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夜长梦山

2024-06-27 14:11:43

中际旭创最近几天几点信息一、小范围理了一下，明年如果包括Meta、谷歌、微软等自研芯片，再加上NV、AMD等芯片厂家，明年的800G需求需求在1800∽2000万只（广发最新1800万只）；二、已证实中际拿到了微软的大份额；三、明年AWS的光模块需求会超预期；四、中际下半年800G会继续扩产，目标65万只/月，并为升级到1.6T作准备。

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夜长梦山

2024-06-27 14:11:27

【天风电新】再谈电力互联（2）：继续重点推荐海缆

1、前期我们观点回顾：电力互联和海风加速海缆的需求，而考虑prysmian等扩产在高压直流，带来了本轮中东/东南亚电力互联和欧洲海风（交流缆为主）的供需硬缺口，给中国海缆企业出海机会。 2、# 我们对国内海缆龙头未来出海路径预判： -交流缆看欧洲海风和东南亚岛屿互联，欧洲海风订单看3年（24-26年高增），27-31年装机高增。边际变化一是欧洲海风会不会再上修（谁知道呢），二是电力互联（欧洲和东南亚，产业趋势起是23Q4），而针对当下的中国企业可以竞标的是东南亚而非欧洲（因欧洲系高压直流，pr

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大金重工

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8.64
夜长梦山

2024-06-27 14:09:11

新的做多逻辑出现观察以下几个点

:1、是中报预增业绩有改善，主力资金开始挖掘中报业绩预增的个股，目前来看芯片里的不少标的逆势走强，是个信号，但是需要带动起来，还是需要一定的成交量和板块效应; 2、下个月的重要会议，三中全会，基本都是经济层面的制度性改革，比两会级别更高，5年一次;很多人都比较期待，但是按照逆向思维，这种会议前不是维稳，相反是这种级别的会议之后，市场开始上涨； 3，市场跌到了一个跌无可跌的位置，国家队重新发力，市场重新出现做多共振，走估值修复，但是需要资金，目前场外的大资金，都在窥伺；今年春节后的那波行情，毫无理

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贵州茅台

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夜长梦山

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【天风机械】联赢激光：小钢壳电池焊接设备再更新，AI手机硬件升级强确定性+稀缺设备环节

AI手机高强度催化临近：6月10日，苹果WWDC有望发布AI手机相关内容。AI手机变革对于端侧算力要求显著提升，内部芯片、散热、电池均有望升级，内部结构变化会显著拉动设备更新投资。其中小钢壳电池为AI手机硬件升级的强确定性方向，【联赢激光】为核心焊接设备供应商。订单节奏：目前只针对pro max机型，23年11月-24年2月累计中标1条试验线+10条量产线，总价值量接近5亿元，现已交付，预计24Q4确认。#近期已基本确定拿到下一代17系列三款机型的设备订单（25年总价值量或3倍）需求测算：单

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联赢激光

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夜长梦山

2024-06-27 14:07:25

AI产业进展跟踪

快手可灵大模型具备出圈潜力可灵大模型更新图生视频、视频续写两大功能: 1)图生视频:支持用静态图像生成5s视频,且根据文字指令,变换视频中的动态指令。 2)视频续写:可延续生成约5秒内容,视频最长可达3分钟。目前可灵申请内测人数超20万,环比10天前翻倍。近期关注快速提升,抖音、小红书等平台,大量可灵制作的AI视频,转发与点赞数高,如周杰伦专辑封面动起来、老照片“复活”,破圈有望。重点关注近期行业动态: 1、6月27日:百度和科大讯飞将发布新模型/应用。 2、7月4日:世界人工智能大会召开,

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昆仑万维

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夜长梦山

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芯片模块IDM厂经营总结(内部总结) 1.24年1季度400G出货排名全球第三，400G和800G产能持续扩充兄。1季度数通收入占比约70%，相比之前大幅提升，下半年有望达80-90%，国内外均有2-3家头部公司。 2.预计未来每半年会有较大幅度增长，订单比交付多。 3.国内400G单模需求已经在1季度末起量。 4.单模光模块的光芯片100%自产，100G和200GEML均可批量且共线生产，同步光模块扩产步伐。 5.1.6T光模块在送样。

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夜长梦山

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【中泰电子|领益智造】深度绑定北美大客户，有望受益AI端侧发展

🚀深度绑定北美大客户，有望受益AI换机需求：苹果AI功能搭载要求15 pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，公司持续深化与北美大客户合作，料号数量持续扩张，消费电子主业中大客户营收&利润占比较高，大客户销量增长有望带来较高弹性。 🚀看好端侧AI硬件升级大机遇： 1）端侧AI带来硬件升级要求，如散热（VC均热板）、电池（钢壳电池）、充电器（大功率）等都将带来产品ASP提升，公司在上述领域均深入布局，有望深度受益，此外还有望受益大客户机型外壳变化带来的料号升级需求。 2）端侧AI除了手机

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领益智造

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光大机械】机械行业海关总署出口月报（第一期）

【消费品】主要包含电动工具、手动工具、割草机、全地形车、高尔夫球车，5月较4月的增速均有明显上行，后续美国降息后有望进一步刺激需求，＃建议关注格力博、泉峰控股、巨星科技、涛涛车业、欧圣电气。【资本品】主要包含注塑机、叉车、木工机床、金属切削机床、刀具、仪器仪表，全球制造业PMI连续5个月超过荣枯线，印度、越南、俄罗斯等国制造业PMI均处于荣枯线以上，看好全球制造业复苏，＃建议关注伊之密、安徽合力、杭叉集团、弘亚数控、纽威数控、欧科亿、华锐精密。【工程机械】：主要包括大类工程机械、推土机、

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耐普矿机

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锂电 1. 韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿。 2. 三星圆柱形电池产品的价格7月1日起涨价。 3. 传特斯拉正考虑放弃4680电池生产。 4. 卖方：今日锂期货价格大涨，下游购买意愿减弱，但贸易商认为上涨就是套保机会，采购意愿增强。前期期货价格已跌至23年末压力测试的低点，同时也接近本轮成本支撑位置，下探空间有限。汽车： 1. 大众汽车计划向Rivian投资50亿美元。 2. 谷歌旗下自动驾驶汽车公司Waymo宣布，其无人驾驶出租车服务现已对旧金山的所有用户开放。 3.

