异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2025-02-11 17:55:19
南山智尚大涨解读
短期受机器人概念影响,长期成长性更值得重视【国金纺服】 机器人概念发酵:本次上涨主要因为传言公司超高送样机器人客户,超高分子聚乙烯是高强度材料,比强度为钢的24倍,可以广泛运用于海洋工程、军事、体育设备等领域。公司超高业务目前仍处于客户探索中,机器人是其中一个方向,还有建筑等,但单价恢复向上已较为确定,25年预计吨单价达7.5-8.5万。 产能变化:PA6总共4条生产大线,11月开1.5条产线,目前4条产线全开。今年全年预计生产2万吨6;目前PA6已经开始出货,一开始为了打市场,比市场价低10%
S
南山智尚
3
5
7
1.28
夜长梦山
2025-02-11 17:54:53
庆祝科达利机器人业务进展梳理
布局时间线:1)2024年4月公司与台湾盟立、台湾盟英等共同投资设立深圳科盟,公司持股40%,布局谐波减速器及关节模组;2)2024年9月,公司与苏州伟创、上海盟立拟共同投资设立深圳市伟达立,公司持股30%,布局机器人关节模组。 深圳科盟股东背景:1)台湾盟立(持股34%)是台湾上市企业、成立35年,台湾自动化领域龙头企业,在半导体、物流、机器人核心技术等领域有很深技术积累和非常丰富应用经验;2)台湾盟英(持股10%)成立于2018年,由台湾在齿轮领域顶级专家领衔,台湾盟立投资设立公司,其研发及
S
科达利
1
3
6
1.25
夜长梦山
2025-02-11 17:54:28
【广和通】Deepseek/端侧/豆包AI玩具方案+具身智能机器人
广和通高算力AI模组及方案全面支持小尺寸的DeepSeek-R1模型。 推动Deepseek等优质模型在高/中/低算力AI模组部署,将在自动驾驶、机器人控制、智能制造、智慧医疗、AI智能体等场景广泛应用。 发布融合豆包等AI大模型的AI玩具方案,内置广和通Cat.1模组(支持4G通信),低成本低功耗,突破短距传输局限性。 具身智能/机器人等布局。24年成立AI研究院,陆续发布结合智能模组SC171(12TOPS)的Fibot具身智能开发平台、商用落地割草机器人、发布AIStack等,受益AIoT
S
广和通
1
2
7
1.18
夜长梦山
2025-02-11 17:53:57
【MS轻工】亚香股份重点推荐:全球香精香料细分龙头
亚香股份重点推荐:全球香精香料细分龙头,泰国项目一期投产+税收规避业绩有望迎来底部反转 亚香股份主营天然香料、合成香料、凉味剂等,主要作为配置香精的原料或直接作为食品添加剂,终端产品主要应用于食品饮料、日化等行业。近年公司营收及归母净利润整体稳定,而23年以来,受香兰素压降、中美关税影响等,公司业绩面临短期承压,2023年公司营收6.30亿元,同比降低10.66%;归母净利润0.80亿元,同比降低39.18%。2024Q1-3,公司营收5.76亿元,同比增长21.37%;归母净利润0.45亿元,
S
亚香股份
7
12
25
3.74
夜长梦山
2025-02-11 17:52:23
【东北机械】灵巧手重要性逐步凸显,关注UHMWPE材料应用
灵巧手是机器人的一种新型末端执行器。灵巧手以人手的结构和功能为模仿对象,在机器人与环境的交互中起着关键作用。海外灵巧手研究历经了50余年的发展,从开始简单的机械手发展成现在的高科技人形仿生灵巧手。 Optimus第三代即将发布,灵巧手可能为板块后续重点。此前特斯拉也展示了Optimus定点徒手接网球视频,其中灵巧手上下左右小幅摆动,抓接网球效果非常丝滑。马斯克也发文称赞特斯拉Optimus人形机器人的灵巧手非常精致,有望实现弹钢琴甚至穿针引线的精细操作,这将大大超出大家对人形机器人的认知。国内众
S
同益中
7
2
5
1.39
夜长梦山
2025-02-11 17:51:54
【信达食饮】百龙创园上涨点评 20250211
公司今日上涨主要来自于市场关注度的提升,公司价值有望被充分发掘。总体来看,公司关税预期落地+高成长低估值+海外布局+新品审批预期,有望推动公司短中长期持续成长。 关税预期落地:近日,美国宣布分别对加拿大、墨西哥和中国加征25%、25%和10%的关税,并在与加拿大和墨西哥沟通后暂缓其关税实施。我们认为10%的关税加征在市场预期范围之内,对公司业绩影响较小;另一方面,加拿大和墨西哥关税的暂缓实施意味着中美关税谈判仍然存在空间,未来有望出现积极结果。 高成长低估值+海外布局+新品审批预期:受膳食纤维等
S
百龙创园
0
1
4
0.78
夜长梦山
2025-02-10 16:24:44
【中信电子】杰华特持续大涨,背后逻辑是多相电源受益算力+智驾,且国产化加速
多相电源(控制器+DRMOS)是专为CPU/GPU/算力芯片等大芯片供电的大电流DC-DC芯片,属于模拟芯片中门槛最高的细分赛道之一。我们长期关注这一细分领域的国产化机遇,2023年6月外发的模拟系列深度报告(二)中就对多相电源的技术、壁垒、格局做了深入探讨,并对多相电源三大核心应用场景(服务器/PC/智驾)的空间做了详细拆分,其中PC和服务器市场是需求基本盘,全球市场空间约20~30亿美金,目前AI服务器和智驾是主要需求增量来源。 边际变化: 需求端:国产算力加速起量,且更大的功耗带来更大的多
S
杰华特
2
0
2
0.38
夜长梦山
2025-02-10 16:24:07
星环科技大涨原因 大佬好,我们当下强call星环科技-Acer合作有望放量,端侧AIPC逻辑最顺 1、Acer24年Q4开始商务本预装星环大模型+向量数据库,已售出1w+,反馈较好。 2、Acer25年或有望【全线AIPC=商务本+非商务本】中预装星环产品,预计出货量为100w台。 3、每年出货100w台Acer+星环aipc,5年积累500w星环账号,假设付费渗透率20%,100w付费用户,年arpu1000块,年saas付费10亿。 4、星环携手满血版DeepSeek,利好端侧性能,是除了联
0
1
3
0.10
夜长梦山
2025-02-10 16:23:52
斯菱股份大涨,市值再创新高
#积极拓展人形机器人业务,产业化进展值得期待。 1)公司谐波减速器首批产品已于24年11月下线,目前进入小批量生产阶段,25Q1产能有望持续提升;人形客户方面,已经和国内外知名主机厂及tier1对接; 2)执行器模组已完成样品打造。 #后续催化:1)谐波减速器送样反馈;2)执行器模组进展(有预期差❗️)
S
斯菱股份
1
1
6
0.50
夜长梦山
2025-02-10 16:23:09
西麦食品上涨:春节渠道反馈销售较好,看50亿中性空间!
