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夜长梦山
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夜长梦山
2024-08-14 20:32:17
四小龙之中科曙光:Q2扣非净利润超预期,明年有望进一步受益于国产算力尤其是地方智算加速!【天风计算机 缪欣君团队】 1、扣非净利润超预期5%,单Q2增速达16.02% 24H1:公司发布2024年半年度业绩快报,H1实现营收57.12亿元,同比增长5.77%;实现归母净利润5.58亿元,同比增长2.43%;实现扣非净利润3.54亿元,同比增长15.93%。 24Q2:单Q2实现营收32.33亿元,同比增长4.19%;实现归母净利润4.15亿元,同比增长0.24%;实现扣非净利润2.97亿元,同比
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夜长梦山
2024-08-14 20:32:02
腾讯控股24Q2财报简评【国海海外】 🌟#整体业绩:收入符合预期、经调整利润大超预期、主要超预期点在分占联营及合营公司盈利以及所得税改善。①收入分业务看游戏超预期2.5%,社交网络略低预期0.6%、广告超预期1.7%、FBS低于预期3.8%。②经调整利润率32.3%(yoy+7pct),其中主要来自毛利率改善(yoy+6pct),各项业务毛利率均有改善,其中FBS改善幅度最大,主要受到高利润的理财业务以及视频号带货佣金贡献带动。③本季度经调整口径下分占联营及合营公司盈利达到99亿,剔除该部分经
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夜长梦山
2024-08-14 20:31:43
对于AI眼镜的几点思考
1.区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜: 1)此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜,通过对话唤醒AI功能,具备拍摄功能但镜体本身无显示模组; 2)参考雷朋加入AI功能,显示上仅支持单色方案,适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景,即AR和AI均实现浅层次应用的产品;增量环节主要涉及亿道(国产整机)、恒玄(国产SoC)、明月、博士等镜片厂商(显示要求低,以近视镜片厂商为主);索尼、舜宇等CIS和摄像头模组厂商(新增拍摄功能);歌尔、瑞声等声学厂商(对话
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水晶光电
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夜长梦山
2024-08-14 20:30:56
诺瓦星云
24H1业绩增速超预期5%+,期待24H2内需+海外共振【天风计算机/电子团队】 1、24H1业绩&毛利高增,重大赛事驱动海外高增 2024H1公司实现营收15.63亿元,同比+17.56%,实现归母净利润3.24亿元,同比+37.69%,毛利率55.54%,同比+6.14pct。 2024Q2单季度,公司实现营收8.82亿元,同比+13.89%,实现归母净利润2.02亿元,同比+33.84%,毛利率54.59%,同比+5.46pct。 分业务看,24H1国内市场营收1.27亿元,同比+13.1
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诺瓦星云
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夜长梦山
2024-08-14 18:20:12
【CT电新】股价波动,不改景气拐点在即,#持续关注风电板块
今日风电头部标的股价波动较大。当前时点风电板块,仍处于#景气拐点在即 状态,持续建议关注; 🍁#国内海风 预计后续迎来密集开工,对应#景气度大幅提升。当前广东青州六1GW项目6个扇区#紧锣密鼓施工中,相关企业报表端盈利改善即将体现。后续江苏2.65GW重磅项目为首等地#批量开工,确实业绩释放拐点 #中天亨通。广东青州5&7帆石1&2重磅项目为首等地#批量招标,确立2025年#十四五攻坚年 需求爆发! 🍁#国内陆风 有望迎来景气拐点,#24H1国内风电招标量大超预期,招投标平台不完全统计24年
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中天科技
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夜长梦山
2024-08-14 15:52:21
海缆调整点评:不改海风持续向上趋势
🌹1、近期江苏海风项目进展缓慢影响海缆调整。我们认为,江苏海风季度收入节奏问题,JS客观因素确认解决:市场对于江苏海风进展担忧,实际看来,JS的客观限制,手续、流程都没有问题,市场传言政府希望三个项目一起动工。从影响来看,更多是季度间收入节奏确认的问题,对于江苏海风长期发展不存在影响,同时产业链也就绪产品准备好,推动起来很快。 🌹2、国内进展不断,市场重拾信心的过程:近期我们看到不断有新进展,包括江苏的海缆招标,竞配准备公告,广西竞配/上海深远海获批等等,后续来看广东航道解决后有望重启催化,
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中天科技
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夜长梦山
2024-08-14 15:50:47
【天风传媒|出版】板块大涨超2%!
持续看好国有出版公司长期投资价值,建议关注个股底部机会 📣前期,我们强调关注出版板块配置价值,主要系行业内公司主业稳健+新业务有序拓展+潜在外延并购+分红比例提升。近期,市场波动导致板块短期调整,中长期基本面保持稳健发展。我们持续看好国有出版公司长期投资价值,建议关注个股底部机会。 #板块高股息防御价值及资产配置价值兼备 🌟(1)我们认为,【出版板块】在【全A央国企分红比率靠前】,远超行业平均。当前头部公司股息率在A股全行业对比下也具有吸引力。 (2)出版类国企在手现金充沛、盈利能力稳定,具
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皖新传媒
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夜长梦山
2024-08-14 14:52:58
隔夜国际资本市场消息小集:
1. 今晨美股标普500指数涨1.68%;欧洲Stoxx50指数涨0.49%;美元指数跌0.51%。离岸人民币CNH升0.41%;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.79%。美股VIX指数跌12.51%至18.12。 2. 金属方面,美铜跌0.18%;伦铜跌0.55%;伦铝涨0.74%;伦锌跌2.24%;伦镍涨0.58%。 3. 贵金属方面,黄金跌0.34%;白银跌0.52%。 4. 能源方面,WTI原油跌1.24%;Brent原油跌1.22%。美汽油跌2.20%;美柴油跌
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-14 14:46:24
【国金业绩点评240814】
🌹【工业富联】 💡【通信张真桢】持续关注工业富联,预计公司24-26年归母净利为253/310/359亿元,买入。公司公告1H24实现营收/归母净利为2660.91/87.39亿元,分别同比+28.69%/+22.04%。北美云厂商上调资本开支加码AI投入,公司云计算收入同比环比持续提升。英伟达GB200对应服务器量产时间节点在明年,目前尚有时间进行验证调整,需求端不变的前提下GB200问题解决后出货节奏有望加速,预计不会对公司造成较大影响。 🌹【宝丰能源】 💡【化工陈屹】持续关注宝丰能
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万孚生物
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夜长梦山
2024-08-13 18:31:10
杰瑞股份近况更新
1、#公司近期订单增速触底回升,国内+海外共振。公司1-7月订单增速回升至22%,整体订单呈现加速增长。国内非常规开发加速,今年设备招标超过年初预期30%左右,主要系非常规开发加快+设备更新增多。海外公司订单增速超过50%,主要系天然气压缩机,北美,中亚等高增长。 2、#国内挂钩能源安全,设备更新周期逐步到来。国内业务主要挂钩能源安全,近年来持续保持较高强度开发。随着此前2018-2021年采购设备陆续进入老龄阶段,25-28年更换需求呈现持续上行趋势。本轮周期公司电驱设备优势凸显,国内份额稳固
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杰瑞股份
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夜长梦山
2024-08-13 18:17:39
关于近期VE/VA的报价情况
