夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2024-07-04 09:10:05

【华福有色】美就业及服务业pmi数据不及预期带动金银及大宗上涨，再次建议加仓金铜铝及锑锡

1、金银：昨日，美联储鸽派表态后，美国6月ADP就业人数、美国当周初请失业金人数及美6月服务业pmi等纷纷不及预期，美联储八九月降息概率升从68%提升至72.6%，伦敦金银分别上涨1.14%和3.25%。我们认为，降息概率提升及美大选不确定性有利于金价上涨；中长期美联储降息方向确定、央行及避险等催生资产配置需求，金价上涨趋势不变。个股：首推回调较多的山金、银泰及赤峰。白马继续推荐紫金、中金及山金（H）；低估小而优首推株冶及玉龙。白银推荐兴业。 2、铜：本周，降息预期提升带动大宗商品三连阳，铜价重

S
中铝国际

0

1

3

5.94
夜长梦山

2024-07-04 08:44:51

格力博中报业绩预告点评

收入稳步恢复，海运+促销拖累盈利能力 #中报预告概况 2024H1，公司实现营收30~31亿元，同比+16%~20%；实现归母净利润1.15-1.35亿元，去年同期亏损0.54亿元。 2024Q2，公司实现营收13.6~14.6亿元，同比+33%~42%；实现归母净利润-0.15~0.05亿元，去年同期亏损1.41亿元。 24Q2净利率中枢-0.35%，24Q1净利率为7.94%。 #业绩变动说明收入方面：2024年下游客户基本结束主动去库存，公司自有品牌及ODM业务均有显著提升，截止2024

S
格力博

1

1

4

2.72
夜长梦山

2024-07-04 08:44:06

【CT电新】中信博：能看清25年增长，低贸易风险，持续重点推荐！

#25年高增长确定性高：跟踪支架是少有的可以清晰看到25年增长的环节，截止6月中东+印度年内新签订单合计已超过10GW，加上其他市场24H1新签跟踪订单已超过23年全年，Q1新签订单30亿左右，Q2预计环比提升，Q3签单预计将继续保持。考虑海外支架项目以大项目居多，签单到确收要3个季度左右，因此我们认为从Q2后（截止331在手订单68亿，Q1收入18亿，合计86亿）的新签订单绝大部分会在25年确收，#目前看25年实现30-50%增长的置信度较高，高增长极具确定性和稀缺性； #关于物流成本，我们预

S
中信博

1

1

2

2.78
夜长梦山

2024-07-04 08:43:38

【国盛电新】欧盟批准法国对海风108亿欧元支持，再次强调欧洲海风需求外溢

事件：财联社7月3日电，#欧盟批准了法国对海上风能项目价值108亿欧元。点评： 1、108亿欧元以支持南大西洋地区、诺曼底的Centre Manche 2区2座固定式海上风电项目的建设。Centre Manche 2区海上风电项目占地260平方公里，位于Manche省以东40-50公里处，装机容量1.4-1.6GW，法国已于2023年3月为Centre Manche 2项目选择了参与竞争性对话的候选人，预期风电场预计将于2032年投入运营。南大西洋地区的风电场，其装机容量为1-1.2GW。#两

S
中天科技

2

4

10

6.42
夜长梦山

2024-07-04 08:43:03

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪

硅片减产幅度加大，中下游价格小幅调整截至7月3日，本周硅料价格底部小幅波动（致密料/N棒状硅/N颗粒硅3.43/4.00/3.65万元/吨），硅片价格整体趋稳，210N型电池片价格下跌，组件价格低位波动，EVA树脂价格下跌。 #硅料价格底部小幅波动：本周部分企业已签单至本月中旬，成交量较大，头部企业撑市心态明显；成本端硅粉价格小幅下调，云南、四川地区正式进入丰水期，电价下调减缓企业生产压力；7月硅料无新增产能释放，供应维持高位，预计短期价格持稳为主。 #硅片价格整体趋稳：近期硅片减产企业数

S
阳光电源

3

4

6

9.54
夜长梦山

2024-07-04 08:42:17

【华金电子孙远峰团队-持续推荐景旺电子】稼动率延续增长趋势，重点客户导入取得突破性进展

公司发布2024年半年度业绩预增公告，经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为63,789万元到70,168万元，与上年同期相比，将增加23,401万元到29,780万元，同比增加57.94%到73.74%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为58,127万元到63,939万元，与上年同期相比，将增加17,842万元到23,655万元，同比增加44.29%到58.72%。 ►需求改善，稼动率延续增长趋势 2023年在全球产业链调整

S
景旺电子

3

2

4

9.29
夜长梦山

2024-07-04 08:41:34

7到8月份油价有望达到上半年高位，天然气价格在下半年有望超预期

1、从需求来看，世界银行上调全球GDP增速，同时6、7、8月份也为全球原油及汽油消费最高的月份。 2、从原油供给来看，OPEC延续减产到9月，但我们认为若供给明显增长，考虑沙特阿美海上原油的长期减产措施，OPEC也不排除继续保持较大的减产规模。 3、从地缘关系来看，俄乌冲突在加剧，欧盟开始制裁俄罗斯LNG，以色列和黎巴嫩的冲突风险可能出现。 4、二季度油价同比增长10%，二季度也是油服行业施工旺季，相关公司中报业绩较好。 5、下半年天然气价格有望超预期增长。欧盟首次制裁俄罗斯LNG，夏季高温利好

S
中国石油

2

2

0

4.35
夜长梦山

2024-07-04 08:41:04

【浙商美护】医美化妆品消费税征收现状

一、化妆品：当前消费税征收标准仅针对高端化妆品，征收标准是出厂或进口完税价格10元/ml（g）或15元/片（张）。而国货价格终端零售价通常约2-5元/ml。即便是中高端国货品牌，如可复美（次抛379元/45ml）、珀莱雅（红宝石面霜289元/50ml）也均达不到征收标准，且上述价格还是未考虑折扣的终端零售价，而非征收标准的出厂价。目前属于化妆品消费税征收范围的包括海蓝之谜（面霜60ml/3340元）、莱珀妮（鱼子酱眼霜20ml/3450元）等超高端品牌，如果进一步加征则免税渠道价格优势会凸显。

S
中信证券

2

1

1

3.45
夜长梦山

2024-07-04 08:40:35

北美AI数据中心引发储能需求高速增长

#周二，特斯拉旗下的能源子公司Tesla Energy公布数据显示，在2024年二季度部署了9.4GWh的电池储能产品，创下最高季度纪录，季度环比增长 129%，年度同比增长 157%，增速惊人。 #有业内分析人士表示，加上特斯拉第一季度的4.1 GWh电池储能部署量，上半年累计数值已经达到13.5 GWh，已非常接近特斯拉在去年全年的14.724GWh储能部署量。（其中第一季度为3.889GWh，第二季度为3.653 GWh，第三季度为3.980 GWh，2023 年第四季度为3.202 GW

