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夜长梦山

2024-08-26 14:47:03

【申万互联网传媒】游戏：《黑神话：悟空》再超预期，建议把握板块近期回调机会！

#《黑神话：悟空》销量破千万、再超预期。8月23日游戏科学官方在全平台宣布《黑神话：悟空》上线三天（截至北京时间8月23日21点整），全平台销量突破1000万套，全平台最高同时在线人数达300万人次。游戏上线后市场对总销量预期从500-1000万上调至2000万，随着官方公布3天销量数字已达1000万，#我们判断总销量或朝着3000万迈进。 #《黑神话：悟空》的成功进一步验证了精品内容对需求的拉动能力，验证游戏行业弹性。且《黑神话：悟空》得到央媒下场宣传，游戏相对宽松的监管环境进一步夯实。近期吉

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吉比特

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夜长梦山

2024-08-26 14:41:33

❗强推金蝶国际：续费率、利润略超预期，看好下半年利润现金流“V”反转能见度进一步提升【天风计算机缪欣君团队】 1、云服务业务增速达17.2%，传统软件业务有所拖累收入增速金蝶国际发布半年报，2024年H1实现收入28.7亿，yoy+11.9%。其中云服务业务实现收入23.89亿，yoy+17.2%；ERP及其他业务实现收入4.81亿，yoy-8.8%。云服务业务中，苍穹&星瀚实现收入5.46亿，yoy+38.9%；星空实现收入10.54亿，yoy+14.3%；小微云实现收入5.88亿，yoy+

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2024-08-25 11:52:12

【GH电新】三山岛六风机开标，500kV海缆招标有望启动

# 8月22日，华电集团公布三山岛六500MW海风项目风机中标候选人。 # 14MW风机批量化应用此项目金风科技以3094元/kW（含塔筒）价格中标，将提供36台14MW风机。2024年以来，大型风机在招标市场中频现，浙江以南区域海风项目全面采用14-18MW风机，单位价格进一步下降，激活了深远海海上风电项目的开发。其中，玉环2号采用16MW、18MW风机，帆石二采用16MW，马祖岛外16MW、三山岛14MW，预计2025年开始进入大规模装机阶段。这也为后续更多的深远海项目开发奠定了基础。 #

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-25 11:51:44

【华创能源化工杨晖团队】制冷剂配额政策解读

市场流传的由生态环境部下发《关于2024年度氢氟碳化物剩余配额有关安排的通知》中细则和解读如下：方案细则： 1）本次发放的配额来自于2024年HFCs生产配额总量和内用配额总量中剩余部分未分配配额； 2）本次分配的R32配额总量为3.5万吨，全部为内用配额； 3）各企业的比例按照2024年初公示的内用配额市占率来分配； 4）本次分配的配额仅限2024年有效。方案解读：由于上半年下游空调产量大超预期（24H1国内家用空调产量1.12亿台，同比+15.2%），导致R32内用配额前期消耗过快。为

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-25 11:51:05

【德邦电新】阳光电源：聚焦新能源赛道，龙头稳定增长

事件：公司2024H1实现营业收入 310.2 亿元，同比增长8.38%；实现归母净利润 49.59亿元，同比增长13.89%，实现扣非归母净利润48.82亿元，同比增长14.03%。分季度看，公司24Q1/Q2营收分别为126.14/184.06亿元，Q2环比增长45.92%，归母净利润Q1/Q2分别为20.96/28.63亿元，Q2环比增长36.56%。 ①公司光伏逆变器等电力电子转换设备产品24H1实现营业收入130.93亿元，占营收比重为42.21%，同比增长12.63%。公司持续加强研

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阳光电源

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夜长梦山

2024-08-25 11:50:20

【申万宏源家电】家电板块普涨，以旧换新政策催化，持续推荐白电板块

以旧换新政策落地有望加速，今日家电板块普涨。昨日国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青表示，预计今年后期家电以旧换新资金将在8月底前全部下达。当前已有湖北省、吉林省、浙江金华等地落实本轮政策，其他地区也有望8月底前政策落地，预计将对今年Q4的家电内销形成较强拉动作用。 7月底两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，此轮政策刺激在覆盖品类（8个）、补贴比例（15-20%）、补贴限价（2000元）、中央支持力度（90%）4个方面均超预期，根据我们测算有望撬动1800亿

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海尔智家

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2024-08-25 11:49:33

【浙商金属沈皓俊/施毅】洛阳钼业：24H1实现归母54亿元，同比+670%

洛阳钼业发布2024年半年报：业绩表现： 24H1：实现归母54亿元，同比+670%，其中矿山业务实现归母47亿元，贸易业务实现归母6.7亿元；实现扣非约56亿元，同比+2457%； 24Q2：实现归母33.5亿元，同比+767%，环比+61%；实现扣非35亿元，同比+2191%，环比+69%。业绩大增的原因系主要产品铜和钴产量的大幅提升，成本优化及技改提升等举措效果明显。 24H1核心业务板块表现：铜：营收200亿元，毛利率52%，同比+23pct；钴：营收43亿元，毛利率42

