异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-06-02 14:50:47
光伏钢边框,宝武镁业 更新
【CT电新】光伏钢边框,宝武镁业 更新 🍁产品情况:a)#耐腐蚀性问题已经完全解决,可以保证#户外使用30年。原材料是宝钢股份生产的带有锌铝镁镀层的钢材,是专有研发技术,防腐蚀性能达到C4,世界领先。b)采用开口方案,加工难度高但是成本下降更多,#钢边框可以比铝边框价格低15%。c)产品强度高,在组件大型化趋势下以及风力较大的西北大基地情况下产品更为适用。 🍁合作情况:2021年年底公司开始研发,2024年1月与头部组件厂签订长期采购协议,预计2024年9-10月开始量产,2025年满产,满
S
宝武镁业
0
2
11
6.95
夜长梦山
2024-06-02 14:48:26
参考5G历史,把握卫星互联网产业链投资时间窗口
参考5G历史,把握卫星互联网产业链投资时间窗口【中信建投通信】 1、国际电信联盟官网显示,上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案,该星座含10000颗卫星。近日,中国时空信息集团在雄安成立,由中国星网持股55%,兵器工业持股25%,中国移动持股20%。 2、回顾历史,5G行情分两段,以2019年6月5G牌照发放为分界点:第一段焦点是5G基站产业链,主升浪行情发生在2018年10月-2019年4月;第二段焦点是5G手机产业链,主升浪行情发生在2019年5月-2020年初。
S
盟升电子
6
5
9
9.70
夜长梦山
2024-06-02 14:47:58
鲁泰A
强烈推荐,股价尚在底部的此轮纺织制造困境反转行情遗珠标的!鲁泰A深度报告核心观点: 1)公司是全球色织布龙头(下游衬衫)。公司是全球最大的色织布制造龙头,色织布产能占全球中高端色织布18%左右,公司已成为英国BUBERRY、M&S、美国OXFORD、PVH、意大利ARMARNI、西班牙ZARA、日本优衣库、香港联业等国际知名客户的主要供应商,并与雅戈尔、九牧王、太平鸟、海澜之家等知名品牌商建立了战略合作关系。在美国市场上,用鲁泰高档色织面料制作的正装、休闲类衬衫占20-25%的比例,占正装类衬衫
S
鲁泰A
0
1
8
3.08
夜长梦山
2024-06-02 14:45:29
人形机器人
人形机器人beta起,重点关[五洲新春] 1.T定点预计在Q3,23年估计千台数量级,24年预计万台数量级,25年预计10万台数量级。长久期看,人形机器人可媲美汽车产业。 2.国内优必选、小米、宇树、智元、傅里叶、华为、字节跳动均大力投入或表现出明显兴趣,未来可期。 3.tesla本月13号股东会,对于机器人展望乐观。 4.此时应该关注卡位较好的公司,五洲新春丝杠零部件批量供货大客户;丝杠整体与国内较多大厂接触与前期设计;手指用小丝杠量产,与国内较多大厂接触与前期设计。 5.五洲新春人形机器人业
S
五洲新春
0
1
9
5.95
夜长梦山
2024-06-02 14:44:50
出海专家交流更新0531
出海专家交流更新0531 🚗2023年大概有34万辆车通过平行进口的方式进入到了俄罗斯市场,其中20万左右是欧美日韩车型,此外23年还有7-8万日韩系新车销售在俄罗斯市场。这部分车的市场在俄罗斯二手车关税提升后会被在俄有厂(奇瑞KD工厂、长城、吉利白俄罗斯KD)的强势品牌吃掉部分,利好国内企业。 🚗在欧美制裁下,韩系(335家店)通用、大众、雷诺、日产等大概上千家渠道也在逐渐的退出市场,变相推动了中国品牌在俄罗斯渠道的增加。预计中国品牌24年占据俄罗斯市场60%的份额(23年50%) 🚗俄
S
长城汽车
1
1
4
2.54
夜长梦山
2024-06-02 14:44:00
钢结构专家近况交流20240531
【天风建筑建材】钢结构专家近况交流20240531 5月份鸿路钢构订单量约40万吨,产量在40-45万吨之间。3月和4月订单量分别为51万吨和60万吨,5月回落至正常水平。中下旬订单量减少,主要因为前期订单较多,项目减少,工业投资项目不多,预计5月和6月订单不多。 季节性因素影响显著,去年6、7月订单最少,8月后增多。今年类似,3、4月饱和,5月下降,预计6、7月为淡季。由于天气炎热,7、8月不利于安装工程。 新签订单结构方面,海外订单占比增加,重钢比例上升至少5%-10%,占比约30-35%。
S
鸿路钢构
0
1
2
2.34
夜长梦山
2024-06-02 14:40:40
玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求
🌟【中金机械|科技硬件 】玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求 👉我们认为,玻璃基板或有望成为下一代先进封装基板材料,从而带动玻璃通孔TGV设备需求。 1⃣玻璃基板:由 Intel 推动的下一代先进封装新材料革命。作为 Intel 主导的先进封装下一代理想的基板材料,玻璃基板较有机材料具备更好的电学、物理和化学性能,能够满足人工智能新时代对于算力更高的需求。根据 Intel预计,2025 年后其有望开始提供完整的玻璃基板解决方案,并在 2030 年前实现单个封装上集成 1 万亿个晶体管的目标。
S
帝尔激光
0
0
5
2.37
夜长梦山
2024-06-02 14:40:12
绿色低碳航运转型加速,本轮新船订单主要来自于老旧船舶的更新
【西南交运|造船】绿色低碳航运转型加速,本轮新船订单主要来自于老旧船舶的更新 环保压力增加,航运公司需要采取相应的措施来减少相应的罚款成本。2024年、2025年EUETS、FuelEU Marime分别开始执行,对于航运企业而言使用传统化石能源的成本将大幅上涨,尤其是对于来往于欧盟港口较多的航运公司而言,为应对日趋严格的碳排放要求,航运公司需要采取相应的措施来应对环保政策。 由于绿色燃料和传统燃料之间存在价差,IMO考虑加入适当的补偿机制。IMO中期温室气体减排措施将于今年10月的MEPC82
S
天海防务
1
3
5
4.80
夜长梦山
2024-06-02 14:39:44
2024年地产中期投资策略
【国金地产】2024年地产中期投资策略-去库重启,预期转向,守得云开,终见月明 市场持续筑底,销投融低位运行。 2024年1-4月,销售:商品房销售面积同比-20.2%;商品房销售额同比-28.3%;百强全口径销售额同比-48.5%。投资:全国300城宅地同比-21.4%,成交量同比-26.2%,土地市场持续低迷。融资:房开企业到位资金同比-24.9%,融资工具发行同比-18.9%。 政策五路出击,全力推进去库存。 通过收回闲置宅地,收储商品房以消化存量;约束潜在土地供应以优化增量;放开各类限制
S
万科A
1
1
1
1.72
夜长梦山
2024-06-02 14:39:13
2024年稀土&小金属中期投资策略-价格长牛,拥抱高弹性
【国金金属材料】2024年稀土&小金属中期投资策略-价格长牛,拥抱高弹性 锑:涨价仍未结束,持续创造历史新高。本轮锑价上涨已创造历史新高,目前锑锭价格已突破13万元/吨(历史前高11万元/吨)。产能周期驱动,产业链库存持续去化、步入历史低位;品味下滑叠加环保督察,原料紧缺加剧,下游开工率显著强于上游。需求端光伏玻璃产销旺盛,阻燃剂需求亦较为平稳,5-6月光伏玻璃产量预期向上,中短期供需错配加剧。长期来看,海外矿进口受阻、海外现有大矿存在减量预期且新增项目仍存在较大不确定性,库存持续低位下硬缺口扩
S
金钼股份
2
2
4
3.81
夜长梦山
2024-06-02 14:37:40
2024年贵金属&基础金属中期投资策略-宏观基本面共振,主升浪持续
【国金金属材料】2024年贵金属&基础金属中期投资策略-宏观基本面共振,主升浪持续 黄金:强烈推荐关注黄金股主升浪。美联储开始放缓缩表,美联储开启降息周期后,在短端利率被基准利率锁定在高位且降息时点或有延后的背景下,短期黄金定价天平逐步向通胀端倾斜,短端实际利率存在下行预期推动黄金价格上涨。我们预计2025年黄金价格或将达到2700美元/盎司。2023年黄金股自产金成本增速放缓,预计2024年在金价上涨、成本控制较为稳定的情况下,黄金股业绩将有较好表现,且黄金股当前市值并未反映较多金价上涨预期,
S
江西铜业
2
2
3
4.95
夜长梦山
2024-06-02 14:37:13
猪周期反转-产能持续去化,下半年猪价可期!
