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夜长梦山

2024-06-10 21:05:15

🌀【天风电新】 24Q2业绩测算（1）-张童童- 锂电&机器人板块

当前时间，已经确定性比较好的二季报： 1. 亿纬锂能：我们预计公司24Q2实现扣非净利润7.9亿元，YOY+23%，QOQ+13%，归母净利润12.4亿元，YOY+23%，QOQ+16%，业绩好原因在于1）小圆柱销量创新高；2）储能需求旺盛；3）投资收益环比向上。 2. 天奈：我们预计24Q2实现归母净利润8kw，YOY+35%，QOQ+49%，业绩较好原因在于销量因渗透率逻辑超行业增速，YOY+50%多。其他如宁德等重要标的目前指引仍不是最准确的，暂不给预期，有更新给大家发。

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亿纬锂能

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夜长梦山

2024-06-10 21:04:19

【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20240610（二）

古井贡酒：端午节前回款已开始，#当前回款比例约60%，库存平均2-2.5个月，省内库存1-1.5个月。①本周古20/古16/古8/古5批价分别为490-530/315-330/195-210/115/80元，批价保持稳定。②6月5日，古井贡酒·年份原浆2024第四届原粮丰收节开幕。古井集团董事长梁金辉致辞时表示，古井集团大力发展“订单种植”，促进三产融合。③6月5日至6日，安徽省人大常委会党组副书记、副主任陶明伦带领省人大常委会医药健康产业发展专题调研组调研古井集团，据悉，今年古井贡酒酿酒生产智

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贵州茅台

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2024-06-10 21:03:30

【国海电新】美部分议员意图打压中国动力电池企业影响有限-0610

#美部分议员意图打压中国动力电池企业事件1：6月5日，美国国会众议院中共问题特设委员会主席等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长，以国轩高科供应链涉及新鑫矿业、南山铝业、特变电工和贝特瑞，以及宁德时代供应链涉及贝特瑞、天齐锂业、宜宾锂宝、赣锋锂业、新鑫矿业和南山铝业为由，要求行政部门将国轩高科和宁德时代列入“涉疆法案”(UFLPA）。事件2： 6月7日，美国众议院提出重磅法案《脱离外国敌对电池依赖法》，禁止国土安全部从六家中国公司采购电池，并推动美国与其供应链脱钩。这六

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宁德时代

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夜长梦山

2024-06-10 21:01:06

船价一周回顾

# 新造船价上涨持续：截至6月10日，收报186.69点，上周价格指数186.43点，周环比+0.14%，2024年初至今上涨4.67%。 🚢# 本周新签订单统计：散货船 1 条 + 化学品油轮 5 条 + 油轮 4 条（含成品油轮1条）+ 杂货船 4 条 # 分船型新船价格指数：油轮 221.26点（上一周 220.08点），周环比+0.54%；散货船173.19点（上一周 172.74点），周环比+0.26%；气体船204.77点，周环比持平；PCC 97点，周环比持平；集装箱船113.

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中国船舶

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2024-06-10 21:00:12

【服务器电源】核心要点

AI服务器电源：1）AI电源要求更高的功率密度和效率。AI服务器电源在材料使用上也有所不同。2000瓦以上的电源通常会采用碳化硅或氮化镓等材料。2）以国内某龙头公司的一款服务器为例，其AI服务器电源的平均配置数量为4颗，功率为12千瓦，价值量在12000元人民币左右。3）GB200系列采用了一种新型的供电方式，其方案不仅要为18台GB200服务器提供电力，还要为9台900G的NVLink交换机供电，总功率接近20万瓦。供应商：1）英伟达A/H系列服务器电源的供应商有三、四家，其余三家是台系厂商

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工业富联

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夜长梦山

2024-06-10 20:59:44

【商业航天】核心要点：

卫星及火箭发射需求：1）今明两年，北京、浙江、合肥等地，以及中国电信均有商业卫星发射计划，星网计划在8月份发射首批卫星，G60星座也将在下半年进行首批卫星发射。2）蓝箭航天计划在6月底至7月进行朱雀三号火箭的10公里级垂直起降回收测试，天兵科技预计将推出天龙三号大型液体运载火箭。商业火箭市场空间：以未来每公斤3万的理想价格测算，预计到2028年整个国内火箭发射市场的规模预计将达350亿元。商业火箭成本拆解：1）火箭本体包括一级和二级发动机、贮箱、级间段、火工品及控制仪器、测量设备等零部件。2

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航天动力

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2024-06-10 20:58:02

【小金属】核心要点：

供给端：1）1-4月份累计进口情况：缅甸累计进口5000吨，同比大幅增长4700吨；泰国进口近6000吨，去年同期未有进口。俄罗斯减量3000吨。5月数据将比4月更为严峻。2）悲观预计俄矿6月底后进入市场，目前解决方案为通过昆仑银行付款，塔吉克斯坦转口贸易。不确定性持续，进口成本上升。3）国内环保检查将持续至6月10日陆续改善。预计下半年国内锑产量3.5万吨，全年预计产量6.4万吨。需求端：1）预计6月仍有1000-2000吨供应缺口。2）目前下游价格承接情况：终端价格敏感度较低；价格传导存在

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晓程科技

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2024-06-10 17:18:02

【中泰传媒】中原传媒：主业基本盘牢固，教育新业态持续推进

⭐公司业绩稳健，2023年实现营收98.3亿元，同比增长2.1%；实现归母净利润13.9亿元，同比增长34.6%；实现扣非归母净利润11.1亿元，同比增长11.8%。 ⭐主业基本盘牢固，市场优势明显。截至2023年末，河南省共有各级各类学校4.7万所，教育人口2,815.2万人，其中高中阶段和义务教育阶段学生人数超过1,600万，为公司开展教育出版提供广阔市场空间。公司基于市场优势，持续推进具有自主知识产权教材研发，构建本版地方教材和配套课程体系，不断丰富非评议教辅产品线。 ⭐智慧教育持续推进。

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中原传媒

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2024-06-10 11:50:45

中金海外:如何理解大超预期的非农和失业率的背离?

