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夜长梦山
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夜长梦山
2024-09-29 21:59:29
JsJ买什么?市场容量暴增
资金会优先选择大票,其次小票会逐渐获得市场关注。板块来看金融it、云计算和国产化(参考行业更新,这三个板块Q2有拐点),大机会判断上并购重组是主线! 🌞顺周期:弹性:【同花顺】、【指南针】、【*新大陆】、【财富趋势】 🌞后周期云计算(偏产品化):【广联达】、【合合信息】、【用友网络】 🌞XC:弹性:【达梦数据】、【海量数据】 其他:【*纳思达】、【金山办公】、【*神州数码】 🌞国产:【*中控技术】、【寒武纪】、【*开勒股份】【*中科曙光】 🌞HW:弹性:【软通动力】、【润和软件】、【华
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淳中科技
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夜长梦山
2024-09-29 21:58:49
【天风电子团队】Apple intelligence10月推出,全面看好苹果产业链
Apple Intelligence将于10月随 iOS 18.1、iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 发布登陆 iPhone、iPad 与 Mac。实用的 Writing Tools、邮件与通知摘要、更自然灵活的 Siri、照片 app 的消除工具和更多 Apple Intelligence 功能将率先在美国推出。 我们认为Apple Intelligence 为iPhone 16重要更新,软件更新相比于硬件推出晚1个月左右,部分消费者可能处于观望状态,后续端侧A
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工业富联
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夜长梦山
2024-09-29 21:57:19
【中信建投电新】行业一周复盘及最新观点:外资回补,首选低估值绩优龙头
#行业 最近一周新能源指数+16.2%,相对万得全A+1.1%。其中电车(+4.7%)略强,电力设备(-7.6%)略弱。 最近一个月、一个季度、今年以来新能源行业相对万得全A的收益为2%/-3.5%/-19%。二级板块中,今年以来跑赢万得全A的有电力设备(+9.1%)。 #最新观点: 大盘全面回暖,外资回补,绩优标的有基本面支撑,前期超额收益较为明显的电力设备可能有兑现压力,但基本面依然是电新中最为强劲的。 核心标的为阳光电源、宁德时代、德业股份等 电力设备环节板块性看好,【平高电气】、【思源电
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三花智控
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夜长梦山
2024-09-29 21:55:50
【东方计算机】继续看好板块表现,金融科技、数据要素与政企IT
计算机板块走势受自身基本面和市场风险偏好影响,近期政策组合拳激活了市场端信心,而财政政策预期也使得计算机行业的基本面有改善预期。我们认为,计算机板块目前仍在享受投资者“Risk on”,同时,在上涨的过程中,投资者也会逐步布局产业政策与基本面的边际向上变化。 #金融科技是进攻属性最强的细分板块 我们在这波行情来临之际率先推荐该领域,是由于证券等金融信息与广告服务的景气度与行情高度相关,同时,其成长股的属性也受益于风险偏好提升。近四个交易日A股交易额大幅提升,市场活跃度和信心显著增强,金融科技板块
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紫光股份
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夜长梦山
2024-09-29 21:52:19
【中泰有色】周观点:
1、#贵金属:股票博弈特征减弱、修复趋势延续。本周,随着美国降息周期开启,贵金属价格继续上涨,comex金、银分别+1.27%、+1.33%。经过前期调整,本周黄金股博弈特征减弱,股票市场有望延续修复趋势。我们认为,近二十年高位的美债利率和近5年低位的海外黄金ETF持仓量表明过去两年的金价上涨并非利率框架所能解释,复盘历史,全球信用格局变动对金价影响更大(本金风险远大于利息风险),在当前去全球化的背景下,以央行购金为代表的美元信用弱化,或是本轮金价上涨的核心驱动因素,这一趋势有望长期保持,而随着
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中国铝业
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夜长梦山
2024-09-29 21:50:59
海通批零社服李宏科等
看好政策传导链路短、边际改善斜率高的优质龙头,推荐名创巨子百胜美团永辉! 重磅利好政策组合拳频出,多地发放消费券用于促进服务类消费。政策传导链路短、业绩边际改善斜率高的消费子板块将有望更充分受益,估值角度港股多优于A股。 【餐饮酒店】上海消费券中餐饮3.6亿元占比超70%、住宿9000万元占比18%。板块年初以来业绩承压,估值均有回调(龙头目前约20x),作为出行刚需服务性行业,有望充分受益消费券的杠杆撬动效应,具备差异化、高服务品质的优质龙头竞争力更强。推荐️百胜中国、海底捞、达势股份,关注华
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上美股份
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夜长梦山
2024-09-29 21:47:51
蔚来汽车(NYSE: NIO)今天早些时候宣布
蔚来中国已获得来自安徽合肥投资者的新一轮投资,德意志银行认为此举对蔚来股价有利。 “我们对上述蔚来中国的33亿元人民币融资持积极态度,因为此举缓解了部分投资者对蔚来上市公司立即股权稀释的担忧,”分析师王斌团队在今天发给投资者的研究报告中表示。 “换句话说,我们预计股价将对‘蔚来中国’的融资做出积极反应,”团队补充道。 蔚来今天宣布,已与三家合肥的战略投资者签订了最终协议,投资蔚来中国,其中蔚来持有92.1%的控股权。 这三家现有的战略投资者将合计投资33亿元人民币(约4.7亿美元)现金,认购蔚来
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蔚来汽车
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夜长梦山
2024-09-28 11:37:32
悬赏 888.00工分
牛市集结令!!!
牛回,速归!!!! 牛回,速归!!!! 牛回,速归!!!! 1、你最近错过了吗? 2、你要怎么办? 3、你还不信吗?