近日百川资讯平台,VE/VA价格有小幅波动(3~5元)。目前各平台价格主要是来自经销商,并非企业直接报价。经销商是市场重要渠道,其库存对短期报价有影响,VE价格从6月初70元/kg,提高至目前的155元/kg,部分经销商库存的释放导致价格波动,并非报价见顶。实际上其他平台,VE/VA价格仍保持稳定。 企业报价方面,主流厂家仍停报,有企业维生素E报价上调至165元/公斤且限时限量接单。供给停产提价的一致性非常高,供给收紧确实明确。我们认为目前提价趋势仍处于中程阶段,部生产企业检修停产的时间预计延长
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浙江医药
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夜长梦山
2024-08-13 18:17:06
【东北电新】拜登提升太阳能电池关税配额,供给缺口背景下长期看好电池片出海逻辑
本轮为201关税的例行中期听证报告,此前Q CELLS、加拿大太阳能等曾主张将太阳能电池片的关税配额从5GW提升至20GW,实际提升至12.5GW,边际变化符合预期。(1)2018年初美国开始对进口太阳能电池实施201关税,2022年初总统拜登继续延长该关税4年。按照惯例,美国国际贸易委员会将在2024年发布中期听证报告,以评估201关税的实施效果。(2)8月12日中期听证报告讨论结果,拜登将太阳能电池的关税配额从5GW增加到12.5GW,边际改善电池片供需缺口问题。 配额提升本质原因为北美本土
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-13 18:16:30
最近在学习智能眼镜的主控芯片。 国内大厂里面,小米今年发的MIJIA智能音频眼镜产品新品(799元),主控芯片是恒玄BES2500YP;华为的智能眼镜2(1499元),主控芯片是物奇WQ7036AX。这两个耳机市场上的玩家在智能眼镜领域也在积极参与 P.S.我觉得华为这个产品还挺好看的(当然可能也和这两个模特颜值高有关系了),就像蜂巢科技创始人夏勇峰说的,【智能眼镜产品越接近传统眼镜,就越能替代它们】,这个造型确实挺吸引消费者了。后面【百镜大战】中,更多厂商可能会把价格打下来,用户参与意愿会更强
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夜长梦山
2024-08-13 18:16:01
【国海电新】美国光伏
201电池免税额度提升幅度超预期,美国本土组件产能受益明确(8.13) #事件 美国白宫8月12日周一发布公告,将太阳能电池的201关税豁免配额从5GW增加至12.5GW,当前201关税征收范围包括晶硅电池及组件,涵盖除印度、印尼外的全部国家,税率为14.25%。2024年5月取消了201关税原先的双面组件豁免,目前仅晶硅电池具备豁免额度。 #免税配额提升幅度超预期,预计电池豁免额度将长期维持 美国电池201免税额度采取先到先得的申请制度,此前美国政府明确表态5GW额度耗尽后将会提升至7.5GW
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阿特斯
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夜长梦山
2024-08-13 18:14:17
【招商电新】光伏板块更新
1、考虑美国国内组件、电池产能配置差异,当地时间8月12日美国白宫宣布太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW,8月1日起执行。(2023年9月美国产业代表提交请愿书,明确当前美国电池仍将依赖进口,且超过此前5GW配额)。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为113、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,实际上半年电池出口已实现同比新增50+%,
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*ST金刚
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四小龙之中科曙光:Q2扣非净利润超预期,明年有望进一步受益于国产算力尤其是地方智算加速!【天风计算机 缪欣君团队】 1、扣非净利润超预期5%,单Q2增速达16.02% 24H1:公司发布2024年半年度业绩快报,H1实现营收57.12亿元,同比增长5.77%;实现归母净利润5.58亿元,同比增长2.43%;实现扣非净利润3.54亿元,同比增长15.93%。 24Q2:单Q2实现营收32.33亿元,同比增长4.19%;实现归母净利润4.15亿元,同比增长0.24%;实现扣非净利润2.97亿元,同比
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夜长梦山
2024-08-14 20:32:02
腾讯控股24Q2财报简评【国海海外】 🌟#整体业绩:收入符合预期、经调整利润大超预期、主要超预期点在分占联营及合营公司盈利以及所得税改善。①收入分业务看游戏超预期2.5%,社交网络略低预期0.6%、广告超预期1.7%、FBS低于预期3.8%。②经调整利润率32.3%(yoy+7pct),其中主要来自毛利率改善(yoy+6pct),各项业务毛利率均有改善,其中FBS改善幅度最大,主要受到高利润的理财业务以及视频号带货佣金贡献带动。③本季度经调整口径下分占联营及合营公司盈利达到99亿,剔除该部分经
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对于AI眼镜的几点思考
1.区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜: 1)此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜,通过对话唤醒AI功能,具备拍摄功能但镜体本身无显示模组; 2)参考雷朋加入AI功能,显示上仅支持单色方案,适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景,即AR和AI均实现浅层次应用的产品;增量环节主要涉及亿道(国产整机)、恒玄(国产SoC)、明月、博士等镜片厂商(显示要求低,以近视镜片厂商为主);索尼、舜宇等CIS和摄像头模组厂商(新增拍摄功能);歌尔、瑞声等声学厂商(对话
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水晶光电
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诺瓦星云
24H1业绩增速超预期5%+,期待24H2内需+海外共振【天风计算机/电子团队】 1、24H1业绩&毛利高增,重大赛事驱动海外高增 2024H1公司实现营收15.63亿元,同比+17.56%,实现归母净利润3.24亿元,同比+37.69%,毛利率55.54%,同比+6.14pct。 2024Q2单季度,公司实现营收8.82亿元,同比+13.89%,实现归母净利润2.02亿元,同比+33.84%,毛利率54.59%,同比+5.46pct。 分业务看,24H1国内市场营收1.27亿元,同比+13.1
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夜长梦山
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【CT电新】股价波动,不改景气拐点在即,#持续关注风电板块
今日风电头部标的股价波动较大。当前时点风电板块,仍处于#景气拐点在即 状态,持续建议关注; 🍁#国内海风 预计后续迎来密集开工,对应#景气度大幅提升。当前广东青州六1GW项目6个扇区#紧锣密鼓施工中,相关企业报表端盈利改善即将体现。后续江苏2.65GW重磅项目为首等地#批量开工,确实业绩释放拐点 #中天亨通。广东青州5&7帆石1&2重磅项目为首等地#批量招标,确立2025年#十四五攻坚年 需求爆发! 🍁#国内陆风 有望迎来景气拐点,#24H1国内风电招标量大超预期,招投标平台不完全统计24年
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中天科技
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夜长梦山
2024-08-14 15:52:21
海缆调整点评:不改海风持续向上趋势
🌹1、近期江苏海风项目进展缓慢影响海缆调整。我们认为,江苏海风季度收入节奏问题,JS客观因素确认解决:市场对于江苏海风进展担忧,实际看来,JS的客观限制,手续、流程都没有问题,市场传言政府希望三个项目一起动工。从影响来看,更多是季度间收入节奏确认的问题,对于江苏海风长期发展不存在影响,同时产业链也就绪产品准备好,推动起来很快。 🌹2、国内进展不断,市场重拾信心的过程:近期我们看到不断有新进展,包括江苏的海缆招标,竞配准备公告,广西竞配/上海深远海获批等等,后续来看广东航道解决后有望重启催化,
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中天科技
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【天风传媒|出版】板块大涨超2%!
