夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2024-06-30 10:59:02

景旺电子上涨9%，点评如下

即使不考虑毛利率提升，维持当下的行业低位，也仍然处于低估状态。相关逻辑： 1. 公司下游中消费电子与汽车的占比较高，汽车高景气+消费电子复苏，对公司的价格、利润水平与销量都有支撑。这一点已体现在公司Q1业绩上（出现拐点） 2. 公司研发能力强（强于沪电），带来的优势是公司的品类非常齐全，产品技术能力强，各行业的Knowhow都有，下游行业与客户结构分散。因此公司的提价与毛利率提升逻辑强于胜宏。 3.公司在汽车以及消费电子领域的产品能力强，高性能计算能配套英伟达的软板需求（软板当下更多用在汽车与

S
景旺电子

0

1

8

8.49
夜长梦山

2024-06-30 10:58:08

【下周A股解禁市值近700亿元】据统计，下周，A股市场将有64股限售股解禁。以个股最新价计算，64只解禁股对应市值合计695.62亿元。从规模上看，百洋医药、95.7亿元税友股份、85.28亿元杭州热电、67.88亿元威高骨科、64.08亿元芯动联科、54.48亿元解禁市值居前上述个股的解禁股份类型均为首发原股东限售股份，其中芯动联科的解禁股份中还包含部分首发战略配售股份。

0

2

0

1.21
夜长梦山

2024-06-30 10:55:25

【天风通信】英伟达股东大会要点

🚩2024财年营收增长126%，达609亿美元；每股摊薄收益同比增长586%，达11.93美元。 🚩Hopper架构需求依然强劲，Blackwell及其后续产品已被行业广泛采用——Blackwell架构平台可能是公司乃至行业史上最成功产品。 🚩由英伟达所驱动的AI工厂，其处理、提炼和制造的以digital tokens为形式的智能，成为一种新型商品，为全球100万亿美元产业创造新的收入机会。 🚩人工智能的新一轮浪潮预计将使价值50万亿美元的重工业实现自动化，新一轮工业革命已然开始，公司已

S
英伟达公司

0

3

1

2.26
夜长梦山

2024-06-30 10:54:27

吉利汽车24Q1财报点评：整体符合预期，新能源转型加速｜国金汽车

事件：6月28日晚，吉利发布24Q1财报： 👉1、营收：Q1总营收523.2亿元，同比+56.1%，同比上升主要系销量大幅提升及产品结构不断优化：我们计算Q1单车ASP 11.00万元，同比+4.5%。 👉2、利润：24Q1毛利71.5亿，同比+50.6%；毛利率13.7%，同比-0.5pct；Q1归母净利润15.6亿元，同比+118.6%。我们计算公司Q1单车毛利1.50万元，同比+1.3%；单车净利0.33万元，同比+46.1%。 👉3、费用及现金流：24Q1销售/行政费用分别为33.

S
吉利汽车

0

2

0

1.24
夜长梦山

2024-06-30 10:53:55

【广发电新】锦浪科技24H1业绩点评

Q2量利大超预期，新兴市场出货亮眼事件：公司发布2024年上半年业绩预告，24H1实现归母净利润3.25~4亿元，同比-48.14%~-36.18%，扣非后的净利润2.93~3.68亿元，同比-54.68%~-43.10%。其中预计24Q2实现归母净利润3.05~3.8亿元，环比+1403%~+1773%，环比改善幅度超预期。 #24Q2净利润明显上升。我们预计24Q2逆变器出货30-40万台，电站预计贡献1亿。光伏和储能逆变器的接单量持续向好，其中包括约2-3万台的户储逆变器和其余的并网逆变

S
锦浪科技

2

1

4

5.04
夜长梦山

2024-06-30 10:53:26

【CTDZ】国光电器24H1业绩预告

业绩超预期高增，消费+汽车声学助力业绩释放事件：公司发布24H1业绩预告，报告期内实现归母净利润9,700.00万元~11,200.00万元，同比+50.62%~73.91%，实现扣非净利润6,503.28万元~8,003.28万元，同比+20.70%~48.54%。测算24Q2单季度实现归母净利润6,783~8,283万元，同比+18.5%~44.7%，实现扣非净利润5,641~7,141万元，同比+7.9%~36.5%。公司Q2业绩超预期高增，我们判断是大客户新项目+汽车声学量产贡献，

S
国光电器

1

1

4

5.33
夜长梦山

2024-06-30 10:52:15

【长江电新】5月光伏装机超预期，电网投资维持高增

1、光伏方面，5月国内新增光伏装机19.04GW，同比+47.60%；1-5月新增光伏装机79.15GW，同比+29.31%。从3月以来，光伏装机逐月向上，反映出下游开工加速，带动并网量提升。政策层面，国家加快推进新能源配套电网项目建设，积极推进系统调节能力提升，适当放宽新能源利用率至90%，新能源消纳矛盾有望得到缓解；公司层面，发电上市公司2024年新能源规划目标积极，从新增装机、资本开支、发电量来看，均保持较高增速。我们维持全年装机250-300GW的判断，随着下半年国内地面电站季节性旺季来

S
金刚光伏

1

8

3

8.30
夜长梦山

2024-06-30 10:51:23

【德邦计算机】国能日新：持续加码虚拟电厂运营业务布局

✨ 公司6月28日发布公告，拟以约4004万元收购江门港华及厦门港华100%股权。根据公告，江门港华及厦门港华共持有22MWp分布式光伏运营项目，其中14.7MWp已并网发电，剩余部分处于在建状态。 ✨ 公司通过子公司日新鸿晟子公司国能日新智慧能源开展虚拟电厂业务。日新鸿晟及其下属各项目公司作为拓展工商业储能、分布式光伏等资源类型的投建运营或代运营业务的市场主体。工商业储能项目投建运营方面主要在江苏、浙江、上海、广东等省份开展业务拓展；分布式光伏项目投建运营方面主要在北京、天津、浙江、江苏、广东

S
国能日新

0

3

3

4.48
夜长梦山

2024-06-30 10:50:55

【华泰汽车】零跑C16售价15.58-18.58万，有望月销7000-12000台

#定位：LEAP 3.0又一力作，瞄准家庭和增换购用户，好而不贵 #两种动力六个版本：起售价15.58-18.58万 1)智享版：纯电版16.18w、增程版15.58w；纯电续航520km，增程CLTC：200km（满油满电1095） 2)尊享版：纯电版16.88w、增程版16.28w；增加FaceID、DMS等20项功能 3)智驾版：纯电版18.58w、增程版17.98w；增加高阶智驾功能（Orin-x+激光雷达）全系选装包：1w，包括轮毂+轮胎+扬声器+氛围灯+吸顶屏上市礼遇：整车和三电

