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夜长梦山
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夜长梦山
2024-07-09 08:40:10
【江淮汽车更新与推荐:国产超豪最强玩家!】
近期我们对江淮汽车进行了调研更新,认为:华为加持下,江淮或是国产超豪最强玩家! 自主品牌持续在各个领域突破,50万以上领域仅华为大幅突破,M9是第一次证明,若享界S9再超预期,华为50万市场突破就不是偶然,市场对江淮华为合作的超豪车型在更高领域100万市场突破的置信度也将大幅提升; 豪车以及超豪车有极高壁垒,一般品牌和车企难以突破。豪车以及超豪车领域销量和盈利护城河深,估值溢价高,法拉利历史上估值均在50倍以上,最新60X。 中性估计下江淮华为合作车型月销2000辆,年销售2.5万,100万级车
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江淮汽车
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夜长梦山
2024-07-09 08:39:15
持续看好#Apple AI:空间很大,务必重视【华泰计算机】
#全球市值第一 #iOS 18 Beta 3推送 #新版Siri或于明年春季上线 ❶昨晚Apple收盘【$ 3.49万亿】全球市值第一,微软3.47万亿,英伟达3.15万亿 ❷今天凌晨,【iOS 18 Beta 3】版本发布。新增功能:第三方APP可改变颜色(深色&浅色) 之前版本只能对苹果第一方APP改变颜色。还包括其他几项新功能变化。 ❸根据彭博社记者Mark Gurman,新版本的Siri,可能不会在今年晚些时候发布的Apple Intelligence中推送,有望在2025年春季iOS
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领益智造
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夜长梦山
2024-07-08 23:05:15
【西部商社】创健医疗(S11203.NQ)
申请在新三板挂牌,重组胶原蛋白赛道再添一股 创健医疗是一家以合成生物学科学理念与关键技术为核心,专注新型生物材料与创新蛋白/核酸药品研发、生产与销售的科技创新型企业。 重组胶原蛋白行业:产品端和原料端规模持续提升。预计2022年至2025年,中国重组胶原蛋白终端产品市场将从192亿元增长至586亿元,CAGR达44.9%。重组胶原蛋白产品的发展拉动原料规模提升,2022年至2025年中国重组胶原蛋白原料市场规模由12.3亿元增长至36亿元,CAGR达43.0%。目前国内能够大规模批量生产重组胶原
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EPS创健科技
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夜长梦山
2024-07-08 23:04:33
暑运数据更新如下: 铁路稳增,机票价格弱 240708
🔥铁路 据国铁集团,今年暑运期间(7月1日-8月31日)全国铁路预计发送旅客8.6亿人次,#预计同比增长3.6%。 Vs 24五一期间,铁路客运量9176.5万人次,日均1835.3万人次,比23年同期增长1.4%。 Vs 23暑假国铁同比22年客运量实际同比增长8.3%。(但22年还防控、低基数,不可比) 🔥航空 根据航班管家预测,2024年暑运期间(7-8月)民航将执行客运航班总量99.4万架次,日均约1.6万架次,同比2023年增长4.1%、同比2019年增长6.1%。 根据航班管家预
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上海机场
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夜长梦山
2024-07-08 23:03:47
【广发农业】海大集团业绩预增公告点评
生猪养殖利润超预期,2季度为主业增速低点 公司发布业绩预增公告,预计上半年归母净利润20.5-22亿元,同比增86%~100%%,业绩高增主要系生猪养殖同比扭亏为盈,水产养殖业务大幅减亏,估算H1生猪+水产养殖净利润5-6亿元(23年同期亏损约2.5亿元),非养殖业务净利润约15-16亿元,同比增5%~10%。 2季度,预计归母净利润约11.9-13.4亿元,同比增72%~93%,估算生猪+水产养殖净利润3-4亿元(23年同期亏损约1.5亿元),非养殖业务净利润约9-10亿元,同比降5%~10%
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海大集团
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夜长梦山
2024-07-08 23:03:02
长白山
Q2相关费用增加拖累业绩,7月客流稳健增长,关注暑期旺季利润释放! 事件:公司披露半年度业绩预告,预计上半年实现收入2.55亿元,同比增加0.87亿元,增速51.8%;归母净利润2000-2300万元,同增63.3%-87.8%,实现扣非归母净利润2600-2900万元,同增128.7%-155.1%。 经测算,单Q2实现收入约1.27亿元,同比增加29.6%,扣非归母净利润1439-1739万元,同比增速-9%~+10%。 利润影响因素: (1)上半年非经常性损益600万为公司班线大巴在景区外
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长白山
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夜长梦山
2024-07-08 23:02:11
【华西计算机】0708|AI加持版Siri明年春天才能体验 通过iOS 18.4更新
国内行业要闻 ► 百度AI又获第一,文库荣获AI产品榜“三连冠” 国内知名的AI产品榜单“AI产品榜”发布了最新6月份的榜单。在此次榜单中,百度文库凭借其AI功能再次登顶国内总榜,实现了连续三个月的榜首位置,展现出百度强大的AI实力。“AI产品榜”是国内最受关注和引用的AIGC应用之一,创业投资人、头部科技公司产品经理以及普通用户都密切关注该榜单。在今年的世界人工智能大会上,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示,在大模型时代,“超级能干”的应用比“超级应用”更重要。他进一步阐述了在学习办公、
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宏景科技
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夜长梦山
2024-07-08 21:17:55
【中国银河下跌点评】 #利空催化为旗下资管子公司银河金汇受监管处罚 7月5日银河金汇收到监管处罚,暂停其新增私募资管产品备案3个月,原因在于定向账户违规操作、存在刚性兑付、资产新规整改不实、制度不健全等。截至24Q1末,银河金汇私募资管规模为632亿元,同比-25.3%,23年实现净利润为0.4亿元,对母公司利润贡献仅为0.53%,预计处罚对公司业绩影响有限,有利于加速出清通道资管业务、早于行业实现规模企稳回升。 #核心压制仍然在于监管及市场 监管端,在新国九条及配套政策下,针对券商的监管及处罚
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夜长梦山
2024-07-08 21:15:12
可灵模型:国产多模态模型突破
多模态模型进展加速 快手可灵一个月内3次功能更新。此次在WAIC更新首尾帧控制、镜头控制等新功能,单次生成视频时长增加至10秒。并上线网页版,进一步降低产品使用门槛。 目前已有超50万用户申请内测,环比10天前翻倍;获得内测资格的用户,已使用可灵生成超700万条视频 AI微短剧 《 《山海奇镜》上线在即。快手与国内导演陈坤达成合作,以《山海经》为灵感创作国内首部AIGC原创奇幻微短剧《山海奇镜之劈波斩浪》。目前预告片已上线,正式版本将于7月在快手星芒短剧独家播出。 推动AI短视频普及: 1)AI
