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夜长梦山

2024-07-02 20:50:06

聚焦知行汽车科技：有望纳入港股通，带来投资新机

2024年9月港股通名单即将调整，根据LiveReport大数据的预测，知行汽车科技有望成为新纳入的标的之一。目前，公司市值和流动性均已满足港股通的纳入条件，为投资者提供了一个聚焦新能源汽车行业的前瞻性投资机遇。若知行汽车科技成功纳入港股通，预计将在当前“北水”资金大规模流入港股的背景下，进一步推动公司估值和股价的显著提升。自上市以来，公司凭借在智能驾驶和电动车技术领域的创新，不仅在新能源汽车解决方案方面巩固了竞争力，还在行业内确立了坚实的地位。公司的营收和利润均显示出稳健的增长态势。今年，

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比亚迪

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夜长梦山

2024-07-02 20:49:37

【招商电子】景旺电子中报预增简评

Q2业绩高增势头延续，汽车、数通高端产品订单带动24/25年弹性业绩贡献！ #Q2业绩超预期，源于公司整体稼动率提升以及产品结构改善。公司发布 24 年中报业绩预增公告，公司预计 24H1 实现归母净利润 6.38 -7.02亿同比增长 57.9%-73.7%，实现扣非归母净利润 5.81-6.39 亿同比增加 44.3%-58.7%，单季度看，24Q2 归母净利 3.20-3.84 亿，区间中值3.52亿同比+82.9%环比+10.7%，扣非归母净利 3.00-3.58 亿，区间中值 3.29

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景旺电子

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11.30
夜长梦山

2024-07-02 20:48:57

苏州银行

结论:规模扩张15%;息差比行业水平好一些;资产质量向好;去年增长稳定。 1.一季度存款增长超预期。存款突破了一些欧美500强和央企。比如移动。苏州银行一直不做手工补息。一季度存款三年期以上占比50%，去年是70%，结构在向好。 2.资产质量:按揭平稳，消费贷款不良有冒头，全行业都是;对公贷款投放很快，资产质量要求不是放在第一位。经营贷:之前不良是1.5%，现在提到2%。消费贷不良上升10BP，公司规模70-80亿，比去年下降5亿。 3.理财:有不少代销。保险负面影响。基金有增量。听起来一般。

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苏州银行

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4.11
夜长梦山

2024-07-02 20:48:07

齐鲁银行

结论:规模持续扩张;息差跟随行业趋势;资产质量延续之前趋势，稳中向好，严格管控;全年净利润增长稳定(猜测和一季度接近)。 1.县域支行:山东省覆盖率62%，三年覆盖率提升到80%。今年是三年规划的第二年，贷款规模增长目标16%。6月菏泽分行成立，下半年淄博分行成立。 2.贷款:普惠增长接近20%，涉农18%，科创28%，绿色44%。普惠占贷款21%。大家都会面临的问题:规模增长增收不增利，息差下降的原因。 3.青岛:公司存贷市占率0.76%。重点发展。会提升很多。 4.存款:一季度增长不如行业平

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齐鲁银行

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2.37
夜长梦山

2024-07-02 15:37:58

【国盛化工】维生素板块强势！重点看好VE、VD3

💡据feedinfo，7月1日帝斯曼(DSM-firmenich)瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭。7~8月份是国内VE、VA检修停产的主要时间，DSM工厂关闭可能加剧VE、VA供应紧张。 💡截至7月2日，维生素最新价格： VE：78元/kg（年初59元/kg） VD3：115元/kg（年初56元/kg） VA：87元/kg（年初72元/kg） VB1：182元/kg（去年9月115元） VK3：95元/kg（去年11月58元/kg） 🔻外企装置老化，行业实质上呈现

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新和成

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夜长梦山

2024-07-02 15:37:16

拥抱苹果AI时代大时代,关注消费电子板块投资机会【方正电子与科技】

目前iPhone存量用户约15.6亿,只有少部分用户为15pro以及以上机型,后续换机空间巨大。京东618期间,iPhone成交额全程再破百亿,Apple依旧站稳销量第一位,小米紧随其后,荣耀为榜单第三。得益于苹果的促销力度,我们看到iPhoneQ2在国内出货量迅速反弹。 ⭐苹果在AI的布局动作频频,六大系统迎来全面升级,iOS支持了通话录音+语音转写。 Siri迎来巨大升级,能免费调用ChatGPT并关联GPT-4o,更自然地回答问题、识别屏幕、总结信息、跨应用操作等。其他AI功能包括创建生成

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立讯精密

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9.88
夜长梦山

2024-07-02 15:35:28

【浙商电新】储能2024年中期策略：星辰大海，扬帆起航⛵

🌟【国内储能：独立储能盈利模式持续完善，国内大储建设如火如荼】 #需求刚性：当前新能源装机不降速的背景下，新能源消纳压力、电网安全稳定运行驱动储能需求释放。 #政策规划和保障带来的确定性：政策密集出台，加大力度发展电源侧新型储能，因地制宜发展电网侧新型储能，灵活多样发展用户侧新型储能，多措并举保障新型储能的高效并网调度。 #商业模式加速跑通带来的经济性：加快储能成本疏导将成为政策长期引导方向，独立储能收益模式日渐清晰。今年以来储能招标规模走强验证储能装机需求高增。 🌟【美国储能：多因素

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金刚光伏

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夜长梦山

2024-07-02 15:33:44

【华泰医药】恒瑞最新情况更新

🚀最近恒瑞医药出现了较大回调,大家比较关心公司的情况,经多方了解汇总如下 1.二季度经营情况跟一季度差不多,医院准入和产品销售没有受到医疗反腐的进一步影响,保持良好态势。我们认为随着运动式反腐的告一段落和常态化反腐的持续,公司的销售有望进一步恢复; 2.从收入端来说,经营性收入的增速(在高基数下)依然有望维持双位数,考虑到去年二季度单季度销售费用率超过35%,且二季度没有营业外支出(捐赠),二季度单季度的利润增长有望大幅超过收入增幅; 3.BD收入有望在二季度集中体现。默克的1.8亿欧元合同负

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恒瑞医药

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夜长梦山

2024-07-02 15:31:36

【民生计算机】🚀底部发布报告强推国企改革与税改双重受益龙头【中国软件】

我们6月26日发布公司报告《中国软件：国企改革与税改双重受益龙头》，重点强调在政策催化下国企改革与税改双重受益的重要逻辑。公司是税务信息化龙头，金税三期、四期重要参与者，今日股价强势上涨！继续坚定看好CEC核心“国家队”在国企改革和税改领域的重要潜力！国企改革机遇下龙头机遇可期，发布定增预案强力投入核心资产 2024年6月19日，《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》等政策提出支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。中国软件作为中国电子旗下的

