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2024-10-20 18:14:40

【天风传媒】捷成股份｜2024Q3报告速览：

📖事件：公司于2024年10月18日发布2024年三季度报告。2024年三季度，公司实现营业收入6.62亿元，同比增加27.34%；归母净利润1.12亿元，同比增加40.65%；扣非净利润1.14亿元，同比增加46.86%；基本每股收益盈利0.04元，同比增加40.81%；现金合计1亿元，较年初变动比例-58.46%。 ✔10月5日，Meta 发布了 Movie Gen AI 模型，具有四种功能：视频生成、个性化视频生成，可生成最长16秒的不同宽高比和同步音频的 1080p 视频。随着AI行情

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捷成股份

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【华友钴业】2024年三季报点评 20241019

🚀事件：2024年10月18日，华友钴业公告，2024年前三季度公司实现营业收入454.9亿元（同比-11.0%），实现归母净利润30.2亿元（同比+0.2%），其中Q3实现营业收入154.4亿元（同比-13.0%，环比+2.3%）；实现归母净利润13.5亿元（同比+45.4%，环比+17.5%）。 🚀点评： 1⃣资源端稳产超产，自供率提升或助利润稳定。2024年三季度公司逐步优化产品结构，电镍出货放量；同时上游华飞、华越项目分别达产、超产。随着Pomalaa、Sorowako湿法项目有序展

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华友钴业

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2024-10-20 18:13:17

中国信达调研核心要点：

1、公司在化债领域有一定的经验和储备，结合现在的经济下行情况，怎么利用下行思维做出成绩单获得收益正在进一步探索。目前国家没有就化债业务专门给公司特别具体的指引，但公司正好处在不良资产经营的细分领域，在化债的过程中可能会有许多的业务机会。公司的资产中有一部分存量资产，大约几十个亿的规模，占比非常小，实际上是与地方平台化债相关的业务领域。对于存量的资产，在化债政策的指引下，公司资产的安全性会得到非常好的保证。在业务方面，处理地方债，包括地方国企的债务重组、主辅剥离等方面，公司有很强的技术手段、有相

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中国信达

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【中泰科技孙行臻团队】黑芝麻智能

技术+生态+量产三大先发优势，领跑智驾“芯”成长定位智驾芯片供应商，卓越研发团队打造强劲产品力一、Tier2芯片供应商，具有华山和武当两种车规级SoC，探索高算力和跨域新机遇。 1）A1000：已实现量产并有多个定点合作车型，总出货量超15.2万片（截至2023年12月31日）； 2）并推出国内首款跨域计算芯片C1200 二、创始人及核心管理团队从业经验约20年，具备半导体+汽车复合型基因。三、营收增长迅猛，处于高投入的快速成长期。行业：产业链分工更具性价比，合作研发有望成为主流一、空

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【东吴电新】国网智能电表招标更新-241019

事件：10月18日国网第三批智能电表招标启动。招标数据： 1）A级单相智能电表：第三批招标2551.21万只，24年全年7553.06万只，同比+31%，其中24年单相物联表招标6.77万只，同比-95%。 2）B级三相智能电表：第三批招标375.61万只,24年全年1253.44万只，同比-1%，其中24年B级三相物联表招标22.97万只，同比-82%。 3）C级三相智能电表：第三批招标37.71万只，24年全年122.44万只，同比+26%，其中24年C级三相物联表招标1.23万只，同比-

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罗博特科的收入对应到下游客户的Capex。

我们也将看到硅光产业链Capex的梯次递进关系：第一轮，硅光模块。中际旭创、新易盛、工业富联这些代工厂的产业升级，从传统光模块生产线，升级为硅光模块生产线。时间跨度大约在2023~2026之间。第二轮，CPO/OIO龙头。大家从媒体经常看到，英伟达、博通，尤其是台积电这些大佬们，正在加大先进封装技术的投资，其中以半导体后道设备为主，而硅光耦合、封测设备则是重中之重。他们的Capex跨度，大约在2025~2030之间。第三轮，CPO/OIO追赶者。半导体属于赢家通吃的行业，台积电引领下，二、

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【招商电新】逆变器出口数据更新20241020

1、海关总署披露2024年9月逆变器出口数据：9月我国逆变器出口金额6.79亿美元，同比增长5%，环比下降21%； 2、分地区来看，欧洲9月出口2.9亿美元，环比下降24%；亚洲9月出口2.46亿美元，环比下降7%；南美洲出口0.54亿美元，环比下降46%。印度、巴基斯坦9月分别出口0.25、0.26亿美元，环比分别下降45%、43%； 3、7月以来，逆变器出口数据整体出现下滑，市场对于“欧洲需求疲软、新兴市场熄火”的认知比较充分。我们分析，欧洲传统市场短期主要受夏休影响，后续需求稳定增长（yo

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【华泰地产】五维图解一周楼市-2024第四十二周

政策篇：上周我们统计到14次政策放松。重点城市中，重庆单/双缴存公积金贷款额度提高30/20万元；成都、天津、西安取消限售；此外天津、西安均取消限价，均落实商贷不区分首套、二套，统一为15%的政策。成交篇：10月1-18日，54城新房销售面积同比-3%（9月-26%），其中一线+19%，二线-12%，三线+2%。26城二手房成交面积同比+11%（9月-2%），其中一线+66%，二线-4%，三线+29%。库存篇：10月7日-10月13日，21城库存面积四周滚动环比+0.7%，其中一线环比+2.

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【兴证非银】南华期货2024年三季报点评

业绩符合预期，境外业务支撑增长南华期货发布2024年三季报，前三季度分别实现营业总收入和归母净利润44.61、3.58亿元，同比分别-8.0%、+20.1%；加权平均ROE同比+0.77pct至9.33%；其中单三季度实现归母净利润1.28亿元，环比-11.4%。利息净收入成为业绩增长主要支撑。收入端，2024年前三季度公司分别实现手续费净收入、利息净收入、投资收益+公允价值变动损益、其他业务收入（净额法）4.00、5.20、0.10、0.38亿元，同比分别-9.4%、+25.3%、-86.

