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2024-06-18 11:54:12

东吴电新】国内电网思考一：全球主网投资共振，特高压板块成长重估

#特高压发展进入新阶段新高度， #成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”，存在周期性（14大气污染防治，18年经济弱搞基建，20年“新基建”），而本轮（23-30年以后）特高压是由集中式新能源装机需求驱动，大基地不止，特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全，从国家发展战略层面目前主网规划更为迫切、投资久期更长。放眼全球——自我们研究全球电力设备以来，发现欧洲也是由新能源装机计划上修、尤其是海风，带动欧洲主网直流高压线路建设（海风外送+电网互联），美国F

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许继电气

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夜长梦山

2024-06-18 10:00:02

【招商通信】推理及以太网需求增长

带动光模块市场空间增长，持续推荐光模块除英伟达GPU出货高速增长外，受推理侧需求大幅增长带动各家推理ASIC部署超预期带来增量光模块需求。苹果自研M2Ultra芯片部署至云端支撑其AI应用，除此之外特斯拉Dojo、亚马逊Inferentia等芯片的推出都带来配套光模块需求需求高速增长下，马太效应显著。一方面光模块速率快速迭代，800G、1.6T、3.2T有望以1.5年升级一代的速度快速迭代，头部厂商研发优势明显。另一方面光模块快速上量，带来光芯片、dsp芯片等原材料缓解紧缺，头部厂商拥有

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中际旭创

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夜长梦山

2024-06-18 09:59:19

【中泰电子】果链当前怎么看？

#果链近日大涨催化剂：、 1 美股苹果大涨：11日WWDC大会后苹果股价涨约10%； ——我们观点: 苹果拥有最好用的硬件、系统和生态，最有价值的中高端用户群体，每年3亿+设备出货，13-14亿用户，是最可能实现AI端侧价值化的品牌。 2 预期iPhone 16加单：近日产业链传iPhone 16备货量上修至9500-9600万部（VS此前预期8500万部），24年iPhone销量约为2.2亿部，同比-6%（VS此前预期2.1亿部，同比-10%）； ——我们跟踪: 目前台积电3nm苹果未有明显

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立讯精密

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夜长梦山

2024-06-18 08:55:30

【国金机械】欧洲关税利空落地，重视浙江鼎力长期竞争力，当前估值具备高性价比！

今晚市场传播的图片存在误导性，从我们跟踪的情况来看： 1⃣ 第一档（20-25%）JLG（23.6%）、Genie（25.6%） 2⃣ 第二档（30-35%）：鼎力（31.3%）、徐工（32%）、临工（32%）、中联（32%） 3⃣ 第三档（50-60%）：星邦智能（56.1%） 📀结论：目前国内主流厂商基本都在31-32%的税率。欧盟双反对于浙江鼎力影响有限，且利空已落地 1⃣ 欧盟仅占公司整体收入的10%-15%，且公司能够通过涨价进行传导，公司历史形象就是品牌溢价，不打价格战；公司产品

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中远海运国际

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2024-06-18 08:54:11

中钨高新：柿竹园注入方案落地，看好钨资源龙头配置价值

【公告梳理】公司湖南柿竹园公司100%股权注入方案落地： 1、交易对价：交易对价总计51.95亿元，其中现金支付对价4亿元、股份对价47.95亿元。发行股份价格为6.92元/股，预计发行股份数量为约6.93亿股（占发行后总股本的33.15%，不考虑配套募集资金部分）。 2、配套融资：拟向不超过35名特定投资者发行股份募集资金不超过18亿元，其中用于柿竹园技改8亿、本次交易现金对价4亿、上市公司补流6亿。股份锁定期6个月。 3、业绩承诺：柿竹园采矿权预测于 2024 年、2025 年、2026

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中钨高新

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夜长梦山

2024-06-18 08:53:25

天目湖：新签平桥石坝公园合作协议，深耕溧阳

#🌐 事件：天目湖子公司签订平桥石坝公园合作协议为整合乡村旅游资源，创新旅游产品和服务，打造集观光游览、度假休闲和深度体验等于一体，具有鲜明文化特色的文旅综合体项目，公司下属子公司溧阳市天立源农业发展有限公司与溧阳市天目湖镇人民政府签订《平桥石坝公园合作协议》，双方共同开发平桥石坝公园。 #🌐 公司与政府合作开发运营平桥新区域开端，项目有望稳收益保盈利平桥石坝公园为开放式景点，属政府资产，天目湖子公司享有该项目区域的文旅项目独家合作开发权和经营运营权。该项目是公司与政府合作开发运营平桥新

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天目湖

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夜长梦山

2024-06-18 08:52:49

【国君刘越男 | 24中期策略】格局改善，服务景气

近期我们发布24年中期策略报告，核心观点：重点布局格局改善型产业。 1）资本开支放缓且融资收紧，部分行业格局改善。改善原因：激烈竞争回报率下降，资本开支和营销投放均放缓。龙头追求盈利，稳定融资，谨慎投资。本轮改善来自龙头规模经济和效率优势，利润释放持续性会更强。 2）已经改善的细分赛道：教育、本地生活、OTA、生鲜零售、本地出行。 3）具备格局改善潜力的赛道：酒店、线上零售、免税、餐饮、咖啡。跨境产业链成本与海外政策波动，但长期优势仍在。 1）5月外贸数据延续向好因基数效应、抢出口等，对美国

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卓越教育集团

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夜长梦山

2024-06-18 08:50:49

【华金电子孙远峰团队-持续推荐华天科技】铟片替代TIM胶，探索效能提升新途径

►铟片高导热性优于TIM胶，为高效热管理提供理想的材料基础芯片散热需要做到“内外兼修”，在降低能耗的同时，还需保障组件的稳定性和寿命。在封装中，绝大部分热量通过封装从芯片顶部散发到散热器，在芯片和封装之间，具有高导热性的热界面材料（TIM）可以帮助传递热量。热量实际上要经过硅晶片-内部导热材料-CPU金属盖-外部导热材料多重传导，才能传递到散热器上。在大尺寸封装产品中，铟片凭借其卓越的高导热性常被视为传统热界面材料TIM胶的替代品，其导热系数高达86W/m∙K，远高于传统TIM胶的导热性能（

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众合科技

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夜长梦山

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【船舶&集装箱】集运价格攀升,景气度或将传导至箱船制造

红海局势延续、航运旺季前置,集运价格快速上行:全球集运价格4月以来持续攀升。 2024年5月上海出口集装箱运价指数均值2644点,环比4月平均大幅上涨47%。航运价格上涨,主要系:(1)红海危机影响延续,船司多选择绕行好望角,导致航运距离和成本增加。好望角航线相比于红海航线航程增加35%,航运时间增加33%,运力短期供给不足,运价上涨。 (2)旺季需求前置:船期不稳定、美国等地关税调涨预期导致抢运共同推升集运需求。另2024年4月我国进出口总值5126亿美元,同比增长4.4%,出口、进口均实现同