我们节后底部挖掘预期差!股价涨幅较高,我们认为除大盘反弹外,与春节销售反馈较好拉动有关。 春节销售: ①公司口径反馈春节发货及终端动销销售都不错; ②渠道反馈1月全渠道较快增长,其中线下增长预计双位数,线上翻倍以上高增;前期备货礼盒产品,节后部分区域已出现缺货,工厂初四开始开工补货。 25年目标:渠道反馈全年收入增速不低于wind+20%预期,线上增速快于线下,线上增长亮点在于京东和天猫,同时重视收入和利润;线下经销商多数合同已签,目前完成难度不大。 成本费用:公司此前指引澳麦价格下降10%左右
S
西麦食品
0
1
3
0.45
夜长梦山
2025-02-10 16:18:33
【天风电子】豆包全系列升级有望大规模落地终端,持续重点推荐AI SOC
👉🏻事件:今日火山引擎FORCE原动力大会公布豆包大模型家族的全系列升级及发布豆包视觉理解模型。 🌟 售价降低+技术提升,有望大规模普及。豆包视觉理解模型以0.003元/千tokens的成本提供服务,比行业平均价降低85% ;以1块钱为例,豆包能处理284张图片,而GPT-4o只能生成52张图片。技术层面采用了最新的深度学习算法,结合大规模数据训练和多源信息融合,增强对复杂场景的理解能力。 🌟 豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o。豆包日均tokens使用量已经超过4万亿,发布7个月
S
兆易创新
8
5
4
1.63
夜长梦山
2025-02-10 16:15:48
【国盛电新】海风基本面未改,持续推荐东方电缆 截至2/10上午收盘,东方电缆下跌4.40%。 1、下跌或系“新能源上网入市”政策影响,此政策未包括海风项目,对已开展竞争性配置的海上风电项目,仍按照各地现行政策执行。且以2025年6月1号进行新老项目划段,上半年新能源有望迎来抢装。 2、公司当前基本面不变, 2024年公司新增订单丰富约73亿元,高压、柔直、海外订单均有突破;包括海外订单InchCapeOffshore海底电缆约18亿元、青洲五、七±500kV直流海底电缆EPC项目15.14亿元、
0
0
2
0.06
夜长梦山
2025-02-10 16:15:32
【华创医药】天宇股份:底部夯实,中期成长明晰 站在当下的时点,公司沙坦类盈利水平已处于底部区域,有望逐步恢复;非沙坦、CDMO和制剂等增量业务正相继兑现。 原料药:沙坦盈利有望恢复,非沙坦持续商业化。站在当下时点:1)沙坦价格降至底部区间,不排除回暖可能,且长周期下全球需求仍具备明确增长前景。 2)非沙坦原料药储备丰富,小基数下快速商业化。 国内制剂:一体化优势明确。当前公司制剂核心品种收入占比集中,24Q3公司院内前10制剂收入超90%,院外厄贝沙坦片 单品收入超50%,制剂端大有可为。未来三
0
0
2
0.05
夜长梦山
2025-02-10 16:13:06
【东财建材】志特新材大涨点评
海外加速明显,信息化优势有望继续扩大 公司近三个交易日涨幅为上涨19.10%,相比建材超额收益19.12%,相比沪深300超额收益18.11%。 海外加速明显:2024年以来,公司海外业务拓展加速,同时由于海外业务整体盈利能力优于国内,公司利润端改善明显,Q3公司单季度归母净利润同比+247%,全年预告实现归母净利润6500-9500万元。目前公司已在沙特设立全资子公司,有望通过沙特直接辐射中东市场,同时随着公司海外生产基地投产,未来海外租赁模式业务也有望逐渐启动。 国内需求有望逐渐企稳:根据C
S
志特新材
2
3
2
0.30
夜长梦山
2025-02-10 16:12:41
【东财建筑】中岩大地大涨点评:
公司今日大涨,判断系:1)Q4经营向好,单季新签4.6亿订单创新高、同增近7倍,在手订单恢复增长,预告24FY净利润0.6~0.78亿,yoy+217%~313%;2)雅下水电已核准,目前投资和建设持续推进中,预计公司25年有望开始兑现订单业绩 公司近年业务从地产成功转型水电核电港口等高景气赛道:1)水电运河港口等:西藏河床深厚覆盖层分布广泛,大水电岩土工程潜在场景包括大坝地基和隧洞洞室围岩等,公司参与张靖皋大桥项目做到地下70m超级旋喷创纪录,具备技术优势。港口、桥隧等建设需求也同样有望保持高
S
中岩大地
0
2
2
0.24
上一页
1
19
20
21
22
23
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-02-11 17:55:19
南山智尚大涨解读
短期受机器人概念影响,长期成长性更值得重视【国金纺服】 机器人概念发酵:本次上涨主要因为传言公司超高送样机器人客户,超高分子聚乙烯是高强度材料,比强度为钢的24倍,可以广泛运用于海洋工程、军事、体育设备等领域。公司超高业务目前仍处于客户探索中,机器人是其中一个方向,还有建筑等,但单价恢复向上已较为确定,25年预计吨单价达7.5-8.5万。 产能变化:PA6总共4条生产大线,11月开1.5条产线,目前4条产线全开。今年全年预计生产2万吨6;目前PA6已经开始出货,一开始为了打市场,比市场价低10%
S
南山智尚
3
5
7
1.28
夜长梦山
2025-02-11 17:54:53
庆祝科达利机器人业务进展梳理
布局时间线:1)2024年4月公司与台湾盟立、台湾盟英等共同投资设立深圳科盟,公司持股40%,布局谐波减速器及关节模组;2)2024年9月,公司与苏州伟创、上海盟立拟共同投资设立深圳市伟达立,公司持股30%,布局机器人关节模组。 深圳科盟股东背景:1)台湾盟立(持股34%)是台湾上市企业、成立35年,台湾自动化领域龙头企业,在半导体、物流、机器人核心技术等领域有很深技术积累和非常丰富应用经验;2)台湾盟英(持股10%)成立于2018年,由台湾在齿轮领域顶级专家领衔,台湾盟立投资设立公司,其研发及
S
科达利
1
3
6
1.25
夜长梦山
2025-02-11 17:54:28
【广和通】Deepseek/端侧/豆包AI玩具方案+具身智能机器人
广和通高算力AI模组及方案全面支持小尺寸的DeepSeek-R1模型。 推动Deepseek等优质模型在高/中/低算力AI模组部署,将在自动驾驶、机器人控制、智能制造、智慧医疗、AI智能体等场景广泛应用。 发布融合豆包等AI大模型的AI玩具方案,内置广和通Cat.1模组(支持4G通信),低成本低功耗,突破短距传输局限性。 具身智能/机器人等布局。24年成立AI研究院,陆续发布结合智能模组SC171(12TOPS)的Fibot具身智能开发平台、商用落地割草机器人、发布AIStack等,受益AIoT
S
广和通
1
2
7
1.18
夜长梦山
2025-02-11 17:53:57
【MS轻工】亚香股份重点推荐:全球香精香料细分龙头
亚香股份重点推荐:全球香精香料细分龙头,泰国项目一期投产+税收规避业绩有望迎来底部反转 亚香股份主营天然香料、合成香料、凉味剂等,主要作为配置香精的原料或直接作为食品添加剂,终端产品主要应用于食品饮料、日化等行业。近年公司营收及归母净利润整体稳定,而23年以来,受香兰素压降、中美关税影响等,公司业绩面临短期承压,2023年公司营收6.30亿元,同比降低10.66%;归母净利润0.80亿元,同比降低39.18%。2024Q1-3,公司营收5.76亿元,同比增长21.37%;归母净利润0.45亿元,
