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夜长梦山
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夜长梦山
2024-06-25 07:25:14
汽车2024Q2前瞻
#整车 比亚迪:预计Q2业绩86亿,环比+88%,同比+26%,目前一致性预期(下同)对应2024/25年20/16xPE 零跑汽车:预计Q2销量5.4万台,Q3起C16弹性较大,Q4起零跑国际开始贡献业绩。目前对应2025年0.5x PS #重卡 潍柴动力:预计Q2业绩29亿,环比+12%,同比+42%,目前对应2024/25年12/10xPE(下同) 中国重汽A:预计Q2业绩3.1亿,环比+13%,同比+14%,目前对应2024/25年12/9x #零部件 伯特利:预计Q2业绩2.6亿,环比
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伯特利
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夜长梦山
2024-06-25 07:24:28
制冷剂行业近况更新20240624
HFCs制冷剂成交重心在经历了过去半个多月的整体回调,以及市场和产业内的各种猜测之后,近日形势逐渐明朗: (1)Q3长协价格:据产业内信息,R32大厂给头部空调企业Q3订单报价3.6w(Q2报价2.8w),R410a报价3.5w(Q2也是3.5w),目前尚要等待空调企业最终确认。我们认为,此次R32预期Q3签单价格若最终落实,将大超市场预期,因Q2长协价格长期、大幅偏离市场报价,在给空调企业充分让利后,此次价格提升向市场报价靠拢非常合理。R410因维修需求尚未起量,价格稍有压力,等待维修市场需求
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多氟多
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夜长梦山
2024-06-24 23:34:10
【叉车专家】近期交流精华
叉车是解决物料搬运问题的工具,服务于制造业和物流业,全球总产值约2000亿元。中国的叉车制造量占全球一半,销量占全球1/3,自2009年以来一直是全球最大的叉车制造业和销售市场。中国叉车制造商数量众多,竞争较为激烈,但也带来了完善高效的供应链和较低的生产成本,产品迭代速度快。未来帮外资品牌做贴牌再出口可能会是一个趋势。 中国叉车产业具备全球化潜质,设备出海为厂商一致战略:(1)叉车零部件未被卡脖子,制造壁垒不算特别高,(2)国内竞争激烈,倒逼厂家、经销商出海。2024年国产厂商无论大小都在把战略
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三一重工
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夜长梦山
2024-06-24 23:33:40
关于氢气和电能转化的基本数据
一、电解水制氢一标方氢气需要5度电左右。11.2标方氢气为1公斤。所以电解水制氢1公斤耗电约56度左右(现在有44度电的数据出现)。所以水解制氢成本取决于电价。 二、1公斤氢气的热值约当于33KW h(度)电,氢燃料电池电堆发电效率一般在40%~60%区间工作。一般按照50%效率计算,1公斤氢气可发电发电在16度左右。 三、1公斤氢气从常压升到20MPa(200个大气压)需要大约2度电。目前常用的长管车(鱼雷车)运氢方式基本是这个压力,为了降低运输成本正在研发提升长管车压力。 四、一公斤氢气约为
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京城股份
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夜长梦山
2024-06-24 23:33:01
【恒顺醋业】发布限制性股票激励计划暨员工持股计划点评:百年老店,恒顺众生
恒顺醋业披露限制性股票激励计划及员工持股计划。 1)限制性股票激励计划:拟授予总数不超过877.28万股,约占总股本的0.79%,授予价格为3.85元/股。授予对象共517人,包括核心高管中营销总监张冰获授36万股,董事&副总经理王召祥获授18万股,副总经理束锋、季嵘鹏、杨永忠及董秘魏陈云均获授9万股,其余511名高管及核心骨干共获授787.28万股。考核目标面向2024~2026年,包含四个维度须同时达成:①收入端以2023年为基数,2024~2026年的增长率分别不低于10%/21%/33%
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恒顺醋业
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夜长梦山
2024-06-24 23:32:14
PH解盘追踪#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置!
1、很多人对今天突然的大跌打得有点懵,从结果上看并不意外,但在周一来得如此迅猛确实有点超预期。今天大跌的原因并没有脱离520以来的逻辑,还是挤水分,只不过是资金信心更加失望,经过周末对IPO恢复后的一种情绪宣泄,尤其是小微盘重新暴跌,也引发了一些恐慌预期,加速了这个结果。但这跟6月初相比,除了月底资金面偏紧外,其实应该看到基本面、外围风险一些有利的变化,产业政策和即将到来7月会议预期也都即将登台,或许情绪宣泄后也会给一点波段空间。所以盘中也在行业群里强调短期没必要恐慌性杀跌,短多中空,把握一些短
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-24 22:37:19
赤子城科技
十年出海磨一剑,新兴市场潜力无限【天风新兴产业|首次覆盖】 #出海急先锋。自2013年布局出海起,赤子城已积累十余年出海经验。公司敏锐把握时代变化和用户需求,其旗下社交产品已覆盖全球多地。 #核心:泛人群社交。随着全球互联网进一步渗透,预计2027 年全球社交软件总市场规模可达 1895 亿美元,实现 2023 年-2027 年 CAGR 7.3%。公司旗下多款泛人群社交产品如MICO、YoHo、SUGO等涵盖包括开放式、语音、游戏等不同场景下的泛人群社交,产品矩阵完善。公司以丰富的出海经验为基
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赤子城科技
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夜长梦山
2024-06-24 22:36:25
【天风海外|泡泡玛特】
基本面无忧,坚定推荐‼情绪消费是今年的主线,看好品类拓宽和海外提速,持续看好! 📣【核心观点重申】: 前期,我们强调关注公司出海进展+利润率恢复+新品类拓展,持续重点推荐,并列入【4月、5月海外金股】。目前海外东南亚市场逻辑已验证,新品类拓展卓有成效。中期关注新IP孵化+IP变现方式拓宽。 👆潮玩行业beta向上:今年以来,淘宝上毛绒、游戏电竞周边、衍生周边等成人向类目趋势类目连续5个月以上保持高速增长。 1、创新品类【搪胶】成为全球爆款,看好公司今年新品类表现 #联名、明星效应下产品破圈热
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泡泡玛特
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夜长梦山
2024-06-24 22:35:24
段永平今年对茅台的发言:
1、(贵州茅台)我们一股都没卖!(4月3日) 2、"市场短期是投票器,长期是称重机”,所以市场还是那个市场,茅台也还是那个茅台。 3、茅台价再跌一段时间我也不意外的。还是那句老话,10年后回头看这个价钱,很可能像现在看10年前的价钱 4、喜欢喝茅台的人不会因为市场价跌了就不喝茅台了,喜欢茅台公司的人,股价越低应该是越开心的,不好受是因为不懂又想赚快钱。 5、你如果不认识喜欢喝茅台的朋友,那你还是远离茅台的比较好,如果你很喜欢喝酒,你会容易理解很多 6、我不懂什么叫金融属性,那就是个伪概念。 茅台
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-24 22:34:31
【天风孙彬彬】关注评级调整超预期可能
截至2024年6月21日,转债跟踪评级报告共出具230只,占全市场转债个数43.07%左右。其中,评级调升转债共一只(通威转债,AA+至AAA),评级调降转债共11只,除百川转2之外,评级调整均为半级。2024年以来共93只转债列入评级观察。目前仍有297只转债评级尚未出具。 和往年比,2024年评级出具节奏相对较慢。2023年同期转债评级已经出具至全市场65%。我们在6月9日周报《怎么看待当前跌破债底转债的投资价值2.0》中明确提示过,2023 年 10月中证协《证券市场资信评级机构执业规范》
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-24 21:12:22
【天风通信】大丰85万千瓦项目工程招标落地,国内海风积极进展催化,坚定推荐海缆头部厂商
