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夜长梦山
2024-06-03 18:36:50
拓普集团 :问界等客户放量有望拉动业绩较好增长
【长江汽车高伊楠团队】#拓普集团 :问界等客户放量有望拉动业绩较好增长,6月墨西哥工厂即将开工 二季度受益于问界等客户销量增长及新业务放量,公司收入有望同环比增长,墨西哥Q2将投产。Q2来看,预期问界销量13万辆,环比+48%;特斯拉全球预期销量40万辆,环比-7%,中国区销量18万辆,环比-20%;吉利预期销量53万辆,环比+9%;比亚迪预期销量70万辆,环比+11%。公司客户多元化布局已进入收获期,单车配套价值持续提升,问界M7单车1.1万、问界M9单车2.5万,受益于问界等下游客户销量增长
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拓普集团
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夜长梦山
2024-06-03 18:36:25
中国天楹:绿色甲醇业务深入布局
🎉【方正电新】中国天楹:绿色甲醇业务深入布局,持续推荐! 积极布局绿色甲醇项目。根据公司公告,5月22日,辽源天楹制醇科技有限公司辽源年产80万吨绿色甲醇项目获备案。此前,4月12日,中国天楹辽源首期年产15万吨绿色甲醇项目开工仪式在辽源高新区化工产业园区举行,标志着中国天楹风光储氢氨醇一体化项目正式开工建设。此前,4月2日,安达天楹与黑龙江省安达市人民政府共同签署《风光储氢氨醇一体化项目投资合作协议书》。 主业垃圾焚烧业务稳中向好,业务规模扩大带动总体毛利率提升。目前仍有牡丹江、项城、越南富
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中国天楹
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夜长梦山
2024-06-03 18:35:35
药房
今天药房的表现其实并不只是单一因素影响,主要是几个事情碰到一块了:①四五月同店不好、二季度相对一般;②一心堂被医保局约谈,恐慌情绪蔓延;③五同政策 至于到底是短期震荡还是要杀估值,我们一一分析: ①四五月由于基数问题,原本市场就没有高预期,虽然二季度不会是特别亮眼的季度但增速应该会比一季度稍快,全年逐季度加速预期不变,也并未有企业下调全年业绩。 ②这次主要是约谈而非行政处罚,一心堂单独被约谈并非是因为其不合规门店占比特别高,而是希望通过和龙头企业沟通交流探索合适的行业规范办法。短期来看,并没有涉
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大参林
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夜长梦山
2024-06-03 12:23:26
【柳工】客户节&新品发布会总结
【柳工】客户节&新品发布会总结:面向国际对标海外龙头,有望通过电动化、智能化、数字化实现弯道超车【东吴机械】 👉新品开发重点在于电动化&智能化:此次柳工新品发布会包括T系列装载机、F系列挖掘机、F系列电动叉车,其中T系列装载机和F系列挖掘机相较于之前的产品在智能化、舒适性等方面做出跨越式的改进,以造新能源车的思路造工程机械。我们可以明显感受到国内工程机械厂商新品思路已发生较大变化,越来越重视产品易用性、客户使用感受、售后服务维修的便捷性等,公司定位正在朝着国际化龙头的道路迈进。电动化方面,公司
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柳工
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夜长梦山
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长亮科技点评:收到SCB核心系统合同
【浙商计算机】长亮科技点评:收到SCB核心系统合同,出海实现新突破 公司于近日收到与泰国汇商银行(SCB)签署的合同文本, SCB 拟向公司购买产品及服务,以便实施及维护 SCB 新核心银行系统(“项目”),合同总金额为 4,960 万美元(含税,按照汇率 7.1106 折算,约合人民币 35,268.58 万元)。 点评 1、SCB为泰国领先的商业银行,核心系统项目是公司出海的标志性进展 目前,公司在海外可提供的核心系统包括传统核心系统以及满足银行数字化转型需求、用于银行互联网业务的互联网核心
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长亮科技
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夜长梦山
2024-06-03 12:22:17
【GH机械】上周调研情况更新
【GH机械】上周调研情况更新240602 徐工机械:5月除挖机外的工程机械开工率均环比提升或持平。4月出口全面开花,东南亚下半年增速有望回升,24年出口增速目标25%。降星球:基业长虹 本+风险管控持续推进,24年毛利率目标23%~25%,表内外风险敞口预计压降100亿。 美亚光电:24年色选机有望保持15%较快增长。口腔CBCT价格可能继续下降,24年市场销量预计保持稳定增长,关注6月初北京展会表现。 润邦股份:24年预计75-85亿收入,其中物料搬运装备50亿(阿联酋项目30亿),装备毛利率
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徐工机械
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夜长梦山
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车联网政策专家交流核心要点-
车联网政策专家交流核心要点-20240602 1、本次试点城市(最终入选14-15个) 预计试点城市:杭州、重庆、武汉、无锡、苏州、天津、北京、上海、合肥等 2、单个路口价值量约50-70万,价值量拆分: (1)RSU:5万 (2)传感器: ——激光雷达:10万。单个十字路口用2个,5万/个。 ——摄像头:3.6万。一个路口大的四个,单价4000-5000;小的8个,单价2000。 ——毫米波雷达:8万。一个路口四个,单价2万。 (3)边缘计算单元: ——硬件:3-5万; ——软件:普通的10-
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万集科技
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夜长梦山
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三代ALK劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%重磅发布
三代ALK劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%重磅发布,关注首药控股、亚盛医药! 劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%,闪耀ASCO。全球唯一上市三代ALK劳拉替尼CROWN研究纳入296例ALK阳性晚期NSCLC患者,中位随访60.2m,仍未达到mPFS,5年PFS率高达60%,对照组克唑替尼mPFS仅9.1m(HR 0.19)。基线脑转移患者中,5年颅内无进展率高达83%(HR 0.03),ORR 92%,CR率 58%,颅内脑转移患者同样疗效优异。劳拉二线治疗ORR(38%-42%),mPFS
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首药控股
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夜长梦山
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618小结:质价比时代,国货领跑、运营分化
【浙商轻工】618小结:质价比时代,国货领跑、运营分化! #宠物:赛道高增国货突出 (1)产品:5月20日-28日天猫烘焙粮同增800%、猫狗主食罐同增450%、猫狗主食冻干同增700%,工艺升级的质价比类目受重视。 (2)渠道:猫粮店铺直播成交同比超700%,百万成交商家达25个,内容电商增量。 (3)格局:延续国货崛起,本轮宠物食品TOP10品牌中国货排名大幅提升,其中鲜朗/蓝氏/诚实一口排名较同期提升4/ 7/ 3,外资皇家、渴望、Instinct、爱肯拿排名下降-2/ -4/ -1/ -
