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2024-08-08 09:14:55

【招商电子】盛美上海2024半年报点评：24Q2利润快速释放，上修全年收入指引

24H1实现收入24亿元，同比+49.3%；毛利率50.7%，同比-1pct；归母净利润4.43亿元，同比+0.85%；扣非净利润4.35亿元，同比+6.9%。公司上半年收入同比高增长，结合在手订单及确认节奏，将2024全年收入指引从50-58亿元提升至53-58.8亿元。 24Q2实现收入14.8亿元，同比+49%/环比+61%；毛利率53.4%，同比+3.7pcts/环比+7pcts；归母净利润3.63亿元，同比+17.7%/环比+352.7%；扣非净利润3.5亿元，同比+17.6%/环比+

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盛美上海

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夜长梦山

2024-08-08 09:13:59

【中泰电新】美国能源部宣布向国家电网投资 22 亿美元（海外电力设备跟踪）

8月6日，美国能源部表示向国家电网投资22亿美元，用于18个州的8个项目，以抵御日益严重的极端天气事件威胁，降低社区成本，并促进增加电网容量，以满足制造业和数据中心增加带来的负荷增长。 ➤项目包括约#600英里的新建输电线路和400英里的改建线路，以及电网增强技术、长时储能、太阳能和微电网。此次选中的项目将催化带来#近100亿美元的公共和私人部门投资，并新增近13GW的电网容量。 8个受资助项目可分为以下两类： ➤1、创新的输电基础设施：1）North Plains Connector，3GW、

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三星医疗

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2024-08-08 09:12:44

【中信电子】天德钰深度推荐报告

电子价签芯片全球龙头，驱动芯片再迎成长，看50%空间各位投资人好，我们刚刚外发了天德钰的首次覆盖报告，也是市场首篇关于公司的深度梳理报告，主要内容如下，欢迎各位领导指导交流~ 核心观点：公司核心研发团队来源于显示驱动大厂，打造显示驱动、电子标签驱动、音圈马达驱动、快充协议芯片四大核心产品，2023年公司在TDDI及电子标签驱动领域市场份额超过6%和30%。受益于行业景气回暖+竞争格局优化，公司显示驱动业务有望触底回升，OLED新品也有望打开新增曲线；而电子标签驱动业务则有望受益于公司率先推出四

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天德钰

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2024-08-08 09:06:01

长虹华意二季度营收33.9e

同比下降3%，扣非净利润1.35e，同比增长13.8%，符合预期。主要原因是受益于下游冰箱销量提升。二季度毛利率12.82%，环比增长了2.83%。主要是剥离了了低毛利的业务，带动了毛利率的回升。二季度仍然是受益于下游冰箱销量的提升，带动公司压缩机出货量增加。上半年公司冰箱压缩机产量4293万台，同比增长16.2%，销量4623万台，同比增长15.8%。今年预期4.12e左右，对应当前9.6倍。跟冰箱销量高度正相关的公司。

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长虹华意

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夜长梦山

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昨晚10年期美债拍卖的得标利率为3.960%，虽然低于7月的4.276%，但出现了超过3个基点的尾部利差，表明需求疲软。本次10年期美债的投标倍数仅为2.32，创2022年12月以来最低，7月时为2.58。在衡量美国国内需求的指标方面，直接竞标者（包括对冲基金、养老基金、共同基金、保险公司、银行、美国证府机构和个人）的获配比例为16%，低于平均水平。作为衡量海外需求的指标，间接竞标者（通常由外国央行等机构通过一级交易商或经纪商参与竞标）的获配比例为66.2%，处于标准水平。一级交易商作为承

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夜长梦山

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【CT电新】光伏产业链价格更新20240807

🍁硅料：硅业分会报N型料均价4.04万/吨，环比+1%；颗粒硅均价3.67万/吨，环比+0.55%。根据PVInfoLink，致密料报价均价39/kg，周/月环比持平，本周单瓦盈亏-3分/W，较上周持平。颗粒硅均价36元/kg，周/月环比持平。 🍁硅片： ●N型182(130μm)硅片均价1.1元/片，周/月环比持平，单瓦盈利估算为-4分/W，较上周持平；N型182硅片报价1.1元/片，周/月环比持平；N型182*210(130μm)硅片报价1.25元/片，周环比持平，月环比-10.7%，N

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【中信电子】兆驰股份近况跟踪：基本面扎实，业绩稳健，持续推荐

公司基本面扎实，24Q2在海运客观压力下仍取得良好业绩，但近期公司股价波动较大，我们认为主要为资金情绪原因，已显著超跌，我们坚定看好，目前主要有以下预期差： 1）COB整体发展趋势良好：公司始终保持COB领导者身份，公司Q2 COB爬产较快，阶段批次问题目前已完全解决，业绩差额后续有望于Q3/4追回，我们认为在创新开拓过程中属正常现象，目前公司在16000平米/月产能基础上陆续新增产线，COB出货量行业占比超50%，全年扩产及业绩贡献持续释放，同时LED芯片表现超预期，我们看好公司LED板块业绩

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兆驰股份

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【摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%】摩根大通如今认为美国经济到今年年底陷入衰退的可能性为35%，高于上月初的25%。Bruce Kasman牵头的摩根大通经济学家称，美国的消息“暗示劳动力需求走弱比预期更为剧烈，裁员的初步迹象显现”。该团队将到2025年下半年经济陷入衰退的可能性维持在45%。“我们温和上调对经济衰退风险的评估，相较之下我们对利率展望的评估调整幅度更大，”Kasman和他的同事写道。摩根大通现在认为美联储及其他央行长期将利率维持在高位的可能性只有30%，就在两个

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2024-08-08 09:00:45

油价上涨，布油上涨2.71%至78.55美元/桶——20240808【光大大化工团队】

【油气海运晨报】 1、前日油气价格回顾2024年8月7日，布油上涨2.71%至78.55美元/桶，WTI原油上涨3.10%至75.47美元/桶，TTF天然气上涨5.89%至38.73欧元/MWh。 2、前日海运价格回顾 2024年8月7日，集运指数（欧线）下跌2.47%至3206.7点，BDTI下跌0.53%至930点，BDI上涨0.77%至1698点。 3、重要数据汇总 2024年8月6日，美元兑人民币报收7.1773（+0.0201）。截至2024年8月2日，美国原油库存4.293亿桶（-

