政策并未激起钢价上涨，显示市场对

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【行业观点】【建投金属】

🔥基本金属&贵金属：淡季渐来，铜价拉锯核心观点：供应集中干扰与Comex逼仓推动铜价创新高11104.5美元/吨，新高铜价令阶段性消费极具恶化，国内库存最高累至45万吨，LME库存增至16.5万吨，多头情绪消退，铜价回落至9600美元/吨附近。下游逐渐进入消费淡季，供应干扰又已充分计价，短期铜价缺乏上行驱动，进入略微沉闷的交易时段。由于铜矿供应不及预期，电器自动化与电力投资用铜需求旺盛，长期供弱于求的逻辑不变，铜价保持向上趋势。铜矿偏紧不变，消费淡季令短期铜价震荡 1）全球铜矿供应增量再下

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【无锡智能网联汽车“车路云一体化”应用试点申报书：核心内容】

一、现状： 1、信控。通过与百度合作，实现了全市1200 个路口交通信号灯状态的实时推送，实现了实时“信号上图”应用场景 2、RSU：已部署了629 台RSU（路侧单元）， 3、车载C-V2X搭载OBU：2400辆公交车已联网，其中55辆装了C-V2X车载终端改造；L2及以上销售8000多辆，L3级301辆 4、平台：已有一个区域云，一个市级中心云，已形成上下联动 5、已合作企业：（1）主机厂：无锡经开区：吉利汽车、文远知行、友道智途和上汽等企业，在自动驾驶微循环接驳小巴、新吴区综合保税区佳利

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【浙商金属新材料】美参议院通过先进核能部署法案

事件:美国参议院通过先进核能部署法案，只待总统拜登签署生效。法案内容: 1）增强核管理委员会（NRC）权力，制订先进反应堆领域法规； 2）监管改革：加速先进核反应堆审批过程； 3）创新激励：立法创建奖项以鼓励下一代核反应堆加快部署。 💎总结与补充: 1）美国此举旨在提升其核电装机容量，截至2023年底，美国在运核电机组容量95.8GW，占全球核电总装机容量（371.5GW）的25%； 2）全球能源转型大背景下，多国提出建设核电弥补清洁能源短缺，带动全球核电产业持续复苏；国际原子能机构连续三

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【恒顺醋业】发布限制性股票激励计划暨员工持股计划点评：百年老店，恒顺众生

恒顺醋业披露限制性股票激励计划及员工持股计划。 1）限制性股票激励计划：拟授予总数不超过877.28万股，约占总股本的0.79%，授予价格为3.85元/股。授予对象共517人，包括核心高管中营销总监张冰获授36万股，董事&副总经理王召祥获授18万股，副总经理束锋、季嵘鹏、杨永忠及董秘魏陈云均获授9万股，其余511名高管及核心骨干共获授787.28万股。考核目标面向2024~2026年，包含四个维度须同时达成：①收入端以2023年为基数，2024~2026年的增长率分别不低于10%/21%/33%

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恒顺醋业

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夜长梦山

2024-06-24 23:32:14

PH解盘追踪#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置！

1、很多人对今天突然的大跌打得有点懵，从结果上看并不意外，但在周一来得如此迅猛确实有点超预期。今天大跌的原因并没有脱离520以来的逻辑，还是挤水分，只不过是资金信心更加失望，经过周末对IPO恢复后的一种情绪宣泄，尤其是小微盘重新暴跌，也引发了一些恐慌预期，加速了这个结果。但这跟6月初相比，除了月底资金面偏紧外，其实应该看到基本面、外围风险一些有利的变化，产业政策和即将到来7月会议预期也都即将登台，或许情绪宣泄后也会给一点波段空间。所以盘中也在行业群里强调短期没必要恐慌性杀跌，短多中空，把握一些短

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-06-24 22:37:19

赤子城科技

十年出海磨一剑，新兴市场潜力无限【天风新兴产业|首次覆盖】 #出海急先锋。自2013年布局出海起，赤子城已积累十余年出海经验。公司敏锐把握时代变化和用户需求，其旗下社交产品已覆盖全球多地。 #核心：泛人群社交。随着全球互联网进一步渗透，预计2027 年全球社交软件总市场规模可达 1895 亿美元，实现 2023 年-2027 年 CAGR 7.3%。公司旗下多款泛人群社交产品如MICO、YoHo、SUGO等涵盖包括开放式、语音、游戏等不同场景下的泛人群社交，产品矩阵完善。公司以丰富的出海经验为基