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天元宠物
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夜长梦山
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端侧智能和景气赛道并行
领导好,计算机投资策略:# 端侧智能和景气赛道并行。 1、左手端侧智能:我们从4月底开始推荐【星环科技】新增和惠普等商用PC的合作,上周顺利发布端侧大模型。【中科创达】以和高通的绝对合作地位值得关注。另外推荐低位【神州数码】,除了服务器业务高增长外,分销业务将受益于PC回暖。本周computex大会、6.10苹果WWDC大会、6.18多品牌AIPC开始销售都将是很好的催化。 2、右手景气赛道:❗️20X PE低位最佳【数智电网】和【车网互联】。❗️我们在多家公司调研中,都得到能源和交通口景气度高
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千方科技
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夜长梦山
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利基存储:周期拐点已至,看好全年盈利持续改善
【中信电子】持续推荐利基存储:周期拐点已至,看好全年盈利持续改善 24Q1回顾:利基存储价格企稳,国内部分利基存储设计厂商24Q1业绩超预期 #出货端,23Q4-24Q1消费类市场拉货相对积极,部分消费类占比较高的利基存储设计厂商24Q1业绩超市场预期,如普冉股份(24Q1营收环比+12.5%,毛利率环比+4.0pcts)、兆易创新(24Q1营收环比+19.1%,毛利率环比+3.6pcts);汽车、工业等市场库存仍处于去化阶段,我们预计后续需求有望逐步改善。#价格端,23Q4-24Q1部分利基产
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聚辰股份
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夜长梦山
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人形机器人:密集催化期,新一轮行情已来0602
【华创电新&机器人】人形机器人:密集催化期,新一轮行情已来0602 ➡本周行业动态 5.26日,宇树机器狗亮相中柬军演,可完成多项任务,精确打击目标。 5.29日,ZWJD调研给包括T在内的多家公司送样,作为新的灵巧手方案。 5.30日,特斯拉官网自4.16日后重启招聘,当日新增30个职位。 5.30日,OPENAI证实在两个月前重启了四年前解散的机器人团队(Figure此前技术大幅提升或与此有关)。 5.31日,特斯拉官方X发文,optimus演示了使用电脑、APP、电话、写信四种途径给股东大
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中大力德
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夜长梦山
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aipc产业链 化工材料
aipc产业链 化工材料 一、先进封装材料:(aipc算力方面应用) 产业链关系:进行半导体封装,环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料 凯华材料、华海诚科 2、硅微粉: 联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂 圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂 东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技 二、散热化工材料(aipc 芯片产生大量热
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宏昌电子
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夜长梦山
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新澳股份、健盛集团
‼️近期市场对【优质出口制造】担忧加大,低估的新澳股份、健盛集团继续重点推荐! #美国需求不用过于悲观 美国最大运动零售商Footlocker5/30发布业绩后涨幅超过20%,主要源于可比同店Q2有望转正的指引 上周Deckers季报超预期(收入9.6亿美元,+21%,市场预期8.8亿美元,超预期主要来自UGG收入+15%、HOKA收入+34%) #出口链景气度跟踪 1⃣华利集团: 订单成长继续稳健,越南、印尼新工厂如期投产 2⃣健盛集团: 4月以来棉袜及无缝接单均旺盛,接单向优质单集中,毛利率
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健盛集团
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夜长梦山
2024-06-03 09:08:19
周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技
【华鑫研究·周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技】240602 电子:长盈精密(300115) 1、 笔电结构件有望受益于AIPC的发展重回增长。 2、MR结构件受益于vision pro发布放量,迈入创收阶段。 3、钛合金结构件业务受益于AI手机的普及快速成长,今年该业务有望五倍增长。 机械:国林科技(300786) 1、公司突破“臭氧化顺酐法”制取高品质晶体乙醛酸技术壁垒,掌握半导体级专用臭氧设备核心技术。 2、公司突破半导体级臭氧发生器,有望不断验证通过并顺利量产。 计算机:鼎通科技(68
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长盈精密
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拓普集团 :问界等客户放量有望拉动业绩较好增长
【长江汽车高伊楠团队】#拓普集团 :问界等客户放量有望拉动业绩较好增长,6月墨西哥工厂即将开工 二季度受益于问界等客户销量增长及新业务放量,公司收入有望同环比增长,墨西哥Q2将投产。Q2来看,预期问界销量13万辆,环比+48%;特斯拉全球预期销量40万辆,环比-7%,中国区销量18万辆,环比-20%;吉利预期销量53万辆,环比+9%;比亚迪预期销量70万辆,环比+11%。公司客户多元化布局已进入收获期,单车配套价值持续提升,问界M7单车1.1万、问界M9单车2.5万,受益于问界等下游客户销量增长
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拓普集团
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中国天楹:绿色甲醇业务深入布局
🎉【方正电新】中国天楹:绿色甲醇业务深入布局,持续推荐! 积极布局绿色甲醇项目。根据公司公告,5月22日,辽源天楹制醇科技有限公司辽源年产80万吨绿色甲醇项目获备案。此前,4月12日,中国天楹辽源首期年产15万吨绿色甲醇项目开工仪式在辽源高新区化工产业园区举行,标志着中国天楹风光储氢氨醇一体化项目正式开工建设。此前,4月2日,安达天楹与黑龙江省安达市人民政府共同签署《风光储氢氨醇一体化项目投资合作协议书》。 主业垃圾焚烧业务稳中向好,业务规模扩大带动总体毛利率提升。目前仍有牡丹江、项城、越南富
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中国天楹
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2024-06-03 18:35:35
药房
