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夜长梦山
2024-06-04 11:57:45
彤程新材最新调研情况更新
‼【中信证券新材料】彤程新材最新调研情况更新 ⭕半导体光刻胶业务方面,2023年公司半导体光刻胶业务实现营业收入2.01亿元(全公司口径),同比+14.13%,主要得益于公司新产品替代和导入势头依旧强劲,以及成熟产品的持续放量。2023年公司新增7款新产品实现首次量产应用,涵盖高分辨KrF光刻胶、深紫外负性光刻胶以及化学放大I线光刻胶等类别,预计2024年将持续放量。公司的i线光刻胶已接近国际先进水平,其种类覆盖国内逻辑以及存储器产线大部分工艺需求;KrF光刻胶产品序列持续完善,市场占有率持续攀
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彤程新材
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夜长梦山
2024-06-04 11:57:22
伟创电气要点更新
伟创电气要点更新 1、业务拆分:主营收入12亿中,变频器占2/3,伺服占1/3。变频器中通用、行业大概各占一半。PLC去年两三千万,今年维持高增长目标。 2、订单近况:3月底感觉到需求有所回升,Q1整体订单增速大概在20-25%左右。轨交、纺织、机床等领域订单表现强劲。 3、出口:Q1有一些波动,中东、非洲、印度保持高增速。独联体有一些订单积压,叠加去年订单高基数,会有一些影响,但可能订单后移到Q2。出口全年维持 30% 左右保守增速目标,实际可能更高。 4、空心杯电机:医疗领域已经完成电机部分
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伟创电气
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夜长梦山
2024-06-04 11:56:44
胜宏科技持续推荐
【长城TMT侯宾】胜宏科技持续推荐:24Q1业绩大幅提升,持续完善产品结构,释放增长动能 1⃣ 全年业绩短暂承压,23年营收79亿元,同比+0.6%;归母净利润7亿元,同比-15%。24Q1 AI服务器板块需求逐步回暖,24Q1营收24亿元,同比+36%;归母净利润2亿元,同比+68%。 2⃣ 完成对PSL股权收购,间接持有MFS集团100%股权,形成覆盖刚性电路板和挠性电路板的全系列PCB产品组合,进一步丰富产品结构,公司整体竞争力持续提升。 3⃣与越南VSIP工业园签署租赁土地使用权意向协议
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胜宏科技
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夜长梦山
2024-06-04 11:55:52
储能行业跟踪点评
🔥 储能行业跟踪点评 事件:部分电池头部企业寻求储能涨价。 1、大储现涨价预期。产业链部分头部企业反馈大储电池产能吃紧,交付需排队,未来或存在涨价可能。储能项目的推迟及部分企业产线爬坡过程中的B品需低价出售,致23Q4储能市场报价有所承压,目前行业二三线储能企业库存逐步消化,新增爬坡产能放缓,清库压力有所缓解。当前大储已非最低价中标模式,产品长寿命有利于改善储能全生命周期经济性,利于头部优质企业如宁德时代、亿纬锂能。 2、工商业储能、户储存在价格锚定或共同受益。产业链部分反馈,工商业储能、户储
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亿纬锂能
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夜长梦山
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国网2024数字化第1次设备中标公示发布
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公示发布,重点推荐国网信通!——2024电网跟踪三十七 1、5月26日和6月3日,国网分两次发布2024数字化第1次设备中标公示,中标公示金额总计达12.9亿元,同比大增146%。 2、本次招标硬件类设备增幅更大,金额总计达到12.38亿元,同比大增264%,硬件类设备主要系服务器、网络设备、安全设备等,增长较多凸显国网算力建设景气度。软件类同比减少,总计金额达0.53亿元,同比减少71%,但国网软件更多采用开发实施服务招标,历年均集中在
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许继电气
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夜长梦山
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米奥会展:股权激励发布,三年复合增速约为27%,利好明确
米奥会展:股权激励发布,三年复合增速约为27%,利好明确 股票数额及比例 总计不超过 353.382 万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的 1.54%。授予价格为10.61元/股。 激励对象覆盖面广,落实到业务人员 (1)BINU SOMANATHAN PILLAI 副总经理16.80万股,占激励计划4.75%,占股本总额0.073% (2)郑伟 副总经理 16.80万股,占激励计划4.75%,占股本总额0.073% (3)刘锋一 副总经理 14.00万股,占激励计划3.96%,占股本总额0
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米奥会展
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亿纬锂能:小圆柱和储能预期涨价,低估值强烈推荐
【财通电新】亿纬锂能:小圆柱和储能预期涨价,低估值强烈推荐 消费电池:以海外电动工具等补库、国内两轮车更新换代为主要拉动,消费电池需求恢复明显,行业有涨价趋势。公司小圆柱2023年价格下降后性价比更明显,我们预计目前月销9000万颗,24Q2销量2.7亿颗(环比+20%以上),全年销量10亿颗(同比+50%)。 储能:需求增长明显,公司目前产能较为紧张,挑客户做,105ah价格略有上涨,280ah也有望上涨。预计目前单月出货3gwh,24Q2出货12gwh(环比+70%),全年出货45gwh以上
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亿纬锂能
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夜长梦山
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挪威供应中断致欧洲天然气期货上涨,看好欧洲户储需求改善
【国盛电新】挪威供应中断致欧洲天然气期货上涨,看好欧洲户储需求改善! 事件:据财联社,6月3日欧洲天然气期货上涨10%,主要系挪威天然气供应因意外停产而急剧减少。目前,向英国伊辛顿终端(挪威天然气的主要接收点)以及挪威尼哈姆纳天然气生产厂的天然气输送遭遇中断。Gassco AS作为网络运营商,已表态停运的具体持续时间未知。 点评: #挪威Gassco公司出口总量约40%+出口至德国,#30%至英国。挪威国有公司Gassco是挪威天然气输送管道的主要运营商,主要负责将天然气从挪威大陆架输送到其他欧
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德业股份
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摩托车板块
【天风机械】继续Call摩托车板块,下半年更值得期待!0603 —————— 摩托车Export持续向好,类似于当时的叉车Export大行情! 1)全球>250cc+每年销量240万台+,中国23年出口仅不到19.7万,海外市占率不到10%。国产摩托车近些年产品力、品牌力、渠道力在持续提升,Export逻辑才刚刚开始! 2)全球摩托车所有排量销售不到6000万台(海外市场4000万台+),小排量市场仍大有可为。中国每年Export≤250cc摩托车700-800万台,海外市占率14%左右,拓展亚