S
博瑞传播

4

0

3

5.12
夜长梦山

2024-07-04 08:40:13

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.03

1.#微软开源GraphRAG：极大增强大模型问答、摘要、推理。微软在官网开源了基于图的RAG（检索增强生成）——GraphRAG。微软在RAG基础之上通过“Graph”图的方式，例如，文本中的实体，人物、地点、概念等，构建了超大的知识图谱，帮助大模型更好地捕捉文本中的复杂联系和交互，来增强其生成、检索等能力。（AIGC开放社区） 2.#马斯克：Grok2将于8月上线；Grok3经过10万块H100训练。马斯克在社交平台宣布，8月将发布大模型Grok 2。在问答中有人说，“模型在彼此的数据上进行

S
众合科技

1

3

6

6.80
夜长梦山

2024-07-04 08:39:48

【国盛计算机】AI日日新太阳 2024/7/3（周三）

#摩根士丹利:苹果下一代AI芯片可能采用台积电产品财联社7月3日电，摩根士丹利Charlie Chan等分析师在报告中写道，苹果公司可能会在用于人工智能服务器的M5系列芯片中，使用台积电的 SolC-X芯片堆叠技术服务。 #法国AI实验室Kyutai演示语音助理Moshi挑战ChatGPT 财联社7月4日电，由亿万富翁Xavier Niel投资的法国人工智能研究实验室Kyutai展示了一款具有多种类似人类情感的新型语音助手Moshi，这款产品与OpenAl承诺的一款产品类似，但后者由于安全问题

S
中信证券

1

1

3

5.08
夜长梦山

2024-07-04 08:39:24

全球制造先于消费见底，是当前铜铝最大基本面——夜盘铜等大涨简评

今日夜盘铜等商品大涨，其中铜comex涨2.6%/LME涨2.04%/SHFE涨1.5%，铝LME涨0.9%/SHFE涨0.3%，黄金comex涨1.5%/伦敦涨1.2%/SHFE涨1.1%，白银comex涨3.9%/伦敦涨3.4%/SHFE涨2.9%。 1、事件催化：1）美国6月ISM非制造业PMI为48.8，为2020年5月以来新低，预期52.5，前值53.8，美国消费数据低预期，强化了降息预期，美债与美元因此回落；2）据海外网援引外媒报道，赞比亚或把使用美元定为犯罪，违者可能面临最高十年监

S
紫金矿业

13

23

35

44.81
夜长梦山

2024-07-04 07:34:31

【天风医药杨松团队】圣湘生物2024年半年度业绩预告点评

业绩持续高增长，看好公司平台化、国际化发展之路事件：公司披露 2024年半年度业绩预告预计2024年半年度实现营收71000.00万元，与上年同期相比，将增加28,230.42万元，同比增长66%；预计2024年半年度实现归母净利润15.000.00万元到16,500.00万元，与上年同期相比，将增加5,832.39万元到7,332.39万元，同比增长64%到 80%；预计2024年半年度实现扣非归母净利润12,000.00万元到13.000.00万元，与上年同期相比，将增加8,881.94

S
圣湘生物

0

2

1

2.72
夜长梦山

2024-07-04 07:33:54

【锦波生物】中报利润预增165%-183%

公司发布2024H1业绩预告 2024H1公司归母净利润预计为2.9-3.1亿元，同比增加165.00%-183.28%，业绩增长主要系公司持续加大研发投入、努力加大品牌宣传和市场开拓。薇旖美机构拓展+头部动销双轮驱动，合规红利加速商业化进展：胶原蛋白高景气度背景下，薇旖美受益于行业红利，维持高速增长。现有医美产品来看，薇旖美今年仍以4mg为销售重点，在渠道拓展的同时加速头部机构动销，截至2023年底已覆盖2000家机构，较国内合规机构容量仍有较大可拓展空间，头部集团背书叠加梯媒投放、小红书

S
锦波生物

0

1

0

0.97
夜长梦山

2024-07-04 07:33:14

【天风电新】雷赛智能24年半年报业绩预告点评-0703

🌼财务数据 24H1：公司预计24年上半年实现归母净利润1.10-1.18亿元，yoy +46%~56%；扣非净利润1.07-1.15亿元，yoy +66%~78%。 24年Q2，按中值测算，归母净利润0.59亿元，同比+49%，环比+9%；扣非归母净利润0.58亿元，同比+78%，环比+9%。Q2业绩超预期。 🌼分析我们预计24Q2公司增长主要来自于3C电子、机床等传统优势下游领域恢复性增长，同时公司销售体系变革重视经销开拓光伏、半导体等领域新客户，实现逆势增长。 24Q2业绩超预期，主

S
雷赛智能

2

1

1

3.09

前往

页

夜长梦山

2024-07-04 09:10:05

【华福有色】美就业及服务业pmi数据不及预期带动金银及大宗上涨，再次建议加仓金铜铝及锑锡

1、金银：昨日，美联储鸽派表态后，美国6月ADP就业人数、美国当周初请失业金人数及美6月服务业pmi等纷纷不及预期，美联储八九月降息概率升从68%提升至72.6%，伦敦金银分别上涨1.14%和3.25%。我们认为，降息概率提升及美大选不确定性有利于金价上涨；中长期美联储降息方向确定、央行及避险等催生资产配置需求，金价上涨趋势不变。个股：首推回调较多的山金、银泰及赤峰。白马继续推荐紫金、中金及山金（H）；低估小而优首推株冶及玉龙。白银推荐兴业。 2、铜：本周，降息预期提升带动大宗商品三连阳，铜价重

S
中铝国际

0

1

3

5.94
夜长梦山

2024-07-04 08:44:51

格力博中报业绩预告点评

收入稳步恢复，海运+促销拖累盈利能力 #中报预告概况 2024H1，公司实现营收30~31亿元，同比+16%~20%；实现归母净利润1.15-1.35亿元，去年同期亏损0.54亿元。 2024Q2，公司实现营收13.6~14.6亿元，同比+33%~42%；实现归母净利润-0.15~0.05亿元，去年同期亏损1.41亿元。 24Q2净利率中枢-0.35%，24Q1净利率为7.94%。 #业绩变动说明收入方面：2024年下游客户基本结束主动去库存，公司自有品牌及ODM业务均有显著提升，截止2024

S
格力博

1

1

4

2.72
夜长梦山

2024-07-04 08:44:06

【CT电新】中信博：能看清25年增长，低贸易风险，持续重点推荐！

#25年高增长确定性高：跟踪支架是少有的可以清晰看到25年增长的环节，截止6月中东+印度年内新签订单合计已超过10GW，加上其他市场24H1新签跟踪订单已超过23年全年，Q1新签订单30亿左右，Q2预计环比提升，Q3签单预计将继续保持。考虑海外支架项目以大项目居多，签单到确收要3个季度左右，因此我们认为从Q2后（截止331在手订单68亿，Q1收入18亿，合计86亿）的新签订单绝大部分会在25年确收，#目前看25年实现30-50%增长的置信度较高，高增长极具确定性和稀缺性； #关于物流成本，我们预

S
中信博

1

1

2

2.78
夜长梦山

2024-07-04 08:43:38

【国盛电新】欧盟批准法国对海风108亿欧元支持，再次强调欧洲海风需求外溢

事件：财联社7月3日电，#欧盟批准了法国对海上风能项目价值108亿欧元。点评： 1、108亿欧元以支持南大西洋地区、诺曼底的Centre Manche 2区2座固定式海上风电项目的建设。Centre Manche 2区海上风电项目占地260平方公里，位于Manche省以东40-50公里处，装机容量1.4-1.6GW，法国已于2023年3月为Centre Manche 2项目选择了参与竞争性对话的候选人，预期风电场预计将于2032年投入运营。南大西洋地区的风电场，其装机容量为1-1.2GW。#两

