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夜长梦山

2024-06-12 07:23:26

半导体设备

沪硅扩产60万片/月30mm硅片产能，关注抛光、量测环节弹性【华西机械】事件:沪硅产业公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元，项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。 #1、根据沪硅2021.4.13关于回复《关于上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的公告:募集说明书披露，本次募投项目之一集成电路制造用 300mm 高端硅片研发与先进制造项目计划投资金额 46.04 亿元，公

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华海清科

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夜长梦山

2024-06-12 07:16:51

美团24Q1回顾&Q2亮点：格局改善进行中，二季度外卖ue和到店opm环比回升

1. 即时配送订单量稳健增长，OP优化超预期！Q1外卖收入+23%YOY（此前指引+20%~22%），单量+24%YOY（此前指引+22%~24%），UE-0.1元YOY（此前指引-0.13~-0.14元），闪购OP亏损不到3亿。Q2即时零售收入+15%~16%，单量+14%~15%，OP+17%~20%YOY（高于此前指引），外卖UE同比提升（此前指引同比微降），闪购OP微亏不到1亿。24全年即时零售收入持平or略高于单量增速+14%~19%（此前指引一致），二季度外卖ue超过1.6元每单。

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-06-12 07:16:22

【华金电子孙远峰团队-斯达半导深度】积技以培风，以IGBT/SiC大翼将图南

斯达半导聚焦于IGBT模块/SiC为主的功率半导体领域，成功研发出全系列IGBT芯片、FRD芯片和IGBT模块，实现进口替代。其中IGBT模块产品超过600种，电压等级涵盖100V-3300V，电流等级涵盖10A-3600A。产品已被成功应用于新能源汽车、变频器、逆变焊机、UPS、光伏/风力发电、SVG、白色家电等领域。受益于汽车电气化持续推进，汽车电子成为半导体领域逆势增长代表，800V平台架构下对SiC功率电子器件需求增长明显，为公司提供中长期强劲增长动力开启第二成长曲线。技术领先&多领域

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斯达半导

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夜长梦山

2024-06-12 07:15:27

顶点软件，当科特估遇上金融信创

顶点软件今天涨停了，市场关注一度冲到wind实时人气榜第32名。今天顶点软件涨停的原因，首先是因为东吴计算机的持续推荐，其次是一些基本面情况： 1.【标杆案例顺利推进】顶点中标的某头部券商核心交易系统，测试和上线进程顺利推进； 2.【技术弯道超车】顶点软件在券商核心系统信创领域，是国内唯一有全面替换全面上线运行案例的企业； 3.【金融信创箭在弦上】金融信创政策的强制性保证了下游需求放量，全国100多家券商都要完成； 4.【收入增量可预见性强】单头部券商每年的IT系统开支过亿，中小券商每年的开

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顶点软件

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夜长梦山

2024-06-12 07:14:46

【中控技术】剥离系统工程公司，向产品型公司转变

6月11号，中控技术发布公告，拟将持有浙江中控系统工程有限公司100%股权转让给浙江中控西子科技有限公司，交易对价为5216万元。 1）中控系统工程公司主要业务为成套产品集成，23年收入5.36亿，净利率362万，净利率不到1%，对上市公司利润额影响不大，有助于利润率提升。 2）剥离非核心业务主要是基于中控技术科创属性的定位以及聚焦精力做强产品，从项目型向产品型转变。 3）未来中控技术将持续瘦身，在“1+2+N”智能工厂架构下不断打磨软硬件产品线。近期发布的Nyx颠覆传统DCS架构，让控制机柜消

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中控技术

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夜长梦山

2024-06-12 07:13:56

【小崧股份】电子烟出海与低空经济业务调研

1、电子烟：全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》，收入高速增长，从2022年2600万到2023年1.16亿，同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿，净利率15-20%，业绩贡献1.2亿+。往2025年后看，前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛，有望维持50%+增速 2、主业小家电出口：主业可充电照明与两用风扇出口，24年出口链看到明显的回暖。北美与一带一路国家出口。今年主业预计扭亏贡献0.2-0.3亿净利润 3、低空经济：公司将利用自身优势，依托与

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小崧股份

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夜长梦山

2024-06-12 07:13:22

豆神，教育板块成功去星摘帽👍重归舞台

■公司公告6月13日周四开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST豆神”变更为“豆神教育”，股票代码不变，周三停牌，周四正常交易，涨跌幅20%。 ■征途坎坷，重回正轨，归来依旧。回顾豆神，此前较大程度受到双减/疫情/退费/债务/集团资产拖累，业绩亏损及净资产转负，加星带帽；这也是教培行业过去几年真实映射，九死一生，从新东方/好未来到思考乐/卓越再到学大/昂立都经历了至暗时刻，如今能健康发展享受成长红利的资产，已经历过恶劣环境的严苛筛选。 ■豆神23年完成破产重整；目前业务包括艺术类

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豆神教育

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夜长梦山

2024-06-12 07:11:49

【申万机械】轨交设备热点频发，看好全年持续行情

1）今年1至5月，全国铁路完成固定资产投资2284.7亿元，同比增长10.8%。 2）近日，德国铁路基础设施公司Spitzke向中车株机子公司福斯罗机车订购了10台符合欧五排放标准的DE 18机车。 3）6月7日，中国研制的匈塞铁路高速动车组在塞尔维亚贝尔格莱德泽蒙车辆段亮相，这是中国高速动车组首次进入欧洲。 4）6月6日，中国－吉尔吉斯斯坦－乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间协定签字仪式在北京举行，历时27年，中吉乌铁路终于迎来重大进展。 5）6月7日，交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备

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中国中车

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夜长梦山

2024-06-11 20:32:10

【广发电新】国网5月新能源并网数据速递

🎈国网区域（参考23年数据，国网区域风光并网装机规模约为全国的80%）： #风电：5月新增装机2.40GW，同比+97%，环比+72%；1-5月累计新增装机14.13GW，同比+39%。 #光伏：5月新增装机约15.98GW，同比+45%，环比+67%，1-5月累计新增装机59.83GW，同比+15%；其中： #分布式：5月新增装机8.10GW，同比+23%，环比+32%；1-5月累计新增装机34.71GW，同比+14%。 #集中式：5月新增装机7.88GW，同比+79%，环比+130%；1-

