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2024-10-11 08:31:03

无人驾驶Robotaxi，充电无人化-无线充电 Robotaxi发布会前瞻

【东北电新】事件：北京时间10月11日上午，特斯拉即将在位于加州洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂举行名为“Robotaxi Day”（无人驾驶出租车）的演示活动。配置：完全依赖特斯拉的全自动驾驶（FSD）软件、不排除是摄像头甚至是激光雷达的可能、交互通过可能主要通过Robotaxi APP。在特斯拉今年4月的一季报财报电话会议上，就展示了其Robotaxi APP的设计。行业加速：今年以来，中美企业都加快了Robotaxi的落地节奏，无论是百度的“萝卜快跑”，Uber和Avride达成战略合作

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安洁科技

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24.93
夜长梦山

2024-10-10 07:53:14

【数据要素发起团队|东吴计算机王紫敬】公共数据顶层设计出台！

事件：10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发“关于加快公共数据资源开发利用的意见”，这是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署。公共数据两办高级别政策出台，充分体现国家对数据要素发展重视，将大幅提升地方和行业执行力。本次政策重点关键词： 1）#授权运营：引入市场化手段，在确保数据安全的基础上，让公共数据#像石油、土地、矿产等资源一样，获得开发、加工和运营。 2）#资源登记：公共数据也要和我们的房子一样，在政府部门做登记，这样一来，公共数据的源头和使用过程都可以管理和追溯，从而更

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云赛智联

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10.66
夜长梦山

2024-10-10 07:51:14

温氏股份近期情况更新

1）9月销售情况 #生猪：猪价回调，盈利预期仍可观 9月出栏肉猪251.05w头（环比+6.6%），1-9月累计出栏2156.19 w头，全年出栏计划已完成65-72%。9月肉猪均价19.05元/公斤（环比-6.8%），假设9月成本与8月持平，9月肉猪盈利或在16亿元左右，头均盈利或达600元+。 #黄鸡：经营稳健，出栏保持增长 9月出栏1.17亿只（环比+7.7%，同比+9.4%）。9月售价13.03元/公斤（环比-1.4%）。假设9月成本与前期持平，9月羽均盈利或在2.3元左右，黄鸡盈利

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温氏股份

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5.83
夜长梦山

2024-10-10 07:50:40

国君+海通：公告明日复牌

激发市场并购重组的活力，优化上市公司质量及结构【华创非银】此次合并草案核心信息：1）国君换股吸收合并海通。2）国君换股价格为13.8元/股，H股为7.7港币/股（当前国君股价为14.7元/股，H股为7.9港币/股，其中股息派发0.15元/股）；3）海通换股价格为8.6元/股，H股价格为4.8港币/股（当前海通股价为8.8元/股，H股为3.6港币/股，其中股息派发0.03元/股）；4）配套募资100亿元。明日复牌，时点超预期。9月6日公司公告，原计划停牌25个交易日，对应10月22日复牌。看

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海通证券

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夜长梦山

2024-10-10 07:50:12

浙商大制造邱世梁|周艺轩【赛腾股份】

回购注销，低估值补涨，持续推荐HBM核心标的！ #事件据公司公告，先前22年股权激励方案中，23名激励对象不符合激励条件，对其全部限制性股票予以回购注销，合计40.45万股。我们认为这有利于现有股东，并在未来有望提升公司EPS。 HBM国产替代需求强烈据芯谋研究数据，美国或将出台HBM相关制裁措施，阻止美光、SK海力士、三星向中国企业供HBM芯片，HBM国产替代需求强烈。赛腾股份是国内少数具备HBM检测设备量产能力的公司，已经拿到国际头部客户的批量订单。随着国产HBM产能建设逐渐拉开序幕，

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赛腾股份

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夜长梦山

2024-10-10 07:48:35

【浙商电子蒋高振/褚旭】长电科技

强者恒强，Q3收入创历史新高。部分客户业务增长，带动稼动率及业绩提升 24Q3 单Q 营收约94.9 亿元，yoy+14.9%，qoq+ 9.8% 24Q1-Q3营收约249.8 亿元，yoy+22.3%。周期为基，AI为翼，国产为风封测作为重资产行业，需求趋势及产业升级对经营影响显著，龙头规模效应及技术优势表现尤为明显。本轮创新周期热点需求方向AIPC/手机、HBM、自动驾驶芯片、服务器电源管理模块等公司均有布局，在先进封装技术和产能布局方面涵盖2D、2.5D、3D。同时，伴随自主可控需

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长电科技

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夜长梦山

2024-10-10 07:47:59

【中银电子】韦尔股份2024Q3预告

业绩环比稳健增长，高阶CIS带动毛利率走强韦尔股份2024年前三季度业绩预告： 1、营业收入187.41~189.91亿元，YoY+24~26%； 2、归母净利润22.67~24.67亿元，YoY+515~570%； 3、扣非归母净利润22.02~24.02亿元，YoY+1596~1750%。韦尔股份2024Q3单季度业绩中值： 1、营业收入中值67.75亿元，QoQ+5%，YoY+9%； 2、归母净利润中值10.00亿元，QoQ+24%，YoY+364%； 3、扣非归母净利润中值9.30亿

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韦尔股份

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夜长梦山

2024-10-10 07:47:28

【安泰科】

多晶硅周评—新一轮签单即将开始硅料供应出现拐点（2024年10月9日）本周多晶硅价格持平。其中n型棒状硅成交价格区间维持在3.90-4.40万元/吨，成交均价为4.17万元/吨；单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨，成交均价为3.45万元/吨；N型颗粒硅成交价格区间维持在3.65-3.75万元/吨，成交均价为3.73万元/吨。本周为节后首周，多数企业暂未开始大批量谈单，目前仅有少量低价单成交，整体市场价格暂时维持节前。据硅料企业感知，目前下游采购意愿较低，主要仍以消化前期

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安泰科技

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夜长梦山

2024-10-10 07:46:59

【民生电子】近期美股英伟达表现上佳，同时算力板块亦有较多边际变化

➠鸿海于10月8-9日举办科技日，会上称正在建设全球最大的GB200制造工厂，NVL72产能将扩产至2万台，此前市场预期2025年NVL72出货1万台，出货量有显著上修； ➠GB200ultra改称GB300，并新增GB300a和B300，主要在算力、HBM等进一步升级； ➠2024诺贝尔物理学奖授予机器学习奠基人JohnJ.Hopfield和GeoffreyE.Hinton，以表彰其在使用人工神经网络实现机器学习方面奠基性的发现； ➠10月8日微软称已拿到搭载英伟达GB200的服务器，其他客户