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中国软件

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夜长梦山

2024-07-02 15:28:57

看好【Apple AI】市场存在较大的认知差【华泰计算机】

观点：# AI给Apple带来的变化：不是【量价•级别】而是至少是【市场份额•级别】市场对Apple AI的研究，还存在较大认知偏差。市场低估了Apple AI能力。目前对于苹果AI的核心矛盾点，并不在于研究产业链公司，因为苹果产业链已非常成熟，标的也很清晰。【核心：对苹果AI本身的研究】从Feature Phone(功能机)，到Smart Phone(智能机） # 核心变化在：硬件结构组件从Smart Phone(智能机)，到AI Phone（AI手机） # 核心变化在：软件

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-02 15:27:08

【天风电新】海缆板块的调整点评-0702

今日，海缆板块股价调整主要系特朗普上台加税预期对整体出口链情绪层面因素，公司基本面并无变化。且海缆出口主要系欧洲而并无美国市场。交易层面，也有反馈外资今天带来的边际影响（昨天休假）。以东缆为例短期二季度，环比继续改善，我们认为公司全年12亿的业绩确定性高，主要系青州六、陵水脐带缆、HKWB等项目贡献，没有航道等问题影响，季度间只是确认节奏的调整。站在当前时点，我们认为对东缆的关注度更多应在订单端。下半年国内航道解决后青州五七和帆石一二项目有望获取订单40亿+，同时海外订单inch c

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渤海轮渡

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夜长梦山

2024-07-02 15:24:35

【东吴汽车黄细里团队】潍柴动力观点重申

坚定看好，短期景气度疲软不改公司业绩持续上行趋势事件：多因素影响下股价回调幅度较大：6月重卡行业批发7.4万台，同比-13%，内需4.2~4.3万台，同比-14%；燃气重卡1.6万台，渗透率38%，内需销量以及燃气渗透小幅低于预期。重型机械板块整体回调幅度较大，内需疲软叠加海外出口受潜在关税政策影响。观点重申：行业维度：当前板块库存处于中高位，重卡Q2批发/上险分别同比-5.2%/+11.7%，批发同比下滑较多主要系去库影响；我们预期Q3同比涨幅扩大，24Q3批发/上险分别同比+7.5%/

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潍柴动力

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夜长梦山

2024-07-02 15:23:38

【6月氟化工月度观察 | 配额约束显现，R22及R32景气度延续】-国信证券

截至6月30日，化工行业指数/CCPI/氟化工指数分别报3036.11/4757/1089.43点，分别较5月末-9.04%/-1.63%/-14.01%。6月氟化工行业指数跑输申万化工指数5.41%，跑输沪深300指数10.49%。国信化工氟化工价格指数/制冷剂价格指数分别报1072.90/1266.63点，分别较5月底-2.1%/-5.8%。截至6月30日，R22企业报盘高位至35000元/吨，成交主要以3万元/吨附近为主；R134a配额消化进度表正常为主，低价订单主要以经销商出货为主，市场

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多氟多

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6.90
夜长梦山

2024-07-02 15:22:51

【中金半导体】IoT需求旺盛，关注SoC龙头公司业绩超预期机会

大家好，今日早盘芯原股份股价上涨7.08%。昨日芯原股份公告，预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.10亿元，较一季度环比增长91.87%，公司表示在手订单已连续三季度保持高位。2023年度公司来自物联网领域、消费电子领域及数据处理领域的营业收入占比分别为 41.12%、21.94%、13.46%。芯原股份作为SoC芯片的上游IP供应商，其2Q收入和在手订单的高景气一定程度上也反映出下游需求的旺盛及持续性。乐鑫科技也披露了1月至5月业绩情况，预计2024 年1-5月实现归属于母公司所有

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恒玄科技

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夜长梦山

2024-07-02 15:21:06

今世缘大涨

今世缘盘中上涨5%。【招商食品点评】此前重点推荐错杀后的机会，重申推荐逻辑：1）淡季动销表现领先，二季度任务进度与去年持平，#推算实际动销仍有双位数以上增长；2）渠道状态更健康，#核心单品四开批价上涨10块左右，经销商库存2个月+，明显低于去年同期；3）品牌势能持续向上，省内商务需求疲软，但四开仍有不错增长，#在商务场景优势进一步扩大，渠道反馈大多数地级市都还处于势能爬坡向上的阶段。投资建议：公司前期跟随板块调整，实属情绪性错杀，二季度淡季公司实际动销、价格、势能都处于向上势头，并没有出现明显

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今世缘

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2024-07-02 20:50:06

聚焦知行汽车科技：有望纳入港股通，带来投资新机

2024年9月港股通名单即将调整，根据LiveReport大数据的预测，知行汽车科技有望成为新纳入的标的之一。目前，公司市值和流动性均已满足港股通的纳入条件，为投资者提供了一个聚焦新能源汽车行业的前瞻性投资机遇。若知行汽车科技成功纳入港股通，预计将在当前“北水”资金大规模流入港股的背景下，进一步推动公司估值和股价的显著提升。自上市以来，公司凭借在智能驾驶和电动车技术领域的创新，不仅在新能源汽车解决方案方面巩固了竞争力，还在行业内确立了坚实的地位。公司的营收和利润均显示出稳健的增长态势。今年，

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【招商电子】景旺电子中报预增简评

Q2业绩高增势头延续，汽车、数通高端产品订单带动24/25年弹性业绩贡献！ #Q2业绩超预期，源于公司整体稼动率提升以及产品结构改善。公司发布 24 年中报业绩预增公告，公司预计 24H1 实现归母净利润 6.38 -7.02亿同比增长 57.9%-73.7%，实现扣非归母净利润 5.81-6.39 亿同比增加 44.3%-58.7%，单季度看，24Q2 归母净利 3.20-3.84 亿，区间中值3.52亿同比+82.9%环比+10.7%，扣非归母净利 3.00-3.58 亿，区间中值 3.29

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景旺电子

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苏州银行

结论:规模扩张15%;息差比行业水平好一些;资产质量向好;去年增长稳定。 1.一季度存款增长超预期。存款突破了一些欧美500强和央企。比如移动。苏州银行一直不做手工补息。一季度存款三年期以上占比50%，去年是70%，结构在向好。 2.资产质量:按揭平稳，消费贷款不良有冒头，全行业都是;对公贷款投放很快，资产质量要求不是放在第一位。经营贷:之前不良是1.5%，现在提到2%。消费贷不良上升10BP，公司规模70-80亿，比去年下降5亿。 3.理财:有不少代销。保险负面影响。基金有增量。听起来一般。

