异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
全部
原发
转发
短文
生活
夜长梦山
2024-11-10 09:27:47
国君国际宏观点评:
1、怎么看NPC只讲了化债? 符合我们的预期,但比市场预期略低。首先要理解9月下旬以来政策转向的逻辑基点,目的是纾困而非需求刺激,NPC也是为配合纾困政策走法律程序,因此主要是化债,没有消费刺激和收储,我们也不认为这次NPC与美国大选有直接关系,推迟到11月是因为领导档期。 2、怎么看化债规模? 在此前6万亿基础上安排每年8000亿新增专项债额度用于化债,相当于6+4,但后面的4偏存量调整而非增量,比如今年3.9万亿新增专项债里就有8000亿用于化债,导致基建实物工作量不足,不过在当前专项债找不
S
中信证券
4
3
6
1.86
夜长梦山
2024-11-10 09:27:21
化债从G端拓展至B端,TO G核心标的率先受益【天风计算机 缪欣君团队】
🏠事件:《关于解决拖欠企业账款问题的意见》 【相关标的】 🎈新点软件:23年应收账款/收入比例156%,G端收入占比接近100%,产品型政务IT公司(招采运营+一网通办),地方政府招采份额60%+,Q3订单拐点已现; 🎈品高股份:23年应收账款/收入比例100%,G端收入占比60%+,受益于下游客户智算需求提升; 🎈辰安科技:23年应收账款/收入比例80%,G端收入占比约90%,并受益于发改委4万亿管网投资+1万亿国债应急管理; 🎈安博通:23年应收账款/收入比例40%,受益于与江原科
S
数字政通
31
19
33
8.30
夜长梦山
2024-11-10 09:26:32
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:头部企业心态,价格高位坚挺。根据卓创资讯,截至11月8日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。受原材料成本及当前市场需求等综合因素影响,11月8日起菱花大包装味精价格上调100元/吨。据阜丰集团消息,受成本上涨及供应紧张影响,即日起阜丰集团味精产品价格上调100
S
梅花生物
1
2
2
0.70
夜长梦山
2024-11-10 09:18:55
【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力
巨头高景气度延续,算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元,同比增长 122%,其中数据中心季度收入创下 263 亿美元,同比增长 154%;净利润166亿美元,同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元,净利润2.65亿美元,去年同期为0.27亿美元;2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元,同比增长 115%,主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。 国内算力需求或是
S
中国长城
31
36
40
7.76
夜长梦山
2024-11-10 09:17:01
【中信电池与能源管理】继续关注固态电池板块
变革持续积累,行业再迎催化 各位投资人好,本周固态电池市场热度高,我们在上周末电话会做了重点提示,并在本周二外发了行业跟踪报告,板块热度持续,再次分享行业近期进展,我们的固态电池系列研究及相关资料,欢迎交流和索取资料 #近期进展:整车厂引领发展、变革持续积累 2024年10月,QuantumScape第一代固态B样开启小规模生产,Stellantis携手Factorial计划在2026年将固态电池整合至STLA Large平台,支撑200万全球销量,奇瑞在2024奇瑞全球创新大会上披露全固态电池
S
中信证券
4
8
17
3.68
夜长梦山
2024-11-10 09:16:23
【浙商电新】万丰奥威(002085)
合作模式调整,eVTOL产品节奏有望加速 🖊#事件 8日公司公告,子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU,拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时,万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司 转为#技术合作,在研发方面保留双方优势的同时,绕开了跨国合作的低效和阻碍,有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为
S
万丰奥威
1
2
6
1.05
夜长梦山
2024-11-10 09:08:52
【广发环保】#化债系列深度二# 力度空前,戴维斯双击!!
力度空前,戴维斯双击 (1)财政部:将出台#近年力度最大# 支持化债的政策,#一次性# 增加较大化债额度。 (2)央行等四部门:重磅政策出台,谋划一批#重大工程项目# 、加大#融资支持。# 环保可“三重”受益 (1)#改善三表质量# —— 坏账计提减少甚至冲回增厚当期利润、应收降低改善负债结构提升现金流等。 (2)#提振新增需求# —— 相关政策刺激地方环保需求释放,板块未来订单需求预期提升。 (3)#估值预期修复# —— 存量资产质量改善、未来成长性、回款确定性提升。 方向一:主业蓬勃发展,化
S
光大环境
37
20
40
7.95
夜长梦山
2024-11-10 09:06:47
【陈果:市场的一个普遍性问题:政策算符合预期吗?市场会有大的回调吗】
先讲我看到的客观现象。 不夸张地说,我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。 所以针对当时市场紊乱预期,我说我笃定“翻越青山牛还在”。 最近, 长期依然很多不同看法,短期依然很多不同看法, 结构依然也很多分歧,不是一都要看科技新质化债主题,金融地产资源军工等都有粉丝,期待消费复苏行情还是很多,期待轮动到医药还是很多。 但,我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象,无论仓位高低: “中期,无人看空。” 这是之前没有的。 最悲观的
S
中信证券
1
2
2
0.29
夜长梦山
2024-11-10 09:06:20
【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案,FPC+算力业务双轮驱动增长可期
💫事件:公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案,公司2024年11月8日收盘价20.00元,当日涨幅7.99% 1)本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生,发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2)发行价格为14.20元/股,本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元(含本数)且不超过60,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长,算力业务成为新增长引擎:公司1-9月营收44.49
S
弘信电子
2
2
5
0.67
夜长梦山
2024-11-10 09:05:07
【民生军工】珠海航展催化行情
两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日(下周),在珠海市举办。近日受此事件催化,军工行情高涨,截至今天上午10点,中航沈飞已连续2天涨停,中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下: -------------------- 歼35A将首次展出:11月5日上午,空军在京召开新闻发布会,提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A,这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机(歼-20和歼-35A),中国成为全球第
S