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隆鑫通用
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中科创达
再重申创达:高通2024 Computex演讲验证Win-ARM生态崛起,看好生态卖铲者长期成长性【天风计算机 缪欣君团队】 #❗️创达之于高通-正如软通之于华为 1️⃣高通总裁兼首席执行官克里斯蒂安·阿蒙在2024年Computex上发表以“PC重生”为主题的演讲。 他认为人工智能正在从根本上改变我们与PC的互动方式。高通在演讲中展示了Copilot+PC的强大功能,包括协助电子邮件、业务跟踪、语言翻译、音乐编辑等。高通表示,AI PC将让PC产业重生,高通将领跑新时代的PC。 2️⃣高通所引
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中科创达
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2024-06-04 08:20:14
【伊之密】,景气趋势延续
重点推荐【伊之密】,景气趋势延续,回调给予买入机会! 核心看点:注塑机行业周期底部反弹&公司阿尔法显著+压铸机受益新能源车行业较好增速及公司高端LEAP系列带来竞争力强化。 公司:模压成型设备国内领先企业,注塑+压铸双赛道成长 公司主业为注塑机和压铸机,通过20多年发展从新进入者成为注塑机/压铸机行业第二,过去10年营收/归母净利润CAGR达15.2%/18.2%。2022年公司在行业下行期逆势扩产,已为下一轮注塑机景气周期及一体化压铸新业务做好产能储备。 关于持续性 1、注塑机:a)基本盘行业
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伊之密
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【工控&机器人板块更新 2024.06.03】5月订单更新
【工控&机器人板块更新 2024.06.03】5月订单更新 #汇川技术: ①5月通用自动化订单持平,电梯订单略降,新能源车订单继续高速增长。②5月通用自动化订单分SBU:增速排序是通用区域>先进>高端>重工&过程工业>能源SBU,其中通用区域SBU增长快速主要得益于散单&战区战略落地+基数不高;先进SBU中机床表现较好,注塑机表现还可以(同比增长20%+);高端中主要是传统行业,纺织行业表现最好;能源SBU下滑主要是光伏压力较大,如果剔除能源SBU那么5月汇川自动化订单同比增长20%。 #雷赛智
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禾川科技
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夜长梦山
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运载火箭:卫星互联网核心环节
运载火箭:卫星互联网核心环节,加速布局产业军民共发展——【卫星互联网】 1、运载火箭是卫星互联网建设核心环节,反应国家发射能力与技术水平。商业航天、低轨卫星组网带动火箭发射服务需求,预计至2032年全球市场空间超500亿美元,CAGR达13%。 1)低轨卫星已成全球卫星互联网发展重点,2022年卫星发射服务占据火箭应用场景份额46%; 2)我国发射具有密度高、增长快、成功率高等特点,2023实现67次航天发射任务,位列世界第二,相较于2016年实现超3倍增长;2023中国火箭市场规模112亿元,
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九丰能源
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夜长梦山
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许继电气跟踪--特高压及柔直+海外市场+电改
【中信电新】许继电气跟踪--特高压及柔直+海外市场+电改 国内电网景气上行,直流、电表需求持续向好。1)主网建设环节,2023年开工的多条特高压线路订单有望在2024-2025年持续交付确认,公司有望持续受益于直流工程建设需求;2)配用电侧迎来电网投资侧重,电表等环节招标需求开始明显复苏,公司智能电表业务增长有望提速。 着眼海外市场,开拓新下游空间。2023年公司国际市场订单增幅明显,公司立足配用电产品发力海外市场,23年公司签订了智利AMI二期、意大利中压计量、沙特智能配电等项目,欧标充电桩进
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许继电气
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东方电缆拟在烟台莱州市投资建设海缆基地
【天风电新】东方电缆拟在烟台莱州市投资建设海缆基地,增厚潜在订单100+亿-0603 ——————————— 公司今日公告,拟与莱州市人民政府签订《投资合作协议》,拟在山东省烟台莱州市投资建设高端海缆系统北方产业基地项目(暂定名)。 投资额:拟投资总额约15亿元,固定资产投资不少于8亿元(具体投资金额以实际投入为准)。 用途:建设高端海缆系统北方产业基地,主要生产交直流海缆及其他特种海洋装备产品。 公司设立地区在山东半岛北,【根据《山东海上风电发展规划(2021-2030)》,半岛北基地共规划了
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东方电缆
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彤程新材最新调研情况更新
‼【中信证券新材料】彤程新材最新调研情况更新 ⭕半导体光刻胶业务方面,2023年公司半导体光刻胶业务实现营业收入2.01亿元(全公司口径),同比+14.13%,主要得益于公司新产品替代和导入势头依旧强劲,以及成熟产品的持续放量。2023年公司新增7款新产品实现首次量产应用,涵盖高分辨KrF光刻胶、深紫外负性光刻胶以及化学放大I线光刻胶等类别,预计2024年将持续放量。公司的i线光刻胶已接近国际先进水平,其种类覆盖国内逻辑以及存储器产线大部分工艺需求;KrF光刻胶产品序列持续完善,市场占有率持续攀
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彤程新材
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伟创电气要点更新
伟创电气要点更新 1、业务拆分:主营收入12亿中,变频器占2/3,伺服占1/3。变频器中通用、行业大概各占一半。PLC去年两三千万,今年维持高增长目标。 2、订单近况:3月底感觉到需求有所回升,Q1整体订单增速大概在20-25%左右。轨交、纺织、机床等领域订单表现强劲。 3、出口:Q1有一些波动,中东、非洲、印度保持高增速。独联体有一些订单积压,叠加去年订单高基数,会有一些影响,但可能订单后移到Q2。出口全年维持 30% 左右保守增速目标,实际可能更高。 4、空心杯电机:医疗领域已经完成电机部分
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伟创电气
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胜宏科技持续推荐
【长城TMT侯宾】胜宏科技持续推荐:24Q1业绩大幅提升,持续完善产品结构,释放增长动能 1⃣ 全年业绩短暂承压,23年营收79亿元,同比+0.6%;归母净利润7亿元,同比-15%。24Q1 AI服务器板块需求逐步回暖,24Q1营收24亿元,同比+36%;归母净利润2亿元,同比+68%。 2⃣ 完成对PSL股权收购,间接持有MFS集团100%股权,形成覆盖刚性电路板和挠性电路板的全系列PCB产品组合,进一步丰富产品结构,公司整体竞争力持续提升。 3⃣与越南VSIP工业园签署租赁土地使用权意向协议
