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夜长梦山
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夜长梦山
2024-06-26 21:33:50
【国金食饮】劲仔食品近况更新
🌟Q2本身为经营淡季,终端动销偏慢,但公司经营扎实,#完成内部目标、预计Q2收入仍有20%+增长。H2将加快任务进度,随着开学季、中秋国庆、春节备货等旺季到来,终端出货节奏加快,#全年收入25%增长目标不变。 🌟渠道方面,1)线下基本盘维持高增牵引,终端网点不断拓展。零食量贩门店数扩张+合作SKU增加,全年收入有望翻倍。2)线上短期承压,#目前针对鹌鹑蛋上新电商专供款,H2将持续打造品牌势能、丰富产品矩阵,以期实现双位数增长。 🌟产品方面,公司在稳固基本盘小鱼、鹌鹑蛋基础上,加快推新节奏。
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劲仔食品
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夜长梦山
2024-06-26 21:32:54
全民参与,人人受益,卫建委印发”体重管理年“活动实施方案,GLP-1最强主线
事件:卫建委联合16部门出台“体重管理年”实施方案,目标3年实现体重管理支持性环境广泛建立、全民体重管理意识与技能显著提升,全民参与、人人受益。 解读: 1⃣国内超重和肥胖人群基数大、危害大,成年人中超重及肥胖患病率超50%,同时体重异常是导致心脑血管疾病及部分癌症的重要危险因素; 2⃣本次方案强调覆盖全人群全生命周期,将显著提升全民体重管理意识,并明确提出加强科研和成果转化:研发体重管理相关医药及穿戴设备; 3⃣近日诺和诺德司美格鲁肽在国内获批减重,开启国内GLP-1减重市场,国内企业发力直追
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博瑞医药
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夜长梦山
2024-06-26 21:31:58
【民生证券】电子行业点评:全球视角,探讨晶圆厂
近日,多家芯片厂商和晶圆代工厂陆续宣布价格调整,或将启动新一轮涨价。根据TrendForce,中国大陆6.18促销节、下半年智能手机新机发布有望带动库存回补,正面影响产能利用率。受益于IC国产替代,产能利用率复苏进度较快,甚至部分制程产能已满载。下半年进入传统备货旺季,产能吃紧情境可能延续至年底,中国大陆Foundry有望止跌回升,甚至进一步酝酿特定制程涨价。 1、各领域陆续起量,模拟/存储先行 23年底以来,稼动加速爬升,24Q2产能较23Q4提升21k/月。模拟BCD工艺最为景气,后依次为存
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中芯国际
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夜长梦山
2024-06-26 21:30:10
【天风地产】跟进适时,稳价促量——北京住房信贷政策调整点评
6月25日,北京市发布《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》: 1)商业贷款:①购买首套住房,最低首付款比例调整为不低于20%,利率下行调整为相应期限LPR-45bp(目前3.5%)。②购买二套住房,位于五环以内的,最低首付款比例调整为不低于35%,利率下行调整为相应期限LPR-5bp(目前3.9%);位于五环以外的,最低首付款比例调整为不低于30%,利率下行调整为相应期限LPR-25bp(目前3.7%)。 2)公积金贷款:购买首套商品住房的缴存职工家庭,最低首付款比例调整为不低于
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保利发展
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夜长梦山
2024-06-26 21:28:24
亚洲芯片股估值优势显著,摩根大通持续看好其上涨空间
6月26,摩根大通知名基金经理Oliver Cox再次强调了亚洲芯片股的吸引力。他指出,亚洲芯片公司的预期市盈率约为17倍,远低于美国同行的水平,且两者之间的估值差距已达到2009年以来的最大水平。这一显著的估值优势,加之亚洲在全球芯片产业供应链中的核心地位,使得亚洲芯片股具有较大的上涨空间。 在英伟达等全球芯片巨头股价剧烈回调之际,摩根大通亚太股票基金依然坚定看好亚洲芯片股。Cox认为,尽管英伟达等公司的股价在创下纪录后有所回调,但费城证券交易所半导体指数的预期市盈率仍高达约28倍,高于五年平
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-26 15:54:41
【韬光养晦许久】国产AI大模型+算力睡狮将醒!
#事件: ①6月25日,多个用户收到OpenAI的推送邮件,信中称,自今年7月9日起,将开始阻止来自非支持国家和地区的API(应用程序接口)服务。目前OpenAI支持的国家和地区中,不包括中国内地、中国香港和澳门。 ②国产大模型已基本超越GPT-3.5,预计接入GPT的应用,将陆续迁移至国产模型。 ③国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能,目前申请内测人数超20万,环比10天前翻倍。 🔥国产大模型势头正猛: 为助力开发者高效切换至国内大模型,昆仑
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科大讯飞
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夜长梦山
2024-06-26 15:54:09
【海通医药】科创新质生产力
坚持First-in-class原创新龙头——微芯生物 全球新糖尿病药进入放量期。西格列他钠是是全球第一个获批治疗2型糖尿病的PPAR全激动剂,2023年1月纳入医保,2023年11月新生产线获GMP认证,24Q1进入放量期。 全球新肿瘤药西达本胺大适应症获批。DLBCL占非霍奇金淋巴瘤50%左右,其中30%患者具有MYC/BCL2双表达特征。根据公司的治疗方案,患者痊愈后还需要用西达本胺维持治疗6个月,因此DLBCL无论从人数还是用药量都比现有PTCL适应症大。 2024年公司多项数据读出及递
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微芯生物
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夜长梦山
2024-06-26 15:53:39
【长江金属】碳酸锂迎超跌反弹,成本支撑价格底部
由于5-6月份排产数据环比趋弱叠加新增供给陆续释放,进口数据走强,锂价近期持续下跌,LC2407最低下探至8.6万元/吨。但从昨天尾盘以及今天表现来看,期货开始超跌反弹。一方面,前期期货价格已跌至23年末压力测试的低点,同时也接近本轮成本支撑位置,下探空间有限;另一方面,下游库存偏低背景下,供给端包括永兴、志存相继宣告部分产线停产检修,进而对锂价有一定程度催化。 本次超跌反弹更多是反映成本支撑价格底部测试的结果,长期趋势拐点和弹性仍待供需基本面拐点显现。我们已反复强调,基于成本曲线判断,8万元/
