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夜长梦山
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夜长梦山
2024-03-06 12:46:20
AI领域24Q1国内外景气共振,建议持续聚焦确定性强&业绩具备弹性的光通信核心头部厂商
❗ 【民生通信】AI领域24Q1国内外景气共振,建议持续聚焦确定性强&业绩具备弹性的光通信核心头部厂商! AI领域24Q1迎来国内外景气共振,利好频现。海外侧除了OpenAI的文生视频大模型Sora,Anthropic自研大模型Claude、谷歌Gemini 1.5等大模型的发布显示海外下游应用侧迎来明显加速,国内侧政策牵引,2月国资委在召开的央企AI专题推进会上强调打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2月以来海外巨头&光通信厂商进入财报披露期,下游巨头对24年C
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中际旭创
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夜长梦山
2024-03-06 12:03:54
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份 据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为Model S和 X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。 安全是最大的豪华,或成标配 智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失去外界环境感知
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恒帅股份
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夜长梦山
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小商品城
海通批零李宏科汪立亭【小商品城|深度】从蛰伏到蝶变,综合贸易服务商转型步入收获期,重申核心推荐! 【机制灵活激励充分】①国资控股,2021年提出引入产业协同战投;②2020年推出限制性股权激励,已超额完成2021-23三年业绩考核;③引入职业经理人,子公司层面激励充分。 【市场业务进入新一轮扩张周期】①预计二区东3F在2H23招商、24年确认;②义乌全球数贸中心投资83亿,市场部分预计2H25投用;③与浙江联通合作建设国际数据中心。【新业务23年开始贡献盈利】①CG平台:GMV屡创新高,23年G
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小商品城
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夜长梦山
2024-03-06 12:02:25
【东方电缆】异动点评
【东方电缆】异动点评:海风重大进展, 江苏项目预计即将签协议 海风行业跟踪更新:项目迎来密集开工,海风装机节奏迎来修复 近期海风板块表现相对低迷,一季度处于风电行业淡季,出货、订单均比较低迷,预计一季度风电企业出货同比持平或略有下降,目前海风预期偏低,二季度招标、出货有望修复,目前海风板块赔率较好,下行风险小。 虽然一季度历来为海风施工淡季,但沿海各省项目招标等前期工作仍紧锣密鼓进行中。2月以来近4GW海风项目公布重大进展,度过一季度传统淡季后,3月开始将逐步进入施工旺季,无论是开工端还是招标端
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东方电缆
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夜长梦山
2024-03-06 12:01:49
光伏玻璃:近期冷修超3000吨/天,二季度盈利有望显著提升
【长江电新】光伏玻璃:近期冷修超3000吨/天,二季度盈利有望显著提升! 综合供给、需求、成本三个方面,我们认为光伏玻璃二季度盈利水平有望显著提升,提升幅度高于往年。具体来看: 1、供给端,1-2月,我们观察到业内已有5座窑炉开始冷修,合计产能3180吨/天。一方面Q1处于行业淡季,2月库存天数增加;另一方面上述窑炉均已运行7年以上,按惯例需要冷修。同时Q1是玻璃投产淡季,新点火产能也预计较少。投产少+冷修多,Q1行业在产产能预计增长非常有限。考虑Q1新投产能尚需3个月爬坡,Q2玻璃产出环比Q1
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信义玻璃
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夜长梦山
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海上风电大涨点评
【国海电新】海上风电大涨点评:市场轮动催化,行业逐步进入信息密集期(24.3.06) 今日,海风板块大涨,东缆、泰胜、天顺等个股领涨,并随后带动板块集体上涨。 #市场轮动催化、提前布局江苏问题催化 24年元旦以来,海风板块迟迟不见信息催化,1月底大跌后个股反弹力度较弱,板块整体位于相对底部区间,主要个股均未涨回23年底位置。时间上看,3、4月份即将进入海风开工窗口,两会后的央国企项目动作也有加快可能,板块整体有望进入到信息、事件催化的密集期。 与此同时,江苏项目开工预期从2023年11月持续推后
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泰胜风能
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夜长梦山
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“AI”与“新质生产力”双Buff加持的人形机器人,该选哪些标的?
