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夜长梦山
2025-02-20 15:50:31
📈宝立食品公司调研要点 25年初步规划B端收入增速15%、C端收入10%,资产减值损失和烘焙业务亏损收窄背景下净利率有望提升。 📍24年收入增长主要驱动为达美乐、麦当劳、塔斯汀等西快客户,新品平均占比40%。 1)百胜:4亿元体量,预计低个位数增长,后续增量来自推新。 2)达美乐:1亿元+体量,公司第二大客户,25年预计延续较快增速,系下游快速拓店、宝立为其第一大客户份额稳定。 3)麦当劳:大几千万体量,后续提升空间大,系麦当劳持续拓店、公司目前份额较小仍有渗透空间。 4)塔斯汀:几千万体量
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夜长梦山
2025-02-20 15:49:17
【天风电新】机器人:Figure重磅AI更新来袭,人形大脑进程更进一步-0220
事件 Figure创始人Brett Adcock 2月初表示终止与OpenAI合作,Figure#在全自主研发的、完全端到端机器人AI方面取得了重大突破,未来30天内,将对外展示大家在人形没见过的东西。 今日,Brett Adcock再度更新:明天,Figure 将揭晓我们公司历史上最重要的A1更新。 🌼分析 以宇树为代表的企业近段时间的更新多在小脑领域,即运控能力。而特斯拉和Figure AI当前多聚焦在大脑领域。此次更新不仅仅是简单的AI展示,更重要的是#代表人形本体自研AI 大模型,大脑
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三花智控
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夜长梦山
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【东吴电新】雷赛智能
机器人电机风正时济、无框/空心杯电机新龙头,强烈推荐!、 #机器人电机展露锋芒、产品&技术&成本&交付优势显著、订单有望高增、灵巧手方案或将推出。董事长李总1990年获得MIT机器人与自动化专业博士,是机器人行业的资深专家且研发水平顶尖,同时公司自创立以来一直重视研发,技术实力雄厚。成本层面,公司无框电机/空心杯电机年产能30/12万台,具备大规模生产能力,同时伺服系统位于内资第二,规模效应显著。产品层面,公司目前已具备包括无框力矩电机、驱动器、编码器、空心杯电机、关节模组的完整产品矩阵,并成立
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雷赛智能
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夜长梦山
2025-02-20 15:40:25
【华福机械】3C设备:苹果发布新机型iPhone 16e
消费电子3D打印工艺应用加速 苹果发布iPhone 16e 2月19日苹果公司官网发布了一款新的智能手机“iPhone 16e”,新机型配备6.1英寸超视网膜XDR显示屏,采取了全面屏设计,淘汰了原本iPhone SE机型上的实体Home键,转用USB-C接口。苹果称,iPhone 16e是“iPhone 16家族”的新成员,“以更超值的价格为用户提供强大功能”。 OPPO新款折叠屏应用3D打印工艺 2025年2月13日,OPPO揭晓目前全球最薄折叠旗舰OPPO Find N5的核心技术突破。铂
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铂力特
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夜长梦山
2025-02-20 15:39:45
机器人触觉传感器专家交流要点 - 0220
🌐 1、行业情况:触觉传感器在具身智能机器人领域愈发重要,仅靠视觉易致抓取失败,预计触觉技术在柔性抓取任务中不可或缺。 💰 2、成本和技术成熟度:触觉传感器研发 3-4 年,多数企业 21-22 年成立,技术路径趋同,现有多种成熟落地方案。当前送样成本超千元,量产后价格有望大幅下降。 🤌 3、灵巧手应用:标准配置下,灵巧手在五根手指的指尖和指节布置约 14 个触觉传感器,部分掌心也有应用,但量少。目前成本较高,因为量小、研发成本难覆盖、良率低,量产后价格会显著降低。 🧪 4、技术路线:主
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日盈电子
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夜长梦山
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⚡️【东吴电新】东方电缆大跌点评:市场传闻业绩目标较低,基本面无较大变化 近期公司股价大跌,主要系市场传闻2025年公司经营预算目标定得较低,从而影响市场的25年业绩预期。 据了解,公司25年经营预算目标较低,主要与OIMS奖励基金有关。OIMS奖励基金发放与经营预算是否达成挂钩,考虑22、23年业绩目标未达成,为保障员工福利才将预算目标定的相对较低。公司今年交付的大项目(青洲五七、帆石一)均进入排产期,25年业绩影响不大。 观点重申:25年装机确定性增强叠加深远海进展基础上,远期空间确立,相关
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夜长梦山
2025-02-20 15:30:33
比依股份大涨原因
【申万宏源家电】比依股份近期情况更新 近期经营情况:24Q4收入预计同比+50%,25年春节前后人员问题较去年显著改善,Q1有望延续同比高增长趋势。 出海情况:泰国工厂3月投产,一期产能300万台,预计基本可以覆盖对北美出口,目前暂无客户因关税提出调价诉求。投产后部分客户订单将转移至泰国生产,泰国生产成本略高于国内,但订单价格相应更高。 新品类:咖啡机25年将迎来放量,预计全年收入体量超1亿元;两季产品预计也将有约1亿元收入贡献。 业务拓展:投资理湃光晶(已为影目科技AR眼镜产品供货),并与当地
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比依股份
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2025-02-20 15:30:07
从去年世纪互联的字节大单,到近期万国数据的阿里大单,这次 IDC 和几年前新基建完全不一样,是有真实需求,且在能耗严控、前几年扩张放缓基础上,量价还有较大想象空间。 近期产业链跟踪#科华数据数据中心产品(UPS、HVDC、液冷、微模块等) 订单暴增,即是验证,低估值标的,继续重点推荐。 我们判断IDC板块后续行情将逐步从炒标签到订单落地演绎,后续建议继续延着订单和资源储备找标的。
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夜长梦山
2025-02-19 19:21:00
【领益智造】人形机器人空间广阔,长期有望增加2500亿市值❗