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夜长梦山

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重申底部重视达梦数据：金融央企信创加速时，公司壁垒与标杆项目被低估

【天风计算机缪欣君团队】 1、行业信创再加速，重视达梦行业侧生态优势根据21世纪报道，2024年以来证券和保险机构信创加速趋势，且信创改造一般业务系统向核心系统演进。考虑国资委79号文要求，2027年应替尽替。我们认为，从时间进度看，2025年为中期节点，行业信创有望迎来加速。 2、达梦的核心壁垒或被低估，重视金融核心系统标杆项目数据库产品具有马太效应：通过“标杆项目-产业试点-推广-销售”带来的份额优势与生态打磨考虑达梦数据在券商、保险的重大标杆项目效应（中信建投OTC交易系统、中国人

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达梦数据

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夜长梦山

2024-06-27 09:21:43

【开源电新】新增低空标的【大名城】福建低空领航者

事件：公司6/26晚公告，拟成立合资公司：#福建名城航发低空产业投资有限公司（暂定名），切入低空经济赛道。合资公司：公司持股56%，航发公司（福州新区航空城发展投资有限公司）持股34%，中航金城（中航金城无人系统有限公司）持股10%。未来将以合资公司为主体，首期在福州新区共同投资建设#“低空城际智慧枢纽机场”项目，一期主要以跨城际中途快递、货物航路为核心，同时兼具短途快递、货物终端配送能力及支撑拓展eVTOL的一体化综合性低空机场。 ❗点评：公司合作伙伴背景强大，“低空城际智慧枢纽机场”项目

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大名城

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夜长梦山

2024-06-27 08:37:25

【广发电新】永泰能源公告点评

24Q2业绩环比大增，拟1.5-3亿元回购股份彰显信心事件1：6月26日公司公告拟以1.5-3亿元资金总额回购公司流通股票，回购最高价不超过1.89元/股，占公司总股本比例0.36-0.71%。事件2：6月27日发布业绩预增公告，预计2024年半年度实现归母净利润11.6-12.6亿元，同比+14.54%-24.41%；扣非净利润11.1-12.1亿元，同比+10.46%-20.41%。其中，单二季度预计实现归母净利润6.93-7.93亿元，同比+16.74%-33.58%；环比+48.60

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永泰能源

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2024-06-27 08:36:48

【申万机械】安徽合力：乘电动化之风，踏全球化浪潮

国内叉车龙头，公司前身成立于1958年，2016年位居世界工业车辆行业七强并保持至今，2023年叉车销量市占率24.9%，为国内第一叉车市场：内外需求共振，电动化+国际化大势所趋 #1）叉车内销销量呈周期性变化，与制造业PMI相关性较高，需求有望受益于通用周期复苏向上 #2）电动化：2022年我国平衡重叉车电动化率26.14%，低于全球36.18%水平，仍有提升空间。随着锂电叉车经济性凸显，叉车电动化进程有望加速 #3）国际化：国产叉车具备性价比、交期、锂电产业链领先优势，电动化赋能国产叉车在

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安徽合力

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【西部科技郑宏达团队】端侧AI加速迭代，消费电子蓄力起飞

随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟，消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期。各终端品牌厂商融入“AI血液”，创新不断，有望引起终端用户的新一轮“换机潮”，同时，产业链相关企业有望充分受益。建议关注：果链：立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、东山精密、环旭电子、水晶光电；安卓链（含H链）：汇顶科技、韦尔股份、格科微、电连技术、欧菲光、飞荣达；终端及ODM：传音控股、华勤技术； AIPC：联想集团、芯海科技、春秋电子。

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立讯精密

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【中泰电子|SoC】板块Q2业绩有望持续超预期，建议关注需求高增+新品创新方向

#板块二季度业绩有望持续亮眼#SoC Q2业绩有望延续Q1高增，下游AIoT需求持续增长，老产品如无线耳机、扫地机器人等销量持续增长，据海关出口数据4月/5月无线耳机出口同比增长5%/21%，环比增长22%/23%；扫地机4月/5月线上销量同比增长25%/40%，线下同比增长15%/44%。此外下游需求回暖，终端新品推进恢复，智慧投影、汽车电子、工业应用等下游需求同比快速提升，有望带动板块Q2业绩持续亮眼。建议关注业绩改善明显公司，业绩有望实现50%以上增长。 #重视边/端算力芯片机遇# SoC

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恒玄科技

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中际旭创最近几天几点信息一、小范围理了一下，明年如果包括Meta、谷歌、微软等自研芯片，再加上NV、AMD等芯片厂家，明年的800G需求需求在1800∽2000万只（广发最新1800万只）；二、已证实中际拿到了微软的大份额；三、明年AWS的光模块需求会超预期；四、中际下半年800G会继续扩产，目标65万只/月，并为升级到1.6T作准备。

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【天风电新】再谈电力互联（2）：继续重点推荐海缆

1、前期我们观点回顾：电力互联和海风加速海缆的需求，而考虑prysmian等扩产在高压直流，带来了本轮中东/东南亚电力互联和欧洲海风（交流缆为主）的供需硬缺口，给中国海缆企业出海机会。 2、# 我们对国内海缆龙头未来出海路径预判： -交流缆看欧洲海风和东南亚岛屿互联，欧洲海风订单看3年（24-26年高增），27-31年装机高增。边际变化一是欧洲海风会不会再上修（谁知道呢），二是电力互联（欧洲和东南亚，产业趋势起是23Q4），而针对当下的中国企业可以竞标的是东南亚而非欧洲（因欧洲系高压直流，pr

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新的做多逻辑出现观察以下几个点

:1、是中报预增业绩有改善，主力资金开始挖掘中报业绩预增的个股，目前来看芯片里的不少标的逆势走强，是个信号，但是需要带动起来，还是需要一定的成交量和板块效应; 2、下个月的重要会议，三中全会，基本都是经济层面的制度性改革，比两会级别更高，5年一次;很多人都比较期待，但是按照逆向思维，这种会议前不是维稳，相反是这种级别的会议之后，市场开始上涨； 3，市场跌到了一个跌无可跌的位置，国家队重新发力，市场重新出现做多共振，走估值修复，但是需要资金，目前场外的大资金，都在窥伺；今年春节后的那波行情，毫无理

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【天风机械】联赢激光：小钢壳电池焊接设备再更新，AI手机硬件升级强确定性+稀缺设备环节