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众合科技
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夜长梦山
2024-07-08 21:14:45
看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动
海内外储能系统价格下降逐渐趋稳。 2023年以来大型储能系统价格随着电芯和PCS报价下降而逐步走低,国内系统集成价格从1.4元以上下探至目前0.6-0.7元/Wh,欧美市场储能系统报价也从1.8元/Wh以上下探至1.3元/Wh附近,国内和海外的累计降幅分别为50%和30%左右。户储以欧洲市场为例,叠加去库影响,中国品牌价格从0.5-0.7欧元/wh降至目前0.3-0.4欧元/wh,欧美品牌由0.8-1欧元/wh降至0.5-0.7欧元/wh。当前时点整体碳酸锂原材料带动下的储能系统成本下降已经接近
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阳光电源
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夜长梦山
2024-07-08 21:13:50
【东吴计算机王紫敬】2024年7月策略:笃定新质生产力
2024年上半年,计算机(申万)指数已经下跌了-25%,位列所有申万行业30/31。 原因如下:1)主题投资偏多,投资者相对谨慎;2)大部分是小盘股,合规风险大;3)估值较贵,市场风险偏好低。 #计算机还行不行? 计算机行业只会越来越重要。计算机代表的是底层的信息技术,而信息技术对经济具有决定作用,领先的技术可以压制对手的社会生产率。 未来中美在信息技术领域的科技博弈,计算机行业将扮演重要角色;国内的关键矛盾,很大程度上也要依靠新兴产业,计算机属于核心组成。 #统筹发展和安全 ——新的中央领导集
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-08 21:12:23
【中泰电子|鹏鼎控股】果链龙头q2营收高增,重视苹果AI大周期
公司公布6月营收简报,6月实现营收21.2亿元,yoy+24.1%,qoq-0.2%;公司q2预计营收达64.4亿元,yoy+32.2%,qoq-3.7%,公司q2营收同比显著增长主要系 1)手机端:iPhone去年同期基数低,今年iPhone销量明显回暖,且公司份额持续提升带动业绩修复; 2)非手机业务持续高增,目前新款iPad已发布,Q2持续备货,且Mac等其他产品需求同比也有所改善,公司基本面持续向好。 果链AI核心标的,看好苹果AI超级大周期: 1)WWDC大会有望带来iOS 18系统S
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鹏鼎控股
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夜长梦山
2024-07-08 21:11:26
【长江电新】平高电气
2024Q2业绩大超预期,再证主网景气,继续重点推荐! 1、平高发布2024年半年报预告,预计2024上半年业绩5.2-5.4亿元,同比增长56-62%;对应24Q2业绩2.9-3.1亿元,同比增长59-70%,超出市场预期。 2、我们认为公司Q2业绩大幅增长主要来自于特高压和超高压产品的加快交付,预计Q2百万伏交付3个,750KV交付约19个,大幅超出23Q2的交付规模,并且相比24Q1 750KV交付快速放量。预计在高电压等级产品带动下,公司毛利率进一步提升,带动利润快速释放。 3、展望后续
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平高电气
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夜长梦山
2024-07-08 21:10:49
中国巨石
销量增长明显,盈利能力逐步提升【中泰建材&化工|孙颖团队】 公司公告预计24H1实现归母净利润8.3-10.3亿、扣非净利5.1-6.4亿(中值5.7亿),均同比下滑50-60%。预计24Q2单季度实现扣非净利4.0亿。 粗纱:24H1销量同比增长20%+,创历史新高,估算Q2销量超80万吨,一是行业复价下游补库,二是终端需求(风电、汽车、家电、出口)等回暖。Q2吨净利440元左右,环比24Q1提升220元+,考虑到产品复价逐步落地,我们判断时点值单位盈利望更高。 电子布:24H1销量同比增长1
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中国巨石
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夜长梦山
2024-07-08 21:09:00
【浙商固收】对央行回购新模式的看法 20240708 🚀关键词:#货币政策、#央行、#预期管理、#研究框架、#利率策略 货币政策新框架正在逐步建立中,货币政策工具箱也在逐步完善中,隔夜回购新模式以及信用借债或更多是临时性货币政策工具。就债市影响而言,当前央行区间管理态度明确,长短端利率均有一定约束,短期建议以静态票息,控波动思路参与。 风险提示:宏观经济政策或超预期;机构行为具有不可预测性。
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【江淮汽车更新与推荐:国产超豪最强玩家!】
近期我们对江淮汽车进行了调研更新,认为:华为加持下,江淮或是国产超豪最强玩家! 自主品牌持续在各个领域突破,50万以上领域仅华为大幅突破,M9是第一次证明,若享界S9再超预期,华为50万市场突破就不是偶然,市场对江淮华为合作的超豪车型在更高领域100万市场突破的置信度也将大幅提升; 豪车以及超豪车有极高壁垒,一般品牌和车企难以突破。豪车以及超豪车领域销量和盈利护城河深,估值溢价高,法拉利历史上估值均在50倍以上,最新60X。 中性估计下江淮华为合作车型月销2000辆,年销售2.5万,100万级车
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江淮汽车
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2024-07-09 08:39:15
持续看好#Apple AI:空间很大,务必重视【华泰计算机】
#全球市值第一 #iOS 18 Beta 3推送 #新版Siri或于明年春季上线 ❶昨晚Apple收盘【$ 3.49万亿】全球市值第一,微软3.47万亿,英伟达3.15万亿 ❷今天凌晨,【iOS 18 Beta 3】版本发布。新增功能:第三方APP可改变颜色(深色&浅色) 之前版本只能对苹果第一方APP改变颜色。还包括其他几项新功能变化。 ❸根据彭博社记者Mark Gurman,新版本的Siri,可能不会在今年晚些时候发布的Apple Intelligence中推送,有望在2025年春季iOS
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领益智造
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2024-07-08 23:05:15
【西部商社】创健医疗(S11203.NQ)
申请在新三板挂牌,重组胶原蛋白赛道再添一股 创健医疗是一家以合成生物学科学理念与关键技术为核心,专注新型生物材料与创新蛋白/核酸药品研发、生产与销售的科技创新型企业。 重组胶原蛋白行业:产品端和原料端规模持续提升。预计2022年至2025年,中国重组胶原蛋白终端产品市场将从192亿元增长至586亿元,CAGR达44.9%。重组胶原蛋白产品的发展拉动原料规模提升,2022年至2025年中国重组胶原蛋白原料市场规模由12.3亿元增长至36亿元,CAGR达43.0%。目前国内能够大规模批量生产重组胶原