S
比亚迪

0

1

0

1.21
夜长梦山

2024-06-30 10:50:24

长江金属丨紫金矿业新增铜金属储量约577.7万吨简评

1、紫金矿业旗下【西藏巨龙铜矿】和【黑龙江铜山铜矿】，获得自然资源主管部门出具的矿产资源储量评审意见，合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨、铜金属储量577.7万吨，其中新增储量约占中国2022年末铜储量的14.2%。 2、新增明细：1）资源量合计1837.7万吨，其中巨龙1472.6万吨，多宝山365.1万吨；2）储量合计577.7万吨，全部为巨龙所增。 3、资源量与储量区别：1）资源量，指所有查明与潜在（预测）的矿产资源中，具有一定可行性研究程度，但经济意义仍不确定或属次边际经济的原地矿

S
紫金矿业

1

1

1

1.42
夜长梦山

2024-06-30 10:49:37

【海通医药】近期调整较多，医疗刚需稳定，出海趋势较好，下半年迎来转机

复盘医药基本面，最能体现医药刚需性的血制品板块23年增长15%，流通行业增长7%，医保支出增长14.4%，手术类产品保持快速增长，2024年Q1部分创新药/新产品公司快速增长（艾力斯+169%、百济+75%、信达+60%、和黄、特宝、英诺特等）。二级市场：医药股持仓比为10.32%，较2023Q4降低2.84pp，处于相对低位。今年是海外正常化的一年，海外需求稳定释放，上周诺泰业绩预告后大幅上涨。我们预计部分器械、药品、上游公司海外稳定增长（迈瑞、新产业、亚辉龙、美好、维力、诺泰等），出海趋势

S
福瑞股份

2

3

6

5.85
夜长梦山

2024-06-30 10:21:01

【中金医药】带状疱疹疫苗深度报告

据GSK公告，近年来带状疱疹疫苗已成长为全球第三大疫苗品种。GSK旗下的重组带状疱疹疫苗Shingrix（欣安立适）是带状疱疹疫苗中的标杆性产品，其凭借领先保护效力和免疫持久性快速渗透国内外市场。目前已有多家国内企业布局重组带状疱疹疫苗，进度居前的产品已处于III期临床阶段。我们在本篇报告中梳理了国内外带状疱疹疫苗的放量节奏，以及创新带状疱疹疫苗研发进展，建议关注国内外相关企业。【Shingrix拉动全球带状疱疹疫苗市场规模快速提升】。据公司公告，2023年Shingrix全球销售额达42.8

S
百克生物

1

5

5

10.11
夜长梦山

2024-06-30 09:50:20

小作文汇总0628 1、东杰智能：曾向国电高科支付预付款➕公司专注提供全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。#事件驱动：小作文冷饭热炒吹的卫星老段子。 2、沃尔核材：LTK送样通过，APH NVL36良率提升迅速，开始重新排产，SS产能严重不足，LTK有望获得巨大份额。（未署名的段子，注意风险） 3、华信新材：机构调研“二代身份证2024年开始逐步到期，进入换卡潮”；公司系公安部20年来指定采购的身份证PETG基材供应商中，唯一的上市公司是华信新材，预测换代将带来7.2亿营收，唯一特殊材料净

2

2

9

6.03
夜长梦山

2024-06-30 09:48:05

中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海”主题之【英科医疗300677】

手套价格稳步上行，成本优势带来定价&扩产主动权，剑指全球龙头！ #近期行业有何变化？ 1、国内头部厂商基本满产，目前7-8月订单基本接满，接单区间16.5-17美金左右（对比Q2均价约16美金），9月份仍看涨。 2、马来厂商报价维持20美金左右，头部厂商5月中下旬后也接近满产。Topglove在近期披露FY24Q3业绩（对应3-5月），收入环比+16%，毛利率-5%左右（Q2为-10%），且积极展望后续ASP提升。马来厂商陆续满产后提价诉求强烈（连续亏损后的扭亏诉求），有利于国内价格进一步上行。

S
英科医疗

1

1

3

3.53
夜长梦山

2024-06-30 09:46:59

中国船舶大涨解读： 1、在手订单量巨大：克拉克森数据显示，截至2024年4月，中国船厂手持订单量为16340万载重吨，占全球总量的58%； 2、长周期行业，合同负债670亿元，未来转化为营业收入确定性高； 3、成本端价格下降明显，成本中钢材占比达到50~57%，2024年以来黑色系期现价格整体处于下行通道。

1

3

3

3.83

前往

页

夜长梦山

2024-06-30 10:59:02

景旺电子上涨9%，点评如下

即使不考虑毛利率提升，维持当下的行业低位，也仍然处于低估状态。相关逻辑： 1. 公司下游中消费电子与汽车的占比较高，汽车高景气+消费电子复苏，对公司的价格、利润水平与销量都有支撑。这一点已体现在公司Q1业绩上（出现拐点） 2. 公司研发能力强（强于沪电），带来的优势是公司的品类非常齐全，产品技术能力强，各行业的Knowhow都有，下游行业与客户结构分散。因此公司的提价与毛利率提升逻辑强于胜宏。 3.公司在汽车以及消费电子领域的产品能力强，高性能计算能配套英伟达的软板需求（软板当下更多用在汽车与

S
景旺电子

0

1

8

8.49
夜长梦山

2024-06-30 10:58:08

【下周A股解禁市值近700亿元】据统计，下周，A股市场将有64股限售股解禁。以个股最新价计算，64只解禁股对应市值合计695.62亿元。从规模上看，百洋医药、95.7亿元税友股份、85.28亿元杭州热电、67.88亿元威高骨科、64.08亿元芯动联科、54.48亿元解禁市值居前上述个股的解禁股份类型均为首发原股东限售股份，其中芯动联科的解禁股份中还包含部分首发战略配售股份。

0

2

0

1.21
夜长梦山

2024-06-30 10:55:25

【天风通信】英伟达股东大会要点

🚩2024财年营收增长126%，达609亿美元；每股摊薄收益同比增长586%，达11.93美元。 🚩Hopper架构需求依然强劲，Blackwell及其后续产品已被行业广泛采用——Blackwell架构平台可能是公司乃至行业史上最成功产品。 🚩由英伟达所驱动的AI工厂，其处理、提炼和制造的以digital tokens为形式的智能，成为一种新型商品，为全球100万亿美元产业创造新的收入机会。 🚩人工智能的新一轮浪潮预计将使价值50万亿美元的重工业实现自动化，新一轮工业革命已然开始，公司已

S
英伟达公司

0

3

1

2.26
夜长梦山

2024-06-30 10:54:27

吉利汽车24Q1财报点评：整体符合预期，新能源转型加速｜国金汽车

事件：6月28日晚，吉利发布24Q1财报： 👉1、营收：Q1总营收523.2亿元，同比+56.1%，同比上升主要系销量大幅提升及产品结构不断优化：我们计算Q1单车ASP 11.00万元，同比+4.5%。 👉2、利润：24Q1毛利71.5亿，同比+50.6%；毛利率13.7%，同比-0.5pct；Q1归母净利润15.6亿元，同比+118.6%。我们计算公司Q1单车毛利1.50万元，同比+1.3%；单车净利0.33万元，同比+46.1%。 👉3、费用及现金流：24Q1销售/行政费用分别为33.