AI手机高强度催化临近：6月10日，苹果WWDC有望发布AI手机相关内容。AI手机变革对于端侧算力要求显著提升，内部芯片、散热、电池均有望升级，内部结构变化会显著拉动设备更新投资。其中小钢壳电池为AI手机硬件升级的强确定性方向，【联赢激光】为核心焊接设备供应商。订单节奏：目前只针对pro max机型，23年11月-24年2月累计中标1条试验线+10条量产线，总价值量接近5亿元，现已交付，预计24Q4确认。#近期已基本确定拿到下一代17系列三款机型的设备订单（25年总价值量或3倍）需求测算：单

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AI产业进展跟踪

快手可灵大模型具备出圈潜力可灵大模型更新图生视频、视频续写两大功能: 1)图生视频:支持用静态图像生成5s视频,且根据文字指令,变换视频中的动态指令。 2)视频续写:可延续生成约5秒内容,视频最长可达3分钟。目前可灵申请内测人数超20万,环比10天前翻倍。近期关注快速提升,抖音、小红书等平台,大量可灵制作的AI视频,转发与点赞数高,如周杰伦专辑封面动起来、老照片“复活”,破圈有望。重点关注近期行业动态: 1、6月27日:百度和科大讯飞将发布新模型/应用。 2、7月4日:世界人工智能大会召开,

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芯片模块IDM厂经营总结(内部总结) 1.24年1季度400G出货排名全球第三，400G和800G产能持续扩充兄。1季度数通收入占比约70%，相比之前大幅提升，下半年有望达80-90%，国内外均有2-3家头部公司。 2.预计未来每半年会有较大幅度增长，订单比交付多。 3.国内400G单模需求已经在1季度末起量。 4.单模光模块的光芯片100%自产，100G和200GEML均可批量且共线生产，同步光模块扩产步伐。 5.1.6T光模块在送样。

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【中泰电子|领益智造】深度绑定北美大客户，有望受益AI端侧发展

🚀深度绑定北美大客户，有望受益AI换机需求：苹果AI功能搭载要求15 pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，公司持续深化与北美大客户合作，料号数量持续扩张，消费电子主业中大客户营收&利润占比较高，大客户销量增长有望带来较高弹性。 🚀看好端侧AI硬件升级大机遇： 1）端侧AI带来硬件升级要求，如散热（VC均热板）、电池（钢壳电池）、充电器（大功率）等都将带来产品ASP提升，公司在上述领域均深入布局，有望深度受益，此外还有望受益大客户机型外壳变化带来的料号升级需求。 2）端侧AI除了手机

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光大机械】机械行业海关总署出口月报（第一期）

【消费品】主要包含电动工具、手动工具、割草机、全地形车、高尔夫球车，5月较4月的增速均有明显上行，后续美国降息后有望进一步刺激需求，＃建议关注格力博、泉峰控股、巨星科技、涛涛车业、欧圣电气。【资本品】主要包含注塑机、叉车、木工机床、金属切削机床、刀具、仪器仪表，全球制造业PMI连续5个月超过荣枯线，印度、越南、俄罗斯等国制造业PMI均处于荣枯线以上，看好全球制造业复苏，＃建议关注伊之密、安徽合力、杭叉集团、弘亚数控、纽威数控、欧科亿、华锐精密。【工程机械】：主要包括大类工程机械、推土机、

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锂电 1. 韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿。 2. 三星圆柱形电池产品的价格7月1日起涨价。 3. 传特斯拉正考虑放弃4680电池生产。 4. 卖方：今日锂期货价格大涨，下游购买意愿减弱，但贸易商认为上涨就是套保机会，采购意愿增强。前期期货价格已跌至23年末压力测试的低点，同时也接近本轮成本支撑位置，下探空间有限。汽车： 1. 大众汽车计划向Rivian投资50亿美元。 2. 谷歌旗下自动驾驶汽车公司Waymo宣布，其无人驾驶出租车服务现已对旧金山的所有用户开放。 3.

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重申底部重视达梦数据：金融央企信创加速时，公司壁垒与标杆项目被低估

【天风计算机缪欣君团队】 1、行业信创再加速，重视达梦行业侧生态优势根据21世纪报道，2024年以来证券和保险机构信创加速趋势，且信创改造一般业务系统向核心系统演进。考虑国资委79号文要求，2027年应替尽替。我们认为，从时间进度看，2025年为中期节点，行业信创有望迎来加速。 2、达梦的核心壁垒或被低估，重视金融核心系统标杆项目数据库产品具有马太效应：通过“标杆项目-产业试点-推广-销售”带来的份额优势与生态打磨考虑达梦数据在券商、保险的重大标杆项目效应（中信建投OTC交易系统、中国人

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【开源电新】新增低空标的【大名城】福建低空领航者

事件：公司6/26晚公告，拟成立合资公司：#福建名城航发低空产业投资有限公司（暂定名），切入低空经济赛道。合资公司：公司持股56%，航发公司（福州新区航空城发展投资有限公司）持股34%，中航金城（中航金城无人系统有限公司）持股10%。未来将以合资公司为主体，首期在福州新区共同投资建设#“低空城际智慧枢纽机场”项目，一期主要以跨城际中途快递、货物航路为核心，同时兼具短途快递、货物终端配送能力及支撑拓展eVTOL的一体化综合性低空机场。 ❗点评：公司合作伙伴背景强大，“低空城际智慧枢纽机场”项目

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【广发电新】永泰能源公告点评

24Q2业绩环比大增，拟1.5-3亿元回购股份彰显信心事件1：6月26日公司公告拟以1.5-3亿元资金总额回购公司流通股票，回购最高价不超过1.89元/股，占公司总股本比例0.36-0.71%。事件2：6月27日发布业绩预增公告，预计2024年半年度实现归母净利润11.6-12.6亿元，同比+14.54%-24.41%；扣非净利润11.1-12.1亿元，同比+10.46%-20.41%。其中，单二季度预计实现归母净利润6.93-7.93亿元，同比+16.74%-33.58%；环比+48.60

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【申万机械】安徽合力：乘电动化之风，踏全球化浪潮

国内叉车龙头，公司前身成立于1958年，2016年位居世界工业车辆行业七强并保持至今，2023年叉车销量市占率24.9%，为国内第一叉车市场：内外需求共振，电动化+国际化大势所趋 #1）叉车内销销量呈周期性变化，与制造业PMI相关性较高，需求有望受益于通用周期复苏向上 #2）电动化：2022年我国平衡重叉车电动化率26.14%，低于全球36.18%水平，仍有提升空间。随着锂电叉车经济性凸显，叉车电动化进程有望加速 #3）国际化：国产叉车具备性价比、交期、锂电产业链领先优势，电动化赋能国产叉车在

