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夜长梦山
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夜长梦山
2024-08-08 16:18:59
地产链大涨点评
1、下半年开始低基数区间,地产销售也是如此,未来1年同比数据会好转 2、大量细分行业的龙头估值10倍以上,本身这些公司无论是账上现金还是经营性现金流一直非常好,现金分红比例去年开始已经提升,股息率普遍5%以上,甚至到10% 3、无基 4、情绪面,上海徐汇滨江现全国地王、深圳出台收储政策
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中信证券
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20.53
夜长梦山
2024-08-08 16:18:22
【浙商电新】低空经济行业跟踪
浙江低空政策三件套正式出炉,专项债等财政资金配套充足、多维齐发力🚀🚀🚀 #事件 8月7日午间,浙江省人民政府发布《关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》正式稿及配套的【行动方案】及【要素保障政策措施】,明确到27年基本实现、30年全面实现发展目标。 1⃣#专项债等财政要素政策大力支持 根据要素保障政策措施文件,#【专项债】和【特别国债】 为代表的财政资金等将大力投入,摘取部分如下: 1)对符合条件的#机场基础设施项目,通过民航发展基金、中央预算内投资、超长期特别国债和地方
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国机通用
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夜长梦山
2024-08-08 16:17:25
钧达股份
跨界玩家接连出局,公司龙头地位愈加稳固;电池价格见底,未来业绩有望触底反转;海外电池产能缺口巨大,阿曼供美业绩弹性大。 N型出货量行业领先-盈利优势明显-龙头地位稳固。2024上半年公司电池片出货19.21GW,其中N型TOPCon占比高达85.5%,达到16.43GW,位居第三方电池片供应商第一位。目前公司40GWTOPCon产能,Perc产能已全部减值,无落后产能减值包袱。从业绩来看,上半年公司TOPCon电池片基本盈亏平衡,二三线企业都面临大幅亏损,盈利差距明显。公司开工率一直保持稳定,非
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钧达股份
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夜长梦山
2024-08-08 16:16:53
东方电子:配网投资大时代已至,多维度探讨配网自动化龙头增长潜力【国盛电新|公司深度】
复盘过去:东方电子ROE缘何提升? -东方电子集团始建于1958年,是国内最大配网自动化及电表制造商。 -2023年ROE约12.40%,不断提升主要系一、净利率上升(收购子公司后少数股东损益降低+内部经营优化);二、权益乘数稳步提升。 聚焦现在:配电网投资有望大规模提速,公司智能电网业务预计全面高增 -投资逻辑一、:国网投资首次突破6000亿,预计配电自动化&数字化为后续主要升级方向。 -投资逻辑二、:公司为配电自动化龙头,2023年一二次融合环网箱、柱上断路器中标份额0.68%/2.12%,
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东方电子
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夜长梦山
2024-08-08 16:16:07
【东方计算机】重申看好电力IT板块
近日,发改委和能源局共同印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》,开展9项专项行动以推进新型电力系统建设,涵盖煤电、新能源、电力电网系统、智慧调度、电动汽车、需求侧响应等多领域,今天电力IT板块表现突出。我们重申前天观点并建议投资者关注国网系数字化公司后续组织机构调整与业务条线整合变化。 #智慧调度 新型主体(储能、新能源、充电桩)不断增加,智慧调度系统可提高并网性能、加强电能质量管理,提升智慧调度能力。有助适应新主体对电力系统的冲击,促进电力系统调度与电力市场的衔接。 #新
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国网信通
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夜长梦山
2024-08-08 16:15:30
诺泰生物大跌原因: 【诺和诺德Wegovy季度销售远不及预期】 诺和诺德周三(8月7日)公布了其第二季度的业绩。其中营业利润和净利润双双低于预期,此外该公司还下调了全年的营业利润预期。 按固定汇率计算,截至6月底的三个月内,其营业利润增长8%至259亿丹麦克朗(合38亿美元),不及分析师预测的273亿丹麦克朗;净利润为200.5亿丹麦克朗(合29.3亿美元),而分析师的预测中值达到209亿丹麦克朗。 其中,诺和诺德减肥药Wegovy在二季度的销售额增长了53%,达到116.6亿克朗,远低于分析师
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夜长梦山
2024-08-08 09:15:48
【中信医药】百济神州近期持续上涨点评:Q2业绩快报靓眼
2024Q2公司总收入9.29亿美元,同比+56%;其中产品收入9.21亿美元(包括预付款和里程碑付款1200万美元),同比+66%,主要得益于泽布替尼在欧美市场的快速放量;合作收入800万美元(来自诺华)。2024Q2公司GAAP经营亏损1.07亿美元(23Q2亏损3.19亿美元),亏损同比下降66%;经调整经营利润为0.48亿美元(23Q2亏损1.93亿美元)。 BTK销售额同比翻倍增长:BTK抑制剂泽布替尼2024Q2全球销售额6.37亿美元,同比+107%,环比+30%,其中在美国、中国
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百济神州
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夜长梦山
2024-08-08 09:14:55
【招商电子】盛美上海2024半年报点评:24Q2利润快速释放,上修全年收入指引
24H1实现收入24亿元,同比+49.3%;毛利率50.7%,同比-1pct;归母净利润4.43亿元,同比+0.85%;扣非净利润4.35亿元,同比+6.9%。公司上半年收入同比高增长,结合在手订单及确认节奏,将2024全年收入指引从50-58亿元提升至53-58.8亿元。 24Q2实现收入14.8亿元,同比+49%/环比+61%;毛利率53.4%,同比+3.7pcts/环比+7pcts;归母净利润3.63亿元,同比+17.7%/环比+352.7%;扣非净利润3.5亿元,同比+17.6%/环比+
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盛美上海
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夜长梦山
2024-08-08 09:13:59
【中泰电新】美国能源部宣布向国家电网投资 22 亿美元(海外电力设备跟踪)
8月6日,美国能源部表示向国家电网投资22亿美元,用于18个州的8个项目,以抵御日益严重的极端天气事件威胁,降低社区成本,并促进增加电网容量,以满足制造业和数据中心增加带来的负荷增长。 ➤项目包括约#600英里的新建输电线路和400英里的改建线路,以及电网增强技术、长时储能、太阳能和微电网。此次选中的项目将催化带来#近100亿美元的公共和私人部门投资,并新增近13GW的电网容量。 8个受资助项目可分为以下两类: ➤1、创新的输电基础设施:1)North Plains Connector,3GW、
