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夜长梦山
2024-07-30 08:26:25
【国君电子】东睦股份
折叠屏铰链龙头,AH双客户加速行业渗透 自立自强系列——中国大陆折叠屏手机创新引领全球、、 1. 首次覆盖,给予增持评级。我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.67/0.99/1.31元,参考可比公司2024年平均PE 22.73x,考虑公司在MIM领域客户资源优质,折叠机市场增长迅速,给予公司2024年25x PE,给予目标价 16.75元,增持评级。 2. 折叠机产业逐步成熟,大厂密集发布新产品。 a) 折叠机行业消费者最大的使用痛点一般集中在重量大、折痕明显、价格、耐磨耐摔等方面
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东睦股份
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夜长梦山
2024-07-30 08:24:54
均胜电子
单二季度净利润3.3e,环比增长10%,业绩符合预期。 主要原因是汽车安全业务持续放量,同时汽车电子业务毛利率保持稳定。 其中上半年汽车安全业务毛利率同比提升3.6个百分点至约14.3%,带动整体毛利率提升。 单二季度公司整体毛利率水平同比提升2.3%至约16.1%,环比第一季度提升0.6%左右。 在订单上,公司2024年上半年公司全球累计新获订单全生命周期金额约504亿元。 公司是全球汽车安全第二大以及国内汽车电子第一大供应商,为全球多个头部厂商提供汽车电子和汽车安全产品。 在智能驾驶业务上,
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均胜电子
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夜长梦山
2024-07-30 08:21:05
7月29日-8月2日重磅财经:
1⃣经济数据: 美国7月季调后非农就业人口;美国7月失业率;美国7月ADP就业人数;中国7月官方制造业PMI;中国7月财新制造业PMI; 2⃣财经事件: 美日英三大央行公布利率决议;美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会;中共中央政治局会议;小鹏汽车举行AI智驾技术发布会; 3⃣公司业绩: 微软、Meta、苹果、亚马逊、英特尔、AMD等多家明星科技股将密集发布财报;此外,Coinbase等加密货币概念股财报同样值得重点关注。 4⃣日本利率决议 7月31日周三上午,日本央行将公布7月利率决议,料维
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-30 08:20:32
【福耀玻璃】
Q2业绩大超预期,当前位置重点推荐 Q2收入符合预期,业绩大超预期 #收入端: 公司Q2实现收入95亿,同比+19.1%,环比+7.6%,基本符合预期。 #业绩端: 公司Q2实现归母净利润21.1亿元,同比+9.9%,环比+52.1%,对应归母净利率22.2%,同比-1.9pct,环比+6.5pct。其中Q2汇兑收益0.7亿元,扣除汇兑后,公司归母净利润20.4亿元,同比+69.3%,环比+38.0%,对应归母净利率21.4%,同比+6.4pct,环比+4.7pct。 业绩大超预期原因分析:1)
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福耀玻璃
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夜长梦山
2024-07-30 08:19:43
药明康德
新增订单较好,预计 25 年开始实现常态增速,当前估值处于底部 1⃣24H1: 实现收入172.4亿-8.6%,实现归母净利润42.4亿-20.2%; 2⃣24Q2:实现收入92.6亿-6.6%,实现归母净利润23亿-26.9% 3⃣在手订单:24H1,公司在手订单431亿元,剔除特定商业化生产项目同比增长33.2% 4⃣分地区收入: 24H1美国客户收入107.1亿-1.2%(剔除特定商业化订单)、欧洲收入22.2亿+5.3%,国内收入34亿+2.8%; 5⃣分业务收入:化学收入122亿-9.
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药明康德
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夜长梦山
2024-07-30 08:18:24
【海通计算机公告课代表】维宏股份
2024H1取得收入2.38亿元,同比+9%;归母利润0.41亿元,同比-17% 2024H1,公司取得收入2.38亿元,同比+9%;归母利润0.41亿元,同比-17%;扣非利润0.32亿元,同比-29%。利润下降主要是计提股份支付费用约595万元,新园区折旧比去年同期多约400万元。单Q2,收入1.29亿元,同比+13%;归母利润0.26亿元,同比-4%;扣非0.19亿元,同比-34%。 分下游来看,上半年:激光加工领域产品收入同比下降约9%;家具装饰产品收入与上年同期基本持平;金属切削产品收
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维宏股份
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夜长梦山
2024-07-29 13:58:02
罗博特科 大涨!
1、德国飞控泰克 在未来5年内的地位,全球没有其他企业能撼动。 2、展会期间,和国内光模块公司接触,他们接到了英伟达通知需要采用硅光CPO技术。英伟达认可了萝卜的技术方案 。 3、展会期间和英伟达,思科和国内大光模块厂商有密切的交流,订单大增。 4、国内某厂商与思科耦合设备的合作,可行性不大。展会期间与思科ceo有半天的交流,一直萝卜供货,多年的合作,其他难以介入。 5、生产光芯片连接器的设备,他们也找到我们,是展会期间的一个增量,近期就会启动生产。 6、萝卜的技术护城河,不光是硬件,最主要是高
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罗博特科
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夜长梦山
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【海通化工刘威团队】全球轮胎梳理(18)
住友橡胶(5110.):公司7月25日发布公告,住友橡胶集团的欧洲销售公司 Falken Tyre Europe GmbH 宣布,公司已开始向奥迪 S3 供应 FALKEN“AZENIS RS820”轮胎。FALKEN“AZENIS RS820”的设计充分考虑了所有驾驶条件下的精确操控性、稳定性和控制性。“AZENIS RS820”采用非对称胎面花纹,胎面花纹上有四个圆周凹槽。改进的胎肩设计增加了与路面的接触,并提高了干燥路面上的横向稳定性。 德国大陆(CON.GR):公司7月24日发布公告,掌
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玲珑轮胎
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夜长梦山
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【国盛通信】光模块:又到配置时
对比去年、复盘当下,波动下AI成长逻辑并无动摇: 🌟【去年-行业贝塔为王】从配置上看大模型、算力、应用均可,算力仅是其中一环 🌟【当下-阿尔法行情】24年光模块整体业绩进入兑现期,重点公司业绩预告均已发布,盈利能力持续增强,投资逻辑形成闭环,从AI主题正式转移至顺周期成长。 🌟【关于回调-存在预期差】今年光模块也在年中回调,市场多与去年对比,但贝塔与阿尔法行情存在本质区别: #预期差1:过度放大关税风险。首先关税风险面向全行业,无需过度恐慌,其次,龙头企业均在泰国提前布局产能,进行风险隔离
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新易盛
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夜长梦山
2024-07-29 13:55:09
【民生计算机】🚀【盛邦安全】今日大涨超7%@%
昨日报告率先解读网络身份认证打开蓝海市场 7月26日,《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》发布,我们第一时间梳理身份认证相关厂商有望迎来全新机遇,首推【盛邦安全】得到市场高度认可,今日大涨➕7.32%❗ 基于国家网络身份认证公共服务,自然人在互联网服务中依法需要登记、核验真实身份信息时,可通过国家网络身份认证APP自愿申领并使用“网号”“网证”进行非明文登记、核验,无需向互联网平台等提供明文个人身份信息。 星链大规模中断,凸显卫星通信传输及加密重要性。2024年5月6日,盛邦安全拟
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盛邦安全