(1)5月非农大超预期，新增27万(预期18万，前值17.5万)，工资同环比也都超预期而且走高(同比 4.1%，前值 4%，环比 0.4%，前值 0.2%)。这个数据再次证明了一点，就是 ADP 就业的"反指"预测效果，不仅方向，是否超预期都完全相反。 2)唯一引发大家困惑的，是失业率走高到 4%(前值 3.9%)。但这个数据走高不能说明就业差，实际上走高是分母减少更多所致(也就是更多人离开了就业队伍)，而非失业人口大幅增加，所以劳动参与率下降，工资走高。非农与失业率的调查口径不同，非农来自机

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晓程科技

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夜长梦山

2024-06-10 11:47:12

美国非农数据解读如何看待美国就业数据“打架”?

1、5月新增非农就业人数强劲,但失业率回升至4%,劳动参与率有所下降。本月新增非农和失业率表现背离,主要原因是二者统计方式和口径有所不同,机构调查的样本量更大,但局限在企业和政府雇员中,而家庭调查包括了自营工作者等不受企业雇佣的人员,调查范围更广。 2、美国劳动力市场正在降温。一方面,此前两个月的非农数据有所下修,3月和4月新增非农就业人数合计共减少2.2万人。另一方面,失业率有所上升,5月受雇佣人数大幅减少40.8万人,同时重新进入劳动力市场的失业人群增多。 3、目前通胀压力仍然高于美联储预期

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西部黄金

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夜长梦山

2024-06-07 19:47:34

水务

🌹【价格改革6-水务】稳健增长+高分红，价格改革重塑成长&估值！【东吴环保公用】 #价格改革动因：【1】合理价值回归：①水资源价值低估：我国水价负担率为发达国家的1/4，未体现其资源属性及稀缺程度；②成本逐年上行盈利承压，依赖国家补贴；③当前通胀环境利于提价【2】缓解财政压力&国企增值：部分供水价格与成本长期倒挂依赖补贴，污水财政负担率约50%，水务市场国企占主导地位【3】解决工商业交叉补贴：当前我国居民第一阶梯水价均值约2.1元/m³，非居民水价约3.2元/m³，价格改革趋于公平化 #

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洪城环境

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夜长梦山

2024-06-07 16:07:38

把握果链创新周期，关注核心量价逻辑

【中信电子】把握果链创新周期，关注核心量价逻辑今天果链有所回调，或与临近WWDC有关，但是股价调整并不改变我们坚定看多苹果软硬件创新周期的观点！（1）首先，我们认为WWDC正式吹响了苹果AI落地的号角。复盘来看，近五年苹果在AI上投入超1000亿美金，结果上表现为“强在芯片，弱在模型”。之所以说“强在芯片”，是因为苹果A系列芯片自2017年A11以来就开始搭载NPU，目前其整体算力已从A11的0.6TOPS提升到了A17 pro的35TOPS，且今年仍有望进一步提升；M系列芯片从推出之

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歌尔股份

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夜长梦山

2024-06-07 16:06:54

全球电力设备长周期崛起

【东吴电新】坚定看好全球电力设备长周期崛起，布局机会再现＃近期电力设备出海板块回调较多，我们认为主要系: 1）前期涨幅过高（确实后期也有趋势资金加入），短期也缺催化剂；2）电力设备出海板块也开始有投资者看海外标的映射，而近期海外电力股也在回调；3）市场最近问Q2业绩预期比较多（尤其是原材料和海运涨价影响等）。 #海外趋势足够长、预期差是欧美电网投资上调才刚开始。有些投资者买板块是因为AI，但是实际AI对电力设备拉动很有限（我们最近的报告也有测算），最大的β实际上是电网的扩容。AI+制造业转移+

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东方电子

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夜长梦山

2024-06-07 16:04:55

对美出口链大跌及连锁反应点评

❗【天风电新】对美出口链大跌及连锁反应点评-0607 ——————————— 前情：6月5日，美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯，要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入实体清单，并禁止这两家公司的产品进入美国（这些议员的背景、影响稍后更新）。宁德暴跌，带动出口美国的方向，如低端制造业变压器等都能暴跌，由此可见市场脆弱，我们怎么看？ 1、宁德主要出口美国储能，而储能的问题在IRA落地后已清

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中信博

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夜长梦山

2024-06-07 16:04:22

苹果链：二季度出货稳健，短中期催化不断

【中信电子】持续推荐苹果链：二季度出货稳健，短中期催化不断 #二季度出货相对稳健。前期市场对于苹果二季度出货预期相对悲观（同比持平），我们从产业链交流下来，实际排产情况好于市场悲观预期。出货角度，2024Q1 iPhone出货同比-9.6%至5000万部，展望Q2，一方面海外需求相对稳定，另一方面国内市场针对618等活动开启降价促销，部分产品降价幅度超2000元，信通院4月份数据显示外国手机品牌出货量显著增加52%，我们认为主要是苹果贡献。整体来看，我们预计苹果手机2024Q2出货量相对稳健，同

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歌尔股份

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