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沃尔核材

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夜长梦山

2024-10-10 07:44:19

数据要素重磅政策速评【中泰计算机】

今日中办、国办正式对外发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，旨在加快公共数据资源开放利用，充分释放公共数据要素潜能。鼓励公共数据授权运营，丰富数据应用场景，推动数据要素产业加速发展。《意见》明确“探索建立公共数据分类分级授权机制”，“结合实际采用整体授权、分领域授权、依场景授权等模式”，“拓展应用场景，鼓励经营主体利用公共数据资源开发产品、提供服务”。公共数据授权机制解决数据合法获取问题。发展数据应用场景，推动公共数据的产品化、服务化，解决数据利用及变现的问题。多项举措，共同推动数据要素

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星环科技

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42.16
夜长梦山

2024-10-10 07:42:58

【民生计算机】‼抓住科技配置窗口：10月10日三场重要科技发布会

第一，公共数据要素开发利用中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快公共数据资源开发利用的意见，10月10日早10点国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况。关注商业价值最清晰、开发利用最紧迫的医保公共数据：国新健康、久远银海等第二，自动驾驶与机器人据特斯拉官方信息，2024年10月11日特斯拉将举办主题为“WE，ROBOT”的发布会，或将发布Robotaxi与FSD的最新进展，马斯克评价本次发布会为“这将载入史册”。建议重点关注：中科创达、德赛西威、四维图新、光庭信息、经

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萤石网络

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25.43
夜长梦山

2024-10-10 07:42:17

【国金食饮】东鹏饮料：大单品全国化+第二曲线蓄力，Q3业绩再超预期

🌟公司发布三季报业绩预告，单Q3预计实现营收45.3-48.5亿元，同比+42.3-52.4%；实现归母净利润8.7-10.0亿元，同比+58.8-82.5%；实现扣非归母净利润8.4-9.7亿元，同比+64.8-90.2%，#收入业绩均超预期。 🌟Q3渐入软饮消费淡季，公司收入同比延续高增长，且环比亦有增长主要系： ✨能量饮料持续推进全国化战略，网点数量不断扩张。截至24H1公司活跃网点数突破360万家，较23年底增长9%。同时公司加强渠道运营能力，并加强冰冻化建设，通过陈列和广告宣传提高

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东鹏饮料

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夜长梦山

2024-10-10 07:41:47

中创环保：AI重组第一股，隐藏的芯片、算力、神经网络龙头，极大预期差！

隐藏在环保字样下的AI牛股，中创环保早已不再是环保公司，早已转型为正宗的AI公司，中创环保已成立全资子公司北京中创智算科技有限公司、辽宁中创智算有限公司，以及控股子公司上海中创极算科技有限公司、中创智算（河北）科技有限责任公司，积极布局AI相关链条，后续会进行整体更名。 🌹🌹#中创环保AI重组第一股，10月7日晚，中创环保发布公告称，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。选择一位在科大讯飞深耕二十余年、人工智能领域经验丰富的掌舵人，无疑成为了中创环保转型路上的优质的选择。而作

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中创环保

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夜长梦山

2024-10-10 07:38:44

【信达食品】20241009万辰集团股权转让点评

事件：#公司实控人家族持股平台转让股份给彭德建先生 1）股权转让方：福建农开发、漳州金万辰（两者均为上市公司实控人家族的持股平台），股权受让方：量贩零食业务核心品牌好想来的创始人彭德建先生。 2）股权转让数量为13,461,370股股份（占比目前总股本7.5%），转让价格为27.91元（截至2024年10月9日，公司市价为50.2元），#受让方获得的价值对应为（50.2-27.91）*13461370股=3亿元。点评： 1）#公司实控人家族转让自身持有的股权给好想来的创始人充分表明公司实控人对

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万辰集团

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夜长梦山

2024-10-10 07:38:17

【中集环科】全球罐式集装箱制造龙头，拐点曙光或显现【华泰机械倪正洋】

🚀全球罐式集装箱制造龙头，行业长坡厚雪，公司稳健成长：公司是全球规模最大、技术领先的罐式集装箱制造龙头和全生命周期服务商。深耕罐箱主业二十余年，并衍生出医疗设备部件业务和罐箱后市场服务，行业长坡厚雪，公司稳健成长。随着海外化工品运输需求逐步恢复，本轮周期拐点曙光或逐步显现。预计24-26年归母净利润分别为3.02/4.45/5.43亿，BPS分别为6.99/7.46/7.97元。高产品壁垒使得公司始终保持了明显优于可比公司的高ROE水平。且24-26归母净利复合增速31%高于可比公司均值的2

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中集环科

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无人驾驶Robotaxi，充电无人化-无线充电 Robotaxi发布会前瞻

【东北电新】事件：北京时间10月11日上午，特斯拉即将在位于加州洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂举行名为“Robotaxi Day”（无人驾驶出租车）的演示活动。配置：完全依赖特斯拉的全自动驾驶（FSD）软件、不排除是摄像头甚至是激光雷达的可能、交互通过可能主要通过Robotaxi APP。在特斯拉今年4月的一季报财报电话会议上，就展示了其Robotaxi APP的设计。行业加速：今年以来，中美企业都加快了Robotaxi的落地节奏，无论是百度的“萝卜快跑”，Uber和Avride达成战略合作

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安洁科技

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【数据要素发起团队|东吴计算机王紫敬】公共数据顶层设计出台！

事件：10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发“关于加快公共数据资源开发利用的意见”，这是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署。公共数据两办高级别政策出台，充分体现国家对数据要素发展重视，将大幅提升地方和行业执行力。本次政策重点关键词： 1）#授权运营：引入市场化手段，在确保数据安全的基础上，让公共数据#像石油、土地、矿产等资源一样，获得开发、加工和运营。 2）#资源登记：公共数据也要和我们的房子一样，在政府部门做登记，这样一来，公共数据的源头和使用过程都可以管理和追溯，从而更

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云赛智联

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温氏股份近期情况更新

1）9月销售情况 #生猪：猪价回调，盈利预期仍可观 9月出栏肉猪251.05w头（环比+6.6%），1-9月累计出栏2156.19 w头，全年出栏计划已完成65-72%。9月肉猪均价19.05元/公斤（环比-6.8%），假设9月成本与8月持平，9月肉猪盈利或在16亿元左右，头均盈利或达600元+。 #黄鸡：经营稳健，出栏保持增长 9月出栏1.17亿只（环比+7.7%，同比+9.4%）。9月售价13.03元/公斤（环比-1.4%）。假设9月成本与前期持平，9月羽均盈利或在2.3元左右，黄鸡盈利

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温氏股份

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国君+海通：公告明日复牌

激发市场并购重组的活力，优化上市公司质量及结构【华创非银】此次合并草案核心信息：1）国君换股吸收合并海通。2）国君换股价格为13.8元/股，H股为7.7港币/股（当前国君股价为14.7元/股，H股为7.9港币/股，其中股息派发0.15元/股）；3）海通换股价格为8.6元/股，H股价格为4.8港币/股（当前海通股价为8.8元/股，H股为3.6港币/股，其中股息派发0.03元/股）；4）配套募资100亿元。明日复牌，时点超预期。9月6日公司公告，原计划停牌25个交易日，对应10月22日复牌。看