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【西部科技郑宏达团队】端侧AI加速迭代，消费电子蓄力起飞

随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟，消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期。各终端品牌厂商融入“AI血液”，创新不断，有望引起终端用户的新一轮“换机潮”，同时，产业链相关企业有望充分受益。建议关注：果链：立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、东山精密、环旭电子、水晶光电；安卓链（含H链）：汇顶科技、韦尔股份、格科微、电连技术、欧菲光、飞荣达；终端及ODM：传音控股、华勤技术； AIPC：联想集团、芯海科技、春秋电子。

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【中泰电子|SoC】板块Q2业绩有望持续超预期，建议关注需求高增+新品创新方向

#板块二季度业绩有望持续亮眼#SoC Q2业绩有望延续Q1高增，下游AIoT需求持续增长，老产品如无线耳机、扫地机器人等销量持续增长，据海关出口数据4月/5月无线耳机出口同比增长5%/21%，环比增长22%/23%；扫地机4月/5月线上销量同比增长25%/40%，线下同比增长15%/44%。此外下游需求回暖，终端新品推进恢复，智慧投影、汽车电子、工业应用等下游需求同比快速提升，有望带动板块Q2业绩持续亮眼。建议关注业绩改善明显公司，业绩有望实现50%以上增长。 #重视边/端算力芯片机遇# SoC

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中际旭创最近几天几点信息一、小范围理了一下，明年如果包括Meta、谷歌、微软等自研芯片，再加上NV、AMD等芯片厂家，明年的800G需求需求在1800∽2000万只（广发最新1800万只）；二、已证实中际拿到了微软的大份额；三、明年AWS的光模块需求会超预期；四、中际下半年800G会继续扩产，目标65万只/月，并为升级到1.6T作准备。

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【天风电新】再谈电力互联（2）：继续重点推荐海缆

1、前期我们观点回顾：电力互联和海风加速海缆的需求，而考虑prysmian等扩产在高压直流，带来了本轮中东/东南亚电力互联和欧洲海风（交流缆为主）的供需硬缺口，给中国海缆企业出海机会。 2、# 我们对国内海缆龙头未来出海路径预判： -交流缆看欧洲海风和东南亚岛屿互联，欧洲海风订单看3年（24-26年高增），27-31年装机高增。边际变化一是欧洲海风会不会再上修（谁知道呢），二是电力互联（欧洲和东南亚，产业趋势起是23Q4），而针对当下的中国企业可以竞标的是东南亚而非欧洲（因欧洲系高压直流，pr

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新的做多逻辑出现观察以下几个点

:1、是中报预增业绩有改善，主力资金开始挖掘中报业绩预增的个股，目前来看芯片里的不少标的逆势走强，是个信号，但是需要带动起来，还是需要一定的成交量和板块效应; 2、下个月的重要会议，三中全会，基本都是经济层面的制度性改革，比两会级别更高，5年一次;很多人都比较期待，但是按照逆向思维，这种会议前不是维稳，相反是这种级别的会议之后，市场开始上涨； 3，市场跌到了一个跌无可跌的位置，国家队重新发力，市场重新出现做多共振，走估值修复，但是需要资金，目前场外的大资金，都在窥伺；今年春节后的那波行情，毫无理

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贵州茅台

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【天风机械】联赢激光：小钢壳电池焊接设备再更新，AI手机硬件升级强确定性+稀缺设备环节

AI手机高强度催化临近：6月10日，苹果WWDC有望发布AI手机相关内容。AI手机变革对于端侧算力要求显著提升，内部芯片、散热、电池均有望升级，内部结构变化会显著拉动设备更新投资。其中小钢壳电池为AI手机硬件升级的强确定性方向，【联赢激光】为核心焊接设备供应商。订单节奏：目前只针对pro max机型，23年11月-24年2月累计中标1条试验线+10条量产线，总价值量接近5亿元，现已交付，预计24Q4确认。#近期已基本确定拿到下一代17系列三款机型的设备订单（25年总价值量或3倍）需求测算：单

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联赢激光

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AI产业进展跟踪

快手可灵大模型具备出圈潜力可灵大模型更新图生视频、视频续写两大功能: 1)图生视频:支持用静态图像生成5s视频,且根据文字指令,变换视频中的动态指令。 2)视频续写:可延续生成约5秒内容,视频最长可达3分钟。目前可灵申请内测人数超20万,环比10天前翻倍。近期关注快速提升,抖音、小红书等平台,大量可灵制作的AI视频,转发与点赞数高,如周杰伦专辑封面动起来、老照片“复活”,破圈有望。重点关注近期行业动态: 1、6月27日:百度和科大讯飞将发布新模型/应用。 2、7月4日:世界人工智能大会召开,

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芯片模块IDM厂经营总结(内部总结) 1.24年1季度400G出货排名全球第三，400G和800G产能持续扩充兄。1季度数通收入占比约70%，相比之前大幅提升，下半年有望达80-90%，国内外均有2-3家头部公司。 2.预计未来每半年会有较大幅度增长，订单比交付多。 3.国内400G单模需求已经在1季度末起量。 4.单模光模块的光芯片100%自产，100G和200GEML均可批量且共线生产，同步光模块扩产步伐。 5.1.6T光模块在送样。

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【中泰电子|领益智造】深度绑定北美大客户，有望受益AI端侧发展

🚀深度绑定北美大客户，有望受益AI换机需求：苹果AI功能搭载要求15 pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，公司持续深化与北美大客户合作，料号数量持续扩张，消费电子主业中大客户营收&利润占比较高，大客户销量增长有望带来较高弹性。 🚀看好端侧AI硬件升级大机遇： 1）端侧AI带来硬件升级要求，如散热（VC均热板）、电池（钢壳电池）、充电器（大功率）等都将带来产品ASP提升，公司在上述领域均深入布局，有望深度受益，此外还有望受益大客户机型外壳变化带来的料号升级需求。 2）端侧AI除了手机

