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夜长梦山
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夜长梦山
2024-05-30 19:02:21
【立高食品】股东大会调研核心要点
【立高食品】股东大会调研核心要点(20240530) 1)奶油产品:公司定位乳制品,除了调制稀奶油,还会向奶的综合加工产品发展。河南稀奶油产线可以生产的产品超过十几款,以现有需求看大概已经达到120%,#以订单来算可以达到150%,需求远超每天生产的7000箱,#盈利水平已略超公司平均水平。华南产线年底达到比较理想的利用率水平。 2)冷冻烘焙:新品开发#一是大单品的升级,比如葡挞正在做升级的工程;#二是不同渠道适配的产品研发,烘焙渠道去年推出今年比较成熟的冰淇淋系列,逐渐会向团餐方向改良。烘焙这
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立高食品
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夜长梦山
2024-05-30 18:31:19
卫星互联网近况更新
【中信新材料】卫星互联网近况更新 ⚡事件一:据海南商发公司和环球网等媒体新闻透露,中国低轨卫星互联网星座(中国星网)预计 2024 年上半年开始执行发射。这是中国星网工程首次公开披露预计发射时间,被外界期待 3 年之久的“中国版星链”有望开始落地实现。 ⚡事件二:5月24日,上海蓝箭鸿擎科技有限公司(又称鸿擎科技)向国际电信联盟(ITU)提交了预发信息(API)。该文件概述了一个名为Honghu-3(中文应为鸿鹄)的星座的计划。它将在160个轨道平面上总共发射10000颗卫星。 ⚡我们的观点:根
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斯瑞新材
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夜长梦山
2024-05-30 18:28:21
半导体设备:大基金三期募资落地
半导体设备:大基金三期募资落地,晶圆厂CAPEX加速+长期利好设备环节【东吴机械】 大基金三期募资落地,规模3440亿元为历史之最。一期1387.2亿元(投资期2014年到2019年,二期2041.5亿元(投资期2019年到2024年),此次三期刚完成募资。与一期、二期相比,此次广东国资、天津国资都是新增的出资单位(上海国盛、北京亦庄前两期也是出资单位),未来我们判断对当地项目返投的投资比例会较大幅度上升。 重资产特点的晶圆厂是最直接受益方向(先进制程FAB扩产有望加速);设备间接受益。我们
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英杰电气
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12.14
夜长梦山
2024-05-30 18:27:41
AI边缘端升级趋势确立
AI边缘端升级趋势确立,关注散热、电池、结构件、整机代工等核心价值增量环节【东方-电子】 事件催化: 1)NV有望进军AIPC处理器市场,成为继苹果、高通之后又一ARM架构AIPC芯片玩家。 2)微软推出全新Copilot+PC的C端AIPC产品,接入Open AI的GPT-4o大模型,支持“回忆(recall)”等功能,搭载高通X Elite系列ARM架构处理器,其NPU算力高达45TOPS,高算力芯片为AIPC的发展提供了算力基础。 我们认为从下半年开始,伴随高通X Elite算力大幅跃升以
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光大同创
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夜长梦山
2024-05-30 18:27:08
中科创达
中科创达:关注「AI智能终端创新」产业机会【华泰计算机】 AI+终端布局完善 ①终端布局卡位:主业涵盖智能手机、智能汽车、智能物联 ②模型布局卡位:基础大模型、大模型+OS双引擎、大模型+AI赋能产品 ③产业及生态卡位:操作系统具备良好业务基础,端侧生态卡位良好。4.12最新发布软硬一体端侧AI开发套件Rubik Lite DK,专为满足大模型在端侧和边缘侧部署需求设计,通过精选和预装AI Ready的大模型,降低AI开发难度 多业务或受益 ①AIPC与高通深入合作:包括参考设计板,高通架构驱动
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中科创达
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夜长梦山
2024-05-30 18:25:30
低空板块:我们正站在新产业周期的起点
【浙商电新】坚定看多低空板块:我们正站在新产业周期的起点🚀🚀🚀 #地方政策全面开花 低空经济地方响应积极,从经济特区深圳、到首都北京、昨日再到新疆——5月29日,低空产业创新发展大会在新疆召开,工信部党组成员、副部长辛国斌出席大会并致辞。低空政策力度广度前所未有,足见战略核心地位。 #企业侧已行动 各地产业政策密集出台背后是低空经济产业趋势向上,对应企业侧已有表现——5月28日,四川九洲控股子公司拟出资2100万元设立合资公司,开展低空飞行测试业务。5月14日,华设集团中标南京市城市场景的
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莱斯信息
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夜长梦山
2024-05-30 18:25:05
苹果链:二季度出货稳健,短中期催化不断
【中信电子】持续推荐苹果链:二季度出货稳健,短中期催化不断 #二季度出货相对稳健。前期市场对于苹果二季度出货预期相对悲观(同比持平),我们从产业链交流下来,实际排产情况好于市场悲观预期。出货角度,2024Q1 iPhone出货同比-9.6%至5000万部,展望Q2,一方面海外需求相对稳定,另一方面国内市场针对618等活动开启降价促销,部分产品降价幅度超2000元,信通院4月份数据显示外国手机品牌出货量显著增加52%,我们认为主要是苹果贡献。整体来看,我们预计苹果手机2024Q2出货量相对稳健,同
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立讯精密
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夜长梦山
2024-05-30 18:24:41
网宿科技
推荐【网宿科技】液冷产业链机会(DELL液冷供应商) Dell股价继续大涨,不断创新高,背后的核心驱动:AI服务器的放量,特别是Dell在GB200中的份额,或将在70%以上。这也是为什么Dell在24Q4财报(24年2月)中讲到,2024年要大规模部署液冷的原因。Dell的创新高,与SMCI股价的停滞不前,形成鲜明对比,背后是两家在GB200市场份额的此消彼长。 另外,Dell正在与Nvidia一起构建AI工厂(AIFactory),Dell在这一轮AI的产业位置,是在被强化的。 关于Dell
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网宿科技
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夜长梦山
2024-05-30 18:24:19
水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
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水晶光电
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夜长梦山
2024-05-30 18:23:51
电子烟显示屏产业链