【开源机械】“AI”与“新质生产力”双Buff加持的人形机器人,该选哪些标的? [發]推荐组合:三花智控、拓普集团、五洲新春、丰立智能、中大力徳、兆威机电、博杰股份、东华测试 #AI如何赋能人形机器人实现产业爆发? ⭕生成式AI大加速了机器设计到应用的成本:机器人成本在研发+执行器两个层面,相对初期研发成本更高;AI让机器人从设计、仿真到编程等全面优化降本。 ⭕AI助力机器人全面进入个性定制时代,交互也将变得更加简便,修改代码对于一个非码农也可以实现。 #人形机器人如何重塑生产力? ⭕AI与传感
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三花智控
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夜长梦山
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光伏主产业链排产跟踪_0306
【gj电新】光伏主产业链排产跟踪_0306:终端需求回暖带动下游排产提升,3月组件排产环增50%/同增44%至56GW 2月假期叠加生产天数减少,硅料/硅片/电池片/组件产出74、58(N型约43)、47(N型约30)、37GW,环比-2%/-1%/-12%/-23%。 3月终端需求回暖,预计硅料/硅片/电池片/组件产出76、69(N型约53)、62(N型约40)、56GW,环比+4%/+20%/+32%/+51%。 -硅料:3月预计硅料产出环比上升4%-5%至76-77GW,头部企业暂未有新产
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隆基绿能
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夜长梦山
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浆纸专家240304
浆纸专家240304 ■提价判断: 1)文化纸年初至今3轮提价,1-2月稳价为主,节后下游系统性补库,需求同比改善,纸厂接单及贸易商签约情况好于前2-3年水平,预计3月落地100-150元/吨; 2)白卡纸受制于供求矛盾,预计涨价空间弱于文化纸。 ■浆价判断:23年我国纸浆供应量小于6000万吨(同增12%),其中进口增长贡献最大(进口量同增26%),预计24年维系较高进口水平,此外下半年新增产能释放,预计走势小幅震荡。 ■新增产能梳理: 1)文化纸:23年森博+45万吨,24年初华泰技改45万
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太阳纸业
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夜长梦山
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3月旺季来临,锂电排产环比+20%-55%
⭕【排产跟踪】3月旺季来临,锂电排产环比+20%-55% #3月旺季来临锂电排产整体环比大幅提升,其中电池环比+55%,正极环比+45%,负极环比+47%,电解液环比+32%,隔膜环比+52%,铜铝箔环比+20%。 #环比大幅提升的主要由终端旺季带动:1)热销车型降价:2-3月多家车企热销车型退出降价促销活动,包括比亚迪10+个车企品牌推出优惠活动,价格降幅万元以上;#2)新车型上市:2-3月多家车企推出新迭代车型,包括比亚迪荣耀版、蔚来2024款车型升级、理想MEGA等。 #终端展望:预计2月
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宁德时代
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夜长梦山
2024-03-06 01:04:54
宇通客车2月销量点评
宇通客车2月销量点评:2月销量同比高增,海外竞争力持续提升 受益国内国外共振,2月淡季销量同比持续高增。宇通2月销售客车1,385辆,同比+75.8%,环比-50.5%,其中大中客车销量1310辆,同比+142.6%,环比-47.6%;1-2月共销售客车4182辆,同比+104.1%,大中客销量3811辆,同比+147.0%。虽然2月受过年放假影响,客车销售属传统淡季,月度销量环比出现一定下滑,但受益2023年Q1新能源补贴退坡透支影响带来的低基数,同比依然高增。行业来看,2024年1月大中客行
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宇通客车
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夜长梦山
2024-03-06 01:03:52
国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展
【国金军工】国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展 👉我国24年军费预算16655亿元,同比增长7.2%,增速略超预期,行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟,行业强计划属性下延迟订单有望回补,以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。 👉战斗力是考核部队唯一指标,【新域新质】代表装备先进发展方向,是未来武器装备建设主线。传统【龙头白马】具备卡位优势,订单逐步下发长期稳健增长可期,国企改革加持投资价值突出。 电子对抗短板明显加速建设,强烈推荐电子对抗稀缺标的【
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四川九洲
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夜长梦山
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科德数控交流要点
科德数控交流要点 1、23年新增订单高增,主营业务毛利率保持高位。24年1-2月新增订单保持高增趋势。 产品结构:整机占比93%,整机中立式加工中心占比最高,61%;卧式铣车复合占比28%,卧加占比7%,叶尖磨占比4%,大机型占比明显提升,新增订单整机均价213万元。 行业分布:国内订单中航空航天57%,机械设备15%,能源8%,汽车6%,刀具&教育模具5%左右。航空航天订单金额同比+23%;分军用民用来看,军工占63%,民用占37%。 功能部件:同比增长翻倍以上,电机、电主轴、台占比分别为29
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科德数控
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夜长梦山