【国金农业-周末淘“金”】猪周期反转-产能持续去化,下半年猪价可期! 一、行业当前产能情况如何? 从产能角度来看,根据农业农村部数据,行业持续亏损下我国能繁母猪存栏量自2023年初开始环比下行,截至今年4月份产能已经连续15个月持续下滑。推算4月份前后生猪供给同比开始低于去年同期且下降幅度逐步扩大。 二、行业上市公司基本面情况? ①从出栏量看,23年整体出栏目标完成率较高。24Q1上市公司出栏量增速较23年有明显下滑,根据部分公司披露全年出栏目标数据来看,预计24年出栏增速较去年出现下滑。 ②从
S
唐人神
1
0
3
1.62
夜长梦山
2024-06-02 14:36:24
重申物联网模组板块投资机会
【华泰通信】重申物联网模组板块投资机会 2023年受到市场需求承压、下游客户去库存等因素影响,全球蜂窝物联网模组出货量首次出现年度下滑(据Counterpoint数据,同比下滑2%);1Q24我们观察到受益于车载等大颗粒度市场的延续向好,以及POS、PC、泛IoT等细分市场需求的复苏,行业呈现企稳回暖态势。 根据我们对板块核心公司移远通信、广和通、美格智能一季报的梳理,1Q24三者总营收同比增长23%,增速较4Q23(同比-4%)转正,环比增长6%,从历史季节性规律来看,2019~2023年一季
S
广和通
0
0
1
1.69
夜长梦山
2024-06-02 14:26:52
柯力传感:称重传感器龙头
【国投机械-郭倩倩】柯力传感:称重传感器龙头,平台化+机器人打造成长极■核心观点:公司是国内应变式传感器龙头,连续十余年在称重传感器领域市占率第一。公司在应变式传感器领域地位稳定,市场需求稳步扩大。公司依托长年积累的品牌、研发、管理优势,不断外延并购,实现从单一物理量向多物理量传感器企业转型,且发展工业物联网产业园区,延伸产业链至传感器下游领域,打造综合传感器平台型企业。此外,公司积极把握人形机器人产业机遇,加快多维力学传感器研发,已经进行了多款扭矩传感器、多维力传感器(包括二维、三维、六维)等
S
柯力传感
0
0
3
1.02
夜长梦山
2024-06-02 14:26:09
国光电器
中信主题策略刘易团队-“XR”主题新品种【#国光电器 002045】:聚焦“音响电声+消费锂电池”,多领域开花📈 💡#公司深耕声电领域70年。有传统声学、车载音响、XR及锂电池四大业务,主要客户涵盖Harman、苹果、Bose等海外巨头及华为、百度等国内客户,在欧美、越南等地均有布局 1⃣#音响主业受益于AI及大客户导入。全球音响市场稳步增长,而AI的发展促进智能音响新的换机周期,提升ASP;同时公司并未止步传统音响耳机龙头,而是希望扩展空间更大的消费电子领域,并持续成功开拓国际大客户,由于
S
国光电器
0
0
3
1.96
上一页
1
275
276
277
278
279
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-06-02 14:50:47
光伏钢边框,宝武镁业 更新
【CT电新】光伏钢边框,宝武镁业 更新 🍁产品情况:a)#耐腐蚀性问题已经完全解决,可以保证#户外使用30年。原材料是宝钢股份生产的带有锌铝镁镀层的钢材,是专有研发技术,防腐蚀性能达到C4,世界领先。b)采用开口方案,加工难度高但是成本下降更多,#钢边框可以比铝边框价格低15%。c)产品强度高,在组件大型化趋势下以及风力较大的西北大基地情况下产品更为适用。 🍁合作情况:2021年年底公司开始研发,2024年1月与头部组件厂签订长期采购协议,预计2024年9-10月开始量产,2025年满产,满
S
宝武镁业
0
2
11
6.95
夜长梦山
2024-06-02 14:48:26
参考5G历史,把握卫星互联网产业链投资时间窗口
参考5G历史,把握卫星互联网产业链投资时间窗口【中信建投通信】 1、国际电信联盟官网显示,上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案,该星座含10000颗卫星。近日,中国时空信息集团在雄安成立,由中国星网持股55%,兵器工业持股25%,中国移动持股20%。 2、回顾历史,5G行情分两段,以2019年6月5G牌照发放为分界点:第一段焦点是5G基站产业链,主升浪行情发生在2018年10月-2019年4月;第二段焦点是5G手机产业链,主升浪行情发生在2019年5月-2020年初。
S
盟升电子
6
5
9
9.70
夜长梦山
2024-06-02 14:47:58
鲁泰A
强烈推荐,股价尚在底部的此轮纺织制造困境反转行情遗珠标的!鲁泰A深度报告核心观点: 1)公司是全球色织布龙头(下游衬衫)。公司是全球最大的色织布制造龙头,色织布产能占全球中高端色织布18%左右,公司已成为英国BUBERRY、M&S、美国OXFORD、PVH、意大利ARMARNI、西班牙ZARA、日本优衣库、香港联业等国际知名客户的主要供应商,并与雅戈尔、九牧王、太平鸟、海澜之家等知名品牌商建立了战略合作关系。在美国市场上,用鲁泰高档色织面料制作的正装、休闲类衬衫占20-25%的比例,占正装类衬衫
S
鲁泰A
0
1
8
3.08
夜长梦山
2024-06-02 14:45:29
人形机器人
人形机器人beta起,重点关[五洲新春] 1.T定点预计在Q3,23年估计千台数量级,24年预计万台数量级,25年预计10万台数量级。长久期看,人形机器人可媲美汽车产业。 2.国内优必选、小米、宇树、智元、傅里叶、华为、字节跳动均大力投入或表现出明显兴趣,未来可期。 3.tesla本月13号股东会,对于机器人展望乐观。 4.此时应该关注卡位较好的公司,五洲新春丝杠零部件批量供货大客户;丝杠整体与国内较多大厂接触与前期设计;手指用小丝杠量产,与国内较多大厂接触与前期设计。 5.五洲新春人形机器人业