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领益智造

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光大机械】机械行业海关总署出口月报（第一期）

【消费品】主要包含电动工具、手动工具、割草机、全地形车、高尔夫球车，5月较4月的增速均有明显上行，后续美国降息后有望进一步刺激需求，＃建议关注格力博、泉峰控股、巨星科技、涛涛车业、欧圣电气。【资本品】主要包含注塑机、叉车、木工机床、金属切削机床、刀具、仪器仪表，全球制造业PMI连续5个月超过荣枯线，印度、越南、俄罗斯等国制造业PMI均处于荣枯线以上，看好全球制造业复苏，＃建议关注伊之密、安徽合力、杭叉集团、弘亚数控、纽威数控、欧科亿、华锐精密。【工程机械】：主要包括大类工程机械、推土机、

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耐普矿机

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锂电 1. 韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿。 2. 三星圆柱形电池产品的价格7月1日起涨价。 3. 传特斯拉正考虑放弃4680电池生产。 4. 卖方：今日锂期货价格大涨，下游购买意愿减弱，但贸易商认为上涨就是套保机会，采购意愿增强。前期期货价格已跌至23年末压力测试的低点，同时也接近本轮成本支撑位置，下探空间有限。汽车： 1. 大众汽车计划向Rivian投资50亿美元。 2. 谷歌旗下自动驾驶汽车公司Waymo宣布，其无人驾驶出租车服务现已对旧金山的所有用户开放。 3.

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重申底部重视达梦数据：金融央企信创加速时，公司壁垒与标杆项目被低估

【天风计算机缪欣君团队】 1、行业信创再加速，重视达梦行业侧生态优势根据21世纪报道，2024年以来证券和保险机构信创加速趋势，且信创改造一般业务系统向核心系统演进。考虑国资委79号文要求，2027年应替尽替。我们认为，从时间进度看，2025年为中期节点，行业信创有望迎来加速。 2、达梦的核心壁垒或被低估，重视金融核心系统标杆项目数据库产品具有马太效应：通过“标杆项目-产业试点-推广-销售”带来的份额优势与生态打磨考虑达梦数据在券商、保险的重大标杆项目效应（中信建投OTC交易系统、中国人

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【开源电新】新增低空标的【大名城】福建低空领航者

事件：公司6/26晚公告，拟成立合资公司：#福建名城航发低空产业投资有限公司（暂定名），切入低空经济赛道。合资公司：公司持股56%，航发公司（福州新区航空城发展投资有限公司）持股34%，中航金城（中航金城无人系统有限公司）持股10%。未来将以合资公司为主体，首期在福州新区共同投资建设#“低空城际智慧枢纽机场”项目，一期主要以跨城际中途快递、货物航路为核心，同时兼具短途快递、货物终端配送能力及支撑拓展eVTOL的一体化综合性低空机场。 ❗点评：公司合作伙伴背景强大，“低空城际智慧枢纽机场”项目

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【广发电新】永泰能源公告点评

24Q2业绩环比大增，拟1.5-3亿元回购股份彰显信心事件1：6月26日公司公告拟以1.5-3亿元资金总额回购公司流通股票，回购最高价不超过1.89元/股，占公司总股本比例0.36-0.71%。事件2：6月27日发布业绩预增公告，预计2024年半年度实现归母净利润11.6-12.6亿元，同比+14.54%-24.41%；扣非净利润11.1-12.1亿元，同比+10.46%-20.41%。其中，单二季度预计实现归母净利润6.93-7.93亿元，同比+16.74%-33.58%；环比+48.60

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夜长梦山

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【申万机械】安徽合力：乘电动化之风，踏全球化浪潮

国内叉车龙头，公司前身成立于1958年，2016年位居世界工业车辆行业七强并保持至今，2023年叉车销量市占率24.9%，为国内第一叉车市场：内外需求共振，电动化+国际化大势所趋 #1）叉车内销销量呈周期性变化，与制造业PMI相关性较高，需求有望受益于通用周期复苏向上 #2）电动化：2022年我国平衡重叉车电动化率26.14%，低于全球36.18%水平，仍有提升空间。随着锂电叉车经济性凸显，叉车电动化进程有望加速 #3）国际化：国产叉车具备性价比、交期、锂电产业链领先优势，电动化赋能国产叉车在

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【西部科技郑宏达团队】端侧AI加速迭代，消费电子蓄力起飞

随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟，消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期。各终端品牌厂商融入“AI血液”，创新不断，有望引起终端用户的新一轮“换机潮”，同时，产业链相关企业有望充分受益。建议关注：果链：立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、东山精密、环旭电子、水晶光电；安卓链（含H链）：汇顶科技、韦尔股份、格科微、电连技术、欧菲光、飞荣达；终端及ODM：传音控股、华勤技术； AIPC：联想集团、芯海科技、春秋电子。

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【中泰电子|SoC】板块Q2业绩有望持续超预期，建议关注需求高增+新品创新方向

#板块二季度业绩有望持续亮眼#SoC Q2业绩有望延续Q1高增，下游AIoT需求持续增长，老产品如无线耳机、扫地机器人等销量持续增长，据海关出口数据4月/5月无线耳机出口同比增长5%/21%，环比增长22%/23%；扫地机4月/5月线上销量同比增长25%/40%，线下同比增长15%/44%。此外下游需求回暖，终端新品推进恢复，智慧投影、汽车电子、工业应用等下游需求同比快速提升，有望带动板块Q2业绩持续亮眼。建议关注业绩改善明显公司，业绩有望实现50%以上增长。 #重视边/端算力芯片机遇# SoC

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中际旭创最近几天几点信息一、小范围理了一下，明年如果包括Meta、谷歌、微软等自研芯片，再加上NV、AMD等芯片厂家，明年的800G需求需求在1800∽2000万只（广发最新1800万只）；二、已证实中际拿到了微软的大份额；三、明年AWS的光模块需求会超预期；四、中际下半年800G会继续扩产，目标65万只/月，并为升级到1.6T作准备。

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【天风电新】再谈电力互联（2）：继续重点推荐海缆

1、前期我们观点回顾：电力互联和海风加速海缆的需求，而考虑prysmian等扩产在高压直流，带来了本轮中东/东南亚电力互联和欧洲海风（交流缆为主）的供需硬缺口，给中国海缆企业出海机会。 2、# 我们对国内海缆龙头未来出海路径预判： -交流缆看欧洲海风和东南亚岛屿互联，欧洲海风订单看3年（24-26年高增），27-31年装机高增。边际变化一是欧洲海风会不会再上修（谁知道呢），二是电力互联（欧洲和东南亚，产业趋势起是23Q4），而针对当下的中国企业可以竞标的是东南亚而非欧洲（因欧洲系高压直流，pr

