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夜长梦山
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夜长梦山
2024-07-31 12:32:52
【申万互联网传媒】游戏:赔率凸显,重视底部反弹机会
我们上周底部再call游戏,上周周报、TMT会议均重点提示游戏反弹机会。重申核心逻辑: #格局担忧有望缓解。一方面,今年行业Q2/Q3“巨型”产品较多(DNFM、绝区零、永劫M等)但市场对竞争的担忧已反应,股价位置低。另一方面,Q2以来多款新品超预期(DNFM、麦芬、三谋等),并未过多挤压存量,我们跟踪下来Q2以来大部分公司国内存量产品流水环比稳健(自然下滑/季节波动除外)。实际上,游戏作为可选消费宏观对其有一定影响,但游戏也具备供给驱动需求的特点,使其韧性和弹性均突出。 #监管积极态度仍在延续
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吉比特
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3.22
夜长梦山
2024-07-31 12:32:07
AI应用进展持续,部分AI应用或已与海外比肩【华西计算机】
事件:7月30日消息,市场调研机构Sensor Tower发布了一张美国AI应用市场上半年下载量统计图表。数据显示,下载量位居前十的AI应用中,有三款App来自中国企业,分别是位列第三、第四和第九的Question AI、Talkie以及Poly.ai。 #国内应用出海受到海外用户认可 在前述榜单中,Question AI的下载量仅次于OpenAI的ChatGPT和微软的Copilot。在同一赛道,字节跳动的海外教育产品Gauth此前也颇为活跃。据36氪报道,截至今年6月初,Talkie累计下载
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金山办公
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夜长梦山
2024-07-31 12:29:12
券商大涨点评及观点
1、大涨原因:外部刺激催化,包括:1)7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性”,相关表述延续此前监管基调。2)近日国务院决定,任命李明为证监会副主席。3)传言两大汇金系央企合并获批。交易层面,公募基金极度低配,Q2主动持仓市值仅40亿,边际弹性极大。 2、当前观点:政策周期依然是核心矛盾,随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增,强监管政策基本应出尽出,未来进一步收紧的可能性相对有限,这一点市场共识较强。接下来
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-31 12:27:54
【民生商社】社会服务行业大涨点评
暑期旅游出行热度居高,关注山岳类景区旅游/出境游强需求催化 社会服务行业今日大涨,截至早盘收盘,宋城演艺+9.27%,米奥会展+9.10%,学大教育+8.01%,九华旅游+7.90%,行动教育+7.09%,众信旅游+6.98%,君亭酒店+6.47%,锦江酒店+6.28%,科锐国际+5.99%,峨眉山A+5.90%。 近期事件: 暑期国内游:7月以来,携程口碑榜避暑游前十目的地避暑相关度假产品预订量同比增长达49%;三伏天平均气温不超过25℃的黑龙江搜索热度同比+20%。 暑期出入境游: 1)7月
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黄山旅游
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夜长梦山
2024-07-30 12:34:41
超图软件大涨!
为加快公司低空经济业务拓展,近日,公司与四川九洲集团签署了《战略合作协议》。 双方将面向城市空中交通、城际物流、低空旅游等多场景,针对低空飞行路线规划、空域管理等核心需求,共同开发低空空域管控等关键系统;优势互补资源共享,共同开展低空基础设施建设。 此外双方还将在数字城市,北斗+以及数据要素等领域深化合作。
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超图软件
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夜长梦山
2024-07-30 12:33:41
沧州大化涨停
2024 年 7 月 29 日,德国化工巨头巴斯夫(BASF)位于路德维希港的化工厂发生了一起爆炸事故,并迅速引发了大规模火灾。 此次爆炸事故主要发生在巴斯夫路德维希港工厂的南部,对多个关键生产装置造成了严重损毁。 其中TDI(Toluene Diisocyanate)生产装置,位于南区,30 万吨/年,占全球产能的 9.45%。 但据说该装置23年就已关停,市场炒作嫌疑较大。
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沧州大化
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7.13
夜长梦山
2024-07-30 12:32:46
【天风汽车】特斯拉FSD v 12.5上线,加速国内智驾进程
事件:特斯拉开始向海外用户推送 FSD v12.5.1 更新,高速、城区智驾将全面切换为端到端方案 #升级内容:FSD v12.5采用单栈设计,消除了高速公路隐式栈,简化了系统架构,提高了系统的稳定性和可靠性,且FSD 12.5.x版本将最终整合城市和高速公路驾驶软件栈。对比FSD v12.4版本,FSD v 12.5在接管频率、干预接管里程等方面均有显著提升,FSD v12.5参数提高了5倍多。 #节奏预期: 1)Robotaxi:预计10月10日发布,25年可实现上路载人,产品在德州工厂生产
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特斯拉1倍做空股票ETF
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夜长梦山
2024-07-30 12:31:59
新劲刚核心逻辑
新一代电子信息战核心装备+战斗机隐身材料! —————————————————— 1:卫星通信+数据链 目前已收到3.25亿的备产订单,考虑军工行业属性,备产订单一般为整体订单的1/10左右,对应订单大概在30亿订单左右,数据链被称为中国现代化军工新一代通信技术,是解决跨军种通信和卫星通信的关键,也是十四五期间重要的军用升级方向 2:军工隐身材料也进去了几款研发飞机 3:公司隔热材料也进入了几款导弹。就是弹头高速和空气摩擦生热,需要隔热,要不会烧坏里面的东西。这几个都是未来业绩持续增长的强大动力
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新劲刚
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夜长梦山
2024-07-30 12:30:35
2024下半年开始是特斯拉人形机器人定点的重要时刻
一旦进入定点,后续更换供应商的概率很小,未来3-5年增长的弹性空间非常大。 我们跟踪产业链,把确定性分成四类; (1)已定点:行星滚柱丝杠:舍弗勒(外资)、杭州新剑(未上市,五洲新春是其生态伙伴) (2)定点确定性高:Tire1 三花智控(同时自制丝杠,生态链五洲新春、北特科技、贝斯特)、拓普集团;电机转子:金力永磁;PCB板:世运电路 (3)有望进入定点:结构件:津荣天宇;灵巧手部件:兆威机电 (4)后续有望进入产业链:齿轮:丰立智能;减速器:科达利、中大力徳、绿的谐波
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津荣天宇
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28.20
夜长梦山
2024-07-30 12:27:07
【华福机械】人形机器人
英伟达加速人形机器人发展,服务面向全球机器人公司开放访问 当地时间7月29日,英伟达在SiGGRAPH大会上宣布,为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台,以开发、训练并构建下一代人形机器人黄仁勋表示:“AI下一波浪潮是机器人,其中最令人兴奋的发展之一是人形机器人。我们正在推进整个英伟达机器人堆栈的发展,面向全球机器人开发者和公司开放访问,让他们能够使用最符合其需求的平台、加速库和AI模型。” 当地时间7月22日,特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示,明年