今天药房的表现其实并不只是单一因素影响,主要是几个事情碰到一块了:①四五月同店不好、二季度相对一般;②一心堂被医保局约谈,恐慌情绪蔓延;③五同政策 至于到底是短期震荡还是要杀估值,我们一一分析: ①四五月由于基数问题,原本市场就没有高预期,虽然二季度不会是特别亮眼的季度但增速应该会比一季度稍快,全年逐季度加速预期不变,也并未有企业下调全年业绩。 ②这次主要是约谈而非行政处罚,一心堂单独被约谈并非是因为其不合规门店占比特别高,而是希望通过和龙头企业沟通交流探索合适的行业规范办法。短期来看,并没有涉
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大参林
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【柳工】客户节&新品发布会总结
【柳工】客户节&新品发布会总结:面向国际对标海外龙头,有望通过电动化、智能化、数字化实现弯道超车【东吴机械】 👉新品开发重点在于电动化&智能化:此次柳工新品发布会包括T系列装载机、F系列挖掘机、F系列电动叉车,其中T系列装载机和F系列挖掘机相较于之前的产品在智能化、舒适性等方面做出跨越式的改进,以造新能源车的思路造工程机械。我们可以明显感受到国内工程机械厂商新品思路已发生较大变化,越来越重视产品易用性、客户使用感受、售后服务维修的便捷性等,公司定位正在朝着国际化龙头的道路迈进。电动化方面,公司
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柳工
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长亮科技点评:收到SCB核心系统合同
【浙商计算机】长亮科技点评:收到SCB核心系统合同,出海实现新突破 公司于近日收到与泰国汇商银行(SCB)签署的合同文本, SCB 拟向公司购买产品及服务,以便实施及维护 SCB 新核心银行系统(“项目”),合同总金额为 4,960 万美元(含税,按照汇率 7.1106 折算,约合人民币 35,268.58 万元)。 点评 1、SCB为泰国领先的商业银行,核心系统项目是公司出海的标志性进展 目前,公司在海外可提供的核心系统包括传统核心系统以及满足银行数字化转型需求、用于银行互联网业务的互联网核心
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【GH机械】上周调研情况更新
【GH机械】上周调研情况更新240602 徐工机械:5月除挖机外的工程机械开工率均环比提升或持平。4月出口全面开花,东南亚下半年增速有望回升,24年出口增速目标25%。降星球:基业长虹 本+风险管控持续推进,24年毛利率目标23%~25%,表内外风险敞口预计压降100亿。 美亚光电:24年色选机有望保持15%较快增长。口腔CBCT价格可能继续下降,24年市场销量预计保持稳定增长,关注6月初北京展会表现。 润邦股份:24年预计75-85亿收入,其中物料搬运装备50亿(阿联酋项目30亿),装备毛利率
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车联网政策专家交流核心要点-
车联网政策专家交流核心要点-20240602 1、本次试点城市(最终入选14-15个) 预计试点城市:杭州、重庆、武汉、无锡、苏州、天津、北京、上海、合肥等 2、单个路口价值量约50-70万,价值量拆分: (1)RSU:5万 (2)传感器: ——激光雷达:10万。单个十字路口用2个,5万/个。 ——摄像头:3.6万。一个路口大的四个,单价4000-5000;小的8个,单价2000。 ——毫米波雷达:8万。一个路口四个,单价2万。 (3)边缘计算单元: ——硬件:3-5万; ——软件:普通的10-
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万集科技
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三代ALK劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%重磅发布
三代ALK劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%重磅发布,关注首药控股、亚盛医药! 劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%,闪耀ASCO。全球唯一上市三代ALK劳拉替尼CROWN研究纳入296例ALK阳性晚期NSCLC患者,中位随访60.2m,仍未达到mPFS,5年PFS率高达60%,对照组克唑替尼mPFS仅9.1m(HR 0.19)。基线脑转移患者中,5年颅内无进展率高达83%(HR 0.03),ORR 92%,CR率 58%,颅内脑转移患者同样疗效优异。劳拉二线治疗ORR(38%-42%),mPFS
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首药控股
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618小结:质价比时代,国货领跑、运营分化
【浙商轻工】618小结:质价比时代,国货领跑、运营分化! #宠物:赛道高增国货突出 (1)产品:5月20日-28日天猫烘焙粮同增800%、猫狗主食罐同增450%、猫狗主食冻干同增700%,工艺升级的质价比类目受重视。 (2)渠道:猫粮店铺直播成交同比超700%,百万成交商家达25个,内容电商增量。 (3)格局:延续国货崛起,本轮宠物食品TOP10品牌中国货排名大幅提升,其中鲜朗/蓝氏/诚实一口排名较同期提升4/ 7/ 3,外资皇家、渴望、Instinct、爱肯拿排名下降-2/ -4/ -1/ -
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天元宠物
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2024-06-03 10:51:00
端侧智能和景气赛道并行
领导好,计算机投资策略:# 端侧智能和景气赛道并行。 1、左手端侧智能:我们从4月底开始推荐【星环科技】新增和惠普等商用PC的合作,上周顺利发布端侧大模型。【中科创达】以和高通的绝对合作地位值得关注。另外推荐低位【神州数码】,除了服务器业务高增长外,分销业务将受益于PC回暖。本周computex大会、6.10苹果WWDC大会、6.18多品牌AIPC开始销售都将是很好的催化。 2、右手景气赛道:❗️20X PE低位最佳【数智电网】和【车网互联】。❗️我们在多家公司调研中,都得到能源和交通口景气度高
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千方科技
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夜长梦山
2024-06-03 10:48:53
利基存储:周期拐点已至,看好全年盈利持续改善
【中信电子】持续推荐利基存储:周期拐点已至,看好全年盈利持续改善 24Q1回顾:利基存储价格企稳,国内部分利基存储设计厂商24Q1业绩超预期 #出货端,23Q4-24Q1消费类市场拉货相对积极,部分消费类占比较高的利基存储设计厂商24Q1业绩超市场预期,如普冉股份(24Q1营收环比+12.5%,毛利率环比+4.0pcts)、兆易创新(24Q1营收环比+19.1%,毛利率环比+3.6pcts);汽车、工业等市场库存仍处于去化阶段,我们预计后续需求有望逐步改善。#价格端,23Q4-24Q1部分利基产
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聚辰股份
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2024-06-03 09:11:55
人形机器人:密集催化期,新一轮行情已来0602
【华创电新&机器人】人形机器人:密集催化期,新一轮行情已来0602 ➡本周行业动态 5.26日,宇树机器狗亮相中柬军演,可完成多项任务,精确打击目标。 5.29日,ZWJD调研给包括T在内的多家公司送样,作为新的灵巧手方案。 5.30日,特斯拉官网自4.16日后重启招聘,当日新增30个职位。 5.30日,OPENAI证实在两个月前重启了四年前解散的机器人团队(Figure此前技术大幅提升或与此有关)。 5.31日,特斯拉官方X发文,optimus演示了使用电脑、APP、电话、写信四种途径给股东大
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中大力德
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2024-06-03 09:10:35
aipc产业链 化工材料