S
五洲新春
0
1
9
5.95
夜长梦山
2024-06-02 14:44:50
出海专家交流更新0531
出海专家交流更新0531 🚗2023年大概有34万辆车通过平行进口的方式进入到了俄罗斯市场,其中20万左右是欧美日韩车型,此外23年还有7-8万日韩系新车销售在俄罗斯市场。这部分车的市场在俄罗斯二手车关税提升后会被在俄有厂(奇瑞KD工厂、长城、吉利白俄罗斯KD)的强势品牌吃掉部分,利好国内企业。 🚗在欧美制裁下,韩系(335家店)通用、大众、雷诺、日产等大概上千家渠道也在逐渐的退出市场,变相推动了中国品牌在俄罗斯渠道的增加。预计中国品牌24年占据俄罗斯市场60%的份额(23年50%) 🚗俄
S
长城汽车
1
1
4
2.54
夜长梦山
2024-06-02 14:44:00
钢结构专家近况交流20240531
【天风建筑建材】钢结构专家近况交流20240531 5月份鸿路钢构订单量约40万吨,产量在40-45万吨之间。3月和4月订单量分别为51万吨和60万吨,5月回落至正常水平。中下旬订单量减少,主要因为前期订单较多,项目减少,工业投资项目不多,预计5月和6月订单不多。 季节性因素影响显著,去年6、7月订单最少,8月后增多。今年类似,3、4月饱和,5月下降,预计6、7月为淡季。由于天气炎热,7、8月不利于安装工程。 新签订单结构方面,海外订单占比增加,重钢比例上升至少5%-10%,占比约30-35%。
S
鸿路钢构
0
1
2
2.34
夜长梦山
2024-06-02 14:40:40
玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求
🌟【中金机械|科技硬件 】玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求 👉我们认为,玻璃基板或有望成为下一代先进封装基板材料,从而带动玻璃通孔TGV设备需求。 1⃣玻璃基板:由 Intel 推动的下一代先进封装新材料革命。作为 Intel 主导的先进封装下一代理想的基板材料,玻璃基板较有机材料具备更好的电学、物理和化学性能,能够满足人工智能新时代对于算力更高的需求。根据 Intel预计,2025 年后其有望开始提供完整的玻璃基板解决方案,并在 2030 年前实现单个封装上集成 1 万亿个晶体管的目标。
S
帝尔激光
0
0
5
2.37
夜长梦山
2024-06-02 14:40:12
绿色低碳航运转型加速,本轮新船订单主要来自于老旧船舶的更新
【西南交运|造船】绿色低碳航运转型加速,本轮新船订单主要来自于老旧船舶的更新 环保压力增加,航运公司需要采取相应的措施来减少相应的罚款成本。2024年、2025年EUETS、FuelEU Marime分别开始执行,对于航运企业而言使用传统化石能源的成本将大幅上涨,尤其是对于来往于欧盟港口较多的航运公司而言,为应对日趋严格的碳排放要求,航运公司需要采取相应的措施来应对环保政策。 由于绿色燃料和传统燃料之间存在价差,IMO考虑加入适当的补偿机制。IMO中期温室气体减排措施将于今年10月的MEPC82
S
天海防务
1
3
5
4.80
夜长梦山
2024-06-02 14:39:44
2024年地产中期投资策略
【国金地产】2024年地产中期投资策略-去库重启,预期转向,守得云开,终见月明 市场持续筑底,销投融低位运行。 2024年1-4月,销售:商品房销售面积同比-20.2%;商品房销售额同比-28.3%;百强全口径销售额同比-48.5%。投资:全国300城宅地同比-21.4%,成交量同比-26.2%,土地市场持续低迷。融资:房开企业到位资金同比-24.9%,融资工具发行同比-18.9%。 政策五路出击,全力推进去库存。 通过收回闲置宅地,收储商品房以消化存量;约束潜在土地供应以优化增量;放开各类限制
S
万科A
1
1
1
1.72
夜长梦山
2024-06-02 14:39:13
2024年稀土&小金属中期投资策略-价格长牛,拥抱高弹性
【国金金属材料】2024年稀土&小金属中期投资策略-价格长牛,拥抱高弹性 锑:涨价仍未结束,持续创造历史新高。本轮锑价上涨已创造历史新高,目前锑锭价格已突破13万元/吨(历史前高11万元/吨)。产能周期驱动,产业链库存持续去化、步入历史低位;品味下滑叠加环保督察,原料紧缺加剧,下游开工率显著强于上游。需求端光伏玻璃产销旺盛,阻燃剂需求亦较为平稳,5-6月光伏玻璃产量预期向上,中短期供需错配加剧。长期来看,海外矿进口受阻、海外现有大矿存在减量预期且新增项目仍存在较大不确定性,库存持续低位下硬缺口扩
S
金钼股份
2
2
4
3.81
夜长梦山
2024-06-02 14:37:40
2024年贵金属&基础金属中期投资策略-宏观基本面共振,主升浪持续
【国金金属材料】2024年贵金属&基础金属中期投资策略-宏观基本面共振,主升浪持续 黄金:强烈推荐关注黄金股主升浪。美联储开始放缓缩表,美联储开启降息周期后,在短端利率被基准利率锁定在高位且降息时点或有延后的背景下,短期黄金定价天平逐步向通胀端倾斜,短端实际利率存在下行预期推动黄金价格上涨。我们预计2025年黄金价格或将达到2700美元/盎司。2023年黄金股自产金成本增速放缓,预计2024年在金价上涨、成本控制较为稳定的情况下,黄金股业绩将有较好表现,且黄金股当前市值并未反映较多金价上涨预期,
S
江西铜业
2
2
3
4.95
夜长梦山
2024-06-02 14:37:13
猪周期反转-产能持续去化,下半年猪价可期!