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安培龙
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夜长梦山
2024-07-30 12:26:14
【ctdz】沪电股份持续更新推荐:产能紧张,交换机放量值得期待
近期由于受到北美算力股调整影响,公司股价也跟随调整,但是短期资金因素不改长期增长逻辑。今明年AI服务器和高速交换机整体景气度还是持续高企,对公司来说都具备了极高的卡位优势,导致现有产能产线订单分配持续紧张,公司也选择性分配了更多的产能给到毛利率盈利能力更高的产品上去。 今明年公司已经在积极产能扩张、海外产能建设中,公司在有能力和精力的情况下,AI服务器和交换机两手抓的情况是可以预期的。 我们认为公司在交换机领域的逻辑尚未完全充分认知到: 🌸一方面,从A100到H100再到GB200,随着算力芯
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沪电股份
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夜长梦山
2024-07-30 12:25:23
建筑央企Q2订单更新
【中国交建】2024年第二季度新签合同额4535.69亿元,同比增加5.76%。上半年,公司新签合同额为9608.67亿元,同比增加8.37%;境内新签合同额为7648.02亿元,同比增加2.59%;境外新签合同额为1960.65亿元,同比增加38.88%。 【中国铁建】2024年第二季度新签合同额5499.32亿元,同比减少32.89%。上半年,公司新签合同额为11006.22亿元,同比减少19.02%;境内新签合同额为10281.50亿元,同比减少19.45%;境外新签合同额为724.72亿
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中国中铁
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夜长梦山
2024-07-30 12:24:57
【中泰先进产业】斯菱股份大涨点评
#英伟达加速人形机器人发展,将面向全球机器人公司开放访问。 近期市场科技题材板块轮动加速,今日机器人板块大涨。 #斯菱股份涨幅领先,人形机器人产业链模组稀缺标的,极具预期差的黑马。、 ①进度:谐波减速器/执行器模组预计今年实现小批量生产,有望提供收入贡献,丝杠目前已完成样品打造;人形客户方面已经和国内外知名主机厂对接。 ②定位:明确了谐波、丝杠和关节模组的发展方向,为人形机器人供应链的一级供应商,其产业定位可类比三花智控、拓普集团,后续产业化进展值得期待。 #公司主业稳健,盈利能力强;同时,机器
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斯菱股份
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夜长梦山
2024-07-30 08:28:24
[太阳] 大涨后如何看待重卡板块?
以旧换新政策有望拉动重卡行业内需10%左右。 - 当下柴油国三重卡注册保有量在50-60万辆,剔除已退出实际营运的“僵尸车”后保有量约30-40万辆,我们预计以旧换新政策有望拉动20%左右新增置换需求,测算对应重卡增量销量约6-8万辆,占2024年全年内需的10%左右。 - 我们预计2024年重卡行业总量有望从年中预测的95-100万辆上修至100-105万辆,其中内销从65-70万辆上修至70-75万辆。 - 以旧换新政策补贴或将延续至2025-2026年,此处暂不进行年度销量上修,维持202
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潍柴重机
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夜长梦山
2024-07-30 08:27:23
【华西计算机】0729|苹果AI功能将推迟至10月份发布 晚于iOS 18首发!
国内行业要闻 ► 苹果AI功能将推迟至10月份发布 晚于iOS 18首发 苹果公司的人工智能功能推出时间可能比预期晚。原计划随 iPhone 和 iPad 软件初始更新发布,现或推迟至 10 月前。最早本周通过测试版向软件开发商提供以早期测试。苹果的人工智能功能 Apple Intelligence 将在 iPhone 15 Pro、iPhone 16 系列及搭载 Apple M1 芯片的 Mac 上推出,深度集成于 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 中,运用 A
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御银股份
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【申万互联网传媒】游戏:赔率凸显,重视底部反弹机会
我们上周底部再call游戏,上周周报、TMT会议均重点提示游戏反弹机会。重申核心逻辑: #格局担忧有望缓解。一方面,今年行业Q2/Q3“巨型”产品较多(DNFM、绝区零、永劫M等)但市场对竞争的担忧已反应,股价位置低。另一方面,Q2以来多款新品超预期(DNFM、麦芬、三谋等),并未过多挤压存量,我们跟踪下来Q2以来大部分公司国内存量产品流水环比稳健(自然下滑/季节波动除外)。实际上,游戏作为可选消费宏观对其有一定影响,但游戏也具备供给驱动需求的特点,使其韧性和弹性均突出。 #监管积极态度仍在延续
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吉比特
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夜长梦山
2024-07-31 12:32:07
AI应用进展持续,部分AI应用或已与海外比肩【华西计算机】
事件:7月30日消息,市场调研机构Sensor Tower发布了一张美国AI应用市场上半年下载量统计图表。数据显示,下载量位居前十的AI应用中,有三款App来自中国企业,分别是位列第三、第四和第九的Question AI、Talkie以及Poly.ai。 #国内应用出海受到海外用户认可 在前述榜单中,Question AI的下载量仅次于OpenAI的ChatGPT和微软的Copilot。在同一赛道,字节跳动的海外教育产品Gauth此前也颇为活跃。据36氪报道,截至今年6月初,Talkie累计下载
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金山办公
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券商大涨点评及观点
1、大涨原因:外部刺激催化,包括:1)7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性”,相关表述延续此前监管基调。2)近日国务院决定,任命李明为证监会副主席。3)传言两大汇金系央企合并获批。交易层面,公募基金极度低配,Q2主动持仓市值仅40亿,边际弹性极大。 2、当前观点:政策周期依然是核心矛盾,随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增,强监管政策基本应出尽出,未来进一步收紧的可能性相对有限,这一点市场共识较强。接下来
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中信证券
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【民生商社】社会服务行业大涨点评
暑期旅游出行热度居高,关注山岳类景区旅游/出境游强需求催化 社会服务行业今日大涨,截至早盘收盘,宋城演艺+9.27%,米奥会展+9.10%,学大教育+8.01%,九华旅游+7.90%,行动教育+7.09%,众信旅游+6.98%,君亭酒店+6.47%,锦江酒店+6.28%,科锐国际+5.99%,峨眉山A+5.90%。 近期事件: 暑期国内游:7月以来,携程口碑榜避暑游前十目的地避暑相关度假产品预订量同比增长达49%;三伏天平均气温不超过25℃的黑龙江搜索热度同比+20%。 暑期出入境游: 1)7月
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黄山旅游
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2024-07-30 12:34:41
超图软件大涨!