S
中天科技

2

4

10

6.42
夜长梦山

2024-07-04 08:43:03

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪

硅片减产幅度加大，中下游价格小幅调整截至7月3日，本周硅料价格底部小幅波动（致密料/N棒状硅/N颗粒硅3.43/4.00/3.65万元/吨），硅片价格整体趋稳，210N型电池片价格下跌，组件价格低位波动，EVA树脂价格下跌。 #硅料价格底部小幅波动：本周部分企业已签单至本月中旬，成交量较大，头部企业撑市心态明显；成本端硅粉价格小幅下调，云南、四川地区正式进入丰水期，电价下调减缓企业生产压力；7月硅料无新增产能释放，供应维持高位，预计短期价格持稳为主。 #硅片价格整体趋稳：近期硅片减产企业数

S
阳光电源

3

4

6

9.54
夜长梦山

2024-07-04 08:42:17

【华金电子孙远峰团队-持续推荐景旺电子】稼动率延续增长趋势，重点客户导入取得突破性进展

公司发布2024年半年度业绩预增公告，经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为63,789万元到70,168万元，与上年同期相比，将增加23,401万元到29,780万元，同比增加57.94%到73.74%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为58,127万元到63,939万元，与上年同期相比，将增加17,842万元到23,655万元，同比增加44.29%到58.72%。 ►需求改善，稼动率延续增长趋势 2023年在全球产业链调整

S
景旺电子

3

2

4

9.29
夜长梦山

2024-07-04 08:41:34

7到8月份油价有望达到上半年高位，天然气价格在下半年有望超预期

1、从需求来看，世界银行上调全球GDP增速，同时6、7、8月份也为全球原油及汽油消费最高的月份。 2、从原油供给来看，OPEC延续减产到9月，但我们认为若供给明显增长，考虑沙特阿美海上原油的长期减产措施，OPEC也不排除继续保持较大的减产规模。 3、从地缘关系来看，俄乌冲突在加剧，欧盟开始制裁俄罗斯LNG，以色列和黎巴嫩的冲突风险可能出现。 4、二季度油价同比增长10%，二季度也是油服行业施工旺季，相关公司中报业绩较好。 5、下半年天然气价格有望超预期增长。欧盟首次制裁俄罗斯LNG，夏季高温利好

S
中国石油

2

2

0

4.35
夜长梦山

2024-07-04 08:41:04

【浙商美护】医美化妆品消费税征收现状

一、化妆品：当前消费税征收标准仅针对高端化妆品，征收标准是出厂或进口完税价格10元/ml（g）或15元/片（张）。而国货价格终端零售价通常约2-5元/ml。即便是中高端国货品牌，如可复美（次抛379元/45ml）、珀莱雅（红宝石面霜289元/50ml）也均达不到征收标准，且上述价格还是未考虑折扣的终端零售价，而非征收标准的出厂价。目前属于化妆品消费税征收范围的包括海蓝之谜（面霜60ml/3340元）、莱珀妮（鱼子酱眼霜20ml/3450元）等超高端品牌，如果进一步加征则免税渠道价格优势会凸显。

S
中信证券

2

1

1

3.45
夜长梦山

2024-07-04 08:40:35

北美AI数据中心引发储能需求高速增长

#周二，特斯拉旗下的能源子公司Tesla Energy公布数据显示，在2024年二季度部署了9.4GWh的电池储能产品，创下最高季度纪录，季度环比增长 129%，年度同比增长 157%，增速惊人。 #有业内分析人士表示，加上特斯拉第一季度的4.1 GWh电池储能部署量，上半年累计数值已经达到13.5 GWh，已非常接近特斯拉在去年全年的14.724GWh储能部署量。（其中第一季度为3.889GWh，第二季度为3.653 GWh，第三季度为3.980 GWh，2023 年第四季度为3.202 GW

S
博瑞传播

4

0

3

5.12
夜长梦山

2024-07-04 08:40:13

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.03

1.#微软开源GraphRAG：极大增强大模型问答、摘要、推理。微软在官网开源了基于图的RAG（检索增强生成）——GraphRAG。微软在RAG基础之上通过“Graph”图的方式，例如，文本中的实体，人物、地点、概念等，构建了超大的知识图谱，帮助大模型更好地捕捉文本中的复杂联系和交互，来增强其生成、检索等能力。（AIGC开放社区） 2.#马斯克：Grok2将于8月上线；Grok3经过10万块H100训练。马斯克在社交平台宣布，8月将发布大模型Grok 2。在问答中有人说，“模型在彼此的数据上进行

S
众合科技

1

3

6

6.80
夜长梦山

2024-07-04 08:39:48

【国盛计算机】AI日日新太阳 2024/7/3（周三）

#摩根士丹利:苹果下一代AI芯片可能采用台积电产品财联社7月3日电，摩根士丹利Charlie Chan等分析师在报告中写道，苹果公司可能会在用于人工智能服务器的M5系列芯片中，使用台积电的 SolC-X芯片堆叠技术服务。 #法国AI实验室Kyutai演示语音助理Moshi挑战ChatGPT 财联社7月4日电，由亿万富翁Xavier Niel投资的法国人工智能研究实验室Kyutai展示了一款具有多种类似人类情感的新型语音助手Moshi，这款产品与OpenAl承诺的一款产品类似，但后者由于安全问题

S
中信证券

1

1

3

5.08
夜长梦山

2024-07-04 08:39:24

全球制造先于消费见底，是当前铜铝最大基本面——夜盘铜等大涨简评

今日夜盘铜等商品大涨，其中铜comex涨2.6%/LME涨2.04%/SHFE涨1.5%，铝LME涨0.9%/SHFE涨0.3%，黄金comex涨1.5%/伦敦涨1.2%/SHFE涨1.1%，白银comex涨3.9%/伦敦涨3.4%/SHFE涨2.9%。 1、事件催化：1）美国6月ISM非制造业PMI为48.8，为2020年5月以来新低，预期52.5，前值53.8，美国消费数据低预期，强化了降息预期，美债与美元因此回落；2）据海外网援引外媒报道，赞比亚或把使用美元定为犯罪，违者可能面临最高十年监

S
紫金矿业

13

23

35

44.81
夜长梦山

2024-07-04 07:34:31

【天风医药杨松团队】圣湘生物2024年半年度业绩预告点评

业绩持续高增长，看好公司平台化、国际化发展之路事件：公司披露 2024年半年度业绩预告预计2024年半年度实现营收71000.00万元，与上年同期相比，将增加28,230.42万元，同比增长66%；预计2024年半年度实现归母净利润15.000.00万元到16,500.00万元，与上年同期相比，将增加5,832.39万元到7,332.39万元，同比增长64%到 80%；预计2024年半年度实现扣非归母净利润12,000.00万元到13.000.00万元，与上年同期相比，将增加8,881.94