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胜宏科技
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储能行业跟踪点评
🔥 储能行业跟踪点评 事件:部分电池头部企业寻求储能涨价。 1、大储现涨价预期。产业链部分头部企业反馈大储电池产能吃紧,交付需排队,未来或存在涨价可能。储能项目的推迟及部分企业产线爬坡过程中的B品需低价出售,致23Q4储能市场报价有所承压,目前行业二三线储能企业库存逐步消化,新增爬坡产能放缓,清库压力有所缓解。当前大储已非最低价中标模式,产品长寿命有利于改善储能全生命周期经济性,利于头部优质企业如宁德时代、亿纬锂能。 2、工商业储能、户储存在价格锚定或共同受益。产业链部分反馈,工商业储能、户储
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亿纬锂能
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国网2024数字化第1次设备中标公示发布
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公示发布,重点推荐国网信通!——2024电网跟踪三十七 1、5月26日和6月3日,国网分两次发布2024数字化第1次设备中标公示,中标公示金额总计达12.9亿元,同比大增146%。 2、本次招标硬件类设备增幅更大,金额总计达到12.38亿元,同比大增264%,硬件类设备主要系服务器、网络设备、安全设备等,增长较多凸显国网算力建设景气度。软件类同比减少,总计金额达0.53亿元,同比减少71%,但国网软件更多采用开发实施服务招标,历年均集中在
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米奥会展:股权激励发布,三年复合增速约为27%,利好明确
米奥会展:股权激励发布,三年复合增速约为27%,利好明确 股票数额及比例 总计不超过 353.382 万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的 1.54%。授予价格为10.61元/股。 激励对象覆盖面广,落实到业务人员 (1)BINU SOMANATHAN PILLAI 副总经理16.80万股,占激励计划4.75%,占股本总额0.073% (2)郑伟 副总经理 16.80万股,占激励计划4.75%,占股本总额0.073% (3)刘锋一 副总经理 14.00万股,占激励计划3.96%,占股本总额0
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米奥会展
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亿纬锂能:小圆柱和储能预期涨价,低估值强烈推荐
【财通电新】亿纬锂能:小圆柱和储能预期涨价,低估值强烈推荐 消费电池:以海外电动工具等补库、国内两轮车更新换代为主要拉动,消费电池需求恢复明显,行业有涨价趋势。公司小圆柱2023年价格下降后性价比更明显,我们预计目前月销9000万颗,24Q2销量2.7亿颗(环比+20%以上),全年销量10亿颗(同比+50%)。 储能:需求增长明显,公司目前产能较为紧张,挑客户做,105ah价格略有上涨,280ah也有望上涨。预计目前单月出货3gwh,24Q2出货12gwh(环比+70%),全年出货45gwh以上
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亿纬锂能
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挪威供应中断致欧洲天然气期货上涨,看好欧洲户储需求改善
【国盛电新】挪威供应中断致欧洲天然气期货上涨,看好欧洲户储需求改善! 事件:据财联社,6月3日欧洲天然气期货上涨10%,主要系挪威天然气供应因意外停产而急剧减少。目前,向英国伊辛顿终端(挪威天然气的主要接收点)以及挪威尼哈姆纳天然气生产厂的天然气输送遭遇中断。Gassco AS作为网络运营商,已表态停运的具体持续时间未知。 点评: #挪威Gassco公司出口总量约40%+出口至德国,#30%至英国。挪威国有公司Gassco是挪威天然气输送管道的主要运营商,主要负责将天然气从挪威大陆架输送到其他欧
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摩托车板块
【天风机械】继续Call摩托车板块,下半年更值得期待!0603 —————— 摩托车Export持续向好,类似于当时的叉车Export大行情! 1)全球>250cc+每年销量240万台+,中国23年出口仅不到19.7万,海外市占率不到10%。国产摩托车近些年产品力、品牌力、渠道力在持续提升,Export逻辑才刚刚开始! 2)全球摩托车所有排量销售不到6000万台(海外市场4000万台+),小排量市场仍大有可为。中国每年Export≤250cc摩托车700-800万台,海外市占率14%左右,拓展亚
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中科创达
再重申创达:高通2024 Computex演讲验证Win-ARM生态崛起,看好生态卖铲者长期成长性【天风计算机 缪欣君团队】 #❗️创达之于高通-正如软通之于华为 1️⃣高通总裁兼首席执行官克里斯蒂安·阿蒙在2024年Computex上发表以“PC重生”为主题的演讲。 他认为人工智能正在从根本上改变我们与PC的互动方式。高通在演讲中展示了Copilot+PC的强大功能,包括协助电子邮件、业务跟踪、语言翻译、音乐编辑等。高通表示,AI PC将让PC产业重生,高通将领跑新时代的PC。 2️⃣高通所引
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【伊之密】,景气趋势延续
重点推荐【伊之密】,景气趋势延续,回调给予买入机会! 核心看点:注塑机行业周期底部反弹&公司阿尔法显著+压铸机受益新能源车行业较好增速及公司高端LEAP系列带来竞争力强化。 公司:模压成型设备国内领先企业,注塑+压铸双赛道成长 公司主业为注塑机和压铸机,通过20多年发展从新进入者成为注塑机/压铸机行业第二,过去10年营收/归母净利润CAGR达15.2%/18.2%。2022年公司在行业下行期逆势扩产,已为下一轮注塑机景气周期及一体化压铸新业务做好产能储备。 关于持续性 1、注塑机:a)基本盘行业
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伊之密
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【工控&机器人板块更新 2024.06.03】5月订单更新
【工控&机器人板块更新 2024.06.03】5月订单更新 #汇川技术: ①5月通用自动化订单持平,电梯订单略降,新能源车订单继续高速增长。②5月通用自动化订单分SBU:增速排序是通用区域>先进>高端>重工&过程工业>能源SBU,其中通用区域SBU增长快速主要得益于散单&战区战略落地+基数不高;先进SBU中机床表现较好,注塑机表现还可以(同比增长20%+);高端中主要是传统行业,纺织行业表现最好;能源SBU下滑主要是光伏压力较大,如果剔除能源SBU那么5月汇川自动化订单同比增长20%。 #雷赛智
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运载火箭:卫星互联网核心环节
运载火箭:卫星互联网核心环节,加速布局产业军民共发展——【卫星互联网】 1、运载火箭是卫星互联网建设核心环节,反应国家发射能力与技术水平。商业航天、低轨卫星组网带动火箭发射服务需求,预计至2032年全球市场空间超500亿美元,CAGR达13%。 1)低轨卫星已成全球卫星互联网发展重点,2022年卫星发射服务占据火箭应用场景份额46%; 2)我国发射具有密度高、增长快、成功率高等特点,2023实现67次航天发射任务,位列世界第二,相较于2016年实现超3倍增长;2023中国火箭市场规模112亿元,