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苏州银行

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齐鲁银行

结论:规模持续扩张;息差跟随行业趋势;资产质量延续之前趋势，稳中向好，严格管控;全年净利润增长稳定(猜测和一季度接近)。 1.县域支行:山东省覆盖率62%，三年覆盖率提升到80%。今年是三年规划的第二年，贷款规模增长目标16%。6月菏泽分行成立，下半年淄博分行成立。 2.贷款:普惠增长接近20%，涉农18%，科创28%，绿色44%。普惠占贷款21%。大家都会面临的问题:规模增长增收不增利，息差下降的原因。 3.青岛:公司存贷市占率0.76%。重点发展。会提升很多。 4.存款:一季度增长不如行业平

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【国盛化工】维生素板块强势！重点看好VE、VD3

💡据feedinfo，7月1日帝斯曼(DSM-firmenich)瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭。7~8月份是国内VE、VA检修停产的主要时间，DSM工厂关闭可能加剧VE、VA供应紧张。 💡截至7月2日，维生素最新价格： VE：78元/kg（年初59元/kg） VD3：115元/kg（年初56元/kg） VA：87元/kg（年初72元/kg） VB1：182元/kg（去年9月115元） VK3：95元/kg（去年11月58元/kg） 🔻外企装置老化，行业实质上呈现

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拥抱苹果AI时代大时代,关注消费电子板块投资机会【方正电子与科技】

目前iPhone存量用户约15.6亿,只有少部分用户为15pro以及以上机型,后续换机空间巨大。京东618期间,iPhone成交额全程再破百亿,Apple依旧站稳销量第一位,小米紧随其后,荣耀为榜单第三。得益于苹果的促销力度,我们看到iPhoneQ2在国内出货量迅速反弹。 ⭐苹果在AI的布局动作频频,六大系统迎来全面升级,iOS支持了通话录音+语音转写。 Siri迎来巨大升级,能免费调用ChatGPT并关联GPT-4o,更自然地回答问题、识别屏幕、总结信息、跨应用操作等。其他AI功能包括创建生成

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【浙商电新】储能2024年中期策略：星辰大海，扬帆起航⛵

🌟【国内储能：独立储能盈利模式持续完善，国内大储建设如火如荼】 #需求刚性：当前新能源装机不降速的背景下，新能源消纳压力、电网安全稳定运行驱动储能需求释放。 #政策规划和保障带来的确定性：政策密集出台，加大力度发展电源侧新型储能，因地制宜发展电网侧新型储能，灵活多样发展用户侧新型储能，多措并举保障新型储能的高效并网调度。 #商业模式加速跑通带来的经济性：加快储能成本疏导将成为政策长期引导方向，独立储能收益模式日渐清晰。今年以来储能招标规模走强验证储能装机需求高增。 🌟【美国储能：多因素

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【华泰医药】恒瑞最新情况更新

🚀最近恒瑞医药出现了较大回调,大家比较关心公司的情况,经多方了解汇总如下 1.二季度经营情况跟一季度差不多,医院准入和产品销售没有受到医疗反腐的进一步影响,保持良好态势。我们认为随着运动式反腐的告一段落和常态化反腐的持续,公司的销售有望进一步恢复; 2.从收入端来说,经营性收入的增速(在高基数下)依然有望维持双位数,考虑到去年二季度单季度销售费用率超过35%,且二季度没有营业外支出(捐赠),二季度单季度的利润增长有望大幅超过收入增幅; 3.BD收入有望在二季度集中体现。默克的1.8亿欧元合同负

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【民生计算机】🚀底部发布报告强推国企改革与税改双重受益龙头【中国软件】

我们6月26日发布公司报告《中国软件：国企改革与税改双重受益龙头》，重点强调在政策催化下国企改革与税改双重受益的重要逻辑。公司是税务信息化龙头，金税三期、四期重要参与者，今日股价强势上涨！继续坚定看好CEC核心“国家队”在国企改革和税改领域的重要潜力！国企改革机遇下龙头机遇可期，发布定增预案强力投入核心资产 2024年6月19日，《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》等政策提出支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。中国软件作为中国电子旗下的

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看好【Apple AI】市场存在较大的认知差【华泰计算机】

观点：# AI给Apple带来的变化：不是【量价•级别】而是至少是【市场份额•级别】市场对Apple AI的研究，还存在较大认知偏差。市场低估了Apple AI能力。目前对于苹果AI的核心矛盾点，并不在于研究产业链公司，因为苹果产业链已非常成熟，标的也很清晰。【核心：对苹果AI本身的研究】从Feature Phone(功能机)，到Smart Phone(智能机） # 核心变化在：硬件结构组件从Smart Phone(智能机)，到AI Phone（AI手机） # 核心变化在：软件

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中信证券

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【天风电新】海缆板块的调整点评-0702

今日，海缆板块股价调整主要系特朗普上台加税预期对整体出口链情绪层面因素，公司基本面并无变化。且海缆出口主要系欧洲而并无美国市场。交易层面，也有反馈外资今天带来的边际影响（昨天休假）。以东缆为例短期二季度，环比继续改善，我们认为公司全年12亿的业绩确定性高，主要系青州六、陵水脐带缆、HKWB等项目贡献，没有航道等问题影响，季度间只是确认节奏的调整。站在当前时点，我们认为对东缆的关注度更多应在订单端。下半年国内航道解决后青州五七和帆石一二项目有望获取订单40亿+，同时海外订单inch c

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【东吴汽车黄细里团队】潍柴动力观点重申

坚定看好，短期景气度疲软不改公司业绩持续上行趋势事件：多因素影响下股价回调幅度较大：6月重卡行业批发7.4万台，同比-13%，内需4.2~4.3万台，同比-14%；燃气重卡1.6万台，渗透率38%，内需销量以及燃气渗透小幅低于预期。重型机械板块整体回调幅度较大，内需疲软叠加海外出口受潜在关税政策影响。观点重申：行业维度：当前板块库存处于中高位，重卡Q2批发/上险分别同比-5.2%/+11.7%，批发同比下滑较多主要系去库影响；我们预期Q3同比涨幅扩大，24Q3批发/上险分别同比+7.5%/

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【6月氟化工月度观察 | 配额约束显现，R22及R32景气度延续】-国信证券

截至6月30日，化工行业指数/CCPI/氟化工指数分别报3036.11/4757/1089.43点，分别较5月末-9.04%/-1.63%/-14.01%。6月氟化工行业指数跑输申万化工指数5.41%，跑输沪深300指数10.49%。国信化工氟化工价格指数/制冷剂价格指数分别报1072.90/1266.63点，分别较5月底-2.1%/-5.8%。截至6月30日，R22企业报盘高位至35000元/吨，成交主要以3万元/吨附近为主；R134a配额消化进度表正常为主，低价订单主要以经销商出货为主，市场

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【中金半导体】IoT需求旺盛，关注SoC龙头公司业绩超预期机会

