异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2025-02-18 14:54:50
烯草酮供需变化或迎涨价,创制药吡唑喹草酯带来增量
根据百川资讯消息,宁夏一帆烯草酮 1 万吨产能于 1 月份停车, 目前具体复产日期未知。全球主要烯草酮生产企业包括宁夏一帆(1.5 万吨)目前已停产、山东先达(1 万吨)、河北兰升(1 万吨)、UPL 大几千吨以及颖泰生物2000吨等小产能。随着国内外采购需求逐步启动, 此次一帆的停产受到关注,我们预计若一帆近期仍难以复产的话,烯草酮供需关系将趋紧,价格有望逐步上涨。根据中农立华原药数据,烯草酮报价 7.5 万元 / 吨,处于历史低位,存在较大上涨空间。 关注烯草酮上市公司:先达股份10000吨
S
先达股份
0
8
10
4.24
夜长梦山
2025-02-18 14:54:16
【葛星甫团队】不畏险阻苦练内功,射频电源业绩有望持续放量,维持重点推荐【英杰电气】!!!掌握优质核心客户:英杰射频子公司受重点客户中微公司战略投资,核心客户涵盖中微、拓荆,并与北方华创达成合作,同时已经进入长存零部件供应商名单; 产品种类扩张,业绩未来持续放量:公司拓展多类多频率设备电源,多款产品正在客户端密集验证,预计25年起将陆续放量,公司四川成都工厂完成建设,德阳+成都两地射频工厂合计产值可达12亿元; 市场广阔,估值弹性大,可重点关注:根据我们的详细测算,公司三大核心设备厂商客户中期射频
0
1
3
0.37
夜长梦山
2025-02-18 14:54:04
【东方计算机】20250218 海南华铁交流要点
今天盘前我们组织海南华铁算力专题交流,总经理首次公开交流算力业务情况与规划。 总体情况 公司总部位于杭州,客户资源密集。24年项目落地顺畅,至10月已在手25亿订单,持有算力资产7亿。预计25年起年投入30亿,年底实现约1.5万张卡。已成立数字科技部,核心方向包括核心客户保供、丰富客户群;同时25年与海南算力集团进行深度合作,国资入主后资金和获客端都具备优势。 推理云和头部公司客户 DS开源后未来格局明确,大模型会剩下几家头部企业+WEB3分布式算力。阿里将大规模投入AI。大B需要积累信任关系,
S
海南华铁
5
0
4
2.10
夜长梦山
2025-02-18 14:53:27
银行大涨简评庆祝庆祝
一、长期逻辑 1.城投化债/地产风险托底(已验证) 2.银行账面坏账连续四年下降,后面还会继续改善三年以上。(持续验证中) 3.CPI可能会开始略有回升(待验证),不用太担心零利率风险。 二、短期逻辑 1.复苏,则顺周期。不管复苏发力点在哪里(消费/投资/出口),都是银行客户。 2.没复苏,则高股息。 三、选什么标的 第一梯队:a股优质城商行(杭州银行 江苏银行 齐鲁银行等) 第二梯队:港股高股息银行(建设银行,重庆农,浙商银行) 第三梯队:a股股份行的顺周期修复(平安银行 兴业银行)
S
江苏银行
1
5
2
2.36
夜长梦山
2025-02-18 14:52:36
【华中数控】人形机器人小脑预期差标的
机器人操作系统极具稀缺性,五轴机床国产替代加速 20250218 #小脑需求确定性强。人形机器人要跑通泛化运控能力,需要轨迹规划、控制、强化/模仿学习、感知、大语言/运动学模型等方面全面突破。这种多维并行处理能力要求的数据处理量呈指数级增长,需要“小脑”的参与。 #市场机器人小脑核心标的。华中数控在机床数控系统领域积极推进AI布局,开发了华中9型AI数控系统,接入DeepSeek使得未来应用前景更广。目前产品已经具备满足机床高需求的高调速范围、高精、高响应、高可靠性运控系统,是国内非常稀缺具备机
S
固高科技
10
7
11
6.71
夜长梦山
2025-02-18 14:51:29
优然牧业再创新高,周期反转牧业弹性巨大!
最近牧业公司在涨什么? #去化逻辑持续兑现,周期反转一致预期不断强化。2025年1月我们判断行业存栏去化3+万头,如期兑现淡季去化逻辑,后续有望加速。此前行业观点与产业观点更接近,对2025年去化较悲观,随着关注持续提升,高频跟踪显示去化确在加速,周期反转预期逐渐转向乐观,交易层面有所兑现。 近期什么观点?#限额背景下社会牧场经营困难,或加速退出。近期调研显示乳企Q1想压缩10%的原奶供给量,对社会牧场收奶比例进一步收缩,虽然部分集团牧场仍在扩产,但社会牧场限额总量更大。节后合同奶价环比下跌(社
S
优然牧业
0
1
2
1.70
夜长梦山
2025-02-18 14:50:55
开源社服|美图公司】AI赋能B端生产力工具加速变现,出海打开生活类工具成长空间,
#稀缺的MAU及ARPU值均快速增长标的, #美颜相机国内外登顶多个下载榜,海内外均处于快速增长期 AI换装功能助力美颜相机登顶多国下载榜首,新增日韩、西亚群体,审美护城河进一步显现,人口空间打开,公司主要业务影像与设计产品2024H1国内/海外收入入达4.9/4.4亿元,YOY+75%/+30%,占比分别为53/47%。 #AI赋能生产力(美图设计室、开拍、Whee等)产品,已实现规模化变现且加速发展态势明显 2024H1公司生产力工具MAU达1920万人/YOY+42%,整体ARPU大于50
S
美图公司
0
3
5
2.52
夜长梦山
2025-02-18 14:50:27
Grok3,最新发布了包括Tesla 集成和启动语音模式的重大更新。
以下是更新的相关信息: • Tesla集成:Grok 3将被集成到Tesla 车辆中,允许通过语音命令与其互动。这意味着 Tesla车主可以使用Grok获取实时信息,如天气状况和交通更新。Elon Musk确认了这一集成,暗示Tesla驾驶者很快就能在驾驶过程中使用Grok处理更复杂的任务。 •语音模式:Grok 3的发布包括了新的语音模式,引入了实时语音交互。这被视为使Grok成为更互动和用户友好的AI助手的一步。预计这种语音模式将提供自然语言界面,可能会采用Shivon的声音,即Musk孩子
S
中信证券
25
19
26
8.96
夜长梦山
2025-02-18 14:49:57
秦安股份交流要点: 1⃣卡位重庆,政府扶持人形机器人产业链,本地化产业链配套加速,后面可能有机会切入本地车企,公司也相对主动 2⃣上半年准备并购1-2个标的(标的据说有送样),以力矩传感器为主,收购标的卡位比较好,但是也注意节奏的不确定性 3⃣主业开始拓展行星减速器,大概研发进程半年 4⃣主业24年表观2亿利润,25年2.2亿左右,较为低估,后续主要跟踪收并购进展和送样进展
0
1
2
0.30
夜长梦山
2025-02-18 14:49:14
【东北电新】宇树上座谈会有划时代意义,gork大模型推动机器人爆发-2025.02.18
事件 2月17日上午,领导在京出席民营企业座谈会,在听取民营企业负责人代表发言后,总书记发表重要讲话。 2.18中午,特斯拉发布gork大模型。 简评: 第一排参会代表去掉5位工商联副主席,其他人员为华为 任正非、比亚迪 王传福、阿里巴巴 马云、腾讯 马化腾、宁德时代 曾毓群、韦尔股份 虞仁荣、小米集团 雷军、宇树科技 王兴兴、DeepSeek 梁文锋。这9席里面科技占了7席,大科技主导。 重要变化:18年出席的通威(光伏)代表当时的潜力产业,25年是宇树,意味着25年是机器人爆发元年,未来也是
S
长盛轴承
12
6
11
5.68
夜长梦山
2025-02-18 14:48:45
中鼎股份——布局加速机器人领域,当前估值极具性价比!