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夜长梦山
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【国金军工】重视军工下半年反转机会,增量资金配置正当时
订单端:6月开始军工订单陆续出来,Q3Q4有望持续看到远、飞机、发动机等主要赛道更多订单下发,行业景气拐点将确立。 业绩端:考虑到去年Q3Q4军工公司业绩开始走弱,基数较低,今年Q3开始军工板块在业绩端有望呈现逐个季度改善,下半年业绩也将走出低点。 长期看,军工是大国刚需,装备建设规划总盘子没变,前两年由于各种扰动因素影响了生产交付进度,明年开始行业有望集中下单、加速交付,军工弹性可期。军工行业横向比较优势明显,增量资金正在配置,重点投资方向: 远,北方导航等; 主机厂:中航电测,中航沈飞,中航
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中航沈飞
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夜长梦山
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【德邦电子】超预期❗苹果AI本周或开放测试,果链有望企稳反弹🔥
🍎苹果AI或将于本周开放测试,8/1日FQ3业绩发布在即。据彭博社7月29日报道,苹果计划在10月份向客户推出Apple Intelligence,晚于9月iPhone16、iOS 18和iPadOS 18的发布,但同时计划本周将提前发布iOS 18.1/iPadOS 18.1 Beta版,并向开发者开放Apple Intelligence功能以进行早期测试。我们认为,苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期,意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能,最终正式版有望给消费者带来更加完善
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立讯精密
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夜长梦山
2024-07-29 13:51:54
【华安电新】低空板块大涨点评20240729
#事件 低空板块大涨,截至午盘中信海直、空港股份、润贝航科等涨停,万丰奥威涨6%,莱斯信息涨4.97%,深城交涨4.46%。 #地方政府逐步落实《#地方政府逐步落实《决定》所提低空经济,建议关注深圳、合肥、川渝等地域低空标的。 除《决定》第11条明确提及低空经济外,第8条要求健全相关规则和政策,加快形成同新质生产力更相适应的生产关系,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。我们认为,低空经济推行应用目前难题在于低空飞行器的精确定位与实时管理,而基础设施面临低空定位、感知、及三维地图的实时更新难
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深圳机场
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夜长梦山
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今世缘下跌点评 、 近期今世缘下跌较多,预计主要系资金面因素。公司淡季基本面稳健,下调业绩/存款卖酒等鬼故事无须忧虑。 渠道反馈公司截至二季度末整体回款进度和去年同期持平,库存同比并未增加。因此动销增速预计与回款增速基本一致,有接近20%增长,淡季表现良好。6月底开始积极推出升学宴系列活动把握7-8月宴席场景。存款卖酒也系打入银行体系的一种利益互换手段,并非以完成销售任务为目的,无须担忧。 公司近期内部竞聘结束,国缘操盘手可发挥空间更大,公司成立政商务企业团购部门,加强厂家协助经销商卖酒做市场。
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夜长梦山
2024-07-29 13:50:48
【国联汽车】长安汽车:华为乾崑赋能深蓝S07,合资公司落地在即
深蓝S07全新上市,华为智驾首次赋能。7月25日晚,长安深蓝S07正式上市,推出10款车型,动力类型包括增程和纯电,售价区间为14.99-21.29万。其中,高配车型搭载华为乾崑智驾ADS SE智驾版本,是华为高阶智驾首次下放到20万以内车型上。 (1)深蓝S07全新升级:与老款S7相比,深蓝S07尺寸空间更大、续航更长、配置更高,最大的特点还是搭载了华为乾崑智驾系统,但在售价上与S7基本保持一致,顶配价格贵1万元,售价区间为14.99-21.29万元。 (2)华为智驾赋能:深蓝S07搭载华为乾
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北汽蓝谷
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【国君电子】东睦股份
折叠屏铰链龙头,AH双客户加速行业渗透 自立自强系列——中国大陆折叠屏手机创新引领全球、、 1. 首次覆盖,给予增持评级。我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.67/0.99/1.31元,参考可比公司2024年平均PE 22.73x,考虑公司在MIM领域客户资源优质,折叠机市场增长迅速,给予公司2024年25x PE,给予目标价 16.75元,增持评级。 2. 折叠机产业逐步成熟,大厂密集发布新产品。 a) 折叠机行业消费者最大的使用痛点一般集中在重量大、折痕明显、价格、耐磨耐摔等方面
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东睦股份
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均胜电子
单二季度净利润3.3e,环比增长10%,业绩符合预期。 主要原因是汽车安全业务持续放量,同时汽车电子业务毛利率保持稳定。 其中上半年汽车安全业务毛利率同比提升3.6个百分点至约14.3%,带动整体毛利率提升。 单二季度公司整体毛利率水平同比提升2.3%至约16.1%,环比第一季度提升0.6%左右。 在订单上,公司2024年上半年公司全球累计新获订单全生命周期金额约504亿元。 公司是全球汽车安全第二大以及国内汽车电子第一大供应商,为全球多个头部厂商提供汽车电子和汽车安全产品。 在智能驾驶业务上,
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均胜电子
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7月29日-8月2日重磅财经:
1⃣经济数据: 美国7月季调后非农就业人口;美国7月失业率;美国7月ADP就业人数;中国7月官方制造业PMI;中国7月财新制造业PMI; 2⃣财经事件: 美日英三大央行公布利率决议;美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会;中共中央政治局会议;小鹏汽车举行AI智驾技术发布会; 3⃣公司业绩: 微软、Meta、苹果、亚马逊、英特尔、AMD等多家明星科技股将密集发布财报;此外,Coinbase等加密货币概念股财报同样值得重点关注。 4⃣日本利率决议 7月31日周三上午,日本央行将公布7月利率决议,料维
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中信证券
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【福耀玻璃】
Q2业绩大超预期,当前位置重点推荐 Q2收入符合预期,业绩大超预期 #收入端: 公司Q2实现收入95亿,同比+19.1%,环比+7.6%,基本符合预期。 #业绩端: 公司Q2实现归母净利润21.1亿元,同比+9.9%,环比+52.1%,对应归母净利率22.2%,同比-1.9pct,环比+6.5pct。其中Q2汇兑收益0.7亿元,扣除汇兑后,公司归母净利润20.4亿元,同比+69.3%,环比+38.0%,对应归母净利率21.4%,同比+6.4pct,环比+4.7pct。 业绩大超预期原因分析:1)
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福耀玻璃
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药明康德
新增订单较好,预计 25 年开始实现常态增速,当前估值处于底部 1⃣24H1: 实现收入172.4亿-8.6%,实现归母净利润42.4亿-20.2%; 2⃣24Q2:实现收入92.6亿-6.6%,实现归母净利润23亿-26.9% 3⃣在手订单:24H1,公司在手订单431亿元,剔除特定商业化生产项目同比增长33.2% 4⃣分地区收入: 24H1美国客户收入107.1亿-1.2%(剔除特定商业化订单)、欧洲收入22.2亿+5.3%,国内收入34亿+2.8%; 5⃣分业务收入:化学收入122亿-9.