广联航空
56
33
40
7.52
夜长梦山
2024-11-10 09:03:33
11月国内卫星发射计划:
1、11月15日长征七号运载火箭搭载天舟八号货运飞船将在文昌卫星发射中心发射。 2、11月19日长征五号乙运载火箭搭载千帆极轨04组星将在文昌发射中心发射。 3、11月22日长征十二号运载火箭搭中国星网星座首星将在海南商业航天发射场发射。 4、11月30日长征二号丙运载火箭搭载西光一号004、005、006、007星将在酒泉卫星发射中心发射。 海外卫星发射计划: SpaceX星舰第六次试飞将于11月19日进行。本次发射的主要目标是进一步验证超重型助推器(Super Heavy booster)和
S
中信证券
4
3
10
1.99
夜长梦山
2024-11-10 08:54:28
拼多多: 十月Temu的全球情况进展大摩(24/11/07) 10月,Temu在全球增加了3个完全托管模式国家和4个半托管模式国家。据Sensor Tower数据,Temu全球月度下载量/月活跃用户/日活跃用户分别环比增长5%/7%/5%。其中,美国市场下降24%/3%/4%,欧洲下降11%/增长4%/3%,拉丁美洲保持不变/增长13%/9%。 主要内容: 10月,Temu在欧洲新增3个国家采用完全托管模式,4个国家采用半托管模式。 截至10月,Temu全球累计下载量已达8.06亿次,其中美国占
0
0
0
0.02
夜长梦山
2024-11-10 08:54:12
中国存储扩产
中国积极扩产导致特种存储(Specialty DRAM)供应过剩,NAND模块价格压力增加大摩(C. Chan, 24/11/07) 中国正在积极扩展内存项目至2025年,特别是长鑫存储(CXMT)和长江存储(YMTC)预计将扩大70万片晶圆的月产能(若设备进口不受限)。我们推荐ACMR、AMEC和北方华创(Naura),因其在2025年对CXMT和YMTC需求持乐观态度。 特种存储供应过剩加剧:由于CXMT加速生产,消费型DRAM现货折扣达34%,显示出过剩问题。受消费者电子需求疲软影响,库存
S
中信证券
2
3
9
2.17
夜长梦山
2024-11-10 08:53:37
中际旭创
组件供应动态, 硅光模块高盛 (24/11/08) 我们于11月7日的光网络系列电话会议中会见了中际旭创(Innolight)管理层,讨论了组件供应动态、应对供应挑战的解决方案、硅光子(SiPh)采用前景及其对利润率的影响,并首次探讨了3.2T可插拔模块。管理层认为,组件短缺带来的出货增速放缓是暂时的,预计明年初将恢复增长,得益于:1)组件供应改善;2)硅光子采用加速。与我们近期报告《光模块:供应链的方程式》观点一致。结论为买入。 组件短缺暂时性:管理层指出,特别是由于电吸收调制激光器(EML)
S
中际旭创
2
1
1
0.19
夜长梦山
2024-11-10 08:53:08
中芯国际
预计4Q收入环比增长0~2%, 维持中性评级高盛 (24/11/09) 中芯国际预计2024年第四季度收入环比增长0%~2%,毛利率为18%~20%,符合市场预期。第三季度收入为22亿美元,同比增长34%,环比增长14%,毛利率为20.5%,高于指引,得益于产能利用率上升(第三季度90.4%)。资本支出为12亿美元,低于前一季度的23亿美元,显示短期支出放缓,但预计中芯国际将继续加大投入,以满足本地化需求。 管理层预计第四季度收入和毛利率持平或略有上升,符合市场估计。第三季度毛利率超预期,营业费
S
中芯国际
0
0
1
0.25
上一页
1
146
147
148
149
150
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-10 09:27:47
国君国际宏观点评:
1、怎么看NPC只讲了化债? 符合我们的预期,但比市场预期略低。首先要理解9月下旬以来政策转向的逻辑基点,目的是纾困而非需求刺激,NPC也是为配合纾困政策走法律程序,因此主要是化债,没有消费刺激和收储,我们也不认为这次NPC与美国大选有直接关系,推迟到11月是因为领导档期。 2、怎么看化债规模? 在此前6万亿基础上安排每年8000亿新增专项债额度用于化债,相当于6+4,但后面的4偏存量调整而非增量,比如今年3.9万亿新增专项债里就有8000亿用于化债,导致基建实物工作量不足,不过在当前专项债找不
S
中信证券
4
3
6
1.86
夜长梦山
2024-11-10 09:27:21
化债从G端拓展至B端,TO G核心标的率先受益【天风计算机 缪欣君团队】
🏠事件:《关于解决拖欠企业账款问题的意见》 【相关标的】 🎈新点软件:23年应收账款/收入比例156%,G端收入占比接近100%,产品型政务IT公司(招采运营+一网通办),地方政府招采份额60%+,Q3订单拐点已现; 🎈品高股份:23年应收账款/收入比例100%,G端收入占比60%+,受益于下游客户智算需求提升; 🎈辰安科技:23年应收账款/收入比例80%,G端收入占比约90%,并受益于发改委4万亿管网投资+1万亿国债应急管理; 🎈安博通:23年应收账款/收入比例40%,受益于与江原科
S
数字政通
31
19
33
8.30
夜长梦山
2024-11-10 09:26:32
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:头部企业心态,价格高位坚挺。根据卓创资讯,截至11月8日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。受原材料成本及当前市场需求等综合因素影响,11月8日起菱花大包装味精价格上调100元/吨。据阜丰集团消息,受成本上涨及供应紧张影响,即日起阜丰集团味精产品价格上调100
S
梅花生物
1
2
2
0.70
夜长梦山
2024-11-10 09:18:55
【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力
巨头高景气度延续,算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元,同比增长 122%,其中数据中心季度收入创下 263 亿美元,同比增长 154%;净利润166亿美元,同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元,净利润2.65亿美元,去年同期为0.27亿美元;2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元,同比增长 115%,主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。 国内算力需求或是
S
中国长城
31
36
40
7.76
夜长梦山
2024-11-10 09:17:01
【中信电池与能源管理】继续关注固态电池板块
变革持续积累,行业再迎催化 各位投资人好,本周固态电池市场热度高,我们在上周末电话会做了重点提示,并在本周二外发了行业跟踪报告,板块热度持续,再次分享行业近期进展,我们的固态电池系列研究及相关资料,欢迎交流和索取资料 #近期进展:整车厂引领发展、变革持续积累 2024年10月,QuantumScape第一代固态B样开启小规模生产,Stellantis携手Factorial计划在2026年将固态电池整合至STLA Large平台,支撑200万全球销量,奇瑞在2024奇瑞全球创新大会上披露全固态电池
S
中信证券
4
8
17
3.68
夜长梦山
2024-11-10 09:16:23
【浙商电新】万丰奥威(002085)
合作模式调整,eVTOL产品节奏有望加速 🖊#事件 8日公司公告,子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU,拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时,万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司 转为#技术合作,在研发方面保留双方优势的同时,绕开了跨国合作的低效和阻碍,有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为
S
万丰奥威
1
2
6
1.05
夜长梦山
2024-11-10 09:08:52
【广发环保】#化债系列深度二# 力度空前,戴维斯双击!!
