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夜长梦山
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夜长梦山
2024-08-14 14:52:58
隔夜国际资本市场消息小集:
1. 今晨美股标普500指数涨1.68%;欧洲Stoxx50指数涨0.49%;美元指数跌0.51%。离岸人民币CNH升0.41%;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.79%。美股VIX指数跌12.51%至18.12。 2. 金属方面,美铜跌0.18%;伦铜跌0.55%;伦铝涨0.74%;伦锌跌2.24%;伦镍涨0.58%。 3. 贵金属方面,黄金跌0.34%;白银跌0.52%。 4. 能源方面,WTI原油跌1.24%;Brent原油跌1.22%。美汽油跌2.20%;美柴油跌
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-14 14:46:24
【国金业绩点评240814】
🌹【工业富联】 💡【通信张真桢】持续关注工业富联,预计公司24-26年归母净利为253/310/359亿元,买入。公司公告1H24实现营收/归母净利为2660.91/87.39亿元,分别同比+28.69%/+22.04%。北美云厂商上调资本开支加码AI投入,公司云计算收入同比环比持续提升。英伟达GB200对应服务器量产时间节点在明年,目前尚有时间进行验证调整,需求端不变的前提下GB200问题解决后出货节奏有望加速,预计不会对公司造成较大影响。 🌹【宝丰能源】 💡【化工陈屹】持续关注宝丰能
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万孚生物
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夜长梦山
2024-08-13 18:31:10
杰瑞股份近况更新
1、#公司近期订单增速触底回升,国内+海外共振。公司1-7月订单增速回升至22%,整体订单呈现加速增长。国内非常规开发加速,今年设备招标超过年初预期30%左右,主要系非常规开发加快+设备更新增多。海外公司订单增速超过50%,主要系天然气压缩机,北美,中亚等高增长。 2、#国内挂钩能源安全,设备更新周期逐步到来。国内业务主要挂钩能源安全,近年来持续保持较高强度开发。随着此前2018-2021年采购设备陆续进入老龄阶段,25-28年更换需求呈现持续上行趋势。本轮周期公司电驱设备优势凸显,国内份额稳固
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杰瑞股份
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夜长梦山
2024-08-13 18:17:39
关于近期VE/VA的报价情况
近日百川资讯平台,VE/VA价格有小幅波动(3~5元)。目前各平台价格主要是来自经销商,并非企业直接报价。经销商是市场重要渠道,其库存对短期报价有影响,VE价格从6月初70元/kg,提高至目前的155元/kg,部分经销商库存的释放导致价格波动,并非报价见顶。实际上其他平台,VE/VA价格仍保持稳定。 企业报价方面,主流厂家仍停报,有企业维生素E报价上调至165元/公斤且限时限量接单。供给停产提价的一致性非常高,供给收紧确实明确。我们认为目前提价趋势仍处于中程阶段,部生产企业检修停产的时间预计延长
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浙江医药
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夜长梦山
2024-08-13 18:17:06
【东北电新】拜登提升太阳能电池关税配额,供给缺口背景下长期看好电池片出海逻辑
本轮为201关税的例行中期听证报告,此前Q CELLS、加拿大太阳能等曾主张将太阳能电池片的关税配额从5GW提升至20GW,实际提升至12.5GW,边际变化符合预期。(1)2018年初美国开始对进口太阳能电池实施201关税,2022年初总统拜登继续延长该关税4年。按照惯例,美国国际贸易委员会将在2024年发布中期听证报告,以评估201关税的实施效果。(2)8月12日中期听证报告讨论结果,拜登将太阳能电池的关税配额从5GW增加到12.5GW,边际改善电池片供需缺口问题。 配额提升本质原因为北美本土
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-13 18:16:30
最近在学习智能眼镜的主控芯片。 国内大厂里面,小米今年发的MIJIA智能音频眼镜产品新品(799元),主控芯片是恒玄BES2500YP;华为的智能眼镜2(1499元),主控芯片是物奇WQ7036AX。这两个耳机市场上的玩家在智能眼镜领域也在积极参与 P.S.我觉得华为这个产品还挺好看的(当然可能也和这两个模特颜值高有关系了),就像蜂巢科技创始人夏勇峰说的,【智能眼镜产品越接近传统眼镜,就越能替代它们】,这个造型确实挺吸引消费者了。后面【百镜大战】中,更多厂商可能会把价格打下来,用户参与意愿会更强
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夜长梦山
2024-08-13 18:16:01
【国海电新】美国光伏
201电池免税额度提升幅度超预期,美国本土组件产能受益明确(8.13) #事件 美国白宫8月12日周一发布公告,将太阳能电池的201关税豁免配额从5GW增加至12.5GW,当前201关税征收范围包括晶硅电池及组件,涵盖除印度、印尼外的全部国家,税率为14.25%。2024年5月取消了201关税原先的双面组件豁免,目前仅晶硅电池具备豁免额度。 #免税配额提升幅度超预期,预计电池豁免额度将长期维持 美国电池201免税额度采取先到先得的申请制度,此前美国政府明确表态5GW额度耗尽后将会提升至7.5GW
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阿特斯
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夜长梦山
2024-08-13 18:14:17
【招商电新】光伏板块更新
1、考虑美国国内组件、电池产能配置差异,当地时间8月12日美国白宫宣布太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW,8月1日起执行。(2023年9月美国产业代表提交请愿书,明确当前美国电池仍将依赖进口,且超过此前5GW配额)。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为113、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,实际上半年电池出口已实现同比新增50+%,
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金刚光伏
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夜长梦山
2024-08-13 18:13:33
【天风电新】储能
三季度最好方向之一,从亚非拉到其他底部品种;同时建议三季度增配新能源 ——————————— 1、我们的周观点:三季度建议全市场加仓新能源方向,而细分赛道上海外储能、全球电力设备、国内外共振的风电,其中#储能排序仍最前,放在全市场也是景气度最好+电池和逆变器是格局最好的方向。 2、逆变器: -【上能电气】今天领涨主要系昨天完成回购,前期市场最担心的压制因素完成,看好#印度地面电站、沙特地面电站和储能在美/欧/沙特陆续放量。 -亚非拉行业层面:近期除了东欧重建,重点关注❗️巴基斯坦首个经济计划—
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亿纬锂能
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夜长梦山
2024-08-13 18:12:22
【中信食品】万洲国际中报业绩速递-Q2业绩实现大幅改善 🔺2024H1公司实现收入122.9亿美元、同比-6.3%;实现经营利润11.4亿美元、同比+78.4%;实现归母净利润6.94亿美元、同比+81.2%。其中Q2实现收入61.1亿美元、同比-4.1%;实现经营利润6.4亿美元、同比+133.2%;实现归母净利润3.93亿美元、同比+88.0%。 🔺分地区看,2024H1,1)中国地区:实现收入39.0亿美元、同比-13.2%(Q2同比-13.6%);经营利润4.47亿美元、同比-14.