【电子烟显示屏产业链】 继手机+汽车后的第三块屏❗ 继耳机+手表后的可穿戴设备❗ 趋势:无屏→有屏→彩屏 价值:0元→1元→10元 国内每年出口数十亿支电子烟,有望催生【百亿级】屏显市场! ①显示屏:骏成科技 ②MCU:普冉股份、中微半导、芯海科技 ③存储:普冉股份、恒烁股份 ④DDIC:新相微 我们发现出海电子烟【屏】渗透率快速提升,具有极大【预期差】,相关产业链出现供需不平衡,部分标的【弹性】很大,具体测算【私信德邦电子】
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骏成科技
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夜长梦山
2024-05-30 18:22:56
【兴齐眼药】上线多个互联网平台,各渠道铺货稳步进行中
【兴齐眼药】上线多个互联网平台,各渠道铺货稳步进行中🚀 近日,兴齐眼药旗下低浓度阿托品滴眼液正式上线阿里健康、京东健康、饿了么、百度健康平台,继美团之后进一步打开互联网销售渠道。 我们之前讨论过,低浓度阿托品是整个药品领域难得一见的历史级别品种。我们在获批后第一时间电话会强调,因为原有互联网销售基础良好,业绩弹性大。阿托品价值如果按患者群体的角度,6-16岁近视人数7000万+,在当前防控近视的背景下,渗透率稍微提升一些,空间都巨大。尤其在快速爬坡期,放量速度可能远超预期。 详细欢迎查阅我们的
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兴齐眼药
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夜长梦山
2024-05-30 18:22:33
山东黄金:三山岛取得采矿证,资源整合稳步推进
【国企改革|公司点评】山东黄金:三山岛取得采矿证,资源整合稳步推进 5月29日,公司发布公告,公司顺利取得山东省自然资源厅颁发的山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿采矿许可证,将三山岛金矿原有采矿权与西岭金矿探矿权整合成为一宗采矿权。 点评 资源整合稳步推进,黄金资源大幅提升。截至2023年底,公司(不含银泰黄金)保有黄金资源1431.30吨,西岭金矿探矿权范围内经评审备案资源量黄金金属量592.19吨,仅考虑西岭金矿带来资源增量,公司(不含银泰黄金)保有黄金资源达到2023.49吨,黄金资源
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山东黄金
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夜长梦山
2024-05-30 18:19:46
兆威机电调研总结
兆威机电调研总结 ➡灵巧手进展 产品:电机(包括无刷/空心杯)+传动(行星减速器/微型丝杠),将来希望整合传感器等,自己集成灵巧手。 T客户:公司在沟通中,包括送样沟通。 海外客户:硅谷就没有公司做小电机/齿轮,除了波士顿动力以外,硅谷其他企业都有联系,包括谷歌,亚马逊,Figure。 国内客户:优必选、华为、腾讯、字节等主要科技公司都有接触。 电机直径:公司目前最小直径3.4mm,主要应用在胰岛素注射器。灵巧手一般使用12-15mm产品,公司有布局。 价格:在有量+不需要精磨的前提下,有希望把
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兆威机电
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夜长梦山
2024-05-30 18:19:05
20240529三只松鼠上海生态大会要点
20240529三只松鼠上海生态大会要点 商业模式:制造型自有品牌零售商。#未来目标:3年200亿。 坚果果干品类: #未来3年销售目标:坚果100亿,果干30亿。 原料:坚果行业预计未来3-5年增加30%+的原料供应量,成本有望降低,夏威夷果和碧根果行业未来5年预计产量翻番。 品类矩阵目标:3个10亿+,5个5亿+,20个1亿+。 单品:23年和抖音适配的夏威夷果随心装,累计销量5000万袋,销售额1亿+;芒果干量贩装抖音日销20吨,其他渠道10吨;7日鲜每日坚果中间流转成本降低10%,品质提
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三只松鼠
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夜长梦山
2024-05-30 18:18:34
【江苏6月电价】为什么会继续降?
【江苏6月电价】为什么会继续降? 【事件】江苏24年6月月竞交易结果:55亿度0.41元/度(基准上浮4.9%),环比5月0.435下降2.5分,降幅5.7%;相比年长协0.453下降4.3分。 1、Q:为什么会继续降? A:从12月成交的1月月竞、到3月成交的4月月竞,基本保持在0.445左右(加上约2分的容量电价以后差不多0.465)。但从4月西南水电开始出力快速提升后,5月月竞就降了1分,这次继续降2分5,反映的是火电在淡季为了保电量的诉求(电量牵涉到度电非煤成本分摊)。 2、Q:后面电价
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江苏新能
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夜长梦山
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【立高食品】股东大会调研核心要点
【立高食品】股东大会调研核心要点(20240530) 1)奶油产品:公司定位乳制品,除了调制稀奶油,还会向奶的综合加工产品发展。河南稀奶油产线可以生产的产品超过十几款,以现有需求看大概已经达到120%,#以订单来算可以达到150%,需求远超每天生产的7000箱,#盈利水平已略超公司平均水平。华南产线年底达到比较理想的利用率水平。 2)冷冻烘焙:新品开发#一是大单品的升级,比如葡挞正在做升级的工程;#二是不同渠道适配的产品研发,烘焙渠道去年推出今年比较成熟的冰淇淋系列,逐渐会向团餐方向改良。烘焙这
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立高食品
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卫星互联网近况更新
【中信新材料】卫星互联网近况更新 ⚡事件一:据海南商发公司和环球网等媒体新闻透露,中国低轨卫星互联网星座(中国星网)预计 2024 年上半年开始执行发射。这是中国星网工程首次公开披露预计发射时间,被外界期待 3 年之久的“中国版星链”有望开始落地实现。 ⚡事件二:5月24日,上海蓝箭鸿擎科技有限公司(又称鸿擎科技)向国际电信联盟(ITU)提交了预发信息(API)。该文件概述了一个名为Honghu-3(中文应为鸿鹄)的星座的计划。它将在160个轨道平面上总共发射10000颗卫星。 ⚡我们的观点:根
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斯瑞新材
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半导体设备:大基金三期募资落地
半导体设备:大基金三期募资落地,晶圆厂CAPEX加速+长期利好设备环节【东吴机械】 大基金三期募资落地,规模3440亿元为历史之最。一期1387.2亿元(投资期2014年到2019年,二期2041.5亿元(投资期2019年到2024年),此次三期刚完成募资。与一期、二期相比,此次广东国资、天津国资都是新增的出资单位(上海国盛、北京亦庄前两期也是出资单位),未来我们判断对当地项目返投的投资比例会较大幅度上升。 重资产特点的晶圆厂是最直接受益方向(先进制程FAB扩产有望加速);设备间接受益。我们
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AI边缘端升级趋势确立