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海通证券

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浙商大制造邱世梁|周艺轩【赛腾股份】

回购注销，低估值补涨，持续推荐HBM核心标的！ #事件据公司公告，先前22年股权激励方案中，23名激励对象不符合激励条件，对其全部限制性股票予以回购注销，合计40.45万股。我们认为这有利于现有股东，并在未来有望提升公司EPS。 HBM国产替代需求强烈据芯谋研究数据，美国或将出台HBM相关制裁措施，阻止美光、SK海力士、三星向中国企业供HBM芯片，HBM国产替代需求强烈。赛腾股份是国内少数具备HBM检测设备量产能力的公司，已经拿到国际头部客户的批量订单。随着国产HBM产能建设逐渐拉开序幕，

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赛腾股份

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【浙商电子蒋高振/褚旭】长电科技

强者恒强，Q3收入创历史新高。部分客户业务增长，带动稼动率及业绩提升 24Q3 单Q 营收约94.9 亿元，yoy+14.9%，qoq+ 9.8% 24Q1-Q3营收约249.8 亿元，yoy+22.3%。周期为基，AI为翼，国产为风封测作为重资产行业，需求趋势及产业升级对经营影响显著，龙头规模效应及技术优势表现尤为明显。本轮创新周期热点需求方向AIPC/手机、HBM、自动驾驶芯片、服务器电源管理模块等公司均有布局，在先进封装技术和产能布局方面涵盖2D、2.5D、3D。同时，伴随自主可控需

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长电科技

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【中银电子】韦尔股份2024Q3预告

业绩环比稳健增长，高阶CIS带动毛利率走强韦尔股份2024年前三季度业绩预告： 1、营业收入187.41~189.91亿元，YoY+24~26%； 2、归母净利润22.67~24.67亿元，YoY+515~570%； 3、扣非归母净利润22.02~24.02亿元，YoY+1596~1750%。韦尔股份2024Q3单季度业绩中值： 1、营业收入中值67.75亿元，QoQ+5%，YoY+9%； 2、归母净利润中值10.00亿元，QoQ+24%，YoY+364%； 3、扣非归母净利润中值9.30亿

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韦尔股份

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【安泰科】

多晶硅周评—新一轮签单即将开始硅料供应出现拐点（2024年10月9日）本周多晶硅价格持平。其中n型棒状硅成交价格区间维持在3.90-4.40万元/吨，成交均价为4.17万元/吨；单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨，成交均价为3.45万元/吨；N型颗粒硅成交价格区间维持在3.65-3.75万元/吨，成交均价为3.73万元/吨。本周为节后首周，多数企业暂未开始大批量谈单，目前仅有少量低价单成交，整体市场价格暂时维持节前。据硅料企业感知，目前下游采购意愿较低，主要仍以消化前期

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【民生电子】近期美股英伟达表现上佳，同时算力板块亦有较多边际变化

➠鸿海于10月8-9日举办科技日，会上称正在建设全球最大的GB200制造工厂，NVL72产能将扩产至2万台，此前市场预期2025年NVL72出货1万台，出货量有显著上修； ➠GB200ultra改称GB300，并新增GB300a和B300，主要在算力、HBM等进一步升级； ➠2024诺贝尔物理学奖授予机器学习奠基人JohnJ.Hopfield和GeoffreyE.Hinton，以表彰其在使用人工神经网络实现机器学习方面奠基性的发现； ➠10月8日微软称已拿到搭载英伟达GB200的服务器，其他客户

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数据要素重磅政策速评【中泰计算机】

今日中办、国办正式对外发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，旨在加快公共数据资源开放利用，充分释放公共数据要素潜能。鼓励公共数据授权运营，丰富数据应用场景，推动数据要素产业加速发展。《意见》明确“探索建立公共数据分类分级授权机制”，“结合实际采用整体授权、分领域授权、依场景授权等模式”，“拓展应用场景，鼓励经营主体利用公共数据资源开发产品、提供服务”。公共数据授权机制解决数据合法获取问题。发展数据应用场景，推动公共数据的产品化、服务化，解决数据利用及变现的问题。多项举措，共同推动数据要素

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【民生计算机】‼抓住科技配置窗口：10月10日三场重要科技发布会

第一，公共数据要素开发利用中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快公共数据资源开发利用的意见，10月10日早10点国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况。关注商业价值最清晰、开发利用最紧迫的医保公共数据：国新健康、久远银海等第二，自动驾驶与机器人据特斯拉官方信息，2024年10月11日特斯拉将举办主题为“WE，ROBOT”的发布会，或将发布Robotaxi与FSD的最新进展，马斯克评价本次发布会为“这将载入史册”。建议重点关注：中科创达、德赛西威、四维图新、光庭信息、经

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【国金食饮】东鹏饮料：大单品全国化+第二曲线蓄力，Q3业绩再超预期

🌟公司发布三季报业绩预告，单Q3预计实现营收45.3-48.5亿元，同比+42.3-52.4%；实现归母净利润8.7-10.0亿元，同比+58.8-82.5%；实现扣非归母净利润8.4-9.7亿元，同比+64.8-90.2%，#收入业绩均超预期。 🌟Q3渐入软饮消费淡季，公司收入同比延续高增长，且环比亦有增长主要系： ✨能量饮料持续推进全国化战略，网点数量不断扩张。截至24H1公司活跃网点数突破360万家，较23年底增长9%。同时公司加强渠道运营能力，并加强冰冻化建设，通过陈列和广告宣传提高

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中创环保：AI重组第一股，隐藏的芯片、算力、神经网络龙头，极大预期差！

隐藏在环保字样下的AI牛股，中创环保早已不再是环保公司，早已转型为正宗的AI公司，中创环保已成立全资子公司北京中创智算科技有限公司、辽宁中创智算有限公司，以及控股子公司上海中创极算科技有限公司、中创智算（河北）科技有限责任公司，积极布局AI相关链条，后续会进行整体更名。 🌹🌹#中创环保AI重组第一股，10月7日晚，中创环保发布公告称，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。选择一位在科大讯飞深耕二十余年、人工智能领域经验丰富的掌舵人，无疑成为了中创环保转型路上的优质的选择。而作

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【信达食品】20241009万辰集团股权转让点评

事件：#公司实控人家族持股平台转让股份给彭德建先生 1）股权转让方：福建农开发、漳州金万辰（两者均为上市公司实控人家族的持股平台），股权受让方：量贩零食业务核心品牌好想来的创始人彭德建先生。 2）股权转让数量为13,461,370股股份（占比目前总股本7.5%），转让价格为27.91元（截至2024年10月9日，公司市价为50.2元），#受让方获得的价值对应为（50.2-27.91）*13461370股=3亿元。点评： 1）#公司实控人家族转让自身持有的股权给好想来的创始人充分表明公司实控人对

