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2024-07-10 07:01:28

【盘后0709】PH解盘追踪#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置 1、今晚10点鲍威尔发表讲话，看内容还挺中性（符合美联储一贯作风），预期管理还是厉害，商品市场有点反应，但并不强烈，一切等更多数据。纳斯达克继续创新高，NV太硬核了，这个泡沫真香。今天港股和A股的反弹幅度并不同步，甚至恒生指数午后回落收平，一定程度上今天反弹和宏观经济基本面与政策都无关，仅仅定位是技术性超跌反弹。恒生科技压到120日均线就反抽，而且在上一轮反弹0.5分位持续震荡一周多，目前更倾

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夜长梦山

2024-07-10 06:59:27

【民生电新】电力公司业绩速递0709

【国电电力】预增：预计2024年半年度实现归母净利润为64亿元至68亿元，同比增长114.22%至127.61%。预计实现扣非归母净利润为18亿元至22亿元，同比减少33.11%至18.25%。【桂冠电力】预增：预计2024年半年度实现归母净利润为13.87亿元至14.87亿元，同比增加51.93%至62.88%。预计实现扣非归母净利润为27亿元至33亿元，同比增加52.71%至63.70%。【大唐发电】预增：预计2024年半年度实现归母净利润为28亿元至34亿元，同比增加85%至12

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郴电国际

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夜长梦山

2024-07-10 06:58:37

【国君电子】果链行情走到了哪里？

# 苹果能值几万亿美金？取决于用户体验反馈、私有云服务器建设、端侧模型/硬件升级迭代、收费方式、流量入口的改变。 1、用户体验。目前还未开放Apple Intelligence的更新，预计今年秋天北美英语版本先行。体验反馈越好，端侧AI落地速度越快。 2、私有云服务器建设。这是Apple Intelligence的先行指标，也代表着苹果的决心和信心。 3、端侧模型的Scaling Law。端侧模型存在从3B--7B--13B的升级路径，手机也存在一年一换新的大产品周期。 4、收费方式。全球iPh

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众合科技

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夜长梦山

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【信达食饮】百龙创园24Q2业绩再创新高，强call机会再次出现！ 20240709

公司今日公告，24Q2收入实现2.80亿元，同比+28.11%；归母净利润实现6060万元，同比+29.90%；扣非归母净利润实现5464万元，同比+23.59%。公司业绩达预期上限。一方面，公司30000吨膳食纤维和15000吨结晶糖项目已于5月底全面投产，Q3起产能的全面释放有望推动业绩同比环比加速提升。另一方面，公司近期基本面并无变化，而股价受大盘影响回调，目前24年估值仅23X，再次回到其估值区间的底部水平，叠加Q3Q4的业绩加速，性价比凸显。中长期看，公司附带阿洛酮糖审批通过预期

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百龙创园

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夜长梦山

2024-07-09 22:15:25

【中泰电子】PCB业绩再超预期，重视数通大周期！

1）深南电路24Q2预计归母净利润中值5.8亿元，yoy+114.6%，扣非归母净利润中值5.3亿元，yoy+114.17%。公司24Q2业绩预计将创历史新高！ 2）生益科技预计24Q2归母净利润中值5.33亿元，yoy+73.62%，24Q2扣非归母净利润中值5.19亿元，yoy+82.75%。 3）生益电子预计24Q2营收中值11.5亿元，yoy+36.9%，归母净利润中值0.76亿元，yoy+441%，扣非归母0.69亿元，yoy+585%，业绩大超预期！ 1）今年以来PCB行业业绩持续超

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沪电股份

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夜长梦山

2024-07-09 22:14:22

【西部科技郑宏达团队】果链和算力

🍎苹果上调iPhone 16系列备货目标，6.18表现亮眼彰显高端市场主导地位。根据中国证券报7月8日消息，苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调，上调后24年备货目标指引为9000万部左右，彰显了公司对于手机市场长期信心。而根据TechInsights数据，2024年网络购物节6.18期间中国智能手机销量1310万部，其中销量前三的品牌为苹果、小米和荣耀。6.18期间，苹果的iPhone 15 Pro和Pro Max不仅是6,000元人民币以上细分市场最受欢迎的机型，也是最大平台京东所

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立讯精密

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夜长梦山

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【西部汽车】萝卜快跑发展回顾及相关产业链梳理

发展回顾： 2017年7月，百度宣布Apollo计划，发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台 2021年8月，百度发布萝卜快跑，面向大众提供商业运营和多元化增值服务，预计三年内实现30座城市覆盖。 2022年，百度先后在深圳、北京、重庆、合肥、上海等地区投入商业化运营；年末，萝卜快跑首批获准在京开展全无人自动驾驶测试。 2023年，根据百度年报披露，萝卜快跑累计订单量超500万单，Q4单季度订单量84万单，同比+49%，武汉地区全无人驾驶订单比例达45%，已在全国11个城市落地自动驾驶出行服务，

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中海达

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夜长梦山

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沪光股份：24Q2净利润预计1.29-1.69亿元，坚持持续推进自主线束龙头

沪光股份发布2024H1业绩预告，2024H1实现归母净利润2.3-2.7亿元，同比增加660.70%-758.21%，实现扣非净利润2.2-2.6亿元，同比增加572,47%-658.38%。拆单季度看，2024Q2实现归母净利润1.29-1.69亿元（23Q2为-0.16亿元），环比增长28.2%-67.88%；实现扣非净利润1.25-1.65亿元（23Q2为-0.19亿元），环比增长31.15%-73.17%。公司业绩高增长的原因在于： 1）客户订单明显放量：新能源汽车的快速发展带动了汽

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沪光股份

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夜长梦山

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【Mstech】铜互联板块业绩+基本面更新

领导好，近期铜互联板块鸿腾+沃尔披露业绩预告，我们梳理公司近况更新如下： #鸿腾精密 1H24公司预计实现净利润0.28-0.33亿美元，去年同期亏损0.09亿美元，上半年同比增长0.37-0.42亿美元。 ➠鸿腾已获得GB200 compute tray内部线缆15%-20%份额，单tray价值量500-1000美金，后续将逐步拓展背板线和overpass线缆； ➠对标AHP，整套铜互连解决方案送样中，后续有望抢占AHP份额； ➠单台NVL 72对应compute tray内部线缆价值量1-2