持续看好国有出版公司长期投资价值,建议关注个股底部机会 📣前期,我们强调关注出版板块配置价值,主要系行业内公司主业稳健+新业务有序拓展+潜在外延并购+分红比例提升。近期,市场波动导致板块短期调整,中长期基本面保持稳健发展。我们持续看好国有出版公司长期投资价值,建议关注个股底部机会。 #板块高股息防御价值及资产配置价值兼备 🌟(1)我们认为,【出版板块】在【全A央国企分红比率靠前】,远超行业平均。当前头部公司股息率在A股全行业对比下也具有吸引力。 (2)出版类国企在手现金充沛、盈利能力稳定,具
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皖新传媒
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夜长梦山
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隔夜国际资本市场消息小集:
1. 今晨美股标普500指数涨1.68%;欧洲Stoxx50指数涨0.49%;美元指数跌0.51%。离岸人民币CNH升0.41%;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.79%。美股VIX指数跌12.51%至18.12。 2. 金属方面,美铜跌0.18%;伦铜跌0.55%;伦铝涨0.74%;伦锌跌2.24%;伦镍涨0.58%。 3. 贵金属方面,黄金跌0.34%;白银跌0.52%。 4. 能源方面,WTI原油跌1.24%;Brent原油跌1.22%。美汽油跌2.20%;美柴油跌
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中信证券
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2024-08-14 14:46:24
【国金业绩点评240814】
🌹【工业富联】 💡【通信张真桢】持续关注工业富联,预计公司24-26年归母净利为253/310/359亿元,买入。公司公告1H24实现营收/归母净利为2660.91/87.39亿元,分别同比+28.69%/+22.04%。北美云厂商上调资本开支加码AI投入,公司云计算收入同比环比持续提升。英伟达GB200对应服务器量产时间节点在明年,目前尚有时间进行验证调整,需求端不变的前提下GB200问题解决后出货节奏有望加速,预计不会对公司造成较大影响。 🌹【宝丰能源】 💡【化工陈屹】持续关注宝丰能
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万孚生物
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2024-08-13 18:31:10
杰瑞股份近况更新
1、#公司近期订单增速触底回升,国内+海外共振。公司1-7月订单增速回升至22%,整体订单呈现加速增长。国内非常规开发加速,今年设备招标超过年初预期30%左右,主要系非常规开发加快+设备更新增多。海外公司订单增速超过50%,主要系天然气压缩机,北美,中亚等高增长。 2、#国内挂钩能源安全,设备更新周期逐步到来。国内业务主要挂钩能源安全,近年来持续保持较高强度开发。随着此前2018-2021年采购设备陆续进入老龄阶段,25-28年更换需求呈现持续上行趋势。本轮周期公司电驱设备优势凸显,国内份额稳固
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杰瑞股份
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夜长梦山
2024-08-13 18:17:39
关于近期VE/VA的报价情况
近日百川资讯平台,VE/VA价格有小幅波动(3~5元)。目前各平台价格主要是来自经销商,并非企业直接报价。经销商是市场重要渠道,其库存对短期报价有影响,VE价格从6月初70元/kg,提高至目前的155元/kg,部分经销商库存的释放导致价格波动,并非报价见顶。实际上其他平台,VE/VA价格仍保持稳定。 企业报价方面,主流厂家仍停报,有企业维生素E报价上调至165元/公斤且限时限量接单。供给停产提价的一致性非常高,供给收紧确实明确。我们认为目前提价趋势仍处于中程阶段,部生产企业检修停产的时间预计延长
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浙江医药
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夜长梦山
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【东北电新】拜登提升太阳能电池关税配额,供给缺口背景下长期看好电池片出海逻辑
本轮为201关税的例行中期听证报告,此前Q CELLS、加拿大太阳能等曾主张将太阳能电池片的关税配额从5GW提升至20GW,实际提升至12.5GW,边际变化符合预期。(1)2018年初美国开始对进口太阳能电池实施201关税,2022年初总统拜登继续延长该关税4年。按照惯例,美国国际贸易委员会将在2024年发布中期听证报告,以评估201关税的实施效果。(2)8月12日中期听证报告讨论结果,拜登将太阳能电池的关税配额从5GW增加到12.5GW,边际改善电池片供需缺口问题。 配额提升本质原因为北美本土
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最近在学习智能眼镜的主控芯片。 国内大厂里面,小米今年发的MIJIA智能音频眼镜产品新品(799元),主控芯片是恒玄BES2500YP;华为的智能眼镜2(1499元),主控芯片是物奇WQ7036AX。这两个耳机市场上的玩家在智能眼镜领域也在积极参与 P.S.我觉得华为这个产品还挺好看的(当然可能也和这两个模特颜值高有关系了),就像蜂巢科技创始人夏勇峰说的,【智能眼镜产品越接近传统眼镜,就越能替代它们】,这个造型确实挺吸引消费者了。后面【百镜大战】中,更多厂商可能会把价格打下来,用户参与意愿会更强
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【国海电新】美国光伏