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-09-26 07:57:29
普涨下,跟您提示下我们的观点【供给出清,稳就是对,边际看H】,最近思考的几个点,跟您分享: ①【医药是需求持续增长的稀缺行业】 国内医药依然是需求持续增长的稀缺领域,无论这种稀缺表现出来是老龄化,还是创新供给(创新药、设备更新); ②【医药所谓老龄化是伪命题?】 纵然日本经济放缓的90年代末国民医疗费用增长趋势也同步发生变化,但后续的趋势依然是穿越经济趋势持续增长; ③【医疗费用增长≠医药工业可持续增长?】 在费用增长、但调结构下的背景下,享受需求量增的,我们认为是供给格局市场化出清过的领域,也
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夜长梦山
2024-09-26 07:55:15
服务消费券发放,利好上海本地消费股
上海市发展改革委介绍,为贯彻落实国家和上海市促进服务消费相关政策,近期市政府审议通过《上海市服务消费券发放方案》,决定面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。 资金安排:本轮服务消费券投入市级财政资金5亿元,按照各领域消费占比和市民需求情况,消费券资金分配为:餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。 券面规则:餐饮消费券券面规则为满300-50、满500-100、满800-200、满1000-300四类。住宿消费券券面规则为满300-50、满
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锦江酒店
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夜长梦山
2024-09-26 07:54:54
9月是资源的买点:吃饭行情,且珍惜
#1、此前的核心矛盾在于宏观交易定价,而不是行业供需基本面:此前阶段影响股价趋势的是宏观悲观的预期,市场一直处于衰退预期到交易衰退阶段的恶性循环,但从中观基本面来看,铜、铝去库加速,下游加工开工率反弹,价格持续上涨,但驱动不了股票,矛盾在于宏观预期。 #2、美国货币政策的拐点已来临:联储降息50反应了什么?我觉得大家要去看看纪要,比较明确7月就应该降息25BP,实际上9月降息是将前期该降未降的叠加,显示出降息更多的是软着陆,同时也给政策提供了更好的预防式降息预期,#所以这次降息更倾向是软着陆,更
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中信证券
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夜长梦山
2024-09-26 07:53:21
【华西轻工徐林锋团队·每日公司公告与行业信息速递0925】
周三行情: —————————————— 板块走势:轻工(SW)+1.33%,跑输沪深300(+1.48%)0.15个百分点 领涨个股:红星美凯龙(+10.08%),瑞尔特(+10.00%),美凯龙(+9.91%),尚品宅配(+7.86%),岳阳林纸(+7.52%) —————————————— 公司公告: ————————————— —①【裕同科技】:公司发布2024年半年度权益分派实施公告。按照“现金分红金额固定不变”的原则,按公司最新剔除回购账户股份后的股本基数9.14亿股计算分配比例为每
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爱玛科技
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夜长梦山
2024-09-26 07:52:43
【东吴北交所】坚定看好北交所配置机遇!
北交所24Q2经营环比回暖,平均ROE优于其他板块。供给端来看,IPO流程恢复,新三板新挂牌公司业绩水平持续提升,助力北交所高质量扩容。截至2024年9月24日,北交所/创业板/科创板PE(TTM)分别为18.12/26.43/34.22倍,PB(LF)分别为1.80/2.46/2.54倍,北交所公司估值倍数显著低于科创板与创业板,未来上升潜力较大,我们看好下半年北交所新增做市商与新资金流入,流动性有望改善。 我们选取了基本面情况良好,未来业绩增长较为可观且估值水平相对低位的北交所上市公司作为金
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科润智控
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夜长梦山
2024-09-26 07:52:16
民生轻工&中小盘|岳阳林纸交流
从湖南连夜响应市值管理工作,看本轮低位国企机会 Q&A 1、上级政府如何规划和指导岳阳林纸的市值管理? 从去年下半年开始,国资委和证监会对市值考核的重视程度提升。市值管理的考核包括多维度的指标,如路演次数、深度报告、定期跟踪报告、企业高层参与会议以及ESG指标等。湖南省近期也召开了市值管理会议,具体措施将在会后公布。 2、公司如何规划提升市值,特别是关于大股东回购的计划? 公司通过多种方式提升市值,包括路演、策略会、定期汇报公司近况等,增强信息透明度。公司内部也在探索回购等举措,具体情况会通过公
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岳阳林纸
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夜长梦山
2024-09-26 07:50:53
【民生计算机】🚀中国软件
操作系统重要订单持续落地,国产替代龙头长期潜力可期 2024年9月23日,中国电信股份有限公司湖北分公司2024年信创云电脑瘦终端采购项目(三次)招标公告发布。 项目拟采购1万台信创云电脑瘦终端(含硬件、操作系统及外设套件),其CPU和操作系统须拥有核心自主知识产权。框架协议有效期为自框架协议签订之日起1年。 近期重要信创订单持续落地,操作系统等核心环节国产替代有望加速 1)先前电信已发布《桌面操作系统(2024年)集中采购项目》招标公告,采购国产桌面操作系统34万套。2)政务领域特别是政务外网
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中国软件
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资金会优先选择大票,其次小票会逐渐获得市场关注。板块来看金融it、云计算和国产化(参考行业更新,这三个板块Q2有拐点),大机会判断上并购重组是主线! 🌞顺周期:弹性:【同花顺】、【指南针】、【*新大陆】、【财富趋势】 🌞后周期云计算(偏产品化):【广联达】、【合合信息】、【用友网络】 🌞XC:弹性:【达梦数据】、【海量数据】 其他:【*纳思达】、【金山办公】、【*神州数码】 🌞国产:【*中控技术】、【寒武纪】、【*开勒股份】【*中科曙光】 🌞HW:弹性:【软通动力】、【润和软件】、【华
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淳中科技
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【天风电子团队】Apple intelligence10月推出,全面看好苹果产业链