大家好，今日早盘芯原股份股价上涨7.08%。昨日芯原股份公告，预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.10亿元，较一季度环比增长91.87%，公司表示在手订单已连续三季度保持高位。2023年度公司来自物联网领域、消费电子领域及数据处理领域的营业收入占比分别为 41.12%、21.94%、13.46%。芯原股份作为SoC芯片的上游IP供应商，其2Q收入和在手订单的高景气一定程度上也反映出下游需求的旺盛及持续性。乐鑫科技也披露了1月至5月业绩情况，预计2024 年1-5月实现归属于母公司所有

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今世缘大涨

今世缘盘中上涨5%。【招商食品点评】此前重点推荐错杀后的机会，重申推荐逻辑：1）淡季动销表现领先，二季度任务进度与去年持平，#推算实际动销仍有双位数以上增长；2）渠道状态更健康，#核心单品四开批价上涨10块左右，经销商库存2个月+，明显低于去年同期；3）品牌势能持续向上，省内商务需求疲软，但四开仍有不错增长，#在商务场景优势进一步扩大，渠道反馈大多数地级市都还处于势能爬坡向上的阶段。投资建议：公司前期跟随板块调整，实属情绪性错杀，二季度淡季公司实际动销、价格、势能都处于向上势头，并没有出现明显

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聚焦知行汽车科技：有望纳入港股通，带来投资新机

2024年9月港股通名单即将调整，根据LiveReport大数据的预测，知行汽车科技有望成为新纳入的标的之一。目前，公司市值和流动性均已满足港股通的纳入条件，为投资者提供了一个聚焦新能源汽车行业的前瞻性投资机遇。若知行汽车科技成功纳入港股通，预计将在当前“北水”资金大规模流入港股的背景下，进一步推动公司估值和股价的显著提升。自上市以来，公司凭借在智能驾驶和电动车技术领域的创新，不仅在新能源汽车解决方案方面巩固了竞争力，还在行业内确立了坚实的地位。公司的营收和利润均显示出稳健的增长态势。今年，

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【招商电子】景旺电子中报预增简评

Q2业绩高增势头延续，汽车、数通高端产品订单带动24/25年弹性业绩贡献！ #Q2业绩超预期，源于公司整体稼动率提升以及产品结构改善。公司发布 24 年中报业绩预增公告，公司预计 24H1 实现归母净利润 6.38 -7.02亿同比增长 57.9%-73.7%，实现扣非归母净利润 5.81-6.39 亿同比增加 44.3%-58.7%，单季度看，24Q2 归母净利 3.20-3.84 亿，区间中值3.52亿同比+82.9%环比+10.7%，扣非归母净利 3.00-3.58 亿，区间中值 3.29

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夜长梦山

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苏州银行

结论:规模扩张15%;息差比行业水平好一些;资产质量向好;去年增长稳定。 1.一季度存款增长超预期。存款突破了一些欧美500强和央企。比如移动。苏州银行一直不做手工补息。一季度存款三年期以上占比50%，去年是70%，结构在向好。 2.资产质量:按揭平稳，消费贷款不良有冒头，全行业都是;对公贷款投放很快，资产质量要求不是放在第一位。经营贷:之前不良是1.5%，现在提到2%。消费贷不良上升10BP，公司规模70-80亿，比去年下降5亿。 3.理财:有不少代销。保险负面影响。基金有增量。听起来一般。

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苏州银行

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4.11
夜长梦山

2024-07-02 20:48:07

齐鲁银行

结论:规模持续扩张;息差跟随行业趋势;资产质量延续之前趋势，稳中向好，严格管控;全年净利润增长稳定(猜测和一季度接近)。 1.县域支行:山东省覆盖率62%，三年覆盖率提升到80%。今年是三年规划的第二年，贷款规模增长目标16%。6月菏泽分行成立，下半年淄博分行成立。 2.贷款:普惠增长接近20%，涉农18%，科创28%，绿色44%。普惠占贷款21%。大家都会面临的问题:规模增长增收不增利，息差下降的原因。 3.青岛:公司存贷市占率0.76%。重点发展。会提升很多。 4.存款:一季度增长不如行业平

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齐鲁银行

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2.37
夜长梦山

2024-07-02 15:37:58

【国盛化工】维生素板块强势！重点看好VE、VD3

💡据feedinfo，7月1日帝斯曼(DSM-firmenich)瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭。7~8月份是国内VE、VA检修停产的主要时间，DSM工厂关闭可能加剧VE、VA供应紧张。 💡截至7月2日，维生素最新价格： VE：78元/kg（年初59元/kg） VD3：115元/kg（年初56元/kg） VA：87元/kg（年初72元/kg） VB1：182元/kg（去年9月115元） VK3：95元/kg（去年11月58元/kg） 🔻外企装置老化，行业实质上呈现

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新和成

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48.14
夜长梦山

2024-07-02 15:37:16

拥抱苹果AI时代大时代,关注消费电子板块投资机会【方正电子与科技】

目前iPhone存量用户约15.6亿,只有少部分用户为15pro以及以上机型,后续换机空间巨大。京东618期间,iPhone成交额全程再破百亿,Apple依旧站稳销量第一位,小米紧随其后,荣耀为榜单第三。得益于苹果的促销力度,我们看到iPhoneQ2在国内出货量迅速反弹。 ⭐苹果在AI的布局动作频频,六大系统迎来全面升级,iOS支持了通话录音+语音转写。 Siri迎来巨大升级,能免费调用ChatGPT并关联GPT-4o,更自然地回答问题、识别屏幕、总结信息、跨应用操作等。其他AI功能包括创建生成

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立讯精密

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9.88
夜长梦山

2024-07-02 15:35:28

【浙商电新】储能2024年中期策略：星辰大海，扬帆起航⛵

🌟【国内储能：独立储能盈利模式持续完善，国内大储建设如火如荼】 #需求刚性：当前新能源装机不降速的背景下，新能源消纳压力、电网安全稳定运行驱动储能需求释放。 #政策规划和保障带来的确定性：政策密集出台，加大力度发展电源侧新型储能，因地制宜发展电网侧新型储能，灵活多样发展用户侧新型储能，多措并举保障新型储能的高效并网调度。 #商业模式加速跑通带来的经济性：加快储能成本疏导将成为政策长期引导方向，独立储能收益模式日渐清晰。今年以来储能招标规模走强验证储能装机需求高增。 🌟【美国储能：多因素