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【国金金属|周观点】降准提振消费预期

坚定看好铜铝配置机会，钼钢招量价齐升，继续看多钼涨价 20241019 铜：LME铜价-1.84%，全球累库1.38万吨。印尼自由港旗下年产能48万吨的Manyar铜冶炼厂因火灾而推迟生产；国内铜矿及冷料供应紧张、冶炼厂火灾影响Q4铜产量，冶炼端呈现原料不足及事故导致的增量兑现延后。10月18日央行行长潘功胜提出预计年底前择机进一步降准0.25-0.5个百分点，提振消费预期，本周地产政策组合拳有望带动地产后端铜消费，两新行动有望继续带来需求增量。钼：钼精矿价持平，钼铁价+0.41%；钼精矿库存

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【广发机械】纽威股份近况更新20241020

1、#8-9月订单超预期、核心驱动是海工造船、油气、国内核电。近期公司订单表现强势，传统的海工造船、油气，LNG景气度持续，目前海外订单占比接近70%。新增的部分还包括，国内煤化工复苏/核电订单超预期/FLNG韩国市场突破/水处理高增长。目前公司订单呈现【多极驱动】的状态，并非依赖单一行业周期，因此持续性正在超过我们预期。 2、#股东减持已结束、新一期股权激励核心在于绑定管理层。公司此前股东减持0.8%是去年监管限制减持后的延续，底层因素是大股东的税务筹划安排，从集团控股转化为个人持股，目前已经

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【光大电新】2024年1-9月变压器、电表、高压开关出口数据更新

变压器： 2024年1-9月，总出口金额318亿元，同比+28.0%；9月出口44亿元，同比+21.8%，环比+9.1%。 1-9月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为101、96、78亿元，同比增速分别为+62.5%、+37.5%、-3.6%。 2024年1-9月，大中型变压器（电力电网级）出口金额合计230亿元，同比+46.3%；9月出口34亿元，同比+31.1%，环比+12.6%。其中，1-9月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为96.9、25.7、52.3、23.

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【国金机械】中集集团集装箱景气持续复苏，前三季度业绩高增

10月18日，公司发布三季报业绩预告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%。单Q3公司预计实现归母净利润7.84-11.34亿元，同比增长708%-1069%，业绩高增。经营分析集装箱、海工景气复苏，公司前三季度业绩高增。根据公司公告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%，业绩高增长主要系：1）2024年前三季度集装箱运输行业周期性恢复，且因红海事件拉长运距等因素，集装箱制造业需求上行，公司集装箱制造

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东吴电新】阳光电源

控股子公司收购泰禾智能控制权，提高光储和电站开发自动化水平 #事件公司发布控股子公司合肥泰禾智能控制权的公告：公司控股子公司阳光新能源（主营电站运营、电站EPC开发业务）与许大红、葛苏徽、唐麟、王金诚签署了股份转让协议：1）许等4人将持有公司的1877万股股份（占比10.24%）转让予阳光新能源；2）许大红分别在2025年1月、2026年1月解除限售后将其持有的1061、796万股股份（占比5.79%、4.34%）转让予阳光新能源；3）许大红及其一致行动人杨亚琳、葛苏徽、王金诚拟转让剩余股份的

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【浙商金属沈皓俊】中广核矿业旗下Fission公司换股收购进展

事件：中广核矿业发布公告，澳大利亚公司Paladin Energy拟换股收购其持股11.26%的Fission公司的换股收购案已获加拿大法院裁定批准，待交易通过加拿大国家安全审查后可完成交割。收购方案： 1）换股收购：每1股Fission公司股份可获得0.1076股Paladin公司股份； 2）交易对价：每股1.30加元. Fission公司情况： 1）2016年，中广核矿业以每股0.85加元（约4.66港币）认购Fission公司96736540股普通股（总成本约4.5亿港币）； 2）资源

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【天风传媒】捷成股份｜2024Q3报告速览：

📖事件：公司于2024年10月18日发布2024年三季度报告。2024年三季度，公司实现营业收入6.62亿元，同比增加27.34%；归母净利润1.12亿元，同比增加40.65%；扣非净利润1.14亿元，同比增加46.86%；基本每股收益盈利0.04元，同比增加40.81%；现金合计1亿元，较年初变动比例-58.46%。 ✔10月5日，Meta 发布了 Movie Gen AI 模型，具有四种功能：视频生成、个性化视频生成，可生成最长16秒的不同宽高比和同步音频的 1080p 视频。随着AI行情

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【华友钴业】2024年三季报点评 20241019

🚀事件：2024年10月18日，华友钴业公告，2024年前三季度公司实现营业收入454.9亿元（同比-11.0%），实现归母净利润30.2亿元（同比+0.2%），其中Q3实现营业收入154.4亿元（同比-13.0%，环比+2.3%）；实现归母净利润13.5亿元（同比+45.4%，环比+17.5%）。 🚀点评： 1⃣资源端稳产超产，自供率提升或助利润稳定。2024年三季度公司逐步优化产品结构，电镍出货放量；同时上游华飞、华越项目分别达产、超产。随着Pomalaa、Sorowako湿法项目有序展

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中国信达调研核心要点：

1、公司在化债领域有一定的经验和储备，结合现在的经济下行情况，怎么利用下行思维做出成绩单获得收益正在进一步探索。目前国家没有就化债业务专门给公司特别具体的指引，但公司正好处在不良资产经营的细分领域，在化债的过程中可能会有许多的业务机会。公司的资产中有一部分存量资产，大约几十个亿的规模，占比非常小，实际上是与地方平台化债相关的业务领域。对于存量的资产，在化债政策的指引下，公司资产的安全性会得到非常好的保证。在业务方面，处理地方债，包括地方国企的债务重组、主辅剥离等方面，公司有很强的技术手段、有相

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【中泰科技孙行臻团队】黑芝麻智能

技术+生态+量产三大先发优势，领跑智驾“芯”成长定位智驾芯片供应商，卓越研发团队打造强劲产品力一、Tier2芯片供应商，具有华山和武当两种车规级SoC，探索高算力和跨域新机遇。 1）A1000：已实现量产并有多个定点合作车型，总出货量超15.2万片（截至2023年12月31日）； 2）并推出国内首款跨域计算芯片C1200 二、创始人及核心管理团队从业经验约20年，具备半导体+汽车复合型基因。三、营收增长迅猛，处于高投入的快速成长期。行业：产业链分工更具性价比，合作研发有望成为主流一、空