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三星医疗
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夜长梦山
2024-08-08 09:12:44
【中信电子】天德钰深度推荐报告
电子价签芯片全球龙头,驱动芯片再迎成长,看50%空间 各位投资人好,我们刚刚外发了天德钰的首次覆盖报告,也是市场首篇关于公司的深度梳理报告,主要内容如下,欢迎各位领导指导交流~ 核心观点:公司核心研发团队来源于显示驱动大厂,打造显示驱动、电子标签驱动、音圈马达驱动、快充协议芯片四大核心产品,2023年公司在TDDI及电子标签驱动领域市场份额超过6%和30%。受益于行业景气回暖+竞争格局优化,公司显示驱动业务有望触底回升,OLED新品也有望打开新增曲线;而电子标签驱动业务则有望受益于公司率先推出四
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天德钰
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夜长梦山
2024-08-08 09:06:01
长虹华意二季度营收33.9e
同比下降3%,扣非净利润1.35e,同比增长13.8%,符合预期。 主要原因是受益于下游冰箱销量提升。 二季度毛利率12.82%,环比增长了2.83%。主要是剥离了了低毛利的业务,带动了毛利率的回升。 二季度仍然是受益于下游冰箱销量的提升,带动公司压缩机出货量增加。上半年公司冰箱压缩机产量4293万台,同比增长16.2%,销量4623万台,同比增长15.8%。 今年预期4.12e左右,对应当前9.6倍。 跟冰箱销量高度正相关的公司。
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长虹华意
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夜长梦山
2024-08-08 09:04:45
昨晚10年期美债拍卖的得标利率为3.960%,虽然低于7月的4.276%,但出现了超过3个基点的尾部利差,表明需求疲软。 本次10年期美债的投标倍数仅为2.32,创2022年12月以来最低,7月时为2.58。 在衡量美国国内需求的指标方面,直接竞标者(包括对冲基金、养老基金、共同基金、保险公司、银行、美国证府机构和个人)的获配比例为16%,低于平均水平。 作为衡量海外需求的指标,间接竞标者(通常由外国央行等机构通过一级交易商或经纪商参与竞标)的获配比例为66.2%,处于标准水平。一级交易商作为承
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夜长梦山
2024-08-08 09:04:25
【CT电新】光伏产业链价格更新20240807
🍁硅料:硅业分会报N型料均价4.04万/吨,环比+1%;颗粒硅均价3.67万/吨,环比+0.55%。根据PVInfoLink,致密料报价均价39/kg,周/月环比持平,本周单瓦盈亏-3分/W,较上周持平。颗粒硅均价36元/kg,周/月环比持平。 🍁硅片: ●N型182(130μm)硅片均价1.1元/片,周/月环比持平,单瓦盈利估算为-4分/W,较上周持平;N型182硅片报价1.1元/片,周/月环比持平;N型182*210(130μm)硅片报价1.25元/片,周环比持平,月环比-10.7%,N
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金刚光伏
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夜长梦山
2024-08-08 09:02:17
【中信电子】兆驰股份近况跟踪:基本面扎实,业绩稳健,持续推荐
公司基本面扎实,24Q2在海运客观压力下仍取得良好业绩,但近期公司股价波动较大,我们认为主要为资金情绪原因,已显著超跌,我们坚定看好,目前主要有以下预期差: 1)COB整体发展趋势良好:公司始终保持COB领导者身份,公司Q2 COB爬产较快,阶段批次问题目前已完全解决,业绩差额后续有望于Q3/4追回,我们认为在创新开拓过程中属正常现象,目前公司在16000平米/月产能基础上陆续新增产线,COB出货量行业占比超50%,全年扩产及业绩贡献持续释放,同时LED芯片表现超预期,我们看好公司LED板块业绩
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兆驰股份
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夜长梦山
2024-08-08 09:01:38
【摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%】摩根大通如今认为美国经济到今年年底陷入衰退的可能性为35%,高于上月初的25%。Bruce Kasman牵头的摩根大通经济学家称,美国的消息“暗示劳动力需求走弱比预期更为剧烈,裁员的初步迹象显现”。该团队将到2025年下半年经济陷入衰退的可能性维持在45%。“我们温和上调对经济衰退风险的评估,相较之下我们对利率展望的评估调整幅度更大,”Kasman和他的同事写道。摩根大通现在认为美联储及其他央行长期将利率维持在高位的可能性只有30%,就在两个
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夜长梦山
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地产链大涨点评
1、下半年开始低基数区间,地产销售也是如此,未来1年同比数据会好转 2、大量细分行业的龙头估值10倍以上,本身这些公司无论是账上现金还是经营性现金流一直非常好,现金分红比例去年开始已经提升,股息率普遍5%以上,甚至到10% 3、无基 4、情绪面,上海徐汇滨江现全国地王、深圳出台收储政策
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中信证券
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【浙商电新】低空经济行业跟踪
浙江低空政策三件套正式出炉,专项债等财政资金配套充足、多维齐发力🚀🚀🚀 #事件 8月7日午间,浙江省人民政府发布《关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》正式稿及配套的【行动方案】及【要素保障政策措施】,明确到27年基本实现、30年全面实现发展目标。 1⃣#专项债等财政要素政策大力支持 根据要素保障政策措施文件,#【专项债】和【特别国债】 为代表的财政资金等将大力投入,摘取部分如下: 1)对符合条件的#机场基础设施项目,通过民航发展基金、中央预算内投资、超长期特别国债和地方
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国机通用
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钧达股份
跨界玩家接连出局,公司龙头地位愈加稳固;电池价格见底,未来业绩有望触底反转;海外电池产能缺口巨大,阿曼供美业绩弹性大。 N型出货量行业领先-盈利优势明显-龙头地位稳固。2024上半年公司电池片出货19.21GW,其中N型TOPCon占比高达85.5%,达到16.43GW,位居第三方电池片供应商第一位。目前公司40GWTOPCon产能,Perc产能已全部减值,无落后产能减值包袱。从业绩来看,上半年公司TOPCon电池片基本盈亏平衡,二三线企业都面临大幅亏损,盈利差距明显。公司开工率一直保持稳定,非
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东方电子:配网投资大时代已至,多维度探讨配网自动化龙头增长潜力【国盛电新|公司深度】
