夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2024-06-18 21:27:38

【国泰君安国际】挂钩印度大盘的看涨鲨鱼鳍票据

我们今日推出针对专业投资者的做多印度股市的结构化票据：挂钩印度大盘的看涨鲨鱼鳍票据。截至 2023 年 12 月 31 日，印度股市总市值超过 4.3 万亿美元，是全球第五大股市，也是新兴市场中第二大股市（仅次于中国）。就市值而言，印度股票相当于日本市值的 70% 和泛欧交易所交易所总市值的 63%。2023 年，印度对全球 GDP 增长的贡献率估计为 17.6%，而 2001 年这一数字不到 8%；另外印度拥有世界上最大的年轻消费市场——到 2030 年，预计印度 30 岁以下消费者将达到 3

S
贵州茅台

0

2

0

1.51
夜长梦山

2024-06-18 21:27:07

【华金电子孙远峰团队-致尚科技深度】游戏零部件为主体，XR/光通讯两翼共促发展

致尚科技产品形成以游戏机、VR/AR设备的精密零部件为核心，以电子连接器、光纤连接器为重要构成的布局。游戏机零部件进入日本知名N公司/索尼/Meta等国际龙头公司，光通信产品通过控股福可喜玛间接进入华为/海信光电等知名企业。未来，公司将以知名电子制造企业为标杆，通过提供核心产品和解决方案，与品牌商进一步深化合作，力争成为具有国际竞争力的电子零部件生产商和技术服务商。产品进入日本知名N公司/索尼等游戏龙头，Switch/PS系列产品尚容市场余量预测超百万台，相关产品需求强劲。游戏主机已进入行业成

S
致尚科技

0

1

3

1.81
夜长梦山

2024-06-18 21:26:21

【华西计算机】0618｜英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛

国内行业要闻 ► 李彦宏：大模型在B端的影响已经大于C端百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在近日的“亚布力成长计划-走进百度”活动上再次谈到生成式人工智能。李彦宏认为，智能体就像互联网时代的网站，门槛足够低。未来，在各行各业、各个领域都会依据自己具体的场景，根据自己特有的经验、规则、数据，做出来这些智能体。未来智能体或许还将具备协作能力，多个智能体能协作来完成复杂任务，将会对智能体生态的发展形成极大推动。（来源：TechWeb） ► 供应链：存储原厂HBM订单2025年预订一空，订单能见

S
高凌信息

0

1

3

2.71
夜长梦山

2024-06-18 18:59:06

【天风汽车】华为链大涨点评：赛力斯Q2预热，看好下半年华为链行情

赛力斯领涨、Q2业绩预期发酵。4/5月份问界品牌销量2.5/3.2万辆，根据余总发布会指引，6月M5/M7/M9月销有望达8k/2w/1.7w，合计约4.4w。Q2销量预期10.2w，环比+23%，其中问界m9销量由Q1的1.07w提升至4.86w。受益于m9放量，Q2利润预期或达20亿，标志着公司开始由ps估值体系逐步向pe估值切换，节奏类似于2023年的理想，对标40xPE。 #产品大年来临、下半年利好不断。4月份问界m5改款预售盲订12小时订单破万、智界S7升级后月销破5000；5月末问界

S
赛力斯

5

2

9

7.36
夜长梦山

2024-06-18 17:39:02

万集科技大涨

【中邮计算机】3月底首推智慧交通，观点逐步验证，板块逆势走出！！ 3月27日，基于设备更新逻辑，发布行业推荐报告，#提示智慧交通、车路协同、智驾扩容逻辑。 4月15日，发布万集科技推荐报告，#提示北京大单预期。 5月31日，北京首发百亿车路云招标。 6月，明确提出#后续催化为地域扩散和订单扩容，并持续跟踪更新各地招标。截止6月18日： #招标公告有：北京市（99.4亿元），天津市（某云控平台），长春市，沈阳市，芜湖市，琼海市 #审批项目有：武汉市（170亿元），十堰市（7亿元），许昌市（车路云

S
万集科技

0

1

5

4.56
夜长梦山

2024-06-18 17:37:20

国泰君安0618 离开不确定，走向新平衡，下半年三条投资主线

1）两个维度筛选新质生产力行业第一，利用投入产出表可以筛选出通信设备及技术服务、电子半导体、航空航天与国防、电力设备、乘用车及零部件、医疗和医药六大二级行业；第二，传统行业升级改造，从扩产能能力、需求和意愿三维来看，更可能进行扩产能的行业集中在上游采矿和原材料制造业。 2）地产周期向下导致我国居民储蓄在2018年之后出现中枢抬升，将带来低风险资产的长期占优。2022年之后，银行贷款加权平均利率-不良率作为长债收益率下限的锚逐渐确认。央行卖债维持长债利率的可能性不大。 3）尽管全球“再工业化”

S
贵州茅台

2

4

5

4.89
夜长梦山

2024-06-18 17:31:57

2024美妆618跟踪第五弹

截至6.16天猫+抖音数据更新【中金美妆医美】美妆大盘：5月化妆品社零同比+18.7%；5.1-6.16累计看，抖音护肤+彩妆合计同比+21%。结构上，头部国货显著跑赢大盘。分品牌（猫旗+抖音合计）： 1）巨子生物：可复美+可丽金5.1-6.16累计同比+123%； 2）珀莱雅：珀莱雅主品牌5.1-6.6累计同比+81%； 3）上美股份：韩束5.1-6.16累计同比+136%； 4）水羊股份：伊菲丹5.1-6.16累计同比+69%； 5）丸美股份：丸美主品牌5.1-6.16累计同比+75%。

S
巨子生物

7

11

10

12.08
夜长梦山

2024-06-18 17:30:52

CLSA Trading Advantage交易建议

China Momentum Pocket: 中际旭创，工业复联，立讯精密，新易盛 (作者为中信里昂技面分析师Laurence Balanco) 虽然沪深300指数自农历新年假期以来失去了上行动能，但电子、设备和仪器板块的动能明显，中际旭创 (300308 CH)、工业富联 (601138 CH)、立讯精密 (002475 CH) 和新易盛(300502 CH) 均有明显突破。ASpeed (5274 TT) 的价格走势很好地体现了旭创、工业富联、立讯精密和新易盛的预期动能走势。中际旭创 (

S
立讯精密

1

4

3

3.48
夜长梦山

2024-06-18 17:29:19

【开源社服】潮玩大娃系列二手成交价跟踪（5.15-6.15）

泡泡玛特MEGA MOLLY系列： - MOLLY 400%：近两月均有交易记录跟踪的品类共计29款，5.15-6.15内交易量环比有所下滑，成交价环比上涨品类占比82%，平均涨幅为11%；总计46款产品中当前有溢价品类占比91%，平均溢价率68%。近一月涨幅前三款式：MEGA SPACE MOLLY 400% +100% 分享熊（104%）、MEGA SPACE MOLLY 400% 兰博基尼汽车定制版（29%）、MEGA SPACE MOLLY 400% 经典可口可乐（18%）。 -MO

S
泡泡玛特

0

0

0

0.54
夜长梦山

2024-06-18 14:53:37

【财通公用】5月能源生产数据

汛期水电发力，煤炭供给降幅收窄电力：火电、核电由增转降，水电、光伏增速加快，风电降幅收窄 5月规上工业发电量7179亿千瓦时，同/环比+2.30%/+4.03%，日均发电231.6亿千瓦时。1-5月发电量36570亿千瓦时，同比+5.50%。分品种看5月火力发电4538亿千瓦时，同/环比-4.30%/-0.90%；水力发电1150亿千瓦时，同/环比+38.60%/+37.72%；核能发电360亿千瓦时，同/环比-2.40%/-1.64%；风力发电771亿千瓦时，同/环比-3.30%/-4.5