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【东吴电新】国网智能电表招标更新-241019

事件：10月18日国网第三批智能电表招标启动。招标数据： 1）A级单相智能电表：第三批招标2551.21万只，24年全年7553.06万只，同比+31%，其中24年单相物联表招标6.77万只，同比-95%。 2）B级三相智能电表：第三批招标375.61万只,24年全年1253.44万只，同比-1%，其中24年B级三相物联表招标22.97万只，同比-82%。 3）C级三相智能电表：第三批招标37.71万只，24年全年122.44万只，同比+26%，其中24年C级三相物联表招标1.23万只，同比-

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我们也将看到硅光产业链Capex的梯次递进关系：第一轮，硅光模块。中际旭创、新易盛、工业富联这些代工厂的产业升级，从传统光模块生产线，升级为硅光模块生产线。时间跨度大约在2023~2026之间。第二轮，CPO/OIO龙头。大家从媒体经常看到，英伟达、博通，尤其是台积电这些大佬们，正在加大先进封装技术的投资，其中以半导体后道设备为主，而硅光耦合、封测设备则是重中之重。他们的Capex跨度，大约在2025~2030之间。第三轮，CPO/OIO追赶者。半导体属于赢家通吃的行业，台积电引领下，二、

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【招商电新】逆变器出口数据更新20241020

1、海关总署披露2024年9月逆变器出口数据：9月我国逆变器出口金额6.79亿美元，同比增长5%，环比下降21%； 2、分地区来看，欧洲9月出口2.9亿美元，环比下降24%；亚洲9月出口2.46亿美元，环比下降7%；南美洲出口0.54亿美元，环比下降46%。印度、巴基斯坦9月分别出口0.25、0.26亿美元，环比分别下降45%、43%； 3、7月以来，逆变器出口数据整体出现下滑，市场对于“欧洲需求疲软、新兴市场熄火”的认知比较充分。我们分析，欧洲传统市场短期主要受夏休影响，后续需求稳定增长（yo

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【华泰地产】五维图解一周楼市-2024第四十二周

政策篇：上周我们统计到14次政策放松。重点城市中，重庆单/双缴存公积金贷款额度提高30/20万元；成都、天津、西安取消限售；此外天津、西安均取消限价，均落实商贷不区分首套、二套，统一为15%的政策。成交篇：10月1-18日，54城新房销售面积同比-3%（9月-26%），其中一线+19%，二线-12%，三线+2%。26城二手房成交面积同比+11%（9月-2%），其中一线+66%，二线-4%，三线+29%。库存篇：10月7日-10月13日，21城库存面积四周滚动环比+0.7%，其中一线环比+2.

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【兴证非银】南华期货2024年三季报点评

业绩符合预期，境外业务支撑增长南华期货发布2024年三季报，前三季度分别实现营业总收入和归母净利润44.61、3.58亿元，同比分别-8.0%、+20.1%；加权平均ROE同比+0.77pct至9.33%；其中单三季度实现归母净利润1.28亿元，环比-11.4%。利息净收入成为业绩增长主要支撑。收入端，2024年前三季度公司分别实现手续费净收入、利息净收入、投资收益+公允价值变动损益、其他业务收入（净额法）4.00、5.20、0.10、0.38亿元，同比分别-9.4%、+25.3%、-86.

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坚定看好铜铝配置机会，钼钢招量价齐升，继续看多钼涨价 20241019 铜：LME铜价-1.84%，全球累库1.38万吨。印尼自由港旗下年产能48万吨的Manyar铜冶炼厂因火灾而推迟生产；国内铜矿及冷料供应紧张、冶炼厂火灾影响Q4铜产量，冶炼端呈现原料不足及事故导致的增量兑现延后。10月18日央行行长潘功胜提出预计年底前择机进一步降准0.25-0.5个百分点，提振消费预期，本周地产政策组合拳有望带动地产后端铜消费，两新行动有望继续带来需求增量。钼：钼精矿价持平，钼铁价+0.41%；钼精矿库存

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1、#8-9月订单超预期、核心驱动是海工造船、油气、国内核电。近期公司订单表现强势，传统的海工造船、油气，LNG景气度持续，目前海外订单占比接近70%。新增的部分还包括，国内煤化工复苏/核电订单超预期/FLNG韩国市场突破/水处理高增长。目前公司订单呈现【多极驱动】的状态，并非依赖单一行业周期，因此持续性正在超过我们预期。 2、#股东减持已结束、新一期股权激励核心在于绑定管理层。公司此前股东减持0.8%是去年监管限制减持后的延续，底层因素是大股东的税务筹划安排，从集团控股转化为个人持股，目前已经

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【光大电新】2024年1-9月变压器、电表、高压开关出口数据更新

变压器： 2024年1-9月，总出口金额318亿元，同比+28.0%；9月出口44亿元，同比+21.8%，环比+9.1%。 1-9月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为101、96、78亿元，同比增速分别为+62.5%、+37.5%、-3.6%。 2024年1-9月，大中型变压器（电力电网级）出口金额合计230亿元，同比+46.3%；9月出口34亿元，同比+31.1%，环比+12.6%。其中，1-9月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为96.9、25.7、52.3、23.

