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夜长梦山

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夜长梦山

2024-10-16 15:14:23

【国海电新】低空经济行业报告

向天际要发展，大象起舞前的投资机遇探析 ❤报告要点： 1、何为低空经济：内涵万亿体量、代表交通变革，全球积极探索商业化路径。低空经济是新质生产力催生的综合经济形态，其已历经三阶段发展，新一轮数字、电气化革命正在航空业徐徐展开。面向出行变革，全球积极探索和推进低空经济商业化落地，以eVTOL为主要载体的低空产业拥有广阔成长空间 2、低空竞逐将花落谁家：中国市场顶层设计定调，政策利好频出，叠加中国市场在新能源汽车、无人机等领域积累的先进工业基础，以及低空经济发展具备的多重现实意义，中国或将成为低空经

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宗申动力

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夜长梦山

2024-10-16 15:13:57

除了#爆破和#水泥，大水电建设还有哪些值得关注的环节？

#爆破和水泥。需求端较大弹性，供给端明显约束，确定性相对更强。维持6月外发深度的测算结果，同时提示雅下项目水泥需求量存在一定超预期可能。项目地交通条件相对欠发达，运输半径限制下的潜在直接或间接参与方：爆破包括高争民爆、易普力、雅化集团、保利联合、壶化股份等，水泥包括西藏天路、华新水泥、海螺水泥等。爆破环节的需求弹性和潜在供应集中度相对更高，提供爆材+爆破服务盈利能力相对更稳定，长期来看有望持续受益区内矿产开采，从全国市场来看行业供需格局亦在持续改善。关注全国及区域民爆水泥龙头 #隧洞（洞室）。掘

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中铁工业

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夜长梦山

2024-10-16 08:40:23

【中泰电子】ASML订单简评：推测EUV需求推迟是主要原因

#事件： ASML公布其24Q3订单26.3亿欧元，低于市场预期53.9亿欧元。 #点评：推测EUV需求推迟是主要原因： 23Q1-24Q2，ASML新增订单为37.5/45.0/26.0/91.9/36.1/55.7亿欧元，其中：逻辑占比为79%/69%/80%/53%/41%/73%， EUV占比43%/36%/19%/61%/18%/45%，存储占比为21%/31%/20%/47%/59%/27%。 ——24Q2 EUV订单占比高达45%，推测Q3订单较预期减半，主要因EUV需求不及

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-16 08:39:51

北京人力董事会决议点评

公司发布董事会决议，以及其他公告，核心增量有三： 1 内部股权结构重组，外企德科股权将统一由上市公司持股，此前北京人力持股部分无偿划转至上市公司。 2 增补调整董事会监事会人数，董事会从7名调整为9名，监事会从5名调整至3名。 3 昆仑万维与北京外企全资子公司合作设立人工智能招聘合资公司，北京外企出资1230万，占比41%。核心观点： 1 上述公告对公司运营和业绩影响不大。 2 股权重组是为了加强集团化的管控和治理的优化，理顺理顺管理层级。主要基于管理考虑，对业务运营没有影响。 3 董事会补选

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-16 08:38:43

【水资源税】12月1日起全面推行

🌟政策要点： ⭕本次（办法）实行后水资源税试点范围将扩展至全国； ⭕水资源费改税利于提高征收效率，保障地方政府财政（1️⃣历史：2008年11月印发的《水资源费征收使用管理办法》提出“水资源费属于政府非税收入，全额纳入财政预算管理”，并“按照1∶9的比例分别上缴中央和地方国库”；2️⃣未来：进行水资源税改革试点后“征收水资源税的，停止征收水资源费”，且“水资源税收入全部归属地方”）； ⭕水资源税改革在财政方面加强水资源管理和保护，促进水资源节约集约安全利用（再生水、海水淡化水不征水资源税，工业

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瀚蓝环境

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夜长梦山

2024-10-16 08:37:14

【华泰地产】10月17日房地产会议的一些猜想

相较于517会议，此次会议的特点在于：参会部门更多（比517增加财政部）；会议主题更全（从517的保交房拓展至整个房地产行业健康平稳发展），整体感觉态度非常明确，稳地产迫在眉睫。会议可能会涉及哪些内容，或者哪些需要关注？我们这里仅提供一些可能的思路，具体以会议实际内容为准：保交房攻坚相关信息：8月23日住建部提到会同金融监管总局组织各地进行了一次“大起底”，全面排查在建已售未交付的商品住房项目，锁定了按照合同约定应该在今年年底前交付的396万套住房，作为保交房攻坚战的目标任务；白名单及融

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-16 08:35:59

ODM专家解读英伟达新品会议要点

2025年英伟达出货量预期：GPU总数量在800万颗左右，其中GB200机柜6万台，对应400万颗，其他8卡服务器B300对应70-80万颗，H100/H200对应200多万颗，其余还有B200A。新产品节奏：B300产品目前还在和客户对接，11月底会有信息更新，明年6、7月样机给到客户。2025GTC大会预计会进行Rubin样机展示，Computex可能会有英伟达自研CPU搭配Rubin产品的展示。产品价格、ODM代工利润：GB200价格在300-330万美金，非GPU价值量80万美金左右

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中信证券

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2024-10-16 08:35:33

【长江机械】铂力特近况更新：

1、下游:之前航空航天占比90%+,去年开始民用占比接近20%了。 2、消费电子:折叠屏轴盖还在持续做。会有新的客户和产品,在预研。 3、海外:只卖设备。去年开始和荷兰,日本,韩国,东南亚等地区都签了代理协议,西安也成立了海外团队专做海外。销售区域覆盖东南亚,北美,欧洲等。 4、扩产进展:一期二期打满了,不太够用。去年12月和今年上半年分别租了一块地专门做打印服务。三期、四期分别是两块地,三期去年5月开工了一块地,专门做配套设施,今年4月开工的一块地是真正的产能,建设周期18-24月,预计26年