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盐湖股份
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夜长梦山
2024-06-26 15:52:23
出海链-变压器(金盘科技为代表)跟踪点评: 1. 出海的需求,目前没有看到的颓势: 1)改造的需求以美国为例,其实从2010年就开始,本轮对需求的边际拉动是新增(新能源增加&制造业回流拉动),而供需确实硬缺口,且主网产品更缺(反应在华明110kv产品居然突破美国); 2)海外AI数据中心建设的衍生的、外溢的需求,从订单角度来看,还是很好的; 2. 金盘科技,第四次回靠中期均线组: 短期视角可以看本轮支撑性的强弱,调整原因更多是大盘拖累(补跌)+股价与中期均线组的乖离超过30%,目前尚未看到更加重
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夜长梦山
2024-06-26 15:52:05
国产大模型受益【建投传媒互联网】
#国产大模型望受益OpenAI中国区禁用‘’ 1、据财联社,OpenAI官宣从7月9日起,停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。 2、国产大模型已基本超越GPT-3.5,我们预计接入GPT的应用,将陆续迁移至国产模型。 3、国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能,目前申请内测人数超20万,环比10天前翻倍。 —————————————— #重点关注近期行业动态: 1、百
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昆仑万维
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夜长梦山
2024-06-26 15:51:16
昆仑万维:模型能力持续提升
面向OpenAI API用户推出“一键搬家计划”【东吴传媒互联网 张良卫团队】 近日,公司携手南洋理工大学开发Q*算法,显著提升现有大模型推理能力,帮助小模型达到参数量比其大数十倍、甚至上百倍模型的推理能力,且显著降低了计算资源需求。 近日,公司携手南洋理工大学开发Q*算法,显著提升现有大模型推理能力,帮助小模型达到参数量比其大数十倍、甚至上百倍模型的推理能力,且显著降低了计算资源需求。百倍提升7B模型推理能力 昆仑万维携手新加坡南洋理工大学发布Q*算法 同时,6月25日,OpenAI宣布称将于
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昆仑万维
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夜长梦山
2024-06-26 15:50:29
目前API在中国的售卖方式有两种:
主要方式是通过微软售卖,国内大部分的客 户都走Azure OpenAl。次要方式直接接入OpenAl,但会涉及到包括VPN以及跳转等多项努力。在本次OpenAl的封禁中,微软渠道不受影响,可以继续售卖。 OpenAl渠道一直对中国地区IP是封禁态度,在过去也收紧过,本次属于进一步收紧。 过去多使用OpenAl的客户主要有这些特征: 一种是创业公司,除了接入OpenAlAPI后, 不想购买任何Azure的服务,这样最方便。 一种是有明确的出海需求。一种是技术能力很强,可以通过类似Cloudflar
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因赛集团
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夜长梦山
2024-06-26 15:49:45
【开源化工】制冷剂行业更新
Q3长协价格存上行预期,5月出口行情有所回暖 制冷剂价格成交重心经历回调后有企稳回升迹象,Q3长协价格或存上行预期 据百川盈孚数据,6月制冷剂价格整体呈回调趋势,R32市场均价下跌2000元/吨,R134a市场均价下跌3000元/吨,R410a市场均价下跌1500元/吨。又据氟务在线数据,6月24日,R32报价区间由2.9-3.4 w/t上调至3.2-3.5 w/t,R134a报价区间由2.8-3 w/t上调至2.9-3 w/t,R22报价区间由2.9-3w/t上调至3-3.1w/t。制冷剂价格
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多氟多
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夜长梦山
2024-06-26 15:48:53
【长江电新】天顺风能重点推荐更新20240626
天顺风能作为国内海风陆风基础龙头,目前产能、份额领先,并且海外市场积极推进,预计24年利润12亿,当前对应PE约13X,已位于底部;并且Q3开始预计海风交付、业绩释放迎来加速拐点;继续重点推荐! 1、国内市场,公司Q2海风主要交付华能临高部分单桩,部分项目交付节奏受行业整体影响;但目前在手订单充沛,青洲六、龙源射阳产品均已提前生产部分且收到业主预付款,预计7月有望交付起速,奠定Q3交付加速拐点。24年公司预计交付青洲六、龙源射阳、华能瑞安、华能临高、福建连江等项目,全年海风交付量有望大幅增长。同
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天顺风能
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夜长梦山
2024-06-26 15:48:17
锂异动可能原因: 1.博弈碳酸锂短期见底 2.昨日比亚迪正极招标,加工费下降,博弈加速出清 3.锂电池:韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿
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【国金食饮】劲仔食品近况更新
🌟Q2本身为经营淡季,终端动销偏慢,但公司经营扎实,#完成内部目标、预计Q2收入仍有20%+增长。H2将加快任务进度,随着开学季、中秋国庆、春节备货等旺季到来,终端出货节奏加快,#全年收入25%增长目标不变。 🌟渠道方面,1)线下基本盘维持高增牵引,终端网点不断拓展。零食量贩门店数扩张+合作SKU增加,全年收入有望翻倍。2)线上短期承压,#目前针对鹌鹑蛋上新电商专供款,H2将持续打造品牌势能、丰富产品矩阵,以期实现双位数增长。 🌟产品方面,公司在稳固基本盘小鱼、鹌鹑蛋基础上,加快推新节奏。
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全民参与,人人受益,卫建委印发”体重管理年“活动实施方案,GLP-1最强主线