S
吉利汽车

0

2

0

1.24
夜长梦山

2024-06-30 10:53:55

【广发电新】锦浪科技24H1业绩点评

Q2量利大超预期，新兴市场出货亮眼事件：公司发布2024年上半年业绩预告，24H1实现归母净利润3.25~4亿元，同比-48.14%~-36.18%，扣非后的净利润2.93~3.68亿元，同比-54.68%~-43.10%。其中预计24Q2实现归母净利润3.05~3.8亿元，环比+1403%~+1773%，环比改善幅度超预期。 #24Q2净利润明显上升。我们预计24Q2逆变器出货30-40万台，电站预计贡献1亿。光伏和储能逆变器的接单量持续向好，其中包括约2-3万台的户储逆变器和其余的并网逆变

S
锦浪科技

2

1

4

5.04
夜长梦山

2024-06-30 10:53:26

【CTDZ】国光电器24H1业绩预告

业绩超预期高增，消费+汽车声学助力业绩释放事件：公司发布24H1业绩预告，报告期内实现归母净利润9,700.00万元~11,200.00万元，同比+50.62%~73.91%，实现扣非净利润6,503.28万元~8,003.28万元，同比+20.70%~48.54%。测算24Q2单季度实现归母净利润6,783~8,283万元，同比+18.5%~44.7%，实现扣非净利润5,641~7,141万元，同比+7.9%~36.5%。公司Q2业绩超预期高增，我们判断是大客户新项目+汽车声学量产贡献，

S
国光电器

1

1

4

5.33
夜长梦山

2024-06-30 10:52:15

【长江电新】5月光伏装机超预期，电网投资维持高增

1、光伏方面，5月国内新增光伏装机19.04GW，同比+47.60%；1-5月新增光伏装机79.15GW，同比+29.31%。从3月以来，光伏装机逐月向上，反映出下游开工加速，带动并网量提升。政策层面，国家加快推进新能源配套电网项目建设，积极推进系统调节能力提升，适当放宽新能源利用率至90%，新能源消纳矛盾有望得到缓解；公司层面，发电上市公司2024年新能源规划目标积极，从新增装机、资本开支、发电量来看，均保持较高增速。我们维持全年装机250-300GW的判断，随着下半年国内地面电站季节性旺季来

S
金刚光伏

1

8

3

8.30
夜长梦山

2024-06-30 10:51:23

【德邦计算机】国能日新：持续加码虚拟电厂运营业务布局

✨ 公司6月28日发布公告，拟以约4004万元收购江门港华及厦门港华100%股权。根据公告，江门港华及厦门港华共持有22MWp分布式光伏运营项目，其中14.7MWp已并网发电，剩余部分处于在建状态。 ✨ 公司通过子公司日新鸿晟子公司国能日新智慧能源开展虚拟电厂业务。日新鸿晟及其下属各项目公司作为拓展工商业储能、分布式光伏等资源类型的投建运营或代运营业务的市场主体。工商业储能项目投建运营方面主要在江苏、浙江、上海、广东等省份开展业务拓展；分布式光伏项目投建运营方面主要在北京、天津、浙江、江苏、广东

S
国能日新

0

3

3

4.48
夜长梦山

2024-06-30 10:50:55

【华泰汽车】零跑C16售价15.58-18.58万，有望月销7000-12000台

#定位：LEAP 3.0又一力作，瞄准家庭和增换购用户，好而不贵 #两种动力六个版本：起售价15.58-18.58万 1)智享版：纯电版16.18w、增程版15.58w；纯电续航520km，增程CLTC：200km（满油满电1095） 2)尊享版：纯电版16.88w、增程版16.28w；增加FaceID、DMS等20项功能 3)智驾版：纯电版18.58w、增程版17.98w；增加高阶智驾功能（Orin-x+激光雷达）全系选装包：1w，包括轮毂+轮胎+扬声器+氛围灯+吸顶屏上市礼遇：整车和三电

S
比亚迪

0

1

0

1.21
夜长梦山

2024-06-30 10:50:24

长江金属丨紫金矿业新增铜金属储量约577.7万吨简评

1、紫金矿业旗下【西藏巨龙铜矿】和【黑龙江铜山铜矿】，获得自然资源主管部门出具的矿产资源储量评审意见，合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨、铜金属储量577.7万吨，其中新增储量约占中国2022年末铜储量的14.2%。 2、新增明细：1）资源量合计1837.7万吨，其中巨龙1472.6万吨，多宝山365.1万吨；2）储量合计577.7万吨，全部为巨龙所增。 3、资源量与储量区别：1）资源量，指所有查明与潜在（预测）的矿产资源中，具有一定可行性研究程度，但经济意义仍不确定或属次边际经济的原地矿

S
紫金矿业

1

1

1

1.42
夜长梦山

2024-06-30 10:49:37

【海通医药】近期调整较多，医疗刚需稳定，出海趋势较好，下半年迎来转机

复盘医药基本面，最能体现医药刚需性的血制品板块23年增长15%，流通行业增长7%，医保支出增长14.4%，手术类产品保持快速增长，2024年Q1部分创新药/新产品公司快速增长（艾力斯+169%、百济+75%、信达+60%、和黄、特宝、英诺特等）。二级市场：医药股持仓比为10.32%，较2023Q4降低2.84pp，处于相对低位。今年是海外正常化的一年，海外需求稳定释放，上周诺泰业绩预告后大幅上涨。我们预计部分器械、药品、上游公司海外稳定增长（迈瑞、新产业、亚辉龙、美好、维力、诺泰等），出海趋势

S
福瑞股份

2

3

6

5.85
夜长梦山

2024-06-30 10:21:01

【中金医药】带状疱疹疫苗深度报告

据GSK公告，近年来带状疱疹疫苗已成长为全球第三大疫苗品种。GSK旗下的重组带状疱疹疫苗Shingrix（欣安立适）是带状疱疹疫苗中的标杆性产品，其凭借领先保护效力和免疫持久性快速渗透国内外市场。目前已有多家国内企业布局重组带状疱疹疫苗，进度居前的产品已处于III期临床阶段。我们在本篇报告中梳理了国内外带状疱疹疫苗的放量节奏，以及创新带状疱疹疫苗研发进展，建议关注国内外相关企业。【Shingrix拉动全球带状疱疹疫苗市场规模快速提升】。据公司公告，2023年Shingrix全球销售额达42.8

S
百克生物

1

5

5

10.11
夜长梦山

2024-06-30 09:50:20

小作文汇总0628 1、东杰智能：曾向国电高科支付预付款➕公司专注提供全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。#事件驱动：小作文冷饭热炒吹的卫星老段子。 2、沃尔核材：LTK送样通过，APH NVL36良率提升迅速，开始重新排产，SS产能严重不足，LTK有望获得巨大份额。（未署名的段子，注意风险） 3、华信新材：机构调研“二代身份证2024年开始逐步到期，进入换卡潮”；公司系公安部20年来指定采购的身份证PETG基材供应商中，唯一的上市公司是华信新材，预测换代将带来7.2亿营收，唯一特殊材料净