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中集集团

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夜长梦山

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【华泰机械】3C 设备需求增长三大动因共振向好

3C设备需求增长的主要动因包括： 1⃣产线扩张：包括出货量增长带来的扩线和产业链重构带来的新建产线需求； 2⃣苹果或其他大厂的创新周期提速，新技术新应用带动设备更新； 3⃣自动化产线升级，减少人工使用提升自动化率。当前三大3C设备拉动需求因素共振向好，有望带来自动化组装/焊接/检测/面板生产/机加工等多个工段3C设备需求放量。

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秦川机床

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夜长梦山

2024-06-18 07:26:02

【西部电新】陕西-安徽直流特高压招标发布

事件：2024年6月17日，国家电网有限公司2024年第三十三批采购（特高压项目第三次设备招标采购）公告发布，主要涉及陕西-安徽直流特高压工程（陕西±800千伏送端换流站新建工程+合州±800千伏受端换流站工程）。 1⃣＃换流变：4个包，合招标计56台。 2⃣#换流阀：2个包，合计招标8套； 3⃣＃组合电器：750kV产品1个包，合计招标30间隔；500kV产品1个包，合计招标32间隔； 4⃣#直流控保：1个包，合计招标2套。建议关注：特高压项目景气度与中长期持续性进步一验证，下半年特高压项目

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许继电气

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夜长梦山

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【国盛计算机】AI日日新

2024/6/17（周一） #云创数据：智算中心项目前期工作已基本完成财联社6月17日电，云创数据接受机构调研时表示，公司今年5月份在克拉玛依设立全资子公司，旨在当地优惠政策条件下执行和开展适合本地区发展的有关业务落地，如:大数据智能云平台、大数据存储与智能处理中心、大数据智算中心等。 #拓斯达：公司将持续推进工业机器人与AI大模型的融合验证财联社6月17日电，拓斯达在互动平台表示，公司2023年开始研发新一代面向工业应用场景的运动控制器平台，可以与AI大模型深度集成。 #韩国两大芯片公司寻

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拓斯达

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夜长梦山

2024-06-17 22:31:06

【中信建投通信】日报

【板块走势】通信指数(0.61%)，通信服务(-0.51%)，通信设备(1.14%)，创业板指(0.83%) 【涨幅前五】：华星创业(10.15%)，长江通信(10.02%)，贝仕达克(5.70%)，ST高鸿(5.11%)，东土科技(4.83%) 【跌幅前五】：ST富通(-5.13%)，ST特信(-4.91%)，润泽科技(-3.84%)，超讯通信(-3.58%)，鼎通科技(-3.06%) 【公司动态】：【梦网科技】公司完成了2022年第二期股票期权激励计划中1,546,480份未行权股票期权

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中国移动

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夜长梦山

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互联网行业 2024 年中期展望

放下过去，重新定位---“不是美股AI买不起，而是中国互联网更具性价比” ⛳️互联网行业上半年回顾：“互联网=避险资产？”年初至今（2024年6月14日），中证海外中国互联网指数YTD收益为8%，触底反弹。细分赛道来看，在线音乐和O2O板块领跑大盘。内因――便宜是核心逻辑：1）板块股价经历了三年漫长寒冬，估值极具性价比；2）利润持续释放叠加回购、分红等措施提升股东回报；外因――资金流是驱动力：1）全球市场风险偏好波动，外资回流港股；2）证监会政策利好助推北水南下，流动性改善。 ⛳️互联网行

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拼多多公司

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夜长梦山

2024-06-17 21:17:25

Mysteel碳酸锂日评【20240617】

市场行情：散单电碳报价07升水500～贴水800，工碳报价07合约贴水2000左右。碳酸锂主力合约LC2407持仓量12.1万手，主力合约LC2407收盘报价95800元/吨，跌幅1.44%，主力合约LC2407结算价为96300元/吨。锂矿端，周初锂矿市场交易平平，询盘报价都较为冷清。锂盐价格在近期有所下降，加重了矿端贸易商的观望情绪。当前市场长单覆盖率仍处于较高水平。锂盐端，市场贸易商基本围绕07、08合约升贴水报价，部分生产厂家有出货意愿，多一口报价，但心里成交价位在9.8-10w，实

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东吴电新】国内电网思考一：全球主网投资共振，特高压板块成长重估

#特高压发展进入新阶段新高度， #成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”，存在周期性（14大气污染防治，18年经济弱搞基建，20年“新基建”），而本轮（23-30年以后）特高压是由集中式新能源装机需求驱动，大基地不止，特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全，从国家发展战略层面目前主网规划更为迫切、投资久期更长。放眼全球——自我们研究全球电力设备以来，发现欧洲也是由新能源装机计划上修、尤其是海风，带动欧洲主网直流高压线路建设（海风外送+电网互联），美国F

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许继电气

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2024-06-18 10:00:02

【招商通信】推理及以太网需求增长

带动光模块市场空间增长，持续推荐光模块除英伟达GPU出货高速增长外，受推理侧需求大幅增长带动各家推理ASIC部署超预期带来增量光模块需求。苹果自研M2Ultra芯片部署至云端支撑其AI应用，除此之外特斯拉Dojo、亚马逊Inferentia等芯片的推出都带来配套光模块需求需求高速增长下，马太效应显著。一方面光模块速率快速迭代，800G、1.6T、3.2T有望以1.5年升级一代的速度快速迭代，头部厂商研发优势明显。另一方面光模块快速上量，带来光芯片、dsp芯片等原材料缓解紧缺，头部厂商拥有

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中际旭创

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夜长梦山

2024-06-18 09:59:19

【中泰电子】果链当前怎么看？

#果链近日大涨催化剂：、 1 美股苹果大涨：11日WWDC大会后苹果股价涨约10%； ——我们观点: 苹果拥有最好用的硬件、系统和生态，最有价值的中高端用户群体，每年3亿+设备出货，13-14亿用户，是最可能实现AI端侧价值化的品牌。 2 预期iPhone 16加单：近日产业链传iPhone 16备货量上修至9500-9600万部（VS此前预期8500万部），24年iPhone销量约为2.2亿部，同比-6%（VS此前预期2.1亿部，同比-10%）； ——我们跟踪: 目前台积电3nm苹果未有明显

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立讯精密

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夜长梦山

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【国金机械】欧洲关税利空落地，重视浙江鼎力长期竞争力，当前估值具备高性价比！

