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夜长梦山
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夜长梦山
2024-07-10 15:49:46
【华泰消费|家电】石头科技
估值已回调到18-19倍2024PE,出海高增+内销跃居第一+估值有吸引力,重申推荐 核心观点:Q2业绩披露的窗口期到来,近期市场噪音扰乱投资者信心,我们认为公司质地优秀,内销+出口持续快速成长确定性强,当前股价已非理性超跌,我们认为当前价位买点已现,我们重中#500亿市值以下公司是有业绩和成长性支撑的观点! #近来公司股价非理性调整主要系市场担心Q2业绩miss,根据前期的产业调研,我们维持预计Q2公司营收+30%左右、业绩+35%-40%的预判(具体参考华泰消费外发报告《Q2业绩前瞻:白电稳
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石头科技
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夜长梦山
2024-07-10 08:34:44
【西部汽车】百度阿波罗调研及零部件板块观点更新0710
🚗使用车辆情况: 所有无人车大概投入2300台,当前百度无人驾驶车已经更新至5代,使用北汽极狐,5代车已经投放1200-1300台,加上改装成本约25万元。单车改装成本约14-15万元,最贵的为OrinX芯片,域控伟创力代工,使用1颗禾赛激光雷达,全车摄像头18个(华阳有参与摄像头代工),需要5G-Tbox。6代车在研,代工伙伴还在接触中,有2-3家意向车厂。 🚗技术方案: 现在可以2400km接管1次,仅次于Waymo。武汉有车路协同可帮助车辆提升定位精度,其也有一定的交通调度功能。3年前
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华阳集团
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夜长梦山
2024-07-10 08:27:07
【国金业绩点评240710】
🌹【赛轮轮胎】(超预期) 💡【化工陈屹】持续推荐赛轮轮胎,预计公司24-26年归母净利为42.88/48.16/52.33亿元,买入。公司预告24H1实现归母净利21.2-21.8亿元,同增102.68-108.41%,略超预期。公司轮胎销量继续增长,产销量均创历史同期最好水平,业绩稳步向好,看好公司全球市占率进一步提升。公司出口产品FOB模式占比超一半,海运影响有限,随着全球化布局完善公司的抗风险能力将进一步提升。 🌹【嘉友国际】(超预期) 💡【交运郑树明】持续关注嘉友国际,上调公司2
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赛轮轮胎
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夜长梦山
2024-07-10 08:26:18
【个股观点】【建投海外】百度
Robotaxi UE有望24年底跑通,并于25年开启规模化扩张并贡献实质性利润 1、事件概要:近期百度Robotaxi在武汉地区单车峰值订单超20单,达出租车司机平均单日单量水平,此前公司披露24年将实现武汉全程覆盖,并投入1000辆第六代量产无人车运营,预计24年底在武汉实现盈亏平衡,2025年实现整体盈利。目前武汉市民对乘坐全无人驾驶车出行服务满意度较高,萝卜快跑APP用户满意度评价达4.9分,其中5分满分好评占比高达94.19%。 2、百度Robotaxi有望跑通无人驾驶网约车UE,并进
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众合科技
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夜长梦山
2024-07-10 07:05:18
【长江电新】通威股份:硅料份额逆市提升,HJT进展值得期待
事件:通威股份发布2024 年半年度业绩预告,2024H1公司归母净利润亏损30-33亿,据此测算2024Q2公司亏损22.1-25.1亿元。 1、2024Q2,公司出货符合预期,盈利受行业层面影响较弱。硅料方面,公司保山产能5月起投产,硅料出货进一步提升至12-13万吨左右,权益出货8.5-9万吨左右;随着公司提效挖潜以及乐山电价降低,成本环比有所下降,但受行业价格影响有所亏损,预计幅度在1万/吨左右。电池方面,受perc升级逐步完成,公司出货预计在19-20GW左右,环比提升3-4GW,但受
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通威股份
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夜长梦山
2024-07-10 07:04:51
【中信建投电新 电力设备】最新观点梳理
1、当前景气确定性持续增强的是【特高压(或国内主干输电网)和出海方向】,景气度一般的主要是国内网外投资(需求主要来自工业企业扩产特别是新能源企业和新能源电站需求) 2、定义景气度和估值最重要的指标是#需求增速-供给增速。目前看整体电力设备板块尚未进入扩产周期,但需求起量明显。 3、产业链表现的是订单起量,产能利用率饱满,同时高压板块和出口方向表现出景气的能见度较强(并不是一定有价格弹性或持续高增速,而是相对稳定的持续增长或维持高水平,且能见度维持时间较长) 3、在上述两个景气板块中,#预期差(结
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思源电气
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夜长梦山
2024-07-10 07:03:59
盐湖股份 钾肥中国大合同确定,2300元/吨价格底部确认【浙商石化&金属】
事件:据中国无机盐工业协会,2024年7月9日,中国钾肥进口谈判小组与食安供应链有限公司就2024年钾肥年度进口合同价格达成一致,合同价格为273美元/吨CFR,较去年下降34美元/吨。 点评:合同价格为273美元/吨CFR,根据最新汇率,折算成含税人民币价格为273*7.13*1.13=2200元/吨,假设港口到国内主产地的运费为100元/吨的情况下,全年钾肥价格底部约为2300元/吨。上半年钾肥经历先抑后扬的态势,年初由于钾肥港口库存持续增加,钾肥价格持续下跌,至3月达到2178元/吨的底部
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盐湖股份
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夜长梦山
2024-07-10 07:02:43
【浙商电新】沃尔核材(002130)2024H1业绩预告
24Q2业绩超预期,高速通信线有望逐步放量 #公司发布2024年半年度业绩预增公告: (1)预计2024H1实现归母净利润3.81-4.69亿元,同比增长30%-60%;以中枢测算,预计2024Q2实现归母净利润2.41亿元,同比增长27%,环比增长31%。 (2)预计2024H1实现扣非归母净利润3.58-4.41亿元,同比增长30%-60%;以中枢测算,预计2024Q2实现扣非归母净利润2.27亿元,同比增长27%,环比增长31%。 #本次业绩预增的主要原因: (1)公司电子产品、电力产品、
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沃尔核材
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夜长梦山
2024-07-10 07:02:11
【兴证计算机】恒生电子2024年中报整理
收入保持稳健,利润短期承压 事件:7月9日,公司发布业绩预告:预计2024上半年营业收入28.34亿元,同比增长0.25%,归母净利润0.35亿元,同比下降92.07%;扣非净利润1.41亿元,同比下降46.76%。 1⃣下游预算执行节奏放缓,收入同比持平。2024Q2公司营业总收入16.46亿元,同比下降2.98%。 2024H1主要因金融机构 IT 预算减少,预算执行节奏进一步放慢,客户采购立项、采购决策流程以及验收流程拉长,导致收入同比持平。 2⃣多种不利因素拖累,利润短期承压。2024Q
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恒生电子
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夜长梦山
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【盘后0709】PH解盘追踪#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置 1、今晚10点鲍威尔发表讲话,看内容还挺中性(符合美联储一贯作风),预期管理还是厉害,商品市场有点反应,但并不强烈,一切等更多数据。纳斯达克继续创新高,NV太硬核了,这个泡沫真香。今天港股和A股的反弹幅度并不同步,甚至恒生指数午后回落收平,一定程度上今天反弹和宏观经济基本面与政策都无关,仅仅定位是技术性超跌反弹。恒生科技压到120日均线就反抽,而且在上一轮反弹0.5分位持续震荡一周多,目前更倾
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夜长梦山
2024-07-10 06:59:27
【民生电新】电力公司业绩速递0709
【国电电力】 预增:预计2024年半年度实现归母净利润为64亿元至68亿元,同比增长114.22%至127.61%。预计实现扣非归母净利润为18亿元至22亿元,同比减少33.11%至18.25%。 【桂冠电力】 预增:预计2024年半年度实现归母净利润为13.87亿元至14.87亿元,同比增加51.93%至62.88%。预计实现扣非归母净利润为27亿元至33亿元,同比增加52.71%至63.70%。 【大唐发电】 预增:预计2024年半年度实现归母净利润为28亿元至34亿元,同比增加85%至12
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郴电国际
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夜长梦山
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【国君电子】果链行情走到了哪里?