S
中国中车

0

0

0

0.54
夜长梦山

2024-06-18 14:52:57

华为HDC大会召开在即

HDC2024有望正式发布鸿蒙星河版&新一代盘古大模型华为HDC大会即将召开，盘古大模型5.0与HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相，或将加速纯血鸿蒙生态的建设与产品落地。车路云武汉开标，订单金额突破百亿，交通信息化端企业直接受益；同时地方财政边际有所恢复，有望支撑信创产业推进。5月出口总额同比增长7.6%，好于彭博一致预期5.7%，继续看多出海业绩标的。投资建议： 1）华为HDC大会即将召开，纯血鸿蒙生态与产品有望持续落地，推荐关注鸿蒙生态核心参与公司，软通动力、芯海科技（电

S
软通动力

4

4

5

4.83
夜长梦山

2024-06-18 14:52:18

持续重视出海线！

【中天、亨通，和而泰、拓邦、广和通、华测导航等】 1、我们的2024年展望三大方向中，出海是重要方向（包含海缆出海）。海外需求复苏趋势显著，带动相关公司业绩。 2、海缆海外需求爆发带动订单及业绩高增。中天/亨通/东方受益于全球海缆需求带动，欧洲、东南亚、韩国等地需求趋势明确向上，其中欧洲市场广阔想象空间（海风预测装机23年4GW，27年超10GW，30年达到近30GW；电力互联高增），同时海外厂商产能不足带来供需缺口，国内头部厂商核心受益。中天去年欧洲中标超5亿欧元，目前在跟踪海外订单今明两年超

S
和而泰

4

1

3

3.63
夜长梦山

2024-06-18 14:51:44

【天风传媒&海外|影视】推荐猫眼娱乐！

暑期档重点项目储备丰富，关注本周上影节影片定档情况行业：多部重要影片定档，关注后续影片定档情况。据猫眼专业版数据，截至6月15日，2024年暑期档档期总票房突破10亿。目前已有80部影片定档暑期，包括《接班人计划》（沈腾x马丽）、《来福大酒店》、《传说》（唐季礼导演，博纳主投主控）、《异人之下》（乌尔善导演）、《逆行人生》（徐峥导演，徐峥，辛芷蕾主演）、《白蛇：浮生》等重磅影片，后续或有《解密》（陈思诚导演，刘昊然主演）等优质储备陆续定档，带动整体票房大盘升温。公司暑期档储备丰富，出品发行业

S
中国电影

3

3

1

1.81
夜长梦山

2024-06-18 14:49:06

【中金电新&医药】三星医疗大涨10%，看好业绩确定性+长期成长性

#国内电表2Q有望加快交付、海外订单充沛支撑业绩兑现。我们预计2024年国网电表项目招标金额有望同比+30%，公司稳居TOP5；南网2024年第一批计量产品招标金额预计同比+135%，公司稳居TOP3；1Q国内电表交付节奏偏慢，2Q以来逐步加速，国内基本盘向好。截至1Q末公司海外电表在手订单超过50e（vs 2023年电表海外收入17-18e），手订单饱满支撑业绩兑现，德国、墨西哥新工厂落地后有望在下半年斩获增量订单。 #国内配电变压器招标亮眼、公司海外突破重要订单。2023年公司在国网省公司配

S
三星医疗

1

3

3

4.95
夜长梦山

2024-06-18 14:48:21

推荐亚朵：流动性改善利好，酒店+零售成长性突出【国金社服】

⭐️君联减持释放流动性。6.12公司公告君联资本减持1150万份ADS（含15%绿鞋条款）、占总股本8.4%，同时君联周宏斌辞任公司董事，该部分股权已于6.13完成公开市场转让。我们认为本次减持有助于改善流动性，整体解读为利好： 1）君联减持后仍持有公司6.5%股权，体现长期仍看好公司基本面潜力； 2）公司过去流通股占比偏低、存在大股东减持预期压制股价情况，本次交易完成后流通盘占比提升至30%以上； 3）本次交易完成顺利，订单数量超额覆盖，对股价影响小，体现市场信心。 ⭐️持续看好酒店、零售成长

S
亚朵生活控股有限公司

0

1

0

1.11

前往

页

夜长梦山

2024-06-18 21:27:38

【国泰君安国际】挂钩印度大盘的看涨鲨鱼鳍票据

我们今日推出针对专业投资者的做多印度股市的结构化票据：挂钩印度大盘的看涨鲨鱼鳍票据。截至 2023 年 12 月 31 日，印度股市总市值超过 4.3 万亿美元，是全球第五大股市，也是新兴市场中第二大股市（仅次于中国）。就市值而言，印度股票相当于日本市值的 70% 和泛欧交易所交易所总市值的 63%。2023 年，印度对全球 GDP 增长的贡献率估计为 17.6%，而 2001 年这一数字不到 8%；另外印度拥有世界上最大的年轻消费市场——到 2030 年，预计印度 30 岁以下消费者将达到 3

S
贵州茅台

0

2

0

1.51
夜长梦山

2024-06-18 21:27:07

【华金电子孙远峰团队-致尚科技深度】游戏零部件为主体，XR/光通讯两翼共促发展

致尚科技产品形成以游戏机、VR/AR设备的精密零部件为核心，以电子连接器、光纤连接器为重要构成的布局。游戏机零部件进入日本知名N公司/索尼/Meta等国际龙头公司，光通信产品通过控股福可喜玛间接进入华为/海信光电等知名企业。未来，公司将以知名电子制造企业为标杆，通过提供核心产品和解决方案，与品牌商进一步深化合作，力争成为具有国际竞争力的电子零部件生产商和技术服务商。产品进入日本知名N公司/索尼等游戏龙头，Switch/PS系列产品尚容市场余量预测超百万台，相关产品需求强劲。游戏主机已进入行业成

S
致尚科技

0

1

3

1.81
夜长梦山

2024-06-18 21:26:21

【华西计算机】0618｜英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛

国内行业要闻 ► 李彦宏：大模型在B端的影响已经大于C端百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在近日的“亚布力成长计划-走进百度”活动上再次谈到生成式人工智能。李彦宏认为，智能体就像互联网时代的网站，门槛足够低。未来，在各行各业、各个领域都会依据自己具体的场景，根据自己特有的经验、规则、数据，做出来这些智能体。未来智能体或许还将具备协作能力，多个智能体能协作来完成复杂任务，将会对智能体生态的发展形成极大推动。（来源：TechWeb） ► 供应链：存储原厂HBM订单2025年预订一空，订单能见

S
高凌信息

0

1

3

2.71
夜长梦山

2024-06-18 18:59:06

【天风汽车】华为链大涨点评：赛力斯Q2预热，看好下半年华为链行情

赛力斯领涨、Q2业绩预期发酵。4/5月份问界品牌销量2.5/3.2万辆，根据余总发布会指引，6月M5/M7/M9月销有望达8k/2w/1.7w，合计约4.4w。Q2销量预期10.2w，环比+23%，其中问界m9销量由Q1的1.07w提升至4.86w。受益于m9放量，Q2利润预期或达20亿，标志着公司开始由ps估值体系逐步向pe估值切换，节奏类似于2023年的理想，对标40xPE。 #产品大年来临、下半年利好不断。4月份问界m5改款预售盲订12小时订单破万、智界S7升级后月销破5000；5月末问界