事件:卫建委联合16部门出台“体重管理年”实施方案,目标3年实现体重管理支持性环境广泛建立、全民体重管理意识与技能显著提升,全民参与、人人受益。 解读: 1⃣国内超重和肥胖人群基数大、危害大,成年人中超重及肥胖患病率超50%,同时体重异常是导致心脑血管疾病及部分癌症的重要危险因素; 2⃣本次方案强调覆盖全人群全生命周期,将显著提升全民体重管理意识,并明确提出加强科研和成果转化:研发体重管理相关医药及穿戴设备; 3⃣近日诺和诺德司美格鲁肽在国内获批减重,开启国内GLP-1减重市场,国内企业发力直追
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博瑞医药
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【民生证券】电子行业点评:全球视角,探讨晶圆厂
近日,多家芯片厂商和晶圆代工厂陆续宣布价格调整,或将启动新一轮涨价。根据TrendForce,中国大陆6.18促销节、下半年智能手机新机发布有望带动库存回补,正面影响产能利用率。受益于IC国产替代,产能利用率复苏进度较快,甚至部分制程产能已满载。下半年进入传统备货旺季,产能吃紧情境可能延续至年底,中国大陆Foundry有望止跌回升,甚至进一步酝酿特定制程涨价。 1、各领域陆续起量,模拟/存储先行 23年底以来,稼动加速爬升,24Q2产能较23Q4提升21k/月。模拟BCD工艺最为景气,后依次为存
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【天风地产】跟进适时,稳价促量——北京住房信贷政策调整点评
6月25日,北京市发布《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》: 1)商业贷款:①购买首套住房,最低首付款比例调整为不低于20%,利率下行调整为相应期限LPR-45bp(目前3.5%)。②购买二套住房,位于五环以内的,最低首付款比例调整为不低于35%,利率下行调整为相应期限LPR-5bp(目前3.9%);位于五环以外的,最低首付款比例调整为不低于30%,利率下行调整为相应期限LPR-25bp(目前3.7%)。 2)公积金贷款:购买首套商品住房的缴存职工家庭,最低首付款比例调整为不低于
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亚洲芯片股估值优势显著,摩根大通持续看好其上涨空间
6月26,摩根大通知名基金经理Oliver Cox再次强调了亚洲芯片股的吸引力。他指出,亚洲芯片公司的预期市盈率约为17倍,远低于美国同行的水平,且两者之间的估值差距已达到2009年以来的最大水平。这一显著的估值优势,加之亚洲在全球芯片产业供应链中的核心地位,使得亚洲芯片股具有较大的上涨空间。 在英伟达等全球芯片巨头股价剧烈回调之际,摩根大通亚太股票基金依然坚定看好亚洲芯片股。Cox认为,尽管英伟达等公司的股价在创下纪录后有所回调,但费城证券交易所半导体指数的预期市盈率仍高达约28倍,高于五年平
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【韬光养晦许久】国产AI大模型+算力睡狮将醒!
#事件: ①6月25日,多个用户收到OpenAI的推送邮件,信中称,自今年7月9日起,将开始阻止来自非支持国家和地区的API(应用程序接口)服务。目前OpenAI支持的国家和地区中,不包括中国内地、中国香港和澳门。 ②国产大模型已基本超越GPT-3.5,预计接入GPT的应用,将陆续迁移至国产模型。 ③国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能,目前申请内测人数超20万,环比10天前翻倍。 🔥国产大模型势头正猛: 为助力开发者高效切换至国内大模型,昆仑
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【海通医药】科创新质生产力
坚持First-in-class原创新龙头——微芯生物 全球新糖尿病药进入放量期。西格列他钠是是全球第一个获批治疗2型糖尿病的PPAR全激动剂,2023年1月纳入医保,2023年11月新生产线获GMP认证,24Q1进入放量期。 全球新肿瘤药西达本胺大适应症获批。DLBCL占非霍奇金淋巴瘤50%左右,其中30%患者具有MYC/BCL2双表达特征。根据公司的治疗方案,患者痊愈后还需要用西达本胺维持治疗6个月,因此DLBCL无论从人数还是用药量都比现有PTCL适应症大。 2024年公司多项数据读出及递
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【长江金属】碳酸锂迎超跌反弹,成本支撑价格底部
由于5-6月份排产数据环比趋弱叠加新增供给陆续释放,进口数据走强,锂价近期持续下跌,LC2407最低下探至8.6万元/吨。但从昨天尾盘以及今天表现来看,期货开始超跌反弹。一方面,前期期货价格已跌至23年末压力测试的低点,同时也接近本轮成本支撑位置,下探空间有限;另一方面,下游库存偏低背景下,供给端包括永兴、志存相继宣告部分产线停产检修,进而对锂价有一定程度催化。 本次超跌反弹更多是反映成本支撑价格底部测试的结果,长期趋势拐点和弹性仍待供需基本面拐点显现。我们已反复强调,基于成本曲线判断,8万元/
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盐湖股份
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出海链-变压器(金盘科技为代表)跟踪点评: 1. 出海的需求,目前没有看到的颓势: 1)改造的需求以美国为例,其实从2010年就开始,本轮对需求的边际拉动是新增(新能源增加&制造业回流拉动),而供需确实硬缺口,且主网产品更缺(反应在华明110kv产品居然突破美国); 2)海外AI数据中心建设的衍生的、外溢的需求,从订单角度来看,还是很好的; 2. 金盘科技,第四次回靠中期均线组: 短期视角可以看本轮支撑性的强弱,调整原因更多是大盘拖累(补跌)+股价与中期均线组的乖离超过30%,目前尚未看到更加重
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国产大模型受益【建投传媒互联网】
#国产大模型望受益OpenAI中国区禁用‘’ 1、据财联社,OpenAI官宣从7月9日起,停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。 2、国产大模型已基本超越GPT-3.5,我们预计接入GPT的应用,将陆续迁移至国产模型。 3、国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能,目前申请内测人数超20万,环比10天前翻倍。 —————————————— #重点关注近期行业动态: 1、百
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昆仑万维
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昆仑万维:模型能力持续提升
