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夜长梦山
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夜长梦山
2024-10-20 10:35:41
悬赏 666.00工分
牛回,速归!
韭友们牛走了吗,牛一直在 大家仓位是多少呢 下周看好哪个方向 下周哪个牛股会走出来 这波涨到多少点呢
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-10-17 15:51:23
【天风通信】华丰科技大涨点评
多因素促使股价累计上涨,看好国产算力方向 今日最高上涨17%,主要受益铜连接以及华为产业链上涨。10月份开始黄仁勋对铜缆的表态、美对英伟达出口限制等均对股价有正向促进。此前天风通信团队也在底部建议关注相关方向。 华丰高速背板连接器广泛适用于数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域,通讯领域客户除华为外还有中兴通讯、诺基亚、烽火通信、新华三等通讯设备厂商,华为占公司通讯类业务的比重超60%。高速线模组作为低成本替代光连接的最优解决方案,它连接了背板连接器,并支持交换机和GPU 板卡的连接,这
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华丰科技
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夜长梦山
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【东北电新】自动驾驶非法测绘事件
利好国产自驾公司-20241017 🌟事件:国安发文,部分境外组织逐步转向与国内企业开展所谓项目合作逃避监管,非法采集我国原始测绘数据,威胁我国家安全。国家安全机关工作发现,某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作,以开展汽车智能驾驶研究为掩护,在我国内非法开展地理信息测绘活动。 简评: 本事件爆发后,海外自驾芯片公司业务将受到限制,国产自驾芯片国产替代加速。国产的地平线和黑芝麻份额有望快速提升,国内域控算法公司及国产芯片产业链合作公司也有望受益。 相关公司: 自驾芯片:地平线、黑芝
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黑芝麻
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夜长梦山
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补息整改余波渐平,贷款结构仍待改善
9月央行信贷收支表要点解读 负债端:手工补息取消导致的“存款流出”基本已止住 (1)手工补息取消的影响基本消退。央行公布的信贷收支表来看,9月大行存贷增速差收窄至-1.33%(8月为-2.17%),已连续3个月收窄,中小行该指标亦环比收窄,我们认为手工补息取消后的“存款流出”现象已基本止住。再考虑到9月末M1当月值2002亿元,同比下降857亿元,同比下降规模不大,且9月大行的单位活期、单位定期均实现单月正增长,也可初步印证我们的判断,即手工补息取消的影响基本消退。 (2)股市催化下的非银存款增
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中信证券
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夜长梦山
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【民生军工 | 商用飞机】
超260亿项目签约落地,大飞机产业加速崛起 ----------------------------- [事件:据上海临港报道,10月16日“2024上海民用航空产业发展大会”在上海临港新片区举行,期间15家航空产业重点项目签约,涉及机体结构、复合材料、机载系统等核心环节,项目总金额超260亿元。 15个签约项目为:【广联航空】工装及复材中心项目、【三角航空】(三角防务子公司)大部段装配、【龙兴公司】研发项目、【航宇制造】蒙皮及结构件项目、【西子势必锐】大部段项目、【上飞公司】航研所零号车间项目
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润贝航科
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夜长梦山
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全面战略性看好顺周期、贵金属时代行情的判断不变
近期,地缘局势有所升级,去全球化演绎愈演愈烈,comex金价格经历短暂调整后,再度逼近历史新高2708美元/盎司,而叠加汇率贬值的驱动,沪金主力合约已经刷新历史新高,达到612元/克。相比于日益上涨的金价,权益市场目前存在一些担忧: 一、担忧一:去全球化的叙事过于宏大,经过两年演绎可能存在调整的风险。我们通过将金价中有关利率影响的部分剔除,可以近似得到全球信用格局重塑对金价的定量影响,发现过去两年全球信用格局重塑驱动金价走高超1400美金(年均700美金左右)、且呈现匀速上涨、回调很小的特征,这
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洛阳钼业
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夜长梦山
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【国金机械】中国动力
低估的船用发动机龙头,看好未来盈利能力提升 ⭕背靠中国船舶集团+双燃料技术提升,看好公司接单能力提升。公司是全球船用低速柴油机龙头,23年国内份额78%,国际份额39%。公司背靠中国船舶集团,订单确定性较高;同时公司双燃料发动机技术领先,1H24交付国内首台甲醇双燃料低速发动机,未来有望成为国内最早具备持续交付能力的甲醇双燃料低速机厂商,看好公司接单能力持续提升。1H24公司新签船用低速柴油机242台,同比+22%,保持高增。 ⭕发动机价格提升,看好公司盈利能力持续提升。受益船舶周期上行,造船价
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中国动力
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夜长梦山
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【中信电新】核电行业跟踪
海外核电加速建设、重启,看好模块化小型堆建设及燃料环节 #谷歌、Amazon宣布支持小型核电站建设。10月16日晚间,美国互联网巨头Google、Amazon先后宣布推动小型模块化核反应堆建设,以满足AI带来的电力需求。其中,Google宣布与 Kairos Power 公司合作,支持在美国建造七座小型核反应堆(总功率有望达到500MW),公司预计第一座核电站将于2030年投入运行。同日,Amazon宣布签署了三项新协议,以支持核能项目的发展,其中包括建设小型模块化核反应堆(SMR)。 #四代快