今晚市场传播的图片存在误导性，从我们跟踪的情况来看： 1⃣ 第一档（20-25%）JLG（23.6%）、Genie（25.6%） 2⃣ 第二档（30-35%）：鼎力（31.3%）、徐工（32%）、临工（32%）、中联（32%） 3⃣ 第三档（50-60%）：星邦智能（56.1%） 📀结论：目前国内主流厂商基本都在31-32%的税率。欧盟双反对于浙江鼎力影响有限，且利空已落地 1⃣ 欧盟仅占公司整体收入的10%-15%，且公司能够通过涨价进行传导，公司历史形象就是品牌溢价，不打价格战；公司产品

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中远海运国际

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中钨高新：柿竹园注入方案落地，看好钨资源龙头配置价值

【公告梳理】公司湖南柿竹园公司100%股权注入方案落地： 1、交易对价：交易对价总计51.95亿元，其中现金支付对价4亿元、股份对价47.95亿元。发行股份价格为6.92元/股，预计发行股份数量为约6.93亿股（占发行后总股本的33.15%，不考虑配套募集资金部分）。 2、配套融资：拟向不超过35名特定投资者发行股份募集资金不超过18亿元，其中用于柿竹园技改8亿、本次交易现金对价4亿、上市公司补流6亿。股份锁定期6个月。 3、业绩承诺：柿竹园采矿权预测于 2024 年、2025 年、2026

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中钨高新

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天目湖：新签平桥石坝公园合作协议，深耕溧阳

#🌐 事件：天目湖子公司签订平桥石坝公园合作协议为整合乡村旅游资源，创新旅游产品和服务，打造集观光游览、度假休闲和深度体验等于一体，具有鲜明文化特色的文旅综合体项目，公司下属子公司溧阳市天立源农业发展有限公司与溧阳市天目湖镇人民政府签订《平桥石坝公园合作协议》，双方共同开发平桥石坝公园。 #🌐 公司与政府合作开发运营平桥新区域开端，项目有望稳收益保盈利平桥石坝公园为开放式景点，属政府资产，天目湖子公司享有该项目区域的文旅项目独家合作开发权和经营运营权。该项目是公司与政府合作开发运营平桥新

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天目湖

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【国君刘越男 | 24中期策略】格局改善，服务景气

近期我们发布24年中期策略报告，核心观点：重点布局格局改善型产业。 1）资本开支放缓且融资收紧，部分行业格局改善。改善原因：激烈竞争回报率下降，资本开支和营销投放均放缓。龙头追求盈利，稳定融资，谨慎投资。本轮改善来自龙头规模经济和效率优势，利润释放持续性会更强。 2）已经改善的细分赛道：教育、本地生活、OTA、生鲜零售、本地出行。 3）具备格局改善潜力的赛道：酒店、线上零售、免税、餐饮、咖啡。跨境产业链成本与海外政策波动，但长期优势仍在。 1）5月外贸数据延续向好因基数效应、抢出口等，对美国

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【华金电子孙远峰团队-持续推荐华天科技】铟片替代TIM胶，探索效能提升新途径

►铟片高导热性优于TIM胶，为高效热管理提供理想的材料基础芯片散热需要做到“内外兼修”，在降低能耗的同时，还需保障组件的稳定性和寿命。在封装中，绝大部分热量通过封装从芯片顶部散发到散热器，在芯片和封装之间，具有高导热性的热界面材料（TIM）可以帮助传递热量。热量实际上要经过硅晶片-内部导热材料-CPU金属盖-外部导热材料多重传导，才能传递到散热器上。在大尺寸封装产品中，铟片凭借其卓越的高导热性常被视为传统热界面材料TIM胶的替代品，其导热系数高达86W/m∙K，远高于传统TIM胶的导热性能（

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众合科技

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【船舶&集装箱】集运价格攀升,景气度或将传导至箱船制造

红海局势延续、航运旺季前置,集运价格快速上行:全球集运价格4月以来持续攀升。 2024年5月上海出口集装箱运价指数均值2644点,环比4月平均大幅上涨47%。航运价格上涨,主要系:(1)红海危机影响延续,船司多选择绕行好望角,导致航运距离和成本增加。好望角航线相比于红海航线航程增加35%,航运时间增加33%,运力短期供给不足,运价上涨。 (2)旺季需求前置:船期不稳定、美国等地关税调涨预期导致抢运共同推升集运需求。另2024年4月我国进出口总值5126亿美元,同比增长4.4%,出口、进口均实现同

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中集集团

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【华泰机械】3C 设备需求增长三大动因共振向好

3C设备需求增长的主要动因包括： 1⃣产线扩张：包括出货量增长带来的扩线和产业链重构带来的新建产线需求； 2⃣苹果或其他大厂的创新周期提速，新技术新应用带动设备更新； 3⃣自动化产线升级，减少人工使用提升自动化率。当前三大3C设备拉动需求因素共振向好，有望带来自动化组装/焊接/检测/面板生产/机加工等多个工段3C设备需求放量。

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【西部电新】陕西-安徽直流特高压招标发布

事件：2024年6月17日，国家电网有限公司2024年第三十三批采购（特高压项目第三次设备招标采购）公告发布，主要涉及陕西-安徽直流特高压工程（陕西±800千伏送端换流站新建工程+合州±800千伏受端换流站工程）。 1⃣＃换流变：4个包，合招标计56台。 2⃣#换流阀：2个包，合计招标8套； 3⃣＃组合电器：750kV产品1个包，合计招标30间隔；500kV产品1个包，合计招标32间隔； 4⃣#直流控保：1个包，合计招标2套。建议关注：特高压项目景气度与中长期持续性进步一验证，下半年特高压项目

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许继电气

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【国盛计算机】AI日日新

2024/6/17（周一） #云创数据：智算中心项目前期工作已基本完成财联社6月17日电，云创数据接受机构调研时表示，公司今年5月份在克拉玛依设立全资子公司，旨在当地优惠政策条件下执行和开展适合本地区发展的有关业务落地，如:大数据智能云平台、大数据存储与智能处理中心、大数据智算中心等。 #拓斯达：公司将持续推进工业机器人与AI大模型的融合验证财联社6月17日电，拓斯达在互动平台表示，公司2023年开始研发新一代面向工业应用场景的运动控制器平台，可以与AI大模型深度集成。 #韩国两大芯片公司寻

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【中信建投通信】日报

【板块走势】通信指数(0.61%)，通信服务(-0.51%)，通信设备(1.14%)，创业板指(0.83%) 【涨幅前五】：华星创业(10.15%)，长江通信(10.02%)，贝仕达克(5.70%)，ST高鸿(5.11%)，东土科技(4.83%) 【跌幅前五】：ST富通(-5.13%)，ST特信(-4.91%)，润泽科技(-3.84%)，超讯通信(-3.58%)，鼎通科技(-3.06%) 【公司动态】：【梦网科技】公司完成了2022年第二期股票期权激励计划中1,546,480份未行权股票期权

