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夜长梦山

2024-07-11 08:53:00

原油专家

结论:下半年需求一般。有新增供给。但原油不仅是考虑供求、库存，还有中东战争等其他因素。目前看平稳震荡。 1.航运市场表现邮轮运费自3月上涨后，5月以来趋于平静，6月份中东至中国运费环比下降约5毛钱。炼油毛利同比下降10-30%，影响了炼厂对原油的采购积极性。 2.下半年原油需求预测下半年全球石油需求季节性旺季，美国和欧洲夏季需求明显增加，美国夏季需求比平时高50万桶/日，欧洲至少高20万桶/日。货币政策方面，美联储可能在9月份降息一次，美元保持中高位震荡。 3.全球石油需求和供应分析:

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中国石油

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2024-07-11 08:52:16

【西部电子】三星发布首款智能指环Galaxy Ring

智能指环有望引来放量元年@所有人三星于今晚（7月10日）举办的 Unpacked 活动上正式发布首款智能戒指Galaxy Ring。该产品将聚焦于健康追踪功能，包括心率监测、压力监测、经期检测、打鼾监测、活力评分功能等，帮助用户更好地了解自身的健康状况。而作为三星可穿戴新星，三星当前力推的 AI 功能也在 Galaxy Ring 实现搭载。产品定价为399美金，预计于7月24日上市销售。据潮电智库，Galaxy Ring 首批订单备货指引约为40万只，后续订单将视首单销量情况进行调整。伴随

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众合科技

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2024-07-11 08:51:41

小马智行交流要点20240710

核心：产业模型已经跑通，规模扩大会进一步放大盈利。模式：目前会有安全员在远程监控。城市：小马智行目前重心是北上广深。成熟度：robotaxi已经是非常成熟的模式，也是政策鼓励的方向。商业化进展：小马智行已在北上广深等城市实现自动驾驶网约车商业化运营，尤其在北京和深圳，深圳允许全市无人化运营。商业模式：通过网约车平台导流，与租赁和整车厂合作降低成本，单车年均GMV达20万人民币，预计利润率10%以上，后续会进一步扩大，规模效应将优化成本和效率。商业模式已经跑通：收入=运营里程*载客

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大众交通

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2024-07-11 08:50:40

＃从PCB看“好产品有好命”

pcb的产品差异化和通胀属性，使其能够成为电子行业中的春江水暖鸭先知。也是为何＃在电子行业中最先复苏、最能先出成绩。 1️⃣AI领域pcb：胜宏科技、生益电子、沪电股份等 2️⃣多层板（深南电路、世运电路） 3️⃣高密度互联板（沪电股份） 4️⃣柔性板（鹏鼎控股、东山精密） 5️⃣钢挠结合板封装机板（生益科技）

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生益科技

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2024-07-11 08:49:58

启明星辰2024年半年度业绩预告交流会Key Updates丨中信证券计算机

1、经营情况： 1）公司上半年新增订单快速增长，但由于外部环境的挑战和网安市场需求的调整，公司部分重点项目收入递延到三季度，整体营业收入仍保持稳定； 2）公司继续深化与中国移动的业务协同，去年双方合作订单规模2亿元左右，24H1已经同比翻了几倍，24年全年和中移动关联交易的下限为18.5亿元，24H2订单量将进一步增加； 3）公司本期加大战略创新方向的研发投入导致营业利润短期下滑，公司将承担作为中移动网安子公司的战略责任，未来几年进一步加大研发投入，今年已获得中移动上亿元研发资金支持； 4）公司

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启明星辰

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2024-07-11 08:49:14

【东北医药】凯莱英

（002821.SZ）中报业绩速递：2024Q2订单环比加速 2024年H1，公司实现营业收入26.60~27.40亿元，同比下降40.72%~42.45%，主要系去新冠大订单扰动所致。2024年H1公司扣除大订单实现微幅增长，其中，小分子CDMO业务剔除大订单影响后同比保持正增长；新兴业务收入主要受国内生物医药融资复苏不及预期，营业收入同比下降。 2024年H1，公司实现归母净利润4.80~5.50亿元，同比下降67.39%~71.54%，较营业收入降幅较大的主要原因为：（1）去年新冠大订单毛

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凯莱英

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2024-07-11 06:39:20

美联储主席鲍威尔表示，美联储不需要等到通胀降至2%才开始降息。

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2024-07-11 06:38:38

【CT电新】电新行业融券与转融券余额

🍁截至20240709，电新行业融券余额41.92亿元，距离年初减少了69.29亿元，下降幅度62.30%；转融券余额54.06亿元，距离年初减少143.65亿元，下降幅度72.66%。 🍁截至7月9日，融券余额在1亿元以上或接近1亿元的公司有隆基绿能、北汽蓝谷、赛力斯、通威股份、福能股份、广汽集团、赣锋锂业，融券余额在5千万-1亿元的公司有长江电力、宁德时代、九号公司-WD 、比亚迪、珠海冠宇； 🍁转融券余额在2亿元以上的有赛力斯、北汽蓝谷、隆基绿能，余额在1-2亿元的有通威股份、宁