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新的做多逻辑出现观察以下几个点

:1、是中报预增业绩有改善，主力资金开始挖掘中报业绩预增的个股，目前来看芯片里的不少标的逆势走强，是个信号，但是需要带动起来，还是需要一定的成交量和板块效应; 2、下个月的重要会议，三中全会，基本都是经济层面的制度性改革，比两会级别更高，5年一次;很多人都比较期待，但是按照逆向思维，这种会议前不是维稳，相反是这种级别的会议之后，市场开始上涨； 3，市场跌到了一个跌无可跌的位置，国家队重新发力，市场重新出现做多共振，走估值修复，但是需要资金，目前场外的大资金，都在窥伺；今年春节后的那波行情，毫无理

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【天风机械】联赢激光：小钢壳电池焊接设备再更新，AI手机硬件升级强确定性+稀缺设备环节

AI手机高强度催化临近：6月10日，苹果WWDC有望发布AI手机相关内容。AI手机变革对于端侧算力要求显著提升，内部芯片、散热、电池均有望升级，内部结构变化会显著拉动设备更新投资。其中小钢壳电池为AI手机硬件升级的强确定性方向，【联赢激光】为核心焊接设备供应商。订单节奏：目前只针对pro max机型，23年11月-24年2月累计中标1条试验线+10条量产线，总价值量接近5亿元，现已交付，预计24Q4确认。#近期已基本确定拿到下一代17系列三款机型的设备订单（25年总价值量或3倍）需求测算：单

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AI产业进展跟踪

快手可灵大模型具备出圈潜力可灵大模型更新图生视频、视频续写两大功能: 1)图生视频:支持用静态图像生成5s视频,且根据文字指令,变换视频中的动态指令。 2)视频续写:可延续生成约5秒内容,视频最长可达3分钟。目前可灵申请内测人数超20万,环比10天前翻倍。近期关注快速提升,抖音、小红书等平台,大量可灵制作的AI视频,转发与点赞数高,如周杰伦专辑封面动起来、老照片“复活”,破圈有望。重点关注近期行业动态: 1、6月27日:百度和科大讯飞将发布新模型/应用。 2、7月4日:世界人工智能大会召开,

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芯片模块IDM厂经营总结(内部总结) 1.24年1季度400G出货排名全球第三，400G和800G产能持续扩充兄。1季度数通收入占比约70%，相比之前大幅提升，下半年有望达80-90%，国内外均有2-3家头部公司。 2.预计未来每半年会有较大幅度增长，订单比交付多。 3.国内400G单模需求已经在1季度末起量。 4.单模光模块的光芯片100%自产，100G和200GEML均可批量且共线生产，同步光模块扩产步伐。 5.1.6T光模块在送样。

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【中泰电子|领益智造】深度绑定北美大客户，有望受益AI端侧发展

🚀深度绑定北美大客户，有望受益AI换机需求：苹果AI功能搭载要求15 pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，公司持续深化与北美大客户合作，料号数量持续扩张，消费电子主业中大客户营收&利润占比较高，大客户销量增长有望带来较高弹性。 🚀看好端侧AI硬件升级大机遇： 1）端侧AI带来硬件升级要求，如散热（VC均热板）、电池（钢壳电池）、充电器（大功率）等都将带来产品ASP提升，公司在上述领域均深入布局，有望深度受益，此外还有望受益大客户机型外壳变化带来的料号升级需求。 2）端侧AI除了手机

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光大机械】机械行业海关总署出口月报（第一期）

【消费品】主要包含电动工具、手动工具、割草机、全地形车、高尔夫球车，5月较4月的增速均有明显上行，后续美国降息后有望进一步刺激需求，＃建议关注格力博、泉峰控股、巨星科技、涛涛车业、欧圣电气。【资本品】主要包含注塑机、叉车、木工机床、金属切削机床、刀具、仪器仪表，全球制造业PMI连续5个月超过荣枯线，印度、越南、俄罗斯等国制造业PMI均处于荣枯线以上，看好全球制造业复苏，＃建议关注伊之密、安徽合力、杭叉集团、弘亚数控、纽威数控、欧科亿、华锐精密。【工程机械】：主要包括大类工程机械、推土机、

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锂电 1. 韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿。 2. 三星圆柱形电池产品的价格7月1日起涨价。 3. 传特斯拉正考虑放弃4680电池生产。 4. 卖方：今日锂期货价格大涨，下游购买意愿减弱，但贸易商认为上涨就是套保机会，采购意愿增强。前期期货价格已跌至23年末压力测试的低点，同时也接近本轮成本支撑位置，下探空间有限。汽车： 1. 大众汽车计划向Rivian投资50亿美元。 2. 谷歌旗下自动驾驶汽车公司Waymo宣布，其无人驾驶出租车服务现已对旧金山的所有用户开放。 3.

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重申底部重视达梦数据：金融央企信创加速时，公司壁垒与标杆项目被低估

【天风计算机缪欣君团队】 1、行业信创再加速，重视达梦行业侧生态优势根据21世纪报道，2024年以来证券和保险机构信创加速趋势，且信创改造一般业务系统向核心系统演进。考虑国资委79号文要求，2027年应替尽替。我们认为，从时间进度看，2025年为中期节点，行业信创有望迎来加速。 2、达梦的核心壁垒或被低估，重视金融核心系统标杆项目数据库产品具有马太效应：通过“标杆项目-产业试点-推广-销售”带来的份额优势与生态打磨考虑达梦数据在券商、保险的重大标杆项目效应（中信建投OTC交易系统、中国人

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【开源电新】新增低空标的【大名城】福建低空领航者

事件：公司6/26晚公告，拟成立合资公司：#福建名城航发低空产业投资有限公司（暂定名），切入低空经济赛道。合资公司：公司持股56%，航发公司（福州新区航空城发展投资有限公司）持股34%，中航金城（中航金城无人系统有限公司）持股10%。未来将以合资公司为主体，首期在福州新区共同投资建设#“低空城际智慧枢纽机场”项目，一期主要以跨城际中途快递、货物航路为核心，同时兼具短途快递、货物终端配送能力及支撑拓展eVTOL的一体化综合性低空机场。 ❗点评：公司合作伙伴背景强大，“低空城际智慧枢纽机场”项目

