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2024-08-18 10:34:41

【雅葆轩】中报短评 24H1实现营收1.78亿元(同比+6.95%)、归母净利润0.24亿元(同比-3.5%)扣非归母净利润0.21亿元(同比+54.4%)。分业务来看，公司2024年上半年消费电子营收1.06亿元，同比增10.8%，毛利率同比增加2.3个百分点至18.2%；汽车电子营收0.31亿元，同比增长398.2%，毛利率同比增加9.7个百分点至16.8%；工控领域营收0.30亿元，同比减少26.3%，毛利率同比增加3.7个百分点至23.4%。公司深耕小批量PCBA 电子制造服务领域多

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夜长梦山

2024-08-18 10:34:24

美团大涨，估计是因：与美的、奥克斯等家电品牌合作，其线下零售店入住美团线上，闪购业务加速扩容。 1、美团与美的集团达成战略合作，美的25000家自有零售专卖店计划2024年全部入驻美团，双方将在“外卖+到店”双主场开展更多创新探索，共建家电消费品以旧换新、智慧厨房、局部改造等数字化合作新通路。以“线上门店”获客引流，沉淀门店交易和评价等数字资产，打造全客群、全地域、全品类、全场景、全诉求的新业态。 2、美团与奥克斯达成战略合作，目前150余城超1000家门店已首批入驻。据了解，在入驻美团闪购

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夜长梦山

2024-08-18 10:34:05

今世缘中报点评：势能稳中向好，理财损失影响短期利润率-20240816 事件：公司发布24年中报，24H1营收同增22.3%，归母净利同增19.1%；24Q2营收、归母净利分别同增21.5%、16.9%，私募投资净值波动影响Q2利润率。高端化持续推进，省外市场稳步增长。 ①特A+类：受益于公司持续加大V系产品市场开拓，伴随宴席商务场景持续投入，V系体量持续提升。同时四开保持较好势能预计实现增速约20% ②特A类、A类收入24Q2分别同增25.3%、10.0%，受益流通渠道持续扩张及商务场景自点

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夜长梦山

2024-08-18 10:33:46

方邦股份近期更新

公司近期各产品线均有所进展： 1、可剥铜：六月台湾最大载板厂苏州子公司验厂，目前进展顺利，后续有望获得批量订单。 2、电磁屏蔽膜：i）国内头部手机厂4Q旗舰新机将搭载具备散热功能的电磁屏蔽膜，价值量有显著提升。ii）产品性能满足北美大客户要求，等待公司利润转正，有望于2025年开始供应。iii）同时电磁屏蔽膜也从智能手机向头显、VR眼镜领域渗透。 3、铜缆屏蔽铜箔：通过铜缆供应商技术指标测试，下半年将开始供应头部铜缆企业旗下线材厂，替代原东丽铝箔方案。 4、埋入式热敏电阻：埋入式热敏薄膜

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方邦股份

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夜长梦山

2024-08-18 10:32:33

核电设备观点更新：核准预期提升，板块具备高性价比

为什么涨？近期中核科技、佳电股份等核电设备取得较好涨幅，我们认为有两方面原因：（1）公司层面的信息带动，中核科技近日与核动力院共同研制的稳压器先导式安全阀通过鉴定，可以工程化应用与推广，中核科技成为全球唯一一家能够同时制造和生产主蒸汽隔离阀、爆破阀以及稳压器先导式安全阀的公司；（2）市场对于核电核准的预期在提升。过去两年，核电年核准数量保持了10台的历史高位水平，通常一年核准2次，预期上下半年各一次，23年则推迟至7月与12月底。2024年预期仍将保持10台审批量，当前还未有核准，因此越靠近

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佳电股份

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夜长梦山

2024-08-18 10:31:47

【中望软件1H24业绩点评-3D 产品表现亮眼，境外市场稳步拓展】国金计算机

📈【收入&利润端-业绩符合预期，营收稳健增长，归母净利扭亏为盈】 ⭐收入端：1H24实现营业收入3.1亿元，yoy+11.8%；2Q24实现营业收入1.9亿元，yoy+17.5%。 ⭐利润端：1H24实现归母净利597.6万元，同比扭亏为盈；2Q24实现归母净利3,158.7万元，yoy+92.8%。1H24实现归母扣非-8,396.8万元，yoy-46.9%；24Q1实现归母扣非-567.7万元，yoy+6.8%。 ⭐毛利率＆净利率端：1H24综合毛利率为97.71%，yoy+0.24pct

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中信证券

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2024-08-18 10:30:24

【德邦计算机】工业软件：质变，从国产化到全链路至规模化

✨ 工业软件研发驱动国产化，完成从“有”到“用”过程。我国工业软件整体面临“管理软件强、工程软件弱，低端软件多、高端软件少”问题。与此同时，我国工业软件厂商已通过自研初步形成系列产品，研发效益已初步体现。 ✨ 工业软件发展史即并购史，我国并购活跃有望形成全链路布局。我国工业软件企业同样在并购活动中积极实践，其中以专业度更高的研发设计类EDA、CAE、CAD为主，同时靠拢行业国际龙头，海外并购崛起，加快全球化进程。 ✨ 大工业+强政策+低渗透，我国工业软件企业有望实现规模化。1）2023年我国工业

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柏楚电子

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日美贸易摩擦演化

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中信证券

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2024-08-18 10:26:45

隔夜国际资本市场消息小集：

1. 今晨美股标普500指数涨0.20%；欧洲Stoxx50指数涨0.68%；美元指数跌0.64%。离岸人民币CNH升0.23%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.60%。美股VIX指数跌2.82%至14.80。 2. 金属方面，美铜涨0.22%；伦铜涨0.43%；伦铝涨0.51%；伦锌跌0.50%；伦镍涨0.77%。 3. 贵金属方面，黄金涨2.07%；白银涨2.34%。 4. 能源方面，WTI原油跌1.86%；Brent原油跌1.72%。美汽油跌1.97%；美柴油跌1