AI边缘端升级趋势确立,关注散热、电池、结构件、整机代工等核心价值增量环节【东方-电子】 事件催化: 1)NV有望进军AIPC处理器市场,成为继苹果、高通之后又一ARM架构AIPC芯片玩家。 2)微软推出全新Copilot+PC的C端AIPC产品,接入Open AI的GPT-4o大模型,支持“回忆(recall)”等功能,搭载高通X Elite系列ARM架构处理器,其NPU算力高达45TOPS,高算力芯片为AIPC的发展提供了算力基础。 我们认为从下半年开始,伴随高通X Elite算力大幅跃升以
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中科创达
中科创达:关注「AI智能终端创新」产业机会【华泰计算机】 AI+终端布局完善 ①终端布局卡位:主业涵盖智能手机、智能汽车、智能物联 ②模型布局卡位:基础大模型、大模型+OS双引擎、大模型+AI赋能产品 ③产业及生态卡位:操作系统具备良好业务基础,端侧生态卡位良好。4.12最新发布软硬一体端侧AI开发套件Rubik Lite DK,专为满足大模型在端侧和边缘侧部署需求设计,通过精选和预装AI Ready的大模型,降低AI开发难度 多业务或受益 ①AIPC与高通深入合作:包括参考设计板,高通架构驱动
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中科创达
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低空板块:我们正站在新产业周期的起点
【浙商电新】坚定看多低空板块:我们正站在新产业周期的起点🚀🚀🚀 #地方政策全面开花 低空经济地方响应积极,从经济特区深圳、到首都北京、昨日再到新疆——5月29日,低空产业创新发展大会在新疆召开,工信部党组成员、副部长辛国斌出席大会并致辞。低空政策力度广度前所未有,足见战略核心地位。 #企业侧已行动 各地产业政策密集出台背后是低空经济产业趋势向上,对应企业侧已有表现——5月28日,四川九洲控股子公司拟出资2100万元设立合资公司,开展低空飞行测试业务。5月14日,华设集团中标南京市城市场景的
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苹果链:二季度出货稳健,短中期催化不断
【中信电子】持续推荐苹果链:二季度出货稳健,短中期催化不断 #二季度出货相对稳健。前期市场对于苹果二季度出货预期相对悲观(同比持平),我们从产业链交流下来,实际排产情况好于市场悲观预期。出货角度,2024Q1 iPhone出货同比-9.6%至5000万部,展望Q2,一方面海外需求相对稳定,另一方面国内市场针对618等活动开启降价促销,部分产品降价幅度超2000元,信通院4月份数据显示外国手机品牌出货量显著增加52%,我们认为主要是苹果贡献。整体来看,我们预计苹果手机2024Q2出货量相对稳健,同
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网宿科技
推荐【网宿科技】液冷产业链机会(DELL液冷供应商) Dell股价继续大涨,不断创新高,背后的核心驱动:AI服务器的放量,特别是Dell在GB200中的份额,或将在70%以上。这也是为什么Dell在24Q4财报(24年2月)中讲到,2024年要大规模部署液冷的原因。Dell的创新高,与SMCI股价的停滞不前,形成鲜明对比,背后是两家在GB200市场份额的此消彼长。 另外,Dell正在与Nvidia一起构建AI工厂(AIFactory),Dell在这一轮AI的产业位置,是在被强化的。 关于Dell
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网宿科技
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水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
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水晶光电
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电子烟显示屏产业链
【电子烟显示屏产业链】 继手机+汽车后的第三块屏❗ 继耳机+手表后的可穿戴设备❗ 趋势:无屏→有屏→彩屏 价值:0元→1元→10元 国内每年出口数十亿支电子烟,有望催生【百亿级】屏显市场! ①显示屏:骏成科技 ②MCU:普冉股份、中微半导、芯海科技 ③存储:普冉股份、恒烁股份 ④DDIC:新相微 我们发现出海电子烟【屏】渗透率快速提升,具有极大【预期差】,相关产业链出现供需不平衡,部分标的【弹性】很大,具体测算【私信德邦电子】
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【兴齐眼药】上线多个互联网平台,各渠道铺货稳步进行中
【兴齐眼药】上线多个互联网平台,各渠道铺货稳步进行中🚀 近日,兴齐眼药旗下低浓度阿托品滴眼液正式上线阿里健康、京东健康、饿了么、百度健康平台,继美团之后进一步打开互联网销售渠道。 我们之前讨论过,低浓度阿托品是整个药品领域难得一见的历史级别品种。我们在获批后第一时间电话会强调,因为原有互联网销售基础良好,业绩弹性大。阿托品价值如果按患者群体的角度,6-16岁近视人数7000万+,在当前防控近视的背景下,渗透率稍微提升一些,空间都巨大。尤其在快速爬坡期,放量速度可能远超预期。 详细欢迎查阅我们的
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兴齐眼药
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山东黄金:三山岛取得采矿证,资源整合稳步推进
【国企改革|公司点评】山东黄金:三山岛取得采矿证,资源整合稳步推进 5月29日,公司发布公告,公司顺利取得山东省自然资源厅颁发的山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿采矿许可证,将三山岛金矿原有采矿权与西岭金矿探矿权整合成为一宗采矿权。 点评 资源整合稳步推进,黄金资源大幅提升。截至2023年底,公司(不含银泰黄金)保有黄金资源1431.30吨,西岭金矿探矿权范围内经评审备案资源量黄金金属量592.19吨,仅考虑西岭金矿带来资源增量,公司(不含银泰黄金)保有黄金资源达到2023.49吨,黄金资源
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山东黄金
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兆威机电调研总结
兆威机电调研总结 ➡灵巧手进展 产品:电机(包括无刷/空心杯)+传动(行星减速器/微型丝杠),将来希望整合传感器等,自己集成灵巧手。 T客户:公司在沟通中,包括送样沟通。 海外客户:硅谷就没有公司做小电机/齿轮,除了波士顿动力以外,硅谷其他企业都有联系,包括谷歌,亚马逊,Figure。 国内客户:优必选、华为、腾讯、字节等主要科技公司都有接触。 电机直径:公司目前最小直径3.4mm,主要应用在胰岛素注射器。灵巧手一般使用12-15mm产品,公司有布局。 价格:在有量+不需要精磨的前提下,有希望把
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20240529三只松鼠上海生态大会要点
20240529三只松鼠上海生态大会要点 商业模式:制造型自有品牌零售商。#未来目标:3年200亿。 坚果果干品类: #未来3年销售目标:坚果100亿,果干30亿。 原料:坚果行业预计未来3-5年增加30%+的原料供应量,成本有望降低,夏威夷果和碧根果行业未来5年预计产量翻番。 品类矩阵目标:3个10亿+,5个5亿+,20个1亿+。 单品:23年和抖音适配的夏威夷果随心装,累计销量5000万袋,销售额1亿+;芒果干量贩装抖音日销20吨,其他渠道10吨;7日鲜每日坚果中间流转成本降低10%,品质提
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三只松鼠
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【江苏6月电价】为什么会继续降?
