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夜长梦山

2024-07-07 12:50:16

全链条支持创新药发展，看好高价值创新药及其产业链投资机会

行业观点 📍近期多款国产重磅创新药获批，同时ASCO、ESMO、ADA、EHA相继读出重磅数据，支付端医保谈判规则趋于明确温和，监管端推动产业围绕临床价值正循环，国产新药进入2.0时代。 📍2020年以来国内药企出海持续推进，百济、传奇、君实、和黄等已有产品在欧美获批、并通过自建/合作等多种形式销售；以ADC、双抗为代表的具备差异化竞争优势或进度领先的国产新药借船出海，BD交易额持续走高。 📈投资建议创新药产业未来获得全产业链政策支持，有利于增强市场信心，看好源头创新、具备国际竞争力的高

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科伦博泰生物-B

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夜长梦山

2024-07-07 12:49:12

【中信证券金属】迎接全球铜需求结构的认知重塑

❓2023年以来，对于铜基本面的市场感知和实际的市场表现出现多次分歧，一是23年宏观平淡的预期vs国内精炼铜实际呈现产销两旺，二是今年3月以来需求不振、持续累库vs铜价强势运行并创历史新高。 ❕上述分歧来源于对铜需求结构的两点亟待重塑的传统认知： 1️⃣终端需求结构认知重塑：能源转型与制造业替代地产链的主导地位。 💡2018年国内电力/建筑/消费品/交通/工业装备占铜实际消费比重为37%/26%/17%/13%/8%，2023年转变为44%/19%/15%/16%/7%，电力+交通占比的提升受

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五矿资源

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夜长梦山

2024-07-07 12:48:23

【华西有色-晏溶】美国6月非农及失业率数据均高于预期，看好黄金配置机会

根据金十数据，美国6月失业率为4.1%，高于预期及前值的4%，为2021年11月以来新高。根据金十数据，美国6月季调后非农就业人口录得20.6万人，高于预期的19万人，低于前值的21.8万人（修正后）。根据美国劳工统计局，美国4月份非农新增就业人数从16.5万人修正至10.8万人；5月份非农新增就业人数从万人27.2修正至21.8万人。修正后，4月和5月新增就业人数合计较修正前减少11.1万人。虽然今天公布的美国6月非农数据显示就业市场仍存在韧性，但美国6月失业率数据突显出美国劳动力市场

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玉龙股份

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夜长梦山

2024-07-07 12:47:36

【CT电新】科达利：降价影响有限，海外布局领先，成长曲线打开

🍁近期市场有担心结构件价格下降影响公司利润率，我们认为一方面公司通过稼动率提升（70%-80%）、工艺流程降本增效、优化客户结构以及增值税退税返点能够抵御价格波动，维持利润率的相对稳定；另一方面公司在保持自身超高的一致稳定性以及低成本的前提下，降价也有助获得更多的市场份额，龙头优势扩大； 🍁全球化布局领先，配套大客户供应；在欧洲三个基地外，公司新设立美国科达利并投资建设美国精密结构件生产基地，结构件是汽车电池中不可或缺的一部分，且作为打铁公司政策稳定性较强，预计美国基地公司将配套海外大客户于

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科达利

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夜长梦山

2024-07-07 12:14:17

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.05

1.#百度文心智能体平台免费开放文心4·0。百度文心智能体平台今日免费开放了文心大模型4.0。据悉，目前有20万开发者、6.3万企业加入百度文心智能体平台。(财联社) 2.#商汤发布日日新5·5大模型体系。包括6000亿参数基础模型日日新5.5，性能提升30%；流式多模态交互模型日日新5o，是国内首个所见即所得模型，可进行实时多模态交互和问答；日日新5.5Lite在端侧模型进行升级，模型精度提升10%、首包延迟降低40%，推理效率提升15%。（财联社） 3.#金山办公发布WPS·AI2·0：个人

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-07 12:11:15

欧盟反补贴临时关税落地,略低于6月初值,中欧加快磋商节奏

欧盟反补贴关税落地,力度略微下修。7月4日,欧盟公布反补贴调查结果,对中国纯电乘用车加征临时关税。比亚迪/吉利/上汽关税分别加征至27.4%/29.9%/47.6%,其他合作/不合作车企的关税加征至30.8%/47.6%。相比此前6月初版本,关税力度因计算方式调整而略微下调。纯电车型出口拥有较厚利润,关税从10%提升到约30%,额外成本或将由海外经销商和中国主机厂共同分担。我们梳理后续时间线如下,重点关注委员会终裁&成员国投票环节: 1)成员国咨询程序,关注各方表态。临时措施公布14天内,成员

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比亚迪

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夜长梦山

2024-07-07 12:09:48

WAIC2024机器人看点

乐聚价格:身高1.4米,第四代单价84万,不加灵巧手60万。第五代身高1.7米,还未发布。自由度:单臂6个自由度,全身28个,加上灵巧手40个,第四代42个自由度(头部增加2个)。关节:应用谐波(睿尔曼)+行星方案,灵巧手使用浙江强脑。使用场景:家庭、工厂、展厅。销售:已销售100多台,长三角20多台。开普勒价格:3万美金,预计10月份小批量量产。使用场景:仓储物流、汽车制造等。关节:14个直线+16旋转,其中直线关节行星滚柱丝杠自研自制。使用4个六维力传感器。傅利叶灵巧手:目前使用因

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朗源股份

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夜长梦山

2024-07-07 12:08:08

【中泰有色】美国就业市场整体降温，板块上行动力有望继续提升

事件：今晚披露美国非农就业数据，整体降温趋势明显。最新数据显示，美国6月失业率4.1%，预期4.0%，前值4.0%，#失业率创21年11月以来新高、抬升趋势明显；美国6月非农就业人口增长 20.6万人，预期 19万人，前值 27.2万人，且4月份非农新增就业人数从16.5万人下修至10.8万人，5月份非农新增就业人数从27.2万人下修至21.8万人，#新增非农就业人数回落趋势明显。美国就业数据整体降温，数据披露后9月降息概率提升至78.65%，美债收益率显著下挫，美元下跌。 #持续重申：板块长

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山东黄金

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夜长梦山

2024-07-07 12:06:48

【华西计算机】英伟达今年将交付超100万颗H20 AI芯片，创120亿美元销售额

国内行业要闻 ► 无限光年发布光语大模型近日，可信大模型公司无限光年（INF）在2024年世界人工智能大会（WAIC）上发布可信光语大模型及其技术报告。可信光语大模型结合大语言模型与符号推理，有效解决幻觉问题，大幅增强模型可信度，赋能金融服务、医疗诊断等多个垂直领域。（来源：36氪） ► 李彦宏再谈 AI 应用：最看好「智能体」创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在 2024 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议产业发展主论坛上发表了自己的最新观点，呼吁 AI 行业要跳出移动时代的思维