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阳光电源

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夜长梦山

2024-06-11 20:31:31

国金互联网传媒 | 快手：“可灵”大模型网测效果优秀，AI应用落地加速中

✨快手发布AI视频生成工具“可灵”，并上线了多种AI创作功能，目前海外博主测评结果好评较多。 ✨模型特点：“可灵”采用3D时空联合注意力机制，能够更好地建模复杂时空运动，生成较大幅度运动的视频内容，同时能够符合运动规律；可生成2分钟1080p 30fps电影级画面视频，并支持自由输出视频宽比高，后续将进一步开放图生视频功能。 ✨快手的AI布局：大语言模型“快意”，表现接近GPT3.5；文生图大模型产品“可图”，支持文生图和图生图两类功能，已上线20余种AI图像玩法；视频AIGC产品“盘古”：AI

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博瑞传播

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夜长梦山

2024-06-11 20:31:00

【天风电新】HJT三大关键问题逐步改善，继续看好24年HJT类比22年topcon

————————— 🌼设备降价+客户认可度提升+效率优势扩大，当前处于扩产前夕的产业加速阶段市场对于HJT一直担心的点主要是设备太贵、下游客户对新技术组件接受度、和topcon效率拉不开差距，针对以上三点，我们认为今年和明年都会有明显改观：一是设备价格问题，伴随迈为大产能设备供应链构建成熟，后续设备价格预计可以看到进一步下降，且24年H2即有望推向市场；二是下游客户对新技术组件的接受度，客户更多在意的是组件效率、系统成本、质保，对于银包铜还是电镀铜还是纯银实际并无要求，且银包铜的多维度可

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迈为股份

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夜长梦山

2024-06-11 19:26:35

【中信新零售】跨境电商迎政策支持，看好行业持续健康发展

06/11，商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能，核心内容包括: 积极培育跨境电商经营主体涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养, 二、加大金融支持力度涉及:畅通跨境电商企业融资渠道、优化跨境资金结算服务、推动跨境电商供应链降

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米奥会展

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夜长梦山

2024-06-11 19:24:10

计算机为科特估核心，国产算力外，积极把握XC 鸿蒙+量子Q3加速

【天风计算机缪欣君团队】 👍XC 鸿蒙+量子，研发核心，加速新质生产力转型 1、国九条与科特估目标一致，推进新质生产力加速国家财政和国九条为新质生产力的研发投入托底，产业景气度和试点推广的确定性提升，支撑估值体系重塑。国九条最新标准优化#新质生产力融资环境：最近三年研发投入营收占比5%以上，或三年累计投入高于8000万元。 2、研发投入是核心，资金活水支撑价值重估 #双麒麟/达梦/寒武纪/国盾量子前期研发投入占比均在50%以上，前期研发和测试工作成本较高，后续随着“标杆项目-产业试点

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寒武纪

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2024-06-11 19:05:07

【国海策略|产品出海的三个视角--出海系列专题2

核心要点供参考![参照日本90年代出海的经验以及我国出口的相对优势，当前出海的三大类别--产品出海、产能出海和工程出海，产品出海是最核心的方向。 2第一个视角是目标市场，从非欧美市场占比及份额变化两个角度来看，关注船舶、工程机械、汽车及零部件、风电光伏设备，同时关注调味品、个护产品的区域性机会。8第二个视角是产品竞争力，综合竞争优势(RCA>1,25)及出海空间(最新渗透率低于30%，且趋势向上)两个维度来看，关注白电、电动又车、挖掘机、面板、工程机械零部件、运输机械、风电光伏设备。4第三个视

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夜长梦山

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【国海农业】猪价站上18元，继续重点推荐养殖板块!

1.猪价持续超预期上涨，上周猪价上涨0.7至18.6元/公斤，猪价持续上涨趋势。对于近期猪价快速上涨，毫无疑问，二音助推了猪价的涨势，虽然有对二育的担忧，但核心还是持续的供给收缩。从出栏体重来看，5月中旬猪价上涨以来，体重上仅温和上涨(125.3公斤一126.1公斤)，二育平滑操作有助于周期的持续性。猪价在分歧中持续上涨，我们预计这轮对应的猪价高点或在21-22元左右，持续性上较2022年更强， 2.持续看好生猪板块。猪价在分歧中持续超预期上涨，当前猪企对应的平均头均市值处在3300元左右，对标

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沪硅扩产60万片/月30mm硅片产能，关注抛光、量测环节弹性【华西机械】事件:沪硅产业公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元，项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。 #1、根据沪硅2021.4.13关于回复《关于上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的公告:募集说明书披露，本次募投项目之一集成电路制造用 300mm 高端硅片研发与先进制造项目计划投资金额 46.04 亿元，公

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美团24Q1回顾&Q2亮点：格局改善进行中，二季度外卖ue和到店opm环比回升

1. 即时配送订单量稳健增长，OP优化超预期！Q1外卖收入+23%YOY（此前指引+20%~22%），单量+24%YOY（此前指引+22%~24%），UE-0.1元YOY（此前指引-0.13~-0.14元），闪购OP亏损不到3亿。Q2即时零售收入+15%~16%，单量+14%~15%，OP+17%~20%YOY（高于此前指引），外卖UE同比提升（此前指引同比微降），闪购OP微亏不到1亿。24全年即时零售收入持平or略高于单量增速+14%~19%（此前指引一致），二季度外卖ue超过1.6元每单。

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【华金电子孙远峰团队-斯达半导深度】积技以培风，以IGBT/SiC大翼将图南

斯达半导聚焦于IGBT模块/SiC为主的功率半导体领域，成功研发出全系列IGBT芯片、FRD芯片和IGBT模块，实现进口替代。其中IGBT模块产品超过600种，电压等级涵盖100V-3300V，电流等级涵盖10A-3600A。产品已被成功应用于新能源汽车、变频器、逆变焊机、UPS、光伏/风力发电、SVG、白色家电等领域。受益于汽车电气化持续推进，汽车电子成为半导体领域逆势增长代表，800V平台架构下对SiC功率电子器件需求增长明显，为公司提供中长期强劲增长动力开启第二成长曲线。技术领先&多领域