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3月光伏产业链排产更新 20240305
【CT电新】3月光伏产业链排产更新 20240305 🍁硅料 #3月预计产出76-77GW,环比上升约 4-5%,本期产能规模整体保持平稳,包括头部企业永祥、大全、协鑫以及新特在内的产能规模均暂未有新产能投放;但其他二三线包括新进入企业的前期投产的新产能方面,仍在陆续提升产量,包括新疆晶诺,甘肃宝丰,新疆其亚以及新疆合盛等,但是实际产量释放进度有快有慢。 🍁硅片 #3月预计产出69GW,环比提升 19%,2月产出58GW。企业间仍保持较高水位的稼动水平。 N 型生产比重达到 74%,相比一月
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隆基绿能
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夜长梦山
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03.04周存储高频价格跟踪数据库已出
【天风电子潘暕团队】03.04周存储高频价格跟踪数据库已出 [福]存储市场整体保持复苏势头,现货行情资源导向明确 本周上游资源方面,存储现货资源NAND Flash Wafer暂持平不变,DDR资源小幅下调。渠道市场方面,本周渠道市场NVMe SSD价格小幅上涨,SATA SSD价格全面持平,低容量产品行情陷入瓶颈期。渠道内存资源溢出库存较重,本周渠道内存价格持平不变。行业市场方面,部分行业备货需求浮现,good die资源成本滚动上升,高性能需求推升2TB PCIe 4.0 SSD价格,行业S
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AI领域24Q1国内外景气共振,建议持续聚焦确定性强&业绩具备弹性的光通信核心头部厂商
❗ 【民生通信】AI领域24Q1国内外景气共振,建议持续聚焦确定性强&业绩具备弹性的光通信核心头部厂商! AI领域24Q1迎来国内外景气共振,利好频现。海外侧除了OpenAI的文生视频大模型Sora,Anthropic自研大模型Claude、谷歌Gemini 1.5等大模型的发布显示海外下游应用侧迎来明显加速,国内侧政策牵引,2月国资委在召开的央企AI专题推进会上强调打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2月以来海外巨头&光通信厂商进入财报披露期,下游巨头对24年C
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中际旭创
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2024-03-06 12:03:54
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份 据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为Model S和 X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。 安全是最大的豪华,或成标配 智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失去外界环境感知
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恒帅股份
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小商品城
海通批零李宏科汪立亭【小商品城|深度】从蛰伏到蝶变,综合贸易服务商转型步入收获期,重申核心推荐! 【机制灵活激励充分】①国资控股,2021年提出引入产业协同战投;②2020年推出限制性股权激励,已超额完成2021-23三年业绩考核;③引入职业经理人,子公司层面激励充分。 【市场业务进入新一轮扩张周期】①预计二区东3F在2H23招商、24年确认;②义乌全球数贸中心投资83亿,市场部分预计2H25投用;③与浙江联通合作建设国际数据中心。【新业务23年开始贡献盈利】①CG平台:GMV屡创新高,23年G
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小商品城
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【东方电缆】异动点评
【东方电缆】异动点评:海风重大进展, 江苏项目预计即将签协议 海风行业跟踪更新:项目迎来密集开工,海风装机节奏迎来修复 近期海风板块表现相对低迷,一季度处于风电行业淡季,出货、订单均比较低迷,预计一季度风电企业出货同比持平或略有下降,目前海风预期偏低,二季度招标、出货有望修复,目前海风板块赔率较好,下行风险小。 虽然一季度历来为海风施工淡季,但沿海各省项目招标等前期工作仍紧锣密鼓进行中。2月以来近4GW海风项目公布重大进展,度过一季度传统淡季后,3月开始将逐步进入施工旺季,无论是开工端还是招标端
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东方电缆
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光伏玻璃:近期冷修超3000吨/天,二季度盈利有望显著提升
【长江电新】光伏玻璃:近期冷修超3000吨/天,二季度盈利有望显著提升! 综合供给、需求、成本三个方面,我们认为光伏玻璃二季度盈利水平有望显著提升,提升幅度高于往年。具体来看: 1、供给端,1-2月,我们观察到业内已有5座窑炉开始冷修,合计产能3180吨/天。一方面Q1处于行业淡季,2月库存天数增加;另一方面上述窑炉均已运行7年以上,按惯例需要冷修。同时Q1是玻璃投产淡季,新点火产能也预计较少。投产少+冷修多,Q1行业在产产能预计增长非常有限。考虑Q1新投产能尚需3个月爬坡,Q2玻璃产出环比Q1
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海上风电大涨点评
【国海电新】海上风电大涨点评:市场轮动催化,行业逐步进入信息密集期(24.3.06) 今日,海风板块大涨,东缆、泰胜、天顺等个股领涨,并随后带动板块集体上涨。 #市场轮动催化、提前布局江苏问题催化 24年元旦以来,海风板块迟迟不见信息催化,1月底大跌后个股反弹力度较弱,板块整体位于相对底部区间,主要个股均未涨回23年底位置。时间上看,3、4月份即将进入海风开工窗口,两会后的央国企项目动作也有加快可能,板块整体有望进入到信息、事件催化的密集期。 与此同时,江苏项目开工预期从2023年11月持续推后
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泰胜风能
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“AI”与“新质生产力”双Buff加持的人形机器人,该选哪些标的?