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许继电气跟踪--特高压及柔直+海外市场+电改
【中信电新】许继电气跟踪--特高压及柔直+海外市场+电改 国内电网景气上行,直流、电表需求持续向好。1)主网建设环节,2023年开工的多条特高压线路订单有望在2024-2025年持续交付确认,公司有望持续受益于直流工程建设需求;2)配用电侧迎来电网投资侧重,电表等环节招标需求开始明显复苏,公司智能电表业务增长有望提速。 着眼海外市场,开拓新下游空间。2023年公司国际市场订单增幅明显,公司立足配用电产品发力海外市场,23年公司签订了智利AMI二期、意大利中压计量、沙特智能配电等项目,欧标充电桩进
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许继电气
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东方电缆拟在烟台莱州市投资建设海缆基地
【天风电新】东方电缆拟在烟台莱州市投资建设海缆基地,增厚潜在订单100+亿-0603 ——————————— 公司今日公告,拟与莱州市人民政府签订《投资合作协议》,拟在山东省烟台莱州市投资建设高端海缆系统北方产业基地项目(暂定名)。 投资额:拟投资总额约15亿元,固定资产投资不少于8亿元(具体投资金额以实际投入为准)。 用途:建设高端海缆系统北方产业基地,主要生产交直流海缆及其他特种海洋装备产品。 公司设立地区在山东半岛北,【根据《山东海上风电发展规划(2021-2030)》,半岛北基地共规划了
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彤程新材最新调研情况更新
‼【中信证券新材料】彤程新材最新调研情况更新 ⭕半导体光刻胶业务方面,2023年公司半导体光刻胶业务实现营业收入2.01亿元(全公司口径),同比+14.13%,主要得益于公司新产品替代和导入势头依旧强劲,以及成熟产品的持续放量。2023年公司新增7款新产品实现首次量产应用,涵盖高分辨KrF光刻胶、深紫外负性光刻胶以及化学放大I线光刻胶等类别,预计2024年将持续放量。公司的i线光刻胶已接近国际先进水平,其种类覆盖国内逻辑以及存储器产线大部分工艺需求;KrF光刻胶产品序列持续完善,市场占有率持续攀
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伟创电气要点更新
伟创电气要点更新 1、业务拆分:主营收入12亿中,变频器占2/3,伺服占1/3。变频器中通用、行业大概各占一半。PLC去年两三千万,今年维持高增长目标。 2、订单近况:3月底感觉到需求有所回升,Q1整体订单增速大概在20-25%左右。轨交、纺织、机床等领域订单表现强劲。 3、出口:Q1有一些波动,中东、非洲、印度保持高增速。独联体有一些订单积压,叠加去年订单高基数,会有一些影响,但可能订单后移到Q2。出口全年维持 30% 左右保守增速目标,实际可能更高。 4、空心杯电机:医疗领域已经完成电机部分
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伟创电气
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夜长梦山
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胜宏科技持续推荐
【长城TMT侯宾】胜宏科技持续推荐:24Q1业绩大幅提升,持续完善产品结构,释放增长动能 1⃣ 全年业绩短暂承压,23年营收79亿元,同比+0.6%;归母净利润7亿元,同比-15%。24Q1 AI服务器板块需求逐步回暖,24Q1营收24亿元,同比+36%;归母净利润2亿元,同比+68%。 2⃣ 完成对PSL股权收购,间接持有MFS集团100%股权,形成覆盖刚性电路板和挠性电路板的全系列PCB产品组合,进一步丰富产品结构,公司整体竞争力持续提升。 3⃣与越南VSIP工业园签署租赁土地使用权意向协议
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胜宏科技
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夜长梦山
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储能行业跟踪点评
🔥 储能行业跟踪点评 事件:部分电池头部企业寻求储能涨价。 1、大储现涨价预期。产业链部分头部企业反馈大储电池产能吃紧,交付需排队,未来或存在涨价可能。储能项目的推迟及部分企业产线爬坡过程中的B品需低价出售,致23Q4储能市场报价有所承压,目前行业二三线储能企业库存逐步消化,新增爬坡产能放缓,清库压力有所缓解。当前大储已非最低价中标模式,产品长寿命有利于改善储能全生命周期经济性,利于头部优质企业如宁德时代、亿纬锂能。 2、工商业储能、户储存在价格锚定或共同受益。产业链部分反馈,工商业储能、户储
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亿纬锂能
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国网2024数字化第1次设备中标公示发布
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公示发布,重点推荐国网信通!——2024电网跟踪三十七 1、5月26日和6月3日,国网分两次发布2024数字化第1次设备中标公示,中标公示金额总计达12.9亿元,同比大增146%。 2、本次招标硬件类设备增幅更大,金额总计达到12.38亿元,同比大增264%,硬件类设备主要系服务器、网络设备、安全设备等,增长较多凸显国网算力建设景气度。软件类同比减少,总计金额达0.53亿元,同比减少71%,但国网软件更多采用开发实施服务招标,历年均集中在
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许继电气
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米奥会展:股权激励发布,三年复合增速约为27%,利好明确
米奥会展:股权激励发布,三年复合增速约为27%,利好明确 股票数额及比例 总计不超过 353.382 万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的 1.54%。授予价格为10.61元/股。 激励对象覆盖面广,落实到业务人员 (1)BINU SOMANATHAN PILLAI 副总经理16.80万股,占激励计划4.75%,占股本总额0.073% (2)郑伟 副总经理 16.80万股,占激励计划4.75%,占股本总额0.073% (3)刘锋一 副总经理 14.00万股,占激励计划3.96%,占股本总额0
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米奥会展
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亿纬锂能:小圆柱和储能预期涨价,低估值强烈推荐
【财通电新】亿纬锂能:小圆柱和储能预期涨价,低估值强烈推荐 消费电池:以海外电动工具等补库、国内两轮车更新换代为主要拉动,消费电池需求恢复明显,行业有涨价趋势。公司小圆柱2023年价格下降后性价比更明显,我们预计目前月销9000万颗,24Q2销量2.7亿颗(环比+20%以上),全年销量10亿颗(同比+50%)。 储能:需求增长明显,公司目前产能较为紧张,挑客户做,105ah价格略有上涨,280ah也有望上涨。预计目前单月出货3gwh,24Q2出货12gwh(环比+70%),全年出货45gwh以上
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亿纬锂能
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挪威供应中断致欧洲天然气期货上涨,看好欧洲户储需求改善