公司于2024年12月成立全资子公司睿思博,正式切入机器人领域,目前重点布局谐波减速器产品。公司董事长亲自推进机器人业务布局,目前已完成设备引进,预计年中能够达到量产状态。截至目前,公司的意向客户包括奇瑞、埃夫特、小鹏等,部分客户反馈积极。此外,公司与五洲新春签署战略合作协议,在人形机器人部件总成产品领域展开合作。在后续人形机器人业务拓展中,若涉及双方相关产品,双方优先选择对方作为核心配套商。后续来看,公司有望发挥全球布局优势,在全球寻找优质标的,逐步布局关节总成产品。 在手订单充沛,成长动能充
S
中鼎股份
3
0
4
2.52
夜长梦山
2025-02-18 14:48:19
【天风金属】锑价继续上行,持续推荐锑板块标的250218
今日内外盘锑价继续上行,内盘现货成交价达15万/吨,外盘报价破5万美元/吨,上涨原因延续: ①国内大厂挺价,低于14w5限制出货; ②春节后矿山复产与下游需求错配导致的季节性行情。 ▪我们基于两个最关键的点看好今年锑行情: ①贸易对抗加剧,内外盘价差继续扩大。目前的价差下海外矿难以进口:2024年锑全口径进口2.2万吨,25年或将大幅缺失;12月进口锑772吨,环比-60%,我们预计该趋势将持续。紧张的进口在国内本就缺原料的情况下,锑锭被迫减产有望带动去库。 ②库存结构好,大户手中的库存集中度高
S
中信金属
1
3
3
2.24
夜长梦山
2025-02-18 14:47:55
【申万汽车】精锻科技 策略会要点 1. 积极开拓机器人产业能力圈,上下游均有 ,不再局限于做减速器 2. 25年收入仍将保持高增速,齿轮业务有望同比+20% 3. 铝缎有非常接近量产的客户,起量势头良好,且盈利水平不弱与差速器总成 4. 大总成今年也将落地贡献营收 5. 泰国工厂需求旺盛,将继续转移设备,提高产值,应对关税担忧 我们相信,一旦🤖进展落地,公司将继续发挥其在汽车齿轮领域的优势,快速地为行业提供高性价比方案。
0
1
4
0.41
夜长梦山
2025-02-17 19:05:12
重申重点推荐【游戏板块】
我们节后第一时间组织了AI+游戏的专家会,我们不断提示2025年AI游戏会有新的变化: 1)腾讯率先在微信中接入Deepseek,而游戏作为腾讯主业,后续改造空间更大 2)Deepseek后续若有多模态模型将加入AI游戏 3)政策与新品继续回暖 ✅AI游戏进展 —米哈游创始人蔡浩宇的AI游戏项目Project Star。 —腾讯《暗区突围》,射击游戏AI小队指挥官模式 —3月18日全球游戏开发者大会,预计将有较多AI游戏进展公布 ✅25年产品周期饱满 腾讯(王者荣耀世界/洛克/NIKKE),网易
S
巨人网络
5
5
15
3.49
夜长梦山
2025-02-17 19:03:44
【招商电新】aIDC与HVDC反馈
aIDC的高压直流,市场仍有分歧,简单汇报: 1、从远期看,HVDC有优势(效率略高、电池在后端因此故障率低、便捷搭载储能/绿电),近期产业链调研,业界也多看好HVDC的长期优势。 2、不过超大容量、高电压HVDC难度大,目前240V仍不够,后续趋势是800V(或正负400V),更高压的HVDC成为主流可能还需要一些时间,未来多年应该是UPS、HVDC并存。 3、国内HVDC开始是由阿里等公司推动的,腾讯也采用了类似方案,直流电压一般为240V。另外近几年出现了一次升级迭代(巴拿马/火车头方案)
S
禾望电气
3
4
10
2.69
上一页
1
14
15
16
17
18
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-02-18 14:54:50
烯草酮供需变化或迎涨价,创制药吡唑喹草酯带来增量
根据百川资讯消息,宁夏一帆烯草酮 1 万吨产能于 1 月份停车, 目前具体复产日期未知。全球主要烯草酮生产企业包括宁夏一帆(1.5 万吨)目前已停产、山东先达(1 万吨)、河北兰升(1 万吨)、UPL 大几千吨以及颖泰生物2000吨等小产能。随着国内外采购需求逐步启动, 此次一帆的停产受到关注,我们预计若一帆近期仍难以复产的话,烯草酮供需关系将趋紧,价格有望逐步上涨。根据中农立华原药数据,烯草酮报价 7.5 万元 / 吨,处于历史低位,存在较大上涨空间。 关注烯草酮上市公司:先达股份10000吨
S
先达股份
0
8
10
4.24
夜长梦山
2025-02-18 14:54:16
【葛星甫团队】不畏险阻苦练内功,射频电源业绩有望持续放量,维持重点推荐【英杰电气】!!!掌握优质核心客户:英杰射频子公司受重点客户中微公司战略投资,核心客户涵盖中微、拓荆,并与北方华创达成合作,同时已经进入长存零部件供应商名单; 产品种类扩张,业绩未来持续放量:公司拓展多类多频率设备电源,多款产品正在客户端密集验证,预计25年起将陆续放量,公司四川成都工厂完成建设,德阳+成都两地射频工厂合计产值可达12亿元; 市场广阔,估值弹性大,可重点关注:根据我们的详细测算,公司三大核心设备厂商客户中期射频
0
1
3
0.37
夜长梦山
2025-02-18 14:54:04
【东方计算机】20250218 海南华铁交流要点
今天盘前我们组织海南华铁算力专题交流,总经理首次公开交流算力业务情况与规划。 总体情况 公司总部位于杭州,客户资源密集。24年项目落地顺畅,至10月已在手25亿订单,持有算力资产7亿。预计25年起年投入30亿,年底实现约1.5万张卡。已成立数字科技部,核心方向包括核心客户保供、丰富客户群;同时25年与海南算力集团进行深度合作,国资入主后资金和获客端都具备优势。 推理云和头部公司客户 DS开源后未来格局明确,大模型会剩下几家头部企业+WEB3分布式算力。阿里将大规模投入AI。大B需要积累信任关系,
S
海南华铁
5
0
4
2.10
夜长梦山
2025-02-18 14:53:27
银行大涨简评庆祝庆祝
一、长期逻辑 1.城投化债/地产风险托底(已验证) 2.银行账面坏账连续四年下降,后面还会继续改善三年以上。(持续验证中) 3.CPI可能会开始略有回升(待验证),不用太担心零利率风险。 二、短期逻辑 1.复苏,则顺周期。不管复苏发力点在哪里(消费/投资/出口),都是银行客户。 2.没复苏,则高股息。 三、选什么标的 第一梯队:a股优质城商行(杭州银行 江苏银行 齐鲁银行等) 第二梯队:港股高股息银行(建设银行,重庆农,浙商银行) 第三梯队:a股股份行的顺周期修复(平安银行 兴业银行)
S
江苏银行
1
5
2
2.36
夜长梦山
2025-02-18 14:52:36
【华中数控】人形机器人小脑预期差标的
机器人操作系统极具稀缺性,五轴机床国产替代加速 20250218 #小脑需求确定性强。人形机器人要跑通泛化运控能力,需要轨迹规划、控制、强化/模仿学习、感知、大语言/运动学模型等方面全面突破。这种多维并行处理能力要求的数据处理量呈指数级增长,需要“小脑”的参与。 #市场机器人小脑核心标的。华中数控在机床数控系统领域积极推进AI布局,开发了华中9型AI数控系统,接入DeepSeek使得未来应用前景更广。目前产品已经具备满足机床高需求的高调速范围、高精、高响应、高可靠性运控系统,是国内非常稀缺具备机
S
固高科技
10
7
11
6.71
夜长梦山
2025-02-18 14:51:29
优然牧业再创新高,周期反转牧业弹性巨大!
