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夜长梦山

2024-10-21 15:34:50

【华西建筑建材】继续重点推荐「罗曼股份」

向上潜在空间充足 1、双轮驱动并购英国holovis 新增长极，海外收入占比大幅提升。到9月27日罗曼收购正式完成交割。我们认为收购交易对价低，仅为0.52x PS，对比a股同类资产5-10xPS价格显著便宜。受益全球乐园消费和c端沉浸式消费复苏，B 端沉浸式解决方案业务有望快速放量，c端产品化有诸多亮点。从对英方收入考核来看，第一个交易期相当于在2023年基础上同比增长了69%，第二个交易期考核增长了99%接近翻倍。预计海外收入占比 2025 年将大幅提升。 2、夜景照明业务赢来向上周期。上半

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罗曼股份

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夜长梦山

2024-10-21 15:33:51

【天风电子】半导体周期复苏+AI趋势，持续推荐AI SOC

👉🏻Gen AI：Meta最新发表Movie Gen，视频模型有300亿参数，转换模型能以每秒16帧的速度生成最长16秒的视频，在用户输入视频和文本提示词后，生成输出所需的影片。 👉🏻AR 眼镜：Meta日前发布Orion，由眼镜、手表和口袋主机三者组成，透过拆分功能的方式，AR智能眼镜重量仅 98 公克，手表可以侦测手部动作来进行操作，运算核心则是在一颗行动电源大小主机内。 👉🏻AI眼镜：Meta Ray-Ban智能眼镜，新增实时录音及拍摄文字翻译功能，支援西语、法语、意大利语，预

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全志科技

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夜长梦山

2024-10-21 15:33:22

【Mstech】安卓散热中军：苏州天脉

散热为AI终端核心增量，建议关注本周拟上市安卓系散热标的【苏州天脉】 1⃣安卓阵营中高端导热材料和热管、均温板等头部供应商： ➠收入结构：23年营收9亿，归母1.5亿，其中均热板占比63%，热管占比14%，导热界面材料16%，石墨膜5%； ➠客户结构：23年营收占比三星19%，vivo7%，ELENTEC7%，华茂电子5%，华为5%； ➠市场份额：17年前瞻布局均热板，2023年，公司热管、均温板占全球市场的份额分别为 0.5%和 9%；此外，公司积极开拓新能源汽车领域客户，现已进入蔚来、比亚迪

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领益智造

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夜长梦山

2024-10-21 15:32:15

【天风通信】光芯片

数通产品突破在即，建议继续关注国产光芯片公司天风通信团队紧密跟踪光芯片，9月份便建议加仓相应品种，我们依然维持光芯片的行业逻辑判断。2025年全球数通高速光模块维持高景气，400G需求有望继续提升、800G需求有望翻倍、1.6T开始批量出货，在光模块需求的带动下，光芯片、电芯片的供应或将更加紧张，有望加速光芯片国产化渗透。数通光模块的光芯片均来自三菱、Lumentum、博通、三菱等海外公司，海外厂商虽然也在扩产，但速度不及需求增长，如Lumentum半年报时表示计划到25年中期EML产能扩张

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源杰科技

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夜长梦山

2024-10-21 15:29:50

【申万传媒】重磅观点：科技攻势已起，Q4掘金传媒互联网

港股互联网继续坚定推荐。港股互联网目前处于第一轮估值修复尾声，远未进入第二轮（估值切换）及进攻性的第三轮（SOTP估值，看重新业务成长性）。后续上行动力：1）反内卷+降本增效+抖音竞争趋缓下盈利能力仍有上行空间；2）顺周期消费预期的好转。3）成长性、科技股的溢价。#重点标的：权重腾讯（格局好、确定性高）、阿里（顺周期弹性），以及中小标的泡泡、云音乐、心动。关注左侧尚需等待拐点的猫眼、网易、快手。 #Q4传媒历史高胜率、AI/并购是潜在催化、把握三大主线。9.24以来传媒在TMT中涨幅落后，但传

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长江传媒

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夜长梦山

2024-10-21 15:25:32

【招商传媒顾佳团队】

（游戏板块再次大涨，近期我们持续推荐，不可错过）传媒行业近期观点：近期TMT板块持续大涨，传媒板块近期作为TMT板块里最为滞涨的板块，我们预期近期传媒有望迎来新的一波上涨，我们建议投资者围绕以下三个领域布局（游戏板块，AI应用板块，传媒中概龙头公司）近期传媒板块涨幅明显滞后于TMT其他板块，我们看到传媒板块年初到现在涨幅为-5.45%，而通信，电子和计算机板块年初到现在的涨幅分别为22.74%，11.99%和6.92%，传媒远远跑输TMT板块，同时，对照2023年TMT上涨，通信板块早已突破2

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果麦文化

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2024-10-21 15:24:49

【西部通信陈彤】坚守AI算力

短期有确定性，中长期仍有想象力行业观点：科技强则国家强，AI技术突破和算力军备竞赛仍在持续演绎，o1的突破为爆款应用的出现奠定了基础，AI算力板块的叙事性和业绩增长确定性依然最优。这周开始进入Q3业绩密集披露期，或带来短期波动。近期AI行业动态： 1、大模型加速迭代和追赶，基础大模型和端侧大模型齐头并进。英伟达基于Llama3.1打造超强模型Nemotron-70B、Mistral AI发布号称“世界上最好的边缘模型”、苹果发布多模态大模型 MM1.5，Open AI攻克扩散模型短板。 2、