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EPS创健科技
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2024-07-08 23:04:33
暑运数据更新如下: 铁路稳增,机票价格弱 240708
🔥铁路 据国铁集团,今年暑运期间(7月1日-8月31日)全国铁路预计发送旅客8.6亿人次,#预计同比增长3.6%。 Vs 24五一期间,铁路客运量9176.5万人次,日均1835.3万人次,比23年同期增长1.4%。 Vs 23暑假国铁同比22年客运量实际同比增长8.3%。(但22年还防控、低基数,不可比) 🔥航空 根据航班管家预测,2024年暑运期间(7-8月)民航将执行客运航班总量99.4万架次,日均约1.6万架次,同比2023年增长4.1%、同比2019年增长6.1%。 根据航班管家预
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2024-07-08 23:03:47
【广发农业】海大集团业绩预增公告点评
生猪养殖利润超预期,2季度为主业增速低点 公司发布业绩预增公告,预计上半年归母净利润20.5-22亿元,同比增86%~100%%,业绩高增主要系生猪养殖同比扭亏为盈,水产养殖业务大幅减亏,估算H1生猪+水产养殖净利润5-6亿元(23年同期亏损约2.5亿元),非养殖业务净利润约15-16亿元,同比增5%~10%。 2季度,预计归母净利润约11.9-13.4亿元,同比增72%~93%,估算生猪+水产养殖净利润3-4亿元(23年同期亏损约1.5亿元),非养殖业务净利润约9-10亿元,同比降5%~10%
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海大集团
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长白山
Q2相关费用增加拖累业绩,7月客流稳健增长,关注暑期旺季利润释放! 事件:公司披露半年度业绩预告,预计上半年实现收入2.55亿元,同比增加0.87亿元,增速51.8%;归母净利润2000-2300万元,同增63.3%-87.8%,实现扣非归母净利润2600-2900万元,同增128.7%-155.1%。 经测算,单Q2实现收入约1.27亿元,同比增加29.6%,扣非归母净利润1439-1739万元,同比增速-9%~+10%。 利润影响因素: (1)上半年非经常性损益600万为公司班线大巴在景区外
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长白山
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2024-07-08 23:02:11
【华西计算机】0708|AI加持版Siri明年春天才能体验 通过iOS 18.4更新
国内行业要闻 ► 百度AI又获第一,文库荣获AI产品榜“三连冠” 国内知名的AI产品榜单“AI产品榜”发布了最新6月份的榜单。在此次榜单中,百度文库凭借其AI功能再次登顶国内总榜,实现了连续三个月的榜首位置,展现出百度强大的AI实力。“AI产品榜”是国内最受关注和引用的AIGC应用之一,创业投资人、头部科技公司产品经理以及普通用户都密切关注该榜单。在今年的世界人工智能大会上,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示,在大模型时代,“超级能干”的应用比“超级应用”更重要。他进一步阐述了在学习办公、
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宏景科技
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夜长梦山
2024-07-08 21:17:55
【中国银河下跌点评】 #利空催化为旗下资管子公司银河金汇受监管处罚 7月5日银河金汇收到监管处罚,暂停其新增私募资管产品备案3个月,原因在于定向账户违规操作、存在刚性兑付、资产新规整改不实、制度不健全等。截至24Q1末,银河金汇私募资管规模为632亿元,同比-25.3%,23年实现净利润为0.4亿元,对母公司利润贡献仅为0.53%,预计处罚对公司业绩影响有限,有利于加速出清通道资管业务、早于行业实现规模企稳回升。 #核心压制仍然在于监管及市场 监管端,在新国九条及配套政策下,针对券商的监管及处罚
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2024-07-08 21:15:12
可灵模型:国产多模态模型突破
多模态模型进展加速 快手可灵一个月内3次功能更新。此次在WAIC更新首尾帧控制、镜头控制等新功能,单次生成视频时长增加至10秒。并上线网页版,进一步降低产品使用门槛。 目前已有超50万用户申请内测,环比10天前翻倍;获得内测资格的用户,已使用可灵生成超700万条视频 AI微短剧 《 《山海奇镜》上线在即。快手与国内导演陈坤达成合作,以《山海经》为灵感创作国内首部AIGC原创奇幻微短剧《山海奇镜之劈波斩浪》。目前预告片已上线,正式版本将于7月在快手星芒短剧独家播出。 推动AI短视频普及: 1)AI
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众合科技
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2024-07-08 21:14:45
看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动
海内外储能系统价格下降逐渐趋稳。 2023年以来大型储能系统价格随着电芯和PCS报价下降而逐步走低,国内系统集成价格从1.4元以上下探至目前0.6-0.7元/Wh,欧美市场储能系统报价也从1.8元/Wh以上下探至1.3元/Wh附近,国内和海外的累计降幅分别为50%和30%左右。户储以欧洲市场为例,叠加去库影响,中国品牌价格从0.5-0.7欧元/wh降至目前0.3-0.4欧元/wh,欧美品牌由0.8-1欧元/wh降至0.5-0.7欧元/wh。当前时点整体碳酸锂原材料带动下的储能系统成本下降已经接近
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阳光电源
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2024-07-08 21:13:50
【东吴计算机王紫敬】2024年7月策略:笃定新质生产力
2024年上半年,计算机(申万)指数已经下跌了-25%,位列所有申万行业30/31。 原因如下:1)主题投资偏多,投资者相对谨慎;2)大部分是小盘股,合规风险大;3)估值较贵,市场风险偏好低。 #计算机还行不行? 计算机行业只会越来越重要。计算机代表的是底层的信息技术,而信息技术对经济具有决定作用,领先的技术可以压制对手的社会生产率。 未来中美在信息技术领域的科技博弈,计算机行业将扮演重要角色;国内的关键矛盾,很大程度上也要依靠新兴产业,计算机属于核心组成。 #统筹发展和安全 ——新的中央领导集
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中信证券
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2024-07-08 21:12:23
【中泰电子|鹏鼎控股】果链龙头q2营收高增,重视苹果AI大周期
公司公布6月营收简报,6月实现营收21.2亿元,yoy+24.1%,qoq-0.2%;公司q2预计营收达64.4亿元,yoy+32.2%,qoq-3.7%,公司q2营收同比显著增长主要系 1)手机端:iPhone去年同期基数低,今年iPhone销量明显回暖,且公司份额持续提升带动业绩修复; 2)非手机业务持续高增,目前新款iPad已发布,Q2持续备货,且Mac等其他产品需求同比也有所改善,公司基本面持续向好。 果链AI核心标的,看好苹果AI超级大周期: 1)WWDC大会有望带来iOS 18系统S
