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夜长梦山

2024-06-12 21:34:39

汽车-俄罗斯5月份终端销量跟踪

总量:5月俄罗斯市场乘用车销量为12.7万辆,同比+76.2%,环比-7.2%;1-5月累计销量为59.5万辆,同比+86.4%。长城(HAVAL)销量为1.4万辆,同比+88.6%,环比-3.9%,市占率11.0%,环比+3.8%;1-5月销量为6.6万辆,同比+118.8%,市占率11.1%,同比+16.8%。吉利(GEELY)销量1.02万辆,同比+53.5%,环比-10.5%,市占率8.1%,环比-3.6%;1-5月销量为5.8万辆,同比+125.1%,市占率9.8%,同比+21.0

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众泰汽车

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2024-06-12 21:34:11

【恩华药业】发布限制性股票激励计划

24-26年CAGR 15%+，看好公司长期增长潜力，持续推荐！【股权激励要点】 1️⃣ 同步考核公司和个人业绩：以23年为净利润基数，24-26年净利润增长率分别为15%、33%、56%。此外公司对于个人层面也设置了严格绩效考核，有利于提升员工积极性。 2️⃣ 激励对象：激励人数860人，占总员工15%，涵盖公司董事高管、中层和核心骨干员工。 3️⃣ 授予价格：11.51元/股。 4️⃣ 授予数量：限制性股票876.16万股，占总股本0.8696%。【核心观点】公司近期股价出现部分波动可

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恩华药业

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2024-06-12 21:33:08

斯菱股份·深度｜汽车后市场稳健增长，机器人贡献估值弹性【天风电新】

公司主营汽车轴承，主要针对的是海外的汽车后市场（后市场收入占比90%左右，海外收入占比70%左右）。公司成立于2004年，通过内生发展+外延并购，逐步形成了以轮毂轴承单元、轮毂轴承、离合器、涨紧轮及惰轮轴承和圆锥轴承4个系列为主要产品，以海外贸易商、独立品牌商为客户的结构。近些年在产品结构和客户结构优化下，实现了利润率稳步提升，毛利率从19年的24%提升至23年的32%，净利率从19年的8%提升至23年的20%。从产品端看，轮毂轴承单元毛利率高于轮毂轴承，从客户端看，品牌商高于贸易商。轴承：

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斯菱股份

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夜长梦山

2024-06-12 20:18:12

欧盟关税落地对比亚迪影响几何

事件:据彭博社消息，欧盟对中国电动汽车制造商提高关税，其中比亚迪将被征收17.4%的关税四如何看待欧盟关税对比亚迪的影响? 1短期:目前欧盟对进口电车的关税为10%，市场此前预期会另外加征10%-25%，17.4%低于市场预期中枢，假设比亚迪出口单车FOB计价为2万欧元，17.4%额外关税对应单车多加约3.5K欧元(约2.7万人民币)。考虑到预期中在7月4日起征，并假设欧洲全年出口10万辆，且关税公司全部承担(不转给经销商和消费者)，今年大概影响 10万辆x1/2(半年)x2.7万元=13.5

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比亚迪

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2024-06-12 20:04:08

【申万宏源家电】扫地机5月销售数据更新

5月单月扫地机内销量额大双位数增长：据奥维云网数据，扫地机5月线上销额同比+46%，销量同比+40%，均价同比+5%；市占率方面，5月线上石头/科沃斯/追觅销额同比+36%/+5%/+96%，石头销额市占率同比-2.2pcts至28.2%，科沃斯同比-9.9pcts至25.2%，追觅同比+4.2pcts至16.6%。外销亚马逊4月趋势延续，石头销额超过irobot：根据久谦亚马逊吸尘地板护理品类数据，4月石头销额稳居第一，销额达到6900万美元，irobot、科沃斯、追觅分别为4300/1

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科沃斯

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2024-06-12 18:50:51

【零食板块】观点更新

零食量贩：6月12日，很忙集团门店总数突破1W家，成为国内零食连锁行业首个万店企业，#预计年底门店总数突破13000家（23年底为7500家）。万辰系Q2以来每月新增500-1000家门店，开店速度加快，#年底有信心达成万店规模，其中老店4-5月同店环比Q1进一步提升。抖音：零食品类抖音单5月销售额31.6亿，同+28.8%，1-5月累计190.4亿，同+85.8%，增速快于抖音大盘。三只松鼠：抖音渠道4月9500万，同比+660%，5月1.2亿，同+154%，618期间仍保持较快增速，“淘

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三只松鼠

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2024-06-12 18:50:25

【中邮有色】锡：国内库存拐点初现，下游需求乐观

#国内连续两周去库。上周，国内锡锭社会库存/期货库存去库7.77%/6.75%，自5月下旬高点去库10.86%/11.34%，连续两周去库，LME库存上周去库3.80%，维持低位震荡走势。 #进口锡矿下降。供给方面，缅甸复产预期延后，4月进口锡矿量环比-44.86%，同比-55.44%，5月进口或延续弱势，原料国内供给偏紧；6月精锡产量预计维持稳定，锡精矿（40%）加工费较上周下滑2.94%至1.65万元/吨。 #AI手机或带动消费电子复苏。近日，苹果宣布将与OpenAI合作，将ChatGPT整

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华锡有色

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2024-06-12 18:49:10

高股息教育出版板块的投资机会，今天出版板块大涨近5%

当前教育出版整体板块位置较低，但龙头公司股息率高，头部公司股息率达4%-5%；基本面稳健，后续高分红持续性较强，且部分公司分红比例仍有提升空间，重申重点推荐！ 1️⃣头部公司高股息，且部分公司分红比例仍有提升空间板块里股息率（采用23年分红绝对额/最新市值计算）高于4%的包括：长江传媒、中文传媒、时代出版、浙版传媒、凤凰传媒、皖新传媒、山东出版、南方传媒、中南传媒、中原传媒等（由高到低排列）。随着国家鼓励上市公司高分红政策的出台，我们已经看到部分公司分红比例相比之前年度提升，仍有提升空间。 2