力度空前,戴维斯双击 (1)财政部:将出台#近年力度最大# 支持化债的政策,#一次性# 增加较大化债额度。 (2)央行等四部门:重磅政策出台,谋划一批#重大工程项目# 、加大#融资支持。# 环保可“三重”受益 (1)#改善三表质量# —— 坏账计提减少甚至冲回增厚当期利润、应收降低改善负债结构提升现金流等。 (2)#提振新增需求# —— 相关政策刺激地方环保需求释放,板块未来订单需求预期提升。 (3)#估值预期修复# —— 存量资产质量改善、未来成长性、回款确定性提升。 方向一:主业蓬勃发展,化
S
光大环境
37
20
40
7.95
夜长梦山
2024-11-10 09:06:47
【陈果:市场的一个普遍性问题:政策算符合预期吗?市场会有大的回调吗】
先讲我看到的客观现象。 不夸张地说,我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。 所以针对当时市场紊乱预期,我说我笃定“翻越青山牛还在”。 最近, 长期依然很多不同看法,短期依然很多不同看法, 结构依然也很多分歧,不是一都要看科技新质化债主题,金融地产资源军工等都有粉丝,期待消费复苏行情还是很多,期待轮动到医药还是很多。 但,我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象,无论仓位高低: “中期,无人看空。” 这是之前没有的。 最悲观的
S
中信证券
1
2
2
0.29
夜长梦山
2024-11-10 09:06:20
【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案,FPC+算力业务双轮驱动增长可期
💫事件:公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案,公司2024年11月8日收盘价20.00元,当日涨幅7.99% 1)本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生,发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2)发行价格为14.20元/股,本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元(含本数)且不超过60,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长,算力业务成为新增长引擎:公司1-9月营收44.49
S
弘信电子
2
2
5
0.67
夜长梦山
2024-11-10 09:05:07
【民生军工】珠海航展催化行情
两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日(下周),在珠海市举办。近日受此事件催化,军工行情高涨,截至今天上午10点,中航沈飞已连续2天涨停,中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下: -------------------- 歼35A将首次展出:11月5日上午,空军在京召开新闻发布会,提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A,这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机(歼-20和歼-35A),中国成为全球第
S
广联航空
56
33
40
7.52
夜长梦山
2024-11-10 09:03:33
11月国内卫星发射计划:
1、11月15日长征七号运载火箭搭载天舟八号货运飞船将在文昌卫星发射中心发射。 2、11月19日长征五号乙运载火箭搭载千帆极轨04组星将在文昌发射中心发射。 3、11月22日长征十二号运载火箭搭中国星网星座首星将在海南商业航天发射场发射。 4、11月30日长征二号丙运载火箭搭载西光一号004、005、006、007星将在酒泉卫星发射中心发射。 海外卫星发射计划: SpaceX星舰第六次试飞将于11月19日进行。本次发射的主要目标是进一步验证超重型助推器(Super Heavy booster)和
S
中信证券
4
3
10
1.99
夜长梦山
2024-11-10 08:54:28
拼多多: 十月Temu的全球情况进展大摩(24/11/07) 10月,Temu在全球增加了3个完全托管模式国家和4个半托管模式国家。据Sensor Tower数据,Temu全球月度下载量/月活跃用户/日活跃用户分别环比增长5%/7%/5%。其中,美国市场下降24%/3%/4%,欧洲下降11%/增长4%/3%,拉丁美洲保持不变/增长13%/9%。 主要内容: 10月,Temu在欧洲新增3个国家采用完全托管模式,4个国家采用半托管模式。 截至10月,Temu全球累计下载量已达8.06亿次,其中美国占
0
0
0
0.02
夜长梦山
2024-11-10 08:54:12
中国存储扩产
中国积极扩产导致特种存储(Specialty DRAM)供应过剩,NAND模块价格压力增加大摩(C. Chan, 24/11/07) 中国正在积极扩展内存项目至2025年,特别是长鑫存储(CXMT)和长江存储(YMTC)预计将扩大70万片晶圆的月产能(若设备进口不受限)。我们推荐ACMR、AMEC和北方华创(Naura),因其在2025年对CXMT和YMTC需求持乐观态度。 特种存储供应过剩加剧:由于CXMT加速生产,消费型DRAM现货折扣达34%,显示出过剩问题。受消费者电子需求疲软影响,库存
S
中信证券
2
3
9
2.17
夜长梦山
2024-11-10 08:53:37
中际旭创