【开源机械】“AI”与“新质生产力”双Buff加持的人形机器人,该选哪些标的? [發]推荐组合:三花智控、拓普集团、五洲新春、丰立智能、中大力徳、兆威机电、博杰股份、东华测试 #AI如何赋能人形机器人实现产业爆发? ⭕生成式AI大加速了机器设计到应用的成本:机器人成本在研发+执行器两个层面,相对初期研发成本更高;AI让机器人从设计、仿真到编程等全面优化降本。 ⭕AI助力机器人全面进入个性定制时代,交互也将变得更加简便,修改代码对于一个非码农也可以实现。 #人形机器人如何重塑生产力? ⭕AI与传感
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光伏主产业链排产跟踪_0306
【gj电新】光伏主产业链排产跟踪_0306:终端需求回暖带动下游排产提升,3月组件排产环增50%/同增44%至56GW 2月假期叠加生产天数减少,硅料/硅片/电池片/组件产出74、58(N型约43)、47(N型约30)、37GW,环比-2%/-1%/-12%/-23%。 3月终端需求回暖,预计硅料/硅片/电池片/组件产出76、69(N型约53)、62(N型约40)、56GW,环比+4%/+20%/+32%/+51%。 -硅料:3月预计硅料产出环比上升4%-5%至76-77GW,头部企业暂未有新产
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隆基绿能
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2024-03-06 11:57:37
浆纸专家240304
浆纸专家240304 ■提价判断: 1)文化纸年初至今3轮提价,1-2月稳价为主,节后下游系统性补库,需求同比改善,纸厂接单及贸易商签约情况好于前2-3年水平,预计3月落地100-150元/吨; 2)白卡纸受制于供求矛盾,预计涨价空间弱于文化纸。 ■浆价判断:23年我国纸浆供应量小于6000万吨(同增12%),其中进口增长贡献最大(进口量同增26%),预计24年维系较高进口水平,此外下半年新增产能释放,预计走势小幅震荡。 ■新增产能梳理: 1)文化纸:23年森博+45万吨,24年初华泰技改45万
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太阳纸业
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2024-03-06 01:06:34
3月旺季来临,锂电排产环比+20%-55%
⭕【排产跟踪】3月旺季来临,锂电排产环比+20%-55% #3月旺季来临锂电排产整体环比大幅提升,其中电池环比+55%,正极环比+45%,负极环比+47%,电解液环比+32%,隔膜环比+52%,铜铝箔环比+20%。 #环比大幅提升的主要由终端旺季带动:1)热销车型降价:2-3月多家车企热销车型退出降价促销活动,包括比亚迪10+个车企品牌推出优惠活动,价格降幅万元以上;#2)新车型上市:2-3月多家车企推出新迭代车型,包括比亚迪荣耀版、蔚来2024款车型升级、理想MEGA等。 #终端展望:预计2月
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宇通客车2月销量点评
宇通客车2月销量点评:2月销量同比高增,海外竞争力持续提升 受益国内国外共振,2月淡季销量同比持续高增。宇通2月销售客车1,385辆,同比+75.8%,环比-50.5%,其中大中客车销量1310辆,同比+142.6%,环比-47.6%;1-2月共销售客车4182辆,同比+104.1%,大中客销量3811辆,同比+147.0%。虽然2月受过年放假影响,客车销售属传统淡季,月度销量环比出现一定下滑,但受益2023年Q1新能源补贴退坡透支影响带来的低基数,同比依然高增。行业来看,2024年1月大中客行
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宇通客车
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夜长梦山
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国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展
【国金军工】国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展 👉我国24年军费预算16655亿元,同比增长7.2%,增速略超预期,行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟,行业强计划属性下延迟订单有望回补,以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。 👉战斗力是考核部队唯一指标,【新域新质】代表装备先进发展方向,是未来武器装备建设主线。传统【龙头白马】具备卡位优势,订单逐步下发长期稳健增长可期,国企改革加持投资价值突出。 电子对抗短板明显加速建设,强烈推荐电子对抗稀缺标的【
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四川九洲
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夜长梦山
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科德数控交流要点
科德数控交流要点 1、23年新增订单高增,主营业务毛利率保持高位。24年1-2月新增订单保持高增趋势。 产品结构:整机占比93%,整机中立式加工中心占比最高,61%;卧式铣车复合占比28%,卧加占比7%,叶尖磨占比4%,大机型占比明显提升,新增订单整机均价213万元。 行业分布:国内订单中航空航天57%,机械设备15%,能源8%,汽车6%,刀具&教育模具5%左右。航空航天订单金额同比+23%;分军用民用来看,军工占63%,民用占37%。 功能部件:同比增长翻倍以上,电机、电主轴、台占比分别为29
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科德数控
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3月光伏产业链排产更新 20240305