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夜长梦山
2024-08-13 18:10:08
低空经济点评:浦东至昆山双向低空空中载客航线试点开通 | 国金电新&汽车
事件:市经信委介绍,8月10日,浦东国际机场至昆山城市航站楼双向空中的士载客服务试点成功。直升机从昆山城市航站楼起飞,在浦东星野飞行基地平稳降落,标志着上海—苏州长三角区域低空空中载客航线成功打通。 点评: 1、低空航线显著缩短交通时间。据测算,原本从昆山出发到浦东国际机场乘坐国内航班需提前4小时30分钟、国际航班需提前5小时30分,此次低空空中载客航线开通大幅缩短至国内航班仅需提前90分钟、国际航班仅需提前120分钟。预计该航线年可实现载客2-3万人次,运营经济效益突破千万元。 2、低空航线预
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四川九洲
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夜长梦山
2024-08-13 12:19:21
【国海非银&Fintech 孙嘉赓团队】券商博弈高赔率,保险重视内部轮动,加密货币逢低布局
●证券:板块赔率仍处历史高位且资金博弈增强,后续走势仍取决于市场行情与风格变化。 ●保险:密切关注长端利率变化及中报业绩催化,建议关注内部轮动机遇。 ●加密货币:不确定性是板块当前“大敌”,波动加剧之下重申逢低布局。 🔥保险方面建议关注:中国平安、新华保险; 🔥券商方面建议关注:中国银河、海通证券、中信证券、东兴证券、东吴证券、浙商证券; 🔥多元金融方面建议关注:江苏金租、远东宏信; 🔥金融科技方面建议关注:财富趋势、顶点软件、指南针; 🔥加密货币方面建议关注:Coinbase Glo
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指南针
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夜长梦山
2024-08-13 08:28:31
【长江交运】兴通股份:内贸体现龙头集中,外贸提供成长动力
#财报情况:Q2营业收入3.9亿,同比+35.3%,环比+0.2%;Q2归母净利润1.03亿,同比+71.3%,环比+32.8%。 #主营业务结构:上半年公司营业收入合计7.7亿,同比+23.6%,其中内贸部分4.8亿,同比-1.5%,外贸部分2.9亿,同比+112.4%。上半年公司毛利润合计2.83亿,其中内贸1.95亿,外贸0.87亿。上半年公司整体毛利率为36.6%,其中内贸40.7%,外贸29.8%。 #内贸回归稳定,压力期展现龙头风范。 ①内贸市场由于国内炼厂利润率走低,开工率下降,水
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兴通股份
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夜长梦山
2024-08-13 08:27:58
20240813长江金属丨铜价大涨简评
💥今日夜盘,铜价大涨,其中COMEX铜涨1.9+%、LME铜涨1.8+%、沪铜涨1.8%。 【触因】1)中东冲突加剧,通胀预期抬升,故油领涨、铜其次、金跟涨;2)赞比亚封锁刚果金边境,或引发供给短期担忧。 【简评】1)当前“经济差+降息快”的组合,有助于缓和此前需求端悲观预期,这相比于供给端扰动更为关键,也是铜等能涨的底层背景;2)赞比亚封锁刚果金边境,虽压制绝大部分刚果金铜等矿产出口,但对供给扰动程度,主要取决于封锁时间,考虑到赞比亚关税严重依赖刚果金矿产运输,预计边境封锁时间有限。 【观点
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江西铜业
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夜长梦山
2024-08-13 08:27:25
锂电行业更新-20240812
宁德富临签约体现电池厂供应链强势地位 1)宁德时代同意向富临精工子公司江西升华支付一定金额的预付款支持江西升华江西基地7.5万吨/年产能建设 2)江西升华产品具备综合优势的情况下,宁德时代承诺2025-2027年期间每年度至少向江西升华采购14万吨 根据公司2023年年报信息,公司2023年实现磷酸铁锂正极材料销量4.5万吨,2023年末江西升华磷酸铁锂正极材料产能14万吨。 宁德和富临的这个公告,我们认为核心还是体现了宁德比亚迪在供应链里面的强势地位,他们不会允许材料环节率先出清,我们认为25
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宁德时代
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夜长梦山
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隔夜国际资本市场消息小集:
1. 今晨美股标普500指数涨1.68%;欧洲Stoxx50指数涨0.49%;美元指数跌0.51%。离岸人民币CNH升0.41%;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.79%。美股VIX指数跌12.51%至18.12。 2. 金属方面,美铜跌0.18%;伦铜跌0.55%;伦铝涨0.74%;伦锌跌2.24%;伦镍涨0.58%。 3. 贵金属方面,黄金跌0.34%;白银跌0.52%。 4. 能源方面,WTI原油跌1.24%;Brent原油跌1.22%。美汽油跌2.20%;美柴油跌
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-14 14:46:24
【国金业绩点评240814】
🌹【工业富联】 💡【通信张真桢】持续关注工业富联,预计公司24-26年归母净利为253/310/359亿元,买入。公司公告1H24实现营收/归母净利为2660.91/87.39亿元,分别同比+28.69%/+22.04%。北美云厂商上调资本开支加码AI投入,公司云计算收入同比环比持续提升。英伟达GB200对应服务器量产时间节点在明年,目前尚有时间进行验证调整,需求端不变的前提下GB200问题解决后出货节奏有望加速,预计不会对公司造成较大影响。 🌹【宝丰能源】 💡【化工陈屹】持续关注宝丰能
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万孚生物
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夜长梦山
2024-08-13 18:31:10
杰瑞股份近况更新
1、#公司近期订单增速触底回升,国内+海外共振。公司1-7月订单增速回升至22%,整体订单呈现加速增长。国内非常规开发加速,今年设备招标超过年初预期30%左右,主要系非常规开发加快+设备更新增多。海外公司订单增速超过50%,主要系天然气压缩机,北美,中亚等高增长。 2、#国内挂钩能源安全,设备更新周期逐步到来。国内业务主要挂钩能源安全,近年来持续保持较高强度开发。随着此前2018-2021年采购设备陆续进入老龄阶段,25-28年更换需求呈现持续上行趋势。本轮周期公司电驱设备优势凸显,国内份额稳固
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杰瑞股份
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夜长梦山
2024-08-13 18:17:39
关于近期VE/VA的报价情况
近日百川资讯平台,VE/VA价格有小幅波动(3~5元)。目前各平台价格主要是来自经销商,并非企业直接报价。经销商是市场重要渠道,其库存对短期报价有影响,VE价格从6月初70元/kg,提高至目前的155元/kg,部分经销商库存的释放导致价格波动,并非报价见顶。实际上其他平台,VE/VA价格仍保持稳定。 企业报价方面,主流厂家仍停报,有企业维生素E报价上调至165元/公斤且限时限量接单。供给停产提价的一致性非常高,供给收紧确实明确。我们认为目前提价趋势仍处于中程阶段,部生产企业检修停产的时间预计延长
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浙江医药
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夜长梦山
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【东北电新】拜登提升太阳能电池关税配额,供给缺口背景下长期看好电池片出海逻辑