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鹏鼎控股
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2024-07-08 21:11:26
【长江电新】平高电气
2024Q2业绩大超预期,再证主网景气,继续重点推荐! 1、平高发布2024年半年报预告,预计2024上半年业绩5.2-5.4亿元,同比增长56-62%;对应24Q2业绩2.9-3.1亿元,同比增长59-70%,超出市场预期。 2、我们认为公司Q2业绩大幅增长主要来自于特高压和超高压产品的加快交付,预计Q2百万伏交付3个,750KV交付约19个,大幅超出23Q2的交付规模,并且相比24Q1 750KV交付快速放量。预计在高电压等级产品带动下,公司毛利率进一步提升,带动利润快速释放。 3、展望后续
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平高电气
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夜长梦山
2024-07-08 21:10:49
中国巨石
销量增长明显,盈利能力逐步提升【中泰建材&化工|孙颖团队】 公司公告预计24H1实现归母净利润8.3-10.3亿、扣非净利5.1-6.4亿(中值5.7亿),均同比下滑50-60%。预计24Q2单季度实现扣非净利4.0亿。 粗纱:24H1销量同比增长20%+,创历史新高,估算Q2销量超80万吨,一是行业复价下游补库,二是终端需求(风电、汽车、家电、出口)等回暖。Q2吨净利440元左右,环比24Q1提升220元+,考虑到产品复价逐步落地,我们判断时点值单位盈利望更高。 电子布:24H1销量同比增长1
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中国巨石
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2024-07-08 21:09:00
【浙商固收】对央行回购新模式的看法 20240708 🚀关键词:#货币政策、#央行、#预期管理、#研究框架、#利率策略 货币政策新框架正在逐步建立中,货币政策工具箱也在逐步完善中,隔夜回购新模式以及信用借债或更多是临时性货币政策工具。就债市影响而言,当前央行区间管理态度明确,长短端利率均有一定约束,短期建议以静态票息,控波动思路参与。 风险提示:宏观经济政策或超预期;机构行为具有不可预测性。
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【江淮汽车更新与推荐:国产超豪最强玩家!】
近期我们对江淮汽车进行了调研更新,认为:华为加持下,江淮或是国产超豪最强玩家! 自主品牌持续在各个领域突破,50万以上领域仅华为大幅突破,M9是第一次证明,若享界S9再超预期,华为50万市场突破就不是偶然,市场对江淮华为合作的超豪车型在更高领域100万市场突破的置信度也将大幅提升; 豪车以及超豪车有极高壁垒,一般品牌和车企难以突破。豪车以及超豪车领域销量和盈利护城河深,估值溢价高,法拉利历史上估值均在50倍以上,最新60X。 中性估计下江淮华为合作车型月销2000辆,年销售2.5万,100万级车
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江淮汽车
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2024-07-09 08:39:15
持续看好#Apple AI:空间很大,务必重视【华泰计算机】
#全球市值第一 #iOS 18 Beta 3推送 #新版Siri或于明年春季上线 ❶昨晚Apple收盘【$ 3.49万亿】全球市值第一,微软3.47万亿,英伟达3.15万亿 ❷今天凌晨,【iOS 18 Beta 3】版本发布。新增功能:第三方APP可改变颜色(深色&浅色) 之前版本只能对苹果第一方APP改变颜色。还包括其他几项新功能变化。 ❸根据彭博社记者Mark Gurman,新版本的Siri,可能不会在今年晚些时候发布的Apple Intelligence中推送,有望在2025年春季iOS
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领益智造
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夜长梦山
2024-07-08 23:05:15
【西部商社】创健医疗(S11203.NQ)
申请在新三板挂牌,重组胶原蛋白赛道再添一股 创健医疗是一家以合成生物学科学理念与关键技术为核心,专注新型生物材料与创新蛋白/核酸药品研发、生产与销售的科技创新型企业。 重组胶原蛋白行业:产品端和原料端规模持续提升。预计2022年至2025年,中国重组胶原蛋白终端产品市场将从192亿元增长至586亿元,CAGR达44.9%。重组胶原蛋白产品的发展拉动原料规模提升,2022年至2025年中国重组胶原蛋白原料市场规模由12.3亿元增长至36亿元,CAGR达43.0%。目前国内能够大规模批量生产重组胶原
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EPS创健科技
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夜长梦山
2024-07-08 23:04:33
暑运数据更新如下: 铁路稳增,机票价格弱 240708
🔥铁路 据国铁集团,今年暑运期间(7月1日-8月31日)全国铁路预计发送旅客8.6亿人次,#预计同比增长3.6%。 Vs 24五一期间,铁路客运量9176.5万人次,日均1835.3万人次,比23年同期增长1.4%。 Vs 23暑假国铁同比22年客运量实际同比增长8.3%。(但22年还防控、低基数,不可比) 🔥航空 根据航班管家预测,2024年暑运期间(7-8月)民航将执行客运航班总量99.4万架次,日均约1.6万架次,同比2023年增长4.1%、同比2019年增长6.1%。 根据航班管家预
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上海机场
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夜长梦山
2024-07-08 23:03:47
【广发农业】海大集团业绩预增公告点评
生猪养殖利润超预期,2季度为主业增速低点 公司发布业绩预增公告,预计上半年归母净利润20.5-22亿元,同比增86%~100%%,业绩高增主要系生猪养殖同比扭亏为盈,水产养殖业务大幅减亏,估算H1生猪+水产养殖净利润5-6亿元(23年同期亏损约2.5亿元),非养殖业务净利润约15-16亿元,同比增5%~10%。 2季度,预计归母净利润约11.9-13.4亿元,同比增72%~93%,估算生猪+水产养殖净利润3-4亿元(23年同期亏损约1.5亿元),非养殖业务净利润约9-10亿元,同比降5%~10%
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海大集团
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夜长梦山
2024-07-08 23:03:02
长白山
Q2相关费用增加拖累业绩,7月客流稳健增长,关注暑期旺季利润释放! 事件:公司披露半年度业绩预告,预计上半年实现收入2.55亿元,同比增加0.87亿元,增速51.8%;归母净利润2000-2300万元,同增63.3%-87.8%,实现扣非归母净利润2600-2900万元,同增128.7%-155.1%。 经测算,单Q2实现收入约1.27亿元,同比增加29.6%,扣非归母净利润1439-1739万元,同比增速-9%~+10%。 利润影响因素: (1)上半年非经常性损益600万为公司班线大巴在景区外
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长白山