💥领益智造深度参与海外F、国内智元等企业人形机器人产业链,未来将形成“关键零部件+模组+整机”一体化布局,消费电子业务短期看900亿市值,#人形机器人业务长期有望增加2500亿市值,中短期看1300亿市值,#公司中短期整体市值看2000亿 ❗ 3月初Figure有望发布搭载自研端到端大模型的03机器人,或将推动行业革命性突破,建议重点关注❗ 🔥估值测算: 1、家庭服务人形机器人:全球(欧美日韩中印东盟中东)中产阶级人口数量,2035年有望达到40亿人,按户均2.5人计算,约16亿户中产家庭,
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领益智造
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【天风汽车】整车AGI:左手小鹏,右手理想
小鹏汽车:从技术到会做产品的改变 ①车型周期&品牌全面向上。1)25年公司迎来全新车型周期,预计4款新车+2款改款上市。2)从G7开始到下半年的两款一车双能的中大型SUV,产品价格带从20w逐步提升至30w+,产品结构优化带动盈利能力提升,# 预计25Q3有望迎来扭亏节点。 ②主打智驾平权,产品定义逻辑转变。国内首发纯视觉高阶智驾方案,BOOM成本由3w降低至1.5w级别,带动毛利率提升&智驾价格带下沉,开启高阶智驾平权时代。产品定义能力由理工男向用户定义转变,打造爆款能力提升。 #目标市值:2
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理想汽车-W
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夜长梦山
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【华西军工】军机需求提升,看好上游碳纤维环节
成飞产业链需求提升。2月17日中航成飞完成证券简称变更,正式登陆资本市场。我们认为,经过一两年的调整,成飞未来几年生产任务较重。24年珠海航展上双座型歼-20亮相,据央视网援引军事专家张学锋介绍,后舱飞行员为歼-20增加了一个大脑,也更好地指挥协同无人机作战。无人机可以作为有人机的机外武器站、机外传感器站,也能成为有人机的替身,是战斗力倍增器。 外需方面,据《Daily News Egypt》 2月13日报道,埃及已从中国接收第一批歼-10CE战斗机。由于欧美持续限制向埃及提供先进武器,中埃合作
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中简科技
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夜长梦山
2025-02-19 19:19:28
【中泰电子|思特威】智能驾驶大时代,重视车载CIS潜力股
今日#韦尔股份涨停,建议关注同赛道潜力股#思特威 #车载CIS潜力股 智驾平权推动多摄方案放量,L2+至少搭配9颗摄像头,CIS价值占比最高。国内智驾渗透率快速提升,车载CIS供应紧张,思特威有望加快ADAS产品认证,从环视逐步拓展至前/侧视产品。 #手机第二成长曲线增长强劲 2024年公司应用于旗舰手机主摄、广角、长焦和前摄镜头的数颗高阶 50M产 品出货量大幅上升,驱动收入逐季增长,24Q3再创单季收入历史新高。且伴随50M中高端产品出货占比提升,24H1手机CIS中来自50M产品的收入比例
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韦尔股份
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夜长梦山
2025-02-19 08:14:58
【国金电新】运达股份深度
风机景气上行趋势渐近,两海业务打开向上空间 报告背景:我们在此前2025年风电年度策略中提出,重点推荐在需求高增明确背景下,整机、两海、大兆瓦这三条盈利弹性较强的主线。其中整机环节作为我们2025年风电板块首推的环节,其主要受益逻辑在于国内中标价格企稳探涨以及两海业务放量带来的盈利修复。 为什么选择运达股份:相比于国内其他整机头部企业,公司整机收入占比相对较高、净利率相对较低,因此我们判断在风机招标价格企稳回升、订单结构优化(出口及海风)的合力驱动下,公司有望呈现较强的盈利改善弹性与业绩增长持续
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运达股份
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夜长梦山
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【天风轻纺 | 匠心家居】1月发货再高增
⭐据三方数据,25年1月公司越南发货集装箱数1041个,同增113%、环增7%,单月发货再创新高! 宏观层面看,25年1月美国家具及家用装饰店零售额同比+3.7%,终端需求具备较强韧性,预计有效支撑客户订单增长。 🌹公司新客户、新产品、新模式赋能,强Alpha能力叠加汇兑贡献驱动业绩向上,高成长有望重塑定价体系;中期看,产业链一体、产品创新、本土化运营及店中店拓展等核心能力有望持续赋能成长: ■属地化拓客能力强:公司具备美国本土化运营能力,管理及决策效率更高,产品研发、售后服务贴近客户需求,利
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匠心家居
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【路维光电】国产掩模版龙头
单季度营收、利润创历史新高,看好平板+半导体双轮驱动,同行业对比估值极低,产品可用于AI方向,潜在增量巨大。当前位置强烈推荐! 事件:报告期内,公司第四季度实现营业总收入2.73亿元,同比增长42.93%;实现归母净利润7120万元,同比增长76.00%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6427万元,同比增长93.82%。 产能扩张:募资扩产,新增2条半导体及2条高精度平板显示掩膜版生产线,覆盖250nm-130nm及G8.6以下产品,助力国产化与市占率提升。 国产替代:打破G1
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路维光电
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📈宝立食品公司调研要点 25年初步规划B端收入增速15%、C端收入10%,资产减值损失和烘焙业务亏损收窄背景下净利率有望提升。 📍24年收入增长主要驱动为达美乐、麦当劳、塔斯汀等西快客户,新品平均占比40%。 1)百胜:4亿元体量,预计低个位数增长,后续增量来自推新。 2)达美乐:1亿元+体量,公司第二大客户,25年预计延续较快增速,系下游快速拓店、宝立为其第一大客户份额稳定。 3)麦当劳:大几千万体量,后续提升空间大,系麦当劳持续拓店、公司目前份额较小仍有渗透空间。 4)塔斯汀:几千万体量
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【天风电新】机器人:Figure重磅AI更新来袭,人形大脑进程更进一步-0220
事件 Figure创始人Brett Adcock 2月初表示终止与OpenAI合作,Figure#在全自主研发的、完全端到端机器人AI方面取得了重大突破,未来30天内,将对外展示大家在人形没见过的东西。 今日,Brett Adcock再度更新:明天,Figure 将揭晓我们公司历史上最重要的A1更新。 🌼分析 以宇树为代表的企业近段时间的更新多在小脑领域,即运控能力。而特斯拉和Figure AI当前多聚焦在大脑领域。此次更新不仅仅是简单的AI展示,更重要的是#代表人形本体自研AI 大模型,大脑