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-07 12:05:55

【中信电子】韦尔股份

24Q2净利中枢达8亿元，超此前预期，看好手机高阶CIS+汽车业务驱动成长，持续推荐 24H1：公司发布2024年半年度业绩预告，预计24H1实现营收为119~122亿元，同比+34%~38%。实现归母净利润13.1~14.1亿元，同比+754%~819%；预计实现扣非净利润13.2~14.2亿元，同比+1769%~1896%。 24Q2：根据测算，预计24Q2实现营收为63~66亿元，同比+40%~47%。实现归母净利润7.5~8.5亿元，同比大幅扭亏为盈，净利率约11.5~13.5%。公司

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韦尔股份

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夜长梦山

2024-07-07 11:45:18

【国金电新】光伏景气底部看龙头系列（三）

奥特维：不畏浮云遮望眼，周期底部启征程光伏行业创新周期恰逢景气周期下行，技术储备及平台化能力是设备企业破局关键。2023年开始光伏产业链各环节正式迎来了围绕N型电池技术为核心的新产能扩张周期，针对N型电池技术的快速发展，光伏主链环节也迎来了技术革新，催生了全新的配套设备需求，但与此同时，市场产能过剩导致竞争加剧，主产业链盈利持续下行，多环节进入现金亏损状态，进而导致光伏企业的资本开支收缩，光伏设备企业将同时面临机遇与挑战。我们认为技术储备及平台化能力是设备企业破局关键，质地优异的龙头公司有望平

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奥特维

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夜长梦山

2024-07-07 11:44:23

恩捷股份1H24业绩预告点评

费用略承压，出货保持提升，静待拐点｜🚀国金电新&汽车 △ 事件：7月6日，公司公告2024年半年度业绩预告，1）1H24预计实现归母净利2.6-3.6亿元，YoY下降74.5%-81.6%；预计实现扣非净利2.2-3.2亿元，YoY下降76.3%-83.7%。2）单Q2，预计实现扣非净利1.1-2.1亿元，YoY/QoQ分别-69.3%/+47.7%（取中值）。费用及行业价格下行导致盈利承压。 💡 点评： 1、短期利润承压，静待行业拐点。量：1H24公司预计出货27.5亿平（Q1、Q2分别

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恩捷股份

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夜长梦山

2024-07-07 11:41:46

东北地区生猪产业交流反馈day3(240705)

交流对象:集团企业交流要点: 二次育肥基本特点:操作多以追涨为主,今年本地二次育肥参与量多于2023年,参与主体复杂(调运商、屠宰经纪人、饲料经销商等)。本地二次育肥出栏体重基本在300斤左右。二次育肥出栏情况:5月下旬6月初高价进二次育肥当前可能未出完,一般需要养殖2个月时间,集中出栏时间可能在7月下旬。本地二次育肥一半以上拉往河南山东。近期二次育肥参与近况:最近一波二次育肥入场一方面是价格跌到心理预期,一方面最近本地气温适宜,适合二次育肥养猪。上一波猪价涨至19元+二次育肥谨慎,这一波

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新希望

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夜长梦山

2024-07-07 11:40:54

这几天逛WAIC人工智能大会心得： 1）国产算力进展：23年6月到24年6月，国产计算卡厂商主要投入在了算子库和运行库的编写、优化工作中，万卡互联有望突破。 2）CUDA兼容性问题：基本都是将CUDA代码在预编译阶段转为自己编写的运行库的接口。个别公司是直接兼容TensorRT和PyTorch的接口，如果有自定义算子，需要将可执行文件做转编译。 3）海光的深算三号发布时间，深算二号AI版用单精度的K100AI计算单元替代了双精度的K100， FP16和FP8算力有提升。 4）燧原、天数智芯、摩尔

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夜长梦山

2024-07-07 11:34:30

【国金电新】光伏主产业链排产跟踪_0706

InfoLink预计7月硅料/组件排产15万吨/46GW，硅料减产力度进一步加大据InfoLink，预计7月硅料/硅片/电池片/组件产出15万吨（约65GW）、52（N型42）/57（N型44）/46GW，环比-13%/+2%/持平/-9%，硅料减产力度进一步加大。 6月硅料/硅片/电池片/组件实际产出17万吨、52（N型约42）/57（N型约44）/51GW，环比-8%/-19%/-12%/-11%。 #硅料： 6月硅料产出环降8.4%至17万吨/75GW，7月降幅进一步扩大，部分TOP5企

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全链条支持创新药发展，看好高价值创新药及其产业链投资机会

行业观点 📍近期多款国产重磅创新药获批，同时ASCO、ESMO、ADA、EHA相继读出重磅数据，支付端医保谈判规则趋于明确温和，监管端推动产业围绕临床价值正循环，国产新药进入2.0时代。 📍2020年以来国内药企出海持续推进，百济、传奇、君实、和黄等已有产品在欧美获批、并通过自建/合作等多种形式销售；以ADC、双抗为代表的具备差异化竞争优势或进度领先的国产新药借船出海，BD交易额持续走高。 📈投资建议创新药产业未来获得全产业链政策支持，有利于增强市场信心，看好源头创新、具备国际竞争力的高

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【中信证券金属】迎接全球铜需求结构的认知重塑

❓2023年以来，对于铜基本面的市场感知和实际的市场表现出现多次分歧，一是23年宏观平淡的预期vs国内精炼铜实际呈现产销两旺，二是今年3月以来需求不振、持续累库vs铜价强势运行并创历史新高。 ❕上述分歧来源于对铜需求结构的两点亟待重塑的传统认知： 1️⃣终端需求结构认知重塑：能源转型与制造业替代地产链的主导地位。 💡2018年国内电力/建筑/消费品/交通/工业装备占铜实际消费比重为37%/26%/17%/13%/8%，2023年转变为44%/19%/15%/16%/7%，电力+交通占比的提升受

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【华西有色-晏溶】美国6月非农及失业率数据均高于预期，看好黄金配置机会

根据金十数据，美国6月失业率为4.1%，高于预期及前值的4%，为2021年11月以来新高。根据金十数据，美国6月季调后非农就业人口录得20.6万人，高于预期的19万人，低于前值的21.8万人（修正后）。根据美国劳工统计局，美国4月份非农新增就业人数从16.5万人修正至10.8万人；5月份非农新增就业人数从万人27.2修正至21.8万人。修正后，4月和5月新增就业人数合计较修正前减少11.1万人。虽然今天公布的美国6月非农数据显示就业市场仍存在韧性，但美国6月失业率数据突显出美国劳动力市场

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【CT电新】科达利：降价影响有限，海外布局领先，成长曲线打开