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顶点软件，当科特估遇上金融信创

顶点软件今天涨停了，市场关注一度冲到wind实时人气榜第32名。今天顶点软件涨停的原因，首先是因为东吴计算机的持续推荐，其次是一些基本面情况： 1.【标杆案例顺利推进】顶点中标的某头部券商核心交易系统，测试和上线进程顺利推进； 2.【技术弯道超车】顶点软件在券商核心系统信创领域，是国内唯一有全面替换全面上线运行案例的企业； 3.【金融信创箭在弦上】金融信创政策的强制性保证了下游需求放量，全国100多家券商都要完成； 4.【收入增量可预见性强】单头部券商每年的IT系统开支过亿，中小券商每年的开

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【中控技术】剥离系统工程公司，向产品型公司转变

6月11号，中控技术发布公告，拟将持有浙江中控系统工程有限公司100%股权转让给浙江中控西子科技有限公司，交易对价为5216万元。 1）中控系统工程公司主要业务为成套产品集成，23年收入5.36亿，净利率362万，净利率不到1%，对上市公司利润额影响不大，有助于利润率提升。 2）剥离非核心业务主要是基于中控技术科创属性的定位以及聚焦精力做强产品，从项目型向产品型转变。 3）未来中控技术将持续瘦身，在“1+2+N”智能工厂架构下不断打磨软硬件产品线。近期发布的Nyx颠覆传统DCS架构，让控制机柜消

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【小崧股份】电子烟出海与低空经济业务调研

1、电子烟：全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》，收入高速增长，从2022年2600万到2023年1.16亿，同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿，净利率15-20%，业绩贡献1.2亿+。往2025年后看，前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛，有望维持50%+增速 2、主业小家电出口：主业可充电照明与两用风扇出口，24年出口链看到明显的回暖。北美与一带一路国家出口。今年主业预计扭亏贡献0.2-0.3亿净利润 3、低空经济：公司将利用自身优势，依托与

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豆神，教育板块成功去星摘帽👍重归舞台

■公司公告6月13日周四开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST豆神”变更为“豆神教育”，股票代码不变，周三停牌，周四正常交易，涨跌幅20%。 ■征途坎坷，重回正轨，归来依旧。回顾豆神，此前较大程度受到双减/疫情/退费/债务/集团资产拖累，业绩亏损及净资产转负，加星带帽；这也是教培行业过去几年真实映射，九死一生，从新东方/好未来到思考乐/卓越再到学大/昂立都经历了至暗时刻，如今能健康发展享受成长红利的资产，已经历过恶劣环境的严苛筛选。 ■豆神23年完成破产重整；目前业务包括艺术类

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【申万机械】轨交设备热点频发，看好全年持续行情

1）今年1至5月，全国铁路完成固定资产投资2284.7亿元，同比增长10.8%。 2）近日，德国铁路基础设施公司Spitzke向中车株机子公司福斯罗机车订购了10台符合欧五排放标准的DE 18机车。 3）6月7日，中国研制的匈塞铁路高速动车组在塞尔维亚贝尔格莱德泽蒙车辆段亮相，这是中国高速动车组首次进入欧洲。 4）6月6日，中国－吉尔吉斯斯坦－乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间协定签字仪式在北京举行，历时27年，中吉乌铁路终于迎来重大进展。 5）6月7日，交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备

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【广发电新】国网5月新能源并网数据速递

🎈国网区域（参考23年数据，国网区域风光并网装机规模约为全国的80%）： #风电：5月新增装机2.40GW，同比+97%，环比+72%；1-5月累计新增装机14.13GW，同比+39%。 #光伏：5月新增装机约15.98GW，同比+45%，环比+67%，1-5月累计新增装机59.83GW，同比+15%；其中： #分布式：5月新增装机8.10GW，同比+23%，环比+32%；1-5月累计新增装机34.71GW，同比+14%。 #集中式：5月新增装机7.88GW，同比+79%，环比+130%；1-

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✨快手发布AI视频生成工具“可灵”，并上线了多种AI创作功能，目前海外博主测评结果好评较多。 ✨模型特点：“可灵”采用3D时空联合注意力机制，能够更好地建模复杂时空运动，生成较大幅度运动的视频内容，同时能够符合运动规律；可生成2分钟1080p 30fps电影级画面视频，并支持自由输出视频宽比高，后续将进一步开放图生视频功能。 ✨快手的AI布局：大语言模型“快意”，表现接近GPT3.5；文生图大模型产品“可图”，支持文生图和图生图两类功能，已上线20余种AI图像玩法；视频AIGC产品“盘古”：AI

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【天风电新】HJT三大关键问题逐步改善，继续看好24年HJT类比22年topcon

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【中信新零售】跨境电商迎政策支持，看好行业持续健康发展

06/11，商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能，核心内容包括: 积极培育跨境电商经营主体涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养, 二、加大金融支持力度涉及:畅通跨境电商企业融资渠道、优化跨境资金结算服务、推动跨境电商供应链降

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计算机为科特估核心，国产算力外，积极把握XC 鸿蒙+量子Q3加速

【天风计算机缪欣君团队】 👍XC 鸿蒙+量子，研发核心，加速新质生产力转型 1、国九条与科特估目标一致，推进新质生产力加速国家财政和国九条为新质生产力的研发投入托底，产业景气度和试点推广的确定性提升，支撑估值体系重塑。国九条最新标准优化#新质生产力融资环境：最近三年研发投入营收占比5%以上，或三年累计投入高于8000万元。 2、研发投入是核心，资金活水支撑价值重估 #双麒麟/达梦/寒武纪/国盾量子前期研发投入占比均在50%以上，前期研发和测试工作成本较高，后续随着“标杆项目-产业试点

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【国海策略|产品出海的三个视角--出海系列专题2

核心要点供参考![参照日本90年代出海的经验以及我国出口的相对优势，当前出海的三大类别--产品出海、产能出海和工程出海，产品出海是最核心的方向。 2第一个视角是目标市场，从非欧美市场占比及份额变化两个角度来看，关注船舶、工程机械、汽车及零部件、风电光伏设备，同时关注调味品、个护产品的区域性机会。8第二个视角是产品竞争力，综合竞争优势(RCA>1,25)及出海空间(最新渗透率低于30%，且趋势向上)两个维度来看，关注白电、电动又车、挖掘机、面板、工程机械零部件、运输机械、风电光伏设备。4第三个视

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【国海农业】猪价站上18元，继续重点推荐养殖板块!