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互联网行业 2024 年中期展望

放下过去，重新定位---“不是美股AI买不起，而是中国互联网更具性价比” ⛳️互联网行业上半年回顾：“互联网=避险资产？”年初至今（2024年6月14日），中证海外中国互联网指数YTD收益为8%，触底反弹。细分赛道来看，在线音乐和O2O板块领跑大盘。内因――便宜是核心逻辑：1）板块股价经历了三年漫长寒冬，估值极具性价比；2）利润持续释放叠加回购、分红等措施提升股东回报；外因――资金流是驱动力：1）全球市场风险偏好波动，外资回流港股；2）证监会政策利好助推北水南下，流动性改善。 ⛳️互联网行

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Mysteel碳酸锂日评【20240617】

市场行情：散单电碳报价07升水500～贴水800，工碳报价07合约贴水2000左右。碳酸锂主力合约LC2407持仓量12.1万手，主力合约LC2407收盘报价95800元/吨，跌幅1.44%，主力合约LC2407结算价为96300元/吨。锂矿端，周初锂矿市场交易平平，询盘报价都较为冷清。锂盐价格在近期有所下降，加重了矿端贸易商的观望情绪。当前市场长单覆盖率仍处于较高水平。锂盐端，市场贸易商基本围绕07、08合约升贴水报价，部分生产厂家有出货意愿，多一口报价，但心里成交价位在9.8-10w，实

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东吴电新】国内电网思考一：全球主网投资共振，特高压板块成长重估

#特高压发展进入新阶段新高度， #成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”，存在周期性（14大气污染防治，18年经济弱搞基建，20年“新基建”），而本轮（23-30年以后）特高压是由集中式新能源装机需求驱动，大基地不止，特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全，从国家发展战略层面目前主网规划更为迫切、投资久期更长。放眼全球——自我们研究全球电力设备以来，发现欧洲也是由新能源装机计划上修、尤其是海风，带动欧洲主网直流高压线路建设（海风外送+电网互联），美国F

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【招商通信】推理及以太网需求增长

带动光模块市场空间增长，持续推荐光模块除英伟达GPU出货高速增长外，受推理侧需求大幅增长带动各家推理ASIC部署超预期带来增量光模块需求。苹果自研M2Ultra芯片部署至云端支撑其AI应用，除此之外特斯拉Dojo、亚马逊Inferentia等芯片的推出都带来配套光模块需求需求高速增长下，马太效应显著。一方面光模块速率快速迭代，800G、1.6T、3.2T有望以1.5年升级一代的速度快速迭代，头部厂商研发优势明显。另一方面光模块快速上量，带来光芯片、dsp芯片等原材料缓解紧缺，头部厂商拥有

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中际旭创

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夜长梦山

2024-06-18 09:59:19

【中泰电子】果链当前怎么看？

#果链近日大涨催化剂：、 1 美股苹果大涨：11日WWDC大会后苹果股价涨约10%； ——我们观点: 苹果拥有最好用的硬件、系统和生态，最有价值的中高端用户群体，每年3亿+设备出货，13-14亿用户，是最可能实现AI端侧价值化的品牌。 2 预期iPhone 16加单：近日产业链传iPhone 16备货量上修至9500-9600万部（VS此前预期8500万部），24年iPhone销量约为2.2亿部，同比-6%（VS此前预期2.1亿部，同比-10%）； ——我们跟踪: 目前台积电3nm苹果未有明显

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立讯精密

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夜长梦山

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【国金机械】欧洲关税利空落地，重视浙江鼎力长期竞争力，当前估值具备高性价比！

今晚市场传播的图片存在误导性，从我们跟踪的情况来看： 1⃣ 第一档（20-25%）JLG（23.6%）、Genie（25.6%） 2⃣ 第二档（30-35%）：鼎力（31.3%）、徐工（32%）、临工（32%）、中联（32%） 3⃣ 第三档（50-60%）：星邦智能（56.1%） 📀结论：目前国内主流厂商基本都在31-32%的税率。欧盟双反对于浙江鼎力影响有限，且利空已落地 1⃣ 欧盟仅占公司整体收入的10%-15%，且公司能够通过涨价进行传导，公司历史形象就是品牌溢价，不打价格战；公司产品

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中远海运国际

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夜长梦山

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中钨高新：柿竹园注入方案落地，看好钨资源龙头配置价值

【公告梳理】公司湖南柿竹园公司100%股权注入方案落地： 1、交易对价：交易对价总计51.95亿元，其中现金支付对价4亿元、股份对价47.95亿元。发行股份价格为6.92元/股，预计发行股份数量为约6.93亿股（占发行后总股本的33.15%，不考虑配套募集资金部分）。 2、配套融资：拟向不超过35名特定投资者发行股份募集资金不超过18亿元，其中用于柿竹园技改8亿、本次交易现金对价4亿、上市公司补流6亿。股份锁定期6个月。 3、业绩承诺：柿竹园采矿权预测于 2024 年、2025 年、2026

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中钨高新

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夜长梦山

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天目湖：新签平桥石坝公园合作协议，深耕溧阳

#🌐 事件：天目湖子公司签订平桥石坝公园合作协议为整合乡村旅游资源，创新旅游产品和服务，打造集观光游览、度假休闲和深度体验等于一体，具有鲜明文化特色的文旅综合体项目，公司下属子公司溧阳市天立源农业发展有限公司与溧阳市天目湖镇人民政府签订《平桥石坝公园合作协议》，双方共同开发平桥石坝公园。 #🌐 公司与政府合作开发运营平桥新区域开端，项目有望稳收益保盈利平桥石坝公园为开放式景点，属政府资产，天目湖子公司享有该项目区域的文旅项目独家合作开发权和经营运营权。该项目是公司与政府合作开发运营平桥新

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天目湖

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【国君刘越男 | 24中期策略】格局改善，服务景气

近期我们发布24年中期策略报告，核心观点：重点布局格局改善型产业。 1）资本开支放缓且融资收紧，部分行业格局改善。改善原因：激烈竞争回报率下降，资本开支和营销投放均放缓。龙头追求盈利，稳定融资，谨慎投资。本轮改善来自龙头规模经济和效率优势，利润释放持续性会更强。 2）已经改善的细分赛道：教育、本地生活、OTA、生鲜零售、本地出行。 3）具备格局改善潜力的赛道：酒店、线上零售、免税、餐饮、咖啡。跨境产业链成本与海外政策波动，但长期优势仍在。 1）5月外贸数据延续向好因基数效应、抢出口等，对美国

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卓越教育集团

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夜长梦山

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【华金电子孙远峰团队-持续推荐华天科技】铟片替代TIM胶，探索效能提升新途径