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沃尔核材

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夜长梦山

2024-07-09 18:00:59

【天风机械】3C设备板块大涨点评

中报表现有望超预期，iPhone 16系列备货目标上调至9000万消息持续发酵今日3C设备普遍涨幅可观，主要原因为消费电子行业预期中报业绩预告均较为亮眼，叠加消息持续发酵：苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部左右。推荐理由：1）苹果AI手机重大升级，iphone16系列销量上调，设备有望加单，24年业绩预期存在上调的可能性。2）爆料信息来看，25年iphone17系列预计存在较大改动，预计24年10月份打样订单同比40%以上增长。3）AI手机未来硬件升级趋势+苹果自动化改造需

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杰普特

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夜长梦山

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【中金科技】继续关注通信设备板块优质大市值公司

今日通信设备板块表现突出，资金持续向板块头部优质个股聚集。截至收盘，申万通信设备板指上涨5.16%，中兴通讯港股上涨9.83%，中兴通讯A股上涨6.14%，中际旭创上涨6.88%，广和通上涨7.06%，新易盛上涨4.50%，浪潮信息上涨5.85%，亨通光电上涨5.45%，中天科技上涨4.51%。 2Q业绩层面，海外头部光模块供应商同环比增速有望明显领先，我们判断部分个股业绩仍有超预期空间；传统电信市场受运营商CAPEX制约仍承压，但兼具新能源（电缆、海风）、算力设备（服务器）等业务的个股，业绩有

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中际旭创

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夜长梦山

2024-07-09 17:57:02

计算机24Q2业绩展望【发掘结构亮点，聚力创新机遇】丨中信证券计算机

【24Q2/H1展望】各板块和细分赛道业绩伴随下游需求波动或有所分化，结构性需求亮点和AI引领的科技创新有望带来新增量，AI产业链持续带动算力高景气，通用软件业绩预计实现稳定增长，看好工业、电信、交通、医疗、教育等赛道机会。【下半年策略】我们持续看好在“结构性需求亮点”和“科技创新”两大主线下的投资机遇，推荐布局高景气度和底部机遇。建议关注存在结构性需求亮点的信创、财税IT、低空经济等领域，同时重点关注AI技术创新带动的国产算力和强映射应用的机会。建议重点关注：金山办公、税友股份、工业富联、

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金山办公

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夜长梦山

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【申万宏源家电】扫地机6月销售数据更新

6月单月扫地机内销线上略有下滑，线下持续高速增长：据奥维云网数据，扫地机6月线上销额同比-10%，销量同比-12%，均价同比+2.4%；线下销额同比+28%，销量同比+23%，均价同比+8%。主要原因为今年618取消预售，部分销售前置确认于5月（5月同比+近50%），且去年基数较高，同比面临压力。市占率方面，6月线上石头/科沃斯/追觅销额同比-16%/-43%/+26%，石头销额市占率同比-1.6pcts至25.5%，科沃斯同比-12.9pcts至22.8%，追觅同比+5.5pcts至19%

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科沃斯

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东山精密今日涨停

【华福电子大科技陈海进】东山精密，估值最便宜，空间/确定性兼具的果链白马 🎁iPhone业务弹性大，高利润占比+ASP提升双重受益 🔖公司消费电子业务利润占比远高于营收占比，对iPhone销量敏感性很高，将受益苹果AI有望带来的iPhone换机潮。高贝塔之外，iPhone FPC用量+屏幕模组板份额提升带来ASP继续提升，利润弹性进一步提升。 🎁其它业务利润压力造就极低估值，预期有望扭转 🔖LED、特斯拉新车型延后等造成的利润压力已经反应至估值。当前对应25年利润不到15倍。随着特斯拉大

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东山精密

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【浙商电新】沃尔核材(002130)大涨更新

单通道224G部分样品已通过测试，高速通信线放量有望带动量利齐升 #单通道224G部分样品目前已通过客户测试。公司400G、800G的高速通信线分别由单通道56G、112G组成；单通道224G为下一代升级产品，对应的多通道高速线传输速率为1.6T，公司已完成了多款单通道224G高速通信线样品的开发，目前部分样品已通过客户的测试。高速通信线产品的升级，有利于满足数据中心、服务器、交换机/工业路由器等在数据信号传输方面日益增长的高速通信需求，其速率越高，在制造工艺和难度上会有很大的提升，价格及盈利能

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【盘后0709】PH解盘追踪#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置 1、今晚10点鲍威尔发表讲话，看内容还挺中性（符合美联储一贯作风），预期管理还是厉害，商品市场有点反应，但并不强烈，一切等更多数据。纳斯达克继续创新高，NV太硬核了，这个泡沫真香。今天港股和A股的反弹幅度并不同步，甚至恒生指数午后回落收平，一定程度上今天反弹和宏观经济基本面与政策都无关，仅仅定位是技术性超跌反弹。恒生科技压到120日均线就反抽，而且在上一轮反弹0.5分位持续震荡一周多，目前更倾

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【民生电新】电力公司业绩速递0709

【国电电力】预增：预计2024年半年度实现归母净利润为64亿元至68亿元，同比增长114.22%至127.61%。预计实现扣非归母净利润为18亿元至22亿元，同比减少33.11%至18.25%。【桂冠电力】预增：预计2024年半年度实现归母净利润为13.87亿元至14.87亿元，同比增加51.93%至62.88%。预计实现扣非归母净利润为27亿元至33亿元，同比增加52.71%至63.70%。【大唐发电】预增：预计2024年半年度实现归母净利润为28亿元至34亿元，同比增加85%至12

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【国君电子】果链行情走到了哪里？

# 苹果能值几万亿美金？取决于用户体验反馈、私有云服务器建设、端侧模型/硬件升级迭代、收费方式、流量入口的改变。 1、用户体验。目前还未开放Apple Intelligence的更新，预计今年秋天北美英语版本先行。体验反馈越好，端侧AI落地速度越快。 2、私有云服务器建设。这是Apple Intelligence的先行指标，也代表着苹果的决心和信心。 3、端侧模型的Scaling Law。端侧模型存在从3B--7B--13B的升级路径，手机也存在一年一换新的大产品周期。 4、收费方式。全球iPh