aipc产业链 化工材料 一、先进封装材料:(aipc算力方面应用) 产业链关系:进行半导体封装,环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料 凯华材料、华海诚科 2、硅微粉: 联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂 圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂 东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技 二、散热化工材料(aipc 芯片产生大量热
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宏昌电子
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新澳股份、健盛集团
‼️近期市场对【优质出口制造】担忧加大,低估的新澳股份、健盛集团继续重点推荐! #美国需求不用过于悲观 美国最大运动零售商Footlocker5/30发布业绩后涨幅超过20%,主要源于可比同店Q2有望转正的指引 上周Deckers季报超预期(收入9.6亿美元,+21%,市场预期8.8亿美元,超预期主要来自UGG收入+15%、HOKA收入+34%) #出口链景气度跟踪 1⃣华利集团: 订单成长继续稳健,越南、印尼新工厂如期投产 2⃣健盛集团: 4月以来棉袜及无缝接单均旺盛,接单向优质单集中,毛利率
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周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技
【华鑫研究·周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技】240602 电子:长盈精密(300115) 1、 笔电结构件有望受益于AIPC的发展重回增长。 2、MR结构件受益于vision pro发布放量,迈入创收阶段。 3、钛合金结构件业务受益于AI手机的普及快速成长,今年该业务有望五倍增长。 机械:国林科技(300786) 1、公司突破“臭氧化顺酐法”制取高品质晶体乙醛酸技术壁垒,掌握半导体级专用臭氧设备核心技术。 2、公司突破半导体级臭氧发生器,有望不断验证通过并顺利量产。 计算机:鼎通科技(68
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拓普集团 :问界等客户放量有望拉动业绩较好增长
【长江汽车高伊楠团队】#拓普集团 :问界等客户放量有望拉动业绩较好增长,6月墨西哥工厂即将开工 二季度受益于问界等客户销量增长及新业务放量,公司收入有望同环比增长,墨西哥Q2将投产。Q2来看,预期问界销量13万辆,环比+48%;特斯拉全球预期销量40万辆,环比-7%,中国区销量18万辆,环比-20%;吉利预期销量53万辆,环比+9%;比亚迪预期销量70万辆,环比+11%。公司客户多元化布局已进入收获期,单车配套价值持续提升,问界M7单车1.1万、问界M9单车2.5万,受益于问界等下游客户销量增长
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中国天楹:绿色甲醇业务深入布局
🎉【方正电新】中国天楹:绿色甲醇业务深入布局,持续推荐! 积极布局绿色甲醇项目。根据公司公告,5月22日,辽源天楹制醇科技有限公司辽源年产80万吨绿色甲醇项目获备案。此前,4月12日,中国天楹辽源首期年产15万吨绿色甲醇项目开工仪式在辽源高新区化工产业园区举行,标志着中国天楹风光储氢氨醇一体化项目正式开工建设。此前,4月2日,安达天楹与黑龙江省安达市人民政府共同签署《风光储氢氨醇一体化项目投资合作协议书》。 主业垃圾焚烧业务稳中向好,业务规模扩大带动总体毛利率提升。目前仍有牡丹江、项城、越南富
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中国天楹
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夜长梦山
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药房
今天药房的表现其实并不只是单一因素影响,主要是几个事情碰到一块了:①四五月同店不好、二季度相对一般;②一心堂被医保局约谈,恐慌情绪蔓延;③五同政策 至于到底是短期震荡还是要杀估值,我们一一分析: ①四五月由于基数问题,原本市场就没有高预期,虽然二季度不会是特别亮眼的季度但增速应该会比一季度稍快,全年逐季度加速预期不变,也并未有企业下调全年业绩。 ②这次主要是约谈而非行政处罚,一心堂单独被约谈并非是因为其不合规门店占比特别高,而是希望通过和龙头企业沟通交流探索合适的行业规范办法。短期来看,并没有涉
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大参林
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【柳工】客户节&新品发布会总结
【柳工】客户节&新品发布会总结:面向国际对标海外龙头,有望通过电动化、智能化、数字化实现弯道超车【东吴机械】 👉新品开发重点在于电动化&智能化:此次柳工新品发布会包括T系列装载机、F系列挖掘机、F系列电动叉车,其中T系列装载机和F系列挖掘机相较于之前的产品在智能化、舒适性等方面做出跨越式的改进,以造新能源车的思路造工程机械。我们可以明显感受到国内工程机械厂商新品思路已发生较大变化,越来越重视产品易用性、客户使用感受、售后服务维修的便捷性等,公司定位正在朝着国际化龙头的道路迈进。电动化方面,公司
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柳工
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长亮科技点评:收到SCB核心系统合同
【浙商计算机】长亮科技点评:收到SCB核心系统合同,出海实现新突破 公司于近日收到与泰国汇商银行(SCB)签署的合同文本, SCB 拟向公司购买产品及服务,以便实施及维护 SCB 新核心银行系统(“项目”),合同总金额为 4,960 万美元(含税,按照汇率 7.1106 折算,约合人民币 35,268.58 万元)。 点评 1、SCB为泰国领先的商业银行,核心系统项目是公司出海的标志性进展 目前,公司在海外可提供的核心系统包括传统核心系统以及满足银行数字化转型需求、用于银行互联网业务的互联网核心
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长亮科技
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【GH机械】上周调研情况更新
【GH机械】上周调研情况更新240602 徐工机械:5月除挖机外的工程机械开工率均环比提升或持平。4月出口全面开花,东南亚下半年增速有望回升,24年出口增速目标25%。降星球:基业长虹 本+风险管控持续推进,24年毛利率目标23%~25%,表内外风险敞口预计压降100亿。 美亚光电:24年色选机有望保持15%较快增长。口腔CBCT价格可能继续下降,24年市场销量预计保持稳定增长,关注6月初北京展会表现。 润邦股份:24年预计75-85亿收入,其中物料搬运装备50亿(阿联酋项目30亿),装备毛利率
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徐工机械
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车联网政策专家交流核心要点-
车联网政策专家交流核心要点-20240602 1、本次试点城市(最终入选14-15个) 预计试点城市:杭州、重庆、武汉、无锡、苏州、天津、北京、上海、合肥等 2、单个路口价值量约50-70万,价值量拆分: (1)RSU:5万 (2)传感器: ——激光雷达:10万。单个十字路口用2个,5万/个。 ——摄像头:3.6万。一个路口大的四个,单价4000-5000;小的8个,单价2000。 ——毫米波雷达:8万。一个路口四个,单价2万。 (3)边缘计算单元: ——硬件:3-5万; ——软件:普通的10-
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万集科技
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三代ALK劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%重磅发布