►铟片高导热性优于TIM胶，为高效热管理提供理想的材料基础芯片散热需要做到“内外兼修”，在降低能耗的同时，还需保障组件的稳定性和寿命。在封装中，绝大部分热量通过封装从芯片顶部散发到散热器，在芯片和封装之间，具有高导热性的热界面材料（TIM）可以帮助传递热量。热量实际上要经过硅晶片-内部导热材料-CPU金属盖-外部导热材料多重传导，才能传递到散热器上。在大尺寸封装产品中，铟片凭借其卓越的高导热性常被视为传统热界面材料TIM胶的替代品，其导热系数高达86W/m∙K，远高于传统TIM胶的导热性能（

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【船舶&集装箱】集运价格攀升,景气度或将传导至箱船制造

红海局势延续、航运旺季前置,集运价格快速上行:全球集运价格4月以来持续攀升。 2024年5月上海出口集装箱运价指数均值2644点,环比4月平均大幅上涨47%。航运价格上涨,主要系:(1)红海危机影响延续,船司多选择绕行好望角,导致航运距离和成本增加。好望角航线相比于红海航线航程增加35%,航运时间增加33%,运力短期供给不足,运价上涨。 (2)旺季需求前置:船期不稳定、美国等地关税调涨预期导致抢运共同推升集运需求。另2024年4月我国进出口总值5126亿美元,同比增长4.4%,出口、进口均实现同

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中集集团

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【华泰机械】3C 设备需求增长三大动因共振向好

3C设备需求增长的主要动因包括： 1⃣产线扩张：包括出货量增长带来的扩线和产业链重构带来的新建产线需求； 2⃣苹果或其他大厂的创新周期提速，新技术新应用带动设备更新； 3⃣自动化产线升级，减少人工使用提升自动化率。当前三大3C设备拉动需求因素共振向好，有望带来自动化组装/焊接/检测/面板生产/机加工等多个工段3C设备需求放量。

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秦川机床

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夜长梦山

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【西部电新】陕西-安徽直流特高压招标发布

事件：2024年6月17日，国家电网有限公司2024年第三十三批采购（特高压项目第三次设备招标采购）公告发布，主要涉及陕西-安徽直流特高压工程（陕西±800千伏送端换流站新建工程+合州±800千伏受端换流站工程）。 1⃣＃换流变：4个包，合招标计56台。 2⃣#换流阀：2个包，合计招标8套； 3⃣＃组合电器：750kV产品1个包，合计招标30间隔；500kV产品1个包，合计招标32间隔； 4⃣#直流控保：1个包，合计招标2套。建议关注：特高压项目景气度与中长期持续性进步一验证，下半年特高压项目

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许继电气

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【国盛计算机】AI日日新

2024/6/17（周一） #云创数据：智算中心项目前期工作已基本完成财联社6月17日电，云创数据接受机构调研时表示，公司今年5月份在克拉玛依设立全资子公司，旨在当地优惠政策条件下执行和开展适合本地区发展的有关业务落地，如:大数据智能云平台、大数据存储与智能处理中心、大数据智算中心等。 #拓斯达：公司将持续推进工业机器人与AI大模型的融合验证财联社6月17日电，拓斯达在互动平台表示，公司2023年开始研发新一代面向工业应用场景的运动控制器平台，可以与AI大模型深度集成。 #韩国两大芯片公司寻

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拓斯达

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夜长梦山

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【中信建投通信】日报

【板块走势】通信指数(0.61%)，通信服务(-0.51%)，通信设备(1.14%)，创业板指(0.83%) 【涨幅前五】：华星创业(10.15%)，长江通信(10.02%)，贝仕达克(5.70%)，ST高鸿(5.11%)，东土科技(4.83%) 【跌幅前五】：ST富通(-5.13%)，ST特信(-4.91%)，润泽科技(-3.84%)，超讯通信(-3.58%)，鼎通科技(-3.06%) 【公司动态】：【梦网科技】公司完成了2022年第二期股票期权激励计划中1,546,480份未行权股票期权

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中国移动

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互联网行业 2024 年中期展望

放下过去，重新定位---“不是美股AI买不起，而是中国互联网更具性价比” ⛳️互联网行业上半年回顾：“互联网=避险资产？”年初至今（2024年6月14日），中证海外中国互联网指数YTD收益为8%，触底反弹。细分赛道来看，在线音乐和O2O板块领跑大盘。内因――便宜是核心逻辑：1）板块股价经历了三年漫长寒冬，估值极具性价比；2）利润持续释放叠加回购、分红等措施提升股东回报；外因――资金流是驱动力：1）全球市场风险偏好波动，外资回流港股；2）证监会政策利好助推北水南下，流动性改善。 ⛳️互联网行

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拼多多公司

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Mysteel碳酸锂日评【20240617】

市场行情：散单电碳报价07升水500～贴水800，工碳报价07合约贴水2000左右。碳酸锂主力合约LC2407持仓量12.1万手，主力合约LC2407收盘报价95800元/吨，跌幅1.44%，主力合约LC2407结算价为96300元/吨。锂矿端，周初锂矿市场交易平平，询盘报价都较为冷清。锂盐价格在近期有所下降，加重了矿端贸易商的观望情绪。当前市场长单覆盖率仍处于较高水平。锂盐端，市场贸易商基本围绕07、08合约升贴水报价，部分生产厂家有出货意愿，多一口报价，但心里成交价位在9.8-10w，实

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东吴电新】国内电网思考一：全球主网投资共振，特高压板块成长重估

#特高压发展进入新阶段新高度， #成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”，存在周期性（14大气污染防治，18年经济弱搞基建，20年“新基建”），而本轮（23-30年以后）特高压是由集中式新能源装机需求驱动，大基地不止，特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全，从国家发展战略层面目前主网规划更为迫切、投资久期更长。放眼全球——自我们研究全球电力设备以来，发现欧洲也是由新能源装机计划上修、尤其是海风，带动欧洲主网直流高压线路建设（海风外送+电网互联），美国F

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许继电气

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夜长梦山

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【招商通信】推理及以太网需求增长

带动光模块市场空间增长，持续推荐光模块除英伟达GPU出货高速增长外，受推理侧需求大幅增长带动各家推理ASIC部署超预期带来增量光模块需求。苹果自研M2Ultra芯片部署至云端支撑其AI应用，除此之外特斯拉Dojo、亚马逊Inferentia等芯片的推出都带来配套光模块需求需求高速增长下，马太效应显著。一方面光模块速率快速迭代，800G、1.6T、3.2T有望以1.5年升级一代的速度快速迭代，头部厂商研发优势明显。另一方面光模块快速上量，带来光芯片、dsp芯片等原材料缓解紧缺，头部厂商拥有