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【信达食饮】百龙创园24Q2业绩再创新高，强call机会再次出现！ 20240709

公司今日公告，24Q2收入实现2.80亿元，同比+28.11%；归母净利润实现6060万元，同比+29.90%；扣非归母净利润实现5464万元，同比+23.59%。公司业绩达预期上限。一方面，公司30000吨膳食纤维和15000吨结晶糖项目已于5月底全面投产，Q3起产能的全面释放有望推动业绩同比环比加速提升。另一方面，公司近期基本面并无变化，而股价受大盘影响回调，目前24年估值仅23X，再次回到其估值区间的底部水平，叠加Q3Q4的业绩加速，性价比凸显。中长期看，公司附带阿洛酮糖审批通过预期

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【中泰电子】PCB业绩再超预期，重视数通大周期！

1）深南电路24Q2预计归母净利润中值5.8亿元，yoy+114.6%，扣非归母净利润中值5.3亿元，yoy+114.17%。公司24Q2业绩预计将创历史新高！ 2）生益科技预计24Q2归母净利润中值5.33亿元，yoy+73.62%，24Q2扣非归母净利润中值5.19亿元，yoy+82.75%。 3）生益电子预计24Q2营收中值11.5亿元，yoy+36.9%，归母净利润中值0.76亿元，yoy+441%，扣非归母0.69亿元，yoy+585%，业绩大超预期！ 1）今年以来PCB行业业绩持续超

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【西部科技郑宏达团队】果链和算力

🍎苹果上调iPhone 16系列备货目标，6.18表现亮眼彰显高端市场主导地位。根据中国证券报7月8日消息，苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调，上调后24年备货目标指引为9000万部左右，彰显了公司对于手机市场长期信心。而根据TechInsights数据，2024年网络购物节6.18期间中国智能手机销量1310万部，其中销量前三的品牌为苹果、小米和荣耀。6.18期间，苹果的iPhone 15 Pro和Pro Max不仅是6,000元人民币以上细分市场最受欢迎的机型，也是最大平台京东所

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【西部汽车】萝卜快跑发展回顾及相关产业链梳理

发展回顾： 2017年7月，百度宣布Apollo计划，发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台 2021年8月，百度发布萝卜快跑，面向大众提供商业运营和多元化增值服务，预计三年内实现30座城市覆盖。 2022年，百度先后在深圳、北京、重庆、合肥、上海等地区投入商业化运营；年末，萝卜快跑首批获准在京开展全无人自动驾驶测试。 2023年，根据百度年报披露，萝卜快跑累计订单量超500万单，Q4单季度订单量84万单，同比+49%，武汉地区全无人驾驶订单比例达45%，已在全国11个城市落地自动驾驶出行服务，

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沪光股份：24Q2净利润预计1.29-1.69亿元，坚持持续推进自主线束龙头

沪光股份发布2024H1业绩预告，2024H1实现归母净利润2.3-2.7亿元，同比增加660.70%-758.21%，实现扣非净利润2.2-2.6亿元，同比增加572,47%-658.38%。拆单季度看，2024Q2实现归母净利润1.29-1.69亿元（23Q2为-0.16亿元），环比增长28.2%-67.88%；实现扣非净利润1.25-1.65亿元（23Q2为-0.19亿元），环比增长31.15%-73.17%。公司业绩高增长的原因在于： 1）客户订单明显放量：新能源汽车的快速发展带动了汽

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【Mstech】铜互联板块业绩+基本面更新

领导好，近期铜互联板块鸿腾+沃尔披露业绩预告，我们梳理公司近况更新如下： #鸿腾精密 1H24公司预计实现净利润0.28-0.33亿美元，去年同期亏损0.09亿美元，上半年同比增长0.37-0.42亿美元。 ➠鸿腾已获得GB200 compute tray内部线缆15%-20%份额，单tray价值量500-1000美金，后续将逐步拓展背板线和overpass线缆； ➠对标AHP，整套铜互连解决方案送样中，后续有望抢占AHP份额； ➠单台NVL 72对应compute tray内部线缆价值量1-2

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【天风机械】3C设备板块大涨点评

中报表现有望超预期，iPhone 16系列备货目标上调至9000万消息持续发酵今日3C设备普遍涨幅可观，主要原因为消费电子行业预期中报业绩预告均较为亮眼，叠加消息持续发酵：苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部左右。推荐理由：1）苹果AI手机重大升级，iphone16系列销量上调，设备有望加单，24年业绩预期存在上调的可能性。2）爆料信息来看，25年iphone17系列预计存在较大改动，预计24年10月份打样订单同比40%以上增长。3）AI手机未来硬件升级趋势+苹果自动化改造需

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【中金科技】继续关注通信设备板块优质大市值公司

今日通信设备板块表现突出，资金持续向板块头部优质个股聚集。截至收盘，申万通信设备板指上涨5.16%，中兴通讯港股上涨9.83%，中兴通讯A股上涨6.14%，中际旭创上涨6.88%，广和通上涨7.06%，新易盛上涨4.50%，浪潮信息上涨5.85%，亨通光电上涨5.45%，中天科技上涨4.51%。 2Q业绩层面，海外头部光模块供应商同环比增速有望明显领先，我们判断部分个股业绩仍有超预期空间；传统电信市场受运营商CAPEX制约仍承压，但兼具新能源（电缆、海风）、算力设备（服务器）等业务的个股，业绩有

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计算机24Q2业绩展望【发掘结构亮点，聚力创新机遇】丨中信证券计算机

【24Q2/H1展望】各板块和细分赛道业绩伴随下游需求波动或有所分化，结构性需求亮点和AI引领的科技创新有望带来新增量，AI产业链持续带动算力高景气，通用软件业绩预计实现稳定增长，看好工业、电信、交通、医疗、教育等赛道机会。【下半年策略】我们持续看好在“结构性需求亮点”和“科技创新”两大主线下的投资机遇，推荐布局高景气度和底部机遇。建议关注存在结构性需求亮点的信创、财税IT、低空经济等领域，同时重点关注AI技术创新带动的国产算力和强映射应用的机会。建议重点关注：金山办公、税友股份、工业富联、