三代ALK劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%重磅发布,关注首药控股、亚盛医药! 劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%,闪耀ASCO。全球唯一上市三代ALK劳拉替尼CROWN研究纳入296例ALK阳性晚期NSCLC患者,中位随访60.2m,仍未达到mPFS,5年PFS率高达60%,对照组克唑替尼mPFS仅9.1m(HR 0.19)。基线脑转移患者中,5年颅内无进展率高达83%(HR 0.03),ORR 92%,CR率 58%,颅内脑转移患者同样疗效优异。劳拉二线治疗ORR(38%-42%),mPFS
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首药控股
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618小结:质价比时代,国货领跑、运营分化
【浙商轻工】618小结:质价比时代,国货领跑、运营分化! #宠物:赛道高增国货突出 (1)产品:5月20日-28日天猫烘焙粮同增800%、猫狗主食罐同增450%、猫狗主食冻干同增700%,工艺升级的质价比类目受重视。 (2)渠道:猫粮店铺直播成交同比超700%,百万成交商家达25个,内容电商增量。 (3)格局:延续国货崛起,本轮宠物食品TOP10品牌中国货排名大幅提升,其中鲜朗/蓝氏/诚实一口排名较同期提升4/ 7/ 3,外资皇家、渴望、Instinct、爱肯拿排名下降-2/ -4/ -1/ -
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天元宠物
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端侧智能和景气赛道并行
领导好,计算机投资策略:# 端侧智能和景气赛道并行。 1、左手端侧智能:我们从4月底开始推荐【星环科技】新增和惠普等商用PC的合作,上周顺利发布端侧大模型。【中科创达】以和高通的绝对合作地位值得关注。另外推荐低位【神州数码】,除了服务器业务高增长外,分销业务将受益于PC回暖。本周computex大会、6.10苹果WWDC大会、6.18多品牌AIPC开始销售都将是很好的催化。 2、右手景气赛道:❗️20X PE低位最佳【数智电网】和【车网互联】。❗️我们在多家公司调研中,都得到能源和交通口景气度高
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千方科技
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利基存储:周期拐点已至,看好全年盈利持续改善
【中信电子】持续推荐利基存储:周期拐点已至,看好全年盈利持续改善 24Q1回顾:利基存储价格企稳,国内部分利基存储设计厂商24Q1业绩超预期 #出货端,23Q4-24Q1消费类市场拉货相对积极,部分消费类占比较高的利基存储设计厂商24Q1业绩超市场预期,如普冉股份(24Q1营收环比+12.5%,毛利率环比+4.0pcts)、兆易创新(24Q1营收环比+19.1%,毛利率环比+3.6pcts);汽车、工业等市场库存仍处于去化阶段,我们预计后续需求有望逐步改善。#价格端,23Q4-24Q1部分利基产
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聚辰股份
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人形机器人:密集催化期,新一轮行情已来0602
【华创电新&机器人】人形机器人:密集催化期,新一轮行情已来0602 ➡本周行业动态 5.26日,宇树机器狗亮相中柬军演,可完成多项任务,精确打击目标。 5.29日,ZWJD调研给包括T在内的多家公司送样,作为新的灵巧手方案。 5.30日,特斯拉官网自4.16日后重启招聘,当日新增30个职位。 5.30日,OPENAI证实在两个月前重启了四年前解散的机器人团队(Figure此前技术大幅提升或与此有关)。 5.31日,特斯拉官方X发文,optimus演示了使用电脑、APP、电话、写信四种途径给股东大
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中大力德
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aipc产业链 化工材料
aipc产业链 化工材料 一、先进封装材料:(aipc算力方面应用) 产业链关系:进行半导体封装,环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料 凯华材料、华海诚科 2、硅微粉: 联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂 圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂 东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技 二、散热化工材料(aipc 芯片产生大量热
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宏昌电子
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新澳股份、健盛集团
‼️近期市场对【优质出口制造】担忧加大,低估的新澳股份、健盛集团继续重点推荐! #美国需求不用过于悲观 美国最大运动零售商Footlocker5/30发布业绩后涨幅超过20%,主要源于可比同店Q2有望转正的指引 上周Deckers季报超预期(收入9.6亿美元,+21%,市场预期8.8亿美元,超预期主要来自UGG收入+15%、HOKA收入+34%) #出口链景气度跟踪 1⃣华利集团: 订单成长继续稳健,越南、印尼新工厂如期投产 2⃣健盛集团: 4月以来棉袜及无缝接单均旺盛,接单向优质单集中,毛利率
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健盛集团
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周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技
【华鑫研究·周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技】240602 电子:长盈精密(300115) 1、 笔电结构件有望受益于AIPC的发展重回增长。 2、MR结构件受益于vision pro发布放量,迈入创收阶段。 3、钛合金结构件业务受益于AI手机的普及快速成长,今年该业务有望五倍增长。 机械:国林科技(300786) 1、公司突破“臭氧化顺酐法”制取高品质晶体乙醛酸技术壁垒,掌握半导体级专用臭氧设备核心技术。 2、公司突破半导体级臭氧发生器,有望不断验证通过并顺利量产。 计算机:鼎通科技(68
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长盈精密
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拓普集团 :问界等客户放量有望拉动业绩较好增长
【长江汽车高伊楠团队】#拓普集团 :问界等客户放量有望拉动业绩较好增长,6月墨西哥工厂即将开工 二季度受益于问界等客户销量增长及新业务放量,公司收入有望同环比增长,墨西哥Q2将投产。Q2来看,预期问界销量13万辆,环比+48%;特斯拉全球预期销量40万辆,环比-7%,中国区销量18万辆,环比-20%;吉利预期销量53万辆,环比+9%;比亚迪预期销量70万辆,环比+11%。公司客户多元化布局已进入收获期,单车配套价值持续提升,问界M7单车1.1万、问界M9单车2.5万,受益于问界等下游客户销量增长
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拓普集团
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中国天楹:绿色甲醇业务深入布局