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【东吴电新】雷赛智能
机器人电机风正时济、无框/空心杯电机新龙头,强烈推荐!、 #机器人电机展露锋芒、产品&技术&成本&交付优势显著、订单有望高增、灵巧手方案或将推出。董事长李总1990年获得MIT机器人与自动化专业博士,是机器人行业的资深专家且研发水平顶尖,同时公司自创立以来一直重视研发,技术实力雄厚。成本层面,公司无框电机/空心杯电机年产能30/12万台,具备大规模生产能力,同时伺服系统位于内资第二,规模效应显著。产品层面,公司目前已具备包括无框力矩电机、驱动器、编码器、空心杯电机、关节模组的完整产品矩阵,并成立
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【华福机械】3C设备:苹果发布新机型iPhone 16e
消费电子3D打印工艺应用加速 苹果发布iPhone 16e 2月19日苹果公司官网发布了一款新的智能手机“iPhone 16e”,新机型配备6.1英寸超视网膜XDR显示屏,采取了全面屏设计,淘汰了原本iPhone SE机型上的实体Home键,转用USB-C接口。苹果称,iPhone 16e是“iPhone 16家族”的新成员,“以更超值的价格为用户提供强大功能”。 OPPO新款折叠屏应用3D打印工艺 2025年2月13日,OPPO揭晓目前全球最薄折叠旗舰OPPO Find N5的核心技术突破。铂
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机器人触觉传感器专家交流要点 - 0220
🌐 1、行业情况:触觉传感器在具身智能机器人领域愈发重要,仅靠视觉易致抓取失败,预计触觉技术在柔性抓取任务中不可或缺。 💰 2、成本和技术成熟度:触觉传感器研发 3-4 年,多数企业 21-22 年成立,技术路径趋同,现有多种成熟落地方案。当前送样成本超千元,量产后价格有望大幅下降。 🤌 3、灵巧手应用:标准配置下,灵巧手在五根手指的指尖和指节布置约 14 个触觉传感器,部分掌心也有应用,但量少。目前成本较高,因为量小、研发成本难覆盖、良率低,量产后价格会显著降低。 🧪 4、技术路线:主
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⚡️【东吴电新】东方电缆大跌点评:市场传闻业绩目标较低,基本面无较大变化 近期公司股价大跌,主要系市场传闻2025年公司经营预算目标定得较低,从而影响市场的25年业绩预期。 据了解,公司25年经营预算目标较低,主要与OIMS奖励基金有关。OIMS奖励基金发放与经营预算是否达成挂钩,考虑22、23年业绩目标未达成,为保障员工福利才将预算目标定的相对较低。公司今年交付的大项目(青洲五七、帆石一)均进入排产期,25年业绩影响不大。 观点重申:25年装机确定性增强叠加深远海进展基础上,远期空间确立,相关
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【申万宏源家电】比依股份近期情况更新 近期经营情况:24Q4收入预计同比+50%,25年春节前后人员问题较去年显著改善,Q1有望延续同比高增长趋势。 出海情况:泰国工厂3月投产,一期产能300万台,预计基本可以覆盖对北美出口,目前暂无客户因关税提出调价诉求。投产后部分客户订单将转移至泰国生产,泰国生产成本略高于国内,但订单价格相应更高。 新品类:咖啡机25年将迎来放量,预计全年收入体量超1亿元;两季产品预计也将有约1亿元收入贡献。 业务拓展:投资理湃光晶(已为影目科技AR眼镜产品供货),并与当地
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从去年世纪互联的字节大单,到近期万国数据的阿里大单,这次 IDC 和几年前新基建完全不一样,是有真实需求,且在能耗严控、前几年扩张放缓基础上,量价还有较大想象空间。 近期产业链跟踪#科华数据数据中心产品(UPS、HVDC、液冷、微模块等) 订单暴增,即是验证,低估值标的,继续重点推荐。 我们判断IDC板块后续行情将逐步从炒标签到订单落地演绎,后续建议继续延着订单和资源储备找标的。
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【领益智造】人形机器人空间广阔,长期有望增加2500亿市值❗
💥领益智造深度参与海外F、国内智元等企业人形机器人产业链,未来将形成“关键零部件+模组+整机”一体化布局,消费电子业务短期看900亿市值,#人形机器人业务长期有望增加2500亿市值,中短期看1300亿市值,#公司中短期整体市值看2000亿 ❗ 3月初Figure有望发布搭载自研端到端大模型的03机器人,或将推动行业革命性突破,建议重点关注❗ 🔥估值测算: 1、家庭服务人形机器人:全球(欧美日韩中印东盟中东)中产阶级人口数量,2035年有望达到40亿人,按户均2.5人计算,约16亿户中产家庭,
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【天风汽车】整车AGI:左手小鹏,右手理想
小鹏汽车:从技术到会做产品的改变 ①车型周期&品牌全面向上。1)25年公司迎来全新车型周期,预计4款新车+2款改款上市。2)从G7开始到下半年的两款一车双能的中大型SUV,产品价格带从20w逐步提升至30w+,产品结构优化带动盈利能力提升,# 预计25Q3有望迎来扭亏节点。 ②主打智驾平权,产品定义逻辑转变。国内首发纯视觉高阶智驾方案,BOOM成本由3w降低至1.5w级别,带动毛利率提升&智驾价格带下沉,开启高阶智驾平权时代。产品定义能力由理工男向用户定义转变,打造爆款能力提升。 #目标市值:2
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【华西军工】军机需求提升,看好上游碳纤维环节
成飞产业链需求提升。2月17日中航成飞完成证券简称变更,正式登陆资本市场。我们认为,经过一两年的调整,成飞未来几年生产任务较重。24年珠海航展上双座型歼-20亮相,据央视网援引军事专家张学锋介绍,后舱飞行员为歼-20增加了一个大脑,也更好地指挥协同无人机作战。无人机可以作为有人机的机外武器站、机外传感器站,也能成为有人机的替身,是战斗力倍增器。 外需方面,据《Daily News Egypt》 2月13日报道,埃及已从中国接收第一批歼-10CE战斗机。由于欧美持续限制向埃及提供先进武器,中埃合作
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【中泰电子|思特威】智能驾驶大时代,重视车载CIS潜力股
今日#韦尔股份涨停,建议关注同赛道潜力股#思特威 #车载CIS潜力股 智驾平权推动多摄方案放量,L2+至少搭配9颗摄像头,CIS价值占比最高。国内智驾渗透率快速提升,车载CIS供应紧张,思特威有望加快ADAS产品认证,从环视逐步拓展至前/侧视产品。 #手机第二成长曲线增长强劲 2024年公司应用于旗舰手机主摄、广角、长焦和前摄镜头的数颗高阶 50M产 品出货量大幅上升,驱动收入逐季增长,24Q3再创单季收入历史新高。且伴随50M中高端产品出货占比提升,24H1手机CIS中来自50M产品的收入比例