🔥国信大丰850MW项目公布海上工程中标候选人,三个标段工程总报价超216721万元。 🌹项目中标具体概览,中天斩获4亿元符合预期: 标段1第一中标候选人为天津港航工程有限公司,投标报价13.70亿元;标段2第一中标候选人为江苏龙源振华海洋工程有限公司,投标报价3.93亿元;标段3第一中标候选人为中天科技集团海洋工程有限公司,投标报价4.05亿元。 🌹江苏JS问题解决再度验证,国内海风复苏趋势加速: 近期大丰850mw项目进展不断,此前风机招标启动,公告显示项目计划开工日期2024年6月3
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中天科技
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夜长梦山
2024-06-24 21:11:32
【国君交运】航空月报:淡季需求具有韧性,暑运需求预期乐观
1、5月:淡季需求具有韧性,座收好于市场预期。 1)客流:5月客流较19年+8%,雷雨影响五一假期客流增幅,5月增速仍环比提升。其中,较19年,国内客流+11%,国际客流恢复85%。 2)运投:机队周转稳步提升,估算5月行业ASK较19年增长近7%。其中,较19年,三大航国内ASK增投17%,国际ASK恢复85%。 3)客座率:航司淡季灵活定价致客座率显著修复,5月客座率近82%,较19年降幅继续收窄至0.4%。其中,三大航国内83%,已高于19年;国际76%,增班致环比回落。 4)票价:23上
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中国东方航空股份
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夜长梦山
2024-06-24 21:10:46
【国盛计算机】万马科技
投资自建自动驾驶云服务项目,彰显公司自动驾驶布局信心 2024/6/24晚,公司发布公告,万马科技股份有限公司全资子公司上海优咔网络科技有限公司拟在江苏省常州市高新区投资建设自动驾驶云服务建设项目,计划总投资金额约10,055.40万元。本项目将规划建设服务器1个SU,共计31台NVIDIA H20服务器。项目建设完成后,车企客户将享受到从基础设施到应用层的一站式支持,加速自动驾驶技术的创新与落地,在激烈的市场竞争中占据优势。 为此,公司对子公司优咔科技增资用于建设,彰显项目信心。根据公司202
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万马科技
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夜长梦山
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【中金油气化工】涤纶长丝行业跟踪20240624
头部企业坚持限产保价,周末行业产销放量 6月24日桐乡桐乡一主流大厂聚酯长丝装置追加10%减产,今天起陆续执行;桐乡另一大厂聚酯长丝装置计划减产17-18%附近,陆续执行;萧山一主流大厂也在制定减产计划。 龙头企业挺价以来下游加弹/织机/涤纱等仍然保持比较稳健的开工率水平,下游备货库存持续消耗。上周末由于担心长丝价格继续上涨,下游再度增加了采购,两天平均产销在280%左右;周一江浙涤丝产销约在8成左右。 单吨效益改善,下游逐步接受新定价模式 5月下旬龙头企业挺价以来,涤纶长丝POY头部企业单吨效
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正丹股份
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夜长梦山
2024-06-24 20:08:54
功率相关公司调研总结
中低压消费类需求向上,光伏新能源触底,部分器件涨价 1.需求: 扬杰:中低压需求比较好;高压产品线因主要应用于新能源,24年刚进入降价去库存阶段,预计今年整体表现低迷。下游应用方面,消费类如家电需求不错,光伏储能处于调整期,汽车中低压产品渗透率提升。 新洁能:中低压MOS供不应求,下游消费和工控明显复苏。光伏板块Q2相比Q1会进一步复苏。 AI服务器去年11月起批量交付,针对海外头部客户,主供CPU/GPU主板供电的电源模块。 华润微:光伏新能源景气度平稳,工控领域内变频器储能有回暖趋势,消费家
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华润微
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汽车2024Q2前瞻
#整车 比亚迪:预计Q2业绩86亿,环比+88%,同比+26%,目前一致性预期(下同)对应2024/25年20/16xPE 零跑汽车:预计Q2销量5.4万台,Q3起C16弹性较大,Q4起零跑国际开始贡献业绩。目前对应2025年0.5x PS #重卡 潍柴动力:预计Q2业绩29亿,环比+12%,同比+42%,目前对应2024/25年12/10xPE(下同) 中国重汽A:预计Q2业绩3.1亿,环比+13%,同比+14%,目前对应2024/25年12/9x #零部件 伯特利:预计Q2业绩2.6亿,环比
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伯特利
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夜长梦山
2024-06-25 07:24:28
制冷剂行业近况更新20240624
HFCs制冷剂成交重心在经历了过去半个多月的整体回调,以及市场和产业内的各种猜测之后,近日形势逐渐明朗: (1)Q3长协价格:据产业内信息,R32大厂给头部空调企业Q3订单报价3.6w(Q2报价2.8w),R410a报价3.5w(Q2也是3.5w),目前尚要等待空调企业最终确认。我们认为,此次R32预期Q3签单价格若最终落实,将大超市场预期,因Q2长协价格长期、大幅偏离市场报价,在给空调企业充分让利后,此次价格提升向市场报价靠拢非常合理。R410因维修需求尚未起量,价格稍有压力,等待维修市场需求
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多氟多
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夜长梦山
2024-06-24 23:34:10
【叉车专家】近期交流精华
叉车是解决物料搬运问题的工具,服务于制造业和物流业,全球总产值约2000亿元。中国的叉车制造量占全球一半,销量占全球1/3,自2009年以来一直是全球最大的叉车制造业和销售市场。中国叉车制造商数量众多,竞争较为激烈,但也带来了完善高效的供应链和较低的生产成本,产品迭代速度快。未来帮外资品牌做贴牌再出口可能会是一个趋势。 中国叉车产业具备全球化潜质,设备出海为厂商一致战略:(1)叉车零部件未被卡脖子,制造壁垒不算特别高,(2)国内竞争激烈,倒逼厂家、经销商出海。2024年国产厂商无论大小都在把战略
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三一重工
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夜长梦山
2024-06-24 23:33:40
关于氢气和电能转化的基本数据
一、电解水制氢一标方氢气需要5度电左右。11.2标方氢气为1公斤。所以电解水制氢1公斤耗电约56度左右(现在有44度电的数据出现)。所以水解制氢成本取决于电价。 二、1公斤氢气的热值约当于33KW h(度)电,氢燃料电池电堆发电效率一般在40%~60%区间工作。一般按照50%效率计算,1公斤氢气可发电发电在16度左右。 三、1公斤氢气从常压升到20MPa(200个大气压)需要大约2度电。目前常用的长管车(鱼雷车)运氢方式基本是这个压力,为了降低运输成本正在研发提升长管车压力。 四、一公斤氢气约为
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京城股份
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夜长梦山
2024-06-24 23:33:01
【恒顺醋业】发布限制性股票激励计划暨员工持股计划点评:百年老店,恒顺众生
恒顺醋业披露限制性股票激励计划及员工持股计划。 1)限制性股票激励计划:拟授予总数不超过877.28万股,约占总股本的0.79%,授予价格为3.85元/股。授予对象共517人,包括核心高管中营销总监张冰获授36万股,董事&副总经理王召祥获授18万股,副总经理束锋、季嵘鹏、杨永忠及董秘魏陈云均获授9万股,其余511名高管及核心骨干共获授787.28万股。考核目标面向2024~2026年,包含四个维度须同时达成:①收入端以2023年为基数,2024~2026年的增长率分别不低于10%/21%/33%
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恒顺醋业
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夜长梦山
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PH解盘追踪#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置!