面向OpenAI API用户推出“一键搬家计划”【东吴传媒互联网 张良卫团队】 近日,公司携手南洋理工大学开发Q*算法,显著提升现有大模型推理能力,帮助小模型达到参数量比其大数十倍、甚至上百倍模型的推理能力,且显著降低了计算资源需求。 近日,公司携手南洋理工大学开发Q*算法,显著提升现有大模型推理能力,帮助小模型达到参数量比其大数十倍、甚至上百倍模型的推理能力,且显著降低了计算资源需求。百倍提升7B模型推理能力 昆仑万维携手新加坡南洋理工大学发布Q*算法 同时,6月25日,OpenAI宣布称将于
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昆仑万维
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目前API在中国的售卖方式有两种:
主要方式是通过微软售卖,国内大部分的客 户都走Azure OpenAl。次要方式直接接入OpenAl,但会涉及到包括VPN以及跳转等多项努力。在本次OpenAl的封禁中,微软渠道不受影响,可以继续售卖。 OpenAl渠道一直对中国地区IP是封禁态度,在过去也收紧过,本次属于进一步收紧。 过去多使用OpenAl的客户主要有这些特征: 一种是创业公司,除了接入OpenAlAPI后, 不想购买任何Azure的服务,这样最方便。 一种是有明确的出海需求。一种是技术能力很强,可以通过类似Cloudflar
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【开源化工】制冷剂行业更新
Q3长协价格存上行预期,5月出口行情有所回暖 制冷剂价格成交重心经历回调后有企稳回升迹象,Q3长协价格或存上行预期 据百川盈孚数据,6月制冷剂价格整体呈回调趋势,R32市场均价下跌2000元/吨,R134a市场均价下跌3000元/吨,R410a市场均价下跌1500元/吨。又据氟务在线数据,6月24日,R32报价区间由2.9-3.4 w/t上调至3.2-3.5 w/t,R134a报价区间由2.8-3 w/t上调至2.9-3 w/t,R22报价区间由2.9-3w/t上调至3-3.1w/t。制冷剂价格
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【长江电新】天顺风能重点推荐更新20240626
天顺风能作为国内海风陆风基础龙头,目前产能、份额领先,并且海外市场积极推进,预计24年利润12亿,当前对应PE约13X,已位于底部;并且Q3开始预计海风交付、业绩释放迎来加速拐点;继续重点推荐! 1、国内市场,公司Q2海风主要交付华能临高部分单桩,部分项目交付节奏受行业整体影响;但目前在手订单充沛,青洲六、龙源射阳产品均已提前生产部分且收到业主预付款,预计7月有望交付起速,奠定Q3交付加速拐点。24年公司预计交付青洲六、龙源射阳、华能瑞安、华能临高、福建连江等项目,全年海风交付量有望大幅增长。同
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天顺风能
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锂异动可能原因: 1.博弈碳酸锂短期见底 2.昨日比亚迪正极招标,加工费下降,博弈加速出清 3.锂电池:韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿
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全民参与,人人受益,卫建委印发”体重管理年“活动实施方案,GLP-1最强主线
事件:卫建委联合16部门出台“体重管理年”实施方案,目标3年实现体重管理支持性环境广泛建立、全民体重管理意识与技能显著提升,全民参与、人人受益。 解读: 1⃣国内超重和肥胖人群基数大、危害大,成年人中超重及肥胖患病率超50%,同时体重异常是导致心脑血管疾病及部分癌症的重要危险因素; 2⃣本次方案强调覆盖全人群全生命周期,将显著提升全民体重管理意识,并明确提出加强科研和成果转化:研发体重管理相关医药及穿戴设备; 3⃣近日诺和诺德司美格鲁肽在国内获批减重,开启国内GLP-1减重市场,国内企业发力直追
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博瑞医药
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2024-06-26 21:31:58
【民生证券】电子行业点评:全球视角,探讨晶圆厂
近日,多家芯片厂商和晶圆代工厂陆续宣布价格调整,或将启动新一轮涨价。根据TrendForce,中国大陆6.18促销节、下半年智能手机新机发布有望带动库存回补,正面影响产能利用率。受益于IC国产替代,产能利用率复苏进度较快,甚至部分制程产能已满载。下半年进入传统备货旺季,产能吃紧情境可能延续至年底,中国大陆Foundry有望止跌回升,甚至进一步酝酿特定制程涨价。 1、各领域陆续起量,模拟/存储先行 23年底以来,稼动加速爬升,24Q2产能较23Q4提升21k/月。模拟BCD工艺最为景气,后依次为存
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中芯国际
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夜长梦山
2024-06-26 21:30:10
【天风地产】跟进适时,稳价促量——北京住房信贷政策调整点评
6月25日,北京市发布《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》: 1)商业贷款:①购买首套住房,最低首付款比例调整为不低于20%,利率下行调整为相应期限LPR-45bp(目前3.5%)。②购买二套住房,位于五环以内的,最低首付款比例调整为不低于35%,利率下行调整为相应期限LPR-5bp(目前3.9%);位于五环以外的,最低首付款比例调整为不低于30%,利率下行调整为相应期限LPR-25bp(目前3.7%)。 2)公积金贷款:购买首套商品住房的缴存职工家庭,最低首付款比例调整为不低于
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保利发展
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夜长梦山
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亚洲芯片股估值优势显著,摩根大通持续看好其上涨空间
6月26,摩根大通知名基金经理Oliver Cox再次强调了亚洲芯片股的吸引力。他指出,亚洲芯片公司的预期市盈率约为17倍,远低于美国同行的水平,且两者之间的估值差距已达到2009年以来的最大水平。这一显著的估值优势,加之亚洲在全球芯片产业供应链中的核心地位,使得亚洲芯片股具有较大的上涨空间。 在英伟达等全球芯片巨头股价剧烈回调之际,摩根大通亚太股票基金依然坚定看好亚洲芯片股。Cox认为,尽管英伟达等公司的股价在创下纪录后有所回调,但费城证券交易所半导体指数的预期市盈率仍高达约28倍,高于五年平
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-06-26 15:54:41
【韬光养晦许久】国产AI大模型+算力睡狮将醒!