Apple Intelligence将于10月随 iOS 18.1、iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 发布登陆 iPhone、iPad 与 Mac。实用的 Writing Tools、邮件与通知摘要、更自然灵活的 Siri、照片 app 的消除工具和更多 Apple Intelligence 功能将率先在美国推出。 我们认为Apple Intelligence 为iPhone 16重要更新,软件更新相比于硬件推出晚1个月左右,部分消费者可能处于观望状态,后续端侧A
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工业富联
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【中信建投电新】行业一周复盘及最新观点:外资回补,首选低估值绩优龙头
#行业 最近一周新能源指数+16.2%,相对万得全A+1.1%。其中电车(+4.7%)略强,电力设备(-7.6%)略弱。 最近一个月、一个季度、今年以来新能源行业相对万得全A的收益为2%/-3.5%/-19%。二级板块中,今年以来跑赢万得全A的有电力设备(+9.1%)。 #最新观点: 大盘全面回暖,外资回补,绩优标的有基本面支撑,前期超额收益较为明显的电力设备可能有兑现压力,但基本面依然是电新中最为强劲的。 核心标的为阳光电源、宁德时代、德业股份等 电力设备环节板块性看好,【平高电气】、【思源电
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【东方计算机】继续看好板块表现,金融科技、数据要素与政企IT
计算机板块走势受自身基本面和市场风险偏好影响,近期政策组合拳激活了市场端信心,而财政政策预期也使得计算机行业的基本面有改善预期。我们认为,计算机板块目前仍在享受投资者“Risk on”,同时,在上涨的过程中,投资者也会逐步布局产业政策与基本面的边际向上变化。 #金融科技是进攻属性最强的细分板块 我们在这波行情来临之际率先推荐该领域,是由于证券等金融信息与广告服务的景气度与行情高度相关,同时,其成长股的属性也受益于风险偏好提升。近四个交易日A股交易额大幅提升,市场活跃度和信心显著增强,金融科技板块
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【中泰有色】周观点:
1、#贵金属:股票博弈特征减弱、修复趋势延续。本周,随着美国降息周期开启,贵金属价格继续上涨,comex金、银分别+1.27%、+1.33%。经过前期调整,本周黄金股博弈特征减弱,股票市场有望延续修复趋势。我们认为,近二十年高位的美债利率和近5年低位的海外黄金ETF持仓量表明过去两年的金价上涨并非利率框架所能解释,复盘历史,全球信用格局变动对金价影响更大(本金风险远大于利息风险),在当前去全球化的背景下,以央行购金为代表的美元信用弱化,或是本轮金价上涨的核心驱动因素,这一趋势有望长期保持,而随着
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海通批零社服李宏科等
看好政策传导链路短、边际改善斜率高的优质龙头,推荐名创巨子百胜美团永辉! 重磅利好政策组合拳频出,多地发放消费券用于促进服务类消费。政策传导链路短、业绩边际改善斜率高的消费子板块将有望更充分受益,估值角度港股多优于A股。 【餐饮酒店】上海消费券中餐饮3.6亿元占比超70%、住宿9000万元占比18%。板块年初以来业绩承压,估值均有回调(龙头目前约20x),作为出行刚需服务性行业,有望充分受益消费券的杠杆撬动效应,具备差异化、高服务品质的优质龙头竞争力更强。推荐️百胜中国、海底捞、达势股份,关注华
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蔚来汽车(NYSE: NIO)今天早些时候宣布
蔚来中国已获得来自安徽合肥投资者的新一轮投资,德意志银行认为此举对蔚来股价有利。 “我们对上述蔚来中国的33亿元人民币融资持积极态度,因为此举缓解了部分投资者对蔚来上市公司立即股权稀释的担忧,”分析师王斌团队在今天发给投资者的研究报告中表示。 “换句话说,我们预计股价将对‘蔚来中国’的融资做出积极反应,”团队补充道。 蔚来今天宣布,已与三家合肥的战略投资者签订了最终协议,投资蔚来中国,其中蔚来持有92.1%的控股权。 这三家现有的战略投资者将合计投资33亿元人民币(约4.7亿美元)现金,认购蔚来
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牛市集结令!!!
牛回,速归!!!! 牛回,速归!!!! 牛回,速归!!!! 1、你最近错过了吗? 2、你要怎么办? 3、你还不信吗?
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服务消费券发放,利好上海本地消费股
上海市发展改革委介绍,为贯彻落实国家和上海市促进服务消费相关政策,近期市政府审议通过《上海市服务消费券发放方案》,决定面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。 资金安排:本轮服务消费券投入市级财政资金5亿元,按照各领域消费占比和市民需求情况,消费券资金分配为:餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。 券面规则:餐饮消费券券面规则为满300-50、满500-100、满800-200、满1000-300四类。住宿消费券券面规则为满300-50、满
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9月是资源的买点:吃饭行情,且珍惜
#1、此前的核心矛盾在于宏观交易定价,而不是行业供需基本面:此前阶段影响股价趋势的是宏观悲观的预期,市场一直处于衰退预期到交易衰退阶段的恶性循环,但从中观基本面来看,铜、铝去库加速,下游加工开工率反弹,价格持续上涨,但驱动不了股票,矛盾在于宏观预期。 #2、美国货币政策的拐点已来临:联储降息50反应了什么?我觉得大家要去看看纪要,比较明确7月就应该降息25BP,实际上9月降息是将前期该降未降的叠加,显示出降息更多的是软着陆,同时也给政策提供了更好的预防式降息预期,#所以这次降息更倾向是软着陆,更
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中信证券
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【华西轻工徐林锋团队·每日公司公告与行业信息速递0925】
周三行情: —————————————— 板块走势:轻工(SW)+1.33%,跑输沪深300(+1.48%)0.15个百分点 领涨个股:红星美凯龙(+10.08%),瑞尔特(+10.00%),美凯龙(+9.91%),尚品宅配(+7.86%),岳阳林纸(+7.52%) —————————————— 公司公告: ————————————— —①【裕同科技】:公司发布2024年半年度权益分派实施公告。按照“现金分红金额固定不变”的原则,按公司最新剔除回购账户股份后的股本基数9.14亿股计算分配比例为每
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【东吴北交所】坚定看好北交所配置机遇!