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中际旭创

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夜长梦山

2024-06-18 09:59:19

【中泰电子】果链当前怎么看？

#果链近日大涨催化剂：、 1 美股苹果大涨：11日WWDC大会后苹果股价涨约10%； ——我们观点: 苹果拥有最好用的硬件、系统和生态，最有价值的中高端用户群体，每年3亿+设备出货，13-14亿用户，是最可能实现AI端侧价值化的品牌。 2 预期iPhone 16加单：近日产业链传iPhone 16备货量上修至9500-9600万部（VS此前预期8500万部），24年iPhone销量约为2.2亿部，同比-6%（VS此前预期2.1亿部，同比-10%）； ——我们跟踪: 目前台积电3nm苹果未有明显

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立讯精密

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【国金机械】欧洲关税利空落地，重视浙江鼎力长期竞争力，当前估值具备高性价比！

今晚市场传播的图片存在误导性，从我们跟踪的情况来看： 1⃣ 第一档（20-25%）JLG（23.6%）、Genie（25.6%） 2⃣ 第二档（30-35%）：鼎力（31.3%）、徐工（32%）、临工（32%）、中联（32%） 3⃣ 第三档（50-60%）：星邦智能（56.1%） 📀结论：目前国内主流厂商基本都在31-32%的税率。欧盟双反对于浙江鼎力影响有限，且利空已落地 1⃣ 欧盟仅占公司整体收入的10%-15%，且公司能够通过涨价进行传导，公司历史形象就是品牌溢价，不打价格战；公司产品

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中远海运国际

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中钨高新：柿竹园注入方案落地，看好钨资源龙头配置价值

【公告梳理】公司湖南柿竹园公司100%股权注入方案落地： 1、交易对价：交易对价总计51.95亿元，其中现金支付对价4亿元、股份对价47.95亿元。发行股份价格为6.92元/股，预计发行股份数量为约6.93亿股（占发行后总股本的33.15%，不考虑配套募集资金部分）。 2、配套融资：拟向不超过35名特定投资者发行股份募集资金不超过18亿元，其中用于柿竹园技改8亿、本次交易现金对价4亿、上市公司补流6亿。股份锁定期6个月。 3、业绩承诺：柿竹园采矿权预测于 2024 年、2025 年、2026

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中钨高新

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天目湖：新签平桥石坝公园合作协议，深耕溧阳

#🌐 事件：天目湖子公司签订平桥石坝公园合作协议为整合乡村旅游资源，创新旅游产品和服务，打造集观光游览、度假休闲和深度体验等于一体，具有鲜明文化特色的文旅综合体项目，公司下属子公司溧阳市天立源农业发展有限公司与溧阳市天目湖镇人民政府签订《平桥石坝公园合作协议》，双方共同开发平桥石坝公园。 #🌐 公司与政府合作开发运营平桥新区域开端，项目有望稳收益保盈利平桥石坝公园为开放式景点，属政府资产，天目湖子公司享有该项目区域的文旅项目独家合作开发权和经营运营权。该项目是公司与政府合作开发运营平桥新

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天目湖

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【国君刘越男 | 24中期策略】格局改善，服务景气

近期我们发布24年中期策略报告，核心观点：重点布局格局改善型产业。 1）资本开支放缓且融资收紧，部分行业格局改善。改善原因：激烈竞争回报率下降，资本开支和营销投放均放缓。龙头追求盈利，稳定融资，谨慎投资。本轮改善来自龙头规模经济和效率优势，利润释放持续性会更强。 2）已经改善的细分赛道：教育、本地生活、OTA、生鲜零售、本地出行。 3）具备格局改善潜力的赛道：酒店、线上零售、免税、餐饮、咖啡。跨境产业链成本与海外政策波动，但长期优势仍在。 1）5月外贸数据延续向好因基数效应、抢出口等，对美国

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【华金电子孙远峰团队-持续推荐华天科技】铟片替代TIM胶，探索效能提升新途径

►铟片高导热性优于TIM胶，为高效热管理提供理想的材料基础芯片散热需要做到“内外兼修”，在降低能耗的同时，还需保障组件的稳定性和寿命。在封装中，绝大部分热量通过封装从芯片顶部散发到散热器，在芯片和封装之间，具有高导热性的热界面材料（TIM）可以帮助传递热量。热量实际上要经过硅晶片-内部导热材料-CPU金属盖-外部导热材料多重传导，才能传递到散热器上。在大尺寸封装产品中，铟片凭借其卓越的高导热性常被视为传统热界面材料TIM胶的替代品，其导热系数高达86W/m∙K，远高于传统TIM胶的导热性能（

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众合科技

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【船舶&集装箱】集运价格攀升,景气度或将传导至箱船制造

红海局势延续、航运旺季前置,集运价格快速上行:全球集运价格4月以来持续攀升。 2024年5月上海出口集装箱运价指数均值2644点,环比4月平均大幅上涨47%。航运价格上涨,主要系:(1)红海危机影响延续,船司多选择绕行好望角,导致航运距离和成本增加。好望角航线相比于红海航线航程增加35%,航运时间增加33%,运力短期供给不足,运价上涨。 (2)旺季需求前置:船期不稳定、美国等地关税调涨预期导致抢运共同推升集运需求。另2024年4月我国进出口总值5126亿美元,同比增长4.4%,出口、进口均实现同

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中集集团

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【华泰机械】3C 设备需求增长三大动因共振向好

3C设备需求增长的主要动因包括： 1⃣产线扩张：包括出货量增长带来的扩线和产业链重构带来的新建产线需求； 2⃣苹果或其他大厂的创新周期提速，新技术新应用带动设备更新； 3⃣自动化产线升级，减少人工使用提升自动化率。当前三大3C设备拉动需求因素共振向好，有望带来自动化组装/焊接/检测/面板生产/机加工等多个工段3C设备需求放量。

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【西部电新】陕西-安徽直流特高压招标发布

事件：2024年6月17日，国家电网有限公司2024年第三十三批采购（特高压项目第三次设备招标采购）公告发布，主要涉及陕西-安徽直流特高压工程（陕西±800千伏送端换流站新建工程+合州±800千伏受端换流站工程）。 1⃣＃换流变：4个包，合招标计56台。 2⃣#换流阀：2个包，合计招标8套； 3⃣＃组合电器：750kV产品1个包，合计招标30间隔；500kV产品1个包，合计招标32间隔； 4⃣#直流控保：1个包，合计招标2套。建议关注：特高压项目景气度与中长期持续性进步一验证，下半年特高压项目