S
赛力斯

5

2

9

7.36
夜长梦山

2024-06-18 17:39:02

万集科技大涨

【中邮计算机】3月底首推智慧交通，观点逐步验证，板块逆势走出！！ 3月27日，基于设备更新逻辑，发布行业推荐报告，#提示智慧交通、车路协同、智驾扩容逻辑。 4月15日，发布万集科技推荐报告，#提示北京大单预期。 5月31日，北京首发百亿车路云招标。 6月，明确提出#后续催化为地域扩散和订单扩容，并持续跟踪更新各地招标。截止6月18日： #招标公告有：北京市（99.4亿元），天津市（某云控平台），长春市，沈阳市，芜湖市，琼海市 #审批项目有：武汉市（170亿元），十堰市（7亿元），许昌市（车路云

S
万集科技

0

1

5

4.56
夜长梦山

2024-06-18 17:37:20

国泰君安0618 离开不确定，走向新平衡，下半年三条投资主线

1）两个维度筛选新质生产力行业第一，利用投入产出表可以筛选出通信设备及技术服务、电子半导体、航空航天与国防、电力设备、乘用车及零部件、医疗和医药六大二级行业；第二，传统行业升级改造，从扩产能能力、需求和意愿三维来看，更可能进行扩产能的行业集中在上游采矿和原材料制造业。 2）地产周期向下导致我国居民储蓄在2018年之后出现中枢抬升，将带来低风险资产的长期占优。2022年之后，银行贷款加权平均利率-不良率作为长债收益率下限的锚逐渐确认。央行卖债维持长债利率的可能性不大。 3）尽管全球“再工业化”

S
贵州茅台

2

4

5

4.89
夜长梦山

2024-06-18 17:31:57

2024美妆618跟踪第五弹

截至6.16天猫+抖音数据更新【中金美妆医美】美妆大盘：5月化妆品社零同比+18.7%；5.1-6.16累计看，抖音护肤+彩妆合计同比+21%。结构上，头部国货显著跑赢大盘。分品牌（猫旗+抖音合计）： 1）巨子生物：可复美+可丽金5.1-6.16累计同比+123%； 2）珀莱雅：珀莱雅主品牌5.1-6.6累计同比+81%； 3）上美股份：韩束5.1-6.16累计同比+136%； 4）水羊股份：伊菲丹5.1-6.16累计同比+69%； 5）丸美股份：丸美主品牌5.1-6.16累计同比+75%。

S
巨子生物

7

11

10

12.08
夜长梦山

2024-06-18 17:30:52

CLSA Trading Advantage交易建议

China Momentum Pocket: 中际旭创，工业复联，立讯精密，新易盛 (作者为中信里昂技面分析师Laurence Balanco) 虽然沪深300指数自农历新年假期以来失去了上行动能，但电子、设备和仪器板块的动能明显，中际旭创 (300308 CH)、工业富联 (601138 CH)、立讯精密 (002475 CH) 和新易盛(300502 CH) 均有明显突破。ASpeed (5274 TT) 的价格走势很好地体现了旭创、工业富联、立讯精密和新易盛的预期动能走势。中际旭创 (

S
立讯精密

1

4

3

3.48
夜长梦山

2024-06-18 17:29:19

【开源社服】潮玩大娃系列二手成交价跟踪（5.15-6.15）

泡泡玛特MEGA MOLLY系列： - MOLLY 400%：近两月均有交易记录跟踪的品类共计29款，5.15-6.15内交易量环比有所下滑，成交价环比上涨品类占比82%，平均涨幅为11%；总计46款产品中当前有溢价品类占比91%，平均溢价率68%。近一月涨幅前三款式：MEGA SPACE MOLLY 400% +100% 分享熊（104%）、MEGA SPACE MOLLY 400% 兰博基尼汽车定制版（29%）、MEGA SPACE MOLLY 400% 经典可口可乐（18%）。 -MO

S
泡泡玛特

0

0

0

0.54
夜长梦山

2024-06-18 14:53:37

【财通公用】5月能源生产数据

汛期水电发力，煤炭供给降幅收窄电力：火电、核电由增转降，水电、光伏增速加快，风电降幅收窄 5月规上工业发电量7179亿千瓦时，同/环比+2.30%/+4.03%，日均发电231.6亿千瓦时。1-5月发电量36570亿千瓦时，同比+5.50%。分品种看5月火力发电4538亿千瓦时，同/环比-4.30%/-0.90%；水力发电1150亿千瓦时，同/环比+38.60%/+37.72%；核能发电360亿千瓦时，同/环比-2.40%/-1.64%；风力发电771亿千瓦时，同/环比-3.30%/-4.5

S
中国中车

0

0

0

0.54
夜长梦山

2024-06-18 14:52:57

华为HDC大会召开在即

HDC2024有望正式发布鸿蒙星河版&新一代盘古大模型华为HDC大会即将召开，盘古大模型5.0与HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相，或将加速纯血鸿蒙生态的建设与产品落地。车路云武汉开标，订单金额突破百亿，交通信息化端企业直接受益；同时地方财政边际有所恢复，有望支撑信创产业推进。5月出口总额同比增长7.6%，好于彭博一致预期5.7%，继续看多出海业绩标的。投资建议： 1）华为HDC大会即将召开，纯血鸿蒙生态与产品有望持续落地，推荐关注鸿蒙生态核心参与公司，软通动力、芯海科技（电

S
软通动力

4

4

5

4.83
夜长梦山

2024-06-18 14:52:18

持续重视出海线！

【中天、亨通，和而泰、拓邦、广和通、华测导航等】 1、我们的2024年展望三大方向中，出海是重要方向（包含海缆出海）。海外需求复苏趋势显著，带动相关公司业绩。 2、海缆海外需求爆发带动订单及业绩高增。中天/亨通/东方受益于全球海缆需求带动，欧洲、东南亚、韩国等地需求趋势明确向上，其中欧洲市场广阔想象空间（海风预测装机23年4GW，27年超10GW，30年达到近30GW；电力互联高增），同时海外厂商产能不足带来供需缺口，国内头部厂商核心受益。中天去年欧洲中标超5亿欧元，目前在跟踪海外订单今明两年超

S
和而泰

4

1

3

3.63
夜长梦山

2024-06-18 14:51:44

【天风传媒&海外|影视】推荐猫眼娱乐！

暑期档重点项目储备丰富，关注本周上影节影片定档情况行业：多部重要影片定档，关注后续影片定档情况。据猫眼专业版数据，截至6月15日，2024年暑期档档期总票房突破10亿。目前已有80部影片定档暑期，包括《接班人计划》（沈腾x马丽）、《来福大酒店》、《传说》（唐季礼导演，博纳主投主控）、《异人之下》（乌尔善导演）、《逆行人生》（徐峥导演，徐峥，辛芷蕾主演）、《白蛇：浮生》等重磅影片，后续或有《解密》（陈思诚导演，刘昊然主演）等优质储备陆续定档，带动整体票房大盘升温。公司暑期档储备丰富，出品发行业