【国金农业-周末淘“金”】猪周期反转-产能持续去化,下半年猪价可期! 一、行业当前产能情况如何? 从产能角度来看,根据农业农村部数据,行业持续亏损下我国能繁母猪存栏量自2023年初开始环比下行,截至今年4月份产能已经连续15个月持续下滑。推算4月份前后生猪供给同比开始低于去年同期且下降幅度逐步扩大。 二、行业上市公司基本面情况? ①从出栏量看,23年整体出栏目标完成率较高。24Q1上市公司出栏量增速较23年有明显下滑,根据部分公司披露全年出栏目标数据来看,预计24年出栏增速较去年出现下滑。 ②从
S
唐人神
1
0
3
1.62
夜长梦山
2024-06-02 14:36:24
重申物联网模组板块投资机会
【华泰通信】重申物联网模组板块投资机会 2023年受到市场需求承压、下游客户去库存等因素影响,全球蜂窝物联网模组出货量首次出现年度下滑(据Counterpoint数据,同比下滑2%);1Q24我们观察到受益于车载等大颗粒度市场的延续向好,以及POS、PC、泛IoT等细分市场需求的复苏,行业呈现企稳回暖态势。 根据我们对板块核心公司移远通信、广和通、美格智能一季报的梳理,1Q24三者总营收同比增长23%,增速较4Q23(同比-4%)转正,环比增长6%,从历史季节性规律来看,2019~2023年一季
S
广和通
0
0
1
1.69
夜长梦山
2024-06-02 14:26:52
柯力传感:称重传感器龙头
【国投机械-郭倩倩】柯力传感:称重传感器龙头,平台化+机器人打造成长极■核心观点:公司是国内应变式传感器龙头,连续十余年在称重传感器领域市占率第一。公司在应变式传感器领域地位稳定,市场需求稳步扩大。公司依托长年积累的品牌、研发、管理优势,不断外延并购,实现从单一物理量向多物理量传感器企业转型,且发展工业物联网产业园区,延伸产业链至传感器下游领域,打造综合传感器平台型企业。此外,公司积极把握人形机器人产业机遇,加快多维力学传感器研发,已经进行了多款扭矩传感器、多维力传感器(包括二维、三维、六维)等
S
柯力传感
0
0
3
1.02
夜长梦山
2024-06-02 14:26:09
国光电器
中信主题策略刘易团队-“XR”主题新品种【#国光电器 002045】:聚焦“音响电声+消费锂电池”,多领域开花📈 💡#公司深耕声电领域70年。有传统声学、车载音响、XR及锂电池四大业务,主要客户涵盖Harman、苹果、Bose等海外巨头及华为、百度等国内客户,在欧美、越南等地均有布局 1⃣#音响主业受益于AI及大客户导入。全球音响市场稳步增长,而AI的发展促进智能音响新的换机周期,提升ASP;同时公司并未止步传统音响耳机龙头,而是希望扩展空间更大的消费电子领域,并持续成功开拓国际大客户,由于
S
国光电器
0
0
3
1.96
上一页
1
275
276
277
278
279
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-06-02 14:50:47
光伏钢边框,宝武镁业 更新
【CT电新】光伏钢边框,宝武镁业 更新 🍁产品情况:a)#耐腐蚀性问题已经完全解决,可以保证#户外使用30年。原材料是宝钢股份生产的带有锌铝镁镀层的钢材,是专有研发技术,防腐蚀性能达到C4,世界领先。b)采用开口方案,加工难度高但是成本下降更多,#钢边框可以比铝边框价格低15%。c)产品强度高,在组件大型化趋势下以及风力较大的西北大基地情况下产品更为适用。 🍁合作情况:2021年年底公司开始研发,2024年1月与头部组件厂签订长期采购协议,预计2024年9-10月开始量产,2025年满产,满
S
宝武镁业
0
2
11
6.95
夜长梦山
2024-06-02 14:48:26
参考5G历史,把握卫星互联网产业链投资时间窗口
参考5G历史,把握卫星互联网产业链投资时间窗口【中信建投通信】 1、国际电信联盟官网显示,上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案,该星座含10000颗卫星。近日,中国时空信息集团在雄安成立,由中国星网持股55%,兵器工业持股25%,中国移动持股20%。 2、回顾历史,5G行情分两段,以2019年6月5G牌照发放为分界点:第一段焦点是5G基站产业链,主升浪行情发生在2018年10月-2019年4月;第二段焦点是5G手机产业链,主升浪行情发生在2019年5月-2020年初。
S
盟升电子
6
5
9
9.70
夜长梦山
2024-06-02 14:47:58
鲁泰A
强烈推荐,股价尚在底部的此轮纺织制造困境反转行情遗珠标的!鲁泰A深度报告核心观点: 1)公司是全球色织布龙头(下游衬衫)。公司是全球最大的色织布制造龙头,色织布产能占全球中高端色织布18%左右,公司已成为英国BUBERRY、M&S、美国OXFORD、PVH、意大利ARMARNI、西班牙ZARA、日本优衣库、香港联业等国际知名客户的主要供应商,并与雅戈尔、九牧王、太平鸟、海澜之家等知名品牌商建立了战略合作关系。在美国市场上,用鲁泰高档色织面料制作的正装、休闲类衬衫占20-25%的比例,占正装类衬衫
S
鲁泰A
0
1
8
3.08
夜长梦山
2024-06-02 14:45:29
人形机器人
人形机器人beta起,重点关[五洲新春] 1.T定点预计在Q3,23年估计千台数量级,24年预计万台数量级,25年预计10万台数量级。长久期看,人形机器人可媲美汽车产业。 2.国内优必选、小米、宇树、智元、傅里叶、华为、字节跳动均大力投入或表现出明显兴趣,未来可期。 3.tesla本月13号股东会,对于机器人展望乐观。 4.此时应该关注卡位较好的公司,五洲新春丝杠零部件批量供货大客户;丝杠整体与国内较多大厂接触与前期设计;手指用小丝杠量产,与国内较多大厂接触与前期设计。 5.五洲新春人形机器人业
S
五洲新春
0
1
9
5.95
夜长梦山
2024-06-02 14:44:50
出海专家交流更新0531
出海专家交流更新0531 🚗2023年大概有34万辆车通过平行进口的方式进入到了俄罗斯市场,其中20万左右是欧美日韩车型,此外23年还有7-8万日韩系新车销售在俄罗斯市场。这部分车的市场在俄罗斯二手车关税提升后会被在俄有厂(奇瑞KD工厂、长城、吉利白俄罗斯KD)的强势品牌吃掉部分,利好国内企业。 🚗在欧美制裁下,韩系(335家店)通用、大众、雷诺、日产等大概上千家渠道也在逐渐的退出市场,变相推动了中国品牌在俄罗斯渠道的增加。预计中国品牌24年占据俄罗斯市场60%的份额(23年50%) 🚗俄
S
长城汽车
1
1
4
2.54
夜长梦山
2024-06-02 14:44:00
钢结构专家近况交流20240531
【天风建筑建材】钢结构专家近况交流20240531 5月份鸿路钢构订单量约40万吨,产量在40-45万吨之间。3月和4月订单量分别为51万吨和60万吨,5月回落至正常水平。中下旬订单量减少,主要因为前期订单较多,项目减少,工业投资项目不多,预计5月和6月订单不多。 季节性因素影响显著,去年6、7月订单最少,8月后增多。今年类似,3、4月饱和,5月下降,预计6、7月为淡季。由于天气炎热,7、8月不利于安装工程。 新签订单结构方面,海外订单占比增加,重钢比例上升至少5%-10%,占比约30-35%。
S
鸿路钢构
0
1
2
2.34
夜长梦山
2024-06-02 14:40:40
玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求