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【中集环科】全球罐式集装箱制造龙头，拐点曙光或显现【华泰机械倪正洋】

🚀全球罐式集装箱制造龙头，行业长坡厚雪，公司稳健成长：公司是全球规模最大、技术领先的罐式集装箱制造龙头和全生命周期服务商。深耕罐箱主业二十余年，并衍生出医疗设备部件业务和罐箱后市场服务，行业长坡厚雪，公司稳健成长。随着海外化工品运输需求逐步恢复，本轮周期拐点曙光或逐步显现。预计24-26年归母净利润分别为3.02/4.45/5.43亿，BPS分别为6.99/7.46/7.97元。高产品壁垒使得公司始终保持了明显优于可比公司的高ROE水平。且24-26归母净利复合增速31%高于可比公司均值的2

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【东北电新】事件：北京时间10月11日上午，特斯拉即将在位于加州洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂举行名为“Robotaxi Day”（无人驾驶出租车）的演示活动。配置：完全依赖特斯拉的全自动驾驶（FSD）软件、不排除是摄像头甚至是激光雷达的可能、交互通过可能主要通过Robotaxi APP。在特斯拉今年4月的一季报财报电话会议上，就展示了其Robotaxi APP的设计。行业加速：今年以来，中美企业都加快了Robotaxi的落地节奏，无论是百度的“萝卜快跑”，Uber和Avride达成战略合作

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夜长梦山

2024-10-10 07:53:14

【数据要素发起团队|东吴计算机王紫敬】公共数据顶层设计出台！

事件：10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发“关于加快公共数据资源开发利用的意见”，这是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署。公共数据两办高级别政策出台，充分体现国家对数据要素发展重视，将大幅提升地方和行业执行力。本次政策重点关键词： 1）#授权运营：引入市场化手段，在确保数据安全的基础上，让公共数据#像石油、土地、矿产等资源一样，获得开发、加工和运营。 2）#资源登记：公共数据也要和我们的房子一样，在政府部门做登记，这样一来，公共数据的源头和使用过程都可以管理和追溯，从而更

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云赛智联

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10.66
夜长梦山

2024-10-10 07:51:14

温氏股份近期情况更新

1）9月销售情况 #生猪：猪价回调，盈利预期仍可观 9月出栏肉猪251.05w头（环比+6.6%），1-9月累计出栏2156.19 w头，全年出栏计划已完成65-72%。9月肉猪均价19.05元/公斤（环比-6.8%），假设9月成本与8月持平，9月肉猪盈利或在16亿元左右，头均盈利或达600元+。 #黄鸡：经营稳健，出栏保持增长 9月出栏1.17亿只（环比+7.7%，同比+9.4%）。9月售价13.03元/公斤（环比-1.4%）。假设9月成本与前期持平，9月羽均盈利或在2.3元左右，黄鸡盈利

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温氏股份

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5.83
夜长梦山

2024-10-10 07:50:40

国君+海通：公告明日复牌

激发市场并购重组的活力，优化上市公司质量及结构【华创非银】此次合并草案核心信息：1）国君换股吸收合并海通。2）国君换股价格为13.8元/股，H股为7.7港币/股（当前国君股价为14.7元/股，H股为7.9港币/股，其中股息派发0.15元/股）；3）海通换股价格为8.6元/股，H股价格为4.8港币/股（当前海通股价为8.8元/股，H股为3.6港币/股，其中股息派发0.03元/股）；4）配套募资100亿元。明日复牌，时点超预期。9月6日公司公告，原计划停牌25个交易日，对应10月22日复牌。看

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海通证券

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5.69
夜长梦山

2024-10-10 07:50:12

浙商大制造邱世梁|周艺轩【赛腾股份】

回购注销，低估值补涨，持续推荐HBM核心标的！ #事件据公司公告，先前22年股权激励方案中，23名激励对象不符合激励条件，对其全部限制性股票予以回购注销，合计40.45万股。我们认为这有利于现有股东，并在未来有望提升公司EPS。 HBM国产替代需求强烈据芯谋研究数据，美国或将出台HBM相关制裁措施，阻止美光、SK海力士、三星向中国企业供HBM芯片，HBM国产替代需求强烈。赛腾股份是国内少数具备HBM检测设备量产能力的公司，已经拿到国际头部客户的批量订单。随着国产HBM产能建设逐渐拉开序幕，

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赛腾股份

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2.53
夜长梦山

2024-10-10 07:48:35

【浙商电子蒋高振/褚旭】长电科技

强者恒强，Q3收入创历史新高。部分客户业务增长，带动稼动率及业绩提升 24Q3 单Q 营收约94.9 亿元，yoy+14.9%，qoq+ 9.8% 24Q1-Q3营收约249.8 亿元，yoy+22.3%。周期为基，AI为翼，国产为风封测作为重资产行业，需求趋势及产业升级对经营影响显著，龙头规模效应及技术优势表现尤为明显。本轮创新周期热点需求方向AIPC/手机、HBM、自动驾驶芯片、服务器电源管理模块等公司均有布局，在先进封装技术和产能布局方面涵盖2D、2.5D、3D。同时，伴随自主可控需

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长电科技

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3.73
夜长梦山

2024-10-10 07:47:59

【中银电子】韦尔股份2024Q3预告

业绩环比稳健增长，高阶CIS带动毛利率走强韦尔股份2024年前三季度业绩预告： 1、营业收入187.41~189.91亿元，YoY+24~26%； 2、归母净利润22.67~24.67亿元，YoY+515~570%； 3、扣非归母净利润22.02~24.02亿元，YoY+1596~1750%。韦尔股份2024Q3单季度业绩中值： 1、营业收入中值67.75亿元，QoQ+5%，YoY+9%； 2、归母净利润中值10.00亿元，QoQ+24%，YoY+364%； 3、扣非归母净利润中值9.30亿

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韦尔股份

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2.07
夜长梦山

2024-10-10 07:47:28

【安泰科】

多晶硅周评—新一轮签单即将开始硅料供应出现拐点（2024年10月9日）本周多晶硅价格持平。其中n型棒状硅成交价格区间维持在3.90-4.40万元/吨，成交均价为4.17万元/吨；单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨，成交均价为3.45万元/吨；N型颗粒硅成交价格区间维持在3.65-3.75万元/吨，成交均价为3.73万元/吨。本周为节后首周，多数企业暂未开始大批量谈单，目前仅有少量低价单成交，整体市场价格暂时维持节前。据硅料企业感知，目前下游采购意愿较低，主要仍以消化前期