2

2

9

6.03
夜长梦山

2024-06-30 09:48:05

中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海”主题之【英科医疗300677】

手套价格稳步上行，成本优势带来定价&扩产主动权，剑指全球龙头！ #近期行业有何变化？ 1、国内头部厂商基本满产，目前7-8月订单基本接满，接单区间16.5-17美金左右（对比Q2均价约16美金），9月份仍看涨。 2、马来厂商报价维持20美金左右，头部厂商5月中下旬后也接近满产。Topglove在近期披露FY24Q3业绩（对应3-5月），收入环比+16%，毛利率-5%左右（Q2为-10%），且积极展望后续ASP提升。马来厂商陆续满产后提价诉求强烈（连续亏损后的扭亏诉求），有利于国内价格进一步上行。

S
英科医疗

1

1

3

3.53
夜长梦山

2024-06-30 09:46:59

中国船舶大涨解读： 1、在手订单量巨大：克拉克森数据显示，截至2024年4月，中国船厂手持订单量为16340万载重吨，占全球总量的58%； 2、长周期行业，合同负债670亿元，未来转化为营业收入确定性高； 3、成本端价格下降明显，成本中钢材占比达到50~57%，2024年以来黑色系期现价格整体处于下行通道。

1

3

3

3.83

前往

页

夜长梦山

2024-06-30 10:59:02

景旺电子上涨9%，点评如下

即使不考虑毛利率提升，维持当下的行业低位，也仍然处于低估状态。相关逻辑： 1. 公司下游中消费电子与汽车的占比较高，汽车高景气+消费电子复苏，对公司的价格、利润水平与销量都有支撑。这一点已体现在公司Q1业绩上（出现拐点） 2. 公司研发能力强（强于沪电），带来的优势是公司的品类非常齐全，产品技术能力强，各行业的Knowhow都有，下游行业与客户结构分散。因此公司的提价与毛利率提升逻辑强于胜宏。 3.公司在汽车以及消费电子领域的产品能力强，高性能计算能配套英伟达的软板需求（软板当下更多用在汽车与

S
景旺电子

0

1

8

8.49
夜长梦山

2024-06-30 10:58:08

【下周A股解禁市值近700亿元】据统计，下周，A股市场将有64股限售股解禁。以个股最新价计算，64只解禁股对应市值合计695.62亿元。从规模上看，百洋医药、95.7亿元税友股份、85.28亿元杭州热电、67.88亿元威高骨科、64.08亿元芯动联科、54.48亿元解禁市值居前上述个股的解禁股份类型均为首发原股东限售股份，其中芯动联科的解禁股份中还包含部分首发战略配售股份。

0

2

0

1.21
夜长梦山

2024-06-30 10:55:25

【天风通信】英伟达股东大会要点

🚩2024财年营收增长126%，达609亿美元；每股摊薄收益同比增长586%，达11.93美元。 🚩Hopper架构需求依然强劲，Blackwell及其后续产品已被行业广泛采用——Blackwell架构平台可能是公司乃至行业史上最成功产品。 🚩由英伟达所驱动的AI工厂，其处理、提炼和制造的以digital tokens为形式的智能，成为一种新型商品，为全球100万亿美元产业创造新的收入机会。 🚩人工智能的新一轮浪潮预计将使价值50万亿美元的重工业实现自动化，新一轮工业革命已然开始，公司已

S
英伟达公司

0

3

1

2.26
夜长梦山

2024-06-30 10:54:27

吉利汽车24Q1财报点评：整体符合预期，新能源转型加速｜国金汽车

事件：6月28日晚，吉利发布24Q1财报： 👉1、营收：Q1总营收523.2亿元，同比+56.1%，同比上升主要系销量大幅提升及产品结构不断优化：我们计算Q1单车ASP 11.00万元，同比+4.5%。 👉2、利润：24Q1毛利71.5亿，同比+50.6%；毛利率13.7%，同比-0.5pct；Q1归母净利润15.6亿元，同比+118.6%。我们计算公司Q1单车毛利1.50万元，同比+1.3%；单车净利0.33万元，同比+46.1%。 👉3、费用及现金流：24Q1销售/行政费用分别为33.

S
吉利汽车

0

2

0

1.24
夜长梦山

2024-06-30 10:53:55

【广发电新】锦浪科技24H1业绩点评

Q2量利大超预期，新兴市场出货亮眼事件：公司发布2024年上半年业绩预告，24H1实现归母净利润3.25~4亿元，同比-48.14%~-36.18%，扣非后的净利润2.93~3.68亿元，同比-54.68%~-43.10%。其中预计24Q2实现归母净利润3.05~3.8亿元，环比+1403%~+1773%，环比改善幅度超预期。 #24Q2净利润明显上升。我们预计24Q2逆变器出货30-40万台，电站预计贡献1亿。光伏和储能逆变器的接单量持续向好，其中包括约2-3万台的户储逆变器和其余的并网逆变

S
锦浪科技

2

1

4

5.04
夜长梦山

2024-06-30 10:53:26

【CTDZ】国光电器24H1业绩预告

业绩超预期高增，消费+汽车声学助力业绩释放事件：公司发布24H1业绩预告，报告期内实现归母净利润9,700.00万元~11,200.00万元，同比+50.62%~73.91%，实现扣非净利润6,503.28万元~8,003.28万元，同比+20.70%~48.54%。测算24Q2单季度实现归母净利润6,783~8,283万元，同比+18.5%~44.7%，实现扣非净利润5,641~7,141万元，同比+7.9%~36.5%。公司Q2业绩超预期高增，我们判断是大客户新项目+汽车声学量产贡献，

S
国光电器

1

1

4

5.33
夜长梦山

2024-06-30 10:52:15

【长江电新】5月光伏装机超预期，电网投资维持高增

1、光伏方面，5月国内新增光伏装机19.04GW，同比+47.60%；1-5月新增光伏装机79.15GW，同比+29.31%。从3月以来，光伏装机逐月向上，反映出下游开工加速，带动并网量提升。政策层面，国家加快推进新能源配套电网项目建设，积极推进系统调节能力提升，适当放宽新能源利用率至90%，新能源消纳矛盾有望得到缓解；公司层面，发电上市公司2024年新能源规划目标积极，从新增装机、资本开支、发电量来看，均保持较高增速。我们维持全年装机250-300GW的判断，随着下半年国内地面电站季节性旺季来

S
金刚光伏

1

8

3

8.30
夜长梦山

2024-06-30 10:51:23

【德邦计算机】国能日新：持续加码虚拟电厂运营业务布局

✨ 公司6月28日发布公告，拟以约4004万元收购江门港华及厦门港华100%股权。根据公告，江门港华及厦门港华共持有22MWp分布式光伏运营项目，其中14.7MWp已并网发电，剩余部分处于在建状态。 ✨ 公司通过子公司日新鸿晟子公司国能日新智慧能源开展虚拟电厂业务。日新鸿晟及其下属各项目公司作为拓展工商业储能、分布式光伏等资源类型的投建运营或代运营业务的市场主体。工商业储能项目投建运营方面主要在江苏、浙江、上海、广东等省份开展业务拓展；分布式光伏项目投建运营方面主要在北京、天津、浙江、江苏、广东