1.猪价持续超预期上涨，上周猪价上涨0.7至18.6元/公斤，猪价持续上涨趋势。对于近期猪价快速上涨，毫无疑问，二音助推了猪价的涨势，虽然有对二育的担忧，但核心还是持续的供给收缩。从出栏体重来看，5月中旬猪价上涨以来，体重上仅温和上涨(125.3公斤一126.1公斤)，二育平滑操作有助于周期的持续性。猪价在分歧中持续上涨，我们预计这轮对应的猪价高点或在21-22元左右，持续性上较2022年更强， 2.持续看好生猪板块。猪价在分歧中持续超预期上涨，当前猪企对应的平均头均市值处在3300元左右，对标

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沪硅扩产60万片/月30mm硅片产能，关注抛光、量测环节弹性【华西机械】事件:沪硅产业公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元，项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。 #1、根据沪硅2021.4.13关于回复《关于上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的公告:募集说明书披露，本次募投项目之一集成电路制造用 300mm 高端硅片研发与先进制造项目计划投资金额 46.04 亿元，公

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2024-06-12 07:16:51

美团24Q1回顾&Q2亮点：格局改善进行中，二季度外卖ue和到店opm环比回升

1. 即时配送订单量稳健增长，OP优化超预期！Q1外卖收入+23%YOY（此前指引+20%~22%），单量+24%YOY（此前指引+22%~24%），UE-0.1元YOY（此前指引-0.13~-0.14元），闪购OP亏损不到3亿。Q2即时零售收入+15%~16%，单量+14%~15%，OP+17%~20%YOY（高于此前指引），外卖UE同比提升（此前指引同比微降），闪购OP微亏不到1亿。24全年即时零售收入持平or略高于单量增速+14%~19%（此前指引一致），二季度外卖ue超过1.6元每单。

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贵州茅台

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夜长梦山

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【华金电子孙远峰团队-斯达半导深度】积技以培风，以IGBT/SiC大翼将图南

斯达半导聚焦于IGBT模块/SiC为主的功率半导体领域，成功研发出全系列IGBT芯片、FRD芯片和IGBT模块，实现进口替代。其中IGBT模块产品超过600种，电压等级涵盖100V-3300V，电流等级涵盖10A-3600A。产品已被成功应用于新能源汽车、变频器、逆变焊机、UPS、光伏/风力发电、SVG、白色家电等领域。受益于汽车电气化持续推进，汽车电子成为半导体领域逆势增长代表，800V平台架构下对SiC功率电子器件需求增长明显，为公司提供中长期强劲增长动力开启第二成长曲线。技术领先&多领域

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斯达半导

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夜长梦山

2024-06-12 07:15:27

顶点软件，当科特估遇上金融信创

顶点软件今天涨停了，市场关注一度冲到wind实时人气榜第32名。今天顶点软件涨停的原因，首先是因为东吴计算机的持续推荐，其次是一些基本面情况： 1.【标杆案例顺利推进】顶点中标的某头部券商核心交易系统，测试和上线进程顺利推进； 2.【技术弯道超车】顶点软件在券商核心系统信创领域，是国内唯一有全面替换全面上线运行案例的企业； 3.【金融信创箭在弦上】金融信创政策的强制性保证了下游需求放量，全国100多家券商都要完成； 4.【收入增量可预见性强】单头部券商每年的IT系统开支过亿，中小券商每年的开

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顶点软件

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夜长梦山

2024-06-12 07:14:46

【中控技术】剥离系统工程公司，向产品型公司转变

6月11号，中控技术发布公告，拟将持有浙江中控系统工程有限公司100%股权转让给浙江中控西子科技有限公司，交易对价为5216万元。 1）中控系统工程公司主要业务为成套产品集成，23年收入5.36亿，净利率362万，净利率不到1%，对上市公司利润额影响不大，有助于利润率提升。 2）剥离非核心业务主要是基于中控技术科创属性的定位以及聚焦精力做强产品，从项目型向产品型转变。 3）未来中控技术将持续瘦身，在“1+2+N”智能工厂架构下不断打磨软硬件产品线。近期发布的Nyx颠覆传统DCS架构，让控制机柜消

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中控技术

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夜长梦山

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【小崧股份】电子烟出海与低空经济业务调研

1、电子烟：全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》，收入高速增长，从2022年2600万到2023年1.16亿，同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿，净利率15-20%，业绩贡献1.2亿+。往2025年后看，前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛，有望维持50%+增速 2、主业小家电出口：主业可充电照明与两用风扇出口，24年出口链看到明显的回暖。北美与一带一路国家出口。今年主业预计扭亏贡献0.2-0.3亿净利润 3、低空经济：公司将利用自身优势，依托与

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小崧股份

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夜长梦山

2024-06-12 07:13:22

豆神，教育板块成功去星摘帽👍重归舞台

■公司公告6月13日周四开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST豆神”变更为“豆神教育”，股票代码不变，周三停牌，周四正常交易，涨跌幅20%。 ■征途坎坷，重回正轨，归来依旧。回顾豆神，此前较大程度受到双减/疫情/退费/债务/集团资产拖累，业绩亏损及净资产转负，加星带帽；这也是教培行业过去几年真实映射，九死一生，从新东方/好未来到思考乐/卓越再到学大/昂立都经历了至暗时刻，如今能健康发展享受成长红利的资产，已经历过恶劣环境的严苛筛选。 ■豆神23年完成破产重整；目前业务包括艺术类

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豆神教育

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夜长梦山

2024-06-12 07:11:49

【申万机械】轨交设备热点频发，看好全年持续行情

1）今年1至5月，全国铁路完成固定资产投资2284.7亿元，同比增长10.8%。 2）近日，德国铁路基础设施公司Spitzke向中车株机子公司福斯罗机车订购了10台符合欧五排放标准的DE 18机车。 3）6月7日，中国研制的匈塞铁路高速动车组在塞尔维亚贝尔格莱德泽蒙车辆段亮相，这是中国高速动车组首次进入欧洲。 4）6月6日，中国－吉尔吉斯斯坦－乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间协定签字仪式在北京举行，历时27年，中吉乌铁路终于迎来重大进展。 5）6月7日，交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备

