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夜长梦山
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夜长梦山
2024-10-14 20:26:17
【精达股份600577】今日涨停
英伟达镀银高速铜线85%份额,AI铜连接最核心受益标的 一、主业构筑安全边际。精达股份作为电磁线生产制造龙头企业,主营业务是特种电磁线、特种导体以及模具制造、维修等生产、研发和销售。产品广泛用于汽车驱动电机、工业精密电机、机器人伺服电机、光伏逆变器、电动工具、家用电器等领域,公司产品主要划分为铜基电磁线、铝基电磁线及特种导体三大系列,产品种类主要涵盖铜圆线、铜扁线、铝圆线、铝扁线及合金导体线。我们预计主业2024-2025年净利润5-6亿元。 二、高速镀银铜线业务深度受益于AI爆发。精达股份控股
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精达股份
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夜长梦山
2024-10-14 20:25:43
【方正汽车】比亚迪:成长驱动,万亿可期,当前位置维持重点推荐!
#ASP触底反弹、价量三四季度继续上行 在以旧换新和年底翘尾共振下,海鸥、海豚等廉价车型发布完毕,四季度代表车型包括唐DMi、腾势N9、方程豹豹8、夏等,均为高ASP车型,后续有望看到比亚迪较为明确价量向上弹性。明年有望上市纯电e4.0平台新车及改款车型,王朝海洋、方程豹、腾势、仰望多款产品发力牵引新车大周期释放,车型高端化进程持续。 #销量明确上行可期、新品周期释放向上弹性 三季度,预计比亚迪完成销量114万辆,四季度,我们预计比亚迪有望完成销量150-160万辆;展望2025年,比亚迪销售增
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比亚迪
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夜长梦山
2024-10-14 20:23:34
【弘则FICC李晓曈】9月金融数据点评:弱现实,强预期
1、9月新增社融37600亿元,同比少增3726亿元,结构性亮点依然在政府发债,私人部门维持缩表,9月新增居民中长贷同比少增3170亿元,最为关键的M1同比则进一步下行至-7.4%。总体而言,国内依然陷在缩表的负向螺旋里,弱现实延续,甚至有进一步下探的迹象。 2、但本轮国内资产行情的触发因素不在已经落地的政策本身或对基本面短周期快速起色的押注,而在9月国新办发布会+政治局会议之后,市场基于“上层政策态度转向”对后续财政强刺激的期待,类似于“Fed Put”逻辑。该阶段,政策博弈是主线,弱现实的交
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中信证券
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夜长梦山
2024-10-14 20:22:30
【国海电新】北特科技更新
公告行星滚柱产能投资,推进机器人核心部件产业化-1014 #事件 北特科技公告,与江苏昆山经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》。公司拟在江苏昆山经济技术开发区总投资18.5亿元,规划用地约140亩(一期用地约80亩,二期用地约60亩,具体以实测面积为准),建设行星滚柱丝杠研发生产基地项目 #对上市公司影响 公司充分发挥原有汽车零部件专业优势,切入到机器人相关领域,有助公司现有产业链延伸扩展。投资建设行星滚柱丝杠研发生产基地,可将公司布局的机器人相关技术和产品落地并实现商业化、规模化生产 #点
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北特科技
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夜长梦山
2024-10-14 20:21:48
【申万计算机】浪潮信息1014速评
收入利润再次大超预期,AI算力进入核心兑现期! #收入利润均再次大超预期 Q3单季度实现收入约397亿元(yoy +70%),利润6.5-7.5亿元(yoy+41%至63%)。此前市场预期单季度收入约300亿元,利润5亿元左右。 前三季度收入约817亿元(yoy +70%),利润12.5-13.5亿元(yoy+61%至74%)。 #预计H20成为主要增长动力、验证强者恒强 H20供应量快速提升,互联网等需求旺盛。按照此前IDC数据,浪潮在国内市场依然市占率领先,且Q2开始扭转此前趋势,开始恢复上
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浪潮信息
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夜长梦山
2024-10-14 20:21:18
华创地产|一线城市大中介实时转定数据跟踪(10.14)
北京:新政后13天(10.1-10.13)二手房转定约5500套,大幅高于23年认房不认贷后13天约3800套、及517新政后13天约4000套,已超23年小阳春周度峰值。10.13周日转定约838套,创新高。 上海:10.7-10.13二手房转定超1600套,超过23年小阳春峰值。 广州:新政后14天(9.30-10.13)二手房转定超2100套,大幅高于23年认房不认贷后14天约1200套、及517新政后14天约1460套。10.13转定约273套,创新高。 深圳:10.7-10.13二手房
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万科A
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夜长梦山
2024-10-14 20:20:46
持续首推【协创数据】
持续斩获国内top大厂算力租赁大单,稀缺NCP资质在手进军NV推理侧AI生态 top大厂算力租赁订单+稀缺NCP资质背书,算力租赁业务进展迅猛 ✅公司近期与中移动、多家top互联网大厂陆续签订算力租赁合作协议,公司拥有稀缺的NCP资质(Nvidia cloud partner,国内五家之一),服务器来源正规,渠道资源能力凸显,奠定行业地位及影响力。 ✅公司都是提前锁定客户订单情况下,安排设备采购或者算力资源租入,保证持续较好的现金流。10.11晚间公司发布公告:公司间接控股子公司广州奥佳与知名服
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协创数据
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夜长梦山
2024-10-14 20:20:17
【西部计算机】如何看待to G公司逻辑的变化?