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比亚迪

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2024-07-11 05:54:36

军工资产证券化提速中航电测并购成飞集团将上会

中航电测近日公告，深交所定于7月11日召开2024年第2次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次重组的申请，中航成飞上市更进一步。机构认为，当前军工央企上市公司资产往往存在“小而不强”或“大而不优”的情况，优质资产大多游离于上市公司体外，上市公司资产质量改善空间巨大。随着监管机构的质量提升要求逐步落实，未来军工资产证券化/核心军品重组上市有望掀起新一轮高潮，关注军工集团重组进程。　　另外，近期，芯动联科、亚光科技、华秦科技、航天宏图、纳睿雷达公告签订销售合同/备产协议书/中标合计金额7.36

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中信证券

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2024-07-11 05:53:09

【中信建投策略】监管层呵护市场信号强烈

证监会暂停转融券、强化融券逆周期调节点评 7月10日，证监会宣布依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。我们点评如下： 1、融券、转融券体量已经明显收缩，新政策平稳过渡。2023年8月以来，证监会根据市场情况和投资者关切，采取了一系列加强融券和转融券

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中信证券

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2024-07-11 05:52:14

关于L4级自动驾驶赛道的投资建议

得益于武汉robotaxi的出圈，相信领导们都已经恶补了不少关于L4的知识，因此我们这里直接给投资建议。两条投资思路供领导们参考：（1）思路一：L4（包括无人出租车+重卡+物流车等），由于总量空间有限（国内每年新增网约车仅60w辆左右），因此从“量”角度去为零部件公司测算弹性，这招基本是失灵的、计算器按不出太大空间。相反，L4真正赚钱的是技术方案供应商或终端运营商，换句话说、只有当你的收费模式和终端运营订单有相关性的时候，才是真挣钱。因此，这里重点推荐经纬恒润。A股唯一一家具备L4技术方案

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日盈电子

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2024-07-11 05:48:01

【CT电新】天赐材料业绩预告点评

🍁公司发布2024年半年度业绩预告，24H1公司实现归母净利2.1亿元至2.6亿元，同比-83.70%到-79.82%，中值为2.35亿元，同比-81.76%；实现扣非归母净利1.7亿元到2.1亿元，同比-86.62%到-83.48%，中值为1.9亿元，同比-85.04%。单季度看，2024Q2公司实现归母净利区间0.96亿元-1.46亿元，同比-83.89%-75.47%，中值为1.21亿元，同比-79.7%，环比+5.4%, 24Q2扣非净利润0.69-1.09亿元，中值0.89亿元，环比

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天赐材料

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2024-07-11 05:42:03

今天调研鼎通科技，整体口径非常乐观，56G平稳增长，112G正加速爆发，配套GB200 的224G的风冷产品小批量，价值量显著增长的224G液冷即将定型，产能利用率逐渐提升，下半年显著经营拐点，明年会更好，稀缺的铜链接靠谱标的，涨幅少，当前时点继续重点推荐。

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夜长梦山

2024-07-10 21:14:08

【广发机械】纽威股份业绩预告点评：24Q2业绩超预期

1、#公司上半年业绩超预期。上半年实现归母净利润4.4-5.7亿元，同比增长30%-70%，。扣非净利润4.3-5.6亿元，同比增长22%-61%。Q2单季度净利润中枢3亿，中枢同比增长20-28.6%，超过我们预期的2.5-2.7亿。 2、#公司业绩超预期主要来自利润率的提升。我们预计公司二季度收入体量大致在15-16亿左右，受到海运发货影响，实际收入增速较Q1有所放缓。但是由于公司高毛利的海工造船、油气开发、LNG等业务占比提升，我们预计公司Q2净利率同比提升1-2%，可能已经创2015年以

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纽威股份

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2024-07-10 21:13:03

【天风机械】杰克股份

二季度业绩超预期，缝制设备景气度提升 2024H1：预计实现归母净利润3.8~4.33亿元，同比+40.43%~60.02%；扣非归母净利润3.45~3.98亿元，同比+40.95%~62.6%。 2024Q2：预计实现归母净利润1.92~2.45亿元，同比+21%~55%，中枢值2.19亿元（+38%）；扣非归母净利润1.81~2.34亿元，同比+26%~63%，中枢值2.07亿元（+45%）。 2024年上半年公司紧抓行业复苏机遇，在聚焦核心品类、打造爆品、实现价值营销的经营指引下，通过快反

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杰克股份

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