S
中国电影

3

3

1

1.81
夜长梦山

2024-06-18 14:49:06

【中金电新&医药】三星医疗大涨10%，看好业绩确定性+长期成长性

#国内电表2Q有望加快交付、海外订单充沛支撑业绩兑现。我们预计2024年国网电表项目招标金额有望同比+30%，公司稳居TOP5；南网2024年第一批计量产品招标金额预计同比+135%，公司稳居TOP3；1Q国内电表交付节奏偏慢，2Q以来逐步加速，国内基本盘向好。截至1Q末公司海外电表在手订单超过50e（vs 2023年电表海外收入17-18e），手订单饱满支撑业绩兑现，德国、墨西哥新工厂落地后有望在下半年斩获增量订单。 #国内配电变压器招标亮眼、公司海外突破重要订单。2023年公司在国网省公司配

S
三星医疗

1

3

3

4.95
夜长梦山

2024-06-18 14:48:21

推荐亚朵：流动性改善利好，酒店+零售成长性突出【国金社服】

⭐️君联减持释放流动性。6.12公司公告君联资本减持1150万份ADS（含15%绿鞋条款）、占总股本8.4%，同时君联周宏斌辞任公司董事，该部分股权已于6.13完成公开市场转让。我们认为本次减持有助于改善流动性，整体解读为利好： 1）君联减持后仍持有公司6.5%股权，体现长期仍看好公司基本面潜力； 2）公司过去流通股占比偏低、存在大股东减持预期压制股价情况，本次交易完成后流通盘占比提升至30%以上； 3）本次交易完成顺利，订单数量超额覆盖，对股价影响小，体现市场信心。 ⭐️持续看好酒店、零售成长

S
亚朵生活控股有限公司

0

1

0

1.11

前往

页

夜长梦山

2024-06-18 21:27:38

【国泰君安国际】挂钩印度大盘的看涨鲨鱼鳍票据

我们今日推出针对专业投资者的做多印度股市的结构化票据：挂钩印度大盘的看涨鲨鱼鳍票据。截至 2023 年 12 月 31 日，印度股市总市值超过 4.3 万亿美元，是全球第五大股市，也是新兴市场中第二大股市（仅次于中国）。就市值而言，印度股票相当于日本市值的 70% 和泛欧交易所交易所总市值的 63%。2023 年，印度对全球 GDP 增长的贡献率估计为 17.6%，而 2001 年这一数字不到 8%；另外印度拥有世界上最大的年轻消费市场——到 2030 年，预计印度 30 岁以下消费者将达到 3

S
贵州茅台

0

2

0

1.51
夜长梦山

2024-06-18 21:27:07

【华金电子孙远峰团队-致尚科技深度】游戏零部件为主体，XR/光通讯两翼共促发展

致尚科技产品形成以游戏机、VR/AR设备的精密零部件为核心，以电子连接器、光纤连接器为重要构成的布局。游戏机零部件进入日本知名N公司/索尼/Meta等国际龙头公司，光通信产品通过控股福可喜玛间接进入华为/海信光电等知名企业。未来，公司将以知名电子制造企业为标杆，通过提供核心产品和解决方案，与品牌商进一步深化合作，力争成为具有国际竞争力的电子零部件生产商和技术服务商。产品进入日本知名N公司/索尼等游戏龙头，Switch/PS系列产品尚容市场余量预测超百万台，相关产品需求强劲。游戏主机已进入行业成

S
致尚科技

0

1

3

1.81
夜长梦山

2024-06-18 21:26:21

【华西计算机】0618｜英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛

国内行业要闻 ► 李彦宏：大模型在B端的影响已经大于C端百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在近日的“亚布力成长计划-走进百度”活动上再次谈到生成式人工智能。李彦宏认为，智能体就像互联网时代的网站，门槛足够低。未来，在各行各业、各个领域都会依据自己具体的场景，根据自己特有的经验、规则、数据，做出来这些智能体。未来智能体或许还将具备协作能力，多个智能体能协作来完成复杂任务，将会对智能体生态的发展形成极大推动。（来源：TechWeb） ► 供应链：存储原厂HBM订单2025年预订一空，订单能见

S
高凌信息

0

1

3

2.71
夜长梦山

2024-06-18 18:59:06

【天风汽车】华为链大涨点评：赛力斯Q2预热，看好下半年华为链行情

赛力斯领涨、Q2业绩预期发酵。4/5月份问界品牌销量2.5/3.2万辆，根据余总发布会指引，6月M5/M7/M9月销有望达8k/2w/1.7w，合计约4.4w。Q2销量预期10.2w，环比+23%，其中问界m9销量由Q1的1.07w提升至4.86w。受益于m9放量，Q2利润预期或达20亿，标志着公司开始由ps估值体系逐步向pe估值切换，节奏类似于2023年的理想，对标40xPE。 #产品大年来临、下半年利好不断。4月份问界m5改款预售盲订12小时订单破万、智界S7升级后月销破5000；5月末问界

S
赛力斯

5

2

9

7.36
夜长梦山

2024-06-18 17:39:02

万集科技大涨

【中邮计算机】3月底首推智慧交通，观点逐步验证，板块逆势走出！！ 3月27日，基于设备更新逻辑，发布行业推荐报告，#提示智慧交通、车路协同、智驾扩容逻辑。 4月15日，发布万集科技推荐报告，#提示北京大单预期。 5月31日，北京首发百亿车路云招标。 6月，明确提出#后续催化为地域扩散和订单扩容，并持续跟踪更新各地招标。截止6月18日： #招标公告有：北京市（99.4亿元），天津市（某云控平台），长春市，沈阳市，芜湖市，琼海市 #审批项目有：武汉市（170亿元），十堰市（7亿元），许昌市（车路云

S
万集科技

0

1

5

4.56
夜长梦山

2024-06-18 17:37:20

国泰君安0618 离开不确定，走向新平衡，下半年三条投资主线

1）两个维度筛选新质生产力行业第一，利用投入产出表可以筛选出通信设备及技术服务、电子半导体、航空航天与国防、电力设备、乘用车及零部件、医疗和医药六大二级行业；第二，传统行业升级改造，从扩产能能力、需求和意愿三维来看，更可能进行扩产能的行业集中在上游采矿和原材料制造业。 2）地产周期向下导致我国居民储蓄在2018年之后出现中枢抬升，将带来低风险资产的长期占优。2022年之后，银行贷款加权平均利率-不良率作为长债收益率下限的锚逐渐确认。央行卖债维持长债利率的可能性不大。 3）尽管全球“再工业化”

S
贵州茅台

2

4

5

4.89
夜长梦山

2024-06-18 17:31:57

2024美妆618跟踪第五弹

截至6.16天猫+抖音数据更新【中金美妆医美】美妆大盘：5月化妆品社零同比+18.7%；5.1-6.16累计看，抖音护肤+彩妆合计同比+21%。结构上，头部国货显著跑赢大盘。分品牌（猫旗+抖音合计）： 1）巨子生物：可复美+可丽金5.1-6.16累计同比+123%； 2）珀莱雅：珀莱雅主品牌5.1-6.6累计同比+81%； 3）上美股份：韩束5.1-6.16累计同比+136%； 4）水羊股份：伊菲丹5.1-6.16累计同比+69%； 5）丸美股份：丸美主品牌5.1-6.16累计同比+75%。

S
巨子生物

7

11

10

12.08
夜长梦山

2024-06-18 17:30:52

CLSA Trading Advantage交易建议

China Momentum Pocket: 中际旭创，工业复联，立讯精密，新易盛 (作者为中信里昂技面分析师Laurence Balanco) 虽然沪深300指数自农历新年假期以来失去了上行动能，但电子、设备和仪器板块的动能明显，中际旭创 (300308 CH)、工业富联 (601138 CH)、立讯精密 (002475 CH) 和新易盛(300502 CH) 均有明显突破。ASpeed (5274 TT) 的价格走势很好地体现了旭创、工业富联、立讯精密和新易盛的预期动能走势。中际旭创 (