化债有望带动政府信息化开支边际改善:在12日国新办新闻发布会上,财政部表示拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务,加大力度支持地方化解债务风险。计算机to G的公司有较强的顺周期属性,我们认为化债有望带动政府信息化支出回暖,进而带动相关公司业绩修复及三表质量改善。 “降本增效”有望给产品型公司带来更大的利润弹性:对于大部分to G的计算机公司而言,人力成本占比较高,过去几年部分公司在业绩承压的背景下开启了人员优化/控费,成本端已实现改善。例如新点软件23年总员工人数减少889人,
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新点软件
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夜长梦山
2024-10-14 20:19:52
【东北机械】东方精工三季度业绩预告点评
降本控费效果持续显现,单季度业绩大幅增长 公司发布2024年三季度业绩预告,前三季度归母净利润约31,264.00万元~33,982.00万元,同比增长15%~25%,扣非归母净利润35,645万元–38,103万元,同比增长45-55%;Q3单季度归母净利润14,785万元–17,413万元,同比增长125-165%,扣非归母净利润12,495万元–14,994万元,同比增长50-80%。 营收稳健控费良好,金融资产亏损影响逐步减弱。前三季度公司智能装备制造主业整体营收稳健,海外子公司Fosb
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东方精工
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夜长梦山
2024-10-14 15:09:12
【国君计算机】化债对于计算机行业影响最大的三个方向
⭐金融IT,赋能AMC。10月12日国新办发布会上,财政部长特别提到支持化解地方债务风险,较大规模增加债务额度,支持地方化解隐性债务。AMC公司在不良资产处置流程中占有重要环节,但资产包中内容较为复杂,科技的赋能能够更好的提升对于资产包的定价准确性和提升回收率。金融IT公司如宇信科技10月8日公告于厦门自管成立合资公司,有望通过科技赋能AMC行业,除提供IT产品的商业模式外,更有望转型为SaaS模式,通过提供技术服务参与运营,共享红利。 ⭐信创,地方政府流动性宽松后首要投入方向。高负债水平制约了
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中科江南
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夜长梦山
2024-10-14 15:08:16
【中泰电新】低空有望获政策加持,看好产业化进程加速
1、事件1:周六财政部发布会上,副部长王东伟表示,要扩大专项债使用范围,合理支持前瞻性、战略性新兴产业,推动新质生产力加快发展。低空经济作为新质生产力的代表,有望充分受益。 2、事件2:10月12日,中国移动携手15家领军央企、15个领航城市宣布共建低空经济生态圈,探索低空经济新领域、新场景。此外,全球低空经济论坛2024年年会,将于10月27日在北京举行。 3、据我们不完全统计,全国出台的省/市/县区级的低空相关政策超80条,其中近一半涉及奖励/补贴(针对制造业落户、适航审定、低空基建、航线开
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万丰奥威
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夜长梦山
2024-10-14 15:07:32
锦波生物(832982):“拟购买土地使用权”事件点评
▪事件 📍10月10日公告,公司拟购买位于北京大兴生物医药产业基地一块土地使用权,约67.37亩地,用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台建设 ▪点评 ⭐公司以研发创新为底层驱动,技术实力居同行业领先水平。目前在研管线充足,未来2-3年或向市场推出多个行业首款或国内首款产品 ⭐“人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台建设”是公司加快原始创新带动技术与产品创新的重要一步。公司自主打造“人类胶原蛋白智能库”,为进一步提高研发效率,将建设智能实验室、小试、中试平台和质量研究平台,将胶原蛋
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锦波生物
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夜长梦山
2024-10-14 15:06:02
【申万北交所|周报】
中线不悲观,继续关注北证科技主题及三季报绩优 本周市场大幅震荡,交易结构上,板块轮动快,非银、科技均未能持续上扬,主线尚待确认,对市场信心有所打击。 我们回溯了大盘2001年以来几次短期内上证涨幅20%左右的情形,均由政策催化,后续至少陷入震荡。 本轮A股走势的核心在于政策的决心、力度和效果,中期并不悲观。投资者仍会在新质生产力(泛科技)、稳内需政策(消费等顺周期)、制造业头部企业出海(先进制造)、并购重组与市值管理(传统与科技头部企业、破净股)几条线中切换和寻找投资机会。 投资分析意见:继续关
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中信证券
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夜长梦山
2024-10-14 15:04:43
【华安金属】宏观利好频出,持续推荐顺周期品种
铝:电解铝方面,国庆期间库存累库幅度不及预期,政策刺激下地产消费情绪回升,需求提振+库存下降支撑铝价;氧化铝方面,价格延续上涨符合我们之前对于供应短缺+需求刚性的基本面判断,10月14日国产氧化铝现货日均价4326.50元/吨,较上一交易日+1.51%,海外涨势更高,内外价差拉大,下游电解铝开工率高位提升,氧化铝现货仍然偏紧,预期价格保持坚挺。推荐关注铝链一体布局的中铝、宏桥,建议关注天山、南山。 铜:短期受美联储鹰牌表态和节前累库影响铜价有所回调,但国内政策持续发酵、宏观利好支撑,我们认为后续
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宝钢股份
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夜长梦山
2024-10-14 15:03:31
【申万计算机】博思软件
财政IT解读要点回顾,电子凭证20-30亿增量起 财政多举措,博思均有IT产品支持。强化“三保”管理和化债,博思的预算一体化系统中央管理、大数据运行监测、转移支付、现金管理、债务管理和分析模块迎来更高需求。叠加政策文件要求,预算一体化2.0系统将加快推广。 预算一体化2.0后续将继续升级,后续仍有增量。2.0系统2025年全国完全上线后,会继续升级为智慧财政系统,博思正在投入研究。财政IT,是持续增量。 电子凭证全面推广在即,市场空间打开。电子凭证推广已进入第四阶段,预计11月试点总结,后续有望
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博思软件
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【精达股份600577】今日涨停
英伟达镀银高速铜线85%份额,AI铜连接最核心受益标的 一、主业构筑安全边际。精达股份作为电磁线生产制造龙头企业,主营业务是特种电磁线、特种导体以及模具制造、维修等生产、研发和销售。产品广泛用于汽车驱动电机、工业精密电机、机器人伺服电机、光伏逆变器、电动工具、家用电器等领域,公司产品主要划分为铜基电磁线、铝基电磁线及特种导体三大系列,产品种类主要涵盖铜圆线、铜扁线、铝圆线、铝扁线及合金导体线。我们预计主业2024-2025年净利润5-6亿元。 二、高速镀银铜线业务深度受益于AI爆发。精达股份控股
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【方正汽车】比亚迪:成长驱动,万亿可期,当前位置维持重点推荐!