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药明康德
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【海通计算机公告课代表】维宏股份
2024H1取得收入2.38亿元,同比+9%;归母利润0.41亿元,同比-17% 2024H1,公司取得收入2.38亿元,同比+9%;归母利润0.41亿元,同比-17%;扣非利润0.32亿元,同比-29%。利润下降主要是计提股份支付费用约595万元,新园区折旧比去年同期多约400万元。单Q2,收入1.29亿元,同比+13%;归母利润0.26亿元,同比-4%;扣非0.19亿元,同比-34%。 分下游来看,上半年:激光加工领域产品收入同比下降约9%;家具装饰产品收入与上年同期基本持平;金属切削产品收
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罗博特科 大涨!
1、德国飞控泰克 在未来5年内的地位,全球没有其他企业能撼动。 2、展会期间,和国内光模块公司接触,他们接到了英伟达通知需要采用硅光CPO技术。英伟达认可了萝卜的技术方案 。 3、展会期间和英伟达,思科和国内大光模块厂商有密切的交流,订单大增。 4、国内某厂商与思科耦合设备的合作,可行性不大。展会期间与思科ceo有半天的交流,一直萝卜供货,多年的合作,其他难以介入。 5、生产光芯片连接器的设备,他们也找到我们,是展会期间的一个增量,近期就会启动生产。 6、萝卜的技术护城河,不光是硬件,最主要是高
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【海通化工刘威团队】全球轮胎梳理(18)
住友橡胶(5110.):公司7月25日发布公告,住友橡胶集团的欧洲销售公司 Falken Tyre Europe GmbH 宣布,公司已开始向奥迪 S3 供应 FALKEN“AZENIS RS820”轮胎。FALKEN“AZENIS RS820”的设计充分考虑了所有驾驶条件下的精确操控性、稳定性和控制性。“AZENIS RS820”采用非对称胎面花纹,胎面花纹上有四个圆周凹槽。改进的胎肩设计增加了与路面的接触,并提高了干燥路面上的横向稳定性。 德国大陆(CON.GR):公司7月24日发布公告,掌
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玲珑轮胎
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【国盛通信】光模块:又到配置时
对比去年、复盘当下,波动下AI成长逻辑并无动摇: 🌟【去年-行业贝塔为王】从配置上看大模型、算力、应用均可,算力仅是其中一环 🌟【当下-阿尔法行情】24年光模块整体业绩进入兑现期,重点公司业绩预告均已发布,盈利能力持续增强,投资逻辑形成闭环,从AI主题正式转移至顺周期成长。 🌟【关于回调-存在预期差】今年光模块也在年中回调,市场多与去年对比,但贝塔与阿尔法行情存在本质区别: #预期差1:过度放大关税风险。首先关税风险面向全行业,无需过度恐慌,其次,龙头企业均在泰国提前布局产能,进行风险隔离
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2024-07-29 13:55:09
【民生计算机】🚀【盛邦安全】今日大涨超7%@%
昨日报告率先解读网络身份认证打开蓝海市场 7月26日,《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》发布,我们第一时间梳理身份认证相关厂商有望迎来全新机遇,首推【盛邦安全】得到市场高度认可,今日大涨➕7.32%❗ 基于国家网络身份认证公共服务,自然人在互联网服务中依法需要登记、核验真实身份信息时,可通过国家网络身份认证APP自愿申领并使用“网号”“网证”进行非明文登记、核验,无需向互联网平台等提供明文个人身份信息。 星链大规模中断,凸显卫星通信传输及加密重要性。2024年5月6日,盛邦安全拟
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盛邦安全
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【国金军工】重视军工下半年反转机会,增量资金配置正当时
订单端:6月开始军工订单陆续出来,Q3Q4有望持续看到远、飞机、发动机等主要赛道更多订单下发,行业景气拐点将确立。 业绩端:考虑到去年Q3Q4军工公司业绩开始走弱,基数较低,今年Q3开始军工板块在业绩端有望呈现逐个季度改善,下半年业绩也将走出低点。 长期看,军工是大国刚需,装备建设规划总盘子没变,前两年由于各种扰动因素影响了生产交付进度,明年开始行业有望集中下单、加速交付,军工弹性可期。军工行业横向比较优势明显,增量资金正在配置,重点投资方向: 远,北方导航等; 主机厂:中航电测,中航沈飞,中航
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【德邦电子】超预期❗苹果AI本周或开放测试,果链有望企稳反弹🔥
🍎苹果AI或将于本周开放测试,8/1日FQ3业绩发布在即。据彭博社7月29日报道,苹果计划在10月份向客户推出Apple Intelligence,晚于9月iPhone16、iOS 18和iPadOS 18的发布,但同时计划本周将提前发布iOS 18.1/iPadOS 18.1 Beta版,并向开发者开放Apple Intelligence功能以进行早期测试。我们认为,苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期,意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能,最终正式版有望给消费者带来更加完善
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【华安电新】低空板块大涨点评20240729
#事件 低空板块大涨,截至午盘中信海直、空港股份、润贝航科等涨停,万丰奥威涨6%,莱斯信息涨4.97%,深城交涨4.46%。 #地方政府逐步落实《#地方政府逐步落实《决定》所提低空经济,建议关注深圳、合肥、川渝等地域低空标的。 除《决定》第11条明确提及低空经济外,第8条要求健全相关规则和政策,加快形成同新质生产力更相适应的生产关系,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。我们认为,低空经济推行应用目前难题在于低空飞行器的精确定位与实时管理,而基础设施面临低空定位、感知、及三维地图的实时更新难
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深圳机场