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中信证券

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2024-08-16 13:35:51

【西部电新】电力设备出海唯一高压侧企业思源电气

公司发布2024年上半年业绩快报，公司实现营业总收入61.66亿元，较去年同期增长16.27%。实现归属上市公司股东的净利润8.87亿元，较去年同期增长26.64%。 7月第三批输变电招标同比转正，下半年网内业务有望恢复增长。根据国家电网，2024年上半年国网输变电招标总共进行两批，合计中标金额为279.90亿元，相较去年同批次-3.11%。而7月进行的第三批输变电招标中标额为117.43亿元，同比+30.68%，今年前3批次输变电设备招标合计中标金额为433.36亿元，相较去年同批次+6.66

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-16 13:35:00

【MStech】精达股份业绩超预期，持续推荐铜互联板块

领导好，昨日精达股份中报业绩超预期，子公司恒丰特导主营铜互联上游镀银铜导体，当前铜互联板块景气度处于向上初期，继续看好铜互联板块。 #精达股份业绩超预期 ➠2Q24营收58.4亿元，yoy+25%，归母经理1.80亿元，yoy+67%，超预期； ➠精达业绩超预期主要系下游家电、电动工具等环节周期向上。 #持续看好铜互联板块从行业节奏来看，4Q24起板块逐步贡献业绩，目前行业仍处于景气度向上初期，后续催化密集，成长空间大；前期Blackwell推迟事件不影响铜互联排产节奏，预计今年Blackw

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精达股份

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夜长梦山

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【招商金属】铂科新材：现阶段高性价比的优质AI高算力材料成长标的

#前期股价波动分析：传NV B系列发布时间滞后一季度，NV、AMD、微软等系宏观经济环境影响降低估值。昨晚美国首次申请失业救济人数大幅下降，整体经济环境回暖，（NVIDIA）上涨逾4%，MPWR上涨约7%创历史新高。B系列发布仅是滞后而并未影响数量，铂科B系列份额大概率会延续H系列，对芯片电感业务几乎没有影响，多是情绪扰动。 #三大业务 1）磁芯： Q1为阶段低点，Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段，叠加Q1春节等放假影响，磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景

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铂科新材

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夜长梦山

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【财通机械佘炜超团队】机器人大涨点评

苹果布局家用机器人，Apple Intelligence加速智能化进程事件：8月15日，根据彭博社报道，苹果正着力研发新型家用机器人产品，预计26或27年正式推出。 #苹果百人团队潜心研发家用机器人产品。据彭博社消息，该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上，该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。目前苹果有一个由数百人组成的研发团队致力于研发一款新产品，该项目正在苹果技术副总裁凯文·林奇的领导下推进。苹果

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【华泰消费|美护】巴菲特抄底的ULTA

二季度伯克希尔建仓Ulta Beauty 69万股，市值约2.66亿美元。 ULTA为美国龙头美容产品零售连锁店之一，创立于1990年，覆盖超600个品牌，SKU2.5 万+。截至24年5月公司在全美50州拥有1395家门店，会员数量4300万，分品类收入构成：彩妆42%/护肤23%/头发19%/香水10%/服务4%。核心财务数据：成长性：近5年来同店yoy:5%/-18%/38%/16%/5.7%。24Q1营收yoy3.5%（同店1.6%/其中量1.3%/价0.3%）。盈利能力：FY19

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ATLASTECHNICALCONSULTANTS,INC.

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夜长梦山

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【兴证电子】持续推荐面板行业

1、预计十月份，部分头部面板厂商计划停产控价，LCD大尺寸面板价格有望企稳甚至持续上涨。 2、面板厂商竞争格局良好，大陆三家厂商产能占比将近70%。 3、今年55寸/65寸价格已超过23年价格最高点，业绩增长确定。预计LCD大尺寸每年价格波动提升。 4、未来面板有望持续盈利，实现稳定现金流流入，建议重点关注：京东方，TCL科技，彩虹股份。风险提示：电视出货量不及预期，价格涨幅不及预期

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【雅葆轩】中报短评 24H1实现营收1.78亿元(同比+6.95%)、归母净利润0.24亿元(同比-3.5%)扣非归母净利润0.21亿元(同比+54.4%)。分业务来看，公司2024年上半年消费电子营收1.06亿元，同比增10.8%，毛利率同比增加2.3个百分点至18.2%；汽车电子营收0.31亿元，同比增长398.2%，毛利率同比增加9.7个百分点至16.8%；工控领域营收0.30亿元，同比减少26.3%，毛利率同比增加3.7个百分点至23.4%。公司深耕小批量PCBA 电子制造服务领域多

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美团大涨，估计是因：与美的、奥克斯等家电品牌合作，其线下零售店入住美团线上，闪购业务加速扩容。 1、美团与美的集团达成战略合作，美的25000家自有零售专卖店计划2024年全部入驻美团，双方将在“外卖+到店”双主场开展更多创新探索，共建家电消费品以旧换新、智慧厨房、局部改造等数字化合作新通路。以“线上门店”获客引流，沉淀门店交易和评价等数字资产，打造全客群、全地域、全品类、全场景、全诉求的新业态。 2、美团与奥克斯达成战略合作，目前150余城超1000家门店已首批入驻。据了解，在入驻美团闪购

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今世缘中报点评：势能稳中向好，理财损失影响短期利润率-20240816 事件：公司发布24年中报，24H1营收同增22.3%，归母净利同增19.1%；24Q2营收、归母净利分别同增21.5%、16.9%，私募投资净值波动影响Q2利润率。高端化持续推进，省外市场稳步增长。 ①特A+类：受益于公司持续加大V系产品市场开拓，伴随宴席商务场景持续投入，V系体量持续提升。同时四开保持较好势能预计实现增速约20% ②特A类、A类收入24Q2分别同增25.3%、10.0%，受益流通渠道持续扩张及商务场景自点