🎉【方正电新】中国天楹:绿色甲醇业务深入布局,持续推荐! 积极布局绿色甲醇项目。根据公司公告,5月22日,辽源天楹制醇科技有限公司辽源年产80万吨绿色甲醇项目获备案。此前,4月12日,中国天楹辽源首期年产15万吨绿色甲醇项目开工仪式在辽源高新区化工产业园区举行,标志着中国天楹风光储氢氨醇一体化项目正式开工建设。此前,4月2日,安达天楹与黑龙江省安达市人民政府共同签署《风光储氢氨醇一体化项目投资合作协议书》。 主业垃圾焚烧业务稳中向好,业务规模扩大带动总体毛利率提升。目前仍有牡丹江、项城、越南富
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中国天楹
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药房
今天药房的表现其实并不只是单一因素影响,主要是几个事情碰到一块了:①四五月同店不好、二季度相对一般;②一心堂被医保局约谈,恐慌情绪蔓延;③五同政策 至于到底是短期震荡还是要杀估值,我们一一分析: ①四五月由于基数问题,原本市场就没有高预期,虽然二季度不会是特别亮眼的季度但增速应该会比一季度稍快,全年逐季度加速预期不变,也并未有企业下调全年业绩。 ②这次主要是约谈而非行政处罚,一心堂单独被约谈并非是因为其不合规门店占比特别高,而是希望通过和龙头企业沟通交流探索合适的行业规范办法。短期来看,并没有涉
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大参林
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【柳工】客户节&新品发布会总结
【柳工】客户节&新品发布会总结:面向国际对标海外龙头,有望通过电动化、智能化、数字化实现弯道超车【东吴机械】 👉新品开发重点在于电动化&智能化:此次柳工新品发布会包括T系列装载机、F系列挖掘机、F系列电动叉车,其中T系列装载机和F系列挖掘机相较于之前的产品在智能化、舒适性等方面做出跨越式的改进,以造新能源车的思路造工程机械。我们可以明显感受到国内工程机械厂商新品思路已发生较大变化,越来越重视产品易用性、客户使用感受、售后服务维修的便捷性等,公司定位正在朝着国际化龙头的道路迈进。电动化方面,公司
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柳工
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长亮科技点评:收到SCB核心系统合同
【浙商计算机】长亮科技点评:收到SCB核心系统合同,出海实现新突破 公司于近日收到与泰国汇商银行(SCB)签署的合同文本, SCB 拟向公司购买产品及服务,以便实施及维护 SCB 新核心银行系统(“项目”),合同总金额为 4,960 万美元(含税,按照汇率 7.1106 折算,约合人民币 35,268.58 万元)。 点评 1、SCB为泰国领先的商业银行,核心系统项目是公司出海的标志性进展 目前,公司在海外可提供的核心系统包括传统核心系统以及满足银行数字化转型需求、用于银行互联网业务的互联网核心
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【GH机械】上周调研情况更新
【GH机械】上周调研情况更新240602 徐工机械:5月除挖机外的工程机械开工率均环比提升或持平。4月出口全面开花,东南亚下半年增速有望回升,24年出口增速目标25%。降星球:基业长虹 本+风险管控持续推进,24年毛利率目标23%~25%,表内外风险敞口预计压降100亿。 美亚光电:24年色选机有望保持15%较快增长。口腔CBCT价格可能继续下降,24年市场销量预计保持稳定增长,关注6月初北京展会表现。 润邦股份:24年预计75-85亿收入,其中物料搬运装备50亿(阿联酋项目30亿),装备毛利率
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车联网政策专家交流核心要点-
车联网政策专家交流核心要点-20240602 1、本次试点城市(最终入选14-15个) 预计试点城市:杭州、重庆、武汉、无锡、苏州、天津、北京、上海、合肥等 2、单个路口价值量约50-70万,价值量拆分: (1)RSU:5万 (2)传感器: ——激光雷达:10万。单个十字路口用2个,5万/个。 ——摄像头:3.6万。一个路口大的四个,单价4000-5000;小的8个,单价2000。 ——毫米波雷达:8万。一个路口四个,单价2万。 (3)边缘计算单元: ——硬件:3-5万; ——软件:普通的10-
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万集科技
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2024-06-03 10:52:44
三代ALK劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%重磅发布
三代ALK劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%重磅发布,关注首药控股、亚盛医药! 劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%,闪耀ASCO。全球唯一上市三代ALK劳拉替尼CROWN研究纳入296例ALK阳性晚期NSCLC患者,中位随访60.2m,仍未达到mPFS,5年PFS率高达60%,对照组克唑替尼mPFS仅9.1m(HR 0.19)。基线脑转移患者中,5年颅内无进展率高达83%(HR 0.03),ORR 92%,CR率 58%,颅内脑转移患者同样疗效优异。劳拉二线治疗ORR(38%-42%),mPFS
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首药控股
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618小结:质价比时代,国货领跑、运营分化
【浙商轻工】618小结:质价比时代,国货领跑、运营分化! #宠物:赛道高增国货突出 (1)产品:5月20日-28日天猫烘焙粮同增800%、猫狗主食罐同增450%、猫狗主食冻干同增700%,工艺升级的质价比类目受重视。 (2)渠道:猫粮店铺直播成交同比超700%,百万成交商家达25个,内容电商增量。 (3)格局:延续国货崛起,本轮宠物食品TOP10品牌中国货排名大幅提升,其中鲜朗/蓝氏/诚实一口排名较同期提升4/ 7/ 3,外资皇家、渴望、Instinct、爱肯拿排名下降-2/ -4/ -1/ -
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端侧智能和景气赛道并行
领导好,计算机投资策略:# 端侧智能和景气赛道并行。 1、左手端侧智能:我们从4月底开始推荐【星环科技】新增和惠普等商用PC的合作,上周顺利发布端侧大模型。【中科创达】以和高通的绝对合作地位值得关注。另外推荐低位【神州数码】,除了服务器业务高增长外,分销业务将受益于PC回暖。本周computex大会、6.10苹果WWDC大会、6.18多品牌AIPC开始销售都将是很好的催化。 2、右手景气赛道:❗️20X PE低位最佳【数智电网】和【车网互联】。❗️我们在多家公司调研中,都得到能源和交通口景气度高
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千方科技
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利基存储:周期拐点已至,看好全年盈利持续改善
【中信电子】持续推荐利基存储:周期拐点已至,看好全年盈利持续改善 24Q1回顾:利基存储价格企稳,国内部分利基存储设计厂商24Q1业绩超预期 #出货端,23Q4-24Q1消费类市场拉货相对积极,部分消费类占比较高的利基存储设计厂商24Q1业绩超市场预期,如普冉股份(24Q1营收环比+12.5%,毛利率环比+4.0pcts)、兆易创新(24Q1营收环比+19.1%,毛利率环比+3.6pcts);汽车、工业等市场库存仍处于去化阶段,我们预计后续需求有望逐步改善。#价格端,23Q4-24Q1部分利基产
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聚辰股份
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人形机器人:密集催化期,新一轮行情已来0602
【华创电新&机器人】人形机器人:密集催化期,新一轮行情已来0602 ➡本周行业动态 5.26日,宇树机器狗亮相中柬军演,可完成多项任务,精确打击目标。 5.29日,ZWJD调研给包括T在内的多家公司送样,作为新的灵巧手方案。 5.30日,特斯拉官网自4.16日后重启招聘,当日新增30个职位。 5.30日,OPENAI证实在两个月前重启了四年前解散的机器人团队(Figure此前技术大幅提升或与此有关)。 5.31日,特斯拉官方X发文,optimus演示了使用电脑、APP、电话、写信四种途径给股东大
