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2024-06-13 08:29:50

【东吴计算机】华为鸿蒙+盘古，中国的“苹果+openAI”

今事件:美股苹果公司大涨，苹果的人工智能大会激发了消费者将为下一代iPhone买单的希望观点重申: 1华为是全球唯一同时在大模型、算力、硬件终端、操作系统等AI全产业链配置的公司, 2我们认为随着AI技术推进，华为多年软硬件一体布局将在AI时代进一步融合与突破，是中国的"苹果+openAI” 36月21日，华为开发者大会将发布盘古5.0，分享HarmonyOS NEXT最新更新和昇腾AI云服务。 ·投资建议:华为多年软硬件布局即将在AI时代迎来突破， #相关标的: 鸿蒙:软通动力、九联科技、润和

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软通动力

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夜长梦山

2024-06-13 08:27:54

【华金电子孙远峰团队-持续推荐鼎龙股份】

核心原材料自主可控&产能储备充足，助力业绩增长制程全覆盖/产品全替代，抛光硬垫5月单月销量破两万片。作为国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫国产供应商，公司已完成覆盖CMP抛光硬垫、软垫的全系列产品布局，能全方位满足国内下游晶圆客户各制程节点工艺需求。（1）硬垫、软垫全覆盖：全面构建涵盖CMP硬垫与软垫的完整产品体系。武汉本部CMP抛光硬垫产线的成功量产，让公司抛光垫产品迅速在国内主流客户放量导入，并渗透至一供水平；2022年潜江CMP软垫工厂的建成及量产订单收

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鼎龙股份

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夜长梦山

2024-06-13 08:25:41

美股Broadcom业绩速递

收入超预期，上调AI收入指引至超110亿美元，宣布10-1拆股，盘后大涨约14% Broadcom 2QFY24营收124.87亿美元（同比+43.0%，环比+4.4%），略超市场120.57亿美元的一致预期，略超我们预期；营收增长主要受AI驱动，AI收入同比约+280%至31亿美元。调整后EBITDA 74.29亿美元，基本符合公司对FY24调整后EBITDA利润率60%的指引；GAAP净利润21.21亿美元，符合市场21.74亿美元的一致预期；Non-GAAP净利润53.94亿美元（同比+2

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BROADCOM,INC.

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夜长梦山

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【国盛计算机】AI日日新

2024/6/12（周三） #美图公司推出游戏广告AI制作与投放平台“奇觅” 财联社6月12日电，在今日举行的第三届美图影像节上，美图公司发布了游戏广告AI制作与投放平台“奇觅”，该平台融合了美图的AI影像技术与。“奇觅”已经覆盖巨睿晟天和的游戏营销经验。量引擎、华为、OPPO等渠道，目前已上线供体验。小财注:美图于2023年全资收购睿晟天和，后者业务覆盖游戏广告代理、游戏代运营和广告数据服务等领域。 #手机巨头集体发力AI产业链开启“竞速赛” 财联社6月12日电，随着人工智能技术的飞速发展，全

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英伟达公司

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【国投机械】山推大涨点评

◇公司近期股价波动，今日大涨，我们判断系对短期业绩预期相对乐观所致。 ◇出口弹性特点突出:1-5月出口收入增速约50%，大推增长拉动结构优化,在手订单满足全年增长目标，挖机出口贡献增量。 ◇重要看点也在于公司拟收购同属山重集团旗下的山重建机(山推控机代工厂)，并表后有望有效改善控机业务盈利表现。 2024-2025年在出口拉动(新区域+新品类)，盈利改善(结构优化)催化下，收入、利润弹性或相对突出。

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山推股份

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夜长梦山

2024-06-13 07:20:04

【华福AI互联网|杨晓峰团队】字节:豆包APP持续霸榜，应用拐点已来

字节:立足全球，具备软硬结合基因的“AI科技公司"公司科技创新背景:中央全面深化改革委员会提到，建设具有全球竞争力的科技创新开放环境，要坚持“走出去”和“引进来”相结合，扩大国际科技交流合作。字节:以豆包大模型为基座，软硬结合。一方面字节将大模型改名为"豆包”，并重点推广AI应用豆包。另一方面字节大模型升级后，字符收费数比当时的同类型大模型价格更低，并且通过火山引擎积极与手机厂商合作，如各类终端语音助手。字节AI应用:开启加速推广模式，豆包登顶免费榜第一名字节豆包6月以来开始新一轮大力度的广

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荣信文化

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夜长梦山

2024-06-13 07:18:09

【中国海油】发现我国首个超深水超浅层气田，深水勘探再获重大突破

【光大大化工团队】公司官网及公众号消息显示，公司在南海超深水超浅气层勘探领域获重大突破，陵水36-1气田探井测试天然气无阳流量招1000万立方米/天。陵水36-1气田平均水深约1500米，平均气层埋深210米丰要含气层系为第四系乐东组，是我国在超深水超浅层领域获得的首个勘探发现此次超深水超浅层探井的测试成功，充分验证我国自主建立的深水复杂油气资源勘探开发技术体系的先进性和可靠性，有望推动国内深水油气产能进一步提升。根据公司2023年报，南海西部和东部油田拥有净证实储量1754.5百万桶油当量

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中国海油

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夜长梦山

2024-06-13 07:15:56

【中信电子】在新Siri大幅强化之际，建议重视麦克风升级逻辑

(为什么要重视MEMS麦克风? 我们建议重视麦克风升级的大前提是看好语音助手在AI终端上的【个人助理】定位。苹果新Siri在Apple Inteligence支持下能够快速响应用户指令，实现连续对话、上下文理解，同时可以理解屏信息并进行跨应用的数据调用，成为后续AIPhone升级的大方向。而这一功能的实现既需要大模型和NLP算法支持，也需要优质的声学信息输入(语音助手进行信息处理的前道环节，要先听清问题，再去解决问题)。在此背景下，由于高信噪比 MEMS麦克风能够捕获清晰、准确的语音信号，提升语