🍁近期市场有担心结构件价格下降影响公司利润率，我们认为一方面公司通过稼动率提升（70%-80%）、工艺流程降本增效、优化客户结构以及增值税退税返点能够抵御价格波动，维持利润率的相对稳定；另一方面公司在保持自身超高的一致稳定性以及低成本的前提下，降价也有助获得更多的市场份额，龙头优势扩大； 🍁全球化布局领先，配套大客户供应；在欧洲三个基地外，公司新设立美国科达利并投资建设美国精密结构件生产基地，结构件是汽车电池中不可或缺的一部分，且作为打铁公司政策稳定性较强，预计美国基地公司将配套海外大客户于

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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.05

1.#百度文心智能体平台免费开放文心4·0。百度文心智能体平台今日免费开放了文心大模型4.0。据悉，目前有20万开发者、6.3万企业加入百度文心智能体平台。(财联社) 2.#商汤发布日日新5·5大模型体系。包括6000亿参数基础模型日日新5.5，性能提升30%；流式多模态交互模型日日新5o，是国内首个所见即所得模型，可进行实时多模态交互和问答；日日新5.5Lite在端侧模型进行升级，模型精度提升10%、首包延迟降低40%，推理效率提升15%。（财联社） 3.#金山办公发布WPS·AI2·0：个人

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欧盟反补贴临时关税落地,略低于6月初值,中欧加快磋商节奏

欧盟反补贴关税落地,力度略微下修。7月4日,欧盟公布反补贴调查结果,对中国纯电乘用车加征临时关税。比亚迪/吉利/上汽关税分别加征至27.4%/29.9%/47.6%,其他合作/不合作车企的关税加征至30.8%/47.6%。相比此前6月初版本,关税力度因计算方式调整而略微下调。纯电车型出口拥有较厚利润,关税从10%提升到约30%,额外成本或将由海外经销商和中国主机厂共同分担。我们梳理后续时间线如下,重点关注委员会终裁&成员国投票环节: 1)成员国咨询程序,关注各方表态。临时措施公布14天内,成员

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WAIC2024机器人看点

乐聚价格:身高1.4米,第四代单价84万,不加灵巧手60万。第五代身高1.7米,还未发布。自由度:单臂6个自由度,全身28个,加上灵巧手40个,第四代42个自由度(头部增加2个)。关节:应用谐波(睿尔曼)+行星方案,灵巧手使用浙江强脑。使用场景:家庭、工厂、展厅。销售:已销售100多台,长三角20多台。开普勒价格:3万美金,预计10月份小批量量产。使用场景:仓储物流、汽车制造等。关节:14个直线+16旋转,其中直线关节行星滚柱丝杠自研自制。使用4个六维力传感器。傅利叶灵巧手:目前使用因

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【中泰有色】美国就业市场整体降温，板块上行动力有望继续提升

事件：今晚披露美国非农就业数据，整体降温趋势明显。最新数据显示，美国6月失业率4.1%，预期4.0%，前值4.0%，#失业率创21年11月以来新高、抬升趋势明显；美国6月非农就业人口增长 20.6万人，预期 19万人，前值 27.2万人，且4月份非农新增就业人数从16.5万人下修至10.8万人，5月份非农新增就业人数从27.2万人下修至21.8万人，#新增非农就业人数回落趋势明显。美国就业数据整体降温，数据披露后9月降息概率提升至78.65%，美债收益率显著下挫，美元下跌。 #持续重申：板块长

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【华西计算机】英伟达今年将交付超100万颗H20 AI芯片，创120亿美元销售额

国内行业要闻 ► 无限光年发布光语大模型近日，可信大模型公司无限光年（INF）在2024年世界人工智能大会（WAIC）上发布可信光语大模型及其技术报告。可信光语大模型结合大语言模型与符号推理，有效解决幻觉问题，大幅增强模型可信度，赋能金融服务、医疗诊断等多个垂直领域。（来源：36氪） ► 李彦宏再谈 AI 应用：最看好「智能体」创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在 2024 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议产业发展主论坛上发表了自己的最新观点，呼吁 AI 行业要跳出移动时代的思维

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【中信电子】韦尔股份

24Q2净利中枢达8亿元，超此前预期，看好手机高阶CIS+汽车业务驱动成长，持续推荐 24H1：公司发布2024年半年度业绩预告，预计24H1实现营收为119~122亿元，同比+34%~38%。实现归母净利润13.1~14.1亿元，同比+754%~819%；预计实现扣非净利润13.2~14.2亿元，同比+1769%~1896%。 24Q2：根据测算，预计24Q2实现营收为63~66亿元，同比+40%~47%。实现归母净利润7.5~8.5亿元，同比大幅扭亏为盈，净利率约11.5~13.5%。公司

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【国金电新】光伏景气底部看龙头系列（三）

奥特维：不畏浮云遮望眼，周期底部启征程光伏行业创新周期恰逢景气周期下行，技术储备及平台化能力是设备企业破局关键。2023年开始光伏产业链各环节正式迎来了围绕N型电池技术为核心的新产能扩张周期，针对N型电池技术的快速发展，光伏主链环节也迎来了技术革新，催生了全新的配套设备需求，但与此同时，市场产能过剩导致竞争加剧，主产业链盈利持续下行，多环节进入现金亏损状态，进而导致光伏企业的资本开支收缩，光伏设备企业将同时面临机遇与挑战。我们认为技术储备及平台化能力是设备企业破局关键，质地优异的龙头公司有望平

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费用略承压，出货保持提升，静待拐点｜🚀国金电新&汽车 △ 事件：7月6日，公司公告2024年半年度业绩预告，1）1H24预计实现归母净利2.6-3.6亿元，YoY下降74.5%-81.6%；预计实现扣非净利2.2-3.2亿元，YoY下降76.3%-83.7%。2）单Q2，预计实现扣非净利1.1-2.1亿元，YoY/QoQ分别-69.3%/+47.7%（取中值）。费用及行业价格下行导致盈利承压。 💡 点评： 1、短期利润承压，静待行业拐点。量：1H24公司预计出货27.5亿平（Q1、Q2分别

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交流对象:集团企业交流要点: 二次育肥基本特点:操作多以追涨为主,今年本地二次育肥参与量多于2023年,参与主体复杂(调运商、屠宰经纪人、饲料经销商等)。本地二次育肥出栏体重基本在300斤左右。二次育肥出栏情况:5月下旬6月初高价进二次育肥当前可能未出完,一般需要养殖2个月时间,集中出栏时间可能在7月下旬。本地二次育肥一半以上拉往河南山东。近期二次育肥参与近况:最近一波二次育肥入场一方面是价格跌到心理预期,一方面最近本地气温适宜,适合二次育肥养猪。上一波猪价涨至19元+二次育肥谨慎,这一波