S
亚香股份
7
12
25
3.74
夜长梦山
2025-02-11 17:52:23
【东北机械】灵巧手重要性逐步凸显,关注UHMWPE材料应用
灵巧手是机器人的一种新型末端执行器。灵巧手以人手的结构和功能为模仿对象,在机器人与环境的交互中起着关键作用。海外灵巧手研究历经了50余年的发展,从开始简单的机械手发展成现在的高科技人形仿生灵巧手。 Optimus第三代即将发布,灵巧手可能为板块后续重点。此前特斯拉也展示了Optimus定点徒手接网球视频,其中灵巧手上下左右小幅摆动,抓接网球效果非常丝滑。马斯克也发文称赞特斯拉Optimus人形机器人的灵巧手非常精致,有望实现弹钢琴甚至穿针引线的精细操作,这将大大超出大家对人形机器人的认知。国内众
S
同益中
7
2
5
1.39
夜长梦山
2025-02-11 17:51:54
【信达食饮】百龙创园上涨点评 20250211
公司今日上涨主要来自于市场关注度的提升,公司价值有望被充分发掘。总体来看,公司关税预期落地+高成长低估值+海外布局+新品审批预期,有望推动公司短中长期持续成长。 关税预期落地:近日,美国宣布分别对加拿大、墨西哥和中国加征25%、25%和10%的关税,并在与加拿大和墨西哥沟通后暂缓其关税实施。我们认为10%的关税加征在市场预期范围之内,对公司业绩影响较小;另一方面,加拿大和墨西哥关税的暂缓实施意味着中美关税谈判仍然存在空间,未来有望出现积极结果。 高成长低估值+海外布局+新品审批预期:受膳食纤维等
S
百龙创园
0
1
4
0.78
夜长梦山
2025-02-10 16:24:44
【中信电子】杰华特持续大涨,背后逻辑是多相电源受益算力+智驾,且国产化加速
多相电源(控制器+DRMOS)是专为CPU/GPU/算力芯片等大芯片供电的大电流DC-DC芯片,属于模拟芯片中门槛最高的细分赛道之一。我们长期关注这一细分领域的国产化机遇,2023年6月外发的模拟系列深度报告(二)中就对多相电源的技术、壁垒、格局做了深入探讨,并对多相电源三大核心应用场景(服务器/PC/智驾)的空间做了详细拆分,其中PC和服务器市场是需求基本盘,全球市场空间约20~30亿美金,目前AI服务器和智驾是主要需求增量来源。 边际变化: 需求端:国产算力加速起量,且更大的功耗带来更大的多
S
杰华特
2
0
2
0.38
夜长梦山
2025-02-10 16:24:07
星环科技大涨原因 大佬好,我们当下强call星环科技-Acer合作有望放量,端侧AIPC逻辑最顺 1、Acer24年Q4开始商务本预装星环大模型+向量数据库,已售出1w+,反馈较好。 2、Acer25年或有望【全线AIPC=商务本+非商务本】中预装星环产品,预计出货量为100w台。 3、每年出货100w台Acer+星环aipc,5年积累500w星环账号,假设付费渗透率20%,100w付费用户,年arpu1000块,年saas付费10亿。 4、星环携手满血版DeepSeek,利好端侧性能,是除了联
0
1
3
0.10
夜长梦山
2025-02-10 16:23:52
斯菱股份大涨,市值再创新高
#积极拓展人形机器人业务,产业化进展值得期待。 1)公司谐波减速器首批产品已于24年11月下线,目前进入小批量生产阶段,25Q1产能有望持续提升;人形客户方面,已经和国内外知名主机厂及tier1对接; 2)执行器模组已完成样品打造。 #后续催化:1)谐波减速器送样反馈;2)执行器模组进展(有预期差❗️)
S
斯菱股份
1
1
6
0.50
夜长梦山
2025-02-10 16:23:09
西麦食品上涨:春节渠道反馈销售较好,看50亿中性空间!
我们节后底部挖掘预期差!股价涨幅较高,我们认为除大盘反弹外,与春节销售反馈较好拉动有关。 春节销售: ①公司口径反馈春节发货及终端动销销售都不错; ②渠道反馈1月全渠道较快增长,其中线下增长预计双位数,线上翻倍以上高增;前期备货礼盒产品,节后部分区域已出现缺货,工厂初四开始开工补货。 25年目标:渠道反馈全年收入增速不低于wind+20%预期,线上增速快于线下,线上增长亮点在于京东和天猫,同时重视收入和利润;线下经销商多数合同已签,目前完成难度不大。 成本费用:公司此前指引澳麦价格下降10%左右
S
西麦食品
0
1
3
0.45
夜长梦山
2025-02-10 16:18:33
【天风电子】豆包全系列升级有望大规模落地终端,持续重点推荐AI SOC
👉🏻事件:今日火山引擎FORCE原动力大会公布豆包大模型家族的全系列升级及发布豆包视觉理解模型。 🌟 售价降低+技术提升,有望大规模普及。豆包视觉理解模型以0.003元/千tokens的成本提供服务,比行业平均价降低85% ;以1块钱为例,豆包能处理284张图片,而GPT-4o只能生成52张图片。技术层面采用了最新的深度学习算法,结合大规模数据训练和多源信息融合,增强对复杂场景的理解能力。 🌟 豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o。豆包日均tokens使用量已经超过4万亿,发布7个月
S
兆易创新
8
5
4
1.63
夜长梦山
2025-02-10 16:15:48
【国盛电新】海风基本面未改,持续推荐东方电缆 截至2/10上午收盘,东方电缆下跌4.40%。 1、下跌或系“新能源上网入市”政策影响,此政策未包括海风项目,对已开展竞争性配置的海上风电项目,仍按照各地现行政策执行。且以2025年6月1号进行新老项目划段,上半年新能源有望迎来抢装。 2、公司当前基本面不变, 2024年公司新增订单丰富约73亿元,高压、柔直、海外订单均有突破;包括海外订单InchCapeOffshore海底电缆约18亿元、青洲五、七±500kV直流海底电缆EPC项目15.14亿元、
0
0
2
0.06
夜长梦山
2025-02-10 16:15:32
【华创医药】天宇股份:底部夯实,中期成长明晰 站在当下的时点,公司沙坦类盈利水平已处于底部区域,有望逐步恢复;非沙坦、CDMO和制剂等增量业务正相继兑现。 原料药:沙坦盈利有望恢复,非沙坦持续商业化。站在当下时点:1)沙坦价格降至底部区间,不排除回暖可能,且长周期下全球需求仍具备明确增长前景。 2)非沙坦原料药储备丰富,小基数下快速商业化。 国内制剂:一体化优势明确。当前公司制剂核心品种收入占比集中,24Q3公司院内前10制剂收入超90%,院外厄贝沙坦片 单品收入超50%,制剂端大有可为。未来三
0
0
2
0.05
夜长梦山
2025-02-10 16:13:06
【东财建材】志特新材大涨点评
海外加速明显,信息化优势有望继续扩大 公司近三个交易日涨幅为上涨19.10%,相比建材超额收益19.12%,相比沪深300超额收益18.11%。 海外加速明显:2024年以来,公司海外业务拓展加速,同时由于海外业务整体盈利能力优于国内,公司利润端改善明显,Q3公司单季度归母净利润同比+247%,全年预告实现归母净利润6500-9500万元。目前公司已在沙特设立全资子公司,有望通过沙特直接辐射中东市场,同时随着公司海外生产基地投产,未来海外租赁模式业务也有望逐渐启动。 国内需求有望逐渐企稳:根据C
S
志特新材
2
3
2
0.30
夜长梦山
2025-02-10 16:12:41
【东财建筑】中岩大地大涨点评:
公司今日大涨,判断系:1)Q4经营向好,单季新签4.6亿订单创新高、同增近7倍,在手订单恢复增长,预告24FY净利润0.6~0.78亿,yoy+217%~313%;2)雅下水电已核准,目前投资和建设持续推进中,预计公司25年有望开始兑现订单业绩 公司近年业务从地产成功转型水电核电港口等高景气赛道:1)水电运河港口等:西藏河床深厚覆盖层分布广泛,大水电岩土工程潜在场景包括大坝地基和隧洞洞室围岩等,公司参与张靖皋大桥项目做到地下70m超级旋喷创纪录,具备技术优势。港口、桥隧等建设需求也同样有望保持高
S
中岩大地
0
2
2
0.24
上一页
1
19
20
21
22
23
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-02-11 17:55:19
南山智尚大涨解读
短期受机器人概念影响,长期成长性更值得重视【国金纺服】 机器人概念发酵:本次上涨主要因为传言公司超高送样机器人客户,超高分子聚乙烯是高强度材料,比强度为钢的24倍,可以广泛运用于海洋工程、军事、体育设备等领域。公司超高业务目前仍处于客户探索中,机器人是其中一个方向,还有建筑等,但单价恢复向上已较为确定,25年预计吨单价达7.5-8.5万。 产能变化:PA6总共4条生产大线,11月开1.5条产线,目前4条产线全开。今年全年预计生产2万吨6;目前PA6已经开始出货,一开始为了打市场,比市场价低10%
S
南山智尚
3
5
7
1.28
夜长梦山
2025-02-11 17:54:53
庆祝科达利机器人业务进展梳理
布局时间线:1)2024年4月公司与台湾盟立、台湾盟英等共同投资设立深圳科盟,公司持股40%,布局谐波减速器及关节模组;2)2024年9月,公司与苏州伟创、上海盟立拟共同投资设立深圳市伟达立,公司持股30%,布局机器人关节模组。 深圳科盟股东背景:1)台湾盟立(持股34%)是台湾上市企业、成立35年,台湾自动化领域龙头企业,在半导体、物流、机器人核心技术等领域有很深技术积累和非常丰富应用经验;2)台湾盟英(持股10%)成立于2018年,由台湾在齿轮领域顶级专家领衔,台湾盟立投资设立公司,其研发及
S
科达利
1
3
6
1.25
夜长梦山
2025-02-11 17:54:28
【广和通】Deepseek/端侧/豆包AI玩具方案+具身智能机器人
广和通高算力AI模组及方案全面支持小尺寸的DeepSeek-R1模型。 推动Deepseek等优质模型在高/中/低算力AI模组部署,将在自动驾驶、机器人控制、智能制造、智慧医疗、AI智能体等场景广泛应用。 发布融合豆包等AI大模型的AI玩具方案,内置广和通Cat.1模组(支持4G通信),低成本低功耗,突破短距传输局限性。 具身智能/机器人等布局。24年成立AI研究院,陆续发布结合智能模组SC171(12TOPS)的Fibot具身智能开发平台、商用落地割草机器人、发布AIStack等,受益AIoT
S
广和通
1
2
7
1.18
夜长梦山
2025-02-11 17:53:57
【MS轻工】亚香股份重点推荐:全球香精香料细分龙头
亚香股份重点推荐:全球香精香料细分龙头,泰国项目一期投产+税收规避业绩有望迎来底部反转 亚香股份主营天然香料、合成香料、凉味剂等,主要作为配置香精的原料或直接作为食品添加剂,终端产品主要应用于食品饮料、日化等行业。近年公司营收及归母净利润整体稳定,而23年以来,受香兰素压降、中美关税影响等,公司业绩面临短期承压,2023年公司营收6.30亿元,同比降低10.66%;归母净利润0.80亿元,同比降低39.18%。2024Q1-3,公司营收5.76亿元,同比增长21.37%;归母净利润0.45亿元,
S
亚香股份
7
12
25
3.74
夜长梦山
2025-02-11 17:52:23
【东北机械】灵巧手重要性逐步凸显,关注UHMWPE材料应用
灵巧手是机器人的一种新型末端执行器。灵巧手以人手的结构和功能为模仿对象,在机器人与环境的交互中起着关键作用。海外灵巧手研究历经了50余年的发展,从开始简单的机械手发展成现在的高科技人形仿生灵巧手。 Optimus第三代即将发布,灵巧手可能为板块后续重点。此前特斯拉也展示了Optimus定点徒手接网球视频,其中灵巧手上下左右小幅摆动,抓接网球效果非常丝滑。马斯克也发文称赞特斯拉Optimus人形机器人的灵巧手非常精致,有望实现弹钢琴甚至穿针引线的精细操作,这将大大超出大家对人形机器人的认知。国内众
S
同益中
7
2
5
1.39
夜长梦山
2025-02-11 17:51:54
【信达食饮】百龙创园上涨点评 20250211
公司今日上涨主要来自于市场关注度的提升,公司价值有望被充分发掘。总体来看,公司关税预期落地+高成长低估值+海外布局+新品审批预期,有望推动公司短中长期持续成长。 关税预期落地:近日,美国宣布分别对加拿大、墨西哥和中国加征25%、25%和10%的关税,并在与加拿大和墨西哥沟通后暂缓其关税实施。我们认为10%的关税加征在市场预期范围之内,对公司业绩影响较小;另一方面,加拿大和墨西哥关税的暂缓实施意味着中美关税谈判仍然存在空间,未来有望出现积极结果。 高成长低估值+海外布局+新品审批预期:受膳食纤维等
S
百龙创园
0
1
4
0.78
夜长梦山
2025-02-10 16:24:44
【中信电子】杰华特持续大涨,背后逻辑是多相电源受益算力+智驾,且国产化加速
多相电源(控制器+DRMOS)是专为CPU/GPU/算力芯片等大芯片供电的大电流DC-DC芯片,属于模拟芯片中门槛最高的细分赛道之一。我们长期关注这一细分领域的国产化机遇,2023年6月外发的模拟系列深度报告(二)中就对多相电源的技术、壁垒、格局做了深入探讨,并对多相电源三大核心应用场景(服务器/PC/智驾)的空间做了详细拆分,其中PC和服务器市场是需求基本盘,全球市场空间约20~30亿美金,目前AI服务器和智驾是主要需求增量来源。 边际变化: 需求端:国产算力加速起量,且更大的功耗带来更大的多
S
杰华特
2
0
2
0.38
夜长梦山
2025-02-10 16:24:07
星环科技大涨原因 大佬好,我们当下强call星环科技-Acer合作有望放量,端侧AIPC逻辑最顺 1、Acer24年Q4开始商务本预装星环大模型+向量数据库,已售出1w+,反馈较好。 2、Acer25年或有望【全线AIPC=商务本+非商务本】中预装星环产品,预计出货量为100w台。 3、每年出货100w台Acer+星环aipc,5年积累500w星环账号,假设付费渗透率20%,100w付费用户,年arpu1000块,年saas付费10亿。 4、星环携手满血版DeepSeek,利好端侧性能,是除了联
0
1
3
0.10
夜长梦山
2025-02-10 16:23:52
斯菱股份大涨,市值再创新高
#积极拓展人形机器人业务,产业化进展值得期待。 1)公司谐波减速器首批产品已于24年11月下线,目前进入小批量生产阶段,25Q1产能有望持续提升;人形客户方面,已经和国内外知名主机厂及tier1对接; 2)执行器模组已完成样品打造。 #后续催化:1)谐波减速器送样反馈;2)执行器模组进展(有预期差❗️)
S
斯菱股份
1
1
6
0.50
夜长梦山
2025-02-10 16:23:09
西麦食品上涨:春节渠道反馈销售较好,看50亿中性空间!