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方邦股份近期更新

公司近期各产品线均有所进展： 1、可剥铜：六月台湾最大载板厂苏州子公司验厂，目前进展顺利，后续有望获得批量订单。 2、电磁屏蔽膜：i）国内头部手机厂4Q旗舰新机将搭载具备散热功能的电磁屏蔽膜，价值量有显著提升。ii）产品性能满足北美大客户要求，等待公司利润转正，有望于2025年开始供应。iii）同时电磁屏蔽膜也从智能手机向头显、VR眼镜领域渗透。 3、铜缆屏蔽铜箔：通过铜缆供应商技术指标测试，下半年将开始供应头部铜缆企业旗下线材厂，替代原东丽铝箔方案。 4、埋入式热敏电阻：埋入式热敏薄膜

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核电设备观点更新：核准预期提升，板块具备高性价比

为什么涨？近期中核科技、佳电股份等核电设备取得较好涨幅，我们认为有两方面原因：（1）公司层面的信息带动，中核科技近日与核动力院共同研制的稳压器先导式安全阀通过鉴定，可以工程化应用与推广，中核科技成为全球唯一一家能够同时制造和生产主蒸汽隔离阀、爆破阀以及稳压器先导式安全阀的公司；（2）市场对于核电核准的预期在提升。过去两年，核电年核准数量保持了10台的历史高位水平，通常一年核准2次，预期上下半年各一次，23年则推迟至7月与12月底。2024年预期仍将保持10台审批量，当前还未有核准，因此越靠近

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【中望软件1H24业绩点评-3D 产品表现亮眼，境外市场稳步拓展】国金计算机

📈【收入&利润端-业绩符合预期，营收稳健增长，归母净利扭亏为盈】 ⭐收入端：1H24实现营业收入3.1亿元，yoy+11.8%；2Q24实现营业收入1.9亿元，yoy+17.5%。 ⭐利润端：1H24实现归母净利597.6万元，同比扭亏为盈；2Q24实现归母净利3,158.7万元，yoy+92.8%。1H24实现归母扣非-8,396.8万元，yoy-46.9%；24Q1实现归母扣非-567.7万元，yoy+6.8%。 ⭐毛利率＆净利率端：1H24综合毛利率为97.71%，yoy+0.24pct

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【德邦计算机】工业软件：质变，从国产化到全链路至规模化

✨ 工业软件研发驱动国产化，完成从“有”到“用”过程。我国工业软件整体面临“管理软件强、工程软件弱，低端软件多、高端软件少”问题。与此同时，我国工业软件厂商已通过自研初步形成系列产品，研发效益已初步体现。 ✨ 工业软件发展史即并购史，我国并购活跃有望形成全链路布局。我国工业软件企业同样在并购活动中积极实践，其中以专业度更高的研发设计类EDA、CAE、CAD为主，同时靠拢行业国际龙头，海外并购崛起，加快全球化进程。 ✨ 大工业+强政策+低渗透，我国工业软件企业有望实现规模化。1）2023年我国工业

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1. 今晨美股标普500指数涨0.20%；欧洲Stoxx50指数涨0.68%；美元指数跌0.64%。离岸人民币CNH升0.23%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.60%。美股VIX指数跌2.82%至14.80。 2. 金属方面，美铜涨0.22%；伦铜涨0.43%；伦铝涨0.51%；伦锌跌0.50%；伦镍涨0.77%。 3. 贵金属方面，黄金涨2.07%；白银涨2.34%。 4. 能源方面，WTI原油跌1.86%；Brent原油跌1.72%。美汽油跌1.97%；美柴油跌1

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【西部电新】电力设备出海唯一高压侧企业思源电气

公司发布2024年上半年业绩快报，公司实现营业总收入61.66亿元，较去年同期增长16.27%。实现归属上市公司股东的净利润8.87亿元，较去年同期增长26.64%。 7月第三批输变电招标同比转正，下半年网内业务有望恢复增长。根据国家电网，2024年上半年国网输变电招标总共进行两批，合计中标金额为279.90亿元，相较去年同批次-3.11%。而7月进行的第三批输变电招标中标额为117.43亿元，同比+30.68%，今年前3批次输变电设备招标合计中标金额为433.36亿元，相较去年同批次+6.66

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【MStech】精达股份业绩超预期，持续推荐铜互联板块

领导好，昨日精达股份中报业绩超预期，子公司恒丰特导主营铜互联上游镀银铜导体，当前铜互联板块景气度处于向上初期，继续看好铜互联板块。 #精达股份业绩超预期 ➠2Q24营收58.4亿元，yoy+25%，归母经理1.80亿元，yoy+67%，超预期； ➠精达业绩超预期主要系下游家电、电动工具等环节周期向上。 #持续看好铜互联板块从行业节奏来看，4Q24起板块逐步贡献业绩，目前行业仍处于景气度向上初期，后续催化密集，成长空间大；前期Blackwell推迟事件不影响铜互联排产节奏，预计今年Blackw

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【招商金属】铂科新材：现阶段高性价比的优质AI高算力材料成长标的

#前期股价波动分析：传NV B系列发布时间滞后一季度，NV、AMD、微软等系宏观经济环境影响降低估值。昨晚美国首次申请失业救济人数大幅下降，整体经济环境回暖，（NVIDIA）上涨逾4%，MPWR上涨约7%创历史新高。B系列发布仅是滞后而并未影响数量，铂科B系列份额大概率会延续H系列，对芯片电感业务几乎没有影响，多是情绪扰动。 #三大业务 1）磁芯： Q1为阶段低点，Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段，叠加Q1春节等放假影响，磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景