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中国石油

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【CT宏观】外贸数据解读电子“抢单”提速

1、7月电子表现较好,无论是出口还是进口增长均较明显,或反映出外部环境限制下,产品“抢单”的提速。随着美国选举推进,对于我国贸易限制的担忧加强,使得外贸商抢先备货。 2、为何出口小幅回落?一方面,美国制造业及消费有所恶化,拖累补库强度不及预期。另一方面,全球制造业PMI共振回落,或拖累对发展中国家出口放缓。去年同期高基数下,叠加全球经济波动增加,出口或将承压,但全年增速不差,对经济增长或也将由去年的拖累转为拉动。 3、进口大幅回升,或因去年同期低基数。结合6月国内补库略有加速,7月在内需表现并不

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中信证券

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浙商大制造邱世梁|周艺轩【3C设备】

行业深度：新一轮创新周期将至，组装板块有望再度迎来业绩高增机会 3C市场 1⃣过去8年总量较为稳定，XR、折叠屏、AI手机为代表的新一轮创新周期或正在启动。 2⃣我们的判断：消费电子行业目前或正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中，苹果作为龙头，竞争优势仍强大，在新一轮创新周期中，终端销量/市场份额增长有望超预期，或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。 3C设备 1⃣22年我国3C自动化设备规模约2350亿元，伴随国内相关设备公司综合实力的提升，3C自动化设备作为企业降低成本的重要手

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2024-08-07 22:11:12

司美Q2持续放量

关注GLP-1产业链！推荐信达、博瑞、诺泰、奥锐特等【东吴医药朱国广团队】事件：2024年8月7日，诺和诺德发布半年报，实现收入195亿美元（+24%），利润67亿美元（+16%）。司美格鲁肽上半年合计收入129.6亿美元（+42.8%），单Q2实现收入65.9亿元（+33.1%）。持续强化推荐GLP1产业链，制剂放量带动全产业链高景气：全球销售额快速增长，司美格鲁肽和替尔泊肽有望成为新一代“药王”，司美格鲁肽2023年不同剂型全球销售额合计超过200亿美金，2024Q1合计63.7亿美元，

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2024-08-07 22:08:07

【国金机械】优利德事件点评

发布股权激励，关注公司长期成长性！事件：8月7日晚，公司发布新一轮股权激励计划，展现业绩长期增长信心。本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票210w股，占总股本1.89%；本次计划拟授予激励对象240人（占总员工比例达24.3%），授予价格不低于19.75元/股。考核条件：每年考核需达到以下考核条件之一： 1⃣ 24-26年归母净利润CAGR不低于20%； 2⃣ 24-26年测试仪器收入CAGR不低于20%； 3⃣ 24-26年专业仪表收入CAGR不低于20%；我们认为本次考核重点强调了

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【华创通信】润泽科技8.8迎来解禁，建议关注压制因素消散后的价值兑现

公司业绩指引清晰：公司上市初与股东间存在业绩对赌，对应2024年扣非归母净利润应不低于20.95亿元。股权激励计划则指引2025年净利润同比增速应不低于50%，对应净利润近32亿元。公司业绩发展支撑强：2023年公司交付5栋数据中心，2024年预计将继续新交付5栋。公司上电率考核周期较短，历史成熟数据中心上电率高于90%，利润释放稳定，可为公司业绩提供强支撑。 AIDC业务打开新空间：公司具备算力模组购置及出售优势，同时公司液冷技术领先（可降低PUE以节降电力成本），具备21-48KW高功率机

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国海·AIGC重要新闻·机会洞察|2024.08.06

1.OpenAI人事变动:三位核心人物同期离职。OpenAI十一名联合创始人之一GregBrockman正在长期休假;另一位联合创始人兼关键领导者JohnSchulman已跳槽到OpenAI的竞争对手Anthropic;去年加入该公司的产品负责人PeterDeng此前曾领导MetaPlatforms、Uber和Airtable的产品,但他也已离职。另外,OpenAI最近将另一位安全负责人AleksanderMadry重新分配到另一个职位。联合创始人IlyaSutskever最近离职并成立了一家初

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【招商电子】盛美上海2024半年报点评：24Q2利润快速释放，上修全年收入指引

24H1实现收入24亿元，同比+49.3%；毛利率50.7%，同比-1pct；归母净利润4.43亿元，同比+0.85%；扣非净利润4.35亿元，同比+6.9%。公司上半年收入同比高增长，结合在手订单及确认节奏，将2024全年收入指引从50-58亿元提升至53-58.8亿元。 24Q2实现收入14.8亿元，同比+49%/环比+61%；毛利率53.4%，同比+3.7pcts/环比+7pcts；归母净利润3.63亿元，同比+17.7%/环比+352.7%；扣非净利润3.5亿元，同比+17.6%/环比+

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【中泰电新】美国能源部宣布向国家电网投资 22 亿美元（海外电力设备跟踪）

8月6日，美国能源部表示向国家电网投资22亿美元，用于18个州的8个项目，以抵御日益严重的极端天气事件威胁，降低社区成本，并促进增加电网容量，以满足制造业和数据中心增加带来的负荷增长。 ➤项目包括约#600英里的新建输电线路和400英里的改建线路，以及电网增强技术、长时储能、太阳能和微电网。此次选中的项目将催化带来#近100亿美元的公共和私人部门投资，并新增近13GW的电网容量。 8个受资助项目可分为以下两类： ➤1、创新的输电基础设施：1）North Plains Connector，3GW、

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【中信电子】天德钰深度推荐报告

电子价签芯片全球龙头，驱动芯片再迎成长，看50%空间各位投资人好，我们刚刚外发了天德钰的首次覆盖报告，也是市场首篇关于公司的深度梳理报告，主要内容如下，欢迎各位领导指导交流~ 核心观点：公司核心研发团队来源于显示驱动大厂，打造显示驱动、电子标签驱动、音圈马达驱动、快充协议芯片四大核心产品，2023年公司在TDDI及电子标签驱动领域市场份额超过6%和30%。受益于行业景气回暖+竞争格局优化，公司显示驱动业务有望触底回升，OLED新品也有望打开新增曲线；而电子标签驱动业务则有望受益于公司率先推出四