🌟【中金机械|科技硬件 】玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求 👉我们认为,玻璃基板或有望成为下一代先进封装基板材料,从而带动玻璃通孔TGV设备需求。 1⃣玻璃基板:由 Intel 推动的下一代先进封装新材料革命。作为 Intel 主导的先进封装下一代理想的基板材料,玻璃基板较有机材料具备更好的电学、物理和化学性能,能够满足人工智能新时代对于算力更高的需求。根据 Intel预计,2025 年后其有望开始提供完整的玻璃基板解决方案,并在 2030 年前实现单个封装上集成 1 万亿个晶体管的目标。
S
帝尔激光
0
0
5
2.37
夜长梦山
2024-06-02 14:40:12
绿色低碳航运转型加速,本轮新船订单主要来自于老旧船舶的更新
【西南交运|造船】绿色低碳航运转型加速,本轮新船订单主要来自于老旧船舶的更新 环保压力增加,航运公司需要采取相应的措施来减少相应的罚款成本。2024年、2025年EUETS、FuelEU Marime分别开始执行,对于航运企业而言使用传统化石能源的成本将大幅上涨,尤其是对于来往于欧盟港口较多的航运公司而言,为应对日趋严格的碳排放要求,航运公司需要采取相应的措施来应对环保政策。 由于绿色燃料和传统燃料之间存在价差,IMO考虑加入适当的补偿机制。IMO中期温室气体减排措施将于今年10月的MEPC82
S
天海防务
1
3
5
4.80
夜长梦山
2024-06-02 14:39:44
2024年地产中期投资策略
【国金地产】2024年地产中期投资策略-去库重启,预期转向,守得云开,终见月明 市场持续筑底,销投融低位运行。 2024年1-4月,销售:商品房销售面积同比-20.2%;商品房销售额同比-28.3%;百强全口径销售额同比-48.5%。投资:全国300城宅地同比-21.4%,成交量同比-26.2%,土地市场持续低迷。融资:房开企业到位资金同比-24.9%,融资工具发行同比-18.9%。 政策五路出击,全力推进去库存。 通过收回闲置宅地,收储商品房以消化存量;约束潜在土地供应以优化增量;放开各类限制
S
万科A
1
1
1
1.72
夜长梦山
2024-06-02 14:39:13
2024年稀土&小金属中期投资策略-价格长牛,拥抱高弹性
【国金金属材料】2024年稀土&小金属中期投资策略-价格长牛,拥抱高弹性 锑:涨价仍未结束,持续创造历史新高。本轮锑价上涨已创造历史新高,目前锑锭价格已突破13万元/吨(历史前高11万元/吨)。产能周期驱动,产业链库存持续去化、步入历史低位;品味下滑叠加环保督察,原料紧缺加剧,下游开工率显著强于上游。需求端光伏玻璃产销旺盛,阻燃剂需求亦较为平稳,5-6月光伏玻璃产量预期向上,中短期供需错配加剧。长期来看,海外矿进口受阻、海外现有大矿存在减量预期且新增项目仍存在较大不确定性,库存持续低位下硬缺口扩
S
金钼股份
2
2
4
3.81
夜长梦山
2024-06-02 14:37:40
2024年贵金属&基础金属中期投资策略-宏观基本面共振,主升浪持续
【国金金属材料】2024年贵金属&基础金属中期投资策略-宏观基本面共振,主升浪持续 黄金:强烈推荐关注黄金股主升浪。美联储开始放缓缩表,美联储开启降息周期后,在短端利率被基准利率锁定在高位且降息时点或有延后的背景下,短期黄金定价天平逐步向通胀端倾斜,短端实际利率存在下行预期推动黄金价格上涨。我们预计2025年黄金价格或将达到2700美元/盎司。2023年黄金股自产金成本增速放缓,预计2024年在金价上涨、成本控制较为稳定的情况下,黄金股业绩将有较好表现,且黄金股当前市值并未反映较多金价上涨预期,
S
江西铜业
2
2
3
4.95
夜长梦山
2024-06-02 14:37:13
猪周期反转-产能持续去化,下半年猪价可期!
【国金农业-周末淘“金”】猪周期反转-产能持续去化,下半年猪价可期! 一、行业当前产能情况如何? 从产能角度来看,根据农业农村部数据,行业持续亏损下我国能繁母猪存栏量自2023年初开始环比下行,截至今年4月份产能已经连续15个月持续下滑。推算4月份前后生猪供给同比开始低于去年同期且下降幅度逐步扩大。 二、行业上市公司基本面情况? ①从出栏量看,23年整体出栏目标完成率较高。24Q1上市公司出栏量增速较23年有明显下滑,根据部分公司披露全年出栏目标数据来看,预计24年出栏增速较去年出现下滑。 ②从
S
唐人神
1
0
3
1.62
夜长梦山
2024-06-02 14:36:24
重申物联网模组板块投资机会
【华泰通信】重申物联网模组板块投资机会 2023年受到市场需求承压、下游客户去库存等因素影响,全球蜂窝物联网模组出货量首次出现年度下滑(据Counterpoint数据,同比下滑2%);1Q24我们观察到受益于车载等大颗粒度市场的延续向好,以及POS、PC、泛IoT等细分市场需求的复苏,行业呈现企稳回暖态势。 根据我们对板块核心公司移远通信、广和通、美格智能一季报的梳理,1Q24三者总营收同比增长23%,增速较4Q23(同比-4%)转正,环比增长6%,从历史季节性规律来看,2019~2023年一季
S
广和通
0
0
1
1.69
夜长梦山
2024-06-02 14:26:52
柯力传感:称重传感器龙头
【国投机械-郭倩倩】柯力传感:称重传感器龙头,平台化+机器人打造成长极■核心观点:公司是国内应变式传感器龙头,连续十余年在称重传感器领域市占率第一。公司在应变式传感器领域地位稳定,市场需求稳步扩大。公司依托长年积累的品牌、研发、管理优势,不断外延并购,实现从单一物理量向多物理量传感器企业转型,且发展工业物联网产业园区,延伸产业链至传感器下游领域,打造综合传感器平台型企业。此外,公司积极把握人形机器人产业机遇,加快多维力学传感器研发,已经进行了多款扭矩传感器、多维力传感器(包括二维、三维、六维)等
S
柯力传感
0
0
3
1.02
夜长梦山
2024-06-02 14:26:09
国光电器
中信主题策略刘易团队-“XR”主题新品种【#国光电器 002045】:聚焦“音响电声+消费锂电池”,多领域开花📈 💡#公司深耕声电领域70年。有传统声学、车载音响、XR及锂电池四大业务,主要客户涵盖Harman、苹果、Bose等海外巨头及华为、百度等国内客户,在欧美、越南等地均有布局 1⃣#音响主业受益于AI及大客户导入。全球音响市场稳步增长,而AI的发展促进智能音响新的换机周期,提升ASP;同时公司并未止步传统音响耳机龙头,而是希望扩展空间更大的消费电子领域,并持续成功开拓国际大客户,由于
S
国光电器
0
0
3
1.96
上一页
1
275
276
277
278
279
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-06-02 14:50:47
光伏钢边框,宝武镁业 更新
【CT电新】光伏钢边框,宝武镁业 更新 🍁产品情况:a)#耐腐蚀性问题已经完全解决,可以保证#户外使用30年。原材料是宝钢股份生产的带有锌铝镁镀层的钢材,是专有研发技术,防腐蚀性能达到C4,世界领先。b)采用开口方案,加工难度高但是成本下降更多,#钢边框可以比铝边框价格低15%。c)产品强度高,在组件大型化趋势下以及风力较大的西北大基地情况下产品更为适用。 🍁合作情况:2021年年底公司开始研发,2024年1月与头部组件厂签订长期采购协议,预计2024年9-10月开始量产,2025年满产,满
S
宝武镁业
0
2
11
6.95
夜长梦山
2024-06-02 14:48:26
参考5G历史,把握卫星互联网产业链投资时间窗口