【江苏6月电价】为什么会继续降? 【事件】江苏24年6月月竞交易结果:55亿度0.41元/度(基准上浮4.9%),环比5月0.435下降2.5分,降幅5.7%;相比年长协0.453下降4.3分。 1、Q:为什么会继续降? A:从12月成交的1月月竞、到3月成交的4月月竞,基本保持在0.445左右(加上约2分的容量电价以后差不多0.465)。但从4月西南水电开始出力快速提升后,5月月竞就降了1分,这次继续降2分5,反映的是火电在淡季为了保电量的诉求(电量牵涉到度电非煤成本分摊)。 2、Q:后面电价
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【立高食品】股东大会调研核心要点(20240530) 1)奶油产品:公司定位乳制品,除了调制稀奶油,还会向奶的综合加工产品发展。河南稀奶油产线可以生产的产品超过十几款,以现有需求看大概已经达到120%,#以订单来算可以达到150%,需求远超每天生产的7000箱,#盈利水平已略超公司平均水平。华南产线年底达到比较理想的利用率水平。 2)冷冻烘焙:新品开发#一是大单品的升级,比如葡挞正在做升级的工程;#二是不同渠道适配的产品研发,烘焙渠道去年推出今年比较成熟的冰淇淋系列,逐渐会向团餐方向改良。烘焙这
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卫星互联网近况更新
【中信新材料】卫星互联网近况更新 ⚡事件一:据海南商发公司和环球网等媒体新闻透露,中国低轨卫星互联网星座(中国星网)预计 2024 年上半年开始执行发射。这是中国星网工程首次公开披露预计发射时间,被外界期待 3 年之久的“中国版星链”有望开始落地实现。 ⚡事件二:5月24日,上海蓝箭鸿擎科技有限公司(又称鸿擎科技)向国际电信联盟(ITU)提交了预发信息(API)。该文件概述了一个名为Honghu-3(中文应为鸿鹄)的星座的计划。它将在160个轨道平面上总共发射10000颗卫星。 ⚡我们的观点:根
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2024-05-30 18:28:21
半导体设备:大基金三期募资落地
半导体设备:大基金三期募资落地,晶圆厂CAPEX加速+长期利好设备环节【东吴机械】 大基金三期募资落地,规模3440亿元为历史之最。一期1387.2亿元(投资期2014年到2019年,二期2041.5亿元(投资期2019年到2024年),此次三期刚完成募资。与一期、二期相比,此次广东国资、天津国资都是新增的出资单位(上海国盛、北京亦庄前两期也是出资单位),未来我们判断对当地项目返投的投资比例会较大幅度上升。 重资产特点的晶圆厂是最直接受益方向(先进制程FAB扩产有望加速);设备间接受益。我们
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英杰电气
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夜长梦山
2024-05-30 18:27:41
AI边缘端升级趋势确立
AI边缘端升级趋势确立,关注散热、电池、结构件、整机代工等核心价值增量环节【东方-电子】 事件催化: 1)NV有望进军AIPC处理器市场,成为继苹果、高通之后又一ARM架构AIPC芯片玩家。 2)微软推出全新Copilot+PC的C端AIPC产品,接入Open AI的GPT-4o大模型,支持“回忆(recall)”等功能,搭载高通X Elite系列ARM架构处理器,其NPU算力高达45TOPS,高算力芯片为AIPC的发展提供了算力基础。 我们认为从下半年开始,伴随高通X Elite算力大幅跃升以
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光大同创
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夜长梦山
2024-05-30 18:27:08
中科创达
中科创达:关注「AI智能终端创新」产业机会【华泰计算机】 AI+终端布局完善 ①终端布局卡位:主业涵盖智能手机、智能汽车、智能物联 ②模型布局卡位:基础大模型、大模型+OS双引擎、大模型+AI赋能产品 ③产业及生态卡位:操作系统具备良好业务基础,端侧生态卡位良好。4.12最新发布软硬一体端侧AI开发套件Rubik Lite DK,专为满足大模型在端侧和边缘侧部署需求设计,通过精选和预装AI Ready的大模型,降低AI开发难度 多业务或受益 ①AIPC与高通深入合作:包括参考设计板,高通架构驱动
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中科创达
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夜长梦山
2024-05-30 18:25:30
低空板块:我们正站在新产业周期的起点
【浙商电新】坚定看多低空板块:我们正站在新产业周期的起点🚀🚀🚀 #地方政策全面开花 低空经济地方响应积极,从经济特区深圳、到首都北京、昨日再到新疆——5月29日,低空产业创新发展大会在新疆召开,工信部党组成员、副部长辛国斌出席大会并致辞。低空政策力度广度前所未有,足见战略核心地位。 #企业侧已行动 各地产业政策密集出台背后是低空经济产业趋势向上,对应企业侧已有表现——5月28日,四川九洲控股子公司拟出资2100万元设立合资公司,开展低空飞行测试业务。5月14日,华设集团中标南京市城市场景的
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莱斯信息
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夜长梦山
2024-05-30 18:25:05
苹果链:二季度出货稳健,短中期催化不断
【中信电子】持续推荐苹果链:二季度出货稳健,短中期催化不断 #二季度出货相对稳健。前期市场对于苹果二季度出货预期相对悲观(同比持平),我们从产业链交流下来,实际排产情况好于市场悲观预期。出货角度,2024Q1 iPhone出货同比-9.6%至5000万部,展望Q2,一方面海外需求相对稳定,另一方面国内市场针对618等活动开启降价促销,部分产品降价幅度超2000元,信通院4月份数据显示外国手机品牌出货量显著增加52%,我们认为主要是苹果贡献。整体来看,我们预计苹果手机2024Q2出货量相对稳健,同