北交所24Q2经营环比回暖,平均ROE优于其他板块。供给端来看,IPO流程恢复,新三板新挂牌公司业绩水平持续提升,助力北交所高质量扩容。截至2024年9月24日,北交所/创业板/科创板PE(TTM)分别为18.12/26.43/34.22倍,PB(LF)分别为1.80/2.46/2.54倍,北交所公司估值倍数显著低于科创板与创业板,未来上升潜力较大,我们看好下半年北交所新增做市商与新资金流入,流动性有望改善。 我们选取了基本面情况良好,未来业绩增长较为可观且估值水平相对低位的北交所上市公司作为金
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民生轻工&中小盘|岳阳林纸交流
从湖南连夜响应市值管理工作,看本轮低位国企机会 Q&A 1、上级政府如何规划和指导岳阳林纸的市值管理? 从去年下半年开始,国资委和证监会对市值考核的重视程度提升。市值管理的考核包括多维度的指标,如路演次数、深度报告、定期跟踪报告、企业高层参与会议以及ESG指标等。湖南省近期也召开了市值管理会议,具体措施将在会后公布。 2、公司如何规划提升市值,特别是关于大股东回购的计划? 公司通过多种方式提升市值,包括路演、策略会、定期汇报公司近况等,增强信息透明度。公司内部也在探索回购等举措,具体情况会通过公
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【民生计算机】🚀中国软件
操作系统重要订单持续落地,国产替代龙头长期潜力可期 2024年9月23日,中国电信股份有限公司湖北分公司2024年信创云电脑瘦终端采购项目(三次)招标公告发布。 项目拟采购1万台信创云电脑瘦终端(含硬件、操作系统及外设套件),其CPU和操作系统须拥有核心自主知识产权。框架协议有效期为自框架协议签订之日起1年。 近期重要信创订单持续落地,操作系统等核心环节国产替代有望加速 1)先前电信已发布《桌面操作系统(2024年)集中采购项目》招标公告,采购国产桌面操作系统34万套。2)政务领域特别是政务外网
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【天风电子团队】Apple intelligence10月推出,全面看好苹果产业链
Apple Intelligence将于10月随 iOS 18.1、iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 发布登陆 iPhone、iPad 与 Mac。实用的 Writing Tools、邮件与通知摘要、更自然灵活的 Siri、照片 app 的消除工具和更多 Apple Intelligence 功能将率先在美国推出。 我们认为Apple Intelligence 为iPhone 16重要更新,软件更新相比于硬件推出晚1个月左右,部分消费者可能处于观望状态,后续端侧A
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【中信建投电新】行业一周复盘及最新观点:外资回补,首选低估值绩优龙头
#行业 最近一周新能源指数+16.2%,相对万得全A+1.1%。其中电车(+4.7%)略强,电力设备(-7.6%)略弱。 最近一个月、一个季度、今年以来新能源行业相对万得全A的收益为2%/-3.5%/-19%。二级板块中,今年以来跑赢万得全A的有电力设备(+9.1%)。 #最新观点: 大盘全面回暖,外资回补,绩优标的有基本面支撑,前期超额收益较为明显的电力设备可能有兑现压力,但基本面依然是电新中最为强劲的。 核心标的为阳光电源、宁德时代、德业股份等 电力设备环节板块性看好,【平高电气】、【思源电
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【东方计算机】继续看好板块表现,金融科技、数据要素与政企IT
计算机板块走势受自身基本面和市场风险偏好影响,近期政策组合拳激活了市场端信心,而财政政策预期也使得计算机行业的基本面有改善预期。我们认为,计算机板块目前仍在享受投资者“Risk on”,同时,在上涨的过程中,投资者也会逐步布局产业政策与基本面的边际向上变化。 #金融科技是进攻属性最强的细分板块 我们在这波行情来临之际率先推荐该领域,是由于证券等金融信息与广告服务的景气度与行情高度相关,同时,其成长股的属性也受益于风险偏好提升。近四个交易日A股交易额大幅提升,市场活跃度和信心显著增强,金融科技板块
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紫光股份
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夜长梦山
2024-09-29 21:52:19
【中泰有色】周观点:
1、#贵金属:股票博弈特征减弱、修复趋势延续。本周,随着美国降息周期开启,贵金属价格继续上涨,comex金、银分别+1.27%、+1.33%。经过前期调整,本周黄金股博弈特征减弱,股票市场有望延续修复趋势。我们认为,近二十年高位的美债利率和近5年低位的海外黄金ETF持仓量表明过去两年的金价上涨并非利率框架所能解释,复盘历史,全球信用格局变动对金价影响更大(本金风险远大于利息风险),在当前去全球化的背景下,以央行购金为代表的美元信用弱化,或是本轮金价上涨的核心驱动因素,这一趋势有望长期保持,而随着
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中国铝业
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夜长梦山
2024-09-29 21:50:59
海通批零社服李宏科等
看好政策传导链路短、边际改善斜率高的优质龙头,推荐名创巨子百胜美团永辉! 重磅利好政策组合拳频出,多地发放消费券用于促进服务类消费。政策传导链路短、业绩边际改善斜率高的消费子板块将有望更充分受益,估值角度港股多优于A股。 【餐饮酒店】上海消费券中餐饮3.6亿元占比超70%、住宿9000万元占比18%。板块年初以来业绩承压,估值均有回调(龙头目前约20x),作为出行刚需服务性行业,有望充分受益消费券的杠杆撬动效应,具备差异化、高服务品质的优质龙头竞争力更强。推荐️百胜中国、海底捞、达势股份,关注华
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上美股份
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夜长梦山
2024-09-29 21:47:51
蔚来汽车(NYSE: NIO)今天早些时候宣布
蔚来中国已获得来自安徽合肥投资者的新一轮投资,德意志银行认为此举对蔚来股价有利。 “我们对上述蔚来中国的33亿元人民币融资持积极态度,因为此举缓解了部分投资者对蔚来上市公司立即股权稀释的担忧,”分析师王斌团队在今天发给投资者的研究报告中表示。 “换句话说,我们预计股价将对‘蔚来中国’的融资做出积极反应,”团队补充道。 蔚来今天宣布,已与三家合肥的战略投资者签订了最终协议,投资蔚来中国,其中蔚来持有92.1%的控股权。 这三家现有的战略投资者将合计投资33亿元人民币(约4.7亿美元)现金,认购蔚来
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蔚来汽车
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夜长梦山
2024-09-28 11:37:32
悬赏 888.00工分
牛市集结令!!!