S
圣湘生物

0

2

1

2.72
夜长梦山

2024-07-04 07:33:54

【锦波生物】中报利润预增165%-183%

公司发布2024H1业绩预告 2024H1公司归母净利润预计为2.9-3.1亿元，同比增加165.00%-183.28%，业绩增长主要系公司持续加大研发投入、努力加大品牌宣传和市场开拓。薇旖美机构拓展+头部动销双轮驱动，合规红利加速商业化进展：胶原蛋白高景气度背景下，薇旖美受益于行业红利，维持高速增长。现有医美产品来看，薇旖美今年仍以4mg为销售重点，在渠道拓展的同时加速头部机构动销，截至2023年底已覆盖2000家机构，较国内合规机构容量仍有较大可拓展空间，头部集团背书叠加梯媒投放、小红书

S
锦波生物

0

1

0

0.97
夜长梦山

2024-07-04 07:33:14

【天风电新】雷赛智能24年半年报业绩预告点评-0703

🌼财务数据 24H1：公司预计24年上半年实现归母净利润1.10-1.18亿元，yoy +46%~56%；扣非净利润1.07-1.15亿元，yoy +66%~78%。 24年Q2，按中值测算，归母净利润0.59亿元，同比+49%，环比+9%；扣非归母净利润0.58亿元，同比+78%，环比+9%。Q2业绩超预期。 🌼分析我们预计24Q2公司增长主要来自于3C电子、机床等传统优势下游领域恢复性增长，同时公司销售体系变革重视经销开拓光伏、半导体等领域新客户，实现逆势增长。 24Q2业绩超预期，主

S
雷赛智能

2

1

1

3.09

前往

页

夜长梦山

2024-07-04 09:10:05

【华福有色】美就业及服务业pmi数据不及预期带动金银及大宗上涨，再次建议加仓金铜铝及锑锡

1、金银：昨日，美联储鸽派表态后，美国6月ADP就业人数、美国当周初请失业金人数及美6月服务业pmi等纷纷不及预期，美联储八九月降息概率升从68%提升至72.6%，伦敦金银分别上涨1.14%和3.25%。我们认为，降息概率提升及美大选不确定性有利于金价上涨；中长期美联储降息方向确定、央行及避险等催生资产配置需求，金价上涨趋势不变。个股：首推回调较多的山金、银泰及赤峰。白马继续推荐紫金、中金及山金（H）；低估小而优首推株冶及玉龙。白银推荐兴业。 2、铜：本周，降息预期提升带动大宗商品三连阳，铜价重

S
中铝国际

0

1

3

5.94
夜长梦山

2024-07-04 08:44:51

格力博中报业绩预告点评

收入稳步恢复，海运+促销拖累盈利能力 #中报预告概况 2024H1，公司实现营收30~31亿元，同比+16%~20%；实现归母净利润1.15-1.35亿元，去年同期亏损0.54亿元。 2024Q2，公司实现营收13.6~14.6亿元，同比+33%~42%；实现归母净利润-0.15~0.05亿元，去年同期亏损1.41亿元。 24Q2净利率中枢-0.35%，24Q1净利率为7.94%。 #业绩变动说明收入方面：2024年下游客户基本结束主动去库存，公司自有品牌及ODM业务均有显著提升，截止2024

S
格力博

1

1

4

2.72
夜长梦山

2024-07-04 08:44:06

【CT电新】中信博：能看清25年增长，低贸易风险，持续重点推荐！

#25年高增长确定性高：跟踪支架是少有的可以清晰看到25年增长的环节，截止6月中东+印度年内新签订单合计已超过10GW，加上其他市场24H1新签跟踪订单已超过23年全年，Q1新签订单30亿左右，Q2预计环比提升，Q3签单预计将继续保持。考虑海外支架项目以大项目居多，签单到确收要3个季度左右，因此我们认为从Q2后（截止331在手订单68亿，Q1收入18亿，合计86亿）的新签订单绝大部分会在25年确收，#目前看25年实现30-50%增长的置信度较高，高增长极具确定性和稀缺性； #关于物流成本，我们预

S
中信博

1

1

2

2.78
夜长梦山

2024-07-04 08:43:38

【国盛电新】欧盟批准法国对海风108亿欧元支持，再次强调欧洲海风需求外溢

事件：财联社7月3日电，#欧盟批准了法国对海上风能项目价值108亿欧元。点评： 1、108亿欧元以支持南大西洋地区、诺曼底的Centre Manche 2区2座固定式海上风电项目的建设。Centre Manche 2区海上风电项目占地260平方公里，位于Manche省以东40-50公里处，装机容量1.4-1.6GW，法国已于2023年3月为Centre Manche 2项目选择了参与竞争性对话的候选人，预期风电场预计将于2032年投入运营。南大西洋地区的风电场，其装机容量为1-1.2GW。#两

S
中天科技

2

4

10

6.42
夜长梦山

2024-07-04 08:43:03

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪

硅片减产幅度加大，中下游价格小幅调整截至7月3日，本周硅料价格底部小幅波动（致密料/N棒状硅/N颗粒硅3.43/4.00/3.65万元/吨），硅片价格整体趋稳，210N型电池片价格下跌，组件价格低位波动，EVA树脂价格下跌。 #硅料价格底部小幅波动：本周部分企业已签单至本月中旬，成交量较大，头部企业撑市心态明显；成本端硅粉价格小幅下调，云南、四川地区正式进入丰水期，电价下调减缓企业生产压力；7月硅料无新增产能释放，供应维持高位，预计短期价格持稳为主。 #硅片价格整体趋稳：近期硅片减产企业数

S
阳光电源

3

4

6

9.54
夜长梦山

2024-07-04 08:42:17

【华金电子孙远峰团队-持续推荐景旺电子】稼动率延续增长趋势，重点客户导入取得突破性进展

公司发布2024年半年度业绩预增公告，经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为63,789万元到70,168万元，与上年同期相比，将增加23,401万元到29,780万元，同比增加57.94%到73.74%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为58,127万元到63,939万元，与上年同期相比，将增加17,842万元到23,655万元，同比增加44.29%到58.72%。 ►需求改善，稼动率延续增长趋势 2023年在全球产业链调整

S
景旺电子

3

2

4

9.29
夜长梦山

2024-07-04 08:41:34

7到8月份油价有望达到上半年高位，天然气价格在下半年有望超预期

1、从需求来看，世界银行上调全球GDP增速，同时6、7、8月份也为全球原油及汽油消费最高的月份。 2、从原油供给来看，OPEC延续减产到9月，但我们认为若供给明显增长，考虑沙特阿美海上原油的长期减产措施，OPEC也不排除继续保持较大的减产规模。 3、从地缘关系来看，俄乌冲突在加剧，欧盟开始制裁俄罗斯LNG，以色列和黎巴嫩的冲突风险可能出现。 4、二季度油价同比增长10%，二季度也是油服行业施工旺季，相关公司中报业绩较好。 5、下半年天然气价格有望超预期增长。欧盟首次制裁俄罗斯LNG，夏季高温利好

S
中国石油

2

2

0

4.35
夜长梦山

2024-07-04 08:41:04

【浙商美护】医美化妆品消费税征收现状

一、化妆品：当前消费税征收标准仅针对高端化妆品，征收标准是出厂或进口完税价格10元/ml（g）或15元/片（张）。而国货价格终端零售价通常约2-5元/ml。即便是中高端国货品牌，如可复美（次抛379元/45ml）、珀莱雅（红宝石面霜289元/50ml）也均达不到征收标准，且上述价格还是未考虑折扣的终端零售价，而非征收标准的出厂价。目前属于化妆品消费税征收范围的包括海蓝之谜（面霜60ml/3340元）、莱珀妮（鱼子酱眼霜20ml/3450元）等超高端品牌，如果进一步加征则免税渠道价格优势会凸显。