我们节后底部挖掘预期差!股价涨幅较高,我们认为除大盘反弹外,与春节销售反馈较好拉动有关。 春节销售: ①公司口径反馈春节发货及终端动销销售都不错; ②渠道反馈1月全渠道较快增长,其中线下增长预计双位数,线上翻倍以上高增;前期备货礼盒产品,节后部分区域已出现缺货,工厂初四开始开工补货。 25年目标:渠道反馈全年收入增速不低于wind+20%预期,线上增速快于线下,线上增长亮点在于京东和天猫,同时重视收入和利润;线下经销商多数合同已签,目前完成难度不大。 成本费用:公司此前指引澳麦价格下降10%左右
S
西麦食品
0
1
3
0.45
夜长梦山
2025-02-10 16:18:33
【天风电子】豆包全系列升级有望大规模落地终端,持续重点推荐AI SOC
👉🏻事件:今日火山引擎FORCE原动力大会公布豆包大模型家族的全系列升级及发布豆包视觉理解模型。 🌟 售价降低+技术提升,有望大规模普及。豆包视觉理解模型以0.003元/千tokens的成本提供服务,比行业平均价降低85% ;以1块钱为例,豆包能处理284张图片,而GPT-4o只能生成52张图片。技术层面采用了最新的深度学习算法,结合大规模数据训练和多源信息融合,增强对复杂场景的理解能力。 🌟 豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o。豆包日均tokens使用量已经超过4万亿,发布7个月
S
兆易创新
8
5
4
1.63
夜长梦山
2025-02-10 16:15:48
【国盛电新】海风基本面未改,持续推荐东方电缆 截至2/10上午收盘,东方电缆下跌4.40%。 1、下跌或系“新能源上网入市”政策影响,此政策未包括海风项目,对已开展竞争性配置的海上风电项目,仍按照各地现行政策执行。且以2025年6月1号进行新老项目划段,上半年新能源有望迎来抢装。 2、公司当前基本面不变, 2024年公司新增订单丰富约73亿元,高压、柔直、海外订单均有突破;包括海外订单InchCapeOffshore海底电缆约18亿元、青洲五、七±500kV直流海底电缆EPC项目15.14亿元、
0
0
2
0.06
夜长梦山
2025-02-10 16:15:32
【华创医药】天宇股份:底部夯实,中期成长明晰 站在当下的时点,公司沙坦类盈利水平已处于底部区域,有望逐步恢复;非沙坦、CDMO和制剂等增量业务正相继兑现。 原料药:沙坦盈利有望恢复,非沙坦持续商业化。站在当下时点:1)沙坦价格降至底部区间,不排除回暖可能,且长周期下全球需求仍具备明确增长前景。 2)非沙坦原料药储备丰富,小基数下快速商业化。 国内制剂:一体化优势明确。当前公司制剂核心品种收入占比集中,24Q3公司院内前10制剂收入超90%,院外厄贝沙坦片 单品收入超50%,制剂端大有可为。未来三
0
0
2
0.05
夜长梦山
2025-02-10 16:13:06
【东财建材】志特新材大涨点评
海外加速明显,信息化优势有望继续扩大 公司近三个交易日涨幅为上涨19.10%,相比建材超额收益19.12%,相比沪深300超额收益18.11%。 海外加速明显:2024年以来,公司海外业务拓展加速,同时由于海外业务整体盈利能力优于国内,公司利润端改善明显,Q3公司单季度归母净利润同比+247%,全年预告实现归母净利润6500-9500万元。目前公司已在沙特设立全资子公司,有望通过沙特直接辐射中东市场,同时随着公司海外生产基地投产,未来海外租赁模式业务也有望逐渐启动。 国内需求有望逐渐企稳:根据C
S
志特新材
2
3
2
0.30
夜长梦山
2025-02-10 16:12:41
【东财建筑】中岩大地大涨点评:
公司今日大涨,判断系:1)Q4经营向好,单季新签4.6亿订单创新高、同增近7倍,在手订单恢复增长,预告24FY净利润0.6~0.78亿,yoy+217%~313%;2)雅下水电已核准,目前投资和建设持续推进中,预计公司25年有望开始兑现订单业绩 公司近年业务从地产成功转型水电核电港口等高景气赛道:1)水电运河港口等:西藏河床深厚覆盖层分布广泛,大水电岩土工程潜在场景包括大坝地基和隧洞洞室围岩等,公司参与张靖皋大桥项目做到地下70m超级旋喷创纪录,具备技术优势。港口、桥隧等建设需求也同样有望保持高
S
中岩大地
0
2
2
0.24
上一页
1
19
20
21
22
23
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-02-11 17:55:19
南山智尚大涨解读
短期受机器人概念影响,长期成长性更值得重视【国金纺服】 机器人概念发酵:本次上涨主要因为传言公司超高送样机器人客户,超高分子聚乙烯是高强度材料,比强度为钢的24倍,可以广泛运用于海洋工程、军事、体育设备等领域。公司超高业务目前仍处于客户探索中,机器人是其中一个方向,还有建筑等,但单价恢复向上已较为确定,25年预计吨单价达7.5-8.5万。 产能变化:PA6总共4条生产大线,11月开1.5条产线,目前4条产线全开。今年全年预计生产2万吨6;目前PA6已经开始出货,一开始为了打市场,比市场价低10%
S
南山智尚
3
5
7
1.28
夜长梦山
2025-02-11 17:54:53
庆祝科达利机器人业务进展梳理