牛回,速归!!!! 牛回,速归!!!! 牛回,速归!!!! 1、你最近错过了吗? 2、你要怎么办? 3、你还不信吗?
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-09-26 07:57:29
普涨下,跟您提示下我们的观点【供给出清,稳就是对,边际看H】,最近思考的几个点,跟您分享: ①【医药是需求持续增长的稀缺行业】 国内医药依然是需求持续增长的稀缺领域,无论这种稀缺表现出来是老龄化,还是创新供给(创新药、设备更新); ②【医药所谓老龄化是伪命题?】 纵然日本经济放缓的90年代末国民医疗费用增长趋势也同步发生变化,但后续的趋势依然是穿越经济趋势持续增长; ③【医疗费用增长≠医药工业可持续增长?】 在费用增长、但调结构下的背景下,享受需求量增的,我们认为是供给格局市场化出清过的领域,也
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夜长梦山
2024-09-26 07:55:15
服务消费券发放,利好上海本地消费股
上海市发展改革委介绍,为贯彻落实国家和上海市促进服务消费相关政策,近期市政府审议通过《上海市服务消费券发放方案》,决定面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。 资金安排:本轮服务消费券投入市级财政资金5亿元,按照各领域消费占比和市民需求情况,消费券资金分配为:餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。 券面规则:餐饮消费券券面规则为满300-50、满500-100、满800-200、满1000-300四类。住宿消费券券面规则为满300-50、满
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锦江酒店
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夜长梦山
2024-09-26 07:54:54
9月是资源的买点:吃饭行情,且珍惜
#1、此前的核心矛盾在于宏观交易定价,而不是行业供需基本面:此前阶段影响股价趋势的是宏观悲观的预期,市场一直处于衰退预期到交易衰退阶段的恶性循环,但从中观基本面来看,铜、铝去库加速,下游加工开工率反弹,价格持续上涨,但驱动不了股票,矛盾在于宏观预期。 #2、美国货币政策的拐点已来临:联储降息50反应了什么?我觉得大家要去看看纪要,比较明确7月就应该降息25BP,实际上9月降息是将前期该降未降的叠加,显示出降息更多的是软着陆,同时也给政策提供了更好的预防式降息预期,#所以这次降息更倾向是软着陆,更
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中信证券
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夜长梦山
2024-09-26 07:53:21
【华西轻工徐林锋团队·每日公司公告与行业信息速递0925】
周三行情: —————————————— 板块走势:轻工(SW)+1.33%,跑输沪深300(+1.48%)0.15个百分点 领涨个股:红星美凯龙(+10.08%),瑞尔特(+10.00%),美凯龙(+9.91%),尚品宅配(+7.86%),岳阳林纸(+7.52%) —————————————— 公司公告: ————————————— —①【裕同科技】:公司发布2024年半年度权益分派实施公告。按照“现金分红金额固定不变”的原则,按公司最新剔除回购账户股份后的股本基数9.14亿股计算分配比例为每
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爱玛科技
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【东吴北交所】坚定看好北交所配置机遇!
北交所24Q2经营环比回暖,平均ROE优于其他板块。供给端来看,IPO流程恢复,新三板新挂牌公司业绩水平持续提升,助力北交所高质量扩容。截至2024年9月24日,北交所/创业板/科创板PE(TTM)分别为18.12/26.43/34.22倍,PB(LF)分别为1.80/2.46/2.54倍,北交所公司估值倍数显著低于科创板与创业板,未来上升潜力较大,我们看好下半年北交所新增做市商与新资金流入,流动性有望改善。 我们选取了基本面情况良好,未来业绩增长较为可观且估值水平相对低位的北交所上市公司作为金
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科润智控
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夜长梦山
2024-09-26 07:52:16
民生轻工&中小盘|岳阳林纸交流
从湖南连夜响应市值管理工作,看本轮低位国企机会 Q&A 1、上级政府如何规划和指导岳阳林纸的市值管理? 从去年下半年开始,国资委和证监会对市值考核的重视程度提升。市值管理的考核包括多维度的指标,如路演次数、深度报告、定期跟踪报告、企业高层参与会议以及ESG指标等。湖南省近期也召开了市值管理会议,具体措施将在会后公布。 2、公司如何规划提升市值,特别是关于大股东回购的计划? 公司通过多种方式提升市值,包括路演、策略会、定期汇报公司近况等,增强信息透明度。公司内部也在探索回购等举措,具体情况会通过公
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岳阳林纸
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夜长梦山
2024-09-26 07:50:53
【民生计算机】🚀中国软件
操作系统重要订单持续落地,国产替代龙头长期潜力可期 2024年9月23日,中国电信股份有限公司湖北分公司2024年信创云电脑瘦终端采购项目(三次)招标公告发布。 项目拟采购1万台信创云电脑瘦终端(含硬件、操作系统及外设套件),其CPU和操作系统须拥有核心自主知识产权。框架协议有效期为自框架协议签订之日起1年。 近期重要信创订单持续落地,操作系统等核心环节国产替代有望加速 1)先前电信已发布《桌面操作系统(2024年)集中采购项目》招标公告,采购国产桌面操作系统34万套。2)政务领域特别是政务外网
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中国软件
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夜长梦山
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JsJ买什么?市场容量暴增
资金会优先选择大票,其次小票会逐渐获得市场关注。板块来看金融it、云计算和国产化(参考行业更新,这三个板块Q2有拐点),大机会判断上并购重组是主线! 🌞顺周期:弹性:【同花顺】、【指南针】、【*新大陆】、【财富趋势】 🌞后周期云计算(偏产品化):【广联达】、【合合信息】、【用友网络】 🌞XC:弹性:【达梦数据】、【海量数据】 其他:【*纳思达】、【金山办公】、【*神州数码】 🌞国产:【*中控技术】、【寒武纪】、【*开勒股份】【*中科曙光】 🌞HW:弹性:【软通动力】、【润和软件】、【华
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淳中科技
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夜长梦山
2024-09-29 21:58:49
【天风电子团队】Apple intelligence10月推出,全面看好苹果产业链