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中广核矿业
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夜长梦山
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【中泰电子|恒玄科技】
重视可穿戴SoC龙头三重增长逻辑 📖事件:字节跳动豆包与新品牌Ola Friend发布新品AI智能体耳机,搭载AI功能,将植入豆包大模型,与字节对话类AI应用App结合,用户可通过语音对话随时使用豆包模型,产品预售价1199元。AI耳机持续发布,有望催化销量增长。 #短期:基本面环比持续向上 Q3可穿戴进入消费旺季,随下游终端发新,公司新品上量节奏加快,有望带动收入及盈利水平环比持续向上。此外6nm 2800下游导入顺利,将成为业绩有力增长点。 #中期:WiFi产品有望打开新增长点 公司定位【
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恒玄科技
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夜长梦山
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【浙商电新】南网储能(600995)2024年前三季度业绩快报
#2024Q1-Q3: 公司预计实现营业收入45.19亿元,同比增长11.12%;归母净利润10.45亿元,同比增长27.62%。公司业绩增长主要原因系调峰水电厂来水同比增加,发电量同比增加。 #2024Q3: 公司预计实现营业收入16.08亿元,同比增长33.33%,环比增长1.35%;归母净利润4.19亿元,同比增长231.49%,环比增长22.88%。 #公司是南网旗下唯一抽水蓄能平台、电网侧独立储能电站高规划。 1⃣#抽水蓄能: 截至2024中报,公司抽水蓄能投产装机总规模1028万千瓦
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南网储能
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夜长梦山
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【泉峰控股】涨超6%:
【华泰消费】泉峰控股:Q3利润超预期,经营持续向好,上调盈利预测及目标价 事件:公司预告24Q1-3录得净利润约1亿美元,同比大幅增长约335%(同期0.23亿美元);其中Q3单季度同增约247%至0.38亿美元(同期-0.26亿美元)。Q3利润超市场预期,上调24-25年盈利预测至1.31/1.66亿美元,对应PE 10X/8X,维持“买入”评级~ 业绩解读:收入端,Q3淡季不淡,EGO品牌终端销售表现强劲,Q3收入同比增速进一步加快。利润端,规模恢复及经营效率改善带来的毛利率提升,同时持续优
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泉峰控股
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夜长梦山
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【建投海外】小米集团
核心主业企稳向上,EV进展顺利,SU7销量强劲 核心主业企稳向上;存储价格上涨见顶。 公司业绩在2022-2023H1经历下行周期,随着整体市场回暖,小米出货量和份额都在稳步上升,Q3/Q4小米手机出货量有望保持环比提升,今年出货量预计为1.65-1.7亿部。根据IDC,24Q3全球智能手机出货量为3.161亿部,yoy+4%,其中小米出货量为4280万部,yoy+3.3%。 毛利率方面,今年最大的影响因素在于存储价格,但目前看价格拐点已现,Q3预计存储价格环比持平,后续看存储供需关系,因此Q4
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小米集团-WR
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夜长梦山
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近期低空两大催化或将落地
后续持续产业进展可以期待——【国联军工】 #FGW低空司近期已获批复,等待官宣,低空经济整体自上而下管理机构已被打通,后续政实质性政策支持落地力度值得期待。 #高层重视合肥低空经济示范效应。合肥作为率先响应发展低空经济的城市,23年底印发《合肥市低空经济发展行动计划(2023—2025年)》,今年6月,《#高层重视合肥低空经济示范效应。合肥作为率先响应发展低空经济的城市,23年底印发《合肥市低空经济发展行动计划(2023—2025年)》,今年6月,《合肥市支持低空经济发展若干政策》发布并实施。合
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四创电子
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【华创交运】低空板块继续活跃
我们继续强调:“牛市”不可忽视投资机会 本周我们推出全新专栏 【华创交运|一起聊低空】, 周二、三早8点我们连续做深度汇报: 第一期:畅想2027,我国低空载人市场空间有多大 第二期:9个月后再看中信海直:运营层核心标的的三重逻辑 我们独家推出华创交运|低空60指数,刻画市场情绪及投资路径演绎 进一步聚焦,我们建议关注核心标的 【10cm三剑客】万丰奥威、中信海直、宗申动力 【20cm四金刚】新晨科技、苏交科、深城交、莱斯信息 外加巡礼标的:四创电子 最新、最全面、最深度低空研究敬请关注华创交运
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宗申动力
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锐明技术独家Q3业绩会交流要点
长期净利率向14%+靠拢,出海alpha有望持续演绎【天风计算机缪欣君团队】 1、Q3海外市场与外协加工业务高增,国内商用车业务增速平缓。 2、分地区看,欧美整体增速有望维持在45%+,占整体收入80%;新兴市场势头强劲,亚太与中非预计在60%+。 3、费用方面,三级研发架构推动研发费用有效控制;海外销售在前期完成拓展铺垫,#人均创利处于高速提升时期。 4、受益于费用控制,未来公司净利率有望向14%+靠拢。 5、看未来,海外市场仍处于快速提升期;同时,受益于#12T以上货车强制安装单北斗稳步推动
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锐明技术
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【天风通信】华丰科技大涨点评
多因素促使股价累计上涨,看好国产算力方向 今日最高上涨17%,主要受益铜连接以及华为产业链上涨。10月份开始黄仁勋对铜缆的表态、美对英伟达出口限制等均对股价有正向促进。此前天风通信团队也在底部建议关注相关方向。 华丰高速背板连接器广泛适用于数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域,通讯领域客户除华为外还有中兴通讯、诺基亚、烽火通信、新华三等通讯设备厂商,华为占公司通讯类业务的比重超60%。高速线模组作为低成本替代光连接的最优解决方案,它连接了背板连接器,并支持交换机和GPU 板卡的连接,这