S
国能日新

0

3

3

4.48
夜长梦山

2024-06-30 10:50:55

【华泰汽车】零跑C16售价15.58-18.58万，有望月销7000-12000台

#定位：LEAP 3.0又一力作，瞄准家庭和增换购用户，好而不贵 #两种动力六个版本：起售价15.58-18.58万 1)智享版：纯电版16.18w、增程版15.58w；纯电续航520km，增程CLTC：200km（满油满电1095） 2)尊享版：纯电版16.88w、增程版16.28w；增加FaceID、DMS等20项功能 3)智驾版：纯电版18.58w、增程版17.98w；增加高阶智驾功能（Orin-x+激光雷达）全系选装包：1w，包括轮毂+轮胎+扬声器+氛围灯+吸顶屏上市礼遇：整车和三电

S
比亚迪

0

1

0

1.21
夜长梦山

2024-06-30 10:50:24

长江金属丨紫金矿业新增铜金属储量约577.7万吨简评

1、紫金矿业旗下【西藏巨龙铜矿】和【黑龙江铜山铜矿】，获得自然资源主管部门出具的矿产资源储量评审意见，合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨、铜金属储量577.7万吨，其中新增储量约占中国2022年末铜储量的14.2%。 2、新增明细：1）资源量合计1837.7万吨，其中巨龙1472.6万吨，多宝山365.1万吨；2）储量合计577.7万吨，全部为巨龙所增。 3、资源量与储量区别：1）资源量，指所有查明与潜在（预测）的矿产资源中，具有一定可行性研究程度，但经济意义仍不确定或属次边际经济的原地矿

S
紫金矿业

1

1

1

1.42
夜长梦山

2024-06-30 10:49:37

【海通医药】近期调整较多，医疗刚需稳定，出海趋势较好，下半年迎来转机

复盘医药基本面，最能体现医药刚需性的血制品板块23年增长15%，流通行业增长7%，医保支出增长14.4%，手术类产品保持快速增长，2024年Q1部分创新药/新产品公司快速增长（艾力斯+169%、百济+75%、信达+60%、和黄、特宝、英诺特等）。二级市场：医药股持仓比为10.32%，较2023Q4降低2.84pp，处于相对低位。今年是海外正常化的一年，海外需求稳定释放，上周诺泰业绩预告后大幅上涨。我们预计部分器械、药品、上游公司海外稳定增长（迈瑞、新产业、亚辉龙、美好、维力、诺泰等），出海趋势

S
福瑞股份

2

3

6

5.85
夜长梦山

2024-06-30 10:21:01

【中金医药】带状疱疹疫苗深度报告

据GSK公告，近年来带状疱疹疫苗已成长为全球第三大疫苗品种。GSK旗下的重组带状疱疹疫苗Shingrix（欣安立适）是带状疱疹疫苗中的标杆性产品，其凭借领先保护效力和免疫持久性快速渗透国内外市场。目前已有多家国内企业布局重组带状疱疹疫苗，进度居前的产品已处于III期临床阶段。我们在本篇报告中梳理了国内外带状疱疹疫苗的放量节奏，以及创新带状疱疹疫苗研发进展，建议关注国内外相关企业。【Shingrix拉动全球带状疱疹疫苗市场规模快速提升】。据公司公告，2023年Shingrix全球销售额达42.8

S
百克生物

1

5

5

10.11
夜长梦山

2024-06-30 09:50:20

小作文汇总0628 1、东杰智能：曾向国电高科支付预付款➕公司专注提供全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。#事件驱动：小作文冷饭热炒吹的卫星老段子。 2、沃尔核材：LTK送样通过，APH NVL36良率提升迅速，开始重新排产，SS产能严重不足，LTK有望获得巨大份额。（未署名的段子，注意风险） 3、华信新材：机构调研“二代身份证2024年开始逐步到期，进入换卡潮”；公司系公安部20年来指定采购的身份证PETG基材供应商中，唯一的上市公司是华信新材，预测换代将带来7.2亿营收，唯一特殊材料净

2

2

9

6.03
夜长梦山

2024-06-30 09:48:05

中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海”主题之【英科医疗300677】

手套价格稳步上行，成本优势带来定价&扩产主动权，剑指全球龙头！ #近期行业有何变化？ 1、国内头部厂商基本满产，目前7-8月订单基本接满，接单区间16.5-17美金左右（对比Q2均价约16美金），9月份仍看涨。 2、马来厂商报价维持20美金左右，头部厂商5月中下旬后也接近满产。Topglove在近期披露FY24Q3业绩（对应3-5月），收入环比+16%，毛利率-5%左右（Q2为-10%），且积极展望后续ASP提升。马来厂商陆续满产后提价诉求强烈（连续亏损后的扭亏诉求），有利于国内价格进一步上行。

S
英科医疗

1

1

3

3.53
夜长梦山

2024-06-30 09:46:59

中国船舶大涨解读： 1、在手订单量巨大：克拉克森数据显示，截至2024年4月，中国船厂手持订单量为16340万载重吨，占全球总量的58%； 2、长周期行业，合同负债670亿元，未来转化为营业收入确定性高； 3、成本端价格下降明显，成本中钢材占比达到50~57%，2024年以来黑色系期现价格整体处于下行通道。

1

3

3

3.83

前往

页

夜长梦山

2024-06-30 10:59:02

景旺电子上涨9%，点评如下

即使不考虑毛利率提升，维持当下的行业低位，也仍然处于低估状态。相关逻辑： 1. 公司下游中消费电子与汽车的占比较高，汽车高景气+消费电子复苏，对公司的价格、利润水平与销量都有支撑。这一点已体现在公司Q1业绩上（出现拐点） 2. 公司研发能力强（强于沪电），带来的优势是公司的品类非常齐全，产品技术能力强，各行业的Knowhow都有，下游行业与客户结构分散。因此公司的提价与毛利率提升逻辑强于胜宏。 3.公司在汽车以及消费电子领域的产品能力强，高性能计算能配套英伟达的软板需求（软板当下更多用在汽车与

S
景旺电子

0

1

8

8.49
夜长梦山

2024-06-30 10:58:08

【下周A股解禁市值近700亿元】据统计，下周，A股市场将有64股限售股解禁。以个股最新价计算，64只解禁股对应市值合计695.62亿元。从规模上看，百洋医药、95.7亿元税友股份、85.28亿元杭州热电、67.88亿元威高骨科、64.08亿元芯动联科、54.48亿元解禁市值居前上述个股的解禁股份类型均为首发原股东限售股份，其中芯动联科的解禁股份中还包含部分首发战略配售股份。