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歌尔股份

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夜长梦山

2024-06-13 07:12:35

我们提示猪股两个超预期机会

猪股两个超预期机会： 1）#产能尚未企稳、高猪价的持续性或超预期：【猪价快涨大涨后、生猪养殖企业扩张仍然谨慎】虽然当前猪价（19元/公斤）已涨至几乎所有猪企的成本线上，但是盈利时间尚短、后市预期尚不明朗，策略会交流中部分猪企表示母猪扩充尚未开始，部分猪企表示仍按原计划缓步推进、未因猪价变化而提速；而涌益咨询监测的能繁母猪存栏数据更是显示5月环比增幅放缓；【饲料动保等养殖用品数据销售仍然低迷，显示当前生猪补栏积极性或尚未明显修复】饲料销售数据持续同比下降、降幅超过22年，部分饲企3-5月销量降幅维

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新希望

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夜长梦山

2024-06-13 07:11:28

密集催化在即！推荐鸿蒙

华为2024年“一号工程”，不止万物互联更是AI OS【天风计算机缪欣君团队】建议关注：软通动力、九联科技、中国软件国际、智微智能、芯海科技、润和软件、东方中科等 1、华为2024年“一号工程”，纯血鸿蒙呼之欲出考虑产品迭代进度，我们预计华为将在HDC 2024（6月21日~23日）推出HarmonyOS NEXT Beta版系统，正式版本将在2024Q4与Mate 70系列一同推出，届时将不在兼容安卓。根据新浪财经，#鸿蒙原生生态定位华为2024年的“一号工程”。考虑适配节奏和需求强烈

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四川长虹

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夜长梦山

2024-06-13 07:10:24

百亚股份：5月电商持续超预期，线下全国化扩张进展顺利

5月电商数据解读抖音：百亚自由点持续位列第一名，5月同比增长256% 天猫：百亚自由点5月同比增长50%，增速遥遥领先；在天猫排名提升明显，618大促（5.20-5.28）百亚自由点位列第二名，23年618排名第六、23年双11排名第四京东：百亚自由点5月同比增长304%，原先薄弱平台开始发力益生菌大单品红利延续大健康系列产品收入占比已提升至40%+，助力毛利率提升+拉新+改善用户画像。“自由点官方旗舰店”抖音账号粉丝96w：30岁下人群占比59%；消费人群划分，其中Z世代占比35%、精

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百亚股份

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夜长梦山

2024-06-12 22:41:37

【德邦电新彭广春团队：每日盘前速递0612】

今日行情：今日电气设备（申万）指数下跌0.39%，涨跌排名30/31；跑输沪深300指数0.43个百分点，个股领涨：众智科技（+6.61%）；正业科技（+5.53%）；雄韬股份（+5.50%）；个股领跌：中银绒业（-10.00%）；德业股份（-4.93%）；ST航高（-4.48%）。今日重要材料价格： 1）电池级碳酸锂价格：9.95万元/吨，下跌0.9%；2）今日国产多晶致密料价格：35.5元/公斤，持平。 -------------------------- 公告纵览： 1.【欣旺达】为进

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欣旺达

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光大建材：观点更新

濮耐继续推荐。目前为左侧，核心看赔率！近期研究结合权威专家反馈，可以确认：1）活性氧化镁国产替代还在早期，目前国产厂商各项指标与国外均有差距；2）濮耐目前是唯一稳定性及综合性能指标可以与昆士兰PK的企业；3）资源禀赋非常重要，微晶矿源对于产品性能，稳定性，加工成本等都有至关重要的影响。4）提镍市场采用氧化镁，吨金属成本可以降低2000元，替代空间广阔！5）目前高标号活性氧化镁国内FOB价格1250美金/吨，濮耐理论供应上限45万吨/年。总结：承认有不确定性（进度，销量天花板，利润天花板），批量订

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中国建筑

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【中邮有色】立中点评：拿下90亿定点，车轮业务重大突破

事件：公司子公司天津立中、立中墨西哥于近日分别收到某国际知名豪华车企（客户 1）和某国际知名车企（客户 2）铝合金车轮项目的定点通知。客户1项目预计2026年8月开始量产，项目生命周期9年，预计项目周期内销售金额约81.99亿元；客户2项目预计2026年3月开始量产，项目生命周期6年，预计项目周期内销售金额约9.56亿元。合计销售额约 91.55 亿元。历史回顾： 1、2023/8/28，某头部新能源汽车主机厂纯电动车系列铝合金车轮独家供应项目定点，预计2024年下半年开始量产，周期三年，销

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立中集团

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【东吴计算机】华为鸿蒙+盘古，中国的“苹果+openAI”

今事件:美股苹果公司大涨，苹果的人工智能大会激发了消费者将为下一代iPhone买单的希望观点重申: 1华为是全球唯一同时在大模型、算力、硬件终端、操作系统等AI全产业链配置的公司, 2我们认为随着AI技术推进，华为多年软硬件一体布局将在AI时代进一步融合与突破，是中国的"苹果+openAI” 36月21日，华为开发者大会将发布盘古5.0，分享HarmonyOS NEXT最新更新和昇腾AI云服务。 ·投资建议:华为多年软硬件布局即将在AI时代迎来突破， #相关标的: 鸿蒙:软通动力、九联科技、润和

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【华金电子孙远峰团队-持续推荐鼎龙股份】

核心原材料自主可控&产能储备充足，助力业绩增长制程全覆盖/产品全替代，抛光硬垫5月单月销量破两万片。作为国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫国产供应商，公司已完成覆盖CMP抛光硬垫、软垫的全系列产品布局，能全方位满足国内下游晶圆客户各制程节点工艺需求。（1）硬垫、软垫全覆盖：全面构建涵盖CMP硬垫与软垫的完整产品体系。武汉本部CMP抛光硬垫产线的成功量产，让公司抛光垫产品迅速在国内主流客户放量导入，并渗透至一供水平；2022年潜江CMP软垫工厂的建成及量产订单收

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美股Broadcom业绩速递

收入超预期，上调AI收入指引至超110亿美元，宣布10-1拆股，盘后大涨约14% Broadcom 2QFY24营收124.87亿美元（同比+43.0%，环比+4.4%），略超市场120.57亿美元的一致预期，略超我们预期；营收增长主要受AI驱动，AI收入同比约+280%至31亿美元。调整后EBITDA 74.29亿美元，基本符合公司对FY24调整后EBITDA利润率60%的指引；GAAP净利润21.21亿美元，符合市场21.74亿美元的一致预期；Non-GAAP净利润53.94亿美元（同比+2