复盘过去:东方电子ROE缘何提升? -东方电子集团始建于1958年,是国内最大配网自动化及电表制造商。 -2023年ROE约12.40%,不断提升主要系一、净利率上升(收购子公司后少数股东损益降低+内部经营优化);二、权益乘数稳步提升。 聚焦现在:配电网投资有望大规模提速,公司智能电网业务预计全面高增 -投资逻辑一、:国网投资首次突破6000亿,预计配电自动化&数字化为后续主要升级方向。 -投资逻辑二、:公司为配电自动化龙头,2023年一二次融合环网箱、柱上断路器中标份额0.68%/2.12%,
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东方电子
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【东方计算机】重申看好电力IT板块
近日,发改委和能源局共同印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》,开展9项专项行动以推进新型电力系统建设,涵盖煤电、新能源、电力电网系统、智慧调度、电动汽车、需求侧响应等多领域,今天电力IT板块表现突出。我们重申前天观点并建议投资者关注国网系数字化公司后续组织机构调整与业务条线整合变化。 #智慧调度 新型主体(储能、新能源、充电桩)不断增加,智慧调度系统可提高并网性能、加强电能质量管理,提升智慧调度能力。有助适应新主体对电力系统的冲击,促进电力系统调度与电力市场的衔接。 #新
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诺泰生物大跌原因: 【诺和诺德Wegovy季度销售远不及预期】 诺和诺德周三(8月7日)公布了其第二季度的业绩。其中营业利润和净利润双双低于预期,此外该公司还下调了全年的营业利润预期。 按固定汇率计算,截至6月底的三个月内,其营业利润增长8%至259亿丹麦克朗(合38亿美元),不及分析师预测的273亿丹麦克朗;净利润为200.5亿丹麦克朗(合29.3亿美元),而分析师的预测中值达到209亿丹麦克朗。 其中,诺和诺德减肥药Wegovy在二季度的销售额增长了53%,达到116.6亿克朗,远低于分析师
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【中信医药】百济神州近期持续上涨点评:Q2业绩快报靓眼
2024Q2公司总收入9.29亿美元,同比+56%;其中产品收入9.21亿美元(包括预付款和里程碑付款1200万美元),同比+66%,主要得益于泽布替尼在欧美市场的快速放量;合作收入800万美元(来自诺华)。2024Q2公司GAAP经营亏损1.07亿美元(23Q2亏损3.19亿美元),亏损同比下降66%;经调整经营利润为0.48亿美元(23Q2亏损1.93亿美元)。 BTK销售额同比翻倍增长:BTK抑制剂泽布替尼2024Q2全球销售额6.37亿美元,同比+107%,环比+30%,其中在美国、中国
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百济神州
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【招商电子】盛美上海2024半年报点评:24Q2利润快速释放,上修全年收入指引
24H1实现收入24亿元,同比+49.3%;毛利率50.7%,同比-1pct;归母净利润4.43亿元,同比+0.85%;扣非净利润4.35亿元,同比+6.9%。公司上半年收入同比高增长,结合在手订单及确认节奏,将2024全年收入指引从50-58亿元提升至53-58.8亿元。 24Q2实现收入14.8亿元,同比+49%/环比+61%;毛利率53.4%,同比+3.7pcts/环比+7pcts;归母净利润3.63亿元,同比+17.7%/环比+352.7%;扣非净利润3.5亿元,同比+17.6%/环比+
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盛美上海
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2024-08-08 09:13:59
【中泰电新】美国能源部宣布向国家电网投资 22 亿美元(海外电力设备跟踪)
8月6日,美国能源部表示向国家电网投资22亿美元,用于18个州的8个项目,以抵御日益严重的极端天气事件威胁,降低社区成本,并促进增加电网容量,以满足制造业和数据中心增加带来的负荷增长。 ➤项目包括约#600英里的新建输电线路和400英里的改建线路,以及电网增强技术、长时储能、太阳能和微电网。此次选中的项目将催化带来#近100亿美元的公共和私人部门投资,并新增近13GW的电网容量。 8个受资助项目可分为以下两类: ➤1、创新的输电基础设施:1)North Plains Connector,3GW、
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三星医疗
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2024-08-08 09:12:44
【中信电子】天德钰深度推荐报告
电子价签芯片全球龙头,驱动芯片再迎成长,看50%空间 各位投资人好,我们刚刚外发了天德钰的首次覆盖报告,也是市场首篇关于公司的深度梳理报告,主要内容如下,欢迎各位领导指导交流~ 核心观点:公司核心研发团队来源于显示驱动大厂,打造显示驱动、电子标签驱动、音圈马达驱动、快充协议芯片四大核心产品,2023年公司在TDDI及电子标签驱动领域市场份额超过6%和30%。受益于行业景气回暖+竞争格局优化,公司显示驱动业务有望触底回升,OLED新品也有望打开新增曲线;而电子标签驱动业务则有望受益于公司率先推出四
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天德钰
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长虹华意二季度营收33.9e
同比下降3%,扣非净利润1.35e,同比增长13.8%,符合预期。 主要原因是受益于下游冰箱销量提升。 二季度毛利率12.82%,环比增长了2.83%。主要是剥离了了低毛利的业务,带动了毛利率的回升。 二季度仍然是受益于下游冰箱销量的提升,带动公司压缩机出货量增加。上半年公司冰箱压缩机产量4293万台,同比增长16.2%,销量4623万台,同比增长15.8%。 今年预期4.12e左右,对应当前9.6倍。 跟冰箱销量高度正相关的公司。
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长虹华意
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昨晚10年期美债拍卖的得标利率为3.960%,虽然低于7月的4.276%,但出现了超过3个基点的尾部利差,表明需求疲软。 本次10年期美债的投标倍数仅为2.32,创2022年12月以来最低,7月时为2.58。 在衡量美国国内需求的指标方面,直接竞标者(包括对冲基金、养老基金、共同基金、保险公司、银行、美国证府机构和个人)的获配比例为16%,低于平均水平。 作为衡量海外需求的指标,间接竞标者(通常由外国央行等机构通过一级交易商或经纪商参与竞标)的获配比例为66.2%,处于标准水平。一级交易商作为承
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【CT电新】光伏产业链价格更新20240807
🍁硅料:硅业分会报N型料均价4.04万/吨,环比+1%;颗粒硅均价3.67万/吨,环比+0.55%。根据PVInfoLink,致密料报价均价39/kg,周/月环比持平,本周单瓦盈亏-3分/W,较上周持平。颗粒硅均价36元/kg,周/月环比持平。 🍁硅片: ●N型182(130μm)硅片均价1.1元/片,周/月环比持平,单瓦盈利估算为-4分/W,较上周持平;N型182硅片报价1.1元/片,周/月环比持平;N型182*210(130μm)硅片报价1.25元/片,周环比持平,月环比-10.7%,N