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赤子城科技

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夜长梦山

2024-06-24 22:36:25

【天风海外｜泡泡玛特】

基本面无忧，坚定推荐‼情绪消费是今年的主线，看好品类拓宽和海外提速，持续看好！ 📣【核心观点重申】：前期，我们强调关注公司出海进展+利润率恢复+新品类拓展，持续重点推荐，并列入【4月、5月海外金股】。目前海外东南亚市场逻辑已验证，新品类拓展卓有成效。中期关注新IP孵化+IP变现方式拓宽。 👆潮玩行业beta向上：今年以来，淘宝上毛绒、游戏电竞周边、衍生周边等成人向类目趋势类目连续5个月以上保持高速增长。 1、创新品类【搪胶】成为全球爆款，看好公司今年新品类表现 #联名、明星效应下产品破圈热

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泡泡玛特

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夜长梦山

2024-06-24 22:35:24

段永平今年对茅台的发言：

1、(贵州茅台)我们一股都没卖！(4月3日) 2、"市场短期是投票器，长期是称重机”，所以市场还是那个市场，茅台也还是那个茅台。 3、茅台价再跌一段时间我也不意外的。还是那句老话，10年后回头看这个价钱，很可能像现在看10年前的价钱 4、喜欢喝茅台的人不会因为市场价跌了就不喝茅台了，喜欢茅台公司的人，股价越低应该是越开心的，不好受是因为不懂又想赚快钱。 5、你如果不认识喜欢喝茅台的朋友，那你还是远离茅台的比较好，如果你很喜欢喝酒，你会容易理解很多 6、我不懂什么叫金融属性，那就是个伪概念。茅台

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-06-24 22:34:31

【天风孙彬彬】关注评级调整超预期可能

截至2024年6月21日，转债跟踪评级报告共出具230只，占全市场转债个数43.07%左右。其中，评级调升转债共一只（通威转债，AA+至AAA），评级调降转债共11只，除百川转2之外，评级调整均为半级。2024年以来共93只转债列入评级观察。目前仍有297只转债评级尚未出具。和往年比，2024年评级出具节奏相对较慢。2023年同期转债评级已经出具至全市场65%。我们在6月9日周报《怎么看待当前跌破债底转债的投资价值2.0》中明确提示过，2023 年 10月中证协《证券市场资信评级机构执业规范》

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-06-24 21:12:22

【天风通信】大丰85万千瓦项目工程招标落地，国内海风积极进展催化，坚定推荐海缆头部厂商

🔥国信大丰850MW项目公布海上工程中标候选人，三个标段工程总报价超216721万元。 🌹项目中标具体概览，中天斩获4亿元符合预期：标段1第一中标候选人为天津港航工程有限公司，投标报价13.70亿元；标段2第一中标候选人为江苏龙源振华海洋工程有限公司，投标报价3.93亿元；标段3第一中标候选人为中天科技集团海洋工程有限公司，投标报价4.05亿元。 🌹江苏JS问题解决再度验证，国内海风复苏趋势加速：近期大丰850mw项目进展不断，此前风机招标启动，公告显示项目计划开工日期2024年6月3

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中天科技

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夜长梦山

2024-06-24 21:11:32

【国君交运】航空月报：淡季需求具有韧性，暑运需求预期乐观

1、5月：淡季需求具有韧性，座收好于市场预期。 1）客流：5月客流较19年+8%，雷雨影响五一假期客流增幅，5月增速仍环比提升。其中，较19年，国内客流+11%，国际客流恢复85%。 2）运投：机队周转稳步提升，估算5月行业ASK较19年增长近7%。其中，较19年，三大航国内ASK增投17%，国际ASK恢复85%。 3）客座率：航司淡季灵活定价致客座率显著修复，5月客座率近82%，较19年降幅继续收窄至0.4%。其中，三大航国内83%，已高于19年；国际76%，增班致环比回落。 4）票价：23上

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中国东方航空股份

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夜长梦山

2024-06-24 21:10:46

【国盛计算机】万马科技

投资自建自动驾驶云服务项目，彰显公司自动驾驶布局信心 2024/6/24晚，公司发布公告，万马科技股份有限公司全资子公司上海优咔网络科技有限公司拟在江苏省常州市高新区投资建设自动驾驶云服务建设项目，计划总投资金额约10,055.40万元。本项目将规划建设服务器1个SU，共计31台NVIDIA H20服务器。项目建设完成后，车企客户将享受到从基础设施到应用层的一站式支持，加速自动驾驶技术的创新与落地，在激烈的市场竞争中占据优势。为此，公司对子公司优咔科技增资用于建设，彰显项目信心。根据公司202