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金刚光伏

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2.72
夜长梦山

2024-07-02 15:33:44

【华泰医药】恒瑞最新情况更新

🚀最近恒瑞医药出现了较大回调,大家比较关心公司的情况,经多方了解汇总如下 1.二季度经营情况跟一季度差不多,医院准入和产品销售没有受到医疗反腐的进一步影响,保持良好态势。我们认为随着运动式反腐的告一段落和常态化反腐的持续,公司的销售有望进一步恢复; 2.从收入端来说,经营性收入的增速(在高基数下)依然有望维持双位数,考虑到去年二季度单季度销售费用率超过35%,且二季度没有营业外支出(捐赠),二季度单季度的利润增长有望大幅超过收入增幅; 3.BD收入有望在二季度集中体现。默克的1.8亿欧元合同负

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恒瑞医药

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2.50
夜长梦山

2024-07-02 15:31:36

【民生计算机】🚀底部发布报告强推国企改革与税改双重受益龙头【中国软件】

我们6月26日发布公司报告《中国软件：国企改革与税改双重受益龙头》，重点强调在政策催化下国企改革与税改双重受益的重要逻辑。公司是税务信息化龙头，金税三期、四期重要参与者，今日股价强势上涨！继续坚定看好CEC核心“国家队”在国企改革和税改领域的重要潜力！国企改革机遇下龙头机遇可期，发布定增预案强力投入核心资产 2024年6月19日，《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》等政策提出支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。中国软件作为中国电子旗下的

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中国软件

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夜长梦山

2024-07-02 15:28:57

看好【Apple AI】市场存在较大的认知差【华泰计算机】

观点：# AI给Apple带来的变化：不是【量价•级别】而是至少是【市场份额•级别】市场对Apple AI的研究，还存在较大认知偏差。市场低估了Apple AI能力。目前对于苹果AI的核心矛盾点，并不在于研究产业链公司，因为苹果产业链已非常成熟，标的也很清晰。【核心：对苹果AI本身的研究】从Feature Phone(功能机)，到Smart Phone(智能机） # 核心变化在：硬件结构组件从Smart Phone(智能机)，到AI Phone（AI手机） # 核心变化在：软件

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-02 15:27:08

【天风电新】海缆板块的调整点评-0702

今日，海缆板块股价调整主要系特朗普上台加税预期对整体出口链情绪层面因素，公司基本面并无变化。且海缆出口主要系欧洲而并无美国市场。交易层面，也有反馈外资今天带来的边际影响（昨天休假）。以东缆为例短期二季度，环比继续改善，我们认为公司全年12亿的业绩确定性高，主要系青州六、陵水脐带缆、HKWB等项目贡献，没有航道等问题影响，季度间只是确认节奏的调整。站在当前时点，我们认为对东缆的关注度更多应在订单端。下半年国内航道解决后青州五七和帆石一二项目有望获取订单40亿+，同时海外订单inch c

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渤海轮渡

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夜长梦山

2024-07-02 15:24:35

【东吴汽车黄细里团队】潍柴动力观点重申

坚定看好，短期景气度疲软不改公司业绩持续上行趋势事件：多因素影响下股价回调幅度较大：6月重卡行业批发7.4万台，同比-13%，内需4.2~4.3万台，同比-14%；燃气重卡1.6万台，渗透率38%，内需销量以及燃气渗透小幅低于预期。重型机械板块整体回调幅度较大，内需疲软叠加海外出口受潜在关税政策影响。观点重申：行业维度：当前板块库存处于中高位，重卡Q2批发/上险分别同比-5.2%/+11.7%，批发同比下滑较多主要系去库影响；我们预期Q3同比涨幅扩大，24Q3批发/上险分别同比+7.5%/

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潍柴动力

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夜长梦山

2024-07-02 15:23:38

【6月氟化工月度观察 | 配额约束显现，R22及R32景气度延续】-国信证券

截至6月30日，化工行业指数/CCPI/氟化工指数分别报3036.11/4757/1089.43点，分别较5月末-9.04%/-1.63%/-14.01%。6月氟化工行业指数跑输申万化工指数5.41%，跑输沪深300指数10.49%。国信化工氟化工价格指数/制冷剂价格指数分别报1072.90/1266.63点，分别较5月底-2.1%/-5.8%。截至6月30日，R22企业报盘高位至35000元/吨，成交主要以3万元/吨附近为主；R134a配额消化进度表正常为主，低价订单主要以经销商出货为主，市场

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多氟多

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夜长梦山

2024-07-02 15:22:51

【中金半导体】IoT需求旺盛，关注SoC龙头公司业绩超预期机会

大家好，今日早盘芯原股份股价上涨7.08%。昨日芯原股份公告，预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.10亿元，较一季度环比增长91.87%，公司表示在手订单已连续三季度保持高位。2023年度公司来自物联网领域、消费电子领域及数据处理领域的营业收入占比分别为 41.12%、21.94%、13.46%。芯原股份作为SoC芯片的上游IP供应商，其2Q收入和在手订单的高景气一定程度上也反映出下游需求的旺盛及持续性。乐鑫科技也披露了1月至5月业绩情况，预计2024 年1-5月实现归属于母公司所有

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恒玄科技

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夜长梦山

2024-07-02 15:21:06

今世缘大涨

今世缘盘中上涨5%。【招商食品点评】此前重点推荐错杀后的机会，重申推荐逻辑：1）淡季动销表现领先，二季度任务进度与去年持平，#推算实际动销仍有双位数以上增长；2）渠道状态更健康，#核心单品四开批价上涨10块左右，经销商库存2个月+，明显低于去年同期；3）品牌势能持续向上，省内商务需求疲软，但四开仍有不错增长，#在商务场景优势进一步扩大，渠道反馈大多数地级市都还处于势能爬坡向上的阶段。投资建议：公司前期跟随板块调整，实属情绪性错杀，二季度淡季公司实际动销、价格、势能都处于向上势头，并没有出现明显

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今世缘

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夜长梦山

2024-07-02 20:50:06

聚焦知行汽车科技：有望纳入港股通，带来投资新机

2024年9月港股通名单即将调整，根据LiveReport大数据的预测，知行汽车科技有望成为新纳入的标的之一。目前，公司市值和流动性均已满足港股通的纳入条件，为投资者提供了一个聚焦新能源汽车行业的前瞻性投资机遇。若知行汽车科技成功纳入港股通，预计将在当前“北水”资金大规模流入港股的背景下，进一步推动公司估值和股价的显著提升。自上市以来，公司凭借在智能驾驶和电动车技术领域的创新，不仅在新能源汽车解决方案方面巩固了竞争力，还在行业内确立了坚实的地位。公司的营收和利润均显示出稳健的增长态势。今年，

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比亚迪

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夜长梦山

2024-07-02 20:49:37

【招商电子】景旺电子中报预增简评

Q2业绩高增势头延续，汽车、数通高端产品订单带动24/25年弹性业绩贡献！ #Q2业绩超预期，源于公司整体稼动率提升以及产品结构改善。公司发布 24 年中报业绩预增公告，公司预计 24H1 实现归母净利润 6.38 -7.02亿同比增长 57.9%-73.7%，实现扣非归母净利润 5.81-6.39 亿同比增加 44.3%-58.7%，单季度看，24Q2 归母净利 3.20-3.84 亿，区间中值3.52亿同比+82.9%环比+10.7%，扣非归母净利 3.00-3.58 亿，区间中值 3.29