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【财通机械佘炜超团队】机器人大涨点评

苹果布局家用机器人，Apple Intelligence加速智能化进程事件：8月15日，根据彭博社报道，苹果正着力研发新型家用机器人产品，预计26或27年正式推出。 #苹果百人团队潜心研发家用机器人产品。据彭博社消息，该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上，该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。目前苹果有一个由数百人组成的研发团队致力于研发一款新产品，该项目正在苹果技术副总裁凯文·林奇的领导下推进。苹果

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【华泰消费|美护】巴菲特抄底的ULTA

二季度伯克希尔建仓Ulta Beauty 69万股，市值约2.66亿美元。 ULTA为美国龙头美容产品零售连锁店之一，创立于1990年，覆盖超600个品牌，SKU2.5 万+。截至24年5月公司在全美50州拥有1395家门店，会员数量4300万，分品类收入构成：彩妆42%/护肤23%/头发19%/香水10%/服务4%。核心财务数据：成长性：近5年来同店yoy:5%/-18%/38%/16%/5.7%。24Q1营收yoy3.5%（同店1.6%/其中量1.3%/价0.3%）。盈利能力：FY19

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【兴证电子】持续推荐面板行业

1、预计十月份，部分头部面板厂商计划停产控价，LCD大尺寸面板价格有望企稳甚至持续上涨。 2、面板厂商竞争格局良好，大陆三家厂商产能占比将近70%。 3、今年55寸/65寸价格已超过23年价格最高点，业绩增长确定。预计LCD大尺寸每年价格波动提升。 4、未来面板有望持续盈利，实现稳定现金流流入，建议重点关注：京东方，TCL科技，彩虹股份。风险提示：电视出货量不及预期，价格涨幅不及预期

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【雅葆轩】中报短评 24H1实现营收1.78亿元(同比+6.95%)、归母净利润0.24亿元(同比-3.5%)扣非归母净利润0.21亿元(同比+54.4%)。分业务来看，公司2024年上半年消费电子营收1.06亿元，同比增10.8%，毛利率同比增加2.3个百分点至18.2%；汽车电子营收0.31亿元，同比增长398.2%，毛利率同比增加9.7个百分点至16.8%；工控领域营收0.30亿元，同比减少26.3%，毛利率同比增加3.7个百分点至23.4%。公司深耕小批量PCBA 电子制造服务领域多

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美团大涨，估计是因：与美的、奥克斯等家电品牌合作，其线下零售店入住美团线上，闪购业务加速扩容。 1、美团与美的集团达成战略合作，美的25000家自有零售专卖店计划2024年全部入驻美团，双方将在“外卖+到店”双主场开展更多创新探索，共建家电消费品以旧换新、智慧厨房、局部改造等数字化合作新通路。以“线上门店”获客引流，沉淀门店交易和评价等数字资产，打造全客群、全地域、全品类、全场景、全诉求的新业态。 2、美团与奥克斯达成战略合作，目前150余城超1000家门店已首批入驻。据了解，在入驻美团闪购

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今世缘中报点评：势能稳中向好，理财损失影响短期利润率-20240816 事件：公司发布24年中报，24H1营收同增22.3%，归母净利同增19.1%；24Q2营收、归母净利分别同增21.5%、16.9%，私募投资净值波动影响Q2利润率。高端化持续推进，省外市场稳步增长。 ①特A+类：受益于公司持续加大V系产品市场开拓，伴随宴席商务场景持续投入，V系体量持续提升。同时四开保持较好势能预计实现增速约20% ②特A类、A类收入24Q2分别同增25.3%、10.0%，受益流通渠道持续扩张及商务场景自点

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方邦股份近期更新

公司近期各产品线均有所进展： 1、可剥铜：六月台湾最大载板厂苏州子公司验厂，目前进展顺利，后续有望获得批量订单。 2、电磁屏蔽膜：i）国内头部手机厂4Q旗舰新机将搭载具备散热功能的电磁屏蔽膜，价值量有显著提升。ii）产品性能满足北美大客户要求，等待公司利润转正，有望于2025年开始供应。iii）同时电磁屏蔽膜也从智能手机向头显、VR眼镜领域渗透。 3、铜缆屏蔽铜箔：通过铜缆供应商技术指标测试，下半年将开始供应头部铜缆企业旗下线材厂，替代原东丽铝箔方案。 4、埋入式热敏电阻：埋入式热敏薄膜

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方邦股份

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夜长梦山

2024-08-18 10:32:33

核电设备观点更新：核准预期提升，板块具备高性价比

为什么涨？近期中核科技、佳电股份等核电设备取得较好涨幅，我们认为有两方面原因：（1）公司层面的信息带动，中核科技近日与核动力院共同研制的稳压器先导式安全阀通过鉴定，可以工程化应用与推广，中核科技成为全球唯一一家能够同时制造和生产主蒸汽隔离阀、爆破阀以及稳压器先导式安全阀的公司；（2）市场对于核电核准的预期在提升。过去两年，核电年核准数量保持了10台的历史高位水平，通常一年核准2次，预期上下半年各一次，23年则推迟至7月与12月底。2024年预期仍将保持10台审批量，当前还未有核准，因此越靠近

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佳电股份

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【中望软件1H24业绩点评-3D 产品表现亮眼，境外市场稳步拓展】国金计算机

📈【收入&利润端-业绩符合预期，营收稳健增长，归母净利扭亏为盈】 ⭐收入端：1H24实现营业收入3.1亿元，yoy+11.8%；2Q24实现营业收入1.9亿元，yoy+17.5%。 ⭐利润端：1H24实现归母净利597.6万元，同比扭亏为盈；2Q24实现归母净利3,158.7万元，yoy+92.8%。1H24实现归母扣非-8,396.8万元，yoy-46.9%；24Q1实现归母扣非-567.7万元，yoy+6.8%。 ⭐毛利率＆净利率端：1H24综合毛利率为97.71%，yoy+0.24pct