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长虹华意二季度营收33.9e

同比下降3%，扣非净利润1.35e，同比增长13.8%，符合预期。主要原因是受益于下游冰箱销量提升。二季度毛利率12.82%，环比增长了2.83%。主要是剥离了了低毛利的业务，带动了毛利率的回升。二季度仍然是受益于下游冰箱销量的提升，带动公司压缩机出货量增加。上半年公司冰箱压缩机产量4293万台，同比增长16.2%，销量4623万台，同比增长15.8%。今年预期4.12e左右，对应当前9.6倍。跟冰箱销量高度正相关的公司。

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昨晚10年期美债拍卖的得标利率为3.960%，虽然低于7月的4.276%，但出现了超过3个基点的尾部利差，表明需求疲软。本次10年期美债的投标倍数仅为2.32，创2022年12月以来最低，7月时为2.58。在衡量美国国内需求的指标方面，直接竞标者（包括对冲基金、养老基金、共同基金、保险公司、银行、美国证府机构和个人）的获配比例为16%，低于平均水平。作为衡量海外需求的指标，间接竞标者（通常由外国央行等机构通过一级交易商或经纪商参与竞标）的获配比例为66.2%，处于标准水平。一级交易商作为承

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【CT电新】光伏产业链价格更新20240807

🍁硅料：硅业分会报N型料均价4.04万/吨，环比+1%；颗粒硅均价3.67万/吨，环比+0.55%。根据PVInfoLink，致密料报价均价39/kg，周/月环比持平，本周单瓦盈亏-3分/W，较上周持平。颗粒硅均价36元/kg，周/月环比持平。 🍁硅片： ●N型182(130μm)硅片均价1.1元/片，周/月环比持平，单瓦盈利估算为-4分/W，较上周持平；N型182硅片报价1.1元/片，周/月环比持平；N型182*210(130μm)硅片报价1.25元/片，周环比持平，月环比-10.7%，N

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【中信电子】兆驰股份近况跟踪：基本面扎实，业绩稳健，持续推荐

公司基本面扎实，24Q2在海运客观压力下仍取得良好业绩，但近期公司股价波动较大，我们认为主要为资金情绪原因，已显著超跌，我们坚定看好，目前主要有以下预期差： 1）COB整体发展趋势良好：公司始终保持COB领导者身份，公司Q2 COB爬产较快，阶段批次问题目前已完全解决，业绩差额后续有望于Q3/4追回，我们认为在创新开拓过程中属正常现象，目前公司在16000平米/月产能基础上陆续新增产线，COB出货量行业占比超50%，全年扩产及业绩贡献持续释放，同时LED芯片表现超预期，我们看好公司LED板块业绩

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【摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%】摩根大通如今认为美国经济到今年年底陷入衰退的可能性为35%，高于上月初的25%。Bruce Kasman牵头的摩根大通经济学家称，美国的消息“暗示劳动力需求走弱比预期更为剧烈，裁员的初步迹象显现”。该团队将到2025年下半年经济陷入衰退的可能性维持在45%。“我们温和上调对经济衰退风险的评估，相较之下我们对利率展望的评估调整幅度更大，”Kasman和他的同事写道。摩根大通现在认为美联储及其他央行长期将利率维持在高位的可能性只有30%，就在两个

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油价上涨，布油上涨2.71%至78.55美元/桶——20240808【光大大化工团队】

【油气海运晨报】 1、前日油气价格回顾2024年8月7日，布油上涨2.71%至78.55美元/桶，WTI原油上涨3.10%至75.47美元/桶，TTF天然气上涨5.89%至38.73欧元/MWh。 2、前日海运价格回顾 2024年8月7日，集运指数（欧线）下跌2.47%至3206.7点，BDTI下跌0.53%至930点，BDI上涨0.77%至1698点。 3、重要数据汇总 2024年8月6日，美元兑人民币报收7.1773（+0.0201）。截至2024年8月2日，美国原油库存4.293亿桶（-

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【CT宏观】外贸数据解读电子“抢单”提速

1、7月电子表现较好,无论是出口还是进口增长均较明显,或反映出外部环境限制下,产品“抢单”的提速。随着美国选举推进,对于我国贸易限制的担忧加强,使得外贸商抢先备货。 2、为何出口小幅回落?一方面,美国制造业及消费有所恶化,拖累补库强度不及预期。另一方面,全球制造业PMI共振回落,或拖累对发展中国家出口放缓。去年同期高基数下,叠加全球经济波动增加,出口或将承压,但全年增速不差,对经济增长或也将由去年的拖累转为拉动。 3、进口大幅回升,或因去年同期低基数。结合6月国内补库略有加速,7月在内需表现并不

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行业深度：新一轮创新周期将至，组装板块有望再度迎来业绩高增机会 3C市场 1⃣过去8年总量较为稳定，XR、折叠屏、AI手机为代表的新一轮创新周期或正在启动。 2⃣我们的判断：消费电子行业目前或正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中，苹果作为龙头，竞争优势仍强大，在新一轮创新周期中，终端销量/市场份额增长有望超预期，或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。 3C设备 1⃣22年我国3C自动化设备规模约2350亿元，伴随国内相关设备公司综合实力的提升，3C自动化设备作为企业降低成本的重要手

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关注GLP-1产业链！推荐信达、博瑞、诺泰、奥锐特等【东吴医药朱国广团队】事件：2024年8月7日，诺和诺德发布半年报，实现收入195亿美元（+24%），利润67亿美元（+16%）。司美格鲁肽上半年合计收入129.6亿美元（+42.8%），单Q2实现收入65.9亿元（+33.1%）。持续强化推荐GLP1产业链，制剂放量带动全产业链高景气：全球销售额快速增长，司美格鲁肽和替尔泊肽有望成为新一代“药王”，司美格鲁肽2023年不同剂型全球销售额合计超过200亿美金，2024Q1合计63.7亿美元，