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景旺电子

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苏州银行

结论:规模扩张15%;息差比行业水平好一些;资产质量向好;去年增长稳定。 1.一季度存款增长超预期。存款突破了一些欧美500强和央企。比如移动。苏州银行一直不做手工补息。一季度存款三年期以上占比50%，去年是70%，结构在向好。 2.资产质量:按揭平稳，消费贷款不良有冒头，全行业都是;对公贷款投放很快，资产质量要求不是放在第一位。经营贷:之前不良是1.5%，现在提到2%。消费贷不良上升10BP，公司规模70-80亿，比去年下降5亿。 3.理财:有不少代销。保险负面影响。基金有增量。听起来一般。

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苏州银行

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2024-07-02 20:48:07

齐鲁银行

结论:规模持续扩张;息差跟随行业趋势;资产质量延续之前趋势，稳中向好，严格管控;全年净利润增长稳定(猜测和一季度接近)。 1.县域支行:山东省覆盖率62%，三年覆盖率提升到80%。今年是三年规划的第二年，贷款规模增长目标16%。6月菏泽分行成立，下半年淄博分行成立。 2.贷款:普惠增长接近20%，涉农18%，科创28%，绿色44%。普惠占贷款21%。大家都会面临的问题:规模增长增收不增利，息差下降的原因。 3.青岛:公司存贷市占率0.76%。重点发展。会提升很多。 4.存款:一季度增长不如行业平

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齐鲁银行

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2024-07-02 15:37:58

【国盛化工】维生素板块强势！重点看好VE、VD3

💡据feedinfo，7月1日帝斯曼(DSM-firmenich)瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭。7~8月份是国内VE、VA检修停产的主要时间，DSM工厂关闭可能加剧VE、VA供应紧张。 💡截至7月2日，维生素最新价格： VE：78元/kg（年初59元/kg） VD3：115元/kg（年初56元/kg） VA：87元/kg（年初72元/kg） VB1：182元/kg（去年9月115元） VK3：95元/kg（去年11月58元/kg） 🔻外企装置老化，行业实质上呈现

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新和成

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拥抱苹果AI时代大时代,关注消费电子板块投资机会【方正电子与科技】

目前iPhone存量用户约15.6亿,只有少部分用户为15pro以及以上机型,后续换机空间巨大。京东618期间,iPhone成交额全程再破百亿,Apple依旧站稳销量第一位,小米紧随其后,荣耀为榜单第三。得益于苹果的促销力度,我们看到iPhoneQ2在国内出货量迅速反弹。 ⭐苹果在AI的布局动作频频,六大系统迎来全面升级,iOS支持了通话录音+语音转写。 Siri迎来巨大升级,能免费调用ChatGPT并关联GPT-4o,更自然地回答问题、识别屏幕、总结信息、跨应用操作等。其他AI功能包括创建生成

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夜长梦山

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【浙商电新】储能2024年中期策略：星辰大海，扬帆起航⛵

🌟【国内储能：独立储能盈利模式持续完善，国内大储建设如火如荼】 #需求刚性：当前新能源装机不降速的背景下，新能源消纳压力、电网安全稳定运行驱动储能需求释放。 #政策规划和保障带来的确定性：政策密集出台，加大力度发展电源侧新型储能，因地制宜发展电网侧新型储能，灵活多样发展用户侧新型储能，多措并举保障新型储能的高效并网调度。 #商业模式加速跑通带来的经济性：加快储能成本疏导将成为政策长期引导方向，独立储能收益模式日渐清晰。今年以来储能招标规模走强验证储能装机需求高增。 🌟【美国储能：多因素

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金刚光伏

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【华泰医药】恒瑞最新情况更新

🚀最近恒瑞医药出现了较大回调,大家比较关心公司的情况,经多方了解汇总如下 1.二季度经营情况跟一季度差不多,医院准入和产品销售没有受到医疗反腐的进一步影响,保持良好态势。我们认为随着运动式反腐的告一段落和常态化反腐的持续,公司的销售有望进一步恢复; 2.从收入端来说,经营性收入的增速(在高基数下)依然有望维持双位数,考虑到去年二季度单季度销售费用率超过35%,且二季度没有营业外支出(捐赠),二季度单季度的利润增长有望大幅超过收入增幅; 3.BD收入有望在二季度集中体现。默克的1.8亿欧元合同负

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恒瑞医药

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【民生计算机】🚀底部发布报告强推国企改革与税改双重受益龙头【中国软件】

我们6月26日发布公司报告《中国软件：国企改革与税改双重受益龙头》，重点强调在政策催化下国企改革与税改双重受益的重要逻辑。公司是税务信息化龙头，金税三期、四期重要参与者，今日股价强势上涨！继续坚定看好CEC核心“国家队”在国企改革和税改领域的重要潜力！国企改革机遇下龙头机遇可期，发布定增预案强力投入核心资产 2024年6月19日，《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》等政策提出支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。中国软件作为中国电子旗下的

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看好【Apple AI】市场存在较大的认知差【华泰计算机】

观点：# AI给Apple带来的变化：不是【量价•级别】而是至少是【市场份额•级别】市场对Apple AI的研究，还存在较大认知偏差。市场低估了Apple AI能力。目前对于苹果AI的核心矛盾点，并不在于研究产业链公司，因为苹果产业链已非常成熟，标的也很清晰。【核心：对苹果AI本身的研究】从Feature Phone(功能机)，到Smart Phone(智能机） # 核心变化在：硬件结构组件从Smart Phone(智能机)，到AI Phone（AI手机） # 核心变化在：软件

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【天风电新】海缆板块的调整点评-0702

今日，海缆板块股价调整主要系特朗普上台加税预期对整体出口链情绪层面因素，公司基本面并无变化。且海缆出口主要系欧洲而并无美国市场。交易层面，也有反馈外资今天带来的边际影响（昨天休假）。以东缆为例短期二季度，环比继续改善，我们认为公司全年12亿的业绩确定性高，主要系青州六、陵水脐带缆、HKWB等项目贡献，没有航道等问题影响，季度间只是确认节奏的调整。站在当前时点，我们认为对东缆的关注度更多应在订单端。下半年国内航道解决后青州五七和帆石一二项目有望获取订单40亿+，同时海外订单inch c