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立讯精密
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夜长梦山
2024-05-30 18:24:41
网宿科技
推荐【网宿科技】液冷产业链机会(DELL液冷供应商) Dell股价继续大涨,不断创新高,背后的核心驱动:AI服务器的放量,特别是Dell在GB200中的份额,或将在70%以上。这也是为什么Dell在24Q4财报(24年2月)中讲到,2024年要大规模部署液冷的原因。Dell的创新高,与SMCI股价的停滞不前,形成鲜明对比,背后是两家在GB200市场份额的此消彼长。 另外,Dell正在与Nvidia一起构建AI工厂(AIFactory),Dell在这一轮AI的产业位置,是在被强化的。 关于Dell
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网宿科技
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夜长梦山
2024-05-30 18:24:19
水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
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水晶光电
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夜长梦山
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电子烟显示屏产业链
【电子烟显示屏产业链】 继手机+汽车后的第三块屏❗ 继耳机+手表后的可穿戴设备❗ 趋势:无屏→有屏→彩屏 价值:0元→1元→10元 国内每年出口数十亿支电子烟,有望催生【百亿级】屏显市场! ①显示屏:骏成科技 ②MCU:普冉股份、中微半导、芯海科技 ③存储:普冉股份、恒烁股份 ④DDIC:新相微 我们发现出海电子烟【屏】渗透率快速提升,具有极大【预期差】,相关产业链出现供需不平衡,部分标的【弹性】很大,具体测算【私信德邦电子】
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骏成科技
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夜长梦山
2024-05-30 18:22:56
【兴齐眼药】上线多个互联网平台,各渠道铺货稳步进行中
【兴齐眼药】上线多个互联网平台,各渠道铺货稳步进行中🚀 近日,兴齐眼药旗下低浓度阿托品滴眼液正式上线阿里健康、京东健康、饿了么、百度健康平台,继美团之后进一步打开互联网销售渠道。 我们之前讨论过,低浓度阿托品是整个药品领域难得一见的历史级别品种。我们在获批后第一时间电话会强调,因为原有互联网销售基础良好,业绩弹性大。阿托品价值如果按患者群体的角度,6-16岁近视人数7000万+,在当前防控近视的背景下,渗透率稍微提升一些,空间都巨大。尤其在快速爬坡期,放量速度可能远超预期。 详细欢迎查阅我们的
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兴齐眼药
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夜长梦山
2024-05-30 18:22:33
山东黄金:三山岛取得采矿证,资源整合稳步推进
【国企改革|公司点评】山东黄金:三山岛取得采矿证,资源整合稳步推进 5月29日,公司发布公告,公司顺利取得山东省自然资源厅颁发的山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿采矿许可证,将三山岛金矿原有采矿权与西岭金矿探矿权整合成为一宗采矿权。 点评 资源整合稳步推进,黄金资源大幅提升。截至2023年底,公司(不含银泰黄金)保有黄金资源1431.30吨,西岭金矿探矿权范围内经评审备案资源量黄金金属量592.19吨,仅考虑西岭金矿带来资源增量,公司(不含银泰黄金)保有黄金资源达到2023.49吨,黄金资源
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山东黄金
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夜长梦山
2024-05-30 18:19:46
兆威机电调研总结
兆威机电调研总结 ➡灵巧手进展 产品:电机(包括无刷/空心杯)+传动(行星减速器/微型丝杠),将来希望整合传感器等,自己集成灵巧手。 T客户:公司在沟通中,包括送样沟通。 海外客户:硅谷就没有公司做小电机/齿轮,除了波士顿动力以外,硅谷其他企业都有联系,包括谷歌,亚马逊,Figure。 国内客户:优必选、华为、腾讯、字节等主要科技公司都有接触。 电机直径:公司目前最小直径3.4mm,主要应用在胰岛素注射器。灵巧手一般使用12-15mm产品,公司有布局。 价格:在有量+不需要精磨的前提下,有希望把
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兆威机电
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夜长梦山
2024-05-30 18:19:05
20240529三只松鼠上海生态大会要点
20240529三只松鼠上海生态大会要点 商业模式:制造型自有品牌零售商。#未来目标:3年200亿。 坚果果干品类: #未来3年销售目标:坚果100亿,果干30亿。 原料:坚果行业预计未来3-5年增加30%+的原料供应量,成本有望降低,夏威夷果和碧根果行业未来5年预计产量翻番。 品类矩阵目标:3个10亿+,5个5亿+,20个1亿+。 单品:23年和抖音适配的夏威夷果随心装,累计销量5000万袋,销售额1亿+;芒果干量贩装抖音日销20吨,其他渠道10吨;7日鲜每日坚果中间流转成本降低10%,品质提
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三只松鼠
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夜长梦山
2024-05-30 18:18:34
【江苏6月电价】为什么会继续降?
