夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2024-08-15 15:47:49

摩根士丹利将3Q24的iPhone出货量预估上调至5400万部，环比增长38%，同比增长8%，主要因iPhone 15系列7月出货势头好于预期。他们增加了100万部iPhone 15、50万部iPhone 15 Pro和50万部iPhone 15 Pro Max的预估。iPhone 16在2024年下半年的出货订单保持在8500万至9000万部之间，预计在10月上半月发布新机型后订单不会立即调整。对于iPad，摩根士丹利维持3Q24的出货量预估为1300万部，环比增长8%，同比持平，主要受益于

1

1

5

4.40
夜长梦山

2024-08-15 15:46:15

持续推荐关注国产算力产业链

【华创计算机吴鸣远团队】海光&曙光发布半年报业绩，重视国产算力产业机会 20240815 事件：8月14日，海光信息、中科曙光发布半年报业绩。 #海光信息24H1实现营业收入37.63亿元，同比+44.08%；归母净利润8.53亿元，同比+25.97%；扣非净利润8.18亿元，同比+32.09%； #中科曙光24H1实现营业收入57.12亿元，同比+5.77%；归母净利润5.58亿元，同比+2.43%；扣非净利润3.54亿元，同比+15.93%。点评： #海光信息业绩略超预期。2024Q2单

S
海光信息

3

6

12

9.00
夜长梦山

2024-08-15 15:45:39

【德邦电子】AI+AR眼镜打开全新叙事，把握9月AR眼镜新品

🚀雷朋Meta眼镜：AI眼镜应用场景第一步，AI语音&拍摄 🔸重量轻：49g 🔸售价：299美元 🔸特定功能：AI对话、AI识物、拍照片视频并上传社交媒体、耳机功能 🔸模型：多模态llama3 🔸销量：100w台以上与传统智能声学眼镜相比，增添摄像头，能够超越简单的蓝牙设备和耳机功能，实现语音交互+拍摄上传&交互等部分日常场景覆盖。 🚀下一步：AI赋能AR眼镜打开全新叙事，进一步替代手机场景 AR眼镜在语音、拍照功能之上锦上添花显示功能，有望将AI眼镜场景进一步推广向娱乐、办公场

S
水晶光电

13

8

27

22.83
夜长梦山

2024-08-15 15:44:04

【中信煤炭】7月行业数据跟踪 1. 7月，全国原煤产量3.90亿吨（同比+2.8%，环比-3.7%）。进口煤炭4621万吨（同比+17.7%，环比+3.6%），两者合计供给4.37亿吨(同比+4.75%，环比-2.98%)。 2. 7月，总发电量同比+2.5%，火电同比-4.9%（同比降幅收窄，较6月缩小2.5pcts）。 3. 7月，生铁、粗钢产量分别为7140/8294万吨（同比-8.0%/-9.0%），全国水泥产量1.54亿吨（同比-12.4%）。 4. 前7月，全国房地产开发投资6.09

0

1

2

1.72
夜长梦山

2024-08-15 15:42:57

VE核心标的出现配置窗口，继续坚定看好【国盛化工】

针对市场近期担忧BASF将于16号出货，缓解VA、VE的紧缺。我们的观点如下： ① BASF本次为“分配在手库存”给存量客户，而并非恢复生产。同时，鉴于BASF本次不可抗力的突发性，我们认为BASF有分批次分配分配库存、部分执行订单的可能性，对行业供给的影响有望低于预期。 ② BASF再分配库存的预期导致国内部分贸易商报价出现小幅度调整，但并未改变VE、VA价格趋势。#根据博亚和讯8月15日VE价格为155元/kg，博亚和讯的VE报价并未出现变化。并且，该扰动有望使得国内VE贸易商货源进一步集