# 苹果能值几万亿美金?取决于用户体验反馈、私有云服务器建设、端侧模型/硬件升级迭代、收费方式、流量入口的改变。 1、用户体验。目前还未开放Apple Intelligence的更新,预计今年秋天北美英语版本先行。体验反馈越好,端侧AI落地速度越快。 2、私有云服务器建设。这是Apple Intelligence的先行指标,也代表着苹果的决心和信心。 3、端侧模型的Scaling Law。端侧模型存在从3B--7B--13B的升级路径,手机也存在一年一换新的大产品周期。 4、收费方式。全球iPh
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众合科技
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夜长梦山
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【信达食饮】百龙创园24Q2业绩再创新高,强call机会再次出现! 20240709
公司今日公告,24Q2收入实现2.80亿元,同比+28.11%;归母净利润实现6060万元,同比+29.90%;扣非归母净利润实现5464万元,同比+23.59%。公司业绩达预期上限。 一方面,公司30000吨膳食纤维和15000吨结晶糖项目已于5月底全面投产,Q3起产能的全面释放有望推动业绩同比环比加速提升。 另一方面,公司近期基本面并无变化,而股价受大盘影响回调,目前24年估值仅23X,再次回到其估值区间的底部水平,叠加Q3Q4的业绩加速,性价比凸显。 中长期看,公司附带阿洛酮糖审批通过预期
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百龙创园
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夜长梦山
2024-07-09 22:15:25
【中泰电子】PCB业绩再超预期,重视数通大周期!
1)深南电路24Q2预计归母净利润中值5.8亿元,yoy+114.6%,扣非归母净利润中值5.3亿元,yoy+114.17%。公司24Q2业绩预计将创历史新高! 2)生益科技预计24Q2归母净利润中值5.33亿元,yoy+73.62%,24Q2扣非归母净利润中值5.19亿元,yoy+82.75%。 3)生益电子预计24Q2营收中值11.5亿元,yoy+36.9%,归母净利润中值0.76亿元,yoy+441%,扣非归母0.69亿元,yoy+585%,业绩大超预期! 1)今年以来PCB行业业绩持续超
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沪电股份
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夜长梦山
2024-07-09 22:14:22
【西部科技郑宏达团队】果链和算力
🍎苹果上调iPhone 16系列备货目标,6.18表现亮眼彰显高端市场主导地位。根据中国证券报7月8日消息,苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调,上调后24年备货目标指引为9000万部左右,彰显了公司对于手机市场长期信心。而根据TechInsights数据,2024年网络购物节6.18期间中国智能手机销量1310万部,其中销量前三的品牌为苹果、小米和荣耀。6.18期间,苹果的iPhone 15 Pro和Pro Max不仅是6,000元人民币以上细分市场最受欢迎的机型,也是最大平台京东所
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立讯精密
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【华泰消费|家电】石头科技
估值已回调到18-19倍2024PE,出海高增+内销跃居第一+估值有吸引力,重申推荐 核心观点:Q2业绩披露的窗口期到来,近期市场噪音扰乱投资者信心,我们认为公司质地优秀,内销+出口持续快速成长确定性强,当前股价已非理性超跌,我们认为当前价位买点已现,我们重中#500亿市值以下公司是有业绩和成长性支撑的观点! #近来公司股价非理性调整主要系市场担心Q2业绩miss,根据前期的产业调研,我们维持预计Q2公司营收+30%左右、业绩+35%-40%的预判(具体参考华泰消费外发报告《Q2业绩前瞻:白电稳
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石头科技
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2024-07-10 08:34:44
【西部汽车】百度阿波罗调研及零部件板块观点更新0710
🚗使用车辆情况: 所有无人车大概投入2300台,当前百度无人驾驶车已经更新至5代,使用北汽极狐,5代车已经投放1200-1300台,加上改装成本约25万元。单车改装成本约14-15万元,最贵的为OrinX芯片,域控伟创力代工,使用1颗禾赛激光雷达,全车摄像头18个(华阳有参与摄像头代工),需要5G-Tbox。6代车在研,代工伙伴还在接触中,有2-3家意向车厂。 🚗技术方案: 现在可以2400km接管1次,仅次于Waymo。武汉有车路协同可帮助车辆提升定位精度,其也有一定的交通调度功能。3年前
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华阳集团
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【国金业绩点评240710】
🌹【赛轮轮胎】(超预期) 💡【化工陈屹】持续推荐赛轮轮胎,预计公司24-26年归母净利为42.88/48.16/52.33亿元,买入。公司预告24H1实现归母净利21.2-21.8亿元,同增102.68-108.41%,略超预期。公司轮胎销量继续增长,产销量均创历史同期最好水平,业绩稳步向好,看好公司全球市占率进一步提升。公司出口产品FOB模式占比超一半,海运影响有限,随着全球化布局完善公司的抗风险能力将进一步提升。 🌹【嘉友国际】(超预期) 💡【交运郑树明】持续关注嘉友国际,上调公司2
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赛轮轮胎
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夜长梦山
2024-07-10 08:26:18
【个股观点】【建投海外】百度
Robotaxi UE有望24年底跑通,并于25年开启规模化扩张并贡献实质性利润 1、事件概要:近期百度Robotaxi在武汉地区单车峰值订单超20单,达出租车司机平均单日单量水平,此前公司披露24年将实现武汉全程覆盖,并投入1000辆第六代量产无人车运营,预计24年底在武汉实现盈亏平衡,2025年实现整体盈利。目前武汉市民对乘坐全无人驾驶车出行服务满意度较高,萝卜快跑APP用户满意度评价达4.9分,其中5分满分好评占比高达94.19%。 2、百度Robotaxi有望跑通无人驾驶网约车UE,并进
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众合科技
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夜长梦山
2024-07-10 07:05:18
【长江电新】通威股份:硅料份额逆市提升,HJT进展值得期待