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金刚光伏
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【中信电子】兆驰股份近况跟踪:基本面扎实,业绩稳健,持续推荐
公司基本面扎实,24Q2在海运客观压力下仍取得良好业绩,但近期公司股价波动较大,我们认为主要为资金情绪原因,已显著超跌,我们坚定看好,目前主要有以下预期差: 1)COB整体发展趋势良好:公司始终保持COB领导者身份,公司Q2 COB爬产较快,阶段批次问题目前已完全解决,业绩差额后续有望于Q3/4追回,我们认为在创新开拓过程中属正常现象,目前公司在16000平米/月产能基础上陆续新增产线,COB出货量行业占比超50%,全年扩产及业绩贡献持续释放,同时LED芯片表现超预期,我们看好公司LED板块业绩
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【摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%】摩根大通如今认为美国经济到今年年底陷入衰退的可能性为35%,高于上月初的25%。Bruce Kasman牵头的摩根大通经济学家称,美国的消息“暗示劳动力需求走弱比预期更为剧烈,裁员的初步迹象显现”。该团队将到2025年下半年经济陷入衰退的可能性维持在45%。“我们温和上调对经济衰退风险的评估,相较之下我们对利率展望的评估调整幅度更大,”Kasman和他的同事写道。摩根大通现在认为美联储及其他央行长期将利率维持在高位的可能性只有30%,就在两个
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地产链大涨点评
1、下半年开始低基数区间,地产销售也是如此,未来1年同比数据会好转 2、大量细分行业的龙头估值10倍以上,本身这些公司无论是账上现金还是经营性现金流一直非常好,现金分红比例去年开始已经提升,股息率普遍5%以上,甚至到10% 3、无基 4、情绪面,上海徐汇滨江现全国地王、深圳出台收储政策
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【浙商电新】低空经济行业跟踪
浙江低空政策三件套正式出炉,专项债等财政资金配套充足、多维齐发力🚀🚀🚀 #事件 8月7日午间,浙江省人民政府发布《关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》正式稿及配套的【行动方案】及【要素保障政策措施】,明确到27年基本实现、30年全面实现发展目标。 1⃣#专项债等财政要素政策大力支持 根据要素保障政策措施文件,#【专项债】和【特别国债】 为代表的财政资金等将大力投入,摘取部分如下: 1)对符合条件的#机场基础设施项目,通过民航发展基金、中央预算内投资、超长期特别国债和地方
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钧达股份
跨界玩家接连出局,公司龙头地位愈加稳固;电池价格见底,未来业绩有望触底反转;海外电池产能缺口巨大,阿曼供美业绩弹性大。 N型出货量行业领先-盈利优势明显-龙头地位稳固。2024上半年公司电池片出货19.21GW,其中N型TOPCon占比高达85.5%,达到16.43GW,位居第三方电池片供应商第一位。目前公司40GWTOPCon产能,Perc产能已全部减值,无落后产能减值包袱。从业绩来看,上半年公司TOPCon电池片基本盈亏平衡,二三线企业都面临大幅亏损,盈利差距明显。公司开工率一直保持稳定,非
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钧达股份
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夜长梦山
2024-08-08 16:16:53
东方电子:配网投资大时代已至,多维度探讨配网自动化龙头增长潜力【国盛电新|公司深度】
复盘过去:东方电子ROE缘何提升? -东方电子集团始建于1958年,是国内最大配网自动化及电表制造商。 -2023年ROE约12.40%,不断提升主要系一、净利率上升(收购子公司后少数股东损益降低+内部经营优化);二、权益乘数稳步提升。 聚焦现在:配电网投资有望大规模提速,公司智能电网业务预计全面高增 -投资逻辑一、:国网投资首次突破6000亿,预计配电自动化&数字化为后续主要升级方向。 -投资逻辑二、:公司为配电自动化龙头,2023年一二次融合环网箱、柱上断路器中标份额0.68%/2.12%,
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东方电子
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夜长梦山
2024-08-08 16:16:07
【东方计算机】重申看好电力IT板块
近日,发改委和能源局共同印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》,开展9项专项行动以推进新型电力系统建设,涵盖煤电、新能源、电力电网系统、智慧调度、电动汽车、需求侧响应等多领域,今天电力IT板块表现突出。我们重申前天观点并建议投资者关注国网系数字化公司后续组织机构调整与业务条线整合变化。 #智慧调度 新型主体(储能、新能源、充电桩)不断增加,智慧调度系统可提高并网性能、加强电能质量管理,提升智慧调度能力。有助适应新主体对电力系统的冲击,促进电力系统调度与电力市场的衔接。 #新
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国网信通
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夜长梦山
2024-08-08 16:15:30
诺泰生物大跌原因: 【诺和诺德Wegovy季度销售远不及预期】 诺和诺德周三(8月7日)公布了其第二季度的业绩。其中营业利润和净利润双双低于预期,此外该公司还下调了全年的营业利润预期。 按固定汇率计算,截至6月底的三个月内,其营业利润增长8%至259亿丹麦克朗(合38亿美元),不及分析师预测的273亿丹麦克朗;净利润为200.5亿丹麦克朗(合29.3亿美元),而分析师的预测中值达到209亿丹麦克朗。 其中,诺和诺德减肥药Wegovy在二季度的销售额增长了53%,达到116.6亿克朗,远低于分析师
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夜长梦山
2024-08-08 09:15:48
【中信医药】百济神州近期持续上涨点评:Q2业绩快报靓眼
2024Q2公司总收入9.29亿美元,同比+56%;其中产品收入9.21亿美元(包括预付款和里程碑付款1200万美元),同比+66%,主要得益于泽布替尼在欧美市场的快速放量;合作收入800万美元(来自诺华)。2024Q2公司GAAP经营亏损1.07亿美元(23Q2亏损3.19亿美元),亏损同比下降66%;经调整经营利润为0.48亿美元(23Q2亏损1.93亿美元)。 BTK销售额同比翻倍增长:BTK抑制剂泽布替尼2024Q2全球销售额6.37亿美元,同比+107%,环比+30%,其中在美国、中国
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百济神州
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夜长梦山
2024-08-08 09:14:55
【招商电子】盛美上海2024半年报点评:24Q2利润快速释放,上修全年收入指引
24H1实现收入24亿元,同比+49.3%;毛利率50.7%,同比-1pct;归母净利润4.43亿元,同比+0.85%;扣非净利润4.35亿元,同比+6.9%。公司上半年收入同比高增长,结合在手订单及确认节奏,将2024全年收入指引从50-58亿元提升至53-58.8亿元。 24Q2实现收入14.8亿元,同比+49%/环比+61%;毛利率53.4%,同比+3.7pcts/环比+7pcts;归母净利润3.63亿元,同比+17.7%/环比+352.7%;扣非净利润3.5亿元,同比+17.6%/环比+