本轮为201关税的例行中期听证报告,此前Q CELLS、加拿大太阳能等曾主张将太阳能电池片的关税配额从5GW提升至20GW,实际提升至12.5GW,边际变化符合预期。(1)2018年初美国开始对进口太阳能电池实施201关税,2022年初总统拜登继续延长该关税4年。按照惯例,美国国际贸易委员会将在2024年发布中期听证报告,以评估201关税的实施效果。(2)8月12日中期听证报告讨论结果,拜登将太阳能电池的关税配额从5GW增加到12.5GW,边际改善电池片供需缺口问题。 配额提升本质原因为北美本土
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中信证券
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夜长梦山
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最近在学习智能眼镜的主控芯片。 国内大厂里面,小米今年发的MIJIA智能音频眼镜产品新品(799元),主控芯片是恒玄BES2500YP;华为的智能眼镜2(1499元),主控芯片是物奇WQ7036AX。这两个耳机市场上的玩家在智能眼镜领域也在积极参与 P.S.我觉得华为这个产品还挺好看的(当然可能也和这两个模特颜值高有关系了),就像蜂巢科技创始人夏勇峰说的,【智能眼镜产品越接近传统眼镜,就越能替代它们】,这个造型确实挺吸引消费者了。后面【百镜大战】中,更多厂商可能会把价格打下来,用户参与意愿会更强
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【国海电新】美国光伏
201电池免税额度提升幅度超预期,美国本土组件产能受益明确(8.13) #事件 美国白宫8月12日周一发布公告,将太阳能电池的201关税豁免配额从5GW增加至12.5GW,当前201关税征收范围包括晶硅电池及组件,涵盖除印度、印尼外的全部国家,税率为14.25%。2024年5月取消了201关税原先的双面组件豁免,目前仅晶硅电池具备豁免额度。 #免税配额提升幅度超预期,预计电池豁免额度将长期维持 美国电池201免税额度采取先到先得的申请制度,此前美国政府明确表态5GW额度耗尽后将会提升至7.5GW
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阿特斯
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夜长梦山
2024-08-13 18:14:17
【招商电新】光伏板块更新
1、考虑美国国内组件、电池产能配置差异,当地时间8月12日美国白宫宣布太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW,8月1日起执行。(2023年9月美国产业代表提交请愿书,明确当前美国电池仍将依赖进口,且超过此前5GW配额)。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为113、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,实际上半年电池出口已实现同比新增50+%,
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金刚光伏
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夜长梦山
2024-08-13 18:13:33
【天风电新】储能
三季度最好方向之一,从亚非拉到其他底部品种;同时建议三季度增配新能源 ——————————— 1、我们的周观点:三季度建议全市场加仓新能源方向,而细分赛道上海外储能、全球电力设备、国内外共振的风电,其中#储能排序仍最前,放在全市场也是景气度最好+电池和逆变器是格局最好的方向。 2、逆变器: -【上能电气】今天领涨主要系昨天完成回购,前期市场最担心的压制因素完成,看好#印度地面电站、沙特地面电站和储能在美/欧/沙特陆续放量。 -亚非拉行业层面:近期除了东欧重建,重点关注❗️巴基斯坦首个经济计划—
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亿纬锂能
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夜长梦山
2024-08-13 18:12:22
【中信食品】万洲国际中报业绩速递-Q2业绩实现大幅改善 🔺2024H1公司实现收入122.9亿美元、同比-6.3%;实现经营利润11.4亿美元、同比+78.4%;实现归母净利润6.94亿美元、同比+81.2%。其中Q2实现收入61.1亿美元、同比-4.1%;实现经营利润6.4亿美元、同比+133.2%;实现归母净利润3.93亿美元、同比+88.0%。 🔺分地区看,2024H1,1)中国地区:实现收入39.0亿美元、同比-13.2%(Q2同比-13.6%);经营利润4.47亿美元、同比-14.
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夜长梦山
2024-08-13 18:10:08
低空经济点评:浦东至昆山双向低空空中载客航线试点开通 | 国金电新&汽车
事件:市经信委介绍,8月10日,浦东国际机场至昆山城市航站楼双向空中的士载客服务试点成功。直升机从昆山城市航站楼起飞,在浦东星野飞行基地平稳降落,标志着上海—苏州长三角区域低空空中载客航线成功打通。 点评: 1、低空航线显著缩短交通时间。据测算,原本从昆山出发到浦东国际机场乘坐国内航班需提前4小时30分钟、国际航班需提前5小时30分,此次低空空中载客航线开通大幅缩短至国内航班仅需提前90分钟、国际航班仅需提前120分钟。预计该航线年可实现载客2-3万人次,运营经济效益突破千万元。 2、低空航线预
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四川九洲
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夜长梦山
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【国海非银&Fintech 孙嘉赓团队】券商博弈高赔率,保险重视内部轮动,加密货币逢低布局
●证券:板块赔率仍处历史高位且资金博弈增强,后续走势仍取决于市场行情与风格变化。 ●保险:密切关注长端利率变化及中报业绩催化,建议关注内部轮动机遇。 ●加密货币:不确定性是板块当前“大敌”,波动加剧之下重申逢低布局。 🔥保险方面建议关注:中国平安、新华保险; 🔥券商方面建议关注:中国银河、海通证券、中信证券、东兴证券、东吴证券、浙商证券; 🔥多元金融方面建议关注:江苏金租、远东宏信; 🔥金融科技方面建议关注:财富趋势、顶点软件、指南针; 🔥加密货币方面建议关注:Coinbase Glo
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指南针
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【长江交运】兴通股份:内贸体现龙头集中,外贸提供成长动力
#财报情况:Q2营业收入3.9亿,同比+35.3%,环比+0.2%;Q2归母净利润1.03亿,同比+71.3%,环比+32.8%。 #主营业务结构:上半年公司营业收入合计7.7亿,同比+23.6%,其中内贸部分4.8亿,同比-1.5%,外贸部分2.9亿,同比+112.4%。上半年公司毛利润合计2.83亿,其中内贸1.95亿,外贸0.87亿。上半年公司整体毛利率为36.6%,其中内贸40.7%,外贸29.8%。 #内贸回归稳定,压力期展现龙头风范。 ①内贸市场由于国内炼厂利润率走低,开工率下降,水
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20240813长江金属丨铜价大涨简评
💥今日夜盘,铜价大涨,其中COMEX铜涨1.9+%、LME铜涨1.8+%、沪铜涨1.8%。 【触因】1)中东冲突加剧,通胀预期抬升,故油领涨、铜其次、金跟涨;2)赞比亚封锁刚果金边境,或引发供给短期担忧。 【简评】1)当前“经济差+降息快”的组合,有助于缓和此前需求端悲观预期,这相比于供给端扰动更为关键,也是铜等能涨的底层背景;2)赞比亚封锁刚果金边境,虽压制绝大部分刚果金铜等矿产出口,但对供给扰动程度,主要取决于封锁时间,考虑到赞比亚关税严重依赖刚果金矿产运输,预计边境封锁时间有限。 【观点
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锂电行业更新-20240812
宁德富临签约体现电池厂供应链强势地位 1)宁德时代同意向富临精工子公司江西升华支付一定金额的预付款支持江西升华江西基地7.5万吨/年产能建设 2)江西升华产品具备综合优势的情况下,宁德时代承诺2025-2027年期间每年度至少向江西升华采购14万吨 根据公司2023年年报信息,公司2023年实现磷酸铁锂正极材料销量4.5万吨,2023年末江西升华磷酸铁锂正极材料产能14万吨。 宁德和富临的这个公告,我们认为核心还是体现了宁德比亚迪在供应链里面的强势地位,他们不会允许材料环节率先出清,我们认为25