S
中信证券

2

1

1

3.45
夜长梦山

2024-07-04 08:40:35

北美AI数据中心引发储能需求高速增长

#周二，特斯拉旗下的能源子公司Tesla Energy公布数据显示，在2024年二季度部署了9.4GWh的电池储能产品，创下最高季度纪录，季度环比增长 129%，年度同比增长 157%，增速惊人。 #有业内分析人士表示，加上特斯拉第一季度的4.1 GWh电池储能部署量，上半年累计数值已经达到13.5 GWh，已非常接近特斯拉在去年全年的14.724GWh储能部署量。（其中第一季度为3.889GWh，第二季度为3.653 GWh，第三季度为3.980 GWh，2023 年第四季度为3.202 GW

S
博瑞传播

4

0

3

5.12
夜长梦山

2024-07-04 08:40:13

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.03

1.#微软开源GraphRAG：极大增强大模型问答、摘要、推理。微软在官网开源了基于图的RAG（检索增强生成）——GraphRAG。微软在RAG基础之上通过“Graph”图的方式，例如，文本中的实体，人物、地点、概念等，构建了超大的知识图谱，帮助大模型更好地捕捉文本中的复杂联系和交互，来增强其生成、检索等能力。（AIGC开放社区） 2.#马斯克：Grok2将于8月上线；Grok3经过10万块H100训练。马斯克在社交平台宣布，8月将发布大模型Grok 2。在问答中有人说，“模型在彼此的数据上进行

S
众合科技

1

3

6

6.80
夜长梦山

2024-07-04 08:39:48

【国盛计算机】AI日日新太阳 2024/7/3（周三）

#摩根士丹利:苹果下一代AI芯片可能采用台积电产品财联社7月3日电，摩根士丹利Charlie Chan等分析师在报告中写道，苹果公司可能会在用于人工智能服务器的M5系列芯片中，使用台积电的 SolC-X芯片堆叠技术服务。 #法国AI实验室Kyutai演示语音助理Moshi挑战ChatGPT 财联社7月4日电，由亿万富翁Xavier Niel投资的法国人工智能研究实验室Kyutai展示了一款具有多种类似人类情感的新型语音助手Moshi，这款产品与OpenAl承诺的一款产品类似，但后者由于安全问题

S
中信证券

1

1

3

5.08
夜长梦山

2024-07-04 08:39:24

全球制造先于消费见底，是当前铜铝最大基本面——夜盘铜等大涨简评

今日夜盘铜等商品大涨，其中铜comex涨2.6%/LME涨2.04%/SHFE涨1.5%，铝LME涨0.9%/SHFE涨0.3%，黄金comex涨1.5%/伦敦涨1.2%/SHFE涨1.1%，白银comex涨3.9%/伦敦涨3.4%/SHFE涨2.9%。 1、事件催化：1）美国6月ISM非制造业PMI为48.8，为2020年5月以来新低，预期52.5，前值53.8，美国消费数据低预期，强化了降息预期，美债与美元因此回落；2）据海外网援引外媒报道，赞比亚或把使用美元定为犯罪，违者可能面临最高十年监

S
紫金矿业

13

23

35

44.81
夜长梦山

2024-07-04 07:34:31

【天风医药杨松团队】圣湘生物2024年半年度业绩预告点评

业绩持续高增长，看好公司平台化、国际化发展之路事件：公司披露 2024年半年度业绩预告预计2024年半年度实现营收71000.00万元，与上年同期相比，将增加28,230.42万元，同比增长66%；预计2024年半年度实现归母净利润15.000.00万元到16,500.00万元，与上年同期相比，将增加5,832.39万元到7,332.39万元，同比增长64%到 80%；预计2024年半年度实现扣非归母净利润12,000.00万元到13.000.00万元，与上年同期相比，将增加8,881.94

S
圣湘生物

0

2

1

2.72
夜长梦山

2024-07-04 07:33:54

【锦波生物】中报利润预增165%-183%

公司发布2024H1业绩预告 2024H1公司归母净利润预计为2.9-3.1亿元，同比增加165.00%-183.28%，业绩增长主要系公司持续加大研发投入、努力加大品牌宣传和市场开拓。薇旖美机构拓展+头部动销双轮驱动，合规红利加速商业化进展：胶原蛋白高景气度背景下，薇旖美受益于行业红利，维持高速增长。现有医美产品来看，薇旖美今年仍以4mg为销售重点，在渠道拓展的同时加速头部机构动销，截至2023年底已覆盖2000家机构，较国内合规机构容量仍有较大可拓展空间，头部集团背书叠加梯媒投放、小红书

S
锦波生物

0

1

0

0.97
夜长梦山

2024-07-04 07:33:14

【天风电新】雷赛智能24年半年报业绩预告点评-0703

🌼财务数据 24H1：公司预计24年上半年实现归母净利润1.10-1.18亿元，yoy +46%~56%；扣非净利润1.07-1.15亿元，yoy +66%~78%。 24年Q2，按中值测算，归母净利润0.59亿元，同比+49%，环比+9%；扣非归母净利润0.58亿元，同比+78%，环比+9%。Q2业绩超预期。 🌼分析我们预计24Q2公司增长主要来自于3C电子、机床等传统优势下游领域恢复性增长，同时公司销售体系变革重视经销开拓光伏、半导体等领域新客户，实现逆势增长。 24Q2业绩超预期，主

S
雷赛智能

2

1

1

3.09

前往

页

夜长梦山

2024-07-04 09:10:05

【华福有色】美就业及服务业pmi数据不及预期带动金银及大宗上涨，再次建议加仓金铜铝及锑锡

1、金银：昨日，美联储鸽派表态后，美国6月ADP就业人数、美国当周初请失业金人数及美6月服务业pmi等纷纷不及预期，美联储八九月降息概率升从68%提升至72.6%，伦敦金银分别上涨1.14%和3.25%。我们认为，降息概率提升及美大选不确定性有利于金价上涨；中长期美联储降息方向确定、央行及避险等催生资产配置需求，金价上涨趋势不变。个股：首推回调较多的山金、银泰及赤峰。白马继续推荐紫金、中金及山金（H）；低估小而优首推株冶及玉龙。白银推荐兴业。 2、铜：本周，降息预期提升带动大宗商品三连阳，铜价重

S
中铝国际

0

1

3

5.94
夜长梦山

2024-07-04 08:44:51

格力博中报业绩预告点评

收入稳步恢复，海运+促销拖累盈利能力 #中报预告概况 2024H1，公司实现营收30~31亿元，同比+16%~20%；实现归母净利润1.15-1.35亿元，去年同期亏损0.54亿元。 2024Q2，公司实现营收13.6~14.6亿元，同比+33%~42%；实现归母净利润-0.15~0.05亿元，去年同期亏损1.41亿元。 24Q2净利率中枢-0.35%，24Q1净利率为7.94%。 #业绩变动说明收入方面：2024年下游客户基本结束主动去库存，公司自有品牌及ODM业务均有显著提升，截止2024