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【东吴汽车黄细里团队】潍柴动力观点重申

坚定看好，短期景气度疲软不改公司业绩持续上行趋势事件：多因素影响下股价回调幅度较大：6月重卡行业批发7.4万台，同比-13%，内需4.2~4.3万台，同比-14%；燃气重卡1.6万台，渗透率38%，内需销量以及燃气渗透小幅低于预期。重型机械板块整体回调幅度较大，内需疲软叠加海外出口受潜在关税政策影响。观点重申：行业维度：当前板块库存处于中高位，重卡Q2批发/上险分别同比-5.2%/+11.7%，批发同比下滑较多主要系去库影响；我们预期Q3同比涨幅扩大，24Q3批发/上险分别同比+7.5%/

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【6月氟化工月度观察 | 配额约束显现，R22及R32景气度延续】-国信证券

截至6月30日，化工行业指数/CCPI/氟化工指数分别报3036.11/4757/1089.43点，分别较5月末-9.04%/-1.63%/-14.01%。6月氟化工行业指数跑输申万化工指数5.41%，跑输沪深300指数10.49%。国信化工氟化工价格指数/制冷剂价格指数分别报1072.90/1266.63点，分别较5月底-2.1%/-5.8%。截至6月30日，R22企业报盘高位至35000元/吨，成交主要以3万元/吨附近为主；R134a配额消化进度表正常为主，低价订单主要以经销商出货为主，市场

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【中金半导体】IoT需求旺盛，关注SoC龙头公司业绩超预期机会

大家好，今日早盘芯原股份股价上涨7.08%。昨日芯原股份公告，预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.10亿元，较一季度环比增长91.87%，公司表示在手订单已连续三季度保持高位。2023年度公司来自物联网领域、消费电子领域及数据处理领域的营业收入占比分别为 41.12%、21.94%、13.46%。芯原股份作为SoC芯片的上游IP供应商，其2Q收入和在手订单的高景气一定程度上也反映出下游需求的旺盛及持续性。乐鑫科技也披露了1月至5月业绩情况，预计2024 年1-5月实现归属于母公司所有

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今世缘大涨

今世缘盘中上涨5%。【招商食品点评】此前重点推荐错杀后的机会，重申推荐逻辑：1）淡季动销表现领先，二季度任务进度与去年持平，#推算实际动销仍有双位数以上增长；2）渠道状态更健康，#核心单品四开批价上涨10块左右，经销商库存2个月+，明显低于去年同期；3）品牌势能持续向上，省内商务需求疲软，但四开仍有不错增长，#在商务场景优势进一步扩大，渠道反馈大多数地级市都还处于势能爬坡向上的阶段。投资建议：公司前期跟随板块调整，实属情绪性错杀，二季度淡季公司实际动销、价格、势能都处于向上势头，并没有出现明显

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聚焦知行汽车科技：有望纳入港股通，带来投资新机

2024年9月港股通名单即将调整，根据LiveReport大数据的预测，知行汽车科技有望成为新纳入的标的之一。目前，公司市值和流动性均已满足港股通的纳入条件，为投资者提供了一个聚焦新能源汽车行业的前瞻性投资机遇。若知行汽车科技成功纳入港股通，预计将在当前“北水”资金大规模流入港股的背景下，进一步推动公司估值和股价的显著提升。自上市以来，公司凭借在智能驾驶和电动车技术领域的创新，不仅在新能源汽车解决方案方面巩固了竞争力，还在行业内确立了坚实的地位。公司的营收和利润均显示出稳健的增长态势。今年，

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【招商电子】景旺电子中报预增简评

Q2业绩高增势头延续，汽车、数通高端产品订单带动24/25年弹性业绩贡献！ #Q2业绩超预期，源于公司整体稼动率提升以及产品结构改善。公司发布 24 年中报业绩预增公告，公司预计 24H1 实现归母净利润 6.38 -7.02亿同比增长 57.9%-73.7%，实现扣非归母净利润 5.81-6.39 亿同比增加 44.3%-58.7%，单季度看，24Q2 归母净利 3.20-3.84 亿，区间中值3.52亿同比+82.9%环比+10.7%，扣非归母净利 3.00-3.58 亿，区间中值 3.29

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结论:规模扩张15%;息差比行业水平好一些;资产质量向好;去年增长稳定。 1.一季度存款增长超预期。存款突破了一些欧美500强和央企。比如移动。苏州银行一直不做手工补息。一季度存款三年期以上占比50%，去年是70%，结构在向好。 2.资产质量:按揭平稳，消费贷款不良有冒头，全行业都是;对公贷款投放很快，资产质量要求不是放在第一位。经营贷:之前不良是1.5%，现在提到2%。消费贷不良上升10BP，公司规模70-80亿，比去年下降5亿。 3.理财:有不少代销。保险负面影响。基金有增量。听起来一般。

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齐鲁银行

结论:规模持续扩张;息差跟随行业趋势;资产质量延续之前趋势，稳中向好，严格管控;全年净利润增长稳定(猜测和一季度接近)。 1.县域支行:山东省覆盖率62%，三年覆盖率提升到80%。今年是三年规划的第二年，贷款规模增长目标16%。6月菏泽分行成立，下半年淄博分行成立。 2.贷款:普惠增长接近20%，涉农18%，科创28%，绿色44%。普惠占贷款21%。大家都会面临的问题:规模增长增收不增利，息差下降的原因。 3.青岛:公司存贷市占率0.76%。重点发展。会提升很多。 4.存款:一季度增长不如行业平

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2024-07-02 15:37:58

【国盛化工】维生素板块强势！重点看好VE、VD3

💡据feedinfo，7月1日帝斯曼(DSM-firmenich)瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭。7~8月份是国内VE、VA检修停产的主要时间，DSM工厂关闭可能加剧VE、VA供应紧张。 💡截至7月2日，维生素最新价格： VE：78元/kg（年初59元/kg） VD3：115元/kg（年初56元/kg） VA：87元/kg（年初72元/kg） VB1：182元/kg（去年9月115元） VK3：95元/kg（去年11月58元/kg） 🔻外企装置老化，行业实质上呈现

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新和成

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夜长梦山

2024-07-02 15:37:16

拥抱苹果AI时代大时代,关注消费电子板块投资机会【方正电子与科技】

目前iPhone存量用户约15.6亿,只有少部分用户为15pro以及以上机型,后续换机空间巨大。京东618期间,iPhone成交额全程再破百亿,Apple依旧站稳销量第一位,小米紧随其后,荣耀为榜单第三。得益于苹果的促销力度,我们看到iPhoneQ2在国内出货量迅速反弹。 ⭐苹果在AI的布局动作频频,六大系统迎来全面升级,iOS支持了通话录音+语音转写。 Siri迎来巨大升级,能免费调用ChatGPT并关联GPT-4o,更自然地回答问题、识别屏幕、总结信息、跨应用操作等。其他AI功能包括创建生成