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这几天逛WAIC人工智能大会心得： 1）国产算力进展：23年6月到24年6月，国产计算卡厂商主要投入在了算子库和运行库的编写、优化工作中，万卡互联有望突破。 2）CUDA兼容性问题：基本都是将CUDA代码在预编译阶段转为自己编写的运行库的接口。个别公司是直接兼容TensorRT和PyTorch的接口，如果有自定义算子，需要将可执行文件做转编译。 3）海光的深算三号发布时间，深算二号AI版用单精度的K100AI计算单元替代了双精度的K100， FP16和FP8算力有提升。 4）燧原、天数智芯、摩尔

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【国金电新】光伏主产业链排产跟踪_0706

InfoLink预计7月硅料/组件排产15万吨/46GW，硅料减产力度进一步加大据InfoLink，预计7月硅料/硅片/电池片/组件产出15万吨（约65GW）、52（N型42）/57（N型44）/46GW，环比-13%/+2%/持平/-9%，硅料减产力度进一步加大。 6月硅料/硅片/电池片/组件实际产出17万吨、52（N型约42）/57（N型约44）/51GW，环比-8%/-19%/-12%/-11%。 #硅料： 6月硅料产出环降8.4%至17万吨/75GW，7月降幅进一步扩大，部分TOP5企

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全链条支持创新药发展，看好高价值创新药及其产业链投资机会

行业观点 📍近期多款国产重磅创新药获批，同时ASCO、ESMO、ADA、EHA相继读出重磅数据，支付端医保谈判规则趋于明确温和，监管端推动产业围绕临床价值正循环，国产新药进入2.0时代。 📍2020年以来国内药企出海持续推进，百济、传奇、君实、和黄等已有产品在欧美获批、并通过自建/合作等多种形式销售；以ADC、双抗为代表的具备差异化竞争优势或进度领先的国产新药借船出海，BD交易额持续走高。 📈投资建议创新药产业未来获得全产业链政策支持，有利于增强市场信心，看好源头创新、具备国际竞争力的高

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【中信证券金属】迎接全球铜需求结构的认知重塑

❓2023年以来，对于铜基本面的市场感知和实际的市场表现出现多次分歧，一是23年宏观平淡的预期vs国内精炼铜实际呈现产销两旺，二是今年3月以来需求不振、持续累库vs铜价强势运行并创历史新高。 ❕上述分歧来源于对铜需求结构的两点亟待重塑的传统认知： 1️⃣终端需求结构认知重塑：能源转型与制造业替代地产链的主导地位。 💡2018年国内电力/建筑/消费品/交通/工业装备占铜实际消费比重为37%/26%/17%/13%/8%，2023年转变为44%/19%/15%/16%/7%，电力+交通占比的提升受

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五矿资源

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夜长梦山

2024-07-07 12:48:23

【华西有色-晏溶】美国6月非农及失业率数据均高于预期，看好黄金配置机会

根据金十数据，美国6月失业率为4.1%，高于预期及前值的4%，为2021年11月以来新高。根据金十数据，美国6月季调后非农就业人口录得20.6万人，高于预期的19万人，低于前值的21.8万人（修正后）。根据美国劳工统计局，美国4月份非农新增就业人数从16.5万人修正至10.8万人；5月份非农新增就业人数从万人27.2修正至21.8万人。修正后，4月和5月新增就业人数合计较修正前减少11.1万人。虽然今天公布的美国6月非农数据显示就业市场仍存在韧性，但美国6月失业率数据突显出美国劳动力市场

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玉龙股份

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夜长梦山

2024-07-07 12:47:36

【CT电新】科达利：降价影响有限，海外布局领先，成长曲线打开

🍁近期市场有担心结构件价格下降影响公司利润率，我们认为一方面公司通过稼动率提升（70%-80%）、工艺流程降本增效、优化客户结构以及增值税退税返点能够抵御价格波动，维持利润率的相对稳定；另一方面公司在保持自身超高的一致稳定性以及低成本的前提下，降价也有助获得更多的市场份额，龙头优势扩大； 🍁全球化布局领先，配套大客户供应；在欧洲三个基地外，公司新设立美国科达利并投资建设美国精密结构件生产基地，结构件是汽车电池中不可或缺的一部分，且作为打铁公司政策稳定性较强，预计美国基地公司将配套海外大客户于

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科达利

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夜长梦山

2024-07-07 12:14:17

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.05

1.#百度文心智能体平台免费开放文心4·0。百度文心智能体平台今日免费开放了文心大模型4.0。据悉，目前有20万开发者、6.3万企业加入百度文心智能体平台。(财联社) 2.#商汤发布日日新5·5大模型体系。包括6000亿参数基础模型日日新5.5，性能提升30%；流式多模态交互模型日日新5o，是国内首个所见即所得模型，可进行实时多模态交互和问答；日日新5.5Lite在端侧模型进行升级，模型精度提升10%、首包延迟降低40%，推理效率提升15%。（财联社） 3.#金山办公发布WPS·AI2·0：个人

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-07 12:11:15

欧盟反补贴临时关税落地,略低于6月初值,中欧加快磋商节奏

欧盟反补贴关税落地,力度略微下修。7月4日,欧盟公布反补贴调查结果,对中国纯电乘用车加征临时关税。比亚迪/吉利/上汽关税分别加征至27.4%/29.9%/47.6%,其他合作/不合作车企的关税加征至30.8%/47.6%。相比此前6月初版本,关税力度因计算方式调整而略微下调。纯电车型出口拥有较厚利润,关税从10%提升到约30%,额外成本或将由海外经销商和中国主机厂共同分担。我们梳理后续时间线如下,重点关注委员会终裁&成员国投票环节: 1)成员国咨询程序,关注各方表态。临时措施公布14天内,成员

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比亚迪

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夜长梦山

2024-07-07 12:09:48

WAIC2024机器人看点

乐聚价格:身高1.4米,第四代单价84万,不加灵巧手60万。第五代身高1.7米,还未发布。自由度:单臂6个自由度,全身28个,加上灵巧手40个,第四代42个自由度(头部增加2个)。关节:应用谐波(睿尔曼)+行星方案,灵巧手使用浙江强脑。使用场景:家庭、工厂、展厅。销售:已销售100多台,长三角20多台。开普勒价格:3万美金,预计10月份小批量量产。使用场景:仓储物流、汽车制造等。关节:14个直线+16旋转,其中直线关节行星滚柱丝杠自研自制。使用4个六维力传感器。傅利叶灵巧手:目前使用因