0

2

0

1.21
夜长梦山

2024-06-30 10:55:25

【天风通信】英伟达股东大会要点

🚩2024财年营收增长126%，达609亿美元；每股摊薄收益同比增长586%，达11.93美元。 🚩Hopper架构需求依然强劲，Blackwell及其后续产品已被行业广泛采用——Blackwell架构平台可能是公司乃至行业史上最成功产品。 🚩由英伟达所驱动的AI工厂，其处理、提炼和制造的以digital tokens为形式的智能，成为一种新型商品，为全球100万亿美元产业创造新的收入机会。 🚩人工智能的新一轮浪潮预计将使价值50万亿美元的重工业实现自动化，新一轮工业革命已然开始，公司已

S
英伟达公司

0

3

1

2.26
夜长梦山

2024-06-30 10:54:27

吉利汽车24Q1财报点评：整体符合预期，新能源转型加速｜国金汽车

事件：6月28日晚，吉利发布24Q1财报： 👉1、营收：Q1总营收523.2亿元，同比+56.1%，同比上升主要系销量大幅提升及产品结构不断优化：我们计算Q1单车ASP 11.00万元，同比+4.5%。 👉2、利润：24Q1毛利71.5亿，同比+50.6%；毛利率13.7%，同比-0.5pct；Q1归母净利润15.6亿元，同比+118.6%。我们计算公司Q1单车毛利1.50万元，同比+1.3%；单车净利0.33万元，同比+46.1%。 👉3、费用及现金流：24Q1销售/行政费用分别为33.

S
吉利汽车

0

2

0

1.24
夜长梦山

2024-06-30 10:53:55

【广发电新】锦浪科技24H1业绩点评

Q2量利大超预期，新兴市场出货亮眼事件：公司发布2024年上半年业绩预告，24H1实现归母净利润3.25~4亿元，同比-48.14%~-36.18%，扣非后的净利润2.93~3.68亿元，同比-54.68%~-43.10%。其中预计24Q2实现归母净利润3.05~3.8亿元，环比+1403%~+1773%，环比改善幅度超预期。 #24Q2净利润明显上升。我们预计24Q2逆变器出货30-40万台，电站预计贡献1亿。光伏和储能逆变器的接单量持续向好，其中包括约2-3万台的户储逆变器和其余的并网逆变

S
锦浪科技

2

1

4

5.04
夜长梦山

2024-06-30 10:53:26

【CTDZ】国光电器24H1业绩预告

业绩超预期高增，消费+汽车声学助力业绩释放事件：公司发布24H1业绩预告，报告期内实现归母净利润9,700.00万元~11,200.00万元，同比+50.62%~73.91%，实现扣非净利润6,503.28万元~8,003.28万元，同比+20.70%~48.54%。测算24Q2单季度实现归母净利润6,783~8,283万元，同比+18.5%~44.7%，实现扣非净利润5,641~7,141万元，同比+7.9%~36.5%。公司Q2业绩超预期高增，我们判断是大客户新项目+汽车声学量产贡献，

S
国光电器

1

1

4

5.33
夜长梦山

2024-06-30 10:52:15

【长江电新】5月光伏装机超预期，电网投资维持高增

1、光伏方面，5月国内新增光伏装机19.04GW，同比+47.60%；1-5月新增光伏装机79.15GW，同比+29.31%。从3月以来，光伏装机逐月向上，反映出下游开工加速，带动并网量提升。政策层面，国家加快推进新能源配套电网项目建设，积极推进系统调节能力提升，适当放宽新能源利用率至90%，新能源消纳矛盾有望得到缓解；公司层面，发电上市公司2024年新能源规划目标积极，从新增装机、资本开支、发电量来看，均保持较高增速。我们维持全年装机250-300GW的判断，随着下半年国内地面电站季节性旺季来

S
金刚光伏

1

8

3

8.30
夜长梦山

2024-06-30 10:51:23

【德邦计算机】国能日新：持续加码虚拟电厂运营业务布局

✨ 公司6月28日发布公告，拟以约4004万元收购江门港华及厦门港华100%股权。根据公告，江门港华及厦门港华共持有22MWp分布式光伏运营项目，其中14.7MWp已并网发电，剩余部分处于在建状态。 ✨ 公司通过子公司日新鸿晟子公司国能日新智慧能源开展虚拟电厂业务。日新鸿晟及其下属各项目公司作为拓展工商业储能、分布式光伏等资源类型的投建运营或代运营业务的市场主体。工商业储能项目投建运营方面主要在江苏、浙江、上海、广东等省份开展业务拓展；分布式光伏项目投建运营方面主要在北京、天津、浙江、江苏、广东

S
国能日新

0

3

3

4.48
夜长梦山

2024-06-30 10:50:55

【华泰汽车】零跑C16售价15.58-18.58万，有望月销7000-12000台

#定位：LEAP 3.0又一力作，瞄准家庭和增换购用户，好而不贵 #两种动力六个版本：起售价15.58-18.58万 1)智享版：纯电版16.18w、增程版15.58w；纯电续航520km，增程CLTC：200km（满油满电1095） 2)尊享版：纯电版16.88w、增程版16.28w；增加FaceID、DMS等20项功能 3)智驾版：纯电版18.58w、增程版17.98w；增加高阶智驾功能（Orin-x+激光雷达）全系选装包：1w，包括轮毂+轮胎+扬声器+氛围灯+吸顶屏上市礼遇：整车和三电

S
比亚迪

0

1

0

1.21
夜长梦山

2024-06-30 10:50:24

长江金属丨紫金矿业新增铜金属储量约577.7万吨简评

1、紫金矿业旗下【西藏巨龙铜矿】和【黑龙江铜山铜矿】，获得自然资源主管部门出具的矿产资源储量评审意见，合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨、铜金属储量577.7万吨，其中新增储量约占中国2022年末铜储量的14.2%。 2、新增明细：1）资源量合计1837.7万吨，其中巨龙1472.6万吨，多宝山365.1万吨；2）储量合计577.7万吨，全部为巨龙所增。 3、资源量与储量区别：1）资源量，指所有查明与潜在（预测）的矿产资源中，具有一定可行性研究程度，但经济意义仍不确定或属次边际经济的原地矿

S
紫金矿业

1

1

1

1.42
夜长梦山

2024-06-30 10:49:37

【海通医药】近期调整较多，医疗刚需稳定，出海趋势较好，下半年迎来转机

复盘医药基本面，最能体现医药刚需性的血制品板块23年增长15%，流通行业增长7%，医保支出增长14.4%，手术类产品保持快速增长，2024年Q1部分创新药/新产品公司快速增长（艾力斯+169%、百济+75%、信达+60%、和黄、特宝、英诺特等）。二级市场：医药股持仓比为10.32%，较2023Q4降低2.84pp，处于相对低位。今年是海外正常化的一年，海外需求稳定释放，上周诺泰业绩预告后大幅上涨。我们预计部分器械、药品、上游公司海外稳定增长（迈瑞、新产业、亚辉龙、美好、维力、诺泰等），出海趋势