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长江传媒

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2024-06-12 16:34:33

智能汽车系列深度（十六）

算法进阶——自动驾驶迎来端到端时代 2024年3月FSDV12.3推出，解决复杂场景能力大幅提升，驾驶体验平顺丝滑拟人化程度高。FSD 开始面向所有北美车主免费试用 30 天。随后马斯克在社交媒体上表示将在 8 月 8 日推出 Robotaxi，自动驾驶即将真正带来汽车商业模式的变革。端到端优势显著，上车大势所趋。相比传统模块化方案，端到端算法采用整体化的神经网络赋能智驾，优势显著：可实现信息无损传递、全局优化、上限更高、节省算力等，成为实现自动驾驶必经之路。行业形成神经网络拼接、单网络、依靠

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长安汽车

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夜长梦山

2024-06-12 16:06:29

游戏:位于估值/位置/预期底部,反弹如何选择?

游戏底部反弹势头初现,我们认为游戏当前处于估值/位置/预期底部、上行风险大于下行风险。估值上,主流公司估值位于10-15x区间,更多在中间12-13x。位置上,部分公司已经回到23年3月上涨前位置,部分甚至回到或低于22年10月低点。预期上,市场对于今年游戏公司产品以及业绩预期均较低。行业层面,今年行业景气不会太差,预约过2千万的巨型产品远多于去年,但因此也更需要关注格局和竞争。目前市场对二三梯队格局担忧反应已充分,底部区域我们建议关注受竞争影响小的方向,如出海、小游戏、休闲等。重点关注:【

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三七互娱

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夜长梦山

2024-06-12 16:03:19

【中信煤炭】板块大涨跟踪

1. 上涨主要原因：我们认为主要是风格轮动的因素，1）上周以来板块调整明显，但基本面变化不大，对行情有支撑；2）红利风格个股今日普遍偏强。 2. 情绪因素：1）焦煤期货结束多日下跌，今日上涨；2）北方高温提前，对需求预期有带动。 3. 基本面判断：后续逐步进入夏季旺季，动力煤需求有改善空间，但预计水电6月出力依然偏强，可能会减缓煤价上涨幅度。总体判断，未来1~2个月煤价具备旺季特征。焦煤价格以稳为主。 4. 行情观点：近期煤价稳定，市场对红利风格板块仍保持高关注度，加之地产政策共振有望改善行业中

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平煤股份

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夜长梦山

2024-06-12 16:02:36

凯文教育：基本面改善与资产整合空间可期

【分业务拆分情况】 1）海淀学校：目前每年租金收入8800kw，地是政府的，公司每年支付租金2-3kw，预计去年在校生1100人，容量1200人，正向盈利； 2）朝阳学校：目前每年租金收入6kw，地是公司的，每年产生折旧摊销1亿，每年银行借款6.9亿对应财务成本5-6kw，预计去年在校生800人、容量3000人，为公司目前主要亏损业务； 3）西山滑雪场：预计每年收入2-4kw，维护成本高且存在季节性，盈亏平衡或微盈； 4）体育公司：预计在学校场地开设K12体育课程，每年收入3kw，毛利率20%+

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凯文教育

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夜长梦山

2024-06-12 14:43:08

万华化学系列跟踪（1）

场内现货流通不多，MDI市场报盘上扬 6月11日，纯MDI市场小幅探涨，市场均价为19200元/吨，价格较上一工作日上调100元/吨，涨幅0.52%。供方指导价上调，目前市场现货偏；6月11日，聚合MDI市场观望运行，市场均价为18000元/吨，价格较上一工作日持平。上海某工厂指导价上调300元/吨，供方挺价意愿延续，工厂仍存控量措施。海外装置故障频出，整体供应量有限。供应面：宁波某工厂一期产能为40万吨/年装置停车检修；上海B工厂MDI母液装置5月14日开始停车检修，为期一月左右；上海H工厂

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万华化学

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夜长梦山

2024-06-12 14:42:04

【西部电新】特斯拉已在工厂布置2个Optimus执行任务，股东大会催化值得期待！

事件：6月12日凌晨，Tesla官方账号发帖，总结了自2018年以来，特斯拉在马斯克的领导下取得的成就，其中提及目前Tesla工厂中已部署了两个自动执行任务的Optimus机器人，进厂进度超预期。除Optimus已在工厂布置使用以外，Tesla还表示在过去两年中开发了Optimus的3个主要设计版本和4个手部版本，Optimus每天在办公室和实验室中自动导航。 6月13日股东大会即将召开，人形机器人板块有望迎来重大催化，量产节奏、定点等信息有望披露。此外本次信息也体现出Tesla对手部的反复设

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鸣志电器

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夜长梦山

2024-06-12 14:41:14

【杰瑞股份】盘中大涨6.59%

海外市场拓展提速，订单有望超预期，持续推荐！ 1、全球油气行业景气持续，公司积极推进大海外市场战略，中东、北美、中亚三大海外市场齐头并进，拓展节奏有望超预期。2023年公司海外收入同比增长61%，占比达47%。 📍中东：公司业务布局最全的市场。公司与沙特阿美、阿布扎比国家石油公司（ADNOC）、科威特国家石油公司（KOC）等战略客户建立了长期合作关系。公司高端装备在中东地区市场占有率逐年提升。公司近期已与伊拉克中部石油公司等完成曼苏里亚气田开发合同的初步签署，双方将在获伊拉克及中国相关部

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杰瑞股份

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