最近牧业公司在涨什么? #去化逻辑持续兑现,周期反转一致预期不断强化。2025年1月我们判断行业存栏去化3+万头,如期兑现淡季去化逻辑,后续有望加速。此前行业观点与产业观点更接近,对2025年去化较悲观,随着关注持续提升,高频跟踪显示去化确在加速,周期反转预期逐渐转向乐观,交易层面有所兑现。 近期什么观点?#限额背景下社会牧场经营困难,或加速退出。近期调研显示乳企Q1想压缩10%的原奶供给量,对社会牧场收奶比例进一步收缩,虽然部分集团牧场仍在扩产,但社会牧场限额总量更大。节后合同奶价环比下跌(社
S
优然牧业
0
1
2
1.70
夜长梦山
2025-02-18 14:50:55
开源社服|美图公司】AI赋能B端生产力工具加速变现,出海打开生活类工具成长空间,
#稀缺的MAU及ARPU值均快速增长标的, #美颜相机国内外登顶多个下载榜,海内外均处于快速增长期 AI换装功能助力美颜相机登顶多国下载榜首,新增日韩、西亚群体,审美护城河进一步显现,人口空间打开,公司主要业务影像与设计产品2024H1国内/海外收入入达4.9/4.4亿元,YOY+75%/+30%,占比分别为53/47%。 #AI赋能生产力(美图设计室、开拍、Whee等)产品,已实现规模化变现且加速发展态势明显 2024H1公司生产力工具MAU达1920万人/YOY+42%,整体ARPU大于50
S
美图公司
0
3
5
2.52
夜长梦山
2025-02-18 14:50:27
Grok3,最新发布了包括Tesla 集成和启动语音模式的重大更新。
以下是更新的相关信息: • Tesla集成:Grok 3将被集成到Tesla 车辆中,允许通过语音命令与其互动。这意味着 Tesla车主可以使用Grok获取实时信息,如天气状况和交通更新。Elon Musk确认了这一集成,暗示Tesla驾驶者很快就能在驾驶过程中使用Grok处理更复杂的任务。 •语音模式:Grok 3的发布包括了新的语音模式,引入了实时语音交互。这被视为使Grok成为更互动和用户友好的AI助手的一步。预计这种语音模式将提供自然语言界面,可能会采用Shivon的声音,即Musk孩子
S
中信证券
25
19
26
8.96
夜长梦山
2025-02-18 14:49:57
秦安股份交流要点: 1⃣卡位重庆,政府扶持人形机器人产业链,本地化产业链配套加速,后面可能有机会切入本地车企,公司也相对主动 2⃣上半年准备并购1-2个标的(标的据说有送样),以力矩传感器为主,收购标的卡位比较好,但是也注意节奏的不确定性 3⃣主业开始拓展行星减速器,大概研发进程半年 4⃣主业24年表观2亿利润,25年2.2亿左右,较为低估,后续主要跟踪收并购进展和送样进展
0
1
2
0.30
夜长梦山
2025-02-18 14:49:14
【东北电新】宇树上座谈会有划时代意义,gork大模型推动机器人爆发-2025.02.18
事件 2月17日上午,领导在京出席民营企业座谈会,在听取民营企业负责人代表发言后,总书记发表重要讲话。 2.18中午,特斯拉发布gork大模型。 简评: 第一排参会代表去掉5位工商联副主席,其他人员为华为 任正非、比亚迪 王传福、阿里巴巴 马云、腾讯 马化腾、宁德时代 曾毓群、韦尔股份 虞仁荣、小米集团 雷军、宇树科技 王兴兴、DeepSeek 梁文锋。这9席里面科技占了7席,大科技主导。 重要变化:18年出席的通威(光伏)代表当时的潜力产业,25年是宇树,意味着25年是机器人爆发元年,未来也是
S
长盛轴承
12
6
11
5.68
夜长梦山
2025-02-18 14:48:45
中鼎股份——布局加速机器人领域,当前估值极具性价比!
公司于2024年12月成立全资子公司睿思博,正式切入机器人领域,目前重点布局谐波减速器产品。公司董事长亲自推进机器人业务布局,目前已完成设备引进,预计年中能够达到量产状态。截至目前,公司的意向客户包括奇瑞、埃夫特、小鹏等,部分客户反馈积极。此外,公司与五洲新春签署战略合作协议,在人形机器人部件总成产品领域展开合作。在后续人形机器人业务拓展中,若涉及双方相关产品,双方优先选择对方作为核心配套商。后续来看,公司有望发挥全球布局优势,在全球寻找优质标的,逐步布局关节总成产品。 在手订单充沛,成长动能充
S
中鼎股份
3
0
4
2.52
夜长梦山
2025-02-18 14:48:19
【天风金属】锑价继续上行,持续推荐锑板块标的250218
今日内外盘锑价继续上行,内盘现货成交价达15万/吨,外盘报价破5万美元/吨,上涨原因延续: ①国内大厂挺价,低于14w5限制出货; ②春节后矿山复产与下游需求错配导致的季节性行情。 ▪我们基于两个最关键的点看好今年锑行情: ①贸易对抗加剧,内外盘价差继续扩大。目前的价差下海外矿难以进口:2024年锑全口径进口2.2万吨,25年或将大幅缺失;12月进口锑772吨,环比-60%,我们预计该趋势将持续。紧张的进口在国内本就缺原料的情况下,锑锭被迫减产有望带动去库。 ②库存结构好,大户手中的库存集中度高
S
中信金属
1
3
3
2.24
夜长梦山
2025-02-18 14:47:55
【申万汽车】精锻科技 策略会要点 1. 积极开拓机器人产业能力圈,上下游均有 ,不再局限于做减速器 2. 25年收入仍将保持高增速,齿轮业务有望同比+20% 3. 铝缎有非常接近量产的客户,起量势头良好,且盈利水平不弱与差速器总成 4. 大总成今年也将落地贡献营收 5. 泰国工厂需求旺盛,将继续转移设备,提高产值,应对关税担忧 我们相信,一旦🤖进展落地,公司将继续发挥其在汽车齿轮领域的优势,快速地为行业提供高性价比方案。