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盛美上海
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夜长梦山
2024-08-08 09:13:59
【中泰电新】美国能源部宣布向国家电网投资 22 亿美元(海外电力设备跟踪)
8月6日,美国能源部表示向国家电网投资22亿美元,用于18个州的8个项目,以抵御日益严重的极端天气事件威胁,降低社区成本,并促进增加电网容量,以满足制造业和数据中心增加带来的负荷增长。 ➤项目包括约#600英里的新建输电线路和400英里的改建线路,以及电网增强技术、长时储能、太阳能和微电网。此次选中的项目将催化带来#近100亿美元的公共和私人部门投资,并新增近13GW的电网容量。 8个受资助项目可分为以下两类: ➤1、创新的输电基础设施:1)North Plains Connector,3GW、
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三星医疗
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夜长梦山
2024-08-08 09:12:44
【中信电子】天德钰深度推荐报告
电子价签芯片全球龙头,驱动芯片再迎成长,看50%空间 各位投资人好,我们刚刚外发了天德钰的首次覆盖报告,也是市场首篇关于公司的深度梳理报告,主要内容如下,欢迎各位领导指导交流~ 核心观点:公司核心研发团队来源于显示驱动大厂,打造显示驱动、电子标签驱动、音圈马达驱动、快充协议芯片四大核心产品,2023年公司在TDDI及电子标签驱动领域市场份额超过6%和30%。受益于行业景气回暖+竞争格局优化,公司显示驱动业务有望触底回升,OLED新品也有望打开新增曲线;而电子标签驱动业务则有望受益于公司率先推出四
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天德钰
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夜长梦山
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长虹华意二季度营收33.9e
同比下降3%,扣非净利润1.35e,同比增长13.8%,符合预期。 主要原因是受益于下游冰箱销量提升。 二季度毛利率12.82%,环比增长了2.83%。主要是剥离了了低毛利的业务,带动了毛利率的回升。 二季度仍然是受益于下游冰箱销量的提升,带动公司压缩机出货量增加。上半年公司冰箱压缩机产量4293万台,同比增长16.2%,销量4623万台,同比增长15.8%。 今年预期4.12e左右,对应当前9.6倍。 跟冰箱销量高度正相关的公司。
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长虹华意
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夜长梦山
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昨晚10年期美债拍卖的得标利率为3.960%,虽然低于7月的4.276%,但出现了超过3个基点的尾部利差,表明需求疲软。 本次10年期美债的投标倍数仅为2.32,创2022年12月以来最低,7月时为2.58。 在衡量美国国内需求的指标方面,直接竞标者(包括对冲基金、养老基金、共同基金、保险公司、银行、美国证府机构和个人)的获配比例为16%,低于平均水平。 作为衡量海外需求的指标,间接竞标者(通常由外国央行等机构通过一级交易商或经纪商参与竞标)的获配比例为66.2%,处于标准水平。一级交易商作为承
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夜长梦山
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【CT电新】光伏产业链价格更新20240807
🍁硅料:硅业分会报N型料均价4.04万/吨,环比+1%;颗粒硅均价3.67万/吨,环比+0.55%。根据PVInfoLink,致密料报价均价39/kg,周/月环比持平,本周单瓦盈亏-3分/W,较上周持平。颗粒硅均价36元/kg,周/月环比持平。 🍁硅片: ●N型182(130μm)硅片均价1.1元/片,周/月环比持平,单瓦盈利估算为-4分/W,较上周持平;N型182硅片报价1.1元/片,周/月环比持平;N型182*210(130μm)硅片报价1.25元/片,周环比持平,月环比-10.7%,N
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金刚光伏
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夜长梦山
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【中信电子】兆驰股份近况跟踪:基本面扎实,业绩稳健,持续推荐
公司基本面扎实,24Q2在海运客观压力下仍取得良好业绩,但近期公司股价波动较大,我们认为主要为资金情绪原因,已显著超跌,我们坚定看好,目前主要有以下预期差: 1)COB整体发展趋势良好:公司始终保持COB领导者身份,公司Q2 COB爬产较快,阶段批次问题目前已完全解决,业绩差额后续有望于Q3/4追回,我们认为在创新开拓过程中属正常现象,目前公司在16000平米/月产能基础上陆续新增产线,COB出货量行业占比超50%,全年扩产及业绩贡献持续释放,同时LED芯片表现超预期,我们看好公司LED板块业绩
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兆驰股份
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夜长梦山
2024-08-08 09:01:38
【摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%】摩根大通如今认为美国经济到今年年底陷入衰退的可能性为35%,高于上月初的25%。Bruce Kasman牵头的摩根大通经济学家称,美国的消息“暗示劳动力需求走弱比预期更为剧烈,裁员的初步迹象显现”。该团队将到2025年下半年经济陷入衰退的可能性维持在45%。“我们温和上调对经济衰退风险的评估,相较之下我们对利率展望的评估调整幅度更大,”Kasman和他的同事写道。摩根大通现在认为美联储及其他央行长期将利率维持在高位的可能性只有30%,就在两个
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夜长梦山
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地产链大涨点评
1、下半年开始低基数区间,地产销售也是如此,未来1年同比数据会好转 2、大量细分行业的龙头估值10倍以上,本身这些公司无论是账上现金还是经营性现金流一直非常好,现金分红比例去年开始已经提升,股息率普遍5%以上,甚至到10% 3、无基 4、情绪面,上海徐汇滨江现全国地王、深圳出台收储政策
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中信证券
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夜长梦山
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【浙商电新】低空经济行业跟踪