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【国盛计算机】AI日日新

2024/6/12（周三） #美图公司推出游戏广告AI制作与投放平台“奇觅” 财联社6月12日电，在今日举行的第三届美图影像节上，美图公司发布了游戏广告AI制作与投放平台“奇觅”，该平台融合了美图的AI影像技术与。“奇觅”已经覆盖巨睿晟天和的游戏营销经验。量引擎、华为、OPPO等渠道，目前已上线供体验。小财注:美图于2023年全资收购睿晟天和，后者业务覆盖游戏广告代理、游戏代运营和广告数据服务等领域。 #手机巨头集体发力AI产业链开启“竞速赛” 财联社6月12日电，随着人工智能技术的飞速发展，全

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【国投机械】山推大涨点评

◇公司近期股价波动，今日大涨，我们判断系对短期业绩预期相对乐观所致。 ◇出口弹性特点突出:1-5月出口收入增速约50%，大推增长拉动结构优化,在手订单满足全年增长目标，挖机出口贡献增量。 ◇重要看点也在于公司拟收购同属山重集团旗下的山重建机(山推控机代工厂)，并表后有望有效改善控机业务盈利表现。 2024-2025年在出口拉动(新区域+新品类)，盈利改善(结构优化)催化下，收入、利润弹性或相对突出。

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【华福AI互联网|杨晓峰团队】字节:豆包APP持续霸榜，应用拐点已来

字节:立足全球，具备软硬结合基因的“AI科技公司"公司科技创新背景:中央全面深化改革委员会提到，建设具有全球竞争力的科技创新开放环境，要坚持“走出去”和“引进来”相结合，扩大国际科技交流合作。字节:以豆包大模型为基座，软硬结合。一方面字节将大模型改名为"豆包”，并重点推广AI应用豆包。另一方面字节大模型升级后，字符收费数比当时的同类型大模型价格更低，并且通过火山引擎积极与手机厂商合作，如各类终端语音助手。字节AI应用:开启加速推广模式，豆包登顶免费榜第一名字节豆包6月以来开始新一轮大力度的广

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【中国海油】发现我国首个超深水超浅层气田，深水勘探再获重大突破

【光大大化工团队】公司官网及公众号消息显示，公司在南海超深水超浅气层勘探领域获重大突破，陵水36-1气田探井测试天然气无阳流量招1000万立方米/天。陵水36-1气田平均水深约1500米，平均气层埋深210米丰要含气层系为第四系乐东组，是我国在超深水超浅层领域获得的首个勘探发现此次超深水超浅层探井的测试成功，充分验证我国自主建立的深水复杂油气资源勘探开发技术体系的先进性和可靠性，有望推动国内深水油气产能进一步提升。根据公司2023年报，南海西部和东部油田拥有净证实储量1754.5百万桶油当量

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(为什么要重视MEMS麦克风? 我们建议重视麦克风升级的大前提是看好语音助手在AI终端上的【个人助理】定位。苹果新Siri在Apple Inteligence支持下能够快速响应用户指令，实现连续对话、上下文理解，同时可以理解屏信息并进行跨应用的数据调用，成为后续AIPhone升级的大方向。而这一功能的实现既需要大模型和NLP算法支持，也需要优质的声学信息输入(语音助手进行信息处理的前道环节，要先听清问题，再去解决问题)。在此背景下，由于高信噪比 MEMS麦克风能够捕获清晰、准确的语音信号，提升语

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我们提示猪股两个超预期机会

猪股两个超预期机会： 1）#产能尚未企稳、高猪价的持续性或超预期：【猪价快涨大涨后、生猪养殖企业扩张仍然谨慎】虽然当前猪价（19元/公斤）已涨至几乎所有猪企的成本线上，但是盈利时间尚短、后市预期尚不明朗，策略会交流中部分猪企表示母猪扩充尚未开始，部分猪企表示仍按原计划缓步推进、未因猪价变化而提速；而涌益咨询监测的能繁母猪存栏数据更是显示5月环比增幅放缓；【饲料动保等养殖用品数据销售仍然低迷，显示当前生猪补栏积极性或尚未明显修复】饲料销售数据持续同比下降、降幅超过22年，部分饲企3-5月销量降幅维

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密集催化在即！推荐鸿蒙

华为2024年“一号工程”，不止万物互联更是AI OS【天风计算机缪欣君团队】建议关注：软通动力、九联科技、中国软件国际、智微智能、芯海科技、润和软件、东方中科等 1、华为2024年“一号工程”，纯血鸿蒙呼之欲出考虑产品迭代进度，我们预计华为将在HDC 2024（6月21日~23日）推出HarmonyOS NEXT Beta版系统，正式版本将在2024Q4与Mate 70系列一同推出，届时将不在兼容安卓。根据新浪财经，#鸿蒙原生生态定位华为2024年的“一号工程”。考虑适配节奏和需求强烈

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百亚股份：5月电商持续超预期，线下全国化扩张进展顺利

5月电商数据解读抖音：百亚自由点持续位列第一名，5月同比增长256% 天猫：百亚自由点5月同比增长50%，增速遥遥领先；在天猫排名提升明显，618大促（5.20-5.28）百亚自由点位列第二名，23年618排名第六、23年双11排名第四京东：百亚自由点5月同比增长304%，原先薄弱平台开始发力益生菌大单品红利延续大健康系列产品收入占比已提升至40%+，助力毛利率提升+拉新+改善用户画像。“自由点官方旗舰店”抖音账号粉丝96w：30岁下人群占比59%；消费人群划分，其中Z世代占比35%、精

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【德邦电新彭广春团队：每日盘前速递0612】

今日行情：今日电气设备（申万）指数下跌0.39%，涨跌排名30/31；跑输沪深300指数0.43个百分点，个股领涨：众智科技（+6.61%）；正业科技（+5.53%）；雄韬股份（+5.50%）；个股领跌：中银绒业（-10.00%）；德业股份（-4.93%）；ST航高（-4.48%）。今日重要材料价格： 1）电池级碳酸锂价格：9.95万元/吨，下跌0.9%；2）今日国产多晶致密料价格：35.5元/公斤，持平。 -------------------------- 公告纵览： 1.【欣旺达】为进