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安泰科技

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夜长梦山

2024-10-10 07:46:59

【民生电子】近期美股英伟达表现上佳，同时算力板块亦有较多边际变化

➠鸿海于10月8-9日举办科技日，会上称正在建设全球最大的GB200制造工厂，NVL72产能将扩产至2万台，此前市场预期2025年NVL72出货1万台，出货量有显著上修； ➠GB200ultra改称GB300，并新增GB300a和B300，主要在算力、HBM等进一步升级； ➠2024诺贝尔物理学奖授予机器学习奠基人JohnJ.Hopfield和GeoffreyE.Hinton，以表彰其在使用人工神经网络实现机器学习方面奠基性的发现； ➠10月8日微软称已拿到搭载英伟达GB200的服务器，其他客户

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沃尔核材

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4.98
夜长梦山

2024-10-10 07:44:19

数据要素重磅政策速评【中泰计算机】

今日中办、国办正式对外发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，旨在加快公共数据资源开放利用，充分释放公共数据要素潜能。鼓励公共数据授权运营，丰富数据应用场景，推动数据要素产业加速发展。《意见》明确“探索建立公共数据分类分级授权机制”，“结合实际采用整体授权、分领域授权、依场景授权等模式”，“拓展应用场景，鼓励经营主体利用公共数据资源开发产品、提供服务”。公共数据授权机制解决数据合法获取问题。发展数据应用场景，推动公共数据的产品化、服务化，解决数据利用及变现的问题。多项举措，共同推动数据要素

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星环科技

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42.16
夜长梦山

2024-10-10 07:42:58

【民生计算机】‼抓住科技配置窗口：10月10日三场重要科技发布会

第一，公共数据要素开发利用中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快公共数据资源开发利用的意见，10月10日早10点国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况。关注商业价值最清晰、开发利用最紧迫的医保公共数据：国新健康、久远银海等第二，自动驾驶与机器人据特斯拉官方信息，2024年10月11日特斯拉将举办主题为“WE，ROBOT”的发布会，或将发布Robotaxi与FSD的最新进展，马斯克评价本次发布会为“这将载入史册”。建议重点关注：中科创达、德赛西威、四维图新、光庭信息、经

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萤石网络

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25.43
夜长梦山

2024-10-10 07:42:17

【国金食饮】东鹏饮料：大单品全国化+第二曲线蓄力，Q3业绩再超预期

🌟公司发布三季报业绩预告，单Q3预计实现营收45.3-48.5亿元，同比+42.3-52.4%；实现归母净利润8.7-10.0亿元，同比+58.8-82.5%；实现扣非归母净利润8.4-9.7亿元，同比+64.8-90.2%，#收入业绩均超预期。 🌟Q3渐入软饮消费淡季，公司收入同比延续高增长，且环比亦有增长主要系： ✨能量饮料持续推进全国化战略，网点数量不断扩张。截至24H1公司活跃网点数突破360万家，较23年底增长9%。同时公司加强渠道运营能力，并加强冰冻化建设，通过陈列和广告宣传提高

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东鹏饮料

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夜长梦山

2024-10-10 07:41:47

中创环保：AI重组第一股，隐藏的芯片、算力、神经网络龙头，极大预期差！

隐藏在环保字样下的AI牛股，中创环保早已不再是环保公司，早已转型为正宗的AI公司，中创环保已成立全资子公司北京中创智算科技有限公司、辽宁中创智算有限公司，以及控股子公司上海中创极算科技有限公司、中创智算（河北）科技有限责任公司，积极布局AI相关链条，后续会进行整体更名。 🌹🌹#中创环保AI重组第一股，10月7日晚，中创环保发布公告称，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。选择一位在科大讯飞深耕二十余年、人工智能领域经验丰富的掌舵人，无疑成为了中创环保转型路上的优质的选择。而作

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中创环保

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夜长梦山

2024-10-10 07:38:44

【信达食品】20241009万辰集团股权转让点评

事件：#公司实控人家族持股平台转让股份给彭德建先生 1）股权转让方：福建农开发、漳州金万辰（两者均为上市公司实控人家族的持股平台），股权受让方：量贩零食业务核心品牌好想来的创始人彭德建先生。 2）股权转让数量为13,461,370股股份（占比目前总股本7.5%），转让价格为27.91元（截至2024年10月9日，公司市价为50.2元），#受让方获得的价值对应为（50.2-27.91）*13461370股=3亿元。点评： 1）#公司实控人家族转让自身持有的股权给好想来的创始人充分表明公司实控人对

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万辰集团

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夜长梦山

2024-10-10 07:38:17

【中集环科】全球罐式集装箱制造龙头，拐点曙光或显现【华泰机械倪正洋】

🚀全球罐式集装箱制造龙头，行业长坡厚雪，公司稳健成长：公司是全球规模最大、技术领先的罐式集装箱制造龙头和全生命周期服务商。深耕罐箱主业二十余年，并衍生出医疗设备部件业务和罐箱后市场服务，行业长坡厚雪，公司稳健成长。随着海外化工品运输需求逐步恢复，本轮周期拐点曙光或逐步显现。预计24-26年归母净利润分别为3.02/4.45/5.43亿，BPS分别为6.99/7.46/7.97元。高产品壁垒使得公司始终保持了明显优于可比公司的高ROE水平。且24-26归母净利复合增速31%高于可比公司均值的2

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中集环科

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前往

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夜长梦山

2024-10-11 08:31:03

无人驾驶Robotaxi，充电无人化-无线充电 Robotaxi发布会前瞻

【东北电新】事件：北京时间10月11日上午，特斯拉即将在位于加州洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂举行名为“Robotaxi Day”（无人驾驶出租车）的演示活动。配置：完全依赖特斯拉的全自动驾驶（FSD）软件、不排除是摄像头甚至是激光雷达的可能、交互通过可能主要通过Robotaxi APP。在特斯拉今年4月的一季报财报电话会议上，就展示了其Robotaxi APP的设计。行业加速：今年以来，中美企业都加快了Robotaxi的落地节奏，无论是百度的“萝卜快跑”，Uber和Avride达成战略合作

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安洁科技

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24.93
夜长梦山

2024-10-10 07:53:14

【数据要素发起团队|东吴计算机王紫敬】公共数据顶层设计出台！

事件：10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发“关于加快公共数据资源开发利用的意见”，这是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署。公共数据两办高级别政策出台，充分体现国家对数据要素发展重视，将大幅提升地方和行业执行力。本次政策重点关键词： 1）#授权运营：引入市场化手段，在确保数据安全的基础上，让公共数据#像石油、土地、矿产等资源一样，获得开发、加工和运营。 2）#资源登记：公共数据也要和我们的房子一样，在政府部门做登记，这样一来，公共数据的源头和使用过程都可以管理和追溯，从而更