Apple Intelligence将于10月随 iOS 18.1、iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 发布登陆 iPhone、iPad 与 Mac。实用的 Writing Tools、邮件与通知摘要、更自然灵活的 Siri、照片 app 的消除工具和更多 Apple Intelligence 功能将率先在美国推出。 我们认为Apple Intelligence 为iPhone 16重要更新,软件更新相比于硬件推出晚1个月左右,部分消费者可能处于观望状态,后续端侧A
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工业富联
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夜长梦山
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【中信建投电新】行业一周复盘及最新观点:外资回补,首选低估值绩优龙头
#行业 最近一周新能源指数+16.2%,相对万得全A+1.1%。其中电车(+4.7%)略强,电力设备(-7.6%)略弱。 最近一个月、一个季度、今年以来新能源行业相对万得全A的收益为2%/-3.5%/-19%。二级板块中,今年以来跑赢万得全A的有电力设备(+9.1%)。 #最新观点: 大盘全面回暖,外资回补,绩优标的有基本面支撑,前期超额收益较为明显的电力设备可能有兑现压力,但基本面依然是电新中最为强劲的。 核心标的为阳光电源、宁德时代、德业股份等 电力设备环节板块性看好,【平高电气】、【思源电
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三花智控
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夜长梦山
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【东方计算机】继续看好板块表现,金融科技、数据要素与政企IT
计算机板块走势受自身基本面和市场风险偏好影响,近期政策组合拳激活了市场端信心,而财政政策预期也使得计算机行业的基本面有改善预期。我们认为,计算机板块目前仍在享受投资者“Risk on”,同时,在上涨的过程中,投资者也会逐步布局产业政策与基本面的边际向上变化。 #金融科技是进攻属性最强的细分板块 我们在这波行情来临之际率先推荐该领域,是由于证券等金融信息与广告服务的景气度与行情高度相关,同时,其成长股的属性也受益于风险偏好提升。近四个交易日A股交易额大幅提升,市场活跃度和信心显著增强,金融科技板块
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【中泰有色】周观点:
1、#贵金属:股票博弈特征减弱、修复趋势延续。本周,随着美国降息周期开启,贵金属价格继续上涨,comex金、银分别+1.27%、+1.33%。经过前期调整,本周黄金股博弈特征减弱,股票市场有望延续修复趋势。我们认为,近二十年高位的美债利率和近5年低位的海外黄金ETF持仓量表明过去两年的金价上涨并非利率框架所能解释,复盘历史,全球信用格局变动对金价影响更大(本金风险远大于利息风险),在当前去全球化的背景下,以央行购金为代表的美元信用弱化,或是本轮金价上涨的核心驱动因素,这一趋势有望长期保持,而随着
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海通批零社服李宏科等
看好政策传导链路短、边际改善斜率高的优质龙头,推荐名创巨子百胜美团永辉! 重磅利好政策组合拳频出,多地发放消费券用于促进服务类消费。政策传导链路短、业绩边际改善斜率高的消费子板块将有望更充分受益,估值角度港股多优于A股。 【餐饮酒店】上海消费券中餐饮3.6亿元占比超70%、住宿9000万元占比18%。板块年初以来业绩承压,估值均有回调(龙头目前约20x),作为出行刚需服务性行业,有望充分受益消费券的杠杆撬动效应,具备差异化、高服务品质的优质龙头竞争力更强。推荐️百胜中国、海底捞、达势股份,关注华
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蔚来汽车(NYSE: NIO)今天早些时候宣布
蔚来中国已获得来自安徽合肥投资者的新一轮投资,德意志银行认为此举对蔚来股价有利。 “我们对上述蔚来中国的33亿元人民币融资持积极态度,因为此举缓解了部分投资者对蔚来上市公司立即股权稀释的担忧,”分析师王斌团队在今天发给投资者的研究报告中表示。 “换句话说,我们预计股价将对‘蔚来中国’的融资做出积极反应,”团队补充道。 蔚来今天宣布,已与三家合肥的战略投资者签订了最终协议,投资蔚来中国,其中蔚来持有92.1%的控股权。 这三家现有的战略投资者将合计投资33亿元人民币(约4.7亿美元)现金,认购蔚来
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牛回,速归!!!! 牛回,速归!!!! 牛回,速归!!!! 1、你最近错过了吗? 2、你要怎么办? 3、你还不信吗?
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服务消费券发放,利好上海本地消费股
上海市发展改革委介绍,为贯彻落实国家和上海市促进服务消费相关政策,近期市政府审议通过《上海市服务消费券发放方案》,决定面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。 资金安排:本轮服务消费券投入市级财政资金5亿元,按照各领域消费占比和市民需求情况,消费券资金分配为:餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。 券面规则:餐饮消费券券面规则为满300-50、满500-100、满800-200、满1000-300四类。住宿消费券券面规则为满300-50、满
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9月是资源的买点:吃饭行情,且珍惜
#1、此前的核心矛盾在于宏观交易定价,而不是行业供需基本面:此前阶段影响股价趋势的是宏观悲观的预期,市场一直处于衰退预期到交易衰退阶段的恶性循环,但从中观基本面来看,铜、铝去库加速,下游加工开工率反弹,价格持续上涨,但驱动不了股票,矛盾在于宏观预期。 #2、美国货币政策的拐点已来临:联储降息50反应了什么?我觉得大家要去看看纪要,比较明确7月就应该降息25BP,实际上9月降息是将前期该降未降的叠加,显示出降息更多的是软着陆,同时也给政策提供了更好的预防式降息预期,#所以这次降息更倾向是软着陆,更
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【华西轻工徐林锋团队·每日公司公告与行业信息速递0925】
周三行情: —————————————— 板块走势:轻工(SW)+1.33%,跑输沪深300(+1.48%)0.15个百分点 领涨个股:红星美凯龙(+10.08%),瑞尔特(+10.00%),美凯龙(+9.91%),尚品宅配(+7.86%),岳阳林纸(+7.52%) —————————————— 公司公告: ————————————— —①【裕同科技】:公司发布2024年半年度权益分派实施公告。按照“现金分红金额固定不变”的原则,按公司最新剔除回购账户股份后的股本基数9.14亿股计算分配比例为每
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【东吴北交所】坚定看好北交所配置机遇!