为加快公司低空经济业务拓展,近日,公司与四川九洲集团签署了《战略合作协议》。 双方将面向城市空中交通、城际物流、低空旅游等多场景,针对低空飞行路线规划、空域管理等核心需求,共同开发低空空域管控等关键系统;优势互补资源共享,共同开展低空基础设施建设。 此外双方还将在数字城市,北斗+以及数据要素等领域深化合作。
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超图软件
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沧州大化涨停
2024 年 7 月 29 日,德国化工巨头巴斯夫(BASF)位于路德维希港的化工厂发生了一起爆炸事故,并迅速引发了大规模火灾。 此次爆炸事故主要发生在巴斯夫路德维希港工厂的南部,对多个关键生产装置造成了严重损毁。 其中TDI(Toluene Diisocyanate)生产装置,位于南区,30 万吨/年,占全球产能的 9.45%。 但据说该装置23年就已关停,市场炒作嫌疑较大。
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【天风汽车】特斯拉FSD v 12.5上线,加速国内智驾进程
事件:特斯拉开始向海外用户推送 FSD v12.5.1 更新,高速、城区智驾将全面切换为端到端方案 #升级内容:FSD v12.5采用单栈设计,消除了高速公路隐式栈,简化了系统架构,提高了系统的稳定性和可靠性,且FSD 12.5.x版本将最终整合城市和高速公路驾驶软件栈。对比FSD v12.4版本,FSD v 12.5在接管频率、干预接管里程等方面均有显著提升,FSD v12.5参数提高了5倍多。 #节奏预期: 1)Robotaxi:预计10月10日发布,25年可实现上路载人,产品在德州工厂生产
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特斯拉1倍做空股票ETF
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新劲刚核心逻辑
新一代电子信息战核心装备+战斗机隐身材料! —————————————————— 1:卫星通信+数据链 目前已收到3.25亿的备产订单,考虑军工行业属性,备产订单一般为整体订单的1/10左右,对应订单大概在30亿订单左右,数据链被称为中国现代化军工新一代通信技术,是解决跨军种通信和卫星通信的关键,也是十四五期间重要的军用升级方向 2:军工隐身材料也进去了几款研发飞机 3:公司隔热材料也进入了几款导弹。就是弹头高速和空气摩擦生热,需要隔热,要不会烧坏里面的东西。这几个都是未来业绩持续增长的强大动力
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新劲刚
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2024下半年开始是特斯拉人形机器人定点的重要时刻
一旦进入定点,后续更换供应商的概率很小,未来3-5年增长的弹性空间非常大。 我们跟踪产业链,把确定性分成四类; (1)已定点:行星滚柱丝杠:舍弗勒(外资)、杭州新剑(未上市,五洲新春是其生态伙伴) (2)定点确定性高:Tire1 三花智控(同时自制丝杠,生态链五洲新春、北特科技、贝斯特)、拓普集团;电机转子:金力永磁;PCB板:世运电路 (3)有望进入定点:结构件:津荣天宇;灵巧手部件:兆威机电 (4)后续有望进入产业链:齿轮:丰立智能;减速器:科达利、中大力徳、绿的谐波
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津荣天宇
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【华福机械】人形机器人
英伟达加速人形机器人发展,服务面向全球机器人公司开放访问 当地时间7月29日,英伟达在SiGGRAPH大会上宣布,为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台,以开发、训练并构建下一代人形机器人黄仁勋表示:“AI下一波浪潮是机器人,其中最令人兴奋的发展之一是人形机器人。我们正在推进整个英伟达机器人堆栈的发展,面向全球机器人开发者和公司开放访问,让他们能够使用最符合其需求的平台、加速库和AI模型。” 当地时间7月22日,特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示,明年
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安培龙
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【ctdz】沪电股份持续更新推荐:产能紧张,交换机放量值得期待
近期由于受到北美算力股调整影响,公司股价也跟随调整,但是短期资金因素不改长期增长逻辑。今明年AI服务器和高速交换机整体景气度还是持续高企,对公司来说都具备了极高的卡位优势,导致现有产能产线订单分配持续紧张,公司也选择性分配了更多的产能给到毛利率盈利能力更高的产品上去。 今明年公司已经在积极产能扩张、海外产能建设中,公司在有能力和精力的情况下,AI服务器和交换机两手抓的情况是可以预期的。 我们认为公司在交换机领域的逻辑尚未完全充分认知到: 🌸一方面,从A100到H100再到GB200,随着算力芯
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沪电股份
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夜长梦山
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建筑央企Q2订单更新
【中国交建】2024年第二季度新签合同额4535.69亿元,同比增加5.76%。上半年,公司新签合同额为9608.67亿元,同比增加8.37%;境内新签合同额为7648.02亿元,同比增加2.59%;境外新签合同额为1960.65亿元,同比增加38.88%。 【中国铁建】2024年第二季度新签合同额5499.32亿元,同比减少32.89%。上半年,公司新签合同额为11006.22亿元,同比减少19.02%;境内新签合同额为10281.50亿元,同比减少19.45%;境外新签合同额为724.72亿
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中国中铁
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【中泰先进产业】斯菱股份大涨点评
#英伟达加速人形机器人发展,将面向全球机器人公司开放访问。 近期市场科技题材板块轮动加速,今日机器人板块大涨。 #斯菱股份涨幅领先,人形机器人产业链模组稀缺标的,极具预期差的黑马。、 ①进度:谐波减速器/执行器模组预计今年实现小批量生产,有望提供收入贡献,丝杠目前已完成样品打造;人形客户方面已经和国内外知名主机厂对接。 ②定位:明确了谐波、丝杠和关节模组的发展方向,为人形机器人供应链的一级供应商,其产业定位可类比三花智控、拓普集团,后续产业化进展值得期待。 #公司主业稳健,盈利能力强;同时,机器
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斯菱股份
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[太阳] 大涨后如何看待重卡板块?