事件:通威股份发布2024 年半年度业绩预告,2024H1公司归母净利润亏损30-33亿,据此测算2024Q2公司亏损22.1-25.1亿元。 1、2024Q2,公司出货符合预期,盈利受行业层面影响较弱。硅料方面,公司保山产能5月起投产,硅料出货进一步提升至12-13万吨左右,权益出货8.5-9万吨左右;随着公司提效挖潜以及乐山电价降低,成本环比有所下降,但受行业价格影响有所亏损,预计幅度在1万/吨左右。电池方面,受perc升级逐步完成,公司出货预计在19-20GW左右,环比提升3-4GW,但受
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通威股份
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【中信建投电新 电力设备】最新观点梳理
1、当前景气确定性持续增强的是【特高压(或国内主干输电网)和出海方向】,景气度一般的主要是国内网外投资(需求主要来自工业企业扩产特别是新能源企业和新能源电站需求) 2、定义景气度和估值最重要的指标是#需求增速-供给增速。目前看整体电力设备板块尚未进入扩产周期,但需求起量明显。 3、产业链表现的是订单起量,产能利用率饱满,同时高压板块和出口方向表现出景气的能见度较强(并不是一定有价格弹性或持续高增速,而是相对稳定的持续增长或维持高水平,且能见度维持时间较长) 3、在上述两个景气板块中,#预期差(结
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思源电气
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盐湖股份 钾肥中国大合同确定,2300元/吨价格底部确认【浙商石化&金属】
事件:据中国无机盐工业协会,2024年7月9日,中国钾肥进口谈判小组与食安供应链有限公司就2024年钾肥年度进口合同价格达成一致,合同价格为273美元/吨CFR,较去年下降34美元/吨。 点评:合同价格为273美元/吨CFR,根据最新汇率,折算成含税人民币价格为273*7.13*1.13=2200元/吨,假设港口到国内主产地的运费为100元/吨的情况下,全年钾肥价格底部约为2300元/吨。上半年钾肥经历先抑后扬的态势,年初由于钾肥港口库存持续增加,钾肥价格持续下跌,至3月达到2178元/吨的底部
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盐湖股份
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【浙商电新】沃尔核材(002130)2024H1业绩预告
24Q2业绩超预期,高速通信线有望逐步放量 #公司发布2024年半年度业绩预增公告: (1)预计2024H1实现归母净利润3.81-4.69亿元,同比增长30%-60%;以中枢测算,预计2024Q2实现归母净利润2.41亿元,同比增长27%,环比增长31%。 (2)预计2024H1实现扣非归母净利润3.58-4.41亿元,同比增长30%-60%;以中枢测算,预计2024Q2实现扣非归母净利润2.27亿元,同比增长27%,环比增长31%。 #本次业绩预增的主要原因: (1)公司电子产品、电力产品、
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沃尔核材
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【兴证计算机】恒生电子2024年中报整理
收入保持稳健,利润短期承压 事件:7月9日,公司发布业绩预告:预计2024上半年营业收入28.34亿元,同比增长0.25%,归母净利润0.35亿元,同比下降92.07%;扣非净利润1.41亿元,同比下降46.76%。 1⃣下游预算执行节奏放缓,收入同比持平。2024Q2公司营业总收入16.46亿元,同比下降2.98%。 2024H1主要因金融机构 IT 预算减少,预算执行节奏进一步放慢,客户采购立项、采购决策流程以及验收流程拉长,导致收入同比持平。 2⃣多种不利因素拖累,利润短期承压。2024Q
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恒生电子
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夜长梦山
2024-07-10 07:01:28
【盘后0709】PH解盘追踪#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置 1、今晚10点鲍威尔发表讲话,看内容还挺中性(符合美联储一贯作风),预期管理还是厉害,商品市场有点反应,但并不强烈,一切等更多数据。纳斯达克继续创新高,NV太硬核了,这个泡沫真香。今天港股和A股的反弹幅度并不同步,甚至恒生指数午后回落收平,一定程度上今天反弹和宏观经济基本面与政策都无关,仅仅定位是技术性超跌反弹。恒生科技压到120日均线就反抽,而且在上一轮反弹0.5分位持续震荡一周多,目前更倾
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【民生电新】电力公司业绩速递0709
【国电电力】 预增:预计2024年半年度实现归母净利润为64亿元至68亿元,同比增长114.22%至127.61%。预计实现扣非归母净利润为18亿元至22亿元,同比减少33.11%至18.25%。 【桂冠电力】 预增:预计2024年半年度实现归母净利润为13.87亿元至14.87亿元,同比增加51.93%至62.88%。预计实现扣非归母净利润为27亿元至33亿元,同比增加52.71%至63.70%。 【大唐发电】 预增:预计2024年半年度实现归母净利润为28亿元至34亿元,同比增加85%至12
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【国君电子】果链行情走到了哪里?
# 苹果能值几万亿美金?取决于用户体验反馈、私有云服务器建设、端侧模型/硬件升级迭代、收费方式、流量入口的改变。 1、用户体验。目前还未开放Apple Intelligence的更新,预计今年秋天北美英语版本先行。体验反馈越好,端侧AI落地速度越快。 2、私有云服务器建设。这是Apple Intelligence的先行指标,也代表着苹果的决心和信心。 3、端侧模型的Scaling Law。端侧模型存在从3B--7B--13B的升级路径,手机也存在一年一换新的大产品周期。 4、收费方式。全球iPh
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众合科技
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【信达食饮】百龙创园24Q2业绩再创新高,强call机会再次出现! 20240709
公司今日公告,24Q2收入实现2.80亿元,同比+28.11%;归母净利润实现6060万元,同比+29.90%;扣非归母净利润实现5464万元,同比+23.59%。公司业绩达预期上限。 一方面,公司30000吨膳食纤维和15000吨结晶糖项目已于5月底全面投产,Q3起产能的全面释放有望推动业绩同比环比加速提升。 另一方面,公司近期基本面并无变化,而股价受大盘影响回调,目前24年估值仅23X,再次回到其估值区间的底部水平,叠加Q3Q4的业绩加速,性价比凸显。 中长期看,公司附带阿洛酮糖审批通过预期
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百龙创园
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【中泰电子】PCB业绩再超预期,重视数通大周期!