参考5G历史,把握卫星互联网产业链投资时间窗口【中信建投通信】 1、国际电信联盟官网显示,上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案,该星座含10000颗卫星。近日,中国时空信息集团在雄安成立,由中国星网持股55%,兵器工业持股25%,中国移动持股20%。 2、回顾历史,5G行情分两段,以2019年6月5G牌照发放为分界点:第一段焦点是5G基站产业链,主升浪行情发生在2018年10月-2019年4月;第二段焦点是5G手机产业链,主升浪行情发生在2019年5月-2020年初。
S
盟升电子
6
5
9
9.70
夜长梦山
2024-06-02 14:47:58
鲁泰A
强烈推荐,股价尚在底部的此轮纺织制造困境反转行情遗珠标的!鲁泰A深度报告核心观点: 1)公司是全球色织布龙头(下游衬衫)。公司是全球最大的色织布制造龙头,色织布产能占全球中高端色织布18%左右,公司已成为英国BUBERRY、M&S、美国OXFORD、PVH、意大利ARMARNI、西班牙ZARA、日本优衣库、香港联业等国际知名客户的主要供应商,并与雅戈尔、九牧王、太平鸟、海澜之家等知名品牌商建立了战略合作关系。在美国市场上,用鲁泰高档色织面料制作的正装、休闲类衬衫占20-25%的比例,占正装类衬衫
S
鲁泰A
0
1
8
3.08
夜长梦山
2024-06-02 14:45:29
人形机器人
人形机器人beta起,重点关[五洲新春] 1.T定点预计在Q3,23年估计千台数量级,24年预计万台数量级,25年预计10万台数量级。长久期看,人形机器人可媲美汽车产业。 2.国内优必选、小米、宇树、智元、傅里叶、华为、字节跳动均大力投入或表现出明显兴趣,未来可期。 3.tesla本月13号股东会,对于机器人展望乐观。 4.此时应该关注卡位较好的公司,五洲新春丝杠零部件批量供货大客户;丝杠整体与国内较多大厂接触与前期设计;手指用小丝杠量产,与国内较多大厂接触与前期设计。 5.五洲新春人形机器人业
S
五洲新春
0
1
9
5.95
夜长梦山
2024-06-02 14:44:50
出海专家交流更新0531
出海专家交流更新0531 🚗2023年大概有34万辆车通过平行进口的方式进入到了俄罗斯市场,其中20万左右是欧美日韩车型,此外23年还有7-8万日韩系新车销售在俄罗斯市场。这部分车的市场在俄罗斯二手车关税提升后会被在俄有厂(奇瑞KD工厂、长城、吉利白俄罗斯KD)的强势品牌吃掉部分,利好国内企业。 🚗在欧美制裁下,韩系(335家店)通用、大众、雷诺、日产等大概上千家渠道也在逐渐的退出市场,变相推动了中国品牌在俄罗斯渠道的增加。预计中国品牌24年占据俄罗斯市场60%的份额(23年50%) 🚗俄
S
长城汽车
1
1
4
2.54
夜长梦山
2024-06-02 14:44:00
钢结构专家近况交流20240531
【天风建筑建材】钢结构专家近况交流20240531 5月份鸿路钢构订单量约40万吨,产量在40-45万吨之间。3月和4月订单量分别为51万吨和60万吨,5月回落至正常水平。中下旬订单量减少,主要因为前期订单较多,项目减少,工业投资项目不多,预计5月和6月订单不多。 季节性因素影响显著,去年6、7月订单最少,8月后增多。今年类似,3、4月饱和,5月下降,预计6、7月为淡季。由于天气炎热,7、8月不利于安装工程。 新签订单结构方面,海外订单占比增加,重钢比例上升至少5%-10%,占比约30-35%。
S
鸿路钢构
0
1
2
2.34
夜长梦山
2024-06-02 14:40:40
玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求
🌟【中金机械|科技硬件 】玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求 👉我们认为,玻璃基板或有望成为下一代先进封装基板材料,从而带动玻璃通孔TGV设备需求。 1⃣玻璃基板:由 Intel 推动的下一代先进封装新材料革命。作为 Intel 主导的先进封装下一代理想的基板材料,玻璃基板较有机材料具备更好的电学、物理和化学性能,能够满足人工智能新时代对于算力更高的需求。根据 Intel预计,2025 年后其有望开始提供完整的玻璃基板解决方案,并在 2030 年前实现单个封装上集成 1 万亿个晶体管的目标。
S
帝尔激光
0
0
5
2.37
夜长梦山
2024-06-02 14:40:12
绿色低碳航运转型加速,本轮新船订单主要来自于老旧船舶的更新
【西南交运|造船】绿色低碳航运转型加速,本轮新船订单主要来自于老旧船舶的更新 环保压力增加,航运公司需要采取相应的措施来减少相应的罚款成本。2024年、2025年EUETS、FuelEU Marime分别开始执行,对于航运企业而言使用传统化石能源的成本将大幅上涨,尤其是对于来往于欧盟港口较多的航运公司而言,为应对日趋严格的碳排放要求,航运公司需要采取相应的措施来应对环保政策。 由于绿色燃料和传统燃料之间存在价差,IMO考虑加入适当的补偿机制。IMO中期温室气体减排措施将于今年10月的MEPC82
S
天海防务
1
3
5
4.80
夜长梦山
2024-06-02 14:39:44
2024年地产中期投资策略
【国金地产】2024年地产中期投资策略-去库重启,预期转向,守得云开,终见月明 市场持续筑底,销投融低位运行。 2024年1-4月,销售:商品房销售面积同比-20.2%;商品房销售额同比-28.3%;百强全口径销售额同比-48.5%。投资:全国300城宅地同比-21.4%,成交量同比-26.2%,土地市场持续低迷。融资:房开企业到位资金同比-24.9%,融资工具发行同比-18.9%。 政策五路出击,全力推进去库存。 通过收回闲置宅地,收储商品房以消化存量;约束潜在土地供应以优化增量;放开各类限制
S
万科A
1
1
1
1.72
夜长梦山
2024-06-02 14:39:13
2024年稀土&小金属中期投资策略-价格长牛,拥抱高弹性
【国金金属材料】2024年稀土&小金属中期投资策略-价格长牛,拥抱高弹性 锑:涨价仍未结束,持续创造历史新高。本轮锑价上涨已创造历史新高,目前锑锭价格已突破13万元/吨(历史前高11万元/吨)。产能周期驱动,产业链库存持续去化、步入历史低位;品味下滑叠加环保督察,原料紧缺加剧,下游开工率显著强于上游。需求端光伏玻璃产销旺盛,阻燃剂需求亦较为平稳,5-6月光伏玻璃产量预期向上,中短期供需错配加剧。长期来看,海外矿进口受阻、海外现有大矿存在减量预期且新增项目仍存在较大不确定性,库存持续低位下硬缺口扩
S
金钼股份
2
2
4
3.81
夜长梦山
2024-06-02 14:37:40
2024年贵金属&基础金属中期投资策略-宏观基本面共振,主升浪持续
【国金金属材料】2024年贵金属&基础金属中期投资策略-宏观基本面共振,主升浪持续 黄金:强烈推荐关注黄金股主升浪。美联储开始放缓缩表,美联储开启降息周期后,在短端利率被基准利率锁定在高位且降息时点或有延后的背景下,短期黄金定价天平逐步向通胀端倾斜,短端实际利率存在下行预期推动黄金价格上涨。我们预计2025年黄金价格或将达到2700美元/盎司。2023年黄金股自产金成本增速放缓,预计2024年在金价上涨、成本控制较为稳定的情况下,黄金股业绩将有较好表现,且黄金股当前市值并未反映较多金价上涨预期,
S
江西铜业
2
2
3
4.95
夜长梦山
2024-06-02 14:37:13
猪周期反转-产能持续去化,下半年猪价可期!