S
格力博

1

1

4

2.72
夜长梦山

2024-07-04 08:44:06

【CT电新】中信博：能看清25年增长，低贸易风险，持续重点推荐！

#25年高增长确定性高：跟踪支架是少有的可以清晰看到25年增长的环节，截止6月中东+印度年内新签订单合计已超过10GW，加上其他市场24H1新签跟踪订单已超过23年全年，Q1新签订单30亿左右，Q2预计环比提升，Q3签单预计将继续保持。考虑海外支架项目以大项目居多，签单到确收要3个季度左右，因此我们认为从Q2后（截止331在手订单68亿，Q1收入18亿，合计86亿）的新签订单绝大部分会在25年确收，#目前看25年实现30-50%增长的置信度较高，高增长极具确定性和稀缺性； #关于物流成本，我们预

S
中信博

1

1

2

2.78
夜长梦山

2024-07-04 08:43:38

【国盛电新】欧盟批准法国对海风108亿欧元支持，再次强调欧洲海风需求外溢

事件：财联社7月3日电，#欧盟批准了法国对海上风能项目价值108亿欧元。点评： 1、108亿欧元以支持南大西洋地区、诺曼底的Centre Manche 2区2座固定式海上风电项目的建设。Centre Manche 2区海上风电项目占地260平方公里，位于Manche省以东40-50公里处，装机容量1.4-1.6GW，法国已于2023年3月为Centre Manche 2项目选择了参与竞争性对话的候选人，预期风电场预计将于2032年投入运营。南大西洋地区的风电场，其装机容量为1-1.2GW。#两

S
中天科技

2

4

10

6.42
夜长梦山

2024-07-04 08:43:03

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪

硅片减产幅度加大，中下游价格小幅调整截至7月3日，本周硅料价格底部小幅波动（致密料/N棒状硅/N颗粒硅3.43/4.00/3.65万元/吨），硅片价格整体趋稳，210N型电池片价格下跌，组件价格低位波动，EVA树脂价格下跌。 #硅料价格底部小幅波动：本周部分企业已签单至本月中旬，成交量较大，头部企业撑市心态明显；成本端硅粉价格小幅下调，云南、四川地区正式进入丰水期，电价下调减缓企业生产压力；7月硅料无新增产能释放，供应维持高位，预计短期价格持稳为主。 #硅片价格整体趋稳：近期硅片减产企业数

S
阳光电源

3

4

6

9.54
夜长梦山

2024-07-04 08:42:17

【华金电子孙远峰团队-持续推荐景旺电子】稼动率延续增长趋势，重点客户导入取得突破性进展

公司发布2024年半年度业绩预增公告，经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为63,789万元到70,168万元，与上年同期相比，将增加23,401万元到29,780万元，同比增加57.94%到73.74%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为58,127万元到63,939万元，与上年同期相比，将增加17,842万元到23,655万元，同比增加44.29%到58.72%。 ►需求改善，稼动率延续增长趋势 2023年在全球产业链调整

S
景旺电子

3

2

4

9.29
夜长梦山

2024-07-04 08:41:34

7到8月份油价有望达到上半年高位，天然气价格在下半年有望超预期

1、从需求来看，世界银行上调全球GDP增速，同时6、7、8月份也为全球原油及汽油消费最高的月份。 2、从原油供给来看，OPEC延续减产到9月，但我们认为若供给明显增长，考虑沙特阿美海上原油的长期减产措施，OPEC也不排除继续保持较大的减产规模。 3、从地缘关系来看，俄乌冲突在加剧，欧盟开始制裁俄罗斯LNG，以色列和黎巴嫩的冲突风险可能出现。 4、二季度油价同比增长10%，二季度也是油服行业施工旺季，相关公司中报业绩较好。 5、下半年天然气价格有望超预期增长。欧盟首次制裁俄罗斯LNG，夏季高温利好

S
中国石油

2

2

0

4.35
夜长梦山

2024-07-04 08:41:04

【浙商美护】医美化妆品消费税征收现状

一、化妆品：当前消费税征收标准仅针对高端化妆品，征收标准是出厂或进口完税价格10元/ml（g）或15元/片（张）。而国货价格终端零售价通常约2-5元/ml。即便是中高端国货品牌，如可复美（次抛379元/45ml）、珀莱雅（红宝石面霜289元/50ml）也均达不到征收标准，且上述价格还是未考虑折扣的终端零售价，而非征收标准的出厂价。目前属于化妆品消费税征收范围的包括海蓝之谜（面霜60ml/3340元）、莱珀妮（鱼子酱眼霜20ml/3450元）等超高端品牌，如果进一步加征则免税渠道价格优势会凸显。

S
中信证券

2

1

1

3.45
夜长梦山

2024-07-04 08:40:35

北美AI数据中心引发储能需求高速增长

#周二，特斯拉旗下的能源子公司Tesla Energy公布数据显示，在2024年二季度部署了9.4GWh的电池储能产品，创下最高季度纪录，季度环比增长 129%，年度同比增长 157%，增速惊人。 #有业内分析人士表示，加上特斯拉第一季度的4.1 GWh电池储能部署量，上半年累计数值已经达到13.5 GWh，已非常接近特斯拉在去年全年的14.724GWh储能部署量。（其中第一季度为3.889GWh，第二季度为3.653 GWh，第三季度为3.980 GWh，2023 年第四季度为3.202 GW

S
博瑞传播

4

0

3

5.12
夜长梦山

2024-07-04 08:40:13

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.03

1.#微软开源GraphRAG：极大增强大模型问答、摘要、推理。微软在官网开源了基于图的RAG（检索增强生成）——GraphRAG。微软在RAG基础之上通过“Graph”图的方式，例如，文本中的实体，人物、地点、概念等，构建了超大的知识图谱，帮助大模型更好地捕捉文本中的复杂联系和交互，来增强其生成、检索等能力。（AIGC开放社区） 2.#马斯克：Grok2将于8月上线；Grok3经过10万块H100训练。马斯克在社交平台宣布，8月将发布大模型Grok 2。在问答中有人说，“模型在彼此的数据上进行

S
众合科技

1

3

6

6.80
夜长梦山

2024-07-04 08:39:48

【国盛计算机】AI日日新太阳 2024/7/3（周三）

#摩根士丹利:苹果下一代AI芯片可能采用台积电产品财联社7月3日电，摩根士丹利Charlie Chan等分析师在报告中写道，苹果公司可能会在用于人工智能服务器的M5系列芯片中，使用台积电的 SolC-X芯片堆叠技术服务。 #法国AI实验室Kyutai演示语音助理Moshi挑战ChatGPT 财联社7月4日电，由亿万富翁Xavier Niel投资的法国人工智能研究实验室Kyutai展示了一款具有多种类似人类情感的新型语音助手Moshi，这款产品与OpenAl承诺的一款产品类似，但后者由于安全问题