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-18 10:30:24

【德邦计算机】工业软件：质变，从国产化到全链路至规模化

✨ 工业软件研发驱动国产化，完成从“有”到“用”过程。我国工业软件整体面临“管理软件强、工程软件弱，低端软件多、高端软件少”问题。与此同时，我国工业软件厂商已通过自研初步形成系列产品，研发效益已初步体现。 ✨ 工业软件发展史即并购史，我国并购活跃有望形成全链路布局。我国工业软件企业同样在并购活动中积极实践，其中以专业度更高的研发设计类EDA、CAE、CAD为主，同时靠拢行业国际龙头，海外并购崛起，加快全球化进程。 ✨ 大工业+强政策+低渗透，我国工业软件企业有望实现规模化。1）2023年我国工业

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日美贸易摩擦演化

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隔夜国际资本市场消息小集：

1. 今晨美股标普500指数涨0.20%；欧洲Stoxx50指数涨0.68%；美元指数跌0.64%。离岸人民币CNH升0.23%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.60%。美股VIX指数跌2.82%至14.80。 2. 金属方面，美铜涨0.22%；伦铜涨0.43%；伦铝涨0.51%；伦锌跌0.50%；伦镍涨0.77%。 3. 贵金属方面，黄金涨2.07%；白银涨2.34%。 4. 能源方面，WTI原油跌1.86%；Brent原油跌1.72%。美汽油跌1.97%；美柴油跌1

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【西部电新】电力设备出海唯一高压侧企业思源电气

公司发布2024年上半年业绩快报，公司实现营业总收入61.66亿元，较去年同期增长16.27%。实现归属上市公司股东的净利润8.87亿元，较去年同期增长26.64%。 7月第三批输变电招标同比转正，下半年网内业务有望恢复增长。根据国家电网，2024年上半年国网输变电招标总共进行两批，合计中标金额为279.90亿元，相较去年同批次-3.11%。而7月进行的第三批输变电招标中标额为117.43亿元，同比+30.68%，今年前3批次输变电设备招标合计中标金额为433.36亿元，相较去年同批次+6.66

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【MStech】精达股份业绩超预期，持续推荐铜互联板块

领导好，昨日精达股份中报业绩超预期，子公司恒丰特导主营铜互联上游镀银铜导体，当前铜互联板块景气度处于向上初期，继续看好铜互联板块。 #精达股份业绩超预期 ➠2Q24营收58.4亿元，yoy+25%，归母经理1.80亿元，yoy+67%，超预期； ➠精达业绩超预期主要系下游家电、电动工具等环节周期向上。 #持续看好铜互联板块从行业节奏来看，4Q24起板块逐步贡献业绩，目前行业仍处于景气度向上初期，后续催化密集，成长空间大；前期Blackwell推迟事件不影响铜互联排产节奏，预计今年Blackw

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精达股份

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【招商金属】铂科新材：现阶段高性价比的优质AI高算力材料成长标的

#前期股价波动分析：传NV B系列发布时间滞后一季度，NV、AMD、微软等系宏观经济环境影响降低估值。昨晚美国首次申请失业救济人数大幅下降，整体经济环境回暖，（NVIDIA）上涨逾4%，MPWR上涨约7%创历史新高。B系列发布仅是滞后而并未影响数量，铂科B系列份额大概率会延续H系列，对芯片电感业务几乎没有影响，多是情绪扰动。 #三大业务 1）磁芯： Q1为阶段低点，Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段，叠加Q1春节等放假影响，磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景

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铂科新材

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【财通机械佘炜超团队】机器人大涨点评

苹果布局家用机器人，Apple Intelligence加速智能化进程事件：8月15日，根据彭博社报道，苹果正着力研发新型家用机器人产品，预计26或27年正式推出。 #苹果百人团队潜心研发家用机器人产品。据彭博社消息，该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上，该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。目前苹果有一个由数百人组成的研发团队致力于研发一款新产品，该项目正在苹果技术副总裁凯文·林奇的领导下推进。苹果

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【华泰消费|美护】巴菲特抄底的ULTA

二季度伯克希尔建仓Ulta Beauty 69万股，市值约2.66亿美元。 ULTA为美国龙头美容产品零售连锁店之一，创立于1990年，覆盖超600个品牌，SKU2.5 万+。截至24年5月公司在全美50州拥有1395家门店，会员数量4300万，分品类收入构成：彩妆42%/护肤23%/头发19%/香水10%/服务4%。核心财务数据：成长性：近5年来同店yoy:5%/-18%/38%/16%/5.7%。24Q1营收yoy3.5%（同店1.6%/其中量1.3%/价0.3%）。盈利能力：FY19

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【兴证电子】持续推荐面板行业

1、预计十月份，部分头部面板厂商计划停产控价，LCD大尺寸面板价格有望企稳甚至持续上涨。 2、面板厂商竞争格局良好，大陆三家厂商产能占比将近70%。 3、今年55寸/65寸价格已超过23年价格最高点，业绩增长确定。预计LCD大尺寸每年价格波动提升。 4、未来面板有望持续盈利，实现稳定现金流流入，建议重点关注：京东方，TCL科技，彩虹股份。风险提示：电视出货量不及预期，价格涨幅不及预期

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【雅葆轩】中报短评 24H1实现营收1.78亿元(同比+6.95%)、归母净利润0.24亿元(同比-3.5%)扣非归母净利润0.21亿元(同比+54.4%)。分业务来看，公司2024年上半年消费电子营收1.06亿元，同比增10.8%，毛利率同比增加2.3个百分点至18.2%；汽车电子营收0.31亿元，同比增长398.2%，毛利率同比增加9.7个百分点至16.8%；工控领域营收0.30亿元，同比减少26.3%，毛利率同比增加3.7个百分点至23.4%。公司深耕小批量PCBA 电子制造服务领域多