#ASP触底反弹、价量三四季度继续上行 在以旧换新和年底翘尾共振下,海鸥、海豚等廉价车型发布完毕,四季度代表车型包括唐DMi、腾势N9、方程豹豹8、夏等,均为高ASP车型,后续有望看到比亚迪较为明确价量向上弹性。明年有望上市纯电e4.0平台新车及改款车型,王朝海洋、方程豹、腾势、仰望多款产品发力牵引新车大周期释放,车型高端化进程持续。 #销量明确上行可期、新品周期释放向上弹性 三季度,预计比亚迪完成销量114万辆,四季度,我们预计比亚迪有望完成销量150-160万辆;展望2025年,比亚迪销售增
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【弘则FICC李晓曈】9月金融数据点评:弱现实,强预期
1、9月新增社融37600亿元,同比少增3726亿元,结构性亮点依然在政府发债,私人部门维持缩表,9月新增居民中长贷同比少增3170亿元,最为关键的M1同比则进一步下行至-7.4%。总体而言,国内依然陷在缩表的负向螺旋里,弱现实延续,甚至有进一步下探的迹象。 2、但本轮国内资产行情的触发因素不在已经落地的政策本身或对基本面短周期快速起色的押注,而在9月国新办发布会+政治局会议之后,市场基于“上层政策态度转向”对后续财政强刺激的期待,类似于“Fed Put”逻辑。该阶段,政策博弈是主线,弱现实的交
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【国海电新】北特科技更新
公告行星滚柱产能投资,推进机器人核心部件产业化-1014 #事件 北特科技公告,与江苏昆山经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》。公司拟在江苏昆山经济技术开发区总投资18.5亿元,规划用地约140亩(一期用地约80亩,二期用地约60亩,具体以实测面积为准),建设行星滚柱丝杠研发生产基地项目 #对上市公司影响 公司充分发挥原有汽车零部件专业优势,切入到机器人相关领域,有助公司现有产业链延伸扩展。投资建设行星滚柱丝杠研发生产基地,可将公司布局的机器人相关技术和产品落地并实现商业化、规模化生产 #点
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北特科技
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【申万计算机】浪潮信息1014速评
收入利润再次大超预期,AI算力进入核心兑现期! #收入利润均再次大超预期 Q3单季度实现收入约397亿元(yoy +70%),利润6.5-7.5亿元(yoy+41%至63%)。此前市场预期单季度收入约300亿元,利润5亿元左右。 前三季度收入约817亿元(yoy +70%),利润12.5-13.5亿元(yoy+61%至74%)。 #预计H20成为主要增长动力、验证强者恒强 H20供应量快速提升,互联网等需求旺盛。按照此前IDC数据,浪潮在国内市场依然市占率领先,且Q2开始扭转此前趋势,开始恢复上
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华创地产|一线城市大中介实时转定数据跟踪(10.14)
北京:新政后13天(10.1-10.13)二手房转定约5500套,大幅高于23年认房不认贷后13天约3800套、及517新政后13天约4000套,已超23年小阳春周度峰值。10.13周日转定约838套,创新高。 上海:10.7-10.13二手房转定超1600套,超过23年小阳春峰值。 广州:新政后14天(9.30-10.13)二手房转定超2100套,大幅高于23年认房不认贷后14天约1200套、及517新政后14天约1460套。10.13转定约273套,创新高。 深圳:10.7-10.13二手房
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持续首推【协创数据】
持续斩获国内top大厂算力租赁大单,稀缺NCP资质在手进军NV推理侧AI生态 top大厂算力租赁订单+稀缺NCP资质背书,算力租赁业务进展迅猛 ✅公司近期与中移动、多家top互联网大厂陆续签订算力租赁合作协议,公司拥有稀缺的NCP资质(Nvidia cloud partner,国内五家之一),服务器来源正规,渠道资源能力凸显,奠定行业地位及影响力。 ✅公司都是提前锁定客户订单情况下,安排设备采购或者算力资源租入,保证持续较好的现金流。10.11晚间公司发布公告:公司间接控股子公司广州奥佳与知名服
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【西部计算机】如何看待to G公司逻辑的变化?
化债有望带动政府信息化开支边际改善:在12日国新办新闻发布会上,财政部表示拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务,加大力度支持地方化解债务风险。计算机to G的公司有较强的顺周期属性,我们认为化债有望带动政府信息化支出回暖,进而带动相关公司业绩修复及三表质量改善。 “降本增效”有望给产品型公司带来更大的利润弹性:对于大部分to G的计算机公司而言,人力成本占比较高,过去几年部分公司在业绩承压的背景下开启了人员优化/控费,成本端已实现改善。例如新点软件23年总员工人数减少889人,
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【东北机械】东方精工三季度业绩预告点评
降本控费效果持续显现,单季度业绩大幅增长 公司发布2024年三季度业绩预告,前三季度归母净利润约31,264.00万元~33,982.00万元,同比增长15%~25%,扣非归母净利润35,645万元–38,103万元,同比增长45-55%;Q3单季度归母净利润14,785万元–17,413万元,同比增长125-165%,扣非归母净利润12,495万元–14,994万元,同比增长50-80%。 营收稳健控费良好,金融资产亏损影响逐步减弱。前三季度公司智能装备制造主业整体营收稳健,海外子公司Fosb
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【国君计算机】化债对于计算机行业影响最大的三个方向
⭐金融IT,赋能AMC。10月12日国新办发布会上,财政部长特别提到支持化解地方债务风险,较大规模增加债务额度,支持地方化解隐性债务。AMC公司在不良资产处置流程中占有重要环节,但资产包中内容较为复杂,科技的赋能能够更好的提升对于资产包的定价准确性和提升回收率。金融IT公司如宇信科技10月8日公告于厦门自管成立合资公司,有望通过科技赋能AMC行业,除提供IT产品的商业模式外,更有望转型为SaaS模式,通过提供技术服务参与运营,共享红利。 ⭐信创,地方政府流动性宽松后首要投入方向。高负债水平制约了
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【中泰电新】低空有望获政策加持,看好产业化进程加速
1、事件1:周六财政部发布会上,副部长王东伟表示,要扩大专项债使用范围,合理支持前瞻性、战略性新兴产业,推动新质生产力加快发展。低空经济作为新质生产力的代表,有望充分受益。 2、事件2:10月12日,中国移动携手15家领军央企、15个领航城市宣布共建低空经济生态圈,探索低空经济新领域、新场景。此外,全球低空经济论坛2024年年会,将于10月27日在北京举行。 3、据我们不完全统计,全国出台的省/市/县区级的低空相关政策超80条,其中近一半涉及奖励/补贴(针对制造业落户、适航审定、低空基建、航线开
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锦波生物(832982):“拟购买土地使用权”事件点评
▪事件 📍10月10日公告,公司拟购买位于北京大兴生物医药产业基地一块土地使用权,约67.37亩地,用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台建设 ▪点评 ⭐公司以研发创新为底层驱动,技术实力居同行业领先水平。目前在研管线充足,未来2-3年或向市场推出多个行业首款或国内首款产品 ⭐“人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台建设”是公司加快原始创新带动技术与产品创新的重要一步。公司自主打造“人类胶原蛋白智能库”,为进一步提高研发效率,将建设智能实验室、小试、中试平台和质量研究平台,将胶原蛋
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锦波生物
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【申万北交所|周报】
