夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2024-10-21 15:24:49

【西部通信陈彤】坚守AI算力

短期有确定性，中长期仍有想象力行业观点：科技强则国家强，AI技术突破和算力军备竞赛仍在持续演绎，o1的突破为爆款应用的出现奠定了基础，AI算力板块的叙事性和业绩增长确定性依然最优。这周开始进入Q3业绩密集披露期，或带来短期波动。近期AI行业动态： 1、大模型加速迭代和追赶，基础大模型和端侧大模型齐头并进。英伟达基于Llama3.1打造超强模型Nemotron-70B、Mistral AI发布号称“世界上最好的边缘模型”、苹果发布多模态大模型 MM1.5，Open AI攻克扩散模型短板。 2、

S
麦格米特

47

22

36

14.92
夜长梦山

2024-10-21 15:24:08

今天市场对CPO又引发了担忧

不影响我们继续看好光模块，分析观点如下： 1、CPO相对来说还早，记得8年前都担心硅光的颠覆，今天硅光才成为现实，而且还是这些光模块企业在做；类似的，CPO目前技术不够成熟，无法可插拔影响整体方案成本及效果，同时3.2T已有明确的传统方案（去年曾经担心3.2T传统方案做不出来就必须用CPO了）。 2、英伟达Q4推出的是IB交换机不是CPO，规划的2026年推出CPO产品只是发布，什么时候能够成熟能够大规模量产使用具有很大不确定性。 3、除大家熟知的CPO光引擎提供商天孚通信外，龙头光模块厂商中际

S
新易盛

0

1

1

0.35
夜长梦山

2024-10-21 15:21:33

【光大通信】

AI数据中心间互联（DCI）迎广阔市场空间，重点关注德科立 #我们认为AI时代的DCI需求将飞跃式提升，主要基于两个方便：①AI训练集群网络部署难度不断增加；②电力资源的分布不均将带来能源瓶颈。 #①AI模型所需的算力和连接数呈指数级上升：GPT-3 训练集群对应1K GPU+2,000个光互连，GPT-4对应25K GPU+约75,000个光互连；最新的最大规模AI集群对应10万个GPU+500,000个光互连；未来可能会出现达到100万卡的集群，网络部署难度提升，单一的数据中心无法完成如此规

S
德科立

2

0

0

0.49
夜长梦山

2024-10-21 15:20:38

【浙商社服】景区公司大涨点评

旅游景区板块上涨，基本面弹性释放，政策预期逐步落地。国内旅游景气度较高。前三季度，预计国内旅游人次42.9亿、旅游花费4.32万亿元，同比分别增长16.8%和17.1%，接近2019年峰值水平。国庆节假日7天，全国国内出游7.65亿人次，按可比口径同比增长5.9%，较2019年同期增长10.2%；国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%，较2019年同期增长7.9%。政策发力，刺激文旅消费，后续政策力度有望加大。8月国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出

S
长白山

14

12

13

6.93
夜长梦山

2024-10-21 15:20:09

名创优品

重点关注4Q大IP联名哈利波特进展，TT出海首站开启潮玩出海新篇章【国金轻工】、 🚄近期名创×哈利波特快闪店登录上海、深圳、重庆、天津，预计10.31全渠道上线。 ⭕️国内：看好4Q 新IP投放+低基数带动的国内同店回暖；合作美团加速探索24h店铺渠道；下线城市多业态探索提升坪效可期 ⭕️海外：4Q由淡转旺结合全球IP发售、美国同店成长有望扭转前期市场担忧 ⭕️TOPTOY：海外首店落地泰国，标志着公司潮玩出海迈出第一步，马来西亚店铺即将开业，后续TT全球成长可期。 🕹中期角度，公司目标24