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【东北电新】自动驾驶非法测绘事件
利好国产自驾公司-20241017 🌟事件:国安发文,部分境外组织逐步转向与国内企业开展所谓项目合作逃避监管,非法采集我国原始测绘数据,威胁我国家安全。国家安全机关工作发现,某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作,以开展汽车智能驾驶研究为掩护,在我国内非法开展地理信息测绘活动。 简评: 本事件爆发后,海外自驾芯片公司业务将受到限制,国产自驾芯片国产替代加速。国产的地平线和黑芝麻份额有望快速提升,国内域控算法公司及国产芯片产业链合作公司也有望受益。 相关公司: 自驾芯片:地平线、黑芝
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补息整改余波渐平,贷款结构仍待改善
9月央行信贷收支表要点解读 负债端:手工补息取消导致的“存款流出”基本已止住 (1)手工补息取消的影响基本消退。央行公布的信贷收支表来看,9月大行存贷增速差收窄至-1.33%(8月为-2.17%),已连续3个月收窄,中小行该指标亦环比收窄,我们认为手工补息取消后的“存款流出”现象已基本止住。再考虑到9月末M1当月值2002亿元,同比下降857亿元,同比下降规模不大,且9月大行的单位活期、单位定期均实现单月正增长,也可初步印证我们的判断,即手工补息取消的影响基本消退。 (2)股市催化下的非银存款增
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【民生军工 | 商用飞机】
超260亿项目签约落地,大飞机产业加速崛起 ----------------------------- [事件:据上海临港报道,10月16日“2024上海民用航空产业发展大会”在上海临港新片区举行,期间15家航空产业重点项目签约,涉及机体结构、复合材料、机载系统等核心环节,项目总金额超260亿元。 15个签约项目为:【广联航空】工装及复材中心项目、【三角航空】(三角防务子公司)大部段装配、【龙兴公司】研发项目、【航宇制造】蒙皮及结构件项目、【西子势必锐】大部段项目、【上飞公司】航研所零号车间项目
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全面战略性看好顺周期、贵金属时代行情的判断不变
近期,地缘局势有所升级,去全球化演绎愈演愈烈,comex金价格经历短暂调整后,再度逼近历史新高2708美元/盎司,而叠加汇率贬值的驱动,沪金主力合约已经刷新历史新高,达到612元/克。相比于日益上涨的金价,权益市场目前存在一些担忧: 一、担忧一:去全球化的叙事过于宏大,经过两年演绎可能存在调整的风险。我们通过将金价中有关利率影响的部分剔除,可以近似得到全球信用格局重塑对金价的定量影响,发现过去两年全球信用格局重塑驱动金价走高超1400美金(年均700美金左右)、且呈现匀速上涨、回调很小的特征,这
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低估的船用发动机龙头,看好未来盈利能力提升 ⭕背靠中国船舶集团+双燃料技术提升,看好公司接单能力提升。公司是全球船用低速柴油机龙头,23年国内份额78%,国际份额39%。公司背靠中国船舶集团,订单确定性较高;同时公司双燃料发动机技术领先,1H24交付国内首台甲醇双燃料低速发动机,未来有望成为国内最早具备持续交付能力的甲醇双燃料低速机厂商,看好公司接单能力持续提升。1H24公司新签船用低速柴油机242台,同比+22%,保持高增。 ⭕发动机价格提升,看好公司盈利能力持续提升。受益船舶周期上行,造船价
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【中信电新】核电行业跟踪
海外核电加速建设、重启,看好模块化小型堆建设及燃料环节 #谷歌、Amazon宣布支持小型核电站建设。10月16日晚间,美国互联网巨头Google、Amazon先后宣布推动小型模块化核反应堆建设,以满足AI带来的电力需求。其中,Google宣布与 Kairos Power 公司合作,支持在美国建造七座小型核反应堆(总功率有望达到500MW),公司预计第一座核电站将于2030年投入运行。同日,Amazon宣布签署了三项新协议,以支持核能项目的发展,其中包括建设小型模块化核反应堆(SMR)。 #四代快
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【中泰电子|恒玄科技】
重视可穿戴SoC龙头三重增长逻辑 📖事件:字节跳动豆包与新品牌Ola Friend发布新品AI智能体耳机,搭载AI功能,将植入豆包大模型,与字节对话类AI应用App结合,用户可通过语音对话随时使用豆包模型,产品预售价1199元。AI耳机持续发布,有望催化销量增长。 #短期:基本面环比持续向上 Q3可穿戴进入消费旺季,随下游终端发新,公司新品上量节奏加快,有望带动收入及盈利水平环比持续向上。此外6nm 2800下游导入顺利,将成为业绩有力增长点。 #中期:WiFi产品有望打开新增长点 公司定位【
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【浙商电新】南网储能(600995)2024年前三季度业绩快报
#2024Q1-Q3: 公司预计实现营业收入45.19亿元,同比增长11.12%;归母净利润10.45亿元,同比增长27.62%。公司业绩增长主要原因系调峰水电厂来水同比增加,发电量同比增加。 #2024Q3: 公司预计实现营业收入16.08亿元,同比增长33.33%,环比增长1.35%;归母净利润4.19亿元,同比增长231.49%,环比增长22.88%。 #公司是南网旗下唯一抽水蓄能平台、电网侧独立储能电站高规划。 1⃣#抽水蓄能: 截至2024中报,公司抽水蓄能投产装机总规模1028万千瓦
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【泉峰控股】涨超6%:
【华泰消费】泉峰控股:Q3利润超预期,经营持续向好,上调盈利预测及目标价 事件:公司预告24Q1-3录得净利润约1亿美元,同比大幅增长约335%(同期0.23亿美元);其中Q3单季度同增约247%至0.38亿美元(同期-0.26亿美元)。Q3利润超市场预期,上调24-25年盈利预测至1.31/1.66亿美元,对应PE 10X/8X,维持“买入”评级~ 业绩解读:收入端,Q3淡季不淡,EGO品牌终端销售表现强劲,Q3收入同比增速进一步加快。利润端,规模恢复及经营效率改善带来的毛利率提升,同时持续优
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【建投海外】小米集团
核心主业企稳向上,EV进展顺利,SU7销量强劲 核心主业企稳向上;存储价格上涨见顶。 公司业绩在2022-2023H1经历下行周期,随着整体市场回暖,小米出货量和份额都在稳步上升,Q3/Q4小米手机出货量有望保持环比提升,今年出货量预计为1.65-1.7亿部。根据IDC,24Q3全球智能手机出货量为3.161亿部,yoy+4%,其中小米出货量为4280万部,yoy+3.3%。 毛利率方面,今年最大的影响因素在于存储价格,但目前看价格拐点已现,Q3预计存储价格环比持平,后续看存储供需关系,因此Q4