中线不悲观,继续关注北证科技主题及三季报绩优 本周市场大幅震荡,交易结构上,板块轮动快,非银、科技均未能持续上扬,主线尚待确认,对市场信心有所打击。 我们回溯了大盘2001年以来几次短期内上证涨幅20%左右的情形,均由政策催化,后续至少陷入震荡。 本轮A股走势的核心在于政策的决心、力度和效果,中期并不悲观。投资者仍会在新质生产力(泛科技)、稳内需政策(消费等顺周期)、制造业头部企业出海(先进制造)、并购重组与市值管理(传统与科技头部企业、破净股)几条线中切换和寻找投资机会。 投资分析意见:继续关
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【华安金属】宏观利好频出,持续推荐顺周期品种
铝:电解铝方面,国庆期间库存累库幅度不及预期,政策刺激下地产消费情绪回升,需求提振+库存下降支撑铝价;氧化铝方面,价格延续上涨符合我们之前对于供应短缺+需求刚性的基本面判断,10月14日国产氧化铝现货日均价4326.50元/吨,较上一交易日+1.51%,海外涨势更高,内外价差拉大,下游电解铝开工率高位提升,氧化铝现货仍然偏紧,预期价格保持坚挺。推荐关注铝链一体布局的中铝、宏桥,建议关注天山、南山。 铜:短期受美联储鹰牌表态和节前累库影响铜价有所回调,但国内政策持续发酵、宏观利好支撑,我们认为后续
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【申万计算机】博思软件
财政IT解读要点回顾,电子凭证20-30亿增量起 财政多举措,博思均有IT产品支持。强化“三保”管理和化债,博思的预算一体化系统中央管理、大数据运行监测、转移支付、现金管理、债务管理和分析模块迎来更高需求。叠加政策文件要求,预算一体化2.0系统将加快推广。 预算一体化2.0后续将继续升级,后续仍有增量。2.0系统2025年全国完全上线后,会继续升级为智慧财政系统,博思正在投入研究。财政IT,是持续增量。 电子凭证全面推广在即,市场空间打开。电子凭证推广已进入第四阶段,预计11月试点总结,后续有望
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【精达股份600577】今日涨停
英伟达镀银高速铜线85%份额,AI铜连接最核心受益标的 一、主业构筑安全边际。精达股份作为电磁线生产制造龙头企业,主营业务是特种电磁线、特种导体以及模具制造、维修等生产、研发和销售。产品广泛用于汽车驱动电机、工业精密电机、机器人伺服电机、光伏逆变器、电动工具、家用电器等领域,公司产品主要划分为铜基电磁线、铝基电磁线及特种导体三大系列,产品种类主要涵盖铜圆线、铜扁线、铝圆线、铝扁线及合金导体线。我们预计主业2024-2025年净利润5-6亿元。 二、高速镀银铜线业务深度受益于AI爆发。精达股份控股
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精达股份
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夜长梦山
2024-10-14 20:25:43
【方正汽车】比亚迪:成长驱动,万亿可期,当前位置维持重点推荐!
#ASP触底反弹、价量三四季度继续上行 在以旧换新和年底翘尾共振下,海鸥、海豚等廉价车型发布完毕,四季度代表车型包括唐DMi、腾势N9、方程豹豹8、夏等,均为高ASP车型,后续有望看到比亚迪较为明确价量向上弹性。明年有望上市纯电e4.0平台新车及改款车型,王朝海洋、方程豹、腾势、仰望多款产品发力牵引新车大周期释放,车型高端化进程持续。 #销量明确上行可期、新品周期释放向上弹性 三季度,预计比亚迪完成销量114万辆,四季度,我们预计比亚迪有望完成销量150-160万辆;展望2025年,比亚迪销售增
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比亚迪
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夜长梦山
2024-10-14 20:23:34
【弘则FICC李晓曈】9月金融数据点评:弱现实,强预期
1、9月新增社融37600亿元,同比少增3726亿元,结构性亮点依然在政府发债,私人部门维持缩表,9月新增居民中长贷同比少增3170亿元,最为关键的M1同比则进一步下行至-7.4%。总体而言,国内依然陷在缩表的负向螺旋里,弱现实延续,甚至有进一步下探的迹象。 2、但本轮国内资产行情的触发因素不在已经落地的政策本身或对基本面短周期快速起色的押注,而在9月国新办发布会+政治局会议之后,市场基于“上层政策态度转向”对后续财政强刺激的期待,类似于“Fed Put”逻辑。该阶段,政策博弈是主线,弱现实的交
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中信证券
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夜长梦山
2024-10-14 20:22:30
【国海电新】北特科技更新
公告行星滚柱产能投资,推进机器人核心部件产业化-1014 #事件 北特科技公告,与江苏昆山经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》。公司拟在江苏昆山经济技术开发区总投资18.5亿元,规划用地约140亩(一期用地约80亩,二期用地约60亩,具体以实测面积为准),建设行星滚柱丝杠研发生产基地项目 #对上市公司影响 公司充分发挥原有汽车零部件专业优势,切入到机器人相关领域,有助公司现有产业链延伸扩展。投资建设行星滚柱丝杠研发生产基地,可将公司布局的机器人相关技术和产品落地并实现商业化、规模化生产 #点
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北特科技
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夜长梦山
2024-10-14 20:21:48
【申万计算机】浪潮信息1014速评
收入利润再次大超预期,AI算力进入核心兑现期! #收入利润均再次大超预期 Q3单季度实现收入约397亿元(yoy +70%),利润6.5-7.5亿元(yoy+41%至63%)。此前市场预期单季度收入约300亿元,利润5亿元左右。 前三季度收入约817亿元(yoy +70%),利润12.5-13.5亿元(yoy+61%至74%)。 #预计H20成为主要增长动力、验证强者恒强 H20供应量快速提升,互联网等需求旺盛。按照此前IDC数据,浪潮在国内市场依然市占率领先,且Q2开始扭转此前趋势,开始恢复上
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浪潮信息
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夜长梦山
2024-10-14 20:21:18
华创地产|一线城市大中介实时转定数据跟踪(10.14)
北京:新政后13天(10.1-10.13)二手房转定约5500套,大幅高于23年认房不认贷后13天约3800套、及517新政后13天约4000套,已超23年小阳春周度峰值。10.13周日转定约838套,创新高。 上海:10.7-10.13二手房转定超1600套,超过23年小阳春峰值。 广州:新政后14天(9.30-10.13)二手房转定超2100套,大幅高于23年认房不认贷后14天约1200套、及517新政后14天约1460套。10.13转定约273套,创新高。 深圳:10.7-10.13二手房
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万科A
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持续首推【协创数据】
持续斩获国内top大厂算力租赁大单,稀缺NCP资质在手进军NV推理侧AI生态 top大厂算力租赁订单+稀缺NCP资质背书,算力租赁业务进展迅猛 ✅公司近期与中移动、多家top互联网大厂陆续签订算力租赁合作协议,公司拥有稀缺的NCP资质(Nvidia cloud partner,国内五家之一),服务器来源正规,渠道资源能力凸显,奠定行业地位及影响力。 ✅公司都是提前锁定客户订单情况下,安排设备采购或者算力资源租入,保证持续较好的现金流。10.11晚间公司发布公告:公司间接控股子公司广州奥佳与知名服
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协创数据
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【西部计算机】如何看待to G公司逻辑的变化?