【国盛电新】挪威供应中断致欧洲天然气期货上涨,看好欧洲户储需求改善! 事件:据财联社,6月3日欧洲天然气期货上涨10%,主要系挪威天然气供应因意外停产而急剧减少。目前,向英国伊辛顿终端(挪威天然气的主要接收点)以及挪威尼哈姆纳天然气生产厂的天然气输送遭遇中断。Gassco AS作为网络运营商,已表态停运的具体持续时间未知。 点评: #挪威Gassco公司出口总量约40%+出口至德国,#30%至英国。挪威国有公司Gassco是挪威天然气输送管道的主要运营商,主要负责将天然气从挪威大陆架输送到其他欧
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德业股份
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摩托车板块
【天风机械】继续Call摩托车板块,下半年更值得期待!0603 —————— 摩托车Export持续向好,类似于当时的叉车Export大行情! 1)全球>250cc+每年销量240万台+,中国23年出口仅不到19.7万,海外市占率不到10%。国产摩托车近些年产品力、品牌力、渠道力在持续提升,Export逻辑才刚刚开始! 2)全球摩托车所有排量销售不到6000万台(海外市场4000万台+),小排量市场仍大有可为。中国每年Export≤250cc摩托车700-800万台,海外市占率14%左右,拓展亚
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隆鑫通用
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中科创达
再重申创达:高通2024 Computex演讲验证Win-ARM生态崛起,看好生态卖铲者长期成长性【天风计算机 缪欣君团队】 #❗️创达之于高通-正如软通之于华为 1️⃣高通总裁兼首席执行官克里斯蒂安·阿蒙在2024年Computex上发表以“PC重生”为主题的演讲。 他认为人工智能正在从根本上改变我们与PC的互动方式。高通在演讲中展示了Copilot+PC的强大功能,包括协助电子邮件、业务跟踪、语言翻译、音乐编辑等。高通表示,AI PC将让PC产业重生,高通将领跑新时代的PC。 2️⃣高通所引
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中科创达
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【伊之密】,景气趋势延续
重点推荐【伊之密】,景气趋势延续,回调给予买入机会! 核心看点:注塑机行业周期底部反弹&公司阿尔法显著+压铸机受益新能源车行业较好增速及公司高端LEAP系列带来竞争力强化。 公司:模压成型设备国内领先企业,注塑+压铸双赛道成长 公司主业为注塑机和压铸机,通过20多年发展从新进入者成为注塑机/压铸机行业第二,过去10年营收/归母净利润CAGR达15.2%/18.2%。2022年公司在行业下行期逆势扩产,已为下一轮注塑机景气周期及一体化压铸新业务做好产能储备。 关于持续性 1、注塑机:a)基本盘行业
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伊之密
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【工控&机器人板块更新 2024.06.03】5月订单更新
【工控&机器人板块更新 2024.06.03】5月订单更新 #汇川技术: ①5月通用自动化订单持平,电梯订单略降,新能源车订单继续高速增长。②5月通用自动化订单分SBU:增速排序是通用区域>先进>高端>重工&过程工业>能源SBU,其中通用区域SBU增长快速主要得益于散单&战区战略落地+基数不高;先进SBU中机床表现较好,注塑机表现还可以(同比增长20%+);高端中主要是传统行业,纺织行业表现最好;能源SBU下滑主要是光伏压力较大,如果剔除能源SBU那么5月汇川自动化订单同比增长20%。 #雷赛智
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禾川科技
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运载火箭:卫星互联网核心环节
运载火箭:卫星互联网核心环节,加速布局产业军民共发展——【卫星互联网】 1、运载火箭是卫星互联网建设核心环节,反应国家发射能力与技术水平。商业航天、低轨卫星组网带动火箭发射服务需求,预计至2032年全球市场空间超500亿美元,CAGR达13%。 1)低轨卫星已成全球卫星互联网发展重点,2022年卫星发射服务占据火箭应用场景份额46%; 2)我国发射具有密度高、增长快、成功率高等特点,2023实现67次航天发射任务,位列世界第二,相较于2016年实现超3倍增长;2023中国火箭市场规模112亿元,
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九丰能源
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许继电气跟踪--特高压及柔直+海外市场+电改
【中信电新】许继电气跟踪--特高压及柔直+海外市场+电改 国内电网景气上行,直流、电表需求持续向好。1)主网建设环节,2023年开工的多条特高压线路订单有望在2024-2025年持续交付确认,公司有望持续受益于直流工程建设需求;2)配用电侧迎来电网投资侧重,电表等环节招标需求开始明显复苏,公司智能电表业务增长有望提速。 着眼海外市场,开拓新下游空间。2023年公司国际市场订单增幅明显,公司立足配用电产品发力海外市场,23年公司签订了智利AMI二期、意大利中压计量、沙特智能配电等项目,欧标充电桩进
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许继电气
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东方电缆拟在烟台莱州市投资建设海缆基地
【天风电新】东方电缆拟在烟台莱州市投资建设海缆基地,增厚潜在订单100+亿-0603 ——————————— 公司今日公告,拟与莱州市人民政府签订《投资合作协议》,拟在山东省烟台莱州市投资建设高端海缆系统北方产业基地项目(暂定名)。 投资额:拟投资总额约15亿元,固定资产投资不少于8亿元(具体投资金额以实际投入为准)。 用途:建设高端海缆系统北方产业基地,主要生产交直流海缆及其他特种海洋装备产品。 公司设立地区在山东半岛北,【根据《山东海上风电发展规划(2021-2030)》,半岛北基地共规划了
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东方电缆
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彤程新材最新调研情况更新
‼【中信证券新材料】彤程新材最新调研情况更新 ⭕半导体光刻胶业务方面,2023年公司半导体光刻胶业务实现营业收入2.01亿元(全公司口径),同比+14.13%,主要得益于公司新产品替代和导入势头依旧强劲,以及成熟产品的持续放量。2023年公司新增7款新产品实现首次量产应用,涵盖高分辨KrF光刻胶、深紫外负性光刻胶以及化学放大I线光刻胶等类别,预计2024年将持续放量。公司的i线光刻胶已接近国际先进水平,其种类覆盖国内逻辑以及存储器产线大部分工艺需求;KrF光刻胶产品序列持续完善,市场占有率持续攀
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彤程新材
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伟创电气要点更新
伟创电气要点更新 1、业务拆分:主营收入12亿中,变频器占2/3,伺服占1/3。变频器中通用、行业大概各占一半。PLC去年两三千万,今年维持高增长目标。 2、订单近况:3月底感觉到需求有所回升,Q1整体订单增速大概在20-25%左右。轨交、纺织、机床等领域订单表现强劲。 3、出口:Q1有一些波动,中东、非洲、印度保持高增速。独联体有一些订单积压,叠加去年订单高基数,会有一些影响,但可能订单后移到Q2。出口全年维持 30% 左右保守增速目标,实际可能更高。 4、空心杯电机:医疗领域已经完成电机部分