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夜长梦山
2024-07-08 23:02:11
【华西计算机】0708|AI加持版Siri明年春天才能体验 通过iOS 18.4更新
国内行业要闻 ► 百度AI又获第一,文库荣获AI产品榜“三连冠” 国内知名的AI产品榜单“AI产品榜”发布了最新6月份的榜单。在此次榜单中,百度文库凭借其AI功能再次登顶国内总榜,实现了连续三个月的榜首位置,展现出百度强大的AI实力。“AI产品榜”是国内最受关注和引用的AIGC应用之一,创业投资人、头部科技公司产品经理以及普通用户都密切关注该榜单。在今年的世界人工智能大会上,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示,在大模型时代,“超级能干”的应用比“超级应用”更重要。他进一步阐述了在学习办公、
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宏景科技
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夜长梦山
2024-07-08 21:17:55
【中国银河下跌点评】 #利空催化为旗下资管子公司银河金汇受监管处罚 7月5日银河金汇收到监管处罚,暂停其新增私募资管产品备案3个月,原因在于定向账户违规操作、存在刚性兑付、资产新规整改不实、制度不健全等。截至24Q1末,银河金汇私募资管规模为632亿元,同比-25.3%,23年实现净利润为0.4亿元,对母公司利润贡献仅为0.53%,预计处罚对公司业绩影响有限,有利于加速出清通道资管业务、早于行业实现规模企稳回升。 #核心压制仍然在于监管及市场 监管端,在新国九条及配套政策下,针对券商的监管及处罚
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夜长梦山
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可灵模型:国产多模态模型突破
多模态模型进展加速 快手可灵一个月内3次功能更新。此次在WAIC更新首尾帧控制、镜头控制等新功能,单次生成视频时长增加至10秒。并上线网页版,进一步降低产品使用门槛。 目前已有超50万用户申请内测,环比10天前翻倍;获得内测资格的用户,已使用可灵生成超700万条视频 AI微短剧 《 《山海奇镜》上线在即。快手与国内导演陈坤达成合作,以《山海经》为灵感创作国内首部AIGC原创奇幻微短剧《山海奇镜之劈波斩浪》。目前预告片已上线,正式版本将于7月在快手星芒短剧独家播出。 推动AI短视频普及: 1)AI
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众合科技
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夜长梦山
2024-07-08 21:14:45
看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动
海内外储能系统价格下降逐渐趋稳。 2023年以来大型储能系统价格随着电芯和PCS报价下降而逐步走低,国内系统集成价格从1.4元以上下探至目前0.6-0.7元/Wh,欧美市场储能系统报价也从1.8元/Wh以上下探至1.3元/Wh附近,国内和海外的累计降幅分别为50%和30%左右。户储以欧洲市场为例,叠加去库影响,中国品牌价格从0.5-0.7欧元/wh降至目前0.3-0.4欧元/wh,欧美品牌由0.8-1欧元/wh降至0.5-0.7欧元/wh。当前时点整体碳酸锂原材料带动下的储能系统成本下降已经接近
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阳光电源
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夜长梦山
2024-07-08 21:13:50
【东吴计算机王紫敬】2024年7月策略:笃定新质生产力
2024年上半年,计算机(申万)指数已经下跌了-25%,位列所有申万行业30/31。 原因如下:1)主题投资偏多,投资者相对谨慎;2)大部分是小盘股,合规风险大;3)估值较贵,市场风险偏好低。 #计算机还行不行? 计算机行业只会越来越重要。计算机代表的是底层的信息技术,而信息技术对经济具有决定作用,领先的技术可以压制对手的社会生产率。 未来中美在信息技术领域的科技博弈,计算机行业将扮演重要角色;国内的关键矛盾,很大程度上也要依靠新兴产业,计算机属于核心组成。 #统筹发展和安全 ——新的中央领导集
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-08 21:12:23
【中泰电子|鹏鼎控股】果链龙头q2营收高增,重视苹果AI大周期
公司公布6月营收简报,6月实现营收21.2亿元,yoy+24.1%,qoq-0.2%;公司q2预计营收达64.4亿元,yoy+32.2%,qoq-3.7%,公司q2营收同比显著增长主要系 1)手机端:iPhone去年同期基数低,今年iPhone销量明显回暖,且公司份额持续提升带动业绩修复; 2)非手机业务持续高增,目前新款iPad已发布,Q2持续备货,且Mac等其他产品需求同比也有所改善,公司基本面持续向好。 果链AI核心标的,看好苹果AI超级大周期: 1)WWDC大会有望带来iOS 18系统S
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鹏鼎控股
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夜长梦山
2024-07-08 21:11:26
【长江电新】平高电气
2024Q2业绩大超预期,再证主网景气,继续重点推荐! 1、平高发布2024年半年报预告,预计2024上半年业绩5.2-5.4亿元,同比增长56-62%;对应24Q2业绩2.9-3.1亿元,同比增长59-70%,超出市场预期。 2、我们认为公司Q2业绩大幅增长主要来自于特高压和超高压产品的加快交付,预计Q2百万伏交付3个,750KV交付约19个,大幅超出23Q2的交付规模,并且相比24Q1 750KV交付快速放量。预计在高电压等级产品带动下,公司毛利率进一步提升,带动利润快速释放。 3、展望后续
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平高电气
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夜长梦山
2024-07-08 21:10:49
中国巨石
销量增长明显,盈利能力逐步提升【中泰建材&化工|孙颖团队】 公司公告预计24H1实现归母净利润8.3-10.3亿、扣非净利5.1-6.4亿(中值5.7亿),均同比下滑50-60%。预计24Q2单季度实现扣非净利4.0亿。 粗纱:24H1销量同比增长20%+,创历史新高,估算Q2销量超80万吨,一是行业复价下游补库,二是终端需求(风电、汽车、家电、出口)等回暖。Q2吨净利440元左右,环比24Q1提升220元+,考虑到产品复价逐步落地,我们判断时点值单位盈利望更高。 电子布:24H1销量同比增长1
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中国巨石
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夜长梦山
2024-07-08 21:09:00
【浙商固收】对央行回购新模式的看法 20240708 🚀关键词:#货币政策、#央行、#预期管理、#研究框架、#利率策略 货币政策新框架正在逐步建立中,货币政策工具箱也在逐步完善中,隔夜回购新模式以及信用借债或更多是临时性货币政策工具。就债市影响而言,当前央行区间管理态度明确,长短端利率均有一定约束,短期建议以静态票息,控波动思路参与。 风险提示:宏观经济政策或超预期;机构行为具有不可预测性。
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夜长梦山