化债有望带动政府信息化开支边际改善:在12日国新办新闻发布会上,财政部表示拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务,加大力度支持地方化解债务风险。计算机to G的公司有较强的顺周期属性,我们认为化债有望带动政府信息化支出回暖,进而带动相关公司业绩修复及三表质量改善。 “降本增效”有望给产品型公司带来更大的利润弹性:对于大部分to G的计算机公司而言,人力成本占比较高,过去几年部分公司在业绩承压的背景下开启了人员优化/控费,成本端已实现改善。例如新点软件23年总员工人数减少889人,
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【东北机械】东方精工三季度业绩预告点评
降本控费效果持续显现,单季度业绩大幅增长 公司发布2024年三季度业绩预告,前三季度归母净利润约31,264.00万元~33,982.00万元,同比增长15%~25%,扣非归母净利润35,645万元–38,103万元,同比增长45-55%;Q3单季度归母净利润14,785万元–17,413万元,同比增长125-165%,扣非归母净利润12,495万元–14,994万元,同比增长50-80%。 营收稳健控费良好,金融资产亏损影响逐步减弱。前三季度公司智能装备制造主业整体营收稳健,海外子公司Fosb
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东方精工
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【国君计算机】化债对于计算机行业影响最大的三个方向
⭐金融IT,赋能AMC。10月12日国新办发布会上,财政部长特别提到支持化解地方债务风险,较大规模增加债务额度,支持地方化解隐性债务。AMC公司在不良资产处置流程中占有重要环节,但资产包中内容较为复杂,科技的赋能能够更好的提升对于资产包的定价准确性和提升回收率。金融IT公司如宇信科技10月8日公告于厦门自管成立合资公司,有望通过科技赋能AMC行业,除提供IT产品的商业模式外,更有望转型为SaaS模式,通过提供技术服务参与运营,共享红利。 ⭐信创,地方政府流动性宽松后首要投入方向。高负债水平制约了
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中科江南
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夜长梦山
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【中泰电新】低空有望获政策加持,看好产业化进程加速
1、事件1:周六财政部发布会上,副部长王东伟表示,要扩大专项债使用范围,合理支持前瞻性、战略性新兴产业,推动新质生产力加快发展。低空经济作为新质生产力的代表,有望充分受益。 2、事件2:10月12日,中国移动携手15家领军央企、15个领航城市宣布共建低空经济生态圈,探索低空经济新领域、新场景。此外,全球低空经济论坛2024年年会,将于10月27日在北京举行。 3、据我们不完全统计,全国出台的省/市/县区级的低空相关政策超80条,其中近一半涉及奖励/补贴(针对制造业落户、适航审定、低空基建、航线开
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万丰奥威
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夜长梦山
2024-10-14 15:07:32
锦波生物(832982):“拟购买土地使用权”事件点评
▪事件 📍10月10日公告,公司拟购买位于北京大兴生物医药产业基地一块土地使用权,约67.37亩地,用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台建设 ▪点评 ⭐公司以研发创新为底层驱动,技术实力居同行业领先水平。目前在研管线充足,未来2-3年或向市场推出多个行业首款或国内首款产品 ⭐“人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台建设”是公司加快原始创新带动技术与产品创新的重要一步。公司自主打造“人类胶原蛋白智能库”,为进一步提高研发效率,将建设智能实验室、小试、中试平台和质量研究平台,将胶原蛋
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锦波生物
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2024-10-14 15:06:02
【申万北交所|周报】
中线不悲观,继续关注北证科技主题及三季报绩优 本周市场大幅震荡,交易结构上,板块轮动快,非银、科技均未能持续上扬,主线尚待确认,对市场信心有所打击。 我们回溯了大盘2001年以来几次短期内上证涨幅20%左右的情形,均由政策催化,后续至少陷入震荡。 本轮A股走势的核心在于政策的决心、力度和效果,中期并不悲观。投资者仍会在新质生产力(泛科技)、稳内需政策(消费等顺周期)、制造业头部企业出海(先进制造)、并购重组与市值管理(传统与科技头部企业、破净股)几条线中切换和寻找投资机会。 投资分析意见:继续关
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中信证券
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夜长梦山
2024-10-14 15:04:43
【华安金属】宏观利好频出,持续推荐顺周期品种
铝:电解铝方面,国庆期间库存累库幅度不及预期,政策刺激下地产消费情绪回升,需求提振+库存下降支撑铝价;氧化铝方面,价格延续上涨符合我们之前对于供应短缺+需求刚性的基本面判断,10月14日国产氧化铝现货日均价4326.50元/吨,较上一交易日+1.51%,海外涨势更高,内外价差拉大,下游电解铝开工率高位提升,氧化铝现货仍然偏紧,预期价格保持坚挺。推荐关注铝链一体布局的中铝、宏桥,建议关注天山、南山。 铜:短期受美联储鹰牌表态和节前累库影响铜价有所回调,但国内政策持续发酵、宏观利好支撑,我们认为后续
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宝钢股份
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2024-10-14 15:03:31
【申万计算机】博思软件
财政IT解读要点回顾,电子凭证20-30亿增量起 财政多举措,博思均有IT产品支持。强化“三保”管理和化债,博思的预算一体化系统中央管理、大数据运行监测、转移支付、现金管理、债务管理和分析模块迎来更高需求。叠加政策文件要求,预算一体化2.0系统将加快推广。 预算一体化2.0后续将继续升级,后续仍有增量。2.0系统2025年全国完全上线后,会继续升级为智慧财政系统,博思正在投入研究。财政IT,是持续增量。 电子凭证全面推广在即,市场空间打开。电子凭证推广已进入第四阶段,预计11月试点总结,后续有望
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博思软件
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【精达股份600577】今日涨停
英伟达镀银高速铜线85%份额,AI铜连接最核心受益标的 一、主业构筑安全边际。精达股份作为电磁线生产制造龙头企业,主营业务是特种电磁线、特种导体以及模具制造、维修等生产、研发和销售。产品广泛用于汽车驱动电机、工业精密电机、机器人伺服电机、光伏逆变器、电动工具、家用电器等领域,公司产品主要划分为铜基电磁线、铝基电磁线及特种导体三大系列,产品种类主要涵盖铜圆线、铜扁线、铝圆线、铝扁线及合金导体线。我们预计主业2024-2025年净利润5-6亿元。 二、高速镀银铜线业务深度受益于AI爆发。精达股份控股
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【方正汽车】比亚迪:成长驱动,万亿可期,当前位置维持重点推荐!