【江苏6月电价】为什么会继续降? 【事件】江苏24年6月月竞交易结果:55亿度0.41元/度(基准上浮4.9%),环比5月0.435下降2.5分,降幅5.7%;相比年长协0.453下降4.3分。 1、Q:为什么会继续降? A:从12月成交的1月月竞、到3月成交的4月月竞,基本保持在0.445左右(加上约2分的容量电价以后差不多0.465)。但从4月西南水电开始出力快速提升后,5月月竞就降了1分,这次继续降2分5,反映的是火电在淡季为了保电量的诉求(电量牵涉到度电非煤成本分摊)。 2、Q:后面电价
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江苏新能
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夜长梦山
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【立高食品】股东大会调研核心要点
【立高食品】股东大会调研核心要点(20240530) 1)奶油产品:公司定位乳制品,除了调制稀奶油,还会向奶的综合加工产品发展。河南稀奶油产线可以生产的产品超过十几款,以现有需求看大概已经达到120%,#以订单来算可以达到150%,需求远超每天生产的7000箱,#盈利水平已略超公司平均水平。华南产线年底达到比较理想的利用率水平。 2)冷冻烘焙:新品开发#一是大单品的升级,比如葡挞正在做升级的工程;#二是不同渠道适配的产品研发,烘焙渠道去年推出今年比较成熟的冰淇淋系列,逐渐会向团餐方向改良。烘焙这
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立高食品
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夜长梦山
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卫星互联网近况更新
【中信新材料】卫星互联网近况更新 ⚡事件一:据海南商发公司和环球网等媒体新闻透露,中国低轨卫星互联网星座(中国星网)预计 2024 年上半年开始执行发射。这是中国星网工程首次公开披露预计发射时间,被外界期待 3 年之久的“中国版星链”有望开始落地实现。 ⚡事件二:5月24日,上海蓝箭鸿擎科技有限公司(又称鸿擎科技)向国际电信联盟(ITU)提交了预发信息(API)。该文件概述了一个名为Honghu-3(中文应为鸿鹄)的星座的计划。它将在160个轨道平面上总共发射10000颗卫星。 ⚡我们的观点:根
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斯瑞新材
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夜长梦山
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半导体设备:大基金三期募资落地
半导体设备:大基金三期募资落地,晶圆厂CAPEX加速+长期利好设备环节【东吴机械】 大基金三期募资落地,规模3440亿元为历史之最。一期1387.2亿元(投资期2014年到2019年,二期2041.5亿元(投资期2019年到2024年),此次三期刚完成募资。与一期、二期相比,此次广东国资、天津国资都是新增的出资单位(上海国盛、北京亦庄前两期也是出资单位),未来我们判断对当地项目返投的投资比例会较大幅度上升。 重资产特点的晶圆厂是最直接受益方向(先进制程FAB扩产有望加速);设备间接受益。我们
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AI边缘端升级趋势确立
AI边缘端升级趋势确立,关注散热、电池、结构件、整机代工等核心价值增量环节【东方-电子】 事件催化: 1)NV有望进军AIPC处理器市场,成为继苹果、高通之后又一ARM架构AIPC芯片玩家。 2)微软推出全新Copilot+PC的C端AIPC产品,接入Open AI的GPT-4o大模型,支持“回忆(recall)”等功能,搭载高通X Elite系列ARM架构处理器,其NPU算力高达45TOPS,高算力芯片为AIPC的发展提供了算力基础。 我们认为从下半年开始,伴随高通X Elite算力大幅跃升以
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中科创达
中科创达:关注「AI智能终端创新」产业机会【华泰计算机】 AI+终端布局完善 ①终端布局卡位:主业涵盖智能手机、智能汽车、智能物联 ②模型布局卡位:基础大模型、大模型+OS双引擎、大模型+AI赋能产品 ③产业及生态卡位:操作系统具备良好业务基础,端侧生态卡位良好。4.12最新发布软硬一体端侧AI开发套件Rubik Lite DK,专为满足大模型在端侧和边缘侧部署需求设计,通过精选和预装AI Ready的大模型,降低AI开发难度 多业务或受益 ①AIPC与高通深入合作:包括参考设计板,高通架构驱动
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低空板块:我们正站在新产业周期的起点
【浙商电新】坚定看多低空板块:我们正站在新产业周期的起点🚀🚀🚀 #地方政策全面开花 低空经济地方响应积极,从经济特区深圳、到首都北京、昨日再到新疆——5月29日,低空产业创新发展大会在新疆召开,工信部党组成员、副部长辛国斌出席大会并致辞。低空政策力度广度前所未有,足见战略核心地位。 #企业侧已行动 各地产业政策密集出台背后是低空经济产业趋势向上,对应企业侧已有表现——5月28日,四川九洲控股子公司拟出资2100万元设立合资公司,开展低空飞行测试业务。5月14日,华设集团中标南京市城市场景的
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苹果链:二季度出货稳健,短中期催化不断
【中信电子】持续推荐苹果链:二季度出货稳健,短中期催化不断 #二季度出货相对稳健。前期市场对于苹果二季度出货预期相对悲观(同比持平),我们从产业链交流下来,实际排产情况好于市场悲观预期。出货角度,2024Q1 iPhone出货同比-9.6%至5000万部,展望Q2,一方面海外需求相对稳定,另一方面国内市场针对618等活动开启降价促销,部分产品降价幅度超2000元,信通院4月份数据显示外国手机品牌出货量显著增加52%,我们认为主要是苹果贡献。整体来看,我们预计苹果手机2024Q2出货量相对稳健,同
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网宿科技
推荐【网宿科技】液冷产业链机会(DELL液冷供应商) Dell股价继续大涨,不断创新高,背后的核心驱动:AI服务器的放量,特别是Dell在GB200中的份额,或将在70%以上。这也是为什么Dell在24Q4财报(24年2月)中讲到,2024年要大规模部署液冷的原因。Dell的创新高,与SMCI股价的停滞不前,形成鲜明对比,背后是两家在GB200市场份额的此消彼长。 另外,Dell正在与Nvidia一起构建AI工厂(AIFactory),Dell在这一轮AI的产业位置,是在被强化的。 关于Dell
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水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
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电子烟显示屏产业链
【电子烟显示屏产业链】 继手机+汽车后的第三块屏❗ 继耳机+手表后的可穿戴设备❗ 趋势:无屏→有屏→彩屏 价值:0元→1元→10元 国内每年出口数十亿支电子烟,有望催生【百亿级】屏显市场! ①显示屏:骏成科技 ②MCU:普冉股份、中微半导、芯海科技 ③存储:普冉股份、恒烁股份 ④DDIC:新相微 我们发现出海电子烟【屏】渗透率快速提升,具有极大【预期差】,相关产业链出现供需不平衡,部分标的【弹性】很大,具体测算【私信德邦电子】
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【兴齐眼药】上线多个互联网平台,各渠道铺货稳步进行中
【兴齐眼药】上线多个互联网平台,各渠道铺货稳步进行中🚀 近日,兴齐眼药旗下低浓度阿托品滴眼液正式上线阿里健康、京东健康、饿了么、百度健康平台,继美团之后进一步打开互联网销售渠道。 我们之前讨论过,低浓度阿托品是整个药品领域难得一见的历史级别品种。我们在获批后第一时间电话会强调,因为原有互联网销售基础良好,业绩弹性大。阿托品价值如果按患者群体的角度,6-16岁近视人数7000万+,在当前防控近视的背景下,渗透率稍微提升一些,空间都巨大。尤其在快速爬坡期,放量速度可能远超预期。 详细欢迎查阅我们的
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山东黄金:三山岛取得采矿证,资源整合稳步推进
【国企改革|公司点评】山东黄金:三山岛取得采矿证,资源整合稳步推进 5月29日,公司发布公告,公司顺利取得山东省自然资源厅颁发的山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿采矿许可证,将三山岛金矿原有采矿权与西岭金矿探矿权整合成为一宗采矿权。 点评 资源整合稳步推进,黄金资源大幅提升。截至2023年底,公司(不含银泰黄金)保有黄金资源1431.30吨,西岭金矿探矿权范围内经评审备案资源量黄金金属量592.19吨,仅考虑西岭金矿带来资源增量,公司(不含银泰黄金)保有黄金资源达到2023.49吨,黄金资源
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山东黄金
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兆威机电调研总结
兆威机电调研总结 ➡灵巧手进展 产品:电机(包括无刷/空心杯)+传动(行星减速器/微型丝杠),将来希望整合传感器等,自己集成灵巧手。 T客户:公司在沟通中,包括送样沟通。 海外客户:硅谷就没有公司做小电机/齿轮,除了波士顿动力以外,硅谷其他企业都有联系,包括谷歌,亚马逊,Figure。 国内客户:优必选、华为、腾讯、字节等主要科技公司都有接触。 电机直径:公司目前最小直径3.4mm,主要应用在胰岛素注射器。灵巧手一般使用12-15mm产品,公司有布局。 价格:在有量+不需要精磨的前提下,有希望把
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20240529三只松鼠上海生态大会要点
20240529三只松鼠上海生态大会要点 商业模式:制造型自有品牌零售商。#未来目标:3年200亿。 坚果果干品类: #未来3年销售目标:坚果100亿,果干30亿。 原料:坚果行业预计未来3-5年增加30%+的原料供应量,成本有望降低,夏威夷果和碧根果行业未来5年预计产量翻番。 品类矩阵目标:3个10亿+,5个5亿+,20个1亿+。 单品:23年和抖音适配的夏威夷果随心装,累计销量5000万袋,销售额1亿+;芒果干量贩装抖音日销20吨,其他渠道10吨;7日鲜每日坚果中间流转成本降低10%,品质提
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【江苏6月电价】为什么会继续降?