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伟创电气
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胜宏科技持续推荐
【长城TMT侯宾】胜宏科技持续推荐:24Q1业绩大幅提升,持续完善产品结构,释放增长动能 1⃣ 全年业绩短暂承压,23年营收79亿元,同比+0.6%;归母净利润7亿元,同比-15%。24Q1 AI服务器板块需求逐步回暖,24Q1营收24亿元,同比+36%;归母净利润2亿元,同比+68%。 2⃣ 完成对PSL股权收购,间接持有MFS集团100%股权,形成覆盖刚性电路板和挠性电路板的全系列PCB产品组合,进一步丰富产品结构,公司整体竞争力持续提升。 3⃣与越南VSIP工业园签署租赁土地使用权意向协议
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胜宏科技
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储能行业跟踪点评
🔥 储能行业跟踪点评 事件:部分电池头部企业寻求储能涨价。 1、大储现涨价预期。产业链部分头部企业反馈大储电池产能吃紧,交付需排队,未来或存在涨价可能。储能项目的推迟及部分企业产线爬坡过程中的B品需低价出售,致23Q4储能市场报价有所承压,目前行业二三线储能企业库存逐步消化,新增爬坡产能放缓,清库压力有所缓解。当前大储已非最低价中标模式,产品长寿命有利于改善储能全生命周期经济性,利于头部优质企业如宁德时代、亿纬锂能。 2、工商业储能、户储存在价格锚定或共同受益。产业链部分反馈,工商业储能、户储
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亿纬锂能
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国网2024数字化第1次设备中标公示发布
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公示发布,重点推荐国网信通!——2024电网跟踪三十七 1、5月26日和6月3日,国网分两次发布2024数字化第1次设备中标公示,中标公示金额总计达12.9亿元,同比大增146%。 2、本次招标硬件类设备增幅更大,金额总计达到12.38亿元,同比大增264%,硬件类设备主要系服务器、网络设备、安全设备等,增长较多凸显国网算力建设景气度。软件类同比减少,总计金额达0.53亿元,同比减少71%,但国网软件更多采用开发实施服务招标,历年均集中在
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米奥会展:股权激励发布,三年复合增速约为27%,利好明确
米奥会展:股权激励发布,三年复合增速约为27%,利好明确 股票数额及比例 总计不超过 353.382 万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的 1.54%。授予价格为10.61元/股。 激励对象覆盖面广,落实到业务人员 (1)BINU SOMANATHAN PILLAI 副总经理16.80万股,占激励计划4.75%,占股本总额0.073% (2)郑伟 副总经理 16.80万股,占激励计划4.75%,占股本总额0.073% (3)刘锋一 副总经理 14.00万股,占激励计划3.96%,占股本总额0
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米奥会展
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亿纬锂能:小圆柱和储能预期涨价,低估值强烈推荐
【财通电新】亿纬锂能:小圆柱和储能预期涨价,低估值强烈推荐 消费电池:以海外电动工具等补库、国内两轮车更新换代为主要拉动,消费电池需求恢复明显,行业有涨价趋势。公司小圆柱2023年价格下降后性价比更明显,我们预计目前月销9000万颗,24Q2销量2.7亿颗(环比+20%以上),全年销量10亿颗(同比+50%)。 储能:需求增长明显,公司目前产能较为紧张,挑客户做,105ah价格略有上涨,280ah也有望上涨。预计目前单月出货3gwh,24Q2出货12gwh(环比+70%),全年出货45gwh以上
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亿纬锂能
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挪威供应中断致欧洲天然气期货上涨,看好欧洲户储需求改善
【国盛电新】挪威供应中断致欧洲天然气期货上涨,看好欧洲户储需求改善! 事件:据财联社,6月3日欧洲天然气期货上涨10%,主要系挪威天然气供应因意外停产而急剧减少。目前,向英国伊辛顿终端(挪威天然气的主要接收点)以及挪威尼哈姆纳天然气生产厂的天然气输送遭遇中断。Gassco AS作为网络运营商,已表态停运的具体持续时间未知。 点评: #挪威Gassco公司出口总量约40%+出口至德国,#30%至英国。挪威国有公司Gassco是挪威天然气输送管道的主要运营商,主要负责将天然气从挪威大陆架输送到其他欧
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德业股份
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摩托车板块
【天风机械】继续Call摩托车板块,下半年更值得期待!0603 —————— 摩托车Export持续向好,类似于当时的叉车Export大行情! 1)全球>250cc+每年销量240万台+,中国23年出口仅不到19.7万,海外市占率不到10%。国产摩托车近些年产品力、品牌力、渠道力在持续提升,Export逻辑才刚刚开始! 2)全球摩托车所有排量销售不到6000万台(海外市场4000万台+),小排量市场仍大有可为。中国每年Export≤250cc摩托车700-800万台,海外市占率14%左右,拓展亚
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隆鑫通用
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中科创达
再重申创达:高通2024 Computex演讲验证Win-ARM生态崛起,看好生态卖铲者长期成长性【天风计算机 缪欣君团队】 #❗️创达之于高通-正如软通之于华为 1️⃣高通总裁兼首席执行官克里斯蒂安·阿蒙在2024年Computex上发表以“PC重生”为主题的演讲。 他认为人工智能正在从根本上改变我们与PC的互动方式。高通在演讲中展示了Copilot+PC的强大功能,包括协助电子邮件、业务跟踪、语言翻译、音乐编辑等。高通表示,AI PC将让PC产业重生,高通将领跑新时代的PC。 2️⃣高通所引
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中科创达
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【伊之密】,景气趋势延续
重点推荐【伊之密】,景气趋势延续,回调给予买入机会! 核心看点:注塑机行业周期底部反弹&公司阿尔法显著+压铸机受益新能源车行业较好增速及公司高端LEAP系列带来竞争力强化。 公司:模压成型设备国内领先企业,注塑+压铸双赛道成长 公司主业为注塑机和压铸机,通过20多年发展从新进入者成为注塑机/压铸机行业第二,过去10年营收/归母净利润CAGR达15.2%/18.2%。2022年公司在行业下行期逆势扩产,已为下一轮注塑机景气周期及一体化压铸新业务做好产能储备。 关于持续性 1、注塑机:a)基本盘行业
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伊之密
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【工控&机器人板块更新 2024.06.03】5月订单更新