组件供应动态, 硅光模块高盛 (24/11/08) 我们于11月7日的光网络系列电话会议中会见了中际旭创(Innolight)管理层,讨论了组件供应动态、应对供应挑战的解决方案、硅光子(SiPh)采用前景及其对利润率的影响,并首次探讨了3.2T可插拔模块。管理层认为,组件短缺带来的出货增速放缓是暂时的,预计明年初将恢复增长,得益于:1)组件供应改善;2)硅光子采用加速。与我们近期报告《光模块:供应链的方程式》观点一致。结论为买入。 组件短缺暂时性:管理层指出,特别是由于电吸收调制激光器(EML)
S
中际旭创
2
1
1
0.19
夜长梦山
2024-11-10 08:53:08
中芯国际
预计4Q收入环比增长0~2%, 维持中性评级高盛 (24/11/09) 中芯国际预计2024年第四季度收入环比增长0%~2%,毛利率为18%~20%,符合市场预期。第三季度收入为22亿美元,同比增长34%,环比增长14%,毛利率为20.5%,高于指引,得益于产能利用率上升(第三季度90.4%)。资本支出为12亿美元,低于前一季度的23亿美元,显示短期支出放缓,但预计中芯国际将继续加大投入,以满足本地化需求。 管理层预计第四季度收入和毛利率持平或略有上升,符合市场估计。第三季度毛利率超预期,营业费
S
中芯国际
0
0
1
0.25
上一页
1
146
147
148
149
150
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-10 09:27:47
国君国际宏观点评:
1、怎么看NPC只讲了化债? 符合我们的预期,但比市场预期略低。首先要理解9月下旬以来政策转向的逻辑基点,目的是纾困而非需求刺激,NPC也是为配合纾困政策走法律程序,因此主要是化债,没有消费刺激和收储,我们也不认为这次NPC与美国大选有直接关系,推迟到11月是因为领导档期。 2、怎么看化债规模? 在此前6万亿基础上安排每年8000亿新增专项债额度用于化债,相当于6+4,但后面的4偏存量调整而非增量,比如今年3.9万亿新增专项债里就有8000亿用于化债,导致基建实物工作量不足,不过在当前专项债找不
S
中信证券
4
3
6
1.86
夜长梦山
2024-11-10 09:27:21
化债从G端拓展至B端,TO G核心标的率先受益【天风计算机 缪欣君团队】
🏠事件:《关于解决拖欠企业账款问题的意见》 【相关标的】 🎈新点软件:23年应收账款/收入比例156%,G端收入占比接近100%,产品型政务IT公司(招采运营+一网通办),地方政府招采份额60%+,Q3订单拐点已现; 🎈品高股份:23年应收账款/收入比例100%,G端收入占比60%+,受益于下游客户智算需求提升; 🎈辰安科技:23年应收账款/收入比例80%,G端收入占比约90%,并受益于发改委4万亿管网投资+1万亿国债应急管理; 🎈安博通:23年应收账款/收入比例40%,受益于与江原科
S
数字政通
31
19
33
8.30
夜长梦山
2024-11-10 09:26:32
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:头部企业心态,价格高位坚挺。根据卓创资讯,截至11月8日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。受原材料成本及当前市场需求等综合因素影响,11月8日起菱花大包装味精价格上调100元/吨。据阜丰集团消息,受成本上涨及供应紧张影响,即日起阜丰集团味精产品价格上调100
S
梅花生物
1
2
2
0.70
夜长梦山
2024-11-10 09:18:55
【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力
巨头高景气度延续,算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元,同比增长 122%,其中数据中心季度收入创下 263 亿美元,同比增长 154%;净利润166亿美元,同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元,净利润2.65亿美元,去年同期为0.27亿美元;2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元,同比增长 115%,主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。 国内算力需求或是
S
中国长城
31
36
40
7.76
夜长梦山
2024-11-10 09:17:01
【中信电池与能源管理】继续关注固态电池板块
变革持续积累,行业再迎催化 各位投资人好,本周固态电池市场热度高,我们在上周末电话会做了重点提示,并在本周二外发了行业跟踪报告,板块热度持续,再次分享行业近期进展,我们的固态电池系列研究及相关资料,欢迎交流和索取资料 #近期进展:整车厂引领发展、变革持续积累 2024年10月,QuantumScape第一代固态B样开启小规模生产,Stellantis携手Factorial计划在2026年将固态电池整合至STLA Large平台,支撑200万全球销量,奇瑞在2024奇瑞全球创新大会上披露全固态电池
S
中信证券
4
8
17
3.68
夜长梦山
2024-11-10 09:16:23
【浙商电新】万丰奥威(002085)
合作模式调整,eVTOL产品节奏有望加速 🖊#事件 8日公司公告,子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU,拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时,万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司 转为#技术合作,在研发方面保留双方优势的同时,绕开了跨国合作的低效和阻碍,有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为
S
万丰奥威
1
2
6
1.05
夜长梦山
2024-11-10 09:08:52
【广发环保】#化债系列深度二# 力度空前,戴维斯双击!!