201电池免税额度提升幅度超预期,美国本土组件产能受益明确(8.13) #事件 美国白宫8月12日周一发布公告,将太阳能电池的201关税豁免配额从5GW增加至12.5GW,当前201关税征收范围包括晶硅电池及组件,涵盖除印度、印尼外的全部国家,税率为14.25%。2024年5月取消了201关税原先的双面组件豁免,目前仅晶硅电池具备豁免额度。 #免税配额提升幅度超预期,预计电池豁免额度将长期维持 美国电池201免税额度采取先到先得的申请制度,此前美国政府明确表态5GW额度耗尽后将会提升至7.5GW
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【招商电新】光伏板块更新
1、考虑美国国内组件、电池产能配置差异,当地时间8月12日美国白宫宣布太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW,8月1日起执行。(2023年9月美国产业代表提交请愿书,明确当前美国电池仍将依赖进口,且超过此前5GW配额)。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为113、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,实际上半年电池出口已实现同比新增50+%,
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四小龙之中科曙光:Q2扣非净利润超预期,明年有望进一步受益于国产算力尤其是地方智算加速!【天风计算机 缪欣君团队】 1、扣非净利润超预期5%,单Q2增速达16.02% 24H1:公司发布2024年半年度业绩快报,H1实现营收57.12亿元,同比增长5.77%;实现归母净利润5.58亿元,同比增长2.43%;实现扣非净利润3.54亿元,同比增长15.93%。 24Q2:单Q2实现营收32.33亿元,同比增长4.19%;实现归母净利润4.15亿元,同比增长0.24%;实现扣非净利润2.97亿元,同比
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腾讯控股24Q2财报简评【国海海外】 🌟#整体业绩:收入符合预期、经调整利润大超预期、主要超预期点在分占联营及合营公司盈利以及所得税改善。①收入分业务看游戏超预期2.5%,社交网络略低预期0.6%、广告超预期1.7%、FBS低于预期3.8%。②经调整利润率32.3%(yoy+7pct),其中主要来自毛利率改善(yoy+6pct),各项业务毛利率均有改善,其中FBS改善幅度最大,主要受到高利润的理财业务以及视频号带货佣金贡献带动。③本季度经调整口径下分占联营及合营公司盈利达到99亿,剔除该部分经
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对于AI眼镜的几点思考
1.区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜: 1)此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜,通过对话唤醒AI功能,具备拍摄功能但镜体本身无显示模组; 2)参考雷朋加入AI功能,显示上仅支持单色方案,适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景,即AR和AI均实现浅层次应用的产品;增量环节主要涉及亿道(国产整机)、恒玄(国产SoC)、明月、博士等镜片厂商(显示要求低,以近视镜片厂商为主);索尼、舜宇等CIS和摄像头模组厂商(新增拍摄功能);歌尔、瑞声等声学厂商(对话
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水晶光电
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夜长梦山
2024-08-14 20:30:56
诺瓦星云
24H1业绩增速超预期5%+,期待24H2内需+海外共振【天风计算机/电子团队】 1、24H1业绩&毛利高增,重大赛事驱动海外高增 2024H1公司实现营收15.63亿元,同比+17.56%,实现归母净利润3.24亿元,同比+37.69%,毛利率55.54%,同比+6.14pct。 2024Q2单季度,公司实现营收8.82亿元,同比+13.89%,实现归母净利润2.02亿元,同比+33.84%,毛利率54.59%,同比+5.46pct。 分业务看,24H1国内市场营收1.27亿元,同比+13.1
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诺瓦星云
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夜长梦山
2024-08-14 18:20:12
【CT电新】股价波动,不改景气拐点在即,#持续关注风电板块
今日风电头部标的股价波动较大。当前时点风电板块,仍处于#景气拐点在即 状态,持续建议关注; 🍁#国内海风 预计后续迎来密集开工,对应#景气度大幅提升。当前广东青州六1GW项目6个扇区#紧锣密鼓施工中,相关企业报表端盈利改善即将体现。后续江苏2.65GW重磅项目为首等地#批量开工,确实业绩释放拐点 #中天亨通。广东青州5&7帆石1&2重磅项目为首等地#批量招标,确立2025年#十四五攻坚年 需求爆发! 🍁#国内陆风 有望迎来景气拐点,#24H1国内风电招标量大超预期,招投标平台不完全统计24年
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中天科技
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夜长梦山
2024-08-14 15:52:21
海缆调整点评:不改海风持续向上趋势
🌹1、近期江苏海风项目进展缓慢影响海缆调整。我们认为,江苏海风季度收入节奏问题,JS客观因素确认解决:市场对于江苏海风进展担忧,实际看来,JS的客观限制,手续、流程都没有问题,市场传言政府希望三个项目一起动工。从影响来看,更多是季度间收入节奏确认的问题,对于江苏海风长期发展不存在影响,同时产业链也就绪产品准备好,推动起来很快。 🌹2、国内进展不断,市场重拾信心的过程:近期我们看到不断有新进展,包括江苏的海缆招标,竞配准备公告,广西竞配/上海深远海获批等等,后续来看广东航道解决后有望重启催化,
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中天科技
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夜长梦山
2024-08-14 15:50:47
【天风传媒|出版】板块大涨超2%!