【工控&机器人板块更新 2024.06.03】5月订单更新 #汇川技术: ①5月通用自动化订单持平,电梯订单略降,新能源车订单继续高速增长。②5月通用自动化订单分SBU:增速排序是通用区域>先进>高端>重工&过程工业>能源SBU,其中通用区域SBU增长快速主要得益于散单&战区战略落地+基数不高;先进SBU中机床表现较好,注塑机表现还可以(同比增长20%+);高端中主要是传统行业,纺织行业表现最好;能源SBU下滑主要是光伏压力较大,如果剔除能源SBU那么5月汇川自动化订单同比增长20%。 #雷赛智
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运载火箭:卫星互联网核心环节
运载火箭:卫星互联网核心环节,加速布局产业军民共发展——【卫星互联网】 1、运载火箭是卫星互联网建设核心环节,反应国家发射能力与技术水平。商业航天、低轨卫星组网带动火箭发射服务需求,预计至2032年全球市场空间超500亿美元,CAGR达13%。 1)低轨卫星已成全球卫星互联网发展重点,2022年卫星发射服务占据火箭应用场景份额46%; 2)我国发射具有密度高、增长快、成功率高等特点,2023实现67次航天发射任务,位列世界第二,相较于2016年实现超3倍增长;2023中国火箭市场规模112亿元,
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许继电气跟踪--特高压及柔直+海外市场+电改
【中信电新】许继电气跟踪--特高压及柔直+海外市场+电改 国内电网景气上行,直流、电表需求持续向好。1)主网建设环节,2023年开工的多条特高压线路订单有望在2024-2025年持续交付确认,公司有望持续受益于直流工程建设需求;2)配用电侧迎来电网投资侧重,电表等环节招标需求开始明显复苏,公司智能电表业务增长有望提速。 着眼海外市场,开拓新下游空间。2023年公司国际市场订单增幅明显,公司立足配用电产品发力海外市场,23年公司签订了智利AMI二期、意大利中压计量、沙特智能配电等项目,欧标充电桩进
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东方电缆拟在烟台莱州市投资建设海缆基地
【天风电新】东方电缆拟在烟台莱州市投资建设海缆基地,增厚潜在订单100+亿-0603 ——————————— 公司今日公告,拟与莱州市人民政府签订《投资合作协议》,拟在山东省烟台莱州市投资建设高端海缆系统北方产业基地项目(暂定名)。 投资额:拟投资总额约15亿元,固定资产投资不少于8亿元(具体投资金额以实际投入为准)。 用途:建设高端海缆系统北方产业基地,主要生产交直流海缆及其他特种海洋装备产品。 公司设立地区在山东半岛北,【根据《山东海上风电发展规划(2021-2030)》,半岛北基地共规划了
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彤程新材最新调研情况更新
‼【中信证券新材料】彤程新材最新调研情况更新 ⭕半导体光刻胶业务方面,2023年公司半导体光刻胶业务实现营业收入2.01亿元(全公司口径),同比+14.13%,主要得益于公司新产品替代和导入势头依旧强劲,以及成熟产品的持续放量。2023年公司新增7款新产品实现首次量产应用,涵盖高分辨KrF光刻胶、深紫外负性光刻胶以及化学放大I线光刻胶等类别,预计2024年将持续放量。公司的i线光刻胶已接近国际先进水平,其种类覆盖国内逻辑以及存储器产线大部分工艺需求;KrF光刻胶产品序列持续完善,市场占有率持续攀
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伟创电气要点更新
伟创电气要点更新 1、业务拆分:主营收入12亿中,变频器占2/3,伺服占1/3。变频器中通用、行业大概各占一半。PLC去年两三千万,今年维持高增长目标。 2、订单近况:3月底感觉到需求有所回升,Q1整体订单增速大概在20-25%左右。轨交、纺织、机床等领域订单表现强劲。 3、出口:Q1有一些波动,中东、非洲、印度保持高增速。独联体有一些订单积压,叠加去年订单高基数,会有一些影响,但可能订单后移到Q2。出口全年维持 30% 左右保守增速目标,实际可能更高。 4、空心杯电机:医疗领域已经完成电机部分
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胜宏科技持续推荐
【长城TMT侯宾】胜宏科技持续推荐:24Q1业绩大幅提升,持续完善产品结构,释放增长动能 1⃣ 全年业绩短暂承压,23年营收79亿元,同比+0.6%;归母净利润7亿元,同比-15%。24Q1 AI服务器板块需求逐步回暖,24Q1营收24亿元,同比+36%;归母净利润2亿元,同比+68%。 2⃣ 完成对PSL股权收购,间接持有MFS集团100%股权,形成覆盖刚性电路板和挠性电路板的全系列PCB产品组合,进一步丰富产品结构,公司整体竞争力持续提升。 3⃣与越南VSIP工业园签署租赁土地使用权意向协议
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胜宏科技
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夜长梦山
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储能行业跟踪点评
🔥 储能行业跟踪点评 事件:部分电池头部企业寻求储能涨价。 1、大储现涨价预期。产业链部分头部企业反馈大储电池产能吃紧,交付需排队,未来或存在涨价可能。储能项目的推迟及部分企业产线爬坡过程中的B品需低价出售,致23Q4储能市场报价有所承压,目前行业二三线储能企业库存逐步消化,新增爬坡产能放缓,清库压力有所缓解。当前大储已非最低价中标模式,产品长寿命有利于改善储能全生命周期经济性,利于头部优质企业如宁德时代、亿纬锂能。 2、工商业储能、户储存在价格锚定或共同受益。产业链部分反馈,工商业储能、户储
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亿纬锂能
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夜长梦山
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国网2024数字化第1次设备中标公示发布
【长江电新】同增146%!国网2024数字化第1次设备中标公示发布,重点推荐国网信通!——2024电网跟踪三十七 1、5月26日和6月3日,国网分两次发布2024数字化第1次设备中标公示,中标公示金额总计达12.9亿元,同比大增146%。 2、本次招标硬件类设备增幅更大,金额总计达到12.38亿元,同比大增264%,硬件类设备主要系服务器、网络设备、安全设备等,增长较多凸显国网算力建设景气度。软件类同比减少,总计金额达0.53亿元,同比减少71%,但国网软件更多采用开发实施服务招标,历年均集中在
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米奥会展:股权激励发布,三年复合增速约为27%,利好明确
米奥会展:股权激励发布,三年复合增速约为27%,利好明确 股票数额及比例 总计不超过 353.382 万股,约占本激励计划公告时公司股本总额的 1.54%。授予价格为10.61元/股。 激励对象覆盖面广,落实到业务人员 (1)BINU SOMANATHAN PILLAI 副总经理16.80万股,占激励计划4.75%,占股本总额0.073% (2)郑伟 副总经理 16.80万股,占激励计划4.75%,占股本总额0.073% (3)刘锋一 副总经理 14.00万股,占激励计划3.96%,占股本总额0
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米奥会展
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亿纬锂能:小圆柱和储能预期涨价,低估值强烈推荐