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隔夜国际资本市场消息小集:
1. 今晨美股标普500指数涨1.68%;欧洲Stoxx50指数涨0.49%;美元指数跌0.51%。离岸人民币CNH升0.41%;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.79%。美股VIX指数跌12.51%至18.12。 2. 金属方面,美铜跌0.18%;伦铜跌0.55%;伦铝涨0.74%;伦锌跌2.24%;伦镍涨0.58%。 3. 贵金属方面,黄金跌0.34%;白银跌0.52%。 4. 能源方面,WTI原油跌1.24%;Brent原油跌1.22%。美汽油跌2.20%;美柴油跌
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夜长梦山
2024-08-14 14:46:24
【国金业绩点评240814】
🌹【工业富联】 💡【通信张真桢】持续关注工业富联,预计公司24-26年归母净利为253/310/359亿元,买入。公司公告1H24实现营收/归母净利为2660.91/87.39亿元,分别同比+28.69%/+22.04%。北美云厂商上调资本开支加码AI投入,公司云计算收入同比环比持续提升。英伟达GB200对应服务器量产时间节点在明年,目前尚有时间进行验证调整,需求端不变的前提下GB200问题解决后出货节奏有望加速,预计不会对公司造成较大影响。 🌹【宝丰能源】 💡【化工陈屹】持续关注宝丰能
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万孚生物
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夜长梦山
2024-08-13 18:31:10
杰瑞股份近况更新
1、#公司近期订单增速触底回升,国内+海外共振。公司1-7月订单增速回升至22%,整体订单呈现加速增长。国内非常规开发加速,今年设备招标超过年初预期30%左右,主要系非常规开发加快+设备更新增多。海外公司订单增速超过50%,主要系天然气压缩机,北美,中亚等高增长。 2、#国内挂钩能源安全,设备更新周期逐步到来。国内业务主要挂钩能源安全,近年来持续保持较高强度开发。随着此前2018-2021年采购设备陆续进入老龄阶段,25-28年更换需求呈现持续上行趋势。本轮周期公司电驱设备优势凸显,国内份额稳固
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杰瑞股份
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夜长梦山
2024-08-13 18:17:39
关于近期VE/VA的报价情况
近日百川资讯平台,VE/VA价格有小幅波动(3~5元)。目前各平台价格主要是来自经销商,并非企业直接报价。经销商是市场重要渠道,其库存对短期报价有影响,VE价格从6月初70元/kg,提高至目前的155元/kg,部分经销商库存的释放导致价格波动,并非报价见顶。实际上其他平台,VE/VA价格仍保持稳定。 企业报价方面,主流厂家仍停报,有企业维生素E报价上调至165元/公斤且限时限量接单。供给停产提价的一致性非常高,供给收紧确实明确。我们认为目前提价趋势仍处于中程阶段,部生产企业检修停产的时间预计延长
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浙江医药
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夜长梦山
2024-08-13 18:17:06
【东北电新】拜登提升太阳能电池关税配额,供给缺口背景下长期看好电池片出海逻辑
本轮为201关税的例行中期听证报告,此前Q CELLS、加拿大太阳能等曾主张将太阳能电池片的关税配额从5GW提升至20GW,实际提升至12.5GW,边际变化符合预期。(1)2018年初美国开始对进口太阳能电池实施201关税,2022年初总统拜登继续延长该关税4年。按照惯例,美国国际贸易委员会将在2024年发布中期听证报告,以评估201关税的实施效果。(2)8月12日中期听证报告讨论结果,拜登将太阳能电池的关税配额从5GW增加到12.5GW,边际改善电池片供需缺口问题。 配额提升本质原因为北美本土
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-13 18:16:30
最近在学习智能眼镜的主控芯片。 国内大厂里面,小米今年发的MIJIA智能音频眼镜产品新品(799元),主控芯片是恒玄BES2500YP;华为的智能眼镜2(1499元),主控芯片是物奇WQ7036AX。这两个耳机市场上的玩家在智能眼镜领域也在积极参与 P.S.我觉得华为这个产品还挺好看的(当然可能也和这两个模特颜值高有关系了),就像蜂巢科技创始人夏勇峰说的,【智能眼镜产品越接近传统眼镜,就越能替代它们】,这个造型确实挺吸引消费者了。后面【百镜大战】中,更多厂商可能会把价格打下来,用户参与意愿会更强
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夜长梦山
2024-08-13 18:16:01
【国海电新】美国光伏
201电池免税额度提升幅度超预期,美国本土组件产能受益明确(8.13) #事件 美国白宫8月12日周一发布公告,将太阳能电池的201关税豁免配额从5GW增加至12.5GW,当前201关税征收范围包括晶硅电池及组件,涵盖除印度、印尼外的全部国家,税率为14.25%。2024年5月取消了201关税原先的双面组件豁免,目前仅晶硅电池具备豁免额度。 #免税配额提升幅度超预期,预计电池豁免额度将长期维持 美国电池201免税额度采取先到先得的申请制度,此前美国政府明确表态5GW额度耗尽后将会提升至7.5GW
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阿特斯
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夜长梦山
2024-08-13 18:14:17
【招商电新】光伏板块更新
1、考虑美国国内组件、电池产能配置差异,当地时间8月12日美国白宫宣布太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW,8月1日起执行。(2023年9月美国产业代表提交请愿书,明确当前美国电池仍将依赖进口,且超过此前5GW配额)。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为113、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,实际上半年电池出口已实现同比新增50+%,
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金刚光伏
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夜长梦山
2024-08-13 18:13:33
【天风电新】储能
三季度最好方向之一,从亚非拉到其他底部品种;同时建议三季度增配新能源 ——————————— 1、我们的周观点:三季度建议全市场加仓新能源方向,而细分赛道上海外储能、全球电力设备、国内外共振的风电,其中#储能排序仍最前,放在全市场也是景气度最好+电池和逆变器是格局最好的方向。 2、逆变器: -【上能电气】今天领涨主要系昨天完成回购,前期市场最担心的压制因素完成,看好#印度地面电站、沙特地面电站和储能在美/欧/沙特陆续放量。 -亚非拉行业层面:近期除了东欧重建,重点关注❗️巴基斯坦首个经济计划—
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亿纬锂能
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夜长梦山
2024-08-13 18:12:22
【中信食品】万洲国际中报业绩速递-Q2业绩实现大幅改善 🔺2024H1公司实现收入122.9亿美元、同比-6.3%;实现经营利润11.4亿美元、同比+78.4%;实现归母净利润6.94亿美元、同比+81.2%。其中Q2实现收入61.1亿美元、同比-4.1%;实现经营利润6.4亿美元、同比+133.2%;实现归母净利润3.93亿美元、同比+88.0%。 🔺分地区看,2024H1,1)中国地区:实现收入39.0亿美元、同比-13.2%(Q2同比-13.6%);经营利润4.47亿美元、同比-14.