S
立讯精密

1

4

3

3.48
夜长梦山

2024-06-18 17:29:19

【开源社服】潮玩大娃系列二手成交价跟踪（5.15-6.15）

泡泡玛特MEGA MOLLY系列： - MOLLY 400%：近两月均有交易记录跟踪的品类共计29款，5.15-6.15内交易量环比有所下滑，成交价环比上涨品类占比82%，平均涨幅为11%；总计46款产品中当前有溢价品类占比91%，平均溢价率68%。近一月涨幅前三款式：MEGA SPACE MOLLY 400% +100% 分享熊（104%）、MEGA SPACE MOLLY 400% 兰博基尼汽车定制版（29%）、MEGA SPACE MOLLY 400% 经典可口可乐（18%）。 -MO

S
泡泡玛特

0

0

0

0.54
夜长梦山

2024-06-18 14:53:37

【财通公用】5月能源生产数据

汛期水电发力，煤炭供给降幅收窄电力：火电、核电由增转降，水电、光伏增速加快，风电降幅收窄 5月规上工业发电量7179亿千瓦时，同/环比+2.30%/+4.03%，日均发电231.6亿千瓦时。1-5月发电量36570亿千瓦时，同比+5.50%。分品种看5月火力发电4538亿千瓦时，同/环比-4.30%/-0.90%；水力发电1150亿千瓦时，同/环比+38.60%/+37.72%；核能发电360亿千瓦时，同/环比-2.40%/-1.64%；风力发电771亿千瓦时，同/环比-3.30%/-4.5

S
中国中车

0

0

0

0.54
夜长梦山

2024-06-18 14:52:57

华为HDC大会召开在即

HDC2024有望正式发布鸿蒙星河版&新一代盘古大模型华为HDC大会即将召开，盘古大模型5.0与HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相，或将加速纯血鸿蒙生态的建设与产品落地。车路云武汉开标，订单金额突破百亿，交通信息化端企业直接受益；同时地方财政边际有所恢复，有望支撑信创产业推进。5月出口总额同比增长7.6%，好于彭博一致预期5.7%，继续看多出海业绩标的。投资建议： 1）华为HDC大会即将召开，纯血鸿蒙生态与产品有望持续落地，推荐关注鸿蒙生态核心参与公司，软通动力、芯海科技（电

S
软通动力

4

4

5

4.83
夜长梦山

2024-06-18 14:52:18

持续重视出海线！

【中天、亨通，和而泰、拓邦、广和通、华测导航等】 1、我们的2024年展望三大方向中，出海是重要方向（包含海缆出海）。海外需求复苏趋势显著，带动相关公司业绩。 2、海缆海外需求爆发带动订单及业绩高增。中天/亨通/东方受益于全球海缆需求带动，欧洲、东南亚、韩国等地需求趋势明确向上，其中欧洲市场广阔想象空间（海风预测装机23年4GW，27年超10GW，30年达到近30GW；电力互联高增），同时海外厂商产能不足带来供需缺口，国内头部厂商核心受益。中天去年欧洲中标超5亿欧元，目前在跟踪海外订单今明两年超

S
和而泰

4

1

3

3.63
夜长梦山

2024-06-18 14:51:44

【天风传媒&海外|影视】推荐猫眼娱乐！

暑期档重点项目储备丰富，关注本周上影节影片定档情况行业：多部重要影片定档，关注后续影片定档情况。据猫眼专业版数据，截至6月15日，2024年暑期档档期总票房突破10亿。目前已有80部影片定档暑期，包括《接班人计划》（沈腾x马丽）、《来福大酒店》、《传说》（唐季礼导演，博纳主投主控）、《异人之下》（乌尔善导演）、《逆行人生》（徐峥导演，徐峥，辛芷蕾主演）、《白蛇：浮生》等重磅影片，后续或有《解密》（陈思诚导演，刘昊然主演）等优质储备陆续定档，带动整体票房大盘升温。公司暑期档储备丰富，出品发行业

S
中国电影

3

3

1

1.81
夜长梦山

2024-06-18 14:49:06

【中金电新&医药】三星医疗大涨10%，看好业绩确定性+长期成长性

#国内电表2Q有望加快交付、海外订单充沛支撑业绩兑现。我们预计2024年国网电表项目招标金额有望同比+30%，公司稳居TOP5；南网2024年第一批计量产品招标金额预计同比+135%，公司稳居TOP3；1Q国内电表交付节奏偏慢，2Q以来逐步加速，国内基本盘向好。截至1Q末公司海外电表在手订单超过50e（vs 2023年电表海外收入17-18e），手订单饱满支撑业绩兑现，德国、墨西哥新工厂落地后有望在下半年斩获增量订单。 #国内配电变压器招标亮眼、公司海外突破重要订单。2023年公司在国网省公司配

S
三星医疗

1

3

3

4.95
夜长梦山

2024-06-18 14:48:21

推荐亚朵：流动性改善利好，酒店+零售成长性突出【国金社服】

⭐️君联减持释放流动性。6.12公司公告君联资本减持1150万份ADS（含15%绿鞋条款）、占总股本8.4%，同时君联周宏斌辞任公司董事，该部分股权已于6.13完成公开市场转让。我们认为本次减持有助于改善流动性，整体解读为利好： 1）君联减持后仍持有公司6.5%股权，体现长期仍看好公司基本面潜力； 2）公司过去流通股占比偏低、存在大股东减持预期压制股价情况，本次交易完成后流通盘占比提升至30%以上； 3）本次交易完成顺利，订单数量超额覆盖，对股价影响小，体现市场信心。 ⭐️持续看好酒店、零售成长

S
亚朵生活控股有限公司

0

1

0

1.11

前往

页

夜长梦山

2024-06-18 21:27:38

【国泰君安国际】挂钩印度大盘的看涨鲨鱼鳍票据

我们今日推出针对专业投资者的做多印度股市的结构化票据：挂钩印度大盘的看涨鲨鱼鳍票据。截至 2023 年 12 月 31 日，印度股市总市值超过 4.3 万亿美元，是全球第五大股市，也是新兴市场中第二大股市（仅次于中国）。就市值而言，印度股票相当于日本市值的 70% 和泛欧交易所交易所总市值的 63%。2023 年，印度对全球 GDP 增长的贡献率估计为 17.6%，而 2001 年这一数字不到 8%；另外印度拥有世界上最大的年轻消费市场——到 2030 年，预计印度 30 岁以下消费者将达到 3

S
贵州茅台

0

2

0

1.51
夜长梦山

2024-06-18 21:27:07

【华金电子孙远峰团队-致尚科技深度】游戏零部件为主体，XR/光通讯两翼共促发展

致尚科技产品形成以游戏机、VR/AR设备的精密零部件为核心，以电子连接器、光纤连接器为重要构成的布局。游戏机零部件进入日本知名N公司/索尼/Meta等国际龙头公司，光通信产品通过控股福可喜玛间接进入华为/海信光电等知名企业。未来，公司将以知名电子制造企业为标杆，通过提供核心产品和解决方案，与品牌商进一步深化合作，力争成为具有国际竞争力的电子零部件生产商和技术服务商。产品进入日本知名N公司/索尼等游戏龙头，Switch/PS系列产品尚容市场余量预测超百万台，相关产品需求强劲。游戏主机已进入行业成