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近期低空两大催化或将落地
后续持续产业进展可以期待——【国联军工】 #FGW低空司近期已获批复,等待官宣,低空经济整体自上而下管理机构已被打通,后续政实质性政策支持落地力度值得期待。 #高层重视合肥低空经济示范效应。合肥作为率先响应发展低空经济的城市,23年底印发《合肥市低空经济发展行动计划(2023—2025年)》,今年6月,《#高层重视合肥低空经济示范效应。合肥作为率先响应发展低空经济的城市,23年底印发《合肥市低空经济发展行动计划(2023—2025年)》,今年6月,《合肥市支持低空经济发展若干政策》发布并实施。合
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【华创交运】低空板块继续活跃
我们继续强调:“牛市”不可忽视投资机会 本周我们推出全新专栏 【华创交运|一起聊低空】, 周二、三早8点我们连续做深度汇报: 第一期:畅想2027,我国低空载人市场空间有多大 第二期:9个月后再看中信海直:运营层核心标的的三重逻辑 我们独家推出华创交运|低空60指数,刻画市场情绪及投资路径演绎 进一步聚焦,我们建议关注核心标的 【10cm三剑客】万丰奥威、中信海直、宗申动力 【20cm四金刚】新晨科技、苏交科、深城交、莱斯信息 外加巡礼标的:四创电子 最新、最全面、最深度低空研究敬请关注华创交运
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锐明技术独家Q3业绩会交流要点
长期净利率向14%+靠拢,出海alpha有望持续演绎【天风计算机缪欣君团队】 1、Q3海外市场与外协加工业务高增,国内商用车业务增速平缓。 2、分地区看,欧美整体增速有望维持在45%+,占整体收入80%;新兴市场势头强劲,亚太与中非预计在60%+。 3、费用方面,三级研发架构推动研发费用有效控制;海外销售在前期完成拓展铺垫,#人均创利处于高速提升时期。 4、受益于费用控制,未来公司净利率有望向14%+靠拢。 5、看未来,海外市场仍处于快速提升期;同时,受益于#12T以上货车强制安装单北斗稳步推动
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多因素促使股价累计上涨,看好国产算力方向 今日最高上涨17%,主要受益铜连接以及华为产业链上涨。10月份开始黄仁勋对铜缆的表态、美对英伟达出口限制等均对股价有正向促进。此前天风通信团队也在底部建议关注相关方向。 华丰高速背板连接器广泛适用于数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域,通讯领域客户除华为外还有中兴通讯、诺基亚、烽火通信、新华三等通讯设备厂商,华为占公司通讯类业务的比重超60%。高速线模组作为低成本替代光连接的最优解决方案,它连接了背板连接器,并支持交换机和GPU 板卡的连接,这
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【东北电新】自动驾驶非法测绘事件
利好国产自驾公司-20241017 🌟事件:国安发文,部分境外组织逐步转向与国内企业开展所谓项目合作逃避监管,非法采集我国原始测绘数据,威胁我国家安全。国家安全机关工作发现,某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作,以开展汽车智能驾驶研究为掩护,在我国内非法开展地理信息测绘活动。 简评: 本事件爆发后,海外自驾芯片公司业务将受到限制,国产自驾芯片国产替代加速。国产的地平线和黑芝麻份额有望快速提升,国内域控算法公司及国产芯片产业链合作公司也有望受益。 相关公司: 自驾芯片:地平线、黑芝
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补息整改余波渐平,贷款结构仍待改善
9月央行信贷收支表要点解读 负债端:手工补息取消导致的“存款流出”基本已止住 (1)手工补息取消的影响基本消退。央行公布的信贷收支表来看,9月大行存贷增速差收窄至-1.33%(8月为-2.17%),已连续3个月收窄,中小行该指标亦环比收窄,我们认为手工补息取消后的“存款流出”现象已基本止住。再考虑到9月末M1当月值2002亿元,同比下降857亿元,同比下降规模不大,且9月大行的单位活期、单位定期均实现单月正增长,也可初步印证我们的判断,即手工补息取消的影响基本消退。 (2)股市催化下的非银存款增
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中信证券
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夜长梦山
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【民生军工 | 商用飞机】
超260亿项目签约落地,大飞机产业加速崛起 ----------------------------- [事件:据上海临港报道,10月16日“2024上海民用航空产业发展大会”在上海临港新片区举行,期间15家航空产业重点项目签约,涉及机体结构、复合材料、机载系统等核心环节,项目总金额超260亿元。 15个签约项目为:【广联航空】工装及复材中心项目、【三角航空】(三角防务子公司)大部段装配、【龙兴公司】研发项目、【航宇制造】蒙皮及结构件项目、【西子势必锐】大部段项目、【上飞公司】航研所零号车间项目
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润贝航科
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全面战略性看好顺周期、贵金属时代行情的判断不变
近期,地缘局势有所升级,去全球化演绎愈演愈烈,comex金价格经历短暂调整后,再度逼近历史新高2708美元/盎司,而叠加汇率贬值的驱动,沪金主力合约已经刷新历史新高,达到612元/克。相比于日益上涨的金价,权益市场目前存在一些担忧: 一、担忧一:去全球化的叙事过于宏大,经过两年演绎可能存在调整的风险。我们通过将金价中有关利率影响的部分剔除,可以近似得到全球信用格局重塑对金价的定量影响,发现过去两年全球信用格局重塑驱动金价走高超1400美金(年均700美金左右)、且呈现匀速上涨、回调很小的特征,这
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洛阳钼业
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【国金机械】中国动力
低估的船用发动机龙头,看好未来盈利能力提升 ⭕背靠中国船舶集团+双燃料技术提升,看好公司接单能力提升。公司是全球船用低速柴油机龙头,23年国内份额78%,国际份额39%。公司背靠中国船舶集团,订单确定性较高;同时公司双燃料发动机技术领先,1H24交付国内首台甲醇双燃料低速发动机,未来有望成为国内最早具备持续交付能力的甲醇双燃料低速机厂商,看好公司接单能力持续提升。1H24公司新签船用低速柴油机242台,同比+22%,保持高增。 ⭕发动机价格提升,看好公司盈利能力持续提升。受益船舶周期上行,造船价