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【国金机械】中集集团集装箱景气持续复苏，前三季度业绩高增

10月18日，公司发布三季报业绩预告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%。单Q3公司预计实现归母净利润7.84-11.34亿元，同比增长708%-1069%，业绩高增。经营分析集装箱、海工景气复苏，公司前三季度业绩高增。根据公司公告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%，业绩高增长主要系：1）2024年前三季度集装箱运输行业周期性恢复，且因红海事件拉长运距等因素，集装箱制造业需求上行，公司集装箱制造

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东吴电新】阳光电源

控股子公司收购泰禾智能控制权，提高光储和电站开发自动化水平 #事件公司发布控股子公司合肥泰禾智能控制权的公告：公司控股子公司阳光新能源（主营电站运营、电站EPC开发业务）与许大红、葛苏徽、唐麟、王金诚签署了股份转让协议：1）许等4人将持有公司的1877万股股份（占比10.24%）转让予阳光新能源；2）许大红分别在2025年1月、2026年1月解除限售后将其持有的1061、796万股股份（占比5.79%、4.34%）转让予阳光新能源；3）许大红及其一致行动人杨亚琳、葛苏徽、王金诚拟转让剩余股份的

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【浙商金属沈皓俊】中广核矿业旗下Fission公司换股收购进展

事件：中广核矿业发布公告，澳大利亚公司Paladin Energy拟换股收购其持股11.26%的Fission公司的换股收购案已获加拿大法院裁定批准，待交易通过加拿大国家安全审查后可完成交割。收购方案： 1）换股收购：每1股Fission公司股份可获得0.1076股Paladin公司股份； 2）交易对价：每股1.30加元. Fission公司情况： 1）2016年，中广核矿业以每股0.85加元（约4.66港币）认购Fission公司96736540股普通股（总成本约4.5亿港币）； 2）资源

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【天风传媒】捷成股份｜2024Q3报告速览：

📖事件：公司于2024年10月18日发布2024年三季度报告。2024年三季度，公司实现营业收入6.62亿元，同比增加27.34%；归母净利润1.12亿元，同比增加40.65%；扣非净利润1.14亿元，同比增加46.86%；基本每股收益盈利0.04元，同比增加40.81%；现金合计1亿元，较年初变动比例-58.46%。 ✔10月5日，Meta 发布了 Movie Gen AI 模型，具有四种功能：视频生成、个性化视频生成，可生成最长16秒的不同宽高比和同步音频的 1080p 视频。随着AI行情

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捷成股份

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夜长梦山

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【华友钴业】2024年三季报点评 20241019

🚀事件：2024年10月18日，华友钴业公告，2024年前三季度公司实现营业收入454.9亿元（同比-11.0%），实现归母净利润30.2亿元（同比+0.2%），其中Q3实现营业收入154.4亿元（同比-13.0%，环比+2.3%）；实现归母净利润13.5亿元（同比+45.4%，环比+17.5%）。 🚀点评： 1⃣资源端稳产超产，自供率提升或助利润稳定。2024年三季度公司逐步优化产品结构，电镍出货放量；同时上游华飞、华越项目分别达产、超产。随着Pomalaa、Sorowako湿法项目有序展

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华友钴业

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中国信达调研核心要点：

1、公司在化债领域有一定的经验和储备，结合现在的经济下行情况，怎么利用下行思维做出成绩单获得收益正在进一步探索。目前国家没有就化债业务专门给公司特别具体的指引，但公司正好处在不良资产经营的细分领域，在化债的过程中可能会有许多的业务机会。公司的资产中有一部分存量资产，大约几十个亿的规模，占比非常小，实际上是与地方平台化债相关的业务领域。对于存量的资产，在化债政策的指引下，公司资产的安全性会得到非常好的保证。在业务方面，处理地方债，包括地方国企的债务重组、主辅剥离等方面，公司有很强的技术手段、有相

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中国信达

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【中泰科技孙行臻团队】黑芝麻智能

技术+生态+量产三大先发优势，领跑智驾“芯”成长定位智驾芯片供应商，卓越研发团队打造强劲产品力一、Tier2芯片供应商，具有华山和武当两种车规级SoC，探索高算力和跨域新机遇。 1）A1000：已实现量产并有多个定点合作车型，总出货量超15.2万片（截至2023年12月31日）； 2）并推出国内首款跨域计算芯片C1200 二、创始人及核心管理团队从业经验约20年，具备半导体+汽车复合型基因。三、营收增长迅猛，处于高投入的快速成长期。行业：产业链分工更具性价比，合作研发有望成为主流一、空

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【东吴电新】国网智能电表招标更新-241019

事件：10月18日国网第三批智能电表招标启动。招标数据： 1）A级单相智能电表：第三批招标2551.21万只，24年全年7553.06万只，同比+31%，其中24年单相物联表招标6.77万只，同比-95%。 2）B级三相智能电表：第三批招标375.61万只,24年全年1253.44万只，同比-1%，其中24年B级三相物联表招标22.97万只，同比-82%。 3）C级三相智能电表：第三批招标37.71万只，24年全年122.44万只，同比+26%，其中24年C级三相物联表招标1.23万只，同比-

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罗博特科的收入对应到下游客户的Capex。

我们也将看到硅光产业链Capex的梯次递进关系：第一轮，硅光模块。中际旭创、新易盛、工业富联这些代工厂的产业升级，从传统光模块生产线，升级为硅光模块生产线。时间跨度大约在2023~2026之间。第二轮，CPO/OIO龙头。大家从媒体经常看到，英伟达、博通，尤其是台积电这些大佬们，正在加大先进封装技术的投资，其中以半导体后道设备为主，而硅光耦合、封测设备则是重中之重。他们的Capex跨度，大约在2025~2030之间。第三轮，CPO/OIO追赶者。半导体属于赢家通吃的行业，台积电引领下，二、

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【招商电新】逆变器出口数据更新20241020

1、海关总署披露2024年9月逆变器出口数据：9月我国逆变器出口金额6.79亿美元，同比增长5%，环比下降21%； 2、分地区来看，欧洲9月出口2.9亿美元，环比下降24%；亚洲9月出口2.46亿美元，环比下降7%；南美洲出口0.54亿美元，环比下降46%。印度、巴基斯坦9月分别出口0.25、0.26亿美元，环比分别下降45%、43%； 3、7月以来，逆变器出口数据整体出现下滑，市场对于“欧洲需求疲软、新兴市场熄火”的认知比较充分。我们分析，欧洲传统市场短期主要受夏休影响，后续需求稳定增长（yo

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【华泰地产】五维图解一周楼市-2024第四十二周

政策篇：上周我们统计到14次政策放松。重点城市中，重庆单/双缴存公积金贷款额度提高30/20万元；成都、天津、西安取消限售；此外天津、西安均取消限价，均落实商贷不区分首套、二套，统一为15%的政策。成交篇：10月1-18日，54城新房销售面积同比-3%（9月-26%），其中一线+19%，二线-12%，三线+2%。26城二手房成交面积同比+11%（9月-2%），其中一线+66%，二线-4%，三线+29%。库存篇：10月7日-10月13日，21城库存面积四周滚动环比+0.7%，其中一线环比+2.