1)深南电路24Q2预计归母净利润中值5.8亿元,yoy+114.6%,扣非归母净利润中值5.3亿元,yoy+114.17%。公司24Q2业绩预计将创历史新高! 2)生益科技预计24Q2归母净利润中值5.33亿元,yoy+73.62%,24Q2扣非归母净利润中值5.19亿元,yoy+82.75%。 3)生益电子预计24Q2营收中值11.5亿元,yoy+36.9%,归母净利润中值0.76亿元,yoy+441%,扣非归母0.69亿元,yoy+585%,业绩大超预期! 1)今年以来PCB行业业绩持续超
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沪电股份
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【西部科技郑宏达团队】果链和算力
🍎苹果上调iPhone 16系列备货目标,6.18表现亮眼彰显高端市场主导地位。根据中国证券报7月8日消息,苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调,上调后24年备货目标指引为9000万部左右,彰显了公司对于手机市场长期信心。而根据TechInsights数据,2024年网络购物节6.18期间中国智能手机销量1310万部,其中销量前三的品牌为苹果、小米和荣耀。6.18期间,苹果的iPhone 15 Pro和Pro Max不仅是6,000元人民币以上细分市场最受欢迎的机型,也是最大平台京东所
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【华泰消费|家电】石头科技
估值已回调到18-19倍2024PE,出海高增+内销跃居第一+估值有吸引力,重申推荐 核心观点:Q2业绩披露的窗口期到来,近期市场噪音扰乱投资者信心,我们认为公司质地优秀,内销+出口持续快速成长确定性强,当前股价已非理性超跌,我们认为当前价位买点已现,我们重中#500亿市值以下公司是有业绩和成长性支撑的观点! #近来公司股价非理性调整主要系市场担心Q2业绩miss,根据前期的产业调研,我们维持预计Q2公司营收+30%左右、业绩+35%-40%的预判(具体参考华泰消费外发报告《Q2业绩前瞻:白电稳
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石头科技
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夜长梦山
2024-07-10 08:34:44
【西部汽车】百度阿波罗调研及零部件板块观点更新0710
🚗使用车辆情况: 所有无人车大概投入2300台,当前百度无人驾驶车已经更新至5代,使用北汽极狐,5代车已经投放1200-1300台,加上改装成本约25万元。单车改装成本约14-15万元,最贵的为OrinX芯片,域控伟创力代工,使用1颗禾赛激光雷达,全车摄像头18个(华阳有参与摄像头代工),需要5G-Tbox。6代车在研,代工伙伴还在接触中,有2-3家意向车厂。 🚗技术方案: 现在可以2400km接管1次,仅次于Waymo。武汉有车路协同可帮助车辆提升定位精度,其也有一定的交通调度功能。3年前
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华阳集团
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夜长梦山
2024-07-10 08:27:07
【国金业绩点评240710】
🌹【赛轮轮胎】(超预期) 💡【化工陈屹】持续推荐赛轮轮胎,预计公司24-26年归母净利为42.88/48.16/52.33亿元,买入。公司预告24H1实现归母净利21.2-21.8亿元,同增102.68-108.41%,略超预期。公司轮胎销量继续增长,产销量均创历史同期最好水平,业绩稳步向好,看好公司全球市占率进一步提升。公司出口产品FOB模式占比超一半,海运影响有限,随着全球化布局完善公司的抗风险能力将进一步提升。 🌹【嘉友国际】(超预期) 💡【交运郑树明】持续关注嘉友国际,上调公司2
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赛轮轮胎
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夜长梦山
2024-07-10 08:26:18
【个股观点】【建投海外】百度
Robotaxi UE有望24年底跑通,并于25年开启规模化扩张并贡献实质性利润 1、事件概要:近期百度Robotaxi在武汉地区单车峰值订单超20单,达出租车司机平均单日单量水平,此前公司披露24年将实现武汉全程覆盖,并投入1000辆第六代量产无人车运营,预计24年底在武汉实现盈亏平衡,2025年实现整体盈利。目前武汉市民对乘坐全无人驾驶车出行服务满意度较高,萝卜快跑APP用户满意度评价达4.9分,其中5分满分好评占比高达94.19%。 2、百度Robotaxi有望跑通无人驾驶网约车UE,并进
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众合科技
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夜长梦山
2024-07-10 07:05:18
【长江电新】通威股份:硅料份额逆市提升,HJT进展值得期待
事件:通威股份发布2024 年半年度业绩预告,2024H1公司归母净利润亏损30-33亿,据此测算2024Q2公司亏损22.1-25.1亿元。 1、2024Q2,公司出货符合预期,盈利受行业层面影响较弱。硅料方面,公司保山产能5月起投产,硅料出货进一步提升至12-13万吨左右,权益出货8.5-9万吨左右;随着公司提效挖潜以及乐山电价降低,成本环比有所下降,但受行业价格影响有所亏损,预计幅度在1万/吨左右。电池方面,受perc升级逐步完成,公司出货预计在19-20GW左右,环比提升3-4GW,但受
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通威股份
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夜长梦山
2024-07-10 07:04:51
【中信建投电新 电力设备】最新观点梳理
1、当前景气确定性持续增强的是【特高压(或国内主干输电网)和出海方向】,景气度一般的主要是国内网外投资(需求主要来自工业企业扩产特别是新能源企业和新能源电站需求) 2、定义景气度和估值最重要的指标是#需求增速-供给增速。目前看整体电力设备板块尚未进入扩产周期,但需求起量明显。 3、产业链表现的是订单起量,产能利用率饱满,同时高压板块和出口方向表现出景气的能见度较强(并不是一定有价格弹性或持续高增速,而是相对稳定的持续增长或维持高水平,且能见度维持时间较长) 3、在上述两个景气板块中,#预期差(结
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思源电气
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夜长梦山
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盐湖股份 钾肥中国大合同确定,2300元/吨价格底部确认【浙商石化&金属】
事件:据中国无机盐工业协会,2024年7月9日,中国钾肥进口谈判小组与食安供应链有限公司就2024年钾肥年度进口合同价格达成一致,合同价格为273美元/吨CFR,较去年下降34美元/吨。 点评:合同价格为273美元/吨CFR,根据最新汇率,折算成含税人民币价格为273*7.13*1.13=2200元/吨,假设港口到国内主产地的运费为100元/吨的情况下,全年钾肥价格底部约为2300元/吨。上半年钾肥经历先抑后扬的态势,年初由于钾肥港口库存持续增加,钾肥价格持续下跌,至3月达到2178元/吨的底部
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盐湖股份
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夜长梦山
2024-07-10 07:02:43