S
致尚科技

0

1

3

1.81
夜长梦山

2024-06-18 21:26:21

【华西计算机】0618｜英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛

国内行业要闻 ► 李彦宏：大模型在B端的影响已经大于C端百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在近日的“亚布力成长计划-走进百度”活动上再次谈到生成式人工智能。李彦宏认为，智能体就像互联网时代的网站，门槛足够低。未来，在各行各业、各个领域都会依据自己具体的场景，根据自己特有的经验、规则、数据，做出来这些智能体。未来智能体或许还将具备协作能力，多个智能体能协作来完成复杂任务，将会对智能体生态的发展形成极大推动。（来源：TechWeb） ► 供应链：存储原厂HBM订单2025年预订一空，订单能见

S
高凌信息

0

1

3

2.71
夜长梦山

2024-06-18 18:59:06

【天风汽车】华为链大涨点评：赛力斯Q2预热，看好下半年华为链行情

赛力斯领涨、Q2业绩预期发酵。4/5月份问界品牌销量2.5/3.2万辆，根据余总发布会指引，6月M5/M7/M9月销有望达8k/2w/1.7w，合计约4.4w。Q2销量预期10.2w，环比+23%，其中问界m9销量由Q1的1.07w提升至4.86w。受益于m9放量，Q2利润预期或达20亿，标志着公司开始由ps估值体系逐步向pe估值切换，节奏类似于2023年的理想，对标40xPE。 #产品大年来临、下半年利好不断。4月份问界m5改款预售盲订12小时订单破万、智界S7升级后月销破5000；5月末问界

S
赛力斯

5

2

9

7.36
夜长梦山

2024-06-18 17:39:02

万集科技大涨

【中邮计算机】3月底首推智慧交通，观点逐步验证，板块逆势走出！！ 3月27日，基于设备更新逻辑，发布行业推荐报告，#提示智慧交通、车路协同、智驾扩容逻辑。 4月15日，发布万集科技推荐报告，#提示北京大单预期。 5月31日，北京首发百亿车路云招标。 6月，明确提出#后续催化为地域扩散和订单扩容，并持续跟踪更新各地招标。截止6月18日： #招标公告有：北京市（99.4亿元），天津市（某云控平台），长春市，沈阳市，芜湖市，琼海市 #审批项目有：武汉市（170亿元），十堰市（7亿元），许昌市（车路云

S
万集科技

0

1

5

4.56
夜长梦山

2024-06-18 17:37:20

国泰君安0618 离开不确定，走向新平衡，下半年三条投资主线

1）两个维度筛选新质生产力行业第一，利用投入产出表可以筛选出通信设备及技术服务、电子半导体、航空航天与国防、电力设备、乘用车及零部件、医疗和医药六大二级行业；第二，传统行业升级改造，从扩产能能力、需求和意愿三维来看，更可能进行扩产能的行业集中在上游采矿和原材料制造业。 2）地产周期向下导致我国居民储蓄在2018年之后出现中枢抬升，将带来低风险资产的长期占优。2022年之后，银行贷款加权平均利率-不良率作为长债收益率下限的锚逐渐确认。央行卖债维持长债利率的可能性不大。 3）尽管全球“再工业化”

S
贵州茅台

2

4

5

4.89
夜长梦山

2024-06-18 17:31:57

2024美妆618跟踪第五弹

截至6.16天猫+抖音数据更新【中金美妆医美】美妆大盘：5月化妆品社零同比+18.7%；5.1-6.16累计看，抖音护肤+彩妆合计同比+21%。结构上，头部国货显著跑赢大盘。分品牌（猫旗+抖音合计）： 1）巨子生物：可复美+可丽金5.1-6.16累计同比+123%； 2）珀莱雅：珀莱雅主品牌5.1-6.6累计同比+81%； 3）上美股份：韩束5.1-6.16累计同比+136%； 4）水羊股份：伊菲丹5.1-6.16累计同比+69%； 5）丸美股份：丸美主品牌5.1-6.16累计同比+75%。

S
巨子生物

7

11

10

12.08
夜长梦山

2024-06-18 17:30:52

CLSA Trading Advantage交易建议

China Momentum Pocket: 中际旭创，工业复联，立讯精密，新易盛 (作者为中信里昂技面分析师Laurence Balanco) 虽然沪深300指数自农历新年假期以来失去了上行动能，但电子、设备和仪器板块的动能明显，中际旭创 (300308 CH)、工业富联 (601138 CH)、立讯精密 (002475 CH) 和新易盛(300502 CH) 均有明显突破。ASpeed (5274 TT) 的价格走势很好地体现了旭创、工业富联、立讯精密和新易盛的预期动能走势。中际旭创 (

S
立讯精密

1

4

3

3.48
夜长梦山

2024-06-18 17:29:19

【开源社服】潮玩大娃系列二手成交价跟踪（5.15-6.15）

泡泡玛特MEGA MOLLY系列： - MOLLY 400%：近两月均有交易记录跟踪的品类共计29款，5.15-6.15内交易量环比有所下滑，成交价环比上涨品类占比82%，平均涨幅为11%；总计46款产品中当前有溢价品类占比91%，平均溢价率68%。近一月涨幅前三款式：MEGA SPACE MOLLY 400% +100% 分享熊（104%）、MEGA SPACE MOLLY 400% 兰博基尼汽车定制版（29%）、MEGA SPACE MOLLY 400% 经典可口可乐（18%）。 -MO

S
泡泡玛特

0

0

0

0.54
夜长梦山

2024-06-18 14:53:37

【财通公用】5月能源生产数据

汛期水电发力，煤炭供给降幅收窄电力：火电、核电由增转降，水电、光伏增速加快，风电降幅收窄 5月规上工业发电量7179亿千瓦时，同/环比+2.30%/+4.03%，日均发电231.6亿千瓦时。1-5月发电量36570亿千瓦时，同比+5.50%。分品种看5月火力发电4538亿千瓦时，同/环比-4.30%/-0.90%；水力发电1150亿千瓦时，同/环比+38.60%/+37.72%；核能发电360亿千瓦时，同/环比-2.40%/-1.64%；风力发电771亿千瓦时，同/环比-3.30%/-4.5

S
中国中车

0

0

0

0.54
夜长梦山

2024-06-18 14:52:57

华为HDC大会召开在即

HDC2024有望正式发布鸿蒙星河版&新一代盘古大模型华为HDC大会即将召开，盘古大模型5.0与HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相，或将加速纯血鸿蒙生态的建设与产品落地。车路云武汉开标，订单金额突破百亿，交通信息化端企业直接受益；同时地方财政边际有所恢复，有望支撑信创产业推进。5月出口总额同比增长7.6%，好于彭博一致预期5.7%，继续看多出海业绩标的。投资建议： 1）华为HDC大会即将召开，纯血鸿蒙生态与产品有望持续落地，推荐关注鸿蒙生态核心参与公司，软通动力、芯海科技（电

S
软通动力

4

4

5

4.83
夜长梦山

2024-06-18 14:52:18

持续重视出海线！

【中天、亨通，和而泰、拓邦、广和通、华测导航等】 1、我们的2024年展望三大方向中，出海是重要方向（包含海缆出海）。海外需求复苏趋势显著，带动相关公司业绩。 2、海缆海外需求爆发带动订单及业绩高增。中天/亨通/东方受益于全球海缆需求带动，欧洲、东南亚、韩国等地需求趋势明确向上，其中欧洲市场广阔想象空间（海风预测装机23年4GW，27年超10GW，30年达到近30GW；电力互联高增），同时海外厂商产能不足带来供需缺口，国内头部厂商核心受益。中天去年欧洲中标超5亿欧元，目前在跟踪海外订单今明两年超