S
名创优品

0

0

1

0.36
夜长梦山

2024-10-20 18:22:08

【海康威视】

回购+增持组合拳，股东回报率预计达到4%以上！【申万宏源TMT】 #拟回购20-25亿、全部注销公司公告，董事长胡扬忠提议集中竞价回购股份并注销，总额20-25亿元，回购价不超过40元/股，股东大会通过后12个月内完成 #预计将显著提升股东回报、确立安全边际我们测算，假设分红率维持60%不变，按我们全年145亿利润预测，分红金额87亿；回购按下限20亿计，总股东回报为107亿元，除以当前市值，股东回报率即已超过4%。且不排除分红率进一步提升可能考虑到PB/PE仍然在历史最低5%分位，当前安

S
海康威视

0

0

3

0.66
夜长梦山

2024-10-20 18:21:17

【MSDX】市场情绪修复,锂电最好的选择是什么?

近日利好政策密集释放,市场情绪显著回暖,我们认为当下锂电板块的【估值底、预期底】已经确认,后续重点关注【格局优化】、【盈利α明显】、【海外敞口大】的核心标的。 1、电池:重点推荐【宁德时代】。9、10月排产饱满,稼动率9成,下游动力储能需求旺盛,全年出货超490GWh。目前公司海外预期极低,25年随欧洲碳排放法案的进一步加强,倒逼海外车企加速新能源化,公司海外市场空间有望打开,全球份额有望进一步提升。 2、负极:【尚太科技】。公司盈利α明显,随神行超冲放量后续份额提升空间广阔。公司石墨化成本低于

S
天赐材料

3

2

9

1.28
夜长梦山

2024-10-20 18:20:33

【方正军工/新兴产业】低空经济催化不断

政策+订单密集期即将到来国家相关部委将设立低空经济专管司局,低空经济地位显赫,发展动力充足。10月18日,据科创版日报消息,低空经济专管司局的设立已经获得批复,目前正在筹备当中。继民航局、发改委、工信部等顶层部门多次发声支持,7月30日,总书记强调优化边海防领导管理体制、发展低空经济及构建现代人民防空体系。低空经济战略地位再次提升,有望得到持续政策及补贴等方向的支持,发展动力充足。香港将成立“发展低空经济工作组”,大湾区低空经济将率先启动。10月16日,香港特区政府表示将成立“发展低空经济工

S
深城交

2

3

6

1.59
夜长梦山

2024-10-20 18:19:57

【申万宏源银行】平安银行2024年三季报业绩简评

1、利润同比微增，业绩总体表现符合预期：9M24营收同比下滑12.6%（1H24：-13.0%），归母净利润同比增长0.2%（1H24：1.9%）。息差承压叠加缩表拖累利息净收入同比下降21%，投资相关非息同比增长54%部分支撑营收表现。 2、全行战略优化下信贷继续缩表：3Q24贷款同比下降1.2%（2Q24：-0.7%），单季贷款净下降302亿（年初以来余额下降242亿）。结构上，对公单季新增107亿，零售端单季压降约340亿（其中消费贷、经营贷、信用卡合计压降约400亿，按揭贷款新增约60亿

S
平安银行

0

3

5

1.07
夜长梦山

2024-10-20 18:19:06

【天风建筑建材】财政增量及地方化债政策措施与实施路径解读要点解读

1.预期用于投资的量未增加主要在于政府资金用于基建投资的撬动作用边际减弱，基建资金来源中政府资金占比由4成增长至6成，因此此轮刺激从过去偏重投资转为现在适当重视消费转向，比如以旧换新和保障低收入人群。 2.化债问题的解决有助于地方政府腾挪出资金推进存量项目以及开展新项目，此前紧平衡下地方很难推出新项目，化债后有望打通经济堵点。专家预计化解存量债（纳入财税体系的）至少需要10万亿，大部分来自于专项债层面，不增加赤字。 3.专家认为，今年大概率不提高赤字率，通过增收节支以及盘活存量、应收尽收等来实现