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濮耐继续推荐。目前为左侧，核心看赔率！近期研究结合权威专家反馈，可以确认：1）活性氧化镁国产替代还在早期，目前国产厂商各项指标与国外均有差距；2）濮耐目前是唯一稳定性及综合性能指标可以与昆士兰PK的企业；3）资源禀赋非常重要，微晶矿源对于产品性能，稳定性，加工成本等都有至关重要的影响。4）提镍市场采用氧化镁，吨金属成本可以降低2000元，替代空间广阔！5）目前高标号活性氧化镁国内FOB价格1250美金/吨，濮耐理论供应上限45万吨/年。总结：承认有不确定性（进度，销量天花板，利润天花板），批量订

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【中邮有色】立中点评：拿下90亿定点，车轮业务重大突破

事件：公司子公司天津立中、立中墨西哥于近日分别收到某国际知名豪华车企（客户 1）和某国际知名车企（客户 2）铝合金车轮项目的定点通知。客户1项目预计2026年8月开始量产，项目生命周期9年，预计项目周期内销售金额约81.99亿元；客户2项目预计2026年3月开始量产，项目生命周期6年，预计项目周期内销售金额约9.56亿元。合计销售额约 91.55 亿元。历史回顾： 1、2023/8/28，某头部新能源汽车主机厂纯电动车系列铝合金车轮独家供应项目定点，预计2024年下半年开始量产，周期三年，销

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今事件:美股苹果公司大涨，苹果的人工智能大会激发了消费者将为下一代iPhone买单的希望观点重申: 1华为是全球唯一同时在大模型、算力、硬件终端、操作系统等AI全产业链配置的公司, 2我们认为随着AI技术推进，华为多年软硬件一体布局将在AI时代进一步融合与突破，是中国的"苹果+openAI” 36月21日，华为开发者大会将发布盘古5.0，分享HarmonyOS NEXT最新更新和昇腾AI云服务。 ·投资建议:华为多年软硬件布局即将在AI时代迎来突破， #相关标的: 鸿蒙:软通动力、九联科技、润和

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核心原材料自主可控&产能储备充足，助力业绩增长制程全覆盖/产品全替代，抛光硬垫5月单月销量破两万片。作为国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫国产供应商，公司已完成覆盖CMP抛光硬垫、软垫的全系列产品布局，能全方位满足国内下游晶圆客户各制程节点工艺需求。（1）硬垫、软垫全覆盖：全面构建涵盖CMP硬垫与软垫的完整产品体系。武汉本部CMP抛光硬垫产线的成功量产，让公司抛光垫产品迅速在国内主流客户放量导入，并渗透至一供水平；2022年潜江CMP软垫工厂的建成及量产订单收

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收入超预期，上调AI收入指引至超110亿美元，宣布10-1拆股，盘后大涨约14% Broadcom 2QFY24营收124.87亿美元（同比+43.0%，环比+4.4%），略超市场120.57亿美元的一致预期，略超我们预期；营收增长主要受AI驱动，AI收入同比约+280%至31亿美元。调整后EBITDA 74.29亿美元，基本符合公司对FY24调整后EBITDA利润率60%的指引；GAAP净利润21.21亿美元，符合市场21.74亿美元的一致预期；Non-GAAP净利润53.94亿美元（同比+2

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【国盛计算机】AI日日新

2024/6/12（周三） #美图公司推出游戏广告AI制作与投放平台“奇觅” 财联社6月12日电，在今日举行的第三届美图影像节上，美图公司发布了游戏广告AI制作与投放平台“奇觅”，该平台融合了美图的AI影像技术与。“奇觅”已经覆盖巨睿晟天和的游戏营销经验。量引擎、华为、OPPO等渠道，目前已上线供体验。小财注:美图于2023年全资收购睿晟天和，后者业务覆盖游戏广告代理、游戏代运营和广告数据服务等领域。 #手机巨头集体发力AI产业链开启“竞速赛” 财联社6月12日电，随着人工智能技术的飞速发展，全

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【国投机械】山推大涨点评

◇公司近期股价波动，今日大涨，我们判断系对短期业绩预期相对乐观所致。 ◇出口弹性特点突出:1-5月出口收入增速约50%，大推增长拉动结构优化,在手订单满足全年增长目标，挖机出口贡献增量。 ◇重要看点也在于公司拟收购同属山重集团旗下的山重建机(山推控机代工厂)，并表后有望有效改善控机业务盈利表现。 2024-2025年在出口拉动(新区域+新品类)，盈利改善(结构优化)催化下，收入、利润弹性或相对突出。

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山推股份

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夜长梦山

2024-06-13 07:20:04

【华福AI互联网|杨晓峰团队】字节:豆包APP持续霸榜，应用拐点已来

字节:立足全球，具备软硬结合基因的“AI科技公司"公司科技创新背景:中央全面深化改革委员会提到，建设具有全球竞争力的科技创新开放环境，要坚持“走出去”和“引进来”相结合，扩大国际科技交流合作。字节:以豆包大模型为基座，软硬结合。一方面字节将大模型改名为"豆包”，并重点推广AI应用豆包。另一方面字节大模型升级后，字符收费数比当时的同类型大模型价格更低，并且通过火山引擎积极与手机厂商合作，如各类终端语音助手。字节AI应用:开启加速推广模式，豆包登顶免费榜第一名字节豆包6月以来开始新一轮大力度的广

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荣信文化

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夜长梦山

2024-06-13 07:18:09

【中国海油】发现我国首个超深水超浅层气田，深水勘探再获重大突破

【光大大化工团队】公司官网及公众号消息显示，公司在南海超深水超浅气层勘探领域获重大突破，陵水36-1气田探井测试天然气无阳流量招1000万立方米/天。陵水36-1气田平均水深约1500米，平均气层埋深210米丰要含气层系为第四系乐东组，是我国在超深水超浅层领域获得的首个勘探发现此次超深水超浅层探井的测试成功，充分验证我国自主建立的深水复杂油气资源勘探开发技术体系的先进性和可靠性，有望推动国内深水油气产能进一步提升。根据公司2023年报，南海西部和东部油田拥有净证实储量1754.5百万桶油当量