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发布股权激励，关注公司长期成长性！事件：8月7日晚，公司发布新一轮股权激励计划，展现业绩长期增长信心。本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票210w股，占总股本1.89%；本次计划拟授予激励对象240人（占总员工比例达24.3%），授予价格不低于19.75元/股。考核条件：每年考核需达到以下考核条件之一： 1⃣ 24-26年归母净利润CAGR不低于20%； 2⃣ 24-26年测试仪器收入CAGR不低于20%； 3⃣ 24-26年专业仪表收入CAGR不低于20%；我们认为本次考核重点强调了

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公司业绩指引清晰：公司上市初与股东间存在业绩对赌，对应2024年扣非归母净利润应不低于20.95亿元。股权激励计划则指引2025年净利润同比增速应不低于50%，对应净利润近32亿元。公司业绩发展支撑强：2023年公司交付5栋数据中心，2024年预计将继续新交付5栋。公司上电率考核周期较短，历史成熟数据中心上电率高于90%，利润释放稳定，可为公司业绩提供强支撑。 AIDC业务打开新空间：公司具备算力模组购置及出售优势，同时公司液冷技术领先（可降低PUE以节降电力成本），具备21-48KW高功率机

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24H1实现收入24亿元，同比+49.3%；毛利率50.7%，同比-1pct；归母净利润4.43亿元，同比+0.85%；扣非净利润4.35亿元，同比+6.9%。公司上半年收入同比高增长，结合在手订单及确认节奏，将2024全年收入指引从50-58亿元提升至53-58.8亿元。 24Q2实现收入14.8亿元，同比+49%/环比+61%；毛利率53.4%，同比+3.7pcts/环比+7pcts；归母净利润3.63亿元，同比+17.7%/环比+352.7%；扣非净利润3.5亿元，同比+17.6%/环比+

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【中泰电新】美国能源部宣布向国家电网投资 22 亿美元（海外电力设备跟踪）

8月6日，美国能源部表示向国家电网投资22亿美元，用于18个州的8个项目，以抵御日益严重的极端天气事件威胁，降低社区成本，并促进增加电网容量，以满足制造业和数据中心增加带来的负荷增长。 ➤项目包括约#600英里的新建输电线路和400英里的改建线路，以及电网增强技术、长时储能、太阳能和微电网。此次选中的项目将催化带来#近100亿美元的公共和私人部门投资，并新增近13GW的电网容量。 8个受资助项目可分为以下两类： ➤1、创新的输电基础设施：1）North Plains Connector，3GW、

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三星医疗

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夜长梦山

2024-08-08 09:12:44

【中信电子】天德钰深度推荐报告

电子价签芯片全球龙头，驱动芯片再迎成长，看50%空间各位投资人好，我们刚刚外发了天德钰的首次覆盖报告，也是市场首篇关于公司的深度梳理报告，主要内容如下，欢迎各位领导指导交流~ 核心观点：公司核心研发团队来源于显示驱动大厂，打造显示驱动、电子标签驱动、音圈马达驱动、快充协议芯片四大核心产品，2023年公司在TDDI及电子标签驱动领域市场份额超过6%和30%。受益于行业景气回暖+竞争格局优化，公司显示驱动业务有望触底回升，OLED新品也有望打开新增曲线；而电子标签驱动业务则有望受益于公司率先推出四

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长虹华意二季度营收33.9e

同比下降3%，扣非净利润1.35e，同比增长13.8%，符合预期。主要原因是受益于下游冰箱销量提升。二季度毛利率12.82%，环比增长了2.83%。主要是剥离了了低毛利的业务，带动了毛利率的回升。二季度仍然是受益于下游冰箱销量的提升，带动公司压缩机出货量增加。上半年公司冰箱压缩机产量4293万台，同比增长16.2%，销量4623万台，同比增长15.8%。今年预期4.12e左右，对应当前9.6倍。跟冰箱销量高度正相关的公司。

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昨晚10年期美债拍卖的得标利率为3.960%，虽然低于7月的4.276%，但出现了超过3个基点的尾部利差，表明需求疲软。本次10年期美债的投标倍数仅为2.32，创2022年12月以来最低，7月时为2.58。在衡量美国国内需求的指标方面，直接竞标者（包括对冲基金、养老基金、共同基金、保险公司、银行、美国证府机构和个人）的获配比例为16%，低于平均水平。作为衡量海外需求的指标，间接竞标者（通常由外国央行等机构通过一级交易商或经纪商参与竞标）的获配比例为66.2%，处于标准水平。一级交易商作为承

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【CT电新】光伏产业链价格更新20240807

🍁硅料：硅业分会报N型料均价4.04万/吨，环比+1%；颗粒硅均价3.67万/吨，环比+0.55%。根据PVInfoLink，致密料报价均价39/kg，周/月环比持平，本周单瓦盈亏-3分/W，较上周持平。颗粒硅均价36元/kg，周/月环比持平。 🍁硅片： ●N型182(130μm)硅片均价1.1元/片，周/月环比持平，单瓦盈利估算为-4分/W，较上周持平；N型182硅片报价1.1元/片，周/月环比持平；N型182*210(130μm)硅片报价1.25元/片，周环比持平，月环比-10.7%，N

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【中信电子】兆驰股份近况跟踪：基本面扎实，业绩稳健，持续推荐

公司基本面扎实，24Q2在海运客观压力下仍取得良好业绩，但近期公司股价波动较大，我们认为主要为资金情绪原因，已显著超跌，我们坚定看好，目前主要有以下预期差： 1）COB整体发展趋势良好：公司始终保持COB领导者身份，公司Q2 COB爬产较快，阶段批次问题目前已完全解决，业绩差额后续有望于Q3/4追回，我们认为在创新开拓过程中属正常现象，目前公司在16000平米/月产能基础上陆续新增产线，COB出货量行业占比超50%，全年扩产及业绩贡献持续释放，同时LED芯片表现超预期，我们看好公司LED板块业绩

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【摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%】摩根大通如今认为美国经济到今年年底陷入衰退的可能性为35%，高于上月初的25%。Bruce Kasman牵头的摩根大通经济学家称，美国的消息“暗示劳动力需求走弱比预期更为剧烈，裁员的初步迹象显现”。该团队将到2025年下半年经济陷入衰退的可能性维持在45%。“我们温和上调对经济衰退风险的评估，相较之下我们对利率展望的评估调整幅度更大，”Kasman和他的同事写道。摩根大通现在认为美联储及其他央行长期将利率维持在高位的可能性只有30%，就在两个