S
福瑞股份

2

3

6

5.85
夜长梦山

2024-06-30 10:21:01

【中金医药】带状疱疹疫苗深度报告

据GSK公告，近年来带状疱疹疫苗已成长为全球第三大疫苗品种。GSK旗下的重组带状疱疹疫苗Shingrix（欣安立适）是带状疱疹疫苗中的标杆性产品，其凭借领先保护效力和免疫持久性快速渗透国内外市场。目前已有多家国内企业布局重组带状疱疹疫苗，进度居前的产品已处于III期临床阶段。我们在本篇报告中梳理了国内外带状疱疹疫苗的放量节奏，以及创新带状疱疹疫苗研发进展，建议关注国内外相关企业。【Shingrix拉动全球带状疱疹疫苗市场规模快速提升】。据公司公告，2023年Shingrix全球销售额达42.8

S
百克生物

1

5

5

10.11
夜长梦山

2024-06-30 09:50:20

小作文汇总0628 1、东杰智能：曾向国电高科支付预付款➕公司专注提供全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。#事件驱动：小作文冷饭热炒吹的卫星老段子。 2、沃尔核材：LTK送样通过，APH NVL36良率提升迅速，开始重新排产，SS产能严重不足，LTK有望获得巨大份额。（未署名的段子，注意风险） 3、华信新材：机构调研“二代身份证2024年开始逐步到期，进入换卡潮”；公司系公安部20年来指定采购的身份证PETG基材供应商中，唯一的上市公司是华信新材，预测换代将带来7.2亿营收，唯一特殊材料净

2

2

9

6.03
夜长梦山

2024-06-30 09:48:05

中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海”主题之【英科医疗300677】

手套价格稳步上行，成本优势带来定价&扩产主动权，剑指全球龙头！ #近期行业有何变化？ 1、国内头部厂商基本满产，目前7-8月订单基本接满，接单区间16.5-17美金左右（对比Q2均价约16美金），9月份仍看涨。 2、马来厂商报价维持20美金左右，头部厂商5月中下旬后也接近满产。Topglove在近期披露FY24Q3业绩（对应3-5月），收入环比+16%，毛利率-5%左右（Q2为-10%），且积极展望后续ASP提升。马来厂商陆续满产后提价诉求强烈（连续亏损后的扭亏诉求），有利于国内价格进一步上行。

S
英科医疗

1

1

3

3.53
夜长梦山

2024-06-30 09:46:59

中国船舶大涨解读： 1、在手订单量巨大：克拉克森数据显示，截至2024年4月，中国船厂手持订单量为16340万载重吨，占全球总量的58%； 2、长周期行业，合同负债670亿元，未来转化为营业收入确定性高； 3、成本端价格下降明显，成本中钢材占比达到50~57%，2024年以来黑色系期现价格整体处于下行通道。

1

3

3

3.83

前往

页

夜长梦山

2024-06-30 10:59:02

景旺电子上涨9%，点评如下

即使不考虑毛利率提升，维持当下的行业低位，也仍然处于低估状态。相关逻辑： 1. 公司下游中消费电子与汽车的占比较高，汽车高景气+消费电子复苏，对公司的价格、利润水平与销量都有支撑。这一点已体现在公司Q1业绩上（出现拐点） 2. 公司研发能力强（强于沪电），带来的优势是公司的品类非常齐全，产品技术能力强，各行业的Knowhow都有，下游行业与客户结构分散。因此公司的提价与毛利率提升逻辑强于胜宏。 3.公司在汽车以及消费电子领域的产品能力强，高性能计算能配套英伟达的软板需求（软板当下更多用在汽车与

S
景旺电子

0

1

8

8.49
夜长梦山

2024-06-30 10:58:08

【下周A股解禁市值近700亿元】据统计，下周，A股市场将有64股限售股解禁。以个股最新价计算，64只解禁股对应市值合计695.62亿元。从规模上看，百洋医药、95.7亿元税友股份、85.28亿元杭州热电、67.88亿元威高骨科、64.08亿元芯动联科、54.48亿元解禁市值居前上述个股的解禁股份类型均为首发原股东限售股份，其中芯动联科的解禁股份中还包含部分首发战略配售股份。

0

2

0

1.21
夜长梦山

2024-06-30 10:55:25

【天风通信】英伟达股东大会要点

🚩2024财年营收增长126%，达609亿美元；每股摊薄收益同比增长586%，达11.93美元。 🚩Hopper架构需求依然强劲，Blackwell及其后续产品已被行业广泛采用——Blackwell架构平台可能是公司乃至行业史上最成功产品。 🚩由英伟达所驱动的AI工厂，其处理、提炼和制造的以digital tokens为形式的智能，成为一种新型商品，为全球100万亿美元产业创造新的收入机会。 🚩人工智能的新一轮浪潮预计将使价值50万亿美元的重工业实现自动化，新一轮工业革命已然开始，公司已

S
英伟达公司

0

3

1

2.26
夜长梦山

2024-06-30 10:54:27

吉利汽车24Q1财报点评：整体符合预期，新能源转型加速｜国金汽车

事件：6月28日晚，吉利发布24Q1财报： 👉1、营收：Q1总营收523.2亿元，同比+56.1%，同比上升主要系销量大幅提升及产品结构不断优化：我们计算Q1单车ASP 11.00万元，同比+4.5%。 👉2、利润：24Q1毛利71.5亿，同比+50.6%；毛利率13.7%，同比-0.5pct；Q1归母净利润15.6亿元，同比+118.6%。我们计算公司Q1单车毛利1.50万元，同比+1.3%；单车净利0.33万元，同比+46.1%。 👉3、费用及现金流：24Q1销售/行政费用分别为33.

S
吉利汽车

0

2

0

1.24
夜长梦山

2024-06-30 10:53:55

【广发电新】锦浪科技24H1业绩点评

Q2量利大超预期，新兴市场出货亮眼事件：公司发布2024年上半年业绩预告，24H1实现归母净利润3.25~4亿元，同比-48.14%~-36.18%，扣非后的净利润2.93~3.68亿元，同比-54.68%~-43.10%。其中预计24Q2实现归母净利润3.05~3.8亿元，环比+1403%~+1773%，环比改善幅度超预期。 #24Q2净利润明显上升。我们预计24Q2逆变器出货30-40万台，电站预计贡献1亿。光伏和储能逆变器的接单量持续向好，其中包括约2-3万台的户储逆变器和其余的并网逆变

S
锦浪科技

2

1

4

5.04
夜长梦山

2024-06-30 10:53:26

【CTDZ】国光电器24H1业绩预告

业绩超预期高增，消费+汽车声学助力业绩释放事件：公司发布24H1业绩预告，报告期内实现归母净利润9,700.00万元~11,200.00万元，同比+50.62%~73.91%，实现扣非净利润6,503.28万元~8,003.28万元，同比+20.70%~48.54%。测算24Q2单季度实现归母净利润6,783~8,283万元，同比+18.5%~44.7%，实现扣非净利润5,641~7,141万元，同比+7.9%~36.5%。公司Q2业绩超预期高增，我们判断是大客户新项目+汽车声学量产贡献，