布局时间线:1)2024年4月公司与台湾盟立、台湾盟英等共同投资设立深圳科盟,公司持股40%,布局谐波减速器及关节模组;2)2024年9月,公司与苏州伟创、上海盟立拟共同投资设立深圳市伟达立,公司持股30%,布局机器人关节模组。 深圳科盟股东背景:1)台湾盟立(持股34%)是台湾上市企业、成立35年,台湾自动化领域龙头企业,在半导体、物流、机器人核心技术等领域有很深技术积累和非常丰富应用经验;2)台湾盟英(持股10%)成立于2018年,由台湾在齿轮领域顶级专家领衔,台湾盟立投资设立公司,其研发及
S
科达利
1
3
6
1.25
夜长梦山
2025-02-11 17:54:28
【广和通】Deepseek/端侧/豆包AI玩具方案+具身智能机器人
广和通高算力AI模组及方案全面支持小尺寸的DeepSeek-R1模型。 推动Deepseek等优质模型在高/中/低算力AI模组部署,将在自动驾驶、机器人控制、智能制造、智慧医疗、AI智能体等场景广泛应用。 发布融合豆包等AI大模型的AI玩具方案,内置广和通Cat.1模组(支持4G通信),低成本低功耗,突破短距传输局限性。 具身智能/机器人等布局。24年成立AI研究院,陆续发布结合智能模组SC171(12TOPS)的Fibot具身智能开发平台、商用落地割草机器人、发布AIStack等,受益AIoT
S
广和通
1
2
7
1.18
夜长梦山
2025-02-11 17:53:57
【MS轻工】亚香股份重点推荐:全球香精香料细分龙头
亚香股份重点推荐:全球香精香料细分龙头,泰国项目一期投产+税收规避业绩有望迎来底部反转 亚香股份主营天然香料、合成香料、凉味剂等,主要作为配置香精的原料或直接作为食品添加剂,终端产品主要应用于食品饮料、日化等行业。近年公司营收及归母净利润整体稳定,而23年以来,受香兰素压降、中美关税影响等,公司业绩面临短期承压,2023年公司营收6.30亿元,同比降低10.66%;归母净利润0.80亿元,同比降低39.18%。2024Q1-3,公司营收5.76亿元,同比增长21.37%;归母净利润0.45亿元,
S
亚香股份
7
12
25
3.74
夜长梦山
2025-02-11 17:52:23
【东北机械】灵巧手重要性逐步凸显,关注UHMWPE材料应用
灵巧手是机器人的一种新型末端执行器。灵巧手以人手的结构和功能为模仿对象,在机器人与环境的交互中起着关键作用。海外灵巧手研究历经了50余年的发展,从开始简单的机械手发展成现在的高科技人形仿生灵巧手。 Optimus第三代即将发布,灵巧手可能为板块后续重点。此前特斯拉也展示了Optimus定点徒手接网球视频,其中灵巧手上下左右小幅摆动,抓接网球效果非常丝滑。马斯克也发文称赞特斯拉Optimus人形机器人的灵巧手非常精致,有望实现弹钢琴甚至穿针引线的精细操作,这将大大超出大家对人形机器人的认知。国内众
S
同益中
7
2
5
1.39
夜长梦山
2025-02-11 17:51:54
【信达食饮】百龙创园上涨点评 20250211
公司今日上涨主要来自于市场关注度的提升,公司价值有望被充分发掘。总体来看,公司关税预期落地+高成长低估值+海外布局+新品审批预期,有望推动公司短中长期持续成长。 关税预期落地:近日,美国宣布分别对加拿大、墨西哥和中国加征25%、25%和10%的关税,并在与加拿大和墨西哥沟通后暂缓其关税实施。我们认为10%的关税加征在市场预期范围之内,对公司业绩影响较小;另一方面,加拿大和墨西哥关税的暂缓实施意味着中美关税谈判仍然存在空间,未来有望出现积极结果。 高成长低估值+海外布局+新品审批预期:受膳食纤维等
S
百龙创园
0
1
4
0.78
夜长梦山
2025-02-10 16:24:44
【中信电子】杰华特持续大涨,背后逻辑是多相电源受益算力+智驾,且国产化加速
多相电源(控制器+DRMOS)是专为CPU/GPU/算力芯片等大芯片供电的大电流DC-DC芯片,属于模拟芯片中门槛最高的细分赛道之一。我们长期关注这一细分领域的国产化机遇,2023年6月外发的模拟系列深度报告(二)中就对多相电源的技术、壁垒、格局做了深入探讨,并对多相电源三大核心应用场景(服务器/PC/智驾)的空间做了详细拆分,其中PC和服务器市场是需求基本盘,全球市场空间约20~30亿美金,目前AI服务器和智驾是主要需求增量来源。 边际变化: 需求端:国产算力加速起量,且更大的功耗带来更大的多
S
杰华特
2
0
2
0.38
夜长梦山
2025-02-10 16:24:07
星环科技大涨原因 大佬好,我们当下强call星环科技-Acer合作有望放量,端侧AIPC逻辑最顺 1、Acer24年Q4开始商务本预装星环大模型+向量数据库,已售出1w+,反馈较好。 2、Acer25年或有望【全线AIPC=商务本+非商务本】中预装星环产品,预计出货量为100w台。 3、每年出货100w台Acer+星环aipc,5年积累500w星环账号,假设付费渗透率20%,100w付费用户,年arpu1000块,年saas付费10亿。 4、星环携手满血版DeepSeek,利好端侧性能,是除了联
0
1
3
0.10
夜长梦山
2025-02-10 16:23:52
斯菱股份大涨,市值再创新高
#积极拓展人形机器人业务,产业化进展值得期待。 1)公司谐波减速器首批产品已于24年11月下线,目前进入小批量生产阶段,25Q1产能有望持续提升;人形客户方面,已经和国内外知名主机厂及tier1对接; 2)执行器模组已完成样品打造。 #后续催化:1)谐波减速器送样反馈;2)执行器模组进展(有预期差❗️)
S
斯菱股份
1
1
6
0.50
夜长梦山
2025-02-10 16:23:09
西麦食品上涨:春节渠道反馈销售较好,看50亿中性空间!