1、很多人对今天突然的大跌打得有点懵,从结果上看并不意外,但在周一来得如此迅猛确实有点超预期。今天大跌的原因并没有脱离520以来的逻辑,还是挤水分,只不过是资金信心更加失望,经过周末对IPO恢复后的一种情绪宣泄,尤其是小微盘重新暴跌,也引发了一些恐慌预期,加速了这个结果。但这跟6月初相比,除了月底资金面偏紧外,其实应该看到基本面、外围风险一些有利的变化,产业政策和即将到来7月会议预期也都即将登台,或许情绪宣泄后也会给一点波段空间。所以盘中也在行业群里强调短期没必要恐慌性杀跌,短多中空,把握一些短
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-24 22:37:19
赤子城科技
十年出海磨一剑,新兴市场潜力无限【天风新兴产业|首次覆盖】 #出海急先锋。自2013年布局出海起,赤子城已积累十余年出海经验。公司敏锐把握时代变化和用户需求,其旗下社交产品已覆盖全球多地。 #核心:泛人群社交。随着全球互联网进一步渗透,预计2027 年全球社交软件总市场规模可达 1895 亿美元,实现 2023 年-2027 年 CAGR 7.3%。公司旗下多款泛人群社交产品如MICO、YoHo、SUGO等涵盖包括开放式、语音、游戏等不同场景下的泛人群社交,产品矩阵完善。公司以丰富的出海经验为基
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赤子城科技
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夜长梦山
2024-06-24 22:36:25
【天风海外|泡泡玛特】
基本面无忧,坚定推荐‼情绪消费是今年的主线,看好品类拓宽和海外提速,持续看好! 📣【核心观点重申】: 前期,我们强调关注公司出海进展+利润率恢复+新品类拓展,持续重点推荐,并列入【4月、5月海外金股】。目前海外东南亚市场逻辑已验证,新品类拓展卓有成效。中期关注新IP孵化+IP变现方式拓宽。 👆潮玩行业beta向上:今年以来,淘宝上毛绒、游戏电竞周边、衍生周边等成人向类目趋势类目连续5个月以上保持高速增长。 1、创新品类【搪胶】成为全球爆款,看好公司今年新品类表现 #联名、明星效应下产品破圈热
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泡泡玛特
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夜长梦山
2024-06-24 22:35:24
段永平今年对茅台的发言:
1、(贵州茅台)我们一股都没卖!(4月3日) 2、"市场短期是投票器,长期是称重机”,所以市场还是那个市场,茅台也还是那个茅台。 3、茅台价再跌一段时间我也不意外的。还是那句老话,10年后回头看这个价钱,很可能像现在看10年前的价钱 4、喜欢喝茅台的人不会因为市场价跌了就不喝茅台了,喜欢茅台公司的人,股价越低应该是越开心的,不好受是因为不懂又想赚快钱。 5、你如果不认识喜欢喝茅台的朋友,那你还是远离茅台的比较好,如果你很喜欢喝酒,你会容易理解很多 6、我不懂什么叫金融属性,那就是个伪概念。 茅台
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-24 22:34:31
【天风孙彬彬】关注评级调整超预期可能
截至2024年6月21日,转债跟踪评级报告共出具230只,占全市场转债个数43.07%左右。其中,评级调升转债共一只(通威转债,AA+至AAA),评级调降转债共11只,除百川转2之外,评级调整均为半级。2024年以来共93只转债列入评级观察。目前仍有297只转债评级尚未出具。 和往年比,2024年评级出具节奏相对较慢。2023年同期转债评级已经出具至全市场65%。我们在6月9日周报《怎么看待当前跌破债底转债的投资价值2.0》中明确提示过,2023 年 10月中证协《证券市场资信评级机构执业规范》
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-24 21:12:22
【天风通信】大丰85万千瓦项目工程招标落地,国内海风积极进展催化,坚定推荐海缆头部厂商
🔥国信大丰850MW项目公布海上工程中标候选人,三个标段工程总报价超216721万元。 🌹项目中标具体概览,中天斩获4亿元符合预期: 标段1第一中标候选人为天津港航工程有限公司,投标报价13.70亿元;标段2第一中标候选人为江苏龙源振华海洋工程有限公司,投标报价3.93亿元;标段3第一中标候选人为中天科技集团海洋工程有限公司,投标报价4.05亿元。 🌹江苏JS问题解决再度验证,国内海风复苏趋势加速: 近期大丰850mw项目进展不断,此前风机招标启动,公告显示项目计划开工日期2024年6月3
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中天科技
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夜长梦山
2024-06-24 21:11:32
【国君交运】航空月报:淡季需求具有韧性,暑运需求预期乐观
1、5月:淡季需求具有韧性,座收好于市场预期。 1)客流:5月客流较19年+8%,雷雨影响五一假期客流增幅,5月增速仍环比提升。其中,较19年,国内客流+11%,国际客流恢复85%。 2)运投:机队周转稳步提升,估算5月行业ASK较19年增长近7%。其中,较19年,三大航国内ASK增投17%,国际ASK恢复85%。 3)客座率:航司淡季灵活定价致客座率显著修复,5月客座率近82%,较19年降幅继续收窄至0.4%。其中,三大航国内83%,已高于19年;国际76%,增班致环比回落。 4)票价:23上
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夜长梦山
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【国盛计算机】万马科技
投资自建自动驾驶云服务项目,彰显公司自动驾驶布局信心 2024/6/24晚,公司发布公告,万马科技股份有限公司全资子公司上海优咔网络科技有限公司拟在江苏省常州市高新区投资建设自动驾驶云服务建设项目,计划总投资金额约10,055.40万元。本项目将规划建设服务器1个SU,共计31台NVIDIA H20服务器。项目建设完成后,车企客户将享受到从基础设施到应用层的一站式支持,加速自动驾驶技术的创新与落地,在激烈的市场竞争中占据优势。 为此,公司对子公司优咔科技增资用于建设,彰显项目信心。根据公司202
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万马科技
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夜长梦山