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云赛智联

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夜长梦山

2024-10-10 07:51:14

温氏股份近期情况更新

1）9月销售情况 #生猪：猪价回调，盈利预期仍可观 9月出栏肉猪251.05w头（环比+6.6%），1-9月累计出栏2156.19 w头，全年出栏计划已完成65-72%。9月肉猪均价19.05元/公斤（环比-6.8%），假设9月成本与8月持平，9月肉猪盈利或在16亿元左右，头均盈利或达600元+。 #黄鸡：经营稳健，出栏保持增长 9月出栏1.17亿只（环比+7.7%，同比+9.4%）。9月售价13.03元/公斤（环比-1.4%）。假设9月成本与前期持平，9月羽均盈利或在2.3元左右，黄鸡盈利

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温氏股份

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夜长梦山

2024-10-10 07:50:40

国君+海通：公告明日复牌

激发市场并购重组的活力，优化上市公司质量及结构【华创非银】此次合并草案核心信息：1）国君换股吸收合并海通。2）国君换股价格为13.8元/股，H股为7.7港币/股（当前国君股价为14.7元/股，H股为7.9港币/股，其中股息派发0.15元/股）；3）海通换股价格为8.6元/股，H股价格为4.8港币/股（当前海通股价为8.8元/股，H股为3.6港币/股，其中股息派发0.03元/股）；4）配套募资100亿元。明日复牌，时点超预期。9月6日公司公告，原计划停牌25个交易日，对应10月22日复牌。看

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海通证券

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夜长梦山

2024-10-10 07:50:12

浙商大制造邱世梁|周艺轩【赛腾股份】

回购注销，低估值补涨，持续推荐HBM核心标的！ #事件据公司公告，先前22年股权激励方案中，23名激励对象不符合激励条件，对其全部限制性股票予以回购注销，合计40.45万股。我们认为这有利于现有股东，并在未来有望提升公司EPS。 HBM国产替代需求强烈据芯谋研究数据，美国或将出台HBM相关制裁措施，阻止美光、SK海力士、三星向中国企业供HBM芯片，HBM国产替代需求强烈。赛腾股份是国内少数具备HBM检测设备量产能力的公司，已经拿到国际头部客户的批量订单。随着国产HBM产能建设逐渐拉开序幕，

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赛腾股份

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夜长梦山

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【浙商电子蒋高振/褚旭】长电科技

强者恒强，Q3收入创历史新高。部分客户业务增长，带动稼动率及业绩提升 24Q3 单Q 营收约94.9 亿元，yoy+14.9%，qoq+ 9.8% 24Q1-Q3营收约249.8 亿元，yoy+22.3%。周期为基，AI为翼，国产为风封测作为重资产行业，需求趋势及产业升级对经营影响显著，龙头规模效应及技术优势表现尤为明显。本轮创新周期热点需求方向AIPC/手机、HBM、自动驾驶芯片、服务器电源管理模块等公司均有布局，在先进封装技术和产能布局方面涵盖2D、2.5D、3D。同时，伴随自主可控需

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长电科技

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夜长梦山

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【中银电子】韦尔股份2024Q3预告

业绩环比稳健增长，高阶CIS带动毛利率走强韦尔股份2024年前三季度业绩预告： 1、营业收入187.41~189.91亿元，YoY+24~26%； 2、归母净利润22.67~24.67亿元，YoY+515~570%； 3、扣非归母净利润22.02~24.02亿元，YoY+1596~1750%。韦尔股份2024Q3单季度业绩中值： 1、营业收入中值67.75亿元，QoQ+5%，YoY+9%； 2、归母净利润中值10.00亿元，QoQ+24%，YoY+364%； 3、扣非归母净利润中值9.30亿

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韦尔股份

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夜长梦山

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【安泰科】

多晶硅周评—新一轮签单即将开始硅料供应出现拐点（2024年10月9日）本周多晶硅价格持平。其中n型棒状硅成交价格区间维持在3.90-4.40万元/吨，成交均价为4.17万元/吨；单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨，成交均价为3.45万元/吨；N型颗粒硅成交价格区间维持在3.65-3.75万元/吨，成交均价为3.73万元/吨。本周为节后首周，多数企业暂未开始大批量谈单，目前仅有少量低价单成交，整体市场价格暂时维持节前。据硅料企业感知，目前下游采购意愿较低，主要仍以消化前期

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安泰科技

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夜长梦山

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【民生电子】近期美股英伟达表现上佳，同时算力板块亦有较多边际变化

➠鸿海于10月8-9日举办科技日，会上称正在建设全球最大的GB200制造工厂，NVL72产能将扩产至2万台，此前市场预期2025年NVL72出货1万台，出货量有显著上修； ➠GB200ultra改称GB300，并新增GB300a和B300，主要在算力、HBM等进一步升级； ➠2024诺贝尔物理学奖授予机器学习奠基人JohnJ.Hopfield和GeoffreyE.Hinton，以表彰其在使用人工神经网络实现机器学习方面奠基性的发现； ➠10月8日微软称已拿到搭载英伟达GB200的服务器，其他客户

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沃尔核材

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夜长梦山

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数据要素重磅政策速评【中泰计算机】

今日中办、国办正式对外发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，旨在加快公共数据资源开放利用，充分释放公共数据要素潜能。鼓励公共数据授权运营，丰富数据应用场景，推动数据要素产业加速发展。《意见》明确“探索建立公共数据分类分级授权机制”，“结合实际采用整体授权、分领域授权、依场景授权等模式”，“拓展应用场景，鼓励经营主体利用公共数据资源开发产品、提供服务”。公共数据授权机制解决数据合法获取问题。发展数据应用场景，推动公共数据的产品化、服务化，解决数据利用及变现的问题。多项举措，共同推动数据要素

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星环科技

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夜长梦山

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【民生计算机】‼抓住科技配置窗口：10月10日三场重要科技发布会

第一，公共数据要素开发利用中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快公共数据资源开发利用的意见，10月10日早10点国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况。关注商业价值最清晰、开发利用最紧迫的医保公共数据：国新健康、久远银海等第二，自动驾驶与机器人据特斯拉官方信息，2024年10月11日特斯拉将举办主题为“WE，ROBOT”的发布会，或将发布Robotaxi与FSD的最新进展，马斯克评价本次发布会为“这将载入史册”。建议重点关注：中科创达、德赛西威、四维图新、光庭信息、经

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【国金食饮】东鹏饮料：大单品全国化+第二曲线蓄力，Q3业绩再超预期