力度空前,戴维斯双击 (1)财政部:将出台#近年力度最大# 支持化债的政策,#一次性# 增加较大化债额度。 (2)央行等四部门:重磅政策出台,谋划一批#重大工程项目# 、加大#融资支持。# 环保可“三重”受益 (1)#改善三表质量# —— 坏账计提减少甚至冲回增厚当期利润、应收降低改善负债结构提升现金流等。 (2)#提振新增需求# —— 相关政策刺激地方环保需求释放,板块未来订单需求预期提升。 (3)#估值预期修复# —— 存量资产质量改善、未来成长性、回款确定性提升。 方向一:主业蓬勃发展,化
S
光大环境
37
20
40
7.95
夜长梦山
2024-11-10 09:06:47
【陈果:市场的一个普遍性问题:政策算符合预期吗?市场会有大的回调吗】
先讲我看到的客观现象。 不夸张地说,我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。 所以针对当时市场紊乱预期,我说我笃定“翻越青山牛还在”。 最近, 长期依然很多不同看法,短期依然很多不同看法, 结构依然也很多分歧,不是一都要看科技新质化债主题,金融地产资源军工等都有粉丝,期待消费复苏行情还是很多,期待轮动到医药还是很多。 但,我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象,无论仓位高低: “中期,无人看空。” 这是之前没有的。 最悲观的
S
中信证券
1
2
2
0.29
夜长梦山
2024-11-10 09:06:20
【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案,FPC+算力业务双轮驱动增长可期
💫事件:公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案,公司2024年11月8日收盘价20.00元,当日涨幅7.99% 1)本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生,发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2)发行价格为14.20元/股,本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元(含本数)且不超过60,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长,算力业务成为新增长引擎:公司1-9月营收44.49
S
弘信电子
2
2
5
0.67
夜长梦山
2024-11-10 09:05:07
【民生军工】珠海航展催化行情
两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日(下周),在珠海市举办。近日受此事件催化,军工行情高涨,截至今天上午10点,中航沈飞已连续2天涨停,中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下: -------------------- 歼35A将首次展出:11月5日上午,空军在京召开新闻发布会,提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A,这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机(歼-20和歼-35A),中国成为全球第
S
广联航空
56
33
40
7.52
夜长梦山
2024-11-10 09:03:33
11月国内卫星发射计划:
1、11月15日长征七号运载火箭搭载天舟八号货运飞船将在文昌卫星发射中心发射。 2、11月19日长征五号乙运载火箭搭载千帆极轨04组星将在文昌发射中心发射。 3、11月22日长征十二号运载火箭搭中国星网星座首星将在海南商业航天发射场发射。 4、11月30日长征二号丙运载火箭搭载西光一号004、005、006、007星将在酒泉卫星发射中心发射。 海外卫星发射计划: SpaceX星舰第六次试飞将于11月19日进行。本次发射的主要目标是进一步验证超重型助推器(Super Heavy booster)和
S
中信证券
4
3
10
1.99
夜长梦山
2024-11-10 08:54:28
拼多多: 十月Temu的全球情况进展大摩(24/11/07) 10月,Temu在全球增加了3个完全托管模式国家和4个半托管模式国家。据Sensor Tower数据,Temu全球月度下载量/月活跃用户/日活跃用户分别环比增长5%/7%/5%。其中,美国市场下降24%/3%/4%,欧洲下降11%/增长4%/3%,拉丁美洲保持不变/增长13%/9%。 主要内容: 10月,Temu在欧洲新增3个国家采用完全托管模式,4个国家采用半托管模式。 截至10月,Temu全球累计下载量已达8.06亿次,其中美国占
0
0
0
0.02
夜长梦山
2024-11-10 08:54:12
中国存储扩产
中国积极扩产导致特种存储(Specialty DRAM)供应过剩,NAND模块价格压力增加大摩(C. Chan, 24/11/07) 中国正在积极扩展内存项目至2025年,特别是长鑫存储(CXMT)和长江存储(YMTC)预计将扩大70万片晶圆的月产能(若设备进口不受限)。我们推荐ACMR、AMEC和北方华创(Naura),因其在2025年对CXMT和YMTC需求持乐观态度。 特种存储供应过剩加剧:由于CXMT加速生产,消费型DRAM现货折扣达34%,显示出过剩问题。受消费者电子需求疲软影响,库存
S
中信证券
2
3
9
2.17
夜长梦山
2024-11-10 08:53:37
中际旭创
组件供应动态, 硅光模块高盛 (24/11/08) 我们于11月7日的光网络系列电话会议中会见了中际旭创(Innolight)管理层,讨论了组件供应动态、应对供应挑战的解决方案、硅光子(SiPh)采用前景及其对利润率的影响,并首次探讨了3.2T可插拔模块。管理层认为,组件短缺带来的出货增速放缓是暂时的,预计明年初将恢复增长,得益于:1)组件供应改善;2)硅光子采用加速。与我们近期报告《光模块:供应链的方程式》观点一致。结论为买入。 组件短缺暂时性:管理层指出,特别是由于电吸收调制激光器(EML)
S
中际旭创
2
1
1
0.19
夜长梦山
2024-11-10 08:53:08
中芯国际
预计4Q收入环比增长0~2%, 维持中性评级高盛 (24/11/09) 中芯国际预计2024年第四季度收入环比增长0%~2%,毛利率为18%~20%,符合市场预期。第三季度收入为22亿美元,同比增长34%,环比增长14%,毛利率为20.5%,高于指引,得益于产能利用率上升(第三季度90.4%)。资本支出为12亿美元,低于前一季度的23亿美元,显示短期支出放缓,但预计中芯国际将继续加大投入,以满足本地化需求。 管理层预计第四季度收入和毛利率持平或略有上升,符合市场估计。第三季度毛利率超预期,营业费
S
中芯国际
0
0
1
0.25
上一页
1
146
147
148
149
150
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-10 09:27:47
国君国际宏观点评:
1、怎么看NPC只讲了化债? 符合我们的预期,但比市场预期略低。首先要理解9月下旬以来政策转向的逻辑基点,目的是纾困而非需求刺激,NPC也是为配合纾困政策走法律程序,因此主要是化债,没有消费刺激和收储,我们也不认为这次NPC与美国大选有直接关系,推迟到11月是因为领导档期。 2、怎么看化债规模? 在此前6万亿基础上安排每年8000亿新增专项债额度用于化债,相当于6+4,但后面的4偏存量调整而非增量,比如今年3.9万亿新增专项债里就有8000亿用于化债,导致基建实物工作量不足,不过在当前专项债找不
S
中信证券
4
3
6
1.86
夜长梦山
2024-11-10 09:27:21