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【中金油气化工】涤纶长丝行业跟踪20240624
头部企业坚持限产保价,周末行业产销放量 6月24日桐乡桐乡一主流大厂聚酯长丝装置追加10%减产,今天起陆续执行;桐乡另一大厂聚酯长丝装置计划减产17-18%附近,陆续执行;萧山一主流大厂也在制定减产计划。 龙头企业挺价以来下游加弹/织机/涤纱等仍然保持比较稳健的开工率水平,下游备货库存持续消耗。上周末由于担心长丝价格继续上涨,下游再度增加了采购,两天平均产销在280%左右;周一江浙涤丝产销约在8成左右。 单吨效益改善,下游逐步接受新定价模式 5月下旬龙头企业挺价以来,涤纶长丝POY头部企业单吨效
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正丹股份
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夜长梦山
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功率相关公司调研总结
中低压消费类需求向上,光伏新能源触底,部分器件涨价 1.需求: 扬杰:中低压需求比较好;高压产品线因主要应用于新能源,24年刚进入降价去库存阶段,预计今年整体表现低迷。下游应用方面,消费类如家电需求不错,光伏储能处于调整期,汽车中低压产品渗透率提升。 新洁能:中低压MOS供不应求,下游消费和工控明显复苏。光伏板块Q2相比Q1会进一步复苏。 AI服务器去年11月起批量交付,针对海外头部客户,主供CPU/GPU主板供电的电源模块。 华润微:光伏新能源景气度平稳,工控领域内变频器储能有回暖趋势,消费家
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夜长梦山
2024-06-25 07:25:14
汽车2024Q2前瞻
#整车 比亚迪:预计Q2业绩86亿,环比+88%,同比+26%,目前一致性预期(下同)对应2024/25年20/16xPE 零跑汽车:预计Q2销量5.4万台,Q3起C16弹性较大,Q4起零跑国际开始贡献业绩。目前对应2025年0.5x PS #重卡 潍柴动力:预计Q2业绩29亿,环比+12%,同比+42%,目前对应2024/25年12/10xPE(下同) 中国重汽A:预计Q2业绩3.1亿,环比+13%,同比+14%,目前对应2024/25年12/9x #零部件 伯特利:预计Q2业绩2.6亿,环比
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伯特利
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夜长梦山
2024-06-25 07:24:28
制冷剂行业近况更新20240624
HFCs制冷剂成交重心在经历了过去半个多月的整体回调,以及市场和产业内的各种猜测之后,近日形势逐渐明朗: (1)Q3长协价格:据产业内信息,R32大厂给头部空调企业Q3订单报价3.6w(Q2报价2.8w),R410a报价3.5w(Q2也是3.5w),目前尚要等待空调企业最终确认。我们认为,此次R32预期Q3签单价格若最终落实,将大超市场预期,因Q2长协价格长期、大幅偏离市场报价,在给空调企业充分让利后,此次价格提升向市场报价靠拢非常合理。R410因维修需求尚未起量,价格稍有压力,等待维修市场需求
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多氟多
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夜长梦山
2024-06-24 23:34:10
【叉车专家】近期交流精华
叉车是解决物料搬运问题的工具,服务于制造业和物流业,全球总产值约2000亿元。中国的叉车制造量占全球一半,销量占全球1/3,自2009年以来一直是全球最大的叉车制造业和销售市场。中国叉车制造商数量众多,竞争较为激烈,但也带来了完善高效的供应链和较低的生产成本,产品迭代速度快。未来帮外资品牌做贴牌再出口可能会是一个趋势。 中国叉车产业具备全球化潜质,设备出海为厂商一致战略:(1)叉车零部件未被卡脖子,制造壁垒不算特别高,(2)国内竞争激烈,倒逼厂家、经销商出海。2024年国产厂商无论大小都在把战略
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三一重工
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夜长梦山
2024-06-24 23:33:40
关于氢气和电能转化的基本数据
一、电解水制氢一标方氢气需要5度电左右。11.2标方氢气为1公斤。所以电解水制氢1公斤耗电约56度左右(现在有44度电的数据出现)。所以水解制氢成本取决于电价。 二、1公斤氢气的热值约当于33KW h(度)电,氢燃料电池电堆发电效率一般在40%~60%区间工作。一般按照50%效率计算,1公斤氢气可发电发电在16度左右。 三、1公斤氢气从常压升到20MPa(200个大气压)需要大约2度电。目前常用的长管车(鱼雷车)运氢方式基本是这个压力,为了降低运输成本正在研发提升长管车压力。 四、一公斤氢气约为
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京城股份
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夜长梦山
2024-06-24 23:33:01
【恒顺醋业】发布限制性股票激励计划暨员工持股计划点评:百年老店,恒顺众生
恒顺醋业披露限制性股票激励计划及员工持股计划。 1)限制性股票激励计划:拟授予总数不超过877.28万股,约占总股本的0.79%,授予价格为3.85元/股。授予对象共517人,包括核心高管中营销总监张冰获授36万股,董事&副总经理王召祥获授18万股,副总经理束锋、季嵘鹏、杨永忠及董秘魏陈云均获授9万股,其余511名高管及核心骨干共获授787.28万股。考核目标面向2024~2026年,包含四个维度须同时达成:①收入端以2023年为基数,2024~2026年的增长率分别不低于10%/21%/33%
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恒顺醋业
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夜长梦山
2024-06-24 23:32:14
PH解盘追踪#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置!