S
和而泰

4

1

3

3.63
夜长梦山

2024-06-18 14:51:44

【天风传媒&海外|影视】推荐猫眼娱乐！

暑期档重点项目储备丰富，关注本周上影节影片定档情况行业：多部重要影片定档，关注后续影片定档情况。据猫眼专业版数据，截至6月15日，2024年暑期档档期总票房突破10亿。目前已有80部影片定档暑期，包括《接班人计划》（沈腾x马丽）、《来福大酒店》、《传说》（唐季礼导演，博纳主投主控）、《异人之下》（乌尔善导演）、《逆行人生》（徐峥导演，徐峥，辛芷蕾主演）、《白蛇：浮生》等重磅影片，后续或有《解密》（陈思诚导演，刘昊然主演）等优质储备陆续定档，带动整体票房大盘升温。公司暑期档储备丰富，出品发行业

S
中国电影

3

3

1

1.81
夜长梦山

2024-06-18 14:49:06

【中金电新&医药】三星医疗大涨10%，看好业绩确定性+长期成长性

#国内电表2Q有望加快交付、海外订单充沛支撑业绩兑现。我们预计2024年国网电表项目招标金额有望同比+30%，公司稳居TOP5；南网2024年第一批计量产品招标金额预计同比+135%，公司稳居TOP3；1Q国内电表交付节奏偏慢，2Q以来逐步加速，国内基本盘向好。截至1Q末公司海外电表在手订单超过50e（vs 2023年电表海外收入17-18e），手订单饱满支撑业绩兑现，德国、墨西哥新工厂落地后有望在下半年斩获增量订单。 #国内配电变压器招标亮眼、公司海外突破重要订单。2023年公司在国网省公司配

S
三星医疗

1

3

3

4.95
夜长梦山

2024-06-18 14:48:21

推荐亚朵：流动性改善利好，酒店+零售成长性突出【国金社服】

⭐️君联减持释放流动性。6.12公司公告君联资本减持1150万份ADS（含15%绿鞋条款）、占总股本8.4%，同时君联周宏斌辞任公司董事，该部分股权已于6.13完成公开市场转让。我们认为本次减持有助于改善流动性，整体解读为利好： 1）君联减持后仍持有公司6.5%股权，体现长期仍看好公司基本面潜力； 2）公司过去流通股占比偏低、存在大股东减持预期压制股价情况，本次交易完成后流通盘占比提升至30%以上； 3）本次交易完成顺利，订单数量超额覆盖，对股价影响小，体现市场信心。 ⭐️持续看好酒店、零售成长

S
亚朵生活控股有限公司

0

1

0

1.11

前往

页

夜长梦山

2024-06-18 21:27:38

【国泰君安国际】挂钩印度大盘的看涨鲨鱼鳍票据

我们今日推出针对专业投资者的做多印度股市的结构化票据：挂钩印度大盘的看涨鲨鱼鳍票据。截至 2023 年 12 月 31 日，印度股市总市值超过 4.3 万亿美元，是全球第五大股市，也是新兴市场中第二大股市（仅次于中国）。就市值而言，印度股票相当于日本市值的 70% 和泛欧交易所交易所总市值的 63%。2023 年，印度对全球 GDP 增长的贡献率估计为 17.6%，而 2001 年这一数字不到 8%；另外印度拥有世界上最大的年轻消费市场——到 2030 年，预计印度 30 岁以下消费者将达到 3

S
贵州茅台

0

2

0

1.51
夜长梦山

2024-06-18 21:27:07

【华金电子孙远峰团队-致尚科技深度】游戏零部件为主体，XR/光通讯两翼共促发展

致尚科技产品形成以游戏机、VR/AR设备的精密零部件为核心，以电子连接器、光纤连接器为重要构成的布局。游戏机零部件进入日本知名N公司/索尼/Meta等国际龙头公司，光通信产品通过控股福可喜玛间接进入华为/海信光电等知名企业。未来，公司将以知名电子制造企业为标杆，通过提供核心产品和解决方案，与品牌商进一步深化合作，力争成为具有国际竞争力的电子零部件生产商和技术服务商。产品进入日本知名N公司/索尼等游戏龙头，Switch/PS系列产品尚容市场余量预测超百万台，相关产品需求强劲。游戏主机已进入行业成

S
致尚科技

0

1

3

1.81
夜长梦山

2024-06-18 21:26:21

【华西计算机】0618｜英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛

国内行业要闻 ► 李彦宏：大模型在B端的影响已经大于C端百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在近日的“亚布力成长计划-走进百度”活动上再次谈到生成式人工智能。李彦宏认为，智能体就像互联网时代的网站，门槛足够低。未来，在各行各业、各个领域都会依据自己具体的场景，根据自己特有的经验、规则、数据，做出来这些智能体。未来智能体或许还将具备协作能力，多个智能体能协作来完成复杂任务，将会对智能体生态的发展形成极大推动。（来源：TechWeb） ► 供应链：存储原厂HBM订单2025年预订一空，订单能见

S
高凌信息

0

1

3

2.71
夜长梦山

2024-06-18 18:59:06

【天风汽车】华为链大涨点评：赛力斯Q2预热，看好下半年华为链行情

赛力斯领涨、Q2业绩预期发酵。4/5月份问界品牌销量2.5/3.2万辆，根据余总发布会指引，6月M5/M7/M9月销有望达8k/2w/1.7w，合计约4.4w。Q2销量预期10.2w，环比+23%，其中问界m9销量由Q1的1.07w提升至4.86w。受益于m9放量，Q2利润预期或达20亿，标志着公司开始由ps估值体系逐步向pe估值切换，节奏类似于2023年的理想，对标40xPE。 #产品大年来临、下半年利好不断。4月份问界m5改款预售盲订12小时订单破万、智界S7升级后月销破5000；5月末问界

S
赛力斯

5

2

9

7.36
夜长梦山

2024-06-18 17:39:02

万集科技大涨

【中邮计算机】3月底首推智慧交通，观点逐步验证，板块逆势走出！！ 3月27日，基于设备更新逻辑，发布行业推荐报告，#提示智慧交通、车路协同、智驾扩容逻辑。 4月15日，发布万集科技推荐报告，#提示北京大单预期。 5月31日，北京首发百亿车路云招标。 6月，明确提出#后续催化为地域扩散和订单扩容，并持续跟踪更新各地招标。截止6月18日： #招标公告有：北京市（99.4亿元），天津市（某云控平台），长春市，沈阳市，芜湖市，琼海市 #审批项目有：武汉市（170亿元），十堰市（7亿元），许昌市（车路云

S
万集科技

0

1

5

4.56
夜长梦山

2024-06-18 17:37:20

国泰君安0618 离开不确定，走向新平衡，下半年三条投资主线

1）两个维度筛选新质生产力行业第一，利用投入产出表可以筛选出通信设备及技术服务、电子半导体、航空航天与国防、电力设备、乘用车及零部件、医疗和医药六大二级行业；第二，传统行业升级改造，从扩产能能力、需求和意愿三维来看，更可能进行扩产能的行业集中在上游采矿和原材料制造业。 2）地产周期向下导致我国居民储蓄在2018年之后出现中枢抬升，将带来低风险资产的长期占优。2022年之后，银行贷款加权平均利率-不良率作为长债收益率下限的锚逐渐确认。央行卖债维持长债利率的可能性不大。 3）尽管全球“再工业化”