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今世缘下跌点评 、 近期今世缘下跌较多,预计主要系资金面因素。公司淡季基本面稳健,下调业绩/存款卖酒等鬼故事无须忧虑。 渠道反馈公司截至二季度末整体回款进度和去年同期持平,库存同比并未增加。因此动销增速预计与回款增速基本一致,有接近20%增长,淡季表现良好。6月底开始积极推出升学宴系列活动把握7-8月宴席场景。存款卖酒也系打入银行体系的一种利益互换手段,并非以完成销售任务为目的,无须担忧。 公司近期内部竞聘结束,国缘操盘手可发挥空间更大,公司成立政商务企业团购部门,加强厂家协助经销商卖酒做市场。
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【国联汽车】长安汽车:华为乾崑赋能深蓝S07,合资公司落地在即
深蓝S07全新上市,华为智驾首次赋能。7月25日晚,长安深蓝S07正式上市,推出10款车型,动力类型包括增程和纯电,售价区间为14.99-21.29万。其中,高配车型搭载华为乾崑智驾ADS SE智驾版本,是华为高阶智驾首次下放到20万以内车型上。 (1)深蓝S07全新升级:与老款S7相比,深蓝S07尺寸空间更大、续航更长、配置更高,最大的特点还是搭载了华为乾崑智驾系统,但在售价上与S7基本保持一致,顶配价格贵1万元,售价区间为14.99-21.29万元。 (2)华为智驾赋能:深蓝S07搭载华为乾
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【国君电子】东睦股份
折叠屏铰链龙头,AH双客户加速行业渗透 自立自强系列——中国大陆折叠屏手机创新引领全球、、 1. 首次覆盖,给予增持评级。我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.67/0.99/1.31元,参考可比公司2024年平均PE 22.73x,考虑公司在MIM领域客户资源优质,折叠机市场增长迅速,给予公司2024年25x PE,给予目标价 16.75元,增持评级。 2. 折叠机产业逐步成熟,大厂密集发布新产品。 a) 折叠机行业消费者最大的使用痛点一般集中在重量大、折痕明显、价格、耐磨耐摔等方面
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均胜电子
单二季度净利润3.3e,环比增长10%,业绩符合预期。 主要原因是汽车安全业务持续放量,同时汽车电子业务毛利率保持稳定。 其中上半年汽车安全业务毛利率同比提升3.6个百分点至约14.3%,带动整体毛利率提升。 单二季度公司整体毛利率水平同比提升2.3%至约16.1%,环比第一季度提升0.6%左右。 在订单上,公司2024年上半年公司全球累计新获订单全生命周期金额约504亿元。 公司是全球汽车安全第二大以及国内汽车电子第一大供应商,为全球多个头部厂商提供汽车电子和汽车安全产品。 在智能驾驶业务上,
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7月29日-8月2日重磅财经:
1⃣经济数据: 美国7月季调后非农就业人口;美国7月失业率;美国7月ADP就业人数;中国7月官方制造业PMI;中国7月财新制造业PMI; 2⃣财经事件: 美日英三大央行公布利率决议;美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会;中共中央政治局会议;小鹏汽车举行AI智驾技术发布会; 3⃣公司业绩: 微软、Meta、苹果、亚马逊、英特尔、AMD等多家明星科技股将密集发布财报;此外,Coinbase等加密货币概念股财报同样值得重点关注。 4⃣日本利率决议 7月31日周三上午,日本央行将公布7月利率决议,料维
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-30 08:20:32
【福耀玻璃】
Q2业绩大超预期,当前位置重点推荐 Q2收入符合预期,业绩大超预期 #收入端: 公司Q2实现收入95亿,同比+19.1%,环比+7.6%,基本符合预期。 #业绩端: 公司Q2实现归母净利润21.1亿元,同比+9.9%,环比+52.1%,对应归母净利率22.2%,同比-1.9pct,环比+6.5pct。其中Q2汇兑收益0.7亿元,扣除汇兑后,公司归母净利润20.4亿元,同比+69.3%,环比+38.0%,对应归母净利率21.4%,同比+6.4pct,环比+4.7pct。 业绩大超预期原因分析:1)
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福耀玻璃
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夜长梦山
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药明康德
新增订单较好,预计 25 年开始实现常态增速,当前估值处于底部 1⃣24H1: 实现收入172.4亿-8.6%,实现归母净利润42.4亿-20.2%; 2⃣24Q2:实现收入92.6亿-6.6%,实现归母净利润23亿-26.9% 3⃣在手订单:24H1,公司在手订单431亿元,剔除特定商业化生产项目同比增长33.2% 4⃣分地区收入: 24H1美国客户收入107.1亿-1.2%(剔除特定商业化订单)、欧洲收入22.2亿+5.3%,国内收入34亿+2.8%; 5⃣分业务收入:化学收入122亿-9.
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药明康德
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夜长梦山
2024-07-30 08:18:24
【海通计算机公告课代表】维宏股份
2024H1取得收入2.38亿元,同比+9%;归母利润0.41亿元,同比-17% 2024H1,公司取得收入2.38亿元,同比+9%;归母利润0.41亿元,同比-17%;扣非利润0.32亿元,同比-29%。利润下降主要是计提股份支付费用约595万元,新园区折旧比去年同期多约400万元。单Q2,收入1.29亿元,同比+13%;归母利润0.26亿元,同比-4%;扣非0.19亿元,同比-34%。 分下游来看,上半年:激光加工领域产品收入同比下降约9%;家具装饰产品收入与上年同期基本持平;金属切削产品收
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维宏股份
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夜长梦山
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罗博特科 大涨!