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万马科技

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夜长梦山

2024-06-24 20:10:16

【中金油气化工】涤纶长丝行业跟踪20240624

头部企业坚持限产保价，周末行业产销放量 6月24日桐乡桐乡一主流大厂聚酯长丝装置追加10%减产，今天起陆续执行；桐乡另一大厂聚酯长丝装置计划减产17-18%附近，陆续执行；萧山一主流大厂也在制定减产计划。龙头企业挺价以来下游加弹/织机/涤纱等仍然保持比较稳健的开工率水平，下游备货库存持续消耗。上周末由于担心长丝价格继续上涨，下游再度增加了采购，两天平均产销在280%左右；周一江浙涤丝产销约在8成左右。单吨效益改善，下游逐步接受新定价模式 5月下旬龙头企业挺价以来，涤纶长丝POY头部企业单吨效

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正丹股份

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夜长梦山

2024-06-24 20:08:54

功率相关公司调研总结

中低压消费类需求向上，光伏新能源触底，部分器件涨价 1.需求：扬杰：中低压需求比较好；高压产品线因主要应用于新能源，24年刚进入降价去库存阶段，预计今年整体表现低迷。下游应用方面，消费类如家电需求不错，光伏储能处于调整期，汽车中低压产品渗透率提升。新洁能：中低压MOS供不应求，下游消费和工控明显复苏。光伏板块Q2相比Q1会进一步复苏。 AI服务器去年11月起批量交付，针对海外头部客户，主供CPU/GPU主板供电的电源模块。华润微：光伏新能源景气度平稳，工控领域内变频器储能有回暖趋势，消费家

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华润微

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夜长梦山

2024-06-24 16:11:39

【兴证金属】需求与预期偏弱，关注钢铁产量调控政策进展20240623

福建省发布钢铁产量调控政策，钢价偏弱运行目前行业已进入淡季，需求与政策预期偏弱导致黑色系商品震荡下行。本周福建省发布粗钢产量调控文件，要求 2024 年粗钢产量不超过批复粗钢产能的 85%，若以此计算则预计2024 年相较 2023 年需额外压减粗钢 350 万吨左右，同比下降约10.2%。考虑到 2024 年 1-5 月福建省粗钢产量累计同比增长 17.5%，则意味着 6-12 月其产量降幅会明显超预期，整体看福建产量调整政策较为严格。但与此同时，严格的限产政策并未激起钢价上涨，显示市场对

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太钢不锈

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夜长梦山

2024-06-24 16:05:48

【行业观点】【建投金属】

🔥基本金属&贵金属：淡季渐来，铜价拉锯核心观点：供应集中干扰与Comex逼仓推动铜价创新高11104.5美元/吨，新高铜价令阶段性消费极具恶化，国内库存最高累至45万吨，LME库存增至16.5万吨，多头情绪消退，铜价回落至9600美元/吨附近。下游逐渐进入消费淡季，供应干扰又已充分计价，短期铜价缺乏上行驱动，进入略微沉闷的交易时段。由于铜矿供应不及预期，电器自动化与电力投资用铜需求旺盛，长期供弱于求的逻辑不变，铜价保持向上趋势。铜矿偏紧不变，消费淡季令短期铜价震荡 1）全球铜矿供应增量再下

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天富能源

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夜长梦山

2024-06-24 16:04:28

【无锡智能网联汽车“车路云一体化”应用试点申报书：核心内容】

一、现状： 1、信控。通过与百度合作，实现了全市1200 个路口交通信号灯状态的实时推送，实现了实时“信号上图”应用场景 2、RSU：已部署了629 台RSU（路侧单元）， 3、车载C-V2X搭载OBU：2400辆公交车已联网，其中55辆装了C-V2X车载终端改造；L2及以上销售8000多辆，L3级301辆 4、平台：已有一个区域云，一个市级中心云，已形成上下联动 5、已合作企业：（1）主机厂：无锡经开区：吉利汽车、文远知行、友道智途和上汽等企业，在自动驾驶微循环接驳小巴、新吴区综合保税区佳利

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皖通科技

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夜长梦山

2024-06-24 16:03:30

【浙商金属新材料】美参议院通过先进核能部署法案

事件:美国参议院通过先进核能部署法案，只待总统拜登签署生效。法案内容: 1）增强核管理委员会（NRC）权力，制订先进反应堆领域法规； 2）监管改革：加速先进核反应堆审批过程； 3）创新激励：立法创建奖项以鼓励下一代核反应堆加快部署。 💎总结与补充: 1）美国此举旨在提升其核电装机容量，截至2023年底，美国在运核电机组容量95.8GW，占全球核电总装机容量（371.5GW）的25%； 2）全球能源转型大背景下，多国提出建设核电弥补清洁能源短缺，带动全球核电产业持续复苏；国际原子能机构连续三

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中国核电

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