【浙商电新】沃尔核材(002130)2024H1业绩预告
24Q2业绩超预期,高速通信线有望逐步放量 #公司发布2024年半年度业绩预增公告: (1)预计2024H1实现归母净利润3.81-4.69亿元,同比增长30%-60%;以中枢测算,预计2024Q2实现归母净利润2.41亿元,同比增长27%,环比增长31%。 (2)预计2024H1实现扣非归母净利润3.58-4.41亿元,同比增长30%-60%;以中枢测算,预计2024Q2实现扣非归母净利润2.27亿元,同比增长27%,环比增长31%。 #本次业绩预增的主要原因: (1)公司电子产品、电力产品、
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沃尔核材
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夜长梦山
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【兴证计算机】恒生电子2024年中报整理
收入保持稳健,利润短期承压 事件:7月9日,公司发布业绩预告:预计2024上半年营业收入28.34亿元,同比增长0.25%,归母净利润0.35亿元,同比下降92.07%;扣非净利润1.41亿元,同比下降46.76%。 1⃣下游预算执行节奏放缓,收入同比持平。2024Q2公司营业总收入16.46亿元,同比下降2.98%。 2024H1主要因金融机构 IT 预算减少,预算执行节奏进一步放慢,客户采购立项、采购决策流程以及验收流程拉长,导致收入同比持平。 2⃣多种不利因素拖累,利润短期承压。2024Q
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恒生电子
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夜长梦山
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【盘后0709】PH解盘追踪#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置 1、今晚10点鲍威尔发表讲话,看内容还挺中性(符合美联储一贯作风),预期管理还是厉害,商品市场有点反应,但并不强烈,一切等更多数据。纳斯达克继续创新高,NV太硬核了,这个泡沫真香。今天港股和A股的反弹幅度并不同步,甚至恒生指数午后回落收平,一定程度上今天反弹和宏观经济基本面与政策都无关,仅仅定位是技术性超跌反弹。恒生科技压到120日均线就反抽,而且在上一轮反弹0.5分位持续震荡一周多,目前更倾
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夜长梦山
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【民生电新】电力公司业绩速递0709
【国电电力】 预增:预计2024年半年度实现归母净利润为64亿元至68亿元,同比增长114.22%至127.61%。预计实现扣非归母净利润为18亿元至22亿元,同比减少33.11%至18.25%。 【桂冠电力】 预增:预计2024年半年度实现归母净利润为13.87亿元至14.87亿元,同比增加51.93%至62.88%。预计实现扣非归母净利润为27亿元至33亿元,同比增加52.71%至63.70%。 【大唐发电】 预增:预计2024年半年度实现归母净利润为28亿元至34亿元,同比增加85%至12
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夜长梦山
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【国君电子】果链行情走到了哪里?
# 苹果能值几万亿美金?取决于用户体验反馈、私有云服务器建设、端侧模型/硬件升级迭代、收费方式、流量入口的改变。 1、用户体验。目前还未开放Apple Intelligence的更新,预计今年秋天北美英语版本先行。体验反馈越好,端侧AI落地速度越快。 2、私有云服务器建设。这是Apple Intelligence的先行指标,也代表着苹果的决心和信心。 3、端侧模型的Scaling Law。端侧模型存在从3B--7B--13B的升级路径,手机也存在一年一换新的大产品周期。 4、收费方式。全球iPh
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众合科技
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【信达食饮】百龙创园24Q2业绩再创新高,强call机会再次出现! 20240709
公司今日公告,24Q2收入实现2.80亿元,同比+28.11%;归母净利润实现6060万元,同比+29.90%;扣非归母净利润实现5464万元,同比+23.59%。公司业绩达预期上限。 一方面,公司30000吨膳食纤维和15000吨结晶糖项目已于5月底全面投产,Q3起产能的全面释放有望推动业绩同比环比加速提升。 另一方面,公司近期基本面并无变化,而股价受大盘影响回调,目前24年估值仅23X,再次回到其估值区间的底部水平,叠加Q3Q4的业绩加速,性价比凸显。 中长期看,公司附带阿洛酮糖审批通过预期
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百龙创园
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夜长梦山
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【中泰电子】PCB业绩再超预期,重视数通大周期!
1)深南电路24Q2预计归母净利润中值5.8亿元,yoy+114.6%,扣非归母净利润中值5.3亿元,yoy+114.17%。公司24Q2业绩预计将创历史新高! 2)生益科技预计24Q2归母净利润中值5.33亿元,yoy+73.62%,24Q2扣非归母净利润中值5.19亿元,yoy+82.75%。 3)生益电子预计24Q2营收中值11.5亿元,yoy+36.9%,归母净利润中值0.76亿元,yoy+441%,扣非归母0.69亿元,yoy+585%,业绩大超预期! 1)今年以来PCB行业业绩持续超
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沪电股份
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夜长梦山
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【西部科技郑宏达团队】果链和算力
🍎苹果上调iPhone 16系列备货目标,6.18表现亮眼彰显高端市场主导地位。根据中国证券报7月8日消息,苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调,上调后24年备货目标指引为9000万部左右,彰显了公司对于手机市场长期信心。而根据TechInsights数据,2024年网络购物节6.18期间中国智能手机销量1310万部,其中销量前三的品牌为苹果、小米和荣耀。6.18期间,苹果的iPhone 15 Pro和Pro Max不仅是6,000元人民币以上细分市场最受欢迎的机型,也是最大平台京东所
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立讯精密
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【华泰消费|家电】石头科技
估值已回调到18-19倍2024PE,出海高增+内销跃居第一+估值有吸引力,重申推荐 核心观点:Q2业绩披露的窗口期到来,近期市场噪音扰乱投资者信心,我们认为公司质地优秀,内销+出口持续快速成长确定性强,当前股价已非理性超跌,我们认为当前价位买点已现,我们重中#500亿市值以下公司是有业绩和成长性支撑的观点! #近来公司股价非理性调整主要系市场担心Q2业绩miss,根据前期的产业调研,我们维持预计Q2公司营收+30%左右、业绩+35%-40%的预判(具体参考华泰消费外发报告《Q2业绩前瞻:白电稳