2024-07-09 08:40:10
【江淮汽车更新与推荐:国产超豪最强玩家!】
近期我们对江淮汽车进行了调研更新,认为:华为加持下,江淮或是国产超豪最强玩家! 自主品牌持续在各个领域突破,50万以上领域仅华为大幅突破,M9是第一次证明,若享界S9再超预期,华为50万市场突破就不是偶然,市场对江淮华为合作的超豪车型在更高领域100万市场突破的置信度也将大幅提升; 豪车以及超豪车有极高壁垒,一般品牌和车企难以突破。豪车以及超豪车领域销量和盈利护城河深,估值溢价高,法拉利历史上估值均在50倍以上,最新60X。 中性估计下江淮华为合作车型月销2000辆,年销售2.5万,100万级车
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江淮汽车
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夜长梦山
2024-07-09 08:39:15
持续看好#Apple AI:空间很大,务必重视【华泰计算机】
#全球市值第一 #iOS 18 Beta 3推送 #新版Siri或于明年春季上线 ❶昨晚Apple收盘【$ 3.49万亿】全球市值第一,微软3.47万亿,英伟达3.15万亿 ❷今天凌晨,【iOS 18 Beta 3】版本发布。新增功能:第三方APP可改变颜色(深色&浅色) 之前版本只能对苹果第一方APP改变颜色。还包括其他几项新功能变化。 ❸根据彭博社记者Mark Gurman,新版本的Siri,可能不会在今年晚些时候发布的Apple Intelligence中推送,有望在2025年春季iOS
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【西部商社】创健医疗(S11203.NQ)
申请在新三板挂牌,重组胶原蛋白赛道再添一股 创健医疗是一家以合成生物学科学理念与关键技术为核心,专注新型生物材料与创新蛋白/核酸药品研发、生产与销售的科技创新型企业。 重组胶原蛋白行业:产品端和原料端规模持续提升。预计2022年至2025年,中国重组胶原蛋白终端产品市场将从192亿元增长至586亿元,CAGR达44.9%。重组胶原蛋白产品的发展拉动原料规模提升,2022年至2025年中国重组胶原蛋白原料市场规模由12.3亿元增长至36亿元,CAGR达43.0%。目前国内能够大规模批量生产重组胶原
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暑运数据更新如下: 铁路稳增,机票价格弱 240708
🔥铁路 据国铁集团,今年暑运期间(7月1日-8月31日)全国铁路预计发送旅客8.6亿人次,#预计同比增长3.6%。 Vs 24五一期间,铁路客运量9176.5万人次,日均1835.3万人次,比23年同期增长1.4%。 Vs 23暑假国铁同比22年客运量实际同比增长8.3%。(但22年还防控、低基数,不可比) 🔥航空 根据航班管家预测,2024年暑运期间(7-8月)民航将执行客运航班总量99.4万架次,日均约1.6万架次,同比2023年增长4.1%、同比2019年增长6.1%。 根据航班管家预
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【广发农业】海大集团业绩预增公告点评
生猪养殖利润超预期,2季度为主业增速低点 公司发布业绩预增公告,预计上半年归母净利润20.5-22亿元,同比增86%~100%%,业绩高增主要系生猪养殖同比扭亏为盈,水产养殖业务大幅减亏,估算H1生猪+水产养殖净利润5-6亿元(23年同期亏损约2.5亿元),非养殖业务净利润约15-16亿元,同比增5%~10%。 2季度,预计归母净利润约11.9-13.4亿元,同比增72%~93%,估算生猪+水产养殖净利润3-4亿元(23年同期亏损约1.5亿元),非养殖业务净利润约9-10亿元,同比降5%~10%
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Q2相关费用增加拖累业绩,7月客流稳健增长,关注暑期旺季利润释放! 事件:公司披露半年度业绩预告,预计上半年实现收入2.55亿元,同比增加0.87亿元,增速51.8%;归母净利润2000-2300万元,同增63.3%-87.8%,实现扣非归母净利润2600-2900万元,同增128.7%-155.1%。 经测算,单Q2实现收入约1.27亿元,同比增加29.6%,扣非归母净利润1439-1739万元,同比增速-9%~+10%。 利润影响因素: (1)上半年非经常性损益600万为公司班线大巴在景区外
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【华西计算机】0708|AI加持版Siri明年春天才能体验 通过iOS 18.4更新
国内行业要闻 ► 百度AI又获第一,文库荣获AI产品榜“三连冠” 国内知名的AI产品榜单“AI产品榜”发布了最新6月份的榜单。在此次榜单中,百度文库凭借其AI功能再次登顶国内总榜,实现了连续三个月的榜首位置,展现出百度强大的AI实力。“AI产品榜”是国内最受关注和引用的AIGC应用之一,创业投资人、头部科技公司产品经理以及普通用户都密切关注该榜单。在今年的世界人工智能大会上,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示,在大模型时代,“超级能干”的应用比“超级应用”更重要。他进一步阐述了在学习办公、
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【中国银河下跌点评】 #利空催化为旗下资管子公司银河金汇受监管处罚 7月5日银河金汇收到监管处罚,暂停其新增私募资管产品备案3个月,原因在于定向账户违规操作、存在刚性兑付、资产新规整改不实、制度不健全等。截至24Q1末,银河金汇私募资管规模为632亿元,同比-25.3%,23年实现净利润为0.4亿元,对母公司利润贡献仅为0.53%,预计处罚对公司业绩影响有限,有利于加速出清通道资管业务、早于行业实现规模企稳回升。 #核心压制仍然在于监管及市场 监管端,在新国九条及配套政策下,针对券商的监管及处罚
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可灵模型:国产多模态模型突破
多模态模型进展加速 快手可灵一个月内3次功能更新。此次在WAIC更新首尾帧控制、镜头控制等新功能,单次生成视频时长增加至10秒。并上线网页版,进一步降低产品使用门槛。 目前已有超50万用户申请内测,环比10天前翻倍;获得内测资格的用户,已使用可灵生成超700万条视频 AI微短剧 《 《山海奇镜》上线在即。快手与国内导演陈坤达成合作,以《山海经》为灵感创作国内首部AIGC原创奇幻微短剧《山海奇镜之劈波斩浪》。目前预告片已上线,正式版本将于7月在快手星芒短剧独家播出。 推动AI短视频普及: 1)AI
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2024-07-08 21:14:45
看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动
海内外储能系统价格下降逐渐趋稳。 2023年以来大型储能系统价格随着电芯和PCS报价下降而逐步走低,国内系统集成价格从1.4元以上下探至目前0.6-0.7元/Wh,欧美市场储能系统报价也从1.8元/Wh以上下探至1.3元/Wh附近,国内和海外的累计降幅分别为50%和30%左右。户储以欧洲市场为例,叠加去库影响,中国品牌价格从0.5-0.7欧元/wh降至目前0.3-0.4欧元/wh,欧美品牌由0.8-1欧元/wh降至0.5-0.7欧元/wh。当前时点整体碳酸锂原材料带动下的储能系统成本下降已经接近
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【东吴计算机王紫敬】2024年7月策略:笃定新质生产力