【国金农业-周末淘“金”】猪周期反转-产能持续去化,下半年猪价可期! 一、行业当前产能情况如何? 从产能角度来看,根据农业农村部数据,行业持续亏损下我国能繁母猪存栏量自2023年初开始环比下行,截至今年4月份产能已经连续15个月持续下滑。推算4月份前后生猪供给同比开始低于去年同期且下降幅度逐步扩大。 二、行业上市公司基本面情况? ①从出栏量看,23年整体出栏目标完成率较高。24Q1上市公司出栏量增速较23年有明显下滑,根据部分公司披露全年出栏目标数据来看,预计24年出栏增速较去年出现下滑。 ②从
S
唐人神
1
0
3
1.62
夜长梦山
2024-06-02 14:36:24
重申物联网模组板块投资机会
【华泰通信】重申物联网模组板块投资机会 2023年受到市场需求承压、下游客户去库存等因素影响,全球蜂窝物联网模组出货量首次出现年度下滑(据Counterpoint数据,同比下滑2%);1Q24我们观察到受益于车载等大颗粒度市场的延续向好,以及POS、PC、泛IoT等细分市场需求的复苏,行业呈现企稳回暖态势。 根据我们对板块核心公司移远通信、广和通、美格智能一季报的梳理,1Q24三者总营收同比增长23%,增速较4Q23(同比-4%)转正,环比增长6%,从历史季节性规律来看,2019~2023年一季
S
广和通
0
0
1
1.69
夜长梦山
2024-06-02 14:26:52
柯力传感:称重传感器龙头
【国投机械-郭倩倩】柯力传感:称重传感器龙头,平台化+机器人打造成长极■核心观点:公司是国内应变式传感器龙头,连续十余年在称重传感器领域市占率第一。公司在应变式传感器领域地位稳定,市场需求稳步扩大。公司依托长年积累的品牌、研发、管理优势,不断外延并购,实现从单一物理量向多物理量传感器企业转型,且发展工业物联网产业园区,延伸产业链至传感器下游领域,打造综合传感器平台型企业。此外,公司积极把握人形机器人产业机遇,加快多维力学传感器研发,已经进行了多款扭矩传感器、多维力传感器(包括二维、三维、六维)等
S
柯力传感
0
0
3
1.02
夜长梦山
2024-06-02 14:26:09
国光电器
中信主题策略刘易团队-“XR”主题新品种【#国光电器 002045】:聚焦“音响电声+消费锂电池”,多领域开花📈 💡#公司深耕声电领域70年。有传统声学、车载音响、XR及锂电池四大业务,主要客户涵盖Harman、苹果、Bose等海外巨头及华为、百度等国内客户,在欧美、越南等地均有布局 1⃣#音响主业受益于AI及大客户导入。全球音响市场稳步增长,而AI的发展促进智能音响新的换机周期,提升ASP;同时公司并未止步传统音响耳机龙头,而是希望扩展空间更大的消费电子领域,并持续成功开拓国际大客户,由于
S
国光电器
0
0
3
1.96
上一页
1
275
276
277
278
279
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-06-02 14:50:47
光伏钢边框,宝武镁业 更新
【CT电新】光伏钢边框,宝武镁业 更新 🍁产品情况:a)#耐腐蚀性问题已经完全解决,可以保证#户外使用30年。原材料是宝钢股份生产的带有锌铝镁镀层的钢材,是专有研发技术,防腐蚀性能达到C4,世界领先。b)采用开口方案,加工难度高但是成本下降更多,#钢边框可以比铝边框价格低15%。c)产品强度高,在组件大型化趋势下以及风力较大的西北大基地情况下产品更为适用。 🍁合作情况:2021年年底公司开始研发,2024年1月与头部组件厂签订长期采购协议,预计2024年9-10月开始量产,2025年满产,满
S
宝武镁业
0
2
11
6.95
夜长梦山
2024-06-02 14:48:26
参考5G历史,把握卫星互联网产业链投资时间窗口
参考5G历史,把握卫星互联网产业链投资时间窗口【中信建投通信】 1、国际电信联盟官网显示,上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案,该星座含10000颗卫星。近日,中国时空信息集团在雄安成立,由中国星网持股55%,兵器工业持股25%,中国移动持股20%。 2、回顾历史,5G行情分两段,以2019年6月5G牌照发放为分界点:第一段焦点是5G基站产业链,主升浪行情发生在2018年10月-2019年4月;第二段焦点是5G手机产业链,主升浪行情发生在2019年5月-2020年初。
S
盟升电子
6
5
9
9.70
夜长梦山
2024-06-02 14:47:58
鲁泰A
强烈推荐,股价尚在底部的此轮纺织制造困境反转行情遗珠标的!鲁泰A深度报告核心观点: 1)公司是全球色织布龙头(下游衬衫)。公司是全球最大的色织布制造龙头,色织布产能占全球中高端色织布18%左右,公司已成为英国BUBERRY、M&S、美国OXFORD、PVH、意大利ARMARNI、西班牙ZARA、日本优衣库、香港联业等国际知名客户的主要供应商,并与雅戈尔、九牧王、太平鸟、海澜之家等知名品牌商建立了战略合作关系。在美国市场上,用鲁泰高档色织面料制作的正装、休闲类衬衫占20-25%的比例,占正装类衬衫
S
鲁泰A
0
1
8
3.08
夜长梦山
2024-06-02 14:45:29
人形机器人
人形机器人beta起,重点关[五洲新春] 1.T定点预计在Q3,23年估计千台数量级,24年预计万台数量级,25年预计10万台数量级。长久期看,人形机器人可媲美汽车产业。 2.国内优必选、小米、宇树、智元、傅里叶、华为、字节跳动均大力投入或表现出明显兴趣,未来可期。 3.tesla本月13号股东会,对于机器人展望乐观。 4.此时应该关注卡位较好的公司,五洲新春丝杠零部件批量供货大客户;丝杠整体与国内较多大厂接触与前期设计;手指用小丝杠量产,与国内较多大厂接触与前期设计。 5.五洲新春人形机器人业
S
五洲新春
0
1
9
5.95
夜长梦山
2024-06-02 14:44:50
出海专家交流更新0531
出海专家交流更新0531 🚗2023年大概有34万辆车通过平行进口的方式进入到了俄罗斯市场,其中20万左右是欧美日韩车型,此外23年还有7-8万日韩系新车销售在俄罗斯市场。这部分车的市场在俄罗斯二手车关税提升后会被在俄有厂(奇瑞KD工厂、长城、吉利白俄罗斯KD)的强势品牌吃掉部分,利好国内企业。 🚗在欧美制裁下,韩系(335家店)通用、大众、雷诺、日产等大概上千家渠道也在逐渐的退出市场,变相推动了中国品牌在俄罗斯渠道的增加。预计中国品牌24年占据俄罗斯市场60%的份额(23年50%) 🚗俄
S
长城汽车
1
1
4
2.54
夜长梦山
2024-06-02 14:44:00
钢结构专家近况交流20240531
【天风建筑建材】钢结构专家近况交流20240531 5月份鸿路钢构订单量约40万吨,产量在40-45万吨之间。3月和4月订单量分别为51万吨和60万吨,5月回落至正常水平。中下旬订单量减少,主要因为前期订单较多,项目减少,工业投资项目不多,预计5月和6月订单不多。 季节性因素影响显著,去年6、7月订单最少,8月后增多。今年类似,3、4月饱和,5月下降,预计6、7月为淡季。由于天气炎热,7、8月不利于安装工程。 新签订单结构方面,海外订单占比增加,重钢比例上升至少5%-10%,占比约30-35%。
