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夜长梦山

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夜长梦山

2024-10-21 15:20:09

名创优品

重点关注4Q大IP联名哈利波特进展，TT出海首站开启潮玩出海新篇章【国金轻工】、 🚄近期名创×哈利波特快闪店登录上海、深圳、重庆、天津，预计10.31全渠道上线。 ⭕️国内：看好4Q 新IP投放+低基数带动的国内同店回暖；合作美团加速探索24h店铺渠道；下线城市多业态探索提升坪效可期 ⭕️海外：4Q由淡转旺结合全球IP发售、美国同店成长有望扭转前期市场担忧 ⭕️TOPTOY：海外首店落地泰国，标志着公司潮玩出海迈出第一步，马来西亚店铺即将开业，后续TT全球成长可期。 🕹中期角度，公司目标24

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名创优品

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夜长梦山

2024-10-20 18:22:08

【海康威视】

回购+增持组合拳，股东回报率预计达到4%以上！【申万宏源TMT】 #拟回购20-25亿、全部注销公司公告，董事长胡扬忠提议集中竞价回购股份并注销，总额20-25亿元，回购价不超过40元/股，股东大会通过后12个月内完成 #预计将显著提升股东回报、确立安全边际我们测算，假设分红率维持60%不变，按我们全年145亿利润预测，分红金额87亿；回购按下限20亿计，总股东回报为107亿元，除以当前市值，股东回报率即已超过4%。且不排除分红率进一步提升可能考虑到PB/PE仍然在历史最低5%分位，当前安

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海康威视

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夜长梦山

2024-10-20 18:21:17

【MSDX】市场情绪修复,锂电最好的选择是什么?

近日利好政策密集释放,市场情绪显著回暖,我们认为当下锂电板块的【估值底、预期底】已经确认,后续重点关注【格局优化】、【盈利α明显】、【海外敞口大】的核心标的。 1、电池:重点推荐【宁德时代】。9、10月排产饱满,稼动率9成,下游动力储能需求旺盛,全年出货超490GWh。目前公司海外预期极低,25年随欧洲碳排放法案的进一步加强,倒逼海外车企加速新能源化,公司海外市场空间有望打开,全球份额有望进一步提升。 2、负极:【尚太科技】。公司盈利α明显,随神行超冲放量后续份额提升空间广阔。公司石墨化成本低于

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天赐材料

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夜长梦山

2024-10-20 18:20:33

【方正军工/新兴产业】低空经济催化不断

政策+订单密集期即将到来国家相关部委将设立低空经济专管司局,低空经济地位显赫,发展动力充足。10月18日,据科创版日报消息,低空经济专管司局的设立已经获得批复,目前正在筹备当中。继民航局、发改委、工信部等顶层部门多次发声支持,7月30日,总书记强调优化边海防领导管理体制、发展低空经济及构建现代人民防空体系。低空经济战略地位再次提升,有望得到持续政策及补贴等方向的支持,发展动力充足。香港将成立“发展低空经济工作组”,大湾区低空经济将率先启动。10月16日,香港特区政府表示将成立“发展低空经济工

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深城交

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夜长梦山

2024-10-20 18:19:57

【申万宏源银行】平安银行2024年三季报业绩简评

1、利润同比微增，业绩总体表现符合预期：9M24营收同比下滑12.6%（1H24：-13.0%），归母净利润同比增长0.2%（1H24：1.9%）。息差承压叠加缩表拖累利息净收入同比下降21%，投资相关非息同比增长54%部分支撑营收表现。 2、全行战略优化下信贷继续缩表：3Q24贷款同比下降1.2%（2Q24：-0.7%），单季贷款净下降302亿（年初以来余额下降242亿）。结构上，对公单季新增107亿，零售端单季压降约340亿（其中消费贷、经营贷、信用卡合计压降约400亿，按揭贷款新增约60亿

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平安银行

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夜长梦山

2024-10-20 18:19:06

【天风建筑建材】财政增量及地方化债政策措施与实施路径解读要点解读

1.预期用于投资的量未增加主要在于政府资金用于基建投资的撬动作用边际减弱，基建资金来源中政府资金占比由4成增长至6成，因此此轮刺激从过去偏重投资转为现在适当重视消费转向，比如以旧换新和保障低收入人群。 2.化债问题的解决有助于地方政府腾挪出资金推进存量项目以及开展新项目，此前紧平衡下地方很难推出新项目，化债后有望打通经济堵点。专家预计化解存量债（纳入财税体系的）至少需要10万亿，大部分来自于专项债层面，不增加赤字。 3.专家认为，今年大概率不提高赤字率，通过增收节支以及盘活存量、应收尽收等来实现

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-20 18:18:39

【华鑫食饮&商社孙山山团队】板块上涨点评

政策逐步落实，市场信心回升 9月经济数据整体稳健，消费复苏加快。1）三季度GDP同比4.6%，预计4.6%，前值4.7%。2）中国9月规模以上工业增加值同比增5.4%，预期4.6%，前值4.5%。 3）中国1-9月固定资产投资同比增3.4%，预期3.4%，前值3.4%。4）#中国9月社会消费品零售总额同比增3.4%，预期2.3%，前值2.1%。5）9月份，全国城镇调查失业率为5.1%，预期5.2%，前值5.3%。央行政策逐步落实，增强市场流动性。1）#目前获准参与互换便利操作的证券、基金公司有