S
贵州茅台

2

4

5

4.89
夜长梦山

2024-06-18 17:31:57

2024美妆618跟踪第五弹

截至6.16天猫+抖音数据更新【中金美妆医美】美妆大盘：5月化妆品社零同比+18.7%；5.1-6.16累计看，抖音护肤+彩妆合计同比+21%。结构上，头部国货显著跑赢大盘。分品牌（猫旗+抖音合计）： 1）巨子生物：可复美+可丽金5.1-6.16累计同比+123%； 2）珀莱雅：珀莱雅主品牌5.1-6.6累计同比+81%； 3）上美股份：韩束5.1-6.16累计同比+136%； 4）水羊股份：伊菲丹5.1-6.16累计同比+69%； 5）丸美股份：丸美主品牌5.1-6.16累计同比+75%。

S
巨子生物

7

11

10

12.08
夜长梦山

2024-06-18 17:30:52

CLSA Trading Advantage交易建议

China Momentum Pocket: 中际旭创，工业复联，立讯精密，新易盛 (作者为中信里昂技面分析师Laurence Balanco) 虽然沪深300指数自农历新年假期以来失去了上行动能，但电子、设备和仪器板块的动能明显，中际旭创 (300308 CH)、工业富联 (601138 CH)、立讯精密 (002475 CH) 和新易盛(300502 CH) 均有明显突破。ASpeed (5274 TT) 的价格走势很好地体现了旭创、工业富联、立讯精密和新易盛的预期动能走势。中际旭创 (

S
立讯精密

1

4

3

3.48
夜长梦山

2024-06-18 17:29:19

【开源社服】潮玩大娃系列二手成交价跟踪（5.15-6.15）

泡泡玛特MEGA MOLLY系列： - MOLLY 400%：近两月均有交易记录跟踪的品类共计29款，5.15-6.15内交易量环比有所下滑，成交价环比上涨品类占比82%，平均涨幅为11%；总计46款产品中当前有溢价品类占比91%，平均溢价率68%。近一月涨幅前三款式：MEGA SPACE MOLLY 400% +100% 分享熊（104%）、MEGA SPACE MOLLY 400% 兰博基尼汽车定制版（29%）、MEGA SPACE MOLLY 400% 经典可口可乐（18%）。 -MO

S
泡泡玛特

0

0

0

0.54
夜长梦山

2024-06-18 14:53:37

【财通公用】5月能源生产数据

汛期水电发力，煤炭供给降幅收窄电力：火电、核电由增转降，水电、光伏增速加快，风电降幅收窄 5月规上工业发电量7179亿千瓦时，同/环比+2.30%/+4.03%，日均发电231.6亿千瓦时。1-5月发电量36570亿千瓦时，同比+5.50%。分品种看5月火力发电4538亿千瓦时，同/环比-4.30%/-0.90%；水力发电1150亿千瓦时，同/环比+38.60%/+37.72%；核能发电360亿千瓦时，同/环比-2.40%/-1.64%；风力发电771亿千瓦时，同/环比-3.30%/-4.5

S
中国中车

0

0

0

0.54
夜长梦山

2024-06-18 14:52:57

华为HDC大会召开在即

HDC2024有望正式发布鸿蒙星河版&新一代盘古大模型华为HDC大会即将召开，盘古大模型5.0与HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相，或将加速纯血鸿蒙生态的建设与产品落地。车路云武汉开标，订单金额突破百亿，交通信息化端企业直接受益；同时地方财政边际有所恢复，有望支撑信创产业推进。5月出口总额同比增长7.6%，好于彭博一致预期5.7%，继续看多出海业绩标的。投资建议： 1）华为HDC大会即将召开，纯血鸿蒙生态与产品有望持续落地，推荐关注鸿蒙生态核心参与公司，软通动力、芯海科技（电

S
软通动力

4

4

5

4.83
夜长梦山

2024-06-18 14:52:18

持续重视出海线！

【中天、亨通，和而泰、拓邦、广和通、华测导航等】 1、我们的2024年展望三大方向中，出海是重要方向（包含海缆出海）。海外需求复苏趋势显著，带动相关公司业绩。 2、海缆海外需求爆发带动订单及业绩高增。中天/亨通/东方受益于全球海缆需求带动，欧洲、东南亚、韩国等地需求趋势明确向上，其中欧洲市场广阔想象空间（海风预测装机23年4GW，27年超10GW，30年达到近30GW；电力互联高增），同时海外厂商产能不足带来供需缺口，国内头部厂商核心受益。中天去年欧洲中标超5亿欧元，目前在跟踪海外订单今明两年超

S
和而泰

4

1

3

3.63
夜长梦山

2024-06-18 14:51:44

【天风传媒&海外|影视】推荐猫眼娱乐！

暑期档重点项目储备丰富，关注本周上影节影片定档情况行业：多部重要影片定档，关注后续影片定档情况。据猫眼专业版数据，截至6月15日，2024年暑期档档期总票房突破10亿。目前已有80部影片定档暑期，包括《接班人计划》（沈腾x马丽）、《来福大酒店》、《传说》（唐季礼导演，博纳主投主控）、《异人之下》（乌尔善导演）、《逆行人生》（徐峥导演，徐峥，辛芷蕾主演）、《白蛇：浮生》等重磅影片，后续或有《解密》（陈思诚导演，刘昊然主演）等优质储备陆续定档，带动整体票房大盘升温。公司暑期档储备丰富，出品发行业

S
中国电影

3

3

1

1.81
夜长梦山

2024-06-18 14:49:06

【中金电新&医药】三星医疗大涨10%，看好业绩确定性+长期成长性

#国内电表2Q有望加快交付、海外订单充沛支撑业绩兑现。我们预计2024年国网电表项目招标金额有望同比+30%，公司稳居TOP5；南网2024年第一批计量产品招标金额预计同比+135%，公司稳居TOP3；1Q国内电表交付节奏偏慢，2Q以来逐步加速，国内基本盘向好。截至1Q末公司海外电表在手订单超过50e（vs 2023年电表海外收入17-18e），手订单饱满支撑业绩兑现，德国、墨西哥新工厂落地后有望在下半年斩获增量订单。 #国内配电变压器招标亮眼、公司海外突破重要订单。2023年公司在国网省公司配

S
三星医疗

1

3

3

4.95
夜长梦山

2024-06-18 14:48:21

推荐亚朵：流动性改善利好，酒店+零售成长性突出【国金社服】

⭐️君联减持释放流动性。6.12公司公告君联资本减持1150万份ADS（含15%绿鞋条款）、占总股本8.4%，同时君联周宏斌辞任公司董事，该部分股权已于6.13完成公开市场转让。我们认为本次减持有助于改善流动性，整体解读为利好： 1）君联减持后仍持有公司6.5%股权，体现长期仍看好公司基本面潜力； 2）公司过去流通股占比偏低、存在大股东减持预期压制股价情况，本次交易完成后流通盘占比提升至30%以上； 3）本次交易完成顺利，订单数量超额覆盖，对股价影响小，体现市场信心。 ⭐️持续看好酒店、零售成长

S
亚朵生活控股有限公司

0

1

0

1.11

前往

页

4

关注

25912

粉丝

95101.32

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669