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朗源股份

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夜长梦山

2024-07-07 12:08:08

【中泰有色】美国就业市场整体降温，板块上行动力有望继续提升

事件：今晚披露美国非农就业数据，整体降温趋势明显。最新数据显示，美国6月失业率4.1%，预期4.0%，前值4.0%，#失业率创21年11月以来新高、抬升趋势明显；美国6月非农就业人口增长 20.6万人，预期 19万人，前值 27.2万人，且4月份非农新增就业人数从16.5万人下修至10.8万人，5月份非农新增就业人数从27.2万人下修至21.8万人，#新增非农就业人数回落趋势明显。美国就业数据整体降温，数据披露后9月降息概率提升至78.65%，美债收益率显著下挫，美元下跌。 #持续重申：板块长

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山东黄金

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夜长梦山

2024-07-07 12:06:48

【华西计算机】英伟达今年将交付超100万颗H20 AI芯片，创120亿美元销售额

国内行业要闻 ► 无限光年发布光语大模型近日，可信大模型公司无限光年（INF）在2024年世界人工智能大会（WAIC）上发布可信光语大模型及其技术报告。可信光语大模型结合大语言模型与符号推理，有效解决幻觉问题，大幅增强模型可信度，赋能金融服务、医疗诊断等多个垂直领域。（来源：36氪） ► 李彦宏再谈 AI 应用：最看好「智能体」创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在 2024 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议产业发展主论坛上发表了自己的最新观点，呼吁 AI 行业要跳出移动时代的思维

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-07 12:05:55

【中信电子】韦尔股份

24Q2净利中枢达8亿元，超此前预期，看好手机高阶CIS+汽车业务驱动成长，持续推荐 24H1：公司发布2024年半年度业绩预告，预计24H1实现营收为119~122亿元，同比+34%~38%。实现归母净利润13.1~14.1亿元，同比+754%~819%；预计实现扣非净利润13.2~14.2亿元，同比+1769%~1896%。 24Q2：根据测算，预计24Q2实现营收为63~66亿元，同比+40%~47%。实现归母净利润7.5~8.5亿元，同比大幅扭亏为盈，净利率约11.5~13.5%。公司

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韦尔股份

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夜长梦山

2024-07-07 11:45:18

【国金电新】光伏景气底部看龙头系列（三）

奥特维：不畏浮云遮望眼，周期底部启征程光伏行业创新周期恰逢景气周期下行，技术储备及平台化能力是设备企业破局关键。2023年开始光伏产业链各环节正式迎来了围绕N型电池技术为核心的新产能扩张周期，针对N型电池技术的快速发展，光伏主链环节也迎来了技术革新，催生了全新的配套设备需求，但与此同时，市场产能过剩导致竞争加剧，主产业链盈利持续下行，多环节进入现金亏损状态，进而导致光伏企业的资本开支收缩，光伏设备企业将同时面临机遇与挑战。我们认为技术储备及平台化能力是设备企业破局关键，质地优异的龙头公司有望平

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奥特维

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夜长梦山

2024-07-07 11:44:23

恩捷股份1H24业绩预告点评

费用略承压，出货保持提升，静待拐点｜🚀国金电新&汽车 △ 事件：7月6日，公司公告2024年半年度业绩预告，1）1H24预计实现归母净利2.6-3.6亿元，YoY下降74.5%-81.6%；预计实现扣非净利2.2-3.2亿元，YoY下降76.3%-83.7%。2）单Q2，预计实现扣非净利1.1-2.1亿元，YoY/QoQ分别-69.3%/+47.7%（取中值）。费用及行业价格下行导致盈利承压。 💡 点评： 1、短期利润承压，静待行业拐点。量：1H24公司预计出货27.5亿平（Q1、Q2分别

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恩捷股份

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夜长梦山

2024-07-07 11:41:46

东北地区生猪产业交流反馈day3(240705)

交流对象:集团企业交流要点: 二次育肥基本特点:操作多以追涨为主,今年本地二次育肥参与量多于2023年,参与主体复杂(调运商、屠宰经纪人、饲料经销商等)。本地二次育肥出栏体重基本在300斤左右。二次育肥出栏情况:5月下旬6月初高价进二次育肥当前可能未出完,一般需要养殖2个月时间,集中出栏时间可能在7月下旬。本地二次育肥一半以上拉往河南山东。近期二次育肥参与近况:最近一波二次育肥入场一方面是价格跌到心理预期,一方面最近本地气温适宜,适合二次育肥养猪。上一波猪价涨至19元+二次育肥谨慎,这一波

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新希望

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夜长梦山

2024-07-07 11:40:54

这几天逛WAIC人工智能大会心得： 1）国产算力进展：23年6月到24年6月，国产计算卡厂商主要投入在了算子库和运行库的编写、优化工作中，万卡互联有望突破。 2）CUDA兼容性问题：基本都是将CUDA代码在预编译阶段转为自己编写的运行库的接口。个别公司是直接兼容TensorRT和PyTorch的接口，如果有自定义算子，需要将可执行文件做转编译。 3）海光的深算三号发布时间，深算二号AI版用单精度的K100AI计算单元替代了双精度的K100， FP16和FP8算力有提升。 4）燧原、天数智芯、摩尔

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夜长梦山

2024-07-07 11:34:30

【国金电新】光伏主产业链排产跟踪_0706

InfoLink预计7月硅料/组件排产15万吨/46GW，硅料减产力度进一步加大据InfoLink，预计7月硅料/硅片/电池片/组件产出15万吨（约65GW）、52（N型42）/57（N型44）/46GW，环比-13%/+2%/持平/-9%，硅料减产力度进一步加大。 6月硅料/硅片/电池片/组件实际产出17万吨、52（N型约42）/57（N型约44）/51GW，环比-8%/-19%/-12%/-11%。 #硅料： 6月硅料产出环降8.4%至17万吨/75GW，7月降幅进一步扩大，部分TOP5企

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全链条支持创新药发展，看好高价值创新药及其产业链投资机会

行业观点 📍近期多款国产重磅创新药获批，同时ASCO、ESMO、ADA、EHA相继读出重磅数据，支付端医保谈判规则趋于明确温和，监管端推动产业围绕临床价值正循环，国产新药进入2.0时代。 📍2020年以来国内药企出海持续推进，百济、传奇、君实、和黄等已有产品在欧美获批、并通过自建/合作等多种形式销售；以ADC、双抗为代表的具备差异化竞争优势或进度领先的国产新药借船出海，BD交易额持续走高。 📈投资建议创新药产业未来获得全产业链政策支持，有利于增强市场信心，看好源头创新、具备国际竞争力的高

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【中信证券金属】迎接全球铜需求结构的认知重塑

❓2023年以来，对于铜基本面的市场感知和实际的市场表现出现多次分歧，一是23年宏观平淡的预期vs国内精炼铜实际呈现产销两旺，二是今年3月以来需求不振、持续累库vs铜价强势运行并创历史新高。 ❕上述分歧来源于对铜需求结构的两点亟待重塑的传统认知： 1️⃣终端需求结构认知重塑：能源转型与制造业替代地产链的主导地位。 💡2018年国内电力/建筑/消费品/交通/工业装备占铜实际消费比重为37%/26%/17%/13%/8%，2023年转变为44%/19%/15%/16%/7%，电力+交通占比的提升受