S
中信证券

1

1

3

5.08
夜长梦山

2024-07-04 08:39:24

全球制造先于消费见底，是当前铜铝最大基本面——夜盘铜等大涨简评

今日夜盘铜等商品大涨，其中铜comex涨2.6%/LME涨2.04%/SHFE涨1.5%，铝LME涨0.9%/SHFE涨0.3%，黄金comex涨1.5%/伦敦涨1.2%/SHFE涨1.1%，白银comex涨3.9%/伦敦涨3.4%/SHFE涨2.9%。 1、事件催化：1）美国6月ISM非制造业PMI为48.8，为2020年5月以来新低，预期52.5，前值53.8，美国消费数据低预期，强化了降息预期，美债与美元因此回落；2）据海外网援引外媒报道，赞比亚或把使用美元定为犯罪，违者可能面临最高十年监

S
紫金矿业

13

23

35

44.81
夜长梦山

2024-07-04 07:34:31

【天风医药杨松团队】圣湘生物2024年半年度业绩预告点评

业绩持续高增长，看好公司平台化、国际化发展之路事件：公司披露 2024年半年度业绩预告预计2024年半年度实现营收71000.00万元，与上年同期相比，将增加28,230.42万元，同比增长66%；预计2024年半年度实现归母净利润15.000.00万元到16,500.00万元，与上年同期相比，将增加5,832.39万元到7,332.39万元，同比增长64%到 80%；预计2024年半年度实现扣非归母净利润12,000.00万元到13.000.00万元，与上年同期相比，将增加8,881.94

S
圣湘生物

0

2

1

2.72
夜长梦山

2024-07-04 07:33:54

【锦波生物】中报利润预增165%-183%

公司发布2024H1业绩预告 2024H1公司归母净利润预计为2.9-3.1亿元，同比增加165.00%-183.28%，业绩增长主要系公司持续加大研发投入、努力加大品牌宣传和市场开拓。薇旖美机构拓展+头部动销双轮驱动，合规红利加速商业化进展：胶原蛋白高景气度背景下，薇旖美受益于行业红利，维持高速增长。现有医美产品来看，薇旖美今年仍以4mg为销售重点，在渠道拓展的同时加速头部机构动销，截至2023年底已覆盖2000家机构，较国内合规机构容量仍有较大可拓展空间，头部集团背书叠加梯媒投放、小红书

S
锦波生物

0

1

0

0.97
夜长梦山

2024-07-04 07:33:14

【天风电新】雷赛智能24年半年报业绩预告点评-0703

🌼财务数据 24H1：公司预计24年上半年实现归母净利润1.10-1.18亿元，yoy +46%~56%；扣非净利润1.07-1.15亿元，yoy +66%~78%。 24年Q2，按中值测算，归母净利润0.59亿元，同比+49%，环比+9%；扣非归母净利润0.58亿元，同比+78%，环比+9%。Q2业绩超预期。 🌼分析我们预计24Q2公司增长主要来自于3C电子、机床等传统优势下游领域恢复性增长，同时公司销售体系变革重视经销开拓光伏、半导体等领域新客户，实现逆势增长。 24Q2业绩超预期，主

S
雷赛智能

2

1

1

3.09

前往

页

夜长梦山

2024-07-04 09:10:05

【华福有色】美就业及服务业pmi数据不及预期带动金银及大宗上涨，再次建议加仓金铜铝及锑锡

1、金银：昨日，美联储鸽派表态后，美国6月ADP就业人数、美国当周初请失业金人数及美6月服务业pmi等纷纷不及预期，美联储八九月降息概率升从68%提升至72.6%，伦敦金银分别上涨1.14%和3.25%。我们认为，降息概率提升及美大选不确定性有利于金价上涨；中长期美联储降息方向确定、央行及避险等催生资产配置需求，金价上涨趋势不变。个股：首推回调较多的山金、银泰及赤峰。白马继续推荐紫金、中金及山金（H）；低估小而优首推株冶及玉龙。白银推荐兴业。 2、铜：本周，降息预期提升带动大宗商品三连阳，铜价重

S
中铝国际

0

1

3

5.94
夜长梦山

2024-07-04 08:44:51

格力博中报业绩预告点评

收入稳步恢复，海运+促销拖累盈利能力 #中报预告概况 2024H1，公司实现营收30~31亿元，同比+16%~20%；实现归母净利润1.15-1.35亿元，去年同期亏损0.54亿元。 2024Q2，公司实现营收13.6~14.6亿元，同比+33%~42%；实现归母净利润-0.15~0.05亿元，去年同期亏损1.41亿元。 24Q2净利率中枢-0.35%，24Q1净利率为7.94%。 #业绩变动说明收入方面：2024年下游客户基本结束主动去库存，公司自有品牌及ODM业务均有显著提升，截止2024

S
格力博

1

1

4

2.72
夜长梦山

2024-07-04 08:44:06

【CT电新】中信博：能看清25年增长，低贸易风险，持续重点推荐！

#25年高增长确定性高：跟踪支架是少有的可以清晰看到25年增长的环节，截止6月中东+印度年内新签订单合计已超过10GW，加上其他市场24H1新签跟踪订单已超过23年全年，Q1新签订单30亿左右，Q2预计环比提升，Q3签单预计将继续保持。考虑海外支架项目以大项目居多，签单到确收要3个季度左右，因此我们认为从Q2后（截止331在手订单68亿，Q1收入18亿，合计86亿）的新签订单绝大部分会在25年确收，#目前看25年实现30-50%增长的置信度较高，高增长极具确定性和稀缺性； #关于物流成本，我们预

S
中信博

1

1

2

2.78
夜长梦山

2024-07-04 08:43:38

【国盛电新】欧盟批准法国对海风108亿欧元支持，再次强调欧洲海风需求外溢

事件：财联社7月3日电，#欧盟批准了法国对海上风能项目价值108亿欧元。点评： 1、108亿欧元以支持南大西洋地区、诺曼底的Centre Manche 2区2座固定式海上风电项目的建设。Centre Manche 2区海上风电项目占地260平方公里，位于Manche省以东40-50公里处，装机容量1.4-1.6GW，法国已于2023年3月为Centre Manche 2项目选择了参与竞争性对话的候选人，预期风电场预计将于2032年投入运营。南大西洋地区的风电场，其装机容量为1-1.2GW。#两

S
中天科技

2

4

10

6.42
夜长梦山

2024-07-04 08:43:03

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪

硅片减产幅度加大，中下游价格小幅调整截至7月3日，本周硅料价格底部小幅波动（致密料/N棒状硅/N颗粒硅3.43/4.00/3.65万元/吨），硅片价格整体趋稳，210N型电池片价格下跌，组件价格低位波动，EVA树脂价格下跌。 #硅料价格底部小幅波动：本周部分企业已签单至本月中旬，成交量较大，头部企业撑市心态明显；成本端硅粉价格小幅下调，云南、四川地区正式进入丰水期，电价下调减缓企业生产压力；7月硅料无新增产能释放，供应维持高位，预计短期价格持稳为主。 #硅片价格整体趋稳：近期硅片减产企业数

S
阳光电源

3

4

6

9.54
夜长梦山

2024-07-04 08:42:17

【华金电子孙远峰团队-持续推荐景旺电子】稼动率延续增长趋势，重点客户导入取得突破性进展

公司发布2024年半年度业绩预增公告，经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为63,789万元到70,168万元，与上年同期相比，将增加23,401万元到29,780万元，同比增加57.94%到73.74%。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为58,127万元到63,939万元，与上年同期相比，将增加17,842万元到23,655万元，同比增加44.29%到58.72%。 ►需求改善，稼动率延续增长趋势 2023年在全球产业链调整