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中国海油

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夜长梦山

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【中信电子】在新Siri大幅强化之际，建议重视麦克风升级逻辑

(为什么要重视MEMS麦克风? 我们建议重视麦克风升级的大前提是看好语音助手在AI终端上的【个人助理】定位。苹果新Siri在Apple Inteligence支持下能够快速响应用户指令，实现连续对话、上下文理解，同时可以理解屏信息并进行跨应用的数据调用，成为后续AIPhone升级的大方向。而这一功能的实现既需要大模型和NLP算法支持，也需要优质的声学信息输入(语音助手进行信息处理的前道环节，要先听清问题，再去解决问题)。在此背景下，由于高信噪比 MEMS麦克风能够捕获清晰、准确的语音信号，提升语

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夜长梦山

2024-06-13 07:12:35

我们提示猪股两个超预期机会

猪股两个超预期机会： 1）#产能尚未企稳、高猪价的持续性或超预期：【猪价快涨大涨后、生猪养殖企业扩张仍然谨慎】虽然当前猪价（19元/公斤）已涨至几乎所有猪企的成本线上，但是盈利时间尚短、后市预期尚不明朗，策略会交流中部分猪企表示母猪扩充尚未开始，部分猪企表示仍按原计划缓步推进、未因猪价变化而提速；而涌益咨询监测的能繁母猪存栏数据更是显示5月环比增幅放缓；【饲料动保等养殖用品数据销售仍然低迷，显示当前生猪补栏积极性或尚未明显修复】饲料销售数据持续同比下降、降幅超过22年，部分饲企3-5月销量降幅维

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夜长梦山

2024-06-13 07:11:28

密集催化在即！推荐鸿蒙

华为2024年“一号工程”，不止万物互联更是AI OS【天风计算机缪欣君团队】建议关注：软通动力、九联科技、中国软件国际、智微智能、芯海科技、润和软件、东方中科等 1、华为2024年“一号工程”，纯血鸿蒙呼之欲出考虑产品迭代进度，我们预计华为将在HDC 2024（6月21日~23日）推出HarmonyOS NEXT Beta版系统，正式版本将在2024Q4与Mate 70系列一同推出，届时将不在兼容安卓。根据新浪财经，#鸿蒙原生生态定位华为2024年的“一号工程”。考虑适配节奏和需求强烈

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四川长虹

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夜长梦山

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百亚股份：5月电商持续超预期，线下全国化扩张进展顺利

5月电商数据解读抖音：百亚自由点持续位列第一名，5月同比增长256% 天猫：百亚自由点5月同比增长50%，增速遥遥领先；在天猫排名提升明显，618大促（5.20-5.28）百亚自由点位列第二名，23年618排名第六、23年双11排名第四京东：百亚自由点5月同比增长304%，原先薄弱平台开始发力益生菌大单品红利延续大健康系列产品收入占比已提升至40%+，助力毛利率提升+拉新+改善用户画像。“自由点官方旗舰店”抖音账号粉丝96w：30岁下人群占比59%；消费人群划分，其中Z世代占比35%、精

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百亚股份

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【德邦电新彭广春团队：每日盘前速递0612】

今日行情：今日电气设备（申万）指数下跌0.39%，涨跌排名30/31；跑输沪深300指数0.43个百分点，个股领涨：众智科技（+6.61%）；正业科技（+5.53%）；雄韬股份（+5.50%）；个股领跌：中银绒业（-10.00%）；德业股份（-4.93%）；ST航高（-4.48%）。今日重要材料价格： 1）电池级碳酸锂价格：9.95万元/吨，下跌0.9%；2）今日国产多晶致密料价格：35.5元/公斤，持平。 -------------------------- 公告纵览： 1.【欣旺达】为进

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光大建材：观点更新

濮耐继续推荐。目前为左侧，核心看赔率！近期研究结合权威专家反馈，可以确认：1）活性氧化镁国产替代还在早期，目前国产厂商各项指标与国外均有差距；2）濮耐目前是唯一稳定性及综合性能指标可以与昆士兰PK的企业；3）资源禀赋非常重要，微晶矿源对于产品性能，稳定性，加工成本等都有至关重要的影响。4）提镍市场采用氧化镁，吨金属成本可以降低2000元，替代空间广阔！5）目前高标号活性氧化镁国内FOB价格1250美金/吨，濮耐理论供应上限45万吨/年。总结：承认有不确定性（进度，销量天花板，利润天花板），批量订

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中国建筑

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【中邮有色】立中点评：拿下90亿定点，车轮业务重大突破

事件：公司子公司天津立中、立中墨西哥于近日分别收到某国际知名豪华车企（客户 1）和某国际知名车企（客户 2）铝合金车轮项目的定点通知。客户1项目预计2026年8月开始量产，项目生命周期9年，预计项目周期内销售金额约81.99亿元；客户2项目预计2026年3月开始量产，项目生命周期6年，预计项目周期内销售金额约9.56亿元。合计销售额约 91.55 亿元。历史回顾： 1、2023/8/28，某头部新能源汽车主机厂纯电动车系列铝合金车轮独家供应项目定点，预计2024年下半年开始量产，周期三年，销

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立中集团

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2024-06-13 08:29:50

【东吴计算机】华为鸿蒙+盘古，中国的“苹果+openAI”

今事件:美股苹果公司大涨，苹果的人工智能大会激发了消费者将为下一代iPhone买单的希望观点重申: 1华为是全球唯一同时在大模型、算力、硬件终端、操作系统等AI全产业链配置的公司, 2我们认为随着AI技术推进，华为多年软硬件一体布局将在AI时代进一步融合与突破，是中国的"苹果+openAI” 36月21日，华为开发者大会将发布盘古5.0，分享HarmonyOS NEXT最新更新和昇腾AI云服务。 ·投资建议:华为多年软硬件布局即将在AI时代迎来突破， #相关标的: 鸿蒙:软通动力、九联科技、润和