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【华西有色-晏溶】美国6月非农及失业率数据均高于预期，看好黄金配置机会

根据金十数据，美国6月失业率为4.1%，高于预期及前值的4%，为2021年11月以来新高。根据金十数据，美国6月季调后非农就业人口录得20.6万人，高于预期的19万人，低于前值的21.8万人（修正后）。根据美国劳工统计局，美国4月份非农新增就业人数从16.5万人修正至10.8万人；5月份非农新增就业人数从万人27.2修正至21.8万人。修正后，4月和5月新增就业人数合计较修正前减少11.1万人。虽然今天公布的美国6月非农数据显示就业市场仍存在韧性，但美国6月失业率数据突显出美国劳动力市场

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【CT电新】科达利：降价影响有限，海外布局领先，成长曲线打开

🍁近期市场有担心结构件价格下降影响公司利润率，我们认为一方面公司通过稼动率提升（70%-80%）、工艺流程降本增效、优化客户结构以及增值税退税返点能够抵御价格波动，维持利润率的相对稳定；另一方面公司在保持自身超高的一致稳定性以及低成本的前提下，降价也有助获得更多的市场份额，龙头优势扩大； 🍁全球化布局领先，配套大客户供应；在欧洲三个基地外，公司新设立美国科达利并投资建设美国精密结构件生产基地，结构件是汽车电池中不可或缺的一部分，且作为打铁公司政策稳定性较强，预计美国基地公司将配套海外大客户于

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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.05

1.#百度文心智能体平台免费开放文心4·0。百度文心智能体平台今日免费开放了文心大模型4.0。据悉，目前有20万开发者、6.3万企业加入百度文心智能体平台。(财联社) 2.#商汤发布日日新5·5大模型体系。包括6000亿参数基础模型日日新5.5，性能提升30%；流式多模态交互模型日日新5o，是国内首个所见即所得模型，可进行实时多模态交互和问答；日日新5.5Lite在端侧模型进行升级，模型精度提升10%、首包延迟降低40%，推理效率提升15%。（财联社） 3.#金山办公发布WPS·AI2·0：个人

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欧盟反补贴临时关税落地,略低于6月初值,中欧加快磋商节奏

欧盟反补贴关税落地,力度略微下修。7月4日,欧盟公布反补贴调查结果,对中国纯电乘用车加征临时关税。比亚迪/吉利/上汽关税分别加征至27.4%/29.9%/47.6%,其他合作/不合作车企的关税加征至30.8%/47.6%。相比此前6月初版本,关税力度因计算方式调整而略微下调。纯电车型出口拥有较厚利润,关税从10%提升到约30%,额外成本或将由海外经销商和中国主机厂共同分担。我们梳理后续时间线如下,重点关注委员会终裁&成员国投票环节: 1)成员国咨询程序,关注各方表态。临时措施公布14天内,成员

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WAIC2024机器人看点

乐聚价格:身高1.4米,第四代单价84万,不加灵巧手60万。第五代身高1.7米,还未发布。自由度:单臂6个自由度,全身28个,加上灵巧手40个,第四代42个自由度(头部增加2个)。关节:应用谐波(睿尔曼)+行星方案,灵巧手使用浙江强脑。使用场景:家庭、工厂、展厅。销售:已销售100多台,长三角20多台。开普勒价格:3万美金,预计10月份小批量量产。使用场景:仓储物流、汽车制造等。关节:14个直线+16旋转,其中直线关节行星滚柱丝杠自研自制。使用4个六维力传感器。傅利叶灵巧手:目前使用因

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【中泰有色】美国就业市场整体降温，板块上行动力有望继续提升

事件：今晚披露美国非农就业数据，整体降温趋势明显。最新数据显示，美国6月失业率4.1%，预期4.0%，前值4.0%，#失业率创21年11月以来新高、抬升趋势明显；美国6月非农就业人口增长 20.6万人，预期 19万人，前值 27.2万人，且4月份非农新增就业人数从16.5万人下修至10.8万人，5月份非农新增就业人数从27.2万人下修至21.8万人，#新增非农就业人数回落趋势明显。美国就业数据整体降温，数据披露后9月降息概率提升至78.65%，美债收益率显著下挫，美元下跌。 #持续重申：板块长

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【华西计算机】英伟达今年将交付超100万颗H20 AI芯片，创120亿美元销售额

国内行业要闻 ► 无限光年发布光语大模型近日，可信大模型公司无限光年（INF）在2024年世界人工智能大会（WAIC）上发布可信光语大模型及其技术报告。可信光语大模型结合大语言模型与符号推理，有效解决幻觉问题，大幅增强模型可信度，赋能金融服务、医疗诊断等多个垂直领域。（来源：36氪） ► 李彦宏再谈 AI 应用：最看好「智能体」创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在 2024 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议产业发展主论坛上发表了自己的最新观点，呼吁 AI 行业要跳出移动时代的思维

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【中信电子】韦尔股份

24Q2净利中枢达8亿元，超此前预期，看好手机高阶CIS+汽车业务驱动成长，持续推荐 24H1：公司发布2024年半年度业绩预告，预计24H1实现营收为119~122亿元，同比+34%~38%。实现归母净利润13.1~14.1亿元，同比+754%~819%；预计实现扣非净利润13.2~14.2亿元，同比+1769%~1896%。 24Q2：根据测算，预计24Q2实现营收为63~66亿元，同比+40%~47%。实现归母净利润7.5~8.5亿元，同比大幅扭亏为盈，净利率约11.5~13.5%。公司

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【国金电新】光伏景气底部看龙头系列（三）

奥特维：不畏浮云遮望眼，周期底部启征程光伏行业创新周期恰逢景气周期下行，技术储备及平台化能力是设备企业破局关键。2023年开始光伏产业链各环节正式迎来了围绕N型电池技术为核心的新产能扩张周期，针对N型电池技术的快速发展，光伏主链环节也迎来了技术革新，催生了全新的配套设备需求，但与此同时，市场产能过剩导致竞争加剧，主产业链盈利持续下行，多环节进入现金亏损状态，进而导致光伏企业的资本开支收缩，光伏设备企业将同时面临机遇与挑战。我们认为技术储备及平台化能力是设备企业破局关键，质地优异的龙头公司有望平