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油价上涨，布油上涨2.71%至78.55美元/桶——20240808【光大大化工团队】

【油气海运晨报】 1、前日油气价格回顾2024年8月7日，布油上涨2.71%至78.55美元/桶，WTI原油上涨3.10%至75.47美元/桶，TTF天然气上涨5.89%至38.73欧元/MWh。 2、前日海运价格回顾 2024年8月7日，集运指数（欧线）下跌2.47%至3206.7点，BDTI下跌0.53%至930点，BDI上涨0.77%至1698点。 3、重要数据汇总 2024年8月6日，美元兑人民币报收7.1773（+0.0201）。截至2024年8月2日，美国原油库存4.293亿桶（-

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【CT宏观】外贸数据解读电子“抢单”提速

1、7月电子表现较好,无论是出口还是进口增长均较明显,或反映出外部环境限制下,产品“抢单”的提速。随着美国选举推进,对于我国贸易限制的担忧加强,使得外贸商抢先备货。 2、为何出口小幅回落?一方面,美国制造业及消费有所恶化,拖累补库强度不及预期。另一方面,全球制造业PMI共振回落,或拖累对发展中国家出口放缓。去年同期高基数下,叠加全球经济波动增加,出口或将承压,但全年增速不差,对经济增长或也将由去年的拖累转为拉动。 3、进口大幅回升,或因去年同期低基数。结合6月国内补库略有加速,7月在内需表现并不

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浙商大制造邱世梁|周艺轩【3C设备】

行业深度：新一轮创新周期将至，组装板块有望再度迎来业绩高增机会 3C市场 1⃣过去8年总量较为稳定，XR、折叠屏、AI手机为代表的新一轮创新周期或正在启动。 2⃣我们的判断：消费电子行业目前或正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中，苹果作为龙头，竞争优势仍强大，在新一轮创新周期中，终端销量/市场份额增长有望超预期，或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。 3C设备 1⃣22年我国3C自动化设备规模约2350亿元，伴随国内相关设备公司综合实力的提升，3C自动化设备作为企业降低成本的重要手

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司美Q2持续放量

关注GLP-1产业链！推荐信达、博瑞、诺泰、奥锐特等【东吴医药朱国广团队】事件：2024年8月7日，诺和诺德发布半年报，实现收入195亿美元（+24%），利润67亿美元（+16%）。司美格鲁肽上半年合计收入129.6亿美元（+42.8%），单Q2实现收入65.9亿元（+33.1%）。持续强化推荐GLP1产业链，制剂放量带动全产业链高景气：全球销售额快速增长，司美格鲁肽和替尔泊肽有望成为新一代“药王”，司美格鲁肽2023年不同剂型全球销售额合计超过200亿美金，2024Q1合计63.7亿美元，

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【国金机械】优利德事件点评

发布股权激励，关注公司长期成长性！事件：8月7日晚，公司发布新一轮股权激励计划，展现业绩长期增长信心。本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票210w股，占总股本1.89%；本次计划拟授予激励对象240人（占总员工比例达24.3%），授予价格不低于19.75元/股。考核条件：每年考核需达到以下考核条件之一： 1⃣ 24-26年归母净利润CAGR不低于20%； 2⃣ 24-26年测试仪器收入CAGR不低于20%； 3⃣ 24-26年专业仪表收入CAGR不低于20%；我们认为本次考核重点强调了

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【华创通信】润泽科技8.8迎来解禁，建议关注压制因素消散后的价值兑现

公司业绩指引清晰：公司上市初与股东间存在业绩对赌，对应2024年扣非归母净利润应不低于20.95亿元。股权激励计划则指引2025年净利润同比增速应不低于50%，对应净利润近32亿元。公司业绩发展支撑强：2023年公司交付5栋数据中心，2024年预计将继续新交付5栋。公司上电率考核周期较短，历史成熟数据中心上电率高于90%，利润释放稳定，可为公司业绩提供强支撑。 AIDC业务打开新空间：公司具备算力模组购置及出售优势，同时公司液冷技术领先（可降低PUE以节降电力成本），具备21-48KW高功率机

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国海·AIGC重要新闻·机会洞察|2024.08.06

1.OpenAI人事变动:三位核心人物同期离职。OpenAI十一名联合创始人之一GregBrockman正在长期休假;另一位联合创始人兼关键领导者JohnSchulman已跳槽到OpenAI的竞争对手Anthropic;去年加入该公司的产品负责人PeterDeng此前曾领导MetaPlatforms、Uber和Airtable的产品,但他也已离职。另外,OpenAI最近将另一位安全负责人AleksanderMadry重新分配到另一个职位。联合创始人IlyaSutskever最近离职并成立了一家初

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【招商电子】盛美上海2024半年报点评：24Q2利润快速释放，上修全年收入指引

24H1实现收入24亿元，同比+49.3%；毛利率50.7%，同比-1pct；归母净利润4.43亿元，同比+0.85%；扣非净利润4.35亿元，同比+6.9%。公司上半年收入同比高增长，结合在手订单及确认节奏，将2024全年收入指引从50-58亿元提升至53-58.8亿元。 24Q2实现收入14.8亿元，同比+49%/环比+61%；毛利率53.4%，同比+3.7pcts/环比+7pcts；归母净利润3.63亿元，同比+17.7%/环比+352.7%；扣非净利润3.5亿元，同比+17.6%/环比+

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【中泰电新】美国能源部宣布向国家电网投资 22 亿美元（海外电力设备跟踪）

8月6日，美国能源部表示向国家电网投资22亿美元，用于18个州的8个项目，以抵御日益严重的极端天气事件威胁，降低社区成本，并促进增加电网容量，以满足制造业和数据中心增加带来的负荷增长。 ➤项目包括约#600英里的新建输电线路和400英里的改建线路，以及电网增强技术、长时储能、太阳能和微电网。此次选中的项目将催化带来#近100亿美元的公共和私人部门投资，并新增近13GW的电网容量。 8个受资助项目可分为以下两类： ➤1、创新的输电基础设施：1）North Plains Connector，3GW、