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许继电气

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【国盛计算机】AI日日新

2024/6/17（周一） #云创数据：智算中心项目前期工作已基本完成财联社6月17日电，云创数据接受机构调研时表示，公司今年5月份在克拉玛依设立全资子公司，旨在当地优惠政策条件下执行和开展适合本地区发展的有关业务落地，如:大数据智能云平台、大数据存储与智能处理中心、大数据智算中心等。 #拓斯达：公司将持续推进工业机器人与AI大模型的融合验证财联社6月17日电，拓斯达在互动平台表示，公司2023年开始研发新一代面向工业应用场景的运动控制器平台，可以与AI大模型深度集成。 #韩国两大芯片公司寻

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【中信建投通信】日报

【板块走势】通信指数(0.61%)，通信服务(-0.51%)，通信设备(1.14%)，创业板指(0.83%) 【涨幅前五】：华星创业(10.15%)，长江通信(10.02%)，贝仕达克(5.70%)，ST高鸿(5.11%)，东土科技(4.83%) 【跌幅前五】：ST富通(-5.13%)，ST特信(-4.91%)，润泽科技(-3.84%)，超讯通信(-3.58%)，鼎通科技(-3.06%) 【公司动态】：【梦网科技】公司完成了2022年第二期股票期权激励计划中1,546,480份未行权股票期权

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互联网行业 2024 年中期展望

放下过去，重新定位---“不是美股AI买不起，而是中国互联网更具性价比” ⛳️互联网行业上半年回顾：“互联网=避险资产？”年初至今（2024年6月14日），中证海外中国互联网指数YTD收益为8%，触底反弹。细分赛道来看，在线音乐和O2O板块领跑大盘。内因――便宜是核心逻辑：1）板块股价经历了三年漫长寒冬，估值极具性价比；2）利润持续释放叠加回购、分红等措施提升股东回报；外因――资金流是驱动力：1）全球市场风险偏好波动，外资回流港股；2）证监会政策利好助推北水南下，流动性改善。 ⛳️互联网行

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Mysteel碳酸锂日评【20240617】

市场行情：散单电碳报价07升水500～贴水800，工碳报价07合约贴水2000左右。碳酸锂主力合约LC2407持仓量12.1万手，主力合约LC2407收盘报价95800元/吨，跌幅1.44%，主力合约LC2407结算价为96300元/吨。锂矿端，周初锂矿市场交易平平，询盘报价都较为冷清。锂盐价格在近期有所下降，加重了矿端贸易商的观望情绪。当前市场长单覆盖率仍处于较高水平。锂盐端，市场贸易商基本围绕07、08合约升贴水报价，部分生产厂家有出货意愿，多一口报价，但心里成交价位在9.8-10w，实

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东吴电新】国内电网思考一：全球主网投资共振，特高压板块成长重估

#特高压发展进入新阶段新高度， #成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”，存在周期性（14大气污染防治，18年经济弱搞基建，20年“新基建”），而本轮（23-30年以后）特高压是由集中式新能源装机需求驱动，大基地不止，特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全，从国家发展战略层面目前主网规划更为迫切、投资久期更长。放眼全球——自我们研究全球电力设备以来，发现欧洲也是由新能源装机计划上修、尤其是海风，带动欧洲主网直流高压线路建设（海风外送+电网互联），美国F

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【招商通信】推理及以太网需求增长

带动光模块市场空间增长，持续推荐光模块除英伟达GPU出货高速增长外，受推理侧需求大幅增长带动各家推理ASIC部署超预期带来增量光模块需求。苹果自研M2Ultra芯片部署至云端支撑其AI应用，除此之外特斯拉Dojo、亚马逊Inferentia等芯片的推出都带来配套光模块需求需求高速增长下，马太效应显著。一方面光模块速率快速迭代，800G、1.6T、3.2T有望以1.5年升级一代的速度快速迭代，头部厂商研发优势明显。另一方面光模块快速上量，带来光芯片、dsp芯片等原材料缓解紧缺，头部厂商拥有

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【中泰电子】果链当前怎么看？

#果链近日大涨催化剂：、 1 美股苹果大涨：11日WWDC大会后苹果股价涨约10%； ——我们观点: 苹果拥有最好用的硬件、系统和生态，最有价值的中高端用户群体，每年3亿+设备出货，13-14亿用户，是最可能实现AI端侧价值化的品牌。 2 预期iPhone 16加单：近日产业链传iPhone 16备货量上修至9500-9600万部（VS此前预期8500万部），24年iPhone销量约为2.2亿部，同比-6%（VS此前预期2.1亿部，同比-10%）； ——我们跟踪: 目前台积电3nm苹果未有明显

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夜长梦山

2024-06-18 08:55:30

【国金机械】欧洲关税利空落地，重视浙江鼎力长期竞争力，当前估值具备高性价比！

今晚市场传播的图片存在误导性，从我们跟踪的情况来看： 1⃣ 第一档（20-25%）JLG（23.6%）、Genie（25.6%） 2⃣ 第二档（30-35%）：鼎力（31.3%）、徐工（32%）、临工（32%）、中联（32%） 3⃣ 第三档（50-60%）：星邦智能（56.1%） 📀结论：目前国内主流厂商基本都在31-32%的税率。欧盟双反对于浙江鼎力影响有限，且利空已落地 1⃣ 欧盟仅占公司整体收入的10%-15%，且公司能够通过涨价进行传导，公司历史形象就是品牌溢价，不打价格战；公司产品

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中远海运国际

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夜长梦山

2024-06-18 08:54:11

中钨高新：柿竹园注入方案落地，看好钨资源龙头配置价值

【公告梳理】公司湖南柿竹园公司100%股权注入方案落地： 1、交易对价：交易对价总计51.95亿元，其中现金支付对价4亿元、股份对价47.95亿元。发行股份价格为6.92元/股，预计发行股份数量为约6.93亿股（占发行后总股本的33.15%，不考虑配套募集资金部分）。 2、配套融资：拟向不超过35名特定投资者发行股份募集资金不超过18亿元，其中用于柿竹园技改8亿、本次交易现金对价4亿、上市公司补流6亿。股份锁定期6个月。 3、业绩承诺：柿竹园采矿权预测于 2024 年、2025 年、2026

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中钨高新

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夜长梦山

2024-06-18 08:53:25

天目湖：新签平桥石坝公园合作协议，深耕溧阳

#🌐 事件：天目湖子公司签订平桥石坝公园合作协议为整合乡村旅游资源，创新旅游产品和服务，打造集观光游览、度假休闲和深度体验等于一体，具有鲜明文化特色的文旅综合体项目，公司下属子公司溧阳市天立源农业发展有限公司与溧阳市天目湖镇人民政府签订《平桥石坝公园合作协议》，双方共同开发平桥石坝公园。 #🌐 公司与政府合作开发运营平桥新区域开端，项目有望稳收益保盈利平桥石坝公园为开放式景点，属政府资产，天目湖子公司享有该项目区域的文旅项目独家合作开发权和经营运营权。该项目是公司与政府合作开发运营平桥新