S
景旺电子

3

2

4

9.29
夜长梦山

2024-07-04 08:41:34

7到8月份油价有望达到上半年高位，天然气价格在下半年有望超预期

1、从需求来看，世界银行上调全球GDP增速，同时6、7、8月份也为全球原油及汽油消费最高的月份。 2、从原油供给来看，OPEC延续减产到9月，但我们认为若供给明显增长，考虑沙特阿美海上原油的长期减产措施，OPEC也不排除继续保持较大的减产规模。 3、从地缘关系来看，俄乌冲突在加剧，欧盟开始制裁俄罗斯LNG，以色列和黎巴嫩的冲突风险可能出现。 4、二季度油价同比增长10%，二季度也是油服行业施工旺季，相关公司中报业绩较好。 5、下半年天然气价格有望超预期增长。欧盟首次制裁俄罗斯LNG，夏季高温利好

S
中国石油

2

2

0

4.35
夜长梦山

2024-07-04 08:41:04

【浙商美护】医美化妆品消费税征收现状

一、化妆品：当前消费税征收标准仅针对高端化妆品，征收标准是出厂或进口完税价格10元/ml（g）或15元/片（张）。而国货价格终端零售价通常约2-5元/ml。即便是中高端国货品牌，如可复美（次抛379元/45ml）、珀莱雅（红宝石面霜289元/50ml）也均达不到征收标准，且上述价格还是未考虑折扣的终端零售价，而非征收标准的出厂价。目前属于化妆品消费税征收范围的包括海蓝之谜（面霜60ml/3340元）、莱珀妮（鱼子酱眼霜20ml/3450元）等超高端品牌，如果进一步加征则免税渠道价格优势会凸显。

S
中信证券

2

1

1

3.45
夜长梦山

2024-07-04 08:40:35

北美AI数据中心引发储能需求高速增长

#周二，特斯拉旗下的能源子公司Tesla Energy公布数据显示，在2024年二季度部署了9.4GWh的电池储能产品，创下最高季度纪录，季度环比增长 129%，年度同比增长 157%，增速惊人。 #有业内分析人士表示，加上特斯拉第一季度的4.1 GWh电池储能部署量，上半年累计数值已经达到13.5 GWh，已非常接近特斯拉在去年全年的14.724GWh储能部署量。（其中第一季度为3.889GWh，第二季度为3.653 GWh，第三季度为3.980 GWh，2023 年第四季度为3.202 GW

S
博瑞传播

4

0

3

5.12
夜长梦山

2024-07-04 08:40:13

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.03

1.#微软开源GraphRAG：极大增强大模型问答、摘要、推理。微软在官网开源了基于图的RAG（检索增强生成）——GraphRAG。微软在RAG基础之上通过“Graph”图的方式，例如，文本中的实体，人物、地点、概念等，构建了超大的知识图谱，帮助大模型更好地捕捉文本中的复杂联系和交互，来增强其生成、检索等能力。（AIGC开放社区） 2.#马斯克：Grok2将于8月上线；Grok3经过10万块H100训练。马斯克在社交平台宣布，8月将发布大模型Grok 2。在问答中有人说，“模型在彼此的数据上进行

S
众合科技

1

3

6

6.80
夜长梦山

2024-07-04 08:39:48

【国盛计算机】AI日日新太阳 2024/7/3（周三）

#摩根士丹利:苹果下一代AI芯片可能采用台积电产品财联社7月3日电，摩根士丹利Charlie Chan等分析师在报告中写道，苹果公司可能会在用于人工智能服务器的M5系列芯片中，使用台积电的 SolC-X芯片堆叠技术服务。 #法国AI实验室Kyutai演示语音助理Moshi挑战ChatGPT 财联社7月4日电，由亿万富翁Xavier Niel投资的法国人工智能研究实验室Kyutai展示了一款具有多种类似人类情感的新型语音助手Moshi，这款产品与OpenAl承诺的一款产品类似，但后者由于安全问题

S
中信证券

1

1

3

5.08
夜长梦山

2024-07-04 08:39:24

全球制造先于消费见底，是当前铜铝最大基本面——夜盘铜等大涨简评

今日夜盘铜等商品大涨，其中铜comex涨2.6%/LME涨2.04%/SHFE涨1.5%，铝LME涨0.9%/SHFE涨0.3%，黄金comex涨1.5%/伦敦涨1.2%/SHFE涨1.1%，白银comex涨3.9%/伦敦涨3.4%/SHFE涨2.9%。 1、事件催化：1）美国6月ISM非制造业PMI为48.8，为2020年5月以来新低，预期52.5，前值53.8，美国消费数据低预期，强化了降息预期，美债与美元因此回落；2）据海外网援引外媒报道，赞比亚或把使用美元定为犯罪，违者可能面临最高十年监

S
紫金矿业

13

23

35

44.81
夜长梦山

2024-07-04 07:34:31

【天风医药杨松团队】圣湘生物2024年半年度业绩预告点评

业绩持续高增长，看好公司平台化、国际化发展之路事件：公司披露 2024年半年度业绩预告预计2024年半年度实现营收71000.00万元，与上年同期相比，将增加28,230.42万元，同比增长66%；预计2024年半年度实现归母净利润15.000.00万元到16,500.00万元，与上年同期相比，将增加5,832.39万元到7,332.39万元，同比增长64%到 80%；预计2024年半年度实现扣非归母净利润12,000.00万元到13.000.00万元，与上年同期相比，将增加8,881.94

S
圣湘生物

0

2

1

2.72
夜长梦山

2024-07-04 07:33:54

【锦波生物】中报利润预增165%-183%

公司发布2024H1业绩预告 2024H1公司归母净利润预计为2.9-3.1亿元，同比增加165.00%-183.28%，业绩增长主要系公司持续加大研发投入、努力加大品牌宣传和市场开拓。薇旖美机构拓展+头部动销双轮驱动，合规红利加速商业化进展：胶原蛋白高景气度背景下，薇旖美受益于行业红利，维持高速增长。现有医美产品来看，薇旖美今年仍以4mg为销售重点，在渠道拓展的同时加速头部机构动销，截至2023年底已覆盖2000家机构，较国内合规机构容量仍有较大可拓展空间，头部集团背书叠加梯媒投放、小红书

S
锦波生物

0

1

0

0.97
夜长梦山

2024-07-04 07:33:14

【天风电新】雷赛智能24年半年报业绩预告点评-0703

🌼财务数据 24H1：公司预计24年上半年实现归母净利润1.10-1.18亿元，yoy +46%~56%；扣非净利润1.07-1.15亿元，yoy +66%~78%。 24年Q2，按中值测算，归母净利润0.59亿元，同比+49%，环比+9%；扣非归母净利润0.58亿元，同比+78%，环比+9%。Q2业绩超预期。 🌼分析我们预计24Q2公司增长主要来自于3C电子、机床等传统优势下游领域恢复性增长，同时公司销售体系变革重视经销开拓光伏、半导体等领域新客户，实现逆势增长。 24Q2业绩超预期，主

S
雷赛智能

2

1

1

3.09

前往

页

4

关注

25912

粉丝

95101.32

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669