浙江低空政策三件套正式出炉,专项债等财政资金配套充足、多维齐发力🚀🚀🚀 #事件 8月7日午间,浙江省人民政府发布《关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》正式稿及配套的【行动方案】及【要素保障政策措施】,明确到27年基本实现、30年全面实现发展目标。 1⃣#专项债等财政要素政策大力支持 根据要素保障政策措施文件,#【专项债】和【特别国债】 为代表的财政资金等将大力投入,摘取部分如下: 1)对符合条件的#机场基础设施项目,通过民航发展基金、中央预算内投资、超长期特别国债和地方
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国机通用
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夜长梦山
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钧达股份
跨界玩家接连出局,公司龙头地位愈加稳固;电池价格见底,未来业绩有望触底反转;海外电池产能缺口巨大,阿曼供美业绩弹性大。 N型出货量行业领先-盈利优势明显-龙头地位稳固。2024上半年公司电池片出货19.21GW,其中N型TOPCon占比高达85.5%,达到16.43GW,位居第三方电池片供应商第一位。目前公司40GWTOPCon产能,Perc产能已全部减值,无落后产能减值包袱。从业绩来看,上半年公司TOPCon电池片基本盈亏平衡,二三线企业都面临大幅亏损,盈利差距明显。公司开工率一直保持稳定,非
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钧达股份
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东方电子:配网投资大时代已至,多维度探讨配网自动化龙头增长潜力【国盛电新|公司深度】
复盘过去:东方电子ROE缘何提升? -东方电子集团始建于1958年,是国内最大配网自动化及电表制造商。 -2023年ROE约12.40%,不断提升主要系一、净利率上升(收购子公司后少数股东损益降低+内部经营优化);二、权益乘数稳步提升。 聚焦现在:配电网投资有望大规模提速,公司智能电网业务预计全面高增 -投资逻辑一、:国网投资首次突破6000亿,预计配电自动化&数字化为后续主要升级方向。 -投资逻辑二、:公司为配电自动化龙头,2023年一二次融合环网箱、柱上断路器中标份额0.68%/2.12%,
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东方电子
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【东方计算机】重申看好电力IT板块
近日,发改委和能源局共同印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》,开展9项专项行动以推进新型电力系统建设,涵盖煤电、新能源、电力电网系统、智慧调度、电动汽车、需求侧响应等多领域,今天电力IT板块表现突出。我们重申前天观点并建议投资者关注国网系数字化公司后续组织机构调整与业务条线整合变化。 #智慧调度 新型主体(储能、新能源、充电桩)不断增加,智慧调度系统可提高并网性能、加强电能质量管理,提升智慧调度能力。有助适应新主体对电力系统的冲击,促进电力系统调度与电力市场的衔接。 #新
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诺泰生物大跌原因: 【诺和诺德Wegovy季度销售远不及预期】 诺和诺德周三(8月7日)公布了其第二季度的业绩。其中营业利润和净利润双双低于预期,此外该公司还下调了全年的营业利润预期。 按固定汇率计算,截至6月底的三个月内,其营业利润增长8%至259亿丹麦克朗(合38亿美元),不及分析师预测的273亿丹麦克朗;净利润为200.5亿丹麦克朗(合29.3亿美元),而分析师的预测中值达到209亿丹麦克朗。 其中,诺和诺德减肥药Wegovy在二季度的销售额增长了53%,达到116.6亿克朗,远低于分析师
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【中信医药】百济神州近期持续上涨点评:Q2业绩快报靓眼
2024Q2公司总收入9.29亿美元,同比+56%;其中产品收入9.21亿美元(包括预付款和里程碑付款1200万美元),同比+66%,主要得益于泽布替尼在欧美市场的快速放量;合作收入800万美元(来自诺华)。2024Q2公司GAAP经营亏损1.07亿美元(23Q2亏损3.19亿美元),亏损同比下降66%;经调整经营利润为0.48亿美元(23Q2亏损1.93亿美元)。 BTK销售额同比翻倍增长:BTK抑制剂泽布替尼2024Q2全球销售额6.37亿美元,同比+107%,环比+30%,其中在美国、中国
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百济神州
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【招商电子】盛美上海2024半年报点评:24Q2利润快速释放,上修全年收入指引
24H1实现收入24亿元,同比+49.3%;毛利率50.7%,同比-1pct;归母净利润4.43亿元,同比+0.85%;扣非净利润4.35亿元,同比+6.9%。公司上半年收入同比高增长,结合在手订单及确认节奏,将2024全年收入指引从50-58亿元提升至53-58.8亿元。 24Q2实现收入14.8亿元,同比+49%/环比+61%;毛利率53.4%,同比+3.7pcts/环比+7pcts;归母净利润3.63亿元,同比+17.7%/环比+352.7%;扣非净利润3.5亿元,同比+17.6%/环比+
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盛美上海
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【中泰电新】美国能源部宣布向国家电网投资 22 亿美元(海外电力设备跟踪)
8月6日,美国能源部表示向国家电网投资22亿美元,用于18个州的8个项目,以抵御日益严重的极端天气事件威胁,降低社区成本,并促进增加电网容量,以满足制造业和数据中心增加带来的负荷增长。 ➤项目包括约#600英里的新建输电线路和400英里的改建线路,以及电网增强技术、长时储能、太阳能和微电网。此次选中的项目将催化带来#近100亿美元的公共和私人部门投资,并新增近13GW的电网容量。 8个受资助项目可分为以下两类: ➤1、创新的输电基础设施:1)North Plains Connector,3GW、
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三星医疗
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【中信电子】天德钰深度推荐报告
电子价签芯片全球龙头,驱动芯片再迎成长,看50%空间 各位投资人好,我们刚刚外发了天德钰的首次覆盖报告,也是市场首篇关于公司的深度梳理报告,主要内容如下,欢迎各位领导指导交流~ 核心观点:公司核心研发团队来源于显示驱动大厂,打造显示驱动、电子标签驱动、音圈马达驱动、快充协议芯片四大核心产品,2023年公司在TDDI及电子标签驱动领域市场份额超过6%和30%。受益于行业景气回暖+竞争格局优化,公司显示驱动业务有望触底回升,OLED新品也有望打开新增曲线;而电子标签驱动业务则有望受益于公司率先推出四
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长虹华意二季度营收33.9e
同比下降3%,扣非净利润1.35e,同比增长13.8%,符合预期。 主要原因是受益于下游冰箱销量提升。 二季度毛利率12.82%,环比增长了2.83%。主要是剥离了了低毛利的业务,带动了毛利率的回升。 二季度仍然是受益于下游冰箱销量的提升,带动公司压缩机出货量增加。上半年公司冰箱压缩机产量4293万台,同比增长16.2%,销量4623万台,同比增长15.8%。 今年预期4.12e左右,对应当前9.6倍。 跟冰箱销量高度正相关的公司。