#事件: ①6月25日,多个用户收到OpenAI的推送邮件,信中称,自今年7月9日起,将开始阻止来自非支持国家和地区的API(应用程序接口)服务。目前OpenAI支持的国家和地区中,不包括中国内地、中国香港和澳门。 ②国产大模型已基本超越GPT-3.5,预计接入GPT的应用,将陆续迁移至国产模型。 ③国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能,目前申请内测人数超20万,环比10天前翻倍。 🔥国产大模型势头正猛: 为助力开发者高效切换至国内大模型,昆仑
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科大讯飞
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【海通医药】科创新质生产力
坚持First-in-class原创新龙头——微芯生物 全球新糖尿病药进入放量期。西格列他钠是是全球第一个获批治疗2型糖尿病的PPAR全激动剂,2023年1月纳入医保,2023年11月新生产线获GMP认证,24Q1进入放量期。 全球新肿瘤药西达本胺大适应症获批。DLBCL占非霍奇金淋巴瘤50%左右,其中30%患者具有MYC/BCL2双表达特征。根据公司的治疗方案,患者痊愈后还需要用西达本胺维持治疗6个月,因此DLBCL无论从人数还是用药量都比现有PTCL适应症大。 2024年公司多项数据读出及递
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微芯生物
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夜长梦山
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【长江金属】碳酸锂迎超跌反弹,成本支撑价格底部
由于5-6月份排产数据环比趋弱叠加新增供给陆续释放,进口数据走强,锂价近期持续下跌,LC2407最低下探至8.6万元/吨。但从昨天尾盘以及今天表现来看,期货开始超跌反弹。一方面,前期期货价格已跌至23年末压力测试的低点,同时也接近本轮成本支撑位置,下探空间有限;另一方面,下游库存偏低背景下,供给端包括永兴、志存相继宣告部分产线停产检修,进而对锂价有一定程度催化。 本次超跌反弹更多是反映成本支撑价格底部测试的结果,长期趋势拐点和弹性仍待供需基本面拐点显现。我们已反复强调,基于成本曲线判断,8万元/
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盐湖股份
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夜长梦山
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出海链-变压器(金盘科技为代表)跟踪点评: 1. 出海的需求,目前没有看到的颓势: 1)改造的需求以美国为例,其实从2010年就开始,本轮对需求的边际拉动是新增(新能源增加&制造业回流拉动),而供需确实硬缺口,且主网产品更缺(反应在华明110kv产品居然突破美国); 2)海外AI数据中心建设的衍生的、外溢的需求,从订单角度来看,还是很好的; 2. 金盘科技,第四次回靠中期均线组: 短期视角可以看本轮支撑性的强弱,调整原因更多是大盘拖累(补跌)+股价与中期均线组的乖离超过30%,目前尚未看到更加重
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国产大模型受益【建投传媒互联网】
#国产大模型望受益OpenAI中国区禁用‘’ 1、据财联社,OpenAI官宣从7月9日起,停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。 2、国产大模型已基本超越GPT-3.5,我们预计接入GPT的应用,将陆续迁移至国产模型。 3、国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能,目前申请内测人数超20万,环比10天前翻倍。 —————————————— #重点关注近期行业动态: 1、百
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昆仑万维
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昆仑万维:模型能力持续提升
面向OpenAI API用户推出“一键搬家计划”【东吴传媒互联网 张良卫团队】 近日,公司携手南洋理工大学开发Q*算法,显著提升现有大模型推理能力,帮助小模型达到参数量比其大数十倍、甚至上百倍模型的推理能力,且显著降低了计算资源需求。 近日,公司携手南洋理工大学开发Q*算法,显著提升现有大模型推理能力,帮助小模型达到参数量比其大数十倍、甚至上百倍模型的推理能力,且显著降低了计算资源需求。百倍提升7B模型推理能力 昆仑万维携手新加坡南洋理工大学发布Q*算法 同时,6月25日,OpenAI宣布称将于
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昆仑万维
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目前API在中国的售卖方式有两种:
主要方式是通过微软售卖,国内大部分的客 户都走Azure OpenAl。次要方式直接接入OpenAl,但会涉及到包括VPN以及跳转等多项努力。在本次OpenAl的封禁中,微软渠道不受影响,可以继续售卖。 OpenAl渠道一直对中国地区IP是封禁态度,在过去也收紧过,本次属于进一步收紧。 过去多使用OpenAl的客户主要有这些特征: 一种是创业公司,除了接入OpenAlAPI后, 不想购买任何Azure的服务,这样最方便。 一种是有明确的出海需求。一种是技术能力很强,可以通过类似Cloudflar
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因赛集团
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【开源化工】制冷剂行业更新
Q3长协价格存上行预期,5月出口行情有所回暖 制冷剂价格成交重心经历回调后有企稳回升迹象,Q3长协价格或存上行预期 据百川盈孚数据,6月制冷剂价格整体呈回调趋势,R32市场均价下跌2000元/吨,R134a市场均价下跌3000元/吨,R410a市场均价下跌1500元/吨。又据氟务在线数据,6月24日,R32报价区间由2.9-3.4 w/t上调至3.2-3.5 w/t,R134a报价区间由2.8-3 w/t上调至2.9-3 w/t,R22报价区间由2.9-3w/t上调至3-3.1w/t。制冷剂价格
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多氟多
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【长江电新】天顺风能重点推荐更新20240626
天顺风能作为国内海风陆风基础龙头,目前产能、份额领先,并且海外市场积极推进,预计24年利润12亿,当前对应PE约13X,已位于底部;并且Q3开始预计海风交付、业绩释放迎来加速拐点;继续重点推荐! 1、国内市场,公司Q2海风主要交付华能临高部分单桩,部分项目交付节奏受行业整体影响;但目前在手订单充沛,青洲六、龙源射阳产品均已提前生产部分且收到业主预付款,预计7月有望交付起速,奠定Q3交付加速拐点。24年公司预计交付青洲六、龙源射阳、华能瑞安、华能临高、福建连江等项目,全年海风交付量有望大幅增长。同
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天顺风能