1、很多人对今天突然的大跌打得有点懵,从结果上看并不意外,但在周一来得如此迅猛确实有点超预期。今天大跌的原因并没有脱离520以来的逻辑,还是挤水分,只不过是资金信心更加失望,经过周末对IPO恢复后的一种情绪宣泄,尤其是小微盘重新暴跌,也引发了一些恐慌预期,加速了这个结果。但这跟6月初相比,除了月底资金面偏紧外,其实应该看到基本面、外围风险一些有利的变化,产业政策和即将到来7月会议预期也都即将登台,或许情绪宣泄后也会给一点波段空间。所以盘中也在行业群里强调短期没必要恐慌性杀跌,短多中空,把握一些短
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-24 22:37:19
赤子城科技
十年出海磨一剑,新兴市场潜力无限【天风新兴产业|首次覆盖】 #出海急先锋。自2013年布局出海起,赤子城已积累十余年出海经验。公司敏锐把握时代变化和用户需求,其旗下社交产品已覆盖全球多地。 #核心:泛人群社交。随着全球互联网进一步渗透,预计2027 年全球社交软件总市场规模可达 1895 亿美元,实现 2023 年-2027 年 CAGR 7.3%。公司旗下多款泛人群社交产品如MICO、YoHo、SUGO等涵盖包括开放式、语音、游戏等不同场景下的泛人群社交,产品矩阵完善。公司以丰富的出海经验为基
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赤子城科技
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夜长梦山
2024-06-24 22:36:25
【天风海外|泡泡玛特】
基本面无忧,坚定推荐‼情绪消费是今年的主线,看好品类拓宽和海外提速,持续看好! 📣【核心观点重申】: 前期,我们强调关注公司出海进展+利润率恢复+新品类拓展,持续重点推荐,并列入【4月、5月海外金股】。目前海外东南亚市场逻辑已验证,新品类拓展卓有成效。中期关注新IP孵化+IP变现方式拓宽。 👆潮玩行业beta向上:今年以来,淘宝上毛绒、游戏电竞周边、衍生周边等成人向类目趋势类目连续5个月以上保持高速增长。 1、创新品类【搪胶】成为全球爆款,看好公司今年新品类表现 #联名、明星效应下产品破圈热
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泡泡玛特
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夜长梦山
2024-06-24 22:35:24
段永平今年对茅台的发言:
1、(贵州茅台)我们一股都没卖!(4月3日) 2、"市场短期是投票器,长期是称重机”,所以市场还是那个市场,茅台也还是那个茅台。 3、茅台价再跌一段时间我也不意外的。还是那句老话,10年后回头看这个价钱,很可能像现在看10年前的价钱 4、喜欢喝茅台的人不会因为市场价跌了就不喝茅台了,喜欢茅台公司的人,股价越低应该是越开心的,不好受是因为不懂又想赚快钱。 5、你如果不认识喜欢喝茅台的朋友,那你还是远离茅台的比较好,如果你很喜欢喝酒,你会容易理解很多 6、我不懂什么叫金融属性,那就是个伪概念。 茅台
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-24 22:34:31
【天风孙彬彬】关注评级调整超预期可能
截至2024年6月21日,转债跟踪评级报告共出具230只,占全市场转债个数43.07%左右。其中,评级调升转债共一只(通威转债,AA+至AAA),评级调降转债共11只,除百川转2之外,评级调整均为半级。2024年以来共93只转债列入评级观察。目前仍有297只转债评级尚未出具。 和往年比,2024年评级出具节奏相对较慢。2023年同期转债评级已经出具至全市场65%。我们在6月9日周报《怎么看待当前跌破债底转债的投资价值2.0》中明确提示过,2023 年 10月中证协《证券市场资信评级机构执业规范》
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-24 21:12:22
【天风通信】大丰85万千瓦项目工程招标落地,国内海风积极进展催化,坚定推荐海缆头部厂商
🔥国信大丰850MW项目公布海上工程中标候选人,三个标段工程总报价超216721万元。 🌹项目中标具体概览,中天斩获4亿元符合预期: 标段1第一中标候选人为天津港航工程有限公司,投标报价13.70亿元;标段2第一中标候选人为江苏龙源振华海洋工程有限公司,投标报价3.93亿元;标段3第一中标候选人为中天科技集团海洋工程有限公司,投标报价4.05亿元。 🌹江苏JS问题解决再度验证,国内海风复苏趋势加速: 近期大丰850mw项目进展不断,此前风机招标启动,公告显示项目计划开工日期2024年6月3
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中天科技
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夜长梦山
2024-06-24 21:11:32
【国君交运】航空月报:淡季需求具有韧性,暑运需求预期乐观
1、5月:淡季需求具有韧性,座收好于市场预期。 1)客流:5月客流较19年+8%,雷雨影响五一假期客流增幅,5月增速仍环比提升。其中,较19年,国内客流+11%,国际客流恢复85%。 2)运投:机队周转稳步提升,估算5月行业ASK较19年增长近7%。其中,较19年,三大航国内ASK增投17%,国际ASK恢复85%。 3)客座率:航司淡季灵活定价致客座率显著修复,5月客座率近82%,较19年降幅继续收窄至0.4%。其中,三大航国内83%,已高于19年;国际76%,增班致环比回落。 4)票价:23上
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中国东方航空股份
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夜长梦山
2024-06-24 21:10:46
【国盛计算机】万马科技
投资自建自动驾驶云服务项目,彰显公司自动驾驶布局信心 2024/6/24晚,公司发布公告,万马科技股份有限公司全资子公司上海优咔网络科技有限公司拟在江苏省常州市高新区投资建设自动驾驶云服务建设项目,计划总投资金额约10,055.40万元。本项目将规划建设服务器1个SU,共计31台NVIDIA H20服务器。项目建设完成后,车企客户将享受到从基础设施到应用层的一站式支持,加速自动驾驶技术的创新与落地,在激烈的市场竞争中占据优势。 为此,公司对子公司优咔科技增资用于建设,彰显项目信心。根据公司202
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万马科技
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夜长梦山
2024-06-24 20:10:16
【中金油气化工】涤纶长丝行业跟踪20240624
头部企业坚持限产保价,周末行业产销放量 6月24日桐乡桐乡一主流大厂聚酯长丝装置追加10%减产,今天起陆续执行;桐乡另一大厂聚酯长丝装置计划减产17-18%附近,陆续执行;萧山一主流大厂也在制定减产计划。 龙头企业挺价以来下游加弹/织机/涤纱等仍然保持比较稳健的开工率水平,下游备货库存持续消耗。上周末由于担心长丝价格继续上涨,下游再度增加了采购,两天平均产销在280%左右;周一江浙涤丝产销约在8成左右。 单吨效益改善,下游逐步接受新定价模式 5月下旬龙头企业挺价以来,涤纶长丝POY头部企业单吨效
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正丹股份
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夜长梦山
2024-06-24 20:08:54
功率相关公司调研总结
中低压消费类需求向上,光伏新能源触底,部分器件涨价 1.需求: 扬杰:中低压需求比较好;高压产品线因主要应用于新能源,24年刚进入降价去库存阶段,预计今年整体表现低迷。下游应用方面,消费类如家电需求不错,光伏储能处于调整期,汽车中低压产品渗透率提升。 新洁能:中低压MOS供不应求,下游消费和工控明显复苏。光伏板块Q2相比Q1会进一步复苏。 AI服务器去年11月起批量交付,针对海外头部客户,主供CPU/GPU主板供电的电源模块。 华润微:光伏新能源景气度平稳,工控领域内变频器储能有回暖趋势,消费家
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华润微
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夜长梦山
2024-06-25 07:25:14
汽车2024Q2前瞻