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aipc产业链 化工材料
aipc产业链 化工材料 一、先进封装材料:(aipc算力方面应用) 产业链关系:进行半导体封装,环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料 凯华材料、华海诚科 2、硅微粉: 联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂 圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂 东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技 二、散热化工材料(aipc 芯片产生大量热
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新澳股份、健盛集团
‼️近期市场对【优质出口制造】担忧加大,低估的新澳股份、健盛集团继续重点推荐! #美国需求不用过于悲观 美国最大运动零售商Footlocker5/30发布业绩后涨幅超过20%,主要源于可比同店Q2有望转正的指引 上周Deckers季报超预期(收入9.6亿美元,+21%,市场预期8.8亿美元,超预期主要来自UGG收入+15%、HOKA收入+34%) #出口链景气度跟踪 1⃣华利集团: 订单成长继续稳健,越南、印尼新工厂如期投产 2⃣健盛集团: 4月以来棉袜及无缝接单均旺盛,接单向优质单集中,毛利率
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周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技
【华鑫研究·周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技】240602 电子:长盈精密(300115) 1、 笔电结构件有望受益于AIPC的发展重回增长。 2、MR结构件受益于vision pro发布放量,迈入创收阶段。 3、钛合金结构件业务受益于AI手机的普及快速成长,今年该业务有望五倍增长。 机械:国林科技(300786) 1、公司突破“臭氧化顺酐法”制取高品质晶体乙醛酸技术壁垒,掌握半导体级专用臭氧设备核心技术。 2、公司突破半导体级臭氧发生器,有望不断验证通过并顺利量产。 计算机:鼎通科技(68
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拓普集团 :问界等客户放量有望拉动业绩较好增长
【长江汽车高伊楠团队】#拓普集团 :问界等客户放量有望拉动业绩较好增长,6月墨西哥工厂即将开工 二季度受益于问界等客户销量增长及新业务放量,公司收入有望同环比增长,墨西哥Q2将投产。Q2来看,预期问界销量13万辆,环比+48%;特斯拉全球预期销量40万辆,环比-7%,中国区销量18万辆,环比-20%;吉利预期销量53万辆,环比+9%;比亚迪预期销量70万辆,环比+11%。公司客户多元化布局已进入收获期,单车配套价值持续提升,问界M7单车1.1万、问界M9单车2.5万,受益于问界等下游客户销量增长
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中国天楹:绿色甲醇业务深入布局
🎉【方正电新】中国天楹:绿色甲醇业务深入布局,持续推荐! 积极布局绿色甲醇项目。根据公司公告,5月22日,辽源天楹制醇科技有限公司辽源年产80万吨绿色甲醇项目获备案。此前,4月12日,中国天楹辽源首期年产15万吨绿色甲醇项目开工仪式在辽源高新区化工产业园区举行,标志着中国天楹风光储氢氨醇一体化项目正式开工建设。此前,4月2日,安达天楹与黑龙江省安达市人民政府共同签署《风光储氢氨醇一体化项目投资合作协议书》。 主业垃圾焚烧业务稳中向好,业务规模扩大带动总体毛利率提升。目前仍有牡丹江、项城、越南富
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药房
今天药房的表现其实并不只是单一因素影响,主要是几个事情碰到一块了:①四五月同店不好、二季度相对一般;②一心堂被医保局约谈,恐慌情绪蔓延;③五同政策 至于到底是短期震荡还是要杀估值,我们一一分析: ①四五月由于基数问题,原本市场就没有高预期,虽然二季度不会是特别亮眼的季度但增速应该会比一季度稍快,全年逐季度加速预期不变,也并未有企业下调全年业绩。 ②这次主要是约谈而非行政处罚,一心堂单独被约谈并非是因为其不合规门店占比特别高,而是希望通过和龙头企业沟通交流探索合适的行业规范办法。短期来看,并没有涉
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大参林
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夜长梦山
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【柳工】客户节&新品发布会总结
【柳工】客户节&新品发布会总结:面向国际对标海外龙头,有望通过电动化、智能化、数字化实现弯道超车【东吴机械】 👉新品开发重点在于电动化&智能化:此次柳工新品发布会包括T系列装载机、F系列挖掘机、F系列电动叉车,其中T系列装载机和F系列挖掘机相较于之前的产品在智能化、舒适性等方面做出跨越式的改进,以造新能源车的思路造工程机械。我们可以明显感受到国内工程机械厂商新品思路已发生较大变化,越来越重视产品易用性、客户使用感受、售后服务维修的便捷性等,公司定位正在朝着国际化龙头的道路迈进。电动化方面,公司
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柳工
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夜长梦山
2024-06-03 12:22:52
长亮科技点评:收到SCB核心系统合同
【浙商计算机】长亮科技点评:收到SCB核心系统合同,出海实现新突破 公司于近日收到与泰国汇商银行(SCB)签署的合同文本, SCB 拟向公司购买产品及服务,以便实施及维护 SCB 新核心银行系统(“项目”),合同总金额为 4,960 万美元(含税,按照汇率 7.1106 折算,约合人民币 35,268.58 万元)。 点评 1、SCB为泰国领先的商业银行,核心系统项目是公司出海的标志性进展 目前,公司在海外可提供的核心系统包括传统核心系统以及满足银行数字化转型需求、用于银行互联网业务的互联网核心
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长亮科技
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夜长梦山
2024-06-03 12:22:17
【GH机械】上周调研情况更新
【GH机械】上周调研情况更新240602 徐工机械:5月除挖机外的工程机械开工率均环比提升或持平。4月出口全面开花,东南亚下半年增速有望回升,24年出口增速目标25%。降星球:基业长虹 本+风险管控持续推进,24年毛利率目标23%~25%,表内外风险敞口预计压降100亿。 美亚光电:24年色选机有望保持15%较快增长。口腔CBCT价格可能继续下降,24年市场销量预计保持稳定增长,关注6月初北京展会表现。 润邦股份:24年预计75-85亿收入,其中物料搬运装备50亿(阿联酋项目30亿),装备毛利率
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徐工机械
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夜长梦山
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车联网政策专家交流核心要点-
车联网政策专家交流核心要点-20240602 1、本次试点城市(最终入选14-15个) 预计试点城市:杭州、重庆、武汉、无锡、苏州、天津、北京、上海、合肥等 2、单个路口价值量约50-70万,价值量拆分: (1)RSU:5万 (2)传感器: ——激光雷达:10万。单个十字路口用2个,5万/个。 ——摄像头:3.6万。一个路口大的四个,单价4000-5000;小的8个,单价2000。 ——毫米波雷达:8万。一个路口四个,单价2万。 (3)边缘计算单元: ——硬件:3-5万; ——软件:普通的10-