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锂异动可能原因: 1.博弈碳酸锂短期见底 2.昨日比亚迪正极招标,加工费下降,博弈加速出清 3.锂电池:韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿
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夜长梦山
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【国金食饮】劲仔食品近况更新
🌟Q2本身为经营淡季,终端动销偏慢,但公司经营扎实,#完成内部目标、预计Q2收入仍有20%+增长。H2将加快任务进度,随着开学季、中秋国庆、春节备货等旺季到来,终端出货节奏加快,#全年收入25%增长目标不变。 🌟渠道方面,1)线下基本盘维持高增牵引,终端网点不断拓展。零食量贩门店数扩张+合作SKU增加,全年收入有望翻倍。2)线上短期承压,#目前针对鹌鹑蛋上新电商专供款,H2将持续打造品牌势能、丰富产品矩阵,以期实现双位数增长。 🌟产品方面,公司在稳固基本盘小鱼、鹌鹑蛋基础上,加快推新节奏。
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劲仔食品
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夜长梦山
2024-06-26 21:32:54
全民参与,人人受益,卫建委印发”体重管理年“活动实施方案,GLP-1最强主线
事件:卫建委联合16部门出台“体重管理年”实施方案,目标3年实现体重管理支持性环境广泛建立、全民体重管理意识与技能显著提升,全民参与、人人受益。 解读: 1⃣国内超重和肥胖人群基数大、危害大,成年人中超重及肥胖患病率超50%,同时体重异常是导致心脑血管疾病及部分癌症的重要危险因素; 2⃣本次方案强调覆盖全人群全生命周期,将显著提升全民体重管理意识,并明确提出加强科研和成果转化:研发体重管理相关医药及穿戴设备; 3⃣近日诺和诺德司美格鲁肽在国内获批减重,开启国内GLP-1减重市场,国内企业发力直追
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博瑞医药
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【民生证券】电子行业点评:全球视角,探讨晶圆厂
近日,多家芯片厂商和晶圆代工厂陆续宣布价格调整,或将启动新一轮涨价。根据TrendForce,中国大陆6.18促销节、下半年智能手机新机发布有望带动库存回补,正面影响产能利用率。受益于IC国产替代,产能利用率复苏进度较快,甚至部分制程产能已满载。下半年进入传统备货旺季,产能吃紧情境可能延续至年底,中国大陆Foundry有望止跌回升,甚至进一步酝酿特定制程涨价。 1、各领域陆续起量,模拟/存储先行 23年底以来,稼动加速爬升,24Q2产能较23Q4提升21k/月。模拟BCD工艺最为景气,后依次为存
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【天风地产】跟进适时,稳价促量——北京住房信贷政策调整点评
6月25日,北京市发布《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》: 1)商业贷款:①购买首套住房,最低首付款比例调整为不低于20%,利率下行调整为相应期限LPR-45bp(目前3.5%)。②购买二套住房,位于五环以内的,最低首付款比例调整为不低于35%,利率下行调整为相应期限LPR-5bp(目前3.9%);位于五环以外的,最低首付款比例调整为不低于30%,利率下行调整为相应期限LPR-25bp(目前3.7%)。 2)公积金贷款:购买首套商品住房的缴存职工家庭,最低首付款比例调整为不低于
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亚洲芯片股估值优势显著,摩根大通持续看好其上涨空间
6月26,摩根大通知名基金经理Oliver Cox再次强调了亚洲芯片股的吸引力。他指出,亚洲芯片公司的预期市盈率约为17倍,远低于美国同行的水平,且两者之间的估值差距已达到2009年以来的最大水平。这一显著的估值优势,加之亚洲在全球芯片产业供应链中的核心地位,使得亚洲芯片股具有较大的上涨空间。 在英伟达等全球芯片巨头股价剧烈回调之际,摩根大通亚太股票基金依然坚定看好亚洲芯片股。Cox认为,尽管英伟达等公司的股价在创下纪录后有所回调,但费城证券交易所半导体指数的预期市盈率仍高达约28倍,高于五年平
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【韬光养晦许久】国产AI大模型+算力睡狮将醒!
#事件: ①6月25日,多个用户收到OpenAI的推送邮件,信中称,自今年7月9日起,将开始阻止来自非支持国家和地区的API(应用程序接口)服务。目前OpenAI支持的国家和地区中,不包括中国内地、中国香港和澳门。 ②国产大模型已基本超越GPT-3.5,预计接入GPT的应用,将陆续迁移至国产模型。 ③国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能,目前申请内测人数超20万,环比10天前翻倍。 🔥国产大模型势头正猛: 为助力开发者高效切换至国内大模型,昆仑
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【海通医药】科创新质生产力
坚持First-in-class原创新龙头——微芯生物 全球新糖尿病药进入放量期。西格列他钠是是全球第一个获批治疗2型糖尿病的PPAR全激动剂,2023年1月纳入医保,2023年11月新生产线获GMP认证,24Q1进入放量期。 全球新肿瘤药西达本胺大适应症获批。DLBCL占非霍奇金淋巴瘤50%左右,其中30%患者具有MYC/BCL2双表达特征。根据公司的治疗方案,患者痊愈后还需要用西达本胺维持治疗6个月,因此DLBCL无论从人数还是用药量都比现有PTCL适应症大。 2024年公司多项数据读出及递
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【长江金属】碳酸锂迎超跌反弹,成本支撑价格底部
由于5-6月份排产数据环比趋弱叠加新增供给陆续释放,进口数据走强,锂价近期持续下跌,LC2407最低下探至8.6万元/吨。但从昨天尾盘以及今天表现来看,期货开始超跌反弹。一方面,前期期货价格已跌至23年末压力测试的低点,同时也接近本轮成本支撑位置,下探空间有限;另一方面,下游库存偏低背景下,供给端包括永兴、志存相继宣告部分产线停产检修,进而对锂价有一定程度催化。 本次超跌反弹更多是反映成本支撑价格底部测试的结果,长期趋势拐点和弹性仍待供需基本面拐点显现。我们已反复强调,基于成本曲线判断,8万元/
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出海链-变压器(金盘科技为代表)跟踪点评: 1. 出海的需求,目前没有看到的颓势: 1)改造的需求以美国为例,其实从2010年就开始,本轮对需求的边际拉动是新增(新能源增加&制造业回流拉动),而供需确实硬缺口,且主网产品更缺(反应在华明110kv产品居然突破美国); 2)海外AI数据中心建设的衍生的、外溢的需求,从订单角度来看,还是很好的; 2. 金盘科技,第四次回靠中期均线组: 短期视角可以看本轮支撑性的强弱,调整原因更多是大盘拖累(补跌)+股价与中期均线组的乖离超过30%,目前尚未看到更加重
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国产大模型受益【建投传媒互联网】