2024年上半年,计算机(申万)指数已经下跌了-25%,位列所有申万行业30/31。 原因如下:1)主题投资偏多,投资者相对谨慎;2)大部分是小盘股,合规风险大;3)估值较贵,市场风险偏好低。 #计算机还行不行? 计算机行业只会越来越重要。计算机代表的是底层的信息技术,而信息技术对经济具有决定作用,领先的技术可以压制对手的社会生产率。 未来中美在信息技术领域的科技博弈,计算机行业将扮演重要角色;国内的关键矛盾,很大程度上也要依靠新兴产业,计算机属于核心组成。 #统筹发展和安全 ——新的中央领导集
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【中泰电子|鹏鼎控股】果链龙头q2营收高增,重视苹果AI大周期
公司公布6月营收简报,6月实现营收21.2亿元,yoy+24.1%,qoq-0.2%;公司q2预计营收达64.4亿元,yoy+32.2%,qoq-3.7%,公司q2营收同比显著增长主要系 1)手机端:iPhone去年同期基数低,今年iPhone销量明显回暖,且公司份额持续提升带动业绩修复; 2)非手机业务持续高增,目前新款iPad已发布,Q2持续备货,且Mac等其他产品需求同比也有所改善,公司基本面持续向好。 果链AI核心标的,看好苹果AI超级大周期: 1)WWDC大会有望带来iOS 18系统S
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【长江电新】平高电气
2024Q2业绩大超预期,再证主网景气,继续重点推荐! 1、平高发布2024年半年报预告,预计2024上半年业绩5.2-5.4亿元,同比增长56-62%;对应24Q2业绩2.9-3.1亿元,同比增长59-70%,超出市场预期。 2、我们认为公司Q2业绩大幅增长主要来自于特高压和超高压产品的加快交付,预计Q2百万伏交付3个,750KV交付约19个,大幅超出23Q2的交付规模,并且相比24Q1 750KV交付快速放量。预计在高电压等级产品带动下,公司毛利率进一步提升,带动利润快速释放。 3、展望后续
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中国巨石
销量增长明显,盈利能力逐步提升【中泰建材&化工|孙颖团队】 公司公告预计24H1实现归母净利润8.3-10.3亿、扣非净利5.1-6.4亿(中值5.7亿),均同比下滑50-60%。预计24Q2单季度实现扣非净利4.0亿。 粗纱:24H1销量同比增长20%+,创历史新高,估算Q2销量超80万吨,一是行业复价下游补库,二是终端需求(风电、汽车、家电、出口)等回暖。Q2吨净利440元左右,环比24Q1提升220元+,考虑到产品复价逐步落地,我们判断时点值单位盈利望更高。 电子布:24H1销量同比增长1
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【浙商固收】对央行回购新模式的看法 20240708 🚀关键词:#货币政策、#央行、#预期管理、#研究框架、#利率策略 货币政策新框架正在逐步建立中,货币政策工具箱也在逐步完善中,隔夜回购新模式以及信用借债或更多是临时性货币政策工具。就债市影响而言,当前央行区间管理态度明确,长短端利率均有一定约束,短期建议以静态票息,控波动思路参与。 风险提示:宏观经济政策或超预期;机构行为具有不可预测性。
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【江淮汽车更新与推荐:国产超豪最强玩家!】
近期我们对江淮汽车进行了调研更新,认为:华为加持下,江淮或是国产超豪最强玩家! 自主品牌持续在各个领域突破,50万以上领域仅华为大幅突破,M9是第一次证明,若享界S9再超预期,华为50万市场突破就不是偶然,市场对江淮华为合作的超豪车型在更高领域100万市场突破的置信度也将大幅提升; 豪车以及超豪车有极高壁垒,一般品牌和车企难以突破。豪车以及超豪车领域销量和盈利护城河深,估值溢价高,法拉利历史上估值均在50倍以上,最新60X。 中性估计下江淮华为合作车型月销2000辆,年销售2.5万,100万级车
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持续看好#Apple AI:空间很大,务必重视【华泰计算机】
#全球市值第一 #iOS 18 Beta 3推送 #新版Siri或于明年春季上线 ❶昨晚Apple收盘【$ 3.49万亿】全球市值第一,微软3.47万亿,英伟达3.15万亿 ❷今天凌晨,【iOS 18 Beta 3】版本发布。新增功能:第三方APP可改变颜色(深色&浅色) 之前版本只能对苹果第一方APP改变颜色。还包括其他几项新功能变化。 ❸根据彭博社记者Mark Gurman,新版本的Siri,可能不会在今年晚些时候发布的Apple Intelligence中推送,有望在2025年春季iOS
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【西部商社】创健医疗(S11203.NQ)
申请在新三板挂牌,重组胶原蛋白赛道再添一股 创健医疗是一家以合成生物学科学理念与关键技术为核心,专注新型生物材料与创新蛋白/核酸药品研发、生产与销售的科技创新型企业。 重组胶原蛋白行业:产品端和原料端规模持续提升。预计2022年至2025年,中国重组胶原蛋白终端产品市场将从192亿元增长至586亿元,CAGR达44.9%。重组胶原蛋白产品的发展拉动原料规模提升,2022年至2025年中国重组胶原蛋白原料市场规模由12.3亿元增长至36亿元,CAGR达43.0%。目前国内能够大规模批量生产重组胶原
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夜长梦山
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暑运数据更新如下: 铁路稳增,机票价格弱 240708
🔥铁路 据国铁集团,今年暑运期间(7月1日-8月31日)全国铁路预计发送旅客8.6亿人次,#预计同比增长3.6%。 Vs 24五一期间,铁路客运量9176.5万人次,日均1835.3万人次,比23年同期增长1.4%。 Vs 23暑假国铁同比22年客运量实际同比增长8.3%。(但22年还防控、低基数,不可比) 🔥航空 根据航班管家预测,2024年暑运期间(7-8月)民航将执行客运航班总量99.4万架次,日均约1.6万架次,同比2023年增长4.1%、同比2019年增长6.1%。 根据航班管家预
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上海机场
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夜长梦山
2024-07-08 23:03:47
【广发农业】海大集团业绩预增公告点评
生猪养殖利润超预期,2季度为主业增速低点 公司发布业绩预增公告,预计上半年归母净利润20.5-22亿元,同比增86%~100%%,业绩高增主要系生猪养殖同比扭亏为盈,水产养殖业务大幅减亏,估算H1生猪+水产养殖净利润5-6亿元(23年同期亏损约2.5亿元),非养殖业务净利润约15-16亿元,同比增5%~10%。 2季度,预计归母净利润约11.9-13.4亿元,同比增72%~93%,估算生猪+水产养殖净利润3-4亿元(23年同期亏损约1.5亿元),非养殖业务净利润约9-10亿元,同比降5%~10%
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海大集团
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夜长梦山
2024-07-08 23:03:02
长白山
Q2相关费用增加拖累业绩,7月客流稳健增长,关注暑期旺季利润释放! 事件:公司披露半年度业绩预告,预计上半年实现收入2.55亿元,同比增加0.87亿元,增速51.8%;归母净利润2000-2300万元,同增63.3%-87.8%,实现扣非归母净利润2600-2900万元,同增128.7%-155.1%。 经测算,单Q2实现收入约1.27亿元,同比增加29.6%,扣非归母净利润1439-1739万元,同比增速-9%~+10%。 利润影响因素: (1)上半年非经常性损益600万为公司班线大巴在景区外