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万集科技
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夜长梦山
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三代ALK劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%重磅发布
三代ALK劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%重磅发布,关注首药控股、亚盛医药! 劳拉替尼一线治疗5年PFS率60%,闪耀ASCO。全球唯一上市三代ALK劳拉替尼CROWN研究纳入296例ALK阳性晚期NSCLC患者,中位随访60.2m,仍未达到mPFS,5年PFS率高达60%,对照组克唑替尼mPFS仅9.1m(HR 0.19)。基线脑转移患者中,5年颅内无进展率高达83%(HR 0.03),ORR 92%,CR率 58%,颅内脑转移患者同样疗效优异。劳拉二线治疗ORR(38%-42%),mPFS
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首药控股
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夜长梦山
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618小结:质价比时代,国货领跑、运营分化
【浙商轻工】618小结:质价比时代,国货领跑、运营分化! #宠物:赛道高增国货突出 (1)产品:5月20日-28日天猫烘焙粮同增800%、猫狗主食罐同增450%、猫狗主食冻干同增700%,工艺升级的质价比类目受重视。 (2)渠道:猫粮店铺直播成交同比超700%,百万成交商家达25个,内容电商增量。 (3)格局:延续国货崛起,本轮宠物食品TOP10品牌中国货排名大幅提升,其中鲜朗/蓝氏/诚实一口排名较同期提升4/ 7/ 3,外资皇家、渴望、Instinct、爱肯拿排名下降-2/ -4/ -1/ -
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天元宠物
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夜长梦山
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端侧智能和景气赛道并行
领导好,计算机投资策略:# 端侧智能和景气赛道并行。 1、左手端侧智能:我们从4月底开始推荐【星环科技】新增和惠普等商用PC的合作,上周顺利发布端侧大模型。【中科创达】以和高通的绝对合作地位值得关注。另外推荐低位【神州数码】,除了服务器业务高增长外,分销业务将受益于PC回暖。本周computex大会、6.10苹果WWDC大会、6.18多品牌AIPC开始销售都将是很好的催化。 2、右手景气赛道:❗️20X PE低位最佳【数智电网】和【车网互联】。❗️我们在多家公司调研中,都得到能源和交通口景气度高
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千方科技
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夜长梦山
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利基存储:周期拐点已至,看好全年盈利持续改善
【中信电子】持续推荐利基存储:周期拐点已至,看好全年盈利持续改善 24Q1回顾:利基存储价格企稳,国内部分利基存储设计厂商24Q1业绩超预期 #出货端,23Q4-24Q1消费类市场拉货相对积极,部分消费类占比较高的利基存储设计厂商24Q1业绩超市场预期,如普冉股份(24Q1营收环比+12.5%,毛利率环比+4.0pcts)、兆易创新(24Q1营收环比+19.1%,毛利率环比+3.6pcts);汽车、工业等市场库存仍处于去化阶段,我们预计后续需求有望逐步改善。#价格端,23Q4-24Q1部分利基产
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聚辰股份
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夜长梦山
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人形机器人:密集催化期,新一轮行情已来0602
【华创电新&机器人】人形机器人:密集催化期,新一轮行情已来0602 ➡本周行业动态 5.26日,宇树机器狗亮相中柬军演,可完成多项任务,精确打击目标。 5.29日,ZWJD调研给包括T在内的多家公司送样,作为新的灵巧手方案。 5.30日,特斯拉官网自4.16日后重启招聘,当日新增30个职位。 5.30日,OPENAI证实在两个月前重启了四年前解散的机器人团队(Figure此前技术大幅提升或与此有关)。 5.31日,特斯拉官方X发文,optimus演示了使用电脑、APP、电话、写信四种途径给股东大
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中大力德
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aipc产业链 化工材料
aipc产业链 化工材料 一、先进封装材料:(aipc算力方面应用) 产业链关系:进行半导体封装,环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料 凯华材料、华海诚科 2、硅微粉: 联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂 圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂 东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技 二、散热化工材料(aipc 芯片产生大量热
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宏昌电子
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夜长梦山
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新澳股份、健盛集团
‼️近期市场对【优质出口制造】担忧加大,低估的新澳股份、健盛集团继续重点推荐! #美国需求不用过于悲观 美国最大运动零售商Footlocker5/30发布业绩后涨幅超过20%,主要源于可比同店Q2有望转正的指引 上周Deckers季报超预期(收入9.6亿美元,+21%,市场预期8.8亿美元,超预期主要来自UGG收入+15%、HOKA收入+34%) #出口链景气度跟踪 1⃣华利集团: 订单成长继续稳健,越南、印尼新工厂如期投产 2⃣健盛集团: 4月以来棉袜及无缝接单均旺盛,接单向优质单集中,毛利率
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健盛集团
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夜长梦山
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周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技
【华鑫研究·周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技】240602 电子:长盈精密(300115) 1、 笔电结构件有望受益于AIPC的发展重回增长。 2、MR结构件受益于vision pro发布放量,迈入创收阶段。 3、钛合金结构件业务受益于AI手机的普及快速成长,今年该业务有望五倍增长。 机械:国林科技(300786) 1、公司突破“臭氧化顺酐法”制取高品质晶体乙醛酸技术壁垒,掌握半导体级专用臭氧设备核心技术。 2、公司突破半导体级臭氧发生器,有望不断验证通过并顺利量产。 计算机:鼎通科技(68
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