#整车 比亚迪:预计Q2业绩86亿,环比+88%,同比+26%,目前一致性预期(下同)对应2024/25年20/16xPE 零跑汽车:预计Q2销量5.4万台,Q3起C16弹性较大,Q4起零跑国际开始贡献业绩。目前对应2025年0.5x PS #重卡 潍柴动力:预计Q2业绩29亿,环比+12%,同比+42%,目前对应2024/25年12/10xPE(下同) 中国重汽A:预计Q2业绩3.1亿,环比+13%,同比+14%,目前对应2024/25年12/9x #零部件 伯特利:预计Q2业绩2.6亿,环比
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伯特利
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夜长梦山
2024-06-25 07:24:28
制冷剂行业近况更新20240624
HFCs制冷剂成交重心在经历了过去半个多月的整体回调,以及市场和产业内的各种猜测之后,近日形势逐渐明朗: (1)Q3长协价格:据产业内信息,R32大厂给头部空调企业Q3订单报价3.6w(Q2报价2.8w),R410a报价3.5w(Q2也是3.5w),目前尚要等待空调企业最终确认。我们认为,此次R32预期Q3签单价格若最终落实,将大超市场预期,因Q2长协价格长期、大幅偏离市场报价,在给空调企业充分让利后,此次价格提升向市场报价靠拢非常合理。R410因维修需求尚未起量,价格稍有压力,等待维修市场需求
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多氟多
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夜长梦山
2024-06-24 23:34:10
【叉车专家】近期交流精华
叉车是解决物料搬运问题的工具,服务于制造业和物流业,全球总产值约2000亿元。中国的叉车制造量占全球一半,销量占全球1/3,自2009年以来一直是全球最大的叉车制造业和销售市场。中国叉车制造商数量众多,竞争较为激烈,但也带来了完善高效的供应链和较低的生产成本,产品迭代速度快。未来帮外资品牌做贴牌再出口可能会是一个趋势。 中国叉车产业具备全球化潜质,设备出海为厂商一致战略:(1)叉车零部件未被卡脖子,制造壁垒不算特别高,(2)国内竞争激烈,倒逼厂家、经销商出海。2024年国产厂商无论大小都在把战略
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三一重工
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夜长梦山
2024-06-24 23:33:40
关于氢气和电能转化的基本数据
一、电解水制氢一标方氢气需要5度电左右。11.2标方氢气为1公斤。所以电解水制氢1公斤耗电约56度左右(现在有44度电的数据出现)。所以水解制氢成本取决于电价。 二、1公斤氢气的热值约当于33KW h(度)电,氢燃料电池电堆发电效率一般在40%~60%区间工作。一般按照50%效率计算,1公斤氢气可发电发电在16度左右。 三、1公斤氢气从常压升到20MPa(200个大气压)需要大约2度电。目前常用的长管车(鱼雷车)运氢方式基本是这个压力,为了降低运输成本正在研发提升长管车压力。 四、一公斤氢气约为
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京城股份
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夜长梦山
2024-06-24 23:33:01
【恒顺醋业】发布限制性股票激励计划暨员工持股计划点评:百年老店,恒顺众生
恒顺醋业披露限制性股票激励计划及员工持股计划。 1)限制性股票激励计划:拟授予总数不超过877.28万股,约占总股本的0.79%,授予价格为3.85元/股。授予对象共517人,包括核心高管中营销总监张冰获授36万股,董事&副总经理王召祥获授18万股,副总经理束锋、季嵘鹏、杨永忠及董秘魏陈云均获授9万股,其余511名高管及核心骨干共获授787.28万股。考核目标面向2024~2026年,包含四个维度须同时达成:①收入端以2023年为基数,2024~2026年的增长率分别不低于10%/21%/33%
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恒顺醋业
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夜长梦山
2024-06-24 23:32:14
PH解盘追踪#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置!
1、很多人对今天突然的大跌打得有点懵,从结果上看并不意外,但在周一来得如此迅猛确实有点超预期。今天大跌的原因并没有脱离520以来的逻辑,还是挤水分,只不过是资金信心更加失望,经过周末对IPO恢复后的一种情绪宣泄,尤其是小微盘重新暴跌,也引发了一些恐慌预期,加速了这个结果。但这跟6月初相比,除了月底资金面偏紧外,其实应该看到基本面、外围风险一些有利的变化,产业政策和即将到来7月会议预期也都即将登台,或许情绪宣泄后也会给一点波段空间。所以盘中也在行业群里强调短期没必要恐慌性杀跌,短多中空,把握一些短
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-24 22:37:19
赤子城科技
十年出海磨一剑,新兴市场潜力无限【天风新兴产业|首次覆盖】 #出海急先锋。自2013年布局出海起,赤子城已积累十余年出海经验。公司敏锐把握时代变化和用户需求,其旗下社交产品已覆盖全球多地。 #核心:泛人群社交。随着全球互联网进一步渗透,预计2027 年全球社交软件总市场规模可达 1895 亿美元,实现 2023 年-2027 年 CAGR 7.3%。公司旗下多款泛人群社交产品如MICO、YoHo、SUGO等涵盖包括开放式、语音、游戏等不同场景下的泛人群社交,产品矩阵完善。公司以丰富的出海经验为基
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赤子城科技
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夜长梦山
2024-06-24 22:36:25
【天风海外|泡泡玛特】
基本面无忧,坚定推荐‼情绪消费是今年的主线,看好品类拓宽和海外提速,持续看好! 📣【核心观点重申】: 前期,我们强调关注公司出海进展+利润率恢复+新品类拓展,持续重点推荐,并列入【4月、5月海外金股】。目前海外东南亚市场逻辑已验证,新品类拓展卓有成效。中期关注新IP孵化+IP变现方式拓宽。 👆潮玩行业beta向上:今年以来,淘宝上毛绒、游戏电竞周边、衍生周边等成人向类目趋势类目连续5个月以上保持高速增长。 1、创新品类【搪胶】成为全球爆款,看好公司今年新品类表现 #联名、明星效应下产品破圈热
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泡泡玛特
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1.45
夜长梦山
2024-06-24 22:35:24
段永平今年对茅台的发言:
1、(贵州茅台)我们一股都没卖!(4月3日) 2、"市场短期是投票器,长期是称重机”,所以市场还是那个市场,茅台也还是那个茅台。 3、茅台价再跌一段时间我也不意外的。还是那句老话,10年后回头看这个价钱,很可能像现在看10年前的价钱 4、喜欢喝茅台的人不会因为市场价跌了就不喝茅台了,喜欢茅台公司的人,股价越低应该是越开心的,不好受是因为不懂又想赚快钱。 5、你如果不认识喜欢喝茅台的朋友,那你还是远离茅台的比较好,如果你很喜欢喝酒,你会容易理解很多 6、我不懂什么叫金融属性,那就是个伪概念。 茅台
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-24 22:34:31
【天风孙彬彬】关注评级调整超预期可能
截至2024年6月21日,转债跟踪评级报告共出具230只,占全市场转债个数43.07%左右。其中,评级调升转债共一只(通威转债,AA+至AAA),评级调降转债共11只,除百川转2之外,评级调整均为半级。2024年以来共93只转债列入评级观察。目前仍有297只转债评级尚未出具。 和往年比,2024年评级出具节奏相对较慢。2023年同期转债评级已经出具至全市场65%。我们在6月9日周报《怎么看待当前跌破债底转债的投资价值2.0》中明确提示过,2023 年 10月中证协《证券市场资信评级机构执业规范》
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-24 21:12:22
【天风通信】大丰85万千瓦项目工程招标落地,国内海风积极进展催化,坚定推荐海缆头部厂商
🔥国信大丰850MW项目公布海上工程中标候选人,三个标段工程总报价超216721万元。 🌹项目中标具体概览,中天斩获4亿元符合预期: 标段1第一中标候选人为天津港航工程有限公司,投标报价13.70亿元;标段2第一中标候选人为江苏龙源振华海洋工程有限公司,投标报价3.93亿元;标段3第一中标候选人为中天科技集团海洋工程有限公司,投标报价4.05亿元。 🌹江苏JS问题解决再度验证,国内海风复苏趋势加速: 近期大丰850mw项目进展不断,此前风机招标启动,公告显示项目计划开工日期2024年6月3