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长白山
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夜长梦山
2024-07-08 23:02:11
【华西计算机】0708|AI加持版Siri明年春天才能体验 通过iOS 18.4更新
国内行业要闻 ► 百度AI又获第一,文库荣获AI产品榜“三连冠” 国内知名的AI产品榜单“AI产品榜”发布了最新6月份的榜单。在此次榜单中,百度文库凭借其AI功能再次登顶国内总榜,实现了连续三个月的榜首位置,展现出百度强大的AI实力。“AI产品榜”是国内最受关注和引用的AIGC应用之一,创业投资人、头部科技公司产品经理以及普通用户都密切关注该榜单。在今年的世界人工智能大会上,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示,在大模型时代,“超级能干”的应用比“超级应用”更重要。他进一步阐述了在学习办公、
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宏景科技
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夜长梦山
2024-07-08 21:17:55
【中国银河下跌点评】 #利空催化为旗下资管子公司银河金汇受监管处罚 7月5日银河金汇收到监管处罚,暂停其新增私募资管产品备案3个月,原因在于定向账户违规操作、存在刚性兑付、资产新规整改不实、制度不健全等。截至24Q1末,银河金汇私募资管规模为632亿元,同比-25.3%,23年实现净利润为0.4亿元,对母公司利润贡献仅为0.53%,预计处罚对公司业绩影响有限,有利于加速出清通道资管业务、早于行业实现规模企稳回升。 #核心压制仍然在于监管及市场 监管端,在新国九条及配套政策下,针对券商的监管及处罚
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夜长梦山
2024-07-08 21:15:12
可灵模型:国产多模态模型突破
多模态模型进展加速 快手可灵一个月内3次功能更新。此次在WAIC更新首尾帧控制、镜头控制等新功能,单次生成视频时长增加至10秒。并上线网页版,进一步降低产品使用门槛。 目前已有超50万用户申请内测,环比10天前翻倍;获得内测资格的用户,已使用可灵生成超700万条视频 AI微短剧 《 《山海奇镜》上线在即。快手与国内导演陈坤达成合作,以《山海经》为灵感创作国内首部AIGC原创奇幻微短剧《山海奇镜之劈波斩浪》。目前预告片已上线,正式版本将于7月在快手星芒短剧独家播出。 推动AI短视频普及: 1)AI
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众合科技
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夜长梦山
2024-07-08 21:14:45
看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动
海内外储能系统价格下降逐渐趋稳。 2023年以来大型储能系统价格随着电芯和PCS报价下降而逐步走低,国内系统集成价格从1.4元以上下探至目前0.6-0.7元/Wh,欧美市场储能系统报价也从1.8元/Wh以上下探至1.3元/Wh附近,国内和海外的累计降幅分别为50%和30%左右。户储以欧洲市场为例,叠加去库影响,中国品牌价格从0.5-0.7欧元/wh降至目前0.3-0.4欧元/wh,欧美品牌由0.8-1欧元/wh降至0.5-0.7欧元/wh。当前时点整体碳酸锂原材料带动下的储能系统成本下降已经接近
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阳光电源
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夜长梦山
2024-07-08 21:13:50
【东吴计算机王紫敬】2024年7月策略:笃定新质生产力
2024年上半年,计算机(申万)指数已经下跌了-25%,位列所有申万行业30/31。 原因如下:1)主题投资偏多,投资者相对谨慎;2)大部分是小盘股,合规风险大;3)估值较贵,市场风险偏好低。 #计算机还行不行? 计算机行业只会越来越重要。计算机代表的是底层的信息技术,而信息技术对经济具有决定作用,领先的技术可以压制对手的社会生产率。 未来中美在信息技术领域的科技博弈,计算机行业将扮演重要角色;国内的关键矛盾,很大程度上也要依靠新兴产业,计算机属于核心组成。 #统筹发展和安全 ——新的中央领导集
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-08 21:12:23
【中泰电子|鹏鼎控股】果链龙头q2营收高增,重视苹果AI大周期
公司公布6月营收简报,6月实现营收21.2亿元,yoy+24.1%,qoq-0.2%;公司q2预计营收达64.4亿元,yoy+32.2%,qoq-3.7%,公司q2营收同比显著增长主要系 1)手机端:iPhone去年同期基数低,今年iPhone销量明显回暖,且公司份额持续提升带动业绩修复; 2)非手机业务持续高增,目前新款iPad已发布,Q2持续备货,且Mac等其他产品需求同比也有所改善,公司基本面持续向好。 果链AI核心标的,看好苹果AI超级大周期: 1)WWDC大会有望带来iOS 18系统S
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鹏鼎控股
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夜长梦山
2024-07-08 21:11:26
【长江电新】平高电气
2024Q2业绩大超预期,再证主网景气,继续重点推荐! 1、平高发布2024年半年报预告,预计2024上半年业绩5.2-5.4亿元,同比增长56-62%;对应24Q2业绩2.9-3.1亿元,同比增长59-70%,超出市场预期。 2、我们认为公司Q2业绩大幅增长主要来自于特高压和超高压产品的加快交付,预计Q2百万伏交付3个,750KV交付约19个,大幅超出23Q2的交付规模,并且相比24Q1 750KV交付快速放量。预计在高电压等级产品带动下,公司毛利率进一步提升,带动利润快速释放。 3、展望后续
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平高电气
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夜长梦山
2024-07-08 21:10:49
中国巨石
销量增长明显,盈利能力逐步提升【中泰建材&化工|孙颖团队】 公司公告预计24H1实现归母净利润8.3-10.3亿、扣非净利5.1-6.4亿(中值5.7亿),均同比下滑50-60%。预计24Q2单季度实现扣非净利4.0亿。 粗纱:24H1销量同比增长20%+,创历史新高,估算Q2销量超80万吨,一是行业复价下游补库,二是终端需求(风电、汽车、家电、出口)等回暖。Q2吨净利440元左右,环比24Q1提升220元+,考虑到产品复价逐步落地,我们判断时点值单位盈利望更高。 电子布:24H1销量同比增长1
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中国巨石
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夜长梦山
2024-07-08 21:09:00
【浙商固收】对央行回购新模式的看法 20240708 🚀关键词:#货币政策、#央行、#预期管理、#研究框架、#利率策略 货币政策新框架正在逐步建立中,货币政策工具箱也在逐步完善中,隔夜回购新模式以及信用借债或更多是临时性货币政策工具。就债市影响而言,当前央行区间管理态度明确,长短端利率均有一定约束,短期建议以静态票息,控波动思路参与。 风险提示:宏观经济政策或超预期;机构行为具有不可预测性。
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