【CT电新】3月光伏产业链排产更新 20240305 🍁硅料 #3月预计产出76-77GW,环比上升约 4-5%,本期产能规模整体保持平稳,包括头部企业永祥、大全、协鑫以及新特在内的产能规模均暂未有新产能投放;但其他二三线包括新进入企业的前期投产的新产能方面,仍在陆续提升产量,包括新疆晶诺,甘肃宝丰,新疆其亚以及新疆合盛等,但是实际产量释放进度有快有慢。 🍁硅片 #3月预计产出69GW,环比提升 19%,2月产出58GW。企业间仍保持较高水位的稼动水平。 N 型生产比重达到 74%,相比一月
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03.04周存储高频价格跟踪数据库已出
【天风电子潘暕团队】03.04周存储高频价格跟踪数据库已出 [福]存储市场整体保持复苏势头,现货行情资源导向明确 本周上游资源方面,存储现货资源NAND Flash Wafer暂持平不变,DDR资源小幅下调。渠道市场方面,本周渠道市场NVMe SSD价格小幅上涨,SATA SSD价格全面持平,低容量产品行情陷入瓶颈期。渠道内存资源溢出库存较重,本周渠道内存价格持平不变。行业市场方面,部分行业备货需求浮现,good die资源成本滚动上升,高性能需求推升2TB PCIe 4.0 SSD价格,行业S
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AI领域24Q1国内外景气共振,建议持续聚焦确定性强&业绩具备弹性的光通信核心头部厂商
❗ 【民生通信】AI领域24Q1国内外景气共振,建议持续聚焦确定性强&业绩具备弹性的光通信核心头部厂商! AI领域24Q1迎来国内外景气共振,利好频现。海外侧除了OpenAI的文生视频大模型Sora,Anthropic自研大模型Claude、谷歌Gemini 1.5等大模型的发布显示海外下游应用侧迎来明显加速,国内侧政策牵引,2月国资委在召开的央企AI专题推进会上强调打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2月以来海外巨头&光通信厂商进入财报披露期,下游巨头对24年C
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中际旭创
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特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份 据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为Model S和 X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。 安全是最大的豪华,或成标配 智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失去外界环境感知
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恒帅股份
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小商品城
海通批零李宏科汪立亭【小商品城|深度】从蛰伏到蝶变,综合贸易服务商转型步入收获期,重申核心推荐! 【机制灵活激励充分】①国资控股,2021年提出引入产业协同战投;②2020年推出限制性股权激励,已超额完成2021-23三年业绩考核;③引入职业经理人,子公司层面激励充分。 【市场业务进入新一轮扩张周期】①预计二区东3F在2H23招商、24年确认;②义乌全球数贸中心投资83亿,市场部分预计2H25投用;③与浙江联通合作建设国际数据中心。【新业务23年开始贡献盈利】①CG平台:GMV屡创新高,23年G
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小商品城
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【东方电缆】异动点评
【东方电缆】异动点评:海风重大进展, 江苏项目预计即将签协议 海风行业跟踪更新:项目迎来密集开工,海风装机节奏迎来修复 近期海风板块表现相对低迷,一季度处于风电行业淡季,出货、订单均比较低迷,预计一季度风电企业出货同比持平或略有下降,目前海风预期偏低,二季度招标、出货有望修复,目前海风板块赔率较好,下行风险小。 虽然一季度历来为海风施工淡季,但沿海各省项目招标等前期工作仍紧锣密鼓进行中。2月以来近4GW海风项目公布重大进展,度过一季度传统淡季后,3月开始将逐步进入施工旺季,无论是开工端还是招标端
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东方电缆
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光伏玻璃:近期冷修超3000吨/天,二季度盈利有望显著提升
【长江电新】光伏玻璃:近期冷修超3000吨/天,二季度盈利有望显著提升! 综合供给、需求、成本三个方面,我们认为光伏玻璃二季度盈利水平有望显著提升,提升幅度高于往年。具体来看: 1、供给端,1-2月,我们观察到业内已有5座窑炉开始冷修,合计产能3180吨/天。一方面Q1处于行业淡季,2月库存天数增加;另一方面上述窑炉均已运行7年以上,按惯例需要冷修。同时Q1是玻璃投产淡季,新点火产能也预计较少。投产少+冷修多,Q1行业在产产能预计增长非常有限。考虑Q1新投产能尚需3个月爬坡,Q2玻璃产出环比Q1
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信义玻璃
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海上风电大涨点评
【国海电新】海上风电大涨点评:市场轮动催化,行业逐步进入信息密集期(24.3.06) 今日,海风板块大涨,东缆、泰胜、天顺等个股领涨,并随后带动板块集体上涨。 #市场轮动催化、提前布局江苏问题催化 24年元旦以来,海风板块迟迟不见信息催化,1月底大跌后个股反弹力度较弱,板块整体位于相对底部区间,主要个股均未涨回23年底位置。时间上看,3、4月份即将进入海风开工窗口,两会后的央国企项目动作也有加快可能,板块整体有望进入到信息、事件催化的密集期。 与此同时,江苏项目开工预期从2023年11月持续推后
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泰胜风能
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“AI”与“新质生产力”双Buff加持的人形机器人,该选哪些标的?