持续看好国有出版公司长期投资价值,建议关注个股底部机会 📣前期,我们强调关注出版板块配置价值,主要系行业内公司主业稳健+新业务有序拓展+潜在外延并购+分红比例提升。近期,市场波动导致板块短期调整,中长期基本面保持稳健发展。我们持续看好国有出版公司长期投资价值,建议关注个股底部机会。 #板块高股息防御价值及资产配置价值兼备 🌟(1)我们认为,【出版板块】在【全A央国企分红比率靠前】,远超行业平均。当前头部公司股息率在A股全行业对比下也具有吸引力。 (2)出版类国企在手现金充沛、盈利能力稳定,具
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皖新传媒
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夜长梦山
2024-08-14 14:52:58
隔夜国际资本市场消息小集:
1. 今晨美股标普500指数涨1.68%;欧洲Stoxx50指数涨0.49%;美元指数跌0.51%。离岸人民币CNH升0.41%;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.79%。美股VIX指数跌12.51%至18.12。 2. 金属方面,美铜跌0.18%;伦铜跌0.55%;伦铝涨0.74%;伦锌跌2.24%;伦镍涨0.58%。 3. 贵金属方面,黄金跌0.34%;白银跌0.52%。 4. 能源方面,WTI原油跌1.24%;Brent原油跌1.22%。美汽油跌2.20%;美柴油跌
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-14 14:46:24
【国金业绩点评240814】
🌹【工业富联】 💡【通信张真桢】持续关注工业富联,预计公司24-26年归母净利为253/310/359亿元,买入。公司公告1H24实现营收/归母净利为2660.91/87.39亿元,分别同比+28.69%/+22.04%。北美云厂商上调资本开支加码AI投入,公司云计算收入同比环比持续提升。英伟达GB200对应服务器量产时间节点在明年,目前尚有时间进行验证调整,需求端不变的前提下GB200问题解决后出货节奏有望加速,预计不会对公司造成较大影响。 🌹【宝丰能源】 💡【化工陈屹】持续关注宝丰能
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万孚生物
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夜长梦山
2024-08-13 18:31:10
杰瑞股份近况更新
1、#公司近期订单增速触底回升,国内+海外共振。公司1-7月订单增速回升至22%,整体订单呈现加速增长。国内非常规开发加速,今年设备招标超过年初预期30%左右,主要系非常规开发加快+设备更新增多。海外公司订单增速超过50%,主要系天然气压缩机,北美,中亚等高增长。 2、#国内挂钩能源安全,设备更新周期逐步到来。国内业务主要挂钩能源安全,近年来持续保持较高强度开发。随着此前2018-2021年采购设备陆续进入老龄阶段,25-28年更换需求呈现持续上行趋势。本轮周期公司电驱设备优势凸显,国内份额稳固
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杰瑞股份
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夜长梦山
2024-08-13 18:17:39
关于近期VE/VA的报价情况
近日百川资讯平台,VE/VA价格有小幅波动(3~5元)。目前各平台价格主要是来自经销商,并非企业直接报价。经销商是市场重要渠道,其库存对短期报价有影响,VE价格从6月初70元/kg,提高至目前的155元/kg,部分经销商库存的释放导致价格波动,并非报价见顶。实际上其他平台,VE/VA价格仍保持稳定。 企业报价方面,主流厂家仍停报,有企业维生素E报价上调至165元/公斤且限时限量接单。供给停产提价的一致性非常高,供给收紧确实明确。我们认为目前提价趋势仍处于中程阶段,部生产企业检修停产的时间预计延长
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浙江医药
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夜长梦山
2024-08-13 18:17:06
【东北电新】拜登提升太阳能电池关税配额,供给缺口背景下长期看好电池片出海逻辑
本轮为201关税的例行中期听证报告,此前Q CELLS、加拿大太阳能等曾主张将太阳能电池片的关税配额从5GW提升至20GW,实际提升至12.5GW,边际变化符合预期。(1)2018年初美国开始对进口太阳能电池实施201关税,2022年初总统拜登继续延长该关税4年。按照惯例,美国国际贸易委员会将在2024年发布中期听证报告,以评估201关税的实施效果。(2)8月12日中期听证报告讨论结果,拜登将太阳能电池的关税配额从5GW增加到12.5GW,边际改善电池片供需缺口问题。 配额提升本质原因为北美本土
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-13 18:16:30
最近在学习智能眼镜的主控芯片。 国内大厂里面,小米今年发的MIJIA智能音频眼镜产品新品(799元),主控芯片是恒玄BES2500YP;华为的智能眼镜2(1499元),主控芯片是物奇WQ7036AX。这两个耳机市场上的玩家在智能眼镜领域也在积极参与 P.S.我觉得华为这个产品还挺好看的(当然可能也和这两个模特颜值高有关系了),就像蜂巢科技创始人夏勇峰说的,【智能眼镜产品越接近传统眼镜,就越能替代它们】,这个造型确实挺吸引消费者了。后面【百镜大战】中,更多厂商可能会把价格打下来,用户参与意愿会更强
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夜长梦山
2024-08-13 18:16:01
【国海电新】美国光伏
201电池免税额度提升幅度超预期,美国本土组件产能受益明确(8.13) #事件 美国白宫8月12日周一发布公告,将太阳能电池的201关税豁免配额从5GW增加至12.5GW,当前201关税征收范围包括晶硅电池及组件,涵盖除印度、印尼外的全部国家,税率为14.25%。2024年5月取消了201关税原先的双面组件豁免,目前仅晶硅电池具备豁免额度。 #免税配额提升幅度超预期,预计电池豁免额度将长期维持 美国电池201免税额度采取先到先得的申请制度,此前美国政府明确表态5GW额度耗尽后将会提升至7.5GW
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阿特斯
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夜长梦山
2024-08-13 18:14:17
【招商电新】光伏板块更新
1、考虑美国国内组件、电池产能配置差异,当地时间8月12日美国白宫宣布太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW,8月1日起执行。(2023年9月美国产业代表提交请愿书,明确当前美国电池仍将依赖进口,且超过此前5GW配额)。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为113、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,实际上半年电池出口已实现同比新增50+%,
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夜长梦山
2024-08-14 20:32:17
四小龙之中科曙光:Q2扣非净利润超预期,明年有望进一步受益于国产算力尤其是地方智算加速!【天风计算机 缪欣君团队】 1、扣非净利润超预期5%,单Q2增速达16.02% 24H1:公司发布2024年半年度业绩快报,H1实现营收57.12亿元,同比增长5.77%;实现归母净利润5.58亿元,同比增长2.43%;实现扣非净利润3.54亿元,同比增长15.93%。 24Q2:单Q2实现营收32.33亿元,同比增长4.19%;实现归母净利润4.15亿元,同比增长0.24%;实现扣非净利润2.97亿元,同比
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夜长梦山