北交所24Q2经营环比回暖,平均ROE优于其他板块。供给端来看,IPO流程恢复,新三板新挂牌公司业绩水平持续提升,助力北交所高质量扩容。截至2024年9月24日,北交所/创业板/科创板PE(TTM)分别为18.12/26.43/34.22倍,PB(LF)分别为1.80/2.46/2.54倍,北交所公司估值倍数显著低于科创板与创业板,未来上升潜力较大,我们看好下半年北交所新增做市商与新资金流入,流动性有望改善。 我们选取了基本面情况良好,未来业绩增长较为可观且估值水平相对低位的北交所上市公司作为金
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民生轻工&中小盘|岳阳林纸交流
从湖南连夜响应市值管理工作,看本轮低位国企机会 Q&A 1、上级政府如何规划和指导岳阳林纸的市值管理? 从去年下半年开始,国资委和证监会对市值考核的重视程度提升。市值管理的考核包括多维度的指标,如路演次数、深度报告、定期跟踪报告、企业高层参与会议以及ESG指标等。湖南省近期也召开了市值管理会议,具体措施将在会后公布。 2、公司如何规划提升市值,特别是关于大股东回购的计划? 公司通过多种方式提升市值,包括路演、策略会、定期汇报公司近况等,增强信息透明度。公司内部也在探索回购等举措,具体情况会通过公
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【民生计算机】🚀中国软件
操作系统重要订单持续落地,国产替代龙头长期潜力可期 2024年9月23日,中国电信股份有限公司湖北分公司2024年信创云电脑瘦终端采购项目(三次)招标公告发布。 项目拟采购1万台信创云电脑瘦终端(含硬件、操作系统及外设套件),其CPU和操作系统须拥有核心自主知识产权。框架协议有效期为自框架协议签订之日起1年。 近期重要信创订单持续落地,操作系统等核心环节国产替代有望加速 1)先前电信已发布《桌面操作系统(2024年)集中采购项目》招标公告,采购国产桌面操作系统34万套。2)政务领域特别是政务外网
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【天风电子团队】Apple intelligence10月推出,全面看好苹果产业链
Apple Intelligence将于10月随 iOS 18.1、iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 发布登陆 iPhone、iPad 与 Mac。实用的 Writing Tools、邮件与通知摘要、更自然灵活的 Siri、照片 app 的消除工具和更多 Apple Intelligence 功能将率先在美国推出。 我们认为Apple Intelligence 为iPhone 16重要更新,软件更新相比于硬件推出晚1个月左右,部分消费者可能处于观望状态,后续端侧A
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【中信建投电新】行业一周复盘及最新观点:外资回补,首选低估值绩优龙头
#行业 最近一周新能源指数+16.2%,相对万得全A+1.1%。其中电车(+4.7%)略强,电力设备(-7.6%)略弱。 最近一个月、一个季度、今年以来新能源行业相对万得全A的收益为2%/-3.5%/-19%。二级板块中,今年以来跑赢万得全A的有电力设备(+9.1%)。 #最新观点: 大盘全面回暖,外资回补,绩优标的有基本面支撑,前期超额收益较为明显的电力设备可能有兑现压力,但基本面依然是电新中最为强劲的。 核心标的为阳光电源、宁德时代、德业股份等 电力设备环节板块性看好,【平高电气】、【思源电
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计算机板块走势受自身基本面和市场风险偏好影响,近期政策组合拳激活了市场端信心,而财政政策预期也使得计算机行业的基本面有改善预期。我们认为,计算机板块目前仍在享受投资者“Risk on”,同时,在上涨的过程中,投资者也会逐步布局产业政策与基本面的边际向上变化。 #金融科技是进攻属性最强的细分板块 我们在这波行情来临之际率先推荐该领域,是由于证券等金融信息与广告服务的景气度与行情高度相关,同时,其成长股的属性也受益于风险偏好提升。近四个交易日A股交易额大幅提升,市场活跃度和信心显著增强,金融科技板块
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【中泰有色】周观点:
1、#贵金属:股票博弈特征减弱、修复趋势延续。本周,随着美国降息周期开启,贵金属价格继续上涨,comex金、银分别+1.27%、+1.33%。经过前期调整,本周黄金股博弈特征减弱,股票市场有望延续修复趋势。我们认为,近二十年高位的美债利率和近5年低位的海外黄金ETF持仓量表明过去两年的金价上涨并非利率框架所能解释,复盘历史,全球信用格局变动对金价影响更大(本金风险远大于利息风险),在当前去全球化的背景下,以央行购金为代表的美元信用弱化,或是本轮金价上涨的核心驱动因素,这一趋势有望长期保持,而随着
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看好政策传导链路短、边际改善斜率高的优质龙头,推荐名创巨子百胜美团永辉! 重磅利好政策组合拳频出,多地发放消费券用于促进服务类消费。政策传导链路短、业绩边际改善斜率高的消费子板块将有望更充分受益,估值角度港股多优于A股。 【餐饮酒店】上海消费券中餐饮3.6亿元占比超70%、住宿9000万元占比18%。板块年初以来业绩承压,估值均有回调(龙头目前约20x),作为出行刚需服务性行业,有望充分受益消费券的杠杆撬动效应,具备差异化、高服务品质的优质龙头竞争力更强。推荐️百胜中国、海底捞、达势股份,关注华
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蔚来汽车(NYSE: NIO)今天早些时候宣布
蔚来中国已获得来自安徽合肥投资者的新一轮投资,德意志银行认为此举对蔚来股价有利。 “我们对上述蔚来中国的33亿元人民币融资持积极态度,因为此举缓解了部分投资者对蔚来上市公司立即股权稀释的担忧,”分析师王斌团队在今天发给投资者的研究报告中表示。 “换句话说,我们预计股价将对‘蔚来中国’的融资做出积极反应,”团队补充道。 蔚来今天宣布,已与三家合肥的战略投资者签订了最终协议,投资蔚来中国,其中蔚来持有92.1%的控股权。 这三家现有的战略投资者将合计投资33亿元人民币(约4.7亿美元)现金,认购蔚来
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夜长梦山
2024-09-28 11:37:32
悬赏 888.00工分
牛市集结令!!!