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【华金电子孙远峰团队-持续推荐鼎龙股份】

核心原材料自主可控&产能储备充足，助力业绩增长制程全覆盖/产品全替代，抛光硬垫5月单月销量破两万片。作为国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫国产供应商，公司已完成覆盖CMP抛光硬垫、软垫的全系列产品布局，能全方位满足国内下游晶圆客户各制程节点工艺需求。（1）硬垫、软垫全覆盖：全面构建涵盖CMP硬垫与软垫的完整产品体系。武汉本部CMP抛光硬垫产线的成功量产，让公司抛光垫产品迅速在国内主流客户放量导入，并渗透至一供水平；2022年潜江CMP软垫工厂的建成及量产订单收

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美股Broadcom业绩速递

收入超预期，上调AI收入指引至超110亿美元，宣布10-1拆股，盘后大涨约14% Broadcom 2QFY24营收124.87亿美元（同比+43.0%，环比+4.4%），略超市场120.57亿美元的一致预期，略超我们预期；营收增长主要受AI驱动，AI收入同比约+280%至31亿美元。调整后EBITDA 74.29亿美元，基本符合公司对FY24调整后EBITDA利润率60%的指引；GAAP净利润21.21亿美元，符合市场21.74亿美元的一致预期；Non-GAAP净利润53.94亿美元（同比+2

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【国盛计算机】AI日日新

2024/6/12（周三） #美图公司推出游戏广告AI制作与投放平台“奇觅” 财联社6月12日电，在今日举行的第三届美图影像节上，美图公司发布了游戏广告AI制作与投放平台“奇觅”，该平台融合了美图的AI影像技术与。“奇觅”已经覆盖巨睿晟天和的游戏营销经验。量引擎、华为、OPPO等渠道，目前已上线供体验。小财注:美图于2023年全资收购睿晟天和，后者业务覆盖游戏广告代理、游戏代运营和广告数据服务等领域。 #手机巨头集体发力AI产业链开启“竞速赛” 财联社6月12日电，随着人工智能技术的飞速发展，全

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英伟达公司

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【国投机械】山推大涨点评

◇公司近期股价波动，今日大涨，我们判断系对短期业绩预期相对乐观所致。 ◇出口弹性特点突出:1-5月出口收入增速约50%，大推增长拉动结构优化,在手订单满足全年增长目标，挖机出口贡献增量。 ◇重要看点也在于公司拟收购同属山重集团旗下的山重建机(山推控机代工厂)，并表后有望有效改善控机业务盈利表现。 2024-2025年在出口拉动(新区域+新品类)，盈利改善(结构优化)催化下，收入、利润弹性或相对突出。

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【华福AI互联网|杨晓峰团队】字节:豆包APP持续霸榜，应用拐点已来

字节:立足全球，具备软硬结合基因的“AI科技公司"公司科技创新背景:中央全面深化改革委员会提到，建设具有全球竞争力的科技创新开放环境，要坚持“走出去”和“引进来”相结合，扩大国际科技交流合作。字节:以豆包大模型为基座，软硬结合。一方面字节将大模型改名为"豆包”，并重点推广AI应用豆包。另一方面字节大模型升级后，字符收费数比当时的同类型大模型价格更低，并且通过火山引擎积极与手机厂商合作，如各类终端语音助手。字节AI应用:开启加速推广模式，豆包登顶免费榜第一名字节豆包6月以来开始新一轮大力度的广

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【中国海油】发现我国首个超深水超浅层气田，深水勘探再获重大突破

【光大大化工团队】公司官网及公众号消息显示，公司在南海超深水超浅气层勘探领域获重大突破，陵水36-1气田探井测试天然气无阳流量招1000万立方米/天。陵水36-1气田平均水深约1500米，平均气层埋深210米丰要含气层系为第四系乐东组，是我国在超深水超浅层领域获得的首个勘探发现此次超深水超浅层探井的测试成功，充分验证我国自主建立的深水复杂油气资源勘探开发技术体系的先进性和可靠性，有望推动国内深水油气产能进一步提升。根据公司2023年报，南海西部和东部油田拥有净证实储量1754.5百万桶油当量

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【中信电子】在新Siri大幅强化之际，建议重视麦克风升级逻辑

(为什么要重视MEMS麦克风? 我们建议重视麦克风升级的大前提是看好语音助手在AI终端上的【个人助理】定位。苹果新Siri在Apple Inteligence支持下能够快速响应用户指令，实现连续对话、上下文理解，同时可以理解屏信息并进行跨应用的数据调用，成为后续AIPhone升级的大方向。而这一功能的实现既需要大模型和NLP算法支持，也需要优质的声学信息输入(语音助手进行信息处理的前道环节，要先听清问题，再去解决问题)。在此背景下，由于高信噪比 MEMS麦克风能够捕获清晰、准确的语音信号，提升语

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我们提示猪股两个超预期机会

猪股两个超预期机会： 1）#产能尚未企稳、高猪价的持续性或超预期：【猪价快涨大涨后、生猪养殖企业扩张仍然谨慎】虽然当前猪价（19元/公斤）已涨至几乎所有猪企的成本线上，但是盈利时间尚短、后市预期尚不明朗，策略会交流中部分猪企表示母猪扩充尚未开始，部分猪企表示仍按原计划缓步推进、未因猪价变化而提速；而涌益咨询监测的能繁母猪存栏数据更是显示5月环比增幅放缓；【饲料动保等养殖用品数据销售仍然低迷，显示当前生猪补栏积极性或尚未明显修复】饲料销售数据持续同比下降、降幅超过22年，部分饲企3-5月销量降幅维

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密集催化在即！推荐鸿蒙

华为2024年“一号工程”，不止万物互联更是AI OS【天风计算机缪欣君团队】建议关注：软通动力、九联科技、中国软件国际、智微智能、芯海科技、润和软件、东方中科等 1、华为2024年“一号工程”，纯血鸿蒙呼之欲出考虑产品迭代进度，我们预计华为将在HDC 2024（6月21日~23日）推出HarmonyOS NEXT Beta版系统，正式版本将在2024Q4与Mate 70系列一同推出，届时将不在兼容安卓。根据新浪财经，#鸿蒙原生生态定位华为2024年的“一号工程”。考虑适配节奏和需求强烈