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【中信电子】天德钰深度推荐报告

电子价签芯片全球龙头，驱动芯片再迎成长，看50%空间各位投资人好，我们刚刚外发了天德钰的首次覆盖报告，也是市场首篇关于公司的深度梳理报告，主要内容如下，欢迎各位领导指导交流~ 核心观点：公司核心研发团队来源于显示驱动大厂，打造显示驱动、电子标签驱动、音圈马达驱动、快充协议芯片四大核心产品，2023年公司在TDDI及电子标签驱动领域市场份额超过6%和30%。受益于行业景气回暖+竞争格局优化，公司显示驱动业务有望触底回升，OLED新品也有望打开新增曲线；而电子标签驱动业务则有望受益于公司率先推出四

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长虹华意二季度营收33.9e

同比下降3%，扣非净利润1.35e，同比增长13.8%，符合预期。主要原因是受益于下游冰箱销量提升。二季度毛利率12.82%，环比增长了2.83%。主要是剥离了了低毛利的业务，带动了毛利率的回升。二季度仍然是受益于下游冰箱销量的提升，带动公司压缩机出货量增加。上半年公司冰箱压缩机产量4293万台，同比增长16.2%，销量4623万台，同比增长15.8%。今年预期4.12e左右，对应当前9.6倍。跟冰箱销量高度正相关的公司。

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昨晚10年期美债拍卖的得标利率为3.960%，虽然低于7月的4.276%，但出现了超过3个基点的尾部利差，表明需求疲软。本次10年期美债的投标倍数仅为2.32，创2022年12月以来最低，7月时为2.58。在衡量美国国内需求的指标方面，直接竞标者（包括对冲基金、养老基金、共同基金、保险公司、银行、美国证府机构和个人）的获配比例为16%，低于平均水平。作为衡量海外需求的指标，间接竞标者（通常由外国央行等机构通过一级交易商或经纪商参与竞标）的获配比例为66.2%，处于标准水平。一级交易商作为承

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【CT电新】光伏产业链价格更新20240807

🍁硅料：硅业分会报N型料均价4.04万/吨，环比+1%；颗粒硅均价3.67万/吨，环比+0.55%。根据PVInfoLink，致密料报价均价39/kg，周/月环比持平，本周单瓦盈亏-3分/W，较上周持平。颗粒硅均价36元/kg，周/月环比持平。 🍁硅片： ●N型182(130μm)硅片均价1.1元/片，周/月环比持平，单瓦盈利估算为-4分/W，较上周持平；N型182硅片报价1.1元/片，周/月环比持平；N型182*210(130μm)硅片报价1.25元/片，周环比持平，月环比-10.7%，N

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【中信电子】兆驰股份近况跟踪：基本面扎实，业绩稳健，持续推荐

公司基本面扎实，24Q2在海运客观压力下仍取得良好业绩，但近期公司股价波动较大，我们认为主要为资金情绪原因，已显著超跌，我们坚定看好，目前主要有以下预期差： 1）COB整体发展趋势良好：公司始终保持COB领导者身份，公司Q2 COB爬产较快，阶段批次问题目前已完全解决，业绩差额后续有望于Q3/4追回，我们认为在创新开拓过程中属正常现象，目前公司在16000平米/月产能基础上陆续新增产线，COB出货量行业占比超50%，全年扩产及业绩贡献持续释放，同时LED芯片表现超预期，我们看好公司LED板块业绩

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【摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%】摩根大通如今认为美国经济到今年年底陷入衰退的可能性为35%，高于上月初的25%。Bruce Kasman牵头的摩根大通经济学家称，美国的消息“暗示劳动力需求走弱比预期更为剧烈，裁员的初步迹象显现”。该团队将到2025年下半年经济陷入衰退的可能性维持在45%。“我们温和上调对经济衰退风险的评估，相较之下我们对利率展望的评估调整幅度更大，”Kasman和他的同事写道。摩根大通现在认为美联储及其他央行长期将利率维持在高位的可能性只有30%，就在两个

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油价上涨，布油上涨2.71%至78.55美元/桶——20240808【光大大化工团队】

【油气海运晨报】 1、前日油气价格回顾2024年8月7日，布油上涨2.71%至78.55美元/桶，WTI原油上涨3.10%至75.47美元/桶，TTF天然气上涨5.89%至38.73欧元/MWh。 2、前日海运价格回顾 2024年8月7日，集运指数（欧线）下跌2.47%至3206.7点，BDTI下跌0.53%至930点，BDI上涨0.77%至1698点。 3、重要数据汇总 2024年8月6日，美元兑人民币报收7.1773（+0.0201）。截至2024年8月2日，美国原油库存4.293亿桶（-

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【CT宏观】外贸数据解读电子“抢单”提速

1、7月电子表现较好,无论是出口还是进口增长均较明显,或反映出外部环境限制下,产品“抢单”的提速。随着美国选举推进,对于我国贸易限制的担忧加强,使得外贸商抢先备货。 2、为何出口小幅回落?一方面,美国制造业及消费有所恶化,拖累补库强度不及预期。另一方面,全球制造业PMI共振回落,或拖累对发展中国家出口放缓。去年同期高基数下,叠加全球经济波动增加,出口或将承压,但全年增速不差,对经济增长或也将由去年的拖累转为拉动。 3、进口大幅回升,或因去年同期低基数。结合6月国内补库略有加速,7月在内需表现并不

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行业深度：新一轮创新周期将至，组装板块有望再度迎来业绩高增机会 3C市场 1⃣过去8年总量较为稳定，XR、折叠屏、AI手机为代表的新一轮创新周期或正在启动。 2⃣我们的判断：消费电子行业目前或正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中，苹果作为龙头，竞争优势仍强大，在新一轮创新周期中，终端销量/市场份额增长有望超预期，或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。 3C设备 1⃣22年我国3C自动化设备规模约2350亿元，伴随国内相关设备公司综合实力的提升，3C自动化设备作为企业降低成本的重要手