我们节后底部挖掘预期差!股价涨幅较高,我们认为除大盘反弹外,与春节销售反馈较好拉动有关。 春节销售: ①公司口径反馈春节发货及终端动销销售都不错; ②渠道反馈1月全渠道较快增长,其中线下增长预计双位数,线上翻倍以上高增;前期备货礼盒产品,节后部分区域已出现缺货,工厂初四开始开工补货。 25年目标:渠道反馈全年收入增速不低于wind+20%预期,线上增速快于线下,线上增长亮点在于京东和天猫,同时重视收入和利润;线下经销商多数合同已签,目前完成难度不大。 成本费用:公司此前指引澳麦价格下降10%左右
S
西麦食品
0
1
3
0.45
夜长梦山
2025-02-10 16:18:33
【天风电子】豆包全系列升级有望大规模落地终端,持续重点推荐AI SOC
👉🏻事件:今日火山引擎FORCE原动力大会公布豆包大模型家族的全系列升级及发布豆包视觉理解模型。 🌟 售价降低+技术提升,有望大规模普及。豆包视觉理解模型以0.003元/千tokens的成本提供服务,比行业平均价降低85% ;以1块钱为例,豆包能处理284张图片,而GPT-4o只能生成52张图片。技术层面采用了最新的深度学习算法,结合大规模数据训练和多源信息融合,增强对复杂场景的理解能力。 🌟 豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o。豆包日均tokens使用量已经超过4万亿,发布7个月
S
兆易创新
8
5
4
1.63
夜长梦山
2025-02-10 16:15:48
【国盛电新】海风基本面未改,持续推荐东方电缆 截至2/10上午收盘,东方电缆下跌4.40%。 1、下跌或系“新能源上网入市”政策影响,此政策未包括海风项目,对已开展竞争性配置的海上风电项目,仍按照各地现行政策执行。且以2025年6月1号进行新老项目划段,上半年新能源有望迎来抢装。 2、公司当前基本面不变, 2024年公司新增订单丰富约73亿元,高压、柔直、海外订单均有突破;包括海外订单InchCapeOffshore海底电缆约18亿元、青洲五、七±500kV直流海底电缆EPC项目15.14亿元、
0
0
2
0.06
夜长梦山
2025-02-10 16:15:32
【华创医药】天宇股份:底部夯实,中期成长明晰 站在当下的时点,公司沙坦类盈利水平已处于底部区域,有望逐步恢复;非沙坦、CDMO和制剂等增量业务正相继兑现。 原料药:沙坦盈利有望恢复,非沙坦持续商业化。站在当下时点:1)沙坦价格降至底部区间,不排除回暖可能,且长周期下全球需求仍具备明确增长前景。 2)非沙坦原料药储备丰富,小基数下快速商业化。 国内制剂:一体化优势明确。当前公司制剂核心品种收入占比集中,24Q3公司院内前10制剂收入超90%,院外厄贝沙坦片 单品收入超50%,制剂端大有可为。未来三
0
0
2
0.05
夜长梦山
2025-02-10 16:13:06
【东财建材】志特新材大涨点评
海外加速明显,信息化优势有望继续扩大 公司近三个交易日涨幅为上涨19.10%,相比建材超额收益19.12%,相比沪深300超额收益18.11%。 海外加速明显:2024年以来,公司海外业务拓展加速,同时由于海外业务整体盈利能力优于国内,公司利润端改善明显,Q3公司单季度归母净利润同比+247%,全年预告实现归母净利润6500-9500万元。目前公司已在沙特设立全资子公司,有望通过沙特直接辐射中东市场,同时随着公司海外生产基地投产,未来海外租赁模式业务也有望逐渐启动。 国内需求有望逐渐企稳:根据C
S
志特新材
2
3
2
0.30
夜长梦山
2025-02-10 16:12:41
【东财建筑】中岩大地大涨点评:
公司今日大涨,判断系:1)Q4经营向好,单季新签4.6亿订单创新高、同增近7倍,在手订单恢复增长,预告24FY净利润0.6~0.78亿,yoy+217%~313%;2)雅下水电已核准,目前投资和建设持续推进中,预计公司25年有望开始兑现订单业绩 公司近年业务从地产成功转型水电核电港口等高景气赛道:1)水电运河港口等:西藏河床深厚覆盖层分布广泛,大水电岩土工程潜在场景包括大坝地基和隧洞洞室围岩等,公司参与张靖皋大桥项目做到地下70m超级旋喷创纪录,具备技术优势。港口、桥隧等建设需求也同样有望保持高
S
中岩大地
0
2
2
0.24
上一页
1
19
20
21
22
23
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-02-11 17:55:19
南山智尚大涨解读
短期受机器人概念影响,长期成长性更值得重视【国金纺服】 机器人概念发酵:本次上涨主要因为传言公司超高送样机器人客户,超高分子聚乙烯是高强度材料,比强度为钢的24倍,可以广泛运用于海洋工程、军事、体育设备等领域。公司超高业务目前仍处于客户探索中,机器人是其中一个方向,还有建筑等,但单价恢复向上已较为确定,25年预计吨单价达7.5-8.5万。 产能变化:PA6总共4条生产大线,11月开1.5条产线,目前4条产线全开。今年全年预计生产2万吨6;目前PA6已经开始出货,一开始为了打市场,比市场价低10%
S
南山智尚
3
5
7
1.28
夜长梦山
2025-02-11 17:54:53
庆祝科达利机器人业务进展梳理
布局时间线:1)2024年4月公司与台湾盟立、台湾盟英等共同投资设立深圳科盟,公司持股40%,布局谐波减速器及关节模组;2)2024年9月,公司与苏州伟创、上海盟立拟共同投资设立深圳市伟达立,公司持股30%,布局机器人关节模组。 深圳科盟股东背景:1)台湾盟立(持股34%)是台湾上市企业、成立35年,台湾自动化领域龙头企业,在半导体、物流、机器人核心技术等领域有很深技术积累和非常丰富应用经验;2)台湾盟英(持股10%)成立于2018年,由台湾在齿轮领域顶级专家领衔,台湾盟立投资设立公司,其研发及
S
科达利
1
3
6
1.25
夜长梦山
2025-02-11 17:54:28
【广和通】Deepseek/端侧/豆包AI玩具方案+具身智能机器人
广和通高算力AI模组及方案全面支持小尺寸的DeepSeek-R1模型。 推动Deepseek等优质模型在高/中/低算力AI模组部署,将在自动驾驶、机器人控制、智能制造、智慧医疗、AI智能体等场景广泛应用。 发布融合豆包等AI大模型的AI玩具方案,内置广和通Cat.1模组(支持4G通信),低成本低功耗,突破短距传输局限性。 具身智能/机器人等布局。24年成立AI研究院,陆续发布结合智能模组SC171(12TOPS)的Fibot具身智能开发平台、商用落地割草机器人、发布AIStack等,受益AIoT
S
广和通
1
2
7
1.18
夜长梦山
2025-02-11 17:53:57
【MS轻工】亚香股份重点推荐:全球香精香料细分龙头
亚香股份重点推荐:全球香精香料细分龙头,泰国项目一期投产+税收规避业绩有望迎来底部反转 亚香股份主营天然香料、合成香料、凉味剂等,主要作为配置香精的原料或直接作为食品添加剂,终端产品主要应用于食品饮料、日化等行业。近年公司营收及归母净利润整体稳定,而23年以来,受香兰素压降、中美关税影响等,公司业绩面临短期承压,2023年公司营收6.30亿元,同比降低10.66%;归母净利润0.80亿元,同比降低39.18%。2024Q1-3,公司营收5.76亿元,同比增长21.37%;归母净利润0.45亿元,
S
亚香股份
7
12
25
3.74
夜长梦山
2025-02-11 17:52:23
【东北机械】灵巧手重要性逐步凸显,关注UHMWPE材料应用