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石头科技
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【西部汽车】百度阿波罗调研及零部件板块观点更新0710
🚗使用车辆情况: 所有无人车大概投入2300台,当前百度无人驾驶车已经更新至5代,使用北汽极狐,5代车已经投放1200-1300台,加上改装成本约25万元。单车改装成本约14-15万元,最贵的为OrinX芯片,域控伟创力代工,使用1颗禾赛激光雷达,全车摄像头18个(华阳有参与摄像头代工),需要5G-Tbox。6代车在研,代工伙伴还在接触中,有2-3家意向车厂。 🚗技术方案: 现在可以2400km接管1次,仅次于Waymo。武汉有车路协同可帮助车辆提升定位精度,其也有一定的交通调度功能。3年前
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华阳集团
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【国金业绩点评240710】
🌹【赛轮轮胎】(超预期) 💡【化工陈屹】持续推荐赛轮轮胎,预计公司24-26年归母净利为42.88/48.16/52.33亿元,买入。公司预告24H1实现归母净利21.2-21.8亿元,同增102.68-108.41%,略超预期。公司轮胎销量继续增长,产销量均创历史同期最好水平,业绩稳步向好,看好公司全球市占率进一步提升。公司出口产品FOB模式占比超一半,海运影响有限,随着全球化布局完善公司的抗风险能力将进一步提升。 🌹【嘉友国际】(超预期) 💡【交运郑树明】持续关注嘉友国际,上调公司2
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赛轮轮胎
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【个股观点】【建投海外】百度
Robotaxi UE有望24年底跑通,并于25年开启规模化扩张并贡献实质性利润 1、事件概要:近期百度Robotaxi在武汉地区单车峰值订单超20单,达出租车司机平均单日单量水平,此前公司披露24年将实现武汉全程覆盖,并投入1000辆第六代量产无人车运营,预计24年底在武汉实现盈亏平衡,2025年实现整体盈利。目前武汉市民对乘坐全无人驾驶车出行服务满意度较高,萝卜快跑APP用户满意度评价达4.9分,其中5分满分好评占比高达94.19%。 2、百度Robotaxi有望跑通无人驾驶网约车UE,并进
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众合科技
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【长江电新】通威股份:硅料份额逆市提升,HJT进展值得期待
事件:通威股份发布2024 年半年度业绩预告,2024H1公司归母净利润亏损30-33亿,据此测算2024Q2公司亏损22.1-25.1亿元。 1、2024Q2,公司出货符合预期,盈利受行业层面影响较弱。硅料方面,公司保山产能5月起投产,硅料出货进一步提升至12-13万吨左右,权益出货8.5-9万吨左右;随着公司提效挖潜以及乐山电价降低,成本环比有所下降,但受行业价格影响有所亏损,预计幅度在1万/吨左右。电池方面,受perc升级逐步完成,公司出货预计在19-20GW左右,环比提升3-4GW,但受
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【中信建投电新 电力设备】最新观点梳理
1、当前景气确定性持续增强的是【特高压(或国内主干输电网)和出海方向】,景气度一般的主要是国内网外投资(需求主要来自工业企业扩产特别是新能源企业和新能源电站需求) 2、定义景气度和估值最重要的指标是#需求增速-供给增速。目前看整体电力设备板块尚未进入扩产周期,但需求起量明显。 3、产业链表现的是订单起量,产能利用率饱满,同时高压板块和出口方向表现出景气的能见度较强(并不是一定有价格弹性或持续高增速,而是相对稳定的持续增长或维持高水平,且能见度维持时间较长) 3、在上述两个景气板块中,#预期差(结
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盐湖股份 钾肥中国大合同确定,2300元/吨价格底部确认【浙商石化&金属】
事件:据中国无机盐工业协会,2024年7月9日,中国钾肥进口谈判小组与食安供应链有限公司就2024年钾肥年度进口合同价格达成一致,合同价格为273美元/吨CFR,较去年下降34美元/吨。 点评:合同价格为273美元/吨CFR,根据最新汇率,折算成含税人民币价格为273*7.13*1.13=2200元/吨,假设港口到国内主产地的运费为100元/吨的情况下,全年钾肥价格底部约为2300元/吨。上半年钾肥经历先抑后扬的态势,年初由于钾肥港口库存持续增加,钾肥价格持续下跌,至3月达到2178元/吨的底部
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【浙商电新】沃尔核材(002130)2024H1业绩预告
24Q2业绩超预期,高速通信线有望逐步放量 #公司发布2024年半年度业绩预增公告: (1)预计2024H1实现归母净利润3.81-4.69亿元,同比增长30%-60%;以中枢测算,预计2024Q2实现归母净利润2.41亿元,同比增长27%,环比增长31%。 (2)预计2024H1实现扣非归母净利润3.58-4.41亿元,同比增长30%-60%;以中枢测算,预计2024Q2实现扣非归母净利润2.27亿元,同比增长27%,环比增长31%。 #本次业绩预增的主要原因: (1)公司电子产品、电力产品、
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【兴证计算机】恒生电子2024年中报整理
收入保持稳健,利润短期承压 事件:7月9日,公司发布业绩预告:预计2024上半年营业收入28.34亿元,同比增长0.25%,归母净利润0.35亿元,同比下降92.07%;扣非净利润1.41亿元,同比下降46.76%。 1⃣下游预算执行节奏放缓,收入同比持平。2024Q2公司营业总收入16.46亿元,同比下降2.98%。 2024H1主要因金融机构 IT 预算减少,预算执行节奏进一步放慢,客户采购立项、采购决策流程以及验收流程拉长,导致收入同比持平。 2⃣多种不利因素拖累,利润短期承压。2024Q
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恒生电子
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【盘后0709】PH解盘追踪#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置 1、今晚10点鲍威尔发表讲话,看内容还挺中性(符合美联储一贯作风),预期管理还是厉害,商品市场有点反应,但并不强烈,一切等更多数据。纳斯达克继续创新高,NV太硬核了,这个泡沫真香。今天港股和A股的反弹幅度并不同步,甚至恒生指数午后回落收平,一定程度上今天反弹和宏观经济基本面与政策都无关,仅仅定位是技术性超跌反弹。恒生科技压到120日均线就反抽,而且在上一轮反弹0.5分位持续震荡一周多,目前更倾
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【民生电新】电力公司业绩速递0709
【国电电力】 预增:预计2024年半年度实现归母净利润为64亿元至68亿元,同比增长114.22%至127.61%。预计实现扣非归母净利润为18亿元至22亿元,同比减少33.11%至18.25%。 【桂冠电力】 预增:预计2024年半年度实现归母净利润为13.87亿元至14.87亿元,同比增加51.93%至62.88%。预计实现扣非归母净利润为27亿元至33亿元,同比增加52.71%至63.70%。 【大唐发电】 预增:预计2024年半年度实现归母净利润为28亿元至34亿元,同比增加85%至12
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【国君电子】果链行情走到了哪里?