以旧换新政策有望拉动重卡行业内需10%左右。 - 当下柴油国三重卡注册保有量在50-60万辆,剔除已退出实际营运的“僵尸车”后保有量约30-40万辆,我们预计以旧换新政策有望拉动20%左右新增置换需求,测算对应重卡增量销量约6-8万辆,占2024年全年内需的10%左右。 - 我们预计2024年重卡行业总量有望从年中预测的95-100万辆上修至100-105万辆,其中内销从65-70万辆上修至70-75万辆。 - 以旧换新政策补贴或将延续至2025-2026年,此处暂不进行年度销量上修,维持202
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潍柴重机
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2024-07-30 08:27:23
【华西计算机】0729|苹果AI功能将推迟至10月份发布 晚于iOS 18首发!
国内行业要闻 ► 苹果AI功能将推迟至10月份发布 晚于iOS 18首发 苹果公司的人工智能功能推出时间可能比预期晚。原计划随 iPhone 和 iPad 软件初始更新发布,现或推迟至 10 月前。最早本周通过测试版向软件开发商提供以早期测试。苹果的人工智能功能 Apple Intelligence 将在 iPhone 15 Pro、iPhone 16 系列及搭载 Apple M1 芯片的 Mac 上推出,深度集成于 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 中,运用 A
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御银股份
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AI应用进展持续,部分AI应用或已与海外比肩【华西计算机】
事件:7月30日消息,市场调研机构Sensor Tower发布了一张美国AI应用市场上半年下载量统计图表。数据显示,下载量位居前十的AI应用中,有三款App来自中国企业,分别是位列第三、第四和第九的Question AI、Talkie以及Poly.ai。 #国内应用出海受到海外用户认可 在前述榜单中,Question AI的下载量仅次于OpenAI的ChatGPT和微软的Copilot。在同一赛道,字节跳动的海外教育产品Gauth此前也颇为活跃。据36氪报道,截至今年6月初,Talkie累计下载
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券商大涨点评及观点
1、大涨原因:外部刺激催化,包括:1)7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性”,相关表述延续此前监管基调。2)近日国务院决定,任命李明为证监会副主席。3)传言两大汇金系央企合并获批。交易层面,公募基金极度低配,Q2主动持仓市值仅40亿,边际弹性极大。 2、当前观点:政策周期依然是核心矛盾,随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增,强监管政策基本应出尽出,未来进一步收紧的可能性相对有限,这一点市场共识较强。接下来
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中信证券
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2024-07-31 12:27:54
【民生商社】社会服务行业大涨点评
暑期旅游出行热度居高,关注山岳类景区旅游/出境游强需求催化 社会服务行业今日大涨,截至早盘收盘,宋城演艺+9.27%,米奥会展+9.10%,学大教育+8.01%,九华旅游+7.90%,行动教育+7.09%,众信旅游+6.98%,君亭酒店+6.47%,锦江酒店+6.28%,科锐国际+5.99%,峨眉山A+5.90%。 近期事件: 暑期国内游:7月以来,携程口碑榜避暑游前十目的地避暑相关度假产品预订量同比增长达49%;三伏天平均气温不超过25℃的黑龙江搜索热度同比+20%。 暑期出入境游: 1)7月
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黄山旅游
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5.08
夜长梦山
2024-07-30 12:34:41
超图软件大涨!
为加快公司低空经济业务拓展,近日,公司与四川九洲集团签署了《战略合作协议》。 双方将面向城市空中交通、城际物流、低空旅游等多场景,针对低空飞行路线规划、空域管理等核心需求,共同开发低空空域管控等关键系统;优势互补资源共享,共同开展低空基础设施建设。 此外双方还将在数字城市,北斗+以及数据要素等领域深化合作。
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超图软件
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夜长梦山
2024-07-30 12:33:41
沧州大化涨停
2024 年 7 月 29 日,德国化工巨头巴斯夫(BASF)位于路德维希港的化工厂发生了一起爆炸事故,并迅速引发了大规模火灾。 此次爆炸事故主要发生在巴斯夫路德维希港工厂的南部,对多个关键生产装置造成了严重损毁。 其中TDI(Toluene Diisocyanate)生产装置,位于南区,30 万吨/年,占全球产能的 9.45%。 但据说该装置23年就已关停,市场炒作嫌疑较大。
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沧州大化
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7.13
夜长梦山
2024-07-30 12:32:46
【天风汽车】特斯拉FSD v 12.5上线,加速国内智驾进程
事件:特斯拉开始向海外用户推送 FSD v12.5.1 更新,高速、城区智驾将全面切换为端到端方案 #升级内容:FSD v12.5采用单栈设计,消除了高速公路隐式栈,简化了系统架构,提高了系统的稳定性和可靠性,且FSD 12.5.x版本将最终整合城市和高速公路驾驶软件栈。对比FSD v12.4版本,FSD v 12.5在接管频率、干预接管里程等方面均有显著提升,FSD v12.5参数提高了5倍多。 #节奏预期: 1)Robotaxi:预计10月10日发布,25年可实现上路载人,产品在德州工厂生产
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特斯拉1倍做空股票ETF