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中国中车

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夜长梦山

2024-06-11 20:32:10

【广发电新】国网5月新能源并网数据速递

🎈国网区域（参考23年数据，国网区域风光并网装机规模约为全国的80%）： #风电：5月新增装机2.40GW，同比+97%，环比+72%；1-5月累计新增装机14.13GW，同比+39%。 #光伏：5月新增装机约15.98GW，同比+45%，环比+67%，1-5月累计新增装机59.83GW，同比+15%；其中： #分布式：5月新增装机8.10GW，同比+23%，环比+32%；1-5月累计新增装机34.71GW，同比+14%。 #集中式：5月新增装机7.88GW，同比+79%，环比+130%；1-

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阳光电源

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夜长梦山

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国金互联网传媒 | 快手：“可灵”大模型网测效果优秀，AI应用落地加速中

✨快手发布AI视频生成工具“可灵”，并上线了多种AI创作功能，目前海外博主测评结果好评较多。 ✨模型特点：“可灵”采用3D时空联合注意力机制，能够更好地建模复杂时空运动，生成较大幅度运动的视频内容，同时能够符合运动规律；可生成2分钟1080p 30fps电影级画面视频，并支持自由输出视频宽比高，后续将进一步开放图生视频功能。 ✨快手的AI布局：大语言模型“快意”，表现接近GPT3.5；文生图大模型产品“可图”，支持文生图和图生图两类功能，已上线20余种AI图像玩法；视频AIGC产品“盘古”：AI

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博瑞传播

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夜长梦山

2024-06-11 20:31:00

【天风电新】HJT三大关键问题逐步改善，继续看好24年HJT类比22年topcon

————————— 🌼设备降价+客户认可度提升+效率优势扩大，当前处于扩产前夕的产业加速阶段市场对于HJT一直担心的点主要是设备太贵、下游客户对新技术组件接受度、和topcon效率拉不开差距，针对以上三点，我们认为今年和明年都会有明显改观：一是设备价格问题，伴随迈为大产能设备供应链构建成熟，后续设备价格预计可以看到进一步下降，且24年H2即有望推向市场；二是下游客户对新技术组件的接受度，客户更多在意的是组件效率、系统成本、质保，对于银包铜还是电镀铜还是纯银实际并无要求，且银包铜的多维度可

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迈为股份

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夜长梦山

2024-06-11 19:26:35

【中信新零售】跨境电商迎政策支持，看好行业持续健康发展

06/11，商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能，核心内容包括: 积极培育跨境电商经营主体涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养, 二、加大金融支持力度涉及:畅通跨境电商企业融资渠道、优化跨境资金结算服务、推动跨境电商供应链降

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米奥会展

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夜长梦山

2024-06-11 19:24:10

计算机为科特估核心，国产算力外，积极把握XC 鸿蒙+量子Q3加速

【天风计算机缪欣君团队】 👍XC 鸿蒙+量子，研发核心，加速新质生产力转型 1、国九条与科特估目标一致，推进新质生产力加速国家财政和国九条为新质生产力的研发投入托底，产业景气度和试点推广的确定性提升，支撑估值体系重塑。国九条最新标准优化#新质生产力融资环境：最近三年研发投入营收占比5%以上，或三年累计投入高于8000万元。 2、研发投入是核心，资金活水支撑价值重估 #双麒麟/达梦/寒武纪/国盾量子前期研发投入占比均在50%以上，前期研发和测试工作成本较高，后续随着“标杆项目-产业试点

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寒武纪

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夜长梦山

2024-06-11 19:05:07

【国海策略|产品出海的三个视角--出海系列专题2

核心要点供参考![参照日本90年代出海的经验以及我国出口的相对优势，当前出海的三大类别--产品出海、产能出海和工程出海，产品出海是最核心的方向。 2第一个视角是目标市场，从非欧美市场占比及份额变化两个角度来看，关注船舶、工程机械、汽车及零部件、风电光伏设备，同时关注调味品、个护产品的区域性机会。8第二个视角是产品竞争力，综合竞争优势(RCA>1,25)及出海空间(最新渗透率低于30%，且趋势向上)两个维度来看，关注白电、电动又车、挖掘机、面板、工程机械零部件、运输机械、风电光伏设备。4第三个视

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宁德时代

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夜长梦山

2024-06-11 19:03:11

【国海农业】猪价站上18元，继续重点推荐养殖板块!

1.猪价持续超预期上涨，上周猪价上涨0.7至18.6元/公斤，猪价持续上涨趋势。对于近期猪价快速上涨，毫无疑问，二音助推了猪价的涨势，虽然有对二育的担忧，但核心还是持续的供给收缩。从出栏体重来看，5月中旬猪价上涨以来，体重上仅温和上涨(125.3公斤一126.1公斤)，二育平滑操作有助于周期的持续性。猪价在分歧中持续上涨，我们预计这轮对应的猪价高点或在21-22元左右，持续性上较2022年更强， 2.持续看好生猪板块。猪价在分歧中持续超预期上涨，当前猪企对应的平均头均市值处在3300元左右，对标

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半导体设备

沪硅扩产60万片/月30mm硅片产能，关注抛光、量测环节弹性【华西机械】事件:沪硅产业公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元，项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。 #1、根据沪硅2021.4.13关于回复《关于上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的公告:募集说明书披露，本次募投项目之一集成电路制造用 300mm 高端硅片研发与先进制造项目计划投资金额 46.04 亿元，公

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美团24Q1回顾&Q2亮点：格局改善进行中，二季度外卖ue和到店opm环比回升

1. 即时配送订单量稳健增长，OP优化超预期！Q1外卖收入+23%YOY（此前指引+20%~22%），单量+24%YOY（此前指引+22%~24%），UE-0.1元YOY（此前指引-0.13~-0.14元），闪购OP亏损不到3亿。Q2即时零售收入+15%~16%，单量+14%~15%，OP+17%~20%YOY（高于此前指引），外卖UE同比提升（此前指引同比微降），闪购OP微亏不到1亿。24全年即时零售收入持平or略高于单量增速+14%~19%（此前指引一致），二季度外卖ue超过1.6元每单。