【开源机械】“AI”与“新质生产力”双Buff加持的人形机器人,该选哪些标的? [發]推荐组合:三花智控、拓普集团、五洲新春、丰立智能、中大力徳、兆威机电、博杰股份、东华测试 #AI如何赋能人形机器人实现产业爆发? ⭕生成式AI大加速了机器设计到应用的成本:机器人成本在研发+执行器两个层面,相对初期研发成本更高;AI让机器人从设计、仿真到编程等全面优化降本。 ⭕AI助力机器人全面进入个性定制时代,交互也将变得更加简便,修改代码对于一个非码农也可以实现。 #人形机器人如何重塑生产力? ⭕AI与传感
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光伏主产业链排产跟踪_0306
【gj电新】光伏主产业链排产跟踪_0306:终端需求回暖带动下游排产提升,3月组件排产环增50%/同增44%至56GW 2月假期叠加生产天数减少,硅料/硅片/电池片/组件产出74、58(N型约43)、47(N型约30)、37GW,环比-2%/-1%/-12%/-23%。 3月终端需求回暖,预计硅料/硅片/电池片/组件产出76、69(N型约53)、62(N型约40)、56GW,环比+4%/+20%/+32%/+51%。 -硅料:3月预计硅料产出环比上升4%-5%至76-77GW,头部企业暂未有新产
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隆基绿能
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浆纸专家240304
浆纸专家240304 ■提价判断: 1)文化纸年初至今3轮提价,1-2月稳价为主,节后下游系统性补库,需求同比改善,纸厂接单及贸易商签约情况好于前2-3年水平,预计3月落地100-150元/吨; 2)白卡纸受制于供求矛盾,预计涨价空间弱于文化纸。 ■浆价判断:23年我国纸浆供应量小于6000万吨(同增12%),其中进口增长贡献最大(进口量同增26%),预计24年维系较高进口水平,此外下半年新增产能释放,预计走势小幅震荡。 ■新增产能梳理: 1)文化纸:23年森博+45万吨,24年初华泰技改45万
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太阳纸业
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3月旺季来临,锂电排产环比+20%-55%
⭕【排产跟踪】3月旺季来临,锂电排产环比+20%-55% #3月旺季来临锂电排产整体环比大幅提升,其中电池环比+55%,正极环比+45%,负极环比+47%,电解液环比+32%,隔膜环比+52%,铜铝箔环比+20%。 #环比大幅提升的主要由终端旺季带动:1)热销车型降价:2-3月多家车企热销车型退出降价促销活动,包括比亚迪10+个车企品牌推出优惠活动,价格降幅万元以上;#2)新车型上市:2-3月多家车企推出新迭代车型,包括比亚迪荣耀版、蔚来2024款车型升级、理想MEGA等。 #终端展望:预计2月
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宁德时代
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宇通客车2月销量点评
宇通客车2月销量点评:2月销量同比高增,海外竞争力持续提升 受益国内国外共振,2月淡季销量同比持续高增。宇通2月销售客车1,385辆,同比+75.8%,环比-50.5%,其中大中客车销量1310辆,同比+142.6%,环比-47.6%;1-2月共销售客车4182辆,同比+104.1%,大中客销量3811辆,同比+147.0%。虽然2月受过年放假影响,客车销售属传统淡季,月度销量环比出现一定下滑,但受益2023年Q1新能源补贴退坡透支影响带来的低基数,同比依然高增。行业来看,2024年1月大中客行
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宇通客车
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国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展
【国金军工】国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展 👉我国24年军费预算16655亿元,同比增长7.2%,增速略超预期,行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟,行业强计划属性下延迟订单有望回补,以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。 👉战斗力是考核部队唯一指标,【新域新质】代表装备先进发展方向,是未来武器装备建设主线。传统【龙头白马】具备卡位优势,订单逐步下发长期稳健增长可期,国企改革加持投资价值突出。 电子对抗短板明显加速建设,强烈推荐电子对抗稀缺标的【
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四川九洲
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科德数控交流要点
科德数控交流要点 1、23年新增订单高增,主营业务毛利率保持高位。24年1-2月新增订单保持高增趋势。 产品结构:整机占比93%,整机中立式加工中心占比最高,61%;卧式铣车复合占比28%,卧加占比7%,叶尖磨占比4%,大机型占比明显提升,新增订单整机均价213万元。 行业分布:国内订单中航空航天57%,机械设备15%,能源8%,汽车6%,刀具&教育模具5%左右。航空航天订单金额同比+23%;分军用民用来看,军工占63%,民用占37%。 功能部件:同比增长翻倍以上,电机、电主轴、台占比分别为29
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科德数控
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3月光伏产业链排产更新 20240305