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夜长梦山
2024-08-13 18:10:08
低空经济点评:浦东至昆山双向低空空中载客航线试点开通 | 国金电新&汽车
事件:市经信委介绍,8月10日,浦东国际机场至昆山城市航站楼双向空中的士载客服务试点成功。直升机从昆山城市航站楼起飞,在浦东星野飞行基地平稳降落,标志着上海—苏州长三角区域低空空中载客航线成功打通。 点评: 1、低空航线显著缩短交通时间。据测算,原本从昆山出发到浦东国际机场乘坐国内航班需提前4小时30分钟、国际航班需提前5小时30分,此次低空空中载客航线开通大幅缩短至国内航班仅需提前90分钟、国际航班仅需提前120分钟。预计该航线年可实现载客2-3万人次,运营经济效益突破千万元。 2、低空航线预
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四川九洲
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夜长梦山
2024-08-13 12:19:21
【国海非银&Fintech 孙嘉赓团队】券商博弈高赔率,保险重视内部轮动,加密货币逢低布局
●证券:板块赔率仍处历史高位且资金博弈增强,后续走势仍取决于市场行情与风格变化。 ●保险:密切关注长端利率变化及中报业绩催化,建议关注内部轮动机遇。 ●加密货币:不确定性是板块当前“大敌”,波动加剧之下重申逢低布局。 🔥保险方面建议关注:中国平安、新华保险; 🔥券商方面建议关注:中国银河、海通证券、中信证券、东兴证券、东吴证券、浙商证券; 🔥多元金融方面建议关注:江苏金租、远东宏信; 🔥金融科技方面建议关注:财富趋势、顶点软件、指南针; 🔥加密货币方面建议关注:Coinbase Glo
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指南针
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夜长梦山
2024-08-13 08:28:31
【长江交运】兴通股份:内贸体现龙头集中,外贸提供成长动力
#财报情况:Q2营业收入3.9亿,同比+35.3%,环比+0.2%;Q2归母净利润1.03亿,同比+71.3%,环比+32.8%。 #主营业务结构:上半年公司营业收入合计7.7亿,同比+23.6%,其中内贸部分4.8亿,同比-1.5%,外贸部分2.9亿,同比+112.4%。上半年公司毛利润合计2.83亿,其中内贸1.95亿,外贸0.87亿。上半年公司整体毛利率为36.6%,其中内贸40.7%,外贸29.8%。 #内贸回归稳定,压力期展现龙头风范。 ①内贸市场由于国内炼厂利润率走低,开工率下降,水
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兴通股份
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夜长梦山
2024-08-13 08:27:58
20240813长江金属丨铜价大涨简评
💥今日夜盘,铜价大涨,其中COMEX铜涨1.9+%、LME铜涨1.8+%、沪铜涨1.8%。 【触因】1)中东冲突加剧,通胀预期抬升,故油领涨、铜其次、金跟涨;2)赞比亚封锁刚果金边境,或引发供给短期担忧。 【简评】1)当前“经济差+降息快”的组合,有助于缓和此前需求端悲观预期,这相比于供给端扰动更为关键,也是铜等能涨的底层背景;2)赞比亚封锁刚果金边境,虽压制绝大部分刚果金铜等矿产出口,但对供给扰动程度,主要取决于封锁时间,考虑到赞比亚关税严重依赖刚果金矿产运输,预计边境封锁时间有限。 【观点
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江西铜业
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夜长梦山
2024-08-13 08:27:25
锂电行业更新-20240812
宁德富临签约体现电池厂供应链强势地位 1)宁德时代同意向富临精工子公司江西升华支付一定金额的预付款支持江西升华江西基地7.5万吨/年产能建设 2)江西升华产品具备综合优势的情况下,宁德时代承诺2025-2027年期间每年度至少向江西升华采购14万吨 根据公司2023年年报信息,公司2023年实现磷酸铁锂正极材料销量4.5万吨,2023年末江西升华磷酸铁锂正极材料产能14万吨。 宁德和富临的这个公告,我们认为核心还是体现了宁德比亚迪在供应链里面的强势地位,他们不会允许材料环节率先出清,我们认为25
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宁德时代
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夜长梦山
2024-08-14 14:52:58
隔夜国际资本市场消息小集:
1. 今晨美股标普500指数涨1.68%;欧洲Stoxx50指数涨0.49%;美元指数跌0.51%。离岸人民币CNH升0.41%;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.79%。美股VIX指数跌12.51%至18.12。 2. 金属方面,美铜跌0.18%;伦铜跌0.55%;伦铝涨0.74%;伦锌跌2.24%;伦镍涨0.58%。 3. 贵金属方面,黄金跌0.34%;白银跌0.52%。 4. 能源方面,WTI原油跌1.24%;Brent原油跌1.22%。美汽油跌2.20%;美柴油跌
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-14 14:46:24
【国金业绩点评240814】
🌹【工业富联】 💡【通信张真桢】持续关注工业富联,预计公司24-26年归母净利为253/310/359亿元,买入。公司公告1H24实现营收/归母净利为2660.91/87.39亿元,分别同比+28.69%/+22.04%。北美云厂商上调资本开支加码AI投入,公司云计算收入同比环比持续提升。英伟达GB200对应服务器量产时间节点在明年,目前尚有时间进行验证调整,需求端不变的前提下GB200问题解决后出货节奏有望加速,预计不会对公司造成较大影响。 🌹【宝丰能源】 💡【化工陈屹】持续关注宝丰能
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万孚生物
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夜长梦山
2024-08-13 18:31:10
杰瑞股份近况更新