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夜长梦山

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美团大涨，估计是因：与美的、奥克斯等家电品牌合作，其线下零售店入住美团线上，闪购业务加速扩容。 1、美团与美的集团达成战略合作，美的25000家自有零售专卖店计划2024年全部入驻美团，双方将在“外卖+到店”双主场开展更多创新探索，共建家电消费品以旧换新、智慧厨房、局部改造等数字化合作新通路。以“线上门店”获客引流，沉淀门店交易和评价等数字资产，打造全客群、全地域、全品类、全场景、全诉求的新业态。 2、美团与奥克斯达成战略合作，目前150余城超1000家门店已首批入驻。据了解，在入驻美团闪购

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今世缘中报点评：势能稳中向好，理财损失影响短期利润率-20240816 事件：公司发布24年中报，24H1营收同增22.3%，归母净利同增19.1%；24Q2营收、归母净利分别同增21.5%、16.9%，私募投资净值波动影响Q2利润率。高端化持续推进，省外市场稳步增长。 ①特A+类：受益于公司持续加大V系产品市场开拓，伴随宴席商务场景持续投入，V系体量持续提升。同时四开保持较好势能预计实现增速约20% ②特A类、A类收入24Q2分别同增25.3%、10.0%，受益流通渠道持续扩张及商务场景自点

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方邦股份近期更新

公司近期各产品线均有所进展： 1、可剥铜：六月台湾最大载板厂苏州子公司验厂，目前进展顺利，后续有望获得批量订单。 2、电磁屏蔽膜：i）国内头部手机厂4Q旗舰新机将搭载具备散热功能的电磁屏蔽膜，价值量有显著提升。ii）产品性能满足北美大客户要求，等待公司利润转正，有望于2025年开始供应。iii）同时电磁屏蔽膜也从智能手机向头显、VR眼镜领域渗透。 3、铜缆屏蔽铜箔：通过铜缆供应商技术指标测试，下半年将开始供应头部铜缆企业旗下线材厂，替代原东丽铝箔方案。 4、埋入式热敏电阻：埋入式热敏薄膜

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核电设备观点更新：核准预期提升，板块具备高性价比

为什么涨？近期中核科技、佳电股份等核电设备取得较好涨幅，我们认为有两方面原因：（1）公司层面的信息带动，中核科技近日与核动力院共同研制的稳压器先导式安全阀通过鉴定，可以工程化应用与推广，中核科技成为全球唯一一家能够同时制造和生产主蒸汽隔离阀、爆破阀以及稳压器先导式安全阀的公司；（2）市场对于核电核准的预期在提升。过去两年，核电年核准数量保持了10台的历史高位水平，通常一年核准2次，预期上下半年各一次，23年则推迟至7月与12月底。2024年预期仍将保持10台审批量，当前还未有核准，因此越靠近

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【中望软件1H24业绩点评-3D 产品表现亮眼，境外市场稳步拓展】国金计算机

📈【收入&利润端-业绩符合预期，营收稳健增长，归母净利扭亏为盈】 ⭐收入端：1H24实现营业收入3.1亿元，yoy+11.8%；2Q24实现营业收入1.9亿元，yoy+17.5%。 ⭐利润端：1H24实现归母净利597.6万元，同比扭亏为盈；2Q24实现归母净利3,158.7万元，yoy+92.8%。1H24实现归母扣非-8,396.8万元，yoy-46.9%；24Q1实现归母扣非-567.7万元，yoy+6.8%。 ⭐毛利率＆净利率端：1H24综合毛利率为97.71%，yoy+0.24pct

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【德邦计算机】工业软件：质变，从国产化到全链路至规模化

✨ 工业软件研发驱动国产化，完成从“有”到“用”过程。我国工业软件整体面临“管理软件强、工程软件弱，低端软件多、高端软件少”问题。与此同时，我国工业软件厂商已通过自研初步形成系列产品，研发效益已初步体现。 ✨ 工业软件发展史即并购史，我国并购活跃有望形成全链路布局。我国工业软件企业同样在并购活动中积极实践，其中以专业度更高的研发设计类EDA、CAE、CAD为主，同时靠拢行业国际龙头，海外并购崛起，加快全球化进程。 ✨ 大工业+强政策+低渗透，我国工业软件企业有望实现规模化。1）2023年我国工业

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隔夜国际资本市场消息小集：

1. 今晨美股标普500指数涨0.20%；欧洲Stoxx50指数涨0.68%；美元指数跌0.64%。离岸人民币CNH升0.23%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.60%。美股VIX指数跌2.82%至14.80。 2. 金属方面，美铜涨0.22%；伦铜涨0.43%；伦铝涨0.51%；伦锌跌0.50%；伦镍涨0.77%。 3. 贵金属方面，黄金涨2.07%；白银涨2.34%。 4. 能源方面，WTI原油跌1.86%；Brent原油跌1.72%。美汽油跌1.97%；美柴油跌1

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【西部电新】电力设备出海唯一高压侧企业思源电气

公司发布2024年上半年业绩快报，公司实现营业总收入61.66亿元，较去年同期增长16.27%。实现归属上市公司股东的净利润8.87亿元，较去年同期增长26.64%。 7月第三批输变电招标同比转正，下半年网内业务有望恢复增长。根据国家电网，2024年上半年国网输变电招标总共进行两批，合计中标金额为279.90亿元，相较去年同批次-3.11%。而7月进行的第三批输变电招标中标额为117.43亿元，同比+30.68%，今年前3批次输变电设备招标合计中标金额为433.36亿元，相较去年同批次+6.66

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【MStech】精达股份业绩超预期，持续推荐铜互联板块

领导好，昨日精达股份中报业绩超预期，子公司恒丰特导主营铜互联上游镀银铜导体，当前铜互联板块景气度处于向上初期，继续看好铜互联板块。 #精达股份业绩超预期 ➠2Q24营收58.4亿元，yoy+25%，归母经理1.80亿元，yoy+67%，超预期； ➠精达业绩超预期主要系下游家电、电动工具等环节周期向上。 #持续看好铜互联板块从行业节奏来看，4Q24起板块逐步贡献业绩，目前行业仍处于景气度向上初期，后续催化密集，成长空间大；前期Blackwell推迟事件不影响铜互联排产节奏，预计今年Blackw