#ASP触底反弹、价量三四季度继续上行 在以旧换新和年底翘尾共振下,海鸥、海豚等廉价车型发布完毕,四季度代表车型包括唐DMi、腾势N9、方程豹豹8、夏等,均为高ASP车型,后续有望看到比亚迪较为明确价量向上弹性。明年有望上市纯电e4.0平台新车及改款车型,王朝海洋、方程豹、腾势、仰望多款产品发力牵引新车大周期释放,车型高端化进程持续。 #销量明确上行可期、新品周期释放向上弹性 三季度,预计比亚迪完成销量114万辆,四季度,我们预计比亚迪有望完成销量150-160万辆;展望2025年,比亚迪销售增
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【弘则FICC李晓曈】9月金融数据点评:弱现实,强预期
1、9月新增社融37600亿元,同比少增3726亿元,结构性亮点依然在政府发债,私人部门维持缩表,9月新增居民中长贷同比少增3170亿元,最为关键的M1同比则进一步下行至-7.4%。总体而言,国内依然陷在缩表的负向螺旋里,弱现实延续,甚至有进一步下探的迹象。 2、但本轮国内资产行情的触发因素不在已经落地的政策本身或对基本面短周期快速起色的押注,而在9月国新办发布会+政治局会议之后,市场基于“上层政策态度转向”对后续财政强刺激的期待,类似于“Fed Put”逻辑。该阶段,政策博弈是主线,弱现实的交
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【国海电新】北特科技更新
公告行星滚柱产能投资,推进机器人核心部件产业化-1014 #事件 北特科技公告,与江苏昆山经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》。公司拟在江苏昆山经济技术开发区总投资18.5亿元,规划用地约140亩(一期用地约80亩,二期用地约60亩,具体以实测面积为准),建设行星滚柱丝杠研发生产基地项目 #对上市公司影响 公司充分发挥原有汽车零部件专业优势,切入到机器人相关领域,有助公司现有产业链延伸扩展。投资建设行星滚柱丝杠研发生产基地,可将公司布局的机器人相关技术和产品落地并实现商业化、规模化生产 #点
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【申万计算机】浪潮信息1014速评
收入利润再次大超预期,AI算力进入核心兑现期! #收入利润均再次大超预期 Q3单季度实现收入约397亿元(yoy +70%),利润6.5-7.5亿元(yoy+41%至63%)。此前市场预期单季度收入约300亿元,利润5亿元左右。 前三季度收入约817亿元(yoy +70%),利润12.5-13.5亿元(yoy+61%至74%)。 #预计H20成为主要增长动力、验证强者恒强 H20供应量快速提升,互联网等需求旺盛。按照此前IDC数据,浪潮在国内市场依然市占率领先,且Q2开始扭转此前趋势,开始恢复上
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华创地产|一线城市大中介实时转定数据跟踪(10.14)
北京:新政后13天(10.1-10.13)二手房转定约5500套,大幅高于23年认房不认贷后13天约3800套、及517新政后13天约4000套,已超23年小阳春周度峰值。10.13周日转定约838套,创新高。 上海:10.7-10.13二手房转定超1600套,超过23年小阳春峰值。 广州:新政后14天(9.30-10.13)二手房转定超2100套,大幅高于23年认房不认贷后14天约1200套、及517新政后14天约1460套。10.13转定约273套,创新高。 深圳:10.7-10.13二手房
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持续首推【协创数据】
持续斩获国内top大厂算力租赁大单,稀缺NCP资质在手进军NV推理侧AI生态 top大厂算力租赁订单+稀缺NCP资质背书,算力租赁业务进展迅猛 ✅公司近期与中移动、多家top互联网大厂陆续签订算力租赁合作协议,公司拥有稀缺的NCP资质(Nvidia cloud partner,国内五家之一),服务器来源正规,渠道资源能力凸显,奠定行业地位及影响力。 ✅公司都是提前锁定客户订单情况下,安排设备采购或者算力资源租入,保证持续较好的现金流。10.11晚间公司发布公告:公司间接控股子公司广州奥佳与知名服
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【西部计算机】如何看待to G公司逻辑的变化?
化债有望带动政府信息化开支边际改善:在12日国新办新闻发布会上,财政部表示拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务,加大力度支持地方化解债务风险。计算机to G的公司有较强的顺周期属性,我们认为化债有望带动政府信息化支出回暖,进而带动相关公司业绩修复及三表质量改善。 “降本增效”有望给产品型公司带来更大的利润弹性:对于大部分to G的计算机公司而言,人力成本占比较高,过去几年部分公司在业绩承压的背景下开启了人员优化/控费,成本端已实现改善。例如新点软件23年总员工人数减少889人,
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【东北机械】东方精工三季度业绩预告点评
降本控费效果持续显现,单季度业绩大幅增长 公司发布2024年三季度业绩预告,前三季度归母净利润约31,264.00万元~33,982.00万元,同比增长15%~25%,扣非归母净利润35,645万元–38,103万元,同比增长45-55%;Q3单季度归母净利润14,785万元–17,413万元,同比增长125-165%,扣非归母净利润12,495万元–14,994万元,同比增长50-80%。 营收稳健控费良好,金融资产亏损影响逐步减弱。前三季度公司智能装备制造主业整体营收稳健,海外子公司Fosb
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【国君计算机】化债对于计算机行业影响最大的三个方向
⭐金融IT,赋能AMC。10月12日国新办发布会上,财政部长特别提到支持化解地方债务风险,较大规模增加债务额度,支持地方化解隐性债务。AMC公司在不良资产处置流程中占有重要环节,但资产包中内容较为复杂,科技的赋能能够更好的提升对于资产包的定价准确性和提升回收率。金融IT公司如宇信科技10月8日公告于厦门自管成立合资公司,有望通过科技赋能AMC行业,除提供IT产品的商业模式外,更有望转型为SaaS模式,通过提供技术服务参与运营,共享红利。 ⭐信创,地方政府流动性宽松后首要投入方向。高负债水平制约了
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【中泰电新】低空有望获政策加持,看好产业化进程加速
1、事件1:周六财政部发布会上,副部长王东伟表示,要扩大专项债使用范围,合理支持前瞻性、战略性新兴产业,推动新质生产力加快发展。低空经济作为新质生产力的代表,有望充分受益。 2、事件2:10月12日,中国移动携手15家领军央企、15个领航城市宣布共建低空经济生态圈,探索低空经济新领域、新场景。此外,全球低空经济论坛2024年年会,将于10月27日在北京举行。 3、据我们不完全统计,全国出台的省/市/县区级的低空相关政策超80条,其中近一半涉及奖励/补贴(针对制造业落户、适航审定、低空基建、航线开
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锦波生物(832982):“拟购买土地使用权”事件点评
▪事件 📍10月10日公告,公司拟购买位于北京大兴生物医药产业基地一块土地使用权,约67.37亩地,用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台建设 ▪点评 ⭐公司以研发创新为底层驱动,技术实力居同行业领先水平。目前在研管线充足,未来2-3年或向市场推出多个行业首款或国内首款产品 ⭐“人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台建设”是公司加快原始创新带动技术与产品创新的重要一步。公司自主打造“人类胶原蛋白智能库”,为进一步提高研发效率,将建设智能实验室、小试、中试平台和质量研究平台,将胶原蛋
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【申万北交所|周报】