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【兴证非银】南华期货2024年三季报点评

业绩符合预期，境外业务支撑增长南华期货发布2024年三季报，前三季度分别实现营业总收入和归母净利润44.61、3.58亿元，同比分别-8.0%、+20.1%；加权平均ROE同比+0.77pct至9.33%；其中单三季度实现归母净利润1.28亿元，环比-11.4%。利息净收入成为业绩增长主要支撑。收入端，2024年前三季度公司分别实现手续费净收入、利息净收入、投资收益+公允价值变动损益、其他业务收入（净额法）4.00、5.20、0.10、0.38亿元，同比分别-9.4%、+25.3%、-86.

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【国金金属|周观点】降准提振消费预期

坚定看好铜铝配置机会，钼钢招量价齐升，继续看多钼涨价 20241019 铜：LME铜价-1.84%，全球累库1.38万吨。印尼自由港旗下年产能48万吨的Manyar铜冶炼厂因火灾而推迟生产；国内铜矿及冷料供应紧张、冶炼厂火灾影响Q4铜产量，冶炼端呈现原料不足及事故导致的增量兑现延后。10月18日央行行长潘功胜提出预计年底前择机进一步降准0.25-0.5个百分点，提振消费预期，本周地产政策组合拳有望带动地产后端铜消费，两新行动有望继续带来需求增量。钼：钼精矿价持平，钼铁价+0.41%；钼精矿库存

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【广发机械】纽威股份近况更新20241020

1、#8-9月订单超预期、核心驱动是海工造船、油气、国内核电。近期公司订单表现强势，传统的海工造船、油气，LNG景气度持续，目前海外订单占比接近70%。新增的部分还包括，国内煤化工复苏/核电订单超预期/FLNG韩国市场突破/水处理高增长。目前公司订单呈现【多极驱动】的状态，并非依赖单一行业周期，因此持续性正在超过我们预期。 2、#股东减持已结束、新一期股权激励核心在于绑定管理层。公司此前股东减持0.8%是去年监管限制减持后的延续，底层因素是大股东的税务筹划安排，从集团控股转化为个人持股，目前已经

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【光大电新】2024年1-9月变压器、电表、高压开关出口数据更新

变压器： 2024年1-9月，总出口金额318亿元，同比+28.0%；9月出口44亿元，同比+21.8%，环比+9.1%。 1-9月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为101、96、78亿元，同比增速分别为+62.5%、+37.5%、-3.6%。 2024年1-9月，大中型变压器（电力电网级）出口金额合计230亿元，同比+46.3%；9月出口34亿元，同比+31.1%，环比+12.6%。其中，1-9月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为96.9、25.7、52.3、23.

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【国金机械】中集集团集装箱景气持续复苏，前三季度业绩高增

10月18日，公司发布三季报业绩预告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%。单Q3公司预计实现归母净利润7.84-11.34亿元，同比增长708%-1069%，业绩高增。经营分析集装箱、海工景气复苏，公司前三季度业绩高增。根据公司公告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%，业绩高增长主要系：1）2024年前三季度集装箱运输行业周期性恢复，且因红海事件拉长运距等因素，集装箱制造业需求上行，公司集装箱制造

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东吴电新】阳光电源

控股子公司收购泰禾智能控制权，提高光储和电站开发自动化水平 #事件公司发布控股子公司合肥泰禾智能控制权的公告：公司控股子公司阳光新能源（主营电站运营、电站EPC开发业务）与许大红、葛苏徽、唐麟、王金诚签署了股份转让协议：1）许等4人将持有公司的1877万股股份（占比10.24%）转让予阳光新能源；2）许大红分别在2025年1月、2026年1月解除限售后将其持有的1061、796万股股份（占比5.79%、4.34%）转让予阳光新能源；3）许大红及其一致行动人杨亚琳、葛苏徽、王金诚拟转让剩余股份的

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【浙商金属沈皓俊】中广核矿业旗下Fission公司换股收购进展

事件：中广核矿业发布公告，澳大利亚公司Paladin Energy拟换股收购其持股11.26%的Fission公司的换股收购案已获加拿大法院裁定批准，待交易通过加拿大国家安全审查后可完成交割。收购方案： 1）换股收购：每1股Fission公司股份可获得0.1076股Paladin公司股份； 2）交易对价：每股1.30加元. Fission公司情况： 1）2016年，中广核矿业以每股0.85加元（约4.66港币）认购Fission公司96736540股普通股（总成本约4.5亿港币）； 2）资源

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📖事件：公司于2024年10月18日发布2024年三季度报告。2024年三季度，公司实现营业收入6.62亿元，同比增加27.34%；归母净利润1.12亿元，同比增加40.65%；扣非净利润1.14亿元，同比增加46.86%；基本每股收益盈利0.04元，同比增加40.81%；现金合计1亿元，较年初变动比例-58.46%。 ✔10月5日，Meta 发布了 Movie Gen AI 模型，具有四种功能：视频生成、个性化视频生成，可生成最长16秒的不同宽高比和同步音频的 1080p 视频。随着AI行情

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【华友钴业】2024年三季报点评 20241019

🚀事件：2024年10月18日，华友钴业公告，2024年前三季度公司实现营业收入454.9亿元（同比-11.0%），实现归母净利润30.2亿元（同比+0.2%），其中Q3实现营业收入154.4亿元（同比-13.0%，环比+2.3%）；实现归母净利润13.5亿元（同比+45.4%，环比+17.5%）。 🚀点评： 1⃣资源端稳产超产，自供率提升或助利润稳定。2024年三季度公司逐步优化产品结构，电镍出货放量；同时上游华飞、华越项目分别达产、超产。随着Pomalaa、Sorowako湿法项目有序展