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恩捷股份1H24业绩预告点评

费用略承压，出货保持提升，静待拐点｜🚀国金电新&汽车 △ 事件：7月6日，公司公告2024年半年度业绩预告，1）1H24预计实现归母净利2.6-3.6亿元，YoY下降74.5%-81.6%；预计实现扣非净利2.2-3.2亿元，YoY下降76.3%-83.7%。2）单Q2，预计实现扣非净利1.1-2.1亿元，YoY/QoQ分别-69.3%/+47.7%（取中值）。费用及行业价格下行导致盈利承压。 💡 点评： 1、短期利润承压，静待行业拐点。量：1H24公司预计出货27.5亿平（Q1、Q2分别

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交流对象:集团企业交流要点: 二次育肥基本特点:操作多以追涨为主,今年本地二次育肥参与量多于2023年,参与主体复杂(调运商、屠宰经纪人、饲料经销商等)。本地二次育肥出栏体重基本在300斤左右。二次育肥出栏情况:5月下旬6月初高价进二次育肥当前可能未出完,一般需要养殖2个月时间,集中出栏时间可能在7月下旬。本地二次育肥一半以上拉往河南山东。近期二次育肥参与近况:最近一波二次育肥入场一方面是价格跌到心理预期,一方面最近本地气温适宜,适合二次育肥养猪。上一波猪价涨至19元+二次育肥谨慎,这一波

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这几天逛WAIC人工智能大会心得： 1）国产算力进展：23年6月到24年6月，国产计算卡厂商主要投入在了算子库和运行库的编写、优化工作中，万卡互联有望突破。 2）CUDA兼容性问题：基本都是将CUDA代码在预编译阶段转为自己编写的运行库的接口。个别公司是直接兼容TensorRT和PyTorch的接口，如果有自定义算子，需要将可执行文件做转编译。 3）海光的深算三号发布时间，深算二号AI版用单精度的K100AI计算单元替代了双精度的K100， FP16和FP8算力有提升。 4）燧原、天数智芯、摩尔

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【国金电新】光伏主产业链排产跟踪_0706

InfoLink预计7月硅料/组件排产15万吨/46GW，硅料减产力度进一步加大据InfoLink，预计7月硅料/硅片/电池片/组件产出15万吨（约65GW）、52（N型42）/57（N型44）/46GW，环比-13%/+2%/持平/-9%，硅料减产力度进一步加大。 6月硅料/硅片/电池片/组件实际产出17万吨、52（N型约42）/57（N型约44）/51GW，环比-8%/-19%/-12%/-11%。 #硅料： 6月硅料产出环降8.4%至17万吨/75GW，7月降幅进一步扩大，部分TOP5企

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全链条支持创新药发展，看好高价值创新药及其产业链投资机会

行业观点 📍近期多款国产重磅创新药获批，同时ASCO、ESMO、ADA、EHA相继读出重磅数据，支付端医保谈判规则趋于明确温和，监管端推动产业围绕临床价值正循环，国产新药进入2.0时代。 📍2020年以来国内药企出海持续推进，百济、传奇、君实、和黄等已有产品在欧美获批、并通过自建/合作等多种形式销售；以ADC、双抗为代表的具备差异化竞争优势或进度领先的国产新药借船出海，BD交易额持续走高。 📈投资建议创新药产业未来获得全产业链政策支持，有利于增强市场信心，看好源头创新、具备国际竞争力的高

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【中信证券金属】迎接全球铜需求结构的认知重塑

❓2023年以来，对于铜基本面的市场感知和实际的市场表现出现多次分歧，一是23年宏观平淡的预期vs国内精炼铜实际呈现产销两旺，二是今年3月以来需求不振、持续累库vs铜价强势运行并创历史新高。 ❕上述分歧来源于对铜需求结构的两点亟待重塑的传统认知： 1️⃣终端需求结构认知重塑：能源转型与制造业替代地产链的主导地位。 💡2018年国内电力/建筑/消费品/交通/工业装备占铜实际消费比重为37%/26%/17%/13%/8%，2023年转变为44%/19%/15%/16%/7%，电力+交通占比的提升受

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【华西有色-晏溶】美国6月非农及失业率数据均高于预期，看好黄金配置机会

根据金十数据，美国6月失业率为4.1%，高于预期及前值的4%，为2021年11月以来新高。根据金十数据，美国6月季调后非农就业人口录得20.6万人，高于预期的19万人，低于前值的21.8万人（修正后）。根据美国劳工统计局，美国4月份非农新增就业人数从16.5万人修正至10.8万人；5月份非农新增就业人数从万人27.2修正至21.8万人。修正后，4月和5月新增就业人数合计较修正前减少11.1万人。虽然今天公布的美国6月非农数据显示就业市场仍存在韧性，但美国6月失业率数据突显出美国劳动力市场

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玉龙股份

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夜长梦山

2024-07-07 12:47:36

【CT电新】科达利：降价影响有限，海外布局领先，成长曲线打开

🍁近期市场有担心结构件价格下降影响公司利润率，我们认为一方面公司通过稼动率提升（70%-80%）、工艺流程降本增效、优化客户结构以及增值税退税返点能够抵御价格波动，维持利润率的相对稳定；另一方面公司在保持自身超高的一致稳定性以及低成本的前提下，降价也有助获得更多的市场份额，龙头优势扩大； 🍁全球化布局领先，配套大客户供应；在欧洲三个基地外，公司新设立美国科达利并投资建设美国精密结构件生产基地，结构件是汽车电池中不可或缺的一部分，且作为打铁公司政策稳定性较强，预计美国基地公司将配套海外大客户于

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科达利

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夜长梦山

2024-07-07 12:14:17

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.05

1.#百度文心智能体平台免费开放文心4·0。百度文心智能体平台今日免费开放了文心大模型4.0。据悉，目前有20万开发者、6.3万企业加入百度文心智能体平台。(财联社) 2.#商汤发布日日新5·5大模型体系。包括6000亿参数基础模型日日新5.5，性能提升30%；流式多模态交互模型日日新5o，是国内首个所见即所得模型，可进行实时多模态交互和问答；日日新5.5Lite在端侧模型进行升级，模型精度提升10%、首包延迟降低40%，推理效率提升15%。（财联社） 3.#金山办公发布WPS·AI2·0：个人

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-07 12:11:15

欧盟反补贴临时关税落地,略低于6月初值,中欧加快磋商节奏

欧盟反补贴关税落地,力度略微下修。7月4日,欧盟公布反补贴调查结果,对中国纯电乘用车加征临时关税。比亚迪/吉利/上汽关税分别加征至27.4%/29.9%/47.6%,其他合作/不合作车企的关税加征至30.8%/47.6%。相比此前6月初版本,关税力度因计算方式调整而略微下调。纯电车型出口拥有较厚利润,关税从10%提升到约30%,额外成本或将由海外经销商和中国主机厂共同分担。我们梳理后续时间线如下,重点关注委员会终裁&成员国投票环节: 1)成员国咨询程序,关注各方表态。临时措施公布14天内,成员