0
1
4
0.41
夜长梦山
2025-02-17 19:05:12
重申重点推荐【游戏板块】
我们节后第一时间组织了AI+游戏的专家会,我们不断提示2025年AI游戏会有新的变化: 1)腾讯率先在微信中接入Deepseek,而游戏作为腾讯主业,后续改造空间更大 2)Deepseek后续若有多模态模型将加入AI游戏 3)政策与新品继续回暖 ✅AI游戏进展 —米哈游创始人蔡浩宇的AI游戏项目Project Star。 —腾讯《暗区突围》,射击游戏AI小队指挥官模式 —3月18日全球游戏开发者大会,预计将有较多AI游戏进展公布 ✅25年产品周期饱满 腾讯(王者荣耀世界/洛克/NIKKE),网易
S
巨人网络
5
5
15
3.49
夜长梦山
2025-02-17 19:03:44
【招商电新】aIDC与HVDC反馈
aIDC的高压直流,市场仍有分歧,简单汇报: 1、从远期看,HVDC有优势(效率略高、电池在后端因此故障率低、便捷搭载储能/绿电),近期产业链调研,业界也多看好HVDC的长期优势。 2、不过超大容量、高电压HVDC难度大,目前240V仍不够,后续趋势是800V(或正负400V),更高压的HVDC成为主流可能还需要一些时间,未来多年应该是UPS、HVDC并存。 3、国内HVDC开始是由阿里等公司推动的,腾讯也采用了类似方案,直流电压一般为240V。另外近几年出现了一次升级迭代(巴拿马/火车头方案)
S
禾望电气
3
4
10
2.69
上一页
1
14
15
16
17
18
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-02-18 14:54:50
烯草酮供需变化或迎涨价,创制药吡唑喹草酯带来增量
根据百川资讯消息,宁夏一帆烯草酮 1 万吨产能于 1 月份停车, 目前具体复产日期未知。全球主要烯草酮生产企业包括宁夏一帆(1.5 万吨)目前已停产、山东先达(1 万吨)、河北兰升(1 万吨)、UPL 大几千吨以及颖泰生物2000吨等小产能。随着国内外采购需求逐步启动, 此次一帆的停产受到关注,我们预计若一帆近期仍难以复产的话,烯草酮供需关系将趋紧,价格有望逐步上涨。根据中农立华原药数据,烯草酮报价 7.5 万元 / 吨,处于历史低位,存在较大上涨空间。 关注烯草酮上市公司:先达股份10000吨
S
先达股份
0
8
10
4.24
夜长梦山
2025-02-18 14:54:16
【葛星甫团队】不畏险阻苦练内功,射频电源业绩有望持续放量,维持重点推荐【英杰电气】!!!掌握优质核心客户:英杰射频子公司受重点客户中微公司战略投资,核心客户涵盖中微、拓荆,并与北方华创达成合作,同时已经进入长存零部件供应商名单; 产品种类扩张,业绩未来持续放量:公司拓展多类多频率设备电源,多款产品正在客户端密集验证,预计25年起将陆续放量,公司四川成都工厂完成建设,德阳+成都两地射频工厂合计产值可达12亿元; 市场广阔,估值弹性大,可重点关注:根据我们的详细测算,公司三大核心设备厂商客户中期射频
0
1
3
0.37
夜长梦山
2025-02-18 14:54:04
【东方计算机】20250218 海南华铁交流要点
今天盘前我们组织海南华铁算力专题交流,总经理首次公开交流算力业务情况与规划。 总体情况 公司总部位于杭州,客户资源密集。24年项目落地顺畅,至10月已在手25亿订单,持有算力资产7亿。预计25年起年投入30亿,年底实现约1.5万张卡。已成立数字科技部,核心方向包括核心客户保供、丰富客户群;同时25年与海南算力集团进行深度合作,国资入主后资金和获客端都具备优势。 推理云和头部公司客户 DS开源后未来格局明确,大模型会剩下几家头部企业+WEB3分布式算力。阿里将大规模投入AI。大B需要积累信任关系,
S
海南华铁
5
0
4
2.10
夜长梦山
2025-02-18 14:53:27
银行大涨简评庆祝庆祝
一、长期逻辑 1.城投化债/地产风险托底(已验证) 2.银行账面坏账连续四年下降,后面还会继续改善三年以上。(持续验证中) 3.CPI可能会开始略有回升(待验证),不用太担心零利率风险。 二、短期逻辑 1.复苏,则顺周期。不管复苏发力点在哪里(消费/投资/出口),都是银行客户。 2.没复苏,则高股息。 三、选什么标的 第一梯队:a股优质城商行(杭州银行 江苏银行 齐鲁银行等) 第二梯队:港股高股息银行(建设银行,重庆农,浙商银行) 第三梯队:a股股份行的顺周期修复(平安银行 兴业银行)
S
江苏银行
1
5
2
2.36
夜长梦山
2025-02-18 14:52:36
【华中数控】人形机器人小脑预期差标的
机器人操作系统极具稀缺性,五轴机床国产替代加速 20250218 #小脑需求确定性强。人形机器人要跑通泛化运控能力,需要轨迹规划、控制、强化/模仿学习、感知、大语言/运动学模型等方面全面突破。这种多维并行处理能力要求的数据处理量呈指数级增长,需要“小脑”的参与。 #市场机器人小脑核心标的。华中数控在机床数控系统领域积极推进AI布局,开发了华中9型AI数控系统,接入DeepSeek使得未来应用前景更广。目前产品已经具备满足机床高需求的高调速范围、高精、高响应、高可靠性运控系统,是国内非常稀缺具备机
S
固高科技
10
7
11
6.71
夜长梦山
2025-02-18 14:51:29
优然牧业再创新高,周期反转牧业弹性巨大!