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【国金电新】运达股份深度
风机景气上行趋势渐近,两海业务打开向上空间 报告背景:我们在此前2025年风电年度策略中提出,重点推荐在需求高增明确背景下,整机、两海、大兆瓦这三条盈利弹性较强的主线。其中整机环节作为我们2025年风电板块首推的环节,其主要受益逻辑在于国内中标价格企稳探涨以及两海业务放量带来的盈利修复。 为什么选择运达股份:相比于国内其他整机头部企业,公司整机收入占比相对较高、净利率相对较低,因此我们判断在风机招标价格企稳回升、订单结构优化(出口及海风)的合力驱动下,公司有望呈现较强的盈利改善弹性与业绩增长持续
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【天风轻纺 | 匠心家居】1月发货再高增
⭐据三方数据,25年1月公司越南发货集装箱数1041个,同增113%、环增7%,单月发货再创新高! 宏观层面看,25年1月美国家具及家用装饰店零售额同比+3.7%,终端需求具备较强韧性,预计有效支撑客户订单增长。 🌹公司新客户、新产品、新模式赋能,强Alpha能力叠加汇兑贡献驱动业绩向上,高成长有望重塑定价体系;中期看,产业链一体、产品创新、本土化运营及店中店拓展等核心能力有望持续赋能成长: ■属地化拓客能力强:公司具备美国本土化运营能力,管理及决策效率更高,产品研发、售后服务贴近客户需求,利
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【路维光电】国产掩模版龙头
单季度营收、利润创历史新高,看好平板+半导体双轮驱动,同行业对比估值极低,产品可用于AI方向,潜在增量巨大。当前位置强烈推荐! 事件:报告期内,公司第四季度实现营业总收入2.73亿元,同比增长42.93%;实现归母净利润7120万元,同比增长76.00%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6427万元,同比增长93.82%。 产能扩张:募资扩产,新增2条半导体及2条高精度平板显示掩膜版生产线,覆盖250nm-130nm及G8.6以下产品,助力国产化与市占率提升。 国产替代:打破G1
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【天风电新】机器人:Figure重磅AI更新来袭,人形大脑进程更进一步-0220
事件 Figure创始人Brett Adcock 2月初表示终止与OpenAI合作,Figure#在全自主研发的、完全端到端机器人AI方面取得了重大突破,未来30天内,将对外展示大家在人形没见过的东西。 今日,Brett Adcock再度更新:明天,Figure 将揭晓我们公司历史上最重要的A1更新。 🌼分析 以宇树为代表的企业近段时间的更新多在小脑领域,即运控能力。而特斯拉和Figure AI当前多聚焦在大脑领域。此次更新不仅仅是简单的AI展示,更重要的是#代表人形本体自研AI 大模型,大脑
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【东吴电新】雷赛智能
机器人电机风正时济、无框/空心杯电机新龙头,强烈推荐!、 #机器人电机展露锋芒、产品&技术&成本&交付优势显著、订单有望高增、灵巧手方案或将推出。董事长李总1990年获得MIT机器人与自动化专业博士,是机器人行业的资深专家且研发水平顶尖,同时公司自创立以来一直重视研发,技术实力雄厚。成本层面,公司无框电机/空心杯电机年产能30/12万台,具备大规模生产能力,同时伺服系统位于内资第二,规模效应显著。产品层面,公司目前已具备包括无框力矩电机、驱动器、编码器、空心杯电机、关节模组的完整产品矩阵,并成立
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雷赛智能
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夜长梦山
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【华福机械】3C设备:苹果发布新机型iPhone 16e
消费电子3D打印工艺应用加速 苹果发布iPhone 16e 2月19日苹果公司官网发布了一款新的智能手机“iPhone 16e”,新机型配备6.1英寸超视网膜XDR显示屏,采取了全面屏设计,淘汰了原本iPhone SE机型上的实体Home键,转用USB-C接口。苹果称,iPhone 16e是“iPhone 16家族”的新成员,“以更超值的价格为用户提供强大功能”。 OPPO新款折叠屏应用3D打印工艺 2025年2月13日,OPPO揭晓目前全球最薄折叠旗舰OPPO Find N5的核心技术突破。铂
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铂力特
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夜长梦山
2025-02-20 15:39:45
机器人触觉传感器专家交流要点 - 0220
🌐 1、行业情况:触觉传感器在具身智能机器人领域愈发重要,仅靠视觉易致抓取失败,预计触觉技术在柔性抓取任务中不可或缺。 💰 2、成本和技术成熟度:触觉传感器研发 3-4 年,多数企业 21-22 年成立,技术路径趋同,现有多种成熟落地方案。当前送样成本超千元,量产后价格有望大幅下降。 🤌 3、灵巧手应用:标准配置下,灵巧手在五根手指的指尖和指节布置约 14 个触觉传感器,部分掌心也有应用,但量少。目前成本较高,因为量小、研发成本难覆盖、良率低,量产后价格会显著降低。 🧪 4、技术路线:主
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⚡️【东吴电新】东方电缆大跌点评:市场传闻业绩目标较低,基本面无较大变化 近期公司股价大跌,主要系市场传闻2025年公司经营预算目标定得较低,从而影响市场的25年业绩预期。 据了解,公司25年经营预算目标较低,主要与OIMS奖励基金有关。OIMS奖励基金发放与经营预算是否达成挂钩,考虑22、23年业绩目标未达成,为保障员工福利才将预算目标定的相对较低。公司今年交付的大项目(青洲五七、帆石一)均进入排产期,25年业绩影响不大。 观点重申:25年装机确定性增强叠加深远海进展基础上,远期空间确立,相关
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比依股份大涨原因
【申万宏源家电】比依股份近期情况更新 近期经营情况:24Q4收入预计同比+50%,25年春节前后人员问题较去年显著改善,Q1有望延续同比高增长趋势。 出海情况:泰国工厂3月投产,一期产能300万台,预计基本可以覆盖对北美出口,目前暂无客户因关税提出调价诉求。投产后部分客户订单将转移至泰国生产,泰国生产成本略高于国内,但订单价格相应更高。 新品类:咖啡机25年将迎来放量,预计全年收入体量超1亿元;两季产品预计也将有约1亿元收入贡献。 业务拓展:投资理湃光晶(已为影目科技AR眼镜产品供货),并与当地
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比依股份