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中天科技
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夜长梦山
2024-06-24 21:11:32
【国君交运】航空月报:淡季需求具有韧性,暑运需求预期乐观
1、5月:淡季需求具有韧性,座收好于市场预期。 1)客流:5月客流较19年+8%,雷雨影响五一假期客流增幅,5月增速仍环比提升。其中,较19年,国内客流+11%,国际客流恢复85%。 2)运投:机队周转稳步提升,估算5月行业ASK较19年增长近7%。其中,较19年,三大航国内ASK增投17%,国际ASK恢复85%。 3)客座率:航司淡季灵活定价致客座率显著修复,5月客座率近82%,较19年降幅继续收窄至0.4%。其中,三大航国内83%,已高于19年;国际76%,增班致环比回落。 4)票价:23上
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中国东方航空股份
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夜长梦山
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【国盛计算机】万马科技
投资自建自动驾驶云服务项目,彰显公司自动驾驶布局信心 2024/6/24晚,公司发布公告,万马科技股份有限公司全资子公司上海优咔网络科技有限公司拟在江苏省常州市高新区投资建设自动驾驶云服务建设项目,计划总投资金额约10,055.40万元。本项目将规划建设服务器1个SU,共计31台NVIDIA H20服务器。项目建设完成后,车企客户将享受到从基础设施到应用层的一站式支持,加速自动驾驶技术的创新与落地,在激烈的市场竞争中占据优势。 为此,公司对子公司优咔科技增资用于建设,彰显项目信心。根据公司202
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万马科技
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夜长梦山
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【中金油气化工】涤纶长丝行业跟踪20240624
头部企业坚持限产保价,周末行业产销放量 6月24日桐乡桐乡一主流大厂聚酯长丝装置追加10%减产,今天起陆续执行;桐乡另一大厂聚酯长丝装置计划减产17-18%附近,陆续执行;萧山一主流大厂也在制定减产计划。 龙头企业挺价以来下游加弹/织机/涤纱等仍然保持比较稳健的开工率水平,下游备货库存持续消耗。上周末由于担心长丝价格继续上涨,下游再度增加了采购,两天平均产销在280%左右;周一江浙涤丝产销约在8成左右。 单吨效益改善,下游逐步接受新定价模式 5月下旬龙头企业挺价以来,涤纶长丝POY头部企业单吨效
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正丹股份
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夜长梦山
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功率相关公司调研总结
中低压消费类需求向上,光伏新能源触底,部分器件涨价 1.需求: 扬杰:中低压需求比较好;高压产品线因主要应用于新能源,24年刚进入降价去库存阶段,预计今年整体表现低迷。下游应用方面,消费类如家电需求不错,光伏储能处于调整期,汽车中低压产品渗透率提升。 新洁能:中低压MOS供不应求,下游消费和工控明显复苏。光伏板块Q2相比Q1会进一步复苏。 AI服务器去年11月起批量交付,针对海外头部客户,主供CPU/GPU主板供电的电源模块。 华润微:光伏新能源景气度平稳,工控领域内变频器储能有回暖趋势,消费家
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2024-06-25 07:25:14
汽车2024Q2前瞻
#整车 比亚迪:预计Q2业绩86亿,环比+88%,同比+26%,目前一致性预期(下同)对应2024/25年20/16xPE 零跑汽车:预计Q2销量5.4万台,Q3起C16弹性较大,Q4起零跑国际开始贡献业绩。目前对应2025年0.5x PS #重卡 潍柴动力:预计Q2业绩29亿,环比+12%,同比+42%,目前对应2024/25年12/10xPE(下同) 中国重汽A:预计Q2业绩3.1亿,环比+13%,同比+14%,目前对应2024/25年12/9x #零部件 伯特利:预计Q2业绩2.6亿,环比
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伯特利
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夜长梦山
2024-06-25 07:24:28
制冷剂行业近况更新20240624
HFCs制冷剂成交重心在经历了过去半个多月的整体回调,以及市场和产业内的各种猜测之后,近日形势逐渐明朗: (1)Q3长协价格:据产业内信息,R32大厂给头部空调企业Q3订单报价3.6w(Q2报价2.8w),R410a报价3.5w(Q2也是3.5w),目前尚要等待空调企业最终确认。我们认为,此次R32预期Q3签单价格若最终落实,将大超市场预期,因Q2长协价格长期、大幅偏离市场报价,在给空调企业充分让利后,此次价格提升向市场报价靠拢非常合理。R410因维修需求尚未起量,价格稍有压力,等待维修市场需求
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多氟多
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夜长梦山
2024-06-24 23:34:10
【叉车专家】近期交流精华
叉车是解决物料搬运问题的工具,服务于制造业和物流业,全球总产值约2000亿元。中国的叉车制造量占全球一半,销量占全球1/3,自2009年以来一直是全球最大的叉车制造业和销售市场。中国叉车制造商数量众多,竞争较为激烈,但也带来了完善高效的供应链和较低的生产成本,产品迭代速度快。未来帮外资品牌做贴牌再出口可能会是一个趋势。 中国叉车产业具备全球化潜质,设备出海为厂商一致战略:(1)叉车零部件未被卡脖子,制造壁垒不算特别高,(2)国内竞争激烈,倒逼厂家、经销商出海。2024年国产厂商无论大小都在把战略
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三一重工
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夜长梦山
2024-06-24 23:33:40
关于氢气和电能转化的基本数据
一、电解水制氢一标方氢气需要5度电左右。11.2标方氢气为1公斤。所以电解水制氢1公斤耗电约56度左右(现在有44度电的数据出现)。所以水解制氢成本取决于电价。 二、1公斤氢气的热值约当于33KW h(度)电,氢燃料电池电堆发电效率一般在40%~60%区间工作。一般按照50%效率计算,1公斤氢气可发电发电在16度左右。 三、1公斤氢气从常压升到20MPa(200个大气压)需要大约2度电。目前常用的长管车(鱼雷车)运氢方式基本是这个压力,为了降低运输成本正在研发提升长管车压力。 四、一公斤氢气约为
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京城股份
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夜长梦山
2024-06-24 23:33:01
【恒顺醋业】发布限制性股票激励计划暨员工持股计划点评:百年老店,恒顺众生
恒顺醋业披露限制性股票激励计划及员工持股计划。 1)限制性股票激励计划:拟授予总数不超过877.28万股,约占总股本的0.79%,授予价格为3.85元/股。授予对象共517人,包括核心高管中营销总监张冰获授36万股,董事&副总经理王召祥获授18万股,副总经理束锋、季嵘鹏、杨永忠及董秘魏陈云均获授9万股,其余511名高管及核心骨干共获授787.28万股。考核目标面向2024~2026年,包含四个维度须同时达成:①收入端以2023年为基数,2024~2026年的增长率分别不低于10%/21%/33%
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恒顺醋业
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夜长梦山
2024-06-24 23:32:14
PH解盘追踪#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置!