2024-08-14 20:32:02
腾讯控股24Q2财报简评【国海海外】 🌟#整体业绩:收入符合预期、经调整利润大超预期、主要超预期点在分占联营及合营公司盈利以及所得税改善。①收入分业务看游戏超预期2.5%,社交网络略低预期0.6%、广告超预期1.7%、FBS低于预期3.8%。②经调整利润率32.3%(yoy+7pct),其中主要来自毛利率改善(yoy+6pct),各项业务毛利率均有改善,其中FBS改善幅度最大,主要受到高利润的理财业务以及视频号带货佣金贡献带动。③本季度经调整口径下分占联营及合营公司盈利达到99亿,剔除该部分经
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夜长梦山
2024-08-14 20:31:43
对于AI眼镜的几点思考
1.区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜: 1)此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜,通过对话唤醒AI功能,具备拍摄功能但镜体本身无显示模组; 2)参考雷朋加入AI功能,显示上仅支持单色方案,适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景,即AR和AI均实现浅层次应用的产品;增量环节主要涉及亿道(国产整机)、恒玄(国产SoC)、明月、博士等镜片厂商(显示要求低,以近视镜片厂商为主);索尼、舜宇等CIS和摄像头模组厂商(新增拍摄功能);歌尔、瑞声等声学厂商(对话
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2024-08-14 20:30:56
诺瓦星云
24H1业绩增速超预期5%+,期待24H2内需+海外共振【天风计算机/电子团队】 1、24H1业绩&毛利高增,重大赛事驱动海外高增 2024H1公司实现营收15.63亿元,同比+17.56%,实现归母净利润3.24亿元,同比+37.69%,毛利率55.54%,同比+6.14pct。 2024Q2单季度,公司实现营收8.82亿元,同比+13.89%,实现归母净利润2.02亿元,同比+33.84%,毛利率54.59%,同比+5.46pct。 分业务看,24H1国内市场营收1.27亿元,同比+13.1
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诺瓦星云
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夜长梦山
2024-08-14 18:20:12
【CT电新】股价波动,不改景气拐点在即,#持续关注风电板块
今日风电头部标的股价波动较大。当前时点风电板块,仍处于#景气拐点在即 状态,持续建议关注; 🍁#国内海风 预计后续迎来密集开工,对应#景气度大幅提升。当前广东青州六1GW项目6个扇区#紧锣密鼓施工中,相关企业报表端盈利改善即将体现。后续江苏2.65GW重磅项目为首等地#批量开工,确实业绩释放拐点 #中天亨通。广东青州5&7帆石1&2重磅项目为首等地#批量招标,确立2025年#十四五攻坚年 需求爆发! 🍁#国内陆风 有望迎来景气拐点,#24H1国内风电招标量大超预期,招投标平台不完全统计24年
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中天科技
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夜长梦山
2024-08-14 15:52:21
海缆调整点评:不改海风持续向上趋势
🌹1、近期江苏海风项目进展缓慢影响海缆调整。我们认为,江苏海风季度收入节奏问题,JS客观因素确认解决:市场对于江苏海风进展担忧,实际看来,JS的客观限制,手续、流程都没有问题,市场传言政府希望三个项目一起动工。从影响来看,更多是季度间收入节奏确认的问题,对于江苏海风长期发展不存在影响,同时产业链也就绪产品准备好,推动起来很快。 🌹2、国内进展不断,市场重拾信心的过程:近期我们看到不断有新进展,包括江苏的海缆招标,竞配准备公告,广西竞配/上海深远海获批等等,后续来看广东航道解决后有望重启催化,
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中天科技
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夜长梦山
2024-08-14 15:50:47
【天风传媒|出版】板块大涨超2%!
持续看好国有出版公司长期投资价值,建议关注个股底部机会 📣前期,我们强调关注出版板块配置价值,主要系行业内公司主业稳健+新业务有序拓展+潜在外延并购+分红比例提升。近期,市场波动导致板块短期调整,中长期基本面保持稳健发展。我们持续看好国有出版公司长期投资价值,建议关注个股底部机会。 #板块高股息防御价值及资产配置价值兼备 🌟(1)我们认为,【出版板块】在【全A央国企分红比率靠前】,远超行业平均。当前头部公司股息率在A股全行业对比下也具有吸引力。 (2)出版类国企在手现金充沛、盈利能力稳定,具
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皖新传媒
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隔夜国际资本市场消息小集:
1. 今晨美股标普500指数涨1.68%;欧洲Stoxx50指数涨0.49%;美元指数跌0.51%。离岸人民币CNH升0.41%;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.79%。美股VIX指数跌12.51%至18.12。 2. 金属方面,美铜跌0.18%;伦铜跌0.55%;伦铝涨0.74%;伦锌跌2.24%;伦镍涨0.58%。 3. 贵金属方面,黄金跌0.34%;白银跌0.52%。 4. 能源方面,WTI原油跌1.24%;Brent原油跌1.22%。美汽油跌2.20%;美柴油跌
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-14 14:46:24
【国金业绩点评240814】
🌹【工业富联】 💡【通信张真桢】持续关注工业富联,预计公司24-26年归母净利为253/310/359亿元,买入。公司公告1H24实现营收/归母净利为2660.91/87.39亿元,分别同比+28.69%/+22.04%。北美云厂商上调资本开支加码AI投入,公司云计算收入同比环比持续提升。英伟达GB200对应服务器量产时间节点在明年,目前尚有时间进行验证调整,需求端不变的前提下GB200问题解决后出货节奏有望加速,预计不会对公司造成较大影响。 🌹【宝丰能源】 💡【化工陈屹】持续关注宝丰能
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万孚生物
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夜长梦山
2024-08-13 18:31:10
杰瑞股份近况更新
1、#公司近期订单增速触底回升,国内+海外共振。公司1-7月订单增速回升至22%,整体订单呈现加速增长。国内非常规开发加速,今年设备招标超过年初预期30%左右,主要系非常规开发加快+设备更新增多。海外公司订单增速超过50%,主要系天然气压缩机,北美,中亚等高增长。 2、#国内挂钩能源安全,设备更新周期逐步到来。国内业务主要挂钩能源安全,近年来持续保持较高强度开发。随着此前2018-2021年采购设备陆续进入老龄阶段,25-28年更换需求呈现持续上行趋势。本轮周期公司电驱设备优势凸显,国内份额稳固
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杰瑞股份
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夜长梦山
2024-08-13 18:17:39
关于近期VE/VA的报价情况
近日百川资讯平台,VE/VA价格有小幅波动(3~5元)。目前各平台价格主要是来自经销商,并非企业直接报价。经销商是市场重要渠道,其库存对短期报价有影响,VE价格从6月初70元/kg,提高至目前的155元/kg,部分经销商库存的释放导致价格波动,并非报价见顶。实际上其他平台,VE/VA价格仍保持稳定。 企业报价方面,主流厂家仍停报,有企业维生素E报价上调至165元/公斤且限时限量接单。供给停产提价的一致性非常高,供给收紧确实明确。我们认为目前提价趋势仍处于中程阶段,部生产企业检修停产的时间预计延长