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立讯精密

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夜长梦山

2024-07-02 15:35:28

【浙商电新】储能2024年中期策略：星辰大海，扬帆起航⛵

🌟【国内储能：独立储能盈利模式持续完善，国内大储建设如火如荼】 #需求刚性：当前新能源装机不降速的背景下，新能源消纳压力、电网安全稳定运行驱动储能需求释放。 #政策规划和保障带来的确定性：政策密集出台，加大力度发展电源侧新型储能，因地制宜发展电网侧新型储能，灵活多样发展用户侧新型储能，多措并举保障新型储能的高效并网调度。 #商业模式加速跑通带来的经济性：加快储能成本疏导将成为政策长期引导方向，独立储能收益模式日渐清晰。今年以来储能招标规模走强验证储能装机需求高增。 🌟【美国储能：多因素

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金刚光伏

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夜长梦山

2024-07-02 15:33:44

【华泰医药】恒瑞最新情况更新

🚀最近恒瑞医药出现了较大回调,大家比较关心公司的情况,经多方了解汇总如下 1.二季度经营情况跟一季度差不多,医院准入和产品销售没有受到医疗反腐的进一步影响,保持良好态势。我们认为随着运动式反腐的告一段落和常态化反腐的持续,公司的销售有望进一步恢复; 2.从收入端来说,经营性收入的增速(在高基数下)依然有望维持双位数,考虑到去年二季度单季度销售费用率超过35%,且二季度没有营业外支出(捐赠),二季度单季度的利润增长有望大幅超过收入增幅; 3.BD收入有望在二季度集中体现。默克的1.8亿欧元合同负

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恒瑞医药

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夜长梦山

2024-07-02 15:31:36

【民生计算机】🚀底部发布报告强推国企改革与税改双重受益龙头【中国软件】

我们6月26日发布公司报告《中国软件：国企改革与税改双重受益龙头》，重点强调在政策催化下国企改革与税改双重受益的重要逻辑。公司是税务信息化龙头，金税三期、四期重要参与者，今日股价强势上涨！继续坚定看好CEC核心“国家队”在国企改革和税改领域的重要潜力！国企改革机遇下龙头机遇可期，发布定增预案强力投入核心资产 2024年6月19日，《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》等政策提出支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。中国软件作为中国电子旗下的

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中国软件

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夜长梦山

2024-07-02 15:28:57

看好【Apple AI】市场存在较大的认知差【华泰计算机】

观点：# AI给Apple带来的变化：不是【量价•级别】而是至少是【市场份额•级别】市场对Apple AI的研究，还存在较大认知偏差。市场低估了Apple AI能力。目前对于苹果AI的核心矛盾点，并不在于研究产业链公司，因为苹果产业链已非常成熟，标的也很清晰。【核心：对苹果AI本身的研究】从Feature Phone(功能机)，到Smart Phone(智能机） # 核心变化在：硬件结构组件从Smart Phone(智能机)，到AI Phone（AI手机） # 核心变化在：软件

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-02 15:27:08

【天风电新】海缆板块的调整点评-0702

今日，海缆板块股价调整主要系特朗普上台加税预期对整体出口链情绪层面因素，公司基本面并无变化。且海缆出口主要系欧洲而并无美国市场。交易层面，也有反馈外资今天带来的边际影响（昨天休假）。以东缆为例短期二季度，环比继续改善，我们认为公司全年12亿的业绩确定性高，主要系青州六、陵水脐带缆、HKWB等项目贡献，没有航道等问题影响，季度间只是确认节奏的调整。站在当前时点，我们认为对东缆的关注度更多应在订单端。下半年国内航道解决后青州五七和帆石一二项目有望获取订单40亿+，同时海外订单inch c

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渤海轮渡

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夜长梦山

2024-07-02 15:24:35

【东吴汽车黄细里团队】潍柴动力观点重申

坚定看好，短期景气度疲软不改公司业绩持续上行趋势事件：多因素影响下股价回调幅度较大：6月重卡行业批发7.4万台，同比-13%，内需4.2~4.3万台，同比-14%；燃气重卡1.6万台，渗透率38%，内需销量以及燃气渗透小幅低于预期。重型机械板块整体回调幅度较大，内需疲软叠加海外出口受潜在关税政策影响。观点重申：行业维度：当前板块库存处于中高位，重卡Q2批发/上险分别同比-5.2%/+11.7%，批发同比下滑较多主要系去库影响；我们预期Q3同比涨幅扩大，24Q3批发/上险分别同比+7.5%/

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潍柴动力

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夜长梦山

2024-07-02 15:23:38

【6月氟化工月度观察 | 配额约束显现，R22及R32景气度延续】-国信证券

截至6月30日，化工行业指数/CCPI/氟化工指数分别报3036.11/4757/1089.43点，分别较5月末-9.04%/-1.63%/-14.01%。6月氟化工行业指数跑输申万化工指数5.41%，跑输沪深300指数10.49%。国信化工氟化工价格指数/制冷剂价格指数分别报1072.90/1266.63点，分别较5月底-2.1%/-5.8%。截至6月30日，R22企业报盘高位至35000元/吨，成交主要以3万元/吨附近为主；R134a配额消化进度表正常为主，低价订单主要以经销商出货为主，市场

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多氟多

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夜长梦山

2024-07-02 15:22:51

【中金半导体】IoT需求旺盛，关注SoC龙头公司业绩超预期机会

大家好，今日早盘芯原股份股价上涨7.08%。昨日芯原股份公告，预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.10亿元，较一季度环比增长91.87%，公司表示在手订单已连续三季度保持高位。2023年度公司来自物联网领域、消费电子领域及数据处理领域的营业收入占比分别为 41.12%、21.94%、13.46%。芯原股份作为SoC芯片的上游IP供应商，其2Q收入和在手订单的高景气一定程度上也反映出下游需求的旺盛及持续性。乐鑫科技也披露了1月至5月业绩情况，预计2024 年1-5月实现归属于母公司所有

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恒玄科技

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夜长梦山

2024-07-02 15:21:06

今世缘大涨

今世缘盘中上涨5%。【招商食品点评】此前重点推荐错杀后的机会，重申推荐逻辑：1）淡季动销表现领先，二季度任务进度与去年持平，#推算实际动销仍有双位数以上增长；2）渠道状态更健康，#核心单品四开批价上涨10块左右，经销商库存2个月+，明显低于去年同期；3）品牌势能持续向上，省内商务需求疲软，但四开仍有不错增长，#在商务场景优势进一步扩大，渠道反馈大多数地级市都还处于势能爬坡向上的阶段。投资建议：公司前期跟随板块调整，实属情绪性错杀，二季度淡季公司实际动销、价格、势能都处于向上势头，并没有出现明显

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今世缘

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