# 苹果能值几万亿美金?取决于用户体验反馈、私有云服务器建设、端侧模型/硬件升级迭代、收费方式、流量入口的改变。 1、用户体验。目前还未开放Apple Intelligence的更新,预计今年秋天北美英语版本先行。体验反馈越好,端侧AI落地速度越快。 2、私有云服务器建设。这是Apple Intelligence的先行指标,也代表着苹果的决心和信心。 3、端侧模型的Scaling Law。端侧模型存在从3B--7B--13B的升级路径,手机也存在一年一换新的大产品周期。 4、收费方式。全球iPh
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【信达食饮】百龙创园24Q2业绩再创新高,强call机会再次出现! 20240709
公司今日公告,24Q2收入实现2.80亿元,同比+28.11%;归母净利润实现6060万元,同比+29.90%;扣非归母净利润实现5464万元,同比+23.59%。公司业绩达预期上限。 一方面,公司30000吨膳食纤维和15000吨结晶糖项目已于5月底全面投产,Q3起产能的全面释放有望推动业绩同比环比加速提升。 另一方面,公司近期基本面并无变化,而股价受大盘影响回调,目前24年估值仅23X,再次回到其估值区间的底部水平,叠加Q3Q4的业绩加速,性价比凸显。 中长期看,公司附带阿洛酮糖审批通过预期
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【中泰电子】PCB业绩再超预期,重视数通大周期!
1)深南电路24Q2预计归母净利润中值5.8亿元,yoy+114.6%,扣非归母净利润中值5.3亿元,yoy+114.17%。公司24Q2业绩预计将创历史新高! 2)生益科技预计24Q2归母净利润中值5.33亿元,yoy+73.62%,24Q2扣非归母净利润中值5.19亿元,yoy+82.75%。 3)生益电子预计24Q2营收中值11.5亿元,yoy+36.9%,归母净利润中值0.76亿元,yoy+441%,扣非归母0.69亿元,yoy+585%,业绩大超预期! 1)今年以来PCB行业业绩持续超
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【西部科技郑宏达团队】果链和算力
🍎苹果上调iPhone 16系列备货目标,6.18表现亮眼彰显高端市场主导地位。根据中国证券报7月8日消息,苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调,上调后24年备货目标指引为9000万部左右,彰显了公司对于手机市场长期信心。而根据TechInsights数据,2024年网络购物节6.18期间中国智能手机销量1310万部,其中销量前三的品牌为苹果、小米和荣耀。6.18期间,苹果的iPhone 15 Pro和Pro Max不仅是6,000元人民币以上细分市场最受欢迎的机型,也是最大平台京东所
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【华泰消费|家电】石头科技
估值已回调到18-19倍2024PE,出海高增+内销跃居第一+估值有吸引力,重申推荐 核心观点:Q2业绩披露的窗口期到来,近期市场噪音扰乱投资者信心,我们认为公司质地优秀,内销+出口持续快速成长确定性强,当前股价已非理性超跌,我们认为当前价位买点已现,我们重中#500亿市值以下公司是有业绩和成长性支撑的观点! #近来公司股价非理性调整主要系市场担心Q2业绩miss,根据前期的产业调研,我们维持预计Q2公司营收+30%左右、业绩+35%-40%的预判(具体参考华泰消费外发报告《Q2业绩前瞻:白电稳
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石头科技
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夜长梦山
2024-07-10 08:34:44
【西部汽车】百度阿波罗调研及零部件板块观点更新0710
🚗使用车辆情况: 所有无人车大概投入2300台,当前百度无人驾驶车已经更新至5代,使用北汽极狐,5代车已经投放1200-1300台,加上改装成本约25万元。单车改装成本约14-15万元,最贵的为OrinX芯片,域控伟创力代工,使用1颗禾赛激光雷达,全车摄像头18个(华阳有参与摄像头代工),需要5G-Tbox。6代车在研,代工伙伴还在接触中,有2-3家意向车厂。 🚗技术方案: 现在可以2400km接管1次,仅次于Waymo。武汉有车路协同可帮助车辆提升定位精度,其也有一定的交通调度功能。3年前
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华阳集团
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夜长梦山
2024-07-10 08:27:07
【国金业绩点评240710】
🌹【赛轮轮胎】(超预期) 💡【化工陈屹】持续推荐赛轮轮胎,预计公司24-26年归母净利为42.88/48.16/52.33亿元,买入。公司预告24H1实现归母净利21.2-21.8亿元,同增102.68-108.41%,略超预期。公司轮胎销量继续增长,产销量均创历史同期最好水平,业绩稳步向好,看好公司全球市占率进一步提升。公司出口产品FOB模式占比超一半,海运影响有限,随着全球化布局完善公司的抗风险能力将进一步提升。 🌹【嘉友国际】(超预期) 💡【交运郑树明】持续关注嘉友国际,上调公司2
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赛轮轮胎
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夜长梦山
2024-07-10 08:26:18
【个股观点】【建投海外】百度
Robotaxi UE有望24年底跑通,并于25年开启规模化扩张并贡献实质性利润 1、事件概要:近期百度Robotaxi在武汉地区单车峰值订单超20单,达出租车司机平均单日单量水平,此前公司披露24年将实现武汉全程覆盖,并投入1000辆第六代量产无人车运营,预计24年底在武汉实现盈亏平衡,2025年实现整体盈利。目前武汉市民对乘坐全无人驾驶车出行服务满意度较高,萝卜快跑APP用户满意度评价达4.9分,其中5分满分好评占比高达94.19%。 2、百度Robotaxi有望跑通无人驾驶网约车UE,并进
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众合科技
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夜长梦山
2024-07-10 07:05:18
【长江电新】通威股份:硅料份额逆市提升,HJT进展值得期待
事件:通威股份发布2024 年半年度业绩预告,2024H1公司归母净利润亏损30-33亿,据此测算2024Q2公司亏损22.1-25.1亿元。 1、2024Q2,公司出货符合预期,盈利受行业层面影响较弱。硅料方面,公司保山产能5月起投产,硅料出货进一步提升至12-13万吨左右,权益出货8.5-9万吨左右;随着公司提效挖潜以及乐山电价降低,成本环比有所下降,但受行业价格影响有所亏损,预计幅度在1万/吨左右。电池方面,受perc升级逐步完成,公司出货预计在19-20GW左右,环比提升3-4GW,但受
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通威股份
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夜长梦山
2024-07-10 07:04:51
【中信建投电新 电力设备】最新观点梳理
1、当前景气确定性持续增强的是【特高压(或国内主干输电网)和出海方向】,景气度一般的主要是国内网外投资(需求主要来自工业企业扩产特别是新能源企业和新能源电站需求) 2、定义景气度和估值最重要的指标是#需求增速-供给增速。目前看整体电力设备板块尚未进入扩产周期,但需求起量明显。 3、产业链表现的是订单起量,产能利用率饱满,同时高压板块和出口方向表现出景气的能见度较强(并不是一定有价格弹性或持续高增速,而是相对稳定的持续增长或维持高水平,且能见度维持时间较长) 3、在上述两个景气板块中,#预期差(结
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思源电气
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夜长梦山