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中国动力
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【中信电新】核电行业跟踪
海外核电加速建设、重启,看好模块化小型堆建设及燃料环节 #谷歌、Amazon宣布支持小型核电站建设。10月16日晚间,美国互联网巨头Google、Amazon先后宣布推动小型模块化核反应堆建设,以满足AI带来的电力需求。其中,Google宣布与 Kairos Power 公司合作,支持在美国建造七座小型核反应堆(总功率有望达到500MW),公司预计第一座核电站将于2030年投入运行。同日,Amazon宣布签署了三项新协议,以支持核能项目的发展,其中包括建设小型模块化核反应堆(SMR)。 #四代快
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中广核矿业
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夜长梦山
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【中泰电子|恒玄科技】
重视可穿戴SoC龙头三重增长逻辑 📖事件:字节跳动豆包与新品牌Ola Friend发布新品AI智能体耳机,搭载AI功能,将植入豆包大模型,与字节对话类AI应用App结合,用户可通过语音对话随时使用豆包模型,产品预售价1199元。AI耳机持续发布,有望催化销量增长。 #短期:基本面环比持续向上 Q3可穿戴进入消费旺季,随下游终端发新,公司新品上量节奏加快,有望带动收入及盈利水平环比持续向上。此外6nm 2800下游导入顺利,将成为业绩有力增长点。 #中期:WiFi产品有望打开新增长点 公司定位【
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恒玄科技
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【浙商电新】南网储能(600995)2024年前三季度业绩快报
#2024Q1-Q3: 公司预计实现营业收入45.19亿元,同比增长11.12%;归母净利润10.45亿元,同比增长27.62%。公司业绩增长主要原因系调峰水电厂来水同比增加,发电量同比增加。 #2024Q3: 公司预计实现营业收入16.08亿元,同比增长33.33%,环比增长1.35%;归母净利润4.19亿元,同比增长231.49%,环比增长22.88%。 #公司是南网旗下唯一抽水蓄能平台、电网侧独立储能电站高规划。 1⃣#抽水蓄能: 截至2024中报,公司抽水蓄能投产装机总规模1028万千瓦
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南网储能
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【泉峰控股】涨超6%:
【华泰消费】泉峰控股:Q3利润超预期,经营持续向好,上调盈利预测及目标价 事件:公司预告24Q1-3录得净利润约1亿美元,同比大幅增长约335%(同期0.23亿美元);其中Q3单季度同增约247%至0.38亿美元(同期-0.26亿美元)。Q3利润超市场预期,上调24-25年盈利预测至1.31/1.66亿美元,对应PE 10X/8X,维持“买入”评级~ 业绩解读:收入端,Q3淡季不淡,EGO品牌终端销售表现强劲,Q3收入同比增速进一步加快。利润端,规模恢复及经营效率改善带来的毛利率提升,同时持续优
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泉峰控股
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【建投海外】小米集团
核心主业企稳向上,EV进展顺利,SU7销量强劲 核心主业企稳向上;存储价格上涨见顶。 公司业绩在2022-2023H1经历下行周期,随着整体市场回暖,小米出货量和份额都在稳步上升,Q3/Q4小米手机出货量有望保持环比提升,今年出货量预计为1.65-1.7亿部。根据IDC,24Q3全球智能手机出货量为3.161亿部,yoy+4%,其中小米出货量为4280万部,yoy+3.3%。 毛利率方面,今年最大的影响因素在于存储价格,但目前看价格拐点已现,Q3预计存储价格环比持平,后续看存储供需关系,因此Q4
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近期低空两大催化或将落地
后续持续产业进展可以期待——【国联军工】 #FGW低空司近期已获批复,等待官宣,低空经济整体自上而下管理机构已被打通,后续政实质性政策支持落地力度值得期待。 #高层重视合肥低空经济示范效应。合肥作为率先响应发展低空经济的城市,23年底印发《合肥市低空经济发展行动计划(2023—2025年)》,今年6月,《#高层重视合肥低空经济示范效应。合肥作为率先响应发展低空经济的城市,23年底印发《合肥市低空经济发展行动计划(2023—2025年)》,今年6月,《合肥市支持低空经济发展若干政策》发布并实施。合
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四创电子
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【华创交运】低空板块继续活跃
我们继续强调:“牛市”不可忽视投资机会 本周我们推出全新专栏 【华创交运|一起聊低空】, 周二、三早8点我们连续做深度汇报: 第一期:畅想2027,我国低空载人市场空间有多大 第二期:9个月后再看中信海直:运营层核心标的的三重逻辑 我们独家推出华创交运|低空60指数,刻画市场情绪及投资路径演绎 进一步聚焦,我们建议关注核心标的 【10cm三剑客】万丰奥威、中信海直、宗申动力 【20cm四金刚】新晨科技、苏交科、深城交、莱斯信息 外加巡礼标的:四创电子 最新、最全面、最深度低空研究敬请关注华创交运
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宗申动力
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锐明技术独家Q3业绩会交流要点
长期净利率向14%+靠拢,出海alpha有望持续演绎【天风计算机缪欣君团队】 1、Q3海外市场与外协加工业务高增,国内商用车业务增速平缓。 2、分地区看,欧美整体增速有望维持在45%+,占整体收入80%;新兴市场势头强劲,亚太与中非预计在60%+。 3、费用方面,三级研发架构推动研发费用有效控制;海外销售在前期完成拓展铺垫,#人均创利处于高速提升时期。 4、受益于费用控制,未来公司净利率有望向14%+靠拢。 5、看未来,海外市场仍处于快速提升期;同时,受益于#12T以上货车强制安装单北斗稳步推动
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锐明技术
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夜长梦山
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悬赏 666.00工分
牛回,速归!