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1、公司在化债领域有一定的经验和储备，结合现在的经济下行情况，怎么利用下行思维做出成绩单获得收益正在进一步探索。目前国家没有就化债业务专门给公司特别具体的指引，但公司正好处在不良资产经营的细分领域，在化债的过程中可能会有许多的业务机会。公司的资产中有一部分存量资产，大约几十个亿的规模，占比非常小，实际上是与地方平台化债相关的业务领域。对于存量的资产，在化债政策的指引下，公司资产的安全性会得到非常好的保证。在业务方面，处理地方债，包括地方国企的债务重组、主辅剥离等方面，公司有很强的技术手段、有相

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【中泰科技孙行臻团队】黑芝麻智能

技术+生态+量产三大先发优势，领跑智驾“芯”成长定位智驾芯片供应商，卓越研发团队打造强劲产品力一、Tier2芯片供应商，具有华山和武当两种车规级SoC，探索高算力和跨域新机遇。 1）A1000：已实现量产并有多个定点合作车型，总出货量超15.2万片（截至2023年12月31日）； 2）并推出国内首款跨域计算芯片C1200 二、创始人及核心管理团队从业经验约20年，具备半导体+汽车复合型基因。三、营收增长迅猛，处于高投入的快速成长期。行业：产业链分工更具性价比，合作研发有望成为主流一、空

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【东吴电新】国网智能电表招标更新-241019

事件：10月18日国网第三批智能电表招标启动。招标数据： 1）A级单相智能电表：第三批招标2551.21万只，24年全年7553.06万只，同比+31%，其中24年单相物联表招标6.77万只，同比-95%。 2）B级三相智能电表：第三批招标375.61万只,24年全年1253.44万只，同比-1%，其中24年B级三相物联表招标22.97万只，同比-82%。 3）C级三相智能电表：第三批招标37.71万只，24年全年122.44万只，同比+26%，其中24年C级三相物联表招标1.23万只，同比-

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我们也将看到硅光产业链Capex的梯次递进关系：第一轮，硅光模块。中际旭创、新易盛、工业富联这些代工厂的产业升级，从传统光模块生产线，升级为硅光模块生产线。时间跨度大约在2023~2026之间。第二轮，CPO/OIO龙头。大家从媒体经常看到，英伟达、博通，尤其是台积电这些大佬们，正在加大先进封装技术的投资，其中以半导体后道设备为主，而硅光耦合、封测设备则是重中之重。他们的Capex跨度，大约在2025~2030之间。第三轮，CPO/OIO追赶者。半导体属于赢家通吃的行业，台积电引领下，二、

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【招商电新】逆变器出口数据更新20241020

1、海关总署披露2024年9月逆变器出口数据：9月我国逆变器出口金额6.79亿美元，同比增长5%，环比下降21%； 2、分地区来看，欧洲9月出口2.9亿美元，环比下降24%；亚洲9月出口2.46亿美元，环比下降7%；南美洲出口0.54亿美元，环比下降46%。印度、巴基斯坦9月分别出口0.25、0.26亿美元，环比分别下降45%、43%； 3、7月以来，逆变器出口数据整体出现下滑，市场对于“欧洲需求疲软、新兴市场熄火”的认知比较充分。我们分析，欧洲传统市场短期主要受夏休影响，后续需求稳定增长（yo

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【华泰地产】五维图解一周楼市-2024第四十二周

政策篇：上周我们统计到14次政策放松。重点城市中，重庆单/双缴存公积金贷款额度提高30/20万元；成都、天津、西安取消限售；此外天津、西安均取消限价，均落实商贷不区分首套、二套，统一为15%的政策。成交篇：10月1-18日，54城新房销售面积同比-3%（9月-26%），其中一线+19%，二线-12%，三线+2%。26城二手房成交面积同比+11%（9月-2%），其中一线+66%，二线-4%，三线+29%。库存篇：10月7日-10月13日，21城库存面积四周滚动环比+0.7%，其中一线环比+2.

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【兴证非银】南华期货2024年三季报点评

业绩符合预期，境外业务支撑增长南华期货发布2024年三季报，前三季度分别实现营业总收入和归母净利润44.61、3.58亿元，同比分别-8.0%、+20.1%；加权平均ROE同比+0.77pct至9.33%；其中单三季度实现归母净利润1.28亿元，环比-11.4%。利息净收入成为业绩增长主要支撑。收入端，2024年前三季度公司分别实现手续费净收入、利息净收入、投资收益+公允价值变动损益、其他业务收入（净额法）4.00、5.20、0.10、0.38亿元，同比分别-9.4%、+25.3%、-86.

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坚定看好铜铝配置机会，钼钢招量价齐升，继续看多钼涨价 20241019 铜：LME铜价-1.84%，全球累库1.38万吨。印尼自由港旗下年产能48万吨的Manyar铜冶炼厂因火灾而推迟生产；国内铜矿及冷料供应紧张、冶炼厂火灾影响Q4铜产量，冶炼端呈现原料不足及事故导致的增量兑现延后。10月18日央行行长潘功胜提出预计年底前择机进一步降准0.25-0.5个百分点，提振消费预期，本周地产政策组合拳有望带动地产后端铜消费，两新行动有望继续带来需求增量。钼：钼精矿价持平，钼铁价+0.41%；钼精矿库存

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1、#8-9月订单超预期、核心驱动是海工造船、油气、国内核电。近期公司订单表现强势，传统的海工造船、油气，LNG景气度持续，目前海外订单占比接近70%。新增的部分还包括，国内煤化工复苏/核电订单超预期/FLNG韩国市场突破/水处理高增长。目前公司订单呈现【多极驱动】的状态，并非依赖单一行业周期，因此持续性正在超过我们预期。 2、#股东减持已结束、新一期股权激励核心在于绑定管理层。公司此前股东减持0.8%是去年监管限制减持后的延续，底层因素是大股东的税务筹划安排，从集团控股转化为个人持股，目前已经

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【光大电新】2024年1-9月变压器、电表、高压开关出口数据更新

变压器： 2024年1-9月，总出口金额318亿元，同比+28.0%；9月出口44亿元，同比+21.8%，环比+9.1%。 1-9月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为101、96、78亿元，同比增速分别为+62.5%、+37.5%、-3.6%。 2024年1-9月，大中型变压器（电力电网级）出口金额合计230亿元，同比+46.3%；9月出口34亿元，同比+31.1%，环比+12.6%。其中，1-9月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为96.9、25.7、52.3、23.