最近牧业公司在涨什么? #去化逻辑持续兑现,周期反转一致预期不断强化。2025年1月我们判断行业存栏去化3+万头,如期兑现淡季去化逻辑,后续有望加速。此前行业观点与产业观点更接近,对2025年去化较悲观,随着关注持续提升,高频跟踪显示去化确在加速,周期反转预期逐渐转向乐观,交易层面有所兑现。 近期什么观点?#限额背景下社会牧场经营困难,或加速退出。近期调研显示乳企Q1想压缩10%的原奶供给量,对社会牧场收奶比例进一步收缩,虽然部分集团牧场仍在扩产,但社会牧场限额总量更大。节后合同奶价环比下跌(社
S
优然牧业
0
1
2
1.70
夜长梦山
2025-02-18 14:50:55
开源社服|美图公司】AI赋能B端生产力工具加速变现,出海打开生活类工具成长空间,
#稀缺的MAU及ARPU值均快速增长标的, #美颜相机国内外登顶多个下载榜,海内外均处于快速增长期 AI换装功能助力美颜相机登顶多国下载榜首,新增日韩、西亚群体,审美护城河进一步显现,人口空间打开,公司主要业务影像与设计产品2024H1国内/海外收入入达4.9/4.4亿元,YOY+75%/+30%,占比分别为53/47%。 #AI赋能生产力(美图设计室、开拍、Whee等)产品,已实现规模化变现且加速发展态势明显 2024H1公司生产力工具MAU达1920万人/YOY+42%,整体ARPU大于50
S
美图公司
0
3
5
2.52
夜长梦山
2025-02-18 14:50:27
Grok3,最新发布了包括Tesla 集成和启动语音模式的重大更新。
以下是更新的相关信息: • Tesla集成:Grok 3将被集成到Tesla 车辆中,允许通过语音命令与其互动。这意味着 Tesla车主可以使用Grok获取实时信息,如天气状况和交通更新。Elon Musk确认了这一集成,暗示Tesla驾驶者很快就能在驾驶过程中使用Grok处理更复杂的任务。 •语音模式:Grok 3的发布包括了新的语音模式,引入了实时语音交互。这被视为使Grok成为更互动和用户友好的AI助手的一步。预计这种语音模式将提供自然语言界面,可能会采用Shivon的声音,即Musk孩子
S
中信证券
25
19
26
8.96
夜长梦山
2025-02-18 14:49:57
秦安股份交流要点: 1⃣卡位重庆,政府扶持人形机器人产业链,本地化产业链配套加速,后面可能有机会切入本地车企,公司也相对主动 2⃣上半年准备并购1-2个标的(标的据说有送样),以力矩传感器为主,收购标的卡位比较好,但是也注意节奏的不确定性 3⃣主业开始拓展行星减速器,大概研发进程半年 4⃣主业24年表观2亿利润,25年2.2亿左右,较为低估,后续主要跟踪收并购进展和送样进展
0
1
2
0.30
夜长梦山
2025-02-18 14:49:14
【东北电新】宇树上座谈会有划时代意义,gork大模型推动机器人爆发-2025.02.18
事件 2月17日上午,领导在京出席民营企业座谈会,在听取民营企业负责人代表发言后,总书记发表重要讲话。 2.18中午,特斯拉发布gork大模型。 简评: 第一排参会代表去掉5位工商联副主席,其他人员为华为 任正非、比亚迪 王传福、阿里巴巴 马云、腾讯 马化腾、宁德时代 曾毓群、韦尔股份 虞仁荣、小米集团 雷军、宇树科技 王兴兴、DeepSeek 梁文锋。这9席里面科技占了7席,大科技主导。 重要变化:18年出席的通威(光伏)代表当时的潜力产业,25年是宇树,意味着25年是机器人爆发元年,未来也是
S
长盛轴承
12
6
11
5.68
夜长梦山
2025-02-18 14:48:45
中鼎股份——布局加速机器人领域,当前估值极具性价比!
公司于2024年12月成立全资子公司睿思博,正式切入机器人领域,目前重点布局谐波减速器产品。公司董事长亲自推进机器人业务布局,目前已完成设备引进,预计年中能够达到量产状态。截至目前,公司的意向客户包括奇瑞、埃夫特、小鹏等,部分客户反馈积极。此外,公司与五洲新春签署战略合作协议,在人形机器人部件总成产品领域展开合作。在后续人形机器人业务拓展中,若涉及双方相关产品,双方优先选择对方作为核心配套商。后续来看,公司有望发挥全球布局优势,在全球寻找优质标的,逐步布局关节总成产品。 在手订单充沛,成长动能充
S
中鼎股份
3
0
4
2.52
夜长梦山
2025-02-18 14:48:19
【天风金属】锑价继续上行,持续推荐锑板块标的250218
今日内外盘锑价继续上行,内盘现货成交价达15万/吨,外盘报价破5万美元/吨,上涨原因延续: ①国内大厂挺价,低于14w5限制出货; ②春节后矿山复产与下游需求错配导致的季节性行情。 ▪我们基于两个最关键的点看好今年锑行情: ①贸易对抗加剧,内外盘价差继续扩大。目前的价差下海外矿难以进口:2024年锑全口径进口2.2万吨,25年或将大幅缺失;12月进口锑772吨,环比-60%,我们预计该趋势将持续。紧张的进口在国内本就缺原料的情况下,锑锭被迫减产有望带动去库。 ②库存结构好,大户手中的库存集中度高
S
中信金属
1
3
3
2.24
夜长梦山
2025-02-18 14:47:55
【申万汽车】精锻科技 策略会要点 1. 积极开拓机器人产业能力圈,上下游均有 ,不再局限于做减速器 2. 25年收入仍将保持高增速,齿轮业务有望同比+20% 3. 铝缎有非常接近量产的客户,起量势头良好,且盈利水平不弱与差速器总成 4. 大总成今年也将落地贡献营收 5. 泰国工厂需求旺盛,将继续转移设备,提高产值,应对关税担忧 我们相信,一旦🤖进展落地,公司将继续发挥其在汽车齿轮领域的优势,快速地为行业提供高性价比方案。
0
1
4
0.41
夜长梦山
2025-02-17 19:05:12
重申重点推荐【游戏板块】
我们节后第一时间组织了AI+游戏的专家会,我们不断提示2025年AI游戏会有新的变化: 1)腾讯率先在微信中接入Deepseek,而游戏作为腾讯主业,后续改造空间更大 2)Deepseek后续若有多模态模型将加入AI游戏 3)政策与新品继续回暖 ✅AI游戏进展 —米哈游创始人蔡浩宇的AI游戏项目Project Star。 —腾讯《暗区突围》,射击游戏AI小队指挥官模式 —3月18日全球游戏开发者大会,预计将有较多AI游戏进展公布 ✅25年产品周期饱满 腾讯(王者荣耀世界/洛克/NIKKE),网易
S
巨人网络
5
5
15
3.49
夜长梦山
2025-02-17 19:03:44
【招商电新】aIDC与HVDC反馈
aIDC的高压直流,市场仍有分歧,简单汇报: 1、从远期看,HVDC有优势(效率略高、电池在后端因此故障率低、便捷搭载储能/绿电),近期产业链调研,业界也多看好HVDC的长期优势。 2、不过超大容量、高电压HVDC难度大,目前240V仍不够,后续趋势是800V(或正负400V),更高压的HVDC成为主流可能还需要一些时间,未来多年应该是UPS、HVDC并存。 3、国内HVDC开始是由阿里等公司推动的,腾讯也采用了类似方案,直流电压一般为240V。另外近几年出现了一次升级迭代(巴拿马/火车头方案)
S
禾望电气
3
4
10
2.69
上一页
1
14
15
16
17
18
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-02-18 14:54:50