韭友们牛走了吗,牛一直在 大家仓位是多少呢 下周看好哪个方向 下周哪个牛股会走出来 这波涨到多少点呢
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贵州茅台
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【天风通信】华丰科技大涨点评
多因素促使股价累计上涨,看好国产算力方向 今日最高上涨17%,主要受益铜连接以及华为产业链上涨。10月份开始黄仁勋对铜缆的表态、美对英伟达出口限制等均对股价有正向促进。此前天风通信团队也在底部建议关注相关方向。 华丰高速背板连接器广泛适用于数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域,通讯领域客户除华为外还有中兴通讯、诺基亚、烽火通信、新华三等通讯设备厂商,华为占公司通讯类业务的比重超60%。高速线模组作为低成本替代光连接的最优解决方案,它连接了背板连接器,并支持交换机和GPU 板卡的连接,这
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华丰科技
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夜长梦山
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【东北电新】自动驾驶非法测绘事件
利好国产自驾公司-20241017 🌟事件:国安发文,部分境外组织逐步转向与国内企业开展所谓项目合作逃避监管,非法采集我国原始测绘数据,威胁我国家安全。国家安全机关工作发现,某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作,以开展汽车智能驾驶研究为掩护,在我国内非法开展地理信息测绘活动。 简评: 本事件爆发后,海外自驾芯片公司业务将受到限制,国产自驾芯片国产替代加速。国产的地平线和黑芝麻份额有望快速提升,国内域控算法公司及国产芯片产业链合作公司也有望受益。 相关公司: 自驾芯片:地平线、黑芝
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黑芝麻
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补息整改余波渐平,贷款结构仍待改善
9月央行信贷收支表要点解读 负债端:手工补息取消导致的“存款流出”基本已止住 (1)手工补息取消的影响基本消退。央行公布的信贷收支表来看,9月大行存贷增速差收窄至-1.33%(8月为-2.17%),已连续3个月收窄,中小行该指标亦环比收窄,我们认为手工补息取消后的“存款流出”现象已基本止住。再考虑到9月末M1当月值2002亿元,同比下降857亿元,同比下降规模不大,且9月大行的单位活期、单位定期均实现单月正增长,也可初步印证我们的判断,即手工补息取消的影响基本消退。 (2)股市催化下的非银存款增
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【民生军工 | 商用飞机】
超260亿项目签约落地,大飞机产业加速崛起 ----------------------------- [事件:据上海临港报道,10月16日“2024上海民用航空产业发展大会”在上海临港新片区举行,期间15家航空产业重点项目签约,涉及机体结构、复合材料、机载系统等核心环节,项目总金额超260亿元。 15个签约项目为:【广联航空】工装及复材中心项目、【三角航空】(三角防务子公司)大部段装配、【龙兴公司】研发项目、【航宇制造】蒙皮及结构件项目、【西子势必锐】大部段项目、【上飞公司】航研所零号车间项目
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全面战略性看好顺周期、贵金属时代行情的判断不变
近期,地缘局势有所升级,去全球化演绎愈演愈烈,comex金价格经历短暂调整后,再度逼近历史新高2708美元/盎司,而叠加汇率贬值的驱动,沪金主力合约已经刷新历史新高,达到612元/克。相比于日益上涨的金价,权益市场目前存在一些担忧: 一、担忧一:去全球化的叙事过于宏大,经过两年演绎可能存在调整的风险。我们通过将金价中有关利率影响的部分剔除,可以近似得到全球信用格局重塑对金价的定量影响,发现过去两年全球信用格局重塑驱动金价走高超1400美金(年均700美金左右)、且呈现匀速上涨、回调很小的特征,这
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【国金机械】中国动力
低估的船用发动机龙头,看好未来盈利能力提升 ⭕背靠中国船舶集团+双燃料技术提升,看好公司接单能力提升。公司是全球船用低速柴油机龙头,23年国内份额78%,国际份额39%。公司背靠中国船舶集团,订单确定性较高;同时公司双燃料发动机技术领先,1H24交付国内首台甲醇双燃料低速发动机,未来有望成为国内最早具备持续交付能力的甲醇双燃料低速机厂商,看好公司接单能力持续提升。1H24公司新签船用低速柴油机242台,同比+22%,保持高增。 ⭕发动机价格提升,看好公司盈利能力持续提升。受益船舶周期上行,造船价
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【中信电新】核电行业跟踪
海外核电加速建设、重启,看好模块化小型堆建设及燃料环节 #谷歌、Amazon宣布支持小型核电站建设。10月16日晚间,美国互联网巨头Google、Amazon先后宣布推动小型模块化核反应堆建设,以满足AI带来的电力需求。其中,Google宣布与 Kairos Power 公司合作,支持在美国建造七座小型核反应堆(总功率有望达到500MW),公司预计第一座核电站将于2030年投入运行。同日,Amazon宣布签署了三项新协议,以支持核能项目的发展,其中包括建设小型模块化核反应堆(SMR)。 #四代快
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【中泰电子|恒玄科技】
重视可穿戴SoC龙头三重增长逻辑 📖事件:字节跳动豆包与新品牌Ola Friend发布新品AI智能体耳机,搭载AI功能,将植入豆包大模型,与字节对话类AI应用App结合,用户可通过语音对话随时使用豆包模型,产品预售价1199元。AI耳机持续发布,有望催化销量增长。 #短期:基本面环比持续向上 Q3可穿戴进入消费旺季,随下游终端发新,公司新品上量节奏加快,有望带动收入及盈利水平环比持续向上。此外6nm 2800下游导入顺利,将成为业绩有力增长点。 #中期:WiFi产品有望打开新增长点 公司定位【
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【浙商电新】南网储能(600995)2024年前三季度业绩快报
#2024Q1-Q3: 公司预计实现营业收入45.19亿元,同比增长11.12%;归母净利润10.45亿元,同比增长27.62%。公司业绩增长主要原因系调峰水电厂来水同比增加,发电量同比增加。 #2024Q3: 公司预计实现营业收入16.08亿元,同比增长33.33%,环比增长1.35%;归母净利润4.19亿元,同比增长231.49%,环比增长22.88%。 #公司是南网旗下唯一抽水蓄能平台、电网侧独立储能电站高规划。 1⃣#抽水蓄能: 截至2024中报,公司抽水蓄能投产装机总规模1028万千瓦
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【泉峰控股】涨超6%:
【华泰消费】泉峰控股:Q3利润超预期,经营持续向好,上调盈利预测及目标价 事件:公司预告24Q1-3录得净利润约1亿美元,同比大幅增长约335%(同期0.23亿美元);其中Q3单季度同增约247%至0.38亿美元(同期-0.26亿美元)。Q3利润超市场预期,上调24-25年盈利预测至1.31/1.66亿美元,对应PE 10X/8X,维持“买入”评级~ 业绩解读:收入端,Q3淡季不淡,EGO品牌终端销售表现强劲,Q3收入同比增速进一步加快。利润端,规模恢复及经营效率改善带来的毛利率提升,同时持续优
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【建投海外】小米集团
核心主业企稳向上,EV进展顺利,SU7销量强劲 核心主业企稳向上;存储价格上涨见顶。 公司业绩在2022-2023H1经历下行周期,随着整体市场回暖,小米出货量和份额都在稳步上升,Q3/Q4小米手机出货量有望保持环比提升,今年出货量预计为1.65-1.7亿部。根据IDC,24Q3全球智能手机出货量为3.161亿部,yoy+4%,其中小米出货量为4280万部,yoy+3.3%。 毛利率方面,今年最大的影响因素在于存储价格,但目前看价格拐点已现,Q3预计存储价格环比持平,后续看存储供需关系,因此Q4
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近期低空两大催化或将落地
后续持续产业进展可以期待——【国联军工】 #FGW低空司近期已获批复,等待官宣,低空经济整体自上而下管理机构已被打通,后续政实质性政策支持落地力度值得期待。 #高层重视合肥低空经济示范效应。合肥作为率先响应发展低空经济的城市,23年底印发《合肥市低空经济发展行动计划(2023—2025年)》,今年6月,《#高层重视合肥低空经济示范效应。合肥作为率先响应发展低空经济的城市,23年底印发《合肥市低空经济发展行动计划(2023—2025年)》,今年6月,《合肥市支持低空经济发展若干政策》发布并实施。合
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【华创交运】低空板块继续活跃
我们继续强调:“牛市”不可忽视投资机会 本周我们推出全新专栏 【华创交运|一起聊低空】, 周二、三早8点我们连续做深度汇报: 第一期:畅想2027,我国低空载人市场空间有多大 第二期:9个月后再看中信海直:运营层核心标的的三重逻辑 我们独家推出华创交运|低空60指数,刻画市场情绪及投资路径演绎 进一步聚焦,我们建议关注核心标的 【10cm三剑客】万丰奥威、中信海直、宗申动力 【20cm四金刚】新晨科技、苏交科、深城交、莱斯信息 外加巡礼标的:四创电子 最新、最全面、最深度低空研究敬请关注华创交运
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锐明技术独家Q3业绩会交流要点
长期净利率向14%+靠拢,出海alpha有望持续演绎【天风计算机缪欣君团队】 1、Q3海外市场与外协加工业务高增,国内商用车业务增速平缓。 2、分地区看,欧美整体增速有望维持在45%+,占整体收入80%;新兴市场势头强劲,亚太与中非预计在60%+。 3、费用方面,三级研发架构推动研发费用有效控制;海外销售在前期完成拓展铺垫,#人均创利处于高速提升时期。 4、受益于费用控制,未来公司净利率有望向14%+靠拢。 5、看未来,海外市场仍处于快速提升期;同时,受益于#12T以上货车强制安装单北斗稳步推动
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多因素促使股价累计上涨,看好国产算力方向 今日最高上涨17%,主要受益铜连接以及华为产业链上涨。10月份开始黄仁勋对铜缆的表态、美对英伟达出口限制等均对股价有正向促进。此前天风通信团队也在底部建议关注相关方向。 华丰高速背板连接器广泛适用于数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域,通讯领域客户除华为外还有中兴通讯、诺基亚、烽火通信、新华三等通讯设备厂商,华为占公司通讯类业务的比重超60%。高速线模组作为低成本替代光连接的最优解决方案,它连接了背板连接器,并支持交换机和GPU 板卡的连接,这
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【东北电新】自动驾驶非法测绘事件
利好国产自驾公司-20241017 🌟事件:国安发文,部分境外组织逐步转向与国内企业开展所谓项目合作逃避监管,非法采集我国原始测绘数据,威胁我国家安全。国家安全机关工作发现,某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作,以开展汽车智能驾驶研究为掩护,在我国内非法开展地理信息测绘活动。 简评: 本事件爆发后,海外自驾芯片公司业务将受到限制,国产自驾芯片国产替代加速。国产的地平线和黑芝麻份额有望快速提升,国内域控算法公司及国产芯片产业链合作公司也有望受益。 相关公司: 自驾芯片:地平线、黑芝
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9月央行信贷收支表要点解读 负债端:手工补息取消导致的“存款流出”基本已止住 (1)手工补息取消的影响基本消退。央行公布的信贷收支表来看,9月大行存贷增速差收窄至-1.33%(8月为-2.17%),已连续3个月收窄,中小行该指标亦环比收窄,我们认为手工补息取消后的“存款流出”现象已基本止住。再考虑到9月末M1当月值2002亿元,同比下降857亿元,同比下降规模不大,且9月大行的单位活期、单位定期均实现单月正增长,也可初步印证我们的判断,即手工补息取消的影响基本消退。 (2)股市催化下的非银存款增
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超260亿项目签约落地,大飞机产业加速崛起 ----------------------------- [事件:据上海临港报道,10月16日“2024上海民用航空产业发展大会”在上海临港新片区举行,期间15家航空产业重点项目签约,涉及机体结构、复合材料、机载系统等核心环节,项目总金额超260亿元。 15个签约项目为:【广联航空】工装及复材中心项目、【三角航空】(三角防务子公司)大部段装配、【龙兴公司】研发项目、【航宇制造】蒙皮及结构件项目、【西子势必锐】大部段项目、【上飞公司】航研所零号车间项目
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全面战略性看好顺周期、贵金属时代行情的判断不变
近期,地缘局势有所升级,去全球化演绎愈演愈烈,comex金价格经历短暂调整后,再度逼近历史新高2708美元/盎司,而叠加汇率贬值的驱动,沪金主力合约已经刷新历史新高,达到612元/克。相比于日益上涨的金价,权益市场目前存在一些担忧: 一、担忧一:去全球化的叙事过于宏大,经过两年演绎可能存在调整的风险。我们通过将金价中有关利率影响的部分剔除,可以近似得到全球信用格局重塑对金价的定量影响,发现过去两年全球信用格局重塑驱动金价走高超1400美金(年均700美金左右)、且呈现匀速上涨、回调很小的特征,这
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【国金机械】中国动力
低估的船用发动机龙头,看好未来盈利能力提升 ⭕背靠中国船舶集团+双燃料技术提升,看好公司接单能力提升。公司是全球船用低速柴油机龙头,23年国内份额78%,国际份额39%。公司背靠中国船舶集团,订单确定性较高;同时公司双燃料发动机技术领先,1H24交付国内首台甲醇双燃料低速发动机,未来有望成为国内最早具备持续交付能力的甲醇双燃料低速机厂商,看好公司接单能力持续提升。1H24公司新签船用低速柴油机242台,同比+22%,保持高增。 ⭕发动机价格提升,看好公司盈利能力持续提升。受益船舶周期上行,造船价