化债从G端拓展至B端,TO G核心标的率先受益【天风计算机 缪欣君团队】
🏠事件:《关于解决拖欠企业账款问题的意见》 【相关标的】 🎈新点软件:23年应收账款/收入比例156%,G端收入占比接近100%,产品型政务IT公司(招采运营+一网通办),地方政府招采份额60%+,Q3订单拐点已现; 🎈品高股份:23年应收账款/收入比例100%,G端收入占比60%+,受益于下游客户智算需求提升; 🎈辰安科技:23年应收账款/收入比例80%,G端收入占比约90%,并受益于发改委4万亿管网投资+1万亿国债应急管理; 🎈安博通:23年应收账款/收入比例40%,受益于与江原科
S
数字政通
31
19
33
8.30
夜长梦山
2024-11-10 09:26:32
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:头部企业心态,价格高位坚挺。根据卓创资讯,截至11月8日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。受原材料成本及当前市场需求等综合因素影响,11月8日起菱花大包装味精价格上调100元/吨。据阜丰集团消息,受成本上涨及供应紧张影响,即日起阜丰集团味精产品价格上调100
S
梅花生物
1
2
2
0.70
夜长梦山
2024-11-10 09:18:55
【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力
巨头高景气度延续,算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元,同比增长 122%,其中数据中心季度收入创下 263 亿美元,同比增长 154%;净利润166亿美元,同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元,净利润2.65亿美元,去年同期为0.27亿美元;2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元,同比增长 115%,主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。 国内算力需求或是
S
中国长城
31
36
40
7.76
夜长梦山
2024-11-10 09:17:01
【中信电池与能源管理】继续关注固态电池板块
变革持续积累,行业再迎催化 各位投资人好,本周固态电池市场热度高,我们在上周末电话会做了重点提示,并在本周二外发了行业跟踪报告,板块热度持续,再次分享行业近期进展,我们的固态电池系列研究及相关资料,欢迎交流和索取资料 #近期进展:整车厂引领发展、变革持续积累 2024年10月,QuantumScape第一代固态B样开启小规模生产,Stellantis携手Factorial计划在2026年将固态电池整合至STLA Large平台,支撑200万全球销量,奇瑞在2024奇瑞全球创新大会上披露全固态电池
S
中信证券
4
8
17
3.68
夜长梦山
2024-11-10 09:16:23
【浙商电新】万丰奥威(002085)
合作模式调整,eVTOL产品节奏有望加速 🖊#事件 8日公司公告,子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU,拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时,万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司 转为#技术合作,在研发方面保留双方优势的同时,绕开了跨国合作的低效和阻碍,有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为
S
万丰奥威
1
2
6
1.05
夜长梦山
2024-11-10 09:08:52
【广发环保】#化债系列深度二# 力度空前,戴维斯双击!!
力度空前,戴维斯双击 (1)财政部:将出台#近年力度最大# 支持化债的政策,#一次性# 增加较大化债额度。 (2)央行等四部门:重磅政策出台,谋划一批#重大工程项目# 、加大#融资支持。# 环保可“三重”受益 (1)#改善三表质量# —— 坏账计提减少甚至冲回增厚当期利润、应收降低改善负债结构提升现金流等。 (2)#提振新增需求# —— 相关政策刺激地方环保需求释放,板块未来订单需求预期提升。 (3)#估值预期修复# —— 存量资产质量改善、未来成长性、回款确定性提升。 方向一:主业蓬勃发展,化
S
光大环境
37
20
40
7.95
夜长梦山
2024-11-10 09:06:47
【陈果:市场的一个普遍性问题:政策算符合预期吗?市场会有大的回调吗】
先讲我看到的客观现象。 不夸张地说,我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。 所以针对当时市场紊乱预期,我说我笃定“翻越青山牛还在”。 最近, 长期依然很多不同看法,短期依然很多不同看法, 结构依然也很多分歧,不是一都要看科技新质化债主题,金融地产资源军工等都有粉丝,期待消费复苏行情还是很多,期待轮动到医药还是很多。 但,我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象,无论仓位高低: “中期,无人看空。” 这是之前没有的。 最悲观的
S
中信证券
1
2
2
0.29
夜长梦山
2024-11-10 09:06:20
【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案,FPC+算力业务双轮驱动增长可期
💫事件:公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案,公司2024年11月8日收盘价20.00元,当日涨幅7.99% 1)本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生,发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2)发行价格为14.20元/股,本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元(含本数)且不超过60,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长,算力业务成为新增长引擎:公司1-9月营收44.49
S
弘信电子
2
2
5
0.67
夜长梦山
2024-11-10 09:05:07
【民生军工】珠海航展催化行情
两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日(下周),在珠海市举办。近日受此事件催化,军工行情高涨,截至今天上午10点,中航沈飞已连续2天涨停,中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下: -------------------- 歼35A将首次展出:11月5日上午,空军在京召开新闻发布会,提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A,这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机(歼-20和歼-35A),中国成为全球第
S
广联航空
56
33
40
7.52
夜长梦山
2024-11-10 09:03:33
11月国内卫星发射计划:
1、11月15日长征七号运载火箭搭载天舟八号货运飞船将在文昌卫星发射中心发射。 2、11月19日长征五号乙运载火箭搭载千帆极轨04组星将在文昌发射中心发射。 3、11月22日长征十二号运载火箭搭中国星网星座首星将在海南商业航天发射场发射。 4、11月30日长征二号丙运载火箭搭载西光一号004、005、006、007星将在酒泉卫星发射中心发射。 海外卫星发射计划: SpaceX星舰第六次试飞将于11月19日进行。本次发射的主要目标是进一步验证超重型助推器(Super Heavy booster)和