1、#公司近期订单增速触底回升,国内+海外共振。公司1-7月订单增速回升至22%,整体订单呈现加速增长。国内非常规开发加速,今年设备招标超过年初预期30%左右,主要系非常规开发加快+设备更新增多。海外公司订单增速超过50%,主要系天然气压缩机,北美,中亚等高增长。 2、#国内挂钩能源安全,设备更新周期逐步到来。国内业务主要挂钩能源安全,近年来持续保持较高强度开发。随着此前2018-2021年采购设备陆续进入老龄阶段,25-28年更换需求呈现持续上行趋势。本轮周期公司电驱设备优势凸显,国内份额稳固
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杰瑞股份
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夜长梦山
2024-08-13 18:17:39
关于近期VE/VA的报价情况
近日百川资讯平台,VE/VA价格有小幅波动(3~5元)。目前各平台价格主要是来自经销商,并非企业直接报价。经销商是市场重要渠道,其库存对短期报价有影响,VE价格从6月初70元/kg,提高至目前的155元/kg,部分经销商库存的释放导致价格波动,并非报价见顶。实际上其他平台,VE/VA价格仍保持稳定。 企业报价方面,主流厂家仍停报,有企业维生素E报价上调至165元/公斤且限时限量接单。供给停产提价的一致性非常高,供给收紧确实明确。我们认为目前提价趋势仍处于中程阶段,部生产企业检修停产的时间预计延长
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浙江医药
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夜长梦山
2024-08-13 18:17:06
【东北电新】拜登提升太阳能电池关税配额,供给缺口背景下长期看好电池片出海逻辑
本轮为201关税的例行中期听证报告,此前Q CELLS、加拿大太阳能等曾主张将太阳能电池片的关税配额从5GW提升至20GW,实际提升至12.5GW,边际变化符合预期。(1)2018年初美国开始对进口太阳能电池实施201关税,2022年初总统拜登继续延长该关税4年。按照惯例,美国国际贸易委员会将在2024年发布中期听证报告,以评估201关税的实施效果。(2)8月12日中期听证报告讨论结果,拜登将太阳能电池的关税配额从5GW增加到12.5GW,边际改善电池片供需缺口问题。 配额提升本质原因为北美本土
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中信证券
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夜长梦山
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最近在学习智能眼镜的主控芯片。 国内大厂里面,小米今年发的MIJIA智能音频眼镜产品新品(799元),主控芯片是恒玄BES2500YP;华为的智能眼镜2(1499元),主控芯片是物奇WQ7036AX。这两个耳机市场上的玩家在智能眼镜领域也在积极参与 P.S.我觉得华为这个产品还挺好看的(当然可能也和这两个模特颜值高有关系了),就像蜂巢科技创始人夏勇峰说的,【智能眼镜产品越接近传统眼镜,就越能替代它们】,这个造型确实挺吸引消费者了。后面【百镜大战】中,更多厂商可能会把价格打下来,用户参与意愿会更强
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夜长梦山
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【国海电新】美国光伏
201电池免税额度提升幅度超预期,美国本土组件产能受益明确(8.13) #事件 美国白宫8月12日周一发布公告,将太阳能电池的201关税豁免配额从5GW增加至12.5GW,当前201关税征收范围包括晶硅电池及组件,涵盖除印度、印尼外的全部国家,税率为14.25%。2024年5月取消了201关税原先的双面组件豁免,目前仅晶硅电池具备豁免额度。 #免税配额提升幅度超预期,预计电池豁免额度将长期维持 美国电池201免税额度采取先到先得的申请制度,此前美国政府明确表态5GW额度耗尽后将会提升至7.5GW
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【招商电新】光伏板块更新
1、考虑美国国内组件、电池产能配置差异,当地时间8月12日美国白宫宣布太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW,8月1日起执行。(2023年9月美国产业代表提交请愿书,明确当前美国电池仍将依赖进口,且超过此前5GW配额)。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为113、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,实际上半年电池出口已实现同比新增50+%,
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金刚光伏
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夜长梦山
2024-08-13 18:13:33
【天风电新】储能
三季度最好方向之一,从亚非拉到其他底部品种;同时建议三季度增配新能源 ——————————— 1、我们的周观点:三季度建议全市场加仓新能源方向,而细分赛道上海外储能、全球电力设备、国内外共振的风电,其中#储能排序仍最前,放在全市场也是景气度最好+电池和逆变器是格局最好的方向。 2、逆变器: -【上能电气】今天领涨主要系昨天完成回购,前期市场最担心的压制因素完成,看好#印度地面电站、沙特地面电站和储能在美/欧/沙特陆续放量。 -亚非拉行业层面:近期除了东欧重建,重点关注❗️巴基斯坦首个经济计划—
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亿纬锂能
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【中信食品】万洲国际中报业绩速递-Q2业绩实现大幅改善 🔺2024H1公司实现收入122.9亿美元、同比-6.3%;实现经营利润11.4亿美元、同比+78.4%;实现归母净利润6.94亿美元、同比+81.2%。其中Q2实现收入61.1亿美元、同比-4.1%;实现经营利润6.4亿美元、同比+133.2%;实现归母净利润3.93亿美元、同比+88.0%。 🔺分地区看,2024H1,1)中国地区:实现收入39.0亿美元、同比-13.2%(Q2同比-13.6%);经营利润4.47亿美元、同比-14.