中线不悲观,继续关注北证科技主题及三季报绩优 本周市场大幅震荡,交易结构上,板块轮动快,非银、科技均未能持续上扬,主线尚待确认,对市场信心有所打击。 我们回溯了大盘2001年以来几次短期内上证涨幅20%左右的情形,均由政策催化,后续至少陷入震荡。 本轮A股走势的核心在于政策的决心、力度和效果,中期并不悲观。投资者仍会在新质生产力(泛科技)、稳内需政策(消费等顺周期)、制造业头部企业出海(先进制造)、并购重组与市值管理(传统与科技头部企业、破净股)几条线中切换和寻找投资机会。 投资分析意见:继续关
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【华安金属】宏观利好频出,持续推荐顺周期品种
铝:电解铝方面,国庆期间库存累库幅度不及预期,政策刺激下地产消费情绪回升,需求提振+库存下降支撑铝价;氧化铝方面,价格延续上涨符合我们之前对于供应短缺+需求刚性的基本面判断,10月14日国产氧化铝现货日均价4326.50元/吨,较上一交易日+1.51%,海外涨势更高,内外价差拉大,下游电解铝开工率高位提升,氧化铝现货仍然偏紧,预期价格保持坚挺。推荐关注铝链一体布局的中铝、宏桥,建议关注天山、南山。 铜:短期受美联储鹰牌表态和节前累库影响铜价有所回调,但国内政策持续发酵、宏观利好支撑,我们认为后续
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【申万计算机】博思软件
财政IT解读要点回顾,电子凭证20-30亿增量起 财政多举措,博思均有IT产品支持。强化“三保”管理和化债,博思的预算一体化系统中央管理、大数据运行监测、转移支付、现金管理、债务管理和分析模块迎来更高需求。叠加政策文件要求,预算一体化2.0系统将加快推广。 预算一体化2.0后续将继续升级,后续仍有增量。2.0系统2025年全国完全上线后,会继续升级为智慧财政系统,博思正在投入研究。财政IT,是持续增量。 电子凭证全面推广在即,市场空间打开。电子凭证推广已进入第四阶段,预计11月试点总结,后续有望
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【精达股份600577】今日涨停
英伟达镀银高速铜线85%份额,AI铜连接最核心受益标的 一、主业构筑安全边际。精达股份作为电磁线生产制造龙头企业,主营业务是特种电磁线、特种导体以及模具制造、维修等生产、研发和销售。产品广泛用于汽车驱动电机、工业精密电机、机器人伺服电机、光伏逆变器、电动工具、家用电器等领域,公司产品主要划分为铜基电磁线、铝基电磁线及特种导体三大系列,产品种类主要涵盖铜圆线、铜扁线、铝圆线、铝扁线及合金导体线。我们预计主业2024-2025年净利润5-6亿元。 二、高速镀银铜线业务深度受益于AI爆发。精达股份控股
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【方正汽车】比亚迪:成长驱动,万亿可期,当前位置维持重点推荐!
#ASP触底反弹、价量三四季度继续上行 在以旧换新和年底翘尾共振下,海鸥、海豚等廉价车型发布完毕,四季度代表车型包括唐DMi、腾势N9、方程豹豹8、夏等,均为高ASP车型,后续有望看到比亚迪较为明确价量向上弹性。明年有望上市纯电e4.0平台新车及改款车型,王朝海洋、方程豹、腾势、仰望多款产品发力牵引新车大周期释放,车型高端化进程持续。 #销量明确上行可期、新品周期释放向上弹性 三季度,预计比亚迪完成销量114万辆,四季度,我们预计比亚迪有望完成销量150-160万辆;展望2025年,比亚迪销售增
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比亚迪
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夜长梦山
2024-10-14 20:23:34
【弘则FICC李晓曈】9月金融数据点评:弱现实,强预期
1、9月新增社融37600亿元,同比少增3726亿元,结构性亮点依然在政府发债,私人部门维持缩表,9月新增居民中长贷同比少增3170亿元,最为关键的M1同比则进一步下行至-7.4%。总体而言,国内依然陷在缩表的负向螺旋里,弱现实延续,甚至有进一步下探的迹象。 2、但本轮国内资产行情的触发因素不在已经落地的政策本身或对基本面短周期快速起色的押注,而在9月国新办发布会+政治局会议之后,市场基于“上层政策态度转向”对后续财政强刺激的期待,类似于“Fed Put”逻辑。该阶段,政策博弈是主线,弱现实的交
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中信证券
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夜长梦山
2024-10-14 20:22:30
【国海电新】北特科技更新
公告行星滚柱产能投资,推进机器人核心部件产业化-1014 #事件 北特科技公告,与江苏昆山经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》。公司拟在江苏昆山经济技术开发区总投资18.5亿元,规划用地约140亩(一期用地约80亩,二期用地约60亩,具体以实测面积为准),建设行星滚柱丝杠研发生产基地项目 #对上市公司影响 公司充分发挥原有汽车零部件专业优势,切入到机器人相关领域,有助公司现有产业链延伸扩展。投资建设行星滚柱丝杠研发生产基地,可将公司布局的机器人相关技术和产品落地并实现商业化、规模化生产 #点
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北特科技
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夜长梦山
2024-10-14 20:21:48
【申万计算机】浪潮信息1014速评
收入利润再次大超预期,AI算力进入核心兑现期! #收入利润均再次大超预期 Q3单季度实现收入约397亿元(yoy +70%),利润6.5-7.5亿元(yoy+41%至63%)。此前市场预期单季度收入约300亿元,利润5亿元左右。 前三季度收入约817亿元(yoy +70%),利润12.5-13.5亿元(yoy+61%至74%)。 #预计H20成为主要增长动力、验证强者恒强 H20供应量快速提升,互联网等需求旺盛。按照此前IDC数据,浪潮在国内市场依然市占率领先,且Q2开始扭转此前趋势,开始恢复上
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浪潮信息
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夜长梦山
2024-10-14 20:21:18
华创地产|一线城市大中介实时转定数据跟踪(10.14)
北京:新政后13天(10.1-10.13)二手房转定约5500套,大幅高于23年认房不认贷后13天约3800套、及517新政后13天约4000套,已超23年小阳春周度峰值。10.13周日转定约838套,创新高。 上海:10.7-10.13二手房转定超1600套,超过23年小阳春峰值。 广州:新政后14天(9.30-10.13)二手房转定超2100套,大幅高于23年认房不认贷后14天约1200套、及517新政后14天约1460套。10.13转定约273套,创新高。 深圳:10.7-10.13二手房
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万科A
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夜长梦山
2024-10-14 20:20:46
持续首推【协创数据】
持续斩获国内top大厂算力租赁大单,稀缺NCP资质在手进军NV推理侧AI生态 top大厂算力租赁订单+稀缺NCP资质背书,算力租赁业务进展迅猛 ✅公司近期与中移动、多家top互联网大厂陆续签订算力租赁合作协议,公司拥有稀缺的NCP资质(Nvidia cloud partner,国内五家之一),服务器来源正规,渠道资源能力凸显,奠定行业地位及影响力。 ✅公司都是提前锁定客户订单情况下,安排设备采购或者算力资源租入,保证持续较好的现金流。10.11晚间公司发布公告:公司间接控股子公司广州奥佳与知名服
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协创数据
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夜长梦山
2024-10-14 20:20:17
【西部计算机】如何看待to G公司逻辑的变化?