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6月单月扫地机内销线上略有下滑，线下持续高速增长：据奥维云网数据，扫地机6月线上销额同比-10%，销量同比-12%，均价同比+2.4%；线下销额同比+28%，销量同比+23%，均价同比+8%。主要原因为今年618取消预售，部分销售前置确认于5月（5月同比+近50%），且去年基数较高，同比面临压力。市占率方面，6月线上石头/科沃斯/追觅销额同比-16%/-43%/+26%，石头销额市占率同比-1.6pcts至25.5%，科沃斯同比-12.9pcts至22.8%，追觅同比+5.5pcts至19%

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【华福电子大科技陈海进】东山精密，估值最便宜，空间/确定性兼具的果链白马 🎁iPhone业务弹性大，高利润占比+ASP提升双重受益 🔖公司消费电子业务利润占比远高于营收占比，对iPhone销量敏感性很高，将受益苹果AI有望带来的iPhone换机潮。高贝塔之外，iPhone FPC用量+屏幕模组板份额提升带来ASP继续提升，利润弹性进一步提升。 🎁其它业务利润压力造就极低估值，预期有望扭转 🔖LED、特斯拉新车型延后等造成的利润压力已经反应至估值。当前对应25年利润不到15倍。随着特斯拉大

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【浙商电新】沃尔核材(002130)大涨更新

单通道224G部分样品已通过测试，高速通信线放量有望带动量利齐升 #单通道224G部分样品目前已通过客户测试。公司400G、800G的高速通信线分别由单通道56G、112G组成；单通道224G为下一代升级产品，对应的多通道高速线传输速率为1.6T，公司已完成了多款单通道224G高速通信线样品的开发，目前部分样品已通过客户的测试。高速通信线产品的升级，有利于满足数据中心、服务器、交换机/工业路由器等在数据信号传输方面日益增长的高速通信需求，其速率越高，在制造工艺和难度上会有很大的提升，价格及盈利能

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【民生电新】电力公司业绩速递0709

【国电电力】预增：预计2024年半年度实现归母净利润为64亿元至68亿元，同比增长114.22%至127.61%。预计实现扣非归母净利润为18亿元至22亿元，同比减少33.11%至18.25%。【桂冠电力】预增：预计2024年半年度实现归母净利润为13.87亿元至14.87亿元，同比增加51.93%至62.88%。预计实现扣非归母净利润为27亿元至33亿元，同比增加52.71%至63.70%。【大唐发电】预增：预计2024年半年度实现归母净利润为28亿元至34亿元，同比增加85%至12

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郴电国际

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夜长梦山

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【国君电子】果链行情走到了哪里？

# 苹果能值几万亿美金？取决于用户体验反馈、私有云服务器建设、端侧模型/硬件升级迭代、收费方式、流量入口的改变。 1、用户体验。目前还未开放Apple Intelligence的更新，预计今年秋天北美英语版本先行。体验反馈越好，端侧AI落地速度越快。 2、私有云服务器建设。这是Apple Intelligence的先行指标，也代表着苹果的决心和信心。 3、端侧模型的Scaling Law。端侧模型存在从3B--7B--13B的升级路径，手机也存在一年一换新的大产品周期。 4、收费方式。全球iPh

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【信达食饮】百龙创园24Q2业绩再创新高，强call机会再次出现！ 20240709

公司今日公告，24Q2收入实现2.80亿元，同比+28.11%；归母净利润实现6060万元，同比+29.90%；扣非归母净利润实现5464万元，同比+23.59%。公司业绩达预期上限。一方面，公司30000吨膳食纤维和15000吨结晶糖项目已于5月底全面投产，Q3起产能的全面释放有望推动业绩同比环比加速提升。另一方面，公司近期基本面并无变化，而股价受大盘影响回调，目前24年估值仅23X，再次回到其估值区间的底部水平，叠加Q3Q4的业绩加速，性价比凸显。中长期看，公司附带阿洛酮糖审批通过预期

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百龙创园

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夜长梦山

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【中泰电子】PCB业绩再超预期，重视数通大周期！

1）深南电路24Q2预计归母净利润中值5.8亿元，yoy+114.6%，扣非归母净利润中值5.3亿元，yoy+114.17%。公司24Q2业绩预计将创历史新高！ 2）生益科技预计24Q2归母净利润中值5.33亿元，yoy+73.62%，24Q2扣非归母净利润中值5.19亿元，yoy+82.75%。 3）生益电子预计24Q2营收中值11.5亿元，yoy+36.9%，归母净利润中值0.76亿元，yoy+441%，扣非归母0.69亿元，yoy+585%，业绩大超预期！ 1）今年以来PCB行业业绩持续超

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【西部科技郑宏达团队】果链和算力

🍎苹果上调iPhone 16系列备货目标，6.18表现亮眼彰显高端市场主导地位。根据中国证券报7月8日消息，苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调，上调后24年备货目标指引为9000万部左右，彰显了公司对于手机市场长期信心。而根据TechInsights数据，2024年网络购物节6.18期间中国智能手机销量1310万部，其中销量前三的品牌为苹果、小米和荣耀。6.18期间，苹果的iPhone 15 Pro和Pro Max不仅是6,000元人民币以上细分市场最受欢迎的机型，也是最大平台京东所

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【西部汽车】萝卜快跑发展回顾及相关产业链梳理

发展回顾： 2017年7月，百度宣布Apollo计划，发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台 2021年8月，百度发布萝卜快跑，面向大众提供商业运营和多元化增值服务，预计三年内实现30座城市覆盖。 2022年，百度先后在深圳、北京、重庆、合肥、上海等地区投入商业化运营；年末，萝卜快跑首批获准在京开展全无人自动驾驶测试。 2023年，根据百度年报披露，萝卜快跑累计订单量超500万单，Q4单季度订单量84万单，同比+49%，武汉地区全无人驾驶订单比例达45%，已在全国11个城市落地自动驾驶出行服务，

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沪光股份：24Q2净利润预计1.29-1.69亿元，坚持持续推进自主线束龙头