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【广发电新】永泰能源公告点评

24Q2业绩环比大增，拟1.5-3亿元回购股份彰显信心事件1：6月26日公司公告拟以1.5-3亿元资金总额回购公司流通股票，回购最高价不超过1.89元/股，占公司总股本比例0.36-0.71%。事件2：6月27日发布业绩预增公告，预计2024年半年度实现归母净利润11.6-12.6亿元，同比+14.54%-24.41%；扣非净利润11.1-12.1亿元，同比+10.46%-20.41%。其中，单二季度预计实现归母净利润6.93-7.93亿元，同比+16.74%-33.58%；环比+48.60

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【申万机械】安徽合力：乘电动化之风，踏全球化浪潮

国内叉车龙头，公司前身成立于1958年，2016年位居世界工业车辆行业七强并保持至今，2023年叉车销量市占率24.9%，为国内第一叉车市场：内外需求共振，电动化+国际化大势所趋 #1）叉车内销销量呈周期性变化，与制造业PMI相关性较高，需求有望受益于通用周期复苏向上 #2）电动化：2022年我国平衡重叉车电动化率26.14%，低于全球36.18%水平，仍有提升空间。随着锂电叉车经济性凸显，叉车电动化进程有望加速 #3）国际化：国产叉车具备性价比、交期、锂电产业链领先优势，电动化赋能国产叉车在

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【西部科技郑宏达团队】端侧AI加速迭代，消费电子蓄力起飞

随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟，消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期。各终端品牌厂商融入“AI血液”，创新不断，有望引起终端用户的新一轮“换机潮”，同时，产业链相关企业有望充分受益。建议关注：果链：立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、东山精密、环旭电子、水晶光电；安卓链（含H链）：汇顶科技、韦尔股份、格科微、电连技术、欧菲光、飞荣达；终端及ODM：传音控股、华勤技术； AIPC：联想集团、芯海科技、春秋电子。

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【中泰电子|SoC】板块Q2业绩有望持续超预期，建议关注需求高增+新品创新方向

#板块二季度业绩有望持续亮眼#SoC Q2业绩有望延续Q1高增，下游AIoT需求持续增长，老产品如无线耳机、扫地机器人等销量持续增长，据海关出口数据4月/5月无线耳机出口同比增长5%/21%，环比增长22%/23%；扫地机4月/5月线上销量同比增长25%/40%，线下同比增长15%/44%。此外下游需求回暖，终端新品推进恢复，智慧投影、汽车电子、工业应用等下游需求同比快速提升，有望带动板块Q2业绩持续亮眼。建议关注业绩改善明显公司，业绩有望实现50%以上增长。 #重视边/端算力芯片机遇# SoC

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中际旭创最近几天几点信息一、小范围理了一下，明年如果包括Meta、谷歌、微软等自研芯片，再加上NV、AMD等芯片厂家，明年的800G需求需求在1800∽2000万只（广发最新1800万只）；二、已证实中际拿到了微软的大份额；三、明年AWS的光模块需求会超预期；四、中际下半年800G会继续扩产，目标65万只/月，并为升级到1.6T作准备。

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【天风电新】再谈电力互联（2）：继续重点推荐海缆

1、前期我们观点回顾：电力互联和海风加速海缆的需求，而考虑prysmian等扩产在高压直流，带来了本轮中东/东南亚电力互联和欧洲海风（交流缆为主）的供需硬缺口，给中国海缆企业出海机会。 2、# 我们对国内海缆龙头未来出海路径预判： -交流缆看欧洲海风和东南亚岛屿互联，欧洲海风订单看3年（24-26年高增），27-31年装机高增。边际变化一是欧洲海风会不会再上修（谁知道呢），二是电力互联（欧洲和东南亚，产业趋势起是23Q4），而针对当下的中国企业可以竞标的是东南亚而非欧洲（因欧洲系高压直流，pr

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【天风机械】联赢激光：小钢壳电池焊接设备再更新，AI手机硬件升级强确定性+稀缺设备环节

AI手机高强度催化临近：6月10日，苹果WWDC有望发布AI手机相关内容。AI手机变革对于端侧算力要求显著提升，内部芯片、散热、电池均有望升级，内部结构变化会显著拉动设备更新投资。其中小钢壳电池为AI手机硬件升级的强确定性方向，【联赢激光】为核心焊接设备供应商。订单节奏：目前只针对pro max机型，23年11月-24年2月累计中标1条试验线+10条量产线，总价值量接近5亿元，现已交付，预计24Q4确认。#近期已基本确定拿到下一代17系列三款机型的设备订单（25年总价值量或3倍）需求测算：单

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AI产业进展跟踪

快手可灵大模型具备出圈潜力可灵大模型更新图生视频、视频续写两大功能: 1)图生视频:支持用静态图像生成5s视频,且根据文字指令,变换视频中的动态指令。 2)视频续写:可延续生成约5秒内容,视频最长可达3分钟。目前可灵申请内测人数超20万,环比10天前翻倍。近期关注快速提升,抖音、小红书等平台,大量可灵制作的AI视频,转发与点赞数高,如周杰伦专辑封面动起来、老照片“复活”,破圈有望。重点关注近期行业动态: 1、6月27日:百度和科大讯飞将发布新模型/应用。 2、7月4日:世界人工智能大会召开,

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昆仑万维

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夜长梦山

2024-06-27 14:06:36

芯片模块IDM厂经营总结(内部总结) 1.24年1季度400G出货排名全球第三，400G和800G产能持续扩充兄。1季度数通收入占比约70%，相比之前大幅提升，下半年有望达80-90%，国内外均有2-3家头部公司。 2.预计未来每半年会有较大幅度增长，订单比交付多。 3.国内400G单模需求已经在1季度末起量。 4.单模光模块的光芯片100%自产，100G和200GEML均可批量且共线生产，同步光模块扩产步伐。 5.1.6T光模块在送样。