🌟公司发布三季报业绩预告，单Q3预计实现营收45.3-48.5亿元，同比+42.3-52.4%；实现归母净利润8.7-10.0亿元，同比+58.8-82.5%；实现扣非归母净利润8.4-9.7亿元，同比+64.8-90.2%，#收入业绩均超预期。 🌟Q3渐入软饮消费淡季，公司收入同比延续高增长，且环比亦有增长主要系： ✨能量饮料持续推进全国化战略，网点数量不断扩张。截至24H1公司活跃网点数突破360万家，较23年底增长9%。同时公司加强渠道运营能力，并加强冰冻化建设，通过陈列和广告宣传提高

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东鹏饮料

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中创环保：AI重组第一股，隐藏的芯片、算力、神经网络龙头，极大预期差！

隐藏在环保字样下的AI牛股，中创环保早已不再是环保公司，早已转型为正宗的AI公司，中创环保已成立全资子公司北京中创智算科技有限公司、辽宁中创智算有限公司，以及控股子公司上海中创极算科技有限公司、中创智算（河北）科技有限责任公司，积极布局AI相关链条，后续会进行整体更名。 🌹🌹#中创环保AI重组第一股，10月7日晚，中创环保发布公告称，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。选择一位在科大讯飞深耕二十余年、人工智能领域经验丰富的掌舵人，无疑成为了中创环保转型路上的优质的选择。而作

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【信达食品】20241009万辰集团股权转让点评

事件：#公司实控人家族持股平台转让股份给彭德建先生 1）股权转让方：福建农开发、漳州金万辰（两者均为上市公司实控人家族的持股平台），股权受让方：量贩零食业务核心品牌好想来的创始人彭德建先生。 2）股权转让数量为13,461,370股股份（占比目前总股本7.5%），转让价格为27.91元（截至2024年10月9日，公司市价为50.2元），#受让方获得的价值对应为（50.2-27.91）*13461370股=3亿元。点评： 1）#公司实控人家族转让自身持有的股权给好想来的创始人充分表明公司实控人对

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【中集环科】全球罐式集装箱制造龙头，拐点曙光或显现【华泰机械倪正洋】

🚀全球罐式集装箱制造龙头，行业长坡厚雪，公司稳健成长：公司是全球规模最大、技术领先的罐式集装箱制造龙头和全生命周期服务商。深耕罐箱主业二十余年，并衍生出医疗设备部件业务和罐箱后市场服务，行业长坡厚雪，公司稳健成长。随着海外化工品运输需求逐步恢复，本轮周期拐点曙光或逐步显现。预计24-26年归母净利润分别为3.02/4.45/5.43亿，BPS分别为6.99/7.46/7.97元。高产品壁垒使得公司始终保持了明显优于可比公司的高ROE水平。且24-26归母净利复合增速31%高于可比公司均值的2

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无人驾驶Robotaxi，充电无人化-无线充电 Robotaxi发布会前瞻

【东北电新】事件：北京时间10月11日上午，特斯拉即将在位于加州洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂举行名为“Robotaxi Day”（无人驾驶出租车）的演示活动。配置：完全依赖特斯拉的全自动驾驶（FSD）软件、不排除是摄像头甚至是激光雷达的可能、交互通过可能主要通过Robotaxi APP。在特斯拉今年4月的一季报财报电话会议上，就展示了其Robotaxi APP的设计。行业加速：今年以来，中美企业都加快了Robotaxi的落地节奏，无论是百度的“萝卜快跑”，Uber和Avride达成战略合作

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【数据要素发起团队|东吴计算机王紫敬】公共数据顶层设计出台！

事件：10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发“关于加快公共数据资源开发利用的意见”，这是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署。公共数据两办高级别政策出台，充分体现国家对数据要素发展重视，将大幅提升地方和行业执行力。本次政策重点关键词： 1）#授权运营：引入市场化手段，在确保数据安全的基础上，让公共数据#像石油、土地、矿产等资源一样，获得开发、加工和运营。 2）#资源登记：公共数据也要和我们的房子一样，在政府部门做登记，这样一来，公共数据的源头和使用过程都可以管理和追溯，从而更

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2024-10-10 07:51:14

温氏股份近期情况更新

1）9月销售情况 #生猪：猪价回调，盈利预期仍可观 9月出栏肉猪251.05w头（环比+6.6%），1-9月累计出栏2156.19 w头，全年出栏计划已完成65-72%。9月肉猪均价19.05元/公斤（环比-6.8%），假设9月成本与8月持平，9月肉猪盈利或在16亿元左右，头均盈利或达600元+。 #黄鸡：经营稳健，出栏保持增长 9月出栏1.17亿只（环比+7.7%，同比+9.4%）。9月售价13.03元/公斤（环比-1.4%）。假设9月成本与前期持平，9月羽均盈利或在2.3元左右，黄鸡盈利

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温氏股份

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夜长梦山

2024-10-10 07:50:40

国君+海通：公告明日复牌

激发市场并购重组的活力，优化上市公司质量及结构【华创非银】此次合并草案核心信息：1）国君换股吸收合并海通。2）国君换股价格为13.8元/股，H股为7.7港币/股（当前国君股价为14.7元/股，H股为7.9港币/股，其中股息派发0.15元/股）；3）海通换股价格为8.6元/股，H股价格为4.8港币/股（当前海通股价为8.8元/股，H股为3.6港币/股，其中股息派发0.03元/股）；4）配套募资100亿元。明日复牌，时点超预期。9月6日公司公告，原计划停牌25个交易日，对应10月22日复牌。看

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海通证券

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夜长梦山

2024-10-10 07:50:12

浙商大制造邱世梁|周艺轩【赛腾股份】

回购注销，低估值补涨，持续推荐HBM核心标的！ #事件据公司公告，先前22年股权激励方案中，23名激励对象不符合激励条件，对其全部限制性股票予以回购注销，合计40.45万股。我们认为这有利于现有股东，并在未来有望提升公司EPS。 HBM国产替代需求强烈据芯谋研究数据，美国或将出台HBM相关制裁措施，阻止美光、SK海力士、三星向中国企业供HBM芯片，HBM国产替代需求强烈。赛腾股份是国内少数具备HBM检测设备量产能力的公司，已经拿到国际头部客户的批量订单。随着国产HBM产能建设逐渐拉开序幕，

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赛腾股份

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2.53
夜长梦山

2024-10-10 07:48:35

【浙商电子蒋高振/褚旭】长电科技

强者恒强，Q3收入创历史新高。部分客户业务增长，带动稼动率及业绩提升 24Q3 单Q 营收约94.9 亿元，yoy+14.9%，qoq+ 9.8% 24Q1-Q3营收约249.8 亿元，yoy+22.3%。周期为基，AI为翼，国产为风封测作为重资产行业，需求趋势及产业升级对经营影响显著，龙头规模效应及技术优势表现尤为明显。本轮创新周期热点需求方向AIPC/手机、HBM、自动驾驶芯片、服务器电源管理模块等公司均有布局，在先进封装技术和产能布局方面涵盖2D、2.5D、3D。同时，伴随自主可控需