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【华金电子孙远峰团队-斯达半导深度】积技以培风，以IGBT/SiC大翼将图南

斯达半导聚焦于IGBT模块/SiC为主的功率半导体领域，成功研发出全系列IGBT芯片、FRD芯片和IGBT模块，实现进口替代。其中IGBT模块产品超过600种，电压等级涵盖100V-3300V，电流等级涵盖10A-3600A。产品已被成功应用于新能源汽车、变频器、逆变焊机、UPS、光伏/风力发电、SVG、白色家电等领域。受益于汽车电气化持续推进，汽车电子成为半导体领域逆势增长代表，800V平台架构下对SiC功率电子器件需求增长明显，为公司提供中长期强劲增长动力开启第二成长曲线。技术领先&多领域

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顶点软件，当科特估遇上金融信创

顶点软件今天涨停了，市场关注一度冲到wind实时人气榜第32名。今天顶点软件涨停的原因，首先是因为东吴计算机的持续推荐，其次是一些基本面情况： 1.【标杆案例顺利推进】顶点中标的某头部券商核心交易系统，测试和上线进程顺利推进； 2.【技术弯道超车】顶点软件在券商核心系统信创领域，是国内唯一有全面替换全面上线运行案例的企业； 3.【金融信创箭在弦上】金融信创政策的强制性保证了下游需求放量，全国100多家券商都要完成； 4.【收入增量可预见性强】单头部券商每年的IT系统开支过亿，中小券商每年的开

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【中控技术】剥离系统工程公司，向产品型公司转变

6月11号，中控技术发布公告，拟将持有浙江中控系统工程有限公司100%股权转让给浙江中控西子科技有限公司，交易对价为5216万元。 1）中控系统工程公司主要业务为成套产品集成，23年收入5.36亿，净利率362万，净利率不到1%，对上市公司利润额影响不大，有助于利润率提升。 2）剥离非核心业务主要是基于中控技术科创属性的定位以及聚焦精力做强产品，从项目型向产品型转变。 3）未来中控技术将持续瘦身，在“1+2+N”智能工厂架构下不断打磨软硬件产品线。近期发布的Nyx颠覆传统DCS架构，让控制机柜消

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【小崧股份】电子烟出海与低空经济业务调研

1、电子烟：全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》，收入高速增长，从2022年2600万到2023年1.16亿，同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿，净利率15-20%，业绩贡献1.2亿+。往2025年后看，前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛，有望维持50%+增速 2、主业小家电出口：主业可充电照明与两用风扇出口，24年出口链看到明显的回暖。北美与一带一路国家出口。今年主业预计扭亏贡献0.2-0.3亿净利润 3、低空经济：公司将利用自身优势，依托与

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豆神，教育板块成功去星摘帽👍重归舞台

■公司公告6月13日周四开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST豆神”变更为“豆神教育”，股票代码不变，周三停牌，周四正常交易，涨跌幅20%。 ■征途坎坷，重回正轨，归来依旧。回顾豆神，此前较大程度受到双减/疫情/退费/债务/集团资产拖累，业绩亏损及净资产转负，加星带帽；这也是教培行业过去几年真实映射，九死一生，从新东方/好未来到思考乐/卓越再到学大/昂立都经历了至暗时刻，如今能健康发展享受成长红利的资产，已经历过恶劣环境的严苛筛选。 ■豆神23年完成破产重整；目前业务包括艺术类

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【申万机械】轨交设备热点频发，看好全年持续行情

1）今年1至5月，全国铁路完成固定资产投资2284.7亿元，同比增长10.8%。 2）近日，德国铁路基础设施公司Spitzke向中车株机子公司福斯罗机车订购了10台符合欧五排放标准的DE 18机车。 3）6月7日，中国研制的匈塞铁路高速动车组在塞尔维亚贝尔格莱德泽蒙车辆段亮相，这是中国高速动车组首次进入欧洲。 4）6月6日，中国－吉尔吉斯斯坦－乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间协定签字仪式在北京举行，历时27年，中吉乌铁路终于迎来重大进展。 5）6月7日，交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备

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【广发电新】国网5月新能源并网数据速递

🎈国网区域（参考23年数据，国网区域风光并网装机规模约为全国的80%）： #风电：5月新增装机2.40GW，同比+97%，环比+72%；1-5月累计新增装机14.13GW，同比+39%。 #光伏：5月新增装机约15.98GW，同比+45%，环比+67%，1-5月累计新增装机59.83GW，同比+15%；其中： #分布式：5月新增装机8.10GW，同比+23%，环比+32%；1-5月累计新增装机34.71GW，同比+14%。 #集中式：5月新增装机7.88GW，同比+79%，环比+130%；1-

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国金互联网传媒 | 快手：“可灵”大模型网测效果优秀，AI应用落地加速中

✨快手发布AI视频生成工具“可灵”，并上线了多种AI创作功能，目前海外博主测评结果好评较多。 ✨模型特点：“可灵”采用3D时空联合注意力机制，能够更好地建模复杂时空运动，生成较大幅度运动的视频内容，同时能够符合运动规律；可生成2分钟1080p 30fps电影级画面视频，并支持自由输出视频宽比高，后续将进一步开放图生视频功能。 ✨快手的AI布局：大语言模型“快意”，表现接近GPT3.5；文生图大模型产品“可图”，支持文生图和图生图两类功能，已上线20余种AI图像玩法；视频AIGC产品“盘古”：AI

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【天风电新】HJT三大关键问题逐步改善，继续看好24年HJT类比22年topcon

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【中信新零售】跨境电商迎政策支持，看好行业持续健康发展

06/11，商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能，核心内容包括: 积极培育跨境电商经营主体涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养, 二、加大金融支持力度涉及:畅通跨境电商企业融资渠道、优化跨境资金结算服务、推动跨境电商供应链降

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计算机为科特估核心，国产算力外，积极把握XC 鸿蒙+量子Q3加速

【天风计算机缪欣君团队】 👍XC 鸿蒙+量子，研发核心，加速新质生产力转型 1、国九条与科特估目标一致，推进新质生产力加速国家财政和国九条为新质生产力的研发投入托底，产业景气度和试点推广的确定性提升，支撑估值体系重塑。国九条最新标准优化#新质生产力融资环境：最近三年研发投入营收占比5%以上，或三年累计投入高于8000万元。 2、研发投入是核心，资金活水支撑价值重估 #双麒麟/达梦/寒武纪/国盾量子前期研发投入占比均在50%以上，前期研发和测试工作成本较高，后续随着“标杆项目-产业试点