烯草酮供需变化或迎涨价,创制药吡唑喹草酯带来增量
根据百川资讯消息,宁夏一帆烯草酮 1 万吨产能于 1 月份停车, 目前具体复产日期未知。全球主要烯草酮生产企业包括宁夏一帆(1.5 万吨)目前已停产、山东先达(1 万吨)、河北兰升(1 万吨)、UPL 大几千吨以及颖泰生物2000吨等小产能。随着国内外采购需求逐步启动, 此次一帆的停产受到关注,我们预计若一帆近期仍难以复产的话,烯草酮供需关系将趋紧,价格有望逐步上涨。根据中农立华原药数据,烯草酮报价 7.5 万元 / 吨,处于历史低位,存在较大上涨空间。 关注烯草酮上市公司:先达股份10000吨
S
先达股份
0
8
10
4.24
夜长梦山
2025-02-18 14:54:16
【葛星甫团队】不畏险阻苦练内功,射频电源业绩有望持续放量,维持重点推荐【英杰电气】!!!掌握优质核心客户:英杰射频子公司受重点客户中微公司战略投资,核心客户涵盖中微、拓荆,并与北方华创达成合作,同时已经进入长存零部件供应商名单; 产品种类扩张,业绩未来持续放量:公司拓展多类多频率设备电源,多款产品正在客户端密集验证,预计25年起将陆续放量,公司四川成都工厂完成建设,德阳+成都两地射频工厂合计产值可达12亿元; 市场广阔,估值弹性大,可重点关注:根据我们的详细测算,公司三大核心设备厂商客户中期射频
0
1
3
0.37
夜长梦山
2025-02-18 14:54:04
【东方计算机】20250218 海南华铁交流要点
今天盘前我们组织海南华铁算力专题交流,总经理首次公开交流算力业务情况与规划。 总体情况 公司总部位于杭州,客户资源密集。24年项目落地顺畅,至10月已在手25亿订单,持有算力资产7亿。预计25年起年投入30亿,年底实现约1.5万张卡。已成立数字科技部,核心方向包括核心客户保供、丰富客户群;同时25年与海南算力集团进行深度合作,国资入主后资金和获客端都具备优势。 推理云和头部公司客户 DS开源后未来格局明确,大模型会剩下几家头部企业+WEB3分布式算力。阿里将大规模投入AI。大B需要积累信任关系,
S
海南华铁
5
0
4
2.10
夜长梦山
2025-02-18 14:53:27
银行大涨简评庆祝庆祝
一、长期逻辑 1.城投化债/地产风险托底(已验证) 2.银行账面坏账连续四年下降,后面还会继续改善三年以上。(持续验证中) 3.CPI可能会开始略有回升(待验证),不用太担心零利率风险。 二、短期逻辑 1.复苏,则顺周期。不管复苏发力点在哪里(消费/投资/出口),都是银行客户。 2.没复苏,则高股息。 三、选什么标的 第一梯队:a股优质城商行(杭州银行 江苏银行 齐鲁银行等) 第二梯队:港股高股息银行(建设银行,重庆农,浙商银行) 第三梯队:a股股份行的顺周期修复(平安银行 兴业银行)
S
江苏银行
1
5
2
2.36
夜长梦山
2025-02-18 14:52:36
【华中数控】人形机器人小脑预期差标的
机器人操作系统极具稀缺性,五轴机床国产替代加速 20250218 #小脑需求确定性强。人形机器人要跑通泛化运控能力,需要轨迹规划、控制、强化/模仿学习、感知、大语言/运动学模型等方面全面突破。这种多维并行处理能力要求的数据处理量呈指数级增长,需要“小脑”的参与。 #市场机器人小脑核心标的。华中数控在机床数控系统领域积极推进AI布局,开发了华中9型AI数控系统,接入DeepSeek使得未来应用前景更广。目前产品已经具备满足机床高需求的高调速范围、高精、高响应、高可靠性运控系统,是国内非常稀缺具备机
S
固高科技
10
7
11
6.71
夜长梦山
2025-02-18 14:51:29
优然牧业再创新高,周期反转牧业弹性巨大!
最近牧业公司在涨什么? #去化逻辑持续兑现,周期反转一致预期不断强化。2025年1月我们判断行业存栏去化3+万头,如期兑现淡季去化逻辑,后续有望加速。此前行业观点与产业观点更接近,对2025年去化较悲观,随着关注持续提升,高频跟踪显示去化确在加速,周期反转预期逐渐转向乐观,交易层面有所兑现。 近期什么观点?#限额背景下社会牧场经营困难,或加速退出。近期调研显示乳企Q1想压缩10%的原奶供给量,对社会牧场收奶比例进一步收缩,虽然部分集团牧场仍在扩产,但社会牧场限额总量更大。节后合同奶价环比下跌(社
S
优然牧业
0
1
2
1.70
夜长梦山
2025-02-18 14:50:55
开源社服|美图公司】AI赋能B端生产力工具加速变现,出海打开生活类工具成长空间,
#稀缺的MAU及ARPU值均快速增长标的, #美颜相机国内外登顶多个下载榜,海内外均处于快速增长期 AI换装功能助力美颜相机登顶多国下载榜首,新增日韩、西亚群体,审美护城河进一步显现,人口空间打开,公司主要业务影像与设计产品2024H1国内/海外收入入达4.9/4.4亿元,YOY+75%/+30%,占比分别为53/47%。 #AI赋能生产力(美图设计室、开拍、Whee等)产品,已实现规模化变现且加速发展态势明显 2024H1公司生产力工具MAU达1920万人/YOY+42%,整体ARPU大于50
S
美图公司
0
3
5
2.52
夜长梦山
2025-02-18 14:50:27
Grok3,最新发布了包括Tesla 集成和启动语音模式的重大更新。
以下是更新的相关信息: • Tesla集成:Grok 3将被集成到Tesla 车辆中,允许通过语音命令与其互动。这意味着 Tesla车主可以使用Grok获取实时信息,如天气状况和交通更新。Elon Musk确认了这一集成,暗示Tesla驾驶者很快就能在驾驶过程中使用Grok处理更复杂的任务。 •语音模式:Grok 3的发布包括了新的语音模式,引入了实时语音交互。这被视为使Grok成为更互动和用户友好的AI助手的一步。预计这种语音模式将提供自然语言界面,可能会采用Shivon的声音,即Musk孩子
S
中信证券
25
19
26
8.96
夜长梦山
2025-02-18 14:49:57
秦安股份交流要点: 1⃣卡位重庆,政府扶持人形机器人产业链,本地化产业链配套加速,后面可能有机会切入本地车企,公司也相对主动 2⃣上半年准备并购1-2个标的(标的据说有送样),以力矩传感器为主,收购标的卡位比较好,但是也注意节奏的不确定性 3⃣主业开始拓展行星减速器,大概研发进程半年 4⃣主业24年表观2亿利润,25年2.2亿左右,较为低估,后续主要跟踪收并购进展和送样进展
0
1
2
0.30
夜长梦山
2025-02-18 14:49:14
【东北电新】宇树上座谈会有划时代意义,gork大模型推动机器人爆发-2025.02.18
事件 2月17日上午,领导在京出席民营企业座谈会,在听取民营企业负责人代表发言后,总书记发表重要讲话。 2.18中午,特斯拉发布gork大模型。 简评: 第一排参会代表去掉5位工商联副主席,其他人员为华为 任正非、比亚迪 王传福、阿里巴巴 马云、腾讯 马化腾、宁德时代 曾毓群、韦尔股份 虞仁荣、小米集团 雷军、宇树科技 王兴兴、DeepSeek 梁文锋。这9席里面科技占了7席,大科技主导。 重要变化:18年出席的通威(光伏)代表当时的潜力产业,25年是宇树,意味着25年是机器人爆发元年,未来也是
S
长盛轴承
12
6
11
5.68
夜长梦山
2025-02-18 14:48:45
中鼎股份——布局加速机器人领域,当前估值极具性价比!