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夜长梦山
2024-07-30 12:31:59
新劲刚核心逻辑
新一代电子信息战核心装备+战斗机隐身材料! —————————————————— 1:卫星通信+数据链 目前已收到3.25亿的备产订单,考虑军工行业属性,备产订单一般为整体订单的1/10左右,对应订单大概在30亿订单左右,数据链被称为中国现代化军工新一代通信技术,是解决跨军种通信和卫星通信的关键,也是十四五期间重要的军用升级方向 2:军工隐身材料也进去了几款研发飞机 3:公司隔热材料也进入了几款导弹。就是弹头高速和空气摩擦生热,需要隔热,要不会烧坏里面的东西。这几个都是未来业绩持续增长的强大动力
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新劲刚
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16.18
夜长梦山
2024-07-30 12:30:35
2024下半年开始是特斯拉人形机器人定点的重要时刻
一旦进入定点,后续更换供应商的概率很小,未来3-5年增长的弹性空间非常大。 我们跟踪产业链,把确定性分成四类; (1)已定点:行星滚柱丝杠:舍弗勒(外资)、杭州新剑(未上市,五洲新春是其生态伙伴) (2)定点确定性高:Tire1 三花智控(同时自制丝杠,生态链五洲新春、北特科技、贝斯特)、拓普集团;电机转子:金力永磁;PCB板:世运电路 (3)有望进入定点:结构件:津荣天宇;灵巧手部件:兆威机电 (4)后续有望进入产业链:齿轮:丰立智能;减速器:科达利、中大力徳、绿的谐波
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津荣天宇
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28.20
夜长梦山
2024-07-30 12:27:07
【华福机械】人形机器人
英伟达加速人形机器人发展,服务面向全球机器人公司开放访问 当地时间7月29日,英伟达在SiGGRAPH大会上宣布,为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台,以开发、训练并构建下一代人形机器人黄仁勋表示:“AI下一波浪潮是机器人,其中最令人兴奋的发展之一是人形机器人。我们正在推进整个英伟达机器人堆栈的发展,面向全球机器人开发者和公司开放访问,让他们能够使用最符合其需求的平台、加速库和AI模型。” 当地时间7月22日,特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示,明年
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安培龙
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夜长梦山
2024-07-30 12:26:14
【ctdz】沪电股份持续更新推荐:产能紧张,交换机放量值得期待
近期由于受到北美算力股调整影响,公司股价也跟随调整,但是短期资金因素不改长期增长逻辑。今明年AI服务器和高速交换机整体景气度还是持续高企,对公司来说都具备了极高的卡位优势,导致现有产能产线订单分配持续紧张,公司也选择性分配了更多的产能给到毛利率盈利能力更高的产品上去。 今明年公司已经在积极产能扩张、海外产能建设中,公司在有能力和精力的情况下,AI服务器和交换机两手抓的情况是可以预期的。 我们认为公司在交换机领域的逻辑尚未完全充分认知到: 🌸一方面,从A100到H100再到GB200,随着算力芯
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沪电股份
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1.85
夜长梦山
2024-07-30 12:25:23
建筑央企Q2订单更新
【中国交建】2024年第二季度新签合同额4535.69亿元,同比增加5.76%。上半年,公司新签合同额为9608.67亿元,同比增加8.37%;境内新签合同额为7648.02亿元,同比增加2.59%;境外新签合同额为1960.65亿元,同比增加38.88%。 【中国铁建】2024年第二季度新签合同额5499.32亿元,同比减少32.89%。上半年,公司新签合同额为11006.22亿元,同比减少19.02%;境内新签合同额为10281.50亿元,同比减少19.45%;境外新签合同额为724.72亿
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中国中铁
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夜长梦山
2024-07-30 12:24:57
【中泰先进产业】斯菱股份大涨点评
#英伟达加速人形机器人发展,将面向全球机器人公司开放访问。 近期市场科技题材板块轮动加速,今日机器人板块大涨。 #斯菱股份涨幅领先,人形机器人产业链模组稀缺标的,极具预期差的黑马。、 ①进度:谐波减速器/执行器模组预计今年实现小批量生产,有望提供收入贡献,丝杠目前已完成样品打造;人形客户方面已经和国内外知名主机厂对接。 ②定位:明确了谐波、丝杠和关节模组的发展方向,为人形机器人供应链的一级供应商,其产业定位可类比三花智控、拓普集团,后续产业化进展值得期待。 #公司主业稳健,盈利能力强;同时,机器
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斯菱股份
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夜长梦山
2024-07-30 08:28:24
[太阳] 大涨后如何看待重卡板块?
以旧换新政策有望拉动重卡行业内需10%左右。 - 当下柴油国三重卡注册保有量在50-60万辆,剔除已退出实际营运的“僵尸车”后保有量约30-40万辆,我们预计以旧换新政策有望拉动20%左右新增置换需求,测算对应重卡增量销量约6-8万辆,占2024年全年内需的10%左右。 - 我们预计2024年重卡行业总量有望从年中预测的95-100万辆上修至100-105万辆,其中内销从65-70万辆上修至70-75万辆。 - 以旧换新政策补贴或将延续至2025-2026年,此处暂不进行年度销量上修,维持202
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潍柴重机
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夜长梦山
2024-07-30 08:27:23
【华西计算机】0729|苹果AI功能将推迟至10月份发布 晚于iOS 18首发!