【江苏6月电价】为什么会继续降? 【事件】江苏24年6月月竞交易结果:55亿度0.41元/度(基准上浮4.9%),环比5月0.435下降2.5分,降幅5.7%;相比年长协0.453下降4.3分。 1、Q:为什么会继续降? A:从12月成交的1月月竞、到3月成交的4月月竞,基本保持在0.445左右(加上约2分的容量电价以后差不多0.465)。但从4月西南水电开始出力快速提升后,5月月竞就降了1分,这次继续降2分5,反映的是火电在淡季为了保电量的诉求(电量牵涉到度电非煤成本分摊)。 2、Q:后面电价
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【立高食品】股东大会调研核心要点
【立高食品】股东大会调研核心要点(20240530) 1)奶油产品:公司定位乳制品,除了调制稀奶油,还会向奶的综合加工产品发展。河南稀奶油产线可以生产的产品超过十几款,以现有需求看大概已经达到120%,#以订单来算可以达到150%,需求远超每天生产的7000箱,#盈利水平已略超公司平均水平。华南产线年底达到比较理想的利用率水平。 2)冷冻烘焙:新品开发#一是大单品的升级,比如葡挞正在做升级的工程;#二是不同渠道适配的产品研发,烘焙渠道去年推出今年比较成熟的冰淇淋系列,逐渐会向团餐方向改良。烘焙这
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【中信新材料】卫星互联网近况更新 ⚡事件一:据海南商发公司和环球网等媒体新闻透露,中国低轨卫星互联网星座(中国星网)预计 2024 年上半年开始执行发射。这是中国星网工程首次公开披露预计发射时间,被外界期待 3 年之久的“中国版星链”有望开始落地实现。 ⚡事件二:5月24日,上海蓝箭鸿擎科技有限公司(又称鸿擎科技)向国际电信联盟(ITU)提交了预发信息(API)。该文件概述了一个名为Honghu-3(中文应为鸿鹄)的星座的计划。它将在160个轨道平面上总共发射10000颗卫星。 ⚡我们的观点:根
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半导体设备:大基金三期募资落地
半导体设备:大基金三期募资落地,晶圆厂CAPEX加速+长期利好设备环节【东吴机械】 大基金三期募资落地,规模3440亿元为历史之最。一期1387.2亿元(投资期2014年到2019年,二期2041.5亿元(投资期2019年到2024年),此次三期刚完成募资。与一期、二期相比,此次广东国资、天津国资都是新增的出资单位(上海国盛、北京亦庄前两期也是出资单位),未来我们判断对当地项目返投的投资比例会较大幅度上升。 重资产特点的晶圆厂是最直接受益方向(先进制程FAB扩产有望加速);设备间接受益。我们
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AI边缘端升级趋势确立
AI边缘端升级趋势确立,关注散热、电池、结构件、整机代工等核心价值增量环节【东方-电子】 事件催化: 1)NV有望进军AIPC处理器市场,成为继苹果、高通之后又一ARM架构AIPC芯片玩家。 2)微软推出全新Copilot+PC的C端AIPC产品,接入Open AI的GPT-4o大模型,支持“回忆(recall)”等功能,搭载高通X Elite系列ARM架构处理器,其NPU算力高达45TOPS,高算力芯片为AIPC的发展提供了算力基础。 我们认为从下半年开始,伴随高通X Elite算力大幅跃升以
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中科创达
中科创达:关注「AI智能终端创新」产业机会【华泰计算机】 AI+终端布局完善 ①终端布局卡位:主业涵盖智能手机、智能汽车、智能物联 ②模型布局卡位:基础大模型、大模型+OS双引擎、大模型+AI赋能产品 ③产业及生态卡位:操作系统具备良好业务基础,端侧生态卡位良好。4.12最新发布软硬一体端侧AI开发套件Rubik Lite DK,专为满足大模型在端侧和边缘侧部署需求设计,通过精选和预装AI Ready的大模型,降低AI开发难度 多业务或受益 ①AIPC与高通深入合作:包括参考设计板,高通架构驱动
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2024-05-30 18:25:30
低空板块:我们正站在新产业周期的起点
【浙商电新】坚定看多低空板块:我们正站在新产业周期的起点🚀🚀🚀 #地方政策全面开花 低空经济地方响应积极,从经济特区深圳、到首都北京、昨日再到新疆——5月29日,低空产业创新发展大会在新疆召开,工信部党组成员、副部长辛国斌出席大会并致辞。低空政策力度广度前所未有,足见战略核心地位。 #企业侧已行动 各地产业政策密集出台背后是低空经济产业趋势向上,对应企业侧已有表现——5月28日,四川九洲控股子公司拟出资2100万元设立合资公司,开展低空飞行测试业务。5月14日,华设集团中标南京市城市场景的
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莱斯信息
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夜长梦山
2024-05-30 18:25:05
苹果链:二季度出货稳健,短中期催化不断
【中信电子】持续推荐苹果链:二季度出货稳健,短中期催化不断 #二季度出货相对稳健。前期市场对于苹果二季度出货预期相对悲观(同比持平),我们从产业链交流下来,实际排产情况好于市场悲观预期。出货角度,2024Q1 iPhone出货同比-9.6%至5000万部,展望Q2,一方面海外需求相对稳定,另一方面国内市场针对618等活动开启降价促销,部分产品降价幅度超2000元,信通院4月份数据显示外国手机品牌出货量显著增加52%,我们认为主要是苹果贡献。整体来看,我们预计苹果手机2024Q2出货量相对稳健,同
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立讯精密
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夜长梦山
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网宿科技
推荐【网宿科技】液冷产业链机会(DELL液冷供应商) Dell股价继续大涨,不断创新高,背后的核心驱动:AI服务器的放量,特别是Dell在GB200中的份额,或将在70%以上。这也是为什么Dell在24Q4财报(24年2月)中讲到,2024年要大规模部署液冷的原因。Dell的创新高,与SMCI股价的停滞不前,形成鲜明对比,背后是两家在GB200市场份额的此消彼长。 另外,Dell正在与Nvidia一起构建AI工厂(AIFactory),Dell在这一轮AI的产业位置,是在被强化的。 关于Dell