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低空经济点评:浦东至昆山双向低空空中载客航线试点开通 | 国金电新&汽车
事件:市经信委介绍,8月10日,浦东国际机场至昆山城市航站楼双向空中的士载客服务试点成功。直升机从昆山城市航站楼起飞,在浦东星野飞行基地平稳降落,标志着上海—苏州长三角区域低空空中载客航线成功打通。 点评: 1、低空航线显著缩短交通时间。据测算,原本从昆山出发到浦东国际机场乘坐国内航班需提前4小时30分钟、国际航班需提前5小时30分,此次低空空中载客航线开通大幅缩短至国内航班仅需提前90分钟、国际航班仅需提前120分钟。预计该航线年可实现载客2-3万人次,运营经济效益突破千万元。 2、低空航线预
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【国海非银&Fintech 孙嘉赓团队】券商博弈高赔率,保险重视内部轮动,加密货币逢低布局
●证券:板块赔率仍处历史高位且资金博弈增强,后续走势仍取决于市场行情与风格变化。 ●保险:密切关注长端利率变化及中报业绩催化,建议关注内部轮动机遇。 ●加密货币:不确定性是板块当前“大敌”,波动加剧之下重申逢低布局。 🔥保险方面建议关注:中国平安、新华保险; 🔥券商方面建议关注:中国银河、海通证券、中信证券、东兴证券、东吴证券、浙商证券; 🔥多元金融方面建议关注:江苏金租、远东宏信; 🔥金融科技方面建议关注:财富趋势、顶点软件、指南针; 🔥加密货币方面建议关注:Coinbase Glo
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【长江交运】兴通股份:内贸体现龙头集中,外贸提供成长动力
#财报情况:Q2营业收入3.9亿,同比+35.3%,环比+0.2%;Q2归母净利润1.03亿,同比+71.3%,环比+32.8%。 #主营业务结构:上半年公司营业收入合计7.7亿,同比+23.6%,其中内贸部分4.8亿,同比-1.5%,外贸部分2.9亿,同比+112.4%。上半年公司毛利润合计2.83亿,其中内贸1.95亿,外贸0.87亿。上半年公司整体毛利率为36.6%,其中内贸40.7%,外贸29.8%。 #内贸回归稳定,压力期展现龙头风范。 ①内贸市场由于国内炼厂利润率走低,开工率下降,水
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20240813长江金属丨铜价大涨简评
💥今日夜盘,铜价大涨,其中COMEX铜涨1.9+%、LME铜涨1.8+%、沪铜涨1.8%。 【触因】1)中东冲突加剧,通胀预期抬升,故油领涨、铜其次、金跟涨;2)赞比亚封锁刚果金边境,或引发供给短期担忧。 【简评】1)当前“经济差+降息快”的组合,有助于缓和此前需求端悲观预期,这相比于供给端扰动更为关键,也是铜等能涨的底层背景;2)赞比亚封锁刚果金边境,虽压制绝大部分刚果金铜等矿产出口,但对供给扰动程度,主要取决于封锁时间,考虑到赞比亚关税严重依赖刚果金矿产运输,预计边境封锁时间有限。 【观点
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江西铜业
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锂电行业更新-20240812
宁德富临签约体现电池厂供应链强势地位 1)宁德时代同意向富临精工子公司江西升华支付一定金额的预付款支持江西升华江西基地7.5万吨/年产能建设 2)江西升华产品具备综合优势的情况下,宁德时代承诺2025-2027年期间每年度至少向江西升华采购14万吨 根据公司2023年年报信息,公司2023年实现磷酸铁锂正极材料销量4.5万吨,2023年末江西升华磷酸铁锂正极材料产能14万吨。 宁德和富临的这个公告,我们认为核心还是体现了宁德比亚迪在供应链里面的强势地位,他们不会允许材料环节率先出清,我们认为25
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隔夜国际资本市场消息小集:
1. 今晨美股标普500指数涨1.68%;欧洲Stoxx50指数涨0.49%;美元指数跌0.51%。离岸人民币CNH升0.41%;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.79%。美股VIX指数跌12.51%至18.12。 2. 金属方面,美铜跌0.18%;伦铜跌0.55%;伦铝涨0.74%;伦锌跌2.24%;伦镍涨0.58%。 3. 贵金属方面,黄金跌0.34%;白银跌0.52%。 4. 能源方面,WTI原油跌1.24%;Brent原油跌1.22%。美汽油跌2.20%;美柴油跌
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【国金业绩点评240814】
🌹【工业富联】 💡【通信张真桢】持续关注工业富联,预计公司24-26年归母净利为253/310/359亿元,买入。公司公告1H24实现营收/归母净利为2660.91/87.39亿元,分别同比+28.69%/+22.04%。北美云厂商上调资本开支加码AI投入,公司云计算收入同比环比持续提升。英伟达GB200对应服务器量产时间节点在明年,目前尚有时间进行验证调整,需求端不变的前提下GB200问题解决后出货节奏有望加速,预计不会对公司造成较大影响。 🌹【宝丰能源】 💡【化工陈屹】持续关注宝丰能
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2024-08-13 18:31:10
杰瑞股份近况更新
1、#公司近期订单增速触底回升,国内+海外共振。公司1-7月订单增速回升至22%,整体订单呈现加速增长。国内非常规开发加速,今年设备招标超过年初预期30%左右,主要系非常规开发加快+设备更新增多。海外公司订单增速超过50%,主要系天然气压缩机,北美,中亚等高增长。 2、#国内挂钩能源安全,设备更新周期逐步到来。国内业务主要挂钩能源安全,近年来持续保持较高强度开发。随着此前2018-2021年采购设备陆续进入老龄阶段,25-28年更换需求呈现持续上行趋势。本轮周期公司电驱设备优势凸显,国内份额稳固
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杰瑞股份
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夜长梦山
2024-08-13 18:17:39
关于近期VE/VA的报价情况
近日百川资讯平台,VE/VA价格有小幅波动(3~5元)。目前各平台价格主要是来自经销商,并非企业直接报价。经销商是市场重要渠道,其库存对短期报价有影响,VE价格从6月初70元/kg,提高至目前的155元/kg,部分经销商库存的释放导致价格波动,并非报价见顶。实际上其他平台,VE/VA价格仍保持稳定。 企业报价方面,主流厂家仍停报,有企业维生素E报价上调至165元/公斤且限时限量接单。供给停产提价的一致性非常高,供给收紧确实明确。我们认为目前提价趋势仍处于中程阶段,部生产企业检修停产的时间预计延长
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浙江医药
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夜长梦山
2024-08-13 18:17:06
【东北电新】拜登提升太阳能电池关税配额,供给缺口背景下长期看好电池片出海逻辑
本轮为201关税的例行中期听证报告,此前Q CELLS、加拿大太阳能等曾主张将太阳能电池片的关税配额从5GW提升至20GW,实际提升至12.5GW,边际变化符合预期。(1)2018年初美国开始对进口太阳能电池实施201关税,2022年初总统拜登继续延长该关税4年。按照惯例,美国国际贸易委员会将在2024年发布中期听证报告,以评估201关税的实施效果。(2)8月12日中期听证报告讨论结果,拜登将太阳能电池的关税配额从5GW增加到12.5GW,边际改善电池片供需缺口问题。 配额提升本质原因为北美本土
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中信证券
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夜长梦山
2024-08-13 18:16:30