化债有望带动政府信息化开支边际改善:在12日国新办新闻发布会上,财政部表示拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务,加大力度支持地方化解债务风险。计算机to G的公司有较强的顺周期属性,我们认为化债有望带动政府信息化支出回暖,进而带动相关公司业绩修复及三表质量改善。 “降本增效”有望给产品型公司带来更大的利润弹性:对于大部分to G的计算机公司而言,人力成本占比较高,过去几年部分公司在业绩承压的背景下开启了人员优化/控费,成本端已实现改善。例如新点软件23年总员工人数减少889人,
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新点软件
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夜长梦山
2024-10-14 20:19:52
【东北机械】东方精工三季度业绩预告点评
降本控费效果持续显现,单季度业绩大幅增长 公司发布2024年三季度业绩预告,前三季度归母净利润约31,264.00万元~33,982.00万元,同比增长15%~25%,扣非归母净利润35,645万元–38,103万元,同比增长45-55%;Q3单季度归母净利润14,785万元–17,413万元,同比增长125-165%,扣非归母净利润12,495万元–14,994万元,同比增长50-80%。 营收稳健控费良好,金融资产亏损影响逐步减弱。前三季度公司智能装备制造主业整体营收稳健,海外子公司Fosb
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东方精工
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夜长梦山
2024-10-14 15:09:12
【国君计算机】化债对于计算机行业影响最大的三个方向
⭐金融IT,赋能AMC。10月12日国新办发布会上,财政部长特别提到支持化解地方债务风险,较大规模增加债务额度,支持地方化解隐性债务。AMC公司在不良资产处置流程中占有重要环节,但资产包中内容较为复杂,科技的赋能能够更好的提升对于资产包的定价准确性和提升回收率。金融IT公司如宇信科技10月8日公告于厦门自管成立合资公司,有望通过科技赋能AMC行业,除提供IT产品的商业模式外,更有望转型为SaaS模式,通过提供技术服务参与运营,共享红利。 ⭐信创,地方政府流动性宽松后首要投入方向。高负债水平制约了
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中科江南
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夜长梦山
2024-10-14 15:08:16
【中泰电新】低空有望获政策加持,看好产业化进程加速
1、事件1:周六财政部发布会上,副部长王东伟表示,要扩大专项债使用范围,合理支持前瞻性、战略性新兴产业,推动新质生产力加快发展。低空经济作为新质生产力的代表,有望充分受益。 2、事件2:10月12日,中国移动携手15家领军央企、15个领航城市宣布共建低空经济生态圈,探索低空经济新领域、新场景。此外,全球低空经济论坛2024年年会,将于10月27日在北京举行。 3、据我们不完全统计,全国出台的省/市/县区级的低空相关政策超80条,其中近一半涉及奖励/补贴(针对制造业落户、适航审定、低空基建、航线开
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万丰奥威
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夜长梦山
2024-10-14 15:07:32
锦波生物(832982):“拟购买土地使用权”事件点评
▪事件 📍10月10日公告,公司拟购买位于北京大兴生物医药产业基地一块土地使用权,约67.37亩地,用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台建设 ▪点评 ⭐公司以研发创新为底层驱动,技术实力居同行业领先水平。目前在研管线充足,未来2-3年或向市场推出多个行业首款或国内首款产品 ⭐“人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台建设”是公司加快原始创新带动技术与产品创新的重要一步。公司自主打造“人类胶原蛋白智能库”,为进一步提高研发效率,将建设智能实验室、小试、中试平台和质量研究平台,将胶原蛋
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锦波生物
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夜长梦山
2024-10-14 15:06:02
【申万北交所|周报】
中线不悲观,继续关注北证科技主题及三季报绩优 本周市场大幅震荡,交易结构上,板块轮动快,非银、科技均未能持续上扬,主线尚待确认,对市场信心有所打击。 我们回溯了大盘2001年以来几次短期内上证涨幅20%左右的情形,均由政策催化,后续至少陷入震荡。 本轮A股走势的核心在于政策的决心、力度和效果,中期并不悲观。投资者仍会在新质生产力(泛科技)、稳内需政策(消费等顺周期)、制造业头部企业出海(先进制造)、并购重组与市值管理(传统与科技头部企业、破净股)几条线中切换和寻找投资机会。 投资分析意见:继续关
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中信证券
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夜长梦山
2024-10-14 15:04:43
【华安金属】宏观利好频出,持续推荐顺周期品种
铝:电解铝方面,国庆期间库存累库幅度不及预期,政策刺激下地产消费情绪回升,需求提振+库存下降支撑铝价;氧化铝方面,价格延续上涨符合我们之前对于供应短缺+需求刚性的基本面判断,10月14日国产氧化铝现货日均价4326.50元/吨,较上一交易日+1.51%,海外涨势更高,内外价差拉大,下游电解铝开工率高位提升,氧化铝现货仍然偏紧,预期价格保持坚挺。推荐关注铝链一体布局的中铝、宏桥,建议关注天山、南山。 铜:短期受美联储鹰牌表态和节前累库影响铜价有所回调,但国内政策持续发酵、宏观利好支撑,我们认为后续
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宝钢股份
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夜长梦山
2024-10-14 15:03:31
【申万计算机】博思软件
财政IT解读要点回顾,电子凭证20-30亿增量起 财政多举措,博思均有IT产品支持。强化“三保”管理和化债,博思的预算一体化系统中央管理、大数据运行监测、转移支付、现金管理、债务管理和分析模块迎来更高需求。叠加政策文件要求,预算一体化2.0系统将加快推广。 预算一体化2.0后续将继续升级,后续仍有增量。2.0系统2025年全国完全上线后,会继续升级为智慧财政系统,博思正在投入研究。财政IT,是持续增量。 电子凭证全面推广在即,市场空间打开。电子凭证推广已进入第四阶段,预计11月试点总结,后续有望
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博思软件
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