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百亚股份：5月电商持续超预期，线下全国化扩张进展顺利

5月电商数据解读抖音：百亚自由点持续位列第一名，5月同比增长256% 天猫：百亚自由点5月同比增长50%，增速遥遥领先；在天猫排名提升明显，618大促（5.20-5.28）百亚自由点位列第二名，23年618排名第六、23年双11排名第四京东：百亚自由点5月同比增长304%，原先薄弱平台开始发力益生菌大单品红利延续大健康系列产品收入占比已提升至40%+，助力毛利率提升+拉新+改善用户画像。“自由点官方旗舰店”抖音账号粉丝96w：30岁下人群占比59%；消费人群划分，其中Z世代占比35%、精

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【德邦电新彭广春团队：每日盘前速递0612】

今日行情：今日电气设备（申万）指数下跌0.39%，涨跌排名30/31；跑输沪深300指数0.43个百分点，个股领涨：众智科技（+6.61%）；正业科技（+5.53%）；雄韬股份（+5.50%）；个股领跌：中银绒业（-10.00%）；德业股份（-4.93%）；ST航高（-4.48%）。今日重要材料价格： 1）电池级碳酸锂价格：9.95万元/吨，下跌0.9%；2）今日国产多晶致密料价格：35.5元/公斤，持平。 -------------------------- 公告纵览： 1.【欣旺达】为进

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濮耐继续推荐。目前为左侧，核心看赔率！近期研究结合权威专家反馈，可以确认：1）活性氧化镁国产替代还在早期，目前国产厂商各项指标与国外均有差距；2）濮耐目前是唯一稳定性及综合性能指标可以与昆士兰PK的企业；3）资源禀赋非常重要，微晶矿源对于产品性能，稳定性，加工成本等都有至关重要的影响。4）提镍市场采用氧化镁，吨金属成本可以降低2000元，替代空间广阔！5）目前高标号活性氧化镁国内FOB价格1250美金/吨，濮耐理论供应上限45万吨/年。总结：承认有不确定性（进度，销量天花板，利润天花板），批量订

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【中邮有色】立中点评：拿下90亿定点，车轮业务重大突破

事件：公司子公司天津立中、立中墨西哥于近日分别收到某国际知名豪华车企（客户 1）和某国际知名车企（客户 2）铝合金车轮项目的定点通知。客户1项目预计2026年8月开始量产，项目生命周期9年，预计项目周期内销售金额约81.99亿元；客户2项目预计2026年3月开始量产，项目生命周期6年，预计项目周期内销售金额约9.56亿元。合计销售额约 91.55 亿元。历史回顾： 1、2023/8/28，某头部新能源汽车主机厂纯电动车系列铝合金车轮独家供应项目定点，预计2024年下半年开始量产，周期三年，销

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【东吴计算机】华为鸿蒙+盘古，中国的“苹果+openAI”

今事件:美股苹果公司大涨，苹果的人工智能大会激发了消费者将为下一代iPhone买单的希望观点重申: 1华为是全球唯一同时在大模型、算力、硬件终端、操作系统等AI全产业链配置的公司, 2我们认为随着AI技术推进，华为多年软硬件一体布局将在AI时代进一步融合与突破，是中国的"苹果+openAI” 36月21日，华为开发者大会将发布盘古5.0，分享HarmonyOS NEXT最新更新和昇腾AI云服务。 ·投资建议:华为多年软硬件布局即将在AI时代迎来突破， #相关标的: 鸿蒙:软通动力、九联科技、润和

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【华金电子孙远峰团队-持续推荐鼎龙股份】

核心原材料自主可控&产能储备充足，助力业绩增长制程全覆盖/产品全替代，抛光硬垫5月单月销量破两万片。作为国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫国产供应商，公司已完成覆盖CMP抛光硬垫、软垫的全系列产品布局，能全方位满足国内下游晶圆客户各制程节点工艺需求。（1）硬垫、软垫全覆盖：全面构建涵盖CMP硬垫与软垫的完整产品体系。武汉本部CMP抛光硬垫产线的成功量产，让公司抛光垫产品迅速在国内主流客户放量导入，并渗透至一供水平；2022年潜江CMP软垫工厂的建成及量产订单收

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收入超预期，上调AI收入指引至超110亿美元，宣布10-1拆股，盘后大涨约14% Broadcom 2QFY24营收124.87亿美元（同比+43.0%，环比+4.4%），略超市场120.57亿美元的一致预期，略超我们预期；营收增长主要受AI驱动，AI收入同比约+280%至31亿美元。调整后EBITDA 74.29亿美元，基本符合公司对FY24调整后EBITDA利润率60%的指引；GAAP净利润21.21亿美元，符合市场21.74亿美元的一致预期；Non-GAAP净利润53.94亿美元（同比+2

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【国盛计算机】AI日日新

2024/6/12（周三） #美图公司推出游戏广告AI制作与投放平台“奇觅” 财联社6月12日电，在今日举行的第三届美图影像节上，美图公司发布了游戏广告AI制作与投放平台“奇觅”，该平台融合了美图的AI影像技术与。“奇觅”已经覆盖巨睿晟天和的游戏营销经验。量引擎、华为、OPPO等渠道，目前已上线供体验。小财注:美图于2023年全资收购睿晟天和，后者业务覆盖游戏广告代理、游戏代运营和广告数据服务等领域。 #手机巨头集体发力AI产业链开启“竞速赛” 财联社6月12日电，随着人工智能技术的飞速发展，全

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◇公司近期股价波动，今日大涨，我们判断系对短期业绩预期相对乐观所致。 ◇出口弹性特点突出:1-5月出口收入增速约50%，大推增长拉动结构优化,在手订单满足全年增长目标，挖机出口贡献增量。 ◇重要看点也在于公司拟收购同属山重集团旗下的山重建机(山推控机代工厂)，并表后有望有效改善控机业务盈利表现。 2024-2025年在出口拉动(新区域+新品类)，盈利改善(结构优化)催化下，收入、利润弹性或相对突出。

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【华福AI互联网|杨晓峰团队】字节:豆包APP持续霸榜，应用拐点已来

字节:立足全球，具备软硬结合基因的“AI科技公司"公司科技创新背景:中央全面深化改革委员会提到，建设具有全球竞争力的科技创新开放环境，要坚持“走出去”和“引进来”相结合，扩大国际科技交流合作。字节:以豆包大模型为基座，软硬结合。一方面字节将大模型改名为"豆包”，并重点推广AI应用豆包。另一方面字节大模型升级后，字符收费数比当时的同类型大模型价格更低，并且通过火山引擎积极与手机厂商合作，如各类终端语音助手。字节AI应用:开启加速推广模式，豆包登顶免费榜第一名字节豆包6月以来开始新一轮大力度的广