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中国动力
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夜长梦山
2024-10-17 14:34:15
【中信电新】核电行业跟踪
海外核电加速建设、重启,看好模块化小型堆建设及燃料环节 #谷歌、Amazon宣布支持小型核电站建设。10月16日晚间,美国互联网巨头Google、Amazon先后宣布推动小型模块化核反应堆建设,以满足AI带来的电力需求。其中,Google宣布与 Kairos Power 公司合作,支持在美国建造七座小型核反应堆(总功率有望达到500MW),公司预计第一座核电站将于2030年投入运行。同日,Amazon宣布签署了三项新协议,以支持核能项目的发展,其中包括建设小型模块化核反应堆(SMR)。 #四代快
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中广核矿业
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夜长梦山
2024-10-17 14:33:41
【中泰电子|恒玄科技】
重视可穿戴SoC龙头三重增长逻辑 📖事件:字节跳动豆包与新品牌Ola Friend发布新品AI智能体耳机,搭载AI功能,将植入豆包大模型,与字节对话类AI应用App结合,用户可通过语音对话随时使用豆包模型,产品预售价1199元。AI耳机持续发布,有望催化销量增长。 #短期:基本面环比持续向上 Q3可穿戴进入消费旺季,随下游终端发新,公司新品上量节奏加快,有望带动收入及盈利水平环比持续向上。此外6nm 2800下游导入顺利,将成为业绩有力增长点。 #中期:WiFi产品有望打开新增长点 公司定位【
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恒玄科技
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夜长梦山
2024-10-17 14:33:10
【浙商电新】南网储能(600995)2024年前三季度业绩快报
#2024Q1-Q3: 公司预计实现营业收入45.19亿元,同比增长11.12%;归母净利润10.45亿元,同比增长27.62%。公司业绩增长主要原因系调峰水电厂来水同比增加,发电量同比增加。 #2024Q3: 公司预计实现营业收入16.08亿元,同比增长33.33%,环比增长1.35%;归母净利润4.19亿元,同比增长231.49%,环比增长22.88%。 #公司是南网旗下唯一抽水蓄能平台、电网侧独立储能电站高规划。 1⃣#抽水蓄能: 截至2024中报,公司抽水蓄能投产装机总规模1028万千瓦
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南网储能
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夜长梦山
2024-10-17 14:31:58
【泉峰控股】涨超6%:
【华泰消费】泉峰控股:Q3利润超预期,经营持续向好,上调盈利预测及目标价 事件:公司预告24Q1-3录得净利润约1亿美元,同比大幅增长约335%(同期0.23亿美元);其中Q3单季度同增约247%至0.38亿美元(同期-0.26亿美元)。Q3利润超市场预期,上调24-25年盈利预测至1.31/1.66亿美元,对应PE 10X/8X,维持“买入”评级~ 业绩解读:收入端,Q3淡季不淡,EGO品牌终端销售表现强劲,Q3收入同比增速进一步加快。利润端,规模恢复及经营效率改善带来的毛利率提升,同时持续优
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泉峰控股
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夜长梦山
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【建投海外】小米集团
核心主业企稳向上,EV进展顺利,SU7销量强劲 核心主业企稳向上;存储价格上涨见顶。 公司业绩在2022-2023H1经历下行周期,随着整体市场回暖,小米出货量和份额都在稳步上升,Q3/Q4小米手机出货量有望保持环比提升,今年出货量预计为1.65-1.7亿部。根据IDC,24Q3全球智能手机出货量为3.161亿部,yoy+4%,其中小米出货量为4280万部,yoy+3.3%。 毛利率方面,今年最大的影响因素在于存储价格,但目前看价格拐点已现,Q3预计存储价格环比持平,后续看存储供需关系,因此Q4
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小米集团-WR
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夜长梦山
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近期低空两大催化或将落地
后续持续产业进展可以期待——【国联军工】 #FGW低空司近期已获批复,等待官宣,低空经济整体自上而下管理机构已被打通,后续政实质性政策支持落地力度值得期待。 #高层重视合肥低空经济示范效应。合肥作为率先响应发展低空经济的城市,23年底印发《合肥市低空经济发展行动计划(2023—2025年)》,今年6月,《#高层重视合肥低空经济示范效应。合肥作为率先响应发展低空经济的城市,23年底印发《合肥市低空经济发展行动计划(2023—2025年)》,今年6月,《合肥市支持低空经济发展若干政策》发布并实施。合
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四创电子
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夜长梦山
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【华创交运】低空板块继续活跃
我们继续强调:“牛市”不可忽视投资机会 本周我们推出全新专栏 【华创交运|一起聊低空】, 周二、三早8点我们连续做深度汇报: 第一期:畅想2027,我国低空载人市场空间有多大 第二期:9个月后再看中信海直:运营层核心标的的三重逻辑 我们独家推出华创交运|低空60指数,刻画市场情绪及投资路径演绎 进一步聚焦,我们建议关注核心标的 【10cm三剑客】万丰奥威、中信海直、宗申动力 【20cm四金刚】新晨科技、苏交科、深城交、莱斯信息 外加巡礼标的:四创电子 最新、最全面、最深度低空研究敬请关注华创交运
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宗申动力
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夜长梦山
2024-10-17 14:23:17
锐明技术独家Q3业绩会交流要点
长期净利率向14%+靠拢,出海alpha有望持续演绎【天风计算机缪欣君团队】 1、Q3海外市场与外协加工业务高增,国内商用车业务增速平缓。 2、分地区看,欧美整体增速有望维持在45%+,占整体收入80%;新兴市场势头强劲,亚太与中非预计在60%+。 3、费用方面,三级研发架构推动研发费用有效控制;海外销售在前期完成拓展铺垫,#人均创利处于高速提升时期。 4、受益于费用控制,未来公司净利率有望向14%+靠拢。 5、看未来,海外市场仍处于快速提升期;同时,受益于#12T以上货车强制安装单北斗稳步推动
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