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关注GLP-1产业链！推荐信达、博瑞、诺泰、奥锐特等【东吴医药朱国广团队】事件：2024年8月7日，诺和诺德发布半年报，实现收入195亿美元（+24%），利润67亿美元（+16%）。司美格鲁肽上半年合计收入129.6亿美元（+42.8%），单Q2实现收入65.9亿元（+33.1%）。持续强化推荐GLP1产业链，制剂放量带动全产业链高景气：全球销售额快速增长，司美格鲁肽和替尔泊肽有望成为新一代“药王”，司美格鲁肽2023年不同剂型全球销售额合计超过200亿美金，2024Q1合计63.7亿美元，

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发布股权激励，关注公司长期成长性！事件：8月7日晚，公司发布新一轮股权激励计划，展现业绩长期增长信心。本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票210w股，占总股本1.89%；本次计划拟授予激励对象240人（占总员工比例达24.3%），授予价格不低于19.75元/股。考核条件：每年考核需达到以下考核条件之一： 1⃣ 24-26年归母净利润CAGR不低于20%； 2⃣ 24-26年测试仪器收入CAGR不低于20%； 3⃣ 24-26年专业仪表收入CAGR不低于20%；我们认为本次考核重点强调了

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公司业绩指引清晰：公司上市初与股东间存在业绩对赌，对应2024年扣非归母净利润应不低于20.95亿元。股权激励计划则指引2025年净利润同比增速应不低于50%，对应净利润近32亿元。公司业绩发展支撑强：2023年公司交付5栋数据中心，2024年预计将继续新交付5栋。公司上电率考核周期较短，历史成熟数据中心上电率高于90%，利润释放稳定，可为公司业绩提供强支撑。 AIDC业务打开新空间：公司具备算力模组购置及出售优势，同时公司液冷技术领先（可降低PUE以节降电力成本），具备21-48KW高功率机

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【招商电子】盛美上海2024半年报点评：24Q2利润快速释放，上修全年收入指引

24H1实现收入24亿元，同比+49.3%；毛利率50.7%，同比-1pct；归母净利润4.43亿元，同比+0.85%；扣非净利润4.35亿元，同比+6.9%。公司上半年收入同比高增长，结合在手订单及确认节奏，将2024全年收入指引从50-58亿元提升至53-58.8亿元。 24Q2实现收入14.8亿元，同比+49%/环比+61%；毛利率53.4%，同比+3.7pcts/环比+7pcts；归母净利润3.63亿元，同比+17.7%/环比+352.7%；扣非净利润3.5亿元，同比+17.6%/环比+

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【中泰电新】美国能源部宣布向国家电网投资 22 亿美元（海外电力设备跟踪）

8月6日，美国能源部表示向国家电网投资22亿美元，用于18个州的8个项目，以抵御日益严重的极端天气事件威胁，降低社区成本，并促进增加电网容量，以满足制造业和数据中心增加带来的负荷增长。 ➤项目包括约#600英里的新建输电线路和400英里的改建线路，以及电网增强技术、长时储能、太阳能和微电网。此次选中的项目将催化带来#近100亿美元的公共和私人部门投资，并新增近13GW的电网容量。 8个受资助项目可分为以下两类： ➤1、创新的输电基础设施：1）North Plains Connector，3GW、

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【中信电子】天德钰深度推荐报告

电子价签芯片全球龙头，驱动芯片再迎成长，看50%空间各位投资人好，我们刚刚外发了天德钰的首次覆盖报告，也是市场首篇关于公司的深度梳理报告，主要内容如下，欢迎各位领导指导交流~ 核心观点：公司核心研发团队来源于显示驱动大厂，打造显示驱动、电子标签驱动、音圈马达驱动、快充协议芯片四大核心产品，2023年公司在TDDI及电子标签驱动领域市场份额超过6%和30%。受益于行业景气回暖+竞争格局优化，公司显示驱动业务有望触底回升，OLED新品也有望打开新增曲线；而电子标签驱动业务则有望受益于公司率先推出四

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长虹华意二季度营收33.9e

同比下降3%，扣非净利润1.35e，同比增长13.8%，符合预期。主要原因是受益于下游冰箱销量提升。二季度毛利率12.82%，环比增长了2.83%。主要是剥离了了低毛利的业务，带动了毛利率的回升。二季度仍然是受益于下游冰箱销量的提升，带动公司压缩机出货量增加。上半年公司冰箱压缩机产量4293万台，同比增长16.2%，销量4623万台，同比增长15.8%。今年预期4.12e左右，对应当前9.6倍。跟冰箱销量高度正相关的公司。

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长虹华意

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夜长梦山

2024-08-08 09:04:45

昨晚10年期美债拍卖的得标利率为3.960%，虽然低于7月的4.276%，但出现了超过3个基点的尾部利差，表明需求疲软。本次10年期美债的投标倍数仅为2.32，创2022年12月以来最低，7月时为2.58。在衡量美国国内需求的指标方面，直接竞标者（包括对冲基金、养老基金、共同基金、保险公司、银行、美国证府机构和个人）的获配比例为16%，低于平均水平。作为衡量海外需求的指标，间接竞标者（通常由外国央行等机构通过一级交易商或经纪商参与竞标）的获配比例为66.2%，处于标准水平。一级交易商作为承

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夜长梦山

2024-08-08 09:04:25

【CT电新】光伏产业链价格更新20240807

🍁硅料：硅业分会报N型料均价4.04万/吨，环比+1%；颗粒硅均价3.67万/吨，环比+0.55%。根据PVInfoLink，致密料报价均价39/kg，周/月环比持平，本周单瓦盈亏-3分/W，较上周持平。颗粒硅均价36元/kg，周/月环比持平。 🍁硅片： ●N型182(130μm)硅片均价1.1元/片，周/月环比持平，单瓦盈利估算为-4分/W，较上周持平；N型182硅片报价1.1元/片，周/月环比持平；N型182*210(130μm)硅片报价1.25元/片，周环比持平，月环比-10.7%，N