沪光股份发布2024H1业绩预告，2024H1实现归母净利润2.3-2.7亿元，同比增加660.70%-758.21%，实现扣非净利润2.2-2.6亿元，同比增加572,47%-658.38%。拆单季度看，2024Q2实现归母净利润1.29-1.69亿元（23Q2为-0.16亿元），环比增长28.2%-67.88%；实现扣非净利润1.25-1.65亿元（23Q2为-0.19亿元），环比增长31.15%-73.17%。公司业绩高增长的原因在于： 1）客户订单明显放量：新能源汽车的快速发展带动了汽

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【Mstech】铜互联板块业绩+基本面更新

领导好，近期铜互联板块鸿腾+沃尔披露业绩预告，我们梳理公司近况更新如下： #鸿腾精密 1H24公司预计实现净利润0.28-0.33亿美元，去年同期亏损0.09亿美元，上半年同比增长0.37-0.42亿美元。 ➠鸿腾已获得GB200 compute tray内部线缆15%-20%份额，单tray价值量500-1000美金，后续将逐步拓展背板线和overpass线缆； ➠对标AHP，整套铜互连解决方案送样中，后续有望抢占AHP份额； ➠单台NVL 72对应compute tray内部线缆价值量1-2

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【天风机械】3C设备板块大涨点评

中报表现有望超预期，iPhone 16系列备货目标上调至9000万消息持续发酵今日3C设备普遍涨幅可观，主要原因为消费电子行业预期中报业绩预告均较为亮眼，叠加消息持续发酵：苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部左右。推荐理由：1）苹果AI手机重大升级，iphone16系列销量上调，设备有望加单，24年业绩预期存在上调的可能性。2）爆料信息来看，25年iphone17系列预计存在较大改动，预计24年10月份打样订单同比40%以上增长。3）AI手机未来硬件升级趋势+苹果自动化改造需

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【中金科技】继续关注通信设备板块优质大市值公司

今日通信设备板块表现突出，资金持续向板块头部优质个股聚集。截至收盘，申万通信设备板指上涨5.16%，中兴通讯港股上涨9.83%，中兴通讯A股上涨6.14%，中际旭创上涨6.88%，广和通上涨7.06%，新易盛上涨4.50%，浪潮信息上涨5.85%，亨通光电上涨5.45%，中天科技上涨4.51%。 2Q业绩层面，海外头部光模块供应商同环比增速有望明显领先，我们判断部分个股业绩仍有超预期空间；传统电信市场受运营商CAPEX制约仍承压，但兼具新能源（电缆、海风）、算力设备（服务器）等业务的个股，业绩有

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计算机24Q2业绩展望【发掘结构亮点，聚力创新机遇】丨中信证券计算机

【24Q2/H1展望】各板块和细分赛道业绩伴随下游需求波动或有所分化，结构性需求亮点和AI引领的科技创新有望带来新增量，AI产业链持续带动算力高景气，通用软件业绩预计实现稳定增长，看好工业、电信、交通、医疗、教育等赛道机会。【下半年策略】我们持续看好在“结构性需求亮点”和“科技创新”两大主线下的投资机遇，推荐布局高景气度和底部机遇。建议关注存在结构性需求亮点的信创、财税IT、低空经济等领域，同时重点关注AI技术创新带动的国产算力和强映射应用的机会。建议重点关注：金山办公、税友股份、工业富联、

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【申万宏源家电】扫地机6月销售数据更新

6月单月扫地机内销线上略有下滑，线下持续高速增长：据奥维云网数据，扫地机6月线上销额同比-10%，销量同比-12%，均价同比+2.4%；线下销额同比+28%，销量同比+23%，均价同比+8%。主要原因为今年618取消预售，部分销售前置确认于5月（5月同比+近50%），且去年基数较高，同比面临压力。市占率方面，6月线上石头/科沃斯/追觅销额同比-16%/-43%/+26%，石头销额市占率同比-1.6pcts至25.5%，科沃斯同比-12.9pcts至22.8%，追觅同比+5.5pcts至19%

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东山精密今日涨停

【华福电子大科技陈海进】东山精密，估值最便宜，空间/确定性兼具的果链白马 🎁iPhone业务弹性大，高利润占比+ASP提升双重受益 🔖公司消费电子业务利润占比远高于营收占比，对iPhone销量敏感性很高，将受益苹果AI有望带来的iPhone换机潮。高贝塔之外，iPhone FPC用量+屏幕模组板份额提升带来ASP继续提升，利润弹性进一步提升。 🎁其它业务利润压力造就极低估值，预期有望扭转 🔖LED、特斯拉新车型延后等造成的利润压力已经反应至估值。当前对应25年利润不到15倍。随着特斯拉大

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【浙商电新】沃尔核材(002130)大涨更新

单通道224G部分样品已通过测试，高速通信线放量有望带动量利齐升 #单通道224G部分样品目前已通过客户测试。公司400G、800G的高速通信线分别由单通道56G、112G组成；单通道224G为下一代升级产品，对应的多通道高速线传输速率为1.6T，公司已完成了多款单通道224G高速通信线样品的开发，目前部分样品已通过客户的测试。高速通信线产品的升级，有利于满足数据中心、服务器、交换机/工业路由器等在数据信号传输方面日益增长的高速通信需求，其速率越高，在制造工艺和难度上会有很大的提升，价格及盈利能

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【盘后0709】PH解盘追踪#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置 1、今晚10点鲍威尔发表讲话，看内容还挺中性（符合美联储一贯作风），预期管理还是厉害，商品市场有点反应，但并不强烈，一切等更多数据。纳斯达克继续创新高，NV太硬核了，这个泡沫真香。今天港股和A股的反弹幅度并不同步，甚至恒生指数午后回落收平，一定程度上今天反弹和宏观经济基本面与政策都无关，仅仅定位是技术性超跌反弹。恒生科技压到120日均线就反抽，而且在上一轮反弹0.5分位持续震荡一周多，目前更倾