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夜长梦山

2024-06-27 14:06:20

【中泰电子|领益智造】深度绑定北美大客户，有望受益AI端侧发展

🚀深度绑定北美大客户，有望受益AI换机需求：苹果AI功能搭载要求15 pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，公司持续深化与北美大客户合作，料号数量持续扩张，消费电子主业中大客户营收&利润占比较高，大客户销量增长有望带来较高弹性。 🚀看好端侧AI硬件升级大机遇： 1）端侧AI带来硬件升级要求，如散热（VC均热板）、电池（钢壳电池）、充电器（大功率）等都将带来产品ASP提升，公司在上述领域均深入布局，有望深度受益，此外还有望受益大客户机型外壳变化带来的料号升级需求。 2）端侧AI除了手机

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领益智造

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夜长梦山

2024-06-27 14:05:26

光大机械】机械行业海关总署出口月报（第一期）

【消费品】主要包含电动工具、手动工具、割草机、全地形车、高尔夫球车，5月较4月的增速均有明显上行，后续美国降息后有望进一步刺激需求，＃建议关注格力博、泉峰控股、巨星科技、涛涛车业、欧圣电气。【资本品】主要包含注塑机、叉车、木工机床、金属切削机床、刀具、仪器仪表，全球制造业PMI连续5个月超过荣枯线，印度、越南、俄罗斯等国制造业PMI均处于荣枯线以上，看好全球制造业复苏，＃建议关注伊之密、安徽合力、杭叉集团、弘亚数控、纽威数控、欧科亿、华锐精密。【工程机械】：主要包括大类工程机械、推土机、

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耐普矿机

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夜长梦山

2024-06-27 09:54:59

锂电 1. 韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿。 2. 三星圆柱形电池产品的价格7月1日起涨价。 3. 传特斯拉正考虑放弃4680电池生产。 4. 卖方：今日锂期货价格大涨，下游购买意愿减弱，但贸易商认为上涨就是套保机会，采购意愿增强。前期期货价格已跌至23年末压力测试的低点，同时也接近本轮成本支撑位置，下探空间有限。汽车： 1. 大众汽车计划向Rivian投资50亿美元。 2. 谷歌旗下自动驾驶汽车公司Waymo宣布，其无人驾驶出租车服务现已对旧金山的所有用户开放。 3.

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2024-06-27 09:22:32

重申底部重视达梦数据：金融央企信创加速时，公司壁垒与标杆项目被低估

【天风计算机缪欣君团队】 1、行业信创再加速，重视达梦行业侧生态优势根据21世纪报道，2024年以来证券和保险机构信创加速趋势，且信创改造一般业务系统向核心系统演进。考虑国资委79号文要求，2027年应替尽替。我们认为，从时间进度看，2025年为中期节点，行业信创有望迎来加速。 2、达梦的核心壁垒或被低估，重视金融核心系统标杆项目数据库产品具有马太效应：通过“标杆项目-产业试点-推广-销售”带来的份额优势与生态打磨考虑达梦数据在券商、保险的重大标杆项目效应（中信建投OTC交易系统、中国人

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达梦数据

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夜长梦山

2024-06-27 09:21:43

【开源电新】新增低空标的【大名城】福建低空领航者

事件：公司6/26晚公告，拟成立合资公司：#福建名城航发低空产业投资有限公司（暂定名），切入低空经济赛道。合资公司：公司持股56%，航发公司（福州新区航空城发展投资有限公司）持股34%，中航金城（中航金城无人系统有限公司）持股10%。未来将以合资公司为主体，首期在福州新区共同投资建设#“低空城际智慧枢纽机场”项目，一期主要以跨城际中途快递、货物航路为核心，同时兼具短途快递、货物终端配送能力及支撑拓展eVTOL的一体化综合性低空机场。 ❗点评：公司合作伙伴背景强大，“低空城际智慧枢纽机场”项目

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大名城

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2024-06-27 08:37:25

【广发电新】永泰能源公告点评

24Q2业绩环比大增，拟1.5-3亿元回购股份彰显信心事件1：6月26日公司公告拟以1.5-3亿元资金总额回购公司流通股票，回购最高价不超过1.89元/股，占公司总股本比例0.36-0.71%。事件2：6月27日发布业绩预增公告，预计2024年半年度实现归母净利润11.6-12.6亿元，同比+14.54%-24.41%；扣非净利润11.1-12.1亿元，同比+10.46%-20.41%。其中，单二季度预计实现归母净利润6.93-7.93亿元，同比+16.74%-33.58%；环比+48.60

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永泰能源

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夜长梦山

2024-06-27 08:36:48

【申万机械】安徽合力：乘电动化之风，踏全球化浪潮

国内叉车龙头，公司前身成立于1958年，2016年位居世界工业车辆行业七强并保持至今，2023年叉车销量市占率24.9%，为国内第一叉车市场：内外需求共振，电动化+国际化大势所趋 #1）叉车内销销量呈周期性变化，与制造业PMI相关性较高，需求有望受益于通用周期复苏向上 #2）电动化：2022年我国平衡重叉车电动化率26.14%，低于全球36.18%水平，仍有提升空间。随着锂电叉车经济性凸显，叉车电动化进程有望加速 #3）国际化：国产叉车具备性价比、交期、锂电产业链领先优势，电动化赋能国产叉车在

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安徽合力

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夜长梦山

2024-06-27 08:36:15

【西部科技郑宏达团队】端侧AI加速迭代，消费电子蓄力起飞

随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟，消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期。各终端品牌厂商融入“AI血液”，创新不断，有望引起终端用户的新一轮“换机潮”，同时，产业链相关企业有望充分受益。建议关注：果链：立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、东山精密、环旭电子、水晶光电；安卓链（含H链）：汇顶科技、韦尔股份、格科微、电连技术、欧菲光、飞荣达；终端及ODM：传音控股、华勤技术； AIPC：联想集团、芯海科技、春秋电子。

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立讯精密

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夜长梦山

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【中泰电子|SoC】板块Q2业绩有望持续超预期，建议关注需求高增+新品创新方向

#板块二季度业绩有望持续亮眼#SoC Q2业绩有望延续Q1高增，下游AIoT需求持续增长，老产品如无线耳机、扫地机器人等销量持续增长，据海关出口数据4月/5月无线耳机出口同比增长5%/21%，环比增长22%/23%；扫地机4月/5月线上销量同比增长25%/40%，线下同比增长15%/44%。此外下游需求回暖，终端新品推进恢复，智慧投影、汽车电子、工业应用等下游需求同比快速提升，有望带动板块Q2业绩持续亮眼。建议关注业绩改善明显公司，业绩有望实现50%以上增长。 #重视边/端算力芯片机遇# SoC

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恒玄科技

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