1、德国飞控泰克 在未来5年内的地位,全球没有其他企业能撼动。 2、展会期间,和国内光模块公司接触,他们接到了英伟达通知需要采用硅光CPO技术。英伟达认可了萝卜的技术方案 。 3、展会期间和英伟达,思科和国内大光模块厂商有密切的交流,订单大增。 4、国内某厂商与思科耦合设备的合作,可行性不大。展会期间与思科ceo有半天的交流,一直萝卜供货,多年的合作,其他难以介入。 5、生产光芯片连接器的设备,他们也找到我们,是展会期间的一个增量,近期就会启动生产。 6、萝卜的技术护城河,不光是硬件,最主要是高
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罗博特科
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夜长梦山
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【海通化工刘威团队】全球轮胎梳理(18)
住友橡胶(5110.):公司7月25日发布公告,住友橡胶集团的欧洲销售公司 Falken Tyre Europe GmbH 宣布,公司已开始向奥迪 S3 供应 FALKEN“AZENIS RS820”轮胎。FALKEN“AZENIS RS820”的设计充分考虑了所有驾驶条件下的精确操控性、稳定性和控制性。“AZENIS RS820”采用非对称胎面花纹,胎面花纹上有四个圆周凹槽。改进的胎肩设计增加了与路面的接触,并提高了干燥路面上的横向稳定性。 德国大陆(CON.GR):公司7月24日发布公告,掌
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玲珑轮胎
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夜长梦山
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【国盛通信】光模块:又到配置时
对比去年、复盘当下,波动下AI成长逻辑并无动摇: 🌟【去年-行业贝塔为王】从配置上看大模型、算力、应用均可,算力仅是其中一环 🌟【当下-阿尔法行情】24年光模块整体业绩进入兑现期,重点公司业绩预告均已发布,盈利能力持续增强,投资逻辑形成闭环,从AI主题正式转移至顺周期成长。 🌟【关于回调-存在预期差】今年光模块也在年中回调,市场多与去年对比,但贝塔与阿尔法行情存在本质区别: #预期差1:过度放大关税风险。首先关税风险面向全行业,无需过度恐慌,其次,龙头企业均在泰国提前布局产能,进行风险隔离
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新易盛
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夜长梦山
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【民生计算机】🚀【盛邦安全】今日大涨超7%@%
昨日报告率先解读网络身份认证打开蓝海市场 7月26日,《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》发布,我们第一时间梳理身份认证相关厂商有望迎来全新机遇,首推【盛邦安全】得到市场高度认可,今日大涨➕7.32%❗ 基于国家网络身份认证公共服务,自然人在互联网服务中依法需要登记、核验真实身份信息时,可通过国家网络身份认证APP自愿申领并使用“网号”“网证”进行非明文登记、核验,无需向互联网平台等提供明文个人身份信息。 星链大规模中断,凸显卫星通信传输及加密重要性。2024年5月6日,盛邦安全拟
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盛邦安全
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夜长梦山
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【国金军工】重视军工下半年反转机会,增量资金配置正当时
订单端:6月开始军工订单陆续出来,Q3Q4有望持续看到远、飞机、发动机等主要赛道更多订单下发,行业景气拐点将确立。 业绩端:考虑到去年Q3Q4军工公司业绩开始走弱,基数较低,今年Q3开始军工板块在业绩端有望呈现逐个季度改善,下半年业绩也将走出低点。 长期看,军工是大国刚需,装备建设规划总盘子没变,前两年由于各种扰动因素影响了生产交付进度,明年开始行业有望集中下单、加速交付,军工弹性可期。军工行业横向比较优势明显,增量资金正在配置,重点投资方向: 远,北方导航等; 主机厂:中航电测,中航沈飞,中航
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中航沈飞
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夜长梦山
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【德邦电子】超预期❗苹果AI本周或开放测试,果链有望企稳反弹🔥
🍎苹果AI或将于本周开放测试,8/1日FQ3业绩发布在即。据彭博社7月29日报道,苹果计划在10月份向客户推出Apple Intelligence,晚于9月iPhone16、iOS 18和iPadOS 18的发布,但同时计划本周将提前发布iOS 18.1/iPadOS 18.1 Beta版,并向开发者开放Apple Intelligence功能以进行早期测试。我们认为,苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期,意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能,最终正式版有望给消费者带来更加完善
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立讯精密
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夜长梦山
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【华安电新】低空板块大涨点评20240729
#事件 低空板块大涨,截至午盘中信海直、空港股份、润贝航科等涨停,万丰奥威涨6%,莱斯信息涨4.97%,深城交涨4.46%。 #地方政府逐步落实《#地方政府逐步落实《决定》所提低空经济,建议关注深圳、合肥、川渝等地域低空标的。 除《决定》第11条明确提及低空经济外,第8条要求健全相关规则和政策,加快形成同新质生产力更相适应的生产关系,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。我们认为,低空经济推行应用目前难题在于低空飞行器的精确定位与实时管理,而基础设施面临低空定位、感知、及三维地图的实时更新难
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深圳机场
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夜长梦山
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今世缘下跌点评 、 近期今世缘下跌较多,预计主要系资金面因素。公司淡季基本面稳健,下调业绩/存款卖酒等鬼故事无须忧虑。 渠道反馈公司截至二季度末整体回款进度和去年同期持平,库存同比并未增加。因此动销增速预计与回款增速基本一致,有接近20%增长,淡季表现良好。6月底开始积极推出升学宴系列活动把握7-8月宴席场景。存款卖酒也系打入银行体系的一种利益互换手段,并非以完成销售任务为目的,无须担忧。 公司近期内部竞聘结束,国缘操盘手可发挥空间更大,公司成立政商务企业团购部门,加强厂家协助经销商卖酒做市场。
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夜长梦山
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【国联汽车】长安汽车:华为乾崑赋能深蓝S07,合资公司落地在即
深蓝S07全新上市,华为智驾首次赋能。7月25日晚,长安深蓝S07正式上市,推出10款车型,动力类型包括增程和纯电,售价区间为14.99-21.29万。其中,高配车型搭载华为乾崑智驾ADS SE智驾版本,是华为高阶智驾首次下放到20万以内车型上。 (1)深蓝S07全新升级:与老款S7相比,深蓝S07尺寸空间更大、续航更长、配置更高,最大的特点还是搭载了华为乾崑智驾系统,但在售价上与S7基本保持一致,顶配价格贵1万元,售价区间为14.99-21.29万元。 (2)华为智驾赋能:深蓝S07搭载华为乾