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长虹华意
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夜长梦山
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昨晚10年期美债拍卖的得标利率为3.960%,虽然低于7月的4.276%,但出现了超过3个基点的尾部利差,表明需求疲软。 本次10年期美债的投标倍数仅为2.32,创2022年12月以来最低,7月时为2.58。 在衡量美国国内需求的指标方面,直接竞标者(包括对冲基金、养老基金、共同基金、保险公司、银行、美国证府机构和个人)的获配比例为16%,低于平均水平。 作为衡量海外需求的指标,间接竞标者(通常由外国央行等机构通过一级交易商或经纪商参与竞标)的获配比例为66.2%,处于标准水平。一级交易商作为承
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【CT电新】光伏产业链价格更新20240807
🍁硅料:硅业分会报N型料均价4.04万/吨,环比+1%;颗粒硅均价3.67万/吨,环比+0.55%。根据PVInfoLink,致密料报价均价39/kg,周/月环比持平,本周单瓦盈亏-3分/W,较上周持平。颗粒硅均价36元/kg,周/月环比持平。 🍁硅片: ●N型182(130μm)硅片均价1.1元/片,周/月环比持平,单瓦盈利估算为-4分/W,较上周持平;N型182硅片报价1.1元/片,周/月环比持平;N型182*210(130μm)硅片报价1.25元/片,周环比持平,月环比-10.7%,N
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【中信电子】兆驰股份近况跟踪:基本面扎实,业绩稳健,持续推荐
公司基本面扎实,24Q2在海运客观压力下仍取得良好业绩,但近期公司股价波动较大,我们认为主要为资金情绪原因,已显著超跌,我们坚定看好,目前主要有以下预期差: 1)COB整体发展趋势良好:公司始终保持COB领导者身份,公司Q2 COB爬产较快,阶段批次问题目前已完全解决,业绩差额后续有望于Q3/4追回,我们认为在创新开拓过程中属正常现象,目前公司在16000平米/月产能基础上陆续新增产线,COB出货量行业占比超50%,全年扩产及业绩贡献持续释放,同时LED芯片表现超预期,我们看好公司LED板块业绩
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【摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%】摩根大通如今认为美国经济到今年年底陷入衰退的可能性为35%,高于上月初的25%。Bruce Kasman牵头的摩根大通经济学家称,美国的消息“暗示劳动力需求走弱比预期更为剧烈,裁员的初步迹象显现”。该团队将到2025年下半年经济陷入衰退的可能性维持在45%。“我们温和上调对经济衰退风险的评估,相较之下我们对利率展望的评估调整幅度更大,”Kasman和他的同事写道。摩根大通现在认为美联储及其他央行长期将利率维持在高位的可能性只有30%,就在两个
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地产链大涨点评
1、下半年开始低基数区间,地产销售也是如此,未来1年同比数据会好转 2、大量细分行业的龙头估值10倍以上,本身这些公司无论是账上现金还是经营性现金流一直非常好,现金分红比例去年开始已经提升,股息率普遍5%以上,甚至到10% 3、无基 4、情绪面,上海徐汇滨江现全国地王、深圳出台收储政策
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【浙商电新】低空经济行业跟踪
浙江低空政策三件套正式出炉,专项债等财政资金配套充足、多维齐发力🚀🚀🚀 #事件 8月7日午间,浙江省人民政府发布《关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》正式稿及配套的【行动方案】及【要素保障政策措施】,明确到27年基本实现、30年全面实现发展目标。 1⃣#专项债等财政要素政策大力支持 根据要素保障政策措施文件,#【专项债】和【特别国债】 为代表的财政资金等将大力投入,摘取部分如下: 1)对符合条件的#机场基础设施项目,通过民航发展基金、中央预算内投资、超长期特别国债和地方
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跨界玩家接连出局,公司龙头地位愈加稳固;电池价格见底,未来业绩有望触底反转;海外电池产能缺口巨大,阿曼供美业绩弹性大。 N型出货量行业领先-盈利优势明显-龙头地位稳固。2024上半年公司电池片出货19.21GW,其中N型TOPCon占比高达85.5%,达到16.43GW,位居第三方电池片供应商第一位。目前公司40GWTOPCon产能,Perc产能已全部减值,无落后产能减值包袱。从业绩来看,上半年公司TOPCon电池片基本盈亏平衡,二三线企业都面临大幅亏损,盈利差距明显。公司开工率一直保持稳定,非
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东方电子:配网投资大时代已至,多维度探讨配网自动化龙头增长潜力【国盛电新|公司深度】
复盘过去:东方电子ROE缘何提升? -东方电子集团始建于1958年,是国内最大配网自动化及电表制造商。 -2023年ROE约12.40%,不断提升主要系一、净利率上升(收购子公司后少数股东损益降低+内部经营优化);二、权益乘数稳步提升。 聚焦现在:配电网投资有望大规模提速,公司智能电网业务预计全面高增 -投资逻辑一、:国网投资首次突破6000亿,预计配电自动化&数字化为后续主要升级方向。 -投资逻辑二、:公司为配电自动化龙头,2023年一二次融合环网箱、柱上断路器中标份额0.68%/2.12%,
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【东方计算机】重申看好电力IT板块
近日,发改委和能源局共同印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》,开展9项专项行动以推进新型电力系统建设,涵盖煤电、新能源、电力电网系统、智慧调度、电动汽车、需求侧响应等多领域,今天电力IT板块表现突出。我们重申前天观点并建议投资者关注国网系数字化公司后续组织机构调整与业务条线整合变化。 #智慧调度 新型主体(储能、新能源、充电桩)不断增加,智慧调度系统可提高并网性能、加强电能质量管理,提升智慧调度能力。有助适应新主体对电力系统的冲击,促进电力系统调度与电力市场的衔接。 #新
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国网信通
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夜长梦山
2024-08-08 16:15:30
诺泰生物大跌原因: 【诺和诺德Wegovy季度销售远不及预期】 诺和诺德周三(8月7日)公布了其第二季度的业绩。其中营业利润和净利润双双低于预期,此外该公司还下调了全年的营业利润预期。 按固定汇率计算,截至6月底的三个月内,其营业利润增长8%至259亿丹麦克朗(合38亿美元),不及分析师预测的273亿丹麦克朗;净利润为200.5亿丹麦克朗(合29.3亿美元),而分析师的预测中值达到209亿丹麦克朗。 其中,诺和诺德减肥药Wegovy在二季度的销售额增长了53%,达到116.6亿克朗,远低于分析师
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夜长梦山
2024-08-08 09:15:48
【中信医药】百济神州近期持续上涨点评:Q2业绩快报靓眼