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2024-08-13 18:17:06
【东北电新】拜登提升太阳能电池关税配额,供给缺口背景下长期看好电池片出海逻辑
本轮为201关税的例行中期听证报告,此前Q CELLS、加拿大太阳能等曾主张将太阳能电池片的关税配额从5GW提升至20GW,实际提升至12.5GW,边际变化符合预期。(1)2018年初美国开始对进口太阳能电池实施201关税,2022年初总统拜登继续延长该关税4年。按照惯例,美国国际贸易委员会将在2024年发布中期听证报告,以评估201关税的实施效果。(2)8月12日中期听证报告讨论结果,拜登将太阳能电池的关税配额从5GW增加到12.5GW,边际改善电池片供需缺口问题。 配额提升本质原因为北美本土
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最近在学习智能眼镜的主控芯片。 国内大厂里面,小米今年发的MIJIA智能音频眼镜产品新品(799元),主控芯片是恒玄BES2500YP;华为的智能眼镜2(1499元),主控芯片是物奇WQ7036AX。这两个耳机市场上的玩家在智能眼镜领域也在积极参与 P.S.我觉得华为这个产品还挺好看的(当然可能也和这两个模特颜值高有关系了),就像蜂巢科技创始人夏勇峰说的,【智能眼镜产品越接近传统眼镜,就越能替代它们】,这个造型确实挺吸引消费者了。后面【百镜大战】中,更多厂商可能会把价格打下来,用户参与意愿会更强
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【国海电新】美国光伏
201电池免税额度提升幅度超预期,美国本土组件产能受益明确(8.13) #事件 美国白宫8月12日周一发布公告,将太阳能电池的201关税豁免配额从5GW增加至12.5GW,当前201关税征收范围包括晶硅电池及组件,涵盖除印度、印尼外的全部国家,税率为14.25%。2024年5月取消了201关税原先的双面组件豁免,目前仅晶硅电池具备豁免额度。 #免税配额提升幅度超预期,预计电池豁免额度将长期维持 美国电池201免税额度采取先到先得的申请制度,此前美国政府明确表态5GW额度耗尽后将会提升至7.5GW
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阿特斯
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【招商电新】光伏板块更新
1、考虑美国国内组件、电池产能配置差异,当地时间8月12日美国白宫宣布太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW,8月1日起执行。(2023年9月美国产业代表提交请愿书,明确当前美国电池仍将依赖进口,且超过此前5GW配额)。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为113、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,实际上半年电池出口已实现同比新增50+%,
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四小龙之中科曙光:Q2扣非净利润超预期,明年有望进一步受益于国产算力尤其是地方智算加速!【天风计算机 缪欣君团队】 1、扣非净利润超预期5%,单Q2增速达16.02% 24H1:公司发布2024年半年度业绩快报,H1实现营收57.12亿元,同比增长5.77%;实现归母净利润5.58亿元,同比增长2.43%;实现扣非净利润3.54亿元,同比增长15.93%。 24Q2:单Q2实现营收32.33亿元,同比增长4.19%;实现归母净利润4.15亿元,同比增长0.24%;实现扣非净利润2.97亿元,同比
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腾讯控股24Q2财报简评【国海海外】 🌟#整体业绩:收入符合预期、经调整利润大超预期、主要超预期点在分占联营及合营公司盈利以及所得税改善。①收入分业务看游戏超预期2.5%,社交网络略低预期0.6%、广告超预期1.7%、FBS低于预期3.8%。②经调整利润率32.3%(yoy+7pct),其中主要来自毛利率改善(yoy+6pct),各项业务毛利率均有改善,其中FBS改善幅度最大,主要受到高利润的理财业务以及视频号带货佣金贡献带动。③本季度经调整口径下分占联营及合营公司盈利达到99亿,剔除该部分经
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对于AI眼镜的几点思考
1.区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜: 1)此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜,通过对话唤醒AI功能,具备拍摄功能但镜体本身无显示模组; 2)参考雷朋加入AI功能,显示上仅支持单色方案,适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景,即AR和AI均实现浅层次应用的产品;增量环节主要涉及亿道(国产整机)、恒玄(国产SoC)、明月、博士等镜片厂商(显示要求低,以近视镜片厂商为主);索尼、舜宇等CIS和摄像头模组厂商(新增拍摄功能);歌尔、瑞声等声学厂商(对话
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24H1业绩增速超预期5%+,期待24H2内需+海外共振【天风计算机/电子团队】 1、24H1业绩&毛利高增,重大赛事驱动海外高增 2024H1公司实现营收15.63亿元,同比+17.56%,实现归母净利润3.24亿元,同比+37.69%,毛利率55.54%,同比+6.14pct。 2024Q2单季度,公司实现营收8.82亿元,同比+13.89%,实现归母净利润2.02亿元,同比+33.84%,毛利率54.59%,同比+5.46pct。 分业务看,24H1国内市场营收1.27亿元,同比+13.1
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【CT电新】股价波动,不改景气拐点在即,#持续关注风电板块
今日风电头部标的股价波动较大。当前时点风电板块,仍处于#景气拐点在即 状态,持续建议关注; 🍁#国内海风 预计后续迎来密集开工,对应#景气度大幅提升。当前广东青州六1GW项目6个扇区#紧锣密鼓施工中,相关企业报表端盈利改善即将体现。后续江苏2.65GW重磅项目为首等地#批量开工,确实业绩释放拐点 #中天亨通。广东青州5&7帆石1&2重磅项目为首等地#批量招标,确立2025年#十四五攻坚年 需求爆发! 🍁#国内陆风 有望迎来景气拐点,#24H1国内风电招标量大超预期,招投标平台不完全统计24年
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中天科技
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夜长梦山
2024-08-14 15:52:21
海缆调整点评:不改海风持续向上趋势
🌹1、近期江苏海风项目进展缓慢影响海缆调整。我们认为,江苏海风季度收入节奏问题,JS客观因素确认解决:市场对于江苏海风进展担忧,实际看来,JS的客观限制,手续、流程都没有问题,市场传言政府希望三个项目一起动工。从影响来看,更多是季度间收入节奏确认的问题,对于江苏海风长期发展不存在影响,同时产业链也就绪产品准备好,推动起来很快。 🌹2、国内进展不断,市场重拾信心的过程:近期我们看到不断有新进展,包括江苏的海缆招标,竞配准备公告,广西竞配/上海深远海获批等等,后续来看广东航道解决后有望重启催化,
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中天科技
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夜长梦山
2024-08-14 15:50:47
【天风传媒|出版】板块大涨超2%!