S
中信证券

1

3

4

0.83
夜长梦山

2024-10-20 18:18:39

【华鑫食饮&商社孙山山团队】板块上涨点评

政策逐步落实，市场信心回升 9月经济数据整体稳健，消费复苏加快。1）三季度GDP同比4.6%，预计4.6%，前值4.7%。2）中国9月规模以上工业增加值同比增5.4%，预期4.6%，前值4.5%。 3）中国1-9月固定资产投资同比增3.4%，预期3.4%，前值3.4%。4）#中国9月社会消费品零售总额同比增3.4%，预期2.3%，前值2.1%。5）9月份，全国城镇调查失业率为5.1%，预期5.2%，前值5.3%。央行政策逐步落实，增强市场流动性。1）#目前获准参与互换便利操作的证券、基金公司有

S
海天味业

0

0

4

0.66
夜长梦山

2024-10-20 18:17:52

浙商金属新材料

【龙净环保24Q3实现归母净利2.16亿，毛利率26%】 💎龙净环保公告称：公司2024Q3实现营收19.8亿元，同减23%；归母净利2.16亿，同增1%。毛利率26.5%，同比+2pct；净利率10.9%，同比+2.7pct。前三季度合计实现营收66.5亿元，同比-11.6%，归母净利6.5亿元，同比+0.9%，扣非归母5.85亿元，同比+18%。经营净现金流11.64亿，同比+101%。合同情况：前三季度新增环保合同75.44亿元，电力行业占比60%，非电40%。期末在手环保工程合同1

S
龙净环保

1

0

2

0.47
夜长梦山

2024-10-20 18:16:38

超预期❗️【天风电新】宁德时代24Q3点评

单wh净利达1毛2 -1018 ——————————— 🌼财务数据 24Q3公司实现收入923亿元，YOY-12%，归母净利润131亿元，YOY+26%，QOQ+6%，扣非净利润121亿元，YOY+29%，QOQ+12%。 24Q3毛利率达31%，YOY+8.7pct，QOQ+4.5pct，净利率15%，YOY+4.5pct，QOQ-0.7pct，毛利率同环比明显增长主要系1）材料成本下降；2）产品结构改善（麒麟&神行占比3-4成），净利率环比下降主要系减值达52亿元，环比+36亿元。 🌼业

S
宁德时代

2

0

4

0.58
夜长梦山

2024-10-20 18:15:45

【华福食饮】九毛九24Q3经营数据速递

💡翻台率：公司24Q3旗下主要品牌太二、怂火锅、九毛九翻台率分别为3.6/3.0/2.8，公司24H1同品牌数据分别为3.8/2.9/2.8。本次暂未披露翻座率数据。 💴客单价：公司24Q3旗下主要品牌太二、怂火锅、九毛九客单价分别为69/97/54，公司24H1同品牌数据分别为71/110/56。 🏣门店数量：公司截止24年Q3旗下主要品牌太二、怂火锅、九毛九、赖美丽、山的山外面门店数量分别为654/79/72/1/17家，公司24H1同品牌数据为614/73/72/4/7家。 👨🏻

S
九毛九

0

0

2

0.45
夜长梦山

2024-10-20 18:15:16

【民生电新】电力设备：海关出口数据快报-1018

#变压器 9月单月出口金额45.34亿元（yoy+21.2%)；1-9月累计出口金额332.04亿元（yoy+27.3%) #高压开关 9月单月出口金额22.23亿元（yoy+2.1%)；1-9月累计出口金额211.82亿元（yoy+24.8%) #低压开关 9月单月出口金额194.36亿元（yoy+0.6%)；1-9月累计出口金额1727.7亿元（yoy+4.5%) #电线及线缆 9月单月出口金额150.88亿元（yoy+5.0%)；1-9月累计出口金额1356.21亿元（yoy+12.5%)

S
中信证券

0

1

2

0.40

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

25912

粉丝

95101.32

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669