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洛阳钼业

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夜长梦山

2024-08-25 11:41:49

【中国巨石半年报点评】销量增速亮眼，盈利边际修复‖ 公司公布1H24业绩：营收同比-1%至77.4亿元；归母净利润同比-53%至9.6亿元；扣非归母净利润同比-51%至6.3亿元。其中2Q24公司归母净利环比+74%至6.1亿元，扣非归母净利润环比+174%至4.6亿元，公司业绩接近前期预告上限，符合我们及市场预期。粗纱、电子布通过提价顺利去库，销量增速亮眼。公司1H24玻纤及制品业务合计实现营收76亿元，粗纱销量同比+23%至152万吨，电子布销量同比+13%至4.6亿米。我们测算2Q24公

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夜长梦山

2024-08-25 11:39:54

【广发机械】纽威股份24H1业绩点评：利润率拐点已至，订单高增长持续 1、#公司上半年业绩位于预告中枢，#利润率提升符合我们判断。上半年实现归母净利润4.9亿元，同比增长45%；扣非净利润4.8亿元，同比增长37.4%。Q2单季度实现归母净利润2.9亿元，同比增长22%。二季度发货收到海运订舱/船期影响，但仍然保持了不错的增长，整体业绩符合我们预期。 2、#公司业绩超预期主要来自利润率的提升。公司二季度收入14.78亿元，与我们判断的15-16亿区间相近，受到海运发货影响，实际收入增速较Q1有所

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2024-08-25 11:39:26

【海外家居商超半年度业绩交流总结】

美国宏观：1）美国劳工部将2023年4月至2024年3月美国非农就业总人数下修81.8万人。2）美联储公布了FOMC7月30日至31日的会议纪要，其中显示，美联储官员强烈倾向于在9月的政策会议上降息。劳氏Q2交流摘要： 1、预期2024年宏观和消费趋势与2023H2相似。预估Q3和Q4销售同比增速相对均衡。 2、库存：季度末库存为168亿美元，同比减少了5.81亿美元，公司继续将库存水平与需求对齐，同时为高流通速度的Pro库存做了准备。 2、住房：居民的搬家频率远低于以往，原因是当前的房贷利率

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-25 11:33:26

【烽火通信】业绩稳健增长，毛利率持续改善 24H1营收138.49亿元(同比-7.02%)，归母净利润2.17亿元(同比+8.68%)，扣非净利润2.14亿元(同比+8.71%)，毛利率21.33%(同比+0.45pct)，净利率1.57%(同比+0.23pct)；Q2营收87.91亿元(同比-11.01%，环比+73.77%)，归母净利润1.76亿元(同比+8.16%，环比+323.33%)，扣非净利润1.72亿元(同比+8.32%，环比+311.45%)，毛利率19.32%(同比-0.18p

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夜长梦山

2024-08-25 11:29:07

【华创计算机吴鸣远团队】#大华股份半年度点评

海外业务营收超过国内，持续创新孵化20240823 事项： 8月23日，公司发布2024年半年度业绩预告：2024年上半年，实现营业收入148.67亿元，同比增长1.59%；归母净利润18.10亿元，同比下滑8.42%；归母扣非净利润17.62亿元，同比增长0.43%。评论： #营收保持增长，利润短期承压。2024H1，公司实现营业收入148.67亿元，同比增长1.59%，实现营收保持增长，其中单Q2实现营业收入86.86亿元，同比增长0.79%。实现归母净利润18.10亿元，同比下滑8.42

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大华股份

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夜长梦山

2024-08-25 11:28:28

妙可蓝多24H1：Q2奶酪业务回正，奶酪零食培育二次曲线事件：公司发布2024年半年报，24H1实现营业收入19.2亿元、同比-6.9%，实现归母净利0.77亿元、同比+168.8%。其中24Q2实现营业收入9.7亿元、同比-6.7%，实现归母净利0.35亿元、同比+712.9%。收入端：分业务看，公司24H1奶酪实现收入16.3亿元，同比-0.9%，其中即食营养/家庭餐桌/餐饮工业分别实现收入10.0/1.7/4.5亿元，同比-6.2%/-1.2%/+13.8%；液奶实现收入1.5亿元，同

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2024-08-25 11:27:49

【申万宏源化工】制冷剂行业点评

R32配额正式发放，珍惜行业周期+龙头股价底部的机会 R32新增配额落地，增量仍然集中于龙头。根据《关于2024年度氢氟碳化物剩余配额有关安排的通知》，2024年度HFCs生产和内用配额中剩余未分配部分下放，R32配额年内新增3.5万吨（全为内用，仅限24年），分配比例按照现有企业已有R32比例进行发放，以此测算权益口径下，分别为巨化（13644吨，含飞源），东岳（6436吨），三美（4059吨），东阳光（3891吨）等，仍呈龙头集中格局。此外，考虑去年库存影响，今年实际需求较配额更多，25年或

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巨化股份

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夜长梦山

2024-08-25 11:27:05

【天风通信】海格通信中报业绩点评

行业客户调整导致业绩下滑，北三换装带动导航板块表现突出事件：公司发布24年半年报，营收25.91亿元，同比减少9.93%；归母净利润1.96亿元，同比减少37.11%。Q2单季度营收14.47亿元，同比减少21.48%，环比增长26.46%；归母净利润1.71亿元，同比减少38.11%，环比增长222.90%。H1归母净利润同比下降原因为行业客户调整及周期性波动影响，公司在北斗、无人、卫星互联网、低空经济、6G等新兴领域研发费用同比增加5565万元，同时公司加大了民品业务拓展投入。 1、#四大

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海格通信

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