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【国金机械】中集集团集装箱景气持续复苏，前三季度业绩高增

10月18日，公司发布三季报业绩预告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%。单Q3公司预计实现归母净利润7.84-11.34亿元，同比增长708%-1069%，业绩高增。经营分析集装箱、海工景气复苏，公司前三季度业绩高增。根据公司公告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%，业绩高增长主要系：1）2024年前三季度集装箱运输行业周期性恢复，且因红海事件拉长运距等因素，集装箱制造业需求上行，公司集装箱制造

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东吴电新】阳光电源

控股子公司收购泰禾智能控制权，提高光储和电站开发自动化水平 #事件公司发布控股子公司合肥泰禾智能控制权的公告：公司控股子公司阳光新能源（主营电站运营、电站EPC开发业务）与许大红、葛苏徽、唐麟、王金诚签署了股份转让协议：1）许等4人将持有公司的1877万股股份（占比10.24%）转让予阳光新能源；2）许大红分别在2025年1月、2026年1月解除限售后将其持有的1061、796万股股份（占比5.79%、4.34%）转让予阳光新能源；3）许大红及其一致行动人杨亚琳、葛苏徽、王金诚拟转让剩余股份的

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【浙商金属沈皓俊】中广核矿业旗下Fission公司换股收购进展

事件：中广核矿业发布公告，澳大利亚公司Paladin Energy拟换股收购其持股11.26%的Fission公司的换股收购案已获加拿大法院裁定批准，待交易通过加拿大国家安全审查后可完成交割。收购方案： 1）换股收购：每1股Fission公司股份可获得0.1076股Paladin公司股份； 2）交易对价：每股1.30加元. Fission公司情况： 1）2016年，中广核矿业以每股0.85加元（约4.66港币）认购Fission公司96736540股普通股（总成本约4.5亿港币）； 2）资源

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【天风传媒】捷成股份｜2024Q3报告速览：

📖事件：公司于2024年10月18日发布2024年三季度报告。2024年三季度，公司实现营业收入6.62亿元，同比增加27.34%；归母净利润1.12亿元，同比增加40.65%；扣非净利润1.14亿元，同比增加46.86%；基本每股收益盈利0.04元，同比增加40.81%；现金合计1亿元，较年初变动比例-58.46%。 ✔10月5日，Meta 发布了 Movie Gen AI 模型，具有四种功能：视频生成、个性化视频生成，可生成最长16秒的不同宽高比和同步音频的 1080p 视频。随着AI行情

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捷成股份

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夜长梦山

2024-10-20 18:14:10

【华友钴业】2024年三季报点评 20241019

🚀事件：2024年10月18日，华友钴业公告，2024年前三季度公司实现营业收入454.9亿元（同比-11.0%），实现归母净利润30.2亿元（同比+0.2%），其中Q3实现营业收入154.4亿元（同比-13.0%，环比+2.3%）；实现归母净利润13.5亿元（同比+45.4%，环比+17.5%）。 🚀点评： 1⃣资源端稳产超产，自供率提升或助利润稳定。2024年三季度公司逐步优化产品结构，电镍出货放量；同时上游华飞、华越项目分别达产、超产。随着Pomalaa、Sorowako湿法项目有序展

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华友钴业

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夜长梦山

2024-10-20 18:13:17

中国信达调研核心要点：

1、公司在化债领域有一定的经验和储备，结合现在的经济下行情况，怎么利用下行思维做出成绩单获得收益正在进一步探索。目前国家没有就化债业务专门给公司特别具体的指引，但公司正好处在不良资产经营的细分领域，在化债的过程中可能会有许多的业务机会。公司的资产中有一部分存量资产，大约几十个亿的规模，占比非常小，实际上是与地方平台化债相关的业务领域。对于存量的资产，在化债政策的指引下，公司资产的安全性会得到非常好的保证。在业务方面，处理地方债，包括地方国企的债务重组、主辅剥离等方面，公司有很强的技术手段、有相

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中国信达

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夜长梦山

2024-10-20 18:12:36

【中泰科技孙行臻团队】黑芝麻智能

技术+生态+量产三大先发优势，领跑智驾“芯”成长定位智驾芯片供应商，卓越研发团队打造强劲产品力一、Tier2芯片供应商，具有华山和武当两种车规级SoC，探索高算力和跨域新机遇。 1）A1000：已实现量产并有多个定点合作车型，总出货量超15.2万片（截至2023年12月31日）； 2）并推出国内首款跨域计算芯片C1200 二、创始人及核心管理团队从业经验约20年，具备半导体+汽车复合型基因。三、营收增长迅猛，处于高投入的快速成长期。行业：产业链分工更具性价比，合作研发有望成为主流一、空

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-20 18:11:22

【东吴电新】国网智能电表招标更新-241019

事件：10月18日国网第三批智能电表招标启动。招标数据： 1）A级单相智能电表：第三批招标2551.21万只，24年全年7553.06万只，同比+31%，其中24年单相物联表招标6.77万只，同比-95%。 2）B级三相智能电表：第三批招标375.61万只,24年全年1253.44万只，同比-1%，其中24年B级三相物联表招标22.97万只，同比-82%。 3）C级三相智能电表：第三批招标37.71万只，24年全年122.44万只，同比+26%，其中24年C级三相物联表招标1.23万只，同比-

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-20 18:10:04

罗博特科的收入对应到下游客户的Capex。

我们也将看到硅光产业链Capex的梯次递进关系：第一轮，硅光模块。中际旭创、新易盛、工业富联这些代工厂的产业升级，从传统光模块生产线，升级为硅光模块生产线。时间跨度大约在2023~2026之间。第二轮，CPO/OIO龙头。大家从媒体经常看到，英伟达、博通，尤其是台积电这些大佬们，正在加大先进封装技术的投资，其中以半导体后道设备为主，而硅光耦合、封测设备则是重中之重。他们的Capex跨度，大约在2025~2030之间。第三轮，CPO/OIO追赶者。半导体属于赢家通吃的行业，台积电引领下，二、