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铂力特

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夜长梦山

2024-10-16 08:34:29

【东北军工王凤华】光启技术

拟通过协议转让引入战投，产能扩张助力增长光启技术的控股股东西藏映邦实业发展有限公司，拟通过协议转让引进战投。本次计划拟引进2-3家战略投资者，每家战投拟受让股份为107,729,394股，占公司总股本的比例为5.00%。超材料尖端装备核心供应商，领先的产业化体系塑造高竞争壁垒。 1）公司专利授权已超2000件，累计持有3项国家标准，超材料技术专利全球领先。 2）公司拥有超级计算能力，超算中心峰值计算能力达4,200万亿次，以满足不断升级的超材料设计需求。 3）公司自建顺德709基地电磁性能检

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光启技术

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夜长梦山

2024-10-15 15:29:05

【东吴商社】2024年双十一首日李佳琦销售数据汇总

💎 24/10/14 晚8点李佳琦直播间开启24年双十一大促预售国货表现突出，十余个美妆链接首日预售售罄！合作产品看：国货美妆品牌上架链接占比38%，珀莱雅大单品持续升级；可复美合作链接增加1个；丸美股份PL恋火新增2个。销售情况看：国货美妆品牌表现亮眼，珀莱雅、巨子生物、贝泰妮、华熙生物公司首日预售GMV破亿增速上【巨子生物】【丸美股份】首日GMV增速突出可复美胶原棒单品销售体量超50W、继续破618销售记录、多次补货后仍售罄（单品过2亿）双妹玉容霜售罄；【珀莱雅】红宝石面霜3.

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巨子生物

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夜长梦山

2024-10-15 15:28:29

珀莱雅大跌原因：截至0点，珀莱雅位列天猫美妆双十一排名第1，领先第2名欧莱雅1亿元+。珀莱雅李佳琦直播间预售首日下滑，跟分散战场、降低超头依赖、竞争加剧有关，珀莱雅链接数从去年16个减少至今年13个，没有像其他品牌买一送正装，而是买一送小样，和去年折扣持平，坚持价盘。今年 618 预售首日，李佳琦直播间爬虫数据显示珀莱雅也下滑近30%，但是整个 618 期间珀莱雅天猫增长70%+。

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夜长梦山

2024-10-15 15:28:00

锐明技术

收入利润大超预期，重视Q3估值切换窗口期【天风计算机缪欣君团队】 1、Q3收入再加速，单季度收入同比增长~50%+，环比增长7%~23%。公司发布业绩预告，预计1~9月实现营业收入18.52~19.52亿，yoy+49.84%~57.93%。预计Q3实现营业收入7~8亿，yoy+51.54%~73.19%，环比增长7%~23%。公司单Q3收入增长持续加速，我们预计主要系海外与国内共同发力的结果。海外业务淡季不淡，商用车数字化加速+公司市占率拓展共同发力加速业务成长。同时国内受益于公司外协加工业

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锐明技术

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夜长梦山

2024-10-15 15:25:09

AI应用先锋—游戏版块【华福传媒互联网团队】

神州泰岳：新游获批国内版号，关注新游戏上线日期 7月，公司游戏《荒星传说：牧者之息》获批，8月《海盗守望》获批。同时，下半年预计测试上线2款SLG新游戏，关注新游上线日期。宝通科技：进口版号获批，关注后续新产品 6月，宝通科技《地牢猎手》获批进口版号。同时，公司扎根游戏海外市场，其代理游戏《马赛克英雄》发行日本市场，自2023年9月发行以来，截至2024年6月，累计流水突破1亿美金。吉比特：根据公开资料，《问剑长生（M72）》8月22日已开启付费测试，《杖剑传说（M88）》将于25年H1上

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吉比特

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夜长梦山

2024-10-15 15:24:22

【民生计算机】🚀浪潮信息

Q3业绩预告超预期股价大涨7%，市场迷茫时唯一坚定看好业绩高增作为资本市场对浪潮信息研究作深入跟踪最紧密的团队，我们坚信定价权源自最深度的研究。在9月24日市场反攻之际，我们坚定提出反弹首选浪潮信息，低估值+Q3业绩预期高增标的，昨日公司业绩预告印证我们的前瞻预判；在7月10日市场迷茫之际，我们召开电话会明确指出公司的实际业绩超预期，两项减值影响表观业绩。 24Q3营收近400亿元创新高，营收显著超预期。根据公司的业绩预告情况，从收入端来看，2024年前三季度公司营收同比增速70%左右，计算可

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浪潮信息

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夜长梦山

2024-10-15 15:23:58

【个股观点】【建投化工】云天化

Q3业绩超预期，磷矿维持高景气公司24年Q3实现营收147.3亿元，同比-18.5%，环比-18.8%；实现归母净利15.8亿元，同比+54.2%，环比+14.6%。 #Q3毛利率环比增长3pct、磷肥出口价差大幅走阔公司主产品中，磷肥、复合肥销量同比略减，其他基本持平。盈利方面，Q3磷铵、复合肥、尿素、黄磷、磷酸氢钙价差分别环比+0、-60、-31、+755、-201元/吨，涨跌互现。出口方面，Q3二铵FOB-国内价差大幅提升452元/吨至586元/吨，叠加出口政策的松动，贡献Q3利润重要

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云天化

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