持续看好国有出版公司长期投资价值,建议关注个股底部机会 📣前期,我们强调关注出版板块配置价值,主要系行业内公司主业稳健+新业务有序拓展+潜在外延并购+分红比例提升。近期,市场波动导致板块短期调整,中长期基本面保持稳健发展。我们持续看好国有出版公司长期投资价值,建议关注个股底部机会。 #板块高股息防御价值及资产配置价值兼备 🌟(1)我们认为,【出版板块】在【全A央国企分红比率靠前】,远超行业平均。当前头部公司股息率在A股全行业对比下也具有吸引力。 (2)出版类国企在手现金充沛、盈利能力稳定,具
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皖新传媒
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夜长梦山
2024-08-14 14:52:58
隔夜国际资本市场消息小集:
1. 今晨美股标普500指数涨1.68%;欧洲Stoxx50指数涨0.49%;美元指数跌0.51%。离岸人民币CNH升0.41%;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.79%。美股VIX指数跌12.51%至18.12。 2. 金属方面,美铜跌0.18%;伦铜跌0.55%;伦铝涨0.74%;伦锌跌2.24%;伦镍涨0.58%。 3. 贵金属方面,黄金跌0.34%;白银跌0.52%。 4. 能源方面,WTI原油跌1.24%;Brent原油跌1.22%。美汽油跌2.20%;美柴油跌
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-14 14:46:24
【国金业绩点评240814】
🌹【工业富联】 💡【通信张真桢】持续关注工业富联,预计公司24-26年归母净利为253/310/359亿元,买入。公司公告1H24实现营收/归母净利为2660.91/87.39亿元,分别同比+28.69%/+22.04%。北美云厂商上调资本开支加码AI投入,公司云计算收入同比环比持续提升。英伟达GB200对应服务器量产时间节点在明年,目前尚有时间进行验证调整,需求端不变的前提下GB200问题解决后出货节奏有望加速,预计不会对公司造成较大影响。 🌹【宝丰能源】 💡【化工陈屹】持续关注宝丰能
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万孚生物
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夜长梦山
2024-08-13 18:31:10
杰瑞股份近况更新
1、#公司近期订单增速触底回升,国内+海外共振。公司1-7月订单增速回升至22%,整体订单呈现加速增长。国内非常规开发加速,今年设备招标超过年初预期30%左右,主要系非常规开发加快+设备更新增多。海外公司订单增速超过50%,主要系天然气压缩机,北美,中亚等高增长。 2、#国内挂钩能源安全,设备更新周期逐步到来。国内业务主要挂钩能源安全,近年来持续保持较高强度开发。随着此前2018-2021年采购设备陆续进入老龄阶段,25-28年更换需求呈现持续上行趋势。本轮周期公司电驱设备优势凸显,国内份额稳固
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杰瑞股份
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夜长梦山
2024-08-13 18:17:39
关于近期VE/VA的报价情况
近日百川资讯平台,VE/VA价格有小幅波动(3~5元)。目前各平台价格主要是来自经销商,并非企业直接报价。经销商是市场重要渠道,其库存对短期报价有影响,VE价格从6月初70元/kg,提高至目前的155元/kg,部分经销商库存的释放导致价格波动,并非报价见顶。实际上其他平台,VE/VA价格仍保持稳定。 企业报价方面,主流厂家仍停报,有企业维生素E报价上调至165元/公斤且限时限量接单。供给停产提价的一致性非常高,供给收紧确实明确。我们认为目前提价趋势仍处于中程阶段,部生产企业检修停产的时间预计延长
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浙江医药
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夜长梦山
2024-08-13 18:17:06
【东北电新】拜登提升太阳能电池关税配额,供给缺口背景下长期看好电池片出海逻辑
本轮为201关税的例行中期听证报告,此前Q CELLS、加拿大太阳能等曾主张将太阳能电池片的关税配额从5GW提升至20GW,实际提升至12.5GW,边际变化符合预期。(1)2018年初美国开始对进口太阳能电池实施201关税,2022年初总统拜登继续延长该关税4年。按照惯例,美国国际贸易委员会将在2024年发布中期听证报告,以评估201关税的实施效果。(2)8月12日中期听证报告讨论结果,拜登将太阳能电池的关税配额从5GW增加到12.5GW,边际改善电池片供需缺口问题。 配额提升本质原因为北美本土
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-13 18:16:30
最近在学习智能眼镜的主控芯片。 国内大厂里面,小米今年发的MIJIA智能音频眼镜产品新品(799元),主控芯片是恒玄BES2500YP;华为的智能眼镜2(1499元),主控芯片是物奇WQ7036AX。这两个耳机市场上的玩家在智能眼镜领域也在积极参与 P.S.我觉得华为这个产品还挺好看的(当然可能也和这两个模特颜值高有关系了),就像蜂巢科技创始人夏勇峰说的,【智能眼镜产品越接近传统眼镜,就越能替代它们】,这个造型确实挺吸引消费者了。后面【百镜大战】中,更多厂商可能会把价格打下来,用户参与意愿会更强
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夜长梦山
2024-08-13 18:16:01
【国海电新】美国光伏
201电池免税额度提升幅度超预期,美国本土组件产能受益明确(8.13) #事件 美国白宫8月12日周一发布公告,将太阳能电池的201关税豁免配额从5GW增加至12.5GW,当前201关税征收范围包括晶硅电池及组件,涵盖除印度、印尼外的全部国家,税率为14.25%。2024年5月取消了201关税原先的双面组件豁免,目前仅晶硅电池具备豁免额度。 #免税配额提升幅度超预期,预计电池豁免额度将长期维持 美国电池201免税额度采取先到先得的申请制度,此前美国政府明确表态5GW额度耗尽后将会提升至7.5GW
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阿特斯
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夜长梦山
2024-08-13 18:14:17
【招商电新】光伏板块更新
1、考虑美国国内组件、电池产能配置差异,当地时间8月12日美国白宫宣布太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW,8月1日起执行。(2023年9月美国产业代表提交请愿书,明确当前美国电池仍将依赖进口,且超过此前5GW配额)。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为113、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,实际上半年电池出口已实现同比新增50+%,
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*ST金刚
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