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北汽蓝谷
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夜长梦山
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【国君电子】东睦股份
折叠屏铰链龙头,AH双客户加速行业渗透 自立自强系列——中国大陆折叠屏手机创新引领全球、、 1. 首次覆盖,给予增持评级。我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.67/0.99/1.31元,参考可比公司2024年平均PE 22.73x,考虑公司在MIM领域客户资源优质,折叠机市场增长迅速,给予公司2024年25x PE,给予目标价 16.75元,增持评级。 2. 折叠机产业逐步成熟,大厂密集发布新产品。 a) 折叠机行业消费者最大的使用痛点一般集中在重量大、折痕明显、价格、耐磨耐摔等方面
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东睦股份
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夜长梦山
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均胜电子
单二季度净利润3.3e,环比增长10%,业绩符合预期。 主要原因是汽车安全业务持续放量,同时汽车电子业务毛利率保持稳定。 其中上半年汽车安全业务毛利率同比提升3.6个百分点至约14.3%,带动整体毛利率提升。 单二季度公司整体毛利率水平同比提升2.3%至约16.1%,环比第一季度提升0.6%左右。 在订单上,公司2024年上半年公司全球累计新获订单全生命周期金额约504亿元。 公司是全球汽车安全第二大以及国内汽车电子第一大供应商,为全球多个头部厂商提供汽车电子和汽车安全产品。 在智能驾驶业务上,
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均胜电子
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7月29日-8月2日重磅财经:
1⃣经济数据: 美国7月季调后非农就业人口;美国7月失业率;美国7月ADP就业人数;中国7月官方制造业PMI;中国7月财新制造业PMI; 2⃣财经事件: 美日英三大央行公布利率决议;美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会;中共中央政治局会议;小鹏汽车举行AI智驾技术发布会; 3⃣公司业绩: 微软、Meta、苹果、亚马逊、英特尔、AMD等多家明星科技股将密集发布财报;此外,Coinbase等加密货币概念股财报同样值得重点关注。 4⃣日本利率决议 7月31日周三上午,日本央行将公布7月利率决议,料维
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中信证券
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【福耀玻璃】
Q2业绩大超预期,当前位置重点推荐 Q2收入符合预期,业绩大超预期 #收入端: 公司Q2实现收入95亿,同比+19.1%,环比+7.6%,基本符合预期。 #业绩端: 公司Q2实现归母净利润21.1亿元,同比+9.9%,环比+52.1%,对应归母净利率22.2%,同比-1.9pct,环比+6.5pct。其中Q2汇兑收益0.7亿元,扣除汇兑后,公司归母净利润20.4亿元,同比+69.3%,环比+38.0%,对应归母净利率21.4%,同比+6.4pct,环比+4.7pct。 业绩大超预期原因分析:1)
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福耀玻璃
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药明康德
新增订单较好,预计 25 年开始实现常态增速,当前估值处于底部 1⃣24H1: 实现收入172.4亿-8.6%,实现归母净利润42.4亿-20.2%; 2⃣24Q2:实现收入92.6亿-6.6%,实现归母净利润23亿-26.9% 3⃣在手订单:24H1,公司在手订单431亿元,剔除特定商业化生产项目同比增长33.2% 4⃣分地区收入: 24H1美国客户收入107.1亿-1.2%(剔除特定商业化订单)、欧洲收入22.2亿+5.3%,国内收入34亿+2.8%; 5⃣分业务收入:化学收入122亿-9.
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【海通计算机公告课代表】维宏股份
2024H1取得收入2.38亿元,同比+9%;归母利润0.41亿元,同比-17% 2024H1,公司取得收入2.38亿元,同比+9%;归母利润0.41亿元,同比-17%;扣非利润0.32亿元,同比-29%。利润下降主要是计提股份支付费用约595万元,新园区折旧比去年同期多约400万元。单Q2,收入1.29亿元,同比+13%;归母利润0.26亿元,同比-4%;扣非0.19亿元,同比-34%。 分下游来看,上半年:激光加工领域产品收入同比下降约9%;家具装饰产品收入与上年同期基本持平;金属切削产品收
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罗博特科 大涨!
1、德国飞控泰克 在未来5年内的地位,全球没有其他企业能撼动。 2、展会期间,和国内光模块公司接触,他们接到了英伟达通知需要采用硅光CPO技术。英伟达认可了萝卜的技术方案 。 3、展会期间和英伟达,思科和国内大光模块厂商有密切的交流,订单大增。 4、国内某厂商与思科耦合设备的合作,可行性不大。展会期间与思科ceo有半天的交流,一直萝卜供货,多年的合作,其他难以介入。 5、生产光芯片连接器的设备,他们也找到我们,是展会期间的一个增量,近期就会启动生产。 6、萝卜的技术护城河,不光是硬件,最主要是高
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罗博特科
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【海通化工刘威团队】全球轮胎梳理(18)
住友橡胶(5110.):公司7月25日发布公告,住友橡胶集团的欧洲销售公司 Falken Tyre Europe GmbH 宣布,公司已开始向奥迪 S3 供应 FALKEN“AZENIS RS820”轮胎。FALKEN“AZENIS RS820”的设计充分考虑了所有驾驶条件下的精确操控性、稳定性和控制性。“AZENIS RS820”采用非对称胎面花纹,胎面花纹上有四个圆周凹槽。改进的胎肩设计增加了与路面的接触,并提高了干燥路面上的横向稳定性。 德国大陆(CON.GR):公司7月24日发布公告,掌
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【国盛通信】光模块:又到配置时
对比去年、复盘当下,波动下AI成长逻辑并无动摇: 🌟【去年-行业贝塔为王】从配置上看大模型、算力、应用均可,算力仅是其中一环 🌟【当下-阿尔法行情】24年光模块整体业绩进入兑现期,重点公司业绩预告均已发布,盈利能力持续增强,投资逻辑形成闭环,从AI主题正式转移至顺周期成长。 🌟【关于回调-存在预期差】今年光模块也在年中回调,市场多与去年对比,但贝塔与阿尔法行情存在本质区别: #预期差1:过度放大关税风险。首先关税风险面向全行业,无需过度恐慌,其次,龙头企业均在泰国提前布局产能,进行风险隔离
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【民生计算机】🚀【盛邦安全】今日大涨超7%@%
昨日报告率先解读网络身份认证打开蓝海市场 7月26日,《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》发布,我们第一时间梳理身份认证相关厂商有望迎来全新机遇,首推【盛邦安全】得到市场高度认可,今日大涨➕7.32%❗ 基于国家网络身份认证公共服务,自然人在互联网服务中依法需要登记、核验真实身份信息时,可通过国家网络身份认证APP自愿申领并使用“网号”“网证”进行非明文登记、核验,无需向互联网平台等提供明文个人身份信息。 星链大规模中断,凸显卫星通信传输及加密重要性。2024年5月6日,盛邦安全拟
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盛邦安全
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【国金军工】重视军工下半年反转机会,增量资金配置正当时