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【招商金属】铂科新材：现阶段高性价比的优质AI高算力材料成长标的

#前期股价波动分析：传NV B系列发布时间滞后一季度，NV、AMD、微软等系宏观经济环境影响降低估值。昨晚美国首次申请失业救济人数大幅下降，整体经济环境回暖，（NVIDIA）上涨逾4%，MPWR上涨约7%创历史新高。B系列发布仅是滞后而并未影响数量，铂科B系列份额大概率会延续H系列，对芯片电感业务几乎没有影响，多是情绪扰动。 #三大业务 1）磁芯： Q1为阶段低点，Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段，叠加Q1春节等放假影响，磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景

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【财通机械佘炜超团队】机器人大涨点评

苹果布局家用机器人，Apple Intelligence加速智能化进程事件：8月15日，根据彭博社报道，苹果正着力研发新型家用机器人产品，预计26或27年正式推出。 #苹果百人团队潜心研发家用机器人产品。据彭博社消息，该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上，该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。目前苹果有一个由数百人组成的研发团队致力于研发一款新产品，该项目正在苹果技术副总裁凯文·林奇的领导下推进。苹果

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【华泰消费|美护】巴菲特抄底的ULTA

二季度伯克希尔建仓Ulta Beauty 69万股，市值约2.66亿美元。 ULTA为美国龙头美容产品零售连锁店之一，创立于1990年，覆盖超600个品牌，SKU2.5 万+。截至24年5月公司在全美50州拥有1395家门店，会员数量4300万，分品类收入构成：彩妆42%/护肤23%/头发19%/香水10%/服务4%。核心财务数据：成长性：近5年来同店yoy:5%/-18%/38%/16%/5.7%。24Q1营收yoy3.5%（同店1.6%/其中量1.3%/价0.3%）。盈利能力：FY19

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【兴证电子】持续推荐面板行业

1、预计十月份，部分头部面板厂商计划停产控价，LCD大尺寸面板价格有望企稳甚至持续上涨。 2、面板厂商竞争格局良好，大陆三家厂商产能占比将近70%。 3、今年55寸/65寸价格已超过23年价格最高点，业绩增长确定。预计LCD大尺寸每年价格波动提升。 4、未来面板有望持续盈利，实现稳定现金流流入，建议重点关注：京东方，TCL科技，彩虹股份。风险提示：电视出货量不及预期，价格涨幅不及预期

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【雅葆轩】中报短评 24H1实现营收1.78亿元(同比+6.95%)、归母净利润0.24亿元(同比-3.5%)扣非归母净利润0.21亿元(同比+54.4%)。分业务来看，公司2024年上半年消费电子营收1.06亿元，同比增10.8%，毛利率同比增加2.3个百分点至18.2%；汽车电子营收0.31亿元，同比增长398.2%，毛利率同比增加9.7个百分点至16.8%；工控领域营收0.30亿元，同比减少26.3%，毛利率同比增加3.7个百分点至23.4%。公司深耕小批量PCBA 电子制造服务领域多

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美团大涨，估计是因：与美的、奥克斯等家电品牌合作，其线下零售店入住美团线上，闪购业务加速扩容。 1、美团与美的集团达成战略合作，美的25000家自有零售专卖店计划2024年全部入驻美团，双方将在“外卖+到店”双主场开展更多创新探索，共建家电消费品以旧换新、智慧厨房、局部改造等数字化合作新通路。以“线上门店”获客引流，沉淀门店交易和评价等数字资产，打造全客群、全地域、全品类、全场景、全诉求的新业态。 2、美团与奥克斯达成战略合作，目前150余城超1000家门店已首批入驻。据了解，在入驻美团闪购

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今世缘中报点评：势能稳中向好，理财损失影响短期利润率-20240816 事件：公司发布24年中报，24H1营收同增22.3%，归母净利同增19.1%；24Q2营收、归母净利分别同增21.5%、16.9%，私募投资净值波动影响Q2利润率。高端化持续推进，省外市场稳步增长。 ①特A+类：受益于公司持续加大V系产品市场开拓，伴随宴席商务场景持续投入，V系体量持续提升。同时四开保持较好势能预计实现增速约20% ②特A类、A类收入24Q2分别同增25.3%、10.0%，受益流通渠道持续扩张及商务场景自点

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核电设备观点更新：核准预期提升，板块具备高性价比

为什么涨？近期中核科技、佳电股份等核电设备取得较好涨幅，我们认为有两方面原因：（1）公司层面的信息带动，中核科技近日与核动力院共同研制的稳压器先导式安全阀通过鉴定，可以工程化应用与推广，中核科技成为全球唯一一家能够同时制造和生产主蒸汽隔离阀、爆破阀以及稳压器先导式安全阀的公司；（2）市场对于核电核准的预期在提升。过去两年，核电年核准数量保持了10台的历史高位水平，通常一年核准2次，预期上下半年各一次，23年则推迟至7月与12月底。2024年预期仍将保持10台审批量，当前还未有核准，因此越靠近

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【中望软件1H24业绩点评-3D 产品表现亮眼，境外市场稳步拓展】国金计算机

📈【收入&利润端-业绩符合预期，营收稳健增长，归母净利扭亏为盈】 ⭐收入端：1H24实现营业收入3.1亿元，yoy+11.8%；2Q24实现营业收入1.9亿元，yoy+17.5%。 ⭐利润端：1H24实现归母净利597.6万元，同比扭亏为盈；2Q24实现归母净利3,158.7万元，yoy+92.8%。1H24实现归母扣非-8,396.8万元，yoy-46.9%；24Q1实现归母扣非-567.7万元，yoy+6.8%。 ⭐毛利率＆净利率端：1H24综合毛利率为97.71%，yoy+0.24pct