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【国海策略|产品出海的三个视角--出海系列专题2

核心要点供参考![参照日本90年代出海的经验以及我国出口的相对优势，当前出海的三大类别--产品出海、产能出海和工程出海，产品出海是最核心的方向。 2第一个视角是目标市场，从非欧美市场占比及份额变化两个角度来看，关注船舶、工程机械、汽车及零部件、风电光伏设备，同时关注调味品、个护产品的区域性机会。8第二个视角是产品竞争力，综合竞争优势(RCA>1,25)及出海空间(最新渗透率低于30%，且趋势向上)两个维度来看，关注白电、电动又车、挖掘机、面板、工程机械零部件、运输机械、风电光伏设备。4第三个视

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【国海农业】猪价站上18元，继续重点推荐养殖板块!

1.猪价持续超预期上涨，上周猪价上涨0.7至18.6元/公斤，猪价持续上涨趋势。对于近期猪价快速上涨，毫无疑问，二音助推了猪价的涨势，虽然有对二育的担忧，但核心还是持续的供给收缩。从出栏体重来看，5月中旬猪价上涨以来，体重上仅温和上涨(125.3公斤一126.1公斤)，二育平滑操作有助于周期的持续性。猪价在分歧中持续上涨，我们预计这轮对应的猪价高点或在21-22元左右，持续性上较2022年更强， 2.持续看好生猪板块。猪价在分歧中持续超预期上涨，当前猪企对应的平均头均市值处在3300元左右，对标

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沪硅扩产60万片/月30mm硅片产能，关注抛光、量测环节弹性【华西机械】事件:沪硅产业公告，公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元，项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。 #1、根据沪硅2021.4.13关于回复《关于上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的公告:募集说明书披露，本次募投项目之一集成电路制造用 300mm 高端硅片研发与先进制造项目计划投资金额 46.04 亿元，公

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美团24Q1回顾&Q2亮点：格局改善进行中，二季度外卖ue和到店opm环比回升

1. 即时配送订单量稳健增长，OP优化超预期！Q1外卖收入+23%YOY（此前指引+20%~22%），单量+24%YOY（此前指引+22%~24%），UE-0.1元YOY（此前指引-0.13~-0.14元），闪购OP亏损不到3亿。Q2即时零售收入+15%~16%，单量+14%~15%，OP+17%~20%YOY（高于此前指引），外卖UE同比提升（此前指引同比微降），闪购OP微亏不到1亿。24全年即时零售收入持平or略高于单量增速+14%~19%（此前指引一致），二季度外卖ue超过1.6元每单。

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2024-06-12 07:16:22

【华金电子孙远峰团队-斯达半导深度】积技以培风，以IGBT/SiC大翼将图南

斯达半导聚焦于IGBT模块/SiC为主的功率半导体领域，成功研发出全系列IGBT芯片、FRD芯片和IGBT模块，实现进口替代。其中IGBT模块产品超过600种，电压等级涵盖100V-3300V，电流等级涵盖10A-3600A。产品已被成功应用于新能源汽车、变频器、逆变焊机、UPS、光伏/风力发电、SVG、白色家电等领域。受益于汽车电气化持续推进，汽车电子成为半导体领域逆势增长代表，800V平台架构下对SiC功率电子器件需求增长明显，为公司提供中长期强劲增长动力开启第二成长曲线。技术领先&多领域

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斯达半导

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夜长梦山

2024-06-12 07:15:27

顶点软件，当科特估遇上金融信创

顶点软件今天涨停了，市场关注一度冲到wind实时人气榜第32名。今天顶点软件涨停的原因，首先是因为东吴计算机的持续推荐，其次是一些基本面情况： 1.【标杆案例顺利推进】顶点中标的某头部券商核心交易系统，测试和上线进程顺利推进； 2.【技术弯道超车】顶点软件在券商核心系统信创领域，是国内唯一有全面替换全面上线运行案例的企业； 3.【金融信创箭在弦上】金融信创政策的强制性保证了下游需求放量，全国100多家券商都要完成； 4.【收入增量可预见性强】单头部券商每年的IT系统开支过亿，中小券商每年的开

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顶点软件

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夜长梦山

2024-06-12 07:14:46

【中控技术】剥离系统工程公司，向产品型公司转变

6月11号，中控技术发布公告，拟将持有浙江中控系统工程有限公司100%股权转让给浙江中控西子科技有限公司，交易对价为5216万元。 1）中控系统工程公司主要业务为成套产品集成，23年收入5.36亿，净利率362万，净利率不到1%，对上市公司利润额影响不大，有助于利润率提升。 2）剥离非核心业务主要是基于中控技术科创属性的定位以及聚焦精力做强产品，从项目型向产品型转变。 3）未来中控技术将持续瘦身，在“1+2+N”智能工厂架构下不断打磨软硬件产品线。近期发布的Nyx颠覆传统DCS架构，让控制机柜消

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中控技术

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夜长梦山

2024-06-12 07:13:56

【小崧股份】电子烟出海与低空经济业务调研

1、电子烟：全资子公司金莱特智能2022年获得《烟草专卖生产企业许可证》，收入高速增长，从2022年2600万到2023年1.16亿，同比增长超过4倍。2024年预期收入6亿，净利率15-20%，业绩贡献1.2亿+。往2025年后看，前五大出口市场美国、英国、德国、韩国和俄罗斯需求依然旺盛，有望维持50%+增速 2、主业小家电出口：主业可充电照明与两用风扇出口，24年出口链看到明显的回暖。北美与一带一路国家出口。今年主业预计扭亏贡献0.2-0.3亿净利润 3、低空经济：公司将利用自身优势，依托与