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罗博特科

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夜长梦山

2024-10-20 18:08:38

【招商电新】逆变器出口数据更新20241020

1、海关总署披露2024年9月逆变器出口数据：9月我国逆变器出口金额6.79亿美元，同比增长5%，环比下降21%； 2、分地区来看，欧洲9月出口2.9亿美元，环比下降24%；亚洲9月出口2.46亿美元，环比下降7%；南美洲出口0.54亿美元，环比下降46%。印度、巴基斯坦9月分别出口0.25、0.26亿美元，环比分别下降45%、43%； 3、7月以来，逆变器出口数据整体出现下滑，市场对于“欧洲需求疲软、新兴市场熄火”的认知比较充分。我们分析，欧洲传统市场短期主要受夏休影响，后续需求稳定增长（yo

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-20 18:06:57

【华泰地产】五维图解一周楼市-2024第四十二周

政策篇：上周我们统计到14次政策放松。重点城市中，重庆单/双缴存公积金贷款额度提高30/20万元；成都、天津、西安取消限售；此外天津、西安均取消限价，均落实商贷不区分首套、二套，统一为15%的政策。成交篇：10月1-18日，54城新房销售面积同比-3%（9月-26%），其中一线+19%，二线-12%，三线+2%。26城二手房成交面积同比+11%（9月-2%），其中一线+66%，二线-4%，三线+29%。库存篇：10月7日-10月13日，21城库存面积四周滚动环比+0.7%，其中一线环比+2.

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-20 17:00:58

【兴证非银】南华期货2024年三季报点评

业绩符合预期，境外业务支撑增长南华期货发布2024年三季报，前三季度分别实现营业总收入和归母净利润44.61、3.58亿元，同比分别-8.0%、+20.1%；加权平均ROE同比+0.77pct至9.33%；其中单三季度实现归母净利润1.28亿元，环比-11.4%。利息净收入成为业绩增长主要支撑。收入端，2024年前三季度公司分别实现手续费净收入、利息净收入、投资收益+公允价值变动损益、其他业务收入（净额法）4.00、5.20、0.10、0.38亿元，同比分别-9.4%、+25.3%、-86.

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南华期货

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夜长梦山

2024-10-20 17:00:05

【国金金属|周观点】降准提振消费预期

坚定看好铜铝配置机会，钼钢招量价齐升，继续看多钼涨价 20241019 铜：LME铜价-1.84%，全球累库1.38万吨。印尼自由港旗下年产能48万吨的Manyar铜冶炼厂因火灾而推迟生产；国内铜矿及冷料供应紧张、冶炼厂火灾影响Q4铜产量，冶炼端呈现原料不足及事故导致的增量兑现延后。10月18日央行行长潘功胜提出预计年底前择机进一步降准0.25-0.5个百分点，提振消费预期，本周地产政策组合拳有望带动地产后端铜消费，两新行动有望继续带来需求增量。钼：钼精矿价持平，钼铁价+0.41%；钼精矿库存

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中信证券

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2024-10-20 16:59:41

【广发机械】纽威股份近况更新20241020

1、#8-9月订单超预期、核心驱动是海工造船、油气、国内核电。近期公司订单表现强势，传统的海工造船、油气，LNG景气度持续，目前海外订单占比接近70%。新增的部分还包括，国内煤化工复苏/核电订单超预期/FLNG韩国市场突破/水处理高增长。目前公司订单呈现【多极驱动】的状态，并非依赖单一行业周期，因此持续性正在超过我们预期。 2、#股东减持已结束、新一期股权激励核心在于绑定管理层。公司此前股东减持0.8%是去年监管限制减持后的延续，底层因素是大股东的税务筹划安排，从集团控股转化为个人持股，目前已经

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纽威股份

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2024-10-20 16:59:11

【光大电新】2024年1-9月变压器、电表、高压开关出口数据更新

变压器： 2024年1-9月，总出口金额318亿元，同比+28.0%；9月出口44亿元，同比+21.8%，环比+9.1%。 1-9月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为101、96、78亿元，同比增速分别为+62.5%、+37.5%、-3.6%。 2024年1-9月，大中型变压器（电力电网级）出口金额合计230亿元，同比+46.3%；9月出口34亿元，同比+31.1%，环比+12.6%。其中，1-9月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为96.9、25.7、52.3、23.

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中信证券

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2024-10-20 16:58:51

【国金机械】中集集团集装箱景气持续复苏，前三季度业绩高增

10月18日，公司发布三季报业绩预告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%。单Q3公司预计实现归母净利润7.84-11.34亿元，同比增长708%-1069%，业绩高增。经营分析集装箱、海工景气复苏，公司前三季度业绩高增。根据公司公告，24年前三季度公司预计实现归母净利润16.5-20亿元，同比增长233%-304%，业绩高增长主要系：1）2024年前三季度集装箱运输行业周期性恢复，且因红海事件拉长运距等因素，集装箱制造业需求上行，公司集装箱制造

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中集集团

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东吴电新】阳光电源

控股子公司收购泰禾智能控制权，提高光储和电站开发自动化水平 #事件公司发布控股子公司合肥泰禾智能控制权的公告：公司控股子公司阳光新能源（主营电站运营、电站EPC开发业务）与许大红、葛苏徽、唐麟、王金诚签署了股份转让协议：1）许等4人将持有公司的1877万股股份（占比10.24%）转让予阳光新能源；2）许大红分别在2025年1月、2026年1月解除限售后将其持有的1061、796万股股份（占比5.79%、4.34%）转让予阳光新能源；3）许大红及其一致行动人杨亚琳、葛苏徽、王金诚拟转让剩余股份的

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阳光电源

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2024-10-20 16:57:51

【浙商金属沈皓俊】中广核矿业旗下Fission公司换股收购进展

事件：中广核矿业发布公告，澳大利亚公司Paladin Energy拟换股收购其持股11.26%的Fission公司的换股收购案已获加拿大法院裁定批准，待交易通过加拿大国家安全审查后可完成交割。收购方案： 1）换股收购：每1股Fission公司股份可获得0.1076股Paladin公司股份； 2）交易对价：每股1.30加元. Fission公司情况： 1）2016年，中广核矿业以每股0.85加元（约4.66港币）认购Fission公司96736540股普通股（总成本约4.5亿港币）； 2）资源

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中广核技

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