订单端:6月开始军工订单陆续出来,Q3Q4有望持续看到远、飞机、发动机等主要赛道更多订单下发,行业景气拐点将确立。 业绩端:考虑到去年Q3Q4军工公司业绩开始走弱,基数较低,今年Q3开始军工板块在业绩端有望呈现逐个季度改善,下半年业绩也将走出低点。 长期看,军工是大国刚需,装备建设规划总盘子没变,前两年由于各种扰动因素影响了生产交付进度,明年开始行业有望集中下单、加速交付,军工弹性可期。军工行业横向比较优势明显,增量资金正在配置,重点投资方向: 远,北方导航等; 主机厂:中航电测,中航沈飞,中航
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【德邦电子】超预期❗苹果AI本周或开放测试,果链有望企稳反弹🔥
🍎苹果AI或将于本周开放测试,8/1日FQ3业绩发布在即。据彭博社7月29日报道,苹果计划在10月份向客户推出Apple Intelligence,晚于9月iPhone16、iOS 18和iPadOS 18的发布,但同时计划本周将提前发布iOS 18.1/iPadOS 18.1 Beta版,并向开发者开放Apple Intelligence功能以进行早期测试。我们认为,苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期,意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能,最终正式版有望给消费者带来更加完善
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【华安电新】低空板块大涨点评20240729
#事件 低空板块大涨,截至午盘中信海直、空港股份、润贝航科等涨停,万丰奥威涨6%,莱斯信息涨4.97%,深城交涨4.46%。 #地方政府逐步落实《#地方政府逐步落实《决定》所提低空经济,建议关注深圳、合肥、川渝等地域低空标的。 除《决定》第11条明确提及低空经济外,第8条要求健全相关规则和政策,加快形成同新质生产力更相适应的生产关系,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。我们认为,低空经济推行应用目前难题在于低空飞行器的精确定位与实时管理,而基础设施面临低空定位、感知、及三维地图的实时更新难
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今世缘下跌点评 、 近期今世缘下跌较多,预计主要系资金面因素。公司淡季基本面稳健,下调业绩/存款卖酒等鬼故事无须忧虑。 渠道反馈公司截至二季度末整体回款进度和去年同期持平,库存同比并未增加。因此动销增速预计与回款增速基本一致,有接近20%增长,淡季表现良好。6月底开始积极推出升学宴系列活动把握7-8月宴席场景。存款卖酒也系打入银行体系的一种利益互换手段,并非以完成销售任务为目的,无须担忧。 公司近期内部竞聘结束,国缘操盘手可发挥空间更大,公司成立政商务企业团购部门,加强厂家协助经销商卖酒做市场。
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【国联汽车】长安汽车:华为乾崑赋能深蓝S07,合资公司落地在即
深蓝S07全新上市,华为智驾首次赋能。7月25日晚,长安深蓝S07正式上市,推出10款车型,动力类型包括增程和纯电,售价区间为14.99-21.29万。其中,高配车型搭载华为乾崑智驾ADS SE智驾版本,是华为高阶智驾首次下放到20万以内车型上。 (1)深蓝S07全新升级:与老款S7相比,深蓝S07尺寸空间更大、续航更长、配置更高,最大的特点还是搭载了华为乾崑智驾系统,但在售价上与S7基本保持一致,顶配价格贵1万元,售价区间为14.99-21.29万元。 (2)华为智驾赋能:深蓝S07搭载华为乾
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【国君电子】东睦股份
折叠屏铰链龙头,AH双客户加速行业渗透 自立自强系列——中国大陆折叠屏手机创新引领全球、、 1. 首次覆盖,给予增持评级。我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.67/0.99/1.31元,参考可比公司2024年平均PE 22.73x,考虑公司在MIM领域客户资源优质,折叠机市场增长迅速,给予公司2024年25x PE,给予目标价 16.75元,增持评级。 2. 折叠机产业逐步成熟,大厂密集发布新产品。 a) 折叠机行业消费者最大的使用痛点一般集中在重量大、折痕明显、价格、耐磨耐摔等方面
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均胜电子
单二季度净利润3.3e,环比增长10%,业绩符合预期。 主要原因是汽车安全业务持续放量,同时汽车电子业务毛利率保持稳定。 其中上半年汽车安全业务毛利率同比提升3.6个百分点至约14.3%,带动整体毛利率提升。 单二季度公司整体毛利率水平同比提升2.3%至约16.1%,环比第一季度提升0.6%左右。 在订单上,公司2024年上半年公司全球累计新获订单全生命周期金额约504亿元。 公司是全球汽车安全第二大以及国内汽车电子第一大供应商,为全球多个头部厂商提供汽车电子和汽车安全产品。 在智能驾驶业务上,
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7月29日-8月2日重磅财经:
1⃣经济数据: 美国7月季调后非农就业人口;美国7月失业率;美国7月ADP就业人数;中国7月官方制造业PMI;中国7月财新制造业PMI; 2⃣财经事件: 美日英三大央行公布利率决议;美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会;中共中央政治局会议;小鹏汽车举行AI智驾技术发布会; 3⃣公司业绩: 微软、Meta、苹果、亚马逊、英特尔、AMD等多家明星科技股将密集发布财报;此外,Coinbase等加密货币概念股财报同样值得重点关注。 4⃣日本利率决议 7月31日周三上午,日本央行将公布7月利率决议,料维
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Q2业绩大超预期,当前位置重点推荐 Q2收入符合预期,业绩大超预期 #收入端: 公司Q2实现收入95亿,同比+19.1%,环比+7.6%,基本符合预期。 #业绩端: 公司Q2实现归母净利润21.1亿元,同比+9.9%,环比+52.1%,对应归母净利率22.2%,同比-1.9pct,环比+6.5pct。其中Q2汇兑收益0.7亿元,扣除汇兑后,公司归母净利润20.4亿元,同比+69.3%,环比+38.0%,对应归母净利率21.4%,同比+6.4pct,环比+4.7pct。 业绩大超预期原因分析:1)
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药明康德
新增订单较好,预计 25 年开始实现常态增速,当前估值处于底部 1⃣24H1: 实现收入172.4亿-8.6%,实现归母净利润42.4亿-20.2%; 2⃣24Q2:实现收入92.6亿-6.6%,实现归母净利润23亿-26.9% 3⃣在手订单:24H1,公司在手订单431亿元,剔除特定商业化生产项目同比增长33.2% 4⃣分地区收入: 24H1美国客户收入107.1亿-1.2%(剔除特定商业化订单)、欧洲收入22.2亿+5.3%,国内收入34亿+2.8%; 5⃣分业务收入:化学收入122亿-9.
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药明康德
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夜长梦山
2024-07-30 08:18:24
【海通计算机公告课代表】维宏股份
2024H1取得收入2.38亿元,同比+9%;归母利润0.41亿元,同比-17% 2024H1,公司取得收入2.38亿元,同比+9%;归母利润0.41亿元,同比-17%;扣非利润0.32亿元,同比-29%。利润下降主要是计提股份支付费用约595万元,新园区折旧比去年同期多约400万元。单Q2,收入1.29亿元,同比+13%;归母利润0.26亿元,同比-4%;扣非0.19亿元,同比-34%。 分下游来看,上半年:激光加工领域产品收入同比下降约9%;家具装饰产品收入与上年同期基本持平;金属切削产品收
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维宏股份
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夜长梦山
2024-07-29 13:58:02
罗博特科 大涨!