【CT电新】3月光伏产业链排产更新 20240305 🍁硅料 #3月预计产出76-77GW,环比上升约 4-5%,本期产能规模整体保持平稳,包括头部企业永祥、大全、协鑫以及新特在内的产能规模均暂未有新产能投放;但其他二三线包括新进入企业的前期投产的新产能方面,仍在陆续提升产量,包括新疆晶诺,甘肃宝丰,新疆其亚以及新疆合盛等,但是实际产量释放进度有快有慢。 🍁硅片 #3月预计产出69GW,环比提升 19%,2月产出58GW。企业间仍保持较高水位的稼动水平。 N 型生产比重达到 74%,相比一月
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03.04周存储高频价格跟踪数据库已出
【天风电子潘暕团队】03.04周存储高频价格跟踪数据库已出 [福]存储市场整体保持复苏势头,现货行情资源导向明确 本周上游资源方面,存储现货资源NAND Flash Wafer暂持平不变,DDR资源小幅下调。渠道市场方面,本周渠道市场NVMe SSD价格小幅上涨,SATA SSD价格全面持平,低容量产品行情陷入瓶颈期。渠道内存资源溢出库存较重,本周渠道内存价格持平不变。行业市场方面,部分行业备货需求浮现,good die资源成本滚动上升,高性能需求推升2TB PCIe 4.0 SSD价格,行业S
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AI领域24Q1国内外景气共振,建议持续聚焦确定性强&业绩具备弹性的光通信核心头部厂商
❗ 【民生通信】AI领域24Q1国内外景气共振,建议持续聚焦确定性强&业绩具备弹性的光通信核心头部厂商! AI领域24Q1迎来国内外景气共振,利好频现。海外侧除了OpenAI的文生视频大模型Sora,Anthropic自研大模型Claude、谷歌Gemini 1.5等大模型的发布显示海外下游应用侧迎来明显加速,国内侧政策牵引,2月国资委在召开的央企AI专题推进会上强调打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。 2月以来海外巨头&光通信厂商进入财报披露期,下游巨头对24年C
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中际旭创
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特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份 据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为Model S和 X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。 安全是最大的豪华,或成标配 智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失去外界环境感知
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恒帅股份
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小商品城
海通批零李宏科汪立亭【小商品城|深度】从蛰伏到蝶变,综合贸易服务商转型步入收获期,重申核心推荐! 【机制灵活激励充分】①国资控股,2021年提出引入产业协同战投;②2020年推出限制性股权激励,已超额完成2021-23三年业绩考核;③引入职业经理人,子公司层面激励充分。 【市场业务进入新一轮扩张周期】①预计二区东3F在2H23招商、24年确认;②义乌全球数贸中心投资83亿,市场部分预计2H25投用;③与浙江联通合作建设国际数据中心。【新业务23年开始贡献盈利】①CG平台:GMV屡创新高,23年G
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【东方电缆】异动点评
【东方电缆】异动点评:海风重大进展, 江苏项目预计即将签协议 海风行业跟踪更新:项目迎来密集开工,海风装机节奏迎来修复 近期海风板块表现相对低迷,一季度处于风电行业淡季,出货、订单均比较低迷,预计一季度风电企业出货同比持平或略有下降,目前海风预期偏低,二季度招标、出货有望修复,目前海风板块赔率较好,下行风险小。 虽然一季度历来为海风施工淡季,但沿海各省项目招标等前期工作仍紧锣密鼓进行中。2月以来近4GW海风项目公布重大进展,度过一季度传统淡季后,3月开始将逐步进入施工旺季,无论是开工端还是招标端
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东方电缆
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光伏玻璃:近期冷修超3000吨/天,二季度盈利有望显著提升
【长江电新】光伏玻璃:近期冷修超3000吨/天,二季度盈利有望显著提升! 综合供给、需求、成本三个方面,我们认为光伏玻璃二季度盈利水平有望显著提升,提升幅度高于往年。具体来看: 1、供给端,1-2月,我们观察到业内已有5座窑炉开始冷修,合计产能3180吨/天。一方面Q1处于行业淡季,2月库存天数增加;另一方面上述窑炉均已运行7年以上,按惯例需要冷修。同时Q1是玻璃投产淡季,新点火产能也预计较少。投产少+冷修多,Q1行业在产产能预计增长非常有限。考虑Q1新投产能尚需3个月爬坡,Q2玻璃产出环比Q1
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海上风电大涨点评
【国海电新】海上风电大涨点评:市场轮动催化,行业逐步进入信息密集期(24.3.06) 今日,海风板块大涨,东缆、泰胜、天顺等个股领涨,并随后带动板块集体上涨。 #市场轮动催化、提前布局江苏问题催化 24年元旦以来,海风板块迟迟不见信息催化,1月底大跌后个股反弹力度较弱,板块整体位于相对底部区间,主要个股均未涨回23年底位置。时间上看,3、4月份即将进入海风开工窗口,两会后的央国企项目动作也有加快可能,板块整体有望进入到信息、事件催化的密集期。 与此同时,江苏项目开工预期从2023年11月持续推后
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“AI”与“新质生产力”双Buff加持的人形机器人,该选哪些标的?