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小崧股份

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夜长梦山

2024-06-12 07:13:22

豆神，教育板块成功去星摘帽👍重归舞台

■公司公告6月13日周四开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST豆神”变更为“豆神教育”，股票代码不变，周三停牌，周四正常交易，涨跌幅20%。 ■征途坎坷，重回正轨，归来依旧。回顾豆神，此前较大程度受到双减/疫情/退费/债务/集团资产拖累，业绩亏损及净资产转负，加星带帽；这也是教培行业过去几年真实映射，九死一生，从新东方/好未来到思考乐/卓越再到学大/昂立都经历了至暗时刻，如今能健康发展享受成长红利的资产，已经历过恶劣环境的严苛筛选。 ■豆神23年完成破产重整；目前业务包括艺术类

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豆神教育

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夜长梦山

2024-06-12 07:11:49

【申万机械】轨交设备热点频发，看好全年持续行情

1）今年1至5月，全国铁路完成固定资产投资2284.7亿元，同比增长10.8%。 2）近日，德国铁路基础设施公司Spitzke向中车株机子公司福斯罗机车订购了10台符合欧五排放标准的DE 18机车。 3）6月7日，中国研制的匈塞铁路高速动车组在塞尔维亚贝尔格莱德泽蒙车辆段亮相，这是中国高速动车组首次进入欧洲。 4）6月6日，中国－吉尔吉斯斯坦－乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间协定签字仪式在北京举行，历时27年，中吉乌铁路终于迎来重大进展。 5）6月7日，交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备

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中国中车

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夜长梦山

2024-06-11 20:32:10

【广发电新】国网5月新能源并网数据速递

🎈国网区域（参考23年数据，国网区域风光并网装机规模约为全国的80%）： #风电：5月新增装机2.40GW，同比+97%，环比+72%；1-5月累计新增装机14.13GW，同比+39%。 #光伏：5月新增装机约15.98GW，同比+45%，环比+67%，1-5月累计新增装机59.83GW，同比+15%；其中： #分布式：5月新增装机8.10GW，同比+23%，环比+32%；1-5月累计新增装机34.71GW，同比+14%。 #集中式：5月新增装机7.88GW，同比+79%，环比+130%；1-

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阳光电源

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夜长梦山

2024-06-11 20:31:31

国金互联网传媒 | 快手：“可灵”大模型网测效果优秀，AI应用落地加速中

✨快手发布AI视频生成工具“可灵”，并上线了多种AI创作功能，目前海外博主测评结果好评较多。 ✨模型特点：“可灵”采用3D时空联合注意力机制，能够更好地建模复杂时空运动，生成较大幅度运动的视频内容，同时能够符合运动规律；可生成2分钟1080p 30fps电影级画面视频，并支持自由输出视频宽比高，后续将进一步开放图生视频功能。 ✨快手的AI布局：大语言模型“快意”，表现接近GPT3.5；文生图大模型产品“可图”，支持文生图和图生图两类功能，已上线20余种AI图像玩法；视频AIGC产品“盘古”：AI

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博瑞传播

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夜长梦山

2024-06-11 20:31:00

【天风电新】HJT三大关键问题逐步改善，继续看好24年HJT类比22年topcon

————————— 🌼设备降价+客户认可度提升+效率优势扩大，当前处于扩产前夕的产业加速阶段市场对于HJT一直担心的点主要是设备太贵、下游客户对新技术组件接受度、和topcon效率拉不开差距，针对以上三点，我们认为今年和明年都会有明显改观：一是设备价格问题，伴随迈为大产能设备供应链构建成熟，后续设备价格预计可以看到进一步下降，且24年H2即有望推向市场；二是下游客户对新技术组件的接受度，客户更多在意的是组件效率、系统成本、质保，对于银包铜还是电镀铜还是纯银实际并无要求，且银包铜的多维度可

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迈为股份

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夜长梦山

2024-06-11 19:26:35

【中信新零售】跨境电商迎政策支持，看好行业持续健康发展

06/11，商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能，核心内容包括: 积极培育跨境电商经营主体涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养, 二、加大金融支持力度涉及:畅通跨境电商企业融资渠道、优化跨境资金结算服务、推动跨境电商供应链降

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米奥会展

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夜长梦山

2024-06-11 19:24:10

计算机为科特估核心，国产算力外，积极把握XC 鸿蒙+量子Q3加速

【天风计算机缪欣君团队】 👍XC 鸿蒙+量子，研发核心，加速新质生产力转型 1、国九条与科特估目标一致，推进新质生产力加速国家财政和国九条为新质生产力的研发投入托底，产业景气度和试点推广的确定性提升，支撑估值体系重塑。国九条最新标准优化#新质生产力融资环境：最近三年研发投入营收占比5%以上，或三年累计投入高于8000万元。 2、研发投入是核心，资金活水支撑价值重估 #双麒麟/达梦/寒武纪/国盾量子前期研发投入占比均在50%以上，前期研发和测试工作成本较高，后续随着“标杆项目-产业试点

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寒武纪

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夜长梦山

2024-06-11 19:05:07

【国海策略|产品出海的三个视角--出海系列专题2

核心要点供参考![参照日本90年代出海的经验以及我国出口的相对优势，当前出海的三大类别--产品出海、产能出海和工程出海，产品出海是最核心的方向。 2第一个视角是目标市场，从非欧美市场占比及份额变化两个角度来看，关注船舶、工程机械、汽车及零部件、风电光伏设备，同时关注调味品、个护产品的区域性机会。8第二个视角是产品竞争力，综合竞争优势(RCA>1,25)及出海空间(最新渗透率低于30%，且趋势向上)两个维度来看，关注白电、电动又车、挖掘机、面板、工程机械零部件、运输机械、风电光伏设备。4第三个视

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宁德时代

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夜长梦山

2024-06-11 19:03:11

【国海农业】猪价站上18元，继续重点推荐养殖板块!

1.猪价持续超预期上涨，上周猪价上涨0.7至18.6元/公斤，猪价持续上涨趋势。对于近期猪价快速上涨，毫无疑问，二音助推了猪价的涨势，虽然有对二育的担忧，但核心还是持续的供给收缩。从出栏体重来看，5月中旬猪价上涨以来，体重上仅温和上涨(125.3公斤一126.1公斤)，二育平滑操作有助于周期的持续性。猪价在分歧中持续上涨，我们预计这轮对应的猪价高点或在21-22元左右，持续性上较2022年更强， 2.持续看好生猪板块。猪价在分歧中持续超预期上涨，当前猪企对应的平均头均市值处在3300元左右，对标

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唐人神

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