牛回,速归!!!! 牛回,速归!!!! 牛回,速归!!!! 1、你最近错过了吗? 2、你要怎么办? 3、你还不信吗?
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-09-26 07:57:29
普涨下,跟您提示下我们的观点【供给出清,稳就是对,边际看H】,最近思考的几个点,跟您分享: ①【医药是需求持续增长的稀缺行业】 国内医药依然是需求持续增长的稀缺领域,无论这种稀缺表现出来是老龄化,还是创新供给(创新药、设备更新); ②【医药所谓老龄化是伪命题?】 纵然日本经济放缓的90年代末国民医疗费用增长趋势也同步发生变化,但后续的趋势依然是穿越经济趋势持续增长; ③【医疗费用增长≠医药工业可持续增长?】 在费用增长、但调结构下的背景下,享受需求量增的,我们认为是供给格局市场化出清过的领域,也
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夜长梦山
2024-09-26 07:55:15
服务消费券发放,利好上海本地消费股
上海市发展改革委介绍,为贯彻落实国家和上海市促进服务消费相关政策,近期市政府审议通过《上海市服务消费券发放方案》,决定面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。 资金安排:本轮服务消费券投入市级财政资金5亿元,按照各领域消费占比和市民需求情况,消费券资金分配为:餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。 券面规则:餐饮消费券券面规则为满300-50、满500-100、满800-200、满1000-300四类。住宿消费券券面规则为满300-50、满
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锦江酒店
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夜长梦山
2024-09-26 07:54:54
9月是资源的买点:吃饭行情,且珍惜
#1、此前的核心矛盾在于宏观交易定价,而不是行业供需基本面:此前阶段影响股价趋势的是宏观悲观的预期,市场一直处于衰退预期到交易衰退阶段的恶性循环,但从中观基本面来看,铜、铝去库加速,下游加工开工率反弹,价格持续上涨,但驱动不了股票,矛盾在于宏观预期。 #2、美国货币政策的拐点已来临:联储降息50反应了什么?我觉得大家要去看看纪要,比较明确7月就应该降息25BP,实际上9月降息是将前期该降未降的叠加,显示出降息更多的是软着陆,同时也给政策提供了更好的预防式降息预期,#所以这次降息更倾向是软着陆,更
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中信证券
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夜长梦山
2024-09-26 07:53:21
【华西轻工徐林锋团队·每日公司公告与行业信息速递0925】
周三行情: —————————————— 板块走势:轻工(SW)+1.33%,跑输沪深300(+1.48%)0.15个百分点 领涨个股:红星美凯龙(+10.08%),瑞尔特(+10.00%),美凯龙(+9.91%),尚品宅配(+7.86%),岳阳林纸(+7.52%) —————————————— 公司公告: ————————————— —①【裕同科技】:公司发布2024年半年度权益分派实施公告。按照“现金分红金额固定不变”的原则,按公司最新剔除回购账户股份后的股本基数9.14亿股计算分配比例为每
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爱玛科技
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夜长梦山
2024-09-26 07:52:43
【东吴北交所】坚定看好北交所配置机遇!
北交所24Q2经营环比回暖,平均ROE优于其他板块。供给端来看,IPO流程恢复,新三板新挂牌公司业绩水平持续提升,助力北交所高质量扩容。截至2024年9月24日,北交所/创业板/科创板PE(TTM)分别为18.12/26.43/34.22倍,PB(LF)分别为1.80/2.46/2.54倍,北交所公司估值倍数显著低于科创板与创业板,未来上升潜力较大,我们看好下半年北交所新增做市商与新资金流入,流动性有望改善。 我们选取了基本面情况良好,未来业绩增长较为可观且估值水平相对低位的北交所上市公司作为金
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科润智控
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夜长梦山
2024-09-26 07:52:16
民生轻工&中小盘|岳阳林纸交流
从湖南连夜响应市值管理工作,看本轮低位国企机会 Q&A 1、上级政府如何规划和指导岳阳林纸的市值管理? 从去年下半年开始,国资委和证监会对市值考核的重视程度提升。市值管理的考核包括多维度的指标,如路演次数、深度报告、定期跟踪报告、企业高层参与会议以及ESG指标等。湖南省近期也召开了市值管理会议,具体措施将在会后公布。 2、公司如何规划提升市值,特别是关于大股东回购的计划? 公司通过多种方式提升市值,包括路演、策略会、定期汇报公司近况等,增强信息透明度。公司内部也在探索回购等举措,具体情况会通过公
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岳阳林纸
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夜长梦山
2024-09-26 07:50:53
【民生计算机】🚀中国软件
操作系统重要订单持续落地,国产替代龙头长期潜力可期 2024年9月23日,中国电信股份有限公司湖北分公司2024年信创云电脑瘦终端采购项目(三次)招标公告发布。 项目拟采购1万台信创云电脑瘦终端(含硬件、操作系统及外设套件),其CPU和操作系统须拥有核心自主知识产权。框架协议有效期为自框架协议签订之日起1年。 近期重要信创订单持续落地,操作系统等核心环节国产替代有望加速 1)先前电信已发布《桌面操作系统(2024年)集中采购项目》招标公告,采购国产桌面操作系统34万套。2)政务领域特别是政务外网
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中国软件
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