S
中信证券
4
3
10
1.99
夜长梦山
2024-11-10 08:54:28
拼多多: 十月Temu的全球情况进展大摩(24/11/07) 10月,Temu在全球增加了3个完全托管模式国家和4个半托管模式国家。据Sensor Tower数据,Temu全球月度下载量/月活跃用户/日活跃用户分别环比增长5%/7%/5%。其中,美国市场下降24%/3%/4%,欧洲下降11%/增长4%/3%,拉丁美洲保持不变/增长13%/9%。 主要内容: 10月,Temu在欧洲新增3个国家采用完全托管模式,4个国家采用半托管模式。 截至10月,Temu全球累计下载量已达8.06亿次,其中美国占
0
0
0
0.02
夜长梦山
2024-11-10 08:54:12
中国存储扩产
中国积极扩产导致特种存储(Specialty DRAM)供应过剩,NAND模块价格压力增加大摩(C. Chan, 24/11/07) 中国正在积极扩展内存项目至2025年,特别是长鑫存储(CXMT)和长江存储(YMTC)预计将扩大70万片晶圆的月产能(若设备进口不受限)。我们推荐ACMR、AMEC和北方华创(Naura),因其在2025年对CXMT和YMTC需求持乐观态度。 特种存储供应过剩加剧:由于CXMT加速生产,消费型DRAM现货折扣达34%,显示出过剩问题。受消费者电子需求疲软影响,库存
S
中信证券
2
3
9
2.17
夜长梦山
2024-11-10 08:53:37
中际旭创
组件供应动态, 硅光模块高盛 (24/11/08) 我们于11月7日的光网络系列电话会议中会见了中际旭创(Innolight)管理层,讨论了组件供应动态、应对供应挑战的解决方案、硅光子(SiPh)采用前景及其对利润率的影响,并首次探讨了3.2T可插拔模块。管理层认为,组件短缺带来的出货增速放缓是暂时的,预计明年初将恢复增长,得益于:1)组件供应改善;2)硅光子采用加速。与我们近期报告《光模块:供应链的方程式》观点一致。结论为买入。 组件短缺暂时性:管理层指出,特别是由于电吸收调制激光器(EML)
S
中际旭创
2
1
1
0.19
夜长梦山
2024-11-10 08:53:08
中芯国际
预计4Q收入环比增长0~2%, 维持中性评级高盛 (24/11/09) 中芯国际预计2024年第四季度收入环比增长0%~2%,毛利率为18%~20%,符合市场预期。第三季度收入为22亿美元,同比增长34%,环比增长14%,毛利率为20.5%,高于指引,得益于产能利用率上升(第三季度90.4%)。资本支出为12亿美元,低于前一季度的23亿美元,显示短期支出放缓,但预计中芯国际将继续加大投入,以满足本地化需求。 管理层预计第四季度收入和毛利率持平或略有上升,符合市场估计。第三季度毛利率超预期,营业费
S
中芯国际
0
0
1
0.25
上一页
1
146
147
148
149
150
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-10 09:27:47
国君国际宏观点评:
1、怎么看NPC只讲了化债? 符合我们的预期,但比市场预期略低。首先要理解9月下旬以来政策转向的逻辑基点,目的是纾困而非需求刺激,NPC也是为配合纾困政策走法律程序,因此主要是化债,没有消费刺激和收储,我们也不认为这次NPC与美国大选有直接关系,推迟到11月是因为领导档期。 2、怎么看化债规模? 在此前6万亿基础上安排每年8000亿新增专项债额度用于化债,相当于6+4,但后面的4偏存量调整而非增量,比如今年3.9万亿新增专项债里就有8000亿用于化债,导致基建实物工作量不足,不过在当前专项债找不
S
中信证券
4
3
6
1.86
夜长梦山
2024-11-10 09:27:21
化债从G端拓展至B端,TO G核心标的率先受益【天风计算机 缪欣君团队】
🏠事件:《关于解决拖欠企业账款问题的意见》 【相关标的】 🎈新点软件:23年应收账款/收入比例156%,G端收入占比接近100%,产品型政务IT公司(招采运营+一网通办),地方政府招采份额60%+,Q3订单拐点已现; 🎈品高股份:23年应收账款/收入比例100%,G端收入占比60%+,受益于下游客户智算需求提升; 🎈辰安科技:23年应收账款/收入比例80%,G端收入占比约90%,并受益于发改委4万亿管网投资+1万亿国债应急管理; 🎈安博通:23年应收账款/收入比例40%,受益于与江原科
S
数字政通
31
19
33
8.30
夜长梦山
2024-11-10 09:26:32
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:头部企业心态,价格高位坚挺。根据卓创资讯,截至11月8日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。受原材料成本及当前市场需求等综合因素影响,11月8日起菱花大包装味精价格上调100元/吨。据阜丰集团消息,受成本上涨及供应紧张影响,即日起阜丰集团味精产品价格上调100
S
梅花生物
1
2
2
0.70
夜长梦山
2024-11-10 09:18:55
【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力
巨头高景气度延续,算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元,同比增长 122%,其中数据中心季度收入创下 263 亿美元,同比增长 154%;净利润166亿美元,同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元,净利润2.65亿美元,去年同期为0.27亿美元;2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元,同比增长 115%,主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。 国内算力需求或是
S
中国长城
31
36
40
7.76
夜长梦山
2024-11-10 09:17:01
【中信电池与能源管理】继续关注固态电池板块
变革持续积累,行业再迎催化 各位投资人好,本周固态电池市场热度高,我们在上周末电话会做了重点提示,并在本周二外发了行业跟踪报告,板块热度持续,再次分享行业近期进展,我们的固态电池系列研究及相关资料,欢迎交流和索取资料 #近期进展:整车厂引领发展、变革持续积累 2024年10月,QuantumScape第一代固态B样开启小规模生产,Stellantis携手Factorial计划在2026年将固态电池整合至STLA Large平台,支撑200万全球销量,奇瑞在2024奇瑞全球创新大会上披露全固态电池
S
中信证券
4
8
17
3.68
夜长梦山
2024-11-10 09:16:23
【浙商电新】万丰奥威(002085)
合作模式调整,eVTOL产品节奏有望加速 🖊#事件 8日公司公告,子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU,拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时,万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快 我们认为本次合作模式从原先的#合资公司 转为#技术合作,在研发方面保留双方优势的同时,绕开了跨国合作的低效和阻碍,有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为
S
万丰奥威
1
2
6
1.05
夜长梦山
2024-11-10 09:08:52
【广发环保】#化债系列深度二# 力度空前,戴维斯双击!!