【财通电新】亿纬锂能:小圆柱和储能预期涨价,低估值强烈推荐 消费电池:以海外电动工具等补库、国内两轮车更新换代为主要拉动,消费电池需求恢复明显,行业有涨价趋势。公司小圆柱2023年价格下降后性价比更明显,我们预计目前月销9000万颗,24Q2销量2.7亿颗(环比+20%以上),全年销量10亿颗(同比+50%)。 储能:需求增长明显,公司目前产能较为紧张,挑客户做,105ah价格略有上涨,280ah也有望上涨。预计目前单月出货3gwh,24Q2出货12gwh(环比+70%),全年出货45gwh以上
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亿纬锂能
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挪威供应中断致欧洲天然气期货上涨,看好欧洲户储需求改善
【国盛电新】挪威供应中断致欧洲天然气期货上涨,看好欧洲户储需求改善! 事件:据财联社,6月3日欧洲天然气期货上涨10%,主要系挪威天然气供应因意外停产而急剧减少。目前,向英国伊辛顿终端(挪威天然气的主要接收点)以及挪威尼哈姆纳天然气生产厂的天然气输送遭遇中断。Gassco AS作为网络运营商,已表态停运的具体持续时间未知。 点评: #挪威Gassco公司出口总量约40%+出口至德国,#30%至英国。挪威国有公司Gassco是挪威天然气输送管道的主要运营商,主要负责将天然气从挪威大陆架输送到其他欧
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德业股份
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摩托车板块
【天风机械】继续Call摩托车板块,下半年更值得期待!0603 —————— 摩托车Export持续向好,类似于当时的叉车Export大行情! 1)全球>250cc+每年销量240万台+,中国23年出口仅不到19.7万,海外市占率不到10%。国产摩托车近些年产品力、品牌力、渠道力在持续提升,Export逻辑才刚刚开始! 2)全球摩托车所有排量销售不到6000万台(海外市场4000万台+),小排量市场仍大有可为。中国每年Export≤250cc摩托车700-800万台,海外市占率14%左右,拓展亚
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隆鑫通用
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夜长梦山
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中科创达
再重申创达:高通2024 Computex演讲验证Win-ARM生态崛起,看好生态卖铲者长期成长性【天风计算机 缪欣君团队】 #❗️创达之于高通-正如软通之于华为 1️⃣高通总裁兼首席执行官克里斯蒂安·阿蒙在2024年Computex上发表以“PC重生”为主题的演讲。 他认为人工智能正在从根本上改变我们与PC的互动方式。高通在演讲中展示了Copilot+PC的强大功能,包括协助电子邮件、业务跟踪、语言翻译、音乐编辑等。高通表示,AI PC将让PC产业重生,高通将领跑新时代的PC。 2️⃣高通所引
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中科创达
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夜长梦山
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【伊之密】,景气趋势延续
重点推荐【伊之密】,景气趋势延续,回调给予买入机会! 核心看点:注塑机行业周期底部反弹&公司阿尔法显著+压铸机受益新能源车行业较好增速及公司高端LEAP系列带来竞争力强化。 公司:模压成型设备国内领先企业,注塑+压铸双赛道成长 公司主业为注塑机和压铸机,通过20多年发展从新进入者成为注塑机/压铸机行业第二,过去10年营收/归母净利润CAGR达15.2%/18.2%。2022年公司在行业下行期逆势扩产,已为下一轮注塑机景气周期及一体化压铸新业务做好产能储备。 关于持续性 1、注塑机:a)基本盘行业
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伊之密
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夜长梦山
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【工控&机器人板块更新 2024.06.03】5月订单更新
【工控&机器人板块更新 2024.06.03】5月订单更新 #汇川技术: ①5月通用自动化订单持平,电梯订单略降,新能源车订单继续高速增长。②5月通用自动化订单分SBU:增速排序是通用区域>先进>高端>重工&过程工业>能源SBU,其中通用区域SBU增长快速主要得益于散单&战区战略落地+基数不高;先进SBU中机床表现较好,注塑机表现还可以(同比增长20%+);高端中主要是传统行业,纺织行业表现最好;能源SBU下滑主要是光伏压力较大,如果剔除能源SBU那么5月汇川自动化订单同比增长20%。 #雷赛智
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禾川科技
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夜长梦山
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运载火箭:卫星互联网核心环节
运载火箭:卫星互联网核心环节,加速布局产业军民共发展——【卫星互联网】 1、运载火箭是卫星互联网建设核心环节,反应国家发射能力与技术水平。商业航天、低轨卫星组网带动火箭发射服务需求,预计至2032年全球市场空间超500亿美元,CAGR达13%。 1)低轨卫星已成全球卫星互联网发展重点,2022年卫星发射服务占据火箭应用场景份额46%; 2)我国发射具有密度高、增长快、成功率高等特点,2023实现67次航天发射任务,位列世界第二,相较于2016年实现超3倍增长;2023中国火箭市场规模112亿元,
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九丰能源
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许继电气跟踪--特高压及柔直+海外市场+电改
【中信电新】许继电气跟踪--特高压及柔直+海外市场+电改 国内电网景气上行,直流、电表需求持续向好。1)主网建设环节,2023年开工的多条特高压线路订单有望在2024-2025年持续交付确认,公司有望持续受益于直流工程建设需求;2)配用电侧迎来电网投资侧重,电表等环节招标需求开始明显复苏,公司智能电表业务增长有望提速。 着眼海外市场,开拓新下游空间。2023年公司国际市场订单增幅明显,公司立足配用电产品发力海外市场,23年公司签订了智利AMI二期、意大利中压计量、沙特智能配电等项目,欧标充电桩进
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许继电气
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夜长梦山
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东方电缆拟在烟台莱州市投资建设海缆基地
【天风电新】东方电缆拟在烟台莱州市投资建设海缆基地,增厚潜在订单100+亿-0603 ——————————— 公司今日公告,拟与莱州市人民政府签订《投资合作协议》,拟在山东省烟台莱州市投资建设高端海缆系统北方产业基地项目(暂定名)。 投资额:拟投资总额约15亿元,固定资产投资不少于8亿元(具体投资金额以实际投入为准)。 用途:建设高端海缆系统北方产业基地,主要生产交直流海缆及其他特种海洋装备产品。 公司设立地区在山东半岛北,【根据《山东海上风电发展规划(2021-2030)》,半岛北基地共规划了
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