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从去年世纪互联的字节大单,到近期万国数据的阿里大单,这次 IDC 和几年前新基建完全不一样,是有真实需求,且在能耗严控、前几年扩张放缓基础上,量价还有较大想象空间。 近期产业链跟踪#科华数据数据中心产品(UPS、HVDC、液冷、微模块等) 订单暴增,即是验证,低估值标的,继续重点推荐。 我们判断IDC板块后续行情将逐步从炒标签到订单落地演绎,后续建议继续延着订单和资源储备找标的。
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夜长梦山
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【领益智造】人形机器人空间广阔,长期有望增加2500亿市值❗
💥领益智造深度参与海外F、国内智元等企业人形机器人产业链,未来将形成“关键零部件+模组+整机”一体化布局,消费电子业务短期看900亿市值,#人形机器人业务长期有望增加2500亿市值,中短期看1300亿市值,#公司中短期整体市值看2000亿 ❗ 3月初Figure有望发布搭载自研端到端大模型的03机器人,或将推动行业革命性突破,建议重点关注❗ 🔥估值测算: 1、家庭服务人形机器人:全球(欧美日韩中印东盟中东)中产阶级人口数量,2035年有望达到40亿人,按户均2.5人计算,约16亿户中产家庭,
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领益智造
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【天风汽车】整车AGI:左手小鹏,右手理想
小鹏汽车:从技术到会做产品的改变 ①车型周期&品牌全面向上。1)25年公司迎来全新车型周期,预计4款新车+2款改款上市。2)从G7开始到下半年的两款一车双能的中大型SUV,产品价格带从20w逐步提升至30w+,产品结构优化带动盈利能力提升,# 预计25Q3有望迎来扭亏节点。 ②主打智驾平权,产品定义逻辑转变。国内首发纯视觉高阶智驾方案,BOOM成本由3w降低至1.5w级别,带动毛利率提升&智驾价格带下沉,开启高阶智驾平权时代。产品定义能力由理工男向用户定义转变,打造爆款能力提升。 #目标市值:2
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【华西军工】军机需求提升,看好上游碳纤维环节
成飞产业链需求提升。2月17日中航成飞完成证券简称变更,正式登陆资本市场。我们认为,经过一两年的调整,成飞未来几年生产任务较重。24年珠海航展上双座型歼-20亮相,据央视网援引军事专家张学锋介绍,后舱飞行员为歼-20增加了一个大脑,也更好地指挥协同无人机作战。无人机可以作为有人机的机外武器站、机外传感器站,也能成为有人机的替身,是战斗力倍增器。 外需方面,据《Daily News Egypt》 2月13日报道,埃及已从中国接收第一批歼-10CE战斗机。由于欧美持续限制向埃及提供先进武器,中埃合作
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中简科技
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【中泰电子|思特威】智能驾驶大时代,重视车载CIS潜力股
今日#韦尔股份涨停,建议关注同赛道潜力股#思特威 #车载CIS潜力股 智驾平权推动多摄方案放量,L2+至少搭配9颗摄像头,CIS价值占比最高。国内智驾渗透率快速提升,车载CIS供应紧张,思特威有望加快ADAS产品认证,从环视逐步拓展至前/侧视产品。 #手机第二成长曲线增长强劲 2024年公司应用于旗舰手机主摄、广角、长焦和前摄镜头的数颗高阶 50M产 品出货量大幅上升,驱动收入逐季增长,24Q3再创单季收入历史新高。且伴随50M中高端产品出货占比提升,24H1手机CIS中来自50M产品的收入比例
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【国金电新】运达股份深度
风机景气上行趋势渐近,两海业务打开向上空间 报告背景:我们在此前2025年风电年度策略中提出,重点推荐在需求高增明确背景下,整机、两海、大兆瓦这三条盈利弹性较强的主线。其中整机环节作为我们2025年风电板块首推的环节,其主要受益逻辑在于国内中标价格企稳探涨以及两海业务放量带来的盈利修复。 为什么选择运达股份:相比于国内其他整机头部企业,公司整机收入占比相对较高、净利率相对较低,因此我们判断在风机招标价格企稳回升、订单结构优化(出口及海风)的合力驱动下,公司有望呈现较强的盈利改善弹性与业绩增长持续
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运达股份
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【天风轻纺 | 匠心家居】1月发货再高增
⭐据三方数据,25年1月公司越南发货集装箱数1041个,同增113%、环增7%,单月发货再创新高! 宏观层面看,25年1月美国家具及家用装饰店零售额同比+3.7%,终端需求具备较强韧性,预计有效支撑客户订单增长。 🌹公司新客户、新产品、新模式赋能,强Alpha能力叠加汇兑贡献驱动业绩向上,高成长有望重塑定价体系;中期看,产业链一体、产品创新、本土化运营及店中店拓展等核心能力有望持续赋能成长: ■属地化拓客能力强:公司具备美国本土化运营能力,管理及决策效率更高,产品研发、售后服务贴近客户需求,利
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匠心家居
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【路维光电】国产掩模版龙头
单季度营收、利润创历史新高,看好平板+半导体双轮驱动,同行业对比估值极低,产品可用于AI方向,潜在增量巨大。当前位置强烈推荐! 事件:报告期内,公司第四季度实现营业总收入2.73亿元,同比增长42.93%;实现归母净利润7120万元,同比增长76.00%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6427万元,同比增长93.82%。 产能扩张:募资扩产,新增2条半导体及2条高精度平板显示掩膜版生产线,覆盖250nm-130nm及G8.6以下产品,助力国产化与市占率提升。 国产替代:打破G1
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路维光电
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📈宝立食品公司调研要点 25年初步规划B端收入增速15%、C端收入10%,资产减值损失和烘焙业务亏损收窄背景下净利率有望提升。 📍24年收入增长主要驱动为达美乐、麦当劳、塔斯汀等西快客户,新品平均占比40%。 1)百胜:4亿元体量,预计低个位数增长,后续增量来自推新。 2)达美乐:1亿元+体量,公司第二大客户,25年预计延续较快增速,系下游快速拓店、宝立为其第一大客户份额稳定。 3)麦当劳:大几千万体量,后续提升空间大,系麦当劳持续拓店、公司目前份额较小仍有渗透空间。 4)塔斯汀:几千万体量
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【天风电新】机器人:Figure重磅AI更新来袭,人形大脑进程更进一步-0220