【开源机械】“AI”与“新质生产力”双Buff加持的人形机器人,该选哪些标的? [發]推荐组合:三花智控、拓普集团、五洲新春、丰立智能、中大力徳、兆威机电、博杰股份、东华测试 #AI如何赋能人形机器人实现产业爆发? ⭕生成式AI大加速了机器设计到应用的成本:机器人成本在研发+执行器两个层面,相对初期研发成本更高;AI让机器人从设计、仿真到编程等全面优化降本。 ⭕AI助力机器人全面进入个性定制时代,交互也将变得更加简便,修改代码对于一个非码农也可以实现。 #人形机器人如何重塑生产力? ⭕AI与传感
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光伏主产业链排产跟踪_0306
【gj电新】光伏主产业链排产跟踪_0306:终端需求回暖带动下游排产提升,3月组件排产环增50%/同增44%至56GW 2月假期叠加生产天数减少,硅料/硅片/电池片/组件产出74、58(N型约43)、47(N型约30)、37GW,环比-2%/-1%/-12%/-23%。 3月终端需求回暖,预计硅料/硅片/电池片/组件产出76、69(N型约53)、62(N型约40)、56GW,环比+4%/+20%/+32%/+51%。 -硅料:3月预计硅料产出环比上升4%-5%至76-77GW,头部企业暂未有新产
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浆纸专家240304
浆纸专家240304 ■提价判断: 1)文化纸年初至今3轮提价,1-2月稳价为主,节后下游系统性补库,需求同比改善,纸厂接单及贸易商签约情况好于前2-3年水平,预计3月落地100-150元/吨; 2)白卡纸受制于供求矛盾,预计涨价空间弱于文化纸。 ■浆价判断:23年我国纸浆供应量小于6000万吨(同增12%),其中进口增长贡献最大(进口量同增26%),预计24年维系较高进口水平,此外下半年新增产能释放,预计走势小幅震荡。 ■新增产能梳理: 1)文化纸:23年森博+45万吨,24年初华泰技改45万
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3月旺季来临,锂电排产环比+20%-55%
⭕【排产跟踪】3月旺季来临,锂电排产环比+20%-55% #3月旺季来临锂电排产整体环比大幅提升,其中电池环比+55%,正极环比+45%,负极环比+47%,电解液环比+32%,隔膜环比+52%,铜铝箔环比+20%。 #环比大幅提升的主要由终端旺季带动:1)热销车型降价:2-3月多家车企热销车型退出降价促销活动,包括比亚迪10+个车企品牌推出优惠活动,价格降幅万元以上;#2)新车型上市:2-3月多家车企推出新迭代车型,包括比亚迪荣耀版、蔚来2024款车型升级、理想MEGA等。 #终端展望:预计2月
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宇通客车2月销量点评
宇通客车2月销量点评:2月销量同比高增,海外竞争力持续提升 受益国内国外共振,2月淡季销量同比持续高增。宇通2月销售客车1,385辆,同比+75.8%,环比-50.5%,其中大中客车销量1310辆,同比+142.6%,环比-47.6%;1-2月共销售客车4182辆,同比+104.1%,大中客销量3811辆,同比+147.0%。虽然2月受过年放假影响,客车销售属传统淡季,月度销量环比出现一定下滑,但受益2023年Q1新能源补贴退坡透支影响带来的低基数,同比依然高增。行业来看,2024年1月大中客行
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宇通客车
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国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展
【国金军工】国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展 👉我国24年军费预算16655亿元,同比增长7.2%,增速略超预期,行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟,行业强计划属性下延迟订单有望回补,以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。 👉战斗力是考核部队唯一指标,【新域新质】代表装备先进发展方向,是未来武器装备建设主线。传统【龙头白马】具备卡位优势,订单逐步下发长期稳健增长可期,国企改革加持投资价值突出。 电子对抗短板明显加速建设,强烈推荐电子对抗稀缺标的【
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科德数控交流要点
科德数控交流要点 1、23年新增订单高增,主营业务毛利率保持高位。24年1-2月新增订单保持高增趋势。 产品结构:整机占比93%,整机中立式加工中心占比最高,61%;卧式铣车复合占比28%,卧加占比7%,叶尖磨占比4%,大机型占比明显提升,新增订单整机均价213万元。 行业分布:国内订单中航空航天57%,机械设备15%,能源8%,汽车6%,刀具&教育模具5%左右。航空航天订单金额同比+23%;分军用民用来看,军工占63%,民用占37%。 功能部件:同比增长翻倍以上,电机、电主轴、台占比分别为29
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3月光伏产业链排产更新 20240305
【CT电新】3月光伏产业链排产更新 20240305 🍁硅料 #3月预计产出76-77GW,环比上升约 4-5%,本期产能规模整体保持平稳,包括头部企业永祥、大全、协鑫以及新特在内的产能规模均暂未有新产能投放;但其他二三线包括新进入企业的前期投产的新产能方面,仍在陆续提升产量,包括新疆晶诺,甘肃宝丰,新疆其亚以及新疆合盛等,但是实际产量释放进度有快有慢。 🍁硅片 #3月预计产出69GW,环比提升 19%,2月产出58GW。企业间仍保持较高水位的稼动水平。 N 型生产比重达到 74%,相比一月
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03.04周存储高频价格跟踪数据库已出
【天风电子潘暕团队】03.04周存储高频价格跟踪数据库已出 [福]存储市场整体保持复苏势头,现货行情资源导向明确 本周上游资源方面,存储现货资源NAND Flash Wafer暂持平不变,DDR资源小幅下调。渠道市场方面,本周渠道市场NVMe SSD价格小幅上涨,SATA SSD价格全面持平,低容量产品行情陷入瓶颈期。渠道内存资源溢出库存较重,本周渠道内存价格持平不变。行业市场方面,部分行业备货需求浮现,good die资源成本滚动上升,高性能需求推升2TB PCIe 4.0 SSD价格,行业S
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