2024Q2公司总收入9.29亿美元,同比+56%;其中产品收入9.21亿美元(包括预付款和里程碑付款1200万美元),同比+66%,主要得益于泽布替尼在欧美市场的快速放量;合作收入800万美元(来自诺华)。2024Q2公司GAAP经营亏损1.07亿美元(23Q2亏损3.19亿美元),亏损同比下降66%;经调整经营利润为0.48亿美元(23Q2亏损1.93亿美元)。 BTK销售额同比翻倍增长:BTK抑制剂泽布替尼2024Q2全球销售额6.37亿美元,同比+107%,环比+30%,其中在美国、中国
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百济神州
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夜长梦山
2024-08-08 09:14:55
【招商电子】盛美上海2024半年报点评:24Q2利润快速释放,上修全年收入指引
24H1实现收入24亿元,同比+49.3%;毛利率50.7%,同比-1pct;归母净利润4.43亿元,同比+0.85%;扣非净利润4.35亿元,同比+6.9%。公司上半年收入同比高增长,结合在手订单及确认节奏,将2024全年收入指引从50-58亿元提升至53-58.8亿元。 24Q2实现收入14.8亿元,同比+49%/环比+61%;毛利率53.4%,同比+3.7pcts/环比+7pcts;归母净利润3.63亿元,同比+17.7%/环比+352.7%;扣非净利润3.5亿元,同比+17.6%/环比+
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盛美上海
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夜长梦山
2024-08-08 09:13:59
【中泰电新】美国能源部宣布向国家电网投资 22 亿美元(海外电力设备跟踪)
8月6日,美国能源部表示向国家电网投资22亿美元,用于18个州的8个项目,以抵御日益严重的极端天气事件威胁,降低社区成本,并促进增加电网容量,以满足制造业和数据中心增加带来的负荷增长。 ➤项目包括约#600英里的新建输电线路和400英里的改建线路,以及电网增强技术、长时储能、太阳能和微电网。此次选中的项目将催化带来#近100亿美元的公共和私人部门投资,并新增近13GW的电网容量。 8个受资助项目可分为以下两类: ➤1、创新的输电基础设施:1)North Plains Connector,3GW、
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三星医疗
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夜长梦山
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【中信电子】天德钰深度推荐报告
电子价签芯片全球龙头,驱动芯片再迎成长,看50%空间 各位投资人好,我们刚刚外发了天德钰的首次覆盖报告,也是市场首篇关于公司的深度梳理报告,主要内容如下,欢迎各位领导指导交流~ 核心观点:公司核心研发团队来源于显示驱动大厂,打造显示驱动、电子标签驱动、音圈马达驱动、快充协议芯片四大核心产品,2023年公司在TDDI及电子标签驱动领域市场份额超过6%和30%。受益于行业景气回暖+竞争格局优化,公司显示驱动业务有望触底回升,OLED新品也有望打开新增曲线;而电子标签驱动业务则有望受益于公司率先推出四
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天德钰
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夜长梦山
2024-08-08 09:06:01
长虹华意二季度营收33.9e
同比下降3%,扣非净利润1.35e,同比增长13.8%,符合预期。 主要原因是受益于下游冰箱销量提升。 二季度毛利率12.82%,环比增长了2.83%。主要是剥离了了低毛利的业务,带动了毛利率的回升。 二季度仍然是受益于下游冰箱销量的提升,带动公司压缩机出货量增加。上半年公司冰箱压缩机产量4293万台,同比增长16.2%,销量4623万台,同比增长15.8%。 今年预期4.12e左右,对应当前9.6倍。 跟冰箱销量高度正相关的公司。
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长虹华意
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夜长梦山
2024-08-08 09:04:45
昨晚10年期美债拍卖的得标利率为3.960%,虽然低于7月的4.276%,但出现了超过3个基点的尾部利差,表明需求疲软。 本次10年期美债的投标倍数仅为2.32,创2022年12月以来最低,7月时为2.58。 在衡量美国国内需求的指标方面,直接竞标者(包括对冲基金、养老基金、共同基金、保险公司、银行、美国证府机构和个人)的获配比例为16%,低于平均水平。 作为衡量海外需求的指标,间接竞标者(通常由外国央行等机构通过一级交易商或经纪商参与竞标)的获配比例为66.2%,处于标准水平。一级交易商作为承
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夜长梦山
2024-08-08 09:04:25
【CT电新】光伏产业链价格更新20240807
🍁硅料:硅业分会报N型料均价4.04万/吨,环比+1%;颗粒硅均价3.67万/吨,环比+0.55%。根据PVInfoLink,致密料报价均价39/kg,周/月环比持平,本周单瓦盈亏-3分/W,较上周持平。颗粒硅均价36元/kg,周/月环比持平。 🍁硅片: ●N型182(130μm)硅片均价1.1元/片,周/月环比持平,单瓦盈利估算为-4分/W,较上周持平;N型182硅片报价1.1元/片,周/月环比持平;N型182*210(130μm)硅片报价1.25元/片,周环比持平,月环比-10.7%,N
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金刚光伏
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夜长梦山
2024-08-08 09:02:17
【中信电子】兆驰股份近况跟踪:基本面扎实,业绩稳健,持续推荐
公司基本面扎实,24Q2在海运客观压力下仍取得良好业绩,但近期公司股价波动较大,我们认为主要为资金情绪原因,已显著超跌,我们坚定看好,目前主要有以下预期差: 1)COB整体发展趋势良好:公司始终保持COB领导者身份,公司Q2 COB爬产较快,阶段批次问题目前已完全解决,业绩差额后续有望于Q3/4追回,我们认为在创新开拓过程中属正常现象,目前公司在16000平米/月产能基础上陆续新增产线,COB出货量行业占比超50%,全年扩产及业绩贡献持续释放,同时LED芯片表现超预期,我们看好公司LED板块业绩
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兆驰股份
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夜长梦山
2024-08-08 09:01:38
【摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%】摩根大通如今认为美国经济到今年年底陷入衰退的可能性为35%,高于上月初的25%。Bruce Kasman牵头的摩根大通经济学家称,美国的消息“暗示劳动力需求走弱比预期更为剧烈,裁员的初步迹象显现”。该团队将到2025年下半年经济陷入衰退的可能性维持在45%。“我们温和上调对经济衰退风险的评估,相较之下我们对利率展望的评估调整幅度更大,”Kasman和他的同事写道。摩根大通现在认为美联储及其他央行长期将利率维持在高位的可能性只有30%,就在两个
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