1、德国飞控泰克 在未来5年内的地位,全球没有其他企业能撼动。 2、展会期间,和国内光模块公司接触,他们接到了英伟达通知需要采用硅光CPO技术。英伟达认可了萝卜的技术方案 。 3、展会期间和英伟达,思科和国内大光模块厂商有密切的交流,订单大增。 4、国内某厂商与思科耦合设备的合作,可行性不大。展会期间与思科ceo有半天的交流,一直萝卜供货,多年的合作,其他难以介入。 5、生产光芯片连接器的设备,他们也找到我们,是展会期间的一个增量,近期就会启动生产。 6、萝卜的技术护城河,不光是硬件,最主要是高
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罗博特科
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夜长梦山
2024-07-29 13:57:24
【海通化工刘威团队】全球轮胎梳理(18)
住友橡胶(5110.):公司7月25日发布公告,住友橡胶集团的欧洲销售公司 Falken Tyre Europe GmbH 宣布,公司已开始向奥迪 S3 供应 FALKEN“AZENIS RS820”轮胎。FALKEN“AZENIS RS820”的设计充分考虑了所有驾驶条件下的精确操控性、稳定性和控制性。“AZENIS RS820”采用非对称胎面花纹,胎面花纹上有四个圆周凹槽。改进的胎肩设计增加了与路面的接触,并提高了干燥路面上的横向稳定性。 德国大陆(CON.GR):公司7月24日发布公告,掌
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玲珑轮胎
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夜长梦山
2024-07-29 13:55:59
【国盛通信】光模块:又到配置时
对比去年、复盘当下,波动下AI成长逻辑并无动摇: 🌟【去年-行业贝塔为王】从配置上看大模型、算力、应用均可,算力仅是其中一环 🌟【当下-阿尔法行情】24年光模块整体业绩进入兑现期,重点公司业绩预告均已发布,盈利能力持续增强,投资逻辑形成闭环,从AI主题正式转移至顺周期成长。 🌟【关于回调-存在预期差】今年光模块也在年中回调,市场多与去年对比,但贝塔与阿尔法行情存在本质区别: #预期差1:过度放大关税风险。首先关税风险面向全行业,无需过度恐慌,其次,龙头企业均在泰国提前布局产能,进行风险隔离
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新易盛
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夜长梦山
2024-07-29 13:55:09
【民生计算机】🚀【盛邦安全】今日大涨超7%@%
昨日报告率先解读网络身份认证打开蓝海市场 7月26日,《国家网络身份认证公共服务管理办法(征求意见稿)》发布,我们第一时间梳理身份认证相关厂商有望迎来全新机遇,首推【盛邦安全】得到市场高度认可,今日大涨➕7.32%❗ 基于国家网络身份认证公共服务,自然人在互联网服务中依法需要登记、核验真实身份信息时,可通过国家网络身份认证APP自愿申领并使用“网号”“网证”进行非明文登记、核验,无需向互联网平台等提供明文个人身份信息。 星链大规模中断,凸显卫星通信传输及加密重要性。2024年5月6日,盛邦安全拟
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盛邦安全
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夜长梦山
2024-07-29 13:53:44
【国金军工】重视军工下半年反转机会,增量资金配置正当时
订单端:6月开始军工订单陆续出来,Q3Q4有望持续看到远、飞机、发动机等主要赛道更多订单下发,行业景气拐点将确立。 业绩端:考虑到去年Q3Q4军工公司业绩开始走弱,基数较低,今年Q3开始军工板块在业绩端有望呈现逐个季度改善,下半年业绩也将走出低点。 长期看,军工是大国刚需,装备建设规划总盘子没变,前两年由于各种扰动因素影响了生产交付进度,明年开始行业有望集中下单、加速交付,军工弹性可期。军工行业横向比较优势明显,增量资金正在配置,重点投资方向: 远,北方导航等; 主机厂:中航电测,中航沈飞,中航
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中航沈飞
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夜长梦山
2024-07-29 13:52:46
【德邦电子】超预期❗苹果AI本周或开放测试,果链有望企稳反弹🔥
🍎苹果AI或将于本周开放测试,8/1日FQ3业绩发布在即。据彭博社7月29日报道,苹果计划在10月份向客户推出Apple Intelligence,晚于9月iPhone16、iOS 18和iPadOS 18的发布,但同时计划本周将提前发布iOS 18.1/iPadOS 18.1 Beta版,并向开发者开放Apple Intelligence功能以进行早期测试。我们认为,苹果AI进入Beta版本的进度超过此前预期,意味着苹果将有更多时间同开发者一起测试AI功能,最终正式版有望给消费者带来更加完善
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立讯精密
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夜长梦山
2024-07-29 13:51:54
【华安电新】低空板块大涨点评20240729
#事件 低空板块大涨,截至午盘中信海直、空港股份、润贝航科等涨停,万丰奥威涨6%,莱斯信息涨4.97%,深城交涨4.46%。 #地方政府逐步落实《#地方政府逐步落实《决定》所提低空经济,建议关注深圳、合肥、川渝等地域低空标的。 除《决定》第11条明确提及低空经济外,第8条要求健全相关规则和政策,加快形成同新质生产力更相适应的生产关系,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。我们认为,低空经济推行应用目前难题在于低空飞行器的精确定位与实时管理,而基础设施面临低空定位、感知、及三维地图的实时更新难
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深圳机场
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夜长梦山
2024-07-29 13:51:04
今世缘下跌点评 、 近期今世缘下跌较多,预计主要系资金面因素。公司淡季基本面稳健,下调业绩/存款卖酒等鬼故事无须忧虑。 渠道反馈公司截至二季度末整体回款进度和去年同期持平,库存同比并未增加。因此动销增速预计与回款增速基本一致,有接近20%增长,淡季表现良好。6月底开始积极推出升学宴系列活动把握7-8月宴席场景。存款卖酒也系打入银行体系的一种利益互换手段,并非以完成销售任务为目的,无须担忧。 公司近期内部竞聘结束,国缘操盘手可发挥空间更大,公司成立政商务企业团购部门,加强厂家协助经销商卖酒做市场。
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夜长梦山
2024-07-29 13:50:48
【国联汽车】长安汽车:华为乾崑赋能深蓝S07,合资公司落地在即
深蓝S07全新上市,华为智驾首次赋能。7月25日晚,长安深蓝S07正式上市,推出10款车型,动力类型包括增程和纯电,售价区间为14.99-21.29万。其中,高配车型搭载华为乾崑智驾ADS SE智驾版本,是华为高阶智驾首次下放到20万以内车型上。 (1)深蓝S07全新升级:与老款S7相比,深蓝S07尺寸空间更大、续航更长、配置更高,最大的特点还是搭载了华为乾崑智驾系统,但在售价上与S7基本保持一致,顶配价格贵1万元,售价区间为14.99-21.29万元。 (2)华为智驾赋能:深蓝S07搭载华为乾
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北汽蓝谷
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