#国产大模型望受益OpenAI中国区禁用‘’ 1、据财联社,OpenAI官宣从7月9日起,停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。 2、国产大模型已基本超越GPT-3.5,我们预计接入GPT的应用,将陆续迁移至国产模型。 3、国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能,目前申请内测人数超20万,环比10天前翻倍。 —————————————— #重点关注近期行业动态: 1、百
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昆仑万维:模型能力持续提升
面向OpenAI API用户推出“一键搬家计划”【东吴传媒互联网 张良卫团队】 近日,公司携手南洋理工大学开发Q*算法,显著提升现有大模型推理能力,帮助小模型达到参数量比其大数十倍、甚至上百倍模型的推理能力,且显著降低了计算资源需求。 近日,公司携手南洋理工大学开发Q*算法,显著提升现有大模型推理能力,帮助小模型达到参数量比其大数十倍、甚至上百倍模型的推理能力,且显著降低了计算资源需求。百倍提升7B模型推理能力 昆仑万维携手新加坡南洋理工大学发布Q*算法 同时,6月25日,OpenAI宣布称将于
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目前API在中国的售卖方式有两种:
主要方式是通过微软售卖,国内大部分的客 户都走Azure OpenAl。次要方式直接接入OpenAl,但会涉及到包括VPN以及跳转等多项努力。在本次OpenAl的封禁中,微软渠道不受影响,可以继续售卖。 OpenAl渠道一直对中国地区IP是封禁态度,在过去也收紧过,本次属于进一步收紧。 过去多使用OpenAl的客户主要有这些特征: 一种是创业公司,除了接入OpenAlAPI后, 不想购买任何Azure的服务,这样最方便。 一种是有明确的出海需求。一种是技术能力很强,可以通过类似Cloudflar
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【开源化工】制冷剂行业更新
Q3长协价格存上行预期,5月出口行情有所回暖 制冷剂价格成交重心经历回调后有企稳回升迹象,Q3长协价格或存上行预期 据百川盈孚数据,6月制冷剂价格整体呈回调趋势,R32市场均价下跌2000元/吨,R134a市场均价下跌3000元/吨,R410a市场均价下跌1500元/吨。又据氟务在线数据,6月24日,R32报价区间由2.9-3.4 w/t上调至3.2-3.5 w/t,R134a报价区间由2.8-3 w/t上调至2.9-3 w/t,R22报价区间由2.9-3w/t上调至3-3.1w/t。制冷剂价格
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【长江电新】天顺风能重点推荐更新20240626
天顺风能作为国内海风陆风基础龙头,目前产能、份额领先,并且海外市场积极推进,预计24年利润12亿,当前对应PE约13X,已位于底部;并且Q3开始预计海风交付、业绩释放迎来加速拐点;继续重点推荐! 1、国内市场,公司Q2海风主要交付华能临高部分单桩,部分项目交付节奏受行业整体影响;但目前在手订单充沛,青洲六、龙源射阳产品均已提前生产部分且收到业主预付款,预计7月有望交付起速,奠定Q3交付加速拐点。24年公司预计交付青洲六、龙源射阳、华能瑞安、华能临高、福建连江等项目,全年海风交付量有望大幅增长。同
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锂异动可能原因: 1.博弈碳酸锂短期见底 2.昨日比亚迪正极招标,加工费下降,博弈加速出清 3.锂电池:韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿
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【国金食饮】劲仔食品近况更新
🌟Q2本身为经营淡季,终端动销偏慢,但公司经营扎实,#完成内部目标、预计Q2收入仍有20%+增长。H2将加快任务进度,随着开学季、中秋国庆、春节备货等旺季到来,终端出货节奏加快,#全年收入25%增长目标不变。 🌟渠道方面,1)线下基本盘维持高增牵引,终端网点不断拓展。零食量贩门店数扩张+合作SKU增加,全年收入有望翻倍。2)线上短期承压,#目前针对鹌鹑蛋上新电商专供款,H2将持续打造品牌势能、丰富产品矩阵,以期实现双位数增长。 🌟产品方面,公司在稳固基本盘小鱼、鹌鹑蛋基础上,加快推新节奏。
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全民参与,人人受益,卫建委印发”体重管理年“活动实施方案,GLP-1最强主线
事件:卫建委联合16部门出台“体重管理年”实施方案,目标3年实现体重管理支持性环境广泛建立、全民体重管理意识与技能显著提升,全民参与、人人受益。 解读: 1⃣国内超重和肥胖人群基数大、危害大,成年人中超重及肥胖患病率超50%,同时体重异常是导致心脑血管疾病及部分癌症的重要危险因素; 2⃣本次方案强调覆盖全人群全生命周期,将显著提升全民体重管理意识,并明确提出加强科研和成果转化:研发体重管理相关医药及穿戴设备; 3⃣近日诺和诺德司美格鲁肽在国内获批减重,开启国内GLP-1减重市场,国内企业发力直追
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【民生证券】电子行业点评:全球视角,探讨晶圆厂
近日,多家芯片厂商和晶圆代工厂陆续宣布价格调整,或将启动新一轮涨价。根据TrendForce,中国大陆6.18促销节、下半年智能手机新机发布有望带动库存回补,正面影响产能利用率。受益于IC国产替代,产能利用率复苏进度较快,甚至部分制程产能已满载。下半年进入传统备货旺季,产能吃紧情境可能延续至年底,中国大陆Foundry有望止跌回升,甚至进一步酝酿特定制程涨价。 1、各领域陆续起量,模拟/存储先行 23年底以来,稼动加速爬升,24Q2产能较23Q4提升21k/月。模拟BCD工艺最为景气,后依次为存
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【天风地产】跟进适时,稳价促量——北京住房信贷政策调整点评
6月25日,北京市发布《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》: 1)商业贷款:①购买首套住房,最低首付款比例调整为不低于20%,利率下行调整为相应期限LPR-45bp(目前3.5%)。②购买二套住房,位于五环以内的,最低首付款比例调整为不低于35%,利率下行调整为相应期限LPR-5bp(目前3.9%);位于五环以外的,最低首付款比例调整为不低于30%,利率下行调整为相应期限LPR-25bp(目前3.7%)。 2)公积金贷款:购买首套商品住房的缴存职工家庭,最低首付款比例调整为不低于
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亚洲芯片股估值优势显著,摩根大通持续看好其上涨空间
6月26,摩根大通知名基金经理Oliver Cox再次强调了亚洲芯片股的吸引力。他指出,亚洲芯片公司的预期市盈率约为17倍,远低于美国同行的水平,且两者之间的估值差距已达到2009年以来的最大水平。这一显著的估值优势,加之亚洲在全球芯片产业供应链中的核心地位,使得亚洲芯片股具有较大的上涨空间。 在英伟达等全球芯片巨头股价剧烈回调之际,摩根大通亚太股票基金依然坚定看好亚洲芯片股。Cox认为,尽管英伟达等公司的股价在创下纪录后有所回调,但费城证券交易所半导体指数的预期市盈率仍高达约28倍,高于五年平
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【韬光养晦许久】国产AI大模型+算力睡狮将醒!