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【中国海油】发现我国首个超深水超浅层气田，深水勘探再获重大突破

【光大大化工团队】公司官网及公众号消息显示，公司在南海超深水超浅气层勘探领域获重大突破，陵水36-1气田探井测试天然气无阳流量招1000万立方米/天。陵水36-1气田平均水深约1500米，平均气层埋深210米丰要含气层系为第四系乐东组，是我国在超深水超浅层领域获得的首个勘探发现此次超深水超浅层探井的测试成功，充分验证我国自主建立的深水复杂油气资源勘探开发技术体系的先进性和可靠性，有望推动国内深水油气产能进一步提升。根据公司2023年报，南海西部和东部油田拥有净证实储量1754.5百万桶油当量

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【中信电子】在新Siri大幅强化之际，建议重视麦克风升级逻辑

(为什么要重视MEMS麦克风? 我们建议重视麦克风升级的大前提是看好语音助手在AI终端上的【个人助理】定位。苹果新Siri在Apple Inteligence支持下能够快速响应用户指令，实现连续对话、上下文理解，同时可以理解屏信息并进行跨应用的数据调用，成为后续AIPhone升级的大方向。而这一功能的实现既需要大模型和NLP算法支持，也需要优质的声学信息输入(语音助手进行信息处理的前道环节，要先听清问题，再去解决问题)。在此背景下，由于高信噪比 MEMS麦克风能够捕获清晰、准确的语音信号，提升语

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我们提示猪股两个超预期机会

猪股两个超预期机会： 1）#产能尚未企稳、高猪价的持续性或超预期：【猪价快涨大涨后、生猪养殖企业扩张仍然谨慎】虽然当前猪价（19元/公斤）已涨至几乎所有猪企的成本线上，但是盈利时间尚短、后市预期尚不明朗，策略会交流中部分猪企表示母猪扩充尚未开始，部分猪企表示仍按原计划缓步推进、未因猪价变化而提速；而涌益咨询监测的能繁母猪存栏数据更是显示5月环比增幅放缓；【饲料动保等养殖用品数据销售仍然低迷，显示当前生猪补栏积极性或尚未明显修复】饲料销售数据持续同比下降、降幅超过22年，部分饲企3-5月销量降幅维

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新希望

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夜长梦山

2024-06-13 07:11:28

密集催化在即！推荐鸿蒙

华为2024年“一号工程”，不止万物互联更是AI OS【天风计算机缪欣君团队】建议关注：软通动力、九联科技、中国软件国际、智微智能、芯海科技、润和软件、东方中科等 1、华为2024年“一号工程”，纯血鸿蒙呼之欲出考虑产品迭代进度，我们预计华为将在HDC 2024（6月21日~23日）推出HarmonyOS NEXT Beta版系统，正式版本将在2024Q4与Mate 70系列一同推出，届时将不在兼容安卓。根据新浪财经，#鸿蒙原生生态定位华为2024年的“一号工程”。考虑适配节奏和需求强烈

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四川长虹

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夜长梦山

2024-06-13 07:10:24

百亚股份：5月电商持续超预期，线下全国化扩张进展顺利

5月电商数据解读抖音：百亚自由点持续位列第一名，5月同比增长256% 天猫：百亚自由点5月同比增长50%，增速遥遥领先；在天猫排名提升明显，618大促（5.20-5.28）百亚自由点位列第二名，23年618排名第六、23年双11排名第四京东：百亚自由点5月同比增长304%，原先薄弱平台开始发力益生菌大单品红利延续大健康系列产品收入占比已提升至40%+，助力毛利率提升+拉新+改善用户画像。“自由点官方旗舰店”抖音账号粉丝96w：30岁下人群占比59%；消费人群划分，其中Z世代占比35%、精

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百亚股份

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夜长梦山

2024-06-12 22:41:37

【德邦电新彭广春团队：每日盘前速递0612】

今日行情：今日电气设备（申万）指数下跌0.39%，涨跌排名30/31；跑输沪深300指数0.43个百分点，个股领涨：众智科技（+6.61%）；正业科技（+5.53%）；雄韬股份（+5.50%）；个股领跌：中银绒业（-10.00%）；德业股份（-4.93%）；ST航高（-4.48%）。今日重要材料价格： 1）电池级碳酸锂价格：9.95万元/吨，下跌0.9%；2）今日国产多晶致密料价格：35.5元/公斤，持平。 -------------------------- 公告纵览： 1.【欣旺达】为进

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欣旺达

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夜长梦山

2024-06-12 22:40:45

光大建材：观点更新

濮耐继续推荐。目前为左侧，核心看赔率！近期研究结合权威专家反馈，可以确认：1）活性氧化镁国产替代还在早期，目前国产厂商各项指标与国外均有差距；2）濮耐目前是唯一稳定性及综合性能指标可以与昆士兰PK的企业；3）资源禀赋非常重要，微晶矿源对于产品性能，稳定性，加工成本等都有至关重要的影响。4）提镍市场采用氧化镁，吨金属成本可以降低2000元，替代空间广阔！5）目前高标号活性氧化镁国内FOB价格1250美金/吨，濮耐理论供应上限45万吨/年。总结：承认有不确定性（进度，销量天花板，利润天花板），批量订

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中国建筑

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夜长梦山

2024-06-12 21:38:19

【中邮有色】立中点评：拿下90亿定点，车轮业务重大突破

事件：公司子公司天津立中、立中墨西哥于近日分别收到某国际知名豪华车企（客户 1）和某国际知名车企（客户 2）铝合金车轮项目的定点通知。客户1项目预计2026年8月开始量产，项目生命周期9年，预计项目周期内销售金额约81.99亿元；客户2项目预计2026年3月开始量产，项目生命周期6年，预计项目周期内销售金额约9.56亿元。合计销售额约 91.55 亿元。历史回顾： 1、2023/8/28，某头部新能源汽车主机厂纯电动车系列铝合金车轮独家供应项目定点，预计2024年下半年开始量产，周期三年，销

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立中集团

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