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天目湖

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夜长梦山

2024-06-18 08:52:49

【国君刘越男 | 24中期策略】格局改善，服务景气

近期我们发布24年中期策略报告，核心观点：重点布局格局改善型产业。 1）资本开支放缓且融资收紧，部分行业格局改善。改善原因：激烈竞争回报率下降，资本开支和营销投放均放缓。龙头追求盈利，稳定融资，谨慎投资。本轮改善来自龙头规模经济和效率优势，利润释放持续性会更强。 2）已经改善的细分赛道：教育、本地生活、OTA、生鲜零售、本地出行。 3）具备格局改善潜力的赛道：酒店、线上零售、免税、餐饮、咖啡。跨境产业链成本与海外政策波动，但长期优势仍在。 1）5月外贸数据延续向好因基数效应、抢出口等，对美国

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卓越教育集团

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夜长梦山

2024-06-18 08:50:49

【华金电子孙远峰团队-持续推荐华天科技】铟片替代TIM胶，探索效能提升新途径

►铟片高导热性优于TIM胶，为高效热管理提供理想的材料基础芯片散热需要做到“内外兼修”，在降低能耗的同时，还需保障组件的稳定性和寿命。在封装中，绝大部分热量通过封装从芯片顶部散发到散热器，在芯片和封装之间，具有高导热性的热界面材料（TIM）可以帮助传递热量。热量实际上要经过硅晶片-内部导热材料-CPU金属盖-外部导热材料多重传导，才能传递到散热器上。在大尺寸封装产品中，铟片凭借其卓越的高导热性常被视为传统热界面材料TIM胶的替代品，其导热系数高达86W/m∙K，远高于传统TIM胶的导热性能（

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众合科技

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夜长梦山

2024-06-18 08:49:47

【船舶&集装箱】集运价格攀升,景气度或将传导至箱船制造

红海局势延续、航运旺季前置,集运价格快速上行:全球集运价格4月以来持续攀升。 2024年5月上海出口集装箱运价指数均值2644点,环比4月平均大幅上涨47%。航运价格上涨,主要系:(1)红海危机影响延续,船司多选择绕行好望角,导致航运距离和成本增加。好望角航线相比于红海航线航程增加35%,航运时间增加33%,运力短期供给不足,运价上涨。 (2)旺季需求前置:船期不稳定、美国等地关税调涨预期导致抢运共同推升集运需求。另2024年4月我国进出口总值5126亿美元,同比增长4.4%,出口、进口均实现同

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中集集团

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夜长梦山

2024-06-18 08:48:46

【华泰机械】3C 设备需求增长三大动因共振向好

3C设备需求增长的主要动因包括： 1⃣产线扩张：包括出货量增长带来的扩线和产业链重构带来的新建产线需求； 2⃣苹果或其他大厂的创新周期提速，新技术新应用带动设备更新； 3⃣自动化产线升级，减少人工使用提升自动化率。当前三大3C设备拉动需求因素共振向好，有望带来自动化组装/焊接/检测/面板生产/机加工等多个工段3C设备需求放量。

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秦川机床

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夜长梦山

2024-06-18 07:26:02

【西部电新】陕西-安徽直流特高压招标发布

事件：2024年6月17日，国家电网有限公司2024年第三十三批采购（特高压项目第三次设备招标采购）公告发布，主要涉及陕西-安徽直流特高压工程（陕西±800千伏送端换流站新建工程+合州±800千伏受端换流站工程）。 1⃣＃换流变：4个包，合招标计56台。 2⃣#换流阀：2个包，合计招标8套； 3⃣＃组合电器：750kV产品1个包，合计招标30间隔；500kV产品1个包，合计招标32间隔； 4⃣#直流控保：1个包，合计招标2套。建议关注：特高压项目景气度与中长期持续性进步一验证，下半年特高压项目

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许继电气

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夜长梦山

2024-06-18 07:16:59

【国盛计算机】AI日日新

2024/6/17（周一） #云创数据：智算中心项目前期工作已基本完成财联社6月17日电，云创数据接受机构调研时表示，公司今年5月份在克拉玛依设立全资子公司，旨在当地优惠政策条件下执行和开展适合本地区发展的有关业务落地，如:大数据智能云平台、大数据存储与智能处理中心、大数据智算中心等。 #拓斯达：公司将持续推进工业机器人与AI大模型的融合验证财联社6月17日电，拓斯达在互动平台表示，公司2023年开始研发新一代面向工业应用场景的运动控制器平台，可以与AI大模型深度集成。 #韩国两大芯片公司寻

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拓斯达

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夜长梦山

2024-06-17 22:31:06

【中信建投通信】日报

【板块走势】通信指数(0.61%)，通信服务(-0.51%)，通信设备(1.14%)，创业板指(0.83%) 【涨幅前五】：华星创业(10.15%)，长江通信(10.02%)，贝仕达克(5.70%)，ST高鸿(5.11%)，东土科技(4.83%) 【跌幅前五】：ST富通(-5.13%)，ST特信(-4.91%)，润泽科技(-3.84%)，超讯通信(-3.58%)，鼎通科技(-3.06%) 【公司动态】：【梦网科技】公司完成了2022年第二期股票期权激励计划中1,546,480份未行权股票期权

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中国移动

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夜长梦山

2024-06-17 21:17:49

互联网行业 2024 年中期展望

放下过去，重新定位---“不是美股AI买不起，而是中国互联网更具性价比” ⛳️互联网行业上半年回顾：“互联网=避险资产？”年初至今（2024年6月14日），中证海外中国互联网指数YTD收益为8%，触底反弹。细分赛道来看，在线音乐和O2O板块领跑大盘。内因――便宜是核心逻辑：1）板块股价经历了三年漫长寒冬，估值极具性价比；2）利润持续释放叠加回购、分红等措施提升股东回报；外因――资金流是驱动力：1）全球市场风险偏好波动，外资回流港股；2）证监会政策利好助推北水南下，流动性改善。 ⛳️互联网行

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拼多多公司

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夜长梦山

2024-06-17 21:17:25

Mysteel碳酸锂日评【20240617】

市场行情：散单电碳报价07升水500～贴水800，工碳报价07合约贴水2000左右。碳酸锂主力合约LC2407持仓量12.1万手，主力合约LC2407收盘报价95800元/吨，跌幅1.44%，主力合约LC2407结算价为96300元/吨。锂矿端，周初锂矿市场交易平平，询盘报价都较为冷清。锂盐价格在近期有所下降，加重了矿端贸易商的观望情绪。当前市场长单覆盖率仍处于较高水平。锂盐端，市场贸易商基本围绕07、08合约升贴水报价，部分生产厂家有出货意愿，多一口报价，但心里成交价位在9.8-10w，实

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宁德时代

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