S
浙江医药

11

11

27

18.45
夜长梦山

2024-08-15 12:45:19

游戏板块：各家新游周期有序推进，继续积极看好估值修复【东吴传媒互联网张良卫团队】

我们于7月积极看好板块估值修复，当前时点再度重申看好观点： #板块估值仍处低位。根据Wind一致预期，A股游戏公司中大部分估值仍处12-15x区间，均处于历史较低分位。看好国产3A大作《黑神话悟空》、AR/VR眼镜等带来板块情绪修复。 #产品周期逐步开启。版号延续高质量常态化发放趋势，各家新游研发稳步推进，随着大厂大产品周期步入尾声，买量市场降温，A股游戏公司产品周期有望稳步开启，驱动24-26年业绩增长： 1）恺英网络：《史莱姆》计划8月上线，同时重点自研新游《斗罗大陆：诛邪传说》《盗墓笔记:

S
巨人网络

20

18

20

19.87
夜长梦山

2024-08-15 08:05:46

【国盛轻工】海外零售&品牌商经营平稳

库存健康，布局出口底部机会（欢迎私信海外数据库）海外零售商&品牌商收入平稳，库存持续优化。近期海外品牌商&零售商陆续发布Q2业绩，#海外终端需求平稳、库存优化显著（部分公司Q2平稳补库）；其中，亚马逊、YETI、HNI、FRESHPET等受益于结构成长，收入同比分别+10%、+15%、+11%、+28%；家得宝、Wayfair、FLOOR&DÉCOR、泰普尔、Sleep Number等地产后周期需求弱势稳定，收入同比分别+1%、-2%、持平、-3%、-11%，环比增长态势基本保持稳定。 24H

S
哈尔斯

0

1

1

1.22
夜长梦山

2024-08-15 08:05:18

【中国生物制药】Q2业绩要点业绩亮点：1）收入利润实现双位数增长、利润增速快于收入。收入158.7亿元同比+11%；剔除正大青岛收益及其他非经常性经营项目后经调整non-HKFRS归母净利润15.4亿元同比+14%；2）毛利同比提升11.5%，毛利率达到82.1%；3）创新药收入61.3亿元同比+15%，主要来自2023年上市新品种亿立舒、贝伐珠、利妥昔、曲妥珠、八因子等；仿制药重回正增长，收入97.4亿元同比+9%。 2025年：1）新品种包括KRASG12C、CDK2/4/6、JAK/RO

0

1

2

0.85
夜长梦山

2024-08-15 08:04:58

【建投计算机】中科曙光：半年度业绩快报发布，看好下半年信创与AI市场发展

事件公司今日发布2024年上半年度业绩快报，2024年上半年公司实现营业收入57.12亿元，同比增长5.77%，实现归母净利润5.58亿元，同比增长2.43%，实现扣非归母净利润3.54亿元，同比增长15.93%。投资观点根据公司快报及一季度报告，公司2024第二季度实现营收32.33亿元，同比增长4.21%；实现归母净利润4.15亿元，同比增长0.40%；实现扣非净利润2.97亿元，同比增长15.91%。公司主营业务表现相对稳定，归母净利润增速下滑主要因非经常性损益变动影响。根据公司快

S
中科曙光

0

3

3

1.38
夜长梦山

2024-08-15 08:04:22

【天风通信】天孚通信：收购苏州天孚之星全资控股泰国工厂，未来业绩有望增厚

事件：天孚拟以自有资金2.34亿元收购董事长邹支农持有的苏州天孚之星46.67%股权，交易完成后公司将持有天孚之星100%股权。 1、间接子公司泰国天孚及新加坡天孚均100%并表：天孚通信与邹支农于22年共同投资设立天孚之星，上市公司持股比例仅53.33%。此次交易完成后，天孚通信将持有天孚之星100%股权。#天孚之星曾分别于22年8月和23年6月通过新加坡全资子公司天孚投资设立泰国天孚和新加坡天孚，泰国天孚主要从事海外光电器件及设备的生产及销售，新家坡天孚主要从事商品批发贸易，未来泰国天孚及新