公司于2024年12月成立全资子公司睿思博,正式切入机器人领域,目前重点布局谐波减速器产品。公司董事长亲自推进机器人业务布局,目前已完成设备引进,预计年中能够达到量产状态。截至目前,公司的意向客户包括奇瑞、埃夫特、小鹏等,部分客户反馈积极。此外,公司与五洲新春签署战略合作协议,在人形机器人部件总成产品领域展开合作。在后续人形机器人业务拓展中,若涉及双方相关产品,双方优先选择对方作为核心配套商。后续来看,公司有望发挥全球布局优势,在全球寻找优质标的,逐步布局关节总成产品。 在手订单充沛,成长动能充
S
中鼎股份
3
0
4
2.52
夜长梦山
2025-02-18 14:48:19
【天风金属】锑价继续上行,持续推荐锑板块标的250218
今日内外盘锑价继续上行,内盘现货成交价达15万/吨,外盘报价破5万美元/吨,上涨原因延续: ①国内大厂挺价,低于14w5限制出货; ②春节后矿山复产与下游需求错配导致的季节性行情。 ▪我们基于两个最关键的点看好今年锑行情: ①贸易对抗加剧,内外盘价差继续扩大。目前的价差下海外矿难以进口:2024年锑全口径进口2.2万吨,25年或将大幅缺失;12月进口锑772吨,环比-60%,我们预计该趋势将持续。紧张的进口在国内本就缺原料的情况下,锑锭被迫减产有望带动去库。 ②库存结构好,大户手中的库存集中度高
S
中信金属
1
3
3
2.24
夜长梦山
2025-02-18 14:47:55
【申万汽车】精锻科技 策略会要点 1. 积极开拓机器人产业能力圈,上下游均有 ,不再局限于做减速器 2. 25年收入仍将保持高增速,齿轮业务有望同比+20% 3. 铝缎有非常接近量产的客户,起量势头良好,且盈利水平不弱与差速器总成 4. 大总成今年也将落地贡献营收 5. 泰国工厂需求旺盛,将继续转移设备,提高产值,应对关税担忧 我们相信,一旦🤖进展落地,公司将继续发挥其在汽车齿轮领域的优势,快速地为行业提供高性价比方案。
0
1
4
0.41
夜长梦山
2025-02-17 19:05:12
重申重点推荐【游戏板块】
我们节后第一时间组织了AI+游戏的专家会,我们不断提示2025年AI游戏会有新的变化: 1)腾讯率先在微信中接入Deepseek,而游戏作为腾讯主业,后续改造空间更大 2)Deepseek后续若有多模态模型将加入AI游戏 3)政策与新品继续回暖 ✅AI游戏进展 —米哈游创始人蔡浩宇的AI游戏项目Project Star。 —腾讯《暗区突围》,射击游戏AI小队指挥官模式 —3月18日全球游戏开发者大会,预计将有较多AI游戏进展公布 ✅25年产品周期饱满 腾讯(王者荣耀世界/洛克/NIKKE),网易
S
巨人网络
5
5
15
3.49
夜长梦山
2025-02-17 19:03:44
【招商电新】aIDC与HVDC反馈
aIDC的高压直流,市场仍有分歧,简单汇报: 1、从远期看,HVDC有优势(效率略高、电池在后端因此故障率低、便捷搭载储能/绿电),近期产业链调研,业界也多看好HVDC的长期优势。 2、不过超大容量、高电压HVDC难度大,目前240V仍不够,后续趋势是800V(或正负400V),更高压的HVDC成为主流可能还需要一些时间,未来多年应该是UPS、HVDC并存。 3、国内HVDC开始是由阿里等公司推动的,腾讯也采用了类似方案,直流电压一般为240V。另外近几年出现了一次升级迭代(巴拿马/火车头方案)
S
禾望电气
3
4
10
2.69
上一页
1
14
15
16
17
18
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-02-18 14:54:50
烯草酮供需变化或迎涨价,创制药吡唑喹草酯带来增量
根据百川资讯消息,宁夏一帆烯草酮 1 万吨产能于 1 月份停车, 目前具体复产日期未知。全球主要烯草酮生产企业包括宁夏一帆(1.5 万吨)目前已停产、山东先达(1 万吨)、河北兰升(1 万吨)、UPL 大几千吨以及颖泰生物2000吨等小产能。随着国内外采购需求逐步启动, 此次一帆的停产受到关注,我们预计若一帆近期仍难以复产的话,烯草酮供需关系将趋紧,价格有望逐步上涨。根据中农立华原药数据,烯草酮报价 7.5 万元 / 吨,处于历史低位,存在较大上涨空间。 关注烯草酮上市公司:先达股份10000吨
S
先达股份
0
8
10
4.24
夜长梦山
2025-02-18 14:54:16
【葛星甫团队】不畏险阻苦练内功,射频电源业绩有望持续放量,维持重点推荐【英杰电气】!!!掌握优质核心客户:英杰射频子公司受重点客户中微公司战略投资,核心客户涵盖中微、拓荆,并与北方华创达成合作,同时已经进入长存零部件供应商名单; 产品种类扩张,业绩未来持续放量:公司拓展多类多频率设备电源,多款产品正在客户端密集验证,预计25年起将陆续放量,公司四川成都工厂完成建设,德阳+成都两地射频工厂合计产值可达12亿元; 市场广阔,估值弹性大,可重点关注:根据我们的详细测算,公司三大核心设备厂商客户中期射频
0
1
3
0.37
夜长梦山
2025-02-18 14:54:04
【东方计算机】20250218 海南华铁交流要点
今天盘前我们组织海南华铁算力专题交流,总经理首次公开交流算力业务情况与规划。 总体情况 公司总部位于杭州,客户资源密集。24年项目落地顺畅,至10月已在手25亿订单,持有算力资产7亿。预计25年起年投入30亿,年底实现约1.5万张卡。已成立数字科技部,核心方向包括核心客户保供、丰富客户群;同时25年与海南算力集团进行深度合作,国资入主后资金和获客端都具备优势。 推理云和头部公司客户 DS开源后未来格局明确,大模型会剩下几家头部企业+WEB3分布式算力。阿里将大规模投入AI。大B需要积累信任关系,
S
海南华铁
5
0
4
2.10
夜长梦山
2025-02-18 14:53:27
银行大涨简评庆祝庆祝
一、长期逻辑 1.城投化债/地产风险托底(已验证) 2.银行账面坏账连续四年下降,后面还会继续改善三年以上。(持续验证中) 3.CPI可能会开始略有回升(待验证),不用太担心零利率风险。 二、短期逻辑 1.复苏,则顺周期。不管复苏发力点在哪里(消费/投资/出口),都是银行客户。 2.没复苏,则高股息。 三、选什么标的 第一梯队:a股优质城商行(杭州银行 江苏银行 齐鲁银行等) 第二梯队:港股高股息银行(建设银行,重庆农,浙商银行) 第三梯队:a股股份行的顺周期修复(平安银行 兴业银行)
S
江苏银行
1
5
2
2.36
夜长梦山
2025-02-18 14:52:36
【华中数控】人形机器人小脑预期差标的
机器人操作系统极具稀缺性,五轴机床国产替代加速 20250218 #小脑需求确定性强。人形机器人要跑通泛化运控能力,需要轨迹规划、控制、强化/模仿学习、感知、大语言/运动学模型等方面全面突破。这种多维并行处理能力要求的数据处理量呈指数级增长,需要“小脑”的参与。 #市场机器人小脑核心标的。华中数控在机床数控系统领域积极推进AI布局,开发了华中9型AI数控系统,接入DeepSeek使得未来应用前景更广。目前产品已经具备满足机床高需求的高调速范围、高精、高响应、高可靠性运控系统,是国内非常稀缺具备机
S
固高科技
10
7
11
6.71
夜长梦山
2025-02-18 14:51:29
优然牧业再创新高,周期反转牧业弹性巨大!
