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夜长梦山

2024-09-04 11:35:55

【中信通信】亿联网络：会议产品高速增长，静待第三曲线增速上新台阶

业绩高增，2024Q2净利率同环比提升。2024H1营业收入26.67亿元，同比+30.5%，归母净利润13.6亿元，同比+32.1%，扣非净利润12.53亿元，同比38.6%；毛利率65.25%，同比+0.04pct，净利率51%，同比+0.63pct。分业务看，三大板块均实现高速增长，其中会议产品增长51%。2024H1公司1）会议产品9.5亿元，同比+51.27%，毛利率65.06%，同比+0.07pct，主要由于公司保持对市场的深入洞察和快速响应，凭借深厚的技术实力，持续打造灵活、便捷

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亿联网络

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夜长梦山

2024-09-04 11:35:28

【中金传媒】A股中报回顾：业绩表现相对平淡，关注新内容周期启动

A股传媒行业1H24营业收入同比增长2.4%至2,451亿元，归母净利润同比下降30.6%至168亿元，经调整归母净利润（加回资产减值损失及信用减值损失，下文同）同比下降28.4%至100亿元。 ☀️发展趋势 1️⃣业绩表现：进一步增长尚需动力，经营效率有待提升。 1）收入：1H24传媒板块收入同比有所下滑，其中营销广告/网络游戏板块同比增速居前，营销广告板块收入端表现因媒介属性、广告主的不同而分化，网络游戏整体表现平稳，头部化产品吸量明显；而影视院线/有线广电/数字媒体板块收入同比下滑，图书出

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吉比特

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夜长梦山

2024-09-04 09:13:30

【华西军工】北斗规模应用再进一步

事件概述：9月3日，空天信息产业国际生态大会在重庆开幕，会上发布了空天信息大跨度综合应用场景、空天信息科技攻关揭榜挂帅项目、以及北斗规模应用操作系统和大众北斗1米精准定位服务等重大成果。大会提出，到2027年，重庆力争打造千亿级的空天信息产业集群。此前，为加快推进北斗规模应用，中国星网、中国兵工和中国移动联手设立中国时空信息集团有限公司，汇集了来自卫星互联网、北斗导航、电信运营商等多方力量，覆盖时空信息各个关键环节。此次，中国星网携手重庆，创新推动北斗规模应用先行先试行动。中国时空首家控股子公

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北斗星通

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夜长梦山

2024-09-04 09:12:52

【白酒渠道调研反馈】中秋国庆系列（四）

白酒渠道调研反馈-跟踪篇下（20240903） <我们认为> ①酒企今年普遍对消费者端费用投放均加大，但对渠道端是否加大费用投放有差异；②从渠道对动销预期来看，渠道对处于100-300元价位带的核心产品动销仍预期积极，特别对汾酒预期较高，对全局动销预期较保守。 ■ [山西汾酒] ①回款/发货：河北回款进度76%，目标24Q3完成85%。当前终端对腰部产品/青20需求较大，预计双节会有双位数动销增长。 ②批价/库存：核心产品批价稳定，省外库存正常（<1.5-2个月）。 ③双节政策：双节政策开始较早

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洋河股份

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2024-09-04 09:12:14

产业链价格向上趋势显著，重视光伏板块底部机会

现状：硅料及硅片价格在经历1-2个月的磨底、持续亏损现金流的状态后，于8月中开始进入回升阶段。点评： 1、硅料回升我们判断主要因为：1）行业一二线企业均出现较大现金亏损，即使垒库报价也不愿继续向下；2）多晶硅期货上市预期下，行业可容库存上升导致部分企业挺价惜售；3）9月开始四川等地逐步进入枯水期，行业整体月排产有望继续下降。因此，硅料价格向上趋势带动硅片价格提升，硅片环节进入清库阶段，硅片报价已有提升，判断后续趋势跟随向上。 2、我们认为此轮产业链向上趋势明显，有望将两个环节均拉回现金流亏损

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-04 09:11:52

【森麒麟】摩洛哥基地蓄势待发，产能瓶颈突破在即

24Q2营收19.95亿元，同比+6.2%、环比-5.7%，轮胎销量746.9万条，环比减少13.8万条，半钢731.1万条、环比+0.4%，全钢15.8万条、环比-51.6%，营收及销量环比减少的主要原因为受美国对泰国全钢反倾销调查影响，24Q1美国客户存在抢进口囤货、为消化库存减少Q2泰国全钢采购，此外Q2海运费快速上涨也导致部分轮胎产品延迟出货。根据公司中报及2024H1业绩交流会，除去近6000万元退税收益+2100万元汇兑收益+2200万元环比多增存款利息，我们测算2024Q2公司

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森麒麟

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2024-09-04 09:11:09

人民币升值的共识在于美元走弱、贸易商结汇，以及资本项的套息交易逆转。共识之外，我们提示：①美元已计入较强的经济衰退预期，美联储降息后可能被重估；②贸易商结汇支撑人民币汇率，但外资买入国内债券的行为尚未明显受到冲击；③逆周期因子“双向”调节，表明央行的诉求在于汇率运行的均衡状态，即期汇率围绕中间价双边弹性加大是均衡占优解。

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2024-09-04 09:10:59

【民生计算机】🚀中国软件

中国软件：聚焦主业盘活现金流，资本运作着力长期发展值得期待事件：2024年9月3日公司发布公告，公司及子公司麒麟软件与关联方等各合伙人拟对共同投资的信创共同体（中电信创控股）减资。在现有认缴规模48亿元、实缴规模24亿元基础上，调整信创共同体认缴和实缴规模至9.2亿元，并将原14.8亿元出资款返还分配各合伙人。其中，信创共同体返还公司约6167万元、返还麒麟软件1.54亿元，共计约2.16亿元。本次交易公司及子公司预计可以回流资金2.16亿元，提高了资产流动性，有利于优化公司资产结构，为公