事件 Figure创始人Brett Adcock 2月初表示终止与OpenAI合作,Figure#在全自主研发的、完全端到端机器人AI方面取得了重大突破,未来30天内,将对外展示大家在人形没见过的东西。 今日,Brett Adcock再度更新:明天,Figure 将揭晓我们公司历史上最重要的A1更新。 🌼分析 以宇树为代表的企业近段时间的更新多在小脑领域,即运控能力。而特斯拉和Figure AI当前多聚焦在大脑领域。此次更新不仅仅是简单的AI展示,更重要的是#代表人形本体自研AI 大模型,大脑
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三花智控
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【东吴电新】雷赛智能
机器人电机风正时济、无框/空心杯电机新龙头,强烈推荐!、 #机器人电机展露锋芒、产品&技术&成本&交付优势显著、订单有望高增、灵巧手方案或将推出。董事长李总1990年获得MIT机器人与自动化专业博士,是机器人行业的资深专家且研发水平顶尖,同时公司自创立以来一直重视研发,技术实力雄厚。成本层面,公司无框电机/空心杯电机年产能30/12万台,具备大规模生产能力,同时伺服系统位于内资第二,规模效应显著。产品层面,公司目前已具备包括无框力矩电机、驱动器、编码器、空心杯电机、关节模组的完整产品矩阵,并成立
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雷赛智能
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【华福机械】3C设备:苹果发布新机型iPhone 16e
消费电子3D打印工艺应用加速 苹果发布iPhone 16e 2月19日苹果公司官网发布了一款新的智能手机“iPhone 16e”,新机型配备6.1英寸超视网膜XDR显示屏,采取了全面屏设计,淘汰了原本iPhone SE机型上的实体Home键,转用USB-C接口。苹果称,iPhone 16e是“iPhone 16家族”的新成员,“以更超值的价格为用户提供强大功能”。 OPPO新款折叠屏应用3D打印工艺 2025年2月13日,OPPO揭晓目前全球最薄折叠旗舰OPPO Find N5的核心技术突破。铂
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机器人触觉传感器专家交流要点 - 0220
🌐 1、行业情况:触觉传感器在具身智能机器人领域愈发重要,仅靠视觉易致抓取失败,预计触觉技术在柔性抓取任务中不可或缺。 💰 2、成本和技术成熟度:触觉传感器研发 3-4 年,多数企业 21-22 年成立,技术路径趋同,现有多种成熟落地方案。当前送样成本超千元,量产后价格有望大幅下降。 🤌 3、灵巧手应用:标准配置下,灵巧手在五根手指的指尖和指节布置约 14 个触觉传感器,部分掌心也有应用,但量少。目前成本较高,因为量小、研发成本难覆盖、良率低,量产后价格会显著降低。 🧪 4、技术路线:主
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⚡️【东吴电新】东方电缆大跌点评:市场传闻业绩目标较低,基本面无较大变化 近期公司股价大跌,主要系市场传闻2025年公司经营预算目标定得较低,从而影响市场的25年业绩预期。 据了解,公司25年经营预算目标较低,主要与OIMS奖励基金有关。OIMS奖励基金发放与经营预算是否达成挂钩,考虑22、23年业绩目标未达成,为保障员工福利才将预算目标定的相对较低。公司今年交付的大项目(青洲五七、帆石一)均进入排产期,25年业绩影响不大。 观点重申:25年装机确定性增强叠加深远海进展基础上,远期空间确立,相关
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【申万宏源家电】比依股份近期情况更新 近期经营情况:24Q4收入预计同比+50%,25年春节前后人员问题较去年显著改善,Q1有望延续同比高增长趋势。 出海情况:泰国工厂3月投产,一期产能300万台,预计基本可以覆盖对北美出口,目前暂无客户因关税提出调价诉求。投产后部分客户订单将转移至泰国生产,泰国生产成本略高于国内,但订单价格相应更高。 新品类:咖啡机25年将迎来放量,预计全年收入体量超1亿元;两季产品预计也将有约1亿元收入贡献。 业务拓展:投资理湃光晶(已为影目科技AR眼镜产品供货),并与当地
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从去年世纪互联的字节大单,到近期万国数据的阿里大单,这次 IDC 和几年前新基建完全不一样,是有真实需求,且在能耗严控、前几年扩张放缓基础上,量价还有较大想象空间。 近期产业链跟踪#科华数据数据中心产品(UPS、HVDC、液冷、微模块等) 订单暴增,即是验证,低估值标的,继续重点推荐。 我们判断IDC板块后续行情将逐步从炒标签到订单落地演绎,后续建议继续延着订单和资源储备找标的。
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【领益智造】人形机器人空间广阔,长期有望增加2500亿市值❗
💥领益智造深度参与海外F、国内智元等企业人形机器人产业链,未来将形成“关键零部件+模组+整机”一体化布局,消费电子业务短期看900亿市值,#人形机器人业务长期有望增加2500亿市值,中短期看1300亿市值,#公司中短期整体市值看2000亿 ❗ 3月初Figure有望发布搭载自研端到端大模型的03机器人,或将推动行业革命性突破,建议重点关注❗ 🔥估值测算: 1、家庭服务人形机器人:全球(欧美日韩中印东盟中东)中产阶级人口数量,2035年有望达到40亿人,按户均2.5人计算,约16亿户中产家庭,
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【天风汽车】整车AGI:左手小鹏,右手理想
小鹏汽车:从技术到会做产品的改变 ①车型周期&品牌全面向上。1)25年公司迎来全新车型周期,预计4款新车+2款改款上市。2)从G7开始到下半年的两款一车双能的中大型SUV,产品价格带从20w逐步提升至30w+,产品结构优化带动盈利能力提升,# 预计25Q3有望迎来扭亏节点。 ②主打智驾平权,产品定义逻辑转变。国内首发纯视觉高阶智驾方案,BOOM成本由3w降低至1.5w级别,带动毛利率提升&智驾价格带下沉,开启高阶智驾平权时代。产品定义能力由理工男向用户定义转变,打造爆款能力提升。 #目标市值:2
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【华西军工】军机需求提升,看好上游碳纤维环节
成飞产业链需求提升。2月17日中航成飞完成证券简称变更,正式登陆资本市场。我们认为,经过一两年的调整,成飞未来几年生产任务较重。24年珠海航展上双座型歼-20亮相,据央视网援引军事专家张学锋介绍,后舱飞行员为歼-20增加了一个大脑,也更好地指挥协同无人机作战。无人机可以作为有人机的机外武器站、机外传感器站,也能成为有人机的替身,是战斗力倍增器。 外需方面,据《Daily News Egypt》 2月13日报道,埃及已从中国接收第一批歼-10CE战斗机。由于欧美持续限制向埃及提供先进武器,中埃合作
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【中泰电子|思特威】智能驾驶大时代,重视车载CIS潜力股