S
天孚通信

3

3

6

4.20
夜长梦山

2024-08-15 08:03:44

【华创交运】四川成渝：公司拟发行股份及支付现金购买荆宜高速

一、事项公司拟向蜀道创投发行股份及支付现金购买湖北荆宜高速85%股权二、价格及支付方式交易价格预计不超过22亿元，最终价格目前尚未确认，股份与现金对价支付比例尚未确定。向发行股份价格为5.01 元/股，高于目前公司最新收盘价4.91元。三、预计不会触发类别股东投票条件根据最高对价及发行股票价格测算，本次收购发行股份不超过公司A股总股本的20%。根据公司章程，公司拟发行内资股、外资股不超过已发行在外股份的20%，则不需要进行类别股东表决。本次交易预计不需要进行类别股东投票表决。四、荆宜

S
四川成渝

2

2

2

1.93
夜长梦山

2024-08-15 08:03:11

【广发机械】耐普矿机2024半年报点评：业绩改善显著，备件主业量利双升

1、#耐普矿机发布2024H1业绩，整体业绩符合预期。公司2024H1实现营收6.3亿元，同比增长56.68%；实现归母净利润0.83亿元，同比增长58.1%。24Q2公司实现营收3.78亿元，同比增长64%；实现归母净利润0.45亿元，同比下降32%（主要是去年汇兑收益较高，扣除汇兑收益后，实际增长55%）。 2、#二季度主业橡胶备件业务实现稳定增长，利润率提升。公司上半年实现备件业务收入3亿元，同比增长20%；毛利率达到43.49%，同比提升5.5pct。橡胶备件业务是公司的主要利润来源，继

S
耐普矿机

0

1

2

0.94
夜长梦山

2024-08-15 08:02:35

⭕东方电气大跌点评：原因进一步分析及公司盘后披露订单加速提升详细情况及增持进展公告，展示当下强劲的基本面状态 1、下跌原因我们预计主要是市场对公司二季度业绩不确定性存在担忧。当前股价的主要矛盾是持续高增长的订单推升了市场对业绩的预期，但订单确认时间节奏情况与市场预期并不一致，造成了基本面与预期的偏离。 2、我们预计市场下修二季度业绩主要可能是由于2024年度内存在部分2022年之前签订的低价火电订单正处于交付期，且主要集中在上半年，对Q2短期业绩可能会存在影响，随着下半年到明年低价订单的减少，预

0

1

1

0.44
夜长梦山

2024-08-15 08:02:09

【中泰先进产业】云里物里

蓝牙传感器“小巨人”，布局电子标签打开成长空间收入结构：2023年蓝牙传感器/物联网模组/电子标签收入占比为75%/11%/5%，整体出口占比81%。新主业：电子标签电子标签主要应用在零售业，全球市场规模约170亿元，中国市场规模近60亿元，我国渗透率仅15%，显著低于法国（60%）/美国（30%），未来增长潜力大，随着智慧零售、智慧医疗、智慧物流等场景普及，市场将持续扩容。公司依托电子墨水屏与低功耗蓝牙技术进行自主研发，产品线丰富且支持个性定制，有望凭借技术与产品优势深度开拓蓝海市场。

S
云里物里

0

3

1

1.93
夜长梦山

2024-08-15 08:01:31

尚太科技】今晚交流核心内容20240814 公司情况 1）上半年出货量8.38万吨，23H1是5.2万吨，量增加主要是快充产品出货量增加，6月开始储能也有提升，海外储能需求比较旺盛，主要是中资客户； 2）毛利率下降，24H1为25.6%（去年30.2%），一体化优势维持较好的盈利能力，但由于折旧原因，降本没有达到预期； 3）789月基本满产，排产情况好，10月份投放一些轻资产的产能，到明年底顺利的话新增10万吨达到26-27万吨；公司会主动降价去抢份额（Q3较Q2单吨价格降低1k左右），单吨盈利

0

1

3

0.58

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

25912

粉丝

95101.32

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669