力度空前,戴维斯双击 (1)财政部:将出台#近年力度最大# 支持化债的政策,#一次性# 增加较大化债额度。 (2)央行等四部门:重磅政策出台,谋划一批#重大工程项目# 、加大#融资支持。# 环保可“三重”受益 (1)#改善三表质量# —— 坏账计提减少甚至冲回增厚当期利润、应收降低改善负债结构提升现金流等。 (2)#提振新增需求# —— 相关政策刺激地方环保需求释放,板块未来订单需求预期提升。 (3)#估值预期修复# —— 存量资产质量改善、未来成长性、回款确定性提升。 方向一:主业蓬勃发展,化
S
光大环境
37
20
40
7.95
夜长梦山
2024-11-10 09:06:47
【陈果:市场的一个普遍性问题:政策算符合预期吗?市场会有大的回调吗】
先讲我看到的客观现象。 不夸张地说,我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。 所以针对当时市场紊乱预期,我说我笃定“翻越青山牛还在”。 最近, 长期依然很多不同看法,短期依然很多不同看法, 结构依然也很多分歧,不是一都要看科技新质化债主题,金融地产资源军工等都有粉丝,期待消费复苏行情还是很多,期待轮动到医药还是很多。 但,我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象,无论仓位高低: “中期,无人看空。” 这是之前没有的。 最悲观的
S
中信证券
1
2
2
0.29
夜长梦山
2024-11-10 09:06:20
【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案,FPC+算力业务双轮驱动增长可期
💫事件:公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案,公司2024年11月8日收盘价20.00元,当日涨幅7.99% 1)本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生,发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2)发行价格为14.20元/股,本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元(含本数)且不超过60,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长,算力业务成为新增长引擎:公司1-9月营收44.49
S
弘信电子
2
2
5
0.67
夜长梦山
2024-11-10 09:05:07
【民生军工】珠海航展催化行情
两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日(下周),在珠海市举办。近日受此事件催化,军工行情高涨,截至今天上午10点,中航沈飞已连续2天涨停,中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下: -------------------- 歼35A将首次展出:11月5日上午,空军在京召开新闻发布会,提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A,这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机(歼-20和歼-35A),中国成为全球第
S
广联航空
56
33
40
7.52
夜长梦山
2024-11-10 09:03:33
11月国内卫星发射计划:
1、11月15日长征七号运载火箭搭载天舟八号货运飞船将在文昌卫星发射中心发射。 2、11月19日长征五号乙运载火箭搭载千帆极轨04组星将在文昌发射中心发射。 3、11月22日长征十二号运载火箭搭中国星网星座首星将在海南商业航天发射场发射。 4、11月30日长征二号丙运载火箭搭载西光一号004、005、006、007星将在酒泉卫星发射中心发射。 海外卫星发射计划: SpaceX星舰第六次试飞将于11月19日进行。本次发射的主要目标是进一步验证超重型助推器(Super Heavy booster)和
S
中信证券
4
3
10
1.99
夜长梦山
2024-11-10 08:54:28
拼多多: 十月Temu的全球情况进展大摩(24/11/07) 10月,Temu在全球增加了3个完全托管模式国家和4个半托管模式国家。据Sensor Tower数据,Temu全球月度下载量/月活跃用户/日活跃用户分别环比增长5%/7%/5%。其中,美国市场下降24%/3%/4%,欧洲下降11%/增长4%/3%,拉丁美洲保持不变/增长13%/9%。 主要内容: 10月,Temu在欧洲新增3个国家采用完全托管模式,4个国家采用半托管模式。 截至10月,Temu全球累计下载量已达8.06亿次,其中美国占
0
0
0
0.02
夜长梦山
2024-11-10 08:54:12
中国存储扩产
中国积极扩产导致特种存储(Specialty DRAM)供应过剩,NAND模块价格压力增加大摩(C. Chan, 24/11/07) 中国正在积极扩展内存项目至2025年,特别是长鑫存储(CXMT)和长江存储(YMTC)预计将扩大70万片晶圆的月产能(若设备进口不受限)。我们推荐ACMR、AMEC和北方华创(Naura),因其在2025年对CXMT和YMTC需求持乐观态度。 特种存储供应过剩加剧:由于CXMT加速生产,消费型DRAM现货折扣达34%,显示出过剩问题。受消费者电子需求疲软影响,库存
S
中信证券
2
3
9
2.17
夜长梦山
2024-11-10 08:53:37
中际旭创
组件供应动态, 硅光模块高盛 (24/11/08) 我们于11月7日的光网络系列电话会议中会见了中际旭创(Innolight)管理层,讨论了组件供应动态、应对供应挑战的解决方案、硅光子(SiPh)采用前景及其对利润率的影响,并首次探讨了3.2T可插拔模块。管理层认为,组件短缺带来的出货增速放缓是暂时的,预计明年初将恢复增长,得益于:1)组件供应改善;2)硅光子采用加速。与我们近期报告《光模块:供应链的方程式》观点一致。结论为买入。 组件短缺暂时性:管理层指出,特别是由于电吸收调制激光器(EML)
S
中际旭创
2
1
1
0.19
夜长梦山
2024-11-10 08:53:08
中芯国际
预计4Q收入环比增长0~2%, 维持中性评级高盛 (24/11/09) 中芯国际预计2024年第四季度收入环比增长0%~2%,毛利率为18%~20%,符合市场预期。第三季度收入为22亿美元,同比增长34%,环比增长14%,毛利率为20.5%,高于指引,得益于产能利用率上升(第三季度90.4%)。资本支出为12亿美元,低于前一季度的23亿美元,显示短期支出放缓,但预计中芯国际将继续加大投入,以满足本地化需求。 管理层预计第四季度收入和毛利率持平或略有上升,符合市场估计。第三季度毛利率超预期,营业费
S
中芯国际
0
0
1
0.25
上一页
1
146
147
148
149
150
667
下一页
前往
页
4
关注
28097
粉丝
92155.61
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669