国内行业要闻 ► 苹果AI功能将推迟至10月份发布 晚于iOS 18首发 苹果公司的人工智能功能推出时间可能比预期晚。原计划随 iPhone 和 iPad 软件初始更新发布,现或推迟至 10 月前。最早本周通过测试版向软件开发商提供以早期测试。苹果的人工智能功能 Apple Intelligence 将在 iPhone 15 Pro、iPhone 16 系列及搭载 Apple M1 芯片的 Mac 上推出,深度集成于 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 中,运用 A
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御银股份
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夜长梦山
2024-07-31 12:32:52
【申万互联网传媒】游戏:赔率凸显,重视底部反弹机会
我们上周底部再call游戏,上周周报、TMT会议均重点提示游戏反弹机会。重申核心逻辑: #格局担忧有望缓解。一方面,今年行业Q2/Q3“巨型”产品较多(DNFM、绝区零、永劫M等)但市场对竞争的担忧已反应,股价位置低。另一方面,Q2以来多款新品超预期(DNFM、麦芬、三谋等),并未过多挤压存量,我们跟踪下来Q2以来大部分公司国内存量产品流水环比稳健(自然下滑/季节波动除外)。实际上,游戏作为可选消费宏观对其有一定影响,但游戏也具备供给驱动需求的特点,使其韧性和弹性均突出。 #监管积极态度仍在延续
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吉比特
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夜长梦山
2024-07-31 12:32:07
AI应用进展持续,部分AI应用或已与海外比肩【华西计算机】
事件:7月30日消息,市场调研机构Sensor Tower发布了一张美国AI应用市场上半年下载量统计图表。数据显示,下载量位居前十的AI应用中,有三款App来自中国企业,分别是位列第三、第四和第九的Question AI、Talkie以及Poly.ai。 #国内应用出海受到海外用户认可 在前述榜单中,Question AI的下载量仅次于OpenAI的ChatGPT和微软的Copilot。在同一赛道,字节跳动的海外教育产品Gauth此前也颇为活跃。据36氪报道,截至今年6月初,Talkie累计下载
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金山办公
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夜长梦山
2024-07-31 12:29:12
券商大涨点评及观点
1、大涨原因:外部刺激催化,包括:1)7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性”,相关表述延续此前监管基调。2)近日国务院决定,任命李明为证监会副主席。3)传言两大汇金系央企合并获批。交易层面,公募基金极度低配,Q2主动持仓市值仅40亿,边际弹性极大。 2、当前观点:政策周期依然是核心矛盾,随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增,强监管政策基本应出尽出,未来进一步收紧的可能性相对有限,这一点市场共识较强。接下来
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-31 12:27:54
【民生商社】社会服务行业大涨点评
暑期旅游出行热度居高,关注山岳类景区旅游/出境游强需求催化 社会服务行业今日大涨,截至早盘收盘,宋城演艺+9.27%,米奥会展+9.10%,学大教育+8.01%,九华旅游+7.90%,行动教育+7.09%,众信旅游+6.98%,君亭酒店+6.47%,锦江酒店+6.28%,科锐国际+5.99%,峨眉山A+5.90%。 近期事件: 暑期国内游:7月以来,携程口碑榜避暑游前十目的地避暑相关度假产品预订量同比增长达49%;三伏天平均气温不超过25℃的黑龙江搜索热度同比+20%。 暑期出入境游: 1)7月
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黄山旅游
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夜长梦山
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超图软件大涨!
为加快公司低空经济业务拓展,近日,公司与四川九洲集团签署了《战略合作协议》。 双方将面向城市空中交通、城际物流、低空旅游等多场景,针对低空飞行路线规划、空域管理等核心需求,共同开发低空空域管控等关键系统;优势互补资源共享,共同开展低空基础设施建设。 此外双方还将在数字城市,北斗+以及数据要素等领域深化合作。
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超图软件
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沧州大化涨停
2024 年 7 月 29 日,德国化工巨头巴斯夫(BASF)位于路德维希港的化工厂发生了一起爆炸事故,并迅速引发了大规模火灾。 此次爆炸事故主要发生在巴斯夫路德维希港工厂的南部,对多个关键生产装置造成了严重损毁。 其中TDI(Toluene Diisocyanate)生产装置,位于南区,30 万吨/年,占全球产能的 9.45%。 但据说该装置23年就已关停,市场炒作嫌疑较大。
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沧州大化
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【天风汽车】特斯拉FSD v 12.5上线,加速国内智驾进程
事件:特斯拉开始向海外用户推送 FSD v12.5.1 更新,高速、城区智驾将全面切换为端到端方案 #升级内容:FSD v12.5采用单栈设计,消除了高速公路隐式栈,简化了系统架构,提高了系统的稳定性和可靠性,且FSD 12.5.x版本将最终整合城市和高速公路驾驶软件栈。对比FSD v12.4版本,FSD v 12.5在接管频率、干预接管里程等方面均有显著提升,FSD v12.5参数提高了5倍多。 #节奏预期: 1)Robotaxi:预计10月10日发布,25年可实现上路载人,产品在德州工厂生产
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特斯拉1倍做空股票ETF
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新劲刚核心逻辑
新一代电子信息战核心装备+战斗机隐身材料! —————————————————— 1:卫星通信+数据链 目前已收到3.25亿的备产订单,考虑军工行业属性,备产订单一般为整体订单的1/10左右,对应订单大概在30亿订单左右,数据链被称为中国现代化军工新一代通信技术,是解决跨军种通信和卫星通信的关键,也是十四五期间重要的军用升级方向 2:军工隐身材料也进去了几款研发飞机 3:公司隔热材料也进入了几款导弹。就是弹头高速和空气摩擦生热,需要隔热,要不会烧坏里面的东西。这几个都是未来业绩持续增长的强大动力
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新劲刚
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2024-07-30 12:30:35
2024下半年开始是特斯拉人形机器人定点的重要时刻
一旦进入定点,后续更换供应商的概率很小,未来3-5年增长的弹性空间非常大。 我们跟踪产业链,把确定性分成四类; (1)已定点:行星滚柱丝杠:舍弗勒(外资)、杭州新剑(未上市,五洲新春是其生态伙伴) (2)定点确定性高:Tire1 三花智控(同时自制丝杠,生态链五洲新春、北特科技、贝斯特)、拓普集团;电机转子:金力永磁;PCB板:世运电路 (3)有望进入定点:结构件:津荣天宇;灵巧手部件:兆威机电 (4)后续有望进入产业链:齿轮:丰立智能;减速器:科达利、中大力徳、绿的谐波
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津荣天宇