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【德邦计算机】工业软件：质变，从国产化到全链路至规模化

✨ 工业软件研发驱动国产化，完成从“有”到“用”过程。我国工业软件整体面临“管理软件强、工程软件弱，低端软件多、高端软件少”问题。与此同时，我国工业软件厂商已通过自研初步形成系列产品，研发效益已初步体现。 ✨ 工业软件发展史即并购史，我国并购活跃有望形成全链路布局。我国工业软件企业同样在并购活动中积极实践，其中以专业度更高的研发设计类EDA、CAE、CAD为主，同时靠拢行业国际龙头，海外并购崛起，加快全球化进程。 ✨ 大工业+强政策+低渗透，我国工业软件企业有望实现规模化。1）2023年我国工业

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柏楚电子

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夜长梦山

2024-08-18 10:28:46

日美贸易摩擦演化

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-18 10:26:45

隔夜国际资本市场消息小集：

1. 今晨美股标普500指数涨0.20%；欧洲Stoxx50指数涨0.68%；美元指数跌0.64%。离岸人民币CNH升0.23%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.60%。美股VIX指数跌2.82%至14.80。 2. 金属方面，美铜涨0.22%；伦铜涨0.43%；伦铝涨0.51%；伦锌跌0.50%；伦镍涨0.77%。 3. 贵金属方面，黄金涨2.07%；白银涨2.34%。 4. 能源方面，WTI原油跌1.86%；Brent原油跌1.72%。美汽油跌1.97%；美柴油跌1

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-16 13:35:51

【西部电新】电力设备出海唯一高压侧企业思源电气

公司发布2024年上半年业绩快报，公司实现营业总收入61.66亿元，较去年同期增长16.27%。实现归属上市公司股东的净利润8.87亿元，较去年同期增长26.64%。 7月第三批输变电招标同比转正，下半年网内业务有望恢复增长。根据国家电网，2024年上半年国网输变电招标总共进行两批，合计中标金额为279.90亿元，相较去年同批次-3.11%。而7月进行的第三批输变电招标中标额为117.43亿元，同比+30.68%，今年前3批次输变电设备招标合计中标金额为433.36亿元，相较去年同批次+6.66

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-16 13:35:00

【MStech】精达股份业绩超预期，持续推荐铜互联板块

领导好，昨日精达股份中报业绩超预期，子公司恒丰特导主营铜互联上游镀银铜导体，当前铜互联板块景气度处于向上初期，继续看好铜互联板块。 #精达股份业绩超预期 ➠2Q24营收58.4亿元，yoy+25%，归母经理1.80亿元，yoy+67%，超预期； ➠精达业绩超预期主要系下游家电、电动工具等环节周期向上。 #持续看好铜互联板块从行业节奏来看，4Q24起板块逐步贡献业绩，目前行业仍处于景气度向上初期，后续催化密集，成长空间大；前期Blackwell推迟事件不影响铜互联排产节奏，预计今年Blackw

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精达股份

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夜长梦山

2024-08-16 13:34:21

【招商金属】铂科新材：现阶段高性价比的优质AI高算力材料成长标的

#前期股价波动分析：传NV B系列发布时间滞后一季度，NV、AMD、微软等系宏观经济环境影响降低估值。昨晚美国首次申请失业救济人数大幅下降，整体经济环境回暖，（NVIDIA）上涨逾4%，MPWR上涨约7%创历史新高。B系列发布仅是滞后而并未影响数量，铂科B系列份额大概率会延续H系列，对芯片电感业务几乎没有影响，多是情绪扰动。 #三大业务 1）磁芯： Q1为阶段低点，Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段，叠加Q1春节等放假影响，磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景

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铂科新材

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夜长梦山

2024-08-15 15:51:08

【财通机械佘炜超团队】机器人大涨点评

苹果布局家用机器人，Apple Intelligence加速智能化进程事件：8月15日，根据彭博社报道，苹果正着力研发新型家用机器人产品，预计26或27年正式推出。 #苹果百人团队潜心研发家用机器人产品。据彭博社消息，该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上，该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。目前苹果有一个由数百人组成的研发团队致力于研发一款新产品，该项目正在苹果技术副总裁凯文·林奇的领导下推进。苹果

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安培龙

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夜长梦山

2024-08-15 15:49:59

【华泰消费|美护】巴菲特抄底的ULTA

二季度伯克希尔建仓Ulta Beauty 69万股，市值约2.66亿美元。 ULTA为美国龙头美容产品零售连锁店之一，创立于1990年，覆盖超600个品牌，SKU2.5 万+。截至24年5月公司在全美50州拥有1395家门店，会员数量4300万，分品类收入构成：彩妆42%/护肤23%/头发19%/香水10%/服务4%。核心财务数据：成长性：近5年来同店yoy:5%/-18%/38%/16%/5.7%。24Q1营收yoy3.5%（同店1.6%/其中量1.3%/价0.3%）。盈利能力：FY19

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ATLASTECHNICALCONSULTANTS,INC.

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夜长梦山

2024-08-15 15:48:29

【兴证电子】持续推荐面板行业

1、预计十月份，部分头部面板厂商计划停产控价，LCD大尺寸面板价格有望企稳甚至持续上涨。 2、面板厂商竞争格局良好，大陆三家厂商产能占比将近70%。 3、今年55寸/65寸价格已超过23年价格最高点，业绩增长确定。预计LCD大尺寸每年价格波动提升。 4、未来面板有望持续盈利，实现稳定现金流流入，建议重点关注：京东方，TCL科技，彩虹股份。风险提示：电视出货量不及预期，价格涨幅不及预期

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京东方B

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