今日#韦尔股份涨停,建议关注同赛道潜力股#思特威 #车载CIS潜力股 智驾平权推动多摄方案放量,L2+至少搭配9颗摄像头,CIS价值占比最高。国内智驾渗透率快速提升,车载CIS供应紧张,思特威有望加快ADAS产品认证,从环视逐步拓展至前/侧视产品。 #手机第二成长曲线增长强劲 2024年公司应用于旗舰手机主摄、广角、长焦和前摄镜头的数颗高阶 50M产 品出货量大幅上升,驱动收入逐季增长,24Q3再创单季收入历史新高。且伴随50M中高端产品出货占比提升,24H1手机CIS中来自50M产品的收入比例
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【国金电新】运达股份深度
风机景气上行趋势渐近,两海业务打开向上空间 报告背景:我们在此前2025年风电年度策略中提出,重点推荐在需求高增明确背景下,整机、两海、大兆瓦这三条盈利弹性较强的主线。其中整机环节作为我们2025年风电板块首推的环节,其主要受益逻辑在于国内中标价格企稳探涨以及两海业务放量带来的盈利修复。 为什么选择运达股份:相比于国内其他整机头部企业,公司整机收入占比相对较高、净利率相对较低,因此我们判断在风机招标价格企稳回升、订单结构优化(出口及海风)的合力驱动下,公司有望呈现较强的盈利改善弹性与业绩增长持续
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【天风轻纺 | 匠心家居】1月发货再高增
⭐据三方数据,25年1月公司越南发货集装箱数1041个,同增113%、环增7%,单月发货再创新高! 宏观层面看,25年1月美国家具及家用装饰店零售额同比+3.7%,终端需求具备较强韧性,预计有效支撑客户订单增长。 🌹公司新客户、新产品、新模式赋能,强Alpha能力叠加汇兑贡献驱动业绩向上,高成长有望重塑定价体系;中期看,产业链一体、产品创新、本土化运营及店中店拓展等核心能力有望持续赋能成长: ■属地化拓客能力强:公司具备美国本土化运营能力,管理及决策效率更高,产品研发、售后服务贴近客户需求,利
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【路维光电】国产掩模版龙头
单季度营收、利润创历史新高,看好平板+半导体双轮驱动,同行业对比估值极低,产品可用于AI方向,潜在增量巨大。当前位置强烈推荐! 事件:报告期内,公司第四季度实现营业总收入2.73亿元,同比增长42.93%;实现归母净利润7120万元,同比增长76.00%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6427万元,同比增长93.82%。 产能扩张:募资扩产,新增2条半导体及2条高精度平板显示掩膜版生产线,覆盖250nm-130nm及G8.6以下产品,助力国产化与市占率提升。 国产替代:打破G1
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【天风电新】机器人:Figure重磅AI更新来袭,人形大脑进程更进一步-0220
事件 Figure创始人Brett Adcock 2月初表示终止与OpenAI合作,Figure#在全自主研发的、完全端到端机器人AI方面取得了重大突破,未来30天内,将对外展示大家在人形没见过的东西。 今日,Brett Adcock再度更新:明天,Figure 将揭晓我们公司历史上最重要的A1更新。 🌼分析 以宇树为代表的企业近段时间的更新多在小脑领域,即运控能力。而特斯拉和Figure AI当前多聚焦在大脑领域。此次更新不仅仅是简单的AI展示,更重要的是#代表人形本体自研AI 大模型,大脑
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机器人电机风正时济、无框/空心杯电机新龙头,强烈推荐!、 #机器人电机展露锋芒、产品&技术&成本&交付优势显著、订单有望高增、灵巧手方案或将推出。董事长李总1990年获得MIT机器人与自动化专业博士,是机器人行业的资深专家且研发水平顶尖,同时公司自创立以来一直重视研发,技术实力雄厚。成本层面,公司无框电机/空心杯电机年产能30/12万台,具备大规模生产能力,同时伺服系统位于内资第二,规模效应显著。产品层面,公司目前已具备包括无框力矩电机、驱动器、编码器、空心杯电机、关节模组的完整产品矩阵,并成立
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【华福机械】3C设备:苹果发布新机型iPhone 16e
消费电子3D打印工艺应用加速 苹果发布iPhone 16e 2月19日苹果公司官网发布了一款新的智能手机“iPhone 16e”,新机型配备6.1英寸超视网膜XDR显示屏,采取了全面屏设计,淘汰了原本iPhone SE机型上的实体Home键,转用USB-C接口。苹果称,iPhone 16e是“iPhone 16家族”的新成员,“以更超值的价格为用户提供强大功能”。 OPPO新款折叠屏应用3D打印工艺 2025年2月13日,OPPO揭晓目前全球最薄折叠旗舰OPPO Find N5的核心技术突破。铂
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🌐 1、行业情况:触觉传感器在具身智能机器人领域愈发重要,仅靠视觉易致抓取失败,预计触觉技术在柔性抓取任务中不可或缺。 💰 2、成本和技术成熟度:触觉传感器研发 3-4 年,多数企业 21-22 年成立,技术路径趋同,现有多种成熟落地方案。当前送样成本超千元,量产后价格有望大幅下降。 🤌 3、灵巧手应用:标准配置下,灵巧手在五根手指的指尖和指节布置约 14 个触觉传感器,部分掌心也有应用,但量少。目前成本较高,因为量小、研发成本难覆盖、良率低,量产后价格会显著降低。 🧪 4、技术路线:主
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⚡️【东吴电新】东方电缆大跌点评:市场传闻业绩目标较低,基本面无较大变化 近期公司股价大跌,主要系市场传闻2025年公司经营预算目标定得较低,从而影响市场的25年业绩预期。 据了解,公司25年经营预算目标较低,主要与OIMS奖励基金有关。OIMS奖励基金发放与经营预算是否达成挂钩,考虑22、23年业绩目标未达成,为保障员工福利才将预算目标定的相对较低。公司今年交付的大项目(青洲五七、帆石一)均进入排产期,25年业绩影响不大。 观点重申:25年装机确定性增强叠加深远海进展基础上,远期空间确立,相关
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夜长梦山
2025-02-20 15:30:33
比依股份大涨原因
【申万宏源家电】比依股份近期情况更新 近期经营情况:24Q4收入预计同比+50%,25年春节前后人员问题较去年显著改善,Q1有望延续同比高增长趋势。 出海情况:泰国工厂3月投产,一期产能300万台,预计基本可以覆盖对北美出口,目前暂无客户因关税提出调价诉求。投产后部分客户订单将转移至泰国生产,泰国生产成本略高于国内,但订单价格相应更高。 新品类:咖啡机25年将迎来放量,预计全年收入体量超1亿元;两季产品预计也将有约1亿元收入贡献。 业务拓展:投资理湃光晶(已为影目科技AR眼镜产品供货),并与当地
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比依股份