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网宿科技
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夜长梦山
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水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局
【中信电子】水晶光电:看好公司车载、AR新业务战略布局,目标价18元,持续推荐 各位投资人好,我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司:车载AR-HUD龙头厂商,AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务,看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻布局,携手全球知名客户,从单一零件公司成长为一站式光学综合解决方案供应商,有望成为公司第三成长曲线。 #中短期看,薄膜光学面板、微棱镜等项目进入收获期,在大客户端维持核心供应商地位,同时国内大客户新机回归带动光学创新,高端滤光
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水晶光电
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夜长梦山
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电子烟显示屏产业链
【电子烟显示屏产业链】 继手机+汽车后的第三块屏❗ 继耳机+手表后的可穿戴设备❗ 趋势:无屏→有屏→彩屏 价值:0元→1元→10元 国内每年出口数十亿支电子烟,有望催生【百亿级】屏显市场! ①显示屏:骏成科技 ②MCU:普冉股份、中微半导、芯海科技 ③存储:普冉股份、恒烁股份 ④DDIC:新相微 我们发现出海电子烟【屏】渗透率快速提升,具有极大【预期差】,相关产业链出现供需不平衡,部分标的【弹性】很大,具体测算【私信德邦电子】
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骏成科技
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夜长梦山
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【兴齐眼药】上线多个互联网平台,各渠道铺货稳步进行中
【兴齐眼药】上线多个互联网平台,各渠道铺货稳步进行中🚀 近日,兴齐眼药旗下低浓度阿托品滴眼液正式上线阿里健康、京东健康、饿了么、百度健康平台,继美团之后进一步打开互联网销售渠道。 我们之前讨论过,低浓度阿托品是整个药品领域难得一见的历史级别品种。我们在获批后第一时间电话会强调,因为原有互联网销售基础良好,业绩弹性大。阿托品价值如果按患者群体的角度,6-16岁近视人数7000万+,在当前防控近视的背景下,渗透率稍微提升一些,空间都巨大。尤其在快速爬坡期,放量速度可能远超预期。 详细欢迎查阅我们的
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夜长梦山
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山东黄金:三山岛取得采矿证,资源整合稳步推进
【国企改革|公司点评】山东黄金:三山岛取得采矿证,资源整合稳步推进 5月29日,公司发布公告,公司顺利取得山东省自然资源厅颁发的山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿采矿许可证,将三山岛金矿原有采矿权与西岭金矿探矿权整合成为一宗采矿权。 点评 资源整合稳步推进,黄金资源大幅提升。截至2023年底,公司(不含银泰黄金)保有黄金资源1431.30吨,西岭金矿探矿权范围内经评审备案资源量黄金金属量592.19吨,仅考虑西岭金矿带来资源增量,公司(不含银泰黄金)保有黄金资源达到2023.49吨,黄金资源
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兆威机电调研总结
兆威机电调研总结 ➡灵巧手进展 产品:电机(包括无刷/空心杯)+传动(行星减速器/微型丝杠),将来希望整合传感器等,自己集成灵巧手。 T客户:公司在沟通中,包括送样沟通。 海外客户:硅谷就没有公司做小电机/齿轮,除了波士顿动力以外,硅谷其他企业都有联系,包括谷歌,亚马逊,Figure。 国内客户:优必选、华为、腾讯、字节等主要科技公司都有接触。 电机直径:公司目前最小直径3.4mm,主要应用在胰岛素注射器。灵巧手一般使用12-15mm产品,公司有布局。 价格:在有量+不需要精磨的前提下,有希望把
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兆威机电
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夜长梦山
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20240529三只松鼠上海生态大会要点
20240529三只松鼠上海生态大会要点 商业模式:制造型自有品牌零售商。#未来目标:3年200亿。 坚果果干品类: #未来3年销售目标:坚果100亿,果干30亿。 原料:坚果行业预计未来3-5年增加30%+的原料供应量,成本有望降低,夏威夷果和碧根果行业未来5年预计产量翻番。 品类矩阵目标:3个10亿+,5个5亿+,20个1亿+。 单品:23年和抖音适配的夏威夷果随心装,累计销量5000万袋,销售额1亿+;芒果干量贩装抖音日销20吨,其他渠道10吨;7日鲜每日坚果中间流转成本降低10%,品质提
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夜长梦山
2024-05-30 18:18:34
【江苏6月电价】为什么会继续降?
【江苏6月电价】为什么会继续降? 【事件】江苏24年6月月竞交易结果:55亿度0.41元/度(基准上浮4.9%),环比5月0.435下降2.5分,降幅5.7%;相比年长协0.453下降4.3分。 1、Q:为什么会继续降? A:从12月成交的1月月竞、到3月成交的4月月竞,基本保持在0.445左右(加上约2分的容量电价以后差不多0.465)。但从4月西南水电开始出力快速提升后,5月月竞就降了1分,这次继续降2分5,反映的是火电在淡季为了保电量的诉求(电量牵涉到度电非煤成本分摊)。 2、Q:后面电价
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江苏新能
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