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海天味业

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2024-10-20 18:17:52

浙商金属新材料

【龙净环保24Q3实现归母净利2.16亿，毛利率26%】 💎龙净环保公告称：公司2024Q3实现营收19.8亿元，同减23%；归母净利2.16亿，同增1%。毛利率26.5%，同比+2pct；净利率10.9%，同比+2.7pct。前三季度合计实现营收66.5亿元，同比-11.6%，归母净利6.5亿元，同比+0.9%，扣非归母5.85亿元，同比+18%。经营净现金流11.64亿，同比+101%。合同情况：前三季度新增环保合同75.44亿元，电力行业占比60%，非电40%。期末在手环保工程合同1

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龙净环保

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夜长梦山

2024-10-20 18:16:38

超预期❗️【天风电新】宁德时代24Q3点评

单wh净利达1毛2 -1018 ——————————— 🌼财务数据 24Q3公司实现收入923亿元，YOY-12%，归母净利润131亿元，YOY+26%，QOQ+6%，扣非净利润121亿元，YOY+29%，QOQ+12%。 24Q3毛利率达31%，YOY+8.7pct，QOQ+4.5pct，净利率15%，YOY+4.5pct，QOQ-0.7pct，毛利率同环比明显增长主要系1）材料成本下降；2）产品结构改善（麒麟&神行占比3-4成），净利率环比下降主要系减值达52亿元，环比+36亿元。 🌼业

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宁德时代

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夜长梦山

2024-10-20 18:15:45

【华福食饮】九毛九24Q3经营数据速递

💡翻台率：公司24Q3旗下主要品牌太二、怂火锅、九毛九翻台率分别为3.6/3.0/2.8，公司24H1同品牌数据分别为3.8/2.9/2.8。本次暂未披露翻座率数据。 💴客单价：公司24Q3旗下主要品牌太二、怂火锅、九毛九客单价分别为69/97/54，公司24H1同品牌数据分别为71/110/56。 🏣门店数量：公司截止24年Q3旗下主要品牌太二、怂火锅、九毛九、赖美丽、山的山外面门店数量分别为654/79/72/1/17家，公司24H1同品牌数据为614/73/72/4/7家。 👨🏻

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九毛九

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夜长梦山

2024-10-20 18:15:16

【民生电新】电力设备：海关出口数据快报-1018

#变压器 9月单月出口金额45.34亿元（yoy+21.2%)；1-9月累计出口金额332.04亿元（yoy+27.3%) #高压开关 9月单月出口金额22.23亿元（yoy+2.1%)；1-9月累计出口金额211.82亿元（yoy+24.8%) #低压开关 9月单月出口金额194.36亿元（yoy+0.6%)；1-9月累计出口金额1727.7亿元（yoy+4.5%) #电线及线缆 9月单月出口金额150.88亿元（yoy+5.0%)；1-9月累计出口金额1356.21亿元（yoy+12.5%)

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-20 18:14:40

【天风传媒】捷成股份｜2024Q3报告速览：

📖事件：公司于2024年10月18日发布2024年三季度报告。2024年三季度，公司实现营业收入6.62亿元，同比增加27.34%；归母净利润1.12亿元，同比增加40.65%；扣非净利润1.14亿元，同比增加46.86%；基本每股收益盈利0.04元，同比增加40.81%；现金合计1亿元，较年初变动比例-58.46%。 ✔10月5日，Meta 发布了 Movie Gen AI 模型，具有四种功能：视频生成、个性化视频生成，可生成最长16秒的不同宽高比和同步音频的 1080p 视频。随着AI行情

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捷成股份

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夜长梦山

2024-10-20 18:14:10

【华友钴业】2024年三季报点评 20241019

🚀事件：2024年10月18日，华友钴业公告，2024年前三季度公司实现营业收入454.9亿元（同比-11.0%），实现归母净利润30.2亿元（同比+0.2%），其中Q3实现营业收入154.4亿元（同比-13.0%，环比+2.3%）；实现归母净利润13.5亿元（同比+45.4%，环比+17.5%）。 🚀点评： 1⃣资源端稳产超产，自供率提升或助利润稳定。2024年三季度公司逐步优化产品结构，电镍出货放量；同时上游华飞、华越项目分别达产、超产。随着Pomalaa、Sorowako湿法项目有序展

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华友钴业

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夜长梦山

2024-10-20 18:13:17

中国信达调研核心要点：

1、公司在化债领域有一定的经验和储备，结合现在的经济下行情况，怎么利用下行思维做出成绩单获得收益正在进一步探索。目前国家没有就化债业务专门给公司特别具体的指引，但公司正好处在不良资产经营的细分领域，在化债的过程中可能会有许多的业务机会。公司的资产中有一部分存量资产，大约几十个亿的规模，占比非常小，实际上是与地方平台化债相关的业务领域。对于存量的资产，在化债政策的指引下，公司资产的安全性会得到非常好的保证。在业务方面，处理地方债，包括地方国企的债务重组、主辅剥离等方面，公司有很强的技术手段、有相

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中国信达

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夜长梦山

2024-10-20 18:12:36

【中泰科技孙行臻团队】黑芝麻智能

技术+生态+量产三大先发优势，领跑智驾“芯”成长定位智驾芯片供应商，卓越研发团队打造强劲产品力一、Tier2芯片供应商，具有华山和武当两种车规级SoC，探索高算力和跨域新机遇。 1）A1000：已实现量产并有多个定点合作车型，总出货量超15.2万片（截至2023年12月31日）； 2）并推出国内首款跨域计算芯片C1200 二、创始人及核心管理团队从业经验约20年，具备半导体+汽车复合型基因。三、营收增长迅猛，处于高投入的快速成长期。行业：产业链分工更具性价比，合作研发有望成为主流一、空

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中信证券

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