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长电科技

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3.73
夜长梦山

2024-10-10 07:47:59

【中银电子】韦尔股份2024Q3预告

业绩环比稳健增长，高阶CIS带动毛利率走强韦尔股份2024年前三季度业绩预告： 1、营业收入187.41~189.91亿元，YoY+24~26%； 2、归母净利润22.67~24.67亿元，YoY+515~570%； 3、扣非归母净利润22.02~24.02亿元，YoY+1596~1750%。韦尔股份2024Q3单季度业绩中值： 1、营业收入中值67.75亿元，QoQ+5%，YoY+9%； 2、归母净利润中值10.00亿元，QoQ+24%，YoY+364%； 3、扣非归母净利润中值9.30亿

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韦尔股份

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夜长梦山

2024-10-10 07:47:28

【安泰科】

多晶硅周评—新一轮签单即将开始硅料供应出现拐点（2024年10月9日）本周多晶硅价格持平。其中n型棒状硅成交价格区间维持在3.90-4.40万元/吨，成交均价为4.17万元/吨；单晶致密料成交价格区间维持在3.30-3.60万元/吨，成交均价为3.45万元/吨；N型颗粒硅成交价格区间维持在3.65-3.75万元/吨，成交均价为3.73万元/吨。本周为节后首周，多数企业暂未开始大批量谈单，目前仅有少量低价单成交，整体市场价格暂时维持节前。据硅料企业感知，目前下游采购意愿较低，主要仍以消化前期

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安泰科技

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夜长梦山

2024-10-10 07:46:59

【民生电子】近期美股英伟达表现上佳，同时算力板块亦有较多边际变化

➠鸿海于10月8-9日举办科技日，会上称正在建设全球最大的GB200制造工厂，NVL72产能将扩产至2万台，此前市场预期2025年NVL72出货1万台，出货量有显著上修； ➠GB200ultra改称GB300，并新增GB300a和B300，主要在算力、HBM等进一步升级； ➠2024诺贝尔物理学奖授予机器学习奠基人JohnJ.Hopfield和GeoffreyE.Hinton，以表彰其在使用人工神经网络实现机器学习方面奠基性的发现； ➠10月8日微软称已拿到搭载英伟达GB200的服务器，其他客户

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沃尔核材

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夜长梦山

2024-10-10 07:44:19

数据要素重磅政策速评【中泰计算机】

今日中办、国办正式对外发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，旨在加快公共数据资源开放利用，充分释放公共数据要素潜能。鼓励公共数据授权运营，丰富数据应用场景，推动数据要素产业加速发展。《意见》明确“探索建立公共数据分类分级授权机制”，“结合实际采用整体授权、分领域授权、依场景授权等模式”，“拓展应用场景，鼓励经营主体利用公共数据资源开发产品、提供服务”。公共数据授权机制解决数据合法获取问题。发展数据应用场景，推动公共数据的产品化、服务化，解决数据利用及变现的问题。多项举措，共同推动数据要素

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星环科技

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夜长梦山

2024-10-10 07:42:58

【民生计算机】‼抓住科技配置窗口：10月10日三场重要科技发布会

第一，公共数据要素开发利用中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快公共数据资源开发利用的意见，10月10日早10点国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况。关注商业价值最清晰、开发利用最紧迫的医保公共数据：国新健康、久远银海等第二，自动驾驶与机器人据特斯拉官方信息，2024年10月11日特斯拉将举办主题为“WE，ROBOT”的发布会，或将发布Robotaxi与FSD的最新进展，马斯克评价本次发布会为“这将载入史册”。建议重点关注：中科创达、德赛西威、四维图新、光庭信息、经

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萤石网络

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夜长梦山

2024-10-10 07:42:17

【国金食饮】东鹏饮料：大单品全国化+第二曲线蓄力，Q3业绩再超预期

🌟公司发布三季报业绩预告，单Q3预计实现营收45.3-48.5亿元，同比+42.3-52.4%；实现归母净利润8.7-10.0亿元，同比+58.8-82.5%；实现扣非归母净利润8.4-9.7亿元，同比+64.8-90.2%，#收入业绩均超预期。 🌟Q3渐入软饮消费淡季，公司收入同比延续高增长，且环比亦有增长主要系： ✨能量饮料持续推进全国化战略，网点数量不断扩张。截至24H1公司活跃网点数突破360万家，较23年底增长9%。同时公司加强渠道运营能力，并加强冰冻化建设，通过陈列和广告宣传提高

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东鹏饮料

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夜长梦山

2024-10-10 07:41:47

中创环保：AI重组第一股，隐藏的芯片、算力、神经网络龙头，极大预期差！

隐藏在环保字样下的AI牛股，中创环保早已不再是环保公司，早已转型为正宗的AI公司，中创环保已成立全资子公司北京中创智算科技有限公司、辽宁中创智算有限公司，以及控股子公司上海中创极算科技有限公司、中创智算（河北）科技有限责任公司，积极布局AI相关链条，后续会进行整体更名。 🌹🌹#中创环保AI重组第一股，10月7日晚，中创环保发布公告称，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。选择一位在科大讯飞深耕二十余年、人工智能领域经验丰富的掌舵人，无疑成为了中创环保转型路上的优质的选择。而作

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中创环保

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夜长梦山

2024-10-10 07:38:44

【信达食品】20241009万辰集团股权转让点评

事件：#公司实控人家族持股平台转让股份给彭德建先生 1）股权转让方：福建农开发、漳州金万辰（两者均为上市公司实控人家族的持股平台），股权受让方：量贩零食业务核心品牌好想来的创始人彭德建先生。 2）股权转让数量为13,461,370股股份（占比目前总股本7.5%），转让价格为27.91元（截至2024年10月9日，公司市价为50.2元），#受让方获得的价值对应为（50.2-27.91）*13461370股=3亿元。点评： 1）#公司实控人家族转让自身持有的股权给好想来的创始人充分表明公司实控人对

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万辰集团

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夜长梦山

2024-10-10 07:38:17

【中集环科】全球罐式集装箱制造龙头，拐点曙光或显现【华泰机械倪正洋】

🚀全球罐式集装箱制造龙头，行业长坡厚雪，公司稳健成长：公司是全球规模最大、技术领先的罐式集装箱制造龙头和全生命周期服务商。深耕罐箱主业二十余年，并衍生出医疗设备部件业务和罐箱后市场服务，行业长坡厚雪，公司稳健成长。随着海外化工品运输需求逐步恢复，本轮周期拐点曙光或逐步显现。预计24-26年归母净利润分别为3.02/4.45/5.43亿，BPS分别为6.99/7.46/7.97元。高产品壁垒使得公司始终保持了明显优于可比公司的高ROE水平。且24-26归母净利复合增速31%高于可比公司均值的2

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中集环科

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