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盐湖股份 钾肥中国大合同确定,2300元/吨价格底部确认【浙商石化&金属】
事件:据中国无机盐工业协会,2024年7月9日,中国钾肥进口谈判小组与食安供应链有限公司就2024年钾肥年度进口合同价格达成一致,合同价格为273美元/吨CFR,较去年下降34美元/吨。 点评:合同价格为273美元/吨CFR,根据最新汇率,折算成含税人民币价格为273*7.13*1.13=2200元/吨,假设港口到国内主产地的运费为100元/吨的情况下,全年钾肥价格底部约为2300元/吨。上半年钾肥经历先抑后扬的态势,年初由于钾肥港口库存持续增加,钾肥价格持续下跌,至3月达到2178元/吨的底部
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盐湖股份
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夜长梦山
2024-07-10 07:02:43
【浙商电新】沃尔核材(002130)2024H1业绩预告
24Q2业绩超预期,高速通信线有望逐步放量 #公司发布2024年半年度业绩预增公告: (1)预计2024H1实现归母净利润3.81-4.69亿元,同比增长30%-60%;以中枢测算,预计2024Q2实现归母净利润2.41亿元,同比增长27%,环比增长31%。 (2)预计2024H1实现扣非归母净利润3.58-4.41亿元,同比增长30%-60%;以中枢测算,预计2024Q2实现扣非归母净利润2.27亿元,同比增长27%,环比增长31%。 #本次业绩预增的主要原因: (1)公司电子产品、电力产品、
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沃尔核材
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夜长梦山
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【兴证计算机】恒生电子2024年中报整理
收入保持稳健,利润短期承压 事件:7月9日,公司发布业绩预告:预计2024上半年营业收入28.34亿元,同比增长0.25%,归母净利润0.35亿元,同比下降92.07%;扣非净利润1.41亿元,同比下降46.76%。 1⃣下游预算执行节奏放缓,收入同比持平。2024Q2公司营业总收入16.46亿元,同比下降2.98%。 2024H1主要因金融机构 IT 预算减少,预算执行节奏进一步放慢,客户采购立项、采购决策流程以及验收流程拉长,导致收入同比持平。 2⃣多种不利因素拖累,利润短期承压。2024Q
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恒生电子
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夜长梦山
2024-07-10 07:01:28
【盘后0709】PH解盘追踪#科创100ETF基金588220成交额第一#恒生央企513170逢低配置 1、今晚10点鲍威尔发表讲话,看内容还挺中性(符合美联储一贯作风),预期管理还是厉害,商品市场有点反应,但并不强烈,一切等更多数据。纳斯达克继续创新高,NV太硬核了,这个泡沫真香。今天港股和A股的反弹幅度并不同步,甚至恒生指数午后回落收平,一定程度上今天反弹和宏观经济基本面与政策都无关,仅仅定位是技术性超跌反弹。恒生科技压到120日均线就反抽,而且在上一轮反弹0.5分位持续震荡一周多,目前更倾
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夜长梦山
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【民生电新】电力公司业绩速递0709
【国电电力】 预增:预计2024年半年度实现归母净利润为64亿元至68亿元,同比增长114.22%至127.61%。预计实现扣非归母净利润为18亿元至22亿元,同比减少33.11%至18.25%。 【桂冠电力】 预增:预计2024年半年度实现归母净利润为13.87亿元至14.87亿元,同比增加51.93%至62.88%。预计实现扣非归母净利润为27亿元至33亿元,同比增加52.71%至63.70%。 【大唐发电】 预增:预计2024年半年度实现归母净利润为28亿元至34亿元,同比增加85%至12
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夜长梦山
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【国君电子】果链行情走到了哪里?
# 苹果能值几万亿美金?取决于用户体验反馈、私有云服务器建设、端侧模型/硬件升级迭代、收费方式、流量入口的改变。 1、用户体验。目前还未开放Apple Intelligence的更新,预计今年秋天北美英语版本先行。体验反馈越好,端侧AI落地速度越快。 2、私有云服务器建设。这是Apple Intelligence的先行指标,也代表着苹果的决心和信心。 3、端侧模型的Scaling Law。端侧模型存在从3B--7B--13B的升级路径,手机也存在一年一换新的大产品周期。 4、收费方式。全球iPh
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众合科技
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夜长梦山
2024-07-10 06:57:48
【信达食饮】百龙创园24Q2业绩再创新高,强call机会再次出现! 20240709
公司今日公告,24Q2收入实现2.80亿元,同比+28.11%;归母净利润实现6060万元,同比+29.90%;扣非归母净利润实现5464万元,同比+23.59%。公司业绩达预期上限。 一方面,公司30000吨膳食纤维和15000吨结晶糖项目已于5月底全面投产,Q3起产能的全面释放有望推动业绩同比环比加速提升。 另一方面,公司近期基本面并无变化,而股价受大盘影响回调,目前24年估值仅23X,再次回到其估值区间的底部水平,叠加Q3Q4的业绩加速,性价比凸显。 中长期看,公司附带阿洛酮糖审批通过预期
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百龙创园
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夜长梦山
2024-07-09 22:15:25
【中泰电子】PCB业绩再超预期,重视数通大周期!
1)深南电路24Q2预计归母净利润中值5.8亿元,yoy+114.6%,扣非归母净利润中值5.3亿元,yoy+114.17%。公司24Q2业绩预计将创历史新高! 2)生益科技预计24Q2归母净利润中值5.33亿元,yoy+73.62%,24Q2扣非归母净利润中值5.19亿元,yoy+82.75%。 3)生益电子预计24Q2营收中值11.5亿元,yoy+36.9%,归母净利润中值0.76亿元,yoy+441%,扣非归母0.69亿元,yoy+585%,业绩大超预期! 1)今年以来PCB行业业绩持续超
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沪电股份
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夜长梦山
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【西部科技郑宏达团队】果链和算力
🍎苹果上调iPhone 16系列备货目标,6.18表现亮眼彰显高端市场主导地位。根据中国证券报7月8日消息,苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调,上调后24年备货目标指引为9000万部左右,彰显了公司对于手机市场长期信心。而根据TechInsights数据,2024年网络购物节6.18期间中国智能手机销量1310万部,其中销量前三的品牌为苹果、小米和荣耀。6.18期间,苹果的iPhone 15 Pro和Pro Max不仅是6,000元人民币以上细分市场最受欢迎的机型,也是最大平台京东所
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立讯精密
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