S
鸿路钢构
0
1
2
2.34
夜长梦山
2024-06-02 14:40:40
玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求
🌟【中金机械|科技硬件 】玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求 👉我们认为,玻璃基板或有望成为下一代先进封装基板材料,从而带动玻璃通孔TGV设备需求。 1⃣玻璃基板:由 Intel 推动的下一代先进封装新材料革命。作为 Intel 主导的先进封装下一代理想的基板材料,玻璃基板较有机材料具备更好的电学、物理和化学性能,能够满足人工智能新时代对于算力更高的需求。根据 Intel预计,2025 年后其有望开始提供完整的玻璃基板解决方案,并在 2030 年前实现单个封装上集成 1 万亿个晶体管的目标。
S
帝尔激光
0
0
5
2.37
夜长梦山
2024-06-02 14:40:12
绿色低碳航运转型加速,本轮新船订单主要来自于老旧船舶的更新
【西南交运|造船】绿色低碳航运转型加速,本轮新船订单主要来自于老旧船舶的更新 环保压力增加,航运公司需要采取相应的措施来减少相应的罚款成本。2024年、2025年EUETS、FuelEU Marime分别开始执行,对于航运企业而言使用传统化石能源的成本将大幅上涨,尤其是对于来往于欧盟港口较多的航运公司而言,为应对日趋严格的碳排放要求,航运公司需要采取相应的措施来应对环保政策。 由于绿色燃料和传统燃料之间存在价差,IMO考虑加入适当的补偿机制。IMO中期温室气体减排措施将于今年10月的MEPC82
S
天海防务
1
3
5
4.80
夜长梦山
2024-06-02 14:39:44
2024年地产中期投资策略
【国金地产】2024年地产中期投资策略-去库重启,预期转向,守得云开,终见月明 市场持续筑底,销投融低位运行。 2024年1-4月,销售:商品房销售面积同比-20.2%;商品房销售额同比-28.3%;百强全口径销售额同比-48.5%。投资:全国300城宅地同比-21.4%,成交量同比-26.2%,土地市场持续低迷。融资:房开企业到位资金同比-24.9%,融资工具发行同比-18.9%。 政策五路出击,全力推进去库存。 通过收回闲置宅地,收储商品房以消化存量;约束潜在土地供应以优化增量;放开各类限制
S
万科A
1
1
1
1.72
夜长梦山
2024-06-02 14:39:13
2024年稀土&小金属中期投资策略-价格长牛,拥抱高弹性
【国金金属材料】2024年稀土&小金属中期投资策略-价格长牛,拥抱高弹性 锑:涨价仍未结束,持续创造历史新高。本轮锑价上涨已创造历史新高,目前锑锭价格已突破13万元/吨(历史前高11万元/吨)。产能周期驱动,产业链库存持续去化、步入历史低位;品味下滑叠加环保督察,原料紧缺加剧,下游开工率显著强于上游。需求端光伏玻璃产销旺盛,阻燃剂需求亦较为平稳,5-6月光伏玻璃产量预期向上,中短期供需错配加剧。长期来看,海外矿进口受阻、海外现有大矿存在减量预期且新增项目仍存在较大不确定性,库存持续低位下硬缺口扩
S
金钼股份
2
2
4
3.81
夜长梦山
2024-06-02 14:37:40
2024年贵金属&基础金属中期投资策略-宏观基本面共振,主升浪持续
【国金金属材料】2024年贵金属&基础金属中期投资策略-宏观基本面共振,主升浪持续 黄金:强烈推荐关注黄金股主升浪。美联储开始放缓缩表,美联储开启降息周期后,在短端利率被基准利率锁定在高位且降息时点或有延后的背景下,短期黄金定价天平逐步向通胀端倾斜,短端实际利率存在下行预期推动黄金价格上涨。我们预计2025年黄金价格或将达到2700美元/盎司。2023年黄金股自产金成本增速放缓,预计2024年在金价上涨、成本控制较为稳定的情况下,黄金股业绩将有较好表现,且黄金股当前市值并未反映较多金价上涨预期,
S
江西铜业
2
2
3
4.95
夜长梦山
2024-06-02 14:37:13
猪周期反转-产能持续去化,下半年猪价可期!
【国金农业-周末淘“金”】猪周期反转-产能持续去化,下半年猪价可期! 一、行业当前产能情况如何? 从产能角度来看,根据农业农村部数据,行业持续亏损下我国能繁母猪存栏量自2023年初开始环比下行,截至今年4月份产能已经连续15个月持续下滑。推算4月份前后生猪供给同比开始低于去年同期且下降幅度逐步扩大。 二、行业上市公司基本面情况? ①从出栏量看,23年整体出栏目标完成率较高。24Q1上市公司出栏量增速较23年有明显下滑,根据部分公司披露全年出栏目标数据来看,预计24年出栏增速较去年出现下滑。 ②从
S
唐人神
1
0
3
1.62
夜长梦山
2024-06-02 14:36:24
重申物联网模组板块投资机会
【华泰通信】重申物联网模组板块投资机会 2023年受到市场需求承压、下游客户去库存等因素影响,全球蜂窝物联网模组出货量首次出现年度下滑(据Counterpoint数据,同比下滑2%);1Q24我们观察到受益于车载等大颗粒度市场的延续向好,以及POS、PC、泛IoT等细分市场需求的复苏,行业呈现企稳回暖态势。 根据我们对板块核心公司移远通信、广和通、美格智能一季报的梳理,1Q24三者总营收同比增长23%,增速较4Q23(同比-4%)转正,环比增长6%,从历史季节性规律来看,2019~2023年一季
S
广和通
0
0
1
1.69
夜长梦山
2024-06-02 14:26:52
柯力传感:称重传感器龙头
【国投机械-郭倩倩】柯力传感:称重传感器龙头,平台化+机器人打造成长极■核心观点:公司是国内应变式传感器龙头,连续十余年在称重传感器领域市占率第一。公司在应变式传感器领域地位稳定,市场需求稳步扩大。公司依托长年积累的品牌、研发、管理优势,不断外延并购,实现从单一物理量向多物理量传感器企业转型,且发展工业物联网产业园区,延伸产业链至传感器下游领域,打造综合传感器平台型企业。此外,公司积极把握人形机器人产业机遇,加快多维力学传感器研发,已经进行了多款扭矩传感器、多维力传感器(包括二维、三维、六维)等
S
柯力传感
0
0
3
1.02
夜长梦山
2024-06-02 14:26:09
国光电器
中信主题策略刘易团队-“XR”主题新品种【#国光电器 002045】:聚焦“音响电声+消费锂电池”,多领域开花📈 💡#公司深耕声电领域70年。有传统声学、车载音响、XR及锂电池四大业务,主要客户涵盖Harman、苹果、Bose等海外巨头及华为、百度等国内客户,在欧美、越南等地均有布局 1⃣#音响主业受益于AI及大客户导入。全球音响市场稳步增长,而AI的发展促进智能音响新的换机周期,提升ASP;同时公司并未止步传统音响耳机龙头,而是希望扩展空间更大的消费电子领域,并持续成功开拓国际大客户,由于
S
国光电器
0
0
3
1.96
上一页
1
275
276
277
278
279
667
下一页
前往
页
4
关注
25913
粉丝
95101.32
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669