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比亚迪

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夜长梦山

2024-07-07 12:09:48

WAIC2024机器人看点

乐聚价格:身高1.4米,第四代单价84万,不加灵巧手60万。第五代身高1.7米,还未发布。自由度:单臂6个自由度,全身28个,加上灵巧手40个,第四代42个自由度(头部增加2个)。关节:应用谐波(睿尔曼)+行星方案,灵巧手使用浙江强脑。使用场景:家庭、工厂、展厅。销售:已销售100多台,长三角20多台。开普勒价格:3万美金,预计10月份小批量量产。使用场景:仓储物流、汽车制造等。关节:14个直线+16旋转,其中直线关节行星滚柱丝杠自研自制。使用4个六维力传感器。傅利叶灵巧手:目前使用因

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朗源股份

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夜长梦山

2024-07-07 12:08:08

【中泰有色】美国就业市场整体降温，板块上行动力有望继续提升

事件：今晚披露美国非农就业数据，整体降温趋势明显。最新数据显示，美国6月失业率4.1%，预期4.0%，前值4.0%，#失业率创21年11月以来新高、抬升趋势明显；美国6月非农就业人口增长 20.6万人，预期 19万人，前值 27.2万人，且4月份非农新增就业人数从16.5万人下修至10.8万人，5月份非农新增就业人数从27.2万人下修至21.8万人，#新增非农就业人数回落趋势明显。美国就业数据整体降温，数据披露后9月降息概率提升至78.65%，美债收益率显著下挫，美元下跌。 #持续重申：板块长

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山东黄金

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夜长梦山

2024-07-07 12:06:48

【华西计算机】英伟达今年将交付超100万颗H20 AI芯片，创120亿美元销售额

国内行业要闻 ► 无限光年发布光语大模型近日，可信大模型公司无限光年（INF）在2024年世界人工智能大会（WAIC）上发布可信光语大模型及其技术报告。可信光语大模型结合大语言模型与符号推理，有效解决幻觉问题，大幅增强模型可信度，赋能金融服务、医疗诊断等多个垂直领域。（来源：36氪） ► 李彦宏再谈 AI 应用：最看好「智能体」创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在 2024 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议产业发展主论坛上发表了自己的最新观点，呼吁 AI 行业要跳出移动时代的思维

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-07 12:05:55

【中信电子】韦尔股份

24Q2净利中枢达8亿元，超此前预期，看好手机高阶CIS+汽车业务驱动成长，持续推荐 24H1：公司发布2024年半年度业绩预告，预计24H1实现营收为119~122亿元，同比+34%~38%。实现归母净利润13.1~14.1亿元，同比+754%~819%；预计实现扣非净利润13.2~14.2亿元，同比+1769%~1896%。 24Q2：根据测算，预计24Q2实现营收为63~66亿元，同比+40%~47%。实现归母净利润7.5~8.5亿元，同比大幅扭亏为盈，净利率约11.5~13.5%。公司

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韦尔股份

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夜长梦山

2024-07-07 11:45:18

【国金电新】光伏景气底部看龙头系列（三）

奥特维：不畏浮云遮望眼，周期底部启征程光伏行业创新周期恰逢景气周期下行，技术储备及平台化能力是设备企业破局关键。2023年开始光伏产业链各环节正式迎来了围绕N型电池技术为核心的新产能扩张周期，针对N型电池技术的快速发展，光伏主链环节也迎来了技术革新，催生了全新的配套设备需求，但与此同时，市场产能过剩导致竞争加剧，主产业链盈利持续下行，多环节进入现金亏损状态，进而导致光伏企业的资本开支收缩，光伏设备企业将同时面临机遇与挑战。我们认为技术储备及平台化能力是设备企业破局关键，质地优异的龙头公司有望平

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奥特维

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夜长梦山

2024-07-07 11:44:23

恩捷股份1H24业绩预告点评

费用略承压，出货保持提升，静待拐点｜🚀国金电新&汽车 △ 事件：7月6日，公司公告2024年半年度业绩预告，1）1H24预计实现归母净利2.6-3.6亿元，YoY下降74.5%-81.6%；预计实现扣非净利2.2-3.2亿元，YoY下降76.3%-83.7%。2）单Q2，预计实现扣非净利1.1-2.1亿元，YoY/QoQ分别-69.3%/+47.7%（取中值）。费用及行业价格下行导致盈利承压。 💡 点评： 1、短期利润承压，静待行业拐点。量：1H24公司预计出货27.5亿平（Q1、Q2分别

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恩捷股份

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夜长梦山

2024-07-07 11:41:46

东北地区生猪产业交流反馈day3(240705)

交流对象:集团企业交流要点: 二次育肥基本特点:操作多以追涨为主,今年本地二次育肥参与量多于2023年,参与主体复杂(调运商、屠宰经纪人、饲料经销商等)。本地二次育肥出栏体重基本在300斤左右。二次育肥出栏情况:5月下旬6月初高价进二次育肥当前可能未出完,一般需要养殖2个月时间,集中出栏时间可能在7月下旬。本地二次育肥一半以上拉往河南山东。近期二次育肥参与近况:最近一波二次育肥入场一方面是价格跌到心理预期,一方面最近本地气温适宜,适合二次育肥养猪。上一波猪价涨至19元+二次育肥谨慎,这一波

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新希望

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夜长梦山

2024-07-07 11:40:54

这几天逛WAIC人工智能大会心得： 1）国产算力进展：23年6月到24年6月，国产计算卡厂商主要投入在了算子库和运行库的编写、优化工作中，万卡互联有望突破。 2）CUDA兼容性问题：基本都是将CUDA代码在预编译阶段转为自己编写的运行库的接口。个别公司是直接兼容TensorRT和PyTorch的接口，如果有自定义算子，需要将可执行文件做转编译。 3）海光的深算三号发布时间，深算二号AI版用单精度的K100AI计算单元替代了双精度的K100， FP16和FP8算力有提升。 4）燧原、天数智芯、摩尔

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夜长梦山

2024-07-07 11:34:30

【国金电新】光伏主产业链排产跟踪_0706

InfoLink预计7月硅料/组件排产15万吨/46GW，硅料减产力度进一步加大据InfoLink，预计7月硅料/硅片/电池片/组件产出15万吨（约65GW）、52（N型42）/57（N型44）/46GW，环比-13%/+2%/持平/-9%，硅料减产力度进一步加大。 6月硅料/硅片/电池片/组件实际产出17万吨、52（N型约42）/57（N型约44）/51GW，环比-8%/-19%/-12%/-11%。 #硅料： 6月硅料产出环降8.4%至17万吨/75GW，7月降幅进一步扩大，部分TOP5企

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奥特维

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