1、很多人对今天突然的大跌打得有点懵,从结果上看并不意外,但在周一来得如此迅猛确实有点超预期。今天大跌的原因并没有脱离520以来的逻辑,还是挤水分,只不过是资金信心更加失望,经过周末对IPO恢复后的一种情绪宣泄,尤其是小微盘重新暴跌,也引发了一些恐慌预期,加速了这个结果。但这跟6月初相比,除了月底资金面偏紧外,其实应该看到基本面、外围风险一些有利的变化,产业政策和即将到来7月会议预期也都即将登台,或许情绪宣泄后也会给一点波段空间。所以盘中也在行业群里强调短期没必要恐慌性杀跌,短多中空,把握一些短
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-24 22:37:19
赤子城科技
十年出海磨一剑,新兴市场潜力无限【天风新兴产业|首次覆盖】 #出海急先锋。自2013年布局出海起,赤子城已积累十余年出海经验。公司敏锐把握时代变化和用户需求,其旗下社交产品已覆盖全球多地。 #核心:泛人群社交。随着全球互联网进一步渗透,预计2027 年全球社交软件总市场规模可达 1895 亿美元,实现 2023 年-2027 年 CAGR 7.3%。公司旗下多款泛人群社交产品如MICO、YoHo、SUGO等涵盖包括开放式、语音、游戏等不同场景下的泛人群社交,产品矩阵完善。公司以丰富的出海经验为基
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赤子城科技
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夜长梦山
2024-06-24 22:36:25
【天风海外|泡泡玛特】
基本面无忧,坚定推荐‼情绪消费是今年的主线,看好品类拓宽和海外提速,持续看好! 📣【核心观点重申】: 前期,我们强调关注公司出海进展+利润率恢复+新品类拓展,持续重点推荐,并列入【4月、5月海外金股】。目前海外东南亚市场逻辑已验证,新品类拓展卓有成效。中期关注新IP孵化+IP变现方式拓宽。 👆潮玩行业beta向上:今年以来,淘宝上毛绒、游戏电竞周边、衍生周边等成人向类目趋势类目连续5个月以上保持高速增长。 1、创新品类【搪胶】成为全球爆款,看好公司今年新品类表现 #联名、明星效应下产品破圈热
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泡泡玛特
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夜长梦山
2024-06-24 22:35:24
段永平今年对茅台的发言:
1、(贵州茅台)我们一股都没卖!(4月3日) 2、"市场短期是投票器,长期是称重机”,所以市场还是那个市场,茅台也还是那个茅台。 3、茅台价再跌一段时间我也不意外的。还是那句老话,10年后回头看这个价钱,很可能像现在看10年前的价钱 4、喜欢喝茅台的人不会因为市场价跌了就不喝茅台了,喜欢茅台公司的人,股价越低应该是越开心的,不好受是因为不懂又想赚快钱。 5、你如果不认识喜欢喝茅台的朋友,那你还是远离茅台的比较好,如果你很喜欢喝酒,你会容易理解很多 6、我不懂什么叫金融属性,那就是个伪概念。 茅台
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-24 22:34:31
【天风孙彬彬】关注评级调整超预期可能
截至2024年6月21日,转债跟踪评级报告共出具230只,占全市场转债个数43.07%左右。其中,评级调升转债共一只(通威转债,AA+至AAA),评级调降转债共11只,除百川转2之外,评级调整均为半级。2024年以来共93只转债列入评级观察。目前仍有297只转债评级尚未出具。 和往年比,2024年评级出具节奏相对较慢。2023年同期转债评级已经出具至全市场65%。我们在6月9日周报《怎么看待当前跌破债底转债的投资价值2.0》中明确提示过,2023 年 10月中证协《证券市场资信评级机构执业规范》
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-24 21:12:22
【天风通信】大丰85万千瓦项目工程招标落地,国内海风积极进展催化,坚定推荐海缆头部厂商
🔥国信大丰850MW项目公布海上工程中标候选人,三个标段工程总报价超216721万元。 🌹项目中标具体概览,中天斩获4亿元符合预期: 标段1第一中标候选人为天津港航工程有限公司,投标报价13.70亿元;标段2第一中标候选人为江苏龙源振华海洋工程有限公司,投标报价3.93亿元;标段3第一中标候选人为中天科技集团海洋工程有限公司,投标报价4.05亿元。 🌹江苏JS问题解决再度验证,国内海风复苏趋势加速: 近期大丰850mw项目进展不断,此前风机招标启动,公告显示项目计划开工日期2024年6月3
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中天科技
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夜长梦山
2024-06-24 21:11:32
【国君交运】航空月报:淡季需求具有韧性,暑运需求预期乐观
1、5月:淡季需求具有韧性,座收好于市场预期。 1)客流:5月客流较19年+8%,雷雨影响五一假期客流增幅,5月增速仍环比提升。其中,较19年,国内客流+11%,国际客流恢复85%。 2)运投:机队周转稳步提升,估算5月行业ASK较19年增长近7%。其中,较19年,三大航国内ASK增投17%,国际ASK恢复85%。 3)客座率:航司淡季灵活定价致客座率显著修复,5月客座率近82%,较19年降幅继续收窄至0.4%。其中,三大航国内83%,已高于19年;国际76%,增班致环比回落。 4)票价:23上
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中国东方航空股份
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夜长梦山
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【国盛计算机】万马科技
投资自建自动驾驶云服务项目,彰显公司自动驾驶布局信心 2024/6/24晚,公司发布公告,万马科技股份有限公司全资子公司上海优咔网络科技有限公司拟在江苏省常州市高新区投资建设自动驾驶云服务建设项目,计划总投资金额约10,055.40万元。本项目将规划建设服务器1个SU,共计31台NVIDIA H20服务器。项目建设完成后,车企客户将享受到从基础设施到应用层的一站式支持,加速自动驾驶技术的创新与落地,在激烈的市场竞争中占据优势。 为此,公司对子公司优咔科技增资用于建设,彰显项目信心。根据公司202
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万马科技
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夜长梦山
2024-06-24 20:10:16
【中金油气化工】涤纶长丝行业跟踪20240624
头部企业坚持限产保价,周末行业产销放量 6月24日桐乡桐乡一主流大厂聚酯长丝装置追加10%减产,今天起陆续执行;桐乡另一大厂聚酯长丝装置计划减产17-18%附近,陆续执行;萧山一主流大厂也在制定减产计划。 龙头企业挺价以来下游加弹/织机/涤纱等仍然保持比较稳健的开工率水平,下游备货库存持续消耗。上周末由于担心长丝价格继续上涨,下游再度增加了采购,两天平均产销在280%左右;周一江浙涤丝产销约在8成左右。 单吨效益改善,下游逐步接受新定价模式 5月下旬龙头企业挺价以来,涤纶长丝POY头部企业单吨效
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正丹股份
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夜长梦山
2024-06-24 20:08:54
功率相关公司调研总结
中低压消费类需求向上,光伏新能源触底,部分器件涨价 1.需求: 扬杰:中低压需求比较好;高压产品线因主要应用于新能源,24年刚进入降价去库存阶段,预计今年整体表现低迷。下游应用方面,消费类如家电需求不错,光伏储能处于调整期,汽车中低压产品渗透率提升。 新洁能:中低压MOS供不应求,下游消费和工控明显复苏。光伏板块Q2相比Q1会进一步复苏。 AI服务器去年11月起批量交付,针对海外头部客户,主供CPU/GPU主板供电的电源模块。 华润微:光伏新能源景气度平稳,工控领域内变频器储能有回暖趋势,消费家
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华润微
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