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*ST金刚

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夜长梦山

2024-08-08 09:02:17

【中信电子】兆驰股份近况跟踪：基本面扎实，业绩稳健，持续推荐

公司基本面扎实，24Q2在海运客观压力下仍取得良好业绩，但近期公司股价波动较大，我们认为主要为资金情绪原因，已显著超跌，我们坚定看好，目前主要有以下预期差： 1）COB整体发展趋势良好：公司始终保持COB领导者身份，公司Q2 COB爬产较快，阶段批次问题目前已完全解决，业绩差额后续有望于Q3/4追回，我们认为在创新开拓过程中属正常现象，目前公司在16000平米/月产能基础上陆续新增产线，COB出货量行业占比超50%，全年扩产及业绩贡献持续释放，同时LED芯片表现超预期，我们看好公司LED板块业绩

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兆驰股份

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夜长梦山

2024-08-08 09:01:38

【摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%】摩根大通如今认为美国经济到今年年底陷入衰退的可能性为35%，高于上月初的25%。Bruce Kasman牵头的摩根大通经济学家称，美国的消息“暗示劳动力需求走弱比预期更为剧烈，裁员的初步迹象显现”。该团队将到2025年下半年经济陷入衰退的可能性维持在45%。“我们温和上调对经济衰退风险的评估，相较之下我们对利率展望的评估调整幅度更大，”Kasman和他的同事写道。摩根大通现在认为美联储及其他央行长期将利率维持在高位的可能性只有30%，就在两个

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夜长梦山

2024-08-08 09:00:45

油价上涨，布油上涨2.71%至78.55美元/桶——20240808【光大大化工团队】

【油气海运晨报】 1、前日油气价格回顾2024年8月7日，布油上涨2.71%至78.55美元/桶，WTI原油上涨3.10%至75.47美元/桶，TTF天然气上涨5.89%至38.73欧元/MWh。 2、前日海运价格回顾 2024年8月7日，集运指数（欧线）下跌2.47%至3206.7点，BDTI下跌0.53%至930点，BDI上涨0.77%至1698点。 3、重要数据汇总 2024年8月6日，美元兑人民币报收7.1773（+0.0201）。截至2024年8月2日，美国原油库存4.293亿桶（-

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中国石油

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夜长梦山

2024-08-08 08:59:19

【CT宏观】外贸数据解读电子“抢单”提速

1、7月电子表现较好,无论是出口还是进口增长均较明显,或反映出外部环境限制下,产品“抢单”的提速。随着美国选举推进,对于我国贸易限制的担忧加强,使得外贸商抢先备货。 2、为何出口小幅回落?一方面,美国制造业及消费有所恶化,拖累补库强度不及预期。另一方面,全球制造业PMI共振回落,或拖累对发展中国家出口放缓。去年同期高基数下,叠加全球经济波动增加,出口或将承压,但全年增速不差,对经济增长或也将由去年的拖累转为拉动。 3、进口大幅回升,或因去年同期低基数。结合6月国内补库略有加速,7月在内需表现并不

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-08 08:58:39

浙商大制造邱世梁|周艺轩【3C设备】

行业深度：新一轮创新周期将至，组装板块有望再度迎来业绩高增机会 3C市场 1⃣过去8年总量较为稳定，XR、折叠屏、AI手机为代表的新一轮创新周期或正在启动。 2⃣我们的判断：消费电子行业目前或正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中，苹果作为龙头，竞争优势仍强大，在新一轮创新周期中，终端销量/市场份额增长有望超预期，或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。 3C设备 1⃣22年我国3C自动化设备规模约2350亿元，伴随国内相关设备公司综合实力的提升，3C自动化设备作为企业降低成本的重要手

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奥普特

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夜长梦山

2024-08-07 22:11:12

司美Q2持续放量

关注GLP-1产业链！推荐信达、博瑞、诺泰、奥锐特等【东吴医药朱国广团队】事件：2024年8月7日，诺和诺德发布半年报，实现收入195亿美元（+24%），利润67亿美元（+16%）。司美格鲁肽上半年合计收入129.6亿美元（+42.8%），单Q2实现收入65.9亿元（+33.1%）。持续强化推荐GLP1产业链，制剂放量带动全产业链高景气：全球销售额快速增长，司美格鲁肽和替尔泊肽有望成为新一代“药王”，司美格鲁肽2023年不同剂型全球销售额合计超过200亿美金，2024Q1合计63.7亿美元，

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诺泰生物

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夜长梦山

2024-08-07 22:08:07

【国金机械】优利德事件点评

发布股权激励，关注公司长期成长性！事件：8月7日晚，公司发布新一轮股权激励计划，展现业绩长期增长信心。本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票210w股，占总股本1.89%；本次计划拟授予激励对象240人（占总员工比例达24.3%），授予价格不低于19.75元/股。考核条件：每年考核需达到以下考核条件之一： 1⃣ 24-26年归母净利润CAGR不低于20%； 2⃣ 24-26年测试仪器收入CAGR不低于20%； 3⃣ 24-26年专业仪表收入CAGR不低于20%；我们认为本次考核重点强调了

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优利德

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夜长梦山

2024-08-07 22:07:19

【华创通信】润泽科技8.8迎来解禁，建议关注压制因素消散后的价值兑现

公司业绩指引清晰：公司上市初与股东间存在业绩对赌，对应2024年扣非归母净利润应不低于20.95亿元。股权激励计划则指引2025年净利润同比增速应不低于50%，对应净利润近32亿元。公司业绩发展支撑强：2023年公司交付5栋数据中心，2024年预计将继续新交付5栋。公司上电率考核周期较短，历史成熟数据中心上电率高于90%，利润释放稳定，可为公司业绩提供强支撑。 AIDC业务打开新空间：公司具备算力模组购置及出售优势，同时公司液冷技术领先（可降低PUE以节降电力成本），具备21-48KW高功率机

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润泽科技

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夜长梦山

2024-08-07 10:09:19

国海·AIGC重要新闻·机会洞察|2024.08.06

1.OpenAI人事变动:三位核心人物同期离职。OpenAI十一名联合创始人之一GregBrockman正在长期休假;另一位联合创始人兼关键领导者JohnSchulman已跳槽到OpenAI的竞争对手Anthropic;去年加入该公司的产品负责人PeterDeng此前曾领导MetaPlatforms、Uber和Airtable的产品,但他也已离职。另外,OpenAI最近将另一位安全负责人AleksanderMadry重新分配到另一个职位。联合创始人IlyaSutskever最近离职并成立了一家初

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中信证券

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