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【民生电新】电力公司业绩速递0709

【国电电力】预增：预计2024年半年度实现归母净利润为64亿元至68亿元，同比增长114.22%至127.61%。预计实现扣非归母净利润为18亿元至22亿元，同比减少33.11%至18.25%。【桂冠电力】预增：预计2024年半年度实现归母净利润为13.87亿元至14.87亿元，同比增加51.93%至62.88%。预计实现扣非归母净利润为27亿元至33亿元，同比增加52.71%至63.70%。【大唐发电】预增：预计2024年半年度实现归母净利润为28亿元至34亿元，同比增加85%至12

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【国君电子】果链行情走到了哪里？

# 苹果能值几万亿美金？取决于用户体验反馈、私有云服务器建设、端侧模型/硬件升级迭代、收费方式、流量入口的改变。 1、用户体验。目前还未开放Apple Intelligence的更新，预计今年秋天北美英语版本先行。体验反馈越好，端侧AI落地速度越快。 2、私有云服务器建设。这是Apple Intelligence的先行指标，也代表着苹果的决心和信心。 3、端侧模型的Scaling Law。端侧模型存在从3B--7B--13B的升级路径，手机也存在一年一换新的大产品周期。 4、收费方式。全球iPh

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【信达食饮】百龙创园24Q2业绩再创新高，强call机会再次出现！ 20240709

公司今日公告，24Q2收入实现2.80亿元，同比+28.11%；归母净利润实现6060万元，同比+29.90%；扣非归母净利润实现5464万元，同比+23.59%。公司业绩达预期上限。一方面，公司30000吨膳食纤维和15000吨结晶糖项目已于5月底全面投产，Q3起产能的全面释放有望推动业绩同比环比加速提升。另一方面，公司近期基本面并无变化，而股价受大盘影响回调，目前24年估值仅23X，再次回到其估值区间的底部水平，叠加Q3Q4的业绩加速，性价比凸显。中长期看，公司附带阿洛酮糖审批通过预期

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【中泰电子】PCB业绩再超预期，重视数通大周期！

1）深南电路24Q2预计归母净利润中值5.8亿元，yoy+114.6%，扣非归母净利润中值5.3亿元，yoy+114.17%。公司24Q2业绩预计将创历史新高！ 2）生益科技预计24Q2归母净利润中值5.33亿元，yoy+73.62%，24Q2扣非归母净利润中值5.19亿元，yoy+82.75%。 3）生益电子预计24Q2营收中值11.5亿元，yoy+36.9%，归母净利润中值0.76亿元，yoy+441%，扣非归母0.69亿元，yoy+585%，业绩大超预期！ 1）今年以来PCB行业业绩持续超

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【西部科技郑宏达团队】果链和算力

🍎苹果上调iPhone 16系列备货目标，6.18表现亮眼彰显高端市场主导地位。根据中国证券报7月8日消息，苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调，上调后24年备货目标指引为9000万部左右，彰显了公司对于手机市场长期信心。而根据TechInsights数据，2024年网络购物节6.18期间中国智能手机销量1310万部，其中销量前三的品牌为苹果、小米和荣耀。6.18期间，苹果的iPhone 15 Pro和Pro Max不仅是6,000元人民币以上细分市场最受欢迎的机型，也是最大平台京东所

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【西部汽车】萝卜快跑发展回顾及相关产业链梳理

发展回顾： 2017年7月，百度宣布Apollo计划，发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台 2021年8月，百度发布萝卜快跑，面向大众提供商业运营和多元化增值服务，预计三年内实现30座城市覆盖。 2022年，百度先后在深圳、北京、重庆、合肥、上海等地区投入商业化运营；年末，萝卜快跑首批获准在京开展全无人自动驾驶测试。 2023年，根据百度年报披露，萝卜快跑累计订单量超500万单，Q4单季度订单量84万单，同比+49%，武汉地区全无人驾驶订单比例达45%，已在全国11个城市落地自动驾驶出行服务，

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沪光股份：24Q2净利润预计1.29-1.69亿元，坚持持续推进自主线束龙头

沪光股份发布2024H1业绩预告，2024H1实现归母净利润2.3-2.7亿元，同比增加660.70%-758.21%，实现扣非净利润2.2-2.6亿元，同比增加572,47%-658.38%。拆单季度看，2024Q2实现归母净利润1.29-1.69亿元（23Q2为-0.16亿元），环比增长28.2%-67.88%；实现扣非净利润1.25-1.65亿元（23Q2为-0.19亿元），环比增长31.15%-73.17%。公司业绩高增长的原因在于： 1）客户订单明显放量：新能源汽车的快速发展带动了汽

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【Mstech】铜互联板块业绩+基本面更新

领导好，近期铜互联板块鸿腾+沃尔披露业绩预告，我们梳理公司近况更新如下： #鸿腾精密 1H24公司预计实现净利润0.28-0.33亿美元，去年同期亏损0.09亿美元，上半年同比增长0.37-0.42亿美元。 ➠鸿腾已获得GB200 compute tray内部线缆15%-20%份额，单tray价值量500-1000美金，后续将逐步拓展背板线和overpass线缆； ➠对标AHP，整套铜互连解决方案送样中，后续有望抢占AHP份额； ➠单台NVL 72对应compute tray内部线缆价值量1-2

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【天风机械】3C设备板块大涨点评

中报表现有望超预期，iPhone 16系列备货目标上调至9000万消息持续发酵今日3C设备普遍涨幅可观，主要原因为消费电子行业预期中报业绩预告均较为亮眼，叠加消息持续发酵：苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部左右。推荐理由：1）苹果AI手机重大升级，iphone16系列销量上调，设备有望加单，24年业绩预期存在上调的可能性。2）爆料信息来看，25年iphone17系列预计存在较大改动，预计24年10月份打样订单同比40%以上增长。3）AI手机未来硬件升级趋势+苹果自动化改造需

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【中金科技】继续关注通信设备板块优质大市值公司

今日通信设备板块表现突出，资金持续向板块头部优质个股聚集。截至收盘，申万通信设备板指上涨5.16%，中兴通讯港股上涨9.83%，中兴通讯A股上涨6.14%，中际旭创上涨6.88%，广和通上涨7.06%，新易盛上涨4.50%，浪潮信息上涨5.85%，亨通光电上涨5.45%，中天科技上涨4.51%。 2Q业绩层面，海外头部光模块供应商同环比增速有望明显领先，我们判断部分个股业绩仍有超预期空间；传统电信市场受运营商CAPEX制约仍承压，但兼具新能源（电缆、海风）、算力设备（服务器）等业务的个股，业绩有