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夜长梦山
2025-02-20 15:30:07
从去年世纪互联的字节大单,到近期万国数据的阿里大单,这次 IDC 和几年前新基建完全不一样,是有真实需求,且在能耗严控、前几年扩张放缓基础上,量价还有较大想象空间。 近期产业链跟踪#科华数据数据中心产品(UPS、HVDC、液冷、微模块等) 订单暴增,即是验证,低估值标的,继续重点推荐。 我们判断IDC板块后续行情将逐步从炒标签到订单落地演绎,后续建议继续延着订单和资源储备找标的。
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夜长梦山
2025-02-19 19:21:00
【领益智造】人形机器人空间广阔,长期有望增加2500亿市值❗
💥领益智造深度参与海外F、国内智元等企业人形机器人产业链,未来将形成“关键零部件+模组+整机”一体化布局,消费电子业务短期看900亿市值,#人形机器人业务长期有望增加2500亿市值,中短期看1300亿市值,#公司中短期整体市值看2000亿 ❗ 3月初Figure有望发布搭载自研端到端大模型的03机器人,或将推动行业革命性突破,建议重点关注❗ 🔥估值测算: 1、家庭服务人形机器人:全球(欧美日韩中印东盟中东)中产阶级人口数量,2035年有望达到40亿人,按户均2.5人计算,约16亿户中产家庭,
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领益智造
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夜长梦山
2025-02-19 19:20:34
【天风汽车】整车AGI:左手小鹏,右手理想
小鹏汽车:从技术到会做产品的改变 ①车型周期&品牌全面向上。1)25年公司迎来全新车型周期,预计4款新车+2款改款上市。2)从G7开始到下半年的两款一车双能的中大型SUV,产品价格带从20w逐步提升至30w+,产品结构优化带动盈利能力提升,# 预计25Q3有望迎来扭亏节点。 ②主打智驾平权,产品定义逻辑转变。国内首发纯视觉高阶智驾方案,BOOM成本由3w降低至1.5w级别,带动毛利率提升&智驾价格带下沉,开启高阶智驾平权时代。产品定义能力由理工男向用户定义转变,打造爆款能力提升。 #目标市值:2
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理想汽车-W
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夜长梦山
2025-02-19 19:20:04
【华西军工】军机需求提升,看好上游碳纤维环节
成飞产业链需求提升。2月17日中航成飞完成证券简称变更,正式登陆资本市场。我们认为,经过一两年的调整,成飞未来几年生产任务较重。24年珠海航展上双座型歼-20亮相,据央视网援引军事专家张学锋介绍,后舱飞行员为歼-20增加了一个大脑,也更好地指挥协同无人机作战。无人机可以作为有人机的机外武器站、机外传感器站,也能成为有人机的替身,是战斗力倍增器。 外需方面,据《Daily News Egypt》 2月13日报道,埃及已从中国接收第一批歼-10CE战斗机。由于欧美持续限制向埃及提供先进武器,中埃合作
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中简科技
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夜长梦山
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【中泰电子|思特威】智能驾驶大时代,重视车载CIS潜力股
今日#韦尔股份涨停,建议关注同赛道潜力股#思特威 #车载CIS潜力股 智驾平权推动多摄方案放量,L2+至少搭配9颗摄像头,CIS价值占比最高。国内智驾渗透率快速提升,车载CIS供应紧张,思特威有望加快ADAS产品认证,从环视逐步拓展至前/侧视产品。 #手机第二成长曲线增长强劲 2024年公司应用于旗舰手机主摄、广角、长焦和前摄镜头的数颗高阶 50M产 品出货量大幅上升,驱动收入逐季增长,24Q3再创单季收入历史新高。且伴随50M中高端产品出货占比提升,24H1手机CIS中来自50M产品的收入比例
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韦尔股份
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夜长梦山
2025-02-19 08:14:58
【国金电新】运达股份深度
风机景气上行趋势渐近,两海业务打开向上空间 报告背景:我们在此前2025年风电年度策略中提出,重点推荐在需求高增明确背景下,整机、两海、大兆瓦这三条盈利弹性较强的主线。其中整机环节作为我们2025年风电板块首推的环节,其主要受益逻辑在于国内中标价格企稳探涨以及两海业务放量带来的盈利修复。 为什么选择运达股份:相比于国内其他整机头部企业,公司整机收入占比相对较高、净利率相对较低,因此我们判断在风机招标价格企稳回升、订单结构优化(出口及海风)的合力驱动下,公司有望呈现较强的盈利改善弹性与业绩增长持续
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运达股份
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夜长梦山
2025-02-19 08:14:25
【天风轻纺 | 匠心家居】1月发货再高增
⭐据三方数据,25年1月公司越南发货集装箱数1041个,同增113%、环增7%,单月发货再创新高! 宏观层面看,25年1月美国家具及家用装饰店零售额同比+3.7%,终端需求具备较强韧性,预计有效支撑客户订单增长。 🌹公司新客户、新产品、新模式赋能,强Alpha能力叠加汇兑贡献驱动业绩向上,高成长有望重塑定价体系;中期看,产业链一体、产品创新、本土化运营及店中店拓展等核心能力有望持续赋能成长: ■属地化拓客能力强:公司具备美国本土化运营能力,管理及决策效率更高,产品研发、售后服务贴近客户需求,利
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匠心家居
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夜长梦山
2025-02-19 08:14:01
【路维光电】国产掩模版龙头
单季度营收、利润创历史新高,看好平板+半导体双轮驱动,同行业对比估值极低,产品可用于AI方向,潜在增量巨大。当前位置强烈推荐! 事件:报告期内,公司第四季度实现营业总收入2.73亿元,同比增长42.93%;实现归母净利润7120万元,同比增长76.00%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6427万元,同比增长93.82%。 产能扩张:募资扩产,新增2条半导体及2条高精度平板显示掩膜版生产线,覆盖250nm-130nm及G8.6以下产品,助力国产化与市占率提升。 国产替代:打破G1
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路维光电
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