最近在学习智能眼镜的主控芯片。 国内大厂里面,小米今年发的MIJIA智能音频眼镜产品新品(799元),主控芯片是恒玄BES2500YP;华为的智能眼镜2(1499元),主控芯片是物奇WQ7036AX。这两个耳机市场上的玩家在智能眼镜领域也在积极参与 P.S.我觉得华为这个产品还挺好看的(当然可能也和这两个模特颜值高有关系了),就像蜂巢科技创始人夏勇峰说的,【智能眼镜产品越接近传统眼镜,就越能替代它们】,这个造型确实挺吸引消费者了。后面【百镜大战】中,更多厂商可能会把价格打下来,用户参与意愿会更强
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夜长梦山
2024-08-13 18:16:01
【国海电新】美国光伏
201电池免税额度提升幅度超预期,美国本土组件产能受益明确(8.13) #事件 美国白宫8月12日周一发布公告,将太阳能电池的201关税豁免配额从5GW增加至12.5GW,当前201关税征收范围包括晶硅电池及组件,涵盖除印度、印尼外的全部国家,税率为14.25%。2024年5月取消了201关税原先的双面组件豁免,目前仅晶硅电池具备豁免额度。 #免税配额提升幅度超预期,预计电池豁免额度将长期维持 美国电池201免税额度采取先到先得的申请制度,此前美国政府明确表态5GW额度耗尽后将会提升至7.5GW
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阿特斯
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夜长梦山
2024-08-13 18:14:17
【招商电新】光伏板块更新
1、考虑美国国内组件、电池产能配置差异,当地时间8月12日美国白宫宣布太阳能电池的关税配额将从5GW增加到12.5GW,8月1日起执行。(2023年9月美国产业代表提交请愿书,明确当前美国电池仍将依赖进口,且超过此前5GW配额)。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为113、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,实际上半年电池出口已实现同比新增50+%,
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金刚光伏
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夜长梦山
2024-08-13 18:13:33
【天风电新】储能
三季度最好方向之一,从亚非拉到其他底部品种;同时建议三季度增配新能源 ——————————— 1、我们的周观点:三季度建议全市场加仓新能源方向,而细分赛道上海外储能、全球电力设备、国内外共振的风电,其中#储能排序仍最前,放在全市场也是景气度最好+电池和逆变器是格局最好的方向。 2、逆变器: -【上能电气】今天领涨主要系昨天完成回购,前期市场最担心的压制因素完成,看好#印度地面电站、沙特地面电站和储能在美/欧/沙特陆续放量。 -亚非拉行业层面:近期除了东欧重建,重点关注❗️巴基斯坦首个经济计划—
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亿纬锂能
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夜长梦山
2024-08-13 18:12:22
【中信食品】万洲国际中报业绩速递-Q2业绩实现大幅改善 🔺2024H1公司实现收入122.9亿美元、同比-6.3%;实现经营利润11.4亿美元、同比+78.4%;实现归母净利润6.94亿美元、同比+81.2%。其中Q2实现收入61.1亿美元、同比-4.1%;实现经营利润6.4亿美元、同比+133.2%;实现归母净利润3.93亿美元、同比+88.0%。 🔺分地区看,2024H1,1)中国地区:实现收入39.0亿美元、同比-13.2%(Q2同比-13.6%);经营利润4.47亿美元、同比-14.
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夜长梦山
2024-08-13 18:10:08
低空经济点评:浦东至昆山双向低空空中载客航线试点开通 | 国金电新&汽车
事件:市经信委介绍,8月10日,浦东国际机场至昆山城市航站楼双向空中的士载客服务试点成功。直升机从昆山城市航站楼起飞,在浦东星野飞行基地平稳降落,标志着上海—苏州长三角区域低空空中载客航线成功打通。 点评: 1、低空航线显著缩短交通时间。据测算,原本从昆山出发到浦东国际机场乘坐国内航班需提前4小时30分钟、国际航班需提前5小时30分,此次低空空中载客航线开通大幅缩短至国内航班仅需提前90分钟、国际航班仅需提前120分钟。预计该航线年可实现载客2-3万人次,运营经济效益突破千万元。 2、低空航线预
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四川九洲
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夜长梦山
2024-08-13 12:19:21
【国海非银&Fintech 孙嘉赓团队】券商博弈高赔率,保险重视内部轮动,加密货币逢低布局
●证券:板块赔率仍处历史高位且资金博弈增强,后续走势仍取决于市场行情与风格变化。 ●保险:密切关注长端利率变化及中报业绩催化,建议关注内部轮动机遇。 ●加密货币:不确定性是板块当前“大敌”,波动加剧之下重申逢低布局。 🔥保险方面建议关注:中国平安、新华保险; 🔥券商方面建议关注:中国银河、海通证券、中信证券、东兴证券、东吴证券、浙商证券; 🔥多元金融方面建议关注:江苏金租、远东宏信; 🔥金融科技方面建议关注:财富趋势、顶点软件、指南针; 🔥加密货币方面建议关注:Coinbase Glo
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指南针
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夜长梦山
2024-08-13 08:28:31
【长江交运】兴通股份:内贸体现龙头集中,外贸提供成长动力
#财报情况:Q2营业收入3.9亿,同比+35.3%,环比+0.2%;Q2归母净利润1.03亿,同比+71.3%,环比+32.8%。 #主营业务结构:上半年公司营业收入合计7.7亿,同比+23.6%,其中内贸部分4.8亿,同比-1.5%,外贸部分2.9亿,同比+112.4%。上半年公司毛利润合计2.83亿,其中内贸1.95亿,外贸0.87亿。上半年公司整体毛利率为36.6%,其中内贸40.7%,外贸29.8%。 #内贸回归稳定,压力期展现龙头风范。 ①内贸市场由于国内炼厂利润率走低,开工率下降,水
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兴通股份
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夜长梦山
2024-08-13 08:27:58
20240813长江金属丨铜价大涨简评
💥今日夜盘,铜价大涨,其中COMEX铜涨1.9+%、LME铜涨1.8+%、沪铜涨1.8%。 【触因】1)中东冲突加剧,通胀预期抬升,故油领涨、铜其次、金跟涨;2)赞比亚封锁刚果金边境,或引发供给短期担忧。 【简评】1)当前“经济差+降息快”的组合,有助于缓和此前需求端悲观预期,这相比于供给端扰动更为关键,也是铜等能涨的底层背景;2)赞比亚封锁刚果金边境,虽压制绝大部分刚果金铜等矿产出口,但对供给扰动程度,主要取决于封锁时间,考虑到赞比亚关税严重依赖刚果金矿产运输,预计边境封锁时间有限。 【观点
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江西铜业
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夜长梦山
2024-08-13 08:27:25
锂电行业更新-20240812
宁德富临签约体现电池厂供应链强势地位 1)宁德时代同意向富临精工子公司江西升华支付一定金额的预付款支持江西升华江西基地7.5万吨/年产能建设 2)江西升华产品具备综合优势的情况下,宁德时代承诺2025-2027年期间每年度至少向江西升华采购14万吨 根据公司2023年年报信息,公司2023年实现磷酸铁锂正极材料销量4.5万吨,2023年末江西升华磷酸铁锂正极材料产能14万吨。 宁德和富临的这个公告,我们认为核心还是体现了宁德比亚迪在供应链里面的强势地位,他们不会允许材料环节率先出清,我们认为25
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宁德时代
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