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计算机24Q2业绩展望【发掘结构亮点，聚力创新机遇】丨中信证券计算机

【24Q2/H1展望】各板块和细分赛道业绩伴随下游需求波动或有所分化，结构性需求亮点和AI引领的科技创新有望带来新增量，AI产业链持续带动算力高景气，通用软件业绩预计实现稳定增长，看好工业、电信、交通、医疗、教育等赛道机会。【下半年策略】我们持续看好在“结构性需求亮点”和“科技创新”两大主线下的投资机遇，推荐布局高景气度和底部机遇。建议关注存在结构性需求亮点的信创、财税IT、低空经济等领域，同时重点关注AI技术创新带动的国产算力和强映射应用的机会。建议重点关注：金山办公、税友股份、工业富联、

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6月单月扫地机内销线上略有下滑，线下持续高速增长：据奥维云网数据，扫地机6月线上销额同比-10%，销量同比-12%，均价同比+2.4%；线下销额同比+28%，销量同比+23%，均价同比+8%。主要原因为今年618取消预售，部分销售前置确认于5月（5月同比+近50%），且去年基数较高，同比面临压力。市占率方面，6月线上石头/科沃斯/追觅销额同比-16%/-43%/+26%，石头销额市占率同比-1.6pcts至25.5%，科沃斯同比-12.9pcts至22.8%，追觅同比+5.5pcts至19%

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【华福电子大科技陈海进】东山精密，估值最便宜，空间/确定性兼具的果链白马 🎁iPhone业务弹性大，高利润占比+ASP提升双重受益 🔖公司消费电子业务利润占比远高于营收占比，对iPhone销量敏感性很高，将受益苹果AI有望带来的iPhone换机潮。高贝塔之外，iPhone FPC用量+屏幕模组板份额提升带来ASP继续提升，利润弹性进一步提升。 🎁其它业务利润压力造就极低估值，预期有望扭转 🔖LED、特斯拉新车型延后等造成的利润压力已经反应至估值。当前对应25年利润不到15倍。随着特斯拉大

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【浙商电新】沃尔核材(002130)大涨更新

单通道224G部分样品已通过测试，高速通信线放量有望带动量利齐升 #单通道224G部分样品目前已通过客户测试。公司400G、800G的高速通信线分别由单通道56G、112G组成；单通道224G为下一代升级产品，对应的多通道高速线传输速率为1.6T，公司已完成了多款单通道224G高速通信线样品的开发，目前部分样品已通过客户的测试。高速通信线产品的升级，有利于满足数据中心、服务器、交换机/工业路由器等在数据信号传输方面日益增长的高速通信需求，其速率越高，在制造工艺和难度上会有很大的提升，价格及盈利能

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【国君电子】果链行情走到了哪里？

# 苹果能值几万亿美金？取决于用户体验反馈、私有云服务器建设、端侧模型/硬件升级迭代、收费方式、流量入口的改变。 1、用户体验。目前还未开放Apple Intelligence的更新，预计今年秋天北美英语版本先行。体验反馈越好，端侧AI落地速度越快。 2、私有云服务器建设。这是Apple Intelligence的先行指标，也代表着苹果的决心和信心。 3、端侧模型的Scaling Law。端侧模型存在从3B--7B--13B的升级路径，手机也存在一年一换新的大产品周期。 4、收费方式。全球iPh

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众合科技

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夜长梦山

2024-07-10 06:57:48

【信达食饮】百龙创园24Q2业绩再创新高，强call机会再次出现！ 20240709

公司今日公告，24Q2收入实现2.80亿元，同比+28.11%；归母净利润实现6060万元，同比+29.90%；扣非归母净利润实现5464万元，同比+23.59%。公司业绩达预期上限。一方面，公司30000吨膳食纤维和15000吨结晶糖项目已于5月底全面投产，Q3起产能的全面释放有望推动业绩同比环比加速提升。另一方面，公司近期基本面并无变化，而股价受大盘影响回调，目前24年估值仅23X，再次回到其估值区间的底部水平，叠加Q3Q4的业绩加速，性价比凸显。中长期看，公司附带阿洛酮糖审批通过预期

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百龙创园

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夜长梦山

2024-07-09 22:15:25

【中泰电子】PCB业绩再超预期，重视数通大周期！

1）深南电路24Q2预计归母净利润中值5.8亿元，yoy+114.6%，扣非归母净利润中值5.3亿元，yoy+114.17%。公司24Q2业绩预计将创历史新高！ 2）生益科技预计24Q2归母净利润中值5.33亿元，yoy+73.62%，24Q2扣非归母净利润中值5.19亿元，yoy+82.75%。 3）生益电子预计24Q2营收中值11.5亿元，yoy+36.9%，归母净利润中值0.76亿元，yoy+441%，扣非归母0.69亿元，yoy+585%，业绩大超预期！ 1）今年以来PCB行业业绩持续超

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沪电股份

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夜长梦山

2024-07-09 22:14:22

【西部科技郑宏达团队】果链和算力

🍎苹果上调iPhone 16系列备货目标，6.18表现亮眼彰显高端市场主导地位。根据中国证券报7月8日消息，苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调，上调后24年备货目标指引为9000万部左右，彰显了公司对于手机市场长期信心。而根据TechInsights数据，2024年网络购物节6.18期间中国智能手机销量1310万部，其中销量前三的品牌为苹果、小米和荣耀。6.18期间，苹果的iPhone 15 Pro和Pro Max不仅是6,000元人民币以上细分市场最受欢迎的机型，也是最大平台京东所

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立讯精密

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夜长梦山

2024-07-09 22:09:39

【西部汽车】萝卜快跑发展回顾及相关产业链梳理

发展回顾： 2017年7月，百度宣布Apollo计划，发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台 2021年8月，百度发布萝卜快跑，面向大众提供商业运营和多元化增值服务，预计三年内实现30座城市覆盖。 2022年，百度先后在深圳、北京、重庆、合肥、上海等地区投入商业化运营；年末，萝卜快跑首批获准在京开展全无人自动驾驶测试。 2023年，根据百度年报披露，萝卜快跑累计订单量超500万单，Q4单季度订单量84万单，同比+49%，武汉地区全无人驾驶订单比例达45%，已在全国11个城市落地自动驾驶出行服务，