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【华福机械】人形机器人
英伟达加速人形机器人发展,服务面向全球机器人公司开放访问 当地时间7月29日,英伟达在SiGGRAPH大会上宣布,为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台,以开发、训练并构建下一代人形机器人黄仁勋表示:“AI下一波浪潮是机器人,其中最令人兴奋的发展之一是人形机器人。我们正在推进整个英伟达机器人堆栈的发展,面向全球机器人开发者和公司开放访问,让他们能够使用最符合其需求的平台、加速库和AI模型。” 当地时间7月22日,特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示,明年
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安培龙
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【ctdz】沪电股份持续更新推荐:产能紧张,交换机放量值得期待
近期由于受到北美算力股调整影响,公司股价也跟随调整,但是短期资金因素不改长期增长逻辑。今明年AI服务器和高速交换机整体景气度还是持续高企,对公司来说都具备了极高的卡位优势,导致现有产能产线订单分配持续紧张,公司也选择性分配了更多的产能给到毛利率盈利能力更高的产品上去。 今明年公司已经在积极产能扩张、海外产能建设中,公司在有能力和精力的情况下,AI服务器和交换机两手抓的情况是可以预期的。 我们认为公司在交换机领域的逻辑尚未完全充分认知到: 🌸一方面,从A100到H100再到GB200,随着算力芯
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沪电股份
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建筑央企Q2订单更新
【中国交建】2024年第二季度新签合同额4535.69亿元,同比增加5.76%。上半年,公司新签合同额为9608.67亿元,同比增加8.37%;境内新签合同额为7648.02亿元,同比增加2.59%;境外新签合同额为1960.65亿元,同比增加38.88%。 【中国铁建】2024年第二季度新签合同额5499.32亿元,同比减少32.89%。上半年,公司新签合同额为11006.22亿元,同比减少19.02%;境内新签合同额为10281.50亿元,同比减少19.45%;境外新签合同额为724.72亿
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【中泰先进产业】斯菱股份大涨点评
#英伟达加速人形机器人发展,将面向全球机器人公司开放访问。 近期市场科技题材板块轮动加速,今日机器人板块大涨。 #斯菱股份涨幅领先,人形机器人产业链模组稀缺标的,极具预期差的黑马。、 ①进度:谐波减速器/执行器模组预计今年实现小批量生产,有望提供收入贡献,丝杠目前已完成样品打造;人形客户方面已经和国内外知名主机厂对接。 ②定位:明确了谐波、丝杠和关节模组的发展方向,为人形机器人供应链的一级供应商,其产业定位可类比三花智控、拓普集团,后续产业化进展值得期待。 #公司主业稳健,盈利能力强;同时,机器
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斯菱股份
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[太阳] 大涨后如何看待重卡板块?
以旧换新政策有望拉动重卡行业内需10%左右。 - 当下柴油国三重卡注册保有量在50-60万辆,剔除已退出实际营运的“僵尸车”后保有量约30-40万辆,我们预计以旧换新政策有望拉动20%左右新增置换需求,测算对应重卡增量销量约6-8万辆,占2024年全年内需的10%左右。 - 我们预计2024年重卡行业总量有望从年中预测的95-100万辆上修至100-105万辆,其中内销从65-70万辆上修至70-75万辆。 - 以旧换新政策补贴或将延续至2025-2026年,此处暂不进行年度销量上修,维持202
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潍柴重机
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【华西计算机】0729|苹果AI功能将推迟至10月份发布 晚于iOS 18首发!
国内行业要闻 ► 苹果AI功能将推迟至10月份发布 晚于iOS 18首发 苹果公司的人工智能功能推出时间可能比预期晚。原计划随 iPhone 和 iPad 软件初始更新发布,现或推迟至 10 月前。最早本周通过测试版向软件开发商提供以早期测试。苹果的人工智能功能 Apple Intelligence 将在 iPhone 15 Pro、iPhone 16 系列及搭载 Apple M1 芯片的 Mac 上推出,深度集成于 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 中,运用 A
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御银股份
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吉比特
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AI应用进展持续,部分AI应用或已与海外比肩【华西计算机】
事件:7月30日消息,市场调研机构Sensor Tower发布了一张美国AI应用市场上半年下载量统计图表。数据显示,下载量位居前十的AI应用中,有三款App来自中国企业,分别是位列第三、第四和第九的Question AI、Talkie以及Poly.ai。 #国内应用出海受到海外用户认可 在前述榜单中,Question AI的下载量仅次于OpenAI的ChatGPT和微软的Copilot。在同一赛道,字节跳动的海外教育产品Gauth此前也颇为活跃。据36氪报道,截至今年6月初,Talkie累计下载
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券商大涨点评及观点
1、大涨原因:外部刺激催化,包括:1)7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性”,相关表述延续此前监管基调。2)近日国务院决定,任命李明为证监会副主席。3)传言两大汇金系央企合并获批。交易层面,公募基金极度低配,Q2主动持仓市值仅40亿,边际弹性极大。 2、当前观点:政策周期依然是核心矛盾,随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增,强监管政策基本应出尽出,未来进一步收紧的可能性相对有限,这一点市场共识较强。接下来
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暑期旅游出行热度居高,关注山岳类景区旅游/出境游强需求催化 社会服务行业今日大涨,截至早盘收盘,宋城演艺+9.27%,米奥会展+9.10%,学大教育+8.01%,九华旅游+7.90%,行动教育+7.09%,众信旅游+6.98%,君亭酒店+6.47%,锦江酒店+6.28%,科锐国际+5.99%,峨眉山A+5.90%。 近期事件: 暑期国内游:7月以来,携程口碑榜避暑游前十目的地避暑相关度假产品预订量同比增长达49%;三伏天平均气温不超过25℃的黑龙江搜索热度同比+20%。 暑期出入境游: 1)7月
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为加快公司低空经济业务拓展,近日,公司与四川九洲集团签署了《战略合作协议》。 双方将面向城市空中交通、城际物流、低空旅游等多场景,针对低空飞行路线规划、空域管理等核心需求,共同开发低空空域管控等关键系统;优势互补资源共享,共同开展低空基础设施建设。 此外双方还将在数字城市,北斗+以及数据要素等领域深化合作。
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沧州大化涨停
2024 年 7 月 29 日,德国化工巨头巴斯夫(BASF)位于路德维希港的化工厂发生了一起爆炸事故,并迅速引发了大规模火灾。 此次爆炸事故主要发生在巴斯夫路德维希港工厂的南部,对多个关键生产装置造成了严重损毁。 其中TDI(Toluene Diisocyanate)生产装置,位于南区,30 万吨/年,占全球产能的 9.45%。 但据说该装置23年就已关停,市场炒作嫌疑较大。