灵巧手是机器人的一种新型末端执行器。灵巧手以人手的结构和功能为模仿对象,在机器人与环境的交互中起着关键作用。海外灵巧手研究历经了50余年的发展,从开始简单的机械手发展成现在的高科技人形仿生灵巧手。 Optimus第三代即将发布,灵巧手可能为板块后续重点。此前特斯拉也展示了Optimus定点徒手接网球视频,其中灵巧手上下左右小幅摆动,抓接网球效果非常丝滑。马斯克也发文称赞特斯拉Optimus人形机器人的灵巧手非常精致,有望实现弹钢琴甚至穿针引线的精细操作,这将大大超出大家对人形机器人的认知。国内众
S
同益中
7
2
5
1.39
夜长梦山
2025-02-11 17:51:54
【信达食饮】百龙创园上涨点评 20250211
公司今日上涨主要来自于市场关注度的提升,公司价值有望被充分发掘。总体来看,公司关税预期落地+高成长低估值+海外布局+新品审批预期,有望推动公司短中长期持续成长。 关税预期落地:近日,美国宣布分别对加拿大、墨西哥和中国加征25%、25%和10%的关税,并在与加拿大和墨西哥沟通后暂缓其关税实施。我们认为10%的关税加征在市场预期范围之内,对公司业绩影响较小;另一方面,加拿大和墨西哥关税的暂缓实施意味着中美关税谈判仍然存在空间,未来有望出现积极结果。 高成长低估值+海外布局+新品审批预期:受膳食纤维等
S
百龙创园
0
1
4
0.78
夜长梦山
2025-02-10 16:24:44
【中信电子】杰华特持续大涨,背后逻辑是多相电源受益算力+智驾,且国产化加速
多相电源(控制器+DRMOS)是专为CPU/GPU/算力芯片等大芯片供电的大电流DC-DC芯片,属于模拟芯片中门槛最高的细分赛道之一。我们长期关注这一细分领域的国产化机遇,2023年6月外发的模拟系列深度报告(二)中就对多相电源的技术、壁垒、格局做了深入探讨,并对多相电源三大核心应用场景(服务器/PC/智驾)的空间做了详细拆分,其中PC和服务器市场是需求基本盘,全球市场空间约20~30亿美金,目前AI服务器和智驾是主要需求增量来源。 边际变化: 需求端:国产算力加速起量,且更大的功耗带来更大的多
S
杰华特
2
0
2
0.38
夜长梦山
2025-02-10 16:24:07
星环科技大涨原因 大佬好,我们当下强call星环科技-Acer合作有望放量,端侧AIPC逻辑最顺 1、Acer24年Q4开始商务本预装星环大模型+向量数据库,已售出1w+,反馈较好。 2、Acer25年或有望【全线AIPC=商务本+非商务本】中预装星环产品,预计出货量为100w台。 3、每年出货100w台Acer+星环aipc,5年积累500w星环账号,假设付费渗透率20%,100w付费用户,年arpu1000块,年saas付费10亿。 4、星环携手满血版DeepSeek,利好端侧性能,是除了联
0
1
3
0.10
夜长梦山
2025-02-10 16:23:52
斯菱股份大涨,市值再创新高
#积极拓展人形机器人业务,产业化进展值得期待。 1)公司谐波减速器首批产品已于24年11月下线,目前进入小批量生产阶段,25Q1产能有望持续提升;人形客户方面,已经和国内外知名主机厂及tier1对接; 2)执行器模组已完成样品打造。 #后续催化:1)谐波减速器送样反馈;2)执行器模组进展(有预期差❗️)
S
斯菱股份
1
1
6
0.50
夜长梦山
2025-02-10 16:23:09
西麦食品上涨:春节渠道反馈销售较好,看50亿中性空间!
我们节后底部挖掘预期差!股价涨幅较高,我们认为除大盘反弹外,与春节销售反馈较好拉动有关。 春节销售: ①公司口径反馈春节发货及终端动销销售都不错; ②渠道反馈1月全渠道较快增长,其中线下增长预计双位数,线上翻倍以上高增;前期备货礼盒产品,节后部分区域已出现缺货,工厂初四开始开工补货。 25年目标:渠道反馈全年收入增速不低于wind+20%预期,线上增速快于线下,线上增长亮点在于京东和天猫,同时重视收入和利润;线下经销商多数合同已签,目前完成难度不大。 成本费用:公司此前指引澳麦价格下降10%左右
S
西麦食品
0
1
3
0.45
夜长梦山
2025-02-10 16:18:33
【天风电子】豆包全系列升级有望大规模落地终端,持续重点推荐AI SOC
👉🏻事件:今日火山引擎FORCE原动力大会公布豆包大模型家族的全系列升级及发布豆包视觉理解模型。 🌟 售价降低+技术提升,有望大规模普及。豆包视觉理解模型以0.003元/千tokens的成本提供服务,比行业平均价降低85% ;以1块钱为例,豆包能处理284张图片,而GPT-4o只能生成52张图片。技术层面采用了最新的深度学习算法,结合大规模数据训练和多源信息融合,增强对复杂场景的理解能力。 🌟 豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o。豆包日均tokens使用量已经超过4万亿,发布7个月
S
兆易创新
8
5
4
1.63
夜长梦山
2025-02-10 16:15:48
【国盛电新】海风基本面未改,持续推荐东方电缆 截至2/10上午收盘,东方电缆下跌4.40%。 1、下跌或系“新能源上网入市”政策影响,此政策未包括海风项目,对已开展竞争性配置的海上风电项目,仍按照各地现行政策执行。且以2025年6月1号进行新老项目划段,上半年新能源有望迎来抢装。 2、公司当前基本面不变, 2024年公司新增订单丰富约73亿元,高压、柔直、海外订单均有突破;包括海外订单InchCapeOffshore海底电缆约18亿元、青洲五、七±500kV直流海底电缆EPC项目15.14亿元、
0
0
2
0.06
夜长梦山
2025-02-10 16:15:32
【华创医药】天宇股份:底部夯实,中期成长明晰 站在当下的时点,公司沙坦类盈利水平已处于底部区域,有望逐步恢复;非沙坦、CDMO和制剂等增量业务正相继兑现。 原料药:沙坦盈利有望恢复,非沙坦持续商业化。站在当下时点:1)沙坦价格降至底部区间,不排除回暖可能,且长周期下全球需求仍具备明确增长前景。 2)非沙坦原料药储备丰富,小基数下快速商业化。 国内制剂:一体化优势明确。当前公司制剂核心品种收入占比集中,24Q3公司院内前10制剂收入超90%,院外厄贝沙坦片 单品收入超50%,制剂端大有可为。未来三
0
0
2
0.05
夜长梦山
2025-02-10 16:13:06
【东财建材】志特新材大涨点评
海外加速明显,信息化优势有望继续扩大 公司近三个交易日涨幅为上涨19.10%,相比建材超额收益19.12%,相比沪深300超额收益18.11%。 海外加速明显:2024年以来,公司海外业务拓展加速,同时由于海外业务整体盈利能力优于国内,公司利润端改善明显,Q3公司单季度归母净利润同比+247%,全年预告实现归母净利润6500-9500万元。目前公司已在沙特设立全资子公司,有望通过沙特直接辐射中东市场,同时随着公司海外生产基地投产,未来海外租赁模式业务也有望逐渐启动。 国内需求有望逐渐企稳:根据C
S
志特新材
2
3
2
0.30
夜长梦山
2025-02-10 16:12:41
【东财建筑】中岩大地大涨点评:
公司今日大涨,判断系:1)Q4经营向好,单季新签4.6亿订单创新高、同增近7倍,在手订单恢复增长,预告24FY净利润0.6~0.78亿,yoy+217%~313%;2)雅下水电已核准,目前投资和建设持续推进中,预计公司25年有望开始兑现订单业绩 公司近年业务从地产成功转型水电核电港口等高景气赛道:1)水电运河港口等:西藏河床深厚覆盖层分布广泛,大水电岩土工程潜在场景包括大坝地基和隧洞洞室围岩等,公司参与张靖皋大桥项目做到地下70m超级旋喷创纪录,具备技术优势。港口、桥隧等建设需求也同样有望保持高
S
中岩大地
0
2
2
0.24
上一页
1
19
20
21
22
23
667
下一页
前往
页
4
关注
25913
粉丝
95101.32
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669