S
国光电器

1

1

4

5.33
夜长梦山

2024-06-30 10:52:15

【长江电新】5月光伏装机超预期，电网投资维持高增

1、光伏方面，5月国内新增光伏装机19.04GW，同比+47.60%；1-5月新增光伏装机79.15GW，同比+29.31%。从3月以来，光伏装机逐月向上，反映出下游开工加速，带动并网量提升。政策层面，国家加快推进新能源配套电网项目建设，积极推进系统调节能力提升，适当放宽新能源利用率至90%，新能源消纳矛盾有望得到缓解；公司层面，发电上市公司2024年新能源规划目标积极，从新增装机、资本开支、发电量来看，均保持较高增速。我们维持全年装机250-300GW的判断，随着下半年国内地面电站季节性旺季来

S
金刚光伏

1

8

3

8.30
夜长梦山

2024-06-30 10:51:23

【德邦计算机】国能日新：持续加码虚拟电厂运营业务布局

✨ 公司6月28日发布公告，拟以约4004万元收购江门港华及厦门港华100%股权。根据公告，江门港华及厦门港华共持有22MWp分布式光伏运营项目，其中14.7MWp已并网发电，剩余部分处于在建状态。 ✨ 公司通过子公司日新鸿晟子公司国能日新智慧能源开展虚拟电厂业务。日新鸿晟及其下属各项目公司作为拓展工商业储能、分布式光伏等资源类型的投建运营或代运营业务的市场主体。工商业储能项目投建运营方面主要在江苏、浙江、上海、广东等省份开展业务拓展；分布式光伏项目投建运营方面主要在北京、天津、浙江、江苏、广东

S
国能日新

0

3

3

4.48
夜长梦山

2024-06-30 10:50:55

【华泰汽车】零跑C16售价15.58-18.58万，有望月销7000-12000台

#定位：LEAP 3.0又一力作，瞄准家庭和增换购用户，好而不贵 #两种动力六个版本：起售价15.58-18.58万 1)智享版：纯电版16.18w、增程版15.58w；纯电续航520km，增程CLTC：200km（满油满电1095） 2)尊享版：纯电版16.88w、增程版16.28w；增加FaceID、DMS等20项功能 3)智驾版：纯电版18.58w、增程版17.98w；增加高阶智驾功能（Orin-x+激光雷达）全系选装包：1w，包括轮毂+轮胎+扬声器+氛围灯+吸顶屏上市礼遇：整车和三电

S
比亚迪

0

1

0

1.21
夜长梦山

2024-06-30 10:50:24

长江金属丨紫金矿业新增铜金属储量约577.7万吨简评

1、紫金矿业旗下【西藏巨龙铜矿】和【黑龙江铜山铜矿】，获得自然资源主管部门出具的矿产资源储量评审意见，合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨、铜金属储量577.7万吨，其中新增储量约占中国2022年末铜储量的14.2%。 2、新增明细：1）资源量合计1837.7万吨，其中巨龙1472.6万吨，多宝山365.1万吨；2）储量合计577.7万吨，全部为巨龙所增。 3、资源量与储量区别：1）资源量，指所有查明与潜在（预测）的矿产资源中，具有一定可行性研究程度，但经济意义仍不确定或属次边际经济的原地矿

S
紫金矿业

1

1

1

1.42
夜长梦山

2024-06-30 10:49:37

【海通医药】近期调整较多，医疗刚需稳定，出海趋势较好，下半年迎来转机

复盘医药基本面，最能体现医药刚需性的血制品板块23年增长15%，流通行业增长7%，医保支出增长14.4%，手术类产品保持快速增长，2024年Q1部分创新药/新产品公司快速增长（艾力斯+169%、百济+75%、信达+60%、和黄、特宝、英诺特等）。二级市场：医药股持仓比为10.32%，较2023Q4降低2.84pp，处于相对低位。今年是海外正常化的一年，海外需求稳定释放，上周诺泰业绩预告后大幅上涨。我们预计部分器械、药品、上游公司海外稳定增长（迈瑞、新产业、亚辉龙、美好、维力、诺泰等），出海趋势

S
福瑞股份

2

3

6

5.85
夜长梦山

2024-06-30 10:21:01

【中金医药】带状疱疹疫苗深度报告

据GSK公告，近年来带状疱疹疫苗已成长为全球第三大疫苗品种。GSK旗下的重组带状疱疹疫苗Shingrix（欣安立适）是带状疱疹疫苗中的标杆性产品，其凭借领先保护效力和免疫持久性快速渗透国内外市场。目前已有多家国内企业布局重组带状疱疹疫苗，进度居前的产品已处于III期临床阶段。我们在本篇报告中梳理了国内外带状疱疹疫苗的放量节奏，以及创新带状疱疹疫苗研发进展，建议关注国内外相关企业。【Shingrix拉动全球带状疱疹疫苗市场规模快速提升】。据公司公告，2023年Shingrix全球销售额达42.8

S
百克生物

1

5

5

10.11
夜长梦山

2024-06-30 09:50:20

小作文汇总0628 1、东杰智能：曾向国电高科支付预付款➕公司专注提供全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。#事件驱动：小作文冷饭热炒吹的卫星老段子。 2、沃尔核材：LTK送样通过，APH NVL36良率提升迅速，开始重新排产，SS产能严重不足，LTK有望获得巨大份额。（未署名的段子，注意风险） 3、华信新材：机构调研“二代身份证2024年开始逐步到期，进入换卡潮”；公司系公安部20年来指定采购的身份证PETG基材供应商中，唯一的上市公司是华信新材，预测换代将带来7.2亿营收，唯一特殊材料净

2

2

9

6.03
夜长梦山

2024-06-30 09:48:05

中信主题策略刘易团队-“全球竞争力出海”主题之【英科医疗300677】

手套价格稳步上行，成本优势带来定价&扩产主动权，剑指全球龙头！ #近期行业有何变化？ 1、国内头部厂商基本满产，目前7-8月订单基本接满，接单区间16.5-17美金左右（对比Q2均价约16美金），9月份仍看涨。 2、马来厂商报价维持20美金左右，头部厂商5月中下旬后也接近满产。Topglove在近期披露FY24Q3业绩（对应3-5月），收入环比+16%，毛利率-5%左右（Q2为-10%），且积极展望后续ASP提升。马来厂商陆续满产后提价诉求强烈（连续亏损后的扭亏诉求），有利于国内价格进一步上行。

S
英科医疗

1

1

3

3.53
夜长梦山

2024-06-30 09:46:59

中国船舶大涨解读： 1、在手订单量巨大：克拉克森数据显示，截至2024年4月，中国船厂手持订单量为16340万载重吨，占全球总量的58%； 2、长周期行业，合同负债670亿元，未来转化为营业收入确定性高； 3、成本端价格下降明显，成本中钢材占比达到50~57%，2024年以来黑色系期现价格整体处于下行通道。

1

3

3

3.83

前往

页

4

关注

25912

粉丝

95101.32

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669