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中海达

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夜长梦山

2024-07-09 22:08:45

沪光股份：24Q2净利润预计1.29-1.69亿元，坚持持续推进自主线束龙头

沪光股份发布2024H1业绩预告，2024H1实现归母净利润2.3-2.7亿元，同比增加660.70%-758.21%，实现扣非净利润2.2-2.6亿元，同比增加572,47%-658.38%。拆单季度看，2024Q2实现归母净利润1.29-1.69亿元（23Q2为-0.16亿元），环比增长28.2%-67.88%；实现扣非净利润1.25-1.65亿元（23Q2为-0.19亿元），环比增长31.15%-73.17%。公司业绩高增长的原因在于： 1）客户订单明显放量：新能源汽车的快速发展带动了汽

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沪光股份

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夜长梦山

2024-07-09 20:17:52

【Mstech】铜互联板块业绩+基本面更新

领导好，近期铜互联板块鸿腾+沃尔披露业绩预告，我们梳理公司近况更新如下： #鸿腾精密 1H24公司预计实现净利润0.28-0.33亿美元，去年同期亏损0.09亿美元，上半年同比增长0.37-0.42亿美元。 ➠鸿腾已获得GB200 compute tray内部线缆15%-20%份额，单tray价值量500-1000美金，后续将逐步拓展背板线和overpass线缆； ➠对标AHP，整套铜互连解决方案送样中，后续有望抢占AHP份额； ➠单台NVL 72对应compute tray内部线缆价值量1-2

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沃尔核材

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夜长梦山

2024-07-09 18:00:59

【天风机械】3C设备板块大涨点评

中报表现有望超预期，iPhone 16系列备货目标上调至9000万消息持续发酵今日3C设备普遍涨幅可观，主要原因为消费电子行业预期中报业绩预告均较为亮眼，叠加消息持续发酵：苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部左右。推荐理由：1）苹果AI手机重大升级，iphone16系列销量上调，设备有望加单，24年业绩预期存在上调的可能性。2）爆料信息来看，25年iphone17系列预计存在较大改动，预计24年10月份打样订单同比40%以上增长。3）AI手机未来硬件升级趋势+苹果自动化改造需

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杰普特

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夜长梦山

2024-07-09 17:59:18

【中金科技】继续关注通信设备板块优质大市值公司

今日通信设备板块表现突出，资金持续向板块头部优质个股聚集。截至收盘，申万通信设备板指上涨5.16%，中兴通讯港股上涨9.83%，中兴通讯A股上涨6.14%，中际旭创上涨6.88%，广和通上涨7.06%，新易盛上涨4.50%，浪潮信息上涨5.85%，亨通光电上涨5.45%，中天科技上涨4.51%。 2Q业绩层面，海外头部光模块供应商同环比增速有望明显领先，我们判断部分个股业绩仍有超预期空间；传统电信市场受运营商CAPEX制约仍承压，但兼具新能源（电缆、海风）、算力设备（服务器）等业务的个股，业绩有

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中际旭创

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夜长梦山

2024-07-09 17:57:02

计算机24Q2业绩展望【发掘结构亮点，聚力创新机遇】丨中信证券计算机

【24Q2/H1展望】各板块和细分赛道业绩伴随下游需求波动或有所分化，结构性需求亮点和AI引领的科技创新有望带来新增量，AI产业链持续带动算力高景气，通用软件业绩预计实现稳定增长，看好工业、电信、交通、医疗、教育等赛道机会。【下半年策略】我们持续看好在“结构性需求亮点”和“科技创新”两大主线下的投资机遇，推荐布局高景气度和底部机遇。建议关注存在结构性需求亮点的信创、财税IT、低空经济等领域，同时重点关注AI技术创新带动的国产算力和强映射应用的机会。建议重点关注：金山办公、税友股份、工业富联、

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金山办公

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夜长梦山

2024-07-09 17:56:21

【申万宏源家电】扫地机6月销售数据更新

6月单月扫地机内销线上略有下滑，线下持续高速增长：据奥维云网数据，扫地机6月线上销额同比-10%，销量同比-12%，均价同比+2.4%；线下销额同比+28%，销量同比+23%，均价同比+8%。主要原因为今年618取消预售，部分销售前置确认于5月（5月同比+近50%），且去年基数较高，同比面临压力。市占率方面，6月线上石头/科沃斯/追觅销额同比-16%/-43%/+26%，石头销额市占率同比-1.6pcts至25.5%，科沃斯同比-12.9pcts至22.8%，追觅同比+5.5pcts至19%

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科沃斯

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夜长梦山

2024-07-09 15:11:40

东山精密今日涨停

【华福电子大科技陈海进】东山精密，估值最便宜，空间/确定性兼具的果链白马 🎁iPhone业务弹性大，高利润占比+ASP提升双重受益 🔖公司消费电子业务利润占比远高于营收占比，对iPhone销量敏感性很高，将受益苹果AI有望带来的iPhone换机潮。高贝塔之外，iPhone FPC用量+屏幕模组板份额提升带来ASP继续提升，利润弹性进一步提升。 🎁其它业务利润压力造就极低估值，预期有望扭转 🔖LED、特斯拉新车型延后等造成的利润压力已经反应至估值。当前对应25年利润不到15倍。随着特斯拉大

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东山精密

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【浙商电新】沃尔核材(002130)大涨更新

单通道224G部分样品已通过测试，高速通信线放量有望带动量利齐升 #单通道224G部分样品目前已通过客户测试。公司400G、800G的高速通信线分别由单通道56G、112G组成；单通道224G为下一代升级产品，对应的多通道高速线传输速率为1.6T，公司已完成了多款单通道224G高速通信线样品的开发，目前部分样品已通过客户的测试。高速通信线产品的升级，有利于满足数据中心、服务器、交换机/工业路由器等在数据信号传输方面日益增长的高速通信需求，其速率越高，在制造工艺和难度上会有很大的提升，价格及盈利能

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