#事件: ①6月25日,多个用户收到OpenAI的推送邮件,信中称,自今年7月9日起,将开始阻止来自非支持国家和地区的API(应用程序接口)服务。目前OpenAI支持的国家和地区中,不包括中国内地、中国香港和澳门。 ②国产大模型已基本超越GPT-3.5,预计接入GPT的应用,将陆续迁移至国产模型。 ③国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能,目前申请内测人数超20万,环比10天前翻倍。 🔥国产大模型势头正猛: 为助力开发者高效切换至国内大模型,昆仑
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科大讯飞
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夜长梦山
2024-06-26 15:54:09
【海通医药】科创新质生产力
坚持First-in-class原创新龙头——微芯生物 全球新糖尿病药进入放量期。西格列他钠是是全球第一个获批治疗2型糖尿病的PPAR全激动剂,2023年1月纳入医保,2023年11月新生产线获GMP认证,24Q1进入放量期。 全球新肿瘤药西达本胺大适应症获批。DLBCL占非霍奇金淋巴瘤50%左右,其中30%患者具有MYC/BCL2双表达特征。根据公司的治疗方案,患者痊愈后还需要用西达本胺维持治疗6个月,因此DLBCL无论从人数还是用药量都比现有PTCL适应症大。 2024年公司多项数据读出及递
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微芯生物
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夜长梦山
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【长江金属】碳酸锂迎超跌反弹,成本支撑价格底部
由于5-6月份排产数据环比趋弱叠加新增供给陆续释放,进口数据走强,锂价近期持续下跌,LC2407最低下探至8.6万元/吨。但从昨天尾盘以及今天表现来看,期货开始超跌反弹。一方面,前期期货价格已跌至23年末压力测试的低点,同时也接近本轮成本支撑位置,下探空间有限;另一方面,下游库存偏低背景下,供给端包括永兴、志存相继宣告部分产线停产检修,进而对锂价有一定程度催化。 本次超跌反弹更多是反映成本支撑价格底部测试的结果,长期趋势拐点和弹性仍待供需基本面拐点显现。我们已反复强调,基于成本曲线判断,8万元/
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盐湖股份
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夜长梦山
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出海链-变压器(金盘科技为代表)跟踪点评: 1. 出海的需求,目前没有看到的颓势: 1)改造的需求以美国为例,其实从2010年就开始,本轮对需求的边际拉动是新增(新能源增加&制造业回流拉动),而供需确实硬缺口,且主网产品更缺(反应在华明110kv产品居然突破美国); 2)海外AI数据中心建设的衍生的、外溢的需求,从订单角度来看,还是很好的; 2. 金盘科技,第四次回靠中期均线组: 短期视角可以看本轮支撑性的强弱,调整原因更多是大盘拖累(补跌)+股价与中期均线组的乖离超过30%,目前尚未看到更加重
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夜长梦山
2024-06-26 15:52:05
国产大模型受益【建投传媒互联网】
#国产大模型望受益OpenAI中国区禁用‘’ 1、据财联社,OpenAI官宣从7月9日起,停止其不支持的国家和地区的API使用,中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。 2、国产大模型已基本超越GPT-3.5,我们预计接入GPT的应用,将陆续迁移至国产模型。 3、国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能,目前申请内测人数超20万,环比10天前翻倍。 —————————————— #重点关注近期行业动态: 1、百
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昆仑万维
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夜长梦山
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昆仑万维:模型能力持续提升
面向OpenAI API用户推出“一键搬家计划”【东吴传媒互联网 张良卫团队】 近日,公司携手南洋理工大学开发Q*算法,显著提升现有大模型推理能力,帮助小模型达到参数量比其大数十倍、甚至上百倍模型的推理能力,且显著降低了计算资源需求。 近日,公司携手南洋理工大学开发Q*算法,显著提升现有大模型推理能力,帮助小模型达到参数量比其大数十倍、甚至上百倍模型的推理能力,且显著降低了计算资源需求。百倍提升7B模型推理能力 昆仑万维携手新加坡南洋理工大学发布Q*算法 同时,6月25日,OpenAI宣布称将于
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昆仑万维
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夜长梦山
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目前API在中国的售卖方式有两种:
主要方式是通过微软售卖,国内大部分的客 户都走Azure OpenAl。次要方式直接接入OpenAl,但会涉及到包括VPN以及跳转等多项努力。在本次OpenAl的封禁中,微软渠道不受影响,可以继续售卖。 OpenAl渠道一直对中国地区IP是封禁态度,在过去也收紧过,本次属于进一步收紧。 过去多使用OpenAl的客户主要有这些特征: 一种是创业公司,除了接入OpenAlAPI后, 不想购买任何Azure的服务,这样最方便。 一种是有明确的出海需求。一种是技术能力很强,可以通过类似Cloudflar
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因赛集团
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夜长梦山
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【开源化工】制冷剂行业更新
Q3长协价格存上行预期,5月出口行情有所回暖 制冷剂价格成交重心经历回调后有企稳回升迹象,Q3长协价格或存上行预期 据百川盈孚数据,6月制冷剂价格整体呈回调趋势,R32市场均价下跌2000元/吨,R134a市场均价下跌3000元/吨,R410a市场均价下跌1500元/吨。又据氟务在线数据,6月24日,R32报价区间由2.9-3.4 w/t上调至3.2-3.5 w/t,R134a报价区间由2.8-3 w/t上调至2.9-3 w/t,R22报价区间由2.9-3w/t上调至3-3.1w/t。制冷剂价格
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多氟多
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夜长梦山
2024-06-26 15:48:53
【长江电新】天顺风能重点推荐更新20240626
天顺风能作为国内海风陆风基础龙头,目前产能、份额领先,并且海外市场积极推进,预计24年利润12亿,当前对应PE约13X,已位于底部;并且Q3开始预计海风交付、业绩释放迎来加速拐点;继续重点推荐! 1、国内市场,公司Q2海风主要交付华能临高部分单桩,部分项目交付节奏受行业整体影响;但目前在手订单充沛,青洲六、龙源射阳产品均已提前生产部分且收到业主预付款,预计7月有望交付起速,奠定Q3交付加速拐点。24年公司预计交付青洲六、龙源射阳、华能瑞安、华能临高、福建连江等项目,全年海风交付量有望大幅增长。同
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天顺风能
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夜长梦山
2024-06-26 15:48:17
锂异动可能原因: 1.博弈碳酸锂短期见底 2.昨日比亚迪正极招标,加工费下降,博弈加速出清 3.锂电池:韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿
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