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【天风汽车】特斯拉FSD v 12.5上线,加速国内智驾进程
事件:特斯拉开始向海外用户推送 FSD v12.5.1 更新,高速、城区智驾将全面切换为端到端方案 #升级内容:FSD v12.5采用单栈设计,消除了高速公路隐式栈,简化了系统架构,提高了系统的稳定性和可靠性,且FSD 12.5.x版本将最终整合城市和高速公路驾驶软件栈。对比FSD v12.4版本,FSD v 12.5在接管频率、干预接管里程等方面均有显著提升,FSD v12.5参数提高了5倍多。 #节奏预期: 1)Robotaxi:预计10月10日发布,25年可实现上路载人,产品在德州工厂生产
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夜长梦山
2024-07-30 12:31:59
新劲刚核心逻辑
新一代电子信息战核心装备+战斗机隐身材料! —————————————————— 1:卫星通信+数据链 目前已收到3.25亿的备产订单,考虑军工行业属性,备产订单一般为整体订单的1/10左右,对应订单大概在30亿订单左右,数据链被称为中国现代化军工新一代通信技术,是解决跨军种通信和卫星通信的关键,也是十四五期间重要的军用升级方向 2:军工隐身材料也进去了几款研发飞机 3:公司隔热材料也进入了几款导弹。就是弹头高速和空气摩擦生热,需要隔热,要不会烧坏里面的东西。这几个都是未来业绩持续增长的强大动力
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新劲刚
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夜长梦山
2024-07-30 12:30:35
2024下半年开始是特斯拉人形机器人定点的重要时刻
一旦进入定点,后续更换供应商的概率很小,未来3-5年增长的弹性空间非常大。 我们跟踪产业链,把确定性分成四类; (1)已定点:行星滚柱丝杠:舍弗勒(外资)、杭州新剑(未上市,五洲新春是其生态伙伴) (2)定点确定性高:Tire1 三花智控(同时自制丝杠,生态链五洲新春、北特科技、贝斯特)、拓普集团;电机转子:金力永磁;PCB板:世运电路 (3)有望进入定点:结构件:津荣天宇;灵巧手部件:兆威机电 (4)后续有望进入产业链:齿轮:丰立智能;减速器:科达利、中大力徳、绿的谐波
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津荣天宇
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夜长梦山
2024-07-30 12:27:07
【华福机械】人形机器人
英伟达加速人形机器人发展,服务面向全球机器人公司开放访问 当地时间7月29日,英伟达在SiGGRAPH大会上宣布,为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台,以开发、训练并构建下一代人形机器人黄仁勋表示:“AI下一波浪潮是机器人,其中最令人兴奋的发展之一是人形机器人。我们正在推进整个英伟达机器人堆栈的发展,面向全球机器人开发者和公司开放访问,让他们能够使用最符合其需求的平台、加速库和AI模型。” 当地时间7月22日,特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示,明年
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安培龙
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夜长梦山
2024-07-30 12:26:14
【ctdz】沪电股份持续更新推荐:产能紧张,交换机放量值得期待
近期由于受到北美算力股调整影响,公司股价也跟随调整,但是短期资金因素不改长期增长逻辑。今明年AI服务器和高速交换机整体景气度还是持续高企,对公司来说都具备了极高的卡位优势,导致现有产能产线订单分配持续紧张,公司也选择性分配了更多的产能给到毛利率盈利能力更高的产品上去。 今明年公司已经在积极产能扩张、海外产能建设中,公司在有能力和精力的情况下,AI服务器和交换机两手抓的情况是可以预期的。 我们认为公司在交换机领域的逻辑尚未完全充分认知到: 🌸一方面,从A100到H100再到GB200,随着算力芯
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沪电股份
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夜长梦山
2024-07-30 12:25:23
建筑央企Q2订单更新
【中国交建】2024年第二季度新签合同额4535.69亿元,同比增加5.76%。上半年,公司新签合同额为9608.67亿元,同比增加8.37%;境内新签合同额为7648.02亿元,同比增加2.59%;境外新签合同额为1960.65亿元,同比增加38.88%。 【中国铁建】2024年第二季度新签合同额5499.32亿元,同比减少32.89%。上半年,公司新签合同额为11006.22亿元,同比减少19.02%;境内新签合同额为10281.50亿元,同比减少19.45%;境外新签合同额为724.72亿
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夜长梦山
2024-07-30 12:24:57
【中泰先进产业】斯菱股份大涨点评
#英伟达加速人形机器人发展,将面向全球机器人公司开放访问。 近期市场科技题材板块轮动加速,今日机器人板块大涨。 #斯菱股份涨幅领先,人形机器人产业链模组稀缺标的,极具预期差的黑马。、 ①进度:谐波减速器/执行器模组预计今年实现小批量生产,有望提供收入贡献,丝杠目前已完成样品打造;人形客户方面已经和国内外知名主机厂对接。 ②定位:明确了谐波、丝杠和关节模组的发展方向,为人形机器人供应链的一级供应商,其产业定位可类比三花智控、拓普集团,后续产业化进展值得期待。 #公司主业稳健,盈利能力强;同时,机器
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斯菱股份
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夜长梦山
2024-07-30 08:28:24
[太阳] 大涨后如何看待重卡板块?
以旧换新政策有望拉动重卡行业内需10%左右。 - 当下柴油国三重卡注册保有量在50-60万辆,剔除已退出实际营运的“僵尸车”后保有量约30-40万辆,我们预计以旧换新政策有望拉动20%左右新增置换需求,测算对应重卡增量销量约6-8万辆,占2024年全年内需的10%左右。 - 我们预计2024年重卡行业总量有望从年中预测的95-100万辆上修至100-105万辆,其中内销从65-70万辆上修至70-75万辆。 - 以旧换新政策补贴或将延续至2025-2026年,此处暂不进行年度销量上修,维持202
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潍柴重机
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夜长梦山
2024-07-30 08:27:23
【华西计算机】0729|苹果AI功能将推迟至10月份发布 晚于iOS 18首发!
国内行业要闻 ► 苹果AI功能将推迟至10月份发布 晚于iOS 18首发 苹果公司的人工智能功能推出时间可能比预期晚。原计划随 iPhone 和 iPad 软件初始更新发布,现或推迟至 10 月前。最早本周通过测试版向软件开发商提供以早期测试。苹果的人工智能功能 Apple Intelligence 将在 iPhone 15 Pro、iPhone 16 系列及搭载 Apple M1 芯片的 Mac 上推出,深度集成于 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 中,运用 A
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御银股份
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