最近牧业公司在涨什么? #去化逻辑持续兑现,周期反转一致预期不断强化。2025年1月我们判断行业存栏去化3+万头,如期兑现淡季去化逻辑,后续有望加速。此前行业观点与产业观点更接近,对2025年去化较悲观,随着关注持续提升,高频跟踪显示去化确在加速,周期反转预期逐渐转向乐观,交易层面有所兑现。 近期什么观点?#限额背景下社会牧场经营困难,或加速退出。近期调研显示乳企Q1想压缩10%的原奶供给量,对社会牧场收奶比例进一步收缩,虽然部分集团牧场仍在扩产,但社会牧场限额总量更大。节后合同奶价环比下跌(社
S
优然牧业
0
1
2
1.70
夜长梦山
2025-02-18 14:50:55
开源社服|美图公司】AI赋能B端生产力工具加速变现,出海打开生活类工具成长空间,
#稀缺的MAU及ARPU值均快速增长标的, #美颜相机国内外登顶多个下载榜,海内外均处于快速增长期 AI换装功能助力美颜相机登顶多国下载榜首,新增日韩、西亚群体,审美护城河进一步显现,人口空间打开,公司主要业务影像与设计产品2024H1国内/海外收入入达4.9/4.4亿元,YOY+75%/+30%,占比分别为53/47%。 #AI赋能生产力(美图设计室、开拍、Whee等)产品,已实现规模化变现且加速发展态势明显 2024H1公司生产力工具MAU达1920万人/YOY+42%,整体ARPU大于50
S
美图公司
0
3
5
2.52
夜长梦山
2025-02-18 14:50:27
Grok3,最新发布了包括Tesla 集成和启动语音模式的重大更新。
以下是更新的相关信息: • Tesla集成:Grok 3将被集成到Tesla 车辆中,允许通过语音命令与其互动。这意味着 Tesla车主可以使用Grok获取实时信息,如天气状况和交通更新。Elon Musk确认了这一集成,暗示Tesla驾驶者很快就能在驾驶过程中使用Grok处理更复杂的任务。 •语音模式:Grok 3的发布包括了新的语音模式,引入了实时语音交互。这被视为使Grok成为更互动和用户友好的AI助手的一步。预计这种语音模式将提供自然语言界面,可能会采用Shivon的声音,即Musk孩子
S
中信证券
25
19
26
8.96
夜长梦山
2025-02-18 14:49:57
秦安股份交流要点: 1⃣卡位重庆,政府扶持人形机器人产业链,本地化产业链配套加速,后面可能有机会切入本地车企,公司也相对主动 2⃣上半年准备并购1-2个标的(标的据说有送样),以力矩传感器为主,收购标的卡位比较好,但是也注意节奏的不确定性 3⃣主业开始拓展行星减速器,大概研发进程半年 4⃣主业24年表观2亿利润,25年2.2亿左右,较为低估,后续主要跟踪收并购进展和送样进展
0
1
2
0.30
夜长梦山
2025-02-18 14:49:14
【东北电新】宇树上座谈会有划时代意义,gork大模型推动机器人爆发-2025.02.18
事件 2月17日上午,领导在京出席民营企业座谈会,在听取民营企业负责人代表发言后,总书记发表重要讲话。 2.18中午,特斯拉发布gork大模型。 简评: 第一排参会代表去掉5位工商联副主席,其他人员为华为 任正非、比亚迪 王传福、阿里巴巴 马云、腾讯 马化腾、宁德时代 曾毓群、韦尔股份 虞仁荣、小米集团 雷军、宇树科技 王兴兴、DeepSeek 梁文锋。这9席里面科技占了7席,大科技主导。 重要变化:18年出席的通威(光伏)代表当时的潜力产业,25年是宇树,意味着25年是机器人爆发元年,未来也是
S
长盛轴承
12
6
11
5.68
夜长梦山
2025-02-18 14:48:45
中鼎股份——布局加速机器人领域,当前估值极具性价比!
公司于2024年12月成立全资子公司睿思博,正式切入机器人领域,目前重点布局谐波减速器产品。公司董事长亲自推进机器人业务布局,目前已完成设备引进,预计年中能够达到量产状态。截至目前,公司的意向客户包括奇瑞、埃夫特、小鹏等,部分客户反馈积极。此外,公司与五洲新春签署战略合作协议,在人形机器人部件总成产品领域展开合作。在后续人形机器人业务拓展中,若涉及双方相关产品,双方优先选择对方作为核心配套商。后续来看,公司有望发挥全球布局优势,在全球寻找优质标的,逐步布局关节总成产品。 在手订单充沛,成长动能充
S
中鼎股份
3
0
4
2.52
夜长梦山
2025-02-18 14:48:19
【天风金属】锑价继续上行,持续推荐锑板块标的250218
今日内外盘锑价继续上行,内盘现货成交价达15万/吨,外盘报价破5万美元/吨,上涨原因延续: ①国内大厂挺价,低于14w5限制出货; ②春节后矿山复产与下游需求错配导致的季节性行情。 ▪我们基于两个最关键的点看好今年锑行情: ①贸易对抗加剧,内外盘价差继续扩大。目前的价差下海外矿难以进口:2024年锑全口径进口2.2万吨,25年或将大幅缺失;12月进口锑772吨,环比-60%,我们预计该趋势将持续。紧张的进口在国内本就缺原料的情况下,锑锭被迫减产有望带动去库。 ②库存结构好,大户手中的库存集中度高
S
中信金属
1
3
3
2.24
夜长梦山
2025-02-18 14:47:55
【申万汽车】精锻科技 策略会要点 1. 积极开拓机器人产业能力圈,上下游均有 ,不再局限于做减速器 2. 25年收入仍将保持高增速,齿轮业务有望同比+20% 3. 铝缎有非常接近量产的客户,起量势头良好,且盈利水平不弱与差速器总成 4. 大总成今年也将落地贡献营收 5. 泰国工厂需求旺盛,将继续转移设备,提高产值,应对关税担忧 我们相信,一旦🤖进展落地,公司将继续发挥其在汽车齿轮领域的优势,快速地为行业提供高性价比方案。
0
1
4
0.41
夜长梦山
2025-02-17 19:05:12
重申重点推荐【游戏板块】
我们节后第一时间组织了AI+游戏的专家会,我们不断提示2025年AI游戏会有新的变化: 1)腾讯率先在微信中接入Deepseek,而游戏作为腾讯主业,后续改造空间更大 2)Deepseek后续若有多模态模型将加入AI游戏 3)政策与新品继续回暖 ✅AI游戏进展 —米哈游创始人蔡浩宇的AI游戏项目Project Star。 —腾讯《暗区突围》,射击游戏AI小队指挥官模式 —3月18日全球游戏开发者大会,预计将有较多AI游戏进展公布 ✅25年产品周期饱满 腾讯(王者荣耀世界/洛克/NIKKE),网易
S
巨人网络
5
5
15
3.49
夜长梦山
2025-02-17 19:03:44
【招商电新】aIDC与HVDC反馈
aIDC的高压直流,市场仍有分歧,简单汇报: 1、从远期看,HVDC有优势(效率略高、电池在后端因此故障率低、便捷搭载储能/绿电),近期产业链调研,业界也多看好HVDC的长期优势。 2、不过超大容量、高电压HVDC难度大,目前240V仍不够,后续趋势是800V(或正负400V),更高压的HVDC成为主流可能还需要一些时间,未来多年应该是UPS、HVDC并存。 3、国内HVDC开始是由阿里等公司推动的,腾讯也采用了类似方案,直流电压一般为240V。另外近几年出现了一次升级迭代(巴拿马/火车头方案)
S
禾望电气
3
4
10
2.69
上一页
1
14
15
16
17
18
667
下一页
前往
页
4
关注
25912
粉丝
95101.32
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669