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中国软件

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夜长梦山

2024-09-04 09:10:14

隔夜国际资本市场消息小集：

1. 今晨美股标普500指数跌2.12%；欧洲Stoxx50指数跌1.22%；美元指数涨0.12%。离岸人民币CNH贬0.06%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌1.62%。美股VIX指数涨33.25%至20.72。、 2. 金属方面，美铜跌3.08%；伦铜跌2.49%；伦铝跌0.35%；伦锌涨0.56%；伦镍跌1.14%。 3. 贵金属方面，黄金跌0.44%；白银跌2.89%。 4. 能源方面，WTI原油跌4.66%；Brent原油跌4.57%。美汽油跌5.65%；美柴油

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中信证券

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夜长梦山

2024-09-04 08:36:43

【国君电子】三折屏发布在即，我们在期待什么？

三折屏发布会大概率与苹果同台竞技，定位很高。从消费者视角，我们期待什么样的三折屏？ 1、重量，~250g附近。单台iPhone 15 pro max大约220g，手机重量超过250g，用起来累。 2、厚度，11-13mm。折叠状态太厚，用起来也累。 3、价格，2w以内。考虑初代机价格肯定不便宜，但官方定价超2w后面迭代价格大概率还是降不下来。 4、铰链悬停手感。三折是内折+外折，几种常用的使用形态的手感舒不舒服也很重要。 5、UI适配。完全展开就是一个平板，这种适配难度反而低。而在多界面，一面打

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科森科技

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夜长梦山

2024-09-04 08:36:14

中国中免业绩交流会精要

#出入境免税销售和盈利有加速恢复趋势： 1）销售翻倍：24H1公司境内出入境免税门店收入同比增长超过100%，盈利能力持续改善； 2）渠道拓展：上半年成功中标多个出境免税店经营权，拓展口岸渠道增量； 3）租金优化：北京上海机场签订补充协议后，持续与其他机场开展租金谈判。 #离岛免税： 24H1公司在海南离岛免税市场份额占比83.9%，同比+1.8pct，海棠湾三期招商顺利计划26年开业、海口免税城其余地块按计划推进开发。通过整合渠道资源、精准引流促销、优化产品和品牌组合、加强员工激励等方式目前海

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中国中免

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夜长梦山

2024-09-04 08:35:43

【天风能源张樨樨团队】油价点评

昨夜布油跌至73.5，wti至70美金。促发因素是利比亚。我们综合分析一下当下基本面。需求端：1）前期7月初开始的衰退预期并未完全验证，美国旺季需求中性偏好。但季节性开始转淡，9月份开始相比6-8月约有200万桶/天炼厂负荷下降。2）美国虽然还可以，但令市场大幅低预期的是中国需求，尤其是柴油（LNG替代）和石脑油（煤化工轻烃化工替代）。中国月度原油进口甚至低于2022疫情阶段。此外欧洲需求也存在替代影响。供给端：上周末消息称OPEC可能不会推迟增产时间，正常从10月开始增产。机构调查显示沙特

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中国石油

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夜长梦山

2024-09-04 08:35:18

7 月份，共有 7 家央行增加了黄金储备（一吨或以上），而只有一家央行减少了黄金储备。波兰国家银行是最大的买家，净增 14 吨，这是自 2023 年 11 月以来的最大月度增幅。此次购买使其黄金持有量增至 392 吨，占总储备的 15%。自 4 月以来，波兰一直在大举购买黄金，在过去四个月中积累了 33 吨。乌兹别克斯坦中央银行本月购买了 10 吨黄金，这是连续第二个月购买，使其黄金持有量达到 375 吨。7 月份的购买量使乌兹别克斯坦中央银行从年初至今的净卖家转变为净买家（+3 吨）。根

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夜长梦山

2024-09-04 08:34:57

纽威股份

中国EPC总包商出海带动国产阀门受益，加码精铸件产能彰显公司发展信心【东吴机械】 👉纽威股份：国内稳定性增强，海外拓展引领增长（1）国内：油气为公司核心下游领域，2021年以前收入受“三桶油”资本开支，即油价影响较大。随能源安全、增储上产被提上日程，国内油气资本开支维持高位，MRO需求可持续，业绩稳定性增强。（2）海外：2022年起，受益全球LNG供给格局重构、海工造船景气度上行，公司前期布局的产品、资质、积累的口碑开始变现，海外份额提升下营收增速亮眼。当前海工造船景气仍高，受益于中国&中

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纽威股份

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夜长梦山

2024-09-03 15:43:53

上海电影：9月金股，重点推荐【建投传媒互联网】

1，IP业务快速成长，1H24收入利润翻倍，上影元实现收入6405万，净利润2116万，对整体业绩的贡献已经超过25%。 —消费品牌：拓展日消，餐饮，汽车的头部客户，包括星巴克，宝马等。 —游戏联名：网易的光遇、决战平安京、永劫无间等。近期公司与恺英也官宣黑猫警长游戏。 2，关注卡牌业务布局，上美影在22年就推出《天书奇谭》集换式卡牌。 3，AI+IP进展快速。7月与阶跃星辰合作。 4，内容投资，公司主控的《小妖怪的夏天》定档2025年暑期档，《中国奇谭》同样预计2025年上线。 👉7月份集团

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上海电影

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