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麦格米特

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夜长梦山

2024-10-21 15:24:08

今天市场对CPO又引发了担忧

不影响我们继续看好光模块，分析观点如下： 1、CPO相对来说还早，记得8年前都担心硅光的颠覆，今天硅光才成为现实，而且还是这些光模块企业在做；类似的，CPO目前技术不够成熟，无法可插拔影响整体方案成本及效果，同时3.2T已有明确的传统方案（去年曾经担心3.2T传统方案做不出来就必须用CPO了）。 2、英伟达Q4推出的是IB交换机不是CPO，规划的2026年推出CPO产品只是发布，什么时候能够成熟能够大规模量产使用具有很大不确定性。 3、除大家熟知的CPO光引擎提供商天孚通信外，龙头光模块厂商中际

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新易盛

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夜长梦山

2024-10-21 15:21:33

【光大通信】

AI数据中心间互联（DCI）迎广阔市场空间，重点关注德科立 #我们认为AI时代的DCI需求将飞跃式提升，主要基于两个方便：①AI训练集群网络部署难度不断增加；②电力资源的分布不均将带来能源瓶颈。 #①AI模型所需的算力和连接数呈指数级上升：GPT-3 训练集群对应1K GPU+2,000个光互连，GPT-4对应25K GPU+约75,000个光互连；最新的最大规模AI集群对应10万个GPU+500,000个光互连；未来可能会出现达到100万卡的集群，网络部署难度提升，单一的数据中心无法完成如此规

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德科立

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夜长梦山

2024-10-21 15:20:38

【浙商社服】景区公司大涨点评

旅游景区板块上涨，基本面弹性释放，政策预期逐步落地。国内旅游景气度较高。前三季度，预计国内旅游人次42.9亿、旅游花费4.32万亿元，同比分别增长16.8%和17.1%，接近2019年峰值水平。国庆节假日7天，全国国内出游7.65亿人次，按可比口径同比增长5.9%，较2019年同期增长10.2%；国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%，较2019年同期增长7.9%。政策发力，刺激文旅消费，后续政策力度有望加大。8月国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出

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长白山

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夜长梦山

2024-10-21 15:20:09

名创优品

重点关注4Q大IP联名哈利波特进展，TT出海首站开启潮玩出海新篇章【国金轻工】、 🚄近期名创×哈利波特快闪店登录上海、深圳、重庆、天津，预计10.31全渠道上线。 ⭕️国内：看好4Q 新IP投放+低基数带动的国内同店回暖；合作美团加速探索24h店铺渠道；下线城市多业态探索提升坪效可期 ⭕️海外：4Q由淡转旺结合全球IP发售、美国同店成长有望扭转前期市场担忧 ⭕️TOPTOY：海外首店落地泰国，标志着公司潮玩出海迈出第一步，马来西亚店铺即将开业，后续TT全球成长可期。 🕹中期角度，公司目标24

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名创优品

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夜长梦山

2024-10-20 18:22:08

【海康威视】

回购+增持组合拳，股东回报率预计达到4%以上！【申万宏源TMT】 #拟回购20-25亿、全部注销公司公告，董事长胡扬忠提议集中竞价回购股份并注销，总额20-25亿元，回购价不超过40元/股，股东大会通过后12个月内完成 #预计将显著提升股东回报、确立安全边际我们测算，假设分红率维持60%不变，按我们全年145亿利润预测，分红金额87亿；回购按下限20亿计，总股东回报为107亿元，除以当前市值，股东回报率即已超过4%。且不排除分红率进一步提升可能考虑到PB/PE仍然在历史最低5%分位，当前安

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海康威视

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夜长梦山

2024-10-20 18:21:17

【MSDX】市场情绪修复,锂电最好的选择是什么?

近日利好政策密集释放,市场情绪显著回暖,我们认为当下锂电板块的【估值底、预期底】已经确认,后续重点关注【格局优化】、【盈利α明显】、【海外敞口大】的核心标的。 1、电池:重点推荐【宁德时代】。9、10月排产饱满,稼动率9成,下游动力储能需求旺盛,全年出货超490GWh。目前公司海外预期极低,25年随欧洲碳排放法案的进一步加强,倒逼海外车企加速新能源化,公司海外市场空间有望打开,全球份额有望进一步提升。 2、负极:【尚太科技】。公司盈利α明显,随神行超冲放量后续份额提升空间广阔。公司石墨化成本低于

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天赐材料

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夜长梦山

2024-10-20 18:20:33

【方正军工/新兴产业】低空经济催化不断

政策+订单密集期即将到来国家相关部委将设立低空经济专管司局,低空经济地位显赫,发展动力充足。10月18日,据科创版日报消息,低空经济专管司局的设立已经获得批复,目前正在筹备当中。继民航局、发改委、工信部等顶层部门多次发声支持,7月30日,总书记强调优化边海防领导管理体制、发展低空经济及构建现代人民防空体系。低空经济战略地位再次提升,有望得到持续政策及补贴等方向的支持,发展动力充足。香港将成立“发展低空经济工作组”,大湾区低空经济将率先启动。10月16日,香港特区政府表示将成立“发展低空经济工

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深城交

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夜长梦山

2024-10-20 18:19:57

【申万宏源银行】平安银行2024年三季报业绩简评

1、利润同比微增，业绩总体表现符合预期：9M24营收同比下滑12.6%（1H24：-13.0%），归母净利润同比增长0.2%（1H24：1.9%）。息差承压叠加缩表拖累利息净收入同比下降21%，投资相关非息同比增长54%部分支撑营收表现。 2、全行战略优化下信贷继续缩表：3Q24贷款同比下降1.2%（2Q24：-0.7%），单季贷款净下降302亿（年初以来余额下降242亿）。结构上，对公单季新增107亿，零售端单季压降约340亿（